에스프리즘 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	45,600	5,000	10,967	제3자배정

2018년 01월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	11,440	5,000	61,212	주주배정

2018년 03월 01일	주식분할	보통주	1,953,360	500	-	액면분할

2018년 03월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,408	500	7,652	제3자배정

2018년 03월 23일	무상증자	보통주	2,213,808	500	500	주식발행초과금

2018년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,316,700	500	16,500	IPO 공모

2020년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	28,800	주주배정

2021년 02월 18일	주식매수선택권행사	보통주	330,000	500	3,900	주식매수선택권 행사

2023년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	105,000	500	16,040	주식매수선택권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제1회	2022년 10월 28일	2027년 10월 28일	10,000,000,000	보통주	2023년10월28일~2027년09월28일	100	17,169	10,000,000,000	582,445	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	17,169	10,000,000,000	582,445	-

*당사는 상기와 같이 1회차 미상환 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2022년 10월 26일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)와 2022년 10월 28일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.*2023년 05월 28일 전환사채(CB) 전환가액 조정으로 21,235원에서 20,346원으로 조정하였습니다.*2023년 12월 28일 전환사채(CB) 전환가액 조정으로 20,346원에서 17,169원으로 조정하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모신주인수권부사채	제2회	2022년 10월 28일	2027년 10월 28일	10,000,000,000	보통주	2023년10월28일~2027년09월28일	100	17,169	10,000,000,000	582,445	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	100	17,169	10,000,000,000	582,445	-

*당사는 상기와 같이 2회차 미상환 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2022년 10월 26일 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)와 2022년 10월 28일 증권발행결과(자율공시)를 참고 바랍니다.*2023년 05월 28일 신주인수권부사채(BW) 전환가액 조정으로 21,235원에서 20,346원으로 조정하였습니다.*2023년 12월 28일 신주인수권부사채(BW) 전환가액 조정으로 20,346원에서 17,169원으로 조정하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스퓨얼셀(주)	회사채	사모	2022년 10월 28일	10,000,000,000	0	-	2027년 09월 28일	-	-

에스퓨얼셀(주)	회사채	사모	2022년 10월 28일	10,000,000,000	0	-	2027년 09월 28일	-	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000

합계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-