모아데이타 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	150,000	500	40,000	전환상환우선주(제1차), 증자비율(52.5%)

2020년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	500	40,000	증자비율(2.9%)

2020년 09월 09일	무상증자	우선주	1,050,000	500	500	증자비율(700%)

2020년 09월 09일	무상증자	보통주	2,088,163	500	500	증자비율(700%)

2021년 01월 12일	유상증자(제3자배정)	우선주	147,000	500	6,800	전환상환우선주(제2차), 증자비율(4.1%)

2021년 08월 13일	전환권행사	보통주	827,600	500	3,625	전환사채(제1회~5회)보통주 전환

2021년 08월 23일	전환권행사	우선주	147,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	147,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 25일	전환권행사	우선주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 25일	전환권행사	보통주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 26일	전환권행사	우선주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 26일	전환권행사	보통주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 31일	전환권행사	우선주	520,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	520,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	우선주	400,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	400,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2022년 03월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	20,000	공모

2022년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	44,800	500	3,625	-

2022년 07월 20일	무상증자	보통주	27,029,360	500	500	1주당 5주 무상증자

2022년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	350,400	500	604	-

2023년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	674,640	500	604	-

2023년 10월 04일	전환권행사	보통주	102,249	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

2023년 10월 06일	전환권행사	보통주	119,291	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

2024년 03월 18일	전환권행사	보통주	715,705	500	2,515	전환사채(제6회)보통주 전환

2024년 04월 02일	전환권행사	보통주	159,045	500	2,515	전환사채(제6회)보통주 전환

(주)보고서 제출일 현재까지의 증자 현황입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	6회	2022년 07월 15일	2027년 07월 15일	10,000,000,000	보통주	2023년 07월 15일~ 2027년 06월 15일	100	2,515	6,550,000,000	2,604,373	(주1)

사모전환사채	7회	2023년 09월 20일	2028년 09월 20일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	2,660	10,000,000,000	3,759,398	(주2)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	16,550,000,000	6,363,771	-

(주1) 보고서 작성 기준일 이후 전환청구(2024.04.02), 만기전 사채취득(2024.04.15),시가하락/상승에 따른 전환가액 변경 (2024.04.15 / 2024.04.20), 자기사채 매도 결정(2024.05.13) 등이 있었습니다.

(주2) 보고서 작성 기준일 이후 (2024.04.22) 시가하락에 따른 전환가액 변경 등이 있었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

사모 비분리형 신주인수권부사채	8	2024년 01월 17일	2029년 01월 17일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	2,513	10,000,000,000	3,979,307	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	3,979,307	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	6,550	20,000	-	-	26,550

합계	-	-	-	6,550	20,000	-	-	26,550

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-