eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DH오토리드 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 06 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대유에이피
대 표 이 사 : 이석근
본 점 소 재 지 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
(전 화) 063-210-3900
(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
(전 화) 063-210-3917
1. 회사의 개요

가. 연 결대상 종속회사의 변동내용 - 연 결대 상 종속 회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	1	-	6	1

합계	5	1	-	6	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DAYOU AP VINA CO., LTD.	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 「주식회사 대유에이피」라고 하고, 영문으로「DAYOU AP CO.,LTD」라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 자동차 스티어링휠 사업을 시작하였으며, 2016년 10월 04일 (주)대유플러스의 자동차 스티어링휠 사업부를 물적분할하여 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

전화번호	063-210-3900

홈페이지	http://www.dayouap.co.kr/

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 당사의 정 관상 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 비철금속 압출 형재 제조 및 가공업
2. 비철금속판 제조업
3. 난로류 제조업
4. 단조품 제조업
5. 주물 제조업(자동차 휠 및 부품류,항공기 및 선박용,공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품등)
6. 특수산업용 기기 및 장비제조업
7. 기계부분품 제조업 중 비철금속 및 철제품 제조업
8. 철공업
9. 창호공사업10. 부동산 개발, 임대업
11. 자동차 관련분야 제조, 판매업12. 자동차 휠 및 부품류, 항공기 및 선박용, 공작기계용, 오토바이용, 특수산업 및 일반산업용 주물품 관련 무역업 및 무역대리점업13. 건축자재 판매업14. 부동산 매매업15. 가스 도,소매업16. 자동차부품제조, 판매업17. 알루미늄 나노복합신소재 및 탄소섬유 관련 제조업18. 사업경영 및 관리 자문업19. 전 각호에 부대되는 사업의 일체

당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 보고서 " Ⅱ 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사가 최근 3사업년도동안 신용평가를 받은 내역은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

18.04.30	이크레더블	BB	-

18.09.20	이크레더블	BB	-

19.04.11	이크레더블	BB+	-

19.10.10	한국 기 업평가	BB+	-

20.04.22	한국 기 업평가	BB+	-

20.04.23	한국 신용평가	BB	-

21.05.07	한국 신용평가	BB	-

21.05.13	한국기업평가	BB	-

[신용등급의 정의]

이크레더블	한국기업평가주식회사

등 급	등 급 정 의	등 급	등 급 정 의

AAA	채무이행 능력 최고 우량	AAA	원리금 지급확실성 최고, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적

AA	채무이행 능력 매우 우량, AAA 보다 다소 열위	AA	원리금 지급확실성 매우 높음, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성 낮음

A	채무이행 능력 우량, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향 받기 쉬움	A	원리금 지급확실성 높음, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해 높음

BBB	채무이행 능력 양호, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력 저하 가능성 내포	BBB	원리금 지급확실성 있음, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성 내포

BB	채무이행 능력 문제없음, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 안정성면에서 투기적 요소 내포	BB	최소한의 원리금 지급확실성 인정, 장래의 안정성면에서 투기적 요소 내포

B	채무이행 능력 있음, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성 있어, 안정성면에서 투기적	B	원리금 지급확실성 부족, 안정성이 가변적으로 매우 투기적

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성 내포, 매우 투기적	CCC	채무불이행 발생 가능성 높음

CC	채무불이행 발생 가능성 높음	CC	채무불이행 발생 가능성 매우 높음

C	채무불이행 발생 가능성 매우 높음	C	채무불이행 발생 가능성 극히 높음, 합리적인 예측 범위내에 채무불이행 발생 불가피

D	현재 채무불이행 상태	D	현재 채무불이행 상태

아. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2018년 12월 07일	미해당	-
2. 회사의 연혁

공시대상 기간 중 주된 변동 내역은 다음과 같습니다.

회사명	회사의 연혁

(주)대유에이피	2016.10 물적분할에 따른 법인설립(존속법인:(주)대유플러스 / 신설법인: (주)대유에이피)

2017.03 상호 변경 : (주)대유신소재 -> (주)대유에이피

2017.08 전라북도 선도기업 선정

2017.09 전라북도 산업평화대상 수상(전라북도 노사민정협의회)

2018.01 ISO22301 국제표준 인증 취득(비즈니스 연속경영시스템(BCMS))

2018.12 코스닥시장 신규상장

2021.05 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상

DAYOU AP Mexico S.A. DE C.V	2019.03 DAYOU AP Mexico S.A. DE C.V 설립

염성대유기차부건(유)	2012.05 염성대유기차부건(유) 설립

2019.11 염성대유기차부건(유) 인수

염성동강기차부건(유)	2014.06 염성동강기차부건(유) 설립

2019.12 염성동강기차부건(유) 인수

북경대유기차부건(유)	2005.03 북경대유기차부건(유) 설립

2020.05 북경대유기차부건(유) 인수

DAYOU AP Slovakia, s. r. o	2020.08 DAYOU AP Slovakia, s. r. o 설립

DAYOU AP VINA CO., LTD.	2021.04 DAYOU AP VINA CO., LTD 설립

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점은 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66에 소재하고 있으며, 2016년 10월 설립 이후 본점소재지에 대한 변경 이력은 없습니다. 나 . 경영진의 중요한 변동 설립이후 경영진의 중요한 변동은 하기와 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 09월 18일	임시주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	사내이사 이석근(사임)사외이사 정학붕(사임)

2018년 03월 28일	정기주총	사내이사 이석근감 사 이충호	사내이사 홍종은	사내이사 김상규(사임)감 사 박종문(사임)

2018년 06월 20일	임시주총	사내이사 서종만	-	사내이사 홍종은(사임)

2018년 10월 12일	임시주총	사외이사 박인성사외이사 이창기	-	감 사 이충호(사임)

2019년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 이석근사내이사 서종만	-

2020년 10월 08일	임시주총	-	사외이사 박인성사외이사 이창기	-

2021년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 정인택사외이사 김종태	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 이석근(*)사내이사 서종만사외이사 박인성사외이사 이창기	-

(*) 2022년 03월 29일 개최 예정인 제6기 정기주주총회에서 이석근 사내이사의 재선임 안건이 상정될 예정이며, 재선임이 승인될 경우 주주총회 직후 개최되는 이사회에서 이석근 대표이사의 재선임 안건이 상정될 예정입니다.

다. 최대주주의 변동 당사는 설립 이후, 최대주주가 변동된 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후	사 유

2017년 03월 31일	주식회사 대유신소재	주식회사 대유에이피	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밞은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제06기(2021년말)	제05기(2020년말)	제04기(2019년말)

보통주	발행주식총수	11,433,768	10,884,299	10,884,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,716,884,000	5,442,149,500	5,442,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,716,884,000	5,442,149,500	5,442,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,433,768	-	11,433,768	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,433,768	-	11,433,768	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,433,768	-	11,433,768	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황 당사는 보고서 제 출일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 25일이며, 최근 3사업연도의 정관의 주요 변경내용은 아래와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제3기 정기주주총회	제8조(주권의 종류) 제8조의2(주식등의 전자등록) 제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제20조(사채발행에 관한 준용규정)제21조(소집시기)제22조(소집권자) 제25조(의장) 제33조(이사의 수)제38조(대표이사의 직무) 제39조(이사의 직무) 제41조(이사회의 구성과 소집) 제46조(감사위원회의 구성)제47조(감사위원회의 직무 등)제50조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제51조(외부감사인의 선임)	- 전자증권법 시행에 따른 삭제- 전자증권법에 따라 모든 주식 등에 대해 전자등록이 의무화됨에 따라 근거신설- 조문 정비- 전자증권법 시행에 따른 조문 삭제- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 대표이사 유고시 주총회 의장에 대해 주총에서 원칙적으로 정하도록 조문 정비- 사외이사의 사임,사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정 적용받도록 조문정비- 조문 정비- 대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서 정하도록 조문 정비- 상법 390조 반영해 소집권자를 유연하게 운용할수 있도록 조문 정비- 사외이사인 감사위원의 사임,사망등으로 인한 결원시 상법상 예외규정 적용받도록 조문정비- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 변경 내용 반영- 조문 정비- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 변경 내용 반영

2021년 03월 25일	제5기 정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록)제12조(신주의 배당기산일).제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제17조(전환사채의 발행)제21조(소집시기)제35조(이사의 임기) 제46조(감사위원회의 구성)제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)제50조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)제53조(이익배당)	- 의무등록 대상이 아닌 주식 등은 전자등록하지 않을수 있도록 함.- 동등배당 원칙 명시- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위해 조문 정비- 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 정기주주총회 소집 시기의 기한 삭제- 조문 정비- 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 결의요건 완화에 관한 내용 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영- 조문 정비- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할수 있도록 조문정비

또한, 아래의 정관 변경 안건이 제6기 정기주주총회(22년 03월 29일) 안건에 포함되어 있습니다. (제6기 정기주주총회 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제6기 정기주주총회	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제53조(이익배당)	- 기준일 제도 운영상 편의성 제고- 정관상 전환사채 발행한도 증액- 정관상 신주인수권부사채 발행한도 증액- 기준일 제도 운영상 편의성 제고.
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 사업의 현황 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다.

당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그 외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다. 기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다. 스티어링휠의 경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다.

[스티어링 휠 생산 업체 현황]

품 목	부품생산업체	조립업체	생산차종

국내	해외

스티어링휠	대유에이피
코모스	JOYSON(연봉KSS+타카타), ZF(구,TRW),
오토리브	현대, 기아자동차	소,중,대형 차종

(2) 설립 배경 및 설립 이후 성장과정

- 설립배경

대유위니아그룹은 알루미 늄 휠과 자동차 시트 사업을 시작으로, 현대자동차 1차 협력사로 자동차 부품업을 영위하게 되었습니다. 국내 자동차 시장의 성장과, 현대자동차 그룹의 글로벌 시장의 약진에 더불어, 당사 또한 자동차 부품 사업의 다각화를 시도하였습니다. 2001년 9월, 스티어링휠 전문업체인 삼원기업 인수를 시작으로, 대유위니아그룹은 스티어링휠 사업으로 사업영역을 확장하였습니다. 2016년 9월 대유위니아그룹의 스티어링휠 사업부는 대유플러스에서 대유에이피로 물적분할하였습니다.

당사는 2001년 대유위니아그룹 편입 이래, 끊임없는 개발과 혁신활동을 통하여 2005년부터 국내 업계 1위로 도약하였으며, 지금도 더욱 발전된 스티어링휠을 개발하기 위해 연구하며, 고객의 안전과 만족을 실현할 수 있도록 항상 노력하였습니다.

국내뿐만 아니라, 전 세계 스티어링휠에 대유에이피라는 이름을 새기는 날을 위해 신뢰하는 마음, 창조하는 사고, 도전하는 행동이라는 경영이념 아래 정상의 기술과 최고의 품질로 21세기의 새로운 기업환경에 도전하고자 합니다.

- 성장과정

연 혁	성 장 과 정

2001	- 삼원기업 합병을 통하여 대유위니아그룹 편입
- 대유위니아그룹 스티어링휠 사업개시

2003	- R 통합 기술연구소 완공

2004	- ISO/TS 16949 품질시스템 인증
- ISO 14001 환경시스템인증

2005	- 2천만불 수출 의 탑 및 산업자원부 장관 표창
- 스티어링휠 업계 1위 등극

2006	- 3천만불 수출의 탑 수상
- 경기도 유망중소기업 지정
- (주)대유엠텍과 합병 (상호변경 - (주)엠엔에스 화성공장)

2007	- 경기도 중소기업 대상 수상(경영혁신 부문)

2008	- 1억불 수출의 탑 수상 (제45회 무역의 날)
- 나노코리아 산업지원부 장관상 수상
- 상호변경(엠앤에스 -> 대유신소재)

2009	- 제7회 한국윤리경영대상 투명 경영 부분 수상

2010	- 자동차부품산업대상 단체부문 지식경제부 장관상 수상

2011	- 일자리 창출 우수기업 국무총리상 수상

2014	- 대유신소재 완주지점 공장 증설
- 2억불 수출의 탑 수상

2016	- 스티어링휠 사업부 물적분할(대유신소재)

2017	- 상호변경(대유신소재 -> 대유에이피)

2018	- 코스닥시장 신규상장(2018.12.07)

2019	- 멕시코 현지법인 설립(DAYOU AP Mexico S.A. DE C.V)- 자회사 지분취득( 염성대유기차부건(유) ) - 자회사 지분취득( 염성동강기차부건(유) )

2020	- 자회사 지분취득( 북경대유기차부건(유) ) - 슬로바키아 현지법인 설립( DAYOU AP SLOVAKIA, s.r.o. )

2021	- 베트남 현지법인 설립(DAYOU AP VINA CO., LTD).- 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등 의 현황 (1) 주요 제품 등의 매 출현황

(단위:백만원).

품 목	생산(판매)
개시일	제품설명	매출처(OEM)	제품 매출액
(비율)

스티어링휠	가죽
사양	2001년	조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 가죽으로 감싸져있는 고급사양	현대자동차(주), 기아(주), 한국지엠(주), 현대글로비스(주),현대모비스(주)	149,551
(88.18%)

PU
사양	조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 우레탄으로 발포되어있는 저가사양	20,044
(11.82%)

합 계	169,595

( 주) 매출액은 2021년도 4분기 제품 매출액입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

주요 제품의 가격은 최종 수요처인 완성차업체와 납품업체간 협의하에 결정됩니다. 기본적으로 신규아이템이나 설계변경 양산 초기에는 입찰제안시 협의된 제품판매가로 납품하며, 양산 시작후 3년간 매년 생산효율화 달성 등을 통한 제품판매단가 인하목표를 설정하게 됩니다. 기존 인 하목표 이외에 주요 원소재 변경(알루미늄 ABS플라스틱 → 마그네슘 폴리우레탄) 또는 설계변경 발생시 변경내역을 반영하여 완성차업체와 당사 합의하에 제품판매단가 변경이 이루어집니다. 최근 3년간 주요 변동내역 중 스티어링휠 PU사양 판매량보다 가죽사양 판매량이 증가됨으로 사양별 매출 비중이 변경되었습니다. 가 죽사양은 공정단계가 추가되어 개당 단가가 4~5만 원 가량이 높으며, 이로 인해 개당 평균단가가 지속적으로 상승하였습니다 .
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료(1) 원재료 가격변동 추이

(단위:원/EA).

품목	2019년	2020년	2021년

원재료	가죽원단	2,948	2,763	2,799

폴리올	6,480	5,853	7,730

마그네슘	3,349	3,007	4,318

플라스틱원재료	1,846	1,689	1,809

알루미늄	2,184	2,096	2,872

부재료	스위치	18,574	19,282	20,385

패드	6,171	5,740	5,590

아마추어	7,523	7,708	8,151

와이어	1,839	1,867	1,917

로워커버	1,590	1,493	1,510

댐퍼	2,441	2,512	2,504

(2) 원재료 매입현황(단위:백만원).

사업부분	원부재료명	주요매입처	구체적 용도	매입액	비율	비고

자동차 부품	스위치	엘에스오토모티브테크놀로지주식회사 外	가죽감싸기 원단, 사출, 발포 등 스티어링 휠 제조	46,079	37%

가죽원단	진명에이엘씨 外	17,437	14%

패드	(주)영민하이테크 外	8,088	6%

로워커버 베젤	지비피 外	6,719	5%

아마츄어	㈜엔에스인더스트리 外	16,369	13%

마그네슘	KMI 外	7,816	6%

와이어	한국마스터 外	3,914	3%

폴리올	㈜대유홀딩스 순천지점	3,542	3%

댐퍼	㈜건화	8,313	7%

플라스틱	HDC현대EP㈜ 외	1,613	1%

기타	5,817	5%

합 계	125,708	100%

나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적

(단위:천개).

공정	구분	2019년	2020년	2021년

주조	생산능력	1,840	2,859	2,858

생산실적	1,679	2,095	2,090

가동율	91.3%	73.3%	73.1%

성형	생산능력	3,668	5,585	5,515

생산실적	2,480	3,039	3,106

가동율	67.6%	54.4%	56.3%

사출	생산능력	121	728	729

생산실적	74	325	502

가동율	61.2%	44.64%	68.9%

조립	생산능력	3,789	4,717	5,214

생산실적	2,541	2,971	2,973

가동율	67.1%	63.0%	57.0%

- 생산능력의 산출근거

공정	소재지	산출식	비고

주조	국내	75UPH x 22.5HR X 19.6일 X 5대 X 12개월

중국(염성)	72UPH x 23HR X 22일 X 2대 X 12개월

성형	국내	14UPH X 20HR X 19.6일 X 52대 X 12개월

중국(염성)	16.5UPH X 20HR X 22일 X 24대 X 12개월

조립	국내	(19UPH X 20HR X 19.6일 X 34대 X 12개월) (13UPH X 20HR X 19.6일 X 4대 X 12개월)	일반/프리미엄 작업대 구분

중국(북경)	18UPH X 10HR X 20일 X 8대 X 12개월

중국(염성)	17UPH X 20HR X 22일 X 12대 X 12개월

멕시코	15UPH X 8.17HR X 20일 X 6대X 12개월

슬로바키아	15UPH X 8HR X 20일 X 8대 X 12개월

베트남	15UPH X 7.67HR X 24.9일 X 2대X 8개월

사출	멕시코	60UPH X 22.5HR X 22.5일 X 2대 X 12개월

- 산출기준 : UPH(시간당 생산수량) *조업시간 *월평균 가동일수 *설비대수 *개월수

( 2) 생산설비에 관한 사항(단위:백만원).

자산항목	회사명	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기타증감(환산)	기말
가액

증가(*)	감소

토지	대유에이피	대한민국	4,274	-	-	-	-	4,274

연결 조정

소 계	4,274	-	-	-	-	4,274

건물	대유에이피	대한민국	6,986	-	-	-205	-	6,781

염성대유기차부건(유)	중국	2,199	-	-	-70	251	2,380

연결 조정

소 계	9,185	-	-	-275	251	9,161

구축물	대유에이피	대한민국	612	101	-	-18	-	695

DAYOUAP MEXICO	멕시코	127	8	-	-7	19	147

북경대유기차부건(유)	중국	157	-	-	-60	15	112

연결 조정	-173	-173

소 계	895	109	-	-84	-139	782

시설장치	대유에이피	대한민국	1,775	55	-	-327	-	1,503

연결 조정

소 계	1,775	55	-	-327	-	1,503

기계장치	대유에이피	대한민국	3,724	224	-	-810	-	3,137

DAYOUAP MEXICO	멕시코	861	33	-	-93	132	933

염성대유기차부건(유)	중국	1,546	65	-10	-371	173	1,403

염성동강기차부건(유)	중국	725	10	-6	-139	77	667

북경대유기차부건(유)	중국	565	-	-	-94	46	516

DAYOU AP VINA CO.,LTD	베트남	0	32	-	-1	1	32

연결 조정	-	-700	-699

소 계	7,420	363	-15	-1,508	-271	5,989

공구와기구	대유에이피	대한민국	3,425	992	-126	-1,266	236	3,261

DAYOUAP MEXICO	멕시코	60	57	-	-35	12	94

염성대유기차부건(유)	중국	809	404	-8	-341	96	960

염성동강기차부건(유)	중국	220	425	-	-96	42	590

북경대유기차부건(유)	중국	866	101	-	-428	89	628

DAYOU AP SLOVAKIA,s.r	슬로바키아	231	181	-112	-55	1	247

연결 조정	-19	4	-244	-259

소 계	5,592	2,160	-245	-2,217	233	5,522

합계	29,141	2,686	-261	-4,411	73	27,229
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 (1) 매 출 실적(단위 : 천개, 백만원).

매출 유형	품 목	2019년	2020년	2021년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품매출	스티어링휠
(가죽사양)	수출	1,125	67,438	909	60,953	1,178	71,181

내수	687	57,000	813	79,617	1,005	78,370

소계	1,812	124,438	1,722	140,570	2,184	149,551

스티어링휠
(PU사양)	수출	589	13,828	419	14,294	544	13,511

내수	149	4,059	218	8,193	196	6,532

소계	737	17,887	637	22,487	740	20,044

기타
(혼캡 등)	수출	216	1,545	-	-	-	-

내수	113	1,613	-	1,878	-	-

소계	329	3,158	-	1,878	-	-

합 계	수출	1,929	82,810	1,328	75,247	1,722	84,692

내수	949	62,672	1,031	89,688	1,201	84,902

소계	2,878	145,482	2,360	164,936	2,924	169,595

상품
매출	스위치, 댐퍼 등	수출	-	3,100	-	6,782	-	8,554

내수	-	8,729	-	-	462	628

소계	-	11,829	-	6,782	462	9,182

기 타	수출	-	1	-	-	-	6

내수	-	140	-	130	-	173

소계	-	141	-	130	-	179

합 계	수출	1,929	85,911	1,328	82,029	1,722	93,252

내수	949	71,541	1,031	89,818	1,663	85,703

소계	2,878	157,452	2,360	171,848	3,386	178,955

(2) 판 매경로 및 판매방법 등( 가) 판매경로 당사의 판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으 며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다.

품 목	구 분	판 매 경 로

스티어링휠알루미늄휠	국 내	자동차사 주문자 생산방식

수 출	OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식

(나) 판 매방법

구 분	판매방법 및 결제조건

판매방법	완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매

결제조건	국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음

(다) 판매전략 - 현대자동차 그룹 당사의 주요 거래처인 현대자동차그룹은 신차의 개발일정이 확정되면 협력업체와 공유하는 인트라넷망을 통하여 신규 스티어링휠에 대한 사양 내역서를 송부합니다. 이를 수령받은 영업원가팀은 사양 내역서를 설계팀에 전달합니다. 설계팀은 기존에 납품하였던 제품을 근간으로 사양 내역서에 부합하는 스티어링휠 설계 도면 및 예상 원가를 산출합니다. 산출된 원가를 기준으로 입찰가격을 최종 결정 한 후에 입찰에 참여합니다. 입찰 평가는 입찰가격, 연간 가격인하 비율(CR), 5스타 인증 수준을 기준으로 평가합니다. 당사는 국내 스티어링휠 업체에서 유일한 주조-성형-가죽공정으로 이어지는 전 공정 생산라인을 갖추고 있는 업체입니다. 해당 생산라인을 바탕으로 타사 대비 납일 기일 준수가 가능합니다. 또한, 현대자동차 그룹의 국내 생산 차량 스티어링휠의 70%를 공급하고 있으며, 특히 국내 최고급 라인업인 제네시스 브랜드 G90, G70은 물론 주요 차세대 친환경 주요차종인 아이오닉5, EV6 등의 차종을 양산중에 있습니다.이는 당사의 판매전략이 단순 가격 경쟁력이 아닌, 뛰어난 기술력과 수직화된 생산라인을 통한 안정적인 납기능력이 있었기 때문에 가능하였습니다. - 기타 완성차 업체

2016년 완주공장 이전 이후, 생산량 수준이 화성공장 수준보다 25% 증가한 400만 대 수준입니다. 기존에는 현대자동차 그룹 물량만으로도, CAPA가 부족하였지만 현재는 일정 여유분이 생겼습니다. 이에 당사는 기존 고객처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다. 타 완성차 업체 또한 현대자동차 그룹과 동일하게 가격/ 연간 가격인하비율 / 내부 질적 평가를 기준으로 입찰업체를 선정합니다. 당사는 타 완성차 업체와 거래가 없어서 내부 질적 평가 이력이 없지만, 국내 최고 완성차업체인 현대자동차 그룹의 스티어링휠 메인 협력사이며, 국내 최고 생산량을 통한 가격 우위 및 납기 실적을 바탕으로 당사의 우수성을 강조하고 있습니다.

현대자동차그룹은 현대 모비스에서 일괄적으로 에어백을 제작하지만, 해외 완성차 업체는 스티어링휠에 에어백이 부착된 형태로 공급받길 원합니다. 이에 당사는 아시모리라는 일본 에어백 회사와 전략적 제휴를 통하여 미쯔비시 자동차에 스티어링휠을 공급하였고, 해외 타 에어백 회사와의 제휴를 통하여 해외 완성차 업체에 당사 제품을 공급하기 위하여 준비하고 있습니다. 나. 수주 현 황 당사는 장기공급계약을 맺고 주/월 단위 발주를 통해 제품을 공급하고 있으므로, 수주상황 기재에 대한 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가 .시장위험과 위험관리 당 사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 신용위험 등이 있으며, 이러한 내용은 재무제표 주석사항 중 "금융위험관리" 에 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황 현재 파생상품 거래를 하고 있지 않아 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

(단위:백만원).

구분	2021년	2020년	2019년

(제6기)	(제5기)	(제4기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인	서현회계법인	서현회계법인	서현회계법인

감사의견/검토결론	감사	감사	감사

적정	적정	적정

자산

Ⅰ. 유동자산	140,436	88,559	70,802

Ⅱ. 비유동자산	77,768	84,383	57,480

자산총계	218,204	172,942	128,282

부채

Ⅰ. 유동부채	127,364	104,150	71,287

Ⅱ. 비유동부채	25,208	18,723	8,987

부채총계	152,573	122,873	80,274

자본

[지배기업 소유주지분]	65,432	49,992	46,675

Ⅰ. 자본금	5,717	5,442	5,442

Ⅱ. 자본잉여금	23,226	18,814	18,813

III. 기타자본	4,200	(315)	404

IV.이익잉여금	32,289	26,051	22,016

[비지배지분]	199	77	1,332

자본총계	65,631	50,069	48,007

부채와 자본 총계	218,204	172,942	128,282

기 간	2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일	2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일

매 출 액	178,955	171,848	157,453

영업이익(손실)	11,386	14,112	10,098

법인세비용차감전순이익(손실)	11,799	7,276	10,229

당기순이익(당기순손실)	8,247	5,771	7,976

지배기업 소유주지분	8,304	5,765	7,978

비지배지분	(56)	6	(2)

기타포괄이익(손실)	4,605	(728)	(555)

총포괄이익(손실)	12,853	5,044	7,421

지배기업 소유주지분	12,895	5,021	7,421

비지배지분	(42)	22	-

주당순이익(원)	743	530	733

연결에 포함된 회사수	6	5	3

나. 연결대상회사의 변동내용

당기중 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	사유

DAYOU AP VINA CO.,LTD	신규 설립

다. 요약재무정보 (별도)

(단위:백만원).

구분	2021년	2020년	2019년

(제6기)	(제5기)	(제4기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인	서현회계법인	서현회계법인	서현회계법인

감사의견/검토결론	감사	감사	감사

적정	적정	적정

자산

Ⅰ. 유동자산	110,880	62,156	58,697

Ⅱ. 비유동자산	86,513	93,721	57,362

자산총계	197,393	155,877	116,059

부채

Ⅰ. 유동부채	115,150	91,959	61,531

Ⅱ. 비유동부채	23,807	17,541	8,817

부채총계	138,957	109,500	70,348

자본

Ⅰ. 자본금	5,717	5,442	5,442

Ⅱ. 자본잉여금	23,226	18,814	18,813

III. 기타자본	1,962	273	426

IV.이익잉여금	27,531	21,848	21,030

자본총계	58,436	46,377	45,711

부채와 자본 총계	197,393	155,877	116,059

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	2021년 1월 1일 ~2021년 12월 31일	2020년 1월 1일 ~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일 ~2019년 12월 31일

매 출 액	137,322	136,361	155,622

영업이익(손실)	9,354	10,864	10,101

법인세비용차감전순이익(손실)	10,346	3,496	9,044

당기순이익(당기순손실)	7,748	2,548	6,993

주당순이익(원)	693	234	642