웨이비스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,769	500	13,000	상환전환우선주(RCPS)

2022년 05월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,769	500	13,000	상환전환우선주(RCPS)

2023년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	369,233	500	13,000	전환우선주(CPS)

2023년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	369,232	500	13,000	-

2023년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	153,845	500	13,000	전환우선주(CPS)

2023년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	230,769	500	13,000	-

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	461,538	500	13,000	상환전환우선주(RCPS)

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	461,538	500	13,000	상환전환우선주(RCPS)

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	523,078	500	13,000	전환우선주(CPS)

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	523,078	500	13,000	전환우선주(CPS)

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	68,965	500	11,600	제5회 CB

2023년 11월 06일	전환권행사	보통주	1,013,261	500	13,000	제6회 CB

2024년 10월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,534,700	500	15,000	코스닥시장 상장

2024년 11월 13일	전환권행사	보통주	34,482	500	11,600	제5회 CB

2024년 12월 06일	주식매수선택권행사	보통주	65,000	500	1,838	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	4	2020년 07월 13일	2025년 07월 13일	2,000	보통주	2021.07.14~2025.07.12	100.0	11,600	800	68,965	-

무기명식 무보증사모 전환사채	5	2020년 09월 08일	2025년 03월 08일	1,000	보통주	2021.09.09~2025.02.07	100.0	11,600	-	-	(*1)

무기명식 무보증사모 전환사채	5	2020년 09월 08일	2025년 03월 08일	15,000	보통주	2021.09.09~2025.02.07	100.0	11,600	6,000	517,240	(*2)

무기명식 무보증사모 전환사채	6	2022년 03월 31일	2026년 03월 31일	12,000	보통주	2023.04.01~2025.02.28	100.0	13,000	6,000	461,538	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	100.0	-	12,800	1,047,743	-

* 전환가액 단위 : '원'(*1) 당기 중 잔여 사채권에 대한 전환권 행사 완료(*2) 공시서류제출일 현재 사채권 잔액 60억원 중(권면 총액 150억원, 만기일 2025.03.08) 일부 30억원은 만기일 6개월을 연장하였으며, 일부 30억원은 투자자의 만기 상환 요청에 따라 상환되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-