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나우IB 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 나우아이비캐피탈(주)
대 표 이 사 : 이승원
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511, 골든타워 11층
(전 화)02-565-6234
(홈페이지) http://www.nauib.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명)이 재 규
(전 화) 02-565-6234
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 회사의 연결대상 종속회사의 현황은 전기말 대비 변동없으며, 기업공시서식 작성지침에 따라 분기보고서상 기재하지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 변경당사의 본점은 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동) 입니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

당사의 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 05월 15일	임시주총	한상구 사외이사강동석 감사	-	김봉석 감사

2019년 08월 16일	임시주총	-	이승원 대표이사박상규 사내이사정지완 기타비상무이사	-

2021년 03월 22일	정기주총	-	한상구 사외이사강동석 감사	-

2022년 03월 21일	정기주총	한성수 감사	이승원 대표이사박상규 사내이사정지완 기타비상무이사	강동석 감사

다. 최대주주의 변동당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변경 사항은 없습니다. 라. 상호의 변동당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

나우아이비캐피탈주식회사	나우아이비주식회사	1) 합병 배경 및 방법: 흡수합병2) 합병등기일: 2008년 12월 17일3) 합병목적: 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5년간 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

주요 연혁

2015.01 농식품투자조합 결성 "나우 농식품 투자펀드 3호" (농식품모태펀드)

2016.01 PEF 설립 "나우그로쓰캐피탈 PEF" (국민연금)

2016.08 나우아이비캐피탈 대표이사 변경(정지완, 이승원 → 이승원)

2017.08 농식품투자조합 결성 "나우 농식품 투자펀드 4호" (농식품모태펀드)

2017.08 PEF 설립 "나우1호기업재무안정PEF"

2018.01 PEF 설립 "나우2호기업재무안정PEF"

2018.06 신기술사업투자조합 결성 "나우에이스파트너십펀드" (모태펀드)

2018.09 유상증자(자본금변경 375억 → 474억원)

2018.10 코스닥 상장

2018.12 농식품투자조합 결성 “나우농식품세컨더리투자펀드1호” (농식품모태펀드)

2018.12 한국벤처투자 최우수펀드상(청산부문-중진) 수상

2019.08 PEF설립 “엔에이치나우농식품1호사모투자합자회사”(농식품모태펀드)

2019.10 신기술사업투자조합 결성 "나우M" (한국모태펀드)

2019.12 신기술사업투자조합 결성 "나우일자리창출펀드1호" (한국성장금융)

2020.02 PEF설립 “KB-나우스페셜시츄에이션기업재무안정사모투자합자회사”(국민연금)

2020.09 PEF설립 “엔에이치나우농식품2호사모투자합자회사”(농식품모태펀드)

2021.05 나우아이비13호펀드 결성

2021.06 벤처투자조합 결성 “나우윈코로나펀드” (한국모태펀드)

2021.10 기술혁신전문펀드 2차(글로벌기술펀드) 운용사 선정 (한국성장금융)

2022.02 나우아이비14호펀드 결성

2022.03 모태펀드 소재부품장비부문 운용사 선정 (한국모태펀드, 2022 1차 정시출자사업)

2022.03 농금원 농식품벤처부문 운용사 선정 (농금원, 2022 정기 1차 출자사업)

2022.04 신기술투자조합결성 "나우글로벌케이테크펀드"(성장금융)
3. 자본금 변동사항

- 전기말대비 변동사항 없으며, 기업공시서식 작성지침에 따라 분기보고서상 기재생략합니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,572,000	-	11,572,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,995,000	-	1,995,000	-

1. 감자	1,995,000	-	1,995,000	유상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,577,000	-	9,577,000	-

Ⅴ. 자기주식수	155,081	-	155,081	신탁

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,421,919	-	9,421,919	-

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021년 08월 19일	2022년 08월 18일	1,687	1,550	91.8	-	-	2021년 11월 23일

- 회사는 2021년 12월 24일 이사회 결의를 통해 기존 신탁계약의 일부를 해지하였습니다. 관련하여 2021년 12월 27일 정정공시된 주요사항보고서를 참고하시기바랍니다.- 당분기 중 회사는 자기주식신탁계약을 통해 자기주식 52,105주를 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 2022년 3월 21일입니다.
2. 영업의 현황

1) 영업개황(단위: 백만원)

매출유형	품 목	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	비고

영업수익	관리보수	5,255	7,986	8,816	2,061	(주1)

성과보수	-	-	8,157	-	(주2)

지분법이익	2,000	6,198	5,145	1,063	(주3)

소계	7,255	14,184	22,118	3,124	-

기타의 영업수익	자문수수료	52	-	-	-	(주4)

이자수익	635	702	420	35

배당금수익	21	7	17	-

투자주식평가/처분이익	188	1,140	7,670	1,089

기타영업수익	900	36	479	279

소계	1,796	1,885	8,586	1,403

합 계	9,051	16,069	30,704	4,527	-

(주1) 관리보수는 당사가 투자조합 및 사모집합투자기구의 업무집행조합원으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다. 일반적으로 설립일 이후 2~3년은 약정총액 기준으로, 이후부터는 평균투자잔액 기준으로 관리보수를 수령하게 되며, 관리보수는 각 조합 및 PEF의 규약 또는 정관에 의거 지급되게 됩니다.(주2) 성과보수는 투자조합 및 사모투자전문회사의 존속기간 중 내부수익률이 기준수익률을 초과하는 경우 지급됩니다.(주3) 지분법 이익은 각 조합에 출자한 당사 지분에 대한 평가이익으로 지분비율이 20% 미만이나 회사가 업무집행 조합원으로서 조합 및 PEF에 중대한 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 지분법이 적용됩니다.

(주4) 기타의 영업수익은 이자수익을 비롯하여 배당금 수익, 자문수수료, 당사 자체 자금으로 취득한 투자주식관련 처분이익 및 평가이익, 기타영업수익(대손충당금환입등)으로 구성되어 있습니다.

2) 시장점유율

벤처캐피탈 시장은 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.다만, 꾸준히 증가하고 있는 신기술금융업 등록회사의 수와 당사의 펀드레이징 규모 를 고려했을때 시장에서의 위치를 간접적으로 가늠할 수 있습니다.

[신기술금융업 등록/영위 현황]
(단위: 개)

구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21

등록	회사수	42	51	70	92	104	113	118	132

전업사	18	24	31	42	51	58	63	74

(출처: 여신금융협회)

[2021년 벤처캐피탈 등 AUM 순위]
(단위: 억원)

순위	회사명	금액

1	IMM인베스트먼트	59,815

2	한국투자파트너스	32,230

3	소프트뱅크벤처스	21,684

4	아주IB투자	20,252

5	KB인베스트먼트	19,025

6	메디치인베스트먼트	13,383

7	프리미어파트너스	13,376

8	SV인베스트먼트	13,102

9	인터베스트	12,303

10	에이티넘인베스트먼트	12,030

11	스마일게이트인베스트먼트	11,519

12	신한벤처투자	11,319

13	KTB네트워크	11,120

14	포스코기술투자	10,756

15	SBI인베스트먼트	10,241

16	나우IB캐피탈	9,785

(자료: 더벨 )

3) 조직도
3. 파생상품거래 현황

- 해당사항없음.
4. 영업설비

- 해당사항없음.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

- 당사는 여신전문금융업법에 따른 재무건전성을 준수하고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기
(제16기)	2021년
(제15기)	2020년
(제14기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

자 산

현금및현금성자산	8,028	3,675	8,386

금융기관예치금	142	-	-

당기손익-공정가치금융자산	59,495	40,763	16,803

대출채권	-	3,980	8,458

기타금융자산	-	-	-

기타채권	2,099	2,187	3,594

관계기업투자	62,775	72,756	49,052

유형자산	-	-	-

리스자산	592	665	952

무형자산	51	51	51

이연법인세자산	-	-	-

기타자산	232	2	2

자산총계	133,416	124,080	87,297

부 채

차입금	18,000	7,725	-

기타금융부채	6,276	6,654	2,424

당기법인세부채	2,384	4,332	498

이연법인세부채	741	165	1,326

기타부채	165	153	86

비지배지분부채	18,274	17,583	6,233

부채총계	45,840	36,612	10,569

자 본

자본금	47,885	47,885	47,400

자본잉여금	6,673	6,672	6,363

자본조정	(1,357)	(870)	402

이익잉여금	34,375	33,781	22,563

자본총계	87,576	87,468	76,728

자본과 부채총계	133,416	124,080	87,297

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2022.1.1~03.31	2021.1.1~12.31	2020.1.1~12.31

영업수익	4,527	30,704	16,485

영업비용	2,210	14,468	6,520

영업이익	2,317	16,236	9,964

세전이익	2,319	16,266	9,967

당기순이익	2,015	12,635	7,627

주당순이익(원)	213	1,332	807

주) 주당순이익은 액면가 5,000원 기준입니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기
(제16기)	2021년
(제15기)	2020년
(제14기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

자 산

현금및현금성자산	7,703	3,627	7,844

금융기관예치금	142

당기손익-공정가치금융자산	21,129	3,575	4,003

대출채권	-	3,980	8,458

기타금융자산	-	-	-

기타채권	2,316	2,409	3,815

관계기업투자	82,973	92,189	55,942

유형자산	-	-	-

리스자산	592	665	952

무형자산	51	51	51

이연법인세자산	-	-	-

기타자산	231	-	-

자산총계	115,138	106,497	81,064

부 채

차입금	18,000	7,725	-

기타금융부채	6,273	7,265	2,425

당기법인세부채	2,384	4,332	497

이연법인세부채	741	30	1,326

기타부채	165	153	86

부채총계	27,562	19,506	4,335

자 본

자본금	47,885	47,885	47,400

자본잉여금	6,673	6,643	6,364

자본조정	(1,357)	(870)	402

이익잉여금	34,375	33,304	22,563

자본총계	87,576	86,991	76,729

자본과 부채총계	115,138	106,497	81,064

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2022.1.1~03.31	2021.1.1~12.31	2020.1.1~12.31

영업수익	4,485	28,222	16,938

영업비용	2,168	11,986	6,974

영업이익	2,317	16,236	9,964

세전이익	2,319	16,266	9,966

당기순이익	2,015	12,635	7,626

주당순이익(원)	213	1,332	807

주) 주당순이익은 액면가 5,000원 기준입니다.
3. 연결재무제표 주석

주석

제 16(당)기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 15(전)기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사

1. 일반 사항가. 연결회사의 개요

나우아이비캐피탈 주식회사(이하 '지배회사') 및 종속회사(이하 지배회사와 종속회사를 합하여 '연결회사')의 일반사항은 아래와 같습니다.지배회사는 2007년 8월 6일에 설립되어 2007년 9월 3일에 "여신전문금융업법"에 의한 "신기술사업금융업"을 등록한 여신전문금융회사로서 2008년 12월에 나우아이비주식회사를 흡수합병하였으며, 서울특별시 강남구 삼성로 511에 본사를 두고 있습니다. 보고기간종료일 현재 납입자본금은 47,885백만원이며, 2018년 10월 4일에 한국거래소의 코스닥시장에 등록되었습니다.보고기간종료일 현재 지배회사의 주요 주주 구성내역은 다음과 같습니다.

주 주	소유주식수(주)	지분율(%)

정지완	3,365,800	35.14

킹스데일(주)	3,160,000	33.00

자기주식	155,081	1.62

기타	2,896,119	30.24

합 계	9,577,000	100.00

나. 종속회사 현황보고기간 종료일 현재 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율(%)

국내	나우 일자리 창출펀드 1호	신기술사업자, 벤처기업 투자	52.5

다. 당분기의 주요 연결대상 종속회사의 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)