푸드나무 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 사업의 현황

당사는 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 간편건강식품의 유통과 생산(OEM)을 주요사업으로 하고 있는 푸드테크 기업으로, 현재 시장 성장과 변화에 맞춰 웰니스 기반의 피트니스와 미디어 콘텐츠 사업으로 사업부문을 확장하고 있습니다.

당사의 현재 사업부문은 '인터넷 전자상거래 플랫폼 사업 부문', 자체 브랜드의 간편건강식품 개발 및 제조를 중심으로 하는 '식품생산부문', 기타 사업으로 '콘텐츠 사업부문'으로 나눌 수 있으며, 종속회사인 ㈜문트리는 광고대행사로 ㈜푸드나무의 홍보마케팅 일부를 담당하고 있습니다.

【㈜푸드나무 사업분야별 사업의 내용 요약】

사업분야	구분	사업의 내용

플랫폼부문
(유통)	전자상거래
플랫폼	- 국내 최초 닭가슴살 플랫폼 '랭킹닭컴',
- 자사 브랜드 플랫폼 '맛있닭',
- 피트니스 용품 전문 쇼핑몰 '랭킹상사',
- 다이어트 전문 플랫폼 '피키다이어트'

제품생산부문
(제조)	간편건강식품 및
가정식대체식품(HMR)	- 간편건강식품(맛있닭 등 10개 브랜드 보유),
- 건강 관심도 증가에 맞춘 간편건강식품의 생산 및 판매,
- 1인 가구 증가로 인한 라이프 스타일 변화에 맞춘 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 생산 및 판매

건강기능제품	- 프리미엄 미세먼지 마스크, 피키마스크(출시), 보충제, 헬스용품, 운동복, 홈 트레이닝 등

기타
콘텐츠부문	콘텐츠 사업	- 헬스 전문미디어 '개근질닷컴',
- 바디프로필 전문스튜디오 '스튜디오U'
- 다이어트 레시피 전문 매거진 '닭쿡' 등을 통하여 헬스, 다이어트, 피트니스 등 건강관련 콘텐츠 생산/유통

광고	- TV, 라디오, 디지털미디어 광고집행

주) 간편건강식품이란, 식품공학기술을 접목하여 맛은 향상시키고, 저열량, 저염, 저지방, 고단백질 등 건강 트렌드에 맞춰 영양성분을 강화한 식품으로 간편하게 조리하여 먹을 수 있는 식품을 총칭합니다.

(2) 주요 제품 및 서비스 설명(가) 전자상거래 플랫폼 부문

① 랭킹닭컴(www.rankingdak.com)

당사는 전자상거래 플랫폼 부문에서 닭가슴살을 중심으로 한 간편건강식품 플랫폼인'랭킹닭컴'을 운영하고 있습니다. 2011년 7월 국내 최초 닭가슴살 전문 플랫폼인 '랭킹닭컴'을 개발하여 런칭한 이래로 꾸준히 성장중에 있습니다. 랭킹닭컴은 대한민국 최초의 닭가슴살 종합 순위스토어로 닭가슴살, 닭가슴살 스테이크, 닭가슴살 볼, 닭가슴살 소시지, 닭가슴살 샐러드, 소고기 볼, 고구마, 계란, 육포, 견과류, 빵, 음료 등다양한 간편건강식품을 판매하고 있습니다.

또한 랭킹닭컴 플랫폼을 통해 제품 판매에 관한 순위 및 건강 관련 정보들을 제공하고 있으며, 닭가슴살의 다양한 발전과 대중적인 식품으로 보급화하고자 있습니다. 가격적인 측면에서는 최저가 보상제를 통해 최상의 제품을 가장 좋은 가격으로 소비자들에게 공급하며 플랫폼을 통한 다양한 이벤트 및 커뮤니티를 운영하고 있습니다.

② 맛있닭(www.masitdak.com)

당사는 닭가슴살 전문 플랫폼인 '랭킹닭컴' 외에도 자사 브랜드 '맛있닭' 전용 플랫폼인 맛있닭 전용몰을 운영하고 있습니다. 기존 플랫폼 시장과 더불어 스마트폰의 발달로 인한 모바일 기반 플랫폼 시장으로 그 영역이 넓어져 시장 규모가 점차 확대되고 있는 상황에서 전자상거래 플랫폼 '랭킹닭컴'과 '맛있닭'의 동시 운영은 시장 가치 상승에 발맞춘 전략이라고 볼 수 있습니다. 맛있닭 플랫폼에서는 브랜드 제품인 닭가슴살 가공 제품을 비롯해 만두, 도시락 등의 HMR 식품군을 판매하고 있습니다.

③ 랭킹상사(shop.rankingdak.com)

당사에서 운영중인 전자상거래 플랫폼 '랭킹상사'는 '랭킹닭컴'에서 확장된 피트니스관련 용품 전문 플랫폼입니다. '랭킹상사'는 20여개 다이어트 관련 용품 브랜드가 입점해 있으며, 건강과 다어이트를 중심으로 하는 식품 판매와 연계해 홈트레이닝, 피트니스, 헬스 등 건강을 위한 다양한 제품과 서비스를 판매합니다. 향후 추가적인 상품군 및 서비스 확장을 통해 '피키 다이어트'라는 브랜드로 진행해 나갈 예정입니다.

(나) 간편건강식품 및 HMR 부문

당사는 총 10개의 자사 브랜드를 통해 간편건강식품과 HMR의 유통및 생산(OEM)을 진행하고 있습니다. 특히 당사가 주요 품목으로 영위하는 닭가슴살의 부분육 가공식품산업은 소고기, 돼지고기를 대체하는 고단백, 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 건강식품으로 매년 꾸준히 소비가 증가하는 고부가가치 산업입니다. 당사 브랜드 중 '맛있닭' 은 2015년 출시하여 2018년 7월 기준, 3년 7개월만에 누적 판매량 4,100만 팩을 돌파할 정도로 고객들의 큰 사랑을 받고 있는 브랜드입니다. 1) 자사 브랜드 상세 설명

【㈜푸드나무 자사 브랜드 현황】

No.	구분	상세 설명

1	브랜드명	맛있닭	자사 브랜드 중 OEM으로 제조/판매하는 주력 브랜드로 다양한 닭가슴살 제품군이 있습니다. 2015년 런칭 이후 2018년 7월말 기준, 누적 판매량 4,100만 팩을 돌파하며 닭가슴살 시장을 선도하고 있습니다.[주요 제품군]닭가슴살 스테이크, 스팀 닭가슴살, 닭가슴살 볼,닭가슴살 소시지, 닭가슴살 도시락, 프로틴 닭가슴살, 닭가슴살만두, 소프트 닭가슴살, 한끼피자 등

이미지	맛있닭.jpg [맛있닭]

2	브랜드명	신선애	닭고기 해체방식의 변화로 탄생한 신선애는 닭가슴살과 닭안심살을 우선으로 해체 작업한 후 '저온 급속냉동'으로 육즙과 육질을 보존한 신선 원육 전문 브랜드입니다. 또한 닭가슴살 업계 최초 100g, 200g 단위 소포장 판매를 실시하였습니다.
[주요 제품군]닭가슴살, 닭안심살, 소고기 홍두깨살 슬라이스

이미지	noname01.jpg [신선애]

3	브랜드명	더프레시	가격경쟁이 치열한 닭가슴살 시장에서 좋은 재료로 품질을 높이고 닭가슴살과 어울리는 레시피로 고품질의 닭가슴살 제품을 합리적인 가격으로 생산해 판매하는 브랜드입니다. [주요 제품군]새우 닭가슴살 스테이크, 10초 수비드 닭가슴살 등

이미지	noname02.jpg [더프레시]

4	브랜드명	러브잇	러브잇은 슬라이스 닭가슴살 전문 브랜드로 닭가슴살을 간편하게 즐길 수 있는 것이 특징입니다. 2018년 러브잇만의 '소프트코팅 공법'으로 제작된 '러브잇 소프트 닭가슴살'은 극강의 부드러움으로 업계 큰 반응을 얻으며 닭가슴살 트렌드를 선도하는 브랜드로 자리 잡았습니다.
[주요 제품군]슬라이스 닭가슴살, 소프트 닭가슴살 등

이미지	러브잇2.jpg [러브잇]

5	브랜드명	베스틱	닭가슴살 소시지를 전문적으로 생산, 유통하는 브랜드로출시 1년 만에 누적 100만팩 판매를 돌파한 브랜드입니다. 인기에 힘입어 2018년 꼬치형태로도 출시되며, 편의성과 맛을 동시에 잡았습니다.
[주요 제품군]닭가슴살 소시지, 닭가슴살 소시지 꼬치 등

이미지	베스틱.jpg [베스틱]

6	브랜드명	맛있소	자사 육류 가공 브랜드 중 닭가슴살이 아닌 유일하게 소고기를 가공한 제품을 생산, 유통하는 브랜드입니다. 지방이 적은 소고기를 스팀 가공기법으로 조리해 풍부한 소고기의 맛을 합리적인가격에 유통하고 있습니다.
[주요 제품군]소고기볼

이미지	맛있소1.jpg [맛있소]

7	브랜드명	잇메이트	2017년 3월 런칭한 잇메이트는 가장 기본적인 닭가슴살의 대명사인 '훈제 닭가슴살' 을 생산/유통하는 브랜드입니다. 훈제 조리법 연구 등을 통한 조리법을 국내산 닭가슴살에 적용하고 있습니다.
[주요 제품군]훈제 닭가슴살, 저염 닭가슴살

이미지	잇메이트2.jpg [잇메이트]

8	브랜드명	프레시홈	육류가공식품 외 고구마, 단호박, 달걀 등 신선식품을 생산, 유통하는 종합 신선식품 브랜드입니다.
[주요 제품군]아이스 군고구마, 고구마 말랭이, 냉장난백, 구운란,훈제란, 소스, 샐러드 등

이미지	네이처엠.jpg [프레시홈]

9	브랜드명	치품닭	국내 최초 참나무로 훈연한 닭가슴살에 모짜렐라 자연 치즈를 통째로 넣어 만든 닭가슴살 브랜드입니다. 자연치즈만을 엄선해 지방과 칼로리는 줄이고, 촉촉하고 부드러운 식감은 살린 새로운 닭가슴살 트렌드의 선두주자가 된 브랜드입니다.[주요 제품군]치즈품은 닭가슴살

이미지	치품닭2.jpg [치품닭]

10	브랜드명	리얼원	닭 가슴살 전문기업 푸드나무가 하림과 공동 개발한 무항생제 닭 가슴살 전문 브랜드입니다. 첨가제를 빼고 훈연하지 않은 자연본연의 맛을 살린 리얼원은 소비자가더욱 믿고 먹을 수 있는 닭 가슴살 브랜드입니다. * 주요 제품군 : 무항생재 닭가슴살 큐브, 무항생재 닭가슴살 소시지

이미지	리얼원 2.jpg [리얼원]

2) 제품 유형별 상세 설명현재 닭가슴살 제품은 소비자의 니즈를 반영하여 다양한 제품 형태 및 맛을 갖춘 상품이 개발 및 출시되고 있습니다. 특히 최근엔 간편하게 섭취할 수 있도록 스테이크, 볼, 소시지 등 형태의 제품이 고객의 인기를 끌고 있으며, 경쟁사와의 차별을 위해 마늘, 고추, 훈제, 카레 등 다양한 맛을 가미한 제품 경쟁이 가속화되고 있습니다.

【㈜푸드나무 제품유형별 특징 및 판매비중 현황】

제품유형	특장점	자사
판매비중

훈제 닭가슴살	닭가슴살을 훈연 처리하여 섭취하기 간편하도록 소포장된 제품으로 특별한 가공없이 닭가슴살 본연의 맛과 제형을 가장 잘 살린 형태로 단백질함량이 높고 가성비가 좋습니다.	21.49%

닭가슴살스테이크	닭가슴살 대중화의 시작인 제품으로 남녀노소 불문하고 맛있고 친근하게 즐길 수 있는 제형의 제품으로 한국인이 좋아하는 불고기 맛부터 고추/마늘/호박맛부터 단백질이 높은 해산물과의콜라보로 오징어, 새우 닭가슴살 스테이크까지 다양하게 즐길 수있습니다.	26.46%

수비드/스팀/소프트
닭가슴살	닭가슴살을 보다 더 부드럽게 섭취할 수 있도록 처리한 방식으로닭가슴살도 부드럽게 즐길 수 있다는 인식의 변화를 가져다 준 유형의 제품입니다. 부드러운 닭가슴살에 대한 개발, 연구를 통해 수비드,스팀 공법에 이어 최근 소프트 공법 제품을 출시하였습니다.	17.35%

닭가슴살소시지	뽀득거리는 식감의 소시지와 건강한 닭가슴살을 결합한 상품으로 젊은 2030 세대와 아이들의 영양 간식으로도 선호도가 높은 제품입니다. 최근 꼬치형태의 소시지 꼬치로 손에 묻지 않고보다 더 간편하게 먹을 수 있는 제형으로도 출시하였습니다.	9.25%

생 닭가슴살	닭가슴살을 최우선으로 해체한 후 100g씩 소포장하여 저온 급속냉동하여 육즙과 육질을 보존, 염분없이 닭가슴살 본연의 맛을 그대로 즐길 수 있는 최적의 제품입니다.	7.84%

닭가슴살큐브, 볼	간편식, HMR에 대한 관심도가 높아지면서 간편한 제형의 선호도도 증가하는 제품입니다. 한입 크기의 볼, 큐브 제품을 그대로 전자레인지에 돌리기만 하면 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는초간단 제품입니다.	7.79%

도시락	본격적인 간편식 제품으로 식사 대용의 도시락 패키지로 출시되어 건강간편식과 편의식으로 개발되어 건강밥을 곁들인 도시락 제품군과 닭가슴살 만두제품으로 도시락을 구성한 제품등으로서가장 최근 출시된 신제품입니다.	5.27%

기타 식품군	각총 채소 및 고구마, 단호박, 계란 난백, 소고기 홍두께살 등 건강한 채소와 최적화된 영양성분으로 구성하여 바쁜 현대인을 위한 기타 간편건강식품입니다.	4.55%

주1) 2018년 반기 기준의 자사판매 비중입니다.

3) 주요 제품별 상세 설명

당사의 주력제품은 스테이크, 소시지, 슬라이스 제형의 가공 닭가슴살 제품과 100g 단위 소포장된 생 닭가슴살로 헬스, 다이어트에 관심이 높은 소비자들이 간편하게 섭취할 수 있어 소비층이 확대되고 있으며, 타사 대비 저염, 고단백질 등 영양성분 강화의 경쟁력을 통해 재구매율이 높습니다. 특히 시중 판매되는 닭가슴살 스테이크 제품의 기준이라고 할 수 있는 '맛있닭 닭가슴살 스테이크'은 전체 제품 판매량의 2018년반기 기준 약 24.18%를 차지하고 있습니다.

【㈜푸드나무 제품별 특징 및 경쟁우위요소】

No	구분	경쟁우위요소	특장점

1	제품명	맛있닭 닭가슴살 스테이크	저렴한 가격
/뛰어난 품질
/다양한 맛	닭가슴살도 맛있다라는 닭가슴살의 인식의 변화를 가져다준 대표상품으로, 그릴링과 훈연향을 살려 닭가슴살 스테이크의 기준이 된 제품입니다. 염분은 낮추고 맛은 극대화 시킨 제품으로 한국인이 좋아하는 불고기맛부터 고추, 마늘, 호박맛까지 다양하게 즐길 수 있습니다.

이미지	맛있닭(스테이크).jpg [스테이크]

2	제품명	러브잇
슬라이스 닭가슴살	부드러운 식감
/간편한 섭취	간편식, 가정식대체식품(HMR)에 대한 관심도가 높아지면서 간편한 제형의 선호도도 증가하였습니다. 훈제 닭가슴살을 한입크기로 슬라이스 해서 제품을 전자레인지에 돌리기만 하면 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 초간단 제품입니다.

이미지	러브잇(슬라이스).jpg [슬라이스]

3	제품명	베스틱
닭가슴살 소시지	고객 니즈 반영 제품으로 남녀노소 간편한
섭취 가능	뽀득거리는 식감의 소시지와 건강한 닭가슴살이 만난제품으로 뽀득거리는 소시지 특유의 식감을 살리기 위해 고급 케이싱 처리하여 식감은 향상시키고, 훈제,마늘,고추,카레,치즈 5가지 다양한 맛으로 즐길수 있습니다. 최근 꼬치형태의 소시지 꼬치로 손에 묻지 않고 보다 더 간편하게 먹을 수 있는 제품으로도 출시하였습니다.

이미지	베스틱(소시지).jpg [소시지]

4	제품명	신선애 생닭가슴살	소포장을 통한 간편식 활용	기존의 부분육이 날개육, 다리육을 위한 해체를 먼저했다면, 해당 제품은 닭가슴살을 최우선으로 해체한 후 100g씩 소포장 후 저온 급속 냉동하여 육즙과 육질을 보존, 염분없이 닭가슴살 본연의 맛을 그대로 즐길 수 있는 최적의 제품입니다.

이미지	신선애(생닭가슴살).jpg [생닭가슴살]

5	제품명	맛있닭 스팀 닭가슴살	스팀 닭가슴살의
원조격으로
높은 인지도	시중에 있는 스팀 닭가슴살의 시초인 제품입니다. 스팀 닭가슴살이라는 신조어를 만들어낼 만큼 부드럽고 인기 있는 제품으로 당사 고유의 스팀 공법을 통해 닭가슴살을 가장 부드럽게 가공하여 닭가슴살도 부드럽게 즐길 수 있다는 인식의 변화를 가져다 준 제품입니다.

이미지	맛있닭(스팀).jpg [스팀]

(다) 콘텐츠 부문

당사는 전자상거래 플랫폼, 간편건강식품 생산 유통과 더불어 미디어 콘텐츠 사업 분야를 종합하여 영위하는 국내 유일한 기업입니다. 당사는 2018년 하반기 중으로 다이어트 전문 플랫폼인 '피키다이어트', 헬스 전문 커머스 '개근질마트'를 신규 런칭할 계획입니다. 현재 당사의 미디어 사업부문으로 '개근질닷컴', '닭쿡', '스튜디오U'를 보유하고 있으며 세부 내용은 아래와 같습니다.

【㈜푸드나무 미디어 사업부문 현황】

(가) 개근질닷컴 (www.ggjil.com)	이미지

보디빌딩 전문 미디어 채널로 온라인 중심으로 서비스를 제공하고 있습니다. 보디빌딩 대회 일정, 소식 및 관련 뉴스, 선수 사진 및 인터뷰 영상, 관련 분야 세미나 및 교육정보 등을 제공하고 있습니다. 그 외 트레이너 및 피트니스 센터 지역별/직종별 실시간 구인구직 정보들을 제공하며 피트니스 사업 확장 및 발전에 기여하고 있습니다. 해당 온라인 채널을 중심으로 '개근질닷컴'을 신설하여 단백질 보충제 및 피트니스 관련 해외 건강식품 및 용품에 대한 헬스 기능식품 플랫폼 사업으로의 확장을 기획 및 준비중에 있습니다.	개근질닷컴.jpg [개근질닷컴]

(나) 닭쿡 (www.dakcook.com)	이미지

1년에 4회 발행되는 계간지로 각 계절에 맞는 계절요리와 일상요리를 저칼로리 영양식단으로 구성한 다이어트 전문 레시피 매거진입니다. 유튜브, 네이버 등 TV캐스트 온라인 채널과 교보문고, 영풍문고, YES24 등 온/오프라인 서점에서 발간되며 온라인 홈페이지를 통해서도 서비스를 제공 중에 있습니다. 자사 식품 기반의 닭가슴살' 레시피 및 건강 레시피 제공, 레시피 공모전을 통한 고객 참여 및 관심 증대, 상품 증정 제공, 운동 트렌드, 홈트레이닝 등 운동 소식 및 방법등을 소개하고 있습니다.	닭쿡2.jpg [닭쿡]

(다) 스튜디오U (www.studiou.co.kr)	이미지

전문 포토그래퍼가 제공하는 바디 프로필 전문 스튜디오로 온라인채널을 중심으로 예약, 결제, 상담 서비스를 운영하고 있습니다. 전문 보디빌더 및 트레이너 뿐 아니라 최근에는 다이어트를 결심한 사람, 모델 등 운동을 즐기는일반인들이 늘어나면서 스튜디오U 바디 프로필 촬영을 통해 개인에게 콘텐츠를 제공하고건강한 라이프 문화를 선도하는 서비스 입니다. 현재 강북점, 강남점, 서초점, 천안점 총 4개의 스튜디오를 운영중이며 추가 스튜디오를 오픈예정에 있습니다.	스튜디오유.jpg [스튜디오U]

(3) 회사의 특징 및 경쟁우위 요소 (가) 브랜드 관리 및 마케팅 능력

당사는 타 마켓플레이어와 달리 플랫폼 중심의 사업구조를 가지고 있으며, 철저한 브랜드 관리와 마케팅을 통해 고객의 로열티를 창출하고 있습니다. 랭킹닭컴은 단순히 입점 브랜드의 상품을 판매하는 쇼핑몰이 아닌 입점된 상품이 브랜드로 성장하고 고객들에게 인지될 수 있도록 상품관리 및 홍보 마케팅에 많은 노력을 기울이고 있으며, 그 결과 본 보고서 작성 기준일 현재 약 129개의 타사 브랜드를 입점 유치하고 있습니다. 특히 중소형 제조사의 경우 브랜드 아이덴티티 확립에 대한 욕구가 높기 때문에, 당사에서는 이를 지원하기 위해 콘텐츠 기반으로 다양한 육성전략을 펼쳐 입점 브랜드의 브랜드파워를 강화하고 있습니다. 브랜드사들의 랭킹닭컴에 대한 로열티는 독점상품 제공, 고객혜택 강화, 콜라보레이션 프로모션 등으로 확대되고 있으며, 이는 자사 플랫폼 매출 성장에 큰 도움이 되고 있습니다. 이러한 브랜드 인큐베이팅 역량과 마케팅 능력이 타사 대비 비교 우위를 확실히 점하고 있으며, 당사 고객 충성도를 높이는 요인이 되고 있습니다. 랭킹닭컴 플랫폼의 경우 2018년 반기 기준 약 56만명의 회원수 보유를 통하여 높은 재구매율(2017년 기준 55.7%, 2018년 반기 기준 57.1%)을 보이고 있어 비교 우위의 근거가 되고 있습니다.

(나) 생산 방식

당사는 기존의 닭가슴살이 퍽퍽하고 맛이 없다는 고객의 인식을 깨기 위해 맛과 품질을 최우선으로 지속적 연구개발을 통해 부드러운 식감과 다양한 맛의 제품을 출시하고 있습니다. 또한 식품안전기준 준수 및 해썹(HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, 식품안전관리인증기준)을 받은 제품만을 생산하여 품질의 안전성을 확보하고, 주 1회 제품별 내부 품질테스트, 월 2회 생산업체 방문 모니터링, 월 1회 고객 클레임 빅데이터 분석을 통한 생산시설 문제 개선 등 엄격한 품질관리를 진행하고 있습니다. 또한 주문자 상표 부착 생산(Original Equipment Manufacturing, 이하 OEM) 방식을 채택함으로써 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발, 변경, 생산이 가능하여 경쟁사 대비 뛰어난 시장대응력을 보유하고 있습니다.

(다) 브랜드 인지도

당사는 랭킹닭컴 등 자사 플랫폼을 중심으로 사업을 영위하는 반면, 경쟁사는 오픈마켓, 소셜커머스 등 타사의 전자상거래 플랫폼 중심으로 판매를 영위하고 있습니다. 이는 온라인 상에서 자사 브랜드를 홍보하기 위한 다양한 마케팅을 진행하고 있으며,이는 곧 브랜드의 포털사이트 검색량 증가로 이어집니다. 국내 최대 포털사이트인 네이버의 주요 브랜드별 검색량 추이를 살펴보면, 닭가슴살 가공 식품 산업을 영위하는타 경쟁사 대비 해당 기간동안 상대적으로 높은 검색량을 보이고 있는 점을 고려하였을 때, 브랜드 인지도 측면에서도 타사 대비 경쟁우위를 점하고 있다고 볼 수 있습니다..

【 네이버 검색트렌드 추이 분석】

트렌드.jpg [네이버 검색 트렌드 추이]

주) 자료: 네이버 트렌드 결과, 2017.05.01~2018.09.30

(4) 목표시장 및 신규사업(가) 목표 시장

당사는 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 기업으로 개인 고객을 목표 시장으로 하고있으며, 당사의 주요 제품의 특성상 주 타깃 고객층은 10대∼50대 건강 추구 인구를 대상으로 하고 있습니다. 또한 우리나라는 '1인 가구' 증가와 다이어트 및 웰빙 라이프에 대한 니즈가 계속 증가하고 있으며, 이에 따른 간편건강식품 및 가정식대체식품(HMR)에 대한 소비가 지속 확대되고 있습니다. 당사는 이와 같은 인구 변화 및 사회 트렌드에 맞춘 고객을 타깃으로 제품 개발 및 마케팅, 판매 등을 영위하고 있습니다.

【㈜푸드나무 타깃 고객층】

구분	타깃 고객층	세부 설명

세대별	10대∼30대	- 다이어트와 뷰티에 대한 관심이 높은 세대,
- 간편함과 모바일 쇼핑에 대한 접근성이 용이

40대∼50대	- 건강과 식이요법에 대한 관심이 높은 세대,
- 자녀에 대한 건강한 다이어트 관심이 높은 세대

트렌드별	1인 가구	- 1인 구성으로 간편함과 HMR 줌싱의 식습관을 보이고 있는 고객군

보디빌딩 및 피트니스 고객	- 닭가슴살을 중심으로 단백질 섭취와 식이요법 조절이 필요한 고객군

(나) 신규 사업

당사는 전자상거래 기반의 간편건강식품 제조 및 유통회사로서, 무한 경쟁 시대에 경영 목표 달성뿐만 아니라 지속 가능한 성장을 위해 "Good Food Good Life" 경영으로전략을 집중할 예정입니다. 당사는 지속적인 성장과 웰니스 기업으로의 발전을 위하여 신규 사업을 지속 추진중에 있으며, 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다.

1) 간편건강식품 및 HMR 제품군 확대

1인 가구의 증가는 HMR 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 또한 비만인구의 증가에 따라 다이어트 관련 사업 역시 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 시장의 흐름에 빠르게 대응하여 저칼로리, 저염, 저당, 저콜레스테롤, 고단백 등 건강과 다이어트를 위한 식품 중심으로, 쉽게 조리, 섭취할 수 있는 간편건강식품에 대한 다양한 제품의 라인업을 강화하여 출시할 예정입니다.

새롭게 출시할 제품군은 닭가슴살을 활용한 육포, 핫도그 등 기존에 볼수 없었던 유형의 닭가슴살 제품과 아이스크림, 젤리, 라면, 분식 등 최신 잇다이어트(Eat Diet) 트랜드에 맞춘 저칼로리 간식 제품, 그리고 저염, 저칼로리, 저콜레테스테롤 등 시중 출시 제품과 차별화된 건강한 HMR로 다양한 간편건강식품 제품군 확대를 통해 플랫폼과 브랜드 경쟁력을 강화하고 매출을 확대시키고자 합니다.

【㈜푸드나무 2018년 하반기 신규 출시(예정) 제품 라인업】

브랜드	상품특성	상품	출시(예정)

1am	간식류(비조리형 식품)	곤약 김말이	12월

네이처엠	자연 원재료 중심 식품	고구마 말랭이	8월

아이스 미니 군고구마	9월

견과류	9월

맛있닭	간편건강식품
(닭가슴살 주재료)	닭가슴살 또띠아 피자	9월

닭가슴살 브리또	11월

닭가슴살 구운 납작 탕수육	10월

닭가슴살 볶음밥	12월

프레시홈	신선제품 외 일반제품	한입고구마	9월

2) 다이어트 전문 플랫폼 '피키다이어트' 런칭

다이어트, 피트니스 관련 산업은 인구 고령화 및 기대수명 증가, 만성질환 증가, 웰빙열풍 등으로 건강관리에 대한 관심이 증가하면서 지속 성장하고 있는 분야입니다. 2017년 건강보험공단에서 발간한 비만백서에 따르면, 2016년 성인 비만율은 28.58%로, 이 중 30대 남성은 46% 이상이 비만일 정도로 비만인구는 지속적으로 증가하고 있으며. 이에 따라 최근에는 다양한 사회적, 기술적 환경 변화에 따라 산업의 외형이 크게 확장되고 있는 추세로 관련 업계에서도 새로운 수익원으로서 피트니스 온오프라인 커머스 및 미디어, 매거진 등 광범위하고 다양한 분야의 투자 및 서비스가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사도 '피키다이어트' 브랜드에 큐레이션 요소를 강화하여 다이어트 전문플랫폼인 '피키다이어트'를 2018년 하반기 내 런칭할 예정입니다.

【'피키다이어트' 플랫폼 디자인 시안】

피키.jpg [피키다이어트 플랫폼 시안]

피키다이어트는 다이어트 식품, 용품, 의류 등 유니크한 다이어트 제품들을 선별하여정보성 콘텐츠를 제공하는 큐레이션 커머스 플랫폼으로, 현재 47개 이상의 다이어트관련 제품 브랜드가 입점 확정되어 있으며, 초기 안정적 시장진입을 위해 자사에서보유한 다양한 플랫폼(랭킹닭컴, 개근질닷컴, 스튜디오U)과 연계한 마케팅을 계획하고 있습니다. 이를 통하여 건강 영역에서의 당사의 포지셔닝을 강화하고 플랫폼 기업으로서의 입지를 높일 예정입니다.

3) 헬스 전문 상거래 플랫폼 '개근질마트' 런칭

현재 당사에서 운영 중인 헬스 전문 미디어 '개근질닷컴'의 플랫폼 이용자대부분은 헬스 또는 피트니스 관련 업종에 종사하고 있거나, 보디빌딩과 피트니스에 대해 전문가 이상의 열정과 흥미를 가지고 있습니다. 이들을 대상으로 미디어와 콘텐츠, 커머스를 결합시킨 새로운 형태의 헬스 전문 커머스 플랫폼 '개근질마트'를 통해 플랫폼 비즈니스의 사업영역 확대 및 수익성 강화를 추진할 예정입니다. 2018년 하반기 런칭 계획에 있는 '개근질마트'는 전문가 또는 그에 준하는 열정을 지닌 사람들의 수요가 높은 단백질 보충제 및 헬스 기구 등 매니아층 타겟의 전문 제품구성과 해외 직매입을 통한 가격경쟁력을 확보할 예정입니다. 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성

(가) 산업의 연혁 및 성장 과정1) 전자상거래업

1994년, Amazon과 eBay는 각각 책 온라인 판매와 온라인 경매 사이트로 전자상거래의 역사를 시작하였습니다. 국내에서도 이러한 트렌드에 힘입어 1996년 6월, ㈜롯데닷컴의 전신인 '롯데 인터넷 백화점'과 데이콤의 '㈜인터파크'가 오픈되었으나 활성화의 한계를 보였습니다.

2000년 초반 들어서 커뮤니티를 기반으로 한 공동구매가 새로운 트렌드로 자리매김하여 참여자 중심의 공동구매 즉, 경매에서 판매자 중심의 오픈마켓으로 수익률이 보장되는 비즈니스 모델로 전환하게 됩니다. 이후 개인/소호몰 플랫폼 서비스 사업자인 Cafe24㈜, 메이크샵, 고도몰 등이 솔루션 업체로 자리잡았고 YES24㈜ 같은 중견 사이즈의 전문 쇼핑몰이 대거 등장했습니다. 2000년대 중반 닷컴 기업들의 수익구조 개선을 위한 부분 유료화가 진행되어 폐쇄적수익구조로 수익이 강화됩니다. 대표적으로 '개인 미니홈피'의 ㈜싸이월드는 ARS, 휴대폰 결제 등을 통해 사이버 머니에 대한 부담감을 줄이고 온라인 결제에 대한 경험을 심어주었으며 합법적인 유료 음악 스트리밍 서비스 멜론이 등장하게 됩니다.

이후 현재 전자상거래 시장은 신기술을 활용하여 소비자의 소비 성향과 구매 행태에 맞는 개인화된 새로운 쇼핑 경험을 지속적으로 제공하면서 Video Commerce, Social Commerce 등 다양한 형태로 발전하고 있으며 드론을 활용한 당일 배송, IoT를 활용한 스마트 버튼(Smart Button) 주문, 한번의 클릭으로 주문하는 원-클릭 쇼핑(One-Click Shopping), 챗봇(Chatbot)을 활용한 실시간 상담 등 쇼핑의 편리성을 향상시키고 있으며, 전 세계 전자상거래 시장의 성장률 대비 국내 전자상거래 시장의 성장률은 타 업종대비 빠르게 성장하고 있습니다.

전자상거래는 저렴한 가격과 우수한 품질, 신속한 배송, 구매자의 경험(후기) 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, '쇼루밍족' 이라는 신조어가 등장할 만큼 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷 및 모바일을 통한 전자상거래 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

2) 간편건강식품 산업

간편건강식품은 HMR로 분류할 수 있으며, 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공, 조리, 포장해 놓은 식품을 의미합니다. HMR은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3가지 형태로 분류할 수 있습니다.

국내에 HMR로 볼 수 있는 식품이 처음 등장한 것은 1981년 '3분 카레'가 출시되면서부터입니다. 이후 짜장, 덮밥소스, 미트볼 등 밥과 곁들일 수 있는 제품들이 출시되면서 서서히 대중화되었고 등장 초기에는 편리함으로 관심을 받았으나 '음식은 손맛'이라는 정서와 가공식품 안정성에 대한 불신으로 크게 성장하지 못했습니다.

국내 HMR 시장이 주목을 받기 시작한 것은 싱글족과 맞벌이가 일반화 된 2000년대 초반으로 아모제가 운영하는 카페아모제를 시작으로 CJ의 델쿠치나, 조선호텔의 인더키친, 두산의 데일리 등 대기업들은 독자적 HMR 브랜드를 출시하기 시작합니다. 그러나 일반적인 식사를 대신할만한 메뉴가 개발되지 못하였고 고유 식문화, 가공식술 노하우 부족, 소비자 불안감 등으로 역시 크게 발전하지 못합니다. 이후 소가족, 1인 가족, 노령인구 증가와 같은 사회 구조 변화와 이에 따른 식생활 변화, 물가 상승, 메뉴의 다양화, 건강을 중시하는 소비자 니즈 반영한 제품 출시 등을 통한 질적 성장을 통하여 HMR 시장이 지속적으로 성장하기 시작하였습니다.

이에 간편건강식품은 국민 식생활 수준의 향상으로 식품의 안정성 및 건강에 대한 관심이 매년 확대되고 있으며, 이는 건강 지향적인 식문화로 이어지며 현대인의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 특히 당사가 영위하는 닭가슴살의 부분육 가공식품산업은 소고기, 돼지고기를 대체하는 고단백, 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 건강식품으로 매년 꾸준히 소비가 증가하고 있습니다.

최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과, 간편식품, 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며, 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 닭가슴살 가공식품 뿐만 아니라 샐러드, 건강 도시락 등 당사의 간편건강식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

3) 다이어트 관련 산업

다이어트 식품 산업이 본격적으로 대두된 시기는 1980년대 초입니다. 당시는 단순히소수의 건강식이나 저지방 식품이 출시되었고, 탄수화물 중심의 쌀밥을 대체하는 순수 다이어트 식품으로 야채 효소가 전부였습니다. 1990년대 접어들어 미(美)에 대한 관점이 변함에 따라 여성들이 다이어트에 본격적으로 관심을 갖기 시작하였고, 이에 따라 다이어트 식품이 다양하게 등장 하였습니다. 해마다 새로운 다이어트 방법이 유행하며 1992년에는 무공해 식단을 중심으로 한 스즈키식 다이어트법이, 1994년에는 하루 종일 포도나 사과 등 과일 중심의 원푸드 다이어트가 인기를 끌었습니다. 1994년 이후 식사 대용 다이어트 식품 시장이 크게 성장하기 시작하며, 필요한 영양소는 골고루 섭취하되 칼로리 공급을 최소로 하는 저열량식이 유행 하였습니다.

2010년 초 곤약을 이용한 라면이나 우동 등이 출시되었고, 칼로리가 높은 육류, 우유, 요구르트에도 다이어트 제품이 등장하여 가공식품 전반에 저칼로리, 저지방 제품들이 유행을 선도하였습니다. 2010년대 이후로는 새로운 소재의 다이어트 원료인 잔티젠, 가르니시아, 판두라틴 등을 개발하여 건강기능식품을 출시하기 시작하였으며, 2013년 이후 우유나 물에 타서 마실 수 있는 쉐이크 제품이나 근육을 만들기 위한 단백질 보충제와 고단백질 식품 등이 인기를 끌었습니다.

최근들어 다이어트와 건강을 고려한 밸런스에 맞는 식단과 자연식품류가 주류를 이루고 있으며, 특히 단순 보조 식품 단위에서 운동과 일상생활 간의 균형을 맞출 수 있는 식사 대용품으로 발전하고 있습니다. 과거와 달리 일정 시기를 대상으로 하는 다이어트가 아닌 지속적인 다이어트와 1인 가구를 중심으로 간편건강식품 시장이 큰 폭으로 성장하면서 간편식에 대한 니즈가 점점 늘어나고 있는 상황입니다.

(2) 경기변동성 및 계절성 (가) 경기변동과의 관계

당사의 주력 제품인 닭가슴살 가공식품은 일반 육류제품 보다는 경기변동 등 환경 변화에 민감하게 반응하지 않는 비교적 비탄력적인 수요를 보이는 소비재 형태를 보이고 있습니다. 하지만 조류 인플루엔자와 같은 전염성 가축질병이 발생할 경우 전체닭고기 소비가 침체되어 수익성이 악화되는 경우가 있습니다. 그러나 AI 발생초기인 2000년대 초반, AI가 발생하면 닭고기 등의 소비 자체를 포기하는 AI포비아 현상이 나타났던 과거와는 달리 최근에는 조류인플루엔자가 지속적으로 발생하면서 AI발생과 닭고기 소비의 연관성이 점차 약해지고 있습니다. 또한 조류인플루엔자 바이러스가 열에 약해 75℃이상에서 5분 가량 가열되면 사멸되어 인체감염 위험이 거의 없다는 사실이 상식으로 자리 잡으면서 AI가 매출에 미치는 영향이 지속적으로 감소하고 있습니다.

(나) 계절적 요인

경기 변동적인 측면과 마찬가지로 닭가슴살 가공식품은 제품적인 측면에서는 계절적으로 큰 영향을 받지 않습니다. 예전과 달리 건강과 간편식품에 대한 저변 확대로 사계절 먹는 식품으로의 인식이 강해지고 있으며, 상시적인 매출이 발생하고 있습니다.그럼에도 불구하고 날씨가 더워지고 다이어트 등 피트니스에 대한 관심도가 증가하는 2∼3분기에 매출이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

(다) 제품의 라이프 사이클

닭가슴살을 재료로 하고 있는 가공식품은 인구 고령화 및 기대수명 증가, 만성질환 증가, 웰빙 열풍 등으로 건강관리에 대한 관심이 증가하면서 지속 성장하고 있는 사업 분야입니다. 특히 2017년 건강보험공단에서 발간한 비만백서에 따르면 2016년 성인 비만율은 28.58%로 이 중 30대 남성은 46% 이상이 비만일 정도로 비만인구는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 닭가슴살 가공식품에 대한 제품 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다. 기존 닭가슴살은 건강에는 좋지만 소비자들의 입맛에 맞추기 쉽지 않아 제품의 라이프사이클 측면에서 도입기 부분에 멈춰있었으나 당사의 브랜드 맛있닭 제품 등 소비자들의 기호에 맞춘 제품들이 출시되면서 피트니스 시장의 성장과 더불어 제품에 대해 수요가 급상승하는 성장기 단계로 접어들고 있습니다. 또한 국민소득의 증가 및 생활수준의 향상으로 건강에 대한 관심은 꾸준히 증가하고 있으며 노령인구의 증가와 전 세계 인구 및 기대 수명의 증가로 인하여 향후에도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되어 당사 제품의 라이프사이클은 성장기를 이어나갈 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 시장 규모 및 전망

(가) 국내외 시장 규모 추이 및 성장예측 자료

당사는 '랭킹닭컴'이라는 주 플랫폼을 주축으로 전자상거래업을 영위하고 있으며, 주력 판매 제품은 닭가슴살 가공 식품이기에 당사의 전방산업은 전자상거래의 성장성과 간편건강식, 다이어트 관련 산업으로 그 궤를 같이 한다고 할 수 있습니다. 관련 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다.

1) 전자상거래업

최근 디지털 경제가 활발해지면서 전자상거래 시장은 지속하여 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 전자상거래가 성장한 계기에는 스마트폰의 확산 즉, 모바일 환경이 조성되었기 때문입니다. 모바일 간편 결제 시스템이 발달하면서 젊은 계층을 중심으로 모바일 쇼핑 구매인구가 빠르게 늘어나고 있고 백화점과 대형마트 등 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 구매를 선호하는 소비자들이 증가하고 있습니다.

또한 오프라인 매장에서 제품을 살펴본 후 실제 구입은 온라인 사이트를 통해 쇼핑하는 쇼루밍족이 등장하면서 소비 패턴이 오프라인에서 인터넷, 모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이에 소비자의 소비 트렌드의 변화로 온라인 쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

【판매매체별 온라인 쇼핑 거래액】(단위 : 십억원)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

인터넷 쇼핑	31,938	30,433	29,199	30,072	31,046

모바일 쇼핑	6,560	14,870	24,857	35,545	48,909

합계	38,498	45,302	54,056	65,617	79,954

주) 자료: 통계청

통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 38.5조원에서 2017년 79.9조원으로 성장해왔습니다. 당사가 판매하고 있는 닭가슴살 가공식품 등의 음식료품의 온라인 쇼핑 거래액은 2011년 2.1조원에서 연평균 28.9% 성장하며 2017년 9.8조원의 거래액을 기록하였습니다. 그러나 낮은 진입장벽, 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다. 또한, 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 기존 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체, 소셜 커머스 업체 등이 진입했습니다. 그러나 진입 장벽이 낮다는 일반적 인식과 달리 브랜드 인지도, 고객 만족과 충성도, 소비 트렌드, 상품 구성 등에서 우위를 확보한 상위 몇 개 업체 위주로 시장 경쟁 구도가 재편성되는 추세입니다.

【상품군별 온라인 쇼핑 거래액】(단위 : 십억원)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

컴퓨터 및 주변기기	2,808	3,079	3,084	3,414	3,543	3,986	4,497

가전/전자/통신기기	3,238	3,751	4,105	4,962	5,880	7,170	9,045

소프트웨어	93	65	60	58	50	59	56

서 적	1,274	1,273	1,196	1,280	1,151	1,341	1,482

사무/문구	357	415	515	471	453	471	549

음반/비디오/악기	152	142	153	163	169	205	261

의류/패션 및 관련상품	4,869	5,610	6,281	7,346	8,452	10,232	12,332

스포츠/레저용품	1,215	1,275	1,639	1,899	2,094	2,521	2,920

화장품	1,605	1,946	2,100	2,669	3,519	5,171	7,177

아동/유아용품	1,539	1,658	1,947	2,227	2,711	2,941	3,060

음/식료품	2,142	2,892	3,289	3,611	5,243	7,068	9,831

농축수산물	821	956	1,132	1,171	1,434	1,731	2,065

생활/자동차용품	3,044	3,655	4,279	5,175	6,671	8,328	9,921

꽃	49	45	46	44	32	39	53

여행 및 예약서비스	4,066	5,577	6,419	8,383	9,788	11,288	12,798

각종 서비스	135	523	640	960	1,157	1,349	1,636

기 타	1,663	1,207	1,614	1,469	1,708	1,718	2,273

합계	29,072	34,068	38,498	45,302	54,056	65,617	79,954

주) 자료: 통계청2) 간편건강식품업

간편건강식품은 건강과 미용에 관심이 많은 밀레니얼 세대(1980년대초∼2000년대 초반 출생 세대)를 중심으로 고객층이 형성되었으며 미국, 캐나다, 호주의 경우 채식주의, 식생활의 건강 중시, 고단백, 친환경 등을 주요 트렌드로 보고 있으며 영향력이 지속적으로 증대되고 있습니다. 특히, 그 중에서 국내 가장 각광받고 있는 식품은 닭가슴살 제품입니다. 여타 육류 가공식품은 과도한 나트륨, 고칼로리, 유해물질에 대한 두려움으로 지양하는 경우가 있으나 닭가슴살은 고단백, 저지방, 저콜레스테롤 및 저칼로리 영양식품으로 가까운 일본을 더불어 해외에서도 건강 식품으로 인식되며 전 세대를 아울러 선진화된 식문화를 견인하고 있습니다.

또한, 국내 식품 소비 트렌드는 비만, 다양성 추구, 길고 번거로운 것부터 멀어지기, 온라인 쇼핑, 안정성 등을 추구하며 세분화된 라이프 스타일에 따라 개인의 취향을 고려한 건강한 소비를 지향하며 간편건강식품 산업과 이에 특화된 전문 쇼핑몰의 가파른 성장이 이루어졌습니다. 국내 HMR 시장은 2012년 약 1.3조원에서 2017년 약 3조원으로 5년간 연평균 17% 성장하였고, 2020년까지는 6.7조원으로 연평균 30% 고성장이 기대되고 있습니다.

【사회구조 변화와 HMR시장 전망】

사회구조변화와 hmr시장 전망.jpg [사회구조 변화와 HMR시장 전망]

주) 자료: 식품산업통계정보, 통계청, 흥국증권 리서치센터

3) 다이어트 관련 산업

1990년대 이후 경기가 안정되면서 다이어트가 본격적으로 등장한 이래로 다이어트 산업은 불황없는 산업으로 방법에 대한 유행이 바뀔 뿐 끊임없이 성장하는 산업입니다. 기대수명의 증가, 만성질환 증가, 비만 치료, 웰빙 열풍 등으로 건강관리에 대한 관심이 증가하면서 최근에는 다양한 사회적, 기술적 환경 변화에 따라 산업의 외형이 크게 확장되고 있습니다.

전세계적으로 비만율을 보면 가장 높은 미국의 38.2%와 비교하여 대한민국은 5.3%으로 매우 낮다고 볼 수 있으나 과체중 비율은 33.4%로 비만으로 발전할 수 있는 가능성이 매우 높고 OECD는 앞으로 대한민국의 비만율이 빠르게 늘어날 것으로 예상하며 2020년에는 2배로 늘어날 것으로 전망했습니다.

【주요 나라별 비만율】

구 분	미국	멕시코	이탈리아	한국	일본

비만율	38.2%	32.4%	9.8%	5.3%	3.7%

과체중율	68.0%	71.0%	41.0%	33.4%	23.8%

주) 자료 : OECD 비만 업데이트, 2017

국내 비만율을 보면, 1998년 26%에서 2016년 34.8%로 경제 성장 및 식습관 변화로 인하여 33.8% 크게 증가해 비만율의 증가에 따라 다이어트 시장도 성장하여 전체 다이어트 시장규모가 약 7조 6천억원 규모로 추정되며, 그 중에서 다이어트 식품 및 기타 부문이 3조 2천억원, 헬스클럽 등 피트니스 부문이 2조 5천억원, 다이어트 의료 관련 부문이 1조 9천억원으로 전망하고 있습니다. 이와 같은 수치는 향후에도 더욱 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 대체 시장의 존재 여부

당사가 속해있는 시장은 전자상거래와 간편건강식품, 다이어트 관련 시장으로 볼 수 있습니다. 이 시장의 특징은 기존에 있던 시장들이 구조적인 사회 변화에 따라 크게 성장하며 기존 시장을 대체한 시장들입니다. 먼저, 전자상거래 시장의 경우는 인터넷과 모바일 환경의 조성에 따라 기존 오프라인 시장인 대형마트와 백화점을 대체하였습니다. 또한 간편건강식품 시장도 다가족 문화에서 인구 구조적인 변화로 1인 가구와 변화하는 사회 트렌드에 따라 외식 중심의 전통 식문화 시장이 간편 식문화 시장으로 대체되어가고 있습니다. 다이어트 관련 시장 역시도 많이 풍성하게 먹는 식문화에서 가려먹고 적게 먹어 건강해지려고 하는 사람들의 니즈에 따라 크게 성장해왔습니다.

이와 같이 당사가 속한 시장은 기존 시장의 모습을 재편하며 성장해 왔기에 대체시장은 기존 시장이라 할 수 있습니다. 당사가 속한 시장을 기존 오프라인 쇼핑 시장과 전통 식문화가 대체하기에는 한계가 있다고 판단 되어집니다. 문화와 사회 구조적인 변화가 오히려 기존과 같이 대가족 중심의 구조로 변화되어야 하는 모습을 보여야 하나, 이는 전반적인 사회 퇴보가 이루어져야 가능할 것으로 예상됩니다. 그렇기에 대체시장의 성장보다는 현재 전자상거래와 HMR 시장이 기존 시장의 점유를 더 높이는 시장으로 나아갈 것으로 전망됩니다.

(다) 향후 전망1) 전자상거래업

정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인 확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시공간을 극복한 새로운 경제활동 양식으로 부각되고 있습니다. 해외 각국에서 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심수단으로 전자상거래 활성화를 추진하고 있으며, 이에 따라 전자상거래는 기술, 시장 측면에서 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 대외경제 정책연구원 국제 디지털 상거래의 주요 쟁점과 대응방안에 따르면 글로벌 전자상거래(기업과 소비자간 거래) 시장 규모는 지난 2013년 약 1조 2,300억 달러에서 2018년까지 약 2조 3,600만 달러로 매년 10% 정도 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 전자상거래의 성장은 지속될 것으로 보이며, 전자상거래 형태와 품목에 따라 그 성장성은 차별성을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼의 형태는 다양한 제품을 아우르는 종합몰과 특정 물품과 카테고리를 취급하는 전문몰로 나눌 수 있습니다. 2015년 및 2016년 종합몰의 성장세가 전문몰의 성장세보다 우위에 있었으나, 2017년에는 전문몰의 성장률이 23.1%로서 종합몰을 성장세인 21.5%를 앞지르게 되었으며, 이러한 전문몰의 성장 추세는 다변화 되고 전문화되는 소비자의 요구가 반영된 결과라 할 수 있습니다. 이로 인하여 향후에도 전문몰의 성장세는 더욱더 증가할 것이라고 전망하고 있습니다.

【전자상거래(인터넷쇼핑) 구분별 시장규모】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년

매출액	성장율	매출액	성장율	매출액	성장율	매출액	성장율

종합몰	347,890	16.7	418,283	20.2	514,641	23.0	625,337	21.5

전문몰	105,135	21.1	122,273	16.3	141,530	15.7	174,208	23.1

주) 자료 : 통계청

또한, 인터넷 상거래 형태와 더불어 거래하는 품목에 따라 그 성장세가 다르게 나타납니다. 당사가 속한 당사가 속한 음식료품 및 농축수산물 시장의 경우 매년 큰 폭으로 성장하고 있으며, 특히 모바일 쇼핑의 성장세는 온라인 쇼핑 시장의 성장세를 크게 앞서고 있습니다.

상기 자료에서 알 수 있듯이 음식료품과 식품 관련 품목은 인터넷과 모바일 모두 큰 폭의 성장세를 거두고 있으며, 이는 사회 트렌드의 변화로 인식할 수 있습니다. 특히 식품은 오프라인에서 구매한다는 인식에서 모바일의 발달, 택배 시스템 완비, 업체의 물류 시스템 구축 등으로 소비자의 인식이 변화하면서 현재는 온라인 식품 및 식자재를 직접 구매하는 시대가 되었습니다.

결론적으로, 전자상거래는 모바일 환경의 발전으로 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 특히 당사가 추구하고 있는 식품 관련 전자상거래업은 그 성장 속도가 가파를 것으로 예상할 수 있습니다.

2) 간편건강식품업

성장세가 둔화된 음식료 산업에서 HMR 시장만이 유독 높은 성장성을 보이고 있습니다. 그 성장 요인을 보면, 사회구조적인 부분에서 찾을 수 있습니다.첫째, 1인 가구의 증가입니다. 우리 사회는 기존 다가족 문화에서 핵가족 문화로 빠르게 변화하였고, 통계청 조사에 따르면 이와 같은 인구 구조의 변화는 지속될 것으로 보고 있습니다. 이러한 1인 가구들의 특징은 개인의 삶을 중시하고 보다 간편하고 편한 라이프 스타일을 지향하고 있습니다. 이에 맞추어 식품 조리의 편의성과 효율성을 가진 HMR을 이용한 식문화가 빠르게 확장되고 있는 상황입니다. 통계청 장래가구추계에 따르면 한국의 1인 가구 비중이 2015년 27.2%에서 2024년 31.6%로 상승할 전망인데, 국가별 1인 가구 비중과 1인당 HMR 소비량 사이에 높은 상관관계(상관계수 1.0013)를 보이고 있어 향후 한국의 1인 가구 증가가 HMR 시장의 성장으로 연결된다는 추정이 가능합니다. 둘째, 여성 경제활동의 증가입니다. 한국 여성의 경제활동 인구수 비중은 2009년 이후 꾸준히 상승하여 2015년 51.8%를 기록중에 있습니다. 여성 경제활동 인구의 증가는 맞벌이 가구의 증가로 이어지며 가사 노동력이 외부화 되는 자리를 메꾸기 위해 가사 노동이 창출했던 부가가치가 식품산업으로 대체되는 양상으로 변모할 수밖에 없습니다. 이에 식품 조리의 간편성이 돋보이는 HMR 산업의 성장을 가져오고 있습니다.

이러한 이유로 상기에서 언급한 바와 같이, HMR 시장은 2012년 1.3조원에서 2017년 3조원으로 5년간 연평균 18% 성장했고, 2021년까지는 7조원 수준으로 연평균 26% 고성장이 기대되고 있습니다.

또한, 현재 한국의 1인당 HMR 소비량은 15.8달러로 인접국가인 일본의 0.62배 수준이며, 가장 높은 HMR 소비량을 보이고 있는 영국의 0.3배 수준으로써, 선진국에서 차지하는 연간 1인당 HMR 소비량과 비교할 때, 국내시장은 아직도 큰 폭으로 성장할 가능성을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

【국가별 연간 1인당 HMR 소비량】

국가별 연간 1인당 hmr 소비량.jpg [국가별 연간 1인당 HMR 소비량]

주) 자료: 홈스푸드, 이베스트투자증권 리서치센터

식품 전문 시장조사기관인 이노바 마켓 인사이트에 따르면, 2017년 식품 글로벌 트렌드로 식물성 영양소, 내 몸에 맞는 건강식품 등을 선정하였습니다. 이는 기존 식품들이 보다 건강하고 안전하고, 프리미엄 제품으로 발전할 가능성이 높으며 HMR 트렌드에서도 알 수 있듯이 간편함과 건강함을 모두 만족하고 싶어하는 욕구가 커져감을 알 수 있습니다.

최근에는 건강하면서도 지속가능한 식생활에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 건강을 화두로 한 HMR 제품에 대한 관심 또한 높아질 것으로 전망되고 있습니다. 이에 미국이나 영국과 같은 해외 선진국의 경우, 각종 질병과 성인병 증상을 완화하고 치료를 돕는 음식으로 저염식, 저지방식, 저당식과 같은 건강지향형 HMR 제품에 대한 개발이 꾸준히 시도되고 있습니다. 그러나 현재 국내에 출시된 HMR은 대부분이 일반인의 식사를 해결해 줄 수 있는 보편적인 상품으로 구성되어 있고, 영양섭취 취약 계층이나 질병으로 정상적인 식사가 어려운 계층 등이 이용할 수 있는 제품, 건강을 생각하는 소비자를 위한 제품, 고령 인구의 섭식을 위한 제품 등은 거의 찾아볼 수 없습니다. 따라서 향후 국내 HMR 산업은 영양적인 측면을 강화한 제품, 건강적인 측면을 강화한 제품, 고령친화적인 제품 등 제품 카테고리를 다양화 하면서 시장 수요를 도모할 것으로 전망됩니다. 그렇기에 당사가 속해있는 HMR 시장의 지속 성장과 더불어 건강 식품의 HMR化가 더욱 빠르게 이루어질 것을 예상할 수 있습니다.

3) 다이어트 관련 산업

WHO는 비만을 21세기 신종 전염병으로 지목했고, 실제로 비만은 전염병을 제치고 가장 위험한 질병으로 대두되고 있습니다. 잘못된 식생활습관으로 국내 비만 인구는 지속적 증가 중이며 2016년 비만유병률(체질량지수 25kg/㎡ 이상인 분율)을 보면 기준 남성 42.3%, 여성 26.4%를 차지합니다. 이에 따라 다이어트 시장도 빠르게 확대되고 있으며 식생활습관과 사회 환경은 단기간에 개선될 수 없음에 따라 당분간 다이어트 시장은 성장을 지속할 전망입니다.

또한 최근 다이어트 시장은 체형교정, 라이프스타일의 변화 등을 주요 키워드로 발전하고 있습니다. 필라테스나 요가, 발레 등 체형을 교정하고 닭가슴살이나 비건(채식)과 같은 건강식을 위주로 섭취하여 식습관을 개선하여 단순한 체중감량이 아닌 생활 전반적인 라이프 스타일의 변화를 추구하여 건강과 아름다움 등 '몸' 에 대한 투자를 하고 있습니다. 앞으로도 세대별 차이는 있을 수 있으나 全 연령층에 걸쳐 주식을 건강한 식품으로 먹는 건강 지향의 의식주 생활이 보편화될 것으로 예상하고 있습니다.

앞선 자료와 같이 다이어트 산업에서 식품 비중은 전체 시장에서 46%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있기에 그 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 다이어트 식품은 기존 기능성 식품과 달리 운동과 병행하여 건강한 식단을 섭취하는 인구가 늘고 있어 저염식, 고단백 식사에 대한 관심과 매출이 늘어나고 있습니다. 특히, 단백질을 섭취하기 위하여 육류 섭취가 필수적이며 이를 위해 저지방, 고단백인 닭가슴살에 대한 관심이 늘어나고 있는 상황입니다.

미국 등 선진국의 사례를 보면, 기존 적색육(소고기, 돼지고기)에서 백색육으로 트렌드가 변화했으며, 이는 미국 사회에서의 건강에 대한 의식 수준이 개선되며 고단백, 저지방의 니즈가 강해져 발생한 현상입니다. 최근 국내에서도 선진국과 같은 움직임을 보이고 있습니다. 선진국도 비만율 증가에 따른 건강에 대한 관심의 증가로 백색육 소비가 늘어났듯이 다이어트 및 건강 관심도가 높은 사람을 대상으로 국내 닭고기를 비롯한 백색육 소비가 늘어나고 있습니다. 백색육 중 닭고기에 대한 선호도가 가장 높으며, 저지방, 고단백 부위를 고려하였을 때 닭가슴살에 대한 소비의 상승과 관련 가공식품의 소모가 선진국 수준으로 비중이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 경쟁 현황(가) 경쟁 상황1) 경쟁 형태

닭가슴살 기반의 간편건강식품에 대한 대중적 인식은 온라인 영향력이 높은 2030대를 중심으로 확산되어 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 대다수의 플레이어들은 대상 타깃의 구매력이 높은 채널을 중심으로 브랜딩과 판매촉진 활동을 진행하고 있으며, 특히 셀럽을 이용한 브랜딩 활동으로 단기적인 M/S(Market Share, 시장점유율)확대를 위한 프로모션이 이루어지고 있습니다.

당사의 경우 해당업체들이 제품 브랜딩 중심의 마케팅 활동을 진행할 때, 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 다양한 마케팅 활동을 진행하였고, 그 결과 현재 국내에서 판매되는 닭가슴살 브랜드의 90% 이상이 당사 플랫폼 내에서 판매경쟁을 벌이고 있습니다.

2) 진입 장벽

당사의 주요 사업인 닭가슴살 가공식품 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 진입장벽은 낮습니다. 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 닭가슴살을 비롯 건강간편식에 대한 이해, 유통 판로 개척, 지속적인 브랜드 및 품질관리, 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다.

또한 이미 당사를 비롯 주요 업체가 닭가슴살 시장을 선점하고 있음에 따라 신규 진입 업체들은 지속적으로 사업을 영위하기에 어려움이 따를 것으로 판단됩니다. 신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나, 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

1) 주요 경쟁업체 영업 등 수준 비교

당사는 랭킹닭컴 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하며, 경쟁사는 해당 브랜드의 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있어 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다. 실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업, 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에, 당사는 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면, 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업도 함께 진행하고 있습니다. 2018년 4월 롯데슈퍼 전점 내 자사의 맛있닭 브랜드 입점을 시작으로 대형마트, 백화점, 드럭스토어 등과 제품 입점을 협의 중에 있습니다. 또한 해외시장 내 당사의 플랫폼 및 브랜드에 대한 관심이 높아지고 있어, 향후 싱가폴,홍콩, 동남아 시장 진출 교두보 마련을 위한 영업활동을 강화하고 있습니다.

2) 경쟁 판도의 변동 가능성

닭가슴살 가공제품 관련한 시장 구도는 현재 당사를 중심으로 1∼2개 업체를 중심으로 경쟁하고 있는 상황입니다. 신규 브랜드 및 마케팅을 통하여 신규 진입업체가 들어올 경우, 압도적인 판매량과 인지도를 보유하고 있는 당사 플랫폼에 입점을 원하고 있어, 경쟁 구도가 되기는 어려운 상황입니다. 현재 아임닭을 제외한 허닭, 꼬꼬빌 등 경쟁사의 제품도 자사의 브랜드 인지도 확보를 위하여 당사 플랫폼에 입점해있는 상황이기에 현재와 같은 경쟁 판도는 지속될 것으로 예상됩니다. 결론적으로 시장의 변화에 맞춰 경쟁적으로 닭가슴살 브랜드가 증가할 수는 있지만, 닭가슴살 제품 브랜드가 집결하는 당사 플랫폼의 특성상 경쟁 판도의 변동 가능성은 낮다고 판단됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

매출
유형	제품명	2015년도(제3기)	2016년도(제4기)	2017년도(제5기)	2018년도(제6기 3분기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사
제품	맛있닭	6,695	71.96%	14,326	64.11%	20,151	58.28%	23,549	58.19%

신선애	1,450	15.59%	2,226	9.96%	3,743	10.83%	3,763	9.30%

러브잇	-	-	1,302	5.82%	3,098	8.96%	4,002	9.89%

기타	487	5.23%	2,608	11.67%	6,799	19.66%	7,379	18.23%

소계	8,633	92.78%	20,462	91.56%	33,792	97.73%	38,693	95.61%

상품 수수료	671	7.22%	1,886	8.44%	784	2.27%	1,578	3.90%

기타 매출	-	-	-	-	-	-	199	0.49%

매출 총계	9,304	100%	22,348	100%	34,576	100%	40,470	100%

주) 당사 주요 제품 브랜드별 제품 종류는 다음과 같습니다. 구분 브랜드 브랜드 제품 종류 닭가슴살 가공식품 맛있닭 닭가슴살 스테이크, 닭가슴살 만두, 닭가슴살 도시락 등 신선애 냉장 생닭가슴살, 냉장 생안심살, 저지방 소고기 홍두깨살 등 러브잇 슬라이스 닭가슴살, 소프트 닭가슴살 등 기타 과일,채소류 프레시홈 고구마 말랭이, 샐러드, 냉장 난백, 소스 등

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

구분	단위	2015년
(제3기)	2016년
(제4기)	2017년
(제5기)	2018년
(제6기 3분기)

[맛있닭]닭가슴살 스테이크	100g/팩	1,273.0	1,273.0	1,269.2	1,198. 7

[맛있닭]닭가슴살 볼	100g/팩	-	1,568.0	1,568.0	1,519.4

[맛있닭]도시락	275g/팩	-	-	4,506.1	4,655. 5

[신선애]생닭가슴살	200g/팩	1,164.7	1,164.7	1,290.7	1,073 .5

[러브잇]닭가슴살 제품	100g/팩	-	1,074.0	1,074.0	1,026.5

[더프레시]닭가슴살 스테이크	100g/팩	852.96	1,150.86	1,116.44	1,279.8

3. 주요 원재료 등의 현황가. 원재료 조달 방식

당사는 자사 브랜드 제품의 생산과 관련하여 자체 생산시설은 보유하고 있지 않습니다. 현재는 100% 외주 생산으로 완제품을 공급 받아 판매하고 있는 형태입니다. 당사 제품의 주요 원재료는 닭가슴살 및 소고기 등의 육류 및 고구마, 단호박 채소와 기타 소스 제품 등이며, 해당 원재료의 조달은 외주 생산처에서 직접 자체적으로 조달하고 있습니다. 당사는 제품의 개발과 브랜드 등록, 관리 및 판로개척 및 마케팅 등의 업무를 전담하고 있습니다.

나. 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 조달은 100% 외주업체들에 의해 이루어지며, 외주가공업체들의생산 제품 및 원재료 내역은 다음과 같습니다.

브랜드	주요 원재료	생산제품	매입처

맛있닭	닭가슴살	닭가슴살 스테이크	K1사

닭가슴살 볼	K1사

소프트 닭가슴살	K1사

닭가슴살 스팀	S1사

닭가슴살 소시지	S1사

닭가슴살 큐브	S1사

닭가슴살/야채/소스류	더담은도시락	S1사

닭가슴살+만두피	한끼만두	K1사

프로틴	프로틴	D2사

더프레시	닭가슴살	닭가슴살 훈제	H사

닭가슴살	스테이크	H사

닭가슴살	10초 수비드	H사

닭가슴살	닭가슴살 비엔나소시지	H사

닭가슴살	닭가슴살 선물세트	H사

신선애	닭가슴살	신선애 생 닭가슴살	K1사

베스틱	닭가슴살	닭가슴살 소시지	M사

잇메이트	닭가슴살	닭가슴살 훈제	M사

치품닭	닭가슴살/치즈	닭가슴살 치품닭	P사

눈꽃달콤	고구마, 호박	아이스 호박고구마	D3사

러브잇	닭가슴살	소프트 닭가슴살	D1사

고구마리	고구마, 호박	호박 군 고구마 말랭이	J2사

맛있소	소고기	소고기 홍두께살	S1사

알쉐프	계랸	냉장난백	K2사

꼬마풀	채소류	씻어나온 샐러드야채	E2사

살균난백	계란	살균난백 1kg	J사

닭대리소스	소스	소스	E3사

프레쉬홈	계란	구운란, 훈제팜	S2사

리얼원	닭가슴살	무항생제 닭가슴살 소시지등	H2사

다. 원재료 가격변동 추이 등

당사는 원재료를 직접 조달하지 않으므로 해당 원재료의 가격 변동을 파악하기 어려움이 존재함에 따라 해당 브랜드 제품의 연간 총평균 단가를 자체 추산하여 기재하였습니다.

(단위 : 원)

구분	단위	2015년
(제3기)	2016년
(제4기)	2017년
(제5기)	2018년
(제6기 3분기)

[맛있닭] 닭가슴살 스테이크	100g/팩	1,229.28	1,128.01	962.23	725.6

[맛있닭]닭가슴살볼	100g/팩	-	-	856.1	942.7

[맛있닭]도시락	275g/팩	-	-	3,154.26	2.733.1

[신선애]생닭가슴살	200g/팩	963.3	918.5	921.8	857.3

[러브잇] 닭가슴살 제품	100g/팩	-	846.98	752.25	781.5

[더프레시]닭가슴살 스테이크	100g/팩	724.43	907.615	781.51	827.1

4. 생산 및 설비 현황가. 주요 제품에 대한 생산 방식

당사는 닭가슴살 제품과 관련하여 제품 생산은 OEM으로, 물류 기능은 외주 물류대행사를 통해 운영하고 있습니다. 제품 생산시에는 사내 외주생산 관리 전담인력을 통해 제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고 있습니다. 이러한 주요 제품에 대한 OEM 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발, 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다.

또한 자사의 브랜드를 생산하고 있는 외주 생산업체 중 공정, 품질유지가 뛰어난 업체 우선으로 신제품 개발을 진행함으로써 외주 생산업체의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 제품 생산 후 제품의 R 브랜딩, 마케팅 등 핵심 기능은 당사에서 수행하며 핵심 기술의 외부 유출을 방지하고 있습니다. 나. 외주 생산에 관한 사항

당사는 제품 및 브랜드별 외주처를 선정하고 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인품질관리와 경쟁구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

다. 설비에 관한 사항 (1) 현황(단위 : 백만원)

사업소	자산별	임대
(자가)	소재지	기초가액(2018.01.01)	당기증감	당기
상각	분기말가액(2018.09.30)	비 고

증가	감소

본사
사업장	토지	자가	경기도
파주	1,090	-	-	-	1,090	개별공시지가
170,200원/m2

구축물	자가	경기도
파주	258	-	-	(10)	248	-

주) 별도재무제표 기준입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획(단위 : 백만원)

구분	설비
능력	총소요
자금	기지출액	지출예정	착공예정일	준공
년월일	비고

'18년	'19년	'20년

토지	-	2,090	1,090	-	-	-	-	-	파주센터

-	500	-	-	-	경기남부센터

-	500	-	-	-	부산남센터

건물	1,500평	3,774	2,353	1,421	-	-	'17년 09월	'18년 08월	-

건물	300평	1,500	-	-	1,000	500	'19년 07월	'20년 06월	경기남부센터

건물	300평	1,500	-	-	500	1,000	'19년 11월	'20년 10월	부산경남센터

합계	-	8,864	3,443	1,421	2,500	1,500	-	-	-

주) 당사는 제품 공급의 안정성과 당일배송 확대를 통한 물류 경쟁력 강화의 목적과 당일배송 거점 확대기반을 바탕으로 신속한 배송으로 고객 만족도 향상 및 매출 증대 효과를 위하여 물류센터 증설 계획에 있습니다. 구 분 내 용 예상시기/비용 경기남부센터 - 경기 남부권(용인시 또는 이천시) 물류거점 구축 (수원,성남 등) - 수도권 주요도시 당일배송 거점 및 제조사와 각 출고창고 물량 배분 거점으로 활용 2019년 20억원 (300평 냉동고) 부산경남센터 - 부산 외곽(김해시 또는 양산시)에 부산/영남 물류 거점 구축 - 영남 주요도시 당일 배송 거점 2019년 20억원 (300평 냉동고)

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(1) 매출실적

(단위 : 백만원, %)

매출유형	품 목	구분	제3기(2015년)	제4기(2016년)	제5기(2017년)	제6기 3분기(2018년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

상품매출	육류
가공품
外	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	671	7.21	1,886	8.44	784	2.27	1,578	3.90

소계	671	7.21	1,886	8.44	784	2.27	1,578	3.90

제품매출	맛있닭신선애러브잇기타	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	8,633	92.78	20,462	91.56	33,792	97.73	38,693	95.61

소계	8,633	92.78	20,462	91.56	33,792	97.73	38,693	95.61

기타매출	용역광고수익	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	199	0.49

소계	-	-	-	-	-	-	199	0.49

합계	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	9,304	100	22,348	100	34,576	100	40,470	100

주1) 당사는 닭고기 관련 식품의 제조와 관련 도소매, 유통 및 상품을 중개하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.주2) 별도재무제표 기준입니다.

(2) 브랜드별 매출현황(단위 : 백만원, %)

매출
형태	품목	구분	2015년
(제3기)	2016년
(제4기)	2017년
(제5기)	2018년 3분기(제6기)

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

제품	맛있닭	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	6,695	71.96	14,326	64.11	20,151	58.28	23,549	58.19

소계	6,695	71.96	14,326	64.11	20,151	58.28	23,549	58.19

신선애	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	1,450	15.59	2,226	9.96	3,743	10.83	3,763	9.30

소계	1,450	15.59	2,226	9.96	3,743	10.83	3,763	9.30

러브잇	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	1,302	5.83	3,098	8.96	4,002	9.89

소계	-	1,302	5.83	3,098	8.96	4,002	9.89

기타	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	487	5.23	2,608	11.67	6,799	19.66	7,379	18.23

소계	487	5.23	2,608	11.67	6,799	19.66	7,379	18.23

합계	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	8,633	92.78	20,462	91.56	33,792	97.73	38,693	95.61

소계	8,633	92.78	20,462	91.56	33,792	97.73	38,693	95.61

상품	육류
가공품
外	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	671	7.22	1,886	8.44	784	2.27	1,578	3.90

소계	671	7.22	1,886	8.44	784	2.27	1,578	3.90

기타	용역광고수익	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	199	0.49

소계	-	-	-	-	-	-	199	0.49

합 계	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	9,304	100	22,348	100	34,576	100	40,470	100

(3) 주요 매출처 현황 등

당사는 인터넷 전자상거래를 통한 B2C 판매형태를 가지고 있습니다. 자사가 직접 운영하는 판매 플랫폼(랭킹닭컴, 맛있닭, 네이버 스토어팜)과 타사가 운영하는 입점 형태의 판매 플랫폼(소셜커머스 및 오픈마켓 등)에서 당사의 상품을 직접 소개하고 소비자에게 직접 판매하는 영업의 형태를 가지고 있어 주요 매출처를 구분하기는 어렵습니다. 다만, 일반적인 업체별 매출처 구분과 달리 당사의 제품을 판매하는 판매원별 주요 판매처 현황은 다음과 같습니다.

【주요 판매원별 매출 현황】(단위 : 백만원, %)

구분	2015년도(제3기)	2016년도(제4기)	2017년도(제5기)	2018년도(제6기 3분기)	결제조건

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사몰	랭킹닭컴,맛있닭	7,246	77.88	15,691	70.21	23,007	66.54	24,513	60.57	주1)

네이버스토어팜	1,357	14.59	4,401	19.69	5,274	15.25	8,912	22.02

자사몰 합계	8,603	92.47	20,092	89.91	28,281	81.79	33,425	82.59

타사몰	701	7.53	2,256	10.09	6,295	18.21	6,813	16.84	주2)

오프라인	-	-	-	-	-	-	232	0.57	주3)

수출	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	9,304	100.00	22,348	100.00	34,576	100.00	40,470	100.00	-

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.
주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후 30일 조건이 대부분이나, 일부는 결제일로부터 15일 정도입니다.주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월말마감 30일 입니다.

나. 판매조직 및 경로 등(1) 판매 조직당사는 매출 증가에 따른 외형 확대와 인원 증가로 판매 업무 영역을 다음과 같이 전문화하고 분리하였습니다.

부서명	수행업무

구매팀	자사 제품 및 신규 입점사 품질, 발주 관리

기술연구소	간편건강식품, HMR 제품 개발

물류팀	물류전담 관리, 물류센터 건설 운영

영업팀	오프라인 영업

MD1팀	신규제품 기획, 자사 쇼핑몰 전담관리

MD2팀	타사 입점몰 전담관리

마케팅팀	온라인 및 오프라인 마케팅 전담관리

(2) 판매 방법 및 경로당사에서 판매되는 제품은 온라인과 오프라인 채널을 통하여 판매되고 있습니다. 온라인의 경우는 크게 2가지 채널로 판매되고 있으며, 오프라인은 롯데슈퍼 중심의 판매가 이루어지고 있습니다. 온라인의 경우, 첫 번째는 당사가 보유하고 있는 플랫폼을 통한 방식이며, 두 번째는 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다. 플랫폼 별 판매 방식은 아래와 같습니다.

(가) 당사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 주요 제품에 대한 판매 방식으로 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 방식을 사용하고 있습니다. 제품별 특성에 맞춘 B2C 전문 플랫폼인 '랭킹닭컴'과 '맛있닭', '랭킹상사' 등을 이용해 주요 상품들을 품질 대비 합리적인 가격에 판매하고 있으며, 시장의 흐름에 맞춰 신속한 가격 정책 및 활발한 마케팅을 통한 프로모션 등을 진행하고 있습니다.

1) 랭킹닭컴

당사 플랫폼인 랭킹닭컴의 판매형태로는 자사 브랜드를 통한 제품에 대한 판매와 입점 브랜드들에 대한 상품 판매로 분류됩니다. 자사 브랜드 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가 베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사 쪽에 지급하는 방식으로 운영됩니다. 입점 브랜드 상품에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 입점 브랜드에 상품에 대한 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

【'랭킹닭컴' 플랫폼을 통한 판매 프로세스】

랭킹닭컴 프로세스.jpg [랭킹닭컴 판매 프로세스]

2) 맛있닭

당사 플랫폼인 '맛있닭'에서 제공하는 제품은 제조사와의 직접적인 연계를 통해 제품및 레시피를 개발하여 운영중입니다. 특히 맛있닭은 소비자 인기에 힘입어 푸드나무의 대표 간편건강식품 전문 브랜드로서는 최초로 단독 플랫폼을 구축하여 운영하고 있습니다. 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사에 지급하는 방식으로 운영되고 있습니다.

3) 랭킹상사

랭킹상사에서는 건강식품 판매 플랫폼 랭킹닭컴에서 확장된 피트니스 관련 용품을 판매하고 있습니다. 총 20여개 이상의 피트니스 관련 브랜드들이 입점해 있으며, 입점브랜드 상품에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 입점 브랜드에 상품에 대한 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

【'랭킹상사' 플랫폼을 통한 판매 프로세스】

랭킹상사 프로세스.jpg [랭킹상사 판매 프로세스]

(나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 자사몰 중심으로 매출을 창출하고 있으나, 이외에도 소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있습니다. 현재까지 자사몰이 당사 매출의 높은 비중을 견인하고 있고 타사 플랫폼을 통한 수익은 상대적으로 적은 수준이긴하나 이러한 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

【타사 플랫폼을 통한 판매 프로세스】

타사 프로세스.jpg [타사 판매 프로세스]

(다) 오프라인을 통한 판매 및 프로세스

당사는 시장과 고객의 요구에 맞춰 플랫폼 중심의 판매방식에서 오프라인으로 판로를 확대해 나가고 있습니다. 현재 2018년 3월 1일 기준 롯데슈퍼 전국 262개 지점에 입점을 시작으로 입점점포 확대, 백화점, 드럭스토어 내 입점 협의 등을 진행하고 있습니다. 또한 오프라인 고객의 특성에 맞춰 기존 제품의 용량, 패키지 등을 변경한 오프라인 전용상품 출시로 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

【오프라인을 통한 판매 프로세스】

오프라인 프로세스.jpg [오프라인 판매 프로세스]

(3) 판매조건 및 결제조건당사는 인터넷 전자상거래를 통한 B2C 판매형태를 가지고 있습니다. 자사가 직접 운영하는 판매 플랫폼(랭킹닭컴, 맛있닭, 네이버 스토어팜)과 타사가 운영하는 입점 형태의 판매 플랫폼(소셜커머스 및 오픈마켓 등)에서 당사의 상품을 직접 소개하고 소비자에게직접 판매하는 영업의 형태를 가지고 있어 주요 매출처를 구분하기는 어렵습니다.

판매유형별 결제조건은 자사몰 판매의 경우, 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다. 타사 쇼핑몰(입점몰) 판매의 경우는 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후 30일 조건이 대부분이나, 일부 쇼핑몰에서는 결제일로부터 약 15일 내외로 결제되고 있습니다. 또한 오프라인 몰의 경우, 납품일기준 월말마감 30일 내로 결제되고 있습니다. (4) 판매전략

(가) 과거 및 현재의 판매 전략

1) 마케팅 강화로 인지도 확보 노력 전개

당사는 초창기 "랭킹닭컴" 플랫폼을 중심으로 마케팅을 진행하였으며, 랭킹닭컴 플랫폼 런칭 시 닭가슴살의 수요가 가장 높은 헬스, 피트니스 관련 선수, 종사자 등 대상으로 닭가슴살 배포, 시식 등 경험을 제공함으로써 플랫폼에 대한 인지도 제고에 집중하였습니다. 다만, 플랫폼 안정화 이후부터는 자사 제품브랜드를 보유하게 됨에 따라 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 전략을 중점으로 추진하였으며, 현재는 랭킹닭컴 플랫폼 매출 증대 및 자사 상품(맛있닭, 잇메이트, 베스틱, 러브잇 등 총 10개 브랜드)의 판매증대를 위하여 플랫폼과 제품 브랜드 마케팅을 적절히 혼합하여 운영하는 마케팅 전략을 진행하고 있습니다.

2) 랭킹닭컴 플랫폼 및 제품 홍보를 위한 다양한 마케팅 방법 시행

현재 당사의 핵심 마케팅 전략은 STP(Segmentation, Targeting, Positioning, 시장 세분화, 타깃설정, 포지셔닝) 마케팅 전략으로 퍼포먼스 강화하기 위한 중점 시행 방안으로는 첫째, 온라인 광고를 중점으로 실행하고 있습니다. 쇼핑검색광고, Re-targeting 광고 등 잠정 구매 가능 고객을 대상으로 광고를 진행하고 있으며, ROAS(Return On Ad Spend, 광고비용 대비 수익률) 중심의 KPI를 수립하여 광고성과 측정하고있습니다. 둘째는 SEO(SearchEngineOptimization,검색엔진 최적화) 및 바이럴 마케팅으로 실행으로서, 닭가슴살, 다이어트, 식단관리 등 소비자가 구매를 위해 정보를 취합하는 단계의 주요 키워드를 선정하여 해당 키워드의 검색상위 노출 및 여론관리를 중심으로 랭킹닭컴 및 자사 제품 중심의 마케팅을 진행하고 있습니다. 세번째로는SNS 마케팅 실행으로써, 랭킹닭컴의 주 타겟층인 2030의 경우 SNS를 통한 정보 공유 및 획득이 많으며, 이를 통한 구매가 증가하고 있음에 따라 SNS를 중심으로 한 전환광고를 집중 강화 하고 있습니다.

당사는 브랜딩을 위한 전략으로 광고, 매스미디어를 활용하는 방법과 더불어 타사의 브랜드 파워를 활용한 제휴마케팅을 중심으로 브랜딩을 진행하고 있습니다. 세부 마케팅 및 브랜딩 실행 내역으로는 첫째, 매스 마케팅으로서, 언론사를 통한 기획기사 배포, 주요 이슈별(신제품 출시, 기획전, 이벤트 등) 보도 자료를 작성하여 배포하여 닭가슴살 관련 뉴스 기사 검색 시 당사 기사내용 노출하고 있습니다. 둘째는 라디오 협찬, CM 등을 통한 브랜드 인지도 제고 및 인기 라디오 프로그램 내 협찬, 광고 등을 통하여 브랜드 인지도를 높이는 매스마케팅을 진행하고 있습니다. 세번째로는 TV 및 온라인미디어 내 동영상 송출을 통한, 브랜딩 영상의 온라인매체 내 SMR(스마트 미디업랩) 광고를 집행하고 있습니다. 네번째는 TV 예능방송등을 통하여 PPL광고를 집행함으로써, 대중의 인지도를 높이는 데 주력하고 있습니다. 최근에는 쇼미더머니, SNL, 빅픽처2 등 2030세대가 즐겨보는 예능 프로그램 내 PPL을 진행하였습니다.

당사는 최근에는 스타마케팅을 통한 브랜드 메시지 전달에도 집중하고 있습니다. 특히 다이어트 건강간편식품으로써의 자사의 제품의 특징을 부각시킬 수 있는 광고모델을 선정하여 마케팅 진행하고 있습니다. 2017년에는 연예인 권혁수, 2018년에는 홍윤화를 전속모델로 섭외하여 광고를 진행중에 있습니다. 특히 해당 모델의 경우 다양한 다이어트 실패 경험이 있지만 다이어트에 대한 의지가 강하여, 당사의 제품을 활용한 식단관리, 운동병행을 통해 랭킹닭컴과 함께하면 건강한 다이어트가 가능하다는 브랜드 메시지 전달하여 대중의 호흥을 이끌어 냈고, 매출의 상승에도 많은 기여를 하고 있다고 판단하고 있습니다. 또한, 다양한 분야의 인플루언서(Influencer) 활용하여 최근 TV 등 매스미디어가 아닌 SNS상에서 영향력 있는 개인인 인플루언서를 섭외하여 브랜드와 제품 홍보진행하였으며, 해당 인플루언서를 추종하는 다수의 팔로워에게 자사 플랫폼과 제품의 브랜딩 마케팅을 진행하였습니다.

(나) 향후 마케팅 추진방향 및 중점 실행 계획

당사는 향후 기존의 마케팅 실행 방법과 더불어 2030세대의 빠르게 변화 하는 트렌드 변화에 맞춘 개인화된 마케팅을 추진 할 예정이며, 이를 위하여 하기에 서술하는 기능에 중점을 둔 마케팅 방법을 중점으로 추진할 예정입니다.

브랜디드 콘텐츠 강화를 위하여 다양한 유형의 브랜디드 콘텐츠 개발을 통한 고객 커뮤니케이션을 강화하고, 기존의 광고 콘텐츠의 경우 고객의 피로도가 높아 자사의 브랜딩을 하기엔 어려움이 있다고 판단하여 당사의 제품, 플랫폼을 효과적으로 표현할 수 있는 다양한 브랜디드 콘텐츠를 개발하고 있으며, 이와 더불어 제휴마케팅을 활용하여 연관 브랜드(스포츠웨어, 피트니스 샵, 보디빌딩 대회 등)를 중심으로 오프라인 예정 판매처(롯데슈퍼 등) 및 기타 2030세대와 연관 있는 문화 채널(공연, 영화 등)과마케팅 제휴를 통한 콜라보레이션 홍보를 진행하고 있습니다.연관 브랜드는 해당 참여자에게 다이어트를 위하여 자사 주력제품의 체험기회를 제공하고 오프라인 판매 예정처의 경우 쿠킹클래스 등을 통해 제품홍보 및 간편레시피를 안내하고 기타 제휴처의 경우 2030세대에게 직접적인 홍보수단으로 프로그램 노출, 티켓바터 등을 통하여 자사 브랜드 홍보를 진행하고 있습니다.

앞으로의 마케팅 추진방향은 CSR 마케팅(당사 대표이사의 경영철학을 반영한 결과에 대한 홍보)을 접목하여 기업의 긍정적 이미지를 제고 하고, 트렌드의 변화에 맞춘개인화된 마케팅을 추진할 예정입니다. 이는 현재의 '제품 차별화', 고객 세그먼트를 통한 'Target Audience 전략'을 넘어 개인화된 정보를 제공하는 개인화 마케팅 전략으로서, 다수의 채널을 통해 수집된 빅데이터를 기반으로 개인 특성에 맞춘 개인화 마케팅과 고객정보 분석과 맞춤형 콘텐츠 제공, 큐레이션 기능 강화 등 소비자의 욕구에 맞는 개인화 마케팅 전략으로 나누어 중점적으로 추진 예정이며, 최근의 IT 발전에 맞추어 모바일 마케팅 기능도 강화할 예정입니다. 모바일의 경우, 다양한 개인화 메시지를 통해 높은 구매전환율 확보에 유리하고, 따라서, 당사에서도 현재 약 15만 명 가량의 랭킹닭컴 앱의 다운로드 수 증대와 고객이용률 확대를 위한 마케팅을 동시에 강화할 예정입니다.또한, 당사는 전통적인 오프라인 매장을 통한 제품 공급에 적극적으로 도전할 예정이며, 해외 수출을 위한 노력을 지속하고 중기 전략을 통하여 홍콩, 중국, 인도네시아 ,싱가포르 등 동남아 중심의 해외 진출을 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 현지화 전략을 통하여 국내 온라인 시장에 안주하지 않고 계속하여 해외 진출을 위하여 성장하는 기업이 되고자 노력할 것입니다.

6. 수주현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 주석사항 중 '재무위험관리' 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다 9. 경영상의 주요계약 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다.

10. 연구개발활동보고서 작성 기준일 현재 당사의 연구개발 담당조직은 다음과 같습니다.

가. 연구개발 조직 개요

당사는 최근 2018년 4월 27일부로 ㈜푸드나무 기업부설연구소를 설립을 신고하고 2018년 5월 3일부로 기업부설연구소 인정서를 수령하였습니다. 그동안 새로운 신제품의 개발 및 레시피 연구는 당사 구매팀의 업무 파트로서 존재하여 진행 외주생산업체와 공동개발 방법으로 새로운 건강간편식품 신제품을 출시업무를 수행하였습니다.

당사의 기술연구소는 2018년 2월 10일부로 서울시 마포구 매봉산로2안길 12(상암동 12-39번지)에 새로이 임차하여 시작하였으며, 사무실과 개발실 및 테스트룸을 구비하고 신제품을 개발할 인력을 새로이 충원하여 출범하였습니다.

당사 연구소의 주요 업무는 닭가슴살 중심의 전문 식품 연구개발, 다이어트 및 HMR시장에 적합한 신규 건강식품의 연구개발, 원료, 소재, 상품, 기술에 이르기까지 건강식품과 최고의 맛을 구현하기 위한 식품 연구 개발 및 레시피 개발 및 현재 판매중인 자사제품 및 타사제품의 품질검사 및 인증 등 안전관리 등이며, 주요 연구개발 인력 현황은 다음과 같습니다.

【㈜푸드나무 연구개발 인력 현황】

직위	성명	담당업무	주요경력

연구소장	최석문	연구소장	('94.03∼'98.02) 동서울대학교 산업경영학과
('00.11∼'13.10) 그랜드백화점 상품개발팀장
('13.11∼'17.09) 아시아키친빅푸드, 에울에프씨
('17.09∼현재) ㈜푸드나무 식품개발팀장

선임연구원	정나래	신제품개발	('06.03∼'08.02) 신흥대학 호텔조리학과
('06.10∼'11.10) CJ푸드빌, 현대푸드시스템
('12.05∼'13.08) 로티보이

연구원	손은경	제품분석	('09.03∼'14.02) 한경대학교 식품생물공학과
('14.12∼'17.09) ㈜유진수산 품질관리부

김나영	신제품개발	('11.03∼'16.02) 서원대학교 호텔외식조리학과

백승준	신제품개발	('11.03∼'17.08) 인천문예실용전문학교 식품조리학과
('11.04∼'14.02) 199-1st, 오복생오리
('14.01∼'17.08) Phofoo 프리랜서

김다은	신제품개발	('13.03∼'17.02) 상명대학교 식물식품공학과

나. 연구개발비용당사는 연구개발비용에 대하여 모두 당기 비용처리하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도
3분기(제6기)	2017년도
(제5기)	2016년도
(제4기)	2015년도
(제3기)	비 고

인건비	85	-	-	-	-

판매비와관리비	65	-	-	-	-

연구개발비용 계	150	-	-	-	-

(정부보조금)	-	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	0.37%	-	-	-	-

주) 별도재무제표 기준입니다.

다. 연구개발실적당사는 최근 2018년 4월 27일부로 ㈜푸드나무 기업부설연구소를 설립을 신고하고 2018년 5월 3일부로 기업부설연구소 인정서를 수령하였으며, 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연도	연구 과제명	연구내용	연구개발비

2017년	국내 HMR 시장에 적합한 간편식품
브랜드 개발	- 1인가구 증가에 따른 건강간편식품 제품군 확대
1) 닭가슴살 도시락 (상품화 완료)
'17년 9월 출시 현재 월 1억이상 매출 달성
향후 연 30억원 이상 판매 예상	9백만원

2018년	국내 HMR 시장에 적합한 간편식품
브랜드 개발	- 1인가구 증가에 따른 건강간편식품 제품군 확대 2) 한끼만두 (상품화 완료)
'18년 2월 출시 현재 월 1억 매출 달성
향후 연 50억원 이상 판매 예상	24백만원

라. 연구개발 계획당사의 주요 연구개발 계획은 다음과 같으며, 연구개발 소요자금 전액은 당사 보유 자금으로 진행될 예정입니다.

연도	연구과제명	연구내용 및 기대효과	연구개발비

2018년	국내
HMR 시장에
적합한 간편
식품 개발	○ 1인가구 증가에 따른 간편상품 상품군 확대 연구개발
- 미래형 식단 상품화 전략
- 만두, 도시락, 샐러드, 볶음밥류, 즉석밥 등	35백만원

2018년	고객층 다양화
식품 연구개발	○ 구매고객층 확대를 위한 상품개발
- 4050 / 실버푸드 상품개발
- 견과류, 두유 제품군, 육포 및 환자용 영양식
○ 할랄인증(Halal Certification) 상품개발
- 국내거주 외국인 증가에 따른 신규고객 유치	25백만원

2018년	프리미엄
상품 개발	○ 무항생제/친환경 인증 프리미엄 상품 개발
- 하림제휴 무항생제 제품 9종
- 에드워드권 연계 무항생제 제품 13종
○ 동물복지 인증 상품 개발
- 사육∼생산단계 동물복지 인증 상품군 개발	30백만원

2018년	Sugar free
상품 개발	○ 유럽 설탕세 부과 등 국제적 소비 추세 반영한
설탕 대체상품 개발/신세계 푸드 연계 개발 (스테비아)	10백만원

2018년	신선식품
상품군
확대 개발	○ 신선식품 상품 개발
- 망고, 오렌지, 바나나, 파인애플, 키위 등 과일류
- 노르웨이/칠레산 연어 스테이크 / 연어 슬라이스 제품군	20백만원

마. 보유 기술의 경쟁력

당사는 2011년 국내 최초의 닭가슴살 전문 쇼핑몰 플랫폼 '랭킹닭컴'을 기반으로 하여 식품브랜드 '맛있닭', '더프레시' 등 다양한 자체 식품 브랜드 10개를 개발 출시하여 고객의 입맛을 사로잡는 간편건강식품 제조업체로 성장해 왔습니다. 또한, 자사 제품의 체계적인 품질관리와 닭가슴살 중심의 전문화된 신규 식품 개발의 노하우와 전문적인 기업부설기술연구소를 설립을 통한 더욱 고도화되고 첨단화된 레시피 및 기술개발이 가능합니다. 당사는 이러한 노력을 통하여 새로운 신제품을 개발, 공급하여 국민 건강증진 및 산업발전에 기여하리라 기대하고 있습니다.

당사의 식품제조기술 노하우는 유형화하여 특허나 실용신안을 출원하는 단계까지 이른 것은 아니나, 그동안이 축척된 닭가슴살의 제조 레시피 노하우와 전 임직원이 참여하는 수십번의 맛보기 테스트와 고객 및 직원들의 개선의견을 반영하여 완성도 있고 고객 친화적인 브랜드 제품을 개발하여 왔습니다. 동사 제품의 진정한 보유 기술은 이러한 개발 과정 자체이며, 그로 인하여 완성 출시된 제품은 경쟁사의 제품과는 맛과 식감에 있어 완전한 차별화를 이루어 왔다고 할 수 있습니다.

【주요기술의 개발 경과】(단위 : 백만원)

주요기술명	개발자	개발정도
(개월)	개발기간	소요
금액	상용화여부
및 출시현황	대체(유사)
기술여부

신규 닭가슴살
스팀 조리방법 개발	푸드나무	10개월	`17.05∼`18.02	3	'러브잇'소프트닭가슴살
(`18.02 출시)	'수비드' 공법일반화됨

감자 전분피를
이용한 닭가슴살
만두 개발	푸드나무	12개월	`17.03∼`18.02	15	'맛있닭'
한끼만두
(`18.02 출시)	닭가슴살 만두최초개발
(동일제품 없음)

다이어트를 위한
저지방 저칼로리
간편 도시락 개발	푸드나무	9개월	`17.01∼`17.09	15	'맛있닭'
더담은 도시락
(`17.09 출시)	경쟁사
대체기술보유

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사는 신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의 성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다.

no	상표구분	명칭	권리자	등록일	적용제품	출원국가

1	서비스표	닭대리
랭킹닭컴	(주)푸드나무	2014.04.24	제35류	대한민국

2	서비스표	푸드나무	(주)푸드나무	2014.04.24	제35류	대한민국

3	상표	Masitdak	(주)푸드나무	2016.06.02	제29류	대한민국

4	상표	프로틴 닭가슴살	(주)푸드나무	2016.06.02	제29류	대한민국

5	상표	10초 수비드
닭가슴살	(주)푸드나무	2016.06.02	제29류	대한민국

6	상표	푸드나무
더프레시	(주)푸드나무	2016.06.02	제29류	대한민국

7	서비스표	랭킹닭컴	(주)푸드나무	2016.08.24	제35류	대한민국

8	상표	Love eat	(주)푸드나무	2016.08.24	제29류	대한민국

9	상표	BESTICK
베스틱	(주)푸드나무	2017.01.19	제29류	대한민국

10	상표	MASITDAK
스팀 닭가슴살	(주)푸드나무	2016.08.12	제29류	대한민국

11	상표	MASITSO	(주)푸드나무	2017.03.31	제29류	대한민국

12	상표	FRESHHOME	(주)푸드나무	2017.08.17	제29류	대한민국

13	상표	eat mate	(주)푸드나무	2017.10.16	제29류	대한민국

14	상표	눈꽃달콤
군고구마	(주)푸드나무	2018.01.22	제29류	대한민국

15	상표	눈꽃달콤	(주)푸드나무	2018.06.18	제29류	대한민국

16	상표	푸드나무 도형	(주)푸드나무	2018.09.21	제29류,제35류,제39류	대한민국