소룩스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 사업의 개요 ( 가) 회사 의 주요 사업당사의 조명기구를 제조하는 업체로서, 주력제품은 ① LED등, ② 형광등, ③ 실외등(가로등/터널등)입니다.

① LED등

LED등은 LED 광원에서 나오는 빛을 정면에서 직접 확산판으로 투과시켜 아래쪽으로 빛을 방출하는 방식입니다. 넓은 등기구 몸체에 LED소자를 균일하게 부착하여 확산판에 빛을 직접적으로 투사하는 방식이기 때문에 엣지형보다 상대적으로 높은 효율의 광량을 확보할 수 있으며, 조명기구 사이즈에 제약을 받지 않아 다양한 사이즈와 디자인으로 제작이 가능합니다.

정부의 에너지 정책에 따라 기존의 형광등기구가 LED조명으로 대체되가는 시장의 흐름을 파악하고, 당사는 2009년 실내 주거용 LED조명기구 전제품을 출시하였고, 2018년 LED 실외등을 개발하였으며, 2018년 제2공장 신축 등 LED조명 생산에 집중하고 있습니다.

② 형광등

형광등기구를 사용하는 조명기구로 다양한 램프가 사용 가능하며, 램프를 교체해서 제품을 사용 할 수 있는 장점이 있습니다. 단점은, LED 조명보다는 수명이 짧고 소비전력이 높아 현재는 95% 이상 LED 조명으로 제안 됩니다.

당사는 설립 이후 사무용 형광등기구를 주력제품으로 생산하던 와중, 주거용 형광등기구로 영역을 확대하여 디자인까지 겸비한 제품들을 생산함으로써 2017년 형광등 매출 162억원을 기록했으나, 조명산업의 LED수요 증가로 인해 형광등 매출은 감소하고 있습니다.

③ 실외등

가로등은 한국 도로공사 및 지자체의 실외등 품목으로서 도로교통 조명에 반드시 적용되고, 기존의 메탈할라이드 램프 방식에서 LED 램프 방식으로 도로조명 교체 사업이 매년 진행되고 있으며, LED 가로등은 메탈할라이드 대비 5배 이상의 수명과 40%이상의 광효율(lm/W)이 높은 장점을 가집니다.

메탈할라이드 램프를 적용한 가로등의 경우 점등 시 즉시 점등이 불가능 했으며, 수은함유량 또한 30mg 정도의 친환경적이지 못한 부분과 자연광에 가까운 색의 왜곡을 나타내는 평균 연색성(CRI) 가 낮은 단점을 가져 야간 운전자의 시감도 및 시인성 저하의 원인이 되기 도 합니다. 이러한 단점을 보완하고 LED 광효율이 160lm/W 이상(현재 도로공사 기준 115lm/W) 의 고효율 품목과 나라장터 우수조달 품목인정을 받은 고연색성 CRI 90 (메탈할라이드 CRI 60~80) 제품을 특허 및 개발 완료하였습니다.

터널등은 한국도로공사(ESCO사업 포함) 구매 사업중 가장 큰 비중을 차지하는 조명품목군으로서, 주간, 상시, 디밍 등 다양한 기능과 까다로운 터널등 도로공사 규격을 만족 해야하고, 제품의 최저 보수율 또한 심사하여 구매가 이루어지며 2019년도 도로공사 공용구간 LED 교체 사업 약 340억 규모 중 70% 이상의 비중을 차지 하였습니다. 이에 당사는 2017년부터 우수조달 품목의 특허 취득 및 고효율 제품을 준비 개발하여 ESCO 사업을 통한 한국도로공사 시장에 2019년부터 본격적 진입하여 영업을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 회사의 성장 과정

시기	성장과정

설립
(1995년)
[사무용 형광등 제조]	당사는 중앙전기공업(1995년 10월 1일, 경기도 부천시)을 설립하여 조명기구 제조업을 시작하였습니다. 당시 환경개선 사업을 시작한 교육청으로부터 제품의 우수성과 기술력을 인정받아 조달청을 통한 납품을 주요 사업으로 하였습니다. 사무용 형광등기구를 주력 제품으로 납품하였으나, 해당 산업의 낮은 진입장벽으로 인해 수많은 경쟁업체들이 발생하여 출혈경쟁을 초래하게 되었습니다.

기반구축
(2005년~2009년)
[주거용 시장 진출]	이후 급속도로 성장하는 주택 시장에 집중하여 2005년부터는 사무용 형광등기구에서 주거용 등기구로 생산설비를 변화시켰고 이와 더불어 디자인 및 개발 연구인력 보강으로 신제품 개발에 총력을 기울였습니다. 점차 다수의 대형 건설사로부터 품질을 인정받게 되고 수주가 증가함에 따라 주요부품에서부터 완제품까지 직접 가공하여 제조하는 제 1공장(소재: 강원도 원주시)을 설립하였으며, 이는 본격적인 조명산업의 중심으로 진입하는 발판이 되었습니다.

성장기
(2009년~2017년)
[LED조명사업 진출]	정부의 에너지정책에 따라 기존의 형광등기구가 LED조명으로 급속도로 대체되면서 기존의 공장만으로 늘어나는 수주를 감당하기 어려웠습니다. 2017년도에는 제 2공장(소재: 충청남도 공주시)을 설립하며 LCD백라이트 원천기술인 도광판을 LED조명에 결합시킨 초슬림형 엣지조명과 고효율 LED가로등, 터널등 등 고품질의 실외등기구 또한 생산해오고 있습니다.
미래 성장동력 확보를 위한 연구개발에 집중투자한 결과 55건의 지적재산권 (특허, 디자인)이 등록되기도 하였습니다. 2017년 이와 관련된 기구설계, 회로설계 등 우수한 제조 및 개발 기술인력을 확보하기 위해 서울시 강서구 마곡산업 단지에 2,000여평의 R 센터를 준공하여 입주하였습니다. 또한 세계적인 디자인 어워드인 IDEA(International Design Excellence Awards)와 GOOD DESIGN AWARD를 수상하며 국제적으로도 우수한 디자인을 선보였으며, 수출증대 및 국가 경제발전에 기여하며 글로벌 강소기업으로 선정되었습니다.

도약기
(2017년~현재)
[사업구조 다변화]	사업의 규모가 점차 증가함에 따라 단편적인 수익구조에서 벗어나 기존의 건설사 납품(B2B사업부)뿐만 아니라 대리점/인테리어업체/온라인몰 유통의 B2C사업부, LED조명을 통한 에너지절감 사업(ESCO)의 에너지사업부, 다수공급자계약(MAS)과 우수조달 등록된 제품을 공공기관에 공급하는 B2G사업부, 해외시장 진출을 위한 해외사업부 등 5개 사업부로 조직을 확대 개편하였습니다. 이와 같은 다양한 영업망을 통해 당사는 대한민국의 종합 LED전문기업으로 성장해오고 있습니다.

(2) 제품 개요 (가) 제품에 대한 설명 당사의 주요제품은 설치 장소에 따라 실내등과 실외등으로 크게 분류할 수 있습니다.실내등의 경우 LED등, 형광등으로, 실외등의 경우 가로등과 터널등, 고출력투광등으로 구분할 수 있으며 하기와 같습니다. 다만, 당사 제품의 경우 수요처 및 프로젝트에 따라 동일 디자인이라도 필요에 따라 다양한 사이즈, 규격을 지닌 제품으로 맞추어 생산되므로 주요한 제품들만으로 한정하여 작성하였습니다.

구분	제품명	제품형태	기능 및 용도	특징

실내등	LED등	직부등	높이 H 80~90
LDE CHIP PCB형 조명
천정 직부형
면스프링장식 탈 부탁	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 40w
Flux : 4400lm
Efficacy : 110lm/w
CRI : >80

매입등	높이 H40~60
LDE CHIP PCB형 조명
매입형 조명기구
브이스프링 고리 결착	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 25w
Flux : 2625lm
Efficacy : 105lm/w
CRI : >80

식탁등	크기 Ø 450 * H140
LDE CHIP PCB형 조명
펜던트 조명기구
조명기구 일체형	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 25w
Flux : 2625lm
Efficacy : 105lm/w
CRI : >80

벽부등	크기 L15XW8XH230
LDE 램프형 조명기구
벽부형 조명기구
너트 결합형	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 9w
Flux : 720lm
Efficacy : 80lm/w
CRI : >80

다운
라이트	크기 Ø 79 X H88
LDE CBO TYPE
매입형 조명기구
스프링 텐션 결합	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 9w
Flux : 720lm
Efficacy : 80lm/w
CRI : >80

센서등	크기 Ø210 X H40
LDE CHIP PCB형 조명
매입형 조명기구
너트장식 결착	CCT : 3,000k ~ 5,700k
Power : 12W
Flux : 1260lm
Efficacy : 105lm/w
CRI : >80

형광등	직부등	높이 H 85~110
램프형 조명기구
천정 직부형
면스프링장식 탈 부탁	CCT : 3000k~6500k
Power: FPL55WX2=110W
Flux : 8800lm
Efficacy : 80lm/w
CRI : >80

실외등	가로등	LDE CHIP PCB형 조명
가로등 조명기구
조명기구 일체형	CCT : 3,000k ~ 5,000k
Power : 100w~250W급
Flux : 12000lm 이상
Efficacy : 120lm/w 이상
CRI : >80

터널등	LDE CHIP PCB형 조명
터널등 조명기구
조명기구 일체형	CCT : 3,000k ~ 5,000k
Power : 100w~200W급
Flux : 12000lm 이상
Efficacy : 120lm/w 이상
CRI : >80

고출력투광등	LED CHIP MODULE형 조명고출력투광등 조명기구조명기구 일체형	CCT: 5700KPower : 1200WFlux: 156,000lmEfficacy: 130lm/WCRI: >75

(나) 신규 사업 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 산업의 특성

LED란 Light Emitting Diode의 준말로 우리말로는 발광 다이오드라 불리는 반도체 소자입니다. 전기가 흐르면 구동하는 반도체의 특성에 맞게 순방향으로 전압을 가하면 빛을 내게 됩니다. PN 접합이라고 불리는 구조로 구성되어 있으며, 이 PN 접합에서 전자가 가지는 에너지가 직접 빛 에너지로 변환됩니다. 사용하는 재료에 따라 빛의 영역을 제어하는 것이 가능하기 때문에, 형광등이나 백열등 같은 다른 대다수 광원과 다르게 불필요한 자외선이나 적외선을 포함하지 않고 원하는 속성의 빛을 간단히 구현해낼 수 있습니다.

LED의 기술적 특성으로 인해, LED 조명은 에너지 절감에 따른 경제적인 효과가 높고 환경 친화적입니다. 세계적으로 LED 조명제품에 대한 시장의 선택과 정책적 지원이 확대되고 있습니다. 고효율 친환경 LED산업은 국가적인 차원에서 에너지 정책 추진의 중요한 부분을 차지하고 있으며 에너지 절감, 신성장 동력 창출 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 정부차원에서의 지원이 확대되며 시장이 지속적으로 확장하고 있습니다.

LED 조명산업은 아이디어 및 기술력의 비중이 크며 원자재와 인건비 부담이 적은 지식기반형 기술집약적 산업입니다. 타 산업에 비해 싸이클이 짧아 지속적으로 새로운 기술 창출과 다양한 응용분야에 적용 가능한 고도의 응용 복합 기술을 보유해야 하기때문에 단기간 내에 후발 진입자가 선도자를 추월할 수 없는 산업으로 장기적인 계획과 투자가 요구됩니다.

또한 LED 조명이 LED 소자, 패키지, 조명기구 부품(방열, 광학, 기구, 회로, 제어 등)으로 구성된 다양한 분야의 Supply, Value Chain 으로 구성되어 있기 때문에 건설, 정보가전, 수송기기, 소재 등 대기업 중심의 전후방 산업과 연결되어 있는 특징이 있습니다. 게다가, 범용 제품의 대량 생산보다는 기술적, 산업적인 수요에 적합한 주문형 생산방식이 필요하기 때문에 기동성이 있는 벤처·중소기업의 역할이 중요하고 업체간 연계와 협력이 경쟁력으로 작용할 수 있는 분야입니다.

그리고 LED 조명산업은 산업간 체계적 융합에 의해 신산업 창출이 가능한 분야입니다. 특히 LED 조명 분야에서는 사용자 편의성을 높이기 위해 조명과 IT 기술과 접목하여 인간 감성을 만족시키거나 에너지 절감효과를 극대화하는 시도가 이루어지고 있고, 수송기기, 농업생명 등 다양한 융합조명시스템 제품이 주목받고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 B2B영업부분은 국내의 민간 건설기업을 상대로 주로 거래하기 때문에 국내 건설경기의 변동이 B2B 영업의 성과에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공 시점을 조율하고 있으며, 2021년 국내 건설수주 전망은 아래와 같습니다.

[2021년 국내 건설수주 전망]

2021년 국내 건설수주 전망.jpg 2021년 국내 건설수주 전망

한수원, 조달청 등을 대상으로하는 B2G, ESCO사업의 경우 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약 또는 수의계약을 통하여 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이 국내외 경기변동에 크게 영향을 받지는 않는 편입니다. 다만 코로나 19로 인한 영향 또는 경기 침체로 인한 지자체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있으며, 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

과거 건설 산업의 경우는 계절 요인에 따라 토목이나 기타 건축 과정이 지연되는 경우가 많았지만 국내건축 기술의 발전에 따라 현재의 건설부분은, 계절의 영향을 큰 받지 않으므로 계절적인 요인은 특별히 없습니다. 다만 B2G 또는 ESCO 사업의 경우 정부, 지자체 등의 예산 편성에 따라 3, 4분기에 일부 매출이 집중되는 현상이 있습니다. (다) 수요 변동요인 국내 건설경기의 변동이 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 건설사의 경우 경우 국내 건설 경기와 정부 규제 상황에 따라 각 건설사 별로 분양과 준공시점을 조율 하고 있으며, 이에 따라 조명기구 시장의 최대 파이가 변화하기도 합니다. 주택공급이 많으면 LED 조명시장도 커질것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 또한, 정부정책의 방향 역시 LED 조명의 수요에 높은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 국무총리 지시(1996-16호) '공공기관 에너지이용합리화 추진 지침'에 따라 LED 조명 보급사업이 시작 되었으며 2009년 이후 현재 매년 5,000억원 가량의 예산이 편성되어 공공기관의 기존 조명을 LED조명으로 교체하고 있습니다. 또한, 한국도로공사 등 공공기관의 예산집행 의사결정이 ESCO 수요 변동에 높은 영향력을 끼치기도 합니다. 이처럼 B2G 및 ESCO 사업은 정부 정책에 근거하여 사업이 수립되고 예산이 책정되는 형태이기에 정부 정책 및 예산편성에 따라 수요변동이 있을 수 있습니다. (라) 규제 환경 당사가 영위하는 사업의 경우, 정부에서 필요로 하는 인증부분만 적용하면 정부 및 공공기관 납품, 민간건설 영업 및 납품, 매출에 영향을 받지 않습니다. 구체적으로 품질 부문에서의 인증의 경우 KC, KS 등의 인증부문 영역을 충족할 필요가 있습니다. 영업 및 납품을 하는데 있어서의 규제환경도 존재합니다. LED 조명은 '중소벤처기업부고시 제2020-13호'에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되었습니다. 중소기업자간 경쟁제품의 경우 대기업의 시장 진입은 원천적으로 배제되며, 각 공공기관은 공사 발주시 반드시 공사와 자재를 분리하여 발주하게 되어 있습니다. 이에 따라 조달청에서도 LED조명의 경우 MAS 계약 및 제3자단가 계약시 중소기업자만을 상대로 계약을 진행하고 있습니다. 또한, '산업통상자원부 고시 제2019-188호 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정'에 따라 공공기관의 경우 한국에너지공단으로부터 인증받은 '고효율에너지기자재 인증' 제품을 구매하고 있어 고효율 인증은 사업 참여를 위한 사실상의 필수 요건이라고 볼 수 있습니다. 해외시장의 경우, 미국은 안전인증인 UL, FCC를 필수적으로 요구하고 있습니다. 뿐만 아니라, IES파일, LM-80시험성적서, TM-21 Projection 등 LED 패키지의 성능 및 안전에 대한 인증은 물론 구동부인 SMSP에 대한 성능테스트 등을 요구해 까다로운 품질테스트를 거치도록 제도화되어 있습니다. 유럽의 경우 CE, CB 안전인증을 취득해야 하며, 중동지역의 경우 인도는 BIS, 러시아 EAC, 사우디 SASO등의 안전인증을 도입해 제품의 수입, 통관 단계에서부터 저품질, 비규격 제품의 배제를 위한 노력들을 강화하는 추세입니다. (2) 시장의 규모 및 전망

(가) 세계 시장 LED 조명시장 분야는 일본, 독일 등 원전 폐쇄에 따른 에너지 생산 저하와 COP21 (제21차 유엔기후변화협약, 2015.12)을 통한 세계정부의 온실가스 감축 합의에 영향을 받아 높은 성장이 예상 되며, 2022년에는 시장규모가 약 927 억불에 이를 것으로 전망하고 있습니다. LED 조명시장은 2015년부터 2022년까지 CAGR 19%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 세계적으로 백열전구 금지 및 온실가스 감축 등에 의한 보급 사업의 추진으로 시장규모는 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 LED 조명시장 규모 전망]
(단위 : 억 달러)
세게 led.jpg 세계 LED 조명시장 규모 전망

구분	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	CAGR

LED 조명	274	351	417	504	610	789	884	927	19.0%

YoY(%)	28.1%	18.8%	20.9%	21.2%	29.1%	12.0%	4.9%	-

자료 한국광산업진흥회 (2019년국내외광산업현황및2020전망)

(나) 국내 시장 국내 LED 조명 분야는 민간시장 및 공공부문에서의 교체수요 및 신규 발주 수요를 통해 2020년 약 2.0조원 시장 규모로 추정되며, 지속적인 LED 조명 보급 정책으로 2022년 이후에는 약 2.4조원 이상의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 LED 조명시장 규모 전망]
(단위 : 십억원, %)
국내 led.jpg 국내 LED 조명시장 규모 전망

구분	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	CAGR

LED 조명	1,617	1,734	894	1,326	1,782	1,951	2,145	2,366	5.6%

YoY(%)	7.2%	-48.4%	48.3%	34.4%	9.5%	9.9%	10.3%	-

자료 한국광산업진흥회 (2019년국내외광산업현황및2020전망)

1) B2B 시장

B2B LED 조명 시장의 경우, 건설 업계의 분양 규모에 영향을 받습니다. 주택공급이많으면 LED 조명시장도 커질 것이고, 주택공급이 줄어들면 LED 조명도 그와 마찬가지로 매출이 줄어드는 상관관계입니다. 향후 2~3년 동안(2021~2023년)은 주택시장이 안정화 되어 공급이 점진적으로 늘어날 것으로 예상되며, LED 조명시장도 점진적으로 증가할 것으로 판단이 됩니다.

2020년 이후 국내 건설시장은 노후 시설의 유지보수 수요가 급증하면서 유지보수 공사의 비중이 상당히 높은 선진국형 건설시장으로 전환되기 시작할 것으로 예측됩니다. 기존의 노후화된 주택, 아파트, 일반건물들의 유지보수 공사의 비중이 높아지면서 LED 조명기기의 수요도 증가하게 됩니다. 또한 2021년은 노후화된 아파트의 재건축으로 인하여 분양시장의 열기가 높아질 가능성이 있고, 재건축의 붐으로 인하여 건축의 일부인 조명시장 또한 증가할 가능성이 큽니다.

[국내 B2B LED 조명시장 규모 전망]
(단위 : 백만원, %)
b2b.jpg 국내 B2B LED 조명시장 규모 전망

구분	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년

B2B 시장	396,695	431,918	505,748	577,242	555,056	605,726	644,940	670,220	713,834

YoY(%)	-	8.9%	17.1%	14.1%	-3.8%	9.1%	6.5%	3.9%	6.5%

자료 B2B LED 조명 업체 TOP 12 매출액 합계, 회사 제공

2) B2C 시장

B2C LED 조명 시장의 경우, 리모델링 시장에서의 일부 영역을 조명 시장으로 보고 있으며, 신규 건설이나 조명 단납에 대한 B2C시장 판매 활로가 있어 그들의 총합을 B2C 시장의 규모로 볼 수 있습니다. 다만, 국내 B2C 대상 LED 조명시장은 영세 조명업체들이 주축이 되어 영위되고 있으며, 그 시장규모가 전체 LED 시장에서 차지하는 비중이 미미합니다.

3) B2G 시장

LED 조명의 B2G 시장은 LED 조명 도입 초기부터 현재까지는 실내조명 우선 교체가 이루어졌으며 2018년도부터 한국도로공사를 시작으로 실외조명에 대한 교체가 시작되었습니다. 공공기관 에너지이용 합리화 추진 계획에 따라, 2017년 이후부터는공공기관 신축 건물에 들어가는 조명은 100% LED 조명으로 설치가 이루어져왔습니다. 또한 기존 조명에 대한 LED 조명으로의 교체수요는 2020년을 기점으로 100%교체에 이를 것으로 계획되었으나 예산 등의 문제로 교체가 지연되고 있는 상황입니다. 향후, 공공기관의 신축 건물에 들어가는 LED 조명 수요 및 LED 조명 유지, 보수에 따른 재교체 수요를 고려할 시에, 향후 10년에 걸쳐 매년 2,500~3,000억원의 시장규모를 유지할 것으로 판단됩니다.

[B2G LED 시장규모 전망]
[ 단위: 억원, %]

구분	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년

Market Size	2,950	3,420	3,985	5,963	4,602	4,300	4,000	3,500	3,200	3,000

YoY(%)	15.9%	16.5%	49.6%	-22.8%	-6.6%	-7.0%	-12.1%	-8.6%	-9.2%

자료 키움증권 애널리스트리포트, 조달청 및 회사제공

[공공기관 LED 조명 보급률]

구분	‘13년	‘14년	‘15년	‘17년	‘20년

공공 기관	(목표)신축 건축물	30% 이상	45% 이상	60% 이상	100%	-

(목표)전체 건축물	40%	50%	60%	80%	100%	-

자료 연도별 LED조명 보급 목표 및 보급율 (2020년 한국에너지공단 자료)

4) ESCO(에너지사업) 시장규모

한국도로공사는 터널등 및 가로등 신규 발주 및 교체를 통해서, ESCO(에너지사업)을 집행하는 주요 공공기관으로서, 한국도로공사의 ESCO 입찰 규모에 의해 LED조명 ESCO 사업 시장규모가 사실상 결정됩니다. 한국도로공사는 자체사업과 ESCO사업 방식으로 LED 가로등과 터널등을 교체하는 사업을 진행하고 있습니다. 2020년한국도로공사의 ESCO 사업 입찰 기초금액은 563억원이었으며, 2022년까지 유사한수준으로 전망됩니다. 2020년 03월 한국도로공사 LED 조명등 추진계획에 의하면, 2020년 터널등 32개소, 가로등 514개소, 2021년 터널등 58개소, 2022년 터널등 54개소를 3개년간 약 1,663억원을 소요하여 ESCO사업을 진행할 계획입니다. 가로등은 2020년에 대부분 교체가 완료되었으며, 터널등의 경우에는 2022년에 교체완료될 예정입니다.

[한국도로공사 향후3개년 입찰계획 】
[ 단위: 억원]

발주처	구분	‘20년	‘21년	‘22년	CAGR

한국도로공사	터널등	자체사업	141	208	345	56.42%

ESCO사업	335	549	560	29.29%

가로등	ESCO사업	219	-	-	-

ESCO사업 합계	554	549	560	0.54%

자료 : 한국도로공사 2020년 LED 조명등 추진계획산업통상자원부 고시 제2020-97호 [에너지이용 합리화법] 제8조 및 같은 법 시행령제15조에 따라 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 의거 공공기관은 에너지 절감 기대효과가 5% 이상이고 투자비회수기간이 10년(창호, 단열 등을 포함하는 시설개선사업인 경우는 15년) 이하인 개선안은 에너지진단이 종료된 시점으로부터 2년 이내에 자체 개선사업 또는 ESCO 사업을 활용하여 개선하여야 합니다. 현재 한국도로공사는 터널등, 가로등 등의 실외등 교체에 있어서만 LED 사업을 운영 중이나, 향후 실내등 교체 및 신규 건물 발주 영역에서도 ESCO 사업을 영위할 가능성이 있습니다. 또한, 전국 단위 지차체의 경우에도 가로등 및 보안등 LED조명교체 사업 을 지속적으로 진행할 예정이므로, 2023년 이후에도 ESCO(에너지사업) 시장 수요는 지속될 예정입니다. (다) 대체 시장의 존재 여부 및 향후 전망LED 조명은 전통 광원 대비 뛰어난 효율과 고수명, 친환경 제품의 장점을 내세워 성장을 지속 하고 있으나, 최근에는 대체 광원으로서 OLED가 주목을 받고 있습니다. OLED(유기발광다이오드)는 탄소가 주성분인 유기화합물에 전기를 흘려 스스로 빛을 내게 만드는 소재로, 휘어지는 특성을 가지고 있습니다. 현재 OLED는 휴대폰, 태블릿 PC, TV 등 다양한 전자제품 디스플레이에 사용되고 있습니다. 특히 TV 시장에서 일부 고가 제품인 UHD급 고화질 TV에 적용되어 많은 주목을 받고 있으며, 백라이트가 필요 없는 자체발광으로 얇은 디스플레이와 부드러운 화질이 가능한 장점이 있습니다.

그러나 OLED는 스마트폰, TV 등의 디스플레이 시장에서와 달리 조명시장에서는 낮은 광효율과 짧은 수명으로 인해 현재까지는 뚜렷한 성과를 보이고 있지 못하고 있습니다. 또한 높은 가격으로 인하여 실제 상업화에는 어려움을 겪고 있어, 향후 OLED는 LED의 대체제 보다는 보완재 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. LG 디스플레이가 일반 조명용 OLED 사업에 개발과 투자를 시도했지만, OLED 조명의 열에 대한 취약성을 이유로 사업철수를 최종 결정한 바 있습니다.

다. 시장의 경쟁상황 (1) 경쟁 상황

(가) 경 쟁형태 및 진입장벽국내 LED시장은 LED 광원 및 모듈을 생산하는 대기업(삼성전자, LG이노텍, 서울반도체 등)과 이를 바탕으로 LED조명기기를 제조/판매하는 영세 중소기업으로 구분됩니다. LED 조명기기 산업은 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 최근 수년 간 어려움을 겪기도 하였으나 점차 가격 하락 폭이 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 당사의 주요 유통채널별 경쟁상황은 아래와 같습니다.

[B2B 시장]

국내 B2B LED 조명기기 시장은 약 600개의 조명업체들이 관련 사업을 영위하고 있으며 대부분 10인 이하의 소규모 기업들로 이루어져 있습니다. 이들은 상호간의 네트워크 형성 및 협력이 거의 없을 뿐만 아니라, 소수 업체들을 제외한 대부분의 조명업체는 영세 중소기업들로 단순 조립 수준의 비즈니스 모델을 영위하고 있어 기술력과 브랜드 인지도 등이 낮은 수준입니다.

따라서 당사는 디자인을 기반으로 한 고부가가치 고품격 조명 제품 개발에 주력하고 있으며, 자체 브랜드 구축을 위해 독자적인 기술개발과 생산설비를 마련하여 차별화하고 있습니다.

[B2G 시장]

조달시장의 경우 약 900여개 업체가 치열한 경쟁을 하고 있으며 그 중 선도 업체인 선일일렉콤, 파인테크닉스, 금경라이팅 등의 경우 지속적인 인증 라인업 확대및 전략적인 제품 구성 등으로 시장의 지배력을 높이고 있습니다. B2G 조달시장의 경우 개별 제품에 대한 인증이 필요하며 브랜드인지도 또한 크게 작용하는 시장입니다.

당사의 본격적인 B2G 시장진입은 2017년도부터 시작하여 기존 공공시장 선두업체 보다는 진입이 늦어졌으나 공격적인 영업과 기술개발 등을 통하여 보고서 작성기준일 현재 총 257모델(우수제품-실내 74종, 우수제품-실외 43종, MAS 실내-74종, MAS 실외-66종)의 라인업에 대한 우수조달품목 등록을 이루어 냈습니다. 또한 도로공사 입찰과 국토부 등의 실외조명 시장의 다양한 프로젝트 업무수행을 통하여 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

[ESCO 시장]

에너지사업본부의 매출 대다수는 에너지절약전문기업(ESCO업체)의 경쟁입찰에 의해 발생됩니다. 입찰 참여가 가능한 업체는 40여개 업체로서, 그 중 10여개 업체가 당사의 협력업체(거래업체)이므로 타사와의 경쟁에서 우위를 확보하고 있습니다.

[B2C 시장]

B2C 시장의 경우 완전경쟁 형태로 별도의 진입장벽은 존재하지 않습니다. 저가형 제품은 중국업체들의 점유율이 높으며, 고품질 제품의 경우 필립스, 오스람 GE 등 글로벌 기업이 점유하고 있어, 국내 중소기업들은 중국의 저가 제품뿐만 아니라 글로벌기업의 고품질 제품과도 경쟁을 하여야 하는 상황입니다.

현재 중국 기업들의 기술력의 발전으로 인하여 저가형 제품의 품질이 점차 상향 평준화됨에 따라서 단순 조립형 제품 생산을 영위하는 국내 대부분의 중소기업은B2C시장 내에서의 경쟁력 확보가 어려운 상황입니다. 이에 따라 당사는 지속적인 연구개발을 통하여 자체적인 조명설계기술을 강화하고 수직계열화 된 제조시설를 보유하여 타 업체와의 차별화를 진행하고 있습니다

(나) 경쟁업체 현황 동사의 주요 유통채널별 경쟁업체 현황은 아래와 같습니다.

[B2B 시장]

B2B 부문은 건설업체를 대상으로 한 납품 또는 특판 부문으로 주요 경쟁업체로는 비상장사인 알토, 말타니 등이 있습니다.

업체	경쟁업체 현황

㈜알토	시장 점유율: 2020년 기준 B2B 상위 10개 업체 점유율 24.7%
시장 내 순위: 2020년 매출규모로 1위업체 (B2B업체 기준)
시장 영향력: GS건설을 기반으로 실내외 조명시장 확대

㈜말타니	시장 점유율: 2020년 기준 B2B 상위 10개 업체 점유율 18.8%
시장 내 순위: 2020년 매출규모로 2위업체 (B2B업체 기준)
시장 영향력: 삼성전자 측에서 45,000주(총 주식의15%) 보유, 유의적인 영향력 행사, 관계 기업 형성

[주요 B2B 경쟁업체 비교 현황]
(단위: 백만원)

구분	㈜소룩스	㈜알토	㈜말타니

2019년	2020년	2021년 1분기	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년

설립일	1996년 7월 4일	1976년 2월 18일	1984년 10월 10일

매출액
(매출원가율)	71,108
(74.21%)	57,631(72.67%)	12,425
(75.40%)	129,707
(82.15%)	129,083
(76.79%)	128,416(77.30%)	90,242
(82.75%)	92,209
(83.74%)	97,837(85.08%)

영업이익
(이익률)	6,870
(9.66%)	5,075(8.81%)	180
(1.45%)	4,093
(3.15%)	11,032
(8.54%)	9,251(7.20%)	2,065
(2.28%)	2,296
(2.49%)	1,344(1.37%)

당기순이익
(이익률)	5,793
(8.14%)	4,446(7.71%)	214
(1.72%)	4,608
(3.55%)	10,083
(7.81%)	7,924(6.17%)	907
(1.00%)	2,086
(2.26%)	1,464(1.50%)

총자산	48,227	66,569	65,318	55,560	68,513	65,050	72,327	74,750	71,725

총부채	27,927	23,561	21,516	26.192	31.790	22,004	47,368	48,227	42,932

자기자본	20,300	43,008	43,801	29,367	36,722	43,046	24,959	26,522	28,793

상장여부
(상장일)	코스닥상장
(2020년 11월 06일)	비상장	비상장

주요제품
(매출비중)	LED조명기구	LED조명기구	LED조명기구

[ESCO 시장]

당사의 주요 경쟁업체는 금빛, 테크엔 등 10여개 업체이며 주요 업체들의 기술수준은 거의 유사합니다. ESCO 시장의 경우 에너지 효율에 기반한 투자비 회수기간이 짧은 제품 및 참여업체와의 협력관계가 주요한 경쟁우위요소로 작용할 수 있습니다. 당사는 총 296개의 ESCO업체 중 26개 업체와 협력관계를 구축하고 있으며, 지속적으로 협력업체를 확대해 나가고 있는 상황입니다.

[주요 ESCO 경쟁업체 비교 현황]
(단위: 백만원)

구분	㈜소룩스	㈜금빛	㈜테크엔

2019년	2020년	2021년 1분기	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년

설립일	1996년 7월 4일	1997년 7월 15일	2019년 5월 27일

매출액
(매출원가율)	71,108
(74.21%)	57,631(72.67%)	12,425
(75.40%)	50,397
(94.70%)	55,241
(86.28%)	37,325(88.74%)	9,356
(56.19%)	9,658
(83.41%)	8,682(63.86%)

영업이익
(이익률)	6,870
(9.66%)	5,075(8.81%)	180
(1.45%)	(18,191)
(-36.10%)	(16,663)
(-30.16%)	(16,412)(-43.97%)	407
(4.35%)	(1,819)
(-18.83%)	(314)(-3.62%)

당기순이익
(이익률)	5,793
(8.14%)	4,446(7.71%)	214
(1.72%)	(7,248)
(-14.38%)	(38,889)
(-70.40%)	(14,094)(-37.76%)	117
(1.25%)	(1,583)
(-16.39%)	(143)(-1.65%)

총자산	48,227	66,569	65,318	109,609	101,724	117,537	20,418	19,170	16,160

총부채	27,927	23,561	21,516	56,905	69,529	62,621	15,483	15,818	12,665

자기자본	20,300	43,008	43,801	52,704	32,195	54,916	4,935	3,352	3,495

상장여부
(상장일)	코스닥상장
(2020년 11월 06일)	코스닥상장
(2005년 11월 24일)	코넥스상장
(2018년 12월 21일)

주요제품
(매출비중)	LED조명기구	LED조명기구, CNC전용장비	LED조명기구

[B2G 시장]

당사는 조달시장 1위업체 ㈜선일일렉콤과 2위업체 ㈜파인테크닉 등의 기업과 경쟁하고 있으며, 2020년 기준 조달 공공 시장 내 순위는 26위이나, 2021년도 15위 2022년도 10위 이내 진입을 목표로 하고 있습니다. 당사의 기술수준은 우수조달/우수발명/ 조달품질지정/고효율 인증/G-PASS 녹색과 친환경 인증 등으로 다양한 기술 인증 획득으로 시장 진입과 경쟁이 가능합니다. 또한 시장변화를 주도 할 수 있는 전략적인 제품 구성등에 대해 지속적인 개발이 필요 합니다.

[주요 B2G 경쟁업체 비교 현황]
(단위: 백만원)

구분	㈜소룩스	파인테크닉스	선일일렉콤(*)

2019년	2020년	2021년 1분기	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년

설립일	1996년 7월 4일	1997년 7월 15일	2019년 5월 27일

매출액
(매출원가율)	71,108
(74.21%)	57,631(72.67%)	12,425
(75.40%)	108,533
(81.62%)	95,840(84.20%)	113,672(73.77%)	44,767
(69.67%)	51,727
(69.48%)	48,335(74.55%)

영업이익
(이익률)	6,870
(9.66%)	5,075(8.81%)	180
(1.45%)	(20,484)
(-18.87%)	8,936(9.32%)	6,947(6.11%)	970
(2.17%)	1,258
(2.43%)	(2,551)(-5.28%)

당기순이익
(이익률)	5,793
(8.14%)	4,446(7.71%)	214
(1.72%)	(20,230)
(-18.64%)	10,547(11.00%)	4,102(3.61%)	978
(2.18%)	1,146
(2.22%)	(2,523)(-5.22%)

총자산	48,227	66,569	65,318	114,697	107,797	107,238	30,502	38,028	31,295

총부채	27,927	23,561	21,516	75,668	50,871	46,625	12,170	19,227	16,716

자기자본	20,300	43,008	43,801	39,029	56,926	60,613	16,332	18,801	14,578

상장여부
(상장일)	코스닥상장
(2020년 11월 06일)	상장
(2009월 03월 16일)	비상장

주요제품
(매출비중)	LED조명기구	LED조명기구	LED조명기구

(2) 비교우우위 사항

동사의 주요 기술적 경쟁우위요소는 아래와 같습니다.

① 엣지 조명 등기구의 디자인 요소의 핵심인 프레임 설계 기술 특허 보유

LED 엣지 조명의 핵심인 프레임 설계 기술은 LED 수명을 위한 방열 목적의 특허 설계 기술로 제품의 절연거리 유지 및 휨현상 방지 무타공 일체형 구조로 프레임 생산부터 제품 생산까지 당사의 공장에서 이루어져 품질 관리 유지가 가능 해집니다.

② 엣지 조명의 도광판 패턴 설계 및 자체 생산 기술 know-how 보유

엣지 조명에 적용되는 도광판(LGP) 패턴 자체 설계 기술 보유로 90% 이상의 광균제도(Light uniforminity)의 고품질 도광판 제작이 가능해지며, 현재까지 소룩스 개발 및 양산 품목에 적용된 도광판의 패턴 노하우 기술은 약 1,000여 종의 원천 설계 기술을 보유 하고 있습니다.

③ 소룩스 고연색성 조명 특허 기술력

고연색(High CRI : Color Rendering Index) LED 소자를 사용하지 않고 LED 조명에 필수적으로 사용되는 등기구의 부품들에 특허기술을 적용하여 일반적인 백색 LED 소자의 빛을 2차 투과하여 각각의 조명의 디자인과 형태에 따라 광손실을 최소화 하면서 고연색을 구현하여 LED 조명제품을 제조 할 수 있는 여러 가지 방법에 대한 기술응용이 가능합니다.

④ 실내 및 실외등(가로등/터널등) 우소조달 특허 기술력

소룩스 고연색 조명 기술을 바탕으로 조달청 나라장터 우수조달 품목으로 등록 하여 실내등 및 실외등(가로등/터널등)까지 양산화 실현하여 고연색성 조명을 통해 시감도 및 시인성을 향상 시켜 안정성을 확보 할 수 있습니다. 당사의 연색성 상향 기술은 일반 제품 대비 7~9% 이상 상향 시켜 줍니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

구분	주요제품	주요상표	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

실내조명	LED조명	루니, 유닛엣지 외	5,179,136	80.2%	24,437,153	62.8%	25,208,054	68.4%	17,392,148	56.9%

형광등	매입개방 외	72,797	1.1%	474,375	1.2%	6,524,254	17.7%	13,087,763	42.8%

실외조명	가로등, 터널등 외	라운드가로등, 개화터널등외	1,203,939	18.6%	14,031,732	36.0%	5,122,854	13.9%	85,018	0.3%

합계	6,455,872	100.0%	38,943,260	100.0%	36,855,162	100.0%	30,564,929	100.0%

나. 주요 제품 가격변동 추이 (단위 : 원/EA)

구분	주요제품	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

실내조명	LED조명	17,600	37,452	52,249	77,680

형광등	19,247	16,969	86,296	108,976

실외조명	가로등, 터널등 외	73,933	417,735	475,800	-

주) 당사의 제품은 같은 품목군이라 하더라도 개별 매출품목의 규격에 따라 가격의차이가 크게 존재합니다. 따라서 개별 매출품목의 매출액을 매출수량으로 나누어 단순 계산하였습니다. 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원)

품목	구분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

SMPS	국 내	818,827	4,343,885	4,719,135	4,190,194

수 입	-	966	734,785	265,798

소 계	818,827	4,344,852	5,453,920	4,455,992

아크릴	국 내	310,795	2,349,007	2,480,656	3,221,522

수 입	49,406	528,548	92,112	6,786

소 계	360,201	2,877,555	2,572,768	3,228,308

LED소자	국 내	256,546	1,472,921	1,773,103	1,446,402

수 입	-	-	-	-

소 계	256,546	1,472,921	1,773,103	1,446,402

알루미늄	국 내	297,357	2,345,059	1,626,526	1,449,222

수 입	165,087	1,016,665	100,675	-

소 계	462,444	3,361,723	1,727,201	1,449,222

PCB	국 내	254,752	1,086,483	1,658,092	1,034,565

수 입	-	-	-	-

소 계	254,752	1,086,483	1,658,092	1,034,565

기타	국 내	954,848	8,218,574	9,858,267	5,957,814

수 입	96,955	367,499	1,832,913	284,292

소 계	1,051,803	8,586,074	11,691,180	6,242,106

합계	국 내	2,893,125	19,815,930	22,115,779	17,299,719

수 입	311,448	1,913,679	2,760,485	556,876

소 계	3,204,574	21,729,608	24,876,264	17,856,595

나. 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원/EA)

품목	구분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

SMPS	국내	5,732	6,469	5,485	4,632

수입	-	24,162	3,915	2,756

아크릴	국내	1,810	2,215	8,533	7,773

수입	2,654	2,933	1,523	1,714

LED소자	국내	15	20	21	31

알루미늄	국내	3,197	3,445	3,386	3,391

수입	6,013	23,574	48,682	-

PCB	국내	1,125	925	1,398	1,304

주) 당사의 원재료는 같은 품목군이라 하더라도 개별 매입품목의 규격에 따라 가격의차이가 크게 존재합니다. 따라서 개별 매입품목의 매입액을 매입수량으로 나누어 단순 계산하였습니다. 4. 생산 및 생산 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : EA)

공장	품목	구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

원주공장	형광등	생산능력	72,000	288,000	288,000	288,000

생산실적	816	80,282	256,663	280,209

가동율	1.13%	27.8%	89.1%	97.3%

LED조명	생산능력	108,000	432,000	432,000	432,000

생산실적	82,986	378,320	363,913	288,740

가동율	76.84%	87.5%	84.2%	66.8%

공주공장	LED조명(엣지조명)	생산능력	125,000	500,000	500,000	400,000

생산실적	47,185	312,993	496,926	335,264

가동율	37.7%	62.6%	99.4%	83.8%

실외조명	생산능력	17,500	70,000	60,000	20,000

생산실적	281	27,970	11,489	90

가동율	1.6%	40.0%	19.1%	0.5%

주) 각 품목군별 생산 빈도수가 가장 높은 제품을 선정하여 병행 생산을 가정하여 산정하였습니다. 또한, 해당 기간동안 월 24일, 일 8시간, 현재 인원수를 기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

구분	자산	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

공주공장	토지	공주시	839,918	-	-	-	839,918

건물	공주시	1,515,670	-	-	22,605	1,493,065

구축물	공주시	13,162	-	-	1,767	11,395

기계장치	공주시	564,763	-	-	66,451	498,312

공구와기구	공주시	13,265	1,300	-	2,490	12,075

원주공장	토지	원주시	3,277,526	-	-	-	3,277,526

건물	원주시	590,104	-	-	18,951	571,153

구축물	원주시	5	-	-	-	5

기계장치	원주시	28,391	3,000	-	3,886	27,505

공구와기구	원주시	2,047	-	-	267	1,780

R	토지	서울 마곡	3,707,981	-	-	-	3,707,981

건물	서울 마곡	6,055,014	-	-	90,825	5,964,189

구축물	서울 마곡	9,217	-	-	1,518	7,699

기계장치	서울 마곡	13	-	-	-	13

다. 설비의 신설, 매입 계획 당사는 생산능력 확대 및 근무여건 개선을 통한 기존 직원 만족도 제고, 신규 우수인력 유치 등을 목적으로 제조공장 신축 증설, 기계장치 매입을 계획 중에 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	총소요
자 금	지 출 예 정	비고

2021년	2022년	22년이후

토 지	12,000,000	12,000,000	-	-	-

건 물	4,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-

기계장치	2,000,000	-	2,000,000	-	-

계	18,000,000	14,000,000	4,000,000	-	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

제품	LED조명	수출	1,056	-	3,316	2,329

내수	5,178,081	24,437,153	25,204,738	17,389,818

소계	5,179,136	24,437,153	25,208,054	17,392,147

형광등	수출	-	230,130	1,580,441	1,110,815

내수	72,797	244,245	4,943,813	11,976,948

소계	72,797	474,375	6,524,254	13,087,763

실외조명	수출	-	-	4,840	-

내수	1,203,939	14,031,732	5,118,014	85,018

소계	1,203,939	14,031,732	5,122,854	85,018

상품	수출	1,172	97,637	1,066,721	551,285

내수	4,379,176	16,613,803	29,412,631	21,409,286

소계	4,380,347	16,711,440	30,479,352	21,960,571

기타	수출	-	14,515	70,940	1,342

내수	1,589,026	1,961,400	3,702,900	1,834,179

소계	1,589,026	1,975,915	3,773,840	1,835,521

합계	수출	2,228	342,282	2,726,258	1,665,771

내수	12,423,018	57,288,332	68,382,096	52,695,249

소계	12,425,245	57,630,615	71,108,354	54,361,020

나. 판매경로 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 5개의 영업조직으로 구성되어 있습니다.

부서명	수행업무

B2B사업팀	건설회사를 통한 실내조명, 경관조명등 판매사업부

B2C사업팀	대리점을 통한 실내등 판매사업부

B2G사업팀	관급 실내조명 및 실외조명, 원자력조명 판매사업부

에너지사업팀	ESCO사업(실내등, 실외등), 태양광발전사업에 관한 판매사업부

해외영업팀	해외 실내조명 판매사업부

(2) 판매경로 (단위 : 백만원)

매출유형	판매경로	매출액	매출비중

제품매출상품매출기타매출	1. B2B사업 : 당사 → 건설사, 경쟁조명사	9,152	73.7%

2. B2C사업 : 당사 → 조명/인테리어 업체	187	1.5%

3. B2G사업 : 당사 → 관공서	2,130	17.1%

4. 에너지사업 : 당사 → 고객사	948	7.6%

5. 해외사업 : 당사 → 고객사	9	0.1%

합계	12,425	100.0%

(3) 판매전략 ① B2B사업세대조명의 경우 일반적으로 모델하우스 설립 시점에 현장을 개설하기 때문에 당사는 매출 발생까지 2년 정도 기간을 예상해 영업을 진행하고 있습니다. 당사는 다양한디자인, 기술력, 원가경쟁력을 바탕으로 모델하우스 품평회, 건설회사 연간단가 사전준비를 수행하여 고객 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 모델하우스 실적을 성과지표에 반영하여 향후 안정적인 매출성과에 집중하고 있습니다. ② B2C사업노후화 아파트의 증가에 따른 리모델링 수요 확대에 발맞추어 온라인몰 판매와 오프라인 대리점 영업을 병행하여 진행하고 있습니다. 특히, DIY 추세에 맞춘 바이럴 마케팅 및 온라인 검색광고 등 마케팅에 집중하고 있습니다.③ B2G사업공공기관과 제조사가 직접적인 계약을 통해 매출이 발생하며, 이를 위해 당사는 직접영업과 협력사를 통한 영업을 병행하여 진행하고 있습니다. 매출 확대를 위해 프로젝트 중심 영업에 집중하고 있으며, 협력사를 통한 지역별 영업도 확대하고 있습니다.④ 에너지사업ESCO사업은 에너지진단전문기업들이 기업체 및 공공기관의 의무진단 후 에너지절약전문기업들이 컨설팅하여 사업화가 이루어지므로 당사는 에너지진단전문기업 및 타 에너지절약전문기업들과의 유기적인 협업을 수행하고 있습니다. ⑤ 해외사업해외 및 국내 전시회를 통한 잠재고객 발굴, 유통전문채널을 통한 영업과 현지업체와의 협업을 통한 영업을 수행하고 있습니다. 6. 수주에 관한 사항

(단위 :천원 )

현장명	수주일자	납 기	수주총액	수주잔고

성남신흥	2020-11-10	2022-09-06	3,528,725	3,528,725

수원곡반정	2020-08-06	2021-12-19	2,335,798	2,020,606

신고리5,6호기 저방사선지역-E 272D00	2019-02-26	2021-07-30	1,759,342	1,757,194

당진석문CC	2021-02-24	2021-09-30	1,490,000	1,490,000

OO부대ESCO투자사업(18-A197) 1사단	2019-06-10	2024-06-09	1,435,770	1,435,770

코오롱글로벌 부산신평 공용부	2020-07-27	2021-12-14	1,442,394	1,382,373

울산대현	2020-11-19	2022-02-28	1,322,588	1,319,466

코오롱 두산 김해율하	2021-03-29	2024-12-31	1,200,001	1,200,001

대전엑스포사이언스콤플렉스(경관조명)	2020-06-16	2021-08-31	3,152,528	1,100,868

광교 레이크시티	2020-05-06	2022-01-31	959,294	959,294

기타 258개 현장	-	-	41,735,314	27,098,513

합 계	60,361,754	43,292,810

7. 시장위험과 위험 관리

당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

① 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포인트 (bp) 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기

+ 100 bp	- 100 bp	+ 100 bp	- 100 bp

차입금	(130,679,072)	130,679,072	(151,564,065)	151,564,065

② 환율변동위험당사는 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	111,374,083	-	159,470,141	42,736,477

CNY	845	73,357,386	818	23,298,381

기타	165,187	-	1,056,051	-

합계	111,540,115	73,357,386	160,527,010	66,034,858

당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	5,568,704	(5,568,704)	5,836,683	(5,836,683)

CNY	(3,667,827)	3,667,827	(1,164,878)	1,164,878

기타	8,259	(8,259)	52,803	(52,803)

합계	1,909,136	(1,909,136)	4,724,608	(4,724,608)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

③ 가격위험당기말 현재 당사는 상장지분증권을 보유하고 있지 아니하여 상장지분증권의 가격위험에 노출되어 있지 아니하며, 당사의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다.

(2) 신용위험

당사의 비금융업 금융자산 중 지분상품을 제외한 금융자산은 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대 금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다.① 매출채권및기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말

매출채권	23,420,328,587	22,867,057,866

미수금	126,106,883	101,730,465

합 계	23,546,435,470	22,968,788,331

② 기타자산현금, 예금 및 대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연체되었으나 손상되지 아니한 기타의 금융자산은 적절한 담보나 지급보증을 제공받고 있습니다.

또한, 당사는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품등을예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험당사는 자체적인 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 자금조달 집중위험에 대하여 평가한 결과 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채 (범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채를 포함)별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액(이자금액 포함)은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위: 원)

구 분	6개월 이내	6개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

차입금	5,619,277,455	4,506,521,022	2,981,975,722	103,701,200	13,211,475,399

리스부채	73,528,658	54,599,772	162,686,550	-	290,814,980

매입채무및기타채무	7,018,679,814	-	-	-	7,018,679,814

기타금융부채	204,437,362	-	13,278,171	-	217,715,533

합 계	12,915,923,289	4,561,120,794	3,157,940,443	103,701,200	20,738,685,726

② 전기말

(단위: 원)

구 분	6개월 이내	6개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

차입금	5,025,901,079	5,131,616,990	3,363,074,258	155,123,360	13,675,715,687

리스부채	77,193,658	57,226,658	150,649,993	-	285,070,309

매입채무및기타채무	9,099,556,547	-	-	-	9,099,556,547

기타금융부채	204,407,313	-	13,278,171	-	217,685,484

합 계	14,407,058,597	5,188,843,648	3,527,002,422	155,123,360	23,278,028,027

(4) 자본위험의 관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다.

당사는 순부채를 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있으며, 순부채는 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

총부채	21,516,001,440	23,561,255,867

차감: 현금및현금성자산	14,643,883,116	16,824,417,324

순부채	6,872,118,324	6,736,838,543

자기자본	43,801,613,524	43,008,043,216

순부채및자기자본	50,673,731,848	49,744,881,759

부채비율	13.56%	13.54%

8. 파생상품 등 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

당사는 연구개발 활동을 담당하는 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 조명기구 설계, 디자인 프로젝트 제안 등 LED 조명 시장 모든 분야에 필요한 기술을 개발하고 있습니다. R 센터는 상세 역할에 따라 총 2개의 파트로 구성되며, 보고서 작성기준일 현재 15명의 연구개발인원이 소속되어 있습니다

조직명	상세역할

조명설계	실내조명 제품 디자인 및 개발건설사모델하우스 제안 및 공공시설 설계, 실내 조도 계산 등디자인 어워드 출품 및 관리지적재산권(특허, 의장 등) 관리

개발팀	조달청 실내/외조명 제품 개발도로공사 도로조명 제품 개발북미향 조명 제품 개발골프장 전용 스포츠 투광등 제품 개발정유사/ 폭발 위험지역 특수등 제품 개발원전 고방사 조명 제품 개발NEP,NET, 우수조달, 특허 개발PCB ART WORK, 신뢰성 검토제품 국내/외 인증

나. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

연구개발비용	339,345	1,035,404	877,271	933,072

(정부보조금)	-	(216,785)	-	(74,908)

회계처리	연구개발비(비용)	339,345	818,619	877,271	858,164

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.7%	1.4%	1.2%	1.7%

다. 연구개발실적

No	연구과제명	주관기관	연구기관	연구기간	정부출연금	관련제품	비고

1	멀티센서 기반의 데이터기반의 데이터통신 모듈과 드라이버IC/프로세서	㈜에프알텍	㈜에프알텍
㈜소룩스	2012.07~2015.06	107 백만원	멀티센서등기구
다기능컨버터(특허)	진행완료

2	빌딩복합건물용 에너지 절감을 위한 실증 기반 LED 시스템 조명 상용화 기술 개발	㈜에프알텍	㈜에프알텍
㈜소룩스	2015.07~2018.06	606 백만원	LED 실내
조명등외 5종	진행완료

3	원자력발전소 MCR용 조명기구	㈜소룩스	㈜소룩스	2017.01~2018.12	-	MCR용 인체 공학감성조명	진행완료

4	2020년 도로공사 표준 LED 등기구 개발	㈜소룩스	㈜소룩스	2019.10~2020.07	-	도로공사 터널등/가로등	진행완료

5	2020년 도로공사 표준 LED 기술개발제품 개발	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.02~2021.01	-	도로공사 터널등/가로등	진행완료

6	빛공해방지 보안등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.02~2021.01	-	지자체 보안등	진행완료

7	고효율 지자체 가로등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.04~2021.02	-	지자체 가로등	진행완료

8	한수원 프로젝트	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.08~2021.02	-	원자력조명(고리3발)	진행완료

9	한수원 고방사선(400KGy)프로젝트	㈜소룩스	㈜소룩스	2019.02~2020.08	-	원자력조명(새울2발)	진행완료

10	지자체 일체형 터널등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.10~2021.03	-	서스 터널등	진행완료

11	고전력 고방사 UAE원전 투광등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.02~2020.10	-	200W / 400KGy 투광등	진행완료

12	2021년 도로공사 표준 LED 등기구 개발	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.11~2021.03	-	도로공 저전력 터널등	진행완료

13	2021년 도로공사 표준 LED 기술개발제품 개발	㈜소룩스	㈜소룩스	2021.01~2021.05	-	도로공 저전력 터널등	개발 진행중

14	최적 형광 안료 배합 확산판을 통해 색온도 조절및 연색성 향상이 가능한 LED 조명기구 개발	중소벤처기업부/ 중소기업기술정보진흥원	㈜소룩스	2019.10~2020.09	-	해외향 다운라이트, 면조명	개발 진행중

15	TOLLGATE 터널등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.11~2021.08	-	다이케스팅 터널등	개발 진행중

16	고와트 투광등	㈜소룩스	㈜소룩스	2020.12~2020.06	-	1500W 실외 투광등	개발 진행중

(*) 당사는 보고서 작성기준일 현재 상기 이외에도 UV 광원을 이용한 실내 항균 조명기구 외 11개 연구과제를 자체적으로 수행하고 있습니다. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황[특허권]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	색온도 조절 가능한 확산 시트판이 구비된 LED 조명기구 및, 이의 제조방법	소룩스	2016.06.27	2016.11.29	조달우수제품	대한민국

2	특허권	엘이디 조명기구	소룩스	2016.03.24	2016.06.27	컨버터적용	대한민국

3	특허권	슬림 펜던트 조명장치	소룩스	2013.01.24	2014.06.19 (주)	도넛펜던트	대한민국

4	특허권	소화 스티커 부착형 조명	소룩스	2018.10.15	2020.05.18	T바 엣지	대한민국

5	특허권	소금 성분을 포함하는 용액으로부터 질산염을 제거하는 방법	소룩스	2013.03.06	2013.12.10	-	대한민국

6	특허권	다양한 고정구조에 적용 가능한 형광등기구 및 이를 이용한 천정마감의 시공방법	소룩스	2006.11.10	2007.05.17	형광등기구	대한민국

7	특허권	방사선 지역용 LED 조명장치	소룩스	2016.05.30	2017.05.10	원전RCB용	대한민국

8	특허권	절연용 방열플라스틱판이 구비된 LED 조명장치	소룩스	2016.05.16	2017.05.10	투광등기구	대한민국

9	특허권	방사선 지역용 LED 조명장치	소룩스	2016.07.15	2017.05.18	원전관리구역	대한민국

10	특허권	절연용 방열플라스틱판이 구비된 LED 조명장치	소룩스	2016.07.15	2017.05.10	다운라이트	대한민국

11	특허권	과전압 차단기를 구비한 등기구	소룩스	2011.01.18	2011.03.30	LED과전압	대한민국

12	특허권	스마트 드라이버를 이용한 LED 시스템 조명장치	소룩스	2014.05.16	2014.11.11	드라이버적용	대한민국

13	특허권	LED 등기구	소룩스	2013.03.06	2013.08.26	컨버터서지방지	대한민국

14	특허권	LED패널의 LED 배열방법 및 이를 적용한 LED패널	소룩스	2017.02.27	2017.10.23	우수제품실내용	대한민국

15	특허권	조명장치	소룩스	2018.06.12	2019.11.28	지하주차장조명	대한민국

16	특허권	색온도 조절 가능한 확산 시트판이 구비된 LED 조명기구 및 이의 제조방법	소룩스	2016.10.12	2017.06.26	조달우수제품	대한민국

17	특허권	공간활용 효율과 조명 효율을 향상시킨 LED 조명등	소룩스	2014.01.20	2015.09.25	피라미드	대한민국

18	특허권	도광판 구조 및 이를 이용한 조명등	소룩스	2013.06.19	2014.08.26 (주)	도넛펜던트	대한민국

19	특허권	도광판 구조 및 이를 이용한 조명등	소룩스	2013.06.19	2014.08.26 (주)	도넛펜던트	대한민국

20	특허권	엣지형 평판 조명	소룩스	2013.01.24	2014.08.19 (주)	플렛엣지	대한민국

21	특허권	엣지형 엘이디 원형 등기구	소룩스	2017.04.18	2018.10.12	서클엣지	대한민국

22	특허권	KS규격의 색온도 및 고연색구현 LED 조명기구	소룩스	2018.08.17	2019.04.12	플렛엣지	대한민국

23	특허권	엣지형 엘이디 등기구	소룩스	2017.04.18	2018.09.11	슬림엣지	대한민국

24	특허권	조명장치(주차장등)	소룩스	2018.06.12	2019.11.28	주차장등	대한민국

25	특허권	소화 스티커 부착형 조명	소룩스	2018.10.15	2020.05.18	면조명	대한민국

26	특허권	형광체 인쇄형 PCB 기판 기반의 조명	소룩스	2018.10.15	2020.09.07	플렛엣지	대한민국

27	특허권	퀀텀닷 일체형 확산판을 채택한 조명	소룩스	2018.10.15	2020.12.01	엣지 전제품	대한민국

28	특허권	형광체 인쇄형 반사판기반의 조명	소룩스	2018.10.15	2020.09.07	슬림엣지	대한민국

29	특허권	색변환 기반의 연색성 개선을 위한 엣지 조명	소룩스	2018.10.15	2020.10.27	슬림엣지	대한민국

30	특허권	전등 고정용 클램프, 이를 포함하는 LED 전등 어셈블리, 클램프를 이용한 전등 설치 방법	소룩스	2018.11.02	2019.03.20	슬림엣지	대한민국

주) 당사는 2016년 11월 16일 테크자인라이트패널로부터 해당 특허권을 인수하였습니다.

[디자인]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	디자인	천장등	소룩스	2014.10.20	2017.07.21	시크	대한민국

2	디자인	천장등	소룩스	2016.07.15	2017.01.09	UN 식탁등	대한민국

3	디자인	천장등	소룩스	2016.07.29	2017.01.09	카카오 식탁등	대한민국

4	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2016.08.23	2017.03.28	P라인(계단)	대한민국

5	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2016.08.23	2017.04.03	고리거실등	대한민국

6	디자인	천장등	소룩스	2016.10.13	2017.02.24	J식탁등	대한민국

7	디자인	천장매입등	소룩스	2016.10.26	2017.03.14	아이센서	대한민국

8	디자인	천장등	소룩스	2017.02.23	2017.08.09	플로라식탁등	대한민국

9	디자인	천장매입등 커버	소룩스	2017.04.10	2017.12.07	SQ 센서등	대한민국

10	디자인	천장칙착등용 프레임	소룩스	2017.04.07	2017.10.25	서클엣지 프레임디자인	대한민국

11	디자인	천장직착등	소룩스	2017.04.07	2017.09.07	서클엣지 뒷판 set 디자인	대한민국

12	디자인	천장직착등용 프레임	소룩스	2017.04.07	2017.10.25	슬림엣지	대한민국

13	디자인	천장직착등	소룩스	2017.04.07	2017.12.08	슬림엣지(정사각프레임)	대한민국

14	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.02	2017.12.07	JS 침실등	대한민국

15	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.02	2017.12.07	O 침실등	대한민국

16	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.09	2018.01.09	TS 침실등	대한민국

17	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.09	2018.01.04	그레이2띠 침실등	대한민국

18	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.09	2018.01.16	진백 광폭띠 침실등	대한민국

19	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.09	2018.01.09	3단진백띠	대한민국

20	디자인	천장직착등 커버	소룩스	2017.06.15	2017.11.15	UFO침실	대한민국

21	디자인	천장직착등	소룩스	2017.06.15	2018.04.02	슬림엣지	대한민국

22	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2017.06.15	2018.05.29	장비압출	대한민국

23	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.02.01	벨식탁등	대한민국

24	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.02.05	소담	대한민국

25	디자인	천장등 프레임	소룩스	2017.06.15	2018.02.02	C라인압출	대한민국

26	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.02.19	숨 식탁등	대한민국

27	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.02.21	3단 식탁등	대한민국

28	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.02.19	갓 식탁등	대한민국

29	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2017.06.15	2018.02.02	유비	대한민국

30	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.04.02	스페이스	대한민국

31	디자인	천장등	소룩스	2017.06.15	2018.05.08	비행선	대한민국

32	디자인	천장등	소룩스	2017.06.16	2017.11.17	돗단배	대한민국

33	디자인	천장등	소룩스	2017.06.16	2017.11.17	촛대 파이프	대한민국

34	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2017.06.16	2017.11.17	관우밴딩	대한민국

35	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2017.06.16	2017.11.17	관우직각	대한민국

36	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2017.10.20	2018.04.02	가람엣지	대한민국

37	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2017.10.20	2018.04.02	누리엣지	대한민국

38	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2017.12.05	2018.06.07	H2O	대한민국

39	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2018.01.15	2018.06.07	보브직하	대한민국

40	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2018.01.15	2018.08.07	보브엣지	대한민국

41	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2018.01.15	2018.08.07	유닛엣지	대한민국

42	디자인	천장등용 측면 장식구	소룩스	2018.02.14	2018.08.28	윤슬-	대한민국

43	디자인	천장등	소룩스	2018.02.14	2018.10.02	은가람	대한민국

44	디자인	천장직착등용 브라켓	소룩스	2018.02.01	2018.07.09	아이콘트롤스 거실등 브라켓	대한민국

45	디자인	천장직착등용 브라켓	소룩스	2018.02.01	2018.07.09	아이콘트롤스 주방등 브라켓	대한민국

46	디자인	천장등	소룩스	2018.06.01	2019.03.28	라이프	대한민국

47	디자인	천장등 커버	소룩스	2018.08.28	2018.11.02	우주선	대한민국

48	디자인	천장등	소룩스	2018.08.21	2019.03.14	터닝	대한민국

49	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2018.10.29	2019.05.09	아이스엣지	대한민국

50	디자인	천장등	소룩스	2018.11.09	2019.05.09	우디식탁등	대한민국

51	디자인	천장직착등	소룩스	2018.11.14	2019.05.09	유닛홀엣지	대한민국

52	디자인	천장등	소룩스	2018.11.16	2019.08.05	슬림라운드	대한민국

53	디자인	측면프레임	소룩스	2019.09.16	2020.01.15	쿠크	대한민국

54	디자인	측면프레임	소룩스	2019.05.16	2020.01.17	홀	대한민국

55	디자인	측면프레임	소룩스	2019.05.21	2020.03.11	스무스	대한민국

56	디자인	측면프레임	소룩스	2019.05.21	2020.01.29	포티엣지	대한민국

57	디자인	천장직착등커버	소룩스	2019.06.17	2020.11.12	폴리엣지	대한민국

58	디자인	측면프레임	소룩스	2019.06.17	2020.02.06	폴리엣지프레임	대한민국

59	디자인	측면프레임	소룩스	2019.06.17	2020.02.06	원스엣지	대한민국

60	디자인	천장직착등커버	소룩스	2019.06.17	2020.02.27	하늘	대한민국

61	디자인	천장직착등커버	소룩스	2019.08.09	2020.02.18	포티	대한민국

62	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2019.08.09	2020.03.05	피오엣지	대한민국

63	디자인	천장직착등 측면프레임	소룩스	2019.11.05	2020.06.16	유비원형	대한민국

64	디자인	천장등 커버	소룩스	2019.12.03	2020.10.12	네스트	대한민국

65	디자인	천장직착등용 코너캡	소룩스	2019.12.02	2020.07.21	엣지코너캡	대한민국

66	디자인	엘이디 터널등	소룩스	2019.11.12	2020.03.04	ADC 터널등	대한민국

67	디자인	엘이디 터널등	소룩스	2019.11.12	2020.03.04	ADC 터널등	대한민국

66	디자인	천장직착등용 프레임	소룩스	2019.05.28	2021.02.01	갤럭시	대한민국

67	디자인	천장직착등 프레임	소룩스	2020.05.28	2021.02.01	벤틀리	대한민국

68	디자인	천장직착등	소룩스	2020.05.28	2021.02.19	갤럭시조합	대한민국

69	디자인	천장직착등	소룩스	2020.06.01	2021.02.23	FO	대한민국

70	디자인	천장직착등	소룩스	2020.06.01	2021.02.23	자이언트엣지	대한민국

71	디자인	벽등	소룩스	2020.07.14	2021.02.23	반달벽등	대한민국

72	디자인	천장매입등	소룩스	2020.07.14	2021.02.23	V센서	대한민국

73	디자인	엘이디 터널등	소룩스	2020.09.18	2021.02.01	STS 터널등	대한민국

74	디자인	엘이디 터널등	소룩스	2020.09.18	2021.03.08	STS 터널등	대한민국

75	디자인	천장직착등	소룩스	2020.11.06	출원 완료 등록진행중	유닛 사출 엣지	대한민국

76	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.11.06	출원 완료 등록진행중	유닛 압출 프레임	대한민국

77	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.11.06	출원 완료 등록진행중	유닛 사출 프레임	대한민국

78	디자인	천장직착등	소룩스	2020.11.27	출원 완료 등록진행중	TOP 엣지	대한민국

79	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.11.27	출원 완료 등록진행중	TOP 압출 프레임	대한민국

80	디자인	천장직착등	소룩스	2020.11.27	출원 완료 등록진행중	스타 엣지	대한민국

81	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.11.27	출원 완료 등록진행중	스타2 압출 프레임	대한민국

82	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.11.27	출원 완료 등록진행중	스타1 압출 프레임	대한민국

83	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2020.12.01	출원 완료 등록진행중	로라	대한민국

84	디자인	천장착 측면 프레임	소룩스	2021.01.28	출원 완료 등록진행중	비프2	대한민국

85	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.04	출원 완료 등록진행중	다온 (건축특화조명)	대한민국

86	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.04	출원 완료 등록진행중	DJ 프레임 (건축특화조명)	대한민국

87	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.04	출원 완료 등록진행중	DJ (건축특화조명)	대한민국

88	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.08	출원 완료 등록진행중	마티스L	대한민국

89	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.08	출원 완료 등록진행중	마티스 직부등	대한민국

90	디자인	천장직착등	소룩스	2021.02.08	출원 완료 등록진행중	마티스 프레임	대한민국

91	디자인	천장직착등용 브라켓	소룩스	2021.02.08	출원 완료 등록진행중	회전형 브라켓	대한민국

92	디자인	엘이디 투광등	소룩스	2021.03.04	출원 완료 등록진행중	스포츠 투광등	대한민국

93	디자인	천장직착등	소룩스	2021.03.16	출원 완료 등록진행중	다온유사1 (건축특화조명)	대한민국

94	디자인	천장직착등	소룩스	2021.03.16	출원 완료 등록진행중	다온 프레임 (건축특화조명)	대한민국

95	디자인	천장직착등	소룩스	2021.03.16	출원 완료 등록진행중	DJ 직부등	대한민국

96	디자인	천장직착등	소룩스	2021.03.16	출원 완료 등록진행중	DJ 프레임 유사1 (건축화특화조명)	대한민국

주) 당사가 보유하고 있는 디자인권 중 상기에 기재하지 아니한 디자인권은 325개입니다.[실용신안]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	실용신안	중공형의 슬림 펜던트 조명장치	소룩스	2013.02.21	2014.07.02 (주)	도넛펜던트	대한민국

주) 당사는 2016년 11월 16일 테크자인라이트패널로부터 해당 실용신안권을 인수하였습니다.[상표권]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	상표	도안+ATUM	소룩스	2000.01.20	2001.01.19	적용 없음	대한민국

2	상표	도안+Solux	소룩스	2000.01.20	2001.01.19	2015년 이전 소룩스상표	대한민국

3	상표	도안+Solux	소룩스	2015.08.12	2016.04.27	2015년 이후 소룩스상표	대한민국

4	상표	도안+solux	소룩스	2015.09.21	2016.05.20	원형 소룩스 상표	대한민국

5	상표	상표	소룩스	2013.01.30	2014.01.27 (주)	Donut Pendant	대한민국

6	상표	상표	소룩스	2013.01.30	2014.01.27 (주)	도넛펜던트	대한민국

7	상표	상표	소룩스	2014.11.20	2015.09.01 (주)	HOMVIT 홈빛	대한민국

8	상표	상표	소룩스	2014.12.16	2015.10.22 (주)	홈빛	대한민국

주) 당사는 2016년 11월 16일 테크자인라이트패널로부터 해당 상표권을 인수하였습니다.