모아데이타 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	150,000	500	40,000	전환상환우선주(제1차), 증자비율(52.5%)

2020년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	500	40,000	증자비율(2.9%)

2020년 09월 09일	무상증자	우선주	1,050,000	500	500	증자비율(700%)

2020년 09월 09일	무상증자	보통주	2,088,163	500	500	증자비율(700%)

2021년 01월 12일	유상증자(제3자배정)	우선주	147,000	500	6,800	전환상환우선주(제2차), 증자비율(4.1%)

2021년 08월 13일	전환권행사	보통주	827,600	500	3,625	전환사채(제1회~5회)보통주 전환

2021년 08월 23일	전환권행사	우선주	147,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	147,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 25일	전환권행사	우선주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 25일	전환권행사	보통주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 26일	전환권행사	우선주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 26일	전환권행사	보통주	140,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 31일	전환권행사	우선주	520,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	520,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	우선주	400,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	400,000	500	-	전환상환우선주(제2차) 보통주 전환

2022년 03월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	20,000	공모

2022년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	44,800	500	3,625	-

2022년 07월 20일	무상증자	보통주	27,029,360	500	500	1주당 5주 무상증자

2022년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	350,400	500	604	-

2023년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	674,640	500	604	-

2023년 10월 04일	전환권행사	보통주	102,249	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

2023년 10월 06일	전환권행사	보통주	119,291	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	6회	2022년 07월 15일	2027년 07월 15일	10,000,000,000	보통주	2023년 07월 15일~ 2027년 06월 15일	100	3,125	9,350,000,000	2,992,200	-

사모전환사채	7회	2023년 09월 20일	2028년 09월 20일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	2,660	10,000,000,000	3,759,398	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	-	19,350,000,000	6,751,598	-

* 보고서 작성 기준일 이후 (2024.01.15) 만기전 사채취득, 시가하락에따른 전환가액 변경, (2024.01.17)신주인수권부사채의 발행 등으로 인해 보고서 제출일 현재의 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 19일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환 및 행사주식의 종류	전환청구 및 행사가능기간	전환 및 행사조건	미상환사채	비고

전환 및 행사비율(%)	전환 및 행사가액	권면(전자등록)총액	전환및 행사가능주식수

사모전환사채	6회	2022년 07월 15일	2027년 07월 15일	10,000,000,000	보통주	2023년 07월 15일~ 2027년 06월 15일	100	2,515	6,550,000,000	2,604,373	-

사모전환사채	7회	2023년 09월 20일	2028년 09월 20일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	2,660	10,000,000,000	3,759,398	-

사모신주인수권부사채	8회	2024년 01월 17일	2029년 01월 17일	10,000,000,000	보통주	2025년 01월 17일~ 2028년 12월 17일	100	2,513	10,000,000,000	3,979,307	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	26,550,000,000	10,343,078	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	9,350	10,000	-	-	19,350

합계	-	-	-	9,350	10,000	-	-	19,350

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 19일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	6,550	20,000	-	-	26,550

합계	-	-	-	6,550	20,000	-	-	26,550

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-