다이나믹솔루션 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 30일	전환권행사	전환상환우선주	9,708	5,000	51,500	CB전환

2017년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	4,680	5,000	320,580	-

2017년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	3,120	5,000	320,580	-

2017년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,028	5,000	320,580	-

2017년 11월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,239	5,000	320,580	-

2017년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	9,400	5,000	320,580	-

2017년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	561	5,000	320,580	-

2018년 03월 19일	무상증자	전환상환우선주	364,608	5,000	-	-

2018년 03월 19일	무상증자	보통주	339,388	5,000	-	-

2018년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	9,400	-

2018년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	5,000	26,800	-

2018년 04월 29일	주식분할	전환상환우선주	4,101,840	500	-	-

2018년 04월 29일	주식분할	보통주	3,849,615	500	-	-

2018년 05월 03일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	467,873	500	6,412	-

2018년 05월 22일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	233,958	500	6,412	-

2018년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	245,199	500	7,341	-

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	4,484,323	500	-	RCPS 4,245,758주 감소

2018년 07월 06일	전환권행사	보통주	857,673	500	-	RCPS 857,673주 감소

2018년 11월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	11,000	-

2018년 11월 23일	-	보통주	54,000	500	11,000	주관사 의무인수분

2018년 11월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,592	-

2018년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	17,500	500	3,592	-

2018년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	940	-

2018년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	17,500	500	2,680	-

2019년 01월 09일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	2,680	-

2019년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,592	-

2019년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	940	-

2019년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,680	-

2019년 04월 26일	주식매수선택권행사	보통주	12,500	500	3,592	-

2020년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	2,680	-

2020년 06월 30일	전환권행사	보통주	100,000	500	6,412	RCPS 66,255주 감소

2020년 07월 06일	전환권행사	보통주	47,080	500	4,248	1CB 일부 전환 (2억원)

2020년 07월 21일	전환권행사	보통주	70,621	500	4,248	1CB 일부 전환 (3억원)

2020년 08월 03일	전환권행사	보통주	47,080	500	4,248	1CB 일부 전환 (2억원)

2020년 08월 06일	전환권행사	보통주	89,745	500	6,412	RCPS 89,745주 감소

2020년 11월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	500	2,860	-

2020년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	281,691	500	3,550	-

2022년 01월 07일	전환권행사	전환상환우선주	167,169	500	2,991	RCPS 140,846주 감소

2022년 01월 17일	전환권행사	전환상환우선주	167,168	500	2,991	RCPS 140,845주 감소

2023년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	692,041	500	1,445	소액공모

2023년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,076,922	500	1,300	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	1회차	2019년 07월 05일	2024년 07월 05일	14,000,000,000	보통주식	2020.07.05 ~2024.06.05	100	3,820	5,000,000,000	1,308,900	-

무기명식 무보증 사모전환사채	2회차	2023년 04월 06일	2026년 04월 06일	2,600,000,000	보통주식	2024.04.06~2026.03.06	100	1,438	2,600,000,000	1,808,066	-

무기명식 무보증 사모전환사채	3회차	2023년 04월 13일	2026년 04월 16일	3,000,000,000	보통주식	2024.04.13~2026.03.13	100	1,438	3,000,000,000	2,086,230	-

무기명식 무보증 사모전환사채	4회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	7,000,000,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	1,438	7,000,000,000	4,867,872	-

무기명식 무보증 사모전환사채	5회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	4,000,000,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	1,446	4,000,000,000	2,768,251	-

합 계	-	-	-	30,600,000,000	-	-	-	-	21,600,000,000	12,839,319	-

(*) 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조정 내역

구 분	일 자	조정후 행사가격	조정후 권리행사시발행할 주식수

전환사채 발행시	2019년 07월 05일	6,068원	2,307,185주

시가하락에 따른 조정	2019년 10월 07일	4,964원	2,820,306주

시가하락에 따른 조정	2020년 04월 06일	4,248원	3,295,668주

유상증자에 따른 조정	2020년 11월 17일	3,884원	3,424,304주

만기전 사채 취득	2022년 11월 29일	3,884원	2,574,665주

유상증자에 따른 조정	2023년 03월 31일	3,820원	2,617,801주

만기전 사채 취득	2023년 04월 19일	3,820원	1,308,900주

(*) 보고서 작성기준일 현재 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 일부 전환 및 만기전 사채취득 되었습니다.

(*) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조정 내역

구 분	일 자	조정후 행사가격	조정후 권리행사시발행할 주식수

전환사채 발행시	2023년 04월 06일	1,495원	1,739,130주

전환사채에 따른 조정	2023년 04월 27일	1,438원	1,808,066주

(*) 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조정 내역

구 분	일 자	조정후 행사가격	조정후 권리행사시발행할 주식수

전환사채 발행시	2023년 04월 13일	1,494원	4,016,064주

전환사채에 따른 조정	2023년 04월 27일	1,438원	2,086,230주

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)네오펙트	회사채	사모	2019년 07월 05일	14,000,000	1.5	-	2024년 07월 05일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 06일	2,600,000	2	-	2026년 04월 06일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 13일	3,000,000	2	-	2026년 04월 13일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	7,000,000	2	-	2026년 04월 27일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	4,000,000	2	-	2026년 04월 27일	미상환	-

합 계	-	-	-	30,600,000	-	-	-	-	-

※ 반기보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 제1회 무보증 이권부 사모전환사채 14,000,000천원중 700,000천원이 164,781주로 보통주로 전환되었습니다. 또한, 2022년 9월 5일 조기상환청구권(put option) 33억원이 행사되었으나 채권자와 협의를 통해 2022년 11월 29일 상환후 말소하였습니다(공시참조: 2022. 11. 29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득). 한편, 2023년 4월 19일 5,000,000천원을 만기전 사채취득하였으며, 당반기말 현재 미상환 사채금액은 5,000,000천원입니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000,000	16,600,000	-	-	-	-	21,600,000

합계	-	5,000,000	16,600,000	-	-	-	-	21,600,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아.조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-