모아데이타 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요당사는 2022년 연결기준 매출 약 217억원, 영업이익 11억원, 별도기준 217억원, 영업이익 12억원을 기록했습니다. 연결과 별도의 실적차이가 나지 않는 이유는 종속회사인 (주)세이지앤컴퍼니는 당기 3분기중 신설됐으며 펫헬스케어 관련 서비스 및 비즈니스 모델을 만들기 위한 연구개발 활동을 주로 영위하고 있는데에서 기인합니다. 당사는 국내외 다양한 정세 변화에 따라 시장의 불확실성이 지속된 가운데에도 전년대비 10.54% 매출성장을 달성했습니다. 또한 이익 측면에서는 당사는 당기 3월 코스닥 신규 상장으로 인해 발생한 상장비용과 사세확장으로 인해 통합신사옥 이전에 따른 일회성 비용이 투입, 그리고 인력 및 연구개발 비용 증가 등으로 영업이익률은 전년대비 감소했습니다. 경영상 대내외적인 변동 요소에도 불구하고 당사는 안정적인 매출이익률을 기반으로 이익 우선의 경영을 이어가고 있습니다. 2023년에는 데이터관련 시장의 지속확대와 이상탐지 인공지능 솔루션 수요 증가 및 다양한 산업에서의 인공지능 기술 도입으로 당사의 주력 제품 및 기술의 경쟁력이 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 2023년 1월중 종속회사로 편입된 헬스케어 전문기업 (주)메디에이지는 당사와의 기술적 사업적 시너지를 통한 서비스의 개선으로 성장이 기대됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준)가. 재무상태

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기	증감율

자 산

유동자산	32,968,261,079	13,340,301,282	147.13%

비유동자산	22,840,322,363	11,538,605,321	97.95%

자 산 총 계	55,808,583,442	24,878,906,603	124.32%

부 채

유동부채	18,076,704,606	4,084,181,277	342.60%

비유동부채	657,151,086	1,453,997,143	-54.80%

부 채 총 계	18,733,855,692	5,538,178,420	238.27%

자 본

지배기업 소유주지분	37,074,727,750	19,340,728,183	91.69%

자본금	16,392,816,000	2,280,536,000	618.81%

주식발행초과금	13,696,847,805	11,906,419,232	15.04%

기타자본	477,222,004	440,433,384	8.35%

이익잉여금	6,507,841,941	4,713,339,567	38.07%

비지배지분	-	-

자 본 총 계	37,074,727,750	19,340,728,183	91.69%

부채와자본총계	55,808,583,442	24,878,906,603	124.32%

당사의 당기중 자본과 부채의 주요 변동 요인은 유상증자 (2022년 03월 / 공모 / 총 180억원원), 잉여금의자본전입_무상증자(2022년 07월), 부동산 취득(통합 신사옥) 그리고 전환사채발행 (2023년 07월 / 총 100억원) 입니다. 나. 영업실적

과 목	제 9 (당) 기	제 8 (전) 기	증감율

매출액	21,713,748,176	19,642,515,854	10.54%

매출총이익	10,125,152,420	8,670,882,348	16.77%

영업이익	1,078,590,391	2,709,731,879	-60.20%

법인세비용차감전순이익	1,936,108,633	1,187,868,608	62.99%

당기순이익	1,794,502,374	1,083,407,339	65.64%

지배기업 소유주지분	1,794,502,374	1,083,407,339	65.64%

비지배지분	-	-

기타포괄이익	-	-

총포괄이익	1,794,502,374	1,083,407,339	65.64%

지배기업 소유주지분	1,794,502,374	1,083,407,339	65.64%

비지배지분	-	-

기본주당이익	57	57	0.00%

희석주당이익	21	57	-63.16%

당사는 전년대비 10.54% 성장한 매출을 기록했습니다. 그 원인은 당사의 이상탐지 인공지능 솔루션인 페타온포캐스터의 공급 확대와 다양한 인공지능 기술 수요의 증가 입니다. 또한 일부 상품(솔루션)을 자체 솔루션과 서비스 확대 등으로 대체하여 매출이익률도 개선이 됐습니다. 그러나 영업업이익은 전년대비 감소하였으며 그 주 원인은 코스닥 신규 상장으로 인해 발생한 각종 수수료와 통합사옥 이전에 따른 이전비용 및 기타 인테리어 비용 등입니다. 이는 일시적인 비용이며, 그 외에 사업 및 기술개발 확대에 따른 인건비와 연구개발비 증가 등도 해당됩니다. 다. 부문별 영업실적 분석- ICT부문당사의 제품, 상품 판매 그리고 유지보수 서비스 매출을 합한 ICT부문의 매출액은 약211억이며 전년대비 11% 수준의 매출 성장을 기록했습니다. 그 중 페타온포캐스터 제품 매출과 유지보수 매출 비중이 높아졌습니다. 이는 인공지능 이상탐지 기술 및 제품의 수요의 증가와 기존 도입처들의 유지보수 서비스가 늘어났기 때문입니다.

- 헬스케어 부문당사는 전년과 같은 수준인 총 6억원의 헬스케어 제품(플로핏) 매출을 기록했습니다.택배근로자의 과로사 방지를 위한 건강이상 예측 및 탐지 서비스 수수료입니다. 당기중 대내외적인 경기침체와 더불어 택배업계의 내홍으로 인해 시장확대 전략이 일시 보류 됐습니다. 당사는 보고서 작성기준일 이후인 2023년 1월 디지털헬스케어 전문 기업이 메디에이지를 인수해 당사의 헬스케어 사업부문과 시너지를 발휘 할 수 있는 고도화된 제품과 서비스 모델을 개발중이며, 이를 통해 헬스케어 시장을 더욱 적극적으로 공략할 예정입니다. 라. 신규 사업 및 중단 사업해당사항 없습니다.

라. 조직개편해당사항 없습니다.

바. 자산 손상 인식해당사항 없습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황당사가 당기말 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산은 약 174억원으로 전기대비 약 147억원 증가했습니다. 안정적인 현금 보유를 기반으로 유동비율과 순차입급비율을 관리하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 09기	제 08기

현금 및 현금성 자산	17,409,007	2,698,720

유동비율(유동자산 ÷유동부채) ×100	182.38%	326.63%

순차입금비율(차입금-현금성자산)÷자본×100	-27.09%	-5.68%

당사는 영업활동으로 인한 안정적인 현금을 창출하고 있으며, 당기중 신사옥이전 및 기술개발 투자로 인해 토지,건물,시설장치와 연구개발장비 등을 취득했습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 09기	제 08기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,679,038	1,677,202

투자활동으로 인한 현금흐름	-16,945,750	-5,800,580

재무활동으로 인한 현금흐름	29,976,883	1,297,077

현금의 증가	14,710,287	-2,826,300

기초의 현금및현금성자산	2,698,720	5,525,020

기말의 현금및현금성자산	17,409,007	2,698,720

나. 자금 조달과 지출(1) 차입금 내역

당기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	당기말 이자율	당기말	전기말

국민은행	2.28%~5.20%	7,366,000	1,600,000

당기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

차입처	당기말 이자율	최장만기	당기말	전기말

중소기업진흥공단	2.55%	2023.10.30	41,600	91,520

기업은행	2.00%	2029.08.02	548,000	1,090,000

국민은행	-	-	-	800,000

합 계	589,600	1,981,520

유동성대체	(41,600)	(591,920)

차 감 계	548,000	1,389,600

당기말 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	액면이자율	보장수익율	당기말	전기말

제6회 전환사채	2022.07.15	2027.07.15	-	2.0%	10,000,000	-

상환할증금	1,040,808	-

전환권조정	(6,073,918)	-

장부가액	4,966,890	-

상기 전환사채의 세부 발행 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역

사채의 종류	제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

액면가액	10,000,000천원

발행가액	10,000,000천원

전환권	전환가액(*)	2,942원/주

청구기간	발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지

전환가격조정	- 전환청구 전 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 전환가액 조정
- 발행일로부터 매 3개월이 되는 날마다 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 전환가액 조정(발행시 전환가액 70% 최저 조정한도)- 시가 하락으로 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 높은 가격으로 상향조정(발행시 전환가액 조정한도)

조기상환청구권 (Put Option)	청구기간	발행일로부터 1년이 되는날부터 2년 3개월이 되는날까지 매 3개월마다

상환가액	연 2%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 월할로 계산한 금액과 최종 지급이자지급일 이후 미지급된 표면이자의 월할 계산 금액

매도청구권 (Call Option)	청구기간	발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 1년 11개월이 되는 시점까지 매 1개월마다

청구수량	총 권면금액의 30/100

(*) 2023년 1월 15일자 전환가격 조정사항을 반영하였습니다(조정전 전환가액 2,188원/주).

5. 부외거래해당사항 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본보고서 'Ⅲ-3-2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고해 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항본 보고서 'II - 7.기타 참고사항' 중 '나.관련법령 및 규제환경'를 참고해 주시기 바랍니다.