롯데이노베이트 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

특허	실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

32	8	-	-	-	-	175	27

나. 주요 특허 현황

No	명칭	등록일	내용	근거법	소요인력

1	인공지능 채용 시스템 및 상기 시스템의 채용 방법	2021.04.21	텍스트 데이터 분석기반 딥러닝을 이용하여 구인자의 의사결정을 지원하고 필요인재 패턴을 생성함으로써 채용 절차에서 요구되는 구인자의 노력을 최소화하는 방법	특허법	발명자 2인

2	매장 관리 시스템 및 방법	2021.05.14	영상으로 고객의 시선과 행동을 분석하여 매장관리자에게 통계정보를 제공하고, 관리자는 선반 촬영으로 고객관심도와 구매정보를 실시간으로 확인하는 시스템	특허법	발명자 4인

3	스마트 단말을 이용한 낙상 감지방법	2021.06.23	스마트 단말에 수신된 무선 신호 세기 감지를 통해 스마트 단말의 현재 추정위치를 산출하되 환경적인 요인에 의한 측위오차 발생을 최소화하여 한층 정확한 단말의 추정위치를 산출할 수 있는 스마트 단말의 측위오차를 저감시키는 방법	특허법	발명자 1인

다. 법률, 규정 등 규제사항이 끼치는 영향당사에 영향을 끼칠 수 있는 법률은 대표적으로 아래와 같은 법률이 있으며 아래 법률뿐만 아니라 당사가 사업을 영위하기 위하여 관련 법, 규제 등을 준수하기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 하도급거래 공정화에 관한 법률(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(3) 저작권법(4) 정보통신공사업법(5) 전기공사업법(6) 폐기물관리법(7) 엔지니어링산업 진흥법(8) 건설산업기본법(9) 대외무역법(10) 외국환거래법(11) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(12) 소프트웨어 산업 진흥법(13) 산업안전보건법(14) 전기안전관리법(15) 상가임대차보호법(16) 전기통신사업법(17) 여신전문금융업법(18) 전자금융거래법(19) 중대재해 처벌 등에 관한 법률 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

① 대기/수질오염물질 관리

대기오염물질 발생량 저감활동 및 상시 환경동향 감시활동을 수행하고 있습니다. '20년 대기환경보전법 강화에 따라 대기배출시설물에 대한 방지시설(저녹스버너)을 설치하고 인허가를 득하였으며, 연 2회 자가측정, 방지시설 운영일지 작성/보존 등 지속적인 대기배출시설물 운영 관리를 진행하고 있습니다.

② 토양오염물질 관리

토양환경보전법에 따라 토양오염물질의 확산 방지를 위한 주기적 검사(토양오염도, 누출)를 받고 있으며, 오염물질 누출로 인한 토양오염을 예방하는 활동을 진행하고 있습니다.

③ 유해화학물질 관리

유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있으며, 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다.

④ 폐기물 관리

사업장 별 발생되는 폐기물은 전문업체에 위탁하여 안전하게 폐기/재활용 처리되고 있습니다. 또한, 폐기물 저감/재활용 캠페인 진행 등의 환경보호 활동도 진행하고 있습니다.

⑤ 기후변화 대응

정부 기후변화 정책에 따라 롯데 환경에너지 통합시스템을 통해 온실가스 배출원, 배출량, 배출권 관리를 실시하고 있습니다. 또한 국가 온실가스 감축계획을 준수하도록 에너지 절감 및 온실가스 감축 중/장기 계획을 수립 및 운영하고 있습니다. 서울 금천구 가산동에 위치한 UBiT 센터는 최첨단 그린데이터센터로서 공냉식 항온항습기의 프리쿨링 전환, 외기시스템 및 컨테인먼트 시설을 통한 집중 쿨링, LED 조명 설치, 에너지 효율개선을 위한 고효율콘덴서 적용 등의 에너지 절감활동을 진행하고 있습니다. 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상'에서 그린데이터센터 에너지 절약상 및 에너지관리공단 이사장상을 수상하였고, 2014년에는 에너지 경영시스템 표준(ISO50001) 인증을 취득하여 현재까지 인증을 유지하고 있습니다. 2019년 6월에는 환경부의 환경정보공개제도 관련 당사 임직원의 적극적인 참여로 환경부 포상을 수상하는 등 적극적인 환경분야 활동을 전개하고 있습니다.

마. 각 사업 부문의 시장 여건 및 영업의 개황

① 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

(1) 산업의 특성당사가 영위하고 있는 IT 서비스 산업은 IT를 통해 기존사업에 효율화를 추구하거나 신규사업 창출을 이끄는 산업으로 시스템 구축, 운영 등의 서비스를 제공할 수 있습니다. IT 서비스 산업은 대표적으로 HW/SW 유지보수, IT 컨설팅, IT 시스템 구축 등이 있습니다. 당사와 같은 IT 서비스 산업을 영위하는 회사는 고객사의 시스템 구축 운영 관리를 아웃소싱 형태로 운영하고 있습니다. 마지막으로 IT 서비스 산업은 최근 4차 산업혁명, IT 기술 혁신 등 산업 전반의 중요성이 커지고 있으며 이에 따라 산업의 규모가 점점 커질 것으로 예상하고 있습니다.(2) 산업의 성장성

2021년 IT시장은 2020년 대비 4.7% 성장한 23조 8천억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 IT시장 전망] (단위 : 십억원)

구 분	2019년	2020년	2021년(E)

IT 시장	22,580	22,730	23,800

KRG (2021년) 부문별로 살펴보면, IT서비스의 경우 2020년 대비 5.2% 성장하여 13조 9천억원을 달성 할 것으로 예상되며, 하드웨어의 경우 1.8% 성장한 4조 6천억, 소프트웨어는 6% 성장한 5조 3천억 규모의 시장을 형성할 것으로 예상 됩니다. 이처럼 2021년에는 코로나19로 발생한 위기를 극복하기위한 방법으로 디지털트랜스포메이션 사업이 확장되며 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, IoT 등 IT산업이 전반적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축 후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.(4) 계절성 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다. ② 국내외 시장여건 (1) 국내시장 여건 국제통화기금(IMF)는 4월 신규발간된 세계경제전망보고서에서 한국 경제 성장률이 2021년 3.6% 성장할것으로 예상하였고 2022년에는 2.8% 성장할 것으로 예측하였습니다. 다만 해당 전망은 최근 주요기관이 발표한 경제성장율(OECD 3.3%, 한국은행 3.0%, 정부 3.2%) 중 가장 높은수준의 경제 성장 예측치임을 알려드립니다. [World Economic Outlook] (단위 : %) 구 분 2019년 2020년 2021년(E) 2022년(E) 한국 경제 성장률 2.0% -1.0% 3.6% 2.8% IMF (2021년 4월) 이처럼 코로나 바이러스 등 신종위기 출현으로 국내 시장이 위협받고 있으나 사회적거리두기 등 언택트(Untact)문화의 확산으로 비대면 결제 서비스 확대, 온라인 쇼핑의 증가 및 재택근무, 화상회의 확대 등 디지털트랜스포메이션 추진이 가속화 되고 있습니다. 이와 더불어 정부 주도로 한국형 뉴딜정책이 적극적으로 시행되고 있어 국내 IT시장은 4차 산업혁명 관련 신사업에 대한 투자가 확대 될 것으로 예상되고 있습니다.(2) 해외시장 여건 국제통화기금(IMF)는 2020년 경기성장률이 코로나로 인해 하락하였지만 ▲각국의 재정확대 ▲백신개발 및 보급 등으로 2021년에서는 전세계적으로 경제가 회복될 것으로 전망하였습니다. [World Economic Outlook] (단위 : %) 구 분 2020년 2021년(E) 세 계 -3.3% 6.0% 미 국 -3.5% 6.4% 영 국 -9.9% 5.3% 일 본 -4.8% 3.3% 중 국 2.3% 8.4% IMF (2021년 4월) 코로나19의 전세계적 유행으로 ▲언택트 기술 확산 ▲온라인 쇼핑 증가 ▲ 클라우드 서비스 이용확대 등 IT기술이 확산되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다 . [Worldwide IT Spending forecast] (단위 : 10억달러) 구분 2020년 2021년 성장률 Data Center systems 214,985 228,360 6.2% Enterprise SW 465,023 505,724 8.8% Devices 653,172 705,423 8.0% IT Services 1,011,795 1,072,581 6.0% Communications services 1,349,891 1,410,745 4.5% 전체 3,694,867 3,922,833 6.2% 가트너 (2021년 1월) 가트너의 글로벌 IT지출 자료에 따르면 2021년에는 2020년 대비 6.2% IT지출이 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. ③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 IT서비스 시장에서 경쟁력 중 가장 큰 요소는 인적자원의 확보입니다. SI/SM사업을 영위하는 시장의 경우 고객에게 원재료 기반의 제품을 판매하는것이 아닌 사람이 만들어낸 서비스, 사람이 만들어낸 제품을 판매하게 되고 이는 서비스를 만들고 제품을 만들어내는 좋은 인적자원을 확보하고 좋은 인적자원이 좋은 서비스를 만들어내는 순환고리를 형성하게 됩니다.이에 따라 대형 IT서비스 업체들은 그룹 계열의 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 고급인력을 보유하고 있습니다. 이러한 요인으로 IT서비스 수요자들은 대형 IT서비스 업체를 선호하고 있으며, 이는 대ㆍ중소기업간의 하도급 관계를 형성시키고 있습니다.한편, 공공 및 금융사업분야의 공개입찰 시 가격결정 및 발주업체 평가에 있어서 가격위주의 선정방식에서 기술분야에 가점을 주는 기능점수방식 형태로 업계의 평가가 이루어지고 있습니다. 이에 IT서비스 업체들도 저가위주의 프로젝트 진행방식보다는 개별기업의 경쟁력을 고려한 선별적 제안 참여, 개발 생산성 제고, 사전영업의 효율화 등 프로세스 개선을 통한 비용절감 및 생산성 향상 등에 집중하고있습니다 ④ 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 롯데그룹과의 전략적 시너지당사는 롯데 관계사의 전략적 IT서비스 파트너로 동반성장 관계를 형성하고 있으며,롯데그룹 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)을 주도하는 등 시너지를 확대하고 있습니다.또한 제조/물류/유통에 아우르는 모든 과정의 밸류체인(Value Chain)에 스마트에코시스템(Smart Eco System) 도입을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.(2) 신기술 기반 시장다변화당사는 끊임없이 변화하는 IT 환경에 선제대응 하고자 인공지능, 챗봇, 클라우드, 모바일, IoT, 빅데이터, 블록체인 등 4차 산업혁명 핵심기술을 바탕으로 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다.(3) 다양한 영역 서비스 제공유통, 제조, 건설, 교통, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 경험을 토대로 컨설팅, 시스템통합, 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)등의 서비스를 제공하고 있습니다.