eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DH오토리드 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디에이치오토리드
대 표 이 사 : 이석근
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
(전 화) 063-210-3900
(홈페이지) http://www.dhautolead.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 서 종 만
(전 화) 063-210-3918
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 변동내용 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	1	-	7	2

합계	6	1	-	7	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD.(구 DAYOU AP (THAILAND) CO.,LTD)	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 「주식회사 디에이치오토리드」라고 하고, 영문으로「DH AUTOLEAD Co.,Ltd.」라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 자동차 스티어링휠 사업을 시작하였으며, 2016년 10월 04일 (주)대유플러스의 자동차 스티어링휠 사업부를 물적분할하여 설립되었습니다. 2023년 11월 28일 DH그룹에 편입되었고, 2024년 01월 11일 제8기 임시주주총회를 통해 현재의 사명으로 변경되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

전화번호	063-210-3900

홈페이지	http://www.dhautolead.co.kr /

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 당사의 정관상 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 비철금속 압출 형재 제조 및 가공업
2. 비철금속판 제조업
3. 단조품 제조업
4. 주물 제조업(자동차 휠 및 부품류,항공기 및 선박용,공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품등)
5. 특수산업용 기기 및 장비제조업
6. 기계부분품 제조업 중 비철금속 및 철제품 제조업7. 부동산 개발, 임대업
8. 자동차 관련분야 제조, 판매업9. 자동차 휠 및 부품류, 항공기 및 선박용, 공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품 관련 무역업 및 무역대리점업10. 건축자재 판매업11. 부동산 매매업12. 자동차부품제조, 판매업13. 알루미늄 나노복합신소재 및 탄소섬유 관련 제조업14. 사업경영 및 관리 자문업15. 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업16. 면상발열체를 이용한 난방시스템17. 전 각호에 부대되는 사업의 일체

당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 보고서 "Ⅱ 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사가 최근 3사업년도동안 신용평가를 받은 내역은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

21.05.07	한국신용평가	BB	-

21.05.13	한국기업평가	BB	-

22.06.29	한국신용평가	BB	-

22.06.30	한국기업평가	BB	-

22.08.26	한국기업평가	BB	-

23.04.14	한국기업평가	BB	-

23.04.24	한국신용평가	BB	-

23.09.26	한국기업평가	B	-

23.09.26	한국신용평가	B	-

23.12.19	한국기업평가	B	-

23.12.21	한국신용평가	B	-

[신용등급의 정의]

한국신용평가주식회사	한국기업평가주식회사

등 급	등 급 정 의	등 급	등 급 정 의

AAA	금융채무의 전반적인 상환가능성이 최고 수준이다.	AAA	원리금 지급확실성 최고, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적

AA	금융채무의 전반적인 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.	AA	원리금 지급확실성 매우 높음, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성 낮음

A	금융채무의 전반적인 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다	A	원리금 지급확실성 높음, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해 높음

BBB	금융채무의 전반적인 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다.	BBB	원리금 지급확실성 있음, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성 내포

BB	금융채무의 전반적인 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다.	BB	최소한의 원리금 지급확실성 인정, 장래의 안정성면에서 투기적 요소 내포

B	금융채무의 전반적인 상환가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해 투기적 요소가 크다.	B	원리금 지급확실성 부족, 안정성이 가변적으로 매우 투기적

CCC	금융채무의 채무불이행의 위험 수준이 높고 전반적인 상환가능성이 의문시된다	CCC	채무불이행 발생 가능성 높음

CC	금융채무의 채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 전반적인 상환가능성이 희박하다.	CC	채무불이행 발생 가능성 매우 높음

C	금융채무의 채무불이행의 위험 수준이 극히 높고 전반적인 상환가능성이 없다.	C	채무불이행 발생 가능성 극히 높음, 합리적인 예측 범위내에 채무불이행 발생 불가피

D	상환불능상태이다.	D	현재 채무불이행 상태

아. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2018년 12월 07일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간 중 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

회사명	회사의 연혁

(주)디에이치오토리드(구 (주)대유에이피)	2016.10 물적분할에 따른 법인설립(존속법인:(주)대유플러스 / 신설법인: (주)대유에이피)

2017.03 상호 변경 : (주)대유신소재 -> (주)대유에이피

2017.08 전라북도 선도기업 선정

2017.09 전라북도 산업평화대상 수상(전라북도 노사민정협의회)

2018.01 ISO22301 국제표준 인증 취득(비즈니스 연속경영시스템(BCMS))

2018.12 코스닥시장 신규상장

2021.05 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상

2022.04 품질 5스타 인증 취득

2022.12 2022년 노사문화대상 대통령상 수상

2023.09 인적자원개발 우수기관 인증

2023.12 현대/기아 품질5스타 3년 연속 달성

2024.01 사명 변경((주)대유에이피 → (주)디에이치오토리드)

2024.01 청년친화 강소기업 선정(고용노동부)

DH Autolead MEXICO S.A. DE C.V.(구 DAYOU AP MEXICO S.A. DE C.V)	2019.03 DAYOU AP Mexico S.A. DE C.V 설립

염성 DH 오토리드자동차부품(유)(구 염성대유디안시기차부건(유))	2012.05 염성대유기차부건(유) 설립

2019.11 염성대유기차부건(유) 인수

202 4. 03 사명 변경(염성대유디안시기차부건(유) → 염성 DH 오토리드자동차부품(유))

염성 DH 오토리드 금속제품제조(유)(구 염성동강디안시기차부건(유))	2014.06 염성동강기차부건(유) 설립

2019.12 염성동강기차부건(유) 인수

북경 DH 오토리드자동차부품(유)(구 북경대유디안시기차부건(유))	2005.03 북경대유기차부건(유) 설립

2020.05 북경대유기차부건(유) 인수

2024.03 사명 변경(북경대유기차부건(유) → 북경 DH 오토리드자동차부품(유))

DH Autolead SLOVAKIA,s.r.o.(구 DAYOU AP Slovakia s.r.o)	2020.08 DAYOU AP Slovakia, s. r. o 설립

2024. 01 사명 변경(DAYOU AP Slovakia s.r.o → DH Autolead SLOVAKIA,s.r.o.)

DH Autolead VINA CO.,LTD(구 DAYOU AP VINA CO.,LTD)	2021.04 DAYOU AP VINA CO., LTD 설립

DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD.(구 DAYOU AP (THAILAND) CO.,LTD)	2023.06 DAYOU AP (THAILAND) CO.,LTD 설립

2024.02 사명 변경( DAYOU AP (THAILAND) CO.,LTD → DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD.)

(주) 2024년 01월 제8기 임시주주총회에서 사명이 변경되었고, 한국법인을 시작으로 해외현지법인의 사명도 변경중에 있습니다. 다만, 현지 상황에 따라 사명변경시점은 차이가 있을 수 있습니다. 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경당사의 본점은 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66에 소재하고 있으며, 2016년 10월 설립 이후 본점소재지에 대한 변경 이력은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 설립이후 경영진의 중요한 변동은 하기와 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 09월 18일	임시주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	사내이사 이석근(사임)사외이사 정학붕(사임)

2018년 03월 28일	정기주총	사내이사 이석근감 사 이충호	사내이사 홍종은	사내이사 김상규(사임)감 사 박종문(사임)

2018년 06월 20일	임시주총	사내이사 서종만	-	사내이사 홍종은(사임)

2018년 10월 12일	임시주총	사외이사 박인성사외이사 이창기	-	감 사 이충호(사임)

2019년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 이석근사내이사 서종만	-

2020년 10월 08일	임시주총	-	사외이사 박인성사외이사 이창기	-

2021년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 이석근사내이사 서종만사외이사 박인성사외이사 이창기	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사 이충호	사내이사 정인택사외이사 박인성사외이사 이창기	사외이사 김종태(임기만료)

2024년 01월 11일	임시주총	사내이사 조상호사내이사 김진우사외이사 라현근	-	사내이사 서종만(사임)사내이사 정인택(사임)사외이사 이충호(사임)

(주) 2024년 03월 28일 개최예정인 제8기 정기주주총회를 통해 이석근 사내이사를 재선임 조영조, 최연곤 사외이사를 신규선임할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 2023년 09월 19일 주식 양수도계약을 통해 (주)대유플러스에서 (주)대유에이텍으로 변경되었고, 2023년 11월 28일 주식 양수도계약을 통해 (주)대유에이텍에서 (주)디에이치글로벌로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후	사 유

2017년 03월 31일	주식회사 대유신소재	주식회사 대유에이피	-

2024년 01월 11일	주식회사 대유에이피	주식회사 디에이치오토리드	사명변경

2024년 03월 04일	염성대유디안시기차부건(유)	염성 DH 오토리드자동차부품(유)	사명변경(주요종속회사)

(주) 2024년 01월 제8기 임시주주총회에서 사명이 변경되었고, 한국법인을 시작으로 해외현지법인의 사명도 변경중에 있습니다. 다만, 현지 상황에 따라 사명변경시점은 차이가 있을 수 있습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밞은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제08기(2023년말)	제07기(2022년말)	제06기(2021년말)

보통주	발행주식총수	15,515,138	11,798,661	11,433,768

액면금액	500	500	500

자본금	7,757,569,000	5,899,330,500	5,716,884,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,757,569,000	5,899,330,500	5,716,884,000

(주) 2023년 11월 28일 제3자배정 유상증자를 통해 신주 2,585,856주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,515,138	-	15,515,138	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,515,138	-	15,515,138	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,515,138	-	15,515,138	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업의 현황 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다.

당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그 외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다. 기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다. 스티어링휠의 경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다.

[스티어링 휠 생산 업체 현황]

품 목	부품생산업체	조립업체	생산차종

국내	해외

스티어링휠	DH오토리드
코모스	JOYSON(연봉KSS+타카타), ZF(구,TRW),
오토리브	현대, 기아자동차	소,중,대형 차종

(2) 설립 배경 및 설립 이후 성장과정

- 설립배경

당사는 2001년 9월 스티어링 휠 전문업체인 삼원기업이 대유위니아 그룹에 인수되며 본격적으로 스티어링 휠 사업을 개시하였으며, 2016년 9월 대유플러스의 스티어링휠 사업부를 물적분할 하여 설립되었습니다. 사업 개시 후 당사는 끊임없는 기술개발과 혁신활동을 통하여 2005년부터 국내 업계 1위로 도약하였으며, 더욱 발전된 스티어링휠을 개발하기 위해 연구하며, 고객의 안전과 만족을 실현할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2023년 11월 DH그룹으로 편입 되어 이제는 국내뿐만 아니라, 전 세계에 스티어링 휠 1위 업체로 'DH오토리드'라는 이름을 새기는 날을 위해 '고객만족 실현으로, 고객과 함께 성장' 이라는 경영이념 아래 정상의 기술과 최고의 품질로 21세기의 새로운 기업환경에 도전하고자 합니다.

- 성장과정

연 혁	성 장 과 정

2001	- 삼원기업이 대유위니아그룹에 합병되어 스티어링휠 사업개시

2003	- R 통합 기술연구소 완공

2004	- ISO/TS 16949 품질시스템 인증
- ISO 14001 환경시스템인증

2005	- 2천만불 수출 의 탑 및 산업자원부 장관 표창
- 스티어링휠 업계 1위 등극

2006	- 3천만불 수출의 탑 수상
- 경기도 유망중소기업 지정
- (주)대유엠텍과 합병 (상호변경 - (주)엠엔에스 화성공장)

2007	- 경기도 중소기업 대상 수상(경영혁신 부문)

2008	- 1억불 수출의 탑 수상 (제45회 무역의 날)
- 나노코리아 산업지원부 장관상 수상
- 상호변경(엠앤에스 -> 대유신소재)

2009	- 제7회 한국윤리경영대상 투명 경영 부분 수상

2010	- 자동차부품산업대상 단체부문 지식경제부 장관상 수상

2011	- 일자리 창출 우수기업 국무총리상 수상

2014	- 대유신소재 완주지점 공장 증설
- 2억불 수출의 탑 수상

2016	- 스티어링휠 사업부 물적분할(대유신소재)

2017	- 상호변경(대유신소재 -> 대유에이피)

2018	- 코스닥시장 신규상장(2018.12.07)

2019	- 멕시코 현지법인 설립(DH Autolead Mexico S.A. DE C.V)- 자회사 지분취득(염성 DH 오토리드자동차부품(유))- 자회사 지분취득(염성 DH 오토리드 금속제품제조(유))

2020	- 자회사 지분취득(북경 DH 오토리드자동차부품(유))- 슬로바키아 현지법인 설립(DH Autolead SLOVAKIA, s.r.o.)

2021	- 베트남 현지법인 설립(DH Autolead VINA CO., LTD)- 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상

2022.	- HKMC 품질인증제도 『품질 5스타』 인증취득- 2022년 노사문화대상'대통령상'수상

2023	- 태국 현지법인 설립(DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD) - DH그룹 편입 (상호변경- (주)디에이치오토리드)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황(1) 주요 제품 등의 매출현황

(단위:백만원).

품 목	생산(판매)
개시일	제품설명	매출처(OEM)	제품 매출액
(비율)

스티어링휠	가죽
사양	2001년	조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 가죽으로 감싸져있는 고급사양	현대자동차(주), 기아(주), 한국지엠(주), 현대글로비스(주),현대모비스(주)	162,956
(77.97%)

PU
사양	조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 우레탄으로 발포되어있는 저가사양	20,327
(9.73%)

기타	스티어링휠 관련 부자재(혼캡 등)	25,727
(12.31%)

합 계	209,010

(주) 매출액은 2023년도 제품매출액입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

주요 제품의 가격은 최종 수요처인 완성차업체와 납품업체간 협의하에 결정됩니다. 기본적으로 신규아이템이나 설계변경 양산 초기에는 입찰제안시 협의된 제품판매가로 납품하며, 양산 시작후 3년간 매년 생산효율화 달성 등을 통한 제품판매단가 인하목표를 설정하게 됩니다. 기존 인하목표 이외에 주요 원소재 변경(알루미늄 ABS플라스틱 → 마그네슘 폴리우레탄) 또는 설계변경 발생시 변경내역을 반영하여 완성차업체와 당사 합의하에 제품판매단가 변경이 이루어집니다. 스티 어링휠 중 PU사양 판매량 보다 가죽사양 판매량이 증가하는 추세이며, 23년 12월 기준 PU 사양은 3.1만원, 가죽사양은 8.2만원으로 가죽사양 은 공정단계가 추가되어 개당 단가가 4~5만원 가량이 높으며, 이로 인해 개당 평균단가가 지속적으로 상승하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료(1) 원재료 가격변동 추이

(단위:원/EA).

품목	2021년	2022년	2023년도

원재료	가죽원단	2,799	2,962	3,176

폴리올	7,730	7,788	6,851

마그네슘	4,318	6,985	4,721

플라스틱원재료	1,809	2,006	2,020

알루미늄	2,872	3,465	3,186

부재료	스위치	20,385	27,546	33,409

패드	5,590	5,568	5,402

아마추어	8,151	11,271	9,828

와이어	1,917	2,115	2,219

로워커버	1,510	1,376	1,490

댐퍼	2,504	2,756	2,700

(2) 원재료 매입현황(단위:백만원).

사업부분	원부재료명	주요매입처	구체적 용도	매입액	비율	비고

자동차 부품	스위치	엘에스오토모티브테크놀로지주식회사 外	가죽감싸기 원단, 사출, 발포 등 스티어링 휠 제조	65,231	41%	-

가죽원단	진명에이엘씨 外	21,334	14%	-

패드	(주)영민하이테크 外	11,250	7%	-

로워커버 베젤	지비피 外	7,887	5%	-

아마츄어	㈜엔에스인더스트리 外	24,142	15%	-

마그네슘	KMI 外	6,120	4%	-

와이어	한국마스터 外	5,521	3%	-

폴리올	㈜대유홀딩스 순천지점	2,844	2%	-

댐퍼	㈜건화	3,893	3%	-

플라스틱	HDC현대EP㈜ 외	1,880	1%	-

기타	-	8,215	5%	-

합 계	158,318	100%	-

나. 생산 설비(1) 생산능력 및 생산실적

(단위:천개).

공정	구분	2021년	2022년	2023년

주조	생산능력	2,858	2,936	3,409

생산실적	2,090	2,138	1,994

가동율	73.1%	72.8%	58.5%

성형	생산능력	5,515	5,395	5,293

생산실적	3,106	3,151	3,185

가동율	56.3%	58.4%	60.2%

조립	생산능력	5,214	5,142	4,631

생산실적	2,973	3,135	3,232

가동율	57.0%	61.0%	69.8%

- 생산능력의 산출근거

공정	소재지	산출식	비고

주조	국내	75UPH x 22.5HR X 20일 X 5대 X 12개월	-

중국(염성)	76UPH x 23HR X 22일 X 3대 X 12개월	-

성형	국내	14UPH X 20HR X 20일 X 52대 X 12개월	-

중국(염성)	14.2UPH X 20HR X 22일 X 24대 X 12개월	-

조립	국내	(19UPH X 20HR X 20일 X 34대 X 12개월) +(13UPH X 20HR X 20일 X 4대 X 12개월)	일반/프리미엄 작업대 구분

중국(염성)	17.8UPH X 10HR X 22일 X 14대 X12개월	-

멕시코	8UPH X 8.17HR X 20일 X 20대 X 12개월	-

슬로바키아	18UPH X 8HR X 20일 X 8대 X 12개월	-

베트남	15UPH X 7.67 HR X 24.9일 X 12개월	-

- 산출기준 : UPH(시간당 생산수량)*조업시간*월평균 가동일수*설비대수*개월수

(2) 생산설비에 관한 사항(단위:백만원).

자산항목	회사명	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기타증감(환산)	기말
가액

증가(*)	감소

토지	디에이치오토리드	대한민국	4,274	-	-	-	-	4,274

DH AutoleadMEXICO S.A. DE C.V.	멕시코	3,501	-	-	-	61	3,562

연결 조정	-	-	-	-	-	-	-

소 계	7,775	-	-	-	61	7,836

건물	디에이치오토리드	대한민국	6,616	-	-	-205	-	6,411

염성 DH 오토리드자동차부품(유)	중국	2,247	-	-	-73	-6	2,168

DH AutoleadMEXICO S.A. DE C.V.	멕시코	-	-	-	-153	6,665	6,513

연결 조정	-	-	-	-	-	-	-

소 계	8,863	-	-	-431	6,659	15,091

구축물	디에이치오토리드	대한민국	676	-	-	-19	-	656

DH AutoleadMEXICO S.A. DE C.V.	멕시코	199	669	-34	-4	830

연결 조정	-	-	-	-	-	-	-

소 계	875	669	0	-53	-4	1,486

시설장치	디에이치오토리드	대한민국	1,172	-	-	-331	-	841

연결 조정	-	-	-	-	-	-	-

소 계	1,172	-	-	-331	-	841

기계장치	디에이치오토리드	대한민국	2,433	82	-	-834	-	1,681

DH AutoleadMEXICO S.A. DE C.V.	멕시코	883	373	-	-172	339	1,423

염성DH 오토리드자동차부품(유)	중국	1,002	445	-	-500	-2	945

염성 DH 오토리드금속제품제조(유)	중국	555	76	-	-148	-1	482

북경 DH 오토리드자동차부품(유)	중국	365	-	-	-1	-365	-

DH AutoleadVINA CO.,LTD	베트남	35	-	-	-4	-	31

연결 조정	-354	36	-	-1	346	47

소 계	4,921	1,012	-	-1,661	318	4,589

공구와기구	디에이치오토리드	대한민국	3,971	458	-151	-1,397	326	3,208

DH AutoleadMEXICO S.A. DE C.V.	멕시코	42	178	-	-83	-	137

염성 DH 오토리드자동차부품(유)	중국	858	413	-120	-340	-2	810

염성 DH 오토리드금속제품제조(유)	중국	571	803	-	-233	-12	1,128

북경 DH 오토리드자동차부품(유)	중국	378	276	-	-24	-382	248

DH AutoleadSLOVAKIA,s.r.o.	슬로바키아	195	105	-34	-81	11	197

연결 조정	-340	-3	-	5	326	-13

소 계	5,676	2,230	-305	-2,153	266	5,715

합계	29,281	3,910	-305	-4,627	7,300	35,558
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출 실적(단위 : 천개, 백만원).

매출 유형	품 목	2021년	2022년	2023년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품매출	스티어링휠
(가죽사양)	수출	1,178	71,181	1,307	84,107	1,495	98,744

내수	1,005	78,370	1,187	82,301	974	64,212

소계	2,184	149,551	2,494	166,407	2,469	162,956

스티어링휠
(PU사양)	수출	544	13,511	567	13,290	554	12,765

내수	196	6,532	239	7,982	227	7,562

소계	740	20,044	805	21,271	780	20,327

기타
(혼캡 등)	수출	-	-	967	21,474	864	21,257

내수	-	-	823	7,758	510	4,470

소계	-	-	1,790	29,233	1,374	25,727

합 계	수출	1,722	84,692	2,804	118,871	2,913	132,765

내수	1,201	84,902	2,222	98,041	1,710	76,244

소계	2,924	169,595	5,026	216,911	4,623	209,010

상품
매출	스위치, 댐퍼 등	수출	-	8,554	-	6,836	-	9,927

내수	-	628	-	850	-	14,863

소계	-	9,182	-	7,686	-	24,790

기 타	수출	-	6	-	48	-	-

내수	-	173	-	1,307	-	1,792

소계	-	179	-	1,355	-	1,792

합 계	수출	1,722	93,252	2,808	125,755	2,913	142,692

내수	1,201	85,703	2,807	100,198	1,710	92,900

소계	2,924	178,955	5,614	225,953	4,623	235,592

(2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매경로 당사의 판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다.

품 목	구 분	판 매 경 로

스티어링휠	국 내	자동차사 주문자 생산방식

수 출	OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식

(나) 판매방법

구 분	판매방법 및 결제조건

판매방법	완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매

결제조건	국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음

(다) 판매전략- 현대자동차 그룹 당사의 주요 거래처인 현대자동차그룹은 신차의 개발일정이 확정되면 협력업체와 공유하는 인트라넷망을 통하여 신규 스티어링휠에 대한 사양 내역서를 송부합니다. 이를 수령받은 영업원가팀은 사양 내역서를 설계팀에 전달합니다. 설계팀은 기존에 납품하였던 제품을 근간으로 사양 내역서에 부합하는 스티어링휠 설계 도면 및 예상 원가를 산출합니다. 산출된 원가를 기준으로 입찰가격을 최종 결정 한 후에 입찰에 참여합니다. 입찰 평가는 입찰가격, 연간 가격인하 비율(CR), 5스타 인증 수준을 기준으로 평가합니다. 당사는 국내 스티어링휠 업체에서 유일한 주조-성형-가죽공정으로 이어지는 전 공정 생산라인을 갖추고 있는 업체입니다. 해당 생산라인을 바탕으로 타사 대비 납일 기일 준수가 가능합니다. 또한, 현대자동차 그룹의 국내 생산 차량 스티어링휠의 70%를 공급하고 있으며, 특히 국내 최고급 라인업인 제네시스 브랜드 G90, G70은 물론 주요 차세대 친환경 주요차종인 아이오닉6, EV6 등의 차종을 양산중에 있습니다.이는 당사의 판매전략이 단순 가격 경쟁력이 아닌, 뛰어난 기술력과 수직화된 생산라인을 통한 안정적인 납기능력이 있었기 때문에 가능하였습니다. - 기타 완성차 업체 당사는 기존 고객처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다. 타 완성차 업체 또한 현대자동차 그룹과 동일하게 가격 / 연간 가격인하비율 / 내부 질적 평가를 기준으로 입찰업체를 선정합니다. 당사는 타 완성차 업체와 거래가 없어서 내부 질적 평가 이력이 없지만, 국내 최고 완성차업체인 현대자동차 그룹의 스티어링휠 메인 협력사이며, 국내 최고 생산량을 통한 가격 우위 및 납기 실적을 바탕으로 당사의 우수성을 강조하고 있습니다.

나. 수주 현황 당사는 장기공급계약을 맺고 주/월 단위 발주를 통해 제품을 공급하고 있으므로, 수주상황 기재에 대한 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가.시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 신용위험 등이 있으며, 이러한 내용은재무제표 주석사항 중 "금융위험관리" 에 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황현재 파생상품 거래를 하고 있지 않아 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

(단위:백만원).

구분	2023년	2022년	2021년

(제8기)	(제7기)	(제6기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인	서현회계법인	서현회계법인	서현회계법인

감사의견/검토결론	감사	감사	감사

적정	적정	적정

자산

Ⅰ. 유동자산	116,635	127,435	140,436

Ⅱ. 비유동자산	88,113	105,497	77,768

자산총계	204,748	232,932	218,204

부채

Ⅰ. 유동부채	105,085	100,533	127,364

Ⅱ. 비유동부채	14,748	43,988	25,208

부채총계	119,833	144,521	152,573

자본

[지배기업 소유주지분]	84,373	87,867	65,432

Ⅰ. 자본금	7,758	5,899	5,717

Ⅱ. 자본잉여금	38,719	25,271	23,226

III. 기타자본	(5,650)	2,943	4,200

IV.이익잉여금	43,547	53,754	32,289

[비지배지분]	542	544	199

자본총계	84,916	88,411	65,631

부채와 자본 총계	204,748	232,932	218,204

기 간	2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일	2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일	2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일

매 출 액	235,592	225,953	178,955

영업이익(손실)	15,775	22,316	11,386

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,215)	30,292	11,799

당기순이익(당기순손실)	(7,546)	23,862	8,247

지배기업 소유주지분	(7,534)	23,841	8,304

비지배지분	(11)	21	(56)

기타포괄이익(손실)	(8,775)	(2,363)	4,605

총포괄이익(손실)	(16,321)	21,499	12,853

지배기업 소유주지분	(16,317)	21,458	12,895

비지배지분	(4)	41	(42)

주당순이익(원)	(596)	2,066	743

연결에 포함된 회사수	7	6	6

나. 연결대상회사의 변동내용

당기중 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	사유

DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD.	신규 설립

다. 요약재무정보 (별도)

(단위:백만원).

구분	2023년	2022년	2021년

(제8기)	(제7기)	(제6기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인	서현회계법인	서현회계법인	서현회계법인

감사의견/검토결론	감사	감사	감사

적정	적정	적정

자산

Ⅰ. 유동자산	75,163	87,927	110,880

Ⅱ. 비유동자산	97,954	115,568	86,513

자산총계	173,117	203,495	197,393

부채

Ⅰ. 유동부채	93,203	90,624	115,150

Ⅱ. 비유동부채	13,046	42,657	23,807

부채총계	106,249	133,281	138,957

자본

Ⅰ. 자본금	7,758	5,899	5,717

Ⅱ. 자본잉여금	38,719	25,271	23,226

III. 기타자본	(7,959)	(2)	1,962

IV.이익잉여금	28,350	39,046	27,531

자본총계	66,868	70,214	58,436

부채와 자본 총계	173,117	203,495	197,393

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일	2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일	2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일

매 출 액	176,371	164,232	137,322

영업이익(손실)	8,485	13,562	9,354

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,664)	16,994	10,346

당기순이익(당기순손실)	(7,283)	13,891	7,749

주당순이익(원)	(576)	1,203	693