다이나믹솔루션 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매 및 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스 등을 주요사업 하고 있는 기업입니다. 가. 산업의 특성 (1) 산업의 특성1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로 이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의 주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한 재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는 것에 대한 부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털 방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 디지털 재활기기가 전통적 치료대비 반복성과 개인 맞춤화된 훈련이 가능하다는 데에서 확실한 효과가 있음에도 아직 상당한 규모의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형 병원을 제외한 소형 병원에서는 보급률이 높지 않아 환자들의 접근이 용이하지 않기 때문입니다. Wintergreen Research 2014년 보고서에 따르면 대형 병원의 디지털 재활기기 보급률이 2014년 기준 24.4%인데 비해, 소형 병원은 1.1%로 미미한 수준이며, 향후 대형병원의 보급속도에 비해 소형 병원의 보급속도가 빠르지 않을 것으로 보고 있습니다. 다 만 최근 디지털 재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국의 의료규제 해소 등의 행보 등을 볼때 향후 디지털 재활의료기기 시장이 활성화 될 것으로 보입니다. 2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업 장기요양서비스업은 일상생활을 수행하기 어려운 노인 등에게 요양서비스를 제공하는 사업으로, 한국의 장기요양서비스 시장은 대부분 사회보험인 노인장기요양보험으로 재원이 조달됩니다. 2008년 7월 도입된 노인장기요양보험은 65세 이상의 노인 또는 노인성 질병을 가진 65세 미만인 자 중 일상생활을 수행하기 어려운 자에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양서비스를 제공하는 제도로, 건강보험가입자와 의료급여수급권자를 대상으로 운영됩니다. 노인장기요양보험 제도 하에서 장기요양기관이 서비스를 제공하고 제공한 서비스에 대한 대가를 국민건강보험공단(이하 "공단")에 청구하면, 공단은 이를 심사하여 청구한 서비스 대가를 지불합니다. (2) 회사의 현황 1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠 ⓛ 영업개황

당 사 는 인공지 능(AI ) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며 주요제품으로는 상지재활의료기기인 '라파엘 스마트 글러브' 등이 있습니다.

② 시장점유율 의료기기시장은 그 시장의 특성상, 시장을 선점하는 업체들은 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 됩 니다. 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 현재 시장의 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등이지만 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다. 시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 예상됩니다.

③ 시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민생활수준과 높은수준의 응급시스템을 보유한 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업 ⓛ 영업개황당사의 종속회사인 (주)롱라이프그린케어는 본사와 22개의 장기요양기관(이하 "센터")으로 구성되어 있으며, 각 센터를 직영 또는 파트너십을 통해 운영하고 있습니다. 분기보고서 작성 기준일 영업중인 센터의 현황은 다음과 같습니다.

구분	센터수

주야간보호 및 방문요양센터(병설)	11

주야간보호센터	5

방문요양센터	6

합계	22

주) 2019.10.01 병설센터 1개소 추가 개설 ② 주요경쟁요소

장기요양서비스는 제공서비스의 성격에 따라 생활시설서비스, 재가시설서비스, 복지용구판매 및 대여시설서비스로 구분됩니다. 각 서비스별 사업내용은 다음과 같습니다.

생활시설	재가시설	판매ㆍ대여시설

노인요양시설서비스노인공동생활가정서비스	방문요양서비스방문목욕서비스방문간호서비스주야간보호서비스단기보호서비스	복지용구의 판매 및 대여

생활시설서비스의 핵심활동은 침대 등이 설치된 생활공간에서 하루 24시간 수급자를 돌보면서 목욕, 식사, 간호, 치매관리, 응급서비스 등 심신기능의 유지 및 돌봄을 제공하는 것입니다. 이를 위한 핵심역량은 침실 뿐 아니라, 장소가 본인의 주거공간처럼 편안하고 아늑하며, 주기적으로 간호인력이 어르신을 케어 및 관리하며, 보호자와의 지속적 연계를 통해 어르신과 보호자의 이용 만족도를 제고하는 것입니다. 건물소유가 필수이기에 초기 막대한 자금 투입이 필요하며, 필수 인건비율이 정해져 있어사업 시작 이전부터 예비 수급자의 빠른 확보가 필수적입니다. 재가서비스의 핵심활동은 하루 중 일정시간 수급자를 돌보면서 목욕, 식사, 간호, 치매관리, 응급서비스 등 심신기능의 유지 향상을 위한 교육 및 훈련 등을 제공하는 것입니다. 이를 위한 핵심역량은 우수한 요양보호사 확보와 수급자 확보를 위한 마케팅으로, 인적 네트워크를 이용한 수급자 유입, 관리가 필요합니다. ③ 시장의 특성 한국의 장기요양서비스 시장은 장기요양기관이 일정 자격을 요하는 인력을 고용하여일정 시설기준을 갖추어 지방자치단체장에게 지정을 받아야 하고, 서비스 제공에 대한 공정가격(fair price)으로서 수가(장기요양서비스 제공에 대한 보상가격)가 미리 결정되어 가격경쟁이 제한되어 있으며, 서비스 제공에 따른 비용을 소비자가 직접 지불하지않고 공단의 심사를 거쳐 서비스 공급자에게 전달된다는 점에서 시장의진입, 가격의 결정 및 비용의 지불이 정부에 의해 엄격히 규제되고 있는 시장입니다.

나. 성 장성 (1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠 1) 시장의 규모 GRAND VIEW RESEARCH에서 발간한 신경재활기기의 시장 전망 보고서를 보면 2024년에는 33억 9,816만 달러의 규모에 도달 할 것으로 예상되고 있습니다.

2) 시 장 전망

최근 몇 년간 IT기술의 발전으로 컴퓨터 보조 및 전자로봇장치로 인하여 재활치료가 개선된 점, 그리고 최근 신경계통질환이 증가하고 있으며 노인인구의 증가로 인하여 신경재활기기 시장의 긍정적인 성장이 전망되고 있습니다.

(2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업 1) 시장의 규모

2008년 장기요양보험 도입 이후, 한국의 장기요양서비스 시장은 양적팽창을 지속해 왔습니다. 노인장기요양보험에서 시장으로 지출된 금액은 2018년 6조 2,992억원 수준으로 연평균 12.8%씩 증가하였습니다.

지출추이>
(단위: 억원, %)

구 분	2014년도	2015년도	2016년도	2017년도	2018년도

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

장기요양 공단부담금 계	34,981	-	39,816	-	44,177	-	50,937	-	62,992	-

재가급여	16,748	100.0	19,376	100.0	21,795	100.0	26,417	100.0	34,344	100.0

방문요양	13,119	78.3	14,809	76.4	16,076	73.8	18,916	71.6	24,364	70.9

방문목욕	711	4.2	723	3.7	754	3.5	892	3.4	1,003	2.9

방문간호	75	0.5	89	0.5	96	0.4	132	0.5	177	0.5

주야간보호	1,745	10.4	2,563	13.2	3,608	16.6	5,119	19.4	7,361	21.4

단기보호	163	1.0	154	0.8	136	0.6	134	0.5	123	0.4

복지용구	934	5.6	1037	5.4	1,125	5.2	1,223	4.6	1,315	3.8

시설급여	18,234	100.0	20,441	100.0	22,382	100.0	24,520	100.0	28,648	100.0

노인요양시설(현행법)	15,839	86.9	17,892	87.5	19,844	88.7	21,971	89.6	25,879	90.3

노인요양공동생활가정	2,394	13.1	2,548	12.5	2,538	11.3	2,549	10.4	2,769	9.7

출처 : 보건복지부출처 : 보건복지부급여비 추이>

구분	2014년도	2015년도	2016년도	2017년도	2018년도

급여이용수급자(명)	433,779	475,382	520,043	578,867	648,792

급여제공일수(만일)	9,223	10,084	10,997	12,292	13,593

급여비(억원)	39,849	45,226	50,052	57,600	70,670

공단부담금(억원)	34,981	39,816	44,177	50,937	62,992

공단부담률(%)	87.8	88	88.3	88.4	89.1

급여이용수급자 1인당 월평균 급여비(원)	1,024,520	1,057,425	1,067,761	1,103,129	1,208,942

급여이용수급자 1인당 월평균 공단부담금(원)	899,361	930,917	942,415	975,496	1,077,291

출처 : 보건복지부주1) 공단부담률 = 공단부담금/급여비

주2) 급여이용수급자 1인당 월평균 급여비(공단부담금) = (월간 급여비(공단부담금)/월간 급여이용수급자 수)의 평균

주3) 급여제공일수는 같은 날짜에 여러 번 장기요양 서비스를 제공받을 경우 하루로 계산함

출처 : 보건복지부 2) 시 장 전망 정부는 2018년 2월 장기요양보험 보장성 확대 등의 내용이 담긴 "2018~2022 제2차 장기요양 기본계획"을 발표하였습니다. 국회예산정책처는 "2018~2027년 노인장기요양보험 재정전망"에서 "2018 ~ 2022 제2차 장기요양 기본계획"을 반영하고 장기요양보험료율이 2019년부터 8.51%로 지속된다는 가정하에 향후 10년 동안 노인장기요양보험 재정이 2018년 6.6조원에서 2027년 16.4조원으로 연평균 10.6% 증가할 것으로 전망하였습니다. 다. 경기변동의 특성 (1) B2B 사 업 뇌졸중은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도 및 국민생활수준의 향상에 따라 시장의 규모가 커지며 경기변동 및 계절에 의한 변동은 미미합니다. 다만 주요 구매처인 병,의원이 관련 예산의 집행을 연말에 집중하여 진행하는 경향이 있어 하반기에 매출비중이 높은 편입니다. (2) B2C 사 업 B2C사업 또한 B2B사업과 동일하게 각 국가의 경제발전의 정도 및 국민의 생활수준이 향상에 따라 시장의 규모가 커지며 경기변동 및 계절에 의한 변동은 미미합니다. (3) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업 해당 시장은 정부의 '장기요양 기본계획'에 따라 이루어지는 시장으로 정부의 정책방향이 시장변동의 중요한 요소로 작용합니다. 전 세계적인 불황으로 인한 정부의 복지정책 축소 등의 돌발이슈가 발생하지 않는 한 경기변동으로 및 계절에 의한 변동은 미미합니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠 1) 국 내 고령화 인구 증가와 그에 따른 질병 및 장애로 인한 재활환자가 증가하고 있지만, 실제로 재활치료를 받는 환자의 비율은 오히려 감소하고 있습니다. 국립재활원의 보고서에 의하면 뇌졸중 발생 후 입원진료 환자수가 발생 당시에 비해 2년차에 91.72% 감소하여 약 8%의 소수환자만이 뇌졸중으로 입원진료를 받고 있다고 보고 했습니다. 이는 뇌졸중 질환의 특성상 요양기간이 상대적으로 길고 합병증 등의 2차 질환의 위험이 있어 의료비 부담이 높기 때문입니다. 이러한 환자의 부담을 줄이고, 기술력 있는 의료기기업체를 육성하기 위하여 2018년7월, 정부는 규제혁신 1호 현장방문으로 '의료기기'를 선택하는 등 규제개혁의 강한 의지를 표명하였고, 최근 바이오, 헬스분야에 규제샌드박스를 적용하는 등의 규제혁신을 위한 정책수립을 진행하고 있습니다.

2) 해 외 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 의료보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다. 향후 각국 정부의 규제개혁 및 기술과 브랜드의 차별화를 통해서 시장을 선점하고 리딩하는 업체가 나올것으로 예상되며, 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 될것으로 예상됩니다. (2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업 장기요양서비스의 수요는 인구구조 변화와 함께 지속적으로 증가해 왔고, 앞으로도 그 증가가 예상되고 있습니다. 통계청의 "장래인구특별추계 2017 ~ 2067년" 에 따르면 65세 이상 고령인구는 2017년 707만명에서 2025년 1,051만명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2018년말 노인장기요양보험 등급자는 67.1만명으로, 2017년 대비14.6% 증가하였습니다. 이에 따라 요양기관과 관련 인력 역시 꾸준히 증가하고 있입니다. 공단의 "2018 노인장기 요양보험 통계 연보" 에 따르면, 2018년말 기준 장기요양기관은 21,290개소로, 2017년 대비 재가기관이 6.0%, 시설기관이 0.3% 증가하였습니다. 또한, 2018년말 기준 관련 인력은 요양보호사 379,822명, 사회복지사 22,305명, 간호사 2,999명, 간호조무사 10,726명로, 2017년 대비 요양보호사 11.5%, 사회복지사 20.3%, 간호사 7.5%, 간호조무사 8.9%가 증가하였습니다.