DH오토리드 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 04일	-	보통주	8,000,000	500	1,879	설립

2018년 12월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	2,884,000	500	3,000	코스닥시장 상장 공모주

2020년 08월 21일	신주인수권행사	보통주	237	500	6,306	제3회차 BW

2020년 08월 26일	신주인수권행사	보통주	62	500	6,306	제3회차 BW

2021년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	474	500	6,306	제3회차 BW

2021년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	602	500	6,306	제3회차 BW

2021년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	62	500	6,306	제3회차 BW

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	220,523	500	6,802	제1회차 CB

2021년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	263,662	500	6,306	제3회차 BW

2021년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	1,930	500	6,306	제3회차 BW

2021년 07월 12일	전환권행사	보통주	4,970	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 13일	전환권행사	보통주	4,598	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 14일	전환권행사	보통주	2,676	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 15일	전환권행사	보통주	266	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	42,429	500	6,306	제3회차 BW

2021년 07월 16일	전환권행사	보통주	165	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	1,784	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 21일	전환권행사	보통주	12	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 22일	전환권행사	보통주	2,780	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 23일	전환권행사	보통주	330	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 26일	전환권행사	보통주	114	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 28일	전환권행사	보통주	50	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 29일	전환권행사	보통주	51	500	7,840	제6회차 CB

2021년 07월 30일	전환권행사	보통주	51	500	7,840	제6회차 CB

2021년 08월 02일	전환권행사	보통주	190	500	7,840	제6회차 CB

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	51	500	7,840	제6회차 CB

2021년 08월 04일	전환권행사	보통주	114	500	7,840	제6회차 CB

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	1,416	500	7,060	제6회차 CB

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	169	500	5,910	제6회차 CB

2022년 01월 13일	전환권행사	보통주	727	500	5,910	제6회차 CB

2022년 03월 28일	전환권행사	보통주	6,487	500	5,810	제6회차 CB

2022년 03월 29일	전환권행사	보통주	223	500	5,810	제6회차 CB

2022년 03월 30일	전환권행사	보통주	980	500	5,810	제6회차 CB

2022년 03월 31일	전환권행사	보통주	671	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 01일	전환권행사	보통주	154	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 04일	전환권행사	보통주	2,340	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 05일	전환권행사	보통주	497	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,807	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 14일	전환권행사	보통주	32,337	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 15일	전환권행사	보통주	1,694	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 18일	전환권행사	보통주	860	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 19일	전환권행사	보통주	177	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 20일	전환권행사	보통주	2,302	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 28일	전환권행사	보통주	292	500	5,810	제6회차 CB

2022년 04월 29일	전환권행사	보통주	9,407	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	8	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 20일	전환권행사	보통주	1,204	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 23일	전환권행사	보통주	41	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 26일	전환권행사	보통주	1,720	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 27일	전환권행사	보통주	894	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	2,602	500	5,810	제6회차 CB

2022년 05월 31일	전환권행사	보통주	2,827	500	5,810	제6회차 CB

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	172	500	5,810	제6회차 CB

2022년 06월 14일	전환권행사	보통주	473	500	5,810	제6회차 CB

2022년 07월 22일	전환권행사	보통주	1,358	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	486	500	5,505	제3회차 BW

2022년 08월 05일	전환권행사	보통주	17	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	486	500	5,505	제3회차 BW

2022년 08월 11일	전환권행사	보통주	3,168	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	1,336	500	5,505	제3회차 BW

2022년 08월 16일	전환권행사	보통주	1,247	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 18일	신주인수권행사	보통주	1,603	500	5,505	제3회차 BW

2022년 08월 18일	전환권행사	보통주	17,297	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 19일	전환권행사	보통주	1,839	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 22일	전환권행사	보통주	860	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 29일	전환권행사	보통주	16	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 30일	전환권행사	보통주	4,302	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	87,249	500	5,810	제6회차 CB

2022년 08월 31일	신주인수권행사	보통주	9,627	500	5,505	제3회차 BW

2022년 09월 01일	전환권행사	보통주	16	500	5,810	제6회차 CB

2022년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	1,822	500	5,505	제3회차 BW

2022년 09월 14일	전환권행사	보통주	3,767	500	5,810	제6회차 CB

2022년 09월 16일	전환권행사	보통주	4,302	500	5,810	제6회차 CB

2022년 10월 11일	전환권행사	보통주	6,280	500	5,810	제6회차 CB

2022년 10월 12일	전환권행사	보통주	1,273	500	5,810	제6회차 CB

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	1,497	500	5,810	제6회차 CB

2022년 12월 05일	전환권행사	보통주	68	500	5,810	제6회차 CB

2022년 12월 07일	전환권행사	보통주	7,521	500	5,810	제6회차 CB

2022년 12월 07일	신주인수권행사	보통주	4,252	500	5,505	제3회차 BW

2022년 12월 13일	전환권행사	보통주	2,137	500	5,810	제6회차 CB

2022년 12월 15일	신주인수권행사	보통주	36,452	500	5,505	제3회차 BW

2022년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	3,766	500	5,505	제3회차 BW

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	1,721	500	5,810	제6회차 CB

2022년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	85,055	500	5,505	제3회차 BW

2022년 12월 29일	전환권행사	보통주	3,177	500	5,810	제6회차 CB

2023년 01월 25일	신주인수권행사	보통주	121	500	5,505	제3회차 BW

2023년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	121	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	1,818	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 07일	신주인수권행사	보통주	729	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	729	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 14일	신주인수권행사	보통주	3,633	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	80	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	1,822	500	5,505	제3회차 BW

2023년 02월 27일	전환권행사	보통주	413	500	5,810	제6회차 CB

2023년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	9,720	500	5,505	제3회차 BW

2023년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	729	500	5,505	제3회차 BW

2023년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	40,705	500	5,505	제3회차 BW

2023년 03월 21일	신주인수권행사	보통주	8,505	500	5,505	제3회차 BW

2023년 03월 22일	신주인수권행사	보통주	1	500	5,505	제3회차 BW

2023년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	36,451	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	38	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	298	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	105	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	21	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 12일	신주인수권행사	보통주	1,671	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	432	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 13일	전환권행사	보통주	384	500	5,720	제6회차 CB

2023년 04월 14일	신주인수권행사	보통주	13,754	500	5,505	제3회차 BW

2023년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	37,795	500	5,505	제3회차 BW

2023년 05월 15일	전환권행사	보통주	195,121	500	5,125	제7회차 CB

2023년 06월 01일	전환권행사	보통주	195,121	500	5,125	제7회차 CB

2023년 06월 13일	전환권행사	보통주	1,814	500	5,510	제6회차 CB

2023년 06월 13일	전환권행사	보통주	58,536	500	5,125	제7회차 CB

2023년 07월 03일	전환권행사	보통주	370,730	500	5,125	제7회차 CB

2023년 07월 05일	전환권행사	보통주	2,177	500	4,304	제9회차 BW

2023년 07월 06일	전환권행사	보통주	532	500	4,304	제9회차 BW

2023년 07월 13일	전환권행사	보통주	98	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	2,120	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	18,492	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	41,368	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 12일	신주인수권행사	보통주	1,677	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	56,741	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	10,239	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 18일	신주인수권행사	보통주	11,544	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	1	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 23일	신주인수권행사	보통주	5	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 24일	신주인수권행사	보통주	4	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 25일	신주인수권행사	보통주	4	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 26일	신주인수권행사	보통주	4	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	15	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 30일	신주인수권행사	보통주	4	500	4,304	제9회차 BW

2023년 10월 31일	신주인수권행사	보통주	5	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 01일	신주인수권행사	보통주	3	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 03일	신주인수권행사	보통주	3	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	2,974	500	5,490	제7회차 CB

2023년 11월 08일	신주인수권행사	보통주	3	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	5	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 14일	신주인수권행사	보통주	45	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	1,161	500	4,304	제9회차 BW

2023년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,585,856	500	3,620	제3자배정

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제12회 사모전환사채	12	2024년 06월 07일	2029년 06월 07일	11,000	기명식보통주	2025년 06월 07일 ~2029년 05월 07일	100	2,491	11,000	4,415,897	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	4,415,897	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제9회 공모신수인수권부사채	9	2023년 06월 05일	2026년 06월 05일	20,000	기명식보통주	2023년 07월 05일 ~2026년 05월 05일	145.23	3,491	819	4,495,888	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	819	4,495,888	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)디에이치오토리드	회사채	사모	2022년 09월 29일	7,000	7.164	BB(한국기업평가)	2025년 09월 29일	미상환	-

(주)디에이치오토리드	회사채	공모	2023년 06월 05일	819	2.000	BB(한국기업평가)	2026년 06월 05일	미상환	KB증권

(주)디에이치오토리드	회사채	사모	2023년 06월 26일	5,600	6.240	BB(한국기업평가)	2025년 06월 26일	미상환	-

(주)디에이치오토리드	회사채	사모	2024년 04월 29일	10,500	6.850	B(한국기업평가)	2026년 04월 29일	미상환	-

(주)디에이치오토리드	회사채	사모	2024년 06월 07일	11,000	1.00	-	2029년 06월 07일	미상환	-

합 계	-	-	-	34,919	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	819	-	-	-	-	-	819

사모	12,600	10,500	-	-	11,000	-	-	34,100

합계	12,600	11,319	-	-	11,000	-	-	34,919

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 공모신주인수권부사채	2023년 06월 05일	2026년 06월 05일	20,000	2023년 04월 24일	흥국생명보험 주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700%이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 700%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 500%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 (2025년 04월 04일)

- 제9회 공모신주인수권부사채 이행현황입니다.- 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일 입니다.- 사채관리계약 제2-5조의 지배구조변경 제한에도 불구하고 당사의 최대주주가 (주)디에이치글로벌로 변경되었으나 변경사유 발생 즉시 사채관리회사에게 통지하였고 사채권자에게 상환요구권을 부여 및 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 지급하였으므로 지배구조변경 사유에 해당하지 않습니다.

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