케이피항공산업 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	178,000	5,000	5,000	-

2017년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	2,300	5,000	90,000	-

2017년 12월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	52,000	5,000	90,000	-

2018년 02월 23일	주식분할	보통주	2,270,700	500	-	5,000원 → 500원

2018년 04월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	79,400	500	6,300	-

2018년 06월 04일	무상증자	보통주	2,602,400	500	-	-

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,666	500	4,500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 2회 무기명식 무보증 사모전환사채	2	2025년 08월 01일	2030년 07월 31일	4,000,000,000	기명식보통주	2026.08.02 ~2030.07.30	100	9,537	4,000,000,000	419,419	주1)

합 계	-	-	-	4,000,000,000	-	-	-	9,537	4,000,000,000	419,419	-

주1) 제 2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 개요

구 분	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

전환사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자	2025년 8월 1일

만기일	2030년 7월 31일

발행금액	4,000,000,000원

표면이율	0.0%

만기보장수익율	연 복리 5.00%

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 만기전일까지

2026년 08월 2일부터 2030년 7월 30일까지

전환가격 및 전환비율	전환가격 : 보통주식 1주당 9,537원(1주당 액면가 500원원 기준)

전환비율 : 전환사채 권면총액의 100%

전환가격의 조정	(1) 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행 가격으로 조정한다(2)본 전환사채의 발행 이후 주식 배당, 무상증자 등으로 인해 발행 주식수가 증가하는 경우. "본 전환사채"의 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다.조정후 전환가격 = ( (조정전 전환가격 x 기발행주식수) + (신발행주식수 x 1주당 발행가액) ) / (기발행주식수 + 신발행 주식수)(3)합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 분할, 분할합병, 영업양수도, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.(4)위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정한다.

조기상환청구권	사채권자는 본건 사채의 발행일부터 [2]년이 경과된 시점부터 “본 전환사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.조기상환가액은 “투자자”가 상환을 청구한 전환사채의 인수금액과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간까지 만기보장수익율을 적용하여 산출한 금액의 합계액으로 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

기타사항	투자금의 용도 및 제한 / 기술의 이전, 양도, 겸업 설립 제한 / 임원의 지명 / 경영사항등 주요사항 동의권 / 보고 및 자료 제출 / 증자 참여 우선권 / 투자자의 우선매수권 및 공동매도권 / 매도청구권

인수자	뉴메인 신기술투자 조합

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-