아이스크림에듀 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	127,986	500	7,500	-

2018년 05월 10일	전환권행사	보통주	226,666	500	1,500	우선주전환

2018년 05월 10일	전환권행사	우선주	68,000	500	5,000	우선주전환

2018년 10월 18일	전환권행사	보통주	113,333	500	1,500	우선주전환

2018년 10월 18일	전환권행사	우선주	34,000	500	5,000	우선주전환

2018년 10월 18일	전환권행사	보통주	400,000	500	7,500	우선주전환

2018년 10월 18일	전환권행사	우선주	400,000	500	7,500	우선주전환

2019년 07월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	1,450,000	500	15,900	-

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	226,666	500	1,500	우선주전환

2025년 04월 17일	전환권행사	보통주	237,340	500	3,792	1회차 CB

2025년 04월 18일	전환권행사	보통주	421,940	500	3,792	1회차 CB

2025년 05월 02일	전환권행사	보통주	290,083	500	3,792	1회차 CB

2025년 05월 07일	전환권행사	보통주	131,856	500	3,792	1회차 CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2023년 04월 13일	2028년 04월 13일	16,000	보통주	2024년 04월 13일~2028년 03월 13일	100.00	3,792	-	-	(주1,2,3)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2025년 04월 11일	2030년 04월 11일	8,500	보통주	2026년 04월 11일~2030년 03월 11일	100.00	1,885	8,500	4,509,283	(주4,5)

합 계	-	-	-	24,500	보통주	-	-	-	8,500	4,509,283	-

(주1) 당사는 2023년 4월 11일, 당사는 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 2023년 4월 13일 160억원의 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 사항은 2023년 4월 11일 당사의 '전환사채발행결정공시'를 참고하여 주시길 바랍니다.(주2) 상기 전환가액과 전환가능주식수는 2024년 06월 13일 전환가액 조정 내용을 반영하였습니다(주3) 당사는 25년 4월 14일, 25년 7월 14일, 25년 10월 14일 제1회차 전환사채의 일부(119억원)를 조기상환하고 제1회차 전환사채의 일부(41억원)에 대해서는 전환청구되었습니다.자세한 사항은 당사의 ' 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득' ,'전환청구권행사'공시를 참고하여 주시길 바랍니다.(주4) 당사는 2025년 4월 08일, 당사는 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 2025년 4월 11일 85억원의 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 사항은 2025년 4월 08일 당사의 '전환사채발행결정공시'를 참고하여 주시길 바랍니다.(주5) 상기 전환가액과 전환가능주식수는 2025년 11월 11일 전환가액 조정 내용을 반영하였습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이스크림에듀제1회차 전환사채	회사채	사모	2023년 04월 13일	16,000	표면이자율:0.0%만기이자율:2.0%	-	2028년 04월 13일	모두상환	-

아이스크림에듀제2회차 전환사채	회사채	사모	2025년 04월 11일	8,500	표면이자율:1.0%만기이자율:4.0%	-	2030년 04월 11일	미상환	-

합 계	-	-	-	24,500	-	-	-	-	-

(주) 당사는 25년 4월 14일, 25년 7월 14일, 25년 10월 14일 제1회차 전환사채의 일부(119억원)를 조기상환하고 제1회차 전환사채의 일부(41억원)에 대해서는 전환청구되었습니다.자세한 사항은 당사의 ' 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득' ,'전환청구권행사'공시를 참고하여 주시길 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	8,500	-	-	-	-	-	-	8,500

합계	8,500	-	-	-	-	-	-	8,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-