나노실리칸첨단소재 분기보고서 (2022.03)
2. 주요 제품 및 서비스

1) 업계의 현황

(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단인쇄

당사는 세계 최초로 양산에 성공한 독보적인 자기색가변(MTX) 기술을 기반으로 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄시장에 진입하였습니다.

보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) 시장'으로 구별될 수 있습니다. 브랜드보호(보안응용) 시장은 2020년 USD 106.3 Billion에서 2025년 USD 188.2 Billion으로 연평균 12.9% 로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 첨단보안인쇄(보안소재) 시장은 2019년 USD 29.5 Billion에서 2024년 USD 36 Billion으로 연평균 4.1%로 성장될 것으로 예측되고 있습니다. (출처1: Markets and Markets Analysis, Anti-Counterfeiting Packaging Market Trends Forecast to 2025, 출처2: Smithers Pira, The Future of Global S ecurity Printing Market Forecast to 2024)

[보안응용 시장: 브랜드보호 (Brand Protection)]

온라인ㆍ비대면 교역량의 증대로 가품으로 인한 피해가 증대되고 있으며, 세계 각국 정품제조 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 1) QR 코드, 이미지 코드 등 IT 기반의 온 라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되 고 있으며, 2) 홀로그램으로 대표되는 다양한 가공기술 기반의 보안기술들은 수많은 유사 기술 및 제품들로 인해 정품/가품 구분에 한계가 있기에, 3) '첨단 보안소재'를 기반으로 제품 또는 제품패키지에 부착 또는 인쇄되어 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

[보안인쇄 시장: 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)]

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서 및 신분증, 인증서, 관세 필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단보안제품 시장으로서, 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터 마킹(Watermarking) 등으로 기술적 분류를 할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 고도의 보안을 요구하기에 최첨단 위조방지 기술을 요구하고 있으며, 기존 보안 기술 ㆍ제품을 개선하는 방식뿐만 아니라 혁신적인 새로운 기술로 '복제 난이도를 극대화 하면서도 손쉽게 인증할 수 있는 첨단보안 신소재'에 대한 필요성이 증대되고 있습 니다.

(2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 시장에 진입하였습니다.

당사의 엠비드(M-Bead) 소재는 바이오 산업에서 분리ㆍ정제용 핵심추출시약으로 사용되는 마그네틱비드 시장을 주목표로 하고 있으며, 마그네틱비드 시장은 2016년 USD 641 Million에서 2023년 USD 1,243 Million으로 연평균 10.5%로 성장할 것으 로 예측되고 있습니다. (출처: Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023)

마그네틱비드 적용시장 중 핵산 추출ㆍ정제 시장은 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대 전개되고 있으며, 전문 연구기관 및 제약, 바이오사들은 분석기간 단축 및 자동화를 위해 진단분석기기를 기존에 사용되던 컬럼방식에서 마그네틱비드 방식으로 전환하고 있습니다. 특히, 전세계적으로 유행한 코로나19 바이러스의 대규모 신속진단을 위하여 마그네틱비드를 이용한 핵산추출 시장이 급성장하며 마그네틱비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었고, 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우 원가절감을 위해 마그네틱 비드 내재화를 가속화하고 있습니다. 코로나19 바이러스 외에 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위해, 마그네틱비드 방식의 유전자 추출 시장도 확대되고 있는 추세이기에 해당 진단기기들의 핵심추출시약인 엠비드(M-Bead)의 시장은 점진적으로 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 기능성 디스플레이 시장

당사는 당사의 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변' 기술을 기반으로 글로벌 디스플레이 업체들과 함께 기능성 디스플레이 시장 진입을 추진하고 있습니다.

당사가 추진하고 있는 '전기색가변 소재(E-Skin(필름), E-Spectra(필름))'는 전기신호(전압)에 따라 색상(color) 또는 색조(tone)가 변화되는 소재로서, 사용자의 감성에 따라 표면 색상이나 패턴을 손쉽게 변경할 수 있어 전자기기, 생활가전, 휴대폰 등의 감성 외장재 적용을 목표로 하고 있습니다.

당사가 추진하고 있는 '전기투과도가변 소재(ET-Ink(잉크), E-Tint(필름))'는, 전기신호(전압)에 따라 투과도가 조절되는 소재로서, 전기자동차 디스플레이, IT기기 디스플레이, 건축내장재 디스플레이 등에 적용을 목표로 하고 있습니다.

2) 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노플랫폼을 이용하여, 1) 세계에서 유일하게 양산공급하고 있는 첨단보안소재를 활용한 '위조방지 보안사업'을 추진하고 있으며 2) 보안소재용 자성나노입자를 이용하여 '핵산추출 바이오 소재사업'을 확장해가고 있습니다. 3) 또한, 다양한 산업분야별 수요기업들과 함께 당사의 기능성 신소재를 이용한 기능성 디스플레이 제품 등을 공동개발 및 실장 테스트를 추진하며 당사 '기능성 신소재'의 안정적 매출구도를 선구축해가고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

보안 사업부문에서는, 보안인쇄소재(M-Print)의 매출비중을 확대하며 '고수익 소재중심 사업구도'로 주력매출 전환을 추진 중이며, 가격이나 디자인에 민감한 브랜드 보호(Brand Protection) 시장보다는 위조방지기술이 중요한 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) 시장'을 주목표사업군으로 전환 추진 중에 있습니다.당사는 보안소재를 포함한 특수 소재들을 패키지에 직접 인쇄적용한 '기능성 패키지 제품군(M-Pac)'으로 사업영역을 확대추진하고 있으며, 유럽, 중국, 중동 등의 정부기관에 첨단보안인쇄소재(M-SecuPrint) 및 첨단보안응용제품(M-Certi)의 평가ㆍ적용을 지속적으로 추진 중에 있습니다. 당사는 보안사업에서의 경쟁력을 강화하기 위해서 당사의 보안 소재를 지속적으로 업그레이드할 뿐만 아니라, 보안시장의 글로벌 1위 기업인 스위스 씨크파(SICPA)사와의 전략적 제휴를 통해 씨크파의 첨단보안솔루션 도입 및 당사 보안제품군과 융복합한 신제품(S-Tag, S-Pac)을 국내에 출시ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 당사는 온라인 정품인증을 위한 엠첵(M-Check)을 운영하고 있으며, 디지털워터마크, NFT 플랫폼과의 융복합 온라인 정품인증 서비스 사업제휴를 검토ㆍ추진 중에 있습니다

바이오 사업부문에서는 국내외 핵산추출시약 필요 고객으로부터 엠비드(M-Bead) 샘플 문의 및 품질평가가 지속적으로 증대되고 있으며, 당사의 우수한 품질균일성과 가성비를 토대로 점진적으로 엠비드(M-Bead) 제품적용이 확대되고 있습니다. 바이오 산업 특성상 바이오 핵심시약은 해외(특히 유럽) 제품 선호도가 높고, 코로나19의 급속한 확산으로 인해 고객들의 신규 제품평가가 지연되어 당사 제품적용이 지연되었습니다. 그러나 당사의 우수한 품질에 대한 검증이 완료된 고객부터 단계적으로 당사 제품적용이 확대되고 있으며, 코로나19 외에 성병진단용, 유전자분석용 등으로 적용 분야가 확대되고 있습니다. 당사는 제조관리와 품질관리 역량을 기반으로 핵산추출 시약인 엠비드(M-Bead) 제품군 뿐만 아니라, 핵산추출키트(M-Prep Kit) 고객사들의 제품군 OEM, ODM으로 사업영역을 확대 추진하고 있으며, 당사의 핵심역량인 대량의 균일한 초상자성 입자(Superparamagnetic Nano-Particle)를 이용한 신규 사업군을 지속적으로 발굴ㆍ검토 중에 있습니다.

기능성 신소재 사업부문은 '전기투과도가변 기술(ETD)'과 '전기색가변 기술(EPD, ETX)'을 기반으로 해당 산업 분야의 글로벌 선도기업과 '기능성 디스플레이 소재사업'을 공격적으로 확대ㆍ추진중에 있으며, 특히 잉크소재 제품군뿐만 아니라 필름소재 제품군을 출시ㆍ판매하기 위해서 필름제조 시설투자를 확대해 가고 있습니다. '전기투과도가변 소재'는 '전기투과도가변 잉크(ET-Ink)'를 이용한 '필름형태의 전기투과도 가변필름'인 이-틴트(E-Tint) 제품 상용화를 추진 중에 있습니다. '전기투과도가변 잉크(ET-Ink)'는 잉크소재의 동작특성 및 품질평가를 검증 후 대량 양산라인을 구축 완료하였고, 글로벌 디스플레이 업체와 협업을 통해 '전기자동차 전장디스플레이' 및 'IT 디스플레이' 응용제품 실장적용 평가를 공동 진행하며 단계별로 잉크소재 납품을 확대ㆍ추진하고 있습니다. 또한, 품질이 검증된 잉크소재(ET-Ink)를 기반으로 투과도 가변 스마트윈도우용 시장진입을 위한 '전기투과도가변필름(E-Tint)' 제품개발을 위해서 '전략적 사업제휴'와 '필름 제조장비 내재화 구축'을 병행 추진하고 있습니다. '전기색가변 소재'는 글로벌 IT 기기업체 및 가전업체 등과 외부환경 및 사용자에 따라서 색조(tone) 또는 색상(color)가 변화되는 감성 색가변 외장재인 이-스킨(E-Skin) 및 이-스펙트라(E-Spectra) 제품개발 프로젝트를 협의 및 추진 중에 있으며, 시장 및 고객의 시급도를 반영하여 고객이 선호하는 색상의 색조가 변화되는 이-스킨(E-Skin) 제품군의 상용화를 우선적으로 추진 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로한 다양한 기능성 신소 재 사업 중 보안사업 외 다양한 기능성 소재사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 단계 이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업 부문에 해당하지 않습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사의 핵심사업인 '첨단 신소재사업'은 '바이오 신약사업'과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발 뿐만 아니라 양산공정 안정화 및 품질검증을 위해 장기간 대규모 비용이 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source, Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 특성이 있습니다.

당사는 독보적인 나노플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소 재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있으며, 출시된 신소재는 목표시장의 고객필요에 의해 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다. 당사의 목표시장 규모는 변화되거나 새롭게 창출될 수 있기에 비교 경쟁업체 선정 및 예상시장 점유율 산출에 어려움 이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 신 소재들의 공통생산기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성소재가 출시되면 다양한 혁신적 응용제품 시장이 창출 될 수 있기에 다양한 산업분야에서의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하고 있으며, 당사는 잠재적 고객과 함께(Customer Driven) 당사의 신소재 를 이용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.

당사는 자기색가변 소재를 기반으로 위조방지ㆍ첨단보안인쇄 시장에 성공적으로 진입한 후 다양한 기능성 패키지 제품군으로 사업영역을 확대하고 있으며, 자기색가변소재의 원소재인 자성입자를 이용한 분자진단추출시약(M-Bead) 사업부문은 우수 한 성능 및 품질을 토대로 고객 및 시장점유율을 확대함과 동시에 바이오 제품군의 다양화 및 고도화를 추진하고 있습니다. 차세대 신사업부문으로는, 당사의 다양한 신소재의 파급력을 인지하고 있는 글로벌 고객들의 니즈에 따라 기능성 문구, 기능성 화장품 등의 프로젝트를 추진하고 있었으나, 목표 시장규모 및 파급력을 고려하여 기능성 문구 및 기능성 화장품 등의 프로젝트는 조기 종료하고 '전기색가변 및 전기투 과도가변 소재를 이용한 기능성 디스플레이' 제품군으로 선택과 집중하고 있습니다.

당사는 독자적인 나노플랫폼을 기반으로 다양한 첨단 나노신소재를 지속적으로 출시할 예정이며, 수요고객과 함께 새로운 신시장을 공동 창출해가며 신규 소재사업군을 단계적으로 확장해 갈 계획입니다.

(4) 조직도(5) 주요 제품 등의 매출 비율

(기준일: 2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

매출구분	용도	제품	2022년도 (제16기 1분기)	2021년도 (제15기)	2020년도 (제14기)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

소재	위조방지 보안소재, 핵산추출 바이오소재 등	M-Print, M-SecuPrint,M-Bead 등	880,631	63.7%	3,822,846	54.6%	4,106,856	47.4%

응용	위조방지 보안응용제품	M-Tag, M-Pac 등	218,504	15.8%	1,156,241	16.5%	1,437,978	16.6%

기술	기능성신소재 응용 프로젝트	색조 화장품 프로젝트, 감성 디스플레이 프로젝트 등	-	0.0%	295,486	4.2%	488,147	5.6%

기타	상품유통 및 임대 등	상품유통, 임대	282,309	20.4%	1,729,911	24.7%	2,618,948	30.2%

합계	1,381,444	100.0%	7,004,484	100.0%	8,651,931	100.0%