DH오토리드 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	140,435,952,118	88,558,977,012	70,801,445,359

현금및현금성자산	40,189,372,709	20,291,743,166	7,768,047,523

단기금융상품	11,630	10,010,706	9,174,688,600

매출채권	26,097,945,920	24,886,963,941	25,622,807,430

기타수취채권	29,525,385,732	16,483,389,582	11,948,530,805

당기손익금융자산	7,247,540,000

재고자산	28,801,792,674	20,642,088,849	12,821,976,707

기타유동자산	8,573,903,453	6,244,780,768	3,465,394,294

비유동자산	77,767,974,421	84,382,833,166	57,480,386,914

장기금융상품	26,213,800	23,704,800	2,000,000

기타수취채권	18,000,000,000

당기손익금융자산	3,661,269,981	3,466,538,000	3,198,583,603

기타포괄손익금융자산	5,840,715,365	3,770,361,807	4,074,727,040

관계기업투자주식	6,851,177,001	6,161,828,521	6,383,762,532

유형자산	47,664,475,556	37,429,736,527	30,840,431,192

무형자산	12,265,830,152	13,213,435,872	12,266,847,330

기타비유동자산	164,240,667	162,473,466	140,282,045

이연법인세자산	1,294,051,899	2,154,754,173	573,753,172

자산총계	218,203,926,539	172,941,810,178	128,281,832,273

부채

유동부채	127,364,375,324	104,149,775,835	71,287,566,990

매입채무	28,616,770,251	28,767,124,443	22,045,639,904

단기차입금	24,652,910,696	17,287,266,457	26,452,904,810

유동성장기부채	1,200,000,000	1,949,000,000

유동성사채	6,927,680,924

기타지급채무	7,624,129,646	4,447,787,456	3,639,314,812

당기법인세부채	1,416,511,196	1,474,490,554	1,562,517,988

당기손익금융부채	47,960,824,340	40,983,308,784	15,211,124,310

파생상품부채	4,391,694,150	5,846,728,885

유동금융보증부채	146,762,422

기타유동부채	4,427,091,699	3,394,069,256	2,376,065,166

비유동부채	25,208,205,129	18,722,859,892	8,986,901,088

장기차입금	400,000,000	1,600,000,000	749,000,000

회사채	22,403,349,408	14,556,764,988	6,759,354,122

확정급여채무	157,970,376	91,801,017	38,154,906

충당부채	634,442,619	1,171,051,742	1,234,758,086

비유동금융보증부채	76,327,020	0

기타비유동부채	764,408,715	1,063,666,133	35,330,751

이연법인세부채	771,706,991	239,576,012	170,303,223

부채총계	152,572,580,453	122,872,635,727	80,274,468,078

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,432,213,771	49,992,131,229	46,674,850,626

자본금	5,716,884,000	5,442,149,500	5,442,000,000

주식발행초과금	23,226,115,349	18,814,351,299	18,812,809,955

기타자본	4,199,805,804	(315,027,558)	403,751,207

이익잉여금(결손금)	32,289,408,618	26,050,657,988	22,016,289,464

비지배지분	199,132,315	77,043,222	1,332,513,569

자본총계	65,631,346,086	50,069,174,451	48,007,364,195

자본과부채총계	218,203,926,539	172,941,810,178	128,281,832,273

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	178,955,196,949	171,848,365,914	157,452,769,900

매출원가	149,303,952,221	141,672,728,214	137,933,454,877

매출총이익	29,651,244,728	30,175,637,700	19,519,315,023

판매비와관리비	18,264,983,072	16,063,530,954	9,421,094,292

영업이익(손실)	11,386,261,656	14,112,106,746	10,098,220,731

기타수익	7,683,797,613	4,788,885,593	2,277,814,756

기타비용	5,831,713,256	9,257,872,538	2,220,092,944

금융수익	3,732,713,770	157,886,673	499,392,570

금융비용	5,428,249,734	2,537,079,629	888,498,950

지분법손익	256,575,473	11,889,695	461,919,750

법인세비용차감전순이익(손실)	11,799,385,522	7,275,816,540	10,228,755,913

법인세비용	3,551,599,896	1,504,504,905	2,252,309,778

당기순이익(손실)	8,247,785,626	5,771,311,635	7,976,446,135

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,304,026,237	5,764,832,926	7,978,500,702

비지배지분	(56,240,611)	6,478,709	(2,054,567)

기타포괄손익	4,605,412,488	(727,742,028)	(555,405,997)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,839,952,520	(772,527,585)	(19,807,873)

해외사업환산손익	2,839,952,520	(772,527,585)	(19,807,873)

당기손익 재분류불가능	1,765,459,968	44,785,557	(535,598,124)

확정급여제도의 재측정요소	(45,164,607)	(24,091,677)	(224,293,613)

기타포괄손익금융자산평가	1,810,624,575	68,877,234	(311,304,511)

총포괄손익	12,853,198,114	5,043,569,607	7,421,040,138

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,895,688,751	5,021,121,673	7,421,295,207

비지배지분	(42,490,637)	22,447,934	(255,069)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	743	530	733

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	487	515	730

연결 자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	624,219,426	16,438,882,375	41,317,911,756	41,317,911,756

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	7,978,500,702	7,978,500,702	2,054,567	7,976,446,135

기타포괄손익금융자산평가	(311,304,511)	(311,304,511)	(311,304,511)

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(224,293,613)	(224,293,613)	(224,293,613)

해외사업환산손익	(21,607,371)	(21,607,371)	1,799,498	19,807,873

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	112,645,013	112,645,013	112,645,013

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분	(201,350)	(201,350)	201,350

연결실체의 변동	1,228,865,239	1,228,865,239

유상증자	103,702,049	103,702,049

신주인수권 행사

전환사채의 전환

2019.12.31 (기말자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

2020.01.01 (기초자본)	5,442,000,000	18,812,809,955	403,751,207	22,016,289,464	46,674,850,626	1,332,513,569	48,007,364,195

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	5,764,832,926	5,764,832,926	6,478,709	5,771,311,635

기타포괄손익금융자산평가	(298,056,041)	470,427,275	172,371,234	172,371,234

기타포괄손익금융자산처분

확정급여제도의 재측정요소	(24,091,677)	(24,091,677)	(24,091,677)

해외사업환산손익	(788,496,810)	(788,496,810)	15,969,225	(772,527,585)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

주식보상비용	145,399,946	145,399,946	145,399,946

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동	222,374,140	222,374,140	(1,277,918,281)	(1,055,544,141)

유상증자

신주인수권 행사	149,500	1,541,344	1,690,844	1,690,844

전환사채의 전환

2020.12.31 (기말자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	315,027,558	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

2021.01.01 (기초자본)	5,442,149,500	18,814,351,299	(315,027,558)	26,050,657,988	49,992,131,229	77,043,222	50,069,174,451

자본의변동	총포괄손익	당기순이익	8,304,026,237	8,304,026,237	(56,240,611)	8,247,785,626

기타포괄손익금융자산평가	1,810,624,575	1,810,624,575	1,810,624,575

기타포괄손익금융자산처분	(156,748,800)	156,748,800

확정급여제도의 재측정요소	(45,164,607)	(45,164,607)	(45,164,607)

해외사업환산손익	2,826,202,546	2,826,202,546	13,749,974	2,839,952,520

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	현금배당	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)	(2,176,859,800)

주식보상비용	34,755,041	34,755,041	34,755,041

종속기업의 잉여금 변동분

종속기업의 자본조정변동분

연결실체의 변동

유상증자	164,579,730	164,579,730

신주인수권 행사	154,579,500	2,389,496,129	2,544,075,629	2,544,075,629

전환사채의 전환	120,155,000	2,022,267,921	2,142,422,921	2,142,422,921

2021.12.31 (기말자본)	5,716,884,000	23,226,115,349	4,199,805,804	32,289,408,618	65,432,213,771	199,132,315	65,631,346,086

연결 현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	5,897,786,464	21,041,154,905	(4,788,874,278)

영업에서 창출된 현금흐름	10,466,885,947	25,850,193,918	(2,041,261,465)

이자의 수취	1,175,163,852	170,940,462	92,620,575

이자의 지급	(2,912,214,900)	(2,000,167,022)	(838,834,440)

배당금의 수령	16,311,059	30,008,307	30,086,376

법인세의 납부	(2,848,359,494)	(3,009,820,760)	(2,031,485,324)

투자활동현금흐름	(11,792,483,138)	(31,583,976,932)	(35,459,031,641)

단기대여금의 회수	710,000,000	4,000,000,000	1,400,000,000

장기대여금의 회수	5,000,000,000

유형자산의 처분	1,360,576,451	484,914,398	1,558,797,705

무형자산의 처분	15,000

단기금융상품의 처분	10,000,000	9,139,348,778

기타포괄손익금융자산의 처분	26,632,000

보증금의 감소	33,184,264	59,137,781	30,000,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000)	(9,173,674,084)

단기대여금의 증가	(8,500,000,000)	(13,000,000,000)

장기대여금의 증가	(18,000,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득	(1,005,238,275)	(665,925,590)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)

관계기업투자자산의 취득	(228,000,000)	(5,915,308,292)

종속기업투자주식의 취득	(8,469,738,674)	(4,963,048,207)

유형자산의 취득	(13,656,319,899)	(8,116,844,584)	(4,317,086,073)

무형자산의 취득	(1,153,856,356)	(411,802,100)

임차보증금의 증가	(48,555,954)	(11,700,000)	(1,000,000)

재무활동현금흐름	25,315,824,884	23,333,538,015	33,163,001,553

단기차입금의 차입	15,426,130,522	30,274,243,566	45,537,871,119

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000	13,500,000,000

신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000

회사채의 발행	14,461,330,000	7,659,080,000	6,744,180,000

유상증자	164,579,730	103,702,049

신주인수권의 행사	1,946,176,638

단기차입금의 상환	(9,900,786,283)	(39,483,881,919)	(30,243,973,787)

유동성장기차입금의 상환	(1,233,000,000)	(200,000,000)

당기손익금융부채의 상환	(22,542,153,348)	(200,505,746)

리스부채의 상환	(829,592,575)	(538,597,886)	(301,977,828)

배당금지급	(2,176,859,800)	(2,176,800,000)	(2,176,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,421,128,210	12,790,715,988	(7,084,904,366)

외화표시 현금및현금성자산효과	476,501,333	(267,020,345)	14,752,238

기초의 현금	20,291,743,166	7,768,047,523	14,838,199,651

기말의 현금	40,189,372,709	20,291,743,166	7,768,047,523