DH오토리드 분기보고서 (2025.03)
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제10기
(2025년 1분기)	매출채권	66,353,187	30,990,188	46.70%

미수금	20,586,287	18,940,532	92.01%

선급금	5,652,879	2,177,550	38.52%

관계사단기대여금	-	-	0%

단기대여금	27,059,040	23,295,846	86.09%

장기성대여금	-	-	0%

합 계	119,651,393	75,404,116	63.02%

제9기
(2024년)	매출채권	72,326,581	30,990,188	42.85%

미수금	23,011,587	18,856,095	81.94%

선급금	4,365,535	2,177,550	49.88%

관계사단기대여금	-	-	0%

단기대여금	25,677,462	23,295,846	90.72%

장기성대여금	-	-	0%

합 계	125,381,165	75,319,679	60.07%

제8기
(2023년)	매출채권	29,355,473	3,600,000	12.26%

미수금	2,872,064	401,221	13.97%

선급금	2,996,492	692,966	23.13%

관계사단기대여금	-	-	0%

단기대여금	-	-	0%

장기성대여금	4,722,866	3,546,400	75.09%

합 계	39,946,894	8,240,587	20.63%

(2) 대손충당금 변동현황(단위: 천원)

구 분	2025년 1분기	2024년	2023년

1. 기초 대손충당금 잔액합계	75,319,679	8,240,587	480,638

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	68,630,635	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	6,689,044	-

③ 기타증감액	84,438	75,319,679	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,551,543)	7,759,949

4. 기말 대손충당금 잔액합계	75,404,116	75,319,679	8,240,587

(3) 대손충당금 설정방침당사의 매출채권의 개별적 손상검토는 손상징후가 발견된 채권에 대하여 회수가능가액을 추정하여 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식합니다. 회수가능가액은 평가금액을 고려한 담보가액과 보증가액을 고려하여 추정하고 있습니다. 매출채권의 집합적 손상차손의 인식은 유사한 신용위험특성을 고려하여 집합적으로 구분한 채권에 대하여 과거 일정기간의 집합별 대손경험율을 적용하여 산정하고 있습니다.

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이내	6개월 ~ 12개월	12개월 초과	계

채권잔액	35,362,999	-	-	35,362,999

(*) 상기 매출채권 잔액은 대손상각비를 반영한 순장부금액입니다.

다. 재고자산 현황 (1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	2025년 1분기	2024년	2023년

상 품	1,382,105	1,040,768	977,187

제 품	5,987,083	7,779,268	5,711,832

원재료	19,676,848	15,558,074	10,347,041

부재료	4,086,799	4,748,033	3,294,521

재공품	14,323,798	15,531,119	12,756,640

저장품	-	-	-

미착품	6,522,612	5,979,716	3,168,854

합 계	51,979,246	50,636,978	36,256,074

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	18.34%	18.31%	17.71%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.5회	6.2회	6.8회

(2) 재고자산 실사내역 등1) 실사일자 : 당사는 매월말 정기 재고실사를 자체적으로 실시하고 있으며, 매 사업년도 종료일 기준 재고자산 조사시에는 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다.2) 실사방법 - 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 Sample 조사 실시 - 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송중인 재고에 대해서는 전수로 물품보유확인 서 징구 및 표본조사 병행3) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : 당사는 매월말 자체 재고조사를 실시하며 결산년도 말 당사의 감사인이 실사에 참여하고 있습니다.(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	취득원가	평가손실충당금	장부금액

상 품	2,128,742	(746,636)	1,382,105

제 품	8,333,999	(2,346,916)	5,987,083

원재료	23,941,823	(4,264,975)	19,676,848

부재료	4,532,382	(445,582)	4,086,799

재공품	15,399,477	(1,075,679)	14,323,798

저장품	-	-	-

미착품	6,522,612	-	6,522,612

합 계	60,859,035	(8,879,788)	51,979,246

(4) 재고자산의 담보제공여부 등- 공시서류작성기준일 현재 금융기관차입금과 관련하여 재고자산 35.1억원이 양도담보로 제공되어 있습니다.

라. 금융자산의 공정가치 평가 내역(1) 분류

연결실체는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융자산

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결실체는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

연결실체는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는사업모형에 근거합니다. 연결실체는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. (가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타 비용'으로 표시합니다.

(다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

② 지분상품

연결실체는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결실체가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결실체는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결실체는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(4) 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.

연결실체가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결실체가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. (6) 범주별 분류

(가) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주분류는 다음과 같습니다(단위:원).

구 분 상각후원가 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 파생상품금융자산 합 계 현금및현금성자산 24,243,570,685 - - - 24,243,570,685 단기금융상품 11,709,078,713 - - - 11,709,078,713 매출채권 35,362,999,460 - - - 35,362,999,460 기타수취채권 5,309,949,249 - - - 5,309,949,249 파생상품금융자산 - - - 137,440,132 137,440,132 기타유동자산 7,520,417 - - - 7,520,417 장기금융상품 8,000,000 - - - 8,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 18,233,840 - 18,233,840 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,537,240,468 - - 3,537,240,468 기타비유동자산 7,330,062,042 - - - 7,330,062,042 합 계 83,971,180,566 3,537,240,468 18,233,840 137,440,132 87,664,095,006 구 분 상각후원가 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 파생상품금융자산 합 계 현금및현금성자산 19,025,787,375 - - - 19,025,787,375 단기금융상품 2,518,386,083 - - - 2,518,386,083 매출채권 41,336,392,826 - - - 41,336,392,826 기타수취채권 6,537,108,716 - - - 6,537,108,716 파생상품금융자산 - - - 137,440,132 137,440,132 기타유동자산 7,253,905,351 - - - 7,253,905,351 장기금융상품 8,000,000 - - - 8,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 18,233,840 - 18,233,840 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 3,840,778,232 - - 3,840,778,232 기타비유동자산 788,552,999 - - - 788,552,999 합 계 77,468,133,350 3,840,778,232 18,233,840 137,440,132 81,464,585,554 (나) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주분류는 다음과 같습니다(단위:원). 구 분 상각후원가 당기손익-공정가치 파생상품금융부채 합 계 매입채무 46,354,624,792 - - 46,354,624,792 단기차입금 26,595,141,829 - - 26,595,141,829 유동성장기부채 6,400,138,192 - - 6,400,138,192 유동성회사채 12,523,865,236 - - 12,523,865,236 기타지급채무 22,393,408,240 - - 22,393,408,240 유동금융보증부채 88,830,613 - - 88,830,613 당기손익-공정가치측정금융부채 - 11,229,642,240 - 11,229,642,240 파생상품금융부채 - - 1,581,284,379 1,581,284,379 기타유동부채 4,081,819,583 - - 4,081,819,583 기타비유동금융부채 22,491,446,570 - - 22,491,446,570 장기차입금 10,231,065,085 - - 10,231,065,085 비유동회사채 10,283,321,970 - - 10,283,321,970 기타비유동부채 1,219,516,798 - - 1,219,516,798 합 계 162,663,178,908 11,229,642,240 1,581,284,379 175,474,105,527 구 분 상각후원가 당기손익-공정가치 파생상품금융부채 합 계 매입채무 44,743,901,778 - - 44,743,901,778 단기차입금 20,591,918,354 - - 20,591,918,354 유동성장기부채 2,885,246,069 - - 2,885,246,069 유동성회사채 12,477,069,907 - - 12,477,069,907 기타지급채무 24,537,142,578 - - 24,537,142,578 당기손익-공정가치측정금융부채 - 11,618,215,304 - 11,618,215,304 파생상품금융부채 - - 1,581,284,379 1,581,284,379 기타유동부채 4,726,097,711 - - 4,726,097,711 기타비유동금융부채 22,054,362,946 - - 22,054,362,946 장기차입금 14,821,507,947 - - 14,821,507,947 비유동회사채 10,237,662,258 - - 10,237,662,258 기타비유동부채 1,383,103,455 - - 1,383,103,455 합 계 158,458,013,003 11,618,215,304 1,581,284,379 171,657,512,686 (다) 금융상품의 공정가치금융자산과 금융부채는 공정가치로 계상하고 있으며, 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하는 금융자산과 금융부채에 대해서는 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다. 연결실체의 경영진은 재무제표상 장부금액은 공정가치와 중요한 차이가 없는 것으로 판단하고 있습니다. (라) 공정가치서열체계 연결실체는 상기 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분 KOSPI주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상장된 지분상품으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익률곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 - 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 위와 같은 공정가치 추정 금액은 일부 선물환 거래를 제외하고는 모두 수준2에 포함됩니다. 당분기와 전분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동은 발생하지 아니하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기 보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제10기 1분기(당분기) 감사보고서 안진회계법인 - - - - - 연결감사보고서 안진회계법인 - - - - - 제09기(전기) 감사보고서 서현회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익인식 적정성 연결감사보고서 서현회계법인 적정의견 - - 사업결합에 대한 최초 회계처리 수익인식 적정성 제08기(전전기) 감사보고서 서현회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익인식 적정성 연결감사보고서 서현회계법인 적정의견 - - 해당사항 없음 수익인식 적정성 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제10기 1분기(당분기) 안진회계법인 반기 연결, 별도재무제표 검토연결, 별도재무제표 감사내부회계관리제도 감사 250 2,100 - - 제09기(전기) 서현회계법인 반기 연결, 별도재무제표 검토 연결, 별도재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 170 1,979 230 1,979 제08기(전전기) 서현회계법인 반기 연결, 별도재무제표 검토 연결, 별도재무제표 감사 내부회계관리제도 감사 170 1,704 170 1,704 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제10기 1분기(당분기) - - - - - - - - - - 제09기(전기) - - - - - - - - - - 제08기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 19일 감사위원 : 3인 전원,회사 : 재경팀장감사인 : 담당이사 서면회의 기말감사종결보고(감사에서의 유의적 발견사항,핵심감사사항 등) 2 2025년 03월 31일 감사위원 : 3인 전원,회사 : 재경팀장감사인 : 담당이사 서면회의 기말감사종결보고(감사에서의 유의적 발견사항,핵심감사사항 등) 5. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조, 동법 시행령 제17조, 외부감사 및 회계등에 관한 규정 제10조, 제15조에 의거하여 금융감독원으로부터 안진회계법인을 감사인으로 지정받았습니다. 이에 제10기부터 제12기 사업연도에 대해 안진회계법인과 외부 감사 계약을 체결하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제10기 1분기(당분기) 내부회계관리제도 - - - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제09기(전기) 내부회계관리제도 2025.02.27 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제08기(전전기) 내부회계관리제도 2024.03.06 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제10기 1분기(당분기) 내부회계관리제도 - - - - 연결내부회계관리제도 - - - - 제09기(전기) 내부회계관리제도 2025년 02월 27일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제08기(전전기) 내부회계관리제도 2024년 03월 06일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제10기 1분기(당분기) 내부회계관리제도 안진회계법인 감사 - - - 연결내부회계관리제도 - - - - - 제09기(전기) 내부회계관리제도 서현회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제08기(전전기) 내부회계관리제도 서현회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 나. 내부회계관리ㆍ운영조직 1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사위원회 3 3 - - 13 이사회 6 6 - - 69 재경팀 6 6 - - 112 전산운영부서 4 4 - - 49 2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 서종만 - 11년 8개월 11년 8개월 - 24 회계담당임원 서종만 - 11년 8개월 11년 8개월 - 24 회계담당직원 안효주 - 18년 5개월 18년 5개월 3 43 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성당사의 이사회는 6인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를대행합니다. 직 명 성 명 추천인 담당업무 최대주주와의 관계 회사와의 거래 대표이사 이석근 이사회 경영총괄 해당없음 없음 사내이사 김진우 이사회 그룹총괄 해당없음 없음 사내이사 조상호 이사회 그룹총괄 해당없음 없음 사외이사 라현근 이사회 사외이사 해당없음 없음 사외이사 조영조 이사회 사외이사 해당없음 없음 사외이사 최연곤 이사회 사외이사 해당없음 없음 (주) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 현황 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 라현근 2012년~2015년 북경현대 부품개발실 전무이사2015년~2019년 대유그룹 자동차부문 총괄사장2020년~2024년 (주)일진하이솔루스 감사 2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 해당사항 없음 N 25년 03월 재선임 조영조 2010년~2012년 한국수출입은행 북경사무소장2013년~2013년 한국수출입은행 상생금융실장2014년~2014년 한국수출입은행 중소조선금융실장2014년~2015년 한국수출입은행 기업성장지원부장2016년~2016년 한국수출입은행 중소중견금융부장2017년~2017년 한국수출입은행 부산지점장2018년~2021년 한국수출입은행 부행장2021년~2022년 신한벤처투자 감사2022년~2025년 제주항공 사외이사 2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 해당사항 없음 N 25년 03월 재선임 최연곤 2016년~2020년 부안군청 문화관광업무 총괄2020년~2020년 부안군청 기획감사예산홍보업무2020년~2023년 부안군청 경제산업국업무 총괄 2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 해당사항 없음 N 25년 03월 재선임 (3) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 3 3 - - (4) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 '이사회 운영규정' 에서 정하는 이사회의 운영에 관한 주요내용은 아래와 같습니다. 구 분 세부내용 제4조 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다. 제5조 (의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제39조에 의한 순으로 그 직무를 대행한다. 제6조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제7조 (소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다. 제8조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 제9조의 제1항의 제6호에 별도로 언급한 사항에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 나. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사박인성(출석률:71%) 사외이사이창기(출석률:86%) 사외이사라현근(출석률:100%) 사외이사조영조(출석률:100%) 사외이사최연곤(출석률:100%) 1 2024.01.11 - 제9회 공모 신주인수권(워런트) 매입 후 소각의 건 가결 - - 찬성 2 2024.01.26 - 한국산업은행 단기차입금(산업운영자금대출) 연대보증인 교체의 건- 통합연구소 건물 용도 부동산 매매 계약체결의 건 가결가결 - - 찬성찬성 찬성찬성 3 2024.02.22 - 제08기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건- 제08기 정기주주총회 개최의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 4 2024.03.06 - 관계기업 ㈜DH글로벌 유상증자 참여의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건 가결가결가결 반대찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 5 2024.03.13 - 제08기 정기주주총회 사내이사 선임 안건 추가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2024.03.14 - 우리은행 신규 자금 차입 및 담보제공의 건- 수출입은행 단기차입금 연장의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 7 2024.03.15 - 국민은행 신규 자금 차입 및 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2024.03.28 - 대표이사 재선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 9 2024.04.19 - ㈜디에이치오토리드 제11회 무보증 사모사채 발행의 건- ㈜디에이치오토리드 동탄지점 설치의 건- ㈜디에이치오토리드 동탄지점 사업자 단위과세 등록의 건- 이사회 운영규정 개정의 건 가결가결가결가결 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 10 2024.04.30 - 관계회사 ㈜DH정공 자금차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2024.05.10 - 현대커머셜 단기차입금 기간연장의 건- 엔알제일호재기지원펀드 사모투자합자회사 설립의 건- 투자심의위원회 운영 규정 제정의 건- 리스크 관리 규정 제정의 건 가결가결가결가결 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 12 2024.06.04 - (주)디에이치오토리드 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 13 2024.06.13 - DH AUTOLEAD MEXICO 유상증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 14 2024.08.07 - ㈜디에이치오토리드 차입금(산은 5,000백만원 대환) 차입의 건- 제9기 2분기 결산재무제표 보고의 건 가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2024.09.03 - (주)대유플러스 인수를 위한 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 출자의 건- (주)디에이치오토리드 성남 지점 폐쇄의 건 가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2024.09.06 - 신규 자금 차입 및 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 17 2024.10.02 - 화성공장 소유권 이전 부인결정에 대한 이의의 소 소송취하 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 18 2025.02.27 - 감사위원회 업무규정 전면 개정의 건- 제09기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결, 별도 재무제표 승인의 건- 제09기 정기주주총회 개최의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건 가결가결가결가결가결 찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성찬성 19 2025.03.07 - 제9기 현금배당 결정의 건- 제09기 정기주주총회 현금 배당 안건 추가의 건- 해외 자회사 'DH Autolead (THAILAND)' 청산의 건- 'Yancheng DH Autolead'의 '한국산업은행 칭다오 지점' 운영자금대출 연대보증의 건- 우리은행 대출 연장의 건- 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건 가결가결가결가결가결가결 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성 찬성 찬성찬성 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 (1) 이사회내의 위원회 구성현황 명 칭 인원구성 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 3명 하단참조 - 투자심의위원회 사내이사 3명, 사외이사 3명 하단참조 - - 감사위원회 구분 내용 설치목적 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행 권한 ① 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사권 ② 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무재산 조사권 ③ 임시주주총회 소집 청구권 ④ 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 ⑤ 감사위원 해임에 관한 의견진술권 ⑥ 이사의 보고 수령권 ⑦ 이사의 위법행위에 대한 유지청구권⑧ 이사,회사간 소송에서의 회사 대표권⑨ 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인및 신고,고지자의 신분등에 관한 비밀유지와 신고,고지자의 불이익에 대한 여부 확인권⑩ 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의권 - 투자심의위원회 구분 내용 설치목적 외부 투자 관련 전략적 적합성, 투자 경제성, 리스크 등을 종합적으로 심의 및 의사결정하기 위함 권한 ① 회사의 연간 사업계획 및 자금계획에 포함된 건으로서 건당 또는 누적액 기준(사업계획 또는 자금계획별 누적액을 말함)으로 10억원 이상이 소요될 것으로 예상되는 투자 ② 회사의 연간 사업계획 및 자금계획에 포함되지 않은 건으로서 건당 또는 누적액 기준(사업계획 또는 자금계획별 누적액을 말함)으로 5억원 이상의 투자 ③ 신규법인 설립 ④ 회사의 상법상 자회사(이하 “자회사”라 함) 또는 회사가 10% 이상의 지분을 보유한 다른 회사(이하 “관계회사”라 함)에 대한 출자지분의 변동 ⑤ 자회사 또는 관계회사를 제외한 제3자에 대한 출자 (2) 이사회내의 위원회 활동내역 - 감사위원회 감사위원회의 상세한 활동내역은 보고서 "VI. 2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. - 투자심의위원회 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 심의위원의 성명 이석근(출석률 : 100%) 조상호(출석률 : 100%) 김진우(출석률 : 100%) 라현근(출석률 : 100%) 조영조(출석률 : 100%) 최연곤(출석률 : 100%) 찬반여부 1 2024.06.13 - DH AUTOLEAD MEXICO 유상증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사회의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 의안 및 관련자료를 제공하여 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 공시대상기간에는 교육을 실시하지 않았으나, 당사의 이사회 의안 및 경영현황에 대하여 이사회에 정기적으로 보고하고 있으며, 개정된 외부감사에 관한 법률 및 거래소 시장 규정등을 내부교육을 통해 보고하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등 당사는 상법 제415조의2에 따른 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 나. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 라현근 예 2012년~2015년 북경현대 부품개발실 전무이사2015년~2019년 대유그룹 자동차부문 총괄사장2020년~2024년 (주)일진하이솔루스 감사 2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 - - - 조영조 예 2010년~2012년 한국수출입은행 북경사무소장2013년~2013년 한국수출입은행 상생금융실장2014년~2014년 한국수출입은행 중소조선금융실장2014년~2015년 한국수출입은행 기업성장지원부장2016년~2016년 한국수출입은행 중소중견금융부장2017년~2017년 한국수출입은행 부산지점장2018년~2021년 한국수출입은행 부행장2021년~2022년 신한벤처투자 감사2022년~현재 제주항공 사외이사2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 예 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자 관련 경력 12년 이상2010년~2012년 한국수출입은행 북경사무소장2013년~2013년 한국수출입은행 상생금융실장2014년~2014년 한국수출입은행 중소조선금융실장2014년~2015년 한국수출입은행 기업성장지원부장2016년~2016년 한국수출입은행 중소중견금융부장2017년~2017년 한국수출입은행 부산지점장2018년~2021년 한국수출입은행 부행장 최연곤 예 2016년~2020년 부안군청 문화관광업무 총괄2020년~2020년 부안군청 기획감사예산홍보업무2020년~2023년 부안군청 경제산업국업무 총괄 2024년~현재 DH오토리드 사외이사, 감사위원 - - - 다. 감사위원회의 독립성 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다. 조항 내용 제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. 제47조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 또한 당사는 감사위원회 직무규정을 제정하여 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근에 대한 내부장치를 마련하고 있습니다. 조항 내용 제7조(감사위원회의 권한) ① 감사위원회는 상법에 따라 다음 각 호의 권한을 갖는다. 1. 이사회에 출석하여 의견을 진술할 권한 2. 이사의 직무수행을 감사할 권한 3. 영업에 관하여 이사에게 보고를 요구하고 회사의 업무?재산상태를 조사할 권한 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 이사의 보고를 수령할 권한 6. 이사회 의사록에 기명날인 또는 서명할 권한 7. 임시주주총회를 소집청구하고 소집할 권한 8. 이사회를 소집청구하고 소집할 권한 9. 자회사가 있는 경우 영업에 관하여 자회사에게 보고를 요구하고 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 권한 10. 이사의 위법행위를 유지청구할 권한 11. 상법상 각종 소를 제기할 권한 12. 이사와 회사간의 소송에서 회사를 대표할 권한 13. 정관으로 이사회가 재무제표(상법 제447조의 제2항에 해당하는 회사의 경우에는 연결재무제표를 포함한다. 이하 이 규정에서 같다)와 그 부속명세서(이하 ‘재무제표 등’이라 한다)를 승인하는 것에 대해 동의할 권한 14. 회사의 재무제표 등을 감사할 권한 ② 감사위원회는 외부감사법에 따라 다음 각 호의 권한을 갖는다. 1. 회사의 내부회계관리규정을 제정하거나 개정할 때 승인할 권한 2. 회사의 대표자로부터 회사의 내부회계관리제도의 운영보고실태에 관해 대면보고를 받을 권한 3. 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하는 데 필요한 자료나 정보를 회사의 대표자에게 요청할 권한 4. 회사의 회계정보와 관련된 부정행위를 알게 된 자의 고지와 그가 제출한 신고서와 그 증거 등을 수령할 권한 5. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고를 수령할 권한 6. 외부감사인을 선정할 권한 7. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고를 수령할 권한 제8조(감사위원회의 업무) ① 감사위원회는 상법에 따라 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 이사의 법령?정관 위반시 이사회에 대한 보고 2. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령?정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지에 관하여 주주총회에 의견진술 3. 감사에 관한 감사록 작성 4. 회사가 이사에 대하여 또는 이사가 회사에 대하여 소를 제기하는 경우에 감사위원회 위원이 소의 당사자인 경우에는 법원에 회사를 대표할 자를 선임하여 줄 것을 신청 ② 감사위원회는 외부감사법에 따라 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. 내부회계관리제도 구축 2. 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 사업연도마다 보고(내부회계관리 제도의 관리?운영에 대하여 시정의견이 있는 경우 그 의견을 포함하여 보고하여야 한다)하고 그 평가보고서를 해당 회사의 본점에 5년간 비치 3. 회사의 회계정보와 관련된 부정행위를 알게 된 자로부터 고지를 받는 경우 신고서 및 신고자 등으로부터 받은 증거 등을 신속하게 증권선물위원회에 넘기는 것에 관한 사항 4. 회사가 회계처리 등에 관하여 회계처리기준을 위반하였는지에 관한 조사의 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 외부감사인에게 제출 5. 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차 마련 6. 외부감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항을 문서로 정하는 것에 관한 사항 7. 감사보고서를 제출받은 경우 제6호에서 정한 사항이 준수되었는지 확인 ③ 감사위원회는 전 2항에 정한 업무의 수행에 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다. 1. 제 장부, 증빙서·관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구 2. 관계자의 출석, 답변입회 및 조서, 확인서 등의 작성 징구 3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사 4. 금고·창고·장부 및 물품 등의 봉인 요구 5. 회계 및 업무관계예금에 대한 조사와 자료 징구 6. 감사결과 위법·부당한 사항에 대한 시정 및 관련 임직원의 문책요구 7. 필요한 장소에의 출입 8. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 라. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 감사위원회내에서의 활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 감사위원의 성명 박인성(출석률 : 100%) 이창기(출석률 : 100%) 라현근(출석률:100%) 조영조(출석률:100%) 최연곤(출석률:100%) 찬반 여부 1 2024.03.06 - 제8기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건 보고보고 참석참석 참석참석 참석참석 2 2024.03.28 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 참석 참석 참석 3 2024.08.07 - 제9기 2분기 결산재무제표 승인의 건 보고 참석 참석 참석 4 2024.11.26 - (주기적 지정)외부감사인 승인의 건 보고 참석 참석 참석 5 2025.02.27 - 제9기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도에 관한 감사위원의 운영실태 평가보고의 건 보고보고 참석참석 참석참석 참석참석 6 2025.03.31 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 참석 참석 참석 마. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사위원의 경력과 전문성을 고려한 바, 공시대상기간에는 교육을 실시하지 않았으나, 당사의 이사회 의안 및 경영현황에 대하여 감사위원회에 정기적으로 보고하고 있으며, 개정된 외부감사에 관한 법률 및 거래소 시장 규정등을 내부교육을 통해 보고하고 있습니다. 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경팀 6 팀장 외 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 사. 준법지원인에 관한 사항 상법 제542조의13 및 동법 시행령 제39조에 따라 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 미만이므로 의무사항이 아닙니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 부 부 여 나. 소수주주권의 행사여부 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 현재 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 15,515,138주이며, 발행주식 중 의결권 행사 가능한 주식수는 15,515,138주입니다. (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 15,515,138 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 15,515,138 - 우선주 - - 마. 주식 사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방식은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 정관 제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야 함. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고게재방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dhautolead.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산상의 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재할 수 있다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 구분 안건 결의내용 2025.03.31 제9기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조영조, 최연곤) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 라현근)제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 조영조, 최연곤)제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 주주총회 운영규정 일부 개정의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 원안 승인원안 승인원안 승인 원안 승인 원안 승인 원안 승인 원안 승인 2024.03.28 제8기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이석근, 사외이사 조영조, 최연곤)제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 조영조, 감사위원 최연곤)제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2024.01.11 제8기 임시주주총회 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조상호, 김진우)제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 라현근)제 3호 의안 : 정관 개정의 건 원안 승인원안 승인원안 승인 2023.03.29 제7기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정인택, 서종만, 사외이사 박인성, 이창기)제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이충호)제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 박인성, 감사위원 이창기)제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2022.03.29 제6기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이석근, 서종만, 사외이사 박인성, 이창기)제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 박인성, 감사위원 이창기)제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2021.03.25 제5기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정인택)제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김종태)제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 박인성, 감사위원 이창기)제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2020.10.08 제5기 임시주주총회 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박인성, 사외이사 이창기)제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 박인성, 감사위원 이창기) 원안 승인부결(의결정족수 미달) 2020.03.24 제4기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이석근, 사내이사 서종만)제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2019.03.27 제3기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제3기 개별재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김종태, 사내이사 정인택)제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 7호 의안 : 감사위원 선임의 건(김종태) 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2018.10.12 임시주주총회 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인성,이창기)제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건(김종태,박인성,이창기) 원안 승인원안 승인원안 승인 2018.06.20 임시주주총회 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(서종만) 원안 승인원안 승인원안 승인 2018.03.28 제2기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제2기 개별재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이석근,홍종은)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(이충호)제 4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 2017.09.18 임시주주총회 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정인택, 사외이사 김종태)제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인원안 승인 2017.03.31 제1기 정기주주총회 제 1호 의안 : 제2기 개별재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건제 3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)디에이치글로벌 최대주주 보통주 4,869,364 31.38 4,869,364 31.38 - (주)디에이치오토웨어 특수관계인 보통주 2,585,856 16.67 2,585,856 16.67 제3자배정 (주)디에이치오토넥스 특수관계인 보통주 0 0 3,044,246 19.62 - 이정권 특수관계인 보통주 0 0 48,500 0.31 - (주)거석홀딩스 특수관계인 보통주 0 0 20,000 0.13 - 계 보통주 7,455,220 48.05 10,567,966 68.11 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)디에이치글로벌 5 김일환 - - - 이정권 61.7 - - - - - - (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2024년 03월 08일 김명욱 - - - 이정권 59.23 2024년 03월 15일 김일환 - - - 이정권 59.23 2024년 05월 30일 김일환 - - - 이정권 60.19 2024년 09월 03일 김일환 - - - 이정권 61.70 (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)디에이치글로벌 자산총계 244,792 부채총계 161,937 자본총계 82,855 매출액 201,830 영업이익 2,677 당기순이익 858 (주) 상기 최대주주의 최근 결산기 재무현황은 2024년 12월 31일 기준입니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 현재 해당사항이 없습니다. 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 현재 해당사항이 없습니다. 4. 최대주주 변동현황 현재 해당사항이 없습니다. 5. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)디에이치글로벌 4,869,364 31.38 최대주주 (주)디에이치오토웨어 2,585,856 16.67 특수관계 (주)디에이치오토넥스 3,044,246 19.62 특수관계 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 5,035 5,038 99.94 5,015,672 15,515,138 32.33 - ※ 본 소액주주 현황은 2024년 12월 31일을 기준일자로 하여 집계된 주주명부(보통주)를 기준으로 작성하였습니다. 6. 주가 및 주식거래 실적 당사 주식의 최근 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위:원,천주). 종 류 '24.10월 '24.11월 '24.12월 '25.01월 '25.02월 '25.03월 주 가 최 고 2,850 2,680 2,385 2,385 2,740 2,520 최 저 2,555 2,420 2,200 2,215 2,175 2,140 평 균 2,711 2,532 2,278 2,338 2,297 2,321 거래량 최고(일) 116 29 24 64 199 31 최저(일) 1 1 2 0 1 2 월 간 269 261 196 194 429 261 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이정권 남 1972년 08월 회장 미등기 비상근 회장 現, DH그룹 회장 - - 최대주주의최대주주 2023.12~현재 - 이석근 남 1963년 08월 대표이사 사내이사 상근 대표이사 前, (주)대유글로벌 제조 및 관리 총괄부문장前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄現, (주)DH오토리드 대표이사 - - - 2018.03~현재 2026년 03월 28일 김진우 남 1959년 11월 부회장 사내이사 비상근 사내이사 前, (주)삼보프라텍 대표이사前, (주)프라코 체코법인 법인장前, (주)프라코 대표이사現, DH오토리드 사내이사 - - - 2024.01~현재 2026년 01월 11일 박정길 남 1958년 08월 부회장 미등기 상근 R 담당 現, DH오토리드 R - - - 2024.01~현재 - 조상호 남 1960년 02월 사내이사 사내이사 상근 사내이사 前, (주)대유홀딩스 대표이사前, (주)대유글로벌 대표이사前, (주)동강,대유홀딩스 대표이사前, (주)대유플러스 대표이사現, DH오토리드 사내이사 - - - 2024.01~현재 2026년 01월 11일 정순희 여 1968년 12월 임원 미등기 비상근 자금총괄 現, DH오토리드 자금총괄 - - - 2023.12~현재 - 서종만 남 1967년 01월 전무이사 미등기 상근 재경/구매 담당 前, (주)대유플러스 재경팀장現, (주)DH오토리드 재경/구매 담당 - - - 2018.01~현재 - 김현수 남 1971년 01월 전무이사 미등기 비상근 임원 前, 대유홀딩스 경영전략팀장前, 대우전자 경영기획실장前, 유진테크 경영전략팀장前, 피플라이프 재무담당임원前, 서희건설 M 총괄 이사現, DH오토리드 임원 - - - 2024.07~현재 - 정인택 남 1972년 10월 상무이사 미등기 상근 품질 담당 前, 삼원기업現, (주)DH오토리드 품질 담당 - - - 2016.10~현재 - 김영남 남 1976년 01월 상무이사 미등기 상근 생산/개발/생기 담당 前, (주)대유플러스 생산팀장現, (주)DH오토리드 생산/개발/생기 담당 - - - 2021.01~현재 - 김대식 남 1974년 04월 상무이사 미등기 상근 경지/안전/해외 담당 前, (주)대유에이피 경영지원팀장現, (주)DH오토리드 경지/안전/해외 담당 - - - 2022.01~현재 - 임영관 남 1963년 09월 상무이사 미등기 상근 고객사 대외업무 담당 前, 기아 국내영업 채권관리, 고객관리 과장前, 기아 협력사 금형관리 과장前, 현대기아 업체선정절차 규정관리 과장前, 현대기아 미켓플레이스 운영 차장前, 현대기아 보전공사 가격결정 부장現, DH오토리드 영업 담당 - - - 2024.04~현재 - 김민규 남 1972년 04월 상무이사 미등기 상근 영업 담당 前, (주)DH오토리드 영업팀장現, (주)DH오토리드 영업 담당 - - - 2025.01~현재 - 배종식 남 1961년 10월 부사장 미등기 상근 R 담당 前, 현대차 기술연구소 팀장前, 현대위아 TMS사업담당PM現, (주)DH오토리드 연구개발기획전략실장ㅇ - - - 2025.03~현재 - 라현근 남 1955년 12월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前, 북경현대 부품개발실 전무이사前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장前, (주)일진하이솔루스 감사 現, DH오토리드 사외이사 - - - 2024.01~현재 2026년 03월 31일 조영조 남 1962년 05월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前, 한국수출입은행 상생금융실장前, 한국수출입은행 중소조선금융실장前, 한국수출입은행 기업성장지원부장前, 한국수출입은행 중소중견금융부장前, 한국수출입은행 부산지점장前, 한국수출입은행 부행장前, 신한벤처투자 감사現, 제주항공 사외이사 現, DH오토리드 사외이사 - - - 2024.03~현재 2026년 03월 31일 최연곤 남 1964년 11월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前, 부안군청 문화관광업무 총괄前, 부안군청 기획감사예산홍보업무前, 부안군청 경제산업국업무 총괄 現, DH오토리드 사외이사 - - - 2024.03~현재 2026년 03월 31일 김덕모 남 1952년 09월 고문 미등기 비상근 영업관련 자문 前, 현대차 기획총괄본부 전략기획 전무이사前, 현대차 기획총괄본부 노무/홍보 부사장前, 성창오토텍 부회장前, 세양이엔지 고문前, 운하에너지 감사現, 광주그린카진흥원 원장 現, DH오토리드 영업관련 자문 - - - 2024.07~현재 - 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 자동차부문 남 185 - 1 - 186 5.3년 3,644,623 19,595 - - - - 자동차부문 여 28 - 0 - 28 4.9년 382,114 13,647 - 합 계 213 - 1 - 214 5.3년 4,026,737 18,817 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 797,263 66,439 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사(사외이사) 6(3) 3,500,000 - (주) 상기 주주총회 승인금액은 제9기 정기주주총회(2025년 03월 31일 개최)에서 승인된 2025년도 임원 보수한도액입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 184,303 36,861 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 155,503 77,752 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 28,800 9,600 - 감사 - - - - 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 292,800 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 3 292,800 - ※ 공정가치 산출방법- 2019년 03월 27일 부여 주식매수선택권의 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Sholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 5,300원 - 주식매수선택권 행사가격 : 5,641원 - 무위험이자율 : 1.826% (2019년 3월 기준 3년 및 5년만기 국고채 수익률, 보간법적용) - 기대행사기간 : 4.5년 - 기대배당수익률 : 2.61% - 예상주가변동성 : 27.62% (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이석근 등기임원 2019년 03월 27일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상중행사시 이사회결의로 결정 보통주 300 - - - - 300 2021.03.28 ~2026.03.27 5,641 X - 서종만 미등기임원 2019년 03월 27일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상중행사시 이사회결의로 결정 보통주 10 - - - - 10 2021.03.28 ~2026.03.27 5,641 X - 정인택 미등기임원 2019년 03월 27일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상중행사시 이사회결의로 결정 보통주 10 - - - - 10 2021.03.28 ~2026.03.27 5,641 X - ※ 공시서류작성기준일(2025년 03월 31일) 현재 종가 : 2,140원 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 (1) 기업집단의 명칭 : DH그룹계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 DH그룹 3 17 20 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (2) 기업집단에 소속된 회사 : 관계회사 계통도 (기준일 : 2025년 03월 31일) (단위 : % ) 구 분 투자회사 (주)디에이치오토리드 (주)디에이치글로벌 (주)디에이치오토웨어 (주)디에이치정공 (주)디에이치오토넥스 북경 DH 오토리드 자동차부품(유) DH Autolead MEXICO 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 피투자회사 (주)디에이치오토리드 상장 - 31.38 16.67 19.62 (주)디에이치글로벌 비상장 최대주주 8.04 17.26 9.86 3.14 (주)디에이치오토웨어 상장 관계회사 36.67 0.01 6.15 (주)디에이치정공 비상장 관계회사 49.24 (주)디에이치오토아이 비상장 관계회사 100.00 (주)드림미디어 비상장 관계회사 21.00 10.00 10.00 북경 DH 오토리드 자동차부품(유) 해외비상장 종속회사 100.00 염성 DH 오토리드 자동차부품(유) 해외비상장 종속회사 100.00 염성 DH 오토리드 금속제품제조(유) 해외비상장 종속회사 51.00 49.00 DH Autolead MEXICO 해외비상장 종속회사 97.90 2.10 DH Autolead SLOVAKIA 해외비상장 종속회사 100.00 DH Autolead VINA 해외비상장 종속회사 51.00 DH Autolead (THAILAND) 해외비상장 종속회사 99.96 0.01 DH Autoware North America,S.A. de C.V. (멕시코) 해외비상장 관계회사 99.99 DAYOU PLUS Mexico 해외비상장 종속회사 50.00 50.00 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 비상장 종속회사 50.00 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 비상장 종속회사 100.00 (주)디에이치오토넥스 상장 종속회사 4.03 67.52 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD. 해외비상장 종속회사 100.00 (주)대유플러스 자산관리 비상장 종속회사 100.00 (3)『독점규제및공정거래에관한법률』에 의한 기업집단 대상 여부- 당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 따른 총액출자제한 기업집단, 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.(4) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(5) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (6) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직자 계열회사 겸직현황 성명 직위 기업명 직위 상근여부 이석근 부사장 BEIJING DH Autolead Co., Ltd 동사장 비상근 이석근 부사장 YANCHENG DH Autolead Co., Ltd 동사 비상근 이석근 부사장 DH Autolead MEXICO S.A. DE C.V. 임원 비상근 김진우 부회장 (주)디에이치오토웨어 대표이사 상근 김진우 부회장 BEIJING DH Autolead Co., Ltd 동사 비상근 조상호 사내이사 YANCHENG DH Autolead Metal Products Manufacturing Co., Ltd 동사장 비상근 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 8 9 66,634 - - 66,634 일반투자 2 2 4 2,385 - -69 2,316 단순투자 - - - - - - - 계 3 10 13 69,018 - -69 68,949 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 가지급, 대여(증권의 대여 포함)내역 전분기 중 (주)디에이치글로벌에게 50억원을 대여하였으며, 당분기 중 자금거래는 발생하지 아니하였습니다. 나. 제공한 담보제공내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 제공받은 담보제공 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 제공한 지급보증의 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 제공받은 지급보증의 내역 당분기말 현재 연결실체가 대주주 등으로부터 제공받은 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다(단위 : 원). 채권자 채무자 통화 채무금액 보증금액 비 고 (주)디에이치글로벌 산업은행 차입채무 5,000,000,000 6,000,000,000 근보증한도액 기준 (주)디에이치글로벌 국민은행 차입채무 5,000,000,000 5,500,000,000 근보증한도액 기준 이정권 신보2022제16차유동화전문(유) 회사채 7,000,000,000 7,000,000,000 근보증한도액 기준 이정권 신보2023제11차유동화전문(유) 회사채 5,600,000,000 5,600,000,000 근보증한도액 기준 이정권 신보2024제8차유동화전문(유) 회사채 10,500,000,000 10,500,000,000 근보증한도액 기준 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 연결실체의 지배기업 (주)디에이치글로벌 기타특수관계자 (주)디에이치오토웨어, (주)디에이치정공, (주)디에이치오토아이,DH Autoware North America S.A. de C.V.(멕시코), 드림미디어, (주)거석홀딩스 나. 당분기중 특수관계자와의 주요거래는 다음과 같습니다.(단위:원). 구 분 매출 등 매입 등 출자 등 매출 유/무형자산 등 기타수익 매입 유/무형자산 등 기타비용 (주)디에이치글로벌 5,782,113 - - - - - - (주)디에이치오토웨어 7,890,000 - - - - 75,800,000 - (주)디에이치오토아이 12,991,599 - - - - - - (주)드림미디어 - - - - - 44,000,000 (주)거석홀딩스 - - - 77,953,304 - 169,611,344 합 계 26,663,712 - - 77,953,304 - 289,411,344 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 (단위: CNY) 채무자 채권자 채무내역 주채무잔액 보증금액 YANCHENG DH Autolead 산업은행 차입채무 20,000,000 24,000,000 라. 채무인수약정 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 (1) 한도약정관련 보고서 제출일 현재 금융기관과 체결한 한도약정 등의 내용은 다음과 같습니다 (단위:원). 구 분 금융기관 한도 사용금액 미사용잔액 구매자금대출약정 우리은행 5,000,000,000 4,930,347,196 69,652,804 (2) 담보제공 현황 보고서 제출일 현재 담보로 제공된 연결실체의 자산은 다음과 같습니다(단위:원). 담보자산종류 채무자 채권자 주채무잔액 담보제공금액 비 고 유형자산 (주)디에이치오토리드 우리은행 13,930,347,196 18,000,000,000 근저당권 채권최고액 국민은행 10,000,000,000 12,000,000,000 근저당권 채권최고액 재고자산 (주)디에이치오토리드 수출입은행 2,700,000,000 3,510,000,000 양도담보 유형자산 염성 DH 오토리드 자동차부품(유) 상해포발은행 2,016,800,000 1,813,103,200 CNY 8,990,000 1,736,464,800 CNY 8,610,000 유형자산 (주)디에이치오토넥스 유에스에이치(유) 7,103,965,000 11,120,000,000 근저당권 채권최고액 유형자산 DH Autolead SLOVAKIA Tatra banka, a.s. 2,130,268,547 7,939,250,000 EUR 5,000,000 (3) 제공받은 담보 현황 보고서 제출일 현재 연결실체가 담보로 수령하고 있는 자산은 다음과 같습니다(단위:원). 자산종류 채무자 채권자 주채무잔액 담보자산종류 지분증권 핸즈파트너스(유) (주)디에이치오토넥스 1,500,000,000 (주)기린산업 우선주 300,000주 지분증권 (주)위니아홀딩스 (주)디에이치오토넥스 7,470,888,000 Winia Electronics America, Inc. 보통주 2,323,781주 지분증권 (주)대유홀딩스 (주)디에이치오토넥스 24,067,175,000 (주)스마트홀딩스 보통주 162,122주 (4) 제공받은 지급보증 현황 보고서 제출일 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다(단위:원). 보증제공자 채권자 채무내역 보증금액 보증 등의 내용 서울보증보험 현대커머셜 외 연결실체 12,576,060,000 보증서 및 보험증권 아주스틸(주) 연결실체 (주)기린산업 8,277,470,000 (주)기린산업 채권 지급보증 (5) 보고서 제출일 현재 당사가 원고로 진행중인 소송은 총 9건으로 소송가액은 42,995백만원이고, 피고로 진행중인 소송은 1건으로 소송가액은 25백만원(1개월당)입니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 연결실체는 비핵심 사업을 정리하고, 해외 자회사에 대한 관리 부담을 완화하여 주요 사업에 자원을 집중하고자 하는 전략의 일환으로, 종속기업인 중국소재 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD.와 멕시코소재 DAYOU PLUS Mexico S.A. DE C.V.의 매각을 추진하고 있습니다.중국소재의 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD.은 2024년 중 매각을 계획하였으며, 지분양수도계약은 2025년 중 체결되었습니다.멕시코소재의 DAYOU PLUS Mexico S.A. DE C.V.은 경우 보고기간말 이후인 2025년부터 매각계획을 수립하였으며, 동 매각 절차는 2025년 상반기 중 완료될 것으로 예상됩니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 YANCHENG DH Autolead 2012.05.21 NO.28 JingSan Road Yancheng Huanbaochanyeyuan, Tinghu District, Yancheng, JiangSu, China 자동차 스티어링휠 제조 외 40,019 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) 해 당(지배회사 자산총액의 10% 이상) BEIJING DH Autolead 2005.03.18 Fuxi RD,Chaobaihe industrial Park,Dachang, Langfang,Hebei,China. 자동차 스티어링휠 제조 외 10,680 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X DH AutoleadMEXICO 2019.03.01 Av. Sendero EHR No.201,Terra Park 2, Santa Catarina, Nuevo Leon, Mexico. C.P 66367 자동차 스티어링휠제조 외 47,504 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) 해 당(지배회사 자산총액의 10% 이상) DH AutoleadSLOVAKIA 2020.08.14 SNP 811/168, 013 24 Strecno, the Slovak Republic 자동차 스티어링휠 제조 외 15,029 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X YANCHENG DH Autolead Metal Products Manufacturing 2014.06.03 NO.28 JingSan Road Yancheng Huanbaochanyeyuan, Tinghu District, Yancheng, JiangSu, China 자동차부품업 4,631 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X DH AutoleadVINA 2021.04.01 10-1 Lot CN-05 South Area A, Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province 자동차 스티어링휠 제조 외 570 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X DH Autolead (THAILAND) 2023.06.15 500/69, Moo2, Tasit Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong 21140 자동차 스티어링휠 제조 외 7,808 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 2024.05.17 서울특별시 종로구 통일로 134, 22층(평동, 디타워) 사모투자회사 42,787 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 2024.05.17 서울특별시 종로구 통일로 134, 22층(평동, 디타워) 투자목적회사 42,502 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X (주)디에이치오토넥스(구, (주)대유플러스) 1967.12.30 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55 자동차부품제조 외 68,573 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) 해 당(지배회사 자산총액의 10% 이상) (주)대유플러스자산관리 2024.11.26 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-17(소촌동) 자산관리업 50 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS (TIANJIN) 2018.09.30 NO 34,CHANGHE STREET, DAGANG DEVELOPMENT AREA, BINHAI NEW AREA,TIANJIN,CHINA 마그네트론 제조 13 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X DAYOU PLUS MEXICO 1995.09.21 AV. LA CANADA NO.43 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL MARQUES, QUERETARO C.P. 76246 가전기기등 부품업 10,768 의결권 과반수 소유(K-IFRS 1110호) X 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 (주)디에이치오토리드 210111-0118854 (주)디에이치오토웨어 110111-0254344 (주)디에이치오토넥스 110111-0085541 비상장 17 (주)디에이치글로벌 200111-0311145 (주)디에이치정공 200111-0408554 (주)디에이치오토아이 134111-0180343 (주)드림미디어 200111-0653183 (주)대유플러스 자산관리 200111-0737614 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 110113-0036178 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 110114-0335742 북경 DH 오토리드 자동차부품(유) 해외계열사 염성 DH 오토리드 자동차부품(유) 해외계열사 염성 DH 오토리드 금속제품제조(유) 해외계열사 DH Autolead MEXICO 해외계열사 DH Autolead SLOVAKIA 해외계열사 DH Autolead VINA 해외계열사 DH Autolead (THAILAND) 해외계열사 DAYOU PLUS Mexico 해외계열사 DH Autoware North America(멕시코) 해외계열사 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) 해외계열사 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 YANCHENG DH Autolead 비상장 2019년 11월 22일 계열사 투자 5,521 - 100.00 5,521 - - - - 100.00 5,521 40,019 4,806 BEIJING DH Autolead 비상장 2016년 10월 01일 계열사 투자 11,095 - 100.00 11,566 - - - - 100.00 11,566 10,680 446 DH Autolead MEXICO 비상장 2019년 03월 26일 설립출자 3,359 308,863,158 97.90 20,193 - - - 308,863,158 97.90 20,193 47,504 -135 DH Autolead SLOVAKIA 비상장 2020년 09월 09일 설립출자 855 - 100.00 855 - - - - 100.00 855 15,029 2,196 YANCHENG DH Autolead Metal Products Manufacturing 비상장 2019년 12월 30일 계열사 투자 1,390 - 51.00 1,390 - - - - 51.00 1,390 4,631 335 DH Autolead VINA 비상장 2021년 04월 01일 설립출자 171 153,000 51.00 171 - - - 153,000 51.00 171 570 27 DH Autolead (THAILAND) 비상장 2023년 06월 15일 설립출자 17 1,220,000 99.96 4,568 - - - 1,220,000 99.96 4,568 7,808 -76 엔알제일호재기지원펀드사모투자 합자회사 비상장 2024년 09월 30일 설립출자 21,500 21,500,000,000 50.00 21,500 - - - 21,500,000,000 50.00 21,500 42,787 -382 (주)디에이치오토넥스 상장 2024년 10월 11일 채권출자전환 - 3,279,230 4.03 869 - - - 3,279,230 4.03 869 68,573 115,123 (주)대유에이텍 상장 2017년 12월 07일 일반투자 2,144 509,396 1.09 586 - - -69 509,396 1.09 517 374,557 5,214 (주)위니아에이드 상장 2023년 03월 31일 일반투자 6,000 975,600 6.34 - - - - 975,600 6.34 - 197,041 -46,489 (주)동강홀딩스 비상장 2022년 12월 16일 일반투자 3,000 5,180 3.45 - - - - 5,180 3.45 - 38,286 -19,228 (주)디에이치글로벌 비상장 2024년 03월 07일 일반투자 5,100 360,000 8.04 1,799 - - - 360,000 8.04 1,799 244,792 858 합 계 - - 69,018 - - -69 - - 68,949 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.