다이나믹솔루션 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	2,680	-

2020년 06월 30일	전환권행사	보통주	100,000	500	6,412	RCPS 66,255주 감소

2020년 07월 06일	전환권행사	보통주	47,080	500	4,248	1CB 일부 전환 (2억원)

2020년 07월 21일	전환권행사	보통주	70,621	500	4,248	1CB 일부 전환 (3억원)

2020년 08월 03일	전환권행사	보통주	47,080	500	4,248	1CB 일부 전환 (2억원)

2020년 08월 06일	전환권행사	보통주	89,745	500	6,412	RCPS 89,745주 감소

2020년 11월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	500	2,860	-

2020년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	281,691	500	3,550	-

2022년 01월 07일	전환권행사	전환상환우선주	167,169	500	2,991	RCPS 140,846주 감소

2022년 01월 17일	전환권행사	전환상환우선주	167,168	500	2,991	RCPS 140,845주 감소

2023년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	692,041	500	1,445	소액공모

2023년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,076,922	500	1,300	-

2023년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,683,363	500	1,118	-

2023년 11월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,288,164	500	1,166	-

2023년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,163,197	500	1,201	-

2023년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	874,890	500	1,143	-

2023년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,814,882	500	1,102	-

2023년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,814,882	500	1,102	-

2024년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,722,323	500	1,102	-

2024년 06월 12일	전환권행사	보통주	362,976	500	1,102	5CB 일부 전환(4억원)

2024년 09월 05일	전환권행사	보통주	395,256	500	1,012	5CB 일부 전환(4억원)

2024년 10월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,145,475	500	873	소액공모

2024년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,290,950	500	873

2024년 10월 28일	전환권행사	보통주	91,637	500	873	2CB 일부 전환(0.8억원)

2024년 10월 30일	전환권행사	보통주	343,642	500	873	3CB 일부 전환(3억원)

2024년 11월 28일	전환권행사	보통주	80,182	500	873	2CB 일부 전환(0.7억원)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모전환사채	1회차	2019년 07월 05일	2024년 07월 05일	14,000	보통주식	2020.07.05 ~2024.06.05	-	-	-	-	*주1)

무기명식 무보증 사모전환사채	2회차	2023년 04월 06일	2026년 04월 06일	2,600	보통주식	2024.04.06~2026.03.06	100	873	2,450	2,806,414	-

무기명식 무보증 사모전환사채	3회차	2023년 04월 13일	2026년 04월 16일	3,000	보통주식	2024.04.13~2026.03.13	100	873	2,700	3,092,783	-

무기명식 무보증 사모전환사채	4회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	7,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	873	2,000	8,018,327	*주2)

무기명식 무보증 사모전환사채	5회차	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	4,000	보통주식	2024.04.27~2026.03.27	100	873	3,200	3,665,521	-

무기명식 무보증 사모전환사채	6회차	2023년 07월 21일	2026년 07월 21일	6,000	보통주식	2024.07.21~2026.07.21	100	873	6,000	6,872,852	-

합 계	-	-	-	36,600	-	-	-	-	16,350	24,455,897	-

*주1) 제1회 무보증 사모 전환사채는 만기일이 도래하여 소각하였습니다.*주2) 제4회 무보증 사모전환사채 7,000백만원을 2023년 중 만기전사채취득하였 습니다. 2024년 7월 2,000백만원은 재매각하였으며, 5,000백만원은 기준일에 회사가 보유하고 있습니다. (2023.04.19/ 2023.07.26 /2023.11.03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득, 2024.07.22 기타경영사항(자율공시) 공시 참조)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)네오펙트	회사채	사모	2019년 07월 05일	14,000	-	-	2024년 07월 05일	상환	*주1)

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 06일	2,600	2	-	2026년 04월 06일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 13일	3,000	2	-	2026년 04월 13일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	7,000	2	-	2026년 04월 27일	미상환	*주2)

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 04월 27일	4,000	2	-	2026년 04월 27일	미상환	-

(주)네오펙트	회사채	사모	2023년 07월 21일	6,000	2	-	2026년 07월 21일	미상환	-

합 계	-	-	-	36,600	-	-	-	-	-

*주1) 제1회 무보증 사모 전환사채는 만기일이 도래하여 소각하였습니다.*주2) 제4회 무보증 사모전환사채 7,000백만원 중 2,000백만원은 만기전 취득한 사채를 재매각하였으며, 5,000백만원은 기준일에 회사가 보유하고 있습니다. (2023.04.19/ 2023.07.26 /2023.11.03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득, 2024.07.22 기타경영사항(자율공시) 공시 참조) 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	16,350	-	-	-	-	-	16,350

합계	-	16,350	-	-	-	-	-	16,350

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아.조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-