다이나믹솔루션 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 01월 07일	전환권행사	전환상환우선주	167,169	500	2,991	RCPS 140,846주 감소

2022년 01월 17일	전환권행사	전환상환우선주	167,168	500	2,991	RCPS 140,845주 감소

2023년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	692,041	500	1,445	소액공모

2023년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,076,922	500	1,300	-

2023년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,683,363	500	1,118	-

2023년 11월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,288,164	500	1,166	-

2023년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,163,197	500	1,201	-

2023년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	874,890	500	1,143	-

2023년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,814,882	500	1,102	-

2023년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,814,882	500	1,102	-

2024년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,722,323	500	1,102	-

2024년 06월 12일	전환권행사	보통주	362,976	500	1,102	5CB 일부 전환(4억원)

2024년 09월 05일	전환권행사	보통주	395,256	500	1,012	5CB 일부 전환(4억원)

2024년 10월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,145,475	500	873	소액공모

2024년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,290,950	500	873	-

2024년 10월 28일	전환권행사	보통주	91,637	500	873	2CB 일부 전환(0.8억원)

2024년 10월 30일	전환권행사	보통주	343,642	500	873	3CB 일부 전환(3억원)

2024년 11월 28일	전환권행사	보통주	80,182	500	873	2CB 일부 전환(0.7억원)

2025년 04월 23일	전환권행사	보통주	68727	500	873	2CB 일부 전환(0.6억원)

2025년 06월 30일	전환권행사	보통주	348,837	500	860	5CB 일부 전환(3억원)

2025년 06월 30일	전환권행사	보통주	1,363,108	500	873	2CB 일부 전환(11.2억원)

2025년 06월 30일	전환권행사	보통주	515,463	500	873	3CB 일부 전환(4.5억원)

2025년 08월 18일	전환권행사	보통주	200,456	500	873	2CB 일부 전환

2025년 08월 20일	전환권행사	보통주	1,889,168	500	794	6CB 일부 전환

2025년 09월 09일	전환권행사	보통주	11,454	500	873	3CB 일부 전환

2025년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,746,478	500	710	-

2025년 12월 09일	전환권행사	보통주	2,816,901	500	710	4CB 일부 전환

2025년 12월 09일	전환권행사	보통주	699,894	500	710	6CB 일부 전환

2025년 12월 10일	전환권행사	보통주	1,302,814	500	710	2CB 일부 전환

2025년 12월 10일	전환권행사	보통주	704,224	500	710	3CB 일부 전환

2025년 12월 10일	전환권행사	보통주	844,752	500	710	6CB 일부 전환

2025년 12월 15일	전환권행사	보통주	204,225	500	710	3CB 일부 전환

2025년 12월 15일	전환권행사	보통주	2,046,901	500	710	6CB 일부 전환

2025년 12월 16일	전환권행사	보통주	1,408,450	500	710	4CB 일부 전환

2025년 12월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,500,000	500	800	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 최근 3사업연도의 미상환 전환사채 발행현황은 다음과 같습니다

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	2회차	2023년 04월 06일	2026년 04월 06일	2,600	보통주식	2024.04.06~2026.03.06	100	710	100	140,845	-

무기명식 무보증 사모전환사채	3회차	2023년 04월 13일	2026년 04월 16일	3,000	보통주식	2024.04.13~2026.03.13	100	710	1,595	2,246,478	-

무기명식 무보증 사모전환사채	4회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	7,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	710	-	-	-

무기명식 무보증 사모전환사채	5회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	4,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	710	2,900	4,084,507	-

무기명식 무보증 사모전환사채	6회차	2023년 07월 21일	2026년 07월 21일	6,000	보통주식	2024.07.21~2026.07.21	100	710	1,950	2,746,478	-

무기명식 무보증 사모영구 전환사채	7회차	2025년 09월 19일	2055년 09월 19일	1,000	보통주식	2026.09.19~2025.08.19	100	1,285	-	-	*주1)

무기명식 무보증 사모영구 전환사채	8회차	2025년 10월 13일	2055년 10월 13일	1,000	보통주식	2026.10.13~2055.09.13	100	973	1,000	1,027,749	-

합 계	-	-	-	24,600	-	-	-	-	7,545	10,246,057	-

*주1) 제7회 무보증 사모 전환사채는 만기전 취득하여 전량 소각하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채- 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)네오펙트	회사채	사모	2019년 07월 05일	14,000	-	-	2024년 07월 05일	상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 06일	2,600	2	-	2026년 04월 06일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 13일	3,000	2	-	2026년 04월 13일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	7,000	2	-	2026년 04월 27일	상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	4,000	2	-	2026년 04월 27일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 07월 21일	6,000	2	-	2026년 07월 21일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2025년 09월 19일	1,000	-	-	2055년 09월 19일	상환	-

(주)네오펙트	신종자본증권	사모	2025년 10월 13일	1,000	-	-	2055년 10월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	38,600	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,545	-	-	-	-	-	-	6,545

합계	6,545	-	-	-	-	-	-	6,545

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-