모아데이타 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 03월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	500	20,000	공모

2022년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	44,800	500	3,625	-

2022년 07월 20일	무상증자	보통주	27,029,360	500	500	1주당 5주 무상증자

2022년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	350,400	500	604	-

2023년 05월 04일	주식매수선택권행사	보통주	674,640	500	604	-

2023년 10월 04일	전환권행사	보통주	102,249	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

2023년 10월 06일	전환권행사	보통주	119,291	500	2,934	전환사채(제6회)보통주 전환

2024년 03월 18일	전환권행사	보통주	715,705	500	2,515	전환사채(제6회)보통주 전환

2024년 04월 02일	전환권행사	보통주	159,045	500	2,515	전환사채(제6회)보통주 전환

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	6회	2022년 07월 15일	2027년 07월 15일	10,000,000,000	보통주	2023년 07월 15일~ 2027년 06월 15일	100	2,188	1,000,000,000	457,038	(주1)

사모전환사채	7회	2023년 09월 20일	2028년 09월 20일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	1,862	3,750,000,000	2,013,963	(주2)

사모전환사채	9회	2024년 09월 20일	2028년 09월 20일	7,000,000,000	보통주	2025년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	1,028	7,000,000,000	6,809,339	(주3)

사모전환사채	10회	2025년 07월 03일	2029년 07월 03일	2,000,000,000	보통주	2026년 07월 03일~ 2029년 06월 03일	100	1,180	2,000,000,000	1,694,915	(주4)

사모전환사채	11회	2025년 07월 24일	2029년 07월 24일	5,000,000,000	보통주	2026년 07월 24일~ 2029년 06월 24일	100	1,111	5,000,000,000	4,500,450	(주5)

사모전환사채	12회	2025년 12월 30일	2029년 12월 30일	2,000,000,000	보통주	2026년 12월 30일~ 2029년 11월30일	100	950	2,000,000,000	2,105,263	-

합 계	-	-	-	36,000,000,000	-	-	-	-	20,750,000,000	17,580,968	-

(주1) 보고서 제출일 현재 제6회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2024.10.15), 자기사채 매도 결정(2024.05.13 / (정정)2024.07.09)/ (정정)2024.10.15)/ (정정)2024.12.20)/ (정정)2025.07.31) 이 있습니다. (주2) 보고서 제출일 현재 제7회 전환사채의 권면잔액은 37.5억원으로, 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2025.03.20) 50억원을 인수인에게 담보로 제공하고 있습니다. (주3) 보고서 제출일 현재 제9회 전환사채의 권면잔액은 38.5억원으로, 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2026.01.09) 31.5억원을 상상인저축은행에 담보로 제공하고 있습니다.(주4) 보고서 제출일 현재 제10회 전환사채의 전환가액은 1,039원이며, 전환가능주식 수는 1,924,927주입니다. (주5) 보고서 제출일 현재 제11회 전환사채의 전환가액은 970원이며, 전환가능주식 수는 5,154,639주입니다.

## 2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

사모분리형신주인수권부사채	8	2024년 01월 17일	2029년 01월 17일	10,000,000,000	보통주	2024년 09월 20일~ 2028년 08월 20일	100	1,759	4,500,000,000	2,558,271	(주1)

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	4,500,000,000	2,558,271	-

(주1) 보고서 제출일 현재 제8회 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채 취득(2025.01.17),(2025.04.17)이 있었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 3) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,000	15,250	9,000	-	-	-	25,250

합계	-	1,000	15,250	9,000	-	-	-	25,250

## 7) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-