나노실리칸첨단소재 반기보고서 (2022.06)
2. 주요 제품 및 서비스

1) 업계의 현황

(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄

당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 위조방지 보안시장에 성공적으로 진입하였습니다. 보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) B2B 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) B2G 시장'으로 구별될 수 있습니다. 브랜드보호(보안응용) 시장은 2020년 USD 106.3 Billion에서 2025년 USD 188.2 Billion으로 연평균 12.9% 로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 첨단보안인쇄(보안소재)시장은 2019년 USD 29.5 Billion에서 2024년 USD 36 Billion으로 연평균 4.1%로 성장될 것으로 예측되고 있습니다. (출처1: Markets and Markets Analysis, Anti-Counterfeiting Packaging Market Trends Forecast to 2025, 출처2: Smithers Pira, The Future of Global S ecurity Printing Market Forecast to 2024)

[보안응용 시장: 브랜드보호 (Brand Protection)]

온라인 비대면 교역량과 글로벌 상품 물동량의 증가에 비례하여 가품으로 인한 기업들의 피해가 증대되고 있어, 글로벌 선도 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 ① QR 코드, 디지털이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며, ② 홀로그램으로 대표되는 가공기술 기반의 다양한 보안기술들은 다수의 유사 기술과 제품들로 인해 정품과 가품 구분에 한계가 있어, ③ 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안소재'를 기반으로 제품에 부착 또는 인쇄하여 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대하고 있습니다.

[보안인쇄 시장: 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)]

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서, 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안제품 시장입니다. 기술적으로는 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 분류할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 위변조를 방지하기 위한 고도의 보안수준을 요구하기 때문에 혁신적인 신기술로 '복제 난이도를 극대화할 수 있는 첨단 보안신소재'에 대한 니즈가 커지고 있습니다.

(2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead)는 바이오 산업에서 핵산 분리ㆍ정제용 추출시약의 핵심원료인 마그네틱 비드 소재입니다. 마그네틱비드 시장은 2016년 USD 641 Million에서 2023년 USD 1,243 Million으로 연평균 10.5%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023)

핵산 추출ㆍ정제 시장은 글로벌 팬데믹과 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대되고 있습니다. 제약, 바이오 회사 및 관련 전문 연구기관들은 분석시간 단축 및 자동화를 위해 기존에 사용하던 컬럼방식에서 마그네틱비드 방식으로 진단분석기기를 전환하고 있습니다. 특히 전세계적으로 유행이 지속되고 있는 코로나19 바이러스에 대한 대규모 신속 진단을 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었습니다. 향후 기 설치된 자동화 기기에 사용되는 마그네틱 비드에 대한 수요가 지속적으로 증대 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 코로나 바이러스 외에 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위한 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 시장도 지속적으로 확대되는 추세입니다. 바이오 시약 시장은 일반적으로 매우 보수적이지만 대규모 추출시약 구매 업체들은 우수한 특성과 안정된 품질관리 역량을 보유한 소재회사를 지속적으로 물색하고 있습니다. 특히 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우에는 적시적 기술지원 및 차별화된 특성 구현을 위해 국산 마그네틱 비드의 내재화를 추진하고 있습니다.

(3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재

당사는 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변' 기술을 기반으로 글로벌 디스플레이 업체들과 함께 '기능성 디스플레이 소재' 시장 진입 및 상용화를 추진 중에 있습니다. [전기 색가변 시장: E-Skin, E-Spectra]

당사가 개발추진하고 있는 전기 색가변 소재인 이-스킨(E-Skin)과 이-스펙트라(E-Spectra)는 전기 신호에 따라 색조(color tone) 또는 색상(color spectrum)이 변화되는 필름형태의 제품입니다. E-Skin과 E-Spectra는 외부환경 변화 또는 사용자의 감성에 따라 표면 색상이나 패턴을 손쉽게 변경할 수 있어 전자기기, 생활가전, 인테리어, 가구 등 다양한 제품군들의 '감성 외장재' 시장을 목표로 하고 있습니다. 최근 생활수준의 향상에 따라 가전, 자동차, 인테리어, 모바일과 IT 기기 산업에서 감성 중심의 고가 신제품 개발이 트렌드로 자리잡고 있습니다. 해당 제품에서 핵심적인 필요기술이 포화되면서 새로운 부가기능이 소비 욕구를 불러 일으키는 시대가 지나고, 독특한 색상과 디자인이 새로운 차별화 포인트로 자리매김하고 있습니다. 당사의 전기 색가변 소재인 E-Skin, E-Spectra 필름은 사용자가 색조나 색상을 자유롭게 변경시킬 수 있어 단일 색상의 필름이나 외장재에 비해 혁신적인 제품경쟁력을 가지고 있습니다. [전기 투과도가변 시장: E-Tint]당사가 개발추진하고 있는 전기 투과도가변 소재인 이-틴트(E-Tint)는 전기신호에 따라 투과도가 조절되는 잉크 소재(ET-Ink)를 이용해 제조하는 필름형태의 제품입니다. 당사가 개발중인 전기 투과도가변 잉크(ET-Ink) 와 필름(E-Tint)은 직류 전압(DC Voltage)을 기반으로 ① 광차단 방향 및 각도를 조절할 수 있고, ② 높은 광차단율을 구현할 수 있으며 ③ 완전한 검정색 차단(True Black Shutter)이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 각도에 따라 화면의 ON/OFF를 조절할 수 있는 편광 광조절과 OLED 등의 투명디스플레이 광셔터, 그리고 광량이 조절되는 윈도우 필름 등에 적용되면 경쟁우위가 클 것으로 기대하고 있습니다.

2) 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 플랫폼을 이용하여 ① 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 '위조방지 보안사업'을 진행하고 있으며 ② 대량양산하는 보안소재용 자성 나노입자를 이용하여 '핵산추출 바이오 소재사업'으로 사업영역을 확대하고 있습니다. ③ 또한 다양한 산업의 수요기업들과 함께 전기 색가변과 전기 투과도가변 나노신소재를 활용한 기능성 디스플레이 응용제품을 공동개발하며 '기능성 디스플레이 신소재 사업'을 추진하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 '위조방지 보안사업'에 이어 '바이오 핵산추출 소재사업'을 확대 추진 중이며, '차세대 기능성 디스플레이 신사업'을 구축 중입니다. '위조방지 보안사업'은 전방산업인 화장품 산업이 코로나 펜데믹의 영향으로 침체가 지속되어 브랜드보호용 보안제품 매출이 감소하였으나, 수년간 추진해온 해외 정부대상의 첨단 보안인쇄 제품에 대한 영업성과가 점차 가시화 되고 있어 향후 해외 매출이 급성장할 것으로 예상되고 있습니다. '바이오 핵산추출 소재사업'은 보수적인 바이오 시약시장에서 엠비드(M-Bead) 제품의 우수한 품질안정성과 원가경쟁력을 인정받아 적용고객과 적용제품군이 단계적으로 확대되고 있습니다. 특히 국내 진단기기 선도업체들을 중심으로 엠비드(M-Bead)의 정기납품 물량이 확대되고 있어 향후 안정적이고 지속적으로 매출이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 차세대 신사업으로는 전기 색가변 및 전기 투과도가변 기능성 디스플레이 사업을 추진 중이며, 상용화 시점을 앞당기기 위해 공격적인 연구개발 투자 및 시설 투자를 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform) 기반의 기능성 나노신소재 플랫폼 사업 중 '위조방지 보안사업'과 '바이오 핵산추출 소재사업' 외의 사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사 핵심사업인 '기능성 나노신소재 사업'은 바이오 신약사업과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단 소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발 뿐만 아니라 양산공정 안정화와 품질검증을 위해 장기 대규모 투자가 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source, Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 플랫폼 비지니스의 특성을 가지고 있습니다.

당사는 독보적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 상용화 개발이 완료된 하나의 신소재는 목표시장의 고객 필요에 따라 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다. 당사의 핵심경쟁력은 독자적으로 구축한 액티브 나노플랫폼을 통해 다양한 나노신소재를 지속적으로 출시하는데 있습니다. 출시된 제품군은 시장상황에 따라 지속적으로 확대되고 새롭게 창출될 수 있어 당사와 동일한 사업모델의 경쟁업체를 선정하거나 예상 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 나노신소재들의 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성 소재가 출시되면 이종 산업에서 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수 있어 다양한 산업분야의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하는 니즈를 가지고 있습니다. 당사는 잠재적 고객과 함께 첨단 나노신소재를 활용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.다양한 산업군의 글로벌 선도업체들은 당사의 독특한 나노신소재를 이용한 혁신적 신제품을 활용하여 신시장을 창출하고자 당사에 제휴를 제안하고 있습니다. 당사는 해당 산업군의 글로벌 업체들과 색가변 화장품, 색가변 문구. 색가변 전자부품 등 다양한 응용제품 적용을 진행해왔으나, 시장성과 사업성 등을 고려하여 전기 색가변ㆍ전기 투과도가변 제품개발 및 상용화에 선택과 집중하며 연구개발 및 공격적인 시설투자를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도(5) 주요 제품 등의 매출 비율

(기준일: 2022년 06월 30일) (단위 : 천원)

매출구분	용도	제품	2022년도 (제16기 반기)	2021년도 (제15기)	2020년도 (제14기)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

소재	위조방지 보안소재, 핵산추출 바이오소재 등	M-Print, M-SecuPrint,M-Bead 등	1,403,851	60.3%	3,822,846	54.6%	4,106,856	47.4%

응용	위조방지 보안응용제품	M-Tag, M-Pac 등	378,900	16.3%	1,156,241	16.5%	1,437,978	16.6%

기술	기능성신소재 응용 프로젝트(*)	색조 화장품 프로젝트 등	-	0.0%	295,486	4.2%	488,147	5.6%

기타	상품유통 및 임대 등	상품유통, 임대	543,556	23.4%	1,729,911	24.7%	2,618,948	30.2%

합계	2,326,307	100.0%	7,004,484	100.0%	8,651,931	100.0%

(*) 당사는 글로벌 업체와 공동개발 및 사업제휴를 추진하되, 단계적으로 기술용역 형태를 축소하고 제품매출 중심으로의 전환을 추진하고 있습니다.