롯데이노베이트 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management) 사업 및 SI(System Integration) 사업으로 구성되어 있습니다. 가. 사업의 개요

(1) SM(System Management) 사업

SM사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 이는 전문화되고 효율적인 IT서비스기업에 시 스 템 운 영을 위임하는 경영전략입니다. 고객사는 IT관련 업무를 당사에 아웃소싱 함으로써 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다.

또한 SM사업에서는 IT자산과 IT운영 조직에 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 리스크를 경감하는 보안진단 서비스를 비롯하여, 고객사의 IT수준을 진단하고 이를 개선하여 관련 산업내에서 경쟁력 확보를 할 수 있도록 지원하는 IT진단 서비스도 제공하고 있습니다.

[SM사업 제공 서비스]

구 분	내 용

IT 아웃소싱	고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스

IT 진단	고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 개선하기 위한 방안을 제시하는 서비스

SLA/SLM 체계 정립	SLA (서비스 수준협약서), SLM(서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스

보안진단	고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스

(2) SI(System Integration) 사업

IT서비스의 주 분야인 SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획을 수립하고, 운영 전략을 기획하며, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템 구축 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.

SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 설계, 구축하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다.

[SI사업 제공서비스]

구 분	내 용

맞춤형 시스템 개발	고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발

패키지 S/W기반
시스템 개발	ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발

시스템관리, 운영 및
유지보수	IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공

S/W, H/W 판매, 설치,
통합 및 관리	고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공

Data Center 서비스	고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스

Network 서비스	고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여네트워크의 설계, 구축, 운영, 관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스

Business Continuity 사업	고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스

Digital Transformation 사업	고객사의 Business Transformation을 실현하기 위해IoT, Cloud, Big Data, Blockchain, Mobile, AI 등 4차산업혁명 기술을 기반으로 하는 융복합 IT서비스

나. 산업의 성장성2019년 국내 IT시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조 3,400억원 규모를 형성할 것으로예상되고 있습니다.

[국내 IT서비스 시장규모 전망] (단위:십억원)

구 분	2017년	2018년	2019년(E)

IT 시장	12,450	12,900	13,340

성 장 률	4.5%	3.6%	3.4%

2019년도 KRG IT시장백서, 2019년 4월 디지털트랜스포메이션과 관련하여 인공지능, 빅데이터, IoT 도입을 위한 전략 컨설팅과 함께 대기업을 중심으로 신기술기반 프로젝트가 활발하게 추진되면서 컨설팅 및 SI 부문의 성장이 예상됩니다. 업종별로 살펴보면, 컨설팅 부분이 신사업분야 도입을 위한 컨설팅 수요 확산과 향후 SI 및 아웃소싱 시장 확대를 통해 7%~8%의 높은 성장률로 시장 성장을 주도하는 양상을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 유지보수 부분을 살펴보면, HW시장의 경우 지속적인 하락세를 이어갈 것으로 예상되고 있으며, SW시장은 전문서비스 벤더들의 진출로 인해 5%~6% 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 다음으로 SI분야는 3%~4% 성장이 예상되며, 애플리케이션 개발보다는 기존 시스템 효율화와 통합에 주력할 것으로 보입니다. 이에 반해 IT Outsourcing은 2.5%의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.국내 클라우드 시장의 경우, 2019년 시장규모는 1조 7,000억원으로 예상되며 2017년부터 16.3%성장하여 2022년에는 2조 4,500억원의 시장을 형성할것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성(1) 일반경기변동과의 관계 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제조, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. (2) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중되는 경향에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 라. 국내외 시장여건(1) 국내시장 여건 2019년 국내 경제성장률은 2.2%로 예상됩니다. 한국은행, 2019년 7월> 국내 IT시장은 전년대비 3.4% 성장할 것으로 전망 2019년도 KRG IT시장백서, 2019년 4월 > 되어 경제성장률 대비 높은 성장을 할 것으로 예상되고 있습니다.2019년 국내 IT 시장은 4차 산업혁명 관련 신사업에 대한 투자확대와 스타트업 인수 등이 활발해질 것으로 예상됩니다. 2019년 산업별 동향을 살펴보면, 공공 부문은 공공 클라우드 시장 경쟁이 본격화되고 대기업 공공입찰 참여가 완화될 것으로 보이며, SoC부문은 Smart City 구축 사업과 5G 기반 서비스가 본격화 될 것으로 보입니다. 금융 부문은 차세대 시스템 구축, 클라우드 시장 본격 개방이 이뤄질 것으로 예측됩니다. 제조 부문은 스마트팩토리, 로보틱스 등이 주요 키워드가 될 것으로 보이며, 특히 IoT 클라우드 기술확대에 따라 보안에 대한 중요성도 한층 커질 것으로 예상됩니다. 유통/물류 부문은 웹과 모바일, 인공지능, 빅데이터를 접목한 개인화 서비스에 초점이 맞춰 질 것으로 보입니다.2019년 국내 IT 시장에서는 빅데이터, IoT, AI, 블록체인등 킬러 서비스를 바탕으로 신사업이 적극적으로 추진될 것으로 기대되고 있습니다.(2) 해외시장 여건 2019년 세계 경제 성장률은 3.0%로 예상되며 국제통화기금(IMF), 2019년 10월>세계 IT 지출은 3.2% 성장한 3조 7,670억달러로 전망됩니다. 2019년 세계 IT지출의 핵심은 IT서비스가 될 것으로 보이며, 2018년보다 약 4.7% 증가한 1조 300억달러 규모가 될 것으로 예측됩니다. 또한 SW분야에서는 SaaS(Software as a Service)가 성장을 이끌어 8.5% 가량 성장한 4,310억달러의 시장이 될 것으로 보입니다. 데이터센터 분야는 2018년 대비 4.2% 성장한 2,100억 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 마지막으로 디바이스의 경우, PC, 모바일 분야의 시장성숙으로 인하여 약 1.6%가량 성장한 6,790억 달러의 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.2019년 10대 주요 기술전망으로는 자율 사물, 증강분석, 인공지능 주도 개발, 디지털 트윈, 자율적 엣지, 몰입 경험, 블록체인, 스마트공간, 디지털윤리와 개인정보, 양자 컴퓨팅을 선정하였습니다. , 2019년 1월> 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 시장에서 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 대형 IT서비스 업체들은 그룹 계열의 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 고급인력을 보유하고 있습니다. 이러한 요인으로 IT서비스 수요자들은 대형 IT서비스 업체를 선호하고 있으며, 이는 대ㆍ중소기업간의 하도급 관계를 형성시키고 있습니다. 한편, 공공 및 금융사업분야의 공개입찰 시 가격결정 및 발주업체 평가에 있어서 가격위주의 선정방식에서 기술분야에 가점을 주는 기능점수방식 형태로 업계의 평가가 이루어지고 있습니다. 이에 IT서비스 업체들도 저가위주의 프로젝트 진행방식보다는 개별기업의 경쟁력을 고려한 선별적 제안 참여, 개발 생산성 제고, 사전영업의 효율화 등 프로세스 개선을 통한 비용절감 및 생산성 향상 등에 집중하고있습니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 롯데그룹과의 전략적 시너지 당사는 롯데 관계사의 전략적 IT서비스 파트너로 동반성장 관계를 형성하고 있으며, 롯데그룹 디지털전환을 주도하는 등 시너지를 확대하고 있습니다. (2) 신기술 기반 시장다변화 인공지능, 챗봇, 클라우드, 모바일, IoT 등 4차 산업혁명 핵심기술을 바탕으로 지속적으로 사업을 확장하고 있습니다. (3) 다 양한 영역 서비스 제공 유통, 제조, 건설, 교통, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 경험을 토대로 컨설팅, 시스템통합, 디지털트랜스포메이션 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 스마트 팩토리, 스마트 로지스틱스, 스마트 리테일에 이르는 "Smart Eco System"을 구축하여, 고객사 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformaiton)을 통한 비즈니스 경쟁력 제고에 이바지 하고자 합니다. 스마트 팩토리는 ICT와 제조를 접목한 소비자 중심 맞춤형 생산 공장으로서, 5G시대가 본격화 되면서 시장 전망이 밝습니다. 미국 시장조사업체 마켓앤마켓(Markets and Markets)은 세계 스마트팩토리 시장규모가 2016년 1,260억달러(한화 143조)에서 2022년 2,062억달러(235조원)로 급증할 것으로 예상하고 있습니다.스마트 로지스틱스는 IT기술을 더해 물류의 모든 제반 활동을 실시간으로 제어하고 관리 및 운영하기 위한 지능형 통합 물류체계로 정의할 수 있습니다. 먼저 물류로봇에 대한 관심이 증대되면서, 한국로봇산업진흥원은 '물류이송 로봇 분야 동향 분석' 보고서에서 국외 물류 로봇의 규모는 2016년 9.9억 달러(2만 5000대) 규모에서, 향후 2020년까지 69.8억 달러(22만 7000대) 규모로 서비스 로봇 중 가장 높은 성장세가 전망된다고 밝혔습니다. 또한 미국의 글로벌 시장 조사기관인 TMR(Transparency Market Research)에 따르면 글로벌 물류시장의 규모는 2024년까지 연평균 7.5%의 성장률을 기록하여 약 15조 5천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있어 IT기술을 도입하는 스마트 물류 시장도 함께 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 스마트 리테일은 고객방문에서 구매결정까지 첨단IT기술을 더해 스마트한 쇼핑경험을 제공하는 유통 플랫폼입니다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)는 2025년 전 세계 유통산업에서 사물인터넷의 시장 규모가 944억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 또 다른 시장조사기관 마켓앤마켓(Markets and Markets)은 2022년 전 세계 유통산업에서 인공지능 시장 규모가 50억 달러를 넘을 것으로 전망했습니다. 스마트리테일의 범위는 상당히 넓습니다. 개인화, 쿠폰, 결제, 데이터 분석, 검색 및 가격비교, 제품 추천, POS, 소매점 관리, 멤버십 프로그램, 소셜미디어 연계, 물류 및 택배 배송, SCM, 마케팅 및 CRM, 광고 기술 등 프론트엔드(Front-end)뿐만 아니라 데이터레이크, 물류 등 백엔드(Back-end)를 위한 다양한 기술까지 들어갑니다. 유통에 강점을 지닌 롯데그룹은 온오프라인 통합 및 디지털 전환(Digital Transformation) 을 추진하여 스마트 스토어, 옴니채널, AI로봇, ESL(전자가격표시기), 셀프POS 등을 지속성장 시키고자 합니다. 아. 사업부문별 주요 재무정보 연결회사의 보고부문에 관한 정보는 아래에서 표시하고 있으며, 연결회사의 수익 및 성과에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2019년 3분기(제3기) 2018년 3분기(제2기) 2018년(제2기) 2017년(제1기) 보고부문 매출 SM부문 132,924,084 129,083,027 177,872,273 29,036,581 SI부문 492,845,687 478,977,466 678,990,248 135,182,549 연결조정 (17,976,780) (32,089,372) (45,132,720) (15,104,360) 매출액 607,792,991 575,971,121 811,729,801 149,114,770 보고부문 매출총이익 SM부문 매출총이익 32,114,413 27,616,050 41,154,160 6,189,763 SI부문 매출총이익 17,277,561 20,097,207 31,761,459 6,050,391 연결조정 623,958 (1,415,588) (1,934,092) (504,014) 판매비와관리비 및 대손상각비 (25,210,709) (24,141,065) (32,003,740) (6,474,620) 영업이익 24,805,223 22,156,604 38,977,787 5,261,520 ※ 자산과 부채는 연결회사의 특성상 사업부문별로 분류하기가 불가능하므로 이에 대한 공시는 생략하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준) (기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 SM 용역 등 용역매출 전산 시스템 운영 및 관리 - 132,924 22% SI 시스템구축 등 시스템 구축 및 장비 납품 등 - 474,869 78% 합 계 607,793 100% ※ 상기 부문별 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.(1) SM(System Management)SM사업은 IT시스템을 운영 및 관리하는 업무입니다. 당사는 IT환경개선, 고객의 서비스 품질 향상, 비용절감에 기여하고자 롯데쇼핑을 포함한 50여개 롯데그룹 계열사에 SM서비스를 제공하고 있습니다.(2) SI(System Integration)SI사업은 고객이 원하는 정보시스템의 니즈를 파악하고, 특정 기업에 최적화된 시스템을 구현하기 위한 구축계획 및 운영전략에 대한 컨설팅을 통해 그에 따른 시스템을 설계하고, 정해진 기간안에 시스템을 구축하여 제공하는 종합서비스 사업입니다.시스템 구축에서부터 전산장비 납품, ASP사업, 유지보수사업, 디지털 트랜스포메이션 관련 융복합 IT서비스 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 주요 제품은 시스템구축ㆍ운영 등이며, 이중 시스템 구축사업은 고객의 특성에 맞게 주문제작(Customizing)되기 때문에 정형화된 제품가격산출이 불가능합니다. 프로젝트에 포함되는 서버 및 네트워크장비와 각종 S/W 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격비교가 어렵습니다. 프로젝트 수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객이 영위하고 있는 사업과 요구기술수준 등에 의해 정해지고 있으나, 프로젝트 수주시점의 인력공급과 수요 등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 다만 기준이 되는 기술인력의 가격은 매년 한국소프트웨어산업협회에서 공표되는 소프트웨어 기술자 평균임금 등을 고려하여 산정하고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황 (기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 98,778 30% 외주비 외주용역비 외주용역비 227,771 70% 계 326,549 100% ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 서버, 스토리지 등의 전산장비의 경우 동일 사양 제품은 시간이 흐를수록 가격이 낮아지고 있지만, 전산장비에서 운영되는 프로그램들의 요구사양이 계속 높아짐에 따라 고사양의 전산장비 수요가 발생하고 있습니다. 따라서 가격을 비교하기 어려운 상태이며, 시스템 구축사업에 필요한 전산장비의 경우도 프로젝트 범위, 규모 등에 따라 구입하는 제품이 상이해 가격 비교가 어렵습니다. 시스템 개발인력과 운영인력에 대한 매입가격은 기술분야별, 수준별로 상이하지만, 한국소프트웨어 산업협회에서 공표하는 평균임금을 기준으로 매입가격을 산정하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동율당사의 주요 사업인 SI(시스템통합)의 경우, 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 나. 생산설비의 현황 [자산항목 : 건물] (기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 억원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 UBIT센터 자가설비 서울 금천구 가산동 전산센터 113 - - 3 - 110 - 용인센터 자가설비 경기도 용인시 기흥구 전산센터 319 - 1 10 - 308 - 재해복구센터 자가설비 대전 유성구 장동 연구소 55 - - 2 - 53 - ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. (1) UBiT 센터서울 금천구 가산동에 위치한 UBiT 센터는 2007년 6월 준공완료 되어 연면적 7,411㎡에 지상 4층의 규모로 되어 있으며, 최첨단 그린 데이터센터로서 외기시스템 컨테인먼트, 집중쿨링, LED조명, 에너지효율개선 고효율콘덴서 등의 에너지 절감을 추진하여, 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상'에서 그린데이터센터 에너지 절약상 및 에너지관리공단 이사장상을 수상하였고, 2013년에는 그린데이터센터 인증을 취득하였습니다. 전력공급과 관련된 수전용량은 9,250kW이며, 광명변전소와 구공변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 6,000kW이며, 68시간동안 자가발전을 통해 운영할수 있는 능력을 보유하고 있습니다. (2) 용인센터 경기도 용인시 기흥구에 위치한 용인센터는 1996년 11월 준공하였으며, 반경 3km 이내에 위험시설이 없고 도심과 충분히 이격되어 있어 보안성이 우수한 데이터센터 입니다. 또한 해발 약 200m 에 위치하고 있어 여름철 홍수로 인한 피해가 발생할 가능성이 극히 적으며, 경암으로 이루어진 단단한 지반위에 건축되어 지반 침하와 지진으로부터 상대적으로 안전한 지리적 강점을 가지고 있습니다. 전력공급의 안정성 강화를 위해 변전소 삼원화(죽전변소,흥덕변전소,동백변전소)를 구성하였으며, 수전용량은 28,000kW, 전력공급 중단시 자체 발전용량은 39,120kW 로 48시간동안 자가발전을 통해 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 지속적인 리모델링, 확장공사와 최신 그린IT 기술 도입을 통해 글로벌 데이터센터로 발돋음 하였으며, 전체 전산시스템과 기반설비 운영체계 또한 글로벌 스탠다드 프로세스(ISO20000, ISO27001)를 적용하여 성숙된 IT 서비스 운영체계를 갖추고 있습니다. 2012년 데이터센터 최초로 대한민국 안전대상을 수상하였고, 에너지 활용에 효율적인 데이터센터로 인정받아 2013년에 에너지 위너상과 그린데이터센터 인증(A+)을 취득하였습니다. (3) 재해복구센터 대전 대덕구 장동에 위치한 재해복구센터는 2010년 11월 준공되었으며, 서울 데이터센터와 150km 떨어진 거리에 위치하고 있어 지진, 홍수 등의 재해 발생시 고객사의 IT운영과 비즈니스 연속성 보장이 가능합니다. 특히, 정부 및 주요군사 보호시설 주변에 위치하고 있어 정부차원의 기반설비 인프라 관리가 가능하고 장애/재난 발생시 신속대응 가능한 지리적위치를 가지고 있습니다. 연면적 4,038㎡ 지상2층의 규모로 수요 확대 시 4층까지 확장 가능한 구조로 설계되어 있습니다. 에너지 절감을 위해 프리쿨링시스템 (동절기 많은 전력을 사용하지 않고, 공기 순환으로만 전산장비들의 냉각을 하는 장치로 전력 30% 절감효과) 및 컨테인먼트 외기시스템을 도입하고 있으며, 전력공급과 관련된 수전용량은 4,000kW이며, 주변 대덕변전소와 덕진변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 3,000kW이며, 72시간동안 자가발전을 통해 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적(연결 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2019년 3분기(제3기) 2018년 3분기(제2기) 2018년(제2기) 2017년(제1기) SM부문 SM사업 전산장비 운영/ 관리 132,924 129,083 177,872 29,037 SI부문 SI사업등 시스템구축 및 전산장비 납품 474,869 446,888 633,858 120,078 합계 607,793 575,971 811,730 149,115 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 2019년 3분기(제3기) 2018년 3분기(제2기) 2018년(제2기) 2017년(제1기) 한국 595,636 562,459 796,239 141,885 중국 331 2,337 2,589 735 베트남 8,887 7,881 8,740 1,683 인도네시아 2,939 3,294 4,162 4,812 합계 607,793 575,971 811,730 149,115 ※ 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로(1) 판매조직 당사의 판매조직은 크게 SM사업본부, DT사업본부, 플랫폼사업본부, CF본부, 스마트융합부문, IoT부문, 융합보안부문, IDC부문이 있습니다. 영업조직 비 고 SM사업본부 고객사의 전산운영(유통/호텔부문, 화학/식품부문)과 유지보수 그리고 이를 지원하기 위한 기술지원(인프라기술팀, 최적화팀) 등의 부서로 구성되어 있습니다. DT사업본부 제조, 물류, 유통, 서비스의 Digital Transfomation 가속화를 위한 스마트물류, 스마트리테일, 스마트서비스, 스마트팩토리 등 DT 신기술 기반의 사업을 확장하기 위한 부서로 구성되어 있습니다. 플랫폼사업본부 기존 SI(시스템통합)사업을 주관하는 솔루션부문, 클라우드 기술을 기반으로 ASP 솔루션/서비스를 제공하는 클라우드부문, 글로벌 사업을 관장하는 글로벌부문 등 총 3개 사업부문과 이를 지원하기 위한 기획부서 등으로 구성되어 있습니다. CF본부 고객사의 전산 시스템 고도화를 위한 컨설팅, 시스템구축(SI) 등의 사업을 운영하고 있습니다. 프로젝트 수행시에 관련 기능이 Agile하게 결합하고 유동적으로 재배치될 수 있는 관리체계를 기반으로, 아키텍처 설계, 프로그램 개발, 프로젝트 품질관리 등 부서로 구성되어 있습니다 스마트융합부문 스마트융합부문은 IT 기반의 모바일 상품권 사업, 핀테크 사업을 운영하고 있으며, 롯데백화점, 롯데리아 등 유통, 식품사의 CRM센터를 운영하고 있습니다. IoT부문 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로하여 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 에너지 사업을 진행하고 있습니다. 또한 AFC(Automatic Fare Collection) 사업을 기반으로 ITS(Intelligence Transportation System), BRT(Bus Road Transit) 등 교통관련 사업으로 그 영역을 확장해 가고 있습니다. 최근 IoT시스템과 식품사, 화학공장의 스마트팩토리 플랫폼화로 사업의 영역을 집중하고 있습니다. 융합보안부문 융합보안부문은 관리, 기술, 물리보안의 Total 융복합 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 관리적 보안은 회사의 보안정책 및 제도 등을 의미하며, 기술적 보안은 보안 정책 및 제도를 실현하기 위한 System 이며, 물리적 보안은 출입통제, 보안검색대 운영 등을 의미합니다. IDC부문 데이터센터에 입주한 고객들의 IT자산을 안정적으로 운영하기 위한 전문운영 조직과 클라우드, 유통, 금융, 서비스, 제조 분야 데이터센터 운영 및 구축경험을 기반으로 영업과 수행을 진행하는 전문부서로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 SM의 경우 대부분 롯데그룹 계열사 및 기타 기관의 시스템 운영(전산실 운영)에 대한 매출로, 매년 구체적인 서비스 제공범위와 용역 대가에 대하여 계약을 체결하고 있습니다. SI매출의 경우, 프로젝트별로 혹은 서비스별 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 시스템구축 프로젝트의 경우, 입찰공고 및 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면, 해당 고객과 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) SM 사업부문 판매전략 SM의 경우 지난 20여년간 롯데그룹 내 유통, 식품, 화학, 서비스 등의 다양한 산업군의 IT시스템을 안정적으로 운영하고 있으며, 지속적인 시장 점유율을 확보하기 위해 5대 중점 전략을 수립ㆍ시행하고 있습니다. [SM 5대 중점 추진전략] 추진 과제 내 용 기대효과 IT인프라ㆍ운영 진단 그룹사 IT운영 진단 및 개선 지원 진단결과 개선 제안을 통한 매출 확보 성과지표 도입 SM서비스 수준 정의 (SLA 도입) 서비스 표준화 및 정량화 (매출 향상) 인프라 개선 전산장비 개선, 노후장비 점검 노후장비 유지보수 및 신규 장비 교체 영업인력 교육 강화 지역별ㆍ산업별 전문가 육성 Biz 선제안, 고객 니즈 발굴 강화 IT 리스크 통합대응 S/W 라이센스 등 지재권 사전점검 라이센스, 인증 관련분야 매출 확보 (2) SI 사업부문 판매전략SI사업의 경우 SM사업의 경험을 바탕으로 매출과 수익성 모두를 고려한 사업에 진출하고 있습니다. 특히 영업ㆍ제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업 그리고, 4차 산업혁명 중심사업인 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT분야 등 사업에 진출하고 있습니다. 이를 위해 기존 SI사업과 신성장 분야의 사업계획 수립, 회사내의 정책지원 등 끊임없는 기술개발과 특화 솔루션을 확보하여 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항 하기의 표는 연결실체가 당분기말 현재 진행중인 주요 프로젝트 현황입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 A사 IDC공급서비스 2019-03-27 2026-01-31 50,060 - 50,060 B사 IBS 구축 프로젝트 2019-07-03 2021-11-30 25,708 - 25,708 C사 재해복구시스템 2015-11-10 2020-08-31 18,091 15,686 2,405 호치민 증권거래소 인프라시스템 구축 2013-04-11 2021-12-31 13,270 416 12,854 D사 물류 BPO 플랫폼 구축사업 2019-03-14 2020-05-29 13,100 3,963 9,137 E사 데이터 기반 디지털 플랫폼 구축 2019-04-17 2020-04-16 13,040 5,731 7,309 F사 상면임대서비스 2016-12-01 2019-11-30 10,558 10,500 58 G사 Digital Transformation 컨설팅 프로젝트 2018-01-01 2020-12-31 9,732 7,477 2,255 H사 통합정보시스템 유지보수 2018-06-29 2021-06-30 9,516 826 8,690 I사 글로벌 ERP 통합 시스템 구축 2019-02-18 2020-01-31 9,275 6,671 2,604 베트남 농협은행 AP유지보수 프로젝트 2017-01-06 2022-01-05 7,182 522 6,660 J사 경전철 설비 2019-07-03 2022-02-02 6,747 267 6,480 K사 행정공제회 차세대 정보시스템 구축 사업 2018-11-28 2020-04-29 5,548 702 4,846 L사 고속철도 1단계구간 LTE-R 구매설치 2018-11-14 2020-12-31 5,283 420 4,863 합 계 197,110 53,181 143,928 ※ 영업상 일부 프로젝트의 구체적인 회사명칭은 생략하였습니다.※ 수주금액 50억원 이상 규모의 주요 프로젝트(연결기준)를 기재하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 (1) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부채(A) 310,205,191 337,394,044 자본(B) 378,147,721 366,495,654 부채비율(A/B) 82.0% 92.1% (2) 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 1) 환위험연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산 및 부채는 환위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결회사의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다. 2) 이자율위험 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다. 3) 신용위험 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 기타채권과 관련하여 지급보증증서, 예적금 등의 동산 및 부동산을 담보로 수취하고 있으며, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다. 한편, 연결회사의 매출에 대한 평균신용공여기간은 3~6개월입니다. ① 매출채권및기타채권의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출 연결회사는 매출채권및기타채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권및기타채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별 손실충당금은 다음과 같습니다.(당분기말) (단위:천원) 구 분 정상채권(6개월이내) 6개월 초과채권 1년 초과채권 합 계 매출채권및기타채권 기대 손실률 0.04% 0.00% 100.00% 총 장부금액 100,477,893 804,221 1,610,711 102,892,825 손실충당금 41,409 - 1,610,711 1,652,120 (전기말) (단위:천원) 구 분 정상채권(6개월이내) 6개월 초과채권 1년 초과채권 합 계 매출채권및기타채권 기대 손실률 0.11% 7.04% 100.00% - 총 장부금액 131,809,477 96,284 1,376,569 133,282,330 손실충당금 139,899 6,783 1,376,569 1,523,251 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 1,523,251 798,228 손상차손 인식(환입) 221,454 1,222,242 제각 (92,585) (810,544) 기말잔액 1,652,120 1,209,926 ② 기타금융자산의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출당분기말과 전기말 현재 금융자산의 연체 및 손상여부에 따른 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 연체 및 손상되지않은 금융자산 연체되었으나손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 기타금융자산(유동) 41,186,778 - - 41,186,778 기타금융자산(비유동) 1,978,705 - - 1,978,705 합 계 43,165,483 - - 43,165,483 (단위:천원) 구 분 전기말 연체 및 손상되지않은 금융자산 연체되었으나손상되지 않은 금융자산 손상된 금융자산 합 계 기타금융자산(유동) 58,048,044 - - 58,048,044 기타금융자산(비유동) 1,752,247 - - 1,752,247 합 계 59,800,291 - - 59,800,291 4) 유동성위험연결회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황에 관한 사항해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항해당사항 없습니다. 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직당사는 4차 산업혁명, Digital Transformation, Business Transformation에 대응하기 위해 IT신기술 기반 연구활동을 확대하고 있으며, 이에 연구개발 인력을 적극적으로 늘리고 있습니다. 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치 있는 IT서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.연구개발 관련 부서와 주요 업무는 다음과 같습니다. 구 분 주요 업무 AI Tech센터 지식경영TF - 미래기술 분야 핵심특허 등 지적재산권 확보 지식정보기술팀 - AI, 빅데이터를 통한 플랫폼/서비스 개발 및 사업모델 구축 - AI 알고리즘, 빅데이터 기술 원천기술 내재화 및 인프라 확보 융합 연구센터 융합서비스연구팀 - Digital Transformation에 필요한 신기술 및 솔루션 검증 - 고객Business Transformation 니즈에 기반한 융합 또는 공통서비스 기획 및 검토 솔루션연구팀 - 롯데그룹에 제공된 우수한 IT서비스 및 시스템을 솔루션화하여 대외시장과 글로벌 시장에 판매할 수 있도록 패키지화 추진 - 블록체인을 통한 암호화 기술 연구 나. 연구개발 비용 연구개발비는 내부인건비, 외주비, 장비 및 SW 구매비, 소모품 등 기타비용으로 구성되며 기업회계기준서에 따라 자산화의 요건을 충족시키는 부분에 한하여 개발비로 자산 계상하고, 관련 제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 5년에 걸쳐 상각하고 있습니다. 연구소에서는 제조활동을 지원하고 있지 않기 때문에 순수 연구활동으로 자산화요건을 충족시키지 못한 부분에 대해서는 비용으로 계상하고 있습니다. 당사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년 3분기(제3기) 2018년 3분기(제2기) 2018년(제2기) 2017년(제1기) 원 재 료 1,268 2,337 3,948 4,552 인 건 비 4,718 5,597 7,630 686 제 조 경 비 1,579 2,672 3,780 305 합 계 7,565 10,606 15,359 5,543 정부 보조금 - - - - 연구개발비/매출액 비율 1.2% 1.8% 2.2% 4.5% ※ 당사는 2017년 11월 1일 물적분할로 인해 연구개발비용은 2017년(제1기) 11월부터 기재하였습니다. 다. 연구개발 실적 당사의 연구개발 조직은 I T서비스 산업내의 경쟁력 강화 및 고객의 IT 고도화를 위해 끊임없는 기술개발과 고도의 연구과제 등을 수행하였습니다. 솔루션 확보를 위해 그룹웨어(Moin), 전자결제(EDI), 금융솔루션 등을 개발하여 현재까지 꾸준히 시스템 업그레이드를 통해 그 우수성과 안정성을 고객에게 인정받고 있습니다. 또한 마케팅 활성화를 위해 독자적인 위치기반 서비스 플랫폼을 개발하였고, 빅데이터 기반 개인화 마케팅 확대를 위해 고객 행동 패턴 기반 개인 맞춤형 상품 추천서비스를 구축하였습니다.최근 3개년 연구과제들은 Business Transformation을 지원하기 위해 Digital Transformation 관련 신기술 기반 연구를 확대 하고 있으며, 10대 DT 핵심기술을 선정하여 이를 기반으로 다양한 IT 및 융합서비스를 연구개발하는 청사진을 가지고 있습니다. 최근 진행중인 연구개발 관련 사항은 다음과 같습니다. 과제명 연구결과 및 기대효과 비고 블록체인 기반 이력관리 ㆍ생산, 운송, 유통과정에 대한 종합 이력 관리 블록체인 솔루션 개발ㆍ기대효과 : 소비자에게 신뢰성 높은 유통이력 제공으로 품질만족 향상 - 위치기반 추천 서비스 ㆍ위치기반 마케팅을 위한 가상비콘 기반 상품추천 솔루션 개발ㆍ기대효과 : 고객 맞춤형 마케팅을 통한 매출기회 향상 - 물류 통합 플랫폼 ㆍWMS,TMS,OMS 등 물류 코어 솔루션 개발 및 확보ㆍ기대효과 : 공급, 운송, 재고관리 등 물류 전 과정 통합관리로 물류최적화 - 봇 빌더 시스템 ㆍRPA 등 자동반복업무를 위한 봇을 생성하기 위한 시스템 구축ㆍ기대효과 : 수기업무, 단순반복 작업 등 자동화로 업무 생산성 향상 - 오프라인 고객 구매여정 솔루션 ㆍ영상인식 기반 매장 방문 고객 고객여정분석 AI 솔루션ㆍ기대효과 : 고객의 매장내 행동패턴 분석을 통한 매출기회 확대 - 인증 알고리즘 기반 모듈 ㆍ 자체 인증 알고리즘을 적용한 포스트 양자암호 모듈 구축ㆍ기대효과 : 블록체인, IoT 등에 적용하여 신뢰성 높은 인증 서비스 제공 - 물류 로봇 통합관제 ㆍ드론관련 관제/자율주행/위험회피 관련 알고리즘 기술 및 플랫폼 개발ㆍ기대효과 : 신기술 기반 보안, 안전 등 통합 관제 서비스 제공 - NLP 대화 변환 모듈 ㆍ데이터베이스에 질의하는 SQL문 자동 생성 알고리즘 기반의 대화형 AI서비스 개발ㆍ기대효과 : 콜센터 ARS 등 AI 챗봇에 지식 DB 제공 및 개발 및 운영 비용 절감 주1) 음성인식 플랫폼 ㆍ음성데이터 전처리 및 자체 언어모델/음향모델/발음사전/사투리사전 구축ㆍ기대효과 : 상황 및 비즈니스 도메인 별로 특화된 음성인식 서비스 제공 - 상품 이미지 인식 엔진 ㆍ정적 이미지 및 동적 영상 내 상품을 식별하는 AI 엔진ㆍ기대효과 : 무인 결제 구현, 매장고객 관심사 실시간 추적, 시장 트렌드 조기 파악 - AI 채용 지원 시스템 ㆍ자기소개서를 기반으로 기업 핵심가치 및 직무에 대한 적합도를 제언하는 시스템ㆍ기대효과: 서류전형 업무 공수 절감 및 인재확보 기여 - 주1) NLP(Natural Language Processing, 자연어처리) 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 (기준일 : 2019년9월 30일) (단위 : 건) 특허 실용신안 디자인 상표 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 21 23 - - 3 - 109 55 ※ 현대정보기술 합병으로 특허 9건, 상표 51건 권리 이전