eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스프리즘 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스퓨얼셀(주)
대 표 이 사 : 전희권, 홍성민
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 66
(전 화) 070-4613-4900
(홈페이지) http://www.s-fuelcell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 전 희 권
(전 화) 070-4613-4900
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

최초설립	2014.02.28	경기도 성남시 중원구 순환로210, 4층 403호, 404호, 405호(상대원동, 이노트리아파트형공장)

본사이전	2016.02.26	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 546, 3층(상대원동, 유투오코리아빌딩)

본사이전	2021.03.29	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 66(고색동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2014년 02월 28일	-	대표이사 문기억주요주주인 기타비상무이사 홍성민	-	-

2016년 10월 19일	임시주총	대표이사 전희권기타비상무이사 박상민비상근감사 차정원	-	대표이사 문기억

2017년 03월 30일	정기주총	-	주요주주인 기타비상무이사 홍성민	-

2018년 01월 30일	임시주총	사내이사 임원택사외이사 김경남감사 서재룡	-	주요주주인 기타비상무이사 홍성민기타비상무이사 박상민감사 차정원

2018년 03월 30일	정기주총	감사 서용운	-	감사 서재룡

2018년 06월 08일	임시주총	감사 김대철	-	감사 서용운

2019년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 전희권	-

2020년 03월 24일	정기주총	주요주주인 사내이사 홍성민	-	-

2020년 10월 06일	-	주요주주인 대표이사 홍성민	-	-

2021년 03월 29일	정기주총	사내이사 최기택 사외이사 서재룡 상근감사 김동회	-	사내이사 임원택사외이사 김경남감 사 김대철

주1) 2014년 02월 28일 발기인 총회에서 대표이사 문기억, 기타비상무이사 홍성민을 최초로 선임하였습니다. 주2) 2020년 10월 06일 이사회에서 대표이사 홍성민을 선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립 이후 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 라. 상호의 변경당사는 설립 이후 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립 이후 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 완전자회사 군산금강레져타운발전소(주)와 익산한사랑발전소(주)와의 소규모합병 당사는 2021년 8월 9일을 합병기일로하여 완전자회사인 군산금강레져타운발전소(주)와 익산한사랑발전소(주)를 흡수합병하였습니다. 합병목적은 경영자원통합을 통한 비용절감 및 경영효율성 증대이며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립 이후 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2014.02	에스퓨얼셀 주식회사설립 대표이사 문기억

2014.03	GS칼텍스 기술라이센스계약체결

2014.07	5kW급 건물용 연료전지시스템 설비인증 획득(에너지관리공단)

2014.12	3kW/L 출력밀도 연료전지 스택 핵심기술 개발 국책과제 진행(10억)

2015.04	연료전지용 탄화수소계 강화복합막 개발 국책과제 진행(5억)

2015.08	국내최초 5kW급 LPG용 연료전지설비인증(한국에너지공단)

2015.06	연료전지용 다목적 부품공용화 기술 개발 국책과제 진행(7억)

2015.07	부생수소를 이용한 PEMFC 발전시스템 실증연구 국책과제 진행(29억)

2015.10	IoT기반 전원독립형 연료전지 발전기술 개발 국책과제 진행(6억)

2016.02	국내최초 연료전지 KS인증 획득

2016.02	연료전지 장치 및 스택파워 모듈 특허 등록(NG6Km, NG10K)

2016.05	국내 최초 모듈연결형 연료전지제품, 6kW급 연료전지 특허 출원완료

2016.10	대표이사(변경) 전희권 취임

2016.10	후지전기코리아와 발전용연료전지발전사업 MOU 체결

2017.02	400kW급 발전용연료전지공급계약체결(26억)

2017.03	모듈형 10kW급 건물용연료전지시스템 출시

2017.07	한국전력 연료전지배터리 하이브리드시스템 개발용역 계약체결

2018.03	2,000kW급 PAFC타입 발전용 연료전지 공급계약 체결(150억)

2018.10	코스닥 상장 및 매매개시

2019.08	중국 JV 법인(대련화성신수소에너지과기유한공사) 설립

2019.10	연료전지배터리 하이브리드시스템 최초 개발

2020.03	국내 최초 연료전지 중국 수출

2020.10	대표이사 홍성민 취임 (전희권, 홍성민 각자대표이사)

2020.10	2kw급 연료전지 수소 드론 개발

2021.06	수소전문기업 선정

2021.07	1,000KW급 PAFC타입 발전용 연료전지 공급계약 체결(84억)

2021.08	신규 법인(에스모빌리티솔루션) 설립
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 8 기(당분기말)	제 7 기(2020년말)	제 6 기(2019년말)

보통주	발행주식총수	6,874,316	6,544,316	5,744,316

액면금액	500	500	500

자본금	3,437,158,000	3,272,158,000	2,872,158,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,437,158,000	3,272,158,000	2,872,158,000

주1) 2020년 12월 29일 주주배정 유상증자를 통해 자본금 및 발행주식총수가 증가되었습니다.(증가된 발행주식총수 : 800,000주 / 액면가 : 500원)주2) 2021년 02월 18일 주식매수선택권 신주발행으로 자본금 및 발행주식총수가 증가 되었습니다. (증가된 발행주식총수 : 330,000주 / 액면가 : 500원)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,874,316	-	6,874,316	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,874,316	-	6,874,316	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,874,316	-	6,874,316	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행 현황당사는 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 01월 30일	제5기임시주주총회	1) 제4조(공고방법)2) 제5조(회사가 발행예정주식의 총수)3) 제7조(일주의금액)4) 제10조(신주인수권)5) 제11조의2(주식매수선택권)6) 제11조의3(주식의 소각)7) 제12조(명의개서대리인)8) 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)9) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)10) 제15조(전환사채의 발행)11) 제16조(신주인수권부사채의 발행)12) 제16조의2(사채 발행의 위임)13) 제19조(소집권자)14) 제20조(소집통지 및 공고)15) 제22조(의장)16) 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)17) 제25조의2(의결권의 불통일행사)18) 제27조(주주총회의 결의 방법)19) 제30조(이사의 수)20) 제31조(이사의 임기)21) 제32조(이사 및 감사의 보선)22) 제32조(이사의 직무)23) 제33조(이사의 의무)24) 제35조(감사의 직무)25) 제34조(이사의 보수와 퇴직금)26) 제36조(감사의 감사록)27) 제35조(이사회의 구성과 소집)28) 제36조(이사회의 결의방법)29) 제37조(이사회의 의사록)30) 제38조(상담역 및 고문)31) 제39조(대표이사의 선임)32) 제40조(대표이사의 직무)33) 제41조(감사의 수)34) 제42조(감사의 선임)35) 제43조(감사의 임기와 보선)36) 제44조(감사의 직무 등)37) 제45조(감사록)38) 제46조(감사의 보수와 퇴직금)39) 제47조(사업연도)40) 제48조(재무제표 등의 작성 등)41) 제49조(외부감사인의 선임)42) 제50조(이익금의 처분)43) 제51조(이익배당)	1) 조문 변경2) 발행주식수 재정비3) 액면분할고려 수정4) 조문 변경5) 신설6) 신설7) 조문 변경8) 조문 변경9) 조문 변경10) 조문 변경11) 조문 변경12) 신설13) 조문 변경14) 조문 변경15) 조문 변경16) 조문 변경17) 조문 변경18) 조문 변경19) 조문 변경20) 조문 변경21) 문구 삭제 22) 조문 변경23) 조문 변경24) 문구 삭제25) 신설 26) 문구 삭제27) 조문 변경28) 조문 변경 29) 조문 변경30) 조문 변경31) 조문 변경32) 조문 변경33) 신설34) 신설35) 신설36) 신설 37) 신설 38) 신설 39) 조문 변경40) 조문 변경41) 신설42) 조문 변경43) 조문 변경

2019년 03월 25일	제6기 정기주주총회	1) 제9조(주권)2) 제9조의2(주식 등의 전자등록)3) 제12조(명의개서대리인)4) 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)5) 제13조의2(주주명부)6) 제17조(사채발행에 관한 준용규정)7) 제49조(외부감사인의 선임)8) 부칙(2019년 3월 25일)	전자증권제도 도입에 따른 조문 변경 및 법률 명칭 및 변경사항 등 반영

2021년 03월 29일	제7기 정기주주총회	1) 제2조(목적)2) 제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치)3) 제9조의2(주식등의 전자등록)4) 제11조(신주의 배당기산일)5) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)6) 제15조(전환사채의 발행)7) 제18조(소집시기)8) 제42조(감사의 선임)9) 제48조(재무제표 등의 작성 등)10) 제51조(이익배당)11) 부칙(신설)	1) 사옥신축과 관련한 사업의 목적 추가2) 본점 소재지 변경3) 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비4) 동등배당의 근거 명시5) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보6) 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제7) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보8) 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화9) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보10) 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보11) 감사의 선임 및 해임에 관한 경과 규정 신설
1. 사업의 개요

에스퓨얼셀 주식회사와 연결종속회사는 수소연료전지 전문회사 입니다. 건물용 연료전지의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 연료전지 파워팩을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 각 사업부문별 주요현황은 다음과 같습니다.

가 . 사업의 현황지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

건물용 연료전지	에스퓨얼셀(주)

발전용 연료전지	에스퓨얼셀(주)

연료전지 파워팩	에스모빌리티솔루션(주)

기 타 용 역	에스퓨얼셀(주), 에스모빌리티솔루션(주), 제일연료전지발전소(주)

연료전지 발전소	에스퓨얼셀(주), 제일연료전지발전소(주)

주1) 2021년 8월 9일을 합병기일로 하여 에스퓨얼셀(주)의 완전자회사인 군산금강레져타운발전소(주)와 익산한사랑발전소(주)를 흡수합병하였습니다. 주2) 에스퓨얼셀(주)는 2021년 12월 14일을 합병기일로 하여 종속회사인 제일연료전지발전소(주)를 소규모합병 방식으로 흡수합병할 예정입니다. - 존속법인 : 에스퓨얼셀(주) - 소멸법인 : 제일연료전지발전소(주) - 합병기일 : 2021년 12월 14일(예정) - 합병목적 : 경영자원 통합을 통한 비용절감 및 경영효율성 증대 나 . 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

사업부문	품목	매출액	비율

건물용 연료전지	건물용연료전지 제조 및 판매	27,954	96.1%

발전용 연료전지	발전용연료전지 판매	-	-

기 타 용 역	설치, A/S, 연구용역 外	690	2.4%

연료전지 발전소	연료전지 발전소 운영	433	1.5%

합계	29,077	100%

주1) 상기 매출액은 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.주2) 상기 매출은 전부 내수판매로 이루어졌으며, 2020년도에 최초로 중국에 건물용연료전지를 수출하였습니다. 다 . 주요사업부문의 특성 (1) 건물용 연료전지에스퓨얼셀의 건물용 연료전지 제품은 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)로서 발전용량에 따라 1kW급부터 50kW급까지 6개 모델로 나눌 수 있으며, 사용하는 연료에 따라 NG, HG, 그리고 PG 3개의 모델로 구분됩니다. 여기서 NG는 도시가스, HG는 순수수소, 그리고 PG는 LPG를 연료로 사용하는 연료전지라는 의미입니다.

(2) 발전용 연료전지

에스퓨얼셀의 발전용 연료전지는 인산형 연료전지(PAFC) 형식으로 순수수소를 연료로 사용할 경우 48%의 전기효율을 갖는 고효율 발전 시스템으로, 수소외에 도시가스 및 바이오가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있습니다. 일본 정부기구(신에너지 산업기술 종합개발기구, New Energy and Industrial Technology Development Oranization, NEDO)의 주도로 1981년 후지전기에서 최초제품을 개발하여 전 세계적으로 총 90여 사이트에서 운영되고 있으며 총 누적 운전시간이 10만시간 이상으로 검증된연료전지 시스템입니다. 또한 다른 발전용 연료전지 시스템과 달리 plant 형식이 아닌 All-in-one package 형식이며 이러한 특징으로 인해 운전시 소음이 타사제품보다작아 도심 및 주거단지에도 설치가 가능한 큰 장점이 있습니다.

라. 시장현황

정부의 다양한 신·재생에너지 지원 정책 및 기술개발 지원으로 용도별, 종류별로 다양한 연료전지의 연구개발이 진행되고 있으며 건물용 및 발전용 연료전지의 경우 제품이 상용화되고 시장이 점차 성장하고 있습니다.

(1) 수소연료전지 시장규모 및 전망

수소 에너지는 친환경성, 저장 운반가능성, 에너지자립, 생산 및 소비의 유연성을 갖춘 미래에너지로서 주목을 받아왔지만 실질적인 보급에는 어려움을 겪어 왔습니다. 하지만 최근 글로벌 에너지믹스의 변화 및 기술혁신으로 인해 수소에너지의 관심이 집중되고 있습니다. 신·재생에너지의 생산 확대 및 셰일혁명, 원전축소 등 글로벌 에너지믹스의 변화로 수소에너지에 대한 주요국의 투자가 활성화되고 있으며, 수소의 생산, 운송, 저장, 충전 및 이용을 위한 기술혁신을 통해 수소에너지의 경제적 타당성 또한 급격히 개선되고 있습니다.

(2) 국내시장 현황 및 전망

국내 연료전지 시장은 크게 건물용과 발전용으로 나눌 수 있습니다. 2015년까지는 발전용 시장이 연평균 41.1% 성장하며 전체 시장의 성장을 주도했습니다. 2015년 기준 발전용 시장이 전체 연료전지 시장의 98%를 차지하고 있으나, 이는 5~10kW급인 건물용 연료전지와 1MW급 이상인 발전용 연료전지의 용량 차이로 인한 효과도 존재한다고 판단됩니다. 건물용 시장의 경우 2015년까지 연평균 16.5%로 전체 연료전지 시장 성장세에 비해 낮은 성장율을 기록하였으나 공공기관 신재생에너지 의무화 정책 및 지방자치 단체의 민간 건축물 신재생에너지 의무화 정책의 수혜로 인해 항후 높은 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 2019년 1월 17일 정부에서 세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약이라는 "수소경제 활성화 로드맵"을 발표하였습니다. "수소경제 활성화 로드맵"은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다. 정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년 수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적기반을 구축하도록 되어 있습니다. 또한 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다. 마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은성장 잠재력이 기대되는 산업입니다
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위:백만원)

매출유형	품목	2021년도 (제8기 당분기)	2020년도 (제7기)	2019년도(제6기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품매출	건물용 연료전지	27,954	96.1%	43,276	92.1%	32,842	86.5%

상품매출	발전용 연료전지	-	-	1,700	3.6%	3,965	10.5%

용역매출	설치, A/S, 연구용역 外	690	2.4%	1,978	4.2%	1,147	3.0%

제품매출	연료전지 발전소	433	1.5%	38	0.1%	-	-

매 출 총 계	29,077	100%	46,992	100.0%	37,954	100.0%

※ 상기 매출실적은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이현재 연료전지시장은 판매자와 구매자가 대중화 되지 않은 한정된 경쟁입찰 시장으로 통상적인 제품단가가 형성되어있지 않습니다. 이러한 시장상황에서 당사는 시장점유를 확대하고 매출과 이익의 성장을 이루기 위해 건물용 연료전지 입찰에 적극적으로 임하고 있으며 과거 입찰가를 유지하기보다는 보다 낮은 가격의 입찰가를 산정하여 입찰 성공율을 높이고 있습니다. 때문에 매년 소폭으로 매출가격이 하락하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(1) 매입현황

(단위 : 천원)

사업구분	매입유형	품 목	2021년도 당분기	2020년도	2019년도

건물용	원재료	개질기류	2,577,653	3,480,758	2,611,112

스택류	8,045,019	10,987,976	6,942,048

BOP류	3,111,068	3,794,029	1,885,030

전장류	2,878,995	3,470,779	2,094,104

etc	311,205	330,033	830,798

합계	16,923,940	22,063,575	14,363,092

외주가공비	시스템	7,996,584	9,357,692	7,341,752

개질기	3,734,775	5,883,985	4,012,020

합계	11,731,359	15,241,677	11,353,772

발전용	상품	FP-100 外	2,860,368	20,350	6,594,677

합계	2,860,368	20,350	6,594,677

※ 상기 매입액은 K-IFRS 별도기준에 의한 2021년 당분기 매입액입니다 (2) 주요 원재료의 가격 변동 추이

당사 연료전지의 주요부품인 스택 가격은 2020년 대비 약 7.2% 하락하였으며, 전장주요 부품인 인버터의 경우 2020년 대비 약 8.4% 하락 하였습니다. 당사 개질기 촉매의 경우 2020년 대비 약 36.9% 상승 하였습니다. 당사의 구체적인 주요 부품에 대한 단가는 영업정책에 따라 본 보고서에 기재를 생략합니다. 당사는 주요 부품에 대해 원가경쟁력을 확보 하기 위해 노력하고 있습니다 . 이들 주요 부품에 대해서는 지속적인 업체 다변화 및 연구/개발을 통해 원가 경쟁력을 갖추어 수익성을 극대화 할 수 있도록 하겠습니다.

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적

당사는 사업의 핵심역량인 연료전지의 연구개발과 생산기술 확보, 사업전략 및 모델 개발 등은 당사가 진행하며, 이를 제외한 영업, 부품가공 및 제품생산, 설치, 시운전 등은 협력업체와 공동으로 진행하는 사업구도를 갖추었습니다. 이에 당사의 제품은 전량 외주가공하고 있으며, 당사는 생산설비 및 생산실적이 없습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

당사의 제품은 전량 외주가공하고 있으며, 생산설비가 존재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(1) 연결 재무상태표 (단위 : 원)

과 목	제8기 3분기	제7기	제6기

자 산

Ⅰ.유동자산	99,613,190,237	99,085,681,737	60,018,494,232

Ⅱ.비유동자산	19,778,146,365	15,753,155,031	9,665,927,148

자 산 총 계	119,391,336,602	114,838,836,768	69,684,421,380

부 채

Ⅰ.유동부채	44,776,350,986	44,235,097,503	32,312,839,623

Ⅱ.비유동부채	8,478,130,405	6,081,135,354	5,404,431,095

부 채 총 계	53,254,481,391	50,316,232,857	37,717,270,718

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	65,946,139,820	64,522,603,911	31,967,150,662

1.자본금	3,437,158,000	3,272,158,000	2,872,158,000

2.자본잉여금	53,550,491,044	50,659,397,292	20,461,049,200

3.기타자본구성요소	(14,951,859)	1,839,296,057	1,186,582,008

4.이익잉여금	8,973,442,635	8,751,752,562	7,447,361,454

Ⅱ.비지배지분	190,715,391	-	-

자 본 총 계	66,136,855,211	64,522,603,911	31,967,150,662

부 채 와 자 본 총 계	119,391,336,602	114,838,836,768	69,684,421,380

(2) 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원)

과 목	제8기 3분기	제7기	제6기

Ⅰ.매출액	29,077,033,480	46,991,996,399	37,953,635,851

Ⅱ.영업이익	1,221,367,652	2,126,627,592	2,178,909,991

Ⅲ.법인세차감전순이익	725,407,443	1,627,612,601	1,602,314,768

Ⅳ.당기순이익	705,413,266	1,579,606,908	1,486,566,570

Ⅴ.기타포괄손익	-	-	-

Ⅵ.총포괄손익	705,413,266	1,579,606,908	1,486,566,570

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주	713,367,693	1,579,606,908	1,486,566,570

2. 비지배기업의 소유주	(7,954,427)	-	-

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주	713,367,693	1,579,606,908	1,486,566,570

2. 비지배기업의 소유주	(7,954,427)	-	-

Ⅶ.기본주당이익	104	282	270

Ⅷ.희석주당이익	102	263	259

- 제8기 3분기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으나 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다. - 제7기, 제6기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하여 외부감사인의 감사를 받은 재무재표입니다. 나. 요약 별도재무정보

(1) 별도 재무상태표 (단위 : 원)

과 목	제8기 3분기	제7기	제6기

자 산

Ⅰ.유동자산	98,957,362,869	99,287,572,651	60,018,494,232

Ⅱ.비유동자산	18,257,166,020	11,371,178,375	9,665,927,148

자 산 총 계	117,214,528,889	110,658,751,026	69,684,421,380

부 채

Ⅰ.유동부채	43,036,477,321	40,629,693,236	32,312,839,623

Ⅱ.비유동부채	8,178,130,405	5,431,135,354	5,404,431,095

부 채 총 계	51,214,607,726	46,060,828,590	37,717,270,718

자 본

1.자본금	3,437,158,000	3,272,158,000	2,872,158,000

2.자본잉여금	53,550,491,044	50,659,397,292	20,461,049,200

3.기타자본구성요소	(12,956,586)	1,839,296,057	1,186,582,008

4.이익잉여금	9,025,228,705	8,827,071,087	7,447,361,454

자 본 총 계	65,999,921,163	64,597,922,436	31,967,150,662

부 채 와 자 본 총 계	117,214,528,889	110,658,751,026	69,684,421,380

(2) 별도 포괄손익계산서 (단위 : 원)

과 목	제8기 3분기	제7기	제6기

Ⅰ.매출액	28,959,544,719	46,952,005,435	37,953,635,851

Ⅱ.영업이익	1,370,976,758	2,201,865,638	2,178,909,991

Ⅲ.법인세차감전순이익	872,583,395	1,702,931,126	1,602,314,768

Ⅳ.당기순이익	852,589,218	1,654,925,433	1,486,566,570

Ⅴ.기타포괄손익	-	-

Ⅵ.총포괄손익	852,589,218	1,654,925,433	1,486,566,570

Ⅶ.기본주당이익	125	295	270

Ⅶ.희석주당이익	123	276	259

- 제8기 3분기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으나 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다. - 제7기, 제6기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하여 외부감사인의 감사를 받은 재무재표입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주중심의 경영을 실현하고자 배당을 최우선으로 고려하고 있지만 이익금은 산업의 특성을 고려하여 미래 성장동력 확보를 위해 효율적으로 사용하고자 합니다.

나. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정 관

제50조【이익금의 처분】
이 회사는 매년 사업연도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제51조【이익배당】
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기 당분기	제 7 기	제 6 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	705	1,580	1,487

(별도)당기순이익(백만원)	852	1,655	1,487

(연결)주당순이익(원)	104	282	270

현금배당금총액(백만원)	-	654	275

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	41.4	18.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.2	0.1

* 배당수익률: 2020년 0.3%, 2019년 0.3%, 2018년 0.1%

* 상기 평균배당수익률은 3년, 5년간 배당수익률(연)합을 3,5로 나눈 수치 입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	45,600	5,000	10,967	제3자배정

2018년 01월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	11,440	5,000	61,212	주주배정

2018년 03월 01일	주식분할	보통주	1,953,360	500	-	액면분할

2018년 03월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,408	500	7,652	제3자배정

2018년 03월 23일	무상증자	보통주	2,213,808	500	500	주식발행초과금

2018년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,316,700	500	16,500	IPO 공모

2020년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	28,800	주주배정

2021년 02월 18일	주식매수선택권행사	보통주	330,000	500	3,900	주식매수선택권 행사

나. 전환사채 등 발행 현황당사는 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (1)채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (2)기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3)단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4)회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (5)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (6)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모 유상증자(기업공개)	2	2018년 10월 15일	시설자금(발전용연료전지 생산공장)	8,776	시설자금(고덕동 토지구매)	1,116	시설자금 (7,660)

공모 유상증자(기업공개)	2	2018년 10월 15일	운영자금(연구개발비/매입채무)	8,200	운영자금(연구개발비/매입채무)	5,905	운영자금 (2,295)

공모 유상증자(기업공개)	2	2018년 10월 15일	채무상환자금	4,000	채무상환자금	4,696	채무상환자금 696

공모 유상증자(기업공개)	2	2018년 10월 15일	기타비용	750	기타비용	750	완료

공모 유상증자(주주배정)	3	2020년 12월 28일	시설자금(고덕동 신사옥 건설자금)	4,000	시설자금(고덕동 신사옥 건설자금)	0	미집행

공모 유상증자(주주배정)	3	2020년 12월 28일	운영자금(연구개발비)	11,260	운영자금(연구개발비)	0	미집행

공모 유상증자(주주배정)	3	2020년 12월 28일	채무상환자금	7,400	채무상환자금	0	미집행

공모 유상증자(주주배정)	3	2020년 12월 28일	기타비용	380	기타비용	398	완료

주1) 공모 유상증자(IPO)의 경우 신주모집 및 상장주선인 의무인수분 기준 납닙금액으로 작성하였습니다. 주2) IPO 당시의 모집 및 매출 총액 32,131백만원과의 차액은 구주매출분(10,395백만원) 입니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	기업은행 정기예금	2,640	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	기업은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	우리은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	우리은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	하나은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	하나은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	국민은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	국민은행 정기예금	2,000	2021.01 ~ 2022.01	12개월

예ㆍ적금	씨티은행 정기예금	6,000	2021.06 ~ 2022.06	12개월

예ㆍ적금	기업은행 정기예금	2,063	2021.09 ~ 2022.09	12개월

예ㆍ적금	국민은행 정기예금	2,000	2021.09 ~ 2022.09	12개월

예ㆍ적금	기업은행 정기예금	2,000	2021.07 ~ 2022.07	12개월

예ㆍ적금	우리은행 정기예금	2,000	2020.12 ~ 2021.12	12개월

기타	한화투자증권 CMA	1,200	-	-

계	31,903	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제8기 (당분기)	대주회계법인	-	-	-

제7기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제6기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제8기(당분기)	대주회계법인	분반기검토,결산감사	60,000,000	793(예상)	-	364

제7기(전기)	대주회계법인	분반기검토,결산감사	50,000,000	600	50,000,000	645

제6기(전전기)	대주회계법인	분반기검토,결산감사	50,000,000	632	50,000,000	632

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(3분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견	지적사항

제7기	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제6기	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제5기	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

나. 내부통제구조의 평가 당사는 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 별도로 평가 받지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 관련 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제41조
[감사의 수]	회사는1인 이상 3인 이내의감사를 둘 수 있다.

제42조
[감사의 선임]	1. 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다. 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 5. 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조
[감사의 임기와보선]	1. 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.

제45조
[감사록]	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제46조
[감사의보수와 퇴직금]	1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제34조의 규정을 준용한다.
2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

김동회	대전지방노동청장(70~06)한국산업인력공단 경영전략본부장(06~10)충북지방노동위원회 조정공익위원(19~현재)호서대학교 주임교수(15~현재)에스퓨얼셀(주)(21~현재)	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

제44조
[감사의 직무등]	1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제33조 제3항을준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

21-01	2021.01.28	1. 주식매수선택권 부여에 따른 평가위원 선정의 건.	참석(찬성)	-

21-02	2021.02.24	1. 제7기 재무제표 승인의 건. 2. 제7기 현금배당 승인의 건.	참석(찬성)	-

21-03	2021.02.25	1. 제7기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	참석(찬성)	-

21-04	2021.02.25	1. 전자투표 제도 도입의 건2. 전자위임장 제도 도입의 건	참석(찬성)	-

21-05	2021.03.29	1. 본점 이전의 건2. 지점 폐지의 건3. 지점 설치의 건	참석(찬성)	-

21-06	2021.05.24	1. 지점 폐지의 건	참석(찬성)	-

21-07	2021.05.24	1. 금융기관 차입의 건	참석(찬성)	-

21-08	2021.06.02	1. 합병계약 체결의 건	참석(찬성)	-

21-09	2021.06.15	1. 국민은행으로부터의 구매자금대출 차입의 건	참석(찬성)	-

21-10	2021.06.17	1. 채무변제(준소비대차) 계약공증에 관한 건	참석(찬성)	-

21-11	2021.06.21	1. 정기예금 담보 제공에 관한 건	참석(찬성)	-

21-12	2021.06.25	1. 연대보증 승인의 건	참석(찬성)	-

21-13	2021.06.28	1. 연대보증 승인의 건	참석(찬성)	-

21-14	2021.07.05	1. 합병승인의 건	참석(찬성)	-

21-15	2021.07.16	1. 연대보증 승인의 건	참석(찬성)	-

21-16	2021.07.28	1. IBK기업은행으로부터의 여신거래에 대한 약정의 건	참석(찬성)	-

21-17	2021.08.06	1. 신규법인 설립의 건	참석(찬성)	-

21-18	2021.08.10	1. 합병경과보고 및 공고의 건	참석(찬성)	-

21-19	2021.08.16	1. 국민은행으로부터의 일반자금대출 차입의 건	참석(찬성)	-

21-20	2021.09.15	1. 국민으로부터의 구매자금대출 재약정의 건	참석(찬성)	-

21-21	2021.09.15	1. 금융기관 차입의 건	참석(찬성)	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 교육계획을 수립 중이며추후 교육을 실시할 예정임

바. 감사의 지원조직현황당사는 별도의 감사지원조직이 없으며, 필요시 재무팀에서 업무지원을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 지원조직 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최 대주주 및 특수관계인의 주식의 종류별 수량, 지분율 변동현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에스에너지	본인	보통주	2,128,333	32.5	2,128,333	30.9	-

홍성민	최대주주의 최대주주	보통주	740,101	11.3	478,501	6.9	-

전희권	대표이사	보통주	26,400	0.4	26,400	0.4	-

최기택	임원	보통주	0	0	1,000	0.0	-

김민석	임원	보통주	0	0	50,250	0.7	-

조용훈	인원	보통주	0	0	22,700	0.3	-

Ahn Mi Seun	기타	보통주	0	0	18,000	0.3	-

홍현교	기타	보통주	0	0	1,600	0.0	-

계	보통주	2,894,834	44.2	2,726,784	39.5	-

우선주	-	-	-	-	-

*상기 지분율은 공시서류 기준일 현재 발행 주식 총수(6,874,316주) 대비 지분율입니다.*21년 당분기 임직원의 주식매수선택권 행사에 따라 발행주식총수가 330,000주 증가하였습니다.

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에스너지	16,349	박상민	0.14	-	-	홍성민	15.93

홍성민	15.93	-	-	홍성민	15.93

* 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일(2021.06.17)기준 입니다. * 업무집행자와 대표이사가 동일하므로 업무집행자의 기재를 생략하였습니다

다. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019년 07월 02일	박상민	0.15	-	-	홍성민	16.10

2019년 07월 02일	홍성민	16.10	-	-	홍성민	16.10

2020년 01월 02일	박상민	0.15	-	-	홍성민	16.10

2020년 10월 06일	박상민	0.14	-	-	홍성민	14.63

2020년 10월 06일	홍성민	14.63	-	-	홍성민	14.63

2020년 11월 09일	박상민	0.14	-	-	홍성민	14.59

2020년 11월 09일	홍성민	14.59	-	-	홍성민	14.59

2021년 03월 24일	박상민	0.13	-	-	홍성민	15.31

2021년 03월 24일	홍성민	15.31	-	-	홍성민	15.31

2021년 05월 26일	박상민	0.13	-	-	홍성민	15.28

2021년 05월 26일	홍성민	15.28	-	-	홍성민	15.28

2021년 07월 30일	박상민	0.14	-	-	홍성민	16.01

2021년 07월 30일	홍성민	16.01	-	-	홍성민	16.01

2021년 08월 20일	박상민	0.14	-	-	홍성민	15.93

2021년 08월 20일	홍성민	15.93	-	-	홍성민	15.93

* 주식회사 에스에너지는 2019년 07월 02일 박상민, 홍성민 각자대표이사 체제에서 2020년 01월 31일 박상민 대표이사 체제로 변경되었으며, 2020년 10월 06일 박상 민, 홍성민 각자대표이사 체제로 변경되었습니다. * 2020년말 발행주식 14,742,182주에서 2021년 당반기말 발행주식 14,896,669주로 전환사채 권리행사 154,487주로 인해 지분율이 증가하였습니다.* 2021년 07월 30일 유상증자 836,144주 취득으로 인해 지분율 증가하였습니다. * 2021년 08월 20일 우리사주조합 무상출연 증여 15,800주로 인해 지분율이 감소하였습니다. * 최대주주의 변동내역은 없습니다.

라. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 에스에너지

자산총계	327,950

부채총계	187,695

자본총계	140,255

매출액	254,800

영업이익	-5,888

당기순이익	-19,346

* 최대주주의 최근 결산기 재무현황은 2020년 연결재무제표 기준 입니다

마. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 주식회사 에스에너지는 2001년 1월 12일에 설립되어, 태양전지 및 태양광발전시스템의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 대전광역시 유성구 탑립동에 제조시설을 가지고 있고, 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 미래에셋타워 3층에 본사를 두고 있습니다. 한편, 2007년 10월 16일에 주식회사 에스에너지는 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 주식 거래가 이루어 지고 있습니다.

바. 최 대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

* 2021년 09월 30일 현재 최대주주 변동사항이 없습니다

사. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	에스에너지	2,128,333	30.9	-

홍성민	478,501	6.9	-

우리사주조합	-	-	-

아. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	25,516	25,521	99.98	4,147,532	6,874,316	60.3	-

* 소액주주수는 당사 명의개서 대리인인 국민은행 증권 대행부에서 제공한 최근 주주명부 폐쇄일(2020년 12월 31일) 기준 주주명부로 작성하였습니다* 상기 소액주식수는 최대주주 및 특수관계자 주식, 5% 이상주주의 주식수를 차감한 보유주식수량으로써, 당분기말 현재의 소액주주 주식수와 차이가 있을 수 있습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전희권	남	1969년 05월	대표이사	사내이사	상근	사업총괄	경북대학교화학공학과박사(02)GS퓨얼셀 상무(05~11) GS칼텍스 팀장(11~14)에스퓨얼셀 상무(14~16)에스퓨얼셀 대표(16~현재)	26,400	-	-	7년 7개월	2022년 03월 25일

홍성민	남	1960년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	삼성전자 태양광발전사업 팀장(01)에스에너지 대표(01~현재)에스퓨얼셀 대표(20~현재)	478,501	-	최대주주의 최대주주	1년 5개월	2023년 03월 23일

최기택	남	1958년 11월	사내이사	사내이사	상근	COO	세원그룹 기획관리본부장(75~07)(사)인간개발연구원(주)LMI상무이사(07~08)서린바이오사이언스 전무 부사장(08~20)에스에너지 상근감사(20~21)에스퓨얼셀(주) (21~현재)	1,000	-	-	7개월	2024년 03월 29일

김민석	남	1975년 10월	상무보	미등기	상근	기술연구	LG화학 과장(05~06)삼성SDI 책임연구원(06~07)GS퓨얼셀 팀장(07~11)GS칼텍스 책임연구원(11~14)에스퓨얼셀(주)(14~현재)	50,250	-	-	7년 6개월	-

조용훈	남	1976년 12월	상무보	미등기	상근	영업	한국에너지기술연구원(04~06)GS퓨얼셀 책임연구원(06~11)GS칼텍스 책임연구원(11~14)에스퓨얼셀(주)(14~현재)	22,700	-	-	7년 6개월	-

서재룡	남	1958년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	영주, 안양, 분당 세무서장(11~15)세무사 서재룡사무소 대표(16~현재)에스퓨얼셀(주)(21~현재)	-	-	-	7개월	2024년 03월 29일

김동회	남	1951년 08월	감사	감사	상근	감사	대전지방노동청장(70~06)한국산업인력공단 경영전략본부장(06~10)충북지방노동위원회 조정공익위원(19~현재)호서대학교 주임교수(15~현재)에스퓨얼셀(주)(21~현재)	-	-	-	7개월	2024년 03월 29일

주1) 제 7기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 감사 김대철, 사외이사 김경남이 임기만료로 인해 사임하였습니다. 주2) 제 7기 정기주주총회에서 이사회 추천에 따라 사내이사 최기택, 사외이사 서재룡, 상근감사 김동회가 신규로 선임되었습니다. 주3) 2021년 4월 30일 사내이사 임원택은 일신상의 사유로 사임 하였습니다.주4) 2021년 4월 1일 당사 연구소장을 담당하였던 김민석을 내부 인사발령에 따라 임원으로 위촉하였습니다.주5) 2021년 7월 1일 당사 FC사업을 담당하였던 조용훈을 내부 인사발령에 따라 임원으로 위촉하였습니다. 나. 등기임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직책	성명	회사명	직책

대표이사	홍성민	에스퓨얼셀(주)	대표이사	-

(주)에스에너지	대표이사	-

에스파워(주)	대표이사

대표이사	전희권	에스퓨얼셀(주)	대표이사	-

에스모빌리티솔루션(주)	대표이사	-

임원	최기택	에스퓨얼셀(주)	사내이사	-

에스파워(주)	사내이사	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연료전지	남	46	-	3	-	49	2년 8개월	11,865,807	242,159	-	-	-	-

연료전지	여	3	-	1	-	4	1년 7개월	131,753	32,938	-

합 계	49	-	4	-	53	2년 7개월	11,997,560	226,369	-

주1) 2021년 주식매수선택권 행사로 인한 보수지급액 9,975,000천원이 포함되어 있습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	3,471,428	1,735,714	-

* 2021년 주식매수선택권 행사로 인한 보수지급액이 포함되어 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	1	33	34

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	3,000	298,000	-	301,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	3,000	298,000	-	301,000

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여(1) 당분기말 현재 대주주에게 제공한 지급보증 내역

(단위: 천원, 천JPY)

제공받는자	관계	지급보증처	보증내용	금액

㈜에스에너지	지배기업	하나은행	차입금에 대한 보증	2,400,000

㈜에스에너지	지배기업	서울보증보험(주)	계약이행보증	5,715,935

㈜에스에너지	지배기업	서울보증보험(주)	계약이행보증	11,485,100

㈜에스에너지	지배기업	서울보증보험(주)	계약이행보증	1,803,138

(2) 보고기간종료일 현재 대주주에게 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받는자	관계	담보제공처	담보내용	금액

㈜에스에너지	지배기업	씨티은행	차입금에 대한 예금담보	6,000,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 -해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업 거래

가. 당분기와 전분기 중 대주주와의 거래 내용은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	매출 등	매입 등

매출	기타	매입	기타

지배기업	(주)에스에너지	-	-	-	153,748

(전분기)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	매출 등	매입 등

매출	기타	매입	기타

지배기업	(주)에스에너지	-	-	-	155,891

나. 당분기말과 전기말 대주주에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	단기대여금	미지급금

지배기업	(주)에스에너지	-	55,469

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	단기대여금	미지급금

지배기업	(주)에스에너지	-	140,999

4. 대주주 이외의 이해관계자에 대한 신용공여 등

"해당사항이 없습니다." 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	매출 등	매입 등

매출	기타	매입	기타

기타	에스파워(주)	-	-	-	779,135

종속기업	제일연료전지(주)	276,808	-	-	-

종속기업	에스모빌리티솔루션(주)	-	23,200

합 계	276,808	23,200	-	779,135

(전분기)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	매출 등	매입 등

매출	기타	매입	기타

기타	에스이엔씨(주)	-	-	-	42,000

기타	에스파워(주)	-	6,990	-	243,462

합 계	-	6,990	-	285,462

나. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	외상매출금	미수금	선급금	미지급금

종속기업	제일연료전지발전소(주)	223,251	-	-	-

종속기업	에스모빌리티솔루션(주)	-	23,518	25,815	30,859

기타	에스파워(주)	-	-	25,815	30,859

합 계	223,251	23,518	25,815	30,859

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계자 범주	기업명	단기대여금	미지급금

종속기업	익산한사랑발전소(주)	574,642	-

종속기업	제일연료전지발전소(주)	-	19,580

기타	에스파워(주)	-	182,194

합 계	574,642	201,774
1. 공시내용 진행 및 변경사항

주요사항보고서 및 한국 거래소 공시를 통하여 회사가 공시한 사항이 보고서 제출일 현재까지 이행이 완료되지 않은 사항은 없으며 주요 내용이 변경되거나 신고 내용과 다르게 진행된 사실 또한 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 당분기말 현재 당사는 채권 회수와 관련하여 총 2건의 소송을 진행 중에 있습니다. 총 물품대금은 26백만원이며, 이중 13백만원의 물품대금과 관련된 소송은 법원으로부터 지급명령을 받아 승소하였으며, 나머지 1건은 채무자의 이의신청으로 인해 계류중입니다 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황"해당사항이 없습니다." 다. 약정사항(1) 당분기말 현재 금융기관과 체결한 한도약정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관명	약정내용	약정금액	실행금액

IBK기업은행	할인어음	1,500,000

IBK기업은행	할인어음	500,000

IBK기업은행	지급어음	6,500,000	3,358,337

IBK기업은행	구매자금대출	2,000,000	1,999,648

IBK기업은행	구매자금대출	500,000	457,925

KDB산업은행	기업일반자금	2,000,000	2,000,000

KDB산업은행	기업일반운전자금	1,000,000	1,000,000

KDB산업은행	시설자금	2,600,000	2,600,000

우리은행	구매자금대출	2,900,000	2,761,218

우리은행	일반자금	3,000,000	3,000,000

KB국민은행	구매자금대출	4,000,000	3,866,372

KB국민은행	구매자금대출	4,000,000	3,788,246

KB국민은행	일반자금	4,000,000	4,000,000

KB국민은행	일반자금	1,000,000	1,000,000

신한은행	일반자금	800,000	0

신한은행	일반자금	2,200,000	2,200,000

신한카드	일반자금	2,340,000	1,779,375

(2) 당분기말 현재 당사가 제3자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

지급보증 제공자	지급보증처	종류	지급보증액

기술보증기금	신한은행	차입금에 대한 보증	760,000

기술보증기금	신한은행	차입금에 대한 보증	2,090,000

(3) 당분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 4,675백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(4) 당분기말 현재 당사는 (주)GS칼텍스와 라이선스 계약서상 제품매출액의 3%에 해당하는 기술로얄티를 지급하는 약정을 체결하고 있습니다.(5) 당사는 연료전지 발전소 관리 및 유지보수 계약과 관련하여 연도별 연간발전량이연간보증발전량에 미달하는 경우, 미달되는 발전량 만큼 계약금액의 50%를 한도로 배상하는 의무를 부담하고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황"해당사항이 없습니다." 마. 기타의 우발 부채 등 "해당사항이 없습니다."
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로 받은 제재 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

본 분기보고서 제출일 이후 일부 연결대상회사와 소규모합병이 종료되어,연결대상회사에서 제외 될 예정입니다. - 합병기일 : 2021년 12월 14일 - 해당법 인 : 제 일연료전지발전소(주)

(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로, 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.(2) 분기보고서 제출일 현재 에스퓨얼셀(주)는 제일연료전지발전소(주)의 지분 100%를 보유하고 있으며, 상기 합병상대회사는 외부감사대상법인에 해당하지 않습니다.(3) 합병반대의사 통지 접수기간은 상법527조의3 제4항에 따른 소규모합병에 대한 반대의사표시 접수기간을 의미합니다. 상법 제527조의3 제4항에 의하여 합병회사인에스퓨얼셀(주)의 발행주식 총수의 100분의20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

(4) 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다. 2021년 12월 15일은 예정일이며, 추후 일정은 변경될수 있습니다.(5) 합병계약체결 후 합병기일까지 사이에 천재지변, 기타 사유로 인하여 합병회사및 피합병회사의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 생기게 될 경우에는 합병당사회사들은 협의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해약할 수 있습니다.

(6) 합병주요일정

구분	날짜	비고

합병 이사회 결의일	2021.10.12	-

주요사항보고서 제출	2021.10.12	-

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2021.10.12	-

합병 계약일	2021.10.13	-

주주확정기준일	2021.10.27	-

소규모합병 공고	2021.10.27	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2021.10.28	-

종료일	2021.11.03

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021.10.27	-

종료일	2021.11.10

합병승인 이사회 결의일	2021.11.11	주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고	2021.11.12	-

채권자 이의제출기간	시작일	2021.11.12	-

종료일	2021.12.13

합병기일	2021.12.14	-

합병 종료보고 이사회	2021.12.15	주주총회 갈음

합병 종료보고 공고	2021.12.15	-

합병 등기 (예정)	2021.12.15	-

(7) 상기 '합병일정'은 현재시점에서의 예상 일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

제일연료전지발전소(주)	19.11.21	대전 유성	발전업	141,775	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

에스모빌리티솔루션(주)	21.08.09	경기 수원	연료전지	-	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

주1) 주요 종속회사 여부의 판단은 아래의 기준으로 판단하였습니다. (1) 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사(2) 최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 주2) 상기 종속회사의 자산총액은 2020년 12월 31일 별도 재무제표상 자산총액을 기재하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)에스에너지	110111-2149890

-	-

비상장	33	에스파워(주)	131111-0363562

S-Energy America, Inc.	27-2561179

S-Energy Japan 주식회사	0200-01-100955

SEAI ELK Grove, LLC	45-3308020

Evergreen Lynwood Solar Partners, LLC	38-3886248

Evergreen Bassett Solar Partners, LLC	80-0849171

호포차량기지태양광발전(주)	180111-0796847

그린솔라중부하이웨이(주)	160111-0397558

그린솔라영동하이웨이(주)	160111-0397566

디에스에너지(주)	314-86-50887

골든루트제삼태양광발전소(주)	615-86-00432

에스인베스트먼트(주)	131111-0464790

에스플래닛일호 주식회사	160111-0435374

S-ENERGY CHILE SPA	76.620.745-6

에스에너지 태양광 발전소 주식회사	160111-0367840

글리코태양광 주식회사	110111-6491544

ANTIOCH SUN HARVEST PARTNERS, LLC	-

MANTECA SUN HARVEST PARTNERS, LLC	-

삼양태양광 주식회사	165111-0018993

에스엔에스 주식회사	165111-0020111

에스플래닛이호 주식회사	160111-0435382

에스플래닛삼호 주식회사	160111-0435390

에스플래닛구호 주식회사	160111-0435457

에스플래닛십일호 주식회사	160111-0450306

에스플래닛십이호 주식회사	160111-0450314

에스플래닛십구호 주식회사	160111-0450380

에스플래닛이십호 주식회사	160111-0450398

에스플래닛삼십호 주식회사	160111-0458300

S-Capital, LLC	80-0859410

S-Service Inc	81-1315042

S-POWER CHILE SPA	76,620,746-4

에스모빌리티솔루션(주)	135811-0425778

제일연료전지발전소(주)	131111-0573393
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제일연료전지발전소(주)	비상장	2020년 02월 10일	영업 확대	1,000	2,000	100	1,000	-	-	-	2,000	100	1,000	141,775	-11,250

에스모빌리티솔루션(주)	비상장	2021년 08월 09일	영업 확대	300,000	-	-	-	60,000	300,000	-	60,000	60	300,000	-	-

익산한사랑발전소(주)	비상장	2020년 02월 10일	영업 확대	1,000	2,000	100	1,000	-2,000	-1,000	-	-	-	-	2,437,463	-27,202

군산금강레져타운발전소(주)	비상장	2020년 07월 31일	영업 확대	1,000	2,000	100	1,000	-2,000	-1,000	-	-	-	-	2,304,370	-19,067

합 계	6,000	100	3,000	56,000	298,000	-	62,000	-	301,000	-	-

*익산한사랑발전소(주)와 군산금강레져타운발전소(주)는 2021년 8월 9일 에스퓨얼셀(주)에게 흡수합병되었습니다.* 최근 사업연도 재무현황은 2020년 기준 입니다. * 에스모빌리티솔루션(주)의 경우 2021년 8월 9일 신규 설립되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.