DH오토리드 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	127,434,590,757	140,435,952,118	88,558,977,012

현금및현금성자산	41,571,599,736	40,189,372,709	20,291,743,166

단기금융상품	14,118	11,630	10,010,706

매출채권	23,807,757,154	26,097,945,920	24,886,963,941

기타수취채권	15,842,798,583	29,525,385,732	16,483,389,582

당기손익-공정가치측정금융자산	5,745,550,000	7,247,540,000

파생상품금융자산	179,710,000

재고자산	33,157,110,092	28,801,792,674	20,642,088,849

당기법인세자산	214,016,703

기타유동자산	6,916,034,371	8,573,903,453	6,244,780,768

비유동자산	105,497,321,607	77,767,974,421	84,382,833,166

장기금융상품	1,202,000,000	26,213,800	23,704,800

기타수취채권	18,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	3,661,269,981	3,466,538,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,730,408,387	5,840,715,365	3,770,361,807

관계기업투자주식	27,314,447,993	6,851,177,001	6,161,828,521

유형자산	34,863,262,141	47,664,475,556	37,429,736,527

무형자산	12,250,938,700	12,265,830,152	13,213,435,872

투자부동산	22,497,443,611

기타비유동자산	340,318,746	164,240,667	162,473,466

이연법인세자산	298,502,029	1,294,051,899	2,154,754,173

자산총계	232,931,912,364	218,203,926,539	172,941,810,178

부채

유동부채	100,533,295,355	127,364,375,324	104,149,775,835

매입채무	28,879,851,925	28,616,770,251	28,767,124,443

단기차입금	23,190,237,807	24,652,910,696	17,287,266,457

유동성장기부채	400,000,000	1,200,000,000	1,949,000,000

유동성회사채	7,942,113,453	6,927,680,924

기타지급채무	4,260,442,552	7,624,129,646	4,447,787,456

당기법인세부채	3,016,424,490	1,416,511,196	1,474,490,554

당기손익-공정가치측정금융부채	25,867,855,685	47,960,824,340	40,983,308,784

파생상품금융부채	1,393,268,437	4,391,694,150	5,846,728,885

유동금융보증부채	458,167,973	146,762,422

기타유동부채	5,124,933,033	4,427,091,699	3,394,069,256

비유동부채	43,987,958,461	25,208,205,129	18,722,859,892

장기차입금	8,000,000,000	400,000,000	1,600,000,000

비유동성회사채	21,518,466,320	22,403,349,408	14,556,764,988

순확정급여부채	145,369,410	157,970,376	91,801,017

충당부채	626,590,952	634,442,619	1,171,051,742

당기손익-공정가치측정금융부채	10,421,140,000

비유동금융보증부채	694,559,808	76,327,020	0

기타비유동부채	1,695,563,223	764,408,715	1,063,666,133

이연법인세부채	886,268,748	771,706,991	239,576,012

부채총계	144,521,253,816	152,572,580,453	122,872,635,727

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,866,790,854	65,432,213,771	49,992,131,229

자본금	5,899,330,500	5,716,884,000	5,442,149,500

주식발행초과금	25,271,228,008	23,226,115,349	18,814,351,299

기타자본	2,942,326,769	4,199,805,804	(315,027,558)

이익잉여금(결손금)	53,753,905,577	32,289,408,618	26,050,657,988

비지배지분	543,867,694	199,132,315	77,043,222

자본총계	88,410,658,548	65,631,346,086	50,069,174,451

자본과부채총계	232,931,912,364	218,203,926,539	172,941,810,178

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	225,952,601,224	178,955,196,949	171,848,365,914

매출원가	178,732,916,249	149,303,952,221	141,672,728,214

매출총이익	47,219,684,975	29,651,244,728	30,175,637,700

판매비와관리비	24,903,667,116	18,264,983,072	16,063,530,954

영업이익(손실)	22,316,017,859	11,386,261,656	14,112,106,746

기타수익	10,031,555,371	7,683,797,613	4,788,885,593

기타비용	3,820,243,916	5,831,713,256	9,257,872,538

금융수익	5,958,245,296	3,732,713,770	157,886,673

금융비용	9,663,054,091	5,428,249,734	2,537,079,629

지분법손익	5,469,292,131	256,575,473	11,889,695

법인세비용차감전순이익(손실)	30,291,812,650	11,799,385,522	7,275,816,540

법인세비용	6,430,038,111	3,551,599,896	1,504,504,905

당기순이익(손실)	23,861,774,539	8,247,785,626	5,771,311,635

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,840,569,693	8,304,026,237	5,764,832,926

비지배지분	21,204,846	(56,240,611)	6,478,709

기타포괄손익	(2,362,526,201)	4,605,412,488	(727,742,028)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(310,012,636)	2,839,952,520	(772,527,585)

해외사업환산손익	(310,012,636)	2,839,952,520	(772,527,585)

당기손익 재분류불가능	(2,052,513,565)	1,765,459,968	44,785,557

확정급여제도의 재측정요소	(89,319,134)	(45,164,607)	(24,091,677)

기타포괄손익금융자산평가	(1,963,194,431)	1,810,624,575	68,877,234

총포괄손익	21,499,248,338	12,853,198,114	5,043,569,607

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	21,457,937,931	12,895,688,751	5,021,121,673

비지배지분	41,310,407	(42,490,637)	22,447,934

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,066	743	530

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,324	487	515

연결 자본변동표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	5,764,832,926	5,764,832,926	6,478,709	5,771,311,635

확정급여제도의 재측정요소	(24,091,677)	(24,091,677)	(24,091,677)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(298,056,041)	470,427,275	172,371,234	172,371,234

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

해외사업환산손익	(788,496,810)	(788,496,810)	15,969,225	(772,527,585)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	145,399,946	145,399,946	145,399,946

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

종속기업의 증자

지분법자본변동

연결실체의 변동	222,374,140	222,374,140	(1,277,918,281)	(1,055,544,141)

유상증자

신주인수권 행사	149,500	1,541,344	1,690,844	1,690,844

전환사채의 전환

2020.12.31 (기말자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	8,304,026,237	8,304,026,237	(56,240,611)	8,247,785,626

확정급여제도의 재측정요소	(45,164,607)	(45,164,607)	(45,164,607)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,810,624,575	1,810,624,575	1,810,624,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	(156,748,800)	156,748,800

해외사업환산손익	2,826,202,546	2,826,202,546	13,749,974	2,839,952,520

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

종속기업의 증자

지분법자본변동

연결실체의 변동

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	154,579,500	2,389,496,129	2,544,075,629	2,544,075,629

전환사채의 전환	120,155,000	2,022,267,921	2,142,422,921	2,142,422,921

2021.12.31 (기말자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	23,840,569,693	23,840,569,693	21,204,846	23,861,774,539

확정급여제도의 재측정요소	(89,319,134)	(89,319,134)	(89,319,134)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,963,194,431)	(1,963,194,431)	(1,963,194,431)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

해외사업환산손익	(330,118,198)	(330,118,198)	20,105,562	(310,012,636)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

주식보상비용

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

종속기업의 증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

지분법자본변동	1,037,295,365	1,037,295,365	1,037,295,365

연결실체의 변동

유상증자

신주인수권 행사	72,442,500	798,263,605	870,706,105	870,706,105

전환사채의 전환	110,004,000	1,246,849,054	1,356,853,054	1,356,853,054

2022.12.31 (기말자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

연결 현금흐름표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	19,867,773,614	5,897,786,464	21,041,154,905

영업에서 창출된 현금흐름	25,048,245,336	10,466,885,947	25,850,193,918

이자의 수취	3,036,617,884	1,175,163,852	170,940,462

이자의 지급	(4,871,580,812)	(2,912,214,900)	(2,000,167,022)

배당금의 수령	14,876,711	16,311,059	30,008,307

법인세의 납부	(3,360,385,505)	(2,848,359,494)	(3,009,820,760)

투자활동현금흐름	(14,025,313,600)	(11,792,483,138)	(31,583,976,932)

단기대여금의 회수	48,359,000,000	710,000,000	4,000,000,000

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	726,853,748	1,360,576,451	484,914,398

무형자산의 처분	33,300,000

단기금융상품의 처분	10,000,000	9,139,348,778

장기금융상품의 처분	24,904,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,652,718,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	26,632,000

관계기업투자주식의 처분	4,604,605,195

보증금의 회수	1,333,619,330	33,184,264	59,137,781

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(10,000,000)

단기대여금의 대여	(34,600,000,000)	(8,500,000,000)

장기대여금의 대여	(18,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,999,971,100)	(1,005,238,275)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득	(18,381,154,640)	(228,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(8,469,738,674)

유형자산의 취득	(9,565,143,718)	(13,656,319,899)	(8,116,844,584)

무형자산의 취득	(218,949,003)	(1,153,856,356)

투자부동산의 취득	(5,455,297,464)

보증금의 증가	(339,798,070)	(48,555,954)	(11,700,000)

재무활동현금흐름	(4,354,841,731)	25,315,824,884	23,333,538,015

단기차입금의 차입	12,647,778,405	15,426,130,522	30,274,243,566

장기차입금의 차입	8,000,000,000	3,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000

회사채의 발행	6,745,780,000	14,461,330,000	7,659,080,000

주식의 발행	743,028,967	164,579,730

신주인수권의 행사	744,595,290	1,946,176,638

단기차입금의 상환	(14,062,251,294)	(9,900,786,283)	(39,483,881,919)

유동성장기부채의 상환	(1,200,000,000)	(1,233,000,000)	(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(17,265,620,185)	(22,542,153,348)	(200,505,746)

리스부채의 상환	(1,421,399,314)	(829,592,575)	(538,597,886)

회사채의 상환	(7,000,000,000)

배당금지급	(2,286,753,600)	(2,176,859,800)	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,487,618,283	19,421,128,210	12,790,715,988

외화표시 현금및현금성자산효과	(105,391,256)	476,501,333	(267,020,345)

기초의 현금	40,189,372,709	20,291,743,166	7,768,047,523

기말의 현금	41,571,599,736	40,189,372,709	20,291,743,166