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신도기연 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 신도기연
대 표 이 사 : 박웅기
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 마유로238번길 21(정왕동)
(전 화)031-434-5088
(홈페이지) http:// lcd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)허남열
(전 화)031-434-5088
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 6
3. 자본금 변동사항 --------------------- 8
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 정관에 관한 사항 --------------------- 11
II. 사업의 내용 --------------------- 15
1. 사업의 개요 --------------------- 15
2. 주요 제품 및 서비스 --------------------- 15
3. 원재료 및 생산설비 --------------------- 16
4. 매출 및 수주상황 --------------------- 18
5. 위험관리 및 파생거래 --------------------- 20
6. 주요계약 및 연구개발활동 --------------------- 25
7. 기타 참고사항 --------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 47
1. 요약재무정보 --------------------- 47
2. 연결재무제표 --------------------- 50
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 56
4. 재무제표 --------------------- 103
5. 재무제표 주석 --------------------- 108
6. 배당에 관한 사항 --------------------- 154
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 --------------------- 156
7-1. 증권의 발행을 통한 자본조달 실적 --------------------- 156
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 --------------------- 158
8. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 159
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 173
V. 회계감사인의 감사의견 등 --------------------- 174
1. 외부감사에 관한 사항 --------------------- 174
2. 내부통제에 관한 사항 --------------------- 176
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 177
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 177
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 181
3. 주주총회 등에 관한 사항 --------------------- 183
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 187
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 190
1. 임원 및 직원 등의 현황 --------------------- 190
2. 임원의 보수 등 --------------------- 191
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 195
X. 대주주 등과의 거래내용 --------------------- 197
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 198
1. 공시내용 진행 및 변경사항 --------------------- 198
2. 우발부채 등에 관한 사항 --------------------- 198
3. 제재 등과 관련된 사항 --------------------- 199
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 --------------------- 200
XII. 상세표 --------------------- 205
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) --------------------- 205
2. 계열회사 현황(상세) --------------------- 205
3. 타법인출자 현황(상세) --------------------- 205
【 전문가의 확인 】 --------------------- 206
1. 전문가의 확인 --------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 206
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월	소재지	비고

2000.08	경기도 부천시 소사구 소사본동 65-23	본사 설립

2003.04	서울특별시 구로구 구로동 197-48 에이스테크노타워 3차 105호	본사 이전

2010.12	서울특별시 금천구 독산동 1004-13	본사 이전

2017.06	경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동)	본사 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 24일	정기주총	사내이사 허남열사내이사 김진희사외이사 안태환	감사 정병춘	사내이사 허남열 사임기타비상무이사 이석재 사임사외이사 송영규 사임

2021년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 박웅기	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 허남열사내이사 김진희사외이사 안태환감사 정병춘	-

2024년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 박웅기	-

다. 최대주주의 변동

당사는 설립일 이후 최대주주의 변동이 없었습니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 상호의 변경이 없었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 및 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 및 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일 이후 및 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 월	연 혁

2015.03	합비대표처 설립 (소재지 : 중국 안휘성 합비)

2016.08	유상증자 실시 (자본금 9.62억원 → 10.1755억원)

2016.08	전환사채 상환전환우선주로 전환

2016.12	제53회 무역의 날 이천만불 수출의 탑 수상

2017.03	글로벌 강소기업 지정 (중소기업청 제2017-004호)

2017.06	본사 이전 (경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동))

2017.07	유상증자 실시 (자본금 10.1755억원 → 10.7188억원)

2017.09	지점 폐지 (서울특별시 구로구 구로동 197-48 에이스테크노타워 3차 105호)

2017.12	제54회 무역의 날 오천만불 수출의 탑 수상

2018.01	액면분할 실시 (액면가액 5,000원 → 500원)

2018.04	유상증자 실시 (자본금 10.7188억원 → 11.2038억원)

2019.08	무상증자 실시 (1주당 2주, 자본금 11.2038억원 → 33.6114억원)

2019.09	상환전환우선주 보통주로 전환

2019.09	사업목적 추가 : 수소연료전지 생산장비제조업 및 기술서비스업

2020.06	유상증자 실시 (자본금 33.6114억원 → 40.3064억원)

2022.05	무상증자 실시 (1주당 1주, 자본금 40.3064억원 → 79.6468억원)

2023.03	사업목적 추가 : 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

2020년도중 신규상장 일반공모 및 신규상장 주선인의 의무인수분 보통주 1,339,000주를 발행하여 자본금이 669,500천원 증가하였습니다. 2022년도 중 자기주식을 제외한 보통주 1주당 1주를 무상증자하여 자본금이 3,934,041천원 증가하였습니다.

나. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	25기 1분기(당분기말)	24기(2023년말)	23기(2022년말)	22기(2021년말)	21기(2020년말)

보통주	발행주식총수	15,929,362	15,929,362	15,929,362	8,061,280	8,061,280

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	7,964,681,000	7,964,681,000	7,964,681,000	4,030,640,000	4,030,640,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,964,681,000	7,964,681,000	7,964,681,000	4,030,640,000	4,030,640,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,929,362	-	15,929,362	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,929,362	-	15,929,362	-

Ⅴ. 자기주식수	193,198	-	193,198	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,736,164	-	15,736,164	-

주1) 당사는 2022년 5월 12일(신주배정기준일) 주주명부에 등재된 주주(자기주식제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하였으며, 2022년 6월 2일 코스닥시장에 신주 7,868,082주를 추가상장하여 2024년 03월 31일 현재 당사 발행주식 총수는 15,929,362주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	193,198	-	-	-	193,198	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	193,198	-	-	-	193,198	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	193,198	-	-	-	193,198	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 현물보유물량은 2023년 04월 06일 종료 된 자기주식 신탁계약에 의한 취득물량입니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2022년 04월 06일	2023년 04월 06일	3,000,000,000	2,941,908,350	98.06	-	-	2023년 04월 06일

주) 2023년 04월 06일 자기주식취득 신탁계약 기간만료로 해지하였으며, 자세한 사항은 2023년 04월 06일 공시한 '신탁계약해지 결과보고서'를 참고하십시오.

라. 다양한 종류의 주식 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 디스플레이제조장비 등을 개발하여 국내외 기업에 제작 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 특히 세계최초로 2004년에는 미세기포를 제거하는 매엽식 탈포기(STA), 2015년에는 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 곡면 진공합착기(3D Laminator) 등을 개발하여 국내외기업으로부터 기술력을 인정받았습니다. 열 진공 압력을 이용하는 당사의 핵심 합착기술을 바탕으로 수소연료전지 제조장비, 기타 제조장비 등으로 제품군을 다양화하여 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다.

당사의 주요 판매제품인 디스플레이제조장비로는 패널 제조의 후공정 중에서 모듈단계에서 완성된 디스플레이패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착기(2D, 3D Laminator), 미세기포를 제거하는 탈포기(Autoclave, STA), 폴드블패널과 세트를 합착하는 힌지 라미네이트(Laminator), 마이크로LED제조공정에서 사용되는 LED와 기판을 부착하는데 필요한 본더장비(Vacuum Press)와 LED/ LED 사이에 레진(Resin)을 넣어 시야 굴곡 평탄도를 유지하는 UV몰딩 장비 등의 제품이 있으며, 주요 고객 사는 국내 S사, 해외 CSOT 등 중국디스플레이패널제조회사입니다 .

제25기(2024년 1분기말) 연결재무제표 기준 매출액은 1,972백만원이며 제품구분별로 매출액은 합착기(Laminator) 5백만원(매출비율 0.25%), 기타제품 403백만원(매출비율 20.44%), 장비개조 용역 및 유지보수 부품 1,564백만원(매출비율 79.31%)입니다 , 또한 수출 1,280백만원(64.9%) 내수 692백만원(35.1%)이며 주요 수출국은 중 국과 미국 입 니다. 본 사업의 개요에 요약된 내 용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

구분	제품에 대한 설명	2024년 1분기	2023년	2022년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품매출	합착기	인라인(자동화) 및 단동(수동) 합착기	5	0.25%	2,115	10.19%	8,064	36.96%

탈포기	탈포기	293	14.85%	873	4.21%	1,521	6.97%

기타제품	기타 장비	110	5.59%	14,179	68.32%	6,292	28.84%

용역 및 부품판매	장비 개조 용역매출 및 장비 부품 판매 등	1,564	79.31%	3,588	17.28%	5,938	27.23%

합계	1,972	100.00%	20,755	100.00%	21,815	100.00%

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사가 생산하는 디스플레이 장비 제품은 주문생산방식에 의해 제작되므로 제품별 사양 및 용도가 다양하며, 이에 따라 시장에서 형성되는 공정가격이 없습니다. 또한, 각 국가별 시장 상황 및 현지 사업파트너와의 계약 조건에 따라 판매가격이 결정되고있으므로, 제품별 가격변동추이는 산정하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원)

유 형	품 목	용 도	2024년 1분기(제25기 1분기)	2023년(제24기)	2022년(제23기)

원재료(국내)	PLC, Robot, Frame, Servo Motor, Vacuum Pump, 전장부품, 제어부품	장비 제조용	213	2,358	4,236

외주가공	장비 제조용	309	1,224	1,702

기타	장비 제조용	371	2,986	5,338

원재료(수입)	PLC, Robot, Frame, Servo Motor, Vacuum Pump, 전장부품, 제어부품	장비 제조용	-	231	9

외주가공	장비 제조용	-	-	-

기타	장비 제조용	-	-	20

합 계	893	6,799	11,305

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 원재료의 가격변동추이당사 제품의 원재료 등은 고객사가 요구하는 제품에 따라 원재료의 세부 사양과 가격이 매우 상이합니다. 또한, 원재료의 가격변동 추이를 산출할 만한 자료가 부족하고거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료가격변동 추이의 기재를 생략합니다.

다. 생산능력, 생산실적 및 가동율당사의 생산 제품은 형태, 규격, 사양 및 제작기간 등이 다양한 비규격의 고객주문생산제품으로서, 생산능력, 생산실적 및 가동률을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다. 라. 생산설비의 현황(1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초 가액	당기증감	당기 상각	기말 가액

증가	감소

본사공장	차량운반구	시흥시	62	-	-	(7)	55

공구와기구	시흥시	1	-	-	(1)	-

비품	시흥시	62	8	-	(8)	62

시설장치	시흥시	70	5	-	(28)	47

안산공장	토지	안산시	7,082	-	-	-	7,082

기계장치	안산시	408	-	-	(25)	383

건물	안산시	2,782	-	-	(18)	2,764

시설장치	안산시	37	-	-	(14)	23

합계	10,504	13	-	(101)	10,416

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 설비의 신설 및 매입계획 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :백만원)

매출유형	품목	2024년 1분기(제25기 1분기)	2023년(제24기)	2022년(제23기)

제품	합착기	수출	5	1,678	4,716

내수	-	437	3,348

소계	5	2,115	8,064

탈포기	수출	1	-	1,148

내수	292	873	373

소계	293	873	1,521

기타	수출	10	490	2,096

내수	100	13,689	4,196

소계	110	14,179	6,292

용역 및 부품 등	수출	1,264	2,266	3,742

내수	300	1,322	2,196

소계	1,564	3,588	5,938

합 계	수출	1,280	4,434	11,702

내수	692	16,321	10,113

합계	1,972	20,755	21,815

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 판매경로(단위 :백만원, %)

매출유형	구분	판매경로	판매경로별 매출액

매출액	비중

제품(용역 등 포함)	수출	생산후 직접판매	1,280	64.9%

내수	692	35.1%

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 판매전략 당사는 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업 활동을 진행 중에 있습니다. 영업팀은 국내영업, 해외영업, 영업지원 부문으로 구성으로 되어 있습니다. 영업의 형태는 국내판매는 전부 직접판매 방식이며, 해외 수출은 직접판매 및 현지 에이전트 연계 방식을 채택하고 있습니다. 특히, 통상적으로 중국 현지기업은 거래처에 대한 효율적인 관리 및 거래처 발굴 업무를 전문적인 에이전트를 활용하여 진행하고 있으며, 당사는 해당 에이전트와 우호적인 관계를 지속 유지하여 기존 거래처의 신규 장비 발주 및 신규 현지 거래처 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다. 디스플레이 생산장비는 국내영업 부서와 해외영업 부서에서 담당하고 있으며, 생산장비에 부속하는 MRO(Maintenance Repair and Operation) 부품 매출은 영업 담당자별로 거래선의 요청에 의해 이루어지고 있으며, A/S 및 C/S는 영업지원파트와 중국 현지 대표처(합비 소재)를 중심으로 수행하고 있습니다. 라. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

디스플레이제조 장비등	-	-	-	8,191	-	1,946	-	6,245

합 계	-	8,191	-	1,946	-	6,245

주1) 보고서 작성 기준일 기준으로 작성하였습니다.주2) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 건별 수량과 세부내역은 기재하지 않았습니다
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직연구기획 및 관리, 연구개발을 기술연구소에서 전담하며, 연구 개발된 제품에 따라 사업의 시장성을 판단하여 최종적으로 양산 이관을 진행하고 있습니다. 또한 연구 분야별 시장의 시급성과 원천 기술화를 판단하여, 당사 자체 기술개발과 정부지원 국책사업으로 나누어 연구개발을 진행하고 있습니다. 그리고 분야별 연구 개발 인력은 해당부서의 전문가로 구성되어 있으며, 신규 인력에 대해서는 공정기술, 제조기술 등 부문별로 관리하고 있습니다(2) 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

구 분	2024년도 1분기(제25기 1분기)	2023년도(제24기)	2022년도(제23기)

원재료비	30,983	556,321	920,072

인건비	155,292	748,172	807,447

기타 경비	16,183	75,163	120,578

연구개발비용 계	202,458	1,379,656	1,848,097

회계처리	제조원가	-	-	-

판매비와관리비	202,458	1,379,656	1,848,097

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 x 100]	10.27%	6.65%	8.47%

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 연구개발 실적

분야	연구과제명	연구기관	기간	연구결과 및 기대효과

3D OLED곡면 디스플레이	4면 Full Cuved 디스플레이 진공 합착 공정 기술 개발 및 장비 기술 개발	기술 연구소	2017 ~ 2020	- 90° 이상의 극한 곡면 Window 와 OLED 제품 합착에 대한 장비 기술 및 공정 기술 확보- 4면 모두 곡면 형상의 Window 와 OLED 제품을 진공 중에서 OLED 디스플레이를 기포 및 내부 손상 없이 정밀하게 합착 할 수 있는 공정 장비 개발 - 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와 Demo Test 및 수주활동 진행

폴더블 디스플레이	폴더블 및 스트레쳐블 관련 디스플레이 장비 개발	기술 연구소	2018~ 2020	- UTG(Ultra Thin Glass) 및 CPI(Colorless Polyimide) 와 OLED제품을 진공 및 상압 합착기술에 대한 장비 기술 및 공정 기술 확보- OLED Module과 Metal 진공 및 상압에 대응 할 수 있는 합착 공정 장비 개발- 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와의 다양한 제품의 합착 Test 및 성능 평가 진행- 확보된 장비 및 공정 기술을 통해서 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와 수주 활동 진행

Smart Window	고성능 Smart Window공정 기술 및 장비 개발	기술 연구소	2018 ~ 2021	- 16년부터 18년까지 진행 된 혁신형 기술 개발 사업 '소형 카메라 가변 조리개 공정 기술 개발을 통해 기존 Film to Film 기술이 아닌 Glass to Glass 장비 및 공정 기술과 해당 재료 기술에 대한 사업적 원천 기술 확보- PDCL(Polymer Dispersed Liquid Crysta)기반에서는 재료적으로는 CLC(Cholesteric Liquid Crystal)을 적용하여, 광투과율 90%이상, 차단율 95%이상의 공정 기술을 확보- 국내 및 해외 시장의 Window 제조 회사와 다양한 성능 평가 진행

진공유리	에너지 절감형 고성능 단열유리(진공유리) 제조 기술 개발	기술 연구소	2020 ~ 2022	- 18년부터 20년까지 진행 된 수출기술 개발 사업 '시각화가 가능한 에너지 절감형 진공유리 공정 기술 개발'의 제조 공정 및 장비 기술과 재료기술에 대한 사업적 원천 기술 확보- 현재 확보된 4T+0.25V+4T 진공유리 제작 기술을 인베큠(Invacuum)기술을 적용한 공정 기술 및 그의 따른 진공 합착 공정 장비를 연구개발- 진공유리의 Life time을 극대화 하기 위한, 고성능 단열유리에 적용될 NEG(Non Evaporable Getter) 연구 개발

마이크로 LED	마이크로 LED 진공 합착 장비 개발	기술 연구소	2017 ~ 2020	- 기판에 전사된 마이크로 LED를 기판과 밀착 고정 되도록 진공 방식을 적용 하여, 정밀 Press 할 수 있는 장비 및 공정 기술 개발 진행

수소 전지	고분자 전해질(PEMFC)수소전지(MEA3-5 Layer) Sub-Gasket 접합장치 개발 및 In Line 장비 개발	기술 연구소	2018 ~ 2020	- 막전극 접합체(MEA3 Layer)를 정밀하게 Cutting 및 이송 하고, 양면에 전극의 면적보다 작은 면적으로 타발된 Sub-gasket을 정밀 합착하여, MEA5 Layer 제조하는 공정 및 장비개발 - Sub-Gasket 접합공정을 양산화에 적합한 In-Line 물류로 구성된 양산 장비개발- 국내/외 시장에서 다양한 제품의 합착 Test 및 성능 평가 진행

수소 전지	고분자 전해질(PEMFC)수소전지의 In-Line Decal MEA 제조 장비 개발	기술 연구소	2017 ~ 2022	- 이형필름 표면에 Coating된 촉매 슬러리를 전해질(Membrane) 양면으로 진공 상태에서 정밀한 온도와 압력으로 전사시켜 접합할 수 있는 In-Line MEA 제조 장비 개발

수소 전지	고분자 전해질(PEMFC)수소전지 GDL(Gas Diffusion Layer)적층 장비 개발	기술 연구소	2020 ~ 2022	- MEA와 GDL(Gas Diffusion Layer)합착을 위한 표면 정량Dispensing 공정 개발- GDL(Gas Diffusion Layer) 정밀 타발 기술 개발- Roll 형태로 공급된 GDL(Gas Diffusion Layer)을 정밀 Cutting과 MEA 5-Layer 양면에 적층 접합 하여, MEA 7-Layer를 제작 할 수 있는 In-Line 방식의 공정 기술 및 장비 기술 개발
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구분	2024년 03월말(제25기 1분기말)	2023년 12월말(제24기말)	2022년 12월말(제23기말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	39,591,817,245	36,034,307,640	42,318,797,796

당좌자산	36,394,004,318	34,221,361,427	38,398,962,199

재고자산	3,197,812,927	1,812,946,213	3,919,835,597

[비유동자산]	22,098,328,073	25,844,920,592	30,120,398,375

투자자산	4,450,503,358	4,489,962,661	4,241,346,830

유형자산	10,416,392,600	10,504,466,485	9,030,970,850

무형자산	162,850,950	169,925,793	411,355,507

기타비유동자산	7,068,581,165	10,680,565,653	16,436,725,188

자산총계	61,690,145,318	61,879,228,232	72,439,196,171

[유동부채]	2,406,276,043	3,220,950,780	10,228,607,367

[비유동부채]	656,804,196	654,415,163	633,771,234

부채총계	3,063,080,239	3,875,365,943	10,862,378,601

지배기업의 소유주지분	58,627,065,079	58,003,862,289	61,576,817,570

[자본금]	7,964,681,000	7,964,681,000	7,964,681,000

[주식발행초과금]	21,023,115,651	21,023,115,651	21,023,115,651

[자본조정]	(2,941,908,350)	(2,941,908,350)	(2,941,908,350)

[기타포괄손익누계액]	(1,161,299,278)	(1,125,746,446)	(1,242,113,839)

[이익잉여금]	33,742,476,056	33,083,720,434	36,773,043,108

비지배지분	-	-	-

자본총계	58,627,065,079	58,003,862,289	61,576,817,570

구분	사업연도(기간)

2024.01.01~2024.03.31	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	1,971,677,209	20,754,838,406	21,815,309,134

영업이익(손실)	(1,367,859,555)	(2,511,118,560)	(3,733,139,816)

당기순이익(손실)	658,755,622	(3,348,436,363)	(400,891,592)

지배기업의 소유주지분	658,755,622	(3,348,436,363)	(400,891,592)

비지배지분	-	-	-

주당이익(손실)

기본주당손익	41	(213)	(26)

희석주당손익	41	(213)	(26)

연결에 포함된 회사 수	1	1	1

나. 요약별도재무정보(단위 : 원)

구분	2024년 03월말(제25기 1분기말)	2023년 12월말(제24기말)	2022년 12월말(제23기말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	39,358,989,109	35,876,124,491	41,992,378,196

당좌자산	36,177,554,342	34,042,395,779	38,205,622,788

재고자산	3,181,434,767	1,833,728,712	3,786,755,408

[비유동자산]	23,436,986,773	27,230,192,767	31,208,559,804

투자자산	6,245,625,376	6,285,084,679	6,036,468,848

유형자산	10,323,446,396	10,403,644,325	8,908,372,936

무형자산	119,596,181	126,671,024	170,100,738

기타비유동자산	6,748,318,820	10,414,792,739	16,093,617,282

자산총계	62,795,975,882	63,106,317,258	73,200,938,000

[유동부채]	3,975,612,968	5,159,515,641	11,464,950,152

[비유동부채]	366,998,544	340,690,527	386,367,436

부채총계	4,342,611,512	5,500,206,168	11,851,317,588

[자본금]	7,964,681,000	7,964,681,000	7,964,681,000

[주식발행초과금]	21,023,115,651	21,023,115,651	21,023,115,651

[자본조정]	(2,941,908,350)	(2,941,908,350)	(2,941,908,350)

[기타포괄손익누계액]	(1,161,299,278)	(1,125,746,446)	(1,242,113,839)

[이익잉여금]	33,568,775,347	32,685,969,235	36,545,845,950

자본총계	58,453,364,370	57,606,111,090	61,349,620,412

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	사업연도(기간)

2024.01.01~2024.03.31	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	1,930,093,491	20,499,786,826	21,416,014,174

영업이익(손실)	(1,071,479,580)	(2,984,969,804)	(4,047,153,046)

당기순이익(손실)	882,806,112	(3,535,805,201)	(637,573,941)

주당이익(손실)

기본주당손익	56	(225)	(41)

희석주당손익	56	(225)	(41)
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 주주가치 창출 극대화를 주된 경영목적 중 하나로 삼고 있으며, 당사는 향후에 경영 환경 및 경영성과, 배당가능제원, 미래투자계획 등을 종합적으로 고려하여 배당을 실시 할 계획입니다.당사의 정관상 배당에 관한 주요 사항은 다음과 같습니다

구 분	내 용

신주의 동등배당	제13조 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익금의 처리	제54조 (이익금의 처분)
회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액

이익배당	제55조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	659	-3,348	-401

(별도)당기순이익(백만원)	883	-3,535	-638

(연결)주당순이익(원)	41	-213	-26

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능 하여 기재 하지 않습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 08월 27일	무상증자	보통주	4,259,320	500	-	주1)

2019년 08월 27일	무상증자	상환전환우선주	222,200	500	-	주1)

2019년 09월 16일	전환권행사	보통주	333,300	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2020년 06월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	1,300,000	500	16,000	-

2020년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	39,000	500	16,000	주2)

2022년 05월 12일	무상증자	보통주	7,868,082	500	-	주3)

주1) 보통주 및 상환전환우선주 1주당 2주로 무상증자 실시주2) 신규상장 주선인의 의무인수분주3) 보통주(자기주식제외) 1주당 1주로 무상증자 실시

나. 미상환 전환사채 발행현황

당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 채무증권 발행실적 당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가.조달된 자금의 사용실적(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모유상증자	-	2020년 06월 29일	시설자금	10,692	시설자금	4,763	-

일반공모유상증자	-	2020년 06월 29일	운영자금	1,650	-	-	-

일반공모유상증자	-	2020년 06월 29일	기 타	5,700	기타(연구개발자금)	5,486	-

주) 기준일 현재 미사용 자금은 금융기관 예치, 금융상품 등으로 보관하고 있으며, 향후 연구소신축을 위한 시설자금, 디스플레이 장비 개발 및 신규 사업 추진을 위한 연구개발자금 등으로 사용할 계획입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	성현회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)- 수익인식의 적정성(별도재무제표)- 수익인식의 적정성

제23기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)- 수익인식의 적정성(별도재무제표)- 수익인식의 적정성

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	성현회계법인	외부감사계약(반기,연말)	140,000	1,125	-	-

제24기(전기)	한울회계법인	외부감사계약(반기,연말)	95,000	894	95,000	852

제23기(전전기)	한울회계법인	외부감사계약(반기,연말)	95,000	894	95,000	847

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 23일	회사측:감사,회계담당이사,회계담당자감사인측:업무수행이사,담당회계사	대면	기말감사결과 논의

(5) 조정협의회 주요 협의내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다.(6) 전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다.

나. 회계감사인의 변경

2021년 2월 4일 감사인선임위원회를 개최하였고 제22기(전전전기) 사업년도와 연속하는 2개 사업년도에 대한 외부감사인으로 한울회계법인을 선정하였으며, 금융감독원으로부터 제25기(당기) 사업년도에 대한 외부감사인을 성현회계법인으로 지정 통지를 받아 외부감사 계약을 체결하였습니다.

사업연도	감사인	회계기준	감사의견	감사인 지정	지정일자

제25기(당기)	성현회계법인	K-IFRS	-	-	-

제24기(전기)	한울회계법인	K-IFRS	적정	-	-

제23기(전전기)	한울회계법인	K-IFRS	적정	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도의 문제점 및 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다.(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제25기(당기)	성현회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제24기(전기)	한울회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	해당사항없음

제23기(전전기)	한울회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 및 구성방법 등

당사는 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 정관상 감사의 권한과 책임, 인원수 등과 관련한 사항은 다음과 같습니다

구분	내용

정관 제45조(감사의 수)	회사의 감사는1인 이상 2인 이내로 한다.

정관 제46조(감사의 선임·해임)	① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

정관 제47조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

정관 제48조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

정병춘	- 성균관대학교 졸업('78.02)
- 법무법인 광장('09.03~'22.02)
- ㈜신도기연 감사('17.12~현재)	해당사항없음	비상근

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

2024.02.27	1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의건	가결	참석	-

2024.03.13	1. 제24기 정기주주총회 소집의건	가결	참석	-

2024.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 11월 10일	코스닥협회	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 10월 21일	코스닥협회	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2023년 10월 20일	코스닥협회	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	부장1명,대리1명 (평균 10년)	-감사업무지원-요청자료 제공

사. 준법지원인 등당사는 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제23기(2022년도)정기주 주총회 제24기(2023년도)정기주주총회

주) 당사는 의결권대리행사권유제도를 제23기 정기주주총회 부터 도입하여 실시하였으며, 위임장 용지 교부 방법으로는 직접 교부, 우편 전송 등을 이용하였습니다.

나. 소수주주권

당사는 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 작성 기준일 현재까지 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황2024년 03월 31일 현재 발행주식의 총수는 15,929,362주이며, 의결권행사가능 주식수는 발행주식총수에서 자기주식 193,198주를 제외한 15,736,164주 입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,929,362	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	193,198	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,736,164	-

우선주	-	-

마.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 신규상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 ~ 1월15일까지

주권의 종류	회사는 전자증권제도를 채택하여, 실물주권을 발행하고 있지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재방법	- 회사 인터넷 홈페이지(www.lcd.co.kr)
- 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 매일경제신문에 게재

바.주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2022.03.28	정기	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2023.03.29	정기	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1 사내이사 허남열3-2 사내이사 김진희3-3 사외이사 안태환4. 감사 선임의 건4-1 감사 정병춘5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2024.03.28	정기	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박웅기	본인	보통주	6,741,900	42.32	6,741,900	42.32	-

안병선	배우자	보통주	1,543,800	9.69	1,543,800	9.69	-

박영기	형제	보통주	546,720	3.43	546,720	3.43	-

박준현	조카	보통주	339,600	2.14	339,600	2.14	-

김진희	회사의임원	보통주	20,046	0.13	20,046	0.13	-

계	보통주	9,192,066	57.71	9,192,066	57.71	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명	주 요 경 력

박 웅 기	- 홍익대학교 졸업('79.02)
- 홍익대학교 대학원졸업('81.02)
- ㈜신도기연 대표이사('00.08∼현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동현황 당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	박웅기	6,741,900	42.32	-

안병선	1,543,800	9.69	-

우리사주조합	66,496	0.42	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,715	11,721	99.95	6,544,098	15,929,362	41.08	-

주1) 상기 소액주주현황는 2023년 12월 31일 기준 발행주식 총수의 1% 미만을 소유한 주주로 최근 주주명부폐쇄일인 2023년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성하였습니다.

4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 주,원)

구 분	23년 10월	23년 11월	23년 12월	24년 1월	24년 2월	24년 3월

보통주	주가	최고	3,865	3,860	4,110	4,255	3,875	4,470

최저	3,365	3,490	3,400	3,855	3,330	3,020

평균	3,729	3,667	3,708	4,071	3,641	3,364

거래량	최고	194,529	283,649	2,807,852	115,988	68,964	3,538,229

최저	6,229	10,154	9,779	18,148	11,132	11,668

월간거래량	1,027,032	917,657	7,013,633	1,092,160	502,899	8,571,250

주1) 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박웅기	남	1955년 09월	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	- 홍익대학교 졸업('79.02)
- 홍익대학교 대학원졸업('81.02)- 신도기연 대표('89.08~'00.08)
- ㈜신도기연 대표이사('00.08∼'현재)	6,741,900	-	본인	23년8개월	2027년 03월 31일

허남열	남	1959년 11월	전무이사	사내이사	상근	CFO	- 계명대학교 졸업('84.02)
- 삼성증권('03.03~'12.12)
- ㈜신도기연 전무이사 ('14.05~현재)	-	-	회사의 임원	9년11개월	2026년 03월 31일

정병춘	남	1954년 07월	감사	감사	비상근	감사	- 성균관대학교 졸업('78.02)
- 법무법인 광장('09.03~'22.02))
- ㈜신도기연 감사('17.12~현재)	-	-	타인	6년3개월	2026년 03월 31일

김진희	남	1976년 01월	이사	사내이사	상근	연구소장	- 영진전문대학 졸업('96.02)
- ㈜신도기연 설계팀장('04.09~현재)
- ㈜신도기연 기술연구소 소장('18.04~현재)	20,046	-	회사의 임원	19년7개월	2026년 03월 31일

안태환	남	1956년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 성균관대학교 대학원 졸업('97.08)
- ㈜코오롱('82.12~'05.12)
- 코오롱인더스트리(주)('06.01~'18.12)
- ㈜벤텍스 CTO ('20.02~'21.03)	-	-	타인	4년	2026년 03월 31일

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 당사는 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

성 명	당사 내 현황	겸직 현황

직책	선임일	직장명	담당업무	선임일	당사와의관계

허남열	CFO	'20.03.31	오토클레이브테크(주)	경영	'20.03.24	종속회사

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	20	-	-	-	20	6년 11개월	349,267	17,463	-	-	-	-

사무	여	5	-	-	-	5	7년 8개월	79,417	15,883	-

제조	남	23	-	-	-	23	5년 6개월	320,737	13,608	-

연구	남	8	-	-	-	8	8년 10개월	150,131	16,681	-

연구	여	2	-	-	-	2	10년 6개월	13,794	6,897	-

합 계	58	-	-	-	58	6년 10개월	913,347	15,331	-

주1) 임원 5명은 제외한 수치입니다.주2) 2024년 1월부터 3월까지 급여 지급액 기준입니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주1) 기준일 현재 미등기임원은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	232,750	46,550	-

주1) 2024년 1월부터 3월까지 급여 지급액 기준입니다.

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	204,750	68,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10,500	10,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17,500	17,500	-

주1) 2024년 1월부터 3월까지 급여 지급액 기준입니다.

(다) 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기이사 및 감사의 경우 주주총회에서 승인 받은 금액내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 보수총액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

개인별 보수총액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

다. 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 보수총액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

개인별 보수총액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

신도기연	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

겸직자	계열회사 겸직현황

성명(생년월일)	직책명	회사명	직책명	담당업무	재직기간	상근 여부	비고

허남열(59.11.08)	전무	오토클레이브테크(주)	대표이사	경영총괄	'20.03~현재	상근	종속회사

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	1,795	-	-	1,795

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	1,795	-	-	1,795

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

대주주 이외의 특수관계자와의 주요 거래내역 및 채권채무 잔액은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

특수관계자명	관계	구분	2024년 1분기	2023년	2022년

오토클레이브테크(주)	종속회사	매출거래	-	-	-

매출채권잔액	-	-	-

매입거래	17,899	4,120,999	3,496,753

매입채무잔액	1,708,175	2,109,185	1,467,661

김진희	회사의임원	대여	-	-	-

단기대여금잔액	30,000	30,000	30,000
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	진행사항

2024.01.30(최초제출 : 2022.08.08)	단일ㆍ판매공급계약(자율공시)	1. 내용 : MEA 제조장비 공급계약2. 계약금액 : 2,887,000,0003. 상대처 : 비나텍(주)4. 계약기간 : 2022-08-05 ~ 2024-10-155. 정정항목 : 계약종료일(2024-10-15)	진행중

2022.11.02	조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)	1. 제목 : (주)신도기연의 현저한 시황변동에 대한 관련 조회공시 답변2. 내용 : 당사는 고객사와 단일판매 공급계약의 체결을 검토중에 있으 나 현재까지 확정된 사항은 없습니다.3. 재공시예정일 : 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내	2022.11.30 재공시

2023.08.30(최초제출 : 2022.11.30)	단일ㆍ판매공급계약	1. 내용 : MEA 제조장비 공급계약2. 계약금액 : 5,219,780,0003. 상대처 : 코오롱인더스트리(주)4. 계약기간 : 2022-11-29 ~ 2023-09-305. 정정항목 : 계약금액(5,219,780,000), 계약종료일(2023-09-30)	진행완료

2024.01.23 (최초제출 : 2022.12.06)	단일ㆍ판매공급계약(자율공시)	1. 내용 : SMART WINDOW 제조장비 공급계약2. 계약금액 : 3,170,000,0003. 상대처 : 동우화인켐(주)4. 계약기간 : 2022-12-05 ~ 2024-04-305. 정정항목 : 계약종료일(2024-04-30)	진행중
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 연결재무제표 주석 34. 우발채무와 약정사항" 과 재무제표 주석 34. 우발채무와 약정사항" 을 제외하고 보고서 작성기준일 현재까지 그 밖의 우발채무 등은 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

라. 법적위험 변동사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자보호 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 합병등의 사후정보당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

자. 녹색경영당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	62,260	2022년 07월 22일	2026년 07월 22일	예탁일로부터 4년	재배분 우리사주의 예탁	15,929,362

파.특례상장기업의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

오토클레이브테크(주)	2011-11-11	경기 시흥시 마유로 238번길 21	탈포기 및 기타 디스플레이장비의 제조, 판매	2,682	지분율
100%소유	해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	오토클레이브테크(주)	110111-4727058

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

오토클레이테크(주)	비상장	2017년 07월 21일	경영참여	3,471	20,000	100	1,795	-	-	-	20,000	100	1,795	2,682	425

합 계	20,000	100	1,795	-	-	-	20,000	100	1,795	2,682	425