롯데이노베이트 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management) 사업 및 SI(System Integration) 사업으로 구성되어 있습니다. 1.사업의 개요 가. 사업의 개요(1) SM(System Management) 사업

SM사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 이는 전문화되고 효율적인 IT서비스기업에 시스템운영을 위임하는 경영전략입니다.고객사는 IT관련 업무를 당사에 아웃소싱 함으로써 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다.

또한 SM사업에서는 IT자산과 IT운영 조직에 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 리스크를 경감하는 보안진단 서비스를 비롯하여, 고객사의 IT수준을 진단하고 이를 개선하여 관련 산업내에서 경쟁력 확보를 할 수 있도록 지원하는 IT진단 서비스도 제공하고 있습니다.

[SM사업 제공서비스]

구 분	내 용

IT 아웃소싱	고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는서비스

IT 진단	고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 개선하기위한 방안을 제시하는 서비스

SLA/SLM 체계 정립	SLA (서비스 수준협약서), SLM(서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스

보안진단	고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스

(2) SI(System Integration) 사업

IT서비스의 주 분야인 SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획을 수립하고, 운영 전략을 기획하며, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템 구축 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.

SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 설계, 구축하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다.

[SI사업 제공서비스]

구 분	내 용

맞춤형 시스템 개발	고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발

패키지 S/W기반
시스템 개발	ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템),SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발

시스템관리, 운영 및
유지보수	IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공

S/W, H/W 판매, 설치,
통합 및 관리	고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공

Data Center 서비스	고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스

Network 서비스	고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여네트워크의 설계, 구축, 운영, 관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스

Business Continuity 사업	고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스

Digital Transformation 사업	고객사의 Business Transformation을 실현하기 위해IoT, Cloud, Big Data, Blockchain, Mobile, AI 등 4차산업혁명 기술을 기반으로 하는 융복합 IT서비스

나. 산업의 성장성KRG의IT 서비스 시장동향과 기술전망에 따르면 2020년 국내 IT시장은 2019년 대비 3.2% 성장한 23조 3,000억원을 형성할 것으로 예상됩니다.

[국내 IT시장 전망] (단위 : 십억원)

구 분	2018년	2019년	2020년(E)

IT 시장	22,300	22,580	23,300

IT서비스 시장동향과 기술전망, KRG, 2019년 12월아울러 2020년 4월 14일 시장조사기관 한국IDC가 발간한 '한국ICT 2020년 시장전망 보고서'에 따르면 국내 ICT시장은 코로나 19 발생전 3.1%에서 0.7%포인트 하향 조정되어 2.4% 성장할 것으로 전망하였습니다. 추 가로 한국 IDC에서 2020년 9월 10일 발행한 '국내 IT 서비스 시장 전망 보고서'에 따르면 팬데믹 사태로 기업의 IT 투자가 예상보다 큰 폭으로 하향 조정되어 국내 IT 서비스 시장은 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 전망하였습니다.이처럼 코로나19 등 경제 전반에 불투명한 거시환경이 예상되나, 디지털트랜스포메이션과 관련하여 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, IoT 등 기술도입을 위한 전략 컨설팅과 함께 신기술기반 프로젝트가 추진되면서 컨설팅 및 SI 부문의 성장이 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성(1) 일반경기변동과의 관계 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.(2) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 라. 국내외 시장여건(1) 국내시장 여건무디스는 경제전망 보고서를 통해 한국 경제 성장률을 지속적으로 하향 조정했습니다. 한국 경제성장율 발표일 1.9% 2월 16일 1.4% 3월 9일 0.1% 3월 26일 -0.5% 4월 28일 -0.5% 6월 22일 -0.8% 8월 26일 이처럼 신종위기의 출현으로 국내 시장이 위협받고 있으나 위기를 기회로 탈바꿈하고자 기업의 디지털 트랜스포메이션 추진이 가속화 되고 있습니다. 이와 더불어 코로나발 경제위기 극복을 위해 발표된 한국형 뉴딜정책에 따르면 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성, SOC 디지털화 등으로 2020년 국내 IT 시장은 4차 산업혁명 관련 신사업에 대한 투자확대가 활발해질 것으로 예상됩니다. IT시장 전문 조사기관인 KRG에 따르면 2020년 SW Solution 시장은 Cloud, AI 등의 투자 확대로 전년대비 5.7% 성장할것으로 보이며, IT서비스 시장은 Cloud구축, 금융권 차세대 등의 SI프로젝트에 힘입어 전년대비 3.0%성장한 13조 5280억원 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. Hardware시장은 전년대비 1.0%성장한 4조 5680억원의 시장을 형성할것으로 예상됩니다.산업별 시장을 살펴보면 금융은 1.2% 성장, 통신/유통 및 서비스는 5.3% 성장, 정부/공공 의료, 교육서비스는 5.2% 성장, SOC는 7.1% 성장할 것으로 전망되며, 제조 IT의 경우 1.4%하락이 전망되고 있습니다.(2) 해외시장 여건 무디스는 2020년 6월 코로나19에 따른 경기침체로 올해 주요 20개국(G20) 경제성장률 전망치를 -4.6%으로 예상했습니다. 이처럼 글로벌 경기는 신종바이러스 확산, 유가 하락, 무역 분쟁, 신흥개발도상국 경제성장률둔화 등 경제 불안정성이 하방리스크로 작용할 것으로 보이고 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고 재택근무, 언택트 기술 확산, 온라인 쇼핑 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT기업 이용이 급증하고 있으며, 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다. 가트너는 6월 13일 올해 세계 IT시장규모가 3조 5천억 달러에 달할것으로 예측했습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 시장에서 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 대형 IT서비스 업체들은 그룹 계열의 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 고급인력을 보유하고 있습니다. 이러한 요인으로 IT서비스 수요자들은 대형 IT서비스 업체를 선호하고 있으며, 이는 대ㆍ중소기업간의 하도급 관계를 형성시키고 있습니다.한편, 공공 및 금융사업분야의 공개입찰 시 가격결정 및 발주업체 평가에 있어서 가격위주의 선정방식에서 기술분야에 가점을 주는 기능점수방식 형태로 업계의 평가가 이루어지고 있습니다. 이에 IT서비스 업체들도 저가위주의 프로젝트 진행방식보다는 개별기업의 경쟁력을 고려한 선별적 제안 참여, 개발 생산성 제고, 사전영업의 효율화 등 프로세스 개선을 통한 비용절감 및 생산성 향상 등에 집중하고있습니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점(1) 롯데그룹과의 전략적 시너지당사는 롯데 관계사의 전략적 IT서비스 파트너로 동반성장 관계를 형성하고 있으며, 롯데그룹 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)을 주도하는 등 시너지를 확대하고 있습니다.(2) 신기술 기반 시장다변화인공지능, 챗봇, 클라우드, 모바일, IoT 등 4차 산업혁명 핵심기술을 바탕으로 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다.(3) 다양한 영역 서비스 제공유통, 제조, 건설, 교통, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 경험을 토대로 컨설팅, 시스템통합, 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)등의 서비스를 제공하고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 스마트 팩토리, 스마트 로지스틱스, 스마트 리테일에 이르는 "Smart Eco System"을 구축하여, 고객사 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)을 통한 비즈니스 경쟁력 제고에 이바지 하고자 합니다.스마트 팩토리는 ICT와 제조를 접목한 소비자 중심 맞춤형 생산 공장으로서, 5G시대가 본격화 되면서 시장 전망이 밝습니다. 미국 시장조사업체 마켓앤마켓(Markets and Markets)은 세계 스마트팩토리 시장규모가 2016년 1,260억달러(한화 143조)에서 2022년 2,062억달러(235조원)로 급증할 것으로 예상하고 있습니다.스마트 로지스틱스는 IT기술을 더해 물류의 모든 제반 활동을 실시간으로 제어하고 관리 및 운영하기 위한 지능형 통합 물류체계로 정의할 수 있습니다. 미국의 글로벌 시장 조사기관인 TMR(Transparency Market Research)에 따르면 글로벌 물류시장의 규모는 2024년까지 연평균 7.5%의 성장률을 기록하여 약 15조 5천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있어 IT기술을 도입하는 스마트 물류 시장도 함께 성장할 것으로 기대되고 있습니다.스마트 리테일은 고객방문에서 구매결정까지 첨단IT기술을 더해 스마트한 쇼핑경험을 제공하는 유통 플랫폼입니다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)는 2025년 전 세계 유통산업에서 사물인터넷의 시장 규모가 944억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 또 다른 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and Markets)은 2022년 전 세계 유통산업에서 인공지능 시장 규모가 50억 달러를 넘을 것으로 전망했습니다.스마트리테일의 범위는 상당히 넓습니다. 개인화, 쿠폰, 결제, 데이터 분석, 검색 및 가격비교, 제품 추천, POS, 소매점 관리, 멤버십 프로그램, 소셜미디어 연계, 물류 및 택배 배송, SCM, 마케팅 및 CRM, 광고 기술 등 프론트엔드(Front-end)뿐만 아니라 데이터레이크, 물류 등 백엔드(Back-end)를 위한 다양한 기술까지 들어갑니다. 유통에 강점을 지닌 롯데그룹은 온오프라인 통합 및 디지털 전환(Digital Transformation) 을 추진하여 스마트 스토어, 옴니채널, AI로봇, ESL(전자가격표시기), 셀프POS 등을 지속성장 시키고자 합니다. 아. 사업부문별 주요 재무정보연결회사의 보고부문에 관한 정보는 아래에서 표시하고 있으며, 연결회사의 수익 및 성과에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2020년 3분기 (제4기) 2019년 3분기(제3기) 2019년 (제3기) 2018년(제2기) 보고부문 매출 SM부문 매출 115,733,927 132,924,084 170,259,463 177,872,273 SI부문 매출 524,085,623 492,845,687 694,213,484 678,990,248 연결조정 (1,973,045) (17,976,780) (18,814,303) (45,132,720) 매출액 637,846,505 607,792,991 845,658,644 811,729,801 보고부문 매출총이익 SM부문 매출총이익 30,049,060 32,114,413 37,407,657 41,154,160 SI부문 매출총이익 20,444,564 17,277,561 36,691,695 31,761,459 연결조정 42 623,958 663,759 (1,934,092) 판매비와관리비 및 대손상각비 (21,762,465) (25,210,709) (33,648,691) (32,003,740) 영업이익 28,731,201 24,805,223 41,114,420 38,977,787 ※ 자산과 부채는 연결회사의 특성상 사업부문별로 분류하기가 불가능하므로 이에 대한 공시는 생략하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준) (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 SM 용역 등 용역매출 전산 시스템 운영 및 관리 - 115,690 18% SI 시스템구축 등 시스템 구축 및 장비 납품 등 - 522,156 82% 합 계 637,846 100% ※ 상기 부문별 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. (1) SM(System Management)SM사업은 IT시스템을 운영 및 관리하는 업무입니다. 당사는 IT환경개선, 고객의 서비스 품질 향상, 비용절감에 기여하고자 롯데쇼핑을 포함한 50여개 롯데그룹 계열사에 SM서비스를 제공하고 있습니다.(2) SI(System Integration)SI사업은 고객이 원하는 정보시스템의 니즈를 파악하고, 특정 기업에 최적화된 시스템을 구현하기 위한 구축계획 및 운영전략에 대한 컨설팅을 통해 그에 따른 시스템을 설계하고, 정해진 기간안에 시스템을 구축하여 제공하는 종합서비스 사업입니다.시스템 구축에서부터 전산장비 납품, ASP사업, 유지보수사업, 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton) 관련 융복합 IT서비스 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사 주요 제품은 시스템구축ㆍ운영 등이며, 이중 시스템 구축사업은 고객의 특성에 맞게 주문제작(Customizing)되기 때문에 정형화된 제품가격산출이 불가능합니다. 프로젝트에 포함되는 서버 및 네트워크장비와 각종 S/W 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격비교가 어렵습니다. 프로젝트 수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객이 영위하고 있는 사업과 요구기술수준 등에 의해 정해지고 있으나, 프로젝트 수주시점의 인력공급과 수요 등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 다만 기준이 되는 기술인력의 가격은 매년 한국소프트웨어산업협회에서 공표되는 소프트웨어 기술자 평균임금 등을 고려하여 산정하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 104,643 30% 외주비 외주용역비 외주용역비 248,049 70% 합 계 352,692 100% ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이서버, 스토리지 등의 전산장비의 경우 동일 사양 제품은 시간이 흐를수록 가격이 낮아지고 있지만, 전산장비에서 운영되는 프로그램들의 요구사양이 계속 높아짐에 따라 고사양의 전산장비 수요가 발생하고 있습니다. 따라서 가격을 비교하기 어려운 상태이며, 시스템 구축사업에 필요한 전산장비의 경우도 프로젝트 범위, 규모 등에 따라 구입하는 제품이 상이해 가격 비교가 어렵습니다. 시스템 개발인력과 운영인력에 대한 매입가격은 기술분야별, 수준별로 상이하지만, 한국소프트웨어 산업협회에서 공표하는 평균임금을 기준으로 매입가격을 산정하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동율당사의 주요 사업인 SI(시스템통합)의 경우, 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다 나. 생산설비의 현황 [자산항목 : 건물] (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당 분기 증감 당 분기 상각 당 분기 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 UBIT센터 자가설비 서울 금천구 가산동 전산센터 10,939 - - 278 - 10,661 - 용인센터 자가설비 경기도 용인시 기흥구 전산센터 30,580 - - 961 - 29,619 - 재해복구센터 자가설비 대전 유성구 장동 연구소 5,272 - - 201 - 5,071 - ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. (1) UBiT 센터서울 금천구 가산동에 위치한 UBiT 센터는 2007년 6월 준공완료 되어 연면적 7,411㎡에 지상 4층의 규모로 되어 있으며, 최첨단 그린 데이터센터로서 외기시스템 컨테인먼트, 집중쿨링, LED조명, 에너지효율개선 고효율콘덴서 등의 에너지 절감을 추진하여, 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상'에서 그린데이터센터 에너지 절약상 및 에너지관리공단 이사장상을 수상하였고, 2013년에는 그린데이터센터 인증을 취득하였습니다.전력공급과 관련된 수전용량은 9,250kW이며, 광명변전소와 구공변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 6,000kW이며, 68시간동안 자가발전을 통해 운영할수 있는 능력을 보유하고 있습니다. (2) 용인센터 경기도 용인시 기흥구에 위치한 용인센터는 1996년 11월 준공하였으며, 반경 3km 이내에 위험시설이 없고 도심과 충분히 이격되어 있어 보안성이 우수한 데이터센터 입니다. 또한 해발 약 200m 에 위치하고 있어 여름철 홍수로 인한 피해가 발생할 가능성이 극히 적으며, 경암으로 이루어진 단단한 지반위에 건축되어 지반 침하와 지진으로부터 상대적으로 안전한 지리적 강점을 가지고 있습니다. 전력공급의 안정성 강화를 위해 변전소 삼원화(죽전변소,흥덕변전소,동백변전소)를 구성하였으며, 수전용량은 28,000kW, 전력공급 중단시 자체 발전용량은 39,120kW 로 48시간동안 자가발전을 통해 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 지속적인 리모델링, 확장공사와 최신 그린IT 기술 도입을 통해 글로벌 데이터센터로 발돋음 하였으며, 전체 전산시스템과 기반설비 운영체계 또한 글로벌 스탠다드 프로세스(ISO20000, ISO27001)를 적용하여 성숙된 IT 서비스 운영체계를 갖추고 있습니다. 2012년 데이터센터 최초로 대한민국 안전대상을 수상하였고, 에너지 활용에 효율적인 데이터센터로 인정받아 2013년에 에너지 위너상과 그린데이터센터 인증(A+)을 취득하였습니다.(3) 재해복구센터 대전 대덕구 장동에 위치한 재해복구센터는 2010년 11월 준공되었으며, 서울 데이터센터와 150km 떨어진 거리에 위치하고 있어 지진, 홍수 등의 재해 발생시 고객사의 IT운영과 비즈니스 연속성 보장이 가능합니다. 특히, 정부 및 주요군사 보호시설 주변에 위치하고 있어 정부차원의 기반설비 인프라 관리가 가능하고 장애/재난 발생시 신속대응 가능한 지리적위치를 가지고 있습니다. 연면적 4,038㎡ 지상2층의 규모로 수요 확대 시 4층까지 확장 가능한 구조로 설계되어 있습니다.에너지 절감을 위해 프리쿨링시스템 (동절기 많은 전력을 사용하지 않고, 공기 순환으로만 전산장비들의 냉각을 하는 장치로 전력 30% 절감효과) 및 컨테인먼트 외기시스템을 도입하고 있으며, 전력공급과 관련된 수전용량은 4,000kW이며, 주변 대덕변전소와 덕진변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 3,000kW이며, 72시간동안 자가발전을 통해 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적(연결 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2020년 3분기(제4기) 2019년 3분기(제3기) 2019년 (제3기) 2018년(제2기) SM부문 SM사업 전산장비 운영/ 관리 115,690 132,924 170,260 177,872 SI부문 SI사업등 시스템구축 및 전산장비 납품 522,156 474,869 675,399 633,858 합 계 637,846 607,793 845,659 811,730 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. [지역별 매출 현황] (단위 : 백만원) 사업부문 2020년 3분기(제4기) 2019년 3분기(제3기) 2019년 (제3기) 2018년(제2기) 한국 625,411 595,636 827,568 796,239 중국 - 331 330 2,589 베트남 9,755 8,887 13,419 8,740 인도네시아 2,680 2,939 4,342 4,162 합 계 637,846 607,793 845,659 811,730 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로(1) 판매조직당사의 판매조직은 크게 SM사업본부, DT사업본부, 플랫폼사업본부 3개 본부와7개 부문으로 구성되어 있습니다. 조직 구분 비 고 SM사업본부 SM사업본부는 고객사의 안정적인 IT운영과 비즈니스 경쟁력을 제고하기 위한 전산시스템 및 인프라 운영/유지보수를 담당하고 있습니다. 조직 구성은 고객산업군별로 유통/서비스부문과 화학/식품부문, 그리고 기획 부서 등으로 구성되어 있습니다. DT사업본부 DT사업본부는 고객사의 Biz 혁신을 위한 Digital Transformation을추진하는 조직입니다. IT/DT진, Biz컨설팅을 수행하는 컨설팅부문,스마트팩토리, 리테일, 물류시스템 및 자동화설비 구축을 담당하는스마트 시스템부문등 총 6개의 사업부문 및 기획 부서 등으로 구성되어있습니다. 플랫폼사업본부 플랫폼사업본부는 플랫폼/솔루션 기반 사업을 추진하는 조직입니다.기존 SI(시스템통합) 및 SoC 사업 등을 수행하는 스마트인프라부문, 융복합 보안서비스를 제공하는 융합보안부문, IT 신기술 기반의Healthcare사업을 추진하는 U-헬스부문 등 총 4개 사업부문과 이를지원하기 위한 기획부서 등으로 구성되어 있습니다. 스마트시스템부문 스마트시스템부문은 팩토리, 리테일, 물류 전반에 걸쳐 IT신기술을적용하여 운영효율화 및 자원최적화를 통해 고객사 Biz 경쟁력을제고합니다. 또한 엔지니어링역량에 IT를 접목한 Total EngineeringService를 제공하는 자동화설비사업을 추진하고 있습니다. BigData사업부문 BigData사업부문은 빅데이터기술을 기반으로 고객사 Value Chain에서 수집되는 온/오프라인 데이터를 통합하고, AI기술을 활용하여분석한 결과를 제공하는 플랫폼을 구축 및 관리합니다. IoT부문 IoT부문은 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로, 5G, 모빌리티 등IT신기술과의 융합을 통해 인텔리전트 빌딩, 신규네트워크, 스마트오피스, 스마트시티 등 다양한 사업영역으로 확장하고 있습니다. IDC부문 IDC부문은 데이터센터에 입주한 고객들의 IT자산을 안정적으로운영하기 위한 전문운영 조직과 클라우드, 유통, 금융, 서비스, 제조분야 데이터센터 운영 및 구축 경험을 기반으로 영업과 수행을 진행하는 전문부서로 구성되어 있습니다. 융합보안부문 융합보안부문은 관리, 기술, 물리보안의 Total 융복합 보안 서비스를제공하고 있습니다. 관리적 보안은 회사의 보안정책 및 제도 등을 의미하며, 기술적 보안은 보안 정책 및 제도를 실현하기 위한 System 이며,물리적 보안은 출입통제, 보안검색대 구축 및 운영 등을 의미합니다.IT신기술 도입 확대에 따라 Cloud 보안 등 신기술영역으로 확장해나가고 있습니다. 스마트인프라부문 스마트인프라부문은 금융, 유통, 물류 등 고객사의 시스템 통합을 추진하며, LTE-R(Longt Rerm Evolution-Railway), AFC(Automatic FareCollection) 사업을 기반으로 ITS(Intelligence Transportation System),BRT(Bus Road Transit) 등 SoC 교통인프라 관련 사업으로 그 영역을 확장해 가고 있습니다. 글로벌부문 글로벌부문은 해외 진출 고객사 IT인프라 및 시스템 지원뿐만 아니라 당사가 보유한 강점 역량인 스마트리테일, 스마트시티 등 다양한분야의 해외 솔루션/플랫폼사업 추진을 총괄하고 있습니다. ※ 위의 판매조직은 '20. 9월 기준의 조직입니다. 다. 판매전략(1) SM 사업부문 판매전략 SM의 경우 지난 20여년간 롯데그룹 내 유통, 식품, 화학, 서비스 등의 다양한 산업군의 IT시스템을 안정적으로 운영하고 있으며, 지속적인 시장 점유율을 확보하기 위해 5대 중점 전략을 수립ㆍ시행하고 있습니다. [SM 5대 중점 추진전략] 추진 과제 내 용 기대효과 IT인프라ㆍ운영 진단 그룹사 IT운영 진단 및 개선 지원 진단결과 개선 제안을 통한 매출 확보 성과지표 도입 SM서비스 수준 정의 (SLA 도입) 서비스 표준화 및 정량화 (매출 향상) 인프라 개선 전산장비 개선, 노후장비 점검 노후장비 유지보수 및 신규 장비 교체 영업인력 교육 강화 지역별ㆍ산업별 전문가 육성 Biz 선제안, 고객 니즈 발굴 강화 IT 리스크 통합대응 S/W 라이센스 등 지재권 사전점검 라이센스, 인증 관련분야 매출 확보 (2) SI 사업부문 판매전략SI사업의 경우 SM사업의 경험을 바탕으로 매출과 수익성 모두를 고려한 사업에 진출하고 있습니다. 특히 영업ㆍ제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업 그리고, 4차 산업혁명 중심사업인 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT분야 등 사업에 진출하고 있습니다. 이를 위해 기존 SI사업과 신성장 분야의 사업계획 수립, 회사내의 정책지원 등 끊임없는 기술개발과 특화 솔루션을 확보하여 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다. 라. 주요 매출처 당분기말 현재 연결실체의 주요 매출처는 롯데지주 및 롯데지주의 특수관계자이며, 상세 내역은 연결재무제표 주석 30번 특수관계자 거래를 참고 부탁드립니다. 6. 수주 현황에 관한 사항 하기의 표는 연결실체가 당기말 현재 진행중인 주요 프로젝트 현황입니다. (단위 : 백만원) 프로젝트명 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 A사 IBS 구축 프로젝트 2019.07.03 2021.11.30 25,708 1,632 24,076 B사 Digital Transformation 컨설팅 프로젝트 2018.01.01 2020.12.31 9,801 9,609 192 호치민 증권거래 인프라시스템 구축 2013.04.11 2021.12.31 13,270 12,978 292 C사 통합정보시스템 유지보수 2018.06.29 2021.06.30 9,828 6,447 3,381 베트남 농협은행 AP유지보수 2017.01.06 2022.01.05 7,182 4,802 2,380 D사 경전철 설비 2019.07.03 2022.02.02 6,747 2,660 4,087 KT 차세대 전산센터 구축운영 2019.03.04 2020.12.31 6,810 6,743 67 경부고속철도1단계 LTE-R 2018.11.14 2020.12.31 5,287 4,664 623 E사 스마트 물류시스템 구축 2020.04.03 2021.12.10 32,649 11,852 20,797 F사 기간계 업무시스템 구축 2020.06.15 2021.08.13 6,410 1,379 5,031 KT 그룹 ERP 구축 사업 2020.09.07 2022.04.07 5,759 85 5,674 합 계 129,451 62,851 66,600 ※ 영업상 일부 프로젝트의 구체적인 회사명칭은 생략하였습니다.※ 수주금액 50억원 이상 규모의 주요 프로젝트(연결기준)를 기재하였습니다 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 (1) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4(당) 분기말 제 3(전) 기말 부채(A) 203,606,191 306,273,349 자본(B) 402,521,709 390,410,050 부채비율(A/B) 50.58% 78.45% (2) 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 외환위험연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산 및 부채는 환위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결회사의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다. 2) 이자율위험 당분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 항목은 없습니다. 3) 가격위험 당분기말 및 전기말 현재 가격위험에 노출된 항목은 없습니다. 4) 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 매출채권및기타채권과 관련하여 지급보증증서, 예적금 등의 동산 및 부동산을 담보로 수취하고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결회사의 매출에 대한 평균신용공여기간은 3~6개월입니다. 연결회사는 과거 경험상 채권 회수 불확실성을 판단하여 대손설정을 하고 있으며, 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통하여 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. ② 매출채권및기타채권의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출연결회사는 매출채권및기타채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권및기타채권 을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별 대손충당금은 다음과 같습니다. ② -1. 당분기말 (단위: 천원) 구 분 정상채권(6개월이내) 6개월 초과채권 1년 초과채권 합 계 매출채권및기타채권 기대 손실률 0.19% 21.29% 100% 총 장부금액 95,164,202 9,419 269,387 95,443,008 대손충당금 185,534 2,005 269,387 456,926 ② -2. 전기말 (단위: 천원) 구 분 정상채권(6개월이내) 6개월 초과채권 1년 초과채권 합 계 매출채권및기타채권 기대 손실률 0.21% 49.44% 96.23% 총 장부금액 119,150,137 470,228 1,534,576 121,154,941 대손충당금 249,854 232,461 1,476,785 1,959,100 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4(당) 분기 제 3(전) 분기 기초잔액 1,959,100 1,523,251 손상차손 인식(환입) (1,502,174) 221,454 제각 - (92,585) 분기말잔액 456,926 1,652,120 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산의 거래상대방은 과거 부도경험이 없는 고객 및 특수관계자로 구성되어 있습니다. ③ 기타금융자산의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출당분기말과 전기말 현재 금융자산의 연체 및 손상여부에 따른 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4(당) 분기말 연체 및 손상되지않은 금융자산 연체되었으나손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 기타금융자산(유동) 26,435,369 - - 26,435,369 기타금융자산(비유동) 911,158 - - 911,158 합 계 27,346,527 - - 27,346,527 (단위: 천원) 구 분 제 3(전) 기말 연체 및 손상되지않은 금융자산 연체되었으나손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 기타금융자산(유동) 61,694,243 - - 61,694,243 기타금융자산(비유동) 2,020,279 - - 2,020,279 합 계 63,714,522 - - 63,714,522 당분기와 전분기 중 기타금융자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 없습니다. ④ 계약자산의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출당분기말과 전기말 현재 계약자산의 연체 및 손상여부에 따른 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4(당) 분기말 연체 및 손상되지 않은 계약자산 손상된 계약자산 합 계 계약자산(유동) 30,562,343 61,526 30,623,869 (단위: 천원) 구 분 제 3(전) 기말 연체 및 손상되지 않은 계약자산 손상된 계약자산 합 계 계약자산(유동) 26,194,030 121,701 26,315,731 당분기와 전분기 중 계약자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4(당) 분기 제 3(전) 분기 기초 대손충당금 121,701 - 손익으로 인식된 대손충당금의 증가 (60,175) - 분기말 대손충당금 61,526 - 5) 유동성위험연결회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황에 관한 사항 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등에 관한 사항 2020년 11월 12일 특수관계인에 대한 영업 양도에 관한 사항을 공시하였으며, 자세한 내용은 공시 서류를 참고 부탁드립니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직당사는 4차 산업혁명, Digital Transformation, Business Transformation에 대응하기 위해 2015년부터 IT신기술 기반 연구활동을 확대하고 있으며, 이에 연구개발 인력을 적극적으로 늘리고 있습니다. 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치 있는IT서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.연구개발 관련 부서와 주요 업무는 다음과 같습니다. untitled.jpg 정보기술연구소 조직도 구 분 주요 업무 AI기술팀 ㆍAI, 빅데이터 등 원천기술 R 통한 플랫폼/서비스 개발 및 사업모델 구축 솔루션연구팀 ㆍDigital Transformation을 위한 공통 또는 산업군별 특화 솔루션 설계 및 개발 솔루션사업화팀 ㆍ시장 및 고객니즈를 고려한 핵심기술, 솔루션 확보 및 고도화 나. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기(제4기) 2019년 3분기(제3기) 2019년(제3기) 2018년(제2기) 원 재 료 4,084 1,268 3,917 3,948 인 건 비 4,708 4,718 6,103 7,630 제 조 경 비 1,780 1,579 2,234 3,780 합 계 10,572 7,565 12,254 15,359 자 산 계 상 4,084 1,268 3,917 3,948 비 용 계 상 6,488 6,297 8,337 11,411 연구개발비/매출액 비율 1.7% 1.2% 1.4% 1.9% 다. 연구개발 실적당사의 연구개발 조직은 IT서비스 산업내의 경쟁력 강화 및 고객의 IT 고도화를 위해 끊임없는 기술개발과 고도의 연구과제 등을 수행하였습니다. 솔루션 확보를 위해 그룹웨어(Moin), 전자결제(EDI), 금융솔루션 등을 개발하여 현재까지 꾸준히 시스템 업그레이드를 통해 그 우수성과 안정성을 고객에게 인정받고 있습니다. 또한 마케팅 활성화를 위해 독자적인 위치기반 서비스 플랫폼을 개발하였고, 빅데이터 기반 개인화 마케팅 확대를 위해 고객 행동 패턴 기반 개인 맞춤형 상품 추천서비스를 구축하였습니다.최근 3개년 연구과제들은 Business Transformation을 지원하기 위해 Digital Transformation 관련 신기술 기반 연구를 확대 하고 있으며, 10대 DT 핵심기술을 선정하여 이를 기반으로 다양한 IT 및 융합서비스를 연구개발하는 청사진을 가지고 있습니다. 최근 진행중인 연구개발 관련 사항은 다음과 같습니다. 연구 과제 연구개발 실적 PaaS 개발프레임워크 ㆍ클라우드 인프라에서 표준 개발환경을 적용할 수 있는 개발프레임워크 개발 블록체인 플랫폼 ㆍ블록체인을 기반으로 한 양자암호, 이력관리, 문서 공증 등 블록체인 서비스 제공 위치기반 플랫폼 ㆍ가상 비콘 및 센서를 통해 수집한 데이터를 마케팅, 건설 현장에 활용하는 위치기반 플랫폼 물류 통합 플랫폼 ㆍWMS,TMS,OMS 등 물류 코어 솔루션 개발 및 확보 봇 빌더 시스템 ㆍRPA 등 자동반복업무를 위한 봇을 생성하기 위한 시스템 구축 로봇/드론 통합 관제 플랫폼 ㆍ이기종 로봇/드론/AGV를 통합 운영하는 플랫폼 개발 (다중임무 지시, 경로 최적화 등) 음성 인식/자연어 처리 ㆍ음성 인식/합성 엔진 및 자연어 처리/이해 AI 기반 서비스 개발 이미지/영상 인식 ㆍ인공지능 기반 이미지/영상 인식 엔진 개발 및 산업별 서비스 적용 AI 채용 지원 시스템 ㆍ자기소개서 분석 및 평가, 불용어/표절 감지 등 서류전형 면접관 업무 지원 AI 서비스 플랫폼 ㆍ멀티 클라우드를 지원하는 AI 기반 예측/최적화 서비스 플랫폼 11. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 기준일 : 2020년 09월 30일 특허 실용신안 디자인 상표 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 28 12 - - 1 - 155 26 ※ 미사용 특허 2건, 디자인 1건 등록연장 미진행 나. 주요 특허 현황 No 명칭 등록일 내용 근거법 소요인력 1 개인정보 통제 및 관리 시스템 2017.09.14 개인정보 위수탁 업무를 전산화하고, 위수탁 계약에 의거하여 개인정보를 관리하는 개인정보 통제 및 관리 시스템 특허법 발명자 3인 2 온오프라인 통합 리마케팅 시스템 2018.05.11 온라인 및 오프라인 쇼핑 공간에서의 사용자의 행위 이력을 통합 분석하여리마케팅을 위한 정보를 생성하는 온오프라인 통합 리마케팅 시스템 특허법 발명자 2인 3 온오프라인 통합 리마케팅 시스템을 이용한 리마케팅 정보 제공방법 2019.07.23 온라인 및 오프라인 쇼핑 공간에서의 사용자의 행위 이력을 통합 분석하여리마케팅을 위한 정보를 생성하고 제공하는 방법 및 시스템 특허법 발명자 2인 4 다수의 이기종 로봇을 통합 관제하는 시스템 및 방법 2020.01.13 다수의 이기종 로봇을 API 통신 및 클라우드를 이용하여 로봇의 정보수집, 수집된 정보의 분석, 분석 결과에 응답하는 방법으로 통합 관제 서비스를 제공하는 시스템 특허법 발명자 1인 ※ 2, 3번은 분할출원된 특허 내용입니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 ① 대기/수질오염물질 관리 대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위해 상시 환경감시 활동을 수행하고 있습니다. '20년 대기환경보전법 강화에 따라 대기배출시설물에 대한 방지시설(저녹스버너)을 설치하였고, 가동 개시 인허가를 취득한 상태입니다. 연 2회 자가측정, 방지시설 운영일지 작성 등 지속적인 대기배출시설물 운영 관리를 진행할 예정입니다. ② 토양오염물질 관리 토양환경보전법에 따라 오염물질의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다. ③ 유해화학물질 관리 유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있으며, 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다 . ④ 폐기물 관리 사업장 별 발생되는 폐기물은 적법한 절차에 의해 처리 및 관리하고 있습니다. ⑤ 기후변화 대응 정부 기후변화 정책에 따라 롯데 환경에너지 통합시스템을 통해 온실가스 배출원, 배출량, 배출권 관리를 실시하고 있습니다. 또한 국가 온실가스 감축계획을 준수하도록 에너지 절감 및 온실가스 감축 중/장기 계획을 수립 및 운영하고 있습니다. 서울 금천구 가산동에 위치한 UBiT 센터는 최첨단 그린 데이터센터로서 외기시스템 및 컨테인먼트 시설을 통한 집중 쿨링, LED 조명 설치, 에너지 효율개선을 위한 고효율콘덴서 적용 등의 에너지 절감을 추진하여, 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상'에서 그린데이터센터 에너지 절약상 및 에너지관리공단 이사장상을 수상하였고, 2014년에는 에너지경영시스템 표준(ISO50001) 인증을 취득하여 현재까지 인증을 유지하고 있습니다. 2019년 6월에는 환경부의 환경정보공개제도 관련 당사 임직원의 적극적인 참여로 환경부 포상을 수상하는 등 적극적인 환경분야 활동을 전개하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl