모아데이타 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 1) AI이상탐지 사업부문

구분	No	내 용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

등록
특허	1	데이터 관리 및 분석을 위한 데이터 베이스장치, 스토리지 유닛 및 그 방법	㈜모아데이타	2015.09.14	2016.08.09	페타온포캐스터	대한민국
(특허청)

2	ICT 시스템 관리 시스템 및 이를 이용한 ICT시스템 관리 방법	㈜모아데이타	2018.03.08	2020.05.28	페타온포캐스터	대한민국
(특허청)

출원
특허	1	조건부 멀티 모달 오토 인코더 학습 모델을이용한 ICT 인프라 관리 장치 및 방법	㈜모아데이타	2021.08.27	-	페타온포캐스터	대한민국
(특허청)

2	사용자의 행동 분류를 위한 데이터 레이블링방법 및 장치	㈜모아데이타	2022.05.18	-	페타온포캐스터	대한민국
(특허청)

3	다중 스케일 시간 가변 오토인코더를 이용한IT 시스템 관리 장치 및 방법	㈜모아데이타	2022.11.03	-	페타온포캐스터	대한민국
(특허청)

프로
그램
등록	1	시스템 장애 분석
및 예측(PETAON Mining) 시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

2	빅데이터 처리용
데이터베이스(PETAON Big DB)시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

3	데이터 추출-변환-적재(ETL)시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

4	빅데이터 처리용 데이터베이스
클러스터링(PETAON Cluster)시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

5	분석 데이터 시각화
(PETAON Visualization) 시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

6	시스템 정보 수집(Agent) 시스템	㈜모아데이타	2015.09.15	2015.09.30	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

7	PETAON Forecaster (페타온 포캐스터) v2.5	㈜모아데이타	2023.01.13	2023.06.02	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

8	PETAON DR v1.0
(페타온 디알 v1.0)	㈜모아데이타	2023.01.27	2024.01.26	페타온포캐스터	대한민국
(한국저작권위원회)

9	재난 대응 음성 데이터 리시버	㈜모아데이타	2023.09.01	2023.12.15	-	대한민국
(한국저작권위원회)

10	재난 대응 음성 데이터 시뮬레이터	㈜모아데이타	2023.09.01	2023.12.19	-	대한민국
(한국저작권위원회)

11	재난 대응 음성 분석 빅데이터 플랫폼	㈜모아데이타	2023.10.01	2023.12.29	-	대한민국
(한국저작권위원회)

2) 디지털 헬스케어 사업부문

구분	No	내 용	권리자	출원일	등록일	출원국

등록
특허	1	비만생체나이 측정 시스템 및 단말기	㈜메디에이지	2012.09.06	2014.12.01	대한민국(특허청)

2	대사증후군 생체나이 측정 시스템 및 단말기	㈜메디에이지	2012.12.27	2014.12.01	대한민국(특허청)

3	생활 나이를 제공하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체	㈜메디에이지	2018.05.17	2020.12.03	대한민국(특허청)

4	생활 습관을 기반으로 콘텐츠를 제공하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체	㈜메디에이지	2018.05.25	2020.12.03	대한민국(특허청)

5	인공지능을 통해 노화지수를 분석하여 생체나이를 예측하는 장치 및 방법	㈜메디에이지	2023.06.23	2024.01.10	대한민국(특허청)

출원
특허	1	생체나이와 유전자 검사, 영양 설문에 기반한 맞춤형 영양 성분 추천 방법 및 시스템	㈜메디에이지	2021.12.03	-	대한민국(특허청)

2	유소견자 사후관리를 제공하는 기업검진관리 시스템 및 방법	㈜메디에이지	2022.02.25	-	대한민국(특허청)

3	가상 출력 방식을 이용한 건강검진 결과 검증 및 모바일 발송 관리 시스템 및 방법	㈜메디에이지	2022.02.25	-	대한민국(특허청)

4	건강·임상 빅데이터 처리 및 가공을 통한 건강 빅데이터 거래 플랫폼 시스템 및 방법	㈜메디에이지	2022.02.25	-	대한민국(특허청)

5	가족력과 생활습관을 반영한 생체나이 기반 개별 암 발생 위험도 예측방법 및 시스템	㈜메디에이지	2022.05.06	-	대한민국(특허청)

6	이상지질혈증 검사 유무와 상관없이 일반건강검진 임상지표를 이용한 생체나이 측정 및노화관련 질병발생위험도 예측방법 및 시스템	㈜메디에이지	2022.05.06	-	대한민국(특허청)

7	이상지질혈증 검사유무와 상관없이 일반건강검진 임상지표를 이용한 생체나이 측정 및 이를 이용한 의료이용률과 의료비 예측방법 및 시스템	㈜메디에이지	2022.05.06	-	대한민국(특허청)

8	무선 충전 관리 시스템	㈜모아데이타	2022.10.05	-	대한민국(특허청)

9	인공지능을 통해 특정질병의 발병률을 예측하는 장 치 및 방법	㈜메디에이지	2023.06.23	-	대한민국(특허청)

10	생체나이를 기반으로 하는 보험 보장 분석 및 산정 방법 및 시스템	㈜메디에이지	2024.09.13	-	대한민국(특허청)

상표	-	상표권 등록 총 8개	㈜메디에이지	-	-	대한민국(특허청)

디자인	-	디자인 등록 총 2개	㈜메디에이지	-	-	대한민국(특허청)

나. 관련 법령 및 규제 환경

소프트웨어 및 IT서비스 산업의 특성상 공공기관 발주 프로젝트에 입찰하는 경우, 자격증, 발주 금액 및 입찰 제한 법규가 존재합니다. 이러한 규정 및 요건은 지속적으로 개정되며 변경되고 있습니다.

현재는 중소기업의 성장을 독려하는 정부의 시책과 더불어 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등은 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2 (중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)와 중소기업기본법 제2조(중소기업자의 범위) 등의 적용을 받아 매출액 8천억원 이상인 대기업은 80억원 미만, 매출액 8천억원 미만인 대기업은 40억원 미만의 프로젝트에 참가하지 못하도록 규정되어 있습니다. 더불어 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다.

당사는 2023년 매출액 245억원의 중소기업으로 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템구축 사업 등에 제한 없이 입찰이 가능합니다. 하지만 2022년 이후 3개년 평균매출액 800억원 이상을 시현할 경우 '중견기업'에 해당하게 되며, 중소기업졸업 유예기간인 3년이 경과한 년도부터는 20억원 미만의 사업에는 입찰할 수 없으며, 중견기업으로 지정된 날로부터 5년 이후부터는 40억원 미만의 사업에 참여할 수 없게 됩니다.

이와 같이 소프트웨어 및 IT서비스 산업 내에서 중소기업 및 중견기업은 일정금액 미만의 중소 프로젝트에서 대기업과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 상황이지만 향후 동사가 영위하는 사업과 관련된 주요 법령 및 규정이 동사에 불리하게 개정될 경우 동사의 매출액 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한
(과학기술정보통신부 행정규칙)	참여할 수 있는 사업금액의 하한>
「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과하지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다.

디지털 헬스케어 사업부문의 경우 최근 국내에서도 데이터 산업 육성을 위해 관련 규제를 개선하려는 움직임이 지속되고 있으며, 헬스케어 분야에서도 데이터 수집과 활용이 용이한 환경을 구축하려는 정책적 노력이 나타나고 있습니다. 특히, 정부는 개인의 본인 정보 활용에 자율성을 부여하기 위한 ‘마이데이터(MyData)’ 사업을 주요 정책 목표로 삼고 있으며, 이에 따라 보건의료 분야에서도 ‘마이헬스웨이(MyHealthway)’ 사업이 추진되고 있습니다. 보건복지부 주도하에 진행되고 있는 마이헬스웨이 사업은 개인이 자신의 건강정보를 한 곳에 모아서 원하는 대상에게 데이터를 제공하고 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템을 구축하는 것입니다. 2019년 12월 정부에서 발표한 ‘개인 주도형 의료데이터 이용 활성화 전략’의 일환으로 발표된 마이헬스웨이 사업은 법규 개정 등을 통해 지속적으로 구체화되고 있습니다. 현재는 개인이 공공기관으로부터 진료 이력, 건강검진이력, 투약이력, 예방접종이력을 조회할 수 있는 ‘나의건강기록’ 앱이 출시된 상태이며, 향후 해당 앱은 데이터 조회가 가능한 기관을 병/의원으로 확대하고 타 앱으로 데이터 전송 기능을 강화하여 개인 건강 정보가 이동하는 통로로 기능할 예정입니다.

또한 당사의 디지털 헬스케어 영업과 직접적인 관련이 있는 개인정보보호법 규제 관련하여 현재까지 회사의 영업에 미칠 영향은 없는 것으로 검토 되었습니다. 생체나이분석 솔루션 정부가이드에서는 무면허 의료행위에 대한 분석 솔루션 규제가 나열되어 있어 당사 서비스와 관계없으며, PHI분석 솔루션을 모바일로 제공하고 있는 당사의 서비스는 의료법을 위반한 환자기록 열람 또는 사본발급에 해당되지 않아 당사 서비스와 관계없습니다. (당사는 환자에게 제공받는 개인의료데이터를 환자의 사전동의를 받아 진행함).

다. 시장의 현황1) AI이상탐지 사업부문(1) 시장의 개요

당사의 목표시장인 AIOps(인공지능IT운영자동화시스템)는 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 ICT 시스템의 효율성 및 안정성을 개선한 기술 제품 시장 입니다.

AIOps 시장은 IT 운영 및 관리를 뜻하는 ITO(IT Operations) 시장으로부터 시작되었습니다. ITO 시장은 2010년대 빅데이터 분석 기술의 발전과 함께 IT 운영 및 관리뿐만 아니라 IT 시스템을 분석하는 ITOA(ITO Analytics)로 발전되었습니다. 이후, 인공지능 기술이 ITOA에 접목되면서 이상을 탐지하고, 원인을 분석하여 장애에 대응하는 AIOps 시장으로 발전되었습니다. 현재 AIOps 시장은 초기 시장으로, 시장을 선점하고 고객을 확보하는 것이 매우 중요한 상황입니다.

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

AIOps 시장은 2016년 글로벌 IT전문 조사 기관 가트너에 의해 정의되었으며, 이 때를 시작으로 본격적으로 시장이 형성된 것으로 판단됩니다. 가트너의 정의에 따르면, AIOps 플랫폼은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다.AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영이며, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

[AIOps 플랫폼의 핵심 기능]

기능	설명

데이터	데이터 수집	실시간 스트리밍 데이터 수집 및 저장(축적)
데이터 인덱싱 및 저장

데이터 처리	데이터 수집 파이프라인 구성 및 관리

머신러닝	확률/통계 분석	단/다변량 기반의 상관관계, 클러스터링, 분류, 예측 분석

자동화된 패턴 검색및 예측	데이터의 상관관계를 설명하는 패턴, 클러스터 검색
패턴에 대한 확률적 예측

이상탐지	이전의 정상 동작에서 이탈된 이상을 식별
행동의 주기적인 특성을 고려하여 이상탐지

원인분석	인과관계 사슬을 구성된 상관 관계 네트워크를 통한 원인 분석

토폴로지 분석	서비스의 그래픽적인 구조와 연결한 원인 분석

가이드	전문가 지식 기반의 문제 해결 방안 추천

자동화	인공지능 자동화	인공지능에 의한 ICT 자율 운영화
이상 식별, 원인 분석, 탐지 이상 매칭, 추천, 실행의 일련의 과정을 자동화

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

(2) 시장의 특성① 하반기에 집중되는 계절성ICT 시스템 운영에 대한 투자 규모가 큰 대기업 및 공공 부문의 특성상, 대부분의 사업은 4분기에 투자가 마무리되는 경향이 있습니다. 1분기는 주로 내부적인 사업집행이나 필요한 분야를 검토하고, 2분기 이후에 본격적인 사업이 진행되는 특성이 있습니다. 따라서, 하반기로 갈수록 제품의 수요가 증가하는 경향이 있으며, 당사의 제품 매출 또한 비교적 4분기에 집중되는 계절성에 영향을 미치고 있습니다.

시장의 특성상 경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

② 경기 변동에 대한 낮은 민감도

경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

또한, 당사 제품에 대한 수요는 경기 변동과 무관하게 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 공공, 기업, 민간 등 전 분야에 걸쳐 IT 인프라 및 서비스가 증가하고 있으며, 이로 인하여 IT 인프라 운영 및 관리 시스템에 대한 수요도 지속 증가하고 있습니다. 경기에 따라 관련 분야의 투자 규모가 변동될 가능성은 있으나, IT 운영을 위한 투자는 경기와 관계없이 지속적으로 이루어져 왔으며, 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

③ 중소기업 위주의 국내 시장국내에서 AIOps 제품을 출시한 기업들은 모두 연 매출액 400억원 이하의 중소기업으로 국내 AIOps 시장은 중소기업을 중심으로 형성되어 있습니다.

[AIOps 제품을 출시한 국내 기업]

기업명	출시연도	제품 및 특징

X사	2019년	이상탐지 및 부하 예측 기반의 AIOps 제품

M사	2020년	빅데이터의 데이터 분석 플랫폼으로 일부 이상탐지 기능을 제공하며, 추가 개발 형태임

J사	2020년	인공지능 기반의 내부 통제 및 정보유출방지 제품
(보안제품)

국내 AIOps 시장이 중소기업 위주로 형성된 이유는 소프트웨어 진흥법 등 법률 규제에 따라 대기업의 시장 참여가 제한되기 때문입니다. 국내 대형 공공기관의 AIOps솔루션 도입 시 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」에 따라 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한이 있습니다. 이에 따라 AIOps 시장에 대한 대기업의 직접 사업은 불가능한 구조입니다.

[대기업의 사업 진출을 제한하는 법률 규제]

구 분	사업금액의 하한

매출액 8천 억원 이상인 대기업	80억원 이상

매출액 8천 억원 미만의 대기업	40억원 이상

「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

④ 높은 진입장벽

AIOps 시장에 대한 진입장벽은 매우 높은 편입니다. 데이터센터, 전산실 등 ICT 인프라를 관리하는 업무의 특성상 보안이 철저하게 관리되고 있어 고객사에 대한 접근 자체가 매우 제한적이기 때문입니다. 이로 인하여 영업 기회 자체가 제한되며, 영업 기회를 포착한 이후에도 납품으로 이어지기 위해서는 높은 수준의 제품 검증이 요구됩니다. 또한 데이터의 확보 자체가 제한적인 특징이 있기 때문에, 제품의 성능을 개선하기 위해서는 데이터가 부족한 환경에서도 제품의 성능을 개선할 수 있는 시뮬레이션 기반의 제품 검증 체계를 갖추어야 하며, 이를 위해서는 상당한 개발 기간이 필요합니다.

또한, AI기반의 이상탐지 기술의 경우 논문을 비롯하여 참고할 수 있는 자료가 매우 부족한 상황입니다. 이에 따라 국내 기업은 제품 개발을 위해 해외 오픈 소스나 해외 자료에 의존하고 있습니다. 이러한 상황을 고려해볼 때 국내 기업은 이상탐지/예측 기술 개발에 대한 개발 방향성 설정에서부터 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.(3) 시장의 규모 및 전망

시장 조사 기관 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)이 '2028년까지 전 세계 AIOps 시장 전망(AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028)'보고서를 통해 AIOps 플랫폼 시장 규모가 2023년 117억 달러에서 2028년 324억 달러로 증가 하며, 예측기간 동안 연간 22.7%의 성장율을 기록할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 AIOps 시장 규모 전망]
(단위: 십억달러)

aiops plstform market-global forcast to 2028.jpg AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028

* 출처: 마켓앤마켓 시장 보고서

한편, GMI(Global Market Insight) 는 '2032년 까지 IT운영 인공지능(AIOps)시장 전망 (AIOps Market Forcast, 2023-2032)'보고서에서 30억달러를 넘어선 2023년 시장규모가 2032년에는 380억달러 까지 달할것으로 예상하였으며 이는 피싱, 해킹, 온라인 신원 도용 및 랜섬웨어 공격 등의 사이버 범죄의 급증과 IT운영을 위한 AI 기반 서비스에 대한 수요가 시장 성장을 이끌것으로 예상하였습니다.

또한 2021년 12월 소프트웨어정책연구소(SPRI)에서 발표한 '2022년 SW산업 10대 이슈 및 전망'에서도 AIOps 시장이 메타버스에 이어 3위로 2022년 주요산업으로 부각될 가능성이 높은 산업으로 선정되었습니다.

이처럼, AIOps 시장은 초기 시장임에도 불구하고 IT 전문인력으로부터 그 필요성을 인정받고 있으며, 향후 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 4차 산업혁명이 전개되는 가운데 기존의 ICT 시스템 관리 방식은 한계에 도달하였으며, 인공지능 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문인 것으로 판단됩니다.

2) 디지털 헬스케어 사업부문(1) 시장의 개요당사 디지털 헬스케어 사업부문의 목표시장은 건강데이터 시장으로 보건/의료 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산,제공하는 시장 및 산업입니다. 국가 차원의 건강데이터 산업의 중요성에 대한 공감대가 형성되고 있으며, 정부기관 및 민간기업에서의 건강 데이터 분야를 육성 및 발전 시키기 위한 다양한 사업과 연구개발활동을 이어나가고 있습니다.(2) 시장의 특성 디지털 헬스케어 시장은 데이터, 융복합 산업의 특성을 모두 가지고 있으며, 건강에 대한 관심이 높아지고 평균수명이 늘어남에 따라 다양한 사업모델 창출이 가능합니다. 또한 첨단 기술과의 연계로 시너지가 예상되며, 데이터 수집과 기술 개발에 시간과 노하우가 필요하여 진입장벽이 높은 시장으로 평가 됩니다.

구분	내용

데이터 산업	헬스 데이터 수집 여부가 사업의 핵심
- 개인의 임상 및 건강 데이터 수집이 중요
- 정보보호법에 의해 개인정보 제공 및 활용 동의가 필요
- 빅데이터 가공, 분석 기술이 요구

융복합 산업	생체나이 산업은 의료, 통계, 소프트웨어가 혼합된 융복합 산업
- 건강검진 데이터 해석을 위한 의학 기술이 기본
- 비만생체나이, 대사증후군 생체나이 추정을 위한 통계 지식 필요
- 빅데이터 가공, 분석을 위한 소프트웨어 기술이 요구

다양한 사업모델 창출이가능한 산업	현재는 건강검진 수검자에게 생체나이와 맞춤형추천운동 및 추천영양 제공 서비스
- 보험사의 피보험자 수가 조정을 위한 기반 자료
- 맞춤형 식품 추천으로 건강기능식품 산업과 연계
- 유사 라이프사이클 보유 사람들의 커뮤니티 형성 등

첨단기술 산업	생체나이 산업은 4차 산업기술이 연계되어 발전하는 첨단기술 산업
- 빅데이터
- AI 기술

시장진입장벽이 높은 산업	생체나이 산업은 시장진입 장벽이 높은 산업
- 개인의 헬스 데이터 수집에 오랜 기간이 소요
- 의료+통계+소프트웨어 등 다양한 경험과 노하우가 필요

경쟁 회사의 현황은 아래와 같습니다.

기업명	(주)메디에이지	J사	S사

국적	한국	일본	미국

설립연도	2011년	2002년	2010년

서비스 내용	생체나이 측정 및 건강 관리 서비스

서비스명	생체나이분석, 프롬에이지,뉴트리에이지, 모바일서비스 등	Pep**	Real**

기초 데이터	실제 임상 및 건강 데이터	건강보험 청구 데이터	설문조사 데이터

(3) 시장의 규모 및 전망'2022데이터 산업현황조사 보고서' 의 각 부문별 시장규모 및 성장률에 따르면 전체 데이터 산업 성장률중 의료데이터가 26.1%로 다른 부문에 비해 높은 성장률을 기록했습니다. -분야별 데이터산업 시장규모 성장률(2020~2021) (단위 : 억원)

구분	공공데이터	금융데이터	의료데이터	전체데이터

2020년	34,256	22,942	2,385	200,024

2021년(E)	39,001	26,281	3,008	230,972

성장률(%)	13.9	14.6	26.1	15.5

출처: '2021데이터 산업현황조사 보고서' 한국데이터산업진흥원(2022. 03.) 위 성장률 추정 결과를 건강데이터분야(보건의료분야)의 2022년~2032년 시장규모를 산출하면 2032년 기준 3조8,561억원에 이를 것으로 추정됩니다.-건강데이터분야(보건의료분야) 데이터 산업 예상 시장규모 (2022~2032_단위:억원)

구분	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년	31년	32년

시장규모	3,793	4,783	6,031	7,606	9,591	12,094	15,250	19,231	24,250	30,579	38,561

라. 시장여건 및 경쟁상황1) AI이상탐지 사업부문(1) 경쟁상황국내 AIOps 시장은 현재 초기 단계로 소수의 기업이 경쟁하고 있으며, 제품의 성능을 평가하는 지표인 벤치마크에 대한 기준도 정립되어 있지 않은 상황입니다. 2019년부터 일부 타 업체들이 AIOps의 제품을 출시하고 있으나 최신 인공지능 기술 보다는 고전적 방식의 기술들이 주로 활용되고 있으며, 일부 제품은 보안분야에 국한되어 AIOps 제품으로 보기에는 제한적인 부분이 있습니다. 이에 따라 성능의 비교가 아니라, 성능이 목표한 대로 구현되는지를 평가하는 개념검증(PoC)의 과정을 거쳐 판매되고 있습니다.

그러나 AIOps 제품의 PoC의 과정은 다른 S/W 제품 대비 많은 시간이 소요됩니다. AIOps 제품의 핵심 기능인 이상탐지의 성능을 평가하기 위해서는 이상 상태가 발생하여야 하는데, 이상 상태가 발생하는 빈도가 매우 낮기 때문입니다. 이로 인하여, 영업 기회 포착부터 판매에 이르기까지 오랜 기간 동안 고객을 설득하는 것이 중요합니다.

당사는 이러한 경쟁 환경에서 시장 선두 주자로서 시장 내 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 당사는 2016년 베타 버전을 시작으로 가장 빠르게 완성도 높은 AIOps 제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 시장 선점 과정에서 확보한 고객 사례 등 레퍼런스를 신규 고객 포섭에 활용하며 시장 내 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

(2) 시장 경쟁력AIOps 시장은 현재 초기 단계로 국내 소수의 기업이 경쟁하고 있으며, AIOps 제품을 출시한 경쟁 업체와의 마케팅 자료, 제품 설명 자료, 그리고 제품 매뉴얼 자료들을 통해 영업 및 마케팅 측면, 비용 측면, 독점적 영업 측면에서 비교 분석한 당사의 시장 경쟁력은 아래와 같습니다.① 기술적 측면 : 완성도 높은 AIOps 보유

기술적 측면의 경우, 정밀한 성능 비교 분석이 다소 제한적입니다. 당사가 직접 경쟁 제품 및 기술의 내용을 확인할 수 있는 기회는 매우 제한적이며, 시장이 초기 단계이므로 성능 비교를 위한 벤치마크의 기준도 마련되어 있지 않습니다. 다만, 가트너의 AIOps 정의에 따라 AIOps 제품으로서의 완성도를 비교한다면, 당사 제품의 완성도가 가장 높은 것으로 판단됩니다.

가트너의 정의에 따르면, AIOps의 핵심기능은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다. AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영으로서, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

② 영업/마케팅 측면: 대형 고객 레퍼런스 확보

영업/마케팅 측면에서 당사는 AIOps 시장의 선두주자로서 포지셔닝을 활용하여 진입장벽 및 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

초기 시장의 특성상 AIOps 시장의 경우, 고객들에게 제품의 필요성 및 성능을 설득하는 과정에 많은 시간이 소요되며, 이 과정에서 제품 도입 사례를 비롯한 레퍼런스 확보가 매우 중요합니다. 당사는 국내 AIOps 시장 선두주자로서, 시장 초기부터 대형 고객을 대상으로 AIOps 제품 영업을 추진해왔으며 2018년 이후 본격적으로 공공/민간 분야의 전 영역에서 당사의 제품 판매 및 대형 고객사의 레퍼런스를 확보하였습니다. 이러한 레퍼런스는 영업 및 마케팅 과정에서 당사의 경쟁 우위로 작용하는 동시에, 신규 경쟁사의 시장 진입을 제한하는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

③ 비용 측면: 고정비 절감을 통한 경쟁우위 확보비용 측면에서 당사의 제품은 경쟁사 대비 매우 높은 수준의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 제품의 구조적 특징 및 영업 전략을 활용하여 고정비를 절감하고 있습니다.

[고정비 절감 전략]

구분	제품 및 공급 구조	총판 및 협력사 활용

당사	기성복처럼 별도의 작업 없이공급	총판 및 협력사를 통해
전국 단위의 영업 네트워크 및
24시간 기술지원 체계 구축

경쟁사	제품 공급시, 맞춤복처럼
별도의 구축 작업 필요	총판 및 협력사를 활용하기는 하지만, 당사 대비 비중이 낮은 것으로 파악됨

비용 절감 효과	구축 작업에 필요한 기술 지원 인력에 대한 비용 절감	전국 영업 네트워크 구축 및 기술 지원 인력에 대한 비용 절감

당사 제품 구조의 강점은 별도의 작업 없이 고객사에서 바로 도입하여 사용할 수 있다는 점입니다. 반면 경쟁사 제품의 경우 고객사 환경에 맞춰 별도의 구축 작업이 필요하며, 이 과정에서 기술 지원 인력에 대한 비용이 발생하게 됩니다.

또한, 당사는 총판 및 협력사 활용을 극대화하여 영업 및 마케팅에 사용되는 고정비를 절감하고 있습니다. 당사는 지역별, 산업별 특화된 총판/협력사를 통해 전국단위의 영업 네트워크 및 24시간 기술지원 체계를 구축하였으며, 이를 통하여 영업 네트워크 구축 및 기술 지원 인력에 대한 비용을 절감하였습니다. 경쟁사 역시 총판 및 협력사를 활용하고 있으나 구축 작업이 필요한 경쟁사의 제품 구조의 특성상 그 수준은 당사 대비 낮은 것으로 파악됩니다.2) 디지털 헬스케어 사업부문

(1) 경쟁업체헬스 데이터를 이용하여 건강 관리 서비스를 제공하는 회사 중 당사 디지털 헬스케어 사업부문과 유사한 형태의사업 모델을 보유하고 있는 국내 회사는 존재하지 않습니다. 해외경쟁업체의 경우 상기 [(2) 시장의 특성-경쟁회사] 부문을 참고해 주십시오.

다만 국내에서 위험도 분석 서비스인 프롬에이지와 유사한 성격의 서비스를 제공하는 업체와 서비스로는 셀***사의 S** C*** 와 라이***사의 H.**를 들 수 있습니다.

(2) 진입의 난이도

현재 생체나이 측정에 사용하기 위한 다양한 바이오마커 발굴에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 그러나 이를 사업화하기 위해서는 개인의 헬스데이터 수집이 선결되어야 하나 이를 위해서는 개인정보 동의를 얻어야 하므로 한계가 존재합니다. 당사의 경우 국민건강보험공단과 공동연구를 통해 10여년간 약5천만 건의 개인 헬스 데이터를 확보하였으며, 2025년경에는 약 1억4천만 건을 누적 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 현재 생체 나이 관련 연관기술의 연구개발 동향이나 동시장에서 신제품 출현 빈도 등을 종합적으로 고려할 때 향후 3년간 대체기술이 출현할 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.

(3) 경쟁 수단

당사 디지털 헬스케어 사업부문 기술의 목표시장은 생체나이 솔루션 서비스 시장으로 해당 기술과 연관이 있는 경쟁기술은 일본 J**사의 건강연령, 미국 S***사의 Real** 서비스 정도로, 목표시장에서 경쟁기술의 수는 소수입니다. 당사 디지털 헬스케어 사업부문 생체나이는 개인의 건강검진 데이터의 바이오마커를 모델에 대입하여 측정하는데 반해, J**의 건강연령은 의료비 DB를 이용해 산출된 연령별, 성별 의료비를 이용하며 Real**는 개인의 생활습관, 환경, 의학적, 유전적 요소별 생존율을 이용하여 생체나이를 측정합니다. 이와같이 각 업체마다 서로 다른 데이터와 모델을 사용하여 생체나이를 측정하고 있어 경쟁기술이 사업화나 확장성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 목표지상에 경쟁기술의 수가 적고 경쟁도가 낮아 기술경쟁 수단 및 강도는 매우 우수한 것으로 판단됩니다.