롯데이노베이트 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management) 및 SI(System Integration) 등 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 사업의 개요

(1) SM(System Management) 사업

SM사업은 고객 기업의 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 위탁받아 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 계획에서 실행에 이르기까지 수탁하여 수행하는 전략적 활동으로 기존 또는 신규사업의 업무 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율인 전문 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략입니다. 고객사는 IT관련 업무를 당사에게 아웃소싱을 함으로써 해당 산업의 핵심역량과 전략적 사업에 역량을 집중시키고, IT와 관련된 일체의 행위(기획에서부터 운영, 유지보수까지)를 당사와 같은 IT서비스 회사에 위탁하여 기업의 운영효율과 IT관련된 투자비 등을 절감할 수 있습니다.

또한, 고객의 필요에 따른 신규 IT시스템 개발과 운영을 지원하는 애플리케이션 서비스, 마지막으로 고객사의 IT수준을 진단하고 이를 극복, 관련 산업내에서 경쟁력 확보를 할 수 있도록 지원하는 IT진단 서비스 등을 SM사업 영역에서 수행하고 있습니다.

[SM사업 제공 서비스]

구 분	내 용

IT 아웃소싱	고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추친성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스

IT 진단	고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스

SLA/SLM 체계 정립	SLA (서비스 수준협약서), SLM(서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스

보안/리스크 서비스	고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스

(2) SI(System Integration) 사업

IT서비스의 주 분야인 SI사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 어플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.

SI사업은 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다.

[SI사업 제공서비스]

구 분	내 용

맞춤형 시스템 개발	고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발

패키지 S/W기반
시스템 개발	ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발

시스템관리, 운영 및
유지보수	IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일무중단 서비스 제공

S/W, H/W 판매, 설치,
통합 및 관리	고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매,설치 및 유지보수 제공

Data Center 서비스	고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스

Network 서비스	고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계·구축·운영·관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스

Business Continuity 사업	고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스

Digital Transformation사업	IoT, Cloud, Big Data, Blockchain, Mobile AI 등 4차산업혁명 기술을 기반으로 하는 융복합 IT서비스

나. 산업의 성장성국내 IT서비스 시장(SM 및 SI 시장을 포함)은 2008년 글로벌 금융위기 이후 2009년 마이너스 성장을 기록했다가 2010년 플러스 성장으로 반전한 이후 지속적인 성장을 하고 있습니다. 2008년에는 글로벌 금융위기 이후 선진국들의 경제회복 지연과 재정위기가 겹치면서 기업들의 투자가 위축되었으며, 이에 따른 IT투자 심리도 위축되었기 때문입니다. 2010년 이후에는 이전보다 대규모 시스템 투자가 크게 줄어든 반면, 정보시스템의 생산성 및 운영 효율성 향상을 위한 통합, 고도화, 재구축 프로젝트는 늘어나고 있어 성장성을 다시 이어가고 있습니다2018년 국내 IT서비스 시장은 2017년 대비 3.6% 성장한 약 12조 9,000억의 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 2018년은 국내외 경제 여건의 불확실성이 해소되고 있지 않은 가운데, 전통적인 SI 프로젝트보다는 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션과 관련된 신규분야에 대한 산업의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.시장의 측면으로 본다면, 그동안 IT서비스 산업은 내수 위주의 사업이었습니다. 대부분의 IT서비스 업체들의 주요 수요처는 그룹사와 공공시장, 그리고 일부 금융시장 등 국내에 한정되어 있었고, 해외시장 수출액은 국내 IT서비스 생산규모의 3~4% 수준에 불과했습니다. 그러나 2010년 이후 대형 IT서비스업체들을 중심으로 해외 수주가 빠르게 증가하고 있으며 향후 해외진출 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 따라서 향후 동남아, 중동, 남미, 아프리카 등 신흥 시장 중심으로 국내 IT서비스 산업은 더욱 성장할 것으로 예측됩니다. 각 사업부문별로 성장추세를 살펴보면 다음과 같습니다.SM(IT아웃소싱) 시장은 '17년 6조 2,300억원 규모로, '16년 대비 약 2.9% 성장하였습니다. 총소유비용 절감과 운영 효율성의 중요성이 강조되고 있는 가운데, 단위 사업별 프로젝트가 주류를 이루고 소규모 계약단위의 아웃소싱 프로젝트가 주를 이루는 가운데, 4차 산업혁명과 관련된 BPO(Business Process Outsourcing) 시장이 활성화 되고 있는 추세입니다. BPO 시장의 활성화에 따라 SM(IT아웃소싱)시장 역시 지속적으로 성장하고 있을 것으로 예상됩니다.또한, 대기업을 중심으로 글로벌 사업이 확장됨에 따라, SM(IT아웃소싱) 시장의 글로벌화도 더욱 가속될 전망입니다. [국내 IT아웃소싱시장 추이]

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

시장규모	5조 5,910억	5조 7,880억	5조 9,400억	6조 500억	6조 2,300억

※ 자료 : KRG 2018

SI시장은 '17년 시장규모는 약 6조 2,220원 규모였으며 '16년 대비 6.1% 성장하였습니다. SI시장은 전통적인 시스템 통합 사업은 줄어드는 대신, IoT, 클라우드, 빅 데이터, 모바일, AI 등의 4차산업혁명 기술을 기반으로하는 융합 SI 프로젝트들 (스마트 팩토리, 스마트 물류, 스마트 리테일, 스마트 시티 등)이 본격적으로 추진되고 있으며, 향후 융합 SI 프로젝트들이 전체 SI 시장을 주도하는 양상으로 진화될 것으로 예상됩니다.

[국내 SI산업 시장 추이]

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

시장규모	5조 3,400억	5조 5,61억	5조 6,900억	5조 8,600억	6조 2,220억

※ 자료 : KRG 2018

[국내 IT서비스 기업의 사업다각화 현황]

구 분	내 용

롯데정보통신	AI, 빅데이터, 블록체인, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등 4차 산업혁명 기술기반
디지털 트랜스포메이션 관련분야 신사업 추진: 스마트 팩토리, 스마트 물류, 스마트 리테일, 스마트 시티 사업 집중 공략

삼성SDS	AI, 블록체인, 인텔리전터팩토리 등 사업강화

LG CNS	AI, 빅데이터, 스마트팩토리, 블록체인, IoT, 스마트시티, 로봇서비스, 스마트에너지 등 7개 신기술 분야 솔루션, 플랫폼 론칭

SK(주) C	클라우드Z, AI브릴 등 사업 다각화 진행 중

CJ올리브N	CJ one 영업권 양수로 멤버십 기반 핀테크, 마케팅 사업역량 강화

신세계 I	SSG페이 사업을 통한 핀테크 사업 및 온라인몰(EC) 사업 강화

다. 경기변동의 특성 (1) 일반경기변동과의 관계

국내 IT서비스 산업(SM 및 SI 시장 포함)은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있기 때문입니다.

따라서 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이는 것을 알 수 있습니다. 그러나 최근 들어 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중 하나로 인식되고, IT시스템 구축후 유지보수로의 전환, 기존 IT시스템의 안정화와 고도화, 운영관리의 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 유통, 제족, 금융, 서비스 사업을 비롯한 전 산업분야에서 비즈니스의 경쟁력강화를 위해 AI, Big Data, IoT 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.

※ 출처 : 통계청, 한국전자정보통신산업진흥회

(2) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 그러나, 일반적으로 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기로 갈수록 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

라. 시장여건 (1) 경쟁의 특성

국내 IT서비스 시장은 롯데정보통신, 삼성SDS, LG CNS, SK(주)C 등 그룹 소속 대기업 IT서비스 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 대기업은 그룹의 정보보안, 그룹 사업의 고유 특성, 공급 적시성에 유리한 계열 IT서비스 회사들 중심으로 투자를 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 주요 그룹 IT서비스 회사들은 국내외적으로 그 경쟁력을 갖추고 있습니다.

또한 자본력과 우수인력 확보 등으로 독자적인 프로젝트 사업을 추진할 수 없는 대부분의 중소기업이 대기업의 프로젝트에 협력관계로 참여하고 있는 점과 그룹간 IT서비스 시장의 진입장벽을 생각한다면, 산업 내 대기업 계열 IT서비스 회사의 위치는 절대적이라고 할 수 있습니다.

(2) 진입의 난이도

IT서비스 산업은 허가제가 아닌 신고제로 인하여 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며, 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하며, 자본적 진입장벽 또한 크지 않습니다. 이러한 시장 상황으로 인해, 2018년 현재 IT서비스 업체수는 927개에 달합니다. (KRG 2018)

시장별 난이도는, 공공분야의 경우 2013년 3월 변경된 '소프트웨어산업진흥법’으로 대기업을 제외한 외국계, 중소기업간의 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

금융시장에서는 업무 특성상 IT업체 교체에 대해 보수적인 성향을 보이고 있으므로 다양한 프로젝트 구축 노하우, 전문성 및 기술력을 가지고 있는 대기업 서비스 업체를 선호하는 경향으로 인하여 시장진입 장벽이 다른 분야보다 높다고 할 수 있습니다.

민간분야는 고객별로 다양한 종류의 IT서비스가 있으므로 시장진입 및 경쟁에 대해 규정하기 어려우나, 민간분야의 대부분인 대기업 시장은 정보보안, 기업특성, 조달 속도 등의 이유로 타계열 IT서비스 회사들이 진입하기 어려운 시장입니다.

마. 경쟁요인IT서비스 시장에서 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 계열의 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험과 기술력을 가진다수의 고급인력을 보유하고 있습니다. 이러한 요인으로 IT서비스 수요자들은 대형 IT서비스 업체를 선호하고 있으며, 이는 대·중소기업간의 하도급 관계를 형성시키고있습니다.

한편, 2005년부터 공공 및 금융사업분야의 공개입찰 시 가격결정 및 발주업체 평가에 있어서 가격위주의 선정방식에서 기술분야에 가점을 주는 기능점수방식 형태로 업계의 평가가 이루어지고 있습니다. 이에 IT서비스 업체들도 저가위주의 프로젝트 진행방식보다는 개별기업의 경쟁력을 고려한 선별적 제안 참여, 개발 생산성 제고, 사전영업의 효율화 등 프로세스 개선을 통한 비용절감 및 생산성 향상 등에 집중하고있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비율

SM	용역 등	용역매출	전산시스템 운영 및 관리	-	129,083	22.4%

SI	시스템구축 등	시스템 구축 및 장비 납품 등	-	446,888	77.6%

합 계	575,971	100%

※ 상기 부문별 매출액은 2018년 9월 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다. (1) SM(System Management)

고객의 IT 아웃소싱을 통해 고객의 IT시스템 운영 및 관리하는 업무로 IT설비, 인력, 시스템등을 전문업체에 위탁하여 수행함으로써, 날로 복잡해지는 기업 전산 환경을 개선하여 서비스 향상을 도모하고, 비용을 절감하기 위하여 IT 토털 아웃소싱을 도입하고 있으며, 그에 따른 전반적인 업무 수행하고 있음. 주요 고객은 롯데쇼핑, 롯데카드를 포함한 40여개 그룹계열사의 시스템 운영 서비스를 제공하고 있습니다.(2) SI(System Integration)고객이 원하는 정보시스템의 니즈를 파악하고, 특정 기업에 최적화된 시스템을 구현하기 위한 구축계획 및 운영전략에 대한 컨설팅을 통해 그에 따른 시스템을 설계하고, 정해진 기간안에 시스템을 구축하여 제공하는 종합서비스 사업인 시스템 구축에서부터 전산장비 납품, ASP사업, 유지보수사업, 디지털 트랜스포메이션 관련 융복합 IT서비스 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공하고있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 주요 제품은 시스템구축·운영 등이며, 이중 시스템 구축사업은 고객의 특성에 맞게 주문제작(customize)되기 때문에 정형화된 제품가격산출이 불가능합니다. 프로젝트에 포함되는 서버 및 네트워크장비와 각종 S/W 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격비교가 어렵습니다.

프로젝트 수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구기술, 수준 등에 의해 정해지고 있으나, 프로젝트 수주시점의 인력공급과 수요 등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 다만 기준이 되는 기술인력의 가격은 매년 한국소프트웨어산업협회에서 공표되는 소프트웨어 기술자 평균임금 등을 고려하여 산정하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율

시스템 구축	상품	전산장비 外	상품매출	99,704	31.6%

외주비	외주용역비	외주용역비	215,489	68.4%

계	315,193	100.0%

※ 상기 금액은 2018년 9월 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

서버, 스토리지 등의 전산장비의 경우 동일 사양 제품은 시간이 흐를수록 가격이 낮아지고 있지만, 전산장비에서 운영되는 프로그램들의 요구사양이 계속 높아짐에 따라 속 고사양의 전산장비 수요가 발생하고 있습니다. 따라서 가격을 비교하기 어려운상태이며, 시스템 구축사업에 필요한 전산장비의 경우도 프로젝트 범위, 규모 등에 따라 구입하는 제품이 상이해 가격 비교가 어렵습니다.

시스템 개발인력과 운영인력에 대한 매입가격은 기술분야별, 수준별로 상이하지만, 한국소프트웨어 산업협회에서 공표하는 평균임금을 기준으로 매입가격을 산정하고 있습니다. 공표단가가 매년 3~5%씩 인상되고 있어서 매입단가도 유사하게 인상되고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동율 당사의 주요 사업인 SI(시스템통합)의경우 사업의 특성상 주요 수익원이 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 나. 생산설비의 현황

[자산항목 : 건물] (단위 : 억원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

UBIT센터	자가설비	서울 금천구 가산동	전산센터	117	-	-	3	114	-

용인센터	자가설비	경기도 용인시 기흥구	전산센터	350	21	-	11	360	-

재해복구센터	자가설비	대전 유성구 장동	연구소	58	-	-	2	56	-

※ 상기 금액은 2018년 9월 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

(1) UBiT 센터

서울 금천구 가산동에 위치한 UBiT 센터는 2007년 6월 준공완료 되어 연면적 7,411㎡에 지상 4층의 규모로 되어 있으며, 최첨단 그린 데이터센터로서 외기시스템 컨테인먼트, 집중쿨링, LED조명, 에너지효율개선 고효율콘덴서 등의 에너지 절감을 추진하여, 2012년 6월 국내 데이터센터 최초로 '16회 올해의 에너지 위너상’ 에너지 절약상을 수상하였고, 2013년에는 그린데이터센터 인증을 취득하였습니다. 또한 소비자시민모임 회장상, 에너지관리공단 이사장상등도 수상하였습니다.

전력공급과 관련된 수전용량은 6,000KW이며, 광명변전소와 구공변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 6,000KW이며, 60시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

(2) 용인센터

경기도 용인시 기흥구에 위치한 용인센터는 1996년 11월 준공하여, 연면적 : 41,733.39㎡(연구1동 : 26,739.12㎡, 연구2동 : 8,609.33㎡, CT동 72㎡, 생활관 : 6,312.94㎡)규모로 되어 있으며, 반경 3km 이내에 위험시설이 없고 도심과 충분히 이격되어 있어 보안성이 우수한 데이터센터 입니다. 또한 해발 약 200m 에 위치하고 있어 여름철 홍수로 인한 침수피해에 강점을 가지고 있고, 경암으로 이루어진 단단한 지반위에 건축되어 있어 지반 침하와 지진으로부터 상대적으로 안전한 지리적 강점을 가지고 있습니다. 전력공급의 안정성 강화를 위해 변전소 삼원화(죽전변소,흥덕변전소,동백변전소)를 구성하였으며, 수전용량은 28,000kW, 전력공급 중단시 자체 발전용량은 42,000kW 로 60시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

지속적인 리모델링, 확장공사와 최신 그린IT 기술 도입을 통해 글로벌 데이터센터로 발 돋음 하였으며, 전체 전산시스템과 기반설비 운영체계 또한 글로벌 스탠다드 프로세스(ISO20000, ISO27001)를 적용하여 성숙된 IT 서비스 운영체계를 갖추고 있습니다.

2012년 데이터센터 최초로 대한민국 안전대상을 수상하였고, 에너지 효율적인 데이터센터로 인정받아 2013년에 에너지 위너상과 그린데이터센터 인증(A+)을 취득하였습니다.

(2) 재해복구센터

대전 대덕구 장동에 위치한 재해복구센터는 2010년 11월 준공 완료되었으며, 서울 데이터센터와 150Km 떨어진 거리로 지진, 홍수등의 재해 발생시 고객사의 IT운영과 비즈니스 연속성 보장이 가능합니다. 특히, 정부 및 주요군사 보호시설 주변에 위치하고 있어 정부차원의 기반설비 인프라 관리가 가능하고 장애/재난 발생시 신속대응 가능한 지리적위치를 가지고 있습니다. 연면적 4,038㎡ 지상2층의 규모로 수요 확대 시 4층까지 확장 가능한 구조로 설계되어 있습니다. 에너지 절감을 위해 프리쿨링시스템 (동절기 많은 전력을 사용하지 않고, 공기 순환으로만 전산장비들의 냉각을 하는 장치로 전력 30% 절감효과) 및 컨테인먼트 외기시스템을 도입하고 있으며, 전력공급과 관련된 수전용량은 4,000KW이며, 주변 대덕변전소와 덕진변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단시 자체 발전용량은 3,000KW이며, 28시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적(연결 기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	2018연도(제2기 3분기)	2017연도(제1기)

SM부문	SM사업	전산장비 운영/ 관리	129,083	29,037

SI부문	SI사업등	시스템구축 및 전산장비 납품	446,888	120,078

합계	575,971	149,115

※ 상기 금액은 2018년 9월 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	2018연도(제2기 3분기)	2017연도(제1기)

한국	562,459	141,298

중국	2,337	735

베트남	7,881	2,270

인도네시아	3,294	4,812

합계	575,971	149,115

※ 상기 금액은 2018년 9월 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

나. 판매조직 및 판매경로(1) 판매조직

당사의 판매조직은 크게 SM본부, 플랫폼사업본부, 스마트융합부문, 융합보안부문, IoT부문, IDC부문이있습니다.

영업조직	비 고

SM본부	고객사의 전산운영(유통/호텔부문, 화학/식품부문)과 유지보수 그리고 이를 지원하기 위한 기술지원(인프라기술팀, 최적화팀) 등의 부서로 구성되어 있습니다.

플랫폼사업본부	기존 SI(시스템통합)사업을 주관하는 솔루션부문, 클라우드 기술을 기반으로 ASP 솔루션/서비스를 제공하는 클라우드부문, 글로벌 사업을 관장하는 글로벌부문 등 총 3개 사업부문과 이를 지원하기 위한 기획부서 등으로 구성되어 있습니다.

스마트융합부문	스마트융합부문은 AFC(Automatic Fare Collection) 사업을 기반으로 ITS(Intelligence Transportation System), BRT(Bus Road Transit) 등 교통관련 사업으로 그 영역을 확장해 가고 있습니다. 또한, 롯데백화점, 롯데리아 等 유통, 식품사의 CRM센터를 운영하고 있습니다.

융합보안부문	융합보안부문은 관리, 기술, 물리보안의 Total 융복합 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 관리적 보안은 회사의 보안정책 및 제도 등을 의미하며, 기술적 보안은 보안 정책 및 제도를 실현하기 위한 System 이며, 물리적 보안은 출입통제, 보안검색대 운영 등을 의미합니다.

IoT부문	사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로하여 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 에너지 사업을 진행하고 있습니다. 최근 IoT시스템과 식품사, 화학공장의 스마트팩토리 플랫폼화로 사업의 영역을 집중하고 있습니다.

IDC부문	데이터센터에 입주한 고객들의 IT자산을 안정적으로 운영하기 위한 전문운영 조직과 클라우드, 유통, 금융, 서비스, 제조 분야 데이터센터 운영 및 구축경험을 기반으로 영업과 수행을 진행하는 전문부서로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

SM의 경우 대부분 롯데그룹 계열사 및 기타 기관의 시스템 운영(전산실 운영)에 대한 매출로, 주로 장기(3~10년) 용역 제공에 대한 계약을 체결하며, 매년 구체적인 서비스 제공범위와 용역 대가에 대하여 계약을 체결하고 있습니다.

SI매출의 경우, 프로젝트별로 혹은 서비스별 계약을 체결하며, 주로 경쟁입찰의 형태로 진행됩니다. 공공사업관련 프로젝트의 경우, 입찰공고 및 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면, 해당 기관과 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다.

다. 판매전략(1) SM 사업부문 판매전략

SM의 경우 지난 20여년간 롯데그룹 내 유통, 서비스, 제조, 건설, 금융 등의 다양한 산업군의 IT시스템을 안정적으로 운영하고 있는 경험으로 바탕으로, 공공·민간분야에 적극적으로 영업을 한 결과, 국회사무처, 청심기업, 광주통합정보센터 등의 공공·민간분야의 시스템 운영 사업을 수행완료 하는 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 지속적인 시장 점유율을 확보하기 위해 SM 본부에서는 5대 중점 판매 전략을 수립·수행하고 있습니다.

[SM 5대 중점 추진전략]

추진 과제	내 용	기대효과

IT인프라·운영 진단	그룹사 IT운영 진단 및 개선 지원	진단결과 개선 제안을 통한 매출 확보

성과지표 도입	SM서비스 수준 정의 (SLA 도입)	서비스 표준화 및 정량화 (매출 향상)

인프라 개선	전산장비 개선, 노후장비 폐기	노후장비 유지보수 및 신규 구입 유도

영업인력 교육 강화	지역별·산업별 전문가 육성	선제안, 고객 니즈 발굴 강화

IT 리스크 통합대응	S/W 라이센스 등 지재권 사전점검	라이센스, 인증 관련분야 매출 확보

(2) SI 사업부문 판매전략SI사업의 경우 SM사업의 경험을 바탕으로 매출과 수익성 모두를 고려한 사업에 진출하고 있습니다. 특히 영업·제안 역량을 집중하여 공공, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업 그리고, 4차 산업혁명 중심사업인 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT분야 등에 사업에 진출하고 있습니다. 이를 위해 기존 SI사업과 신성장 사업의 사업계획 수립, 회사내의 정책지원 等 끊임없는 기술개발과 특화 솔루션을 확보하여 지속적으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

6. 수주 현황에 관한 사항

하기의 표는 연결실체가 당기말 현재 진행중인 주요 프로젝트 현황입니다.

(단위 : 백만원)

프로젝트명	수주일자	납기	수주금액	기납품액	수주잔고

A사 차세대 ERP시스템 개발	2018.03.05	2019.05.31	18,690	7,521	11,169

B사 차세대 ERP시스템 구축	2018.02.01	2019.01.15	8,372	5,612	2,760

C사 차세대 택배시스템 구축	2018.03.19	2019.08.18	7,509	2,642	4,867

소사~원시 복선전철 민간투자사업 신호설비	2013.11.08	2018.08.31	58,570	58,412	158

서울 도시철도 9호선 2,3단계 신호시스템	2012.01.31	2018.12.31	25,198	24,330	868

서울지하철 9호선 2~3단계 통신시스템 구축	2013.03.20	2018.12.31	14,282	13,980	302

호치민 증권거래소 인프라시스템 구축	2013.04.11	2021.12.31	13,270	1,494	11,776

K-Water 업무시스템 혁신 사업	2016.12.22	2018.08.17	11,899	10,670	1,229

공항철도 통합정보시스템 유지보수	2018.06.29	2021.06.30	9,130	723	8,407

부산 도시철도 역무자동화설비 시스템 구축	2018.04.27	2018.12.31	9,124	4,414	4,710

소사~원시 복선전철 차상 설비	2016.03.31	2018.08.31	8,136	7,959	177

D사 재해복구시스템	2015.09.01	2020.08.31	19,284	12,250	7,034

E사 상면임대서비스	2016.12.01	2018.11.30	8,951	8,376	575

합 계	212,415	158,383	54,032

※ 영업상 일부분 구체적인 회사명칭은 생략하였습니다.※ 수주금액 50억원 이상 규모의 주요 프로젝트(연결기준)를 기재하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항

(1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다 (단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채(A)	305,456,810	365,062,949

자본(B)	36,0224,406	217,589,726

부채비율(A/B)	84.8%	167.8%

(2) 금융위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

1) 환위험당분기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산과 화폐성부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	5,631,958	1,041,995	4,694,154	336,935

EUR	904,256	643,030	21	-

CNY	370,679	-	224,985	-

PKR	168,232	-	180,342	-

VND	1,205,123	399,680	-	1,060,255

JPY	-	-	-	457,186

합 계	8,280,248	2,084,705	5,099,502	1,854,376

당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	당분기

10% 상승시	10% 하락시

USD	458,996	(458,996)

EUR	26,123	(26,123)

CNY	37,068	(37,068)

PKR	16,823	(16,823)

VND	80,544	(80,544)

합 계	619,554	(619,554)

2) 이자율위험 당분기말 현재 이자율 위험에 노출된 항목은 차입금 (당분기말 현재 잔액61,473,925천원)이며, 이자율이 1% 증가 및 감소할 경우 연간 세전손익에 미치는 영향은 각각 (-)614,739 천원 및 614,739천원입니다.

3) 신용위험

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타채권과 관련하여 지급보증증서, 예적금 등의 동산 및 부동산을 담보로 수취하고 있으며, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다. 한편, 당사의 매출에 대한 평균신용공여기간은 3~6개월입니다.

① 신용위험에 대한 노출정도금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산(*)	144,027,856	76,066,129

매출채권및기타채권(유동)	96,339,357	131,124,843

매도가능금융자산	-	5,570,558

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	5,506,502	-

기타금융자산(유동)	57,783,478	11,198,719

기타금융자산(비유동)	1,751,289	2,242,543

합 계	305,408,482	226,202,792

※ 금융회사에 예치하지 않고 연결회사가 보유하고 있는 현금은 신용위험에 노출되어 있지 않으므로 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.② 매출채권및기타채권의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출회사는 매출채권및기타채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권및기타채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	정상채권(6개월이내)	6개월 초과채권	1년 초과채권	계

매출채권및기타채권

기대 손실률	0.05%	57.54%	100.00%	-

총 장부금액	95,761,033	1,464,717	323,533	97,549,283

손실충당금	43,618	842,774	323,534	1,209,926

당기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기

기초	798,228

대손상각비	1,222,242

제각	(810,544)

당분기말	1,209,926

③ 기타금융자산의 연체 및 손상에 대한 신용위험 노출당분기말과 전기말 현재 금융자산의 연체 및 손상여부에 따른 구성내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)

구 분	연체 및 손상되지않은 금융자산	연체되었으나손상되지 않은 금융자산	손상된금융자산	합 계

기타금융자산(유동)	57,783,478	-	-	57,783,478

기타금융자산(비유동)	1,751,289	-	-	1,751,289

합 계	59,534,767	-	-	59,534,767

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	연체 및 손상되지않은 금융자산	연체되었으나손상되지 않은 금융자산	손상된금융자산	합 계

기타금융자산(유동)	11,198,719	-	-	11,198,719

기타금융자산(비유동)	2,242,543	-	-	2,242,543

합 계	13,441,262	-	-	13,441,262

4) 유동성위험당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당분기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월 이내	3개월~1년	1년 초과

차입금	65,976,572	67,383,142	6,316,586	59,343,157	1,723,398

매입채무및기타채무	147,949,702	147,949,702	147,949,702

기타금융부채(유동)	10,823,391	10,820,527	10,820,527	-	-

합 계	224,749,665	226,153,371	165,086,815	59,343,157	1,723,398

상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직당사는 4차 산업혁명, Digital Transformation, Business Transformation 에 대응하기 위하여 2015년부터 연구개발 인력을 적극적으로 늘리고 있으며, 단순 R 아닌 실제 성과와의 연결을 위해 임원급의 연구소장 2명 (AI Tech센터, DT연구센터)을 배치하였습니다. 이를 통해 고객에게 선도적이고 가치 있는 IT서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.연구개발 관련 부서와 주요 업무는 다음과 같습니다.

구 분	주요 업무

AI Tech센터	지식경영TF	·미래기술 분야 핵심특허 등 지적재산권 확보

지식정보기술팀	·AI, 빅 데이터를 통한 플랫폼/서비스 개발 및 사업모델 구축
·AI 알고리즘, 빅 데이터 기술 원천기술 내재화 및 인프라 확보

DT
연구센터	DT지원팀	·고객의 Business Transformation 니즈 발굴 및 신서비스 발굴
→ Digital Transformation 솔루션 및 방법론 제안
·다양한 분야의 플랫폼 가능 서비스 R

솔루션연구팀	·롯데그룹에 제공된 우수한 IT서비스 및 타 연구조직에서 개발한
시스템을 솔루션화하여 대외시장 및 글로벌 시장에 판매할 수 있도록 패키지화 추진
·부서내에 블록체인 담당을 별도로 신설하여 개발된 솔루션의
블록체인을 통한 암호화 기술 연구

물류TF	·유통/물류 효율화를 위한 물류 솔루션 R 및 솔루션 론칭 준비
· 물류 관련 신사업 발굴

나. 연구개발 비용연구개발비는 내부인건비, 외주비, 장비 및 SW 구매비, 소모품 등 기타비용으로 구성되며 기업회계기준서에 따라 자산화의 요건을 충족시키는 부분에 한하여 개발비로 자산 계상하고, 관련 제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 5년에 걸쳐 상각하고 있습니다. 연구소에서는 제조활동을 지원하고 있지 않기 때문에 순수 연구활동으로 비용을 배분하고 있습니다. 당사의 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 3분기 (제2기)	2017년(제1기)

원 재 료	2,337	4,552

인 건 비	5,597	686

제 조 경 비	2,672	305

합 계	10,606	5,543

자 산 계 상	2,337	4,552

비 용 계 상	8,269	991

연구개발비/매출액 비율	2.2%	4.5%

※ 당사는 2017년 11월 1일 물적분할로 인해 연구개발비용은 2017년(제1기) 1 1월부터 기재하였습니다 .

다. 연구개발 실적

당사의 연구개발 조직은 2002년 7월 설립이래, IT서비스 산업내의 경쟁력 강화 및 고객의 IT 고도화를 위해 끊임없는 기술개발과 고도의 연구과제 등을 수행하였습니다. 2002년부터 2005년까지는 당사의 핵심 솔루션 확보를 위해 그룹웨어(Moin), 전자결재(EDI), 금융솔루션 등을 개발하여 현재까지 꾸준히 시스템 업그레이드를 통해 그 우수성과 안정성을 고객에게 인정받고 있습니다. 2006년부터 2010년 까지는 가산동 롯데그룹 통합 데이터센터 구축과 대전 재해복구센터 구축을 위해 조직을 현 IDC부문과 통합하여 국내 최초 내진강도 7.0이상, 데이터센터 최초 Green 인증 획득 等 국내 데이터센터의 선도적인 역할을 수행하였습니다. 또한, 모바일 시대 주요 고객의 마케팅 활성화를 위해 독자적인 위치기반 서비스 플랫폼을 개발하여 사업과 연결시켜 고객들의 좋은 반응을 얻고 있습니다.

최근 3개년 연구과제들은 4차 산업혁명시대를 대비한 AI, 빅데이터, 블록체인, 물류 및 고객의 Business Transformation 을 지원하기 위한 다양한 IT 및 융합서비스를 연구개발하는 청사진을 가지고 있습니다. 최근 진행중인 연구개발 관련 사항은 다음과 같습니다.

과제명	연구결과 및 기대효과	상품화된 경우그 내용

인증 알고리즘 기반 모듈	ㆍ자체 인증 알고리즘 개발 완료, 인증 알고리즘 적용 인증 모듈 개발 진행 中ㆍ기대효과 : 기존/신규 솔루션 인증모듈 대체	인증모듈 개발後 당사 블록체인 플랫폼 적용 예정

물류 로봇통합관제	ㆍ드론관련 관제/자율주행/위험회피 관련 알고리즘 기술 및 플랫폼 개발 中ㆍ기대효과 : 보안, 안전 등 관제 서비스 및 물류로봇 관제 솔루션 확대	보안, 안전, 물류 서비스 및 대외 스마트시티 활용 예정

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적 재산권 (단위 : 건)

특허	실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

10	15	-	-	3	-	40	21