DH오토리드 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	116,635,110,967	127,434,590,757	140,435,952,118

현금및현금성자산	39,095,860,872	41,571,599,736	40,189,372,709

단기금융상품	18,284	14,118	11,630

매출채권	25,755,472,940	23,807,757,154	26,097,945,920

기타수취채권	2,460,088,063	15,842,798,583	29,525,385,732

당기손익-공정가치측정금융자산	5,438,990,573	5,745,550,000	7,247,540,000

파생상품금융자산	0	179,710,000	0

재고자산	36,256,073,573	33,157,110,092	28,801,792,674

당기법인세자산	1,200,801,527	214,016,703

기타유동자산	6,427,805,135	6,916,034,371	8,573,903,453

비유동자산	88,113,081,296	105,497,321,607	77,767,974,421

장기금융상품	2,000,000	1,202,000,000	26,213,800

기타수취채권	1,187,220,287	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산	0	0	3,661,269,981

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	612,293,992	6,730,408,387	5,840,715,365

관계기업투자주식	1,012,280,244	27,314,447,993	6,851,177,001

유형자산	40,244,355,822	34,863,262,141	47,664,475,556

무형자산	14,252,855,421	12,250,938,700	12,265,830,152

투자부동산	24,146,458,650	22,497,443,611

이연법인세자산	6,253,288,784	298,502,029	1,294,051,899

기타비유동자산	402,328,096	340,318,746	164,240,667

자산총계	204,748,192,263	232,931,912,364	218,203,926,539

부채

유동부채	105,085,032,603	100,533,295,355	127,364,375,324

매입채무	34,626,673,667	28,879,851,925	28,616,770,251

단기차입금	16,498,400,000	23,190,237,807	24,652,910,696

유동성장기부채	0	400,000,000	1,200,000,000

유동성회사채	14,938,212,649	7,942,113,453	6,927,680,924

기타지급채무	10,501,507,337	4,260,442,552	7,624,129,646

당기법인세부채	577,055,203	3,016,424,490	1,416,511,196

당기손익-공정가치측정금융부채	20,076,092,740	25,867,855,685	47,960,824,340

파생상품금융부채	3,352,751,872	1,393,268,437	4,391,694,150

유동금융보증부채	333,879,704	458,167,973	146,762,422

기타 유동부채	4,180,459,431	5,124,933,033	4,427,091,699

비유동부채	14,747,529,976	43,987,958,461	25,208,205,129

장기차입금	0	8,000,000,000	400,000,000

비유동성회사채	12,283,581,499	21,518,466,320	22,403,349,408

순확정급여부채	3,954,053	145,369,410	157,970,376

비유동충당부채	311,974,546	626,590,952	634,442,619

당기손익-공정가치측정금융부채	0	10,421,140,000	0

비유동금융보증부채	213,463,561	694,559,808	76,327,020

기타 비유동 부채	843,484,495	1,695,563,223	764,408,715

이연법인세부채	1,091,071,822	886,268,748	771,706,991

부채총계	119,832,562,579	144,521,253,816	152,572,580,453

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	84,373,455,232	87,866,790,854	65,432,213,771

자본금	7,757,569,000	5,899,330,500	5,716,884,000

주식발행초과금	38,719,285,820	25,271,228,008	23,226,115,349

기타자본	(5,650,010,569)	2,942,326,769	4,199,805,804

이익잉여금(결손금)	43,546,610,981	53,753,905,577	32,289,408,618

비지배지분	542,174,452	543,867,694	199,132,315

자본총계	84,915,629,684	88,410,658,548	65,631,346,086

자본과부채총계	204,748,192,263	232,931,912,364	218,203,926,539

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	235,592,265,722	225,952,601,224	178,955,196,949

매출원가	194,450,308,201	178,732,916,249	149,303,952,221

매출총이익	41,141,957,521	47,219,684,975	29,651,244,728

판매비와관리비	25,367,325,905	24,903,667,116	18,264,983,072

영업이익(손실)	15,774,631,616	22,316,017,859	11,386,261,656

기타수익	5,801,652,609	10,031,555,371	7,683,797,613

기타비용	12,733,408,168	3,820,243,916	5,831,713,256

금융수익	5,904,940,501	5,958,245,296	3,732,713,770

금융비용	8,185,334,600	9,663,054,091	5,428,249,734

지분법손익	(15,777,707,422)	5,469,292,131	256,575,473

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,215,225,464)	30,291,812,650	11,799,385,522

법인세비용(수익)	(1,669,678,404)	6,430,038,111	3,551,599,896

당기순이익(손실)	(7,545,547,060)	23,861,774,539	8,247,785,626

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(7,534,321,255)	23,840,569,693	8,304,026,237

비지배지분	(11,225,805)	21,204,846	(56,240,611)

기타포괄손익	(8,775,480,153)	(2,362,526,201)	4,605,412,488

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	408,692,364	(310,012,636)	2,839,952,520

해외사업장환산손익	408,692,364	(310,012,636)	2,839,952,520

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,184,172,517)	(2,052,513,565)	1,765,459,968

확정급여제도의 재측정요소	(18,569,192)	(89,319,134)	(45,164,607)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(8,991,192,151)	(1,963,194,431)	1,810,624,575

지분법자본변동	(174,411,174)	0	0

총포괄손익	(16,321,027,213)	21,499,248,338	12,853,198,114

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(16,316,654,157)	21,457,937,931	12,895,688,751

비지배지분	(4,373,056)	41,310,407	(42,490,637)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(596.00)	2,066.00	743.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(596.00)	1,324.00	487.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	8,304,026,237	8,304,026,237	(56,240,611)	8,247,785,626

확정급여제도의 재측정요소	(45,164,607)	(45,164,607)	(45,164,607)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,810,624,575	1,810,624,575	1,810,624,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	(156,748,800)	156,748,800	0	0

지분법자본변동

해외사업환산손익	2,826,202,546	2,826,202,546	13,749,974	2,839,952,520

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

기타

지분법자본변동

연결실체의 변동

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	154,579,500	2,389,496,129	2,544,075,629	2,544,075,629

전환사채의 전환	120,155,000	2,022,267,921	2,142,422,921	2,142,422,921

2021.12.31 (기말자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

2022.01.01 (기초자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	23,840,569,693	23,840,569,693	21,204,846	23,861,774,539

확정급여제도의 재측정요소	(89,319,134)	(89,319,134)	(89,319,134)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,963,194,431)	(1,963,194,431)	(1,963,194,431)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

지분법자본변동

해외사업환산손익	(330,118,198)	(330,118,198)	20,105,562	(310,012,636)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)	(2,286,753,600)

주식보상비용

기타

지분법자본변동	1,037,295,365	1,037,295,365	1,037,295,365

연결실체의 변동

유상증자	(1,461,771)	(1,461,771)	303,424,971	301,963,200

신주인수권 행사	72,442,500	798,263,605	870,706,105	870,706,105

전환사채의 전환	110,004,000	1,246,849,054	1,356,853,054	1,356,853,054

2022.12.31 (기말자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

2023.01.01 (기초자본)	5,899,330,500	25,271,228,008	2,942,326,769	53,753,905,577	87,866,790,854	543,867,694	88,410,658,548

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	(7,534,321,255)	(7,534,321,255)	(11,225,805)	(7,545,547,060)

확정급여제도의 재측정요소	(18,569,192)	(18,569,192)	(18,569,192)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(8,991,192,151)	(8,991,192,151)	(8,991,192,151)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	1,034,319,590	(1,034,319,590)	0	0

지분법자본변동	(1,037,295,365)	862,884,191	(174,411,174)	(174,411,174)

해외사업환산손익	401,839,616	401,839,616	6,852,748	408,692,364

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)	(2,359,732,200)

주식보상비용

기타	(123,236,550)	(123,236,550)	807,537	(122,429,013)

지분법자본변동

연결실체의 변동	(9,028)	(9,028)	1,872,278	1,863,250

유상증자	1,292,928,000	8,067,870,720	9,360,798,720	9,360,798,720

신주인수권 행사	152,764,000	1,177,964,027	1,330,728,027	1,330,728,027

전환사채의 전환	412,546,500	4,202,223,065	4,614,769,565	4,614,769,565

2023.12.31 (기말자본)	7,757,569,000	38,719,285,820	(5,650,010,569)	43,546,610,981	84,373,455,232	542,174,452	84,915,629,684

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	12,147,013,958	19,867,773,614	5,897,786,464

영업에서 창출된 현금흐름	20,785,341,546	25,048,245,336	10,466,885,947

이자수취	1,557,848,183	3,036,617,884	1,175,163,852

이자지급	(5,297,935,274)	(4,871,580,812)	(2,912,214,900)

배당금수취	252,000,000	14,876,711	16,311,059

법인세의 납부	(5,150,240,497)	(3,360,385,505)	(2,848,359,494)

투자활동현금흐름	6,590,801,767	(14,025,313,600)	(11,792,483,138)

단기대여금의 회수	5,000,000,000	48,359,000,000	710,000,000

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	10,000,000

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	1,045,415,000	726,853,748	1,360,576,451

무형자산의 처분	33,300,000

투자부동산의 처분	20,000,000,000

장기금융상품의 처분	24,904,100

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,652,718,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	750,002,960	26,632,000

관계기업투자주식의 처분	11,100,180,000	4,604,605,195

보증금의 회수	10,847,416	1,333,619,330	33,184,264

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)

단기대여금의 대여	(8,000,000,000)	(34,600,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,999,940,000)	(2,999,971,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(18,381,154,640)	(228,000,000)

유형자산의 취득	(10,313,517,072)	(9,565,143,718)	(13,656,319,899)

무형자산의 취득	(974,440,000)	(218,949,003)

투자부동산의 취득	(5,802,356,537)	(5,455,297,464)

임차보증금의 증가	(225,390,000)	(339,798,070)	(48,555,954)

임대보증금의 반환	(1,200,000,000)

재무활동현금흐름	(21,459,413,387)	(4,354,841,731)	25,315,824,884

단기차입금의 차입	9,810,162,210	12,647,778,405	15,426,130,522

장기차입금의 차입	8,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	16,448,530,270

파생상품금융부채의 발행	3,551,469,730

회사채의 발행	5,389,180,000	6,745,780,000	14,461,330,000

유상증자	9,362,661,970	743,028,967	164,579,730

신주인수권의 행사	876,832,606	744,595,290	1,946,176,638

단기차입금의 상환	(16,496,000,017)	(14,062,251,294)	(9,900,786,283)

전환사채의 상환	(5,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,400,000,000)	(1,200,000,000)	(1,233,000,000)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(24,209,100,776)	(17,265,620,185)	(22,542,153,348)

리스부채의 상환	(1,633,417,180)	(1,421,399,314)	(829,592,575)

사채의 상환	(8,000,000,000)	(7,000,000,000)

배당금지급	(2,359,732,200)	(2,286,753,600)	(2,176,859,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,721,597,662)	1,487,618,283	19,421,128,210

외화표시 현금및현금성자산효과	245,858,798	(105,391,256)	476,501,333

기초의 현금	41,571,599,736	40,189,372,709	20,291,743,166

기말의 현금	39,095,860,872	41,571,599,736	40,189,372,709