DH오토리드 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	108,595,412,390	116,635,110,967

현금및현금성자산	9,388,310,223	39,095,860,872

단기금융상품	37,075,218	18,284

매출채권	28,149,723,091	25,755,472,940

기타수취채권	7,756,401,455	2,460,088,063

당기손익-공정가치측정금융자산	0	5,438,990,573

파생상품금융자산	491,733,722	0

재고자산	49,126,989,246	36,256,073,573

당기법인세자산	666,741,129	1,200,801,527

기타유동자산	12,978,438,306	6,427,805,135

비유동자산	123,662,093,548	88,113,081,296

장기금융상품	4,000,000	2,000,000

기타수취채권	1,187,220,287	1,187,220,287

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,635,495,196	612,293,992

관계기업투자주식	21,656,437,036	1,012,280,244

유형자산	52,816,986,889	40,244,355,822

무형자산	10,656,402,069	14,252,855,421

투자부동산	24,428,842,406	24,146,458,650

기타비유동자산	283,532,429	402,328,096

이연법인세자산	6,993,177,236	6,253,288,784

자산총계	232,257,505,938	204,748,192,263

부채

유동부채	112,719,001,086	105,085,032,603

매입채무	41,964,112,544	34,626,673,667

단기차입금	19,602,537,144	16,498,400,000

유동성장기부채	999,999,996	0

유동성회사채	12,428,116,971	14,938,212,649

기타지급채무	10,844,158,143	10,501,507,337

당기법인세부채	3,349,356,490	577,055,203

당기손익-공정가치측정금융부채	17,873,812,728	20,076,092,740

파생상품금융부채	2,238,185,316	3,352,751,872

유동금융보증부채	0	333,879,704

기타 유동부채	3,418,721,754	4,180,459,431

비유동부채	26,194,759,111	14,747,529,976

장기차입금	14,000,000,004	0

비유동성회사채	10,189,348,954	12,283,581,499

순확정급여부채	32,958,788	3,954,053

비유동충당부채	304,242,893	311,974,546

비유동금융보증부채	0	213,463,561

기타 비유동 부채	612,170,479	843,484,495

이연법인세부채	1,056,037,993	1,091,071,822

부채총계	138,913,760,197	119,832,562,579

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,787,068,543	84,373,455,232

자본금	7,757,569,000	7,757,569,000

주식발행초과금	38,719,285,820	38,719,285,820

기타자본	(3,761,840,315)	(5,650,010,569)

이익잉여금(결손금)	50,072,054,038	43,546,610,981

비지배지분	556,677,198	542,174,452

자본총계	93,343,745,741	84,915,629,684

자본과부채총계	232,257,505,938	204,748,192,263

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,644,141,553	201,370,053,544	55,725,414,405	174,386,061,982

매출원가	56,447,153,030	169,773,802,633	43,023,995,366	142,654,055,948

매출총이익	9,196,988,523	31,596,250,911	12,701,419,039	31,732,006,034

판매비와관리비	5,819,645,188	18,374,835,181	6,327,709,225	17,507,011,889

영업이익(손실)	3,377,343,335	13,221,415,730	6,373,709,814	14,224,994,145

기타수익	400,840,566	1,603,586,085	1,038,901,801	3,239,956,542

기타비용	91,004,691	2,411,398,375	377,659,750	3,722,643,694

금융수익	1,424,985,056	5,376,437,707	1,030,743,389	4,481,742,088

금융비용	3,011,538,222	6,971,477,505	2,561,512,042	5,870,505,332

지분법손익	(387,207,141)	(901,714,691)	185,781,864	(2,176,015,491)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,713,418,903	9,916,848,951	5,689,965,076	10,177,528,258

법인세비용(수익)	1,550,168,266	3,381,211,844	1,323,874,907	2,367,988,924

당기순이익(손실)	163,250,637	6,535,637,107	4,366,090,169	7,809,539,334

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	165,123,199	6,527,011,075	4,381,449,482	7,814,541,582

비지배지분	(1,872,562)	8,626,032	(15,359,313)	(5,002,248)

기타포괄손익	(1,194,053,658)	1,892,478,950	(3,960,877,250)	(3,435,259,341)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,105,401,690)	1,954,778,178	817,783,288	1,515,942,381

해외사업장환산손익	(1,105,401,690)	1,954,778,178	817,783,288	1,515,942,381

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(88,651,968)	(62,299,228)	(4,778,660,538)	(4,951,201,722)

확정급여제도의 재측정요소	(521,366)	(1,568,018)	(4,380,401)	(14,801,923)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(88,130,602)	(60,731,210)	(4,670,770,071)	(4,797,023,852)

지분법 자본변동	0	0	(103,510,066)	(139,375,947)

총포괄손익	(1,030,803,021)	8,428,116,057	405,212,919	4,374,279,993

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,002,250,046)	8,406,757,275	410,911,490	4,349,769,234

비지배지분	(28,552,975)	21,358,782	(5,698,571)	24,510,759

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	421	342	638

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	421	254	506

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	7,814,541,582	7,814,541,582	(5,002,248)	7,809,539,334

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(14,801,923)	(14,801,923)	0	(14,801,923)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(4,797,023,852)	0	(4,797,023,852)	0	(4,797,023,852)

해외사업환산손익	0	0	1,486,429,374	0	1,486,429,374	29,513,007	1,515,942,381

지분법 자본변동	0	0	(139,375,947)	0	(139,375,947)	0	(139,375,947)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당	0	0	0	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	0	(2,359,732,200)

연결실체의 변동	0	0	(9,029)	0	(9,029)	1,872,279	1,863,250

신주인수권 행사	81,042,500	827,454,344	0	0	908,496,844	0	908,496,844

전환사채의 전환	411,059,500	4,187,429,666	0	0	4,598,489,166	0	4,598,489,166

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	6,391,432,500	30,286,112,018	(507,652,685)	59,193,913,036	95,363,804,869	570,250,732	95,934,055,601

2024.01.01 (기초자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(5,650,010,569)	43,546,610,981	84,373,455,232	542,174,452	84,915,629,684

자본의변동

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	6,527,011,075	6,527,011,075	8,626,032	6,535,637,107

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,568,018)	(1,568,018)	0	(1,568,018)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(60,731,210)	0	(60,731,210)	0	(60,731,210)

해외사업환산손익	0	0	1,942,045,428	0	1,942,045,428	12,732,750	1,954,778,178

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분변동으로 인한 증감	0	0	6,856,036	0	6,856,036	(6,856,036)	0

2024.09.30 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(3,761,840,315)	50,072,054,038	92,787,068,543	556,677,198	93,343,745,741

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	529,710,088	13,613,041,495

영업에서 창출된 현금흐름	3,648,140,640	20,961,808,796

이자수취	156,037,021	1,472,324,147

이자지급	(2,420,295,912)	(3,988,293,365)

배당금수취	0	(37,400,000)

법인세의 환급(납부)	(854,171,661)	(4,795,398,083)

투자활동현금흐름	(38,289,793,759)	(24,009,839,127)

단기대여금의 회수	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	91,127,660	663,473,589

무형자산의 처분	3,410,000,000	0

단기금융상품의 처분	4,111,936,114	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,491,955,000	0

관계기업투자주식의 처분	0	252,000,000

임차보증금의 회수	178,892,000	10,845,622

단기금융상품의 취득	(4,151,855,885)	0

단기대여금의 대여	(5,000,000,000)	(8,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,100,120,000)	(5,999,940,000)

관계기업투자주식의 취득	(21,500,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(2,000,000)	0

유형자산의 취득	(15,751,353,782)	(10,288,663,238)

무형자산의 취득	(63,374,866)	(974,440,000)

투자부동산의 취득	0	(4,447,725,100)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(225,390,000)

재무활동현금흐름	7,308,505,721	(5,978,104,221)

단기차입금의 차입	12,932,344,487	9,810,162,210

장기차입금의 차입	15,000,000,000	0

전환사채의 발행	11,000,000,000	0

신주인수권부사채의 발행	0	16,448,530,270

파생상품금융부채의 발행	0	3,551,469,730

회사채의 발행	10,112,775,000	5,389,180,000

유상증자	0	1,863,250

신주인수권의 행사	0	876,825,390

단기차입금의 상환	(9,907,207,343)	(7,847,141,728)

유동성장기차입금의 상환	0	(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(15,390,731,555)	(22,109,441,860)

파생상품금융부채의 상환	(675,421,590)

리스부채의 상환	(763,253,278)	(1,339,819,283)

회사채의 상환	(15,000,000,000)	(8,000,000,000)

배당금지급	0	(2,359,732,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(30,451,577,950)	(16,374,901,853)

외화표시 현금및현금성자산효과	744,027,301	549,442,260

기초의 현금	39,095,860,872	41,571,599,736

기말의 현금	9,388,310,223	25,746,140,143