SK케미칼 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 매입 현황

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원)

부문	매입유형	품목	용도	매입액	주요매입처

Green Chemicals Biz.	원재료	PTA, MEG	Copolyester 수지 생산 주원료	58,819	PTA - 한화종합화학, 태광산업 MEG - 롯데케미칼,SK네트웍 스

원재료	PX	DMT 생산 주원료	8,213	SK종합화학

Life Science Biz.	원재료	Polaprezinc, Febuxostat,Rivastigmine	프로맥정/페브릭정/치매패취 주원료	3,922	엔지켐생명과학, 데이진, Shodhana

원재료	배지, 백, 포장재(pfs, vial 등)	COVID-19/독감/대상포진백신 주원료	10,597	Merck, Thermofisher, Satorius,Lonza 등

2) 주요 원재료 가격 변동 추이(1) Green Chemicals Biz. Green Chemicals Biz.는 PTA, MEG, CHDM 등을 원재료로 사용하여 고기능성 Copolyester 수지, Polyester 접착제 등을 생산하고 있습니다. 해당 원재료들은 유가 및 환율의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 특히 Copolyester 수지의 주요 원재료인 PTA(고순도테레프탈산, Purified Terephthalic Acid)는 세계 경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 특성을 가지고 있습니다. 연초 러시아-우크라이나 대립에 따른 긴장 고조로 지속 상승하던 유가는 2월 러시아가 우크라이나를 침공하면서 $128/bbl. 수준까지 폭등하였다가 중국 오미크론 재확산에 따른 상하이 봉쇄 조치, 미국 에너지청(EIA) 전략 비축유 방출 결정 등으로 안정화되면서 3월 말 $110/bbl. 전후 수준에서 유지되었습니다. 당사 주요 원료인 PX, PTA도 Upstream 폭등으로 동반 강세를 보였으나 MEG의 경우는 공급과잉 및 Downstream 수요 부진으로 Upstream 강세에도 분기 내 보합세를 나타내었습니다.

PTA, MEG 가격 추이(단위 : $/ton)

(출처 : ICIS report)

(2) Life Science Biz. Life Science Biz.는 원부원료 및 자재를 제조공정에 투입하여, 인체에 투여할 수 있는 일정한 제형의 완제 의약품을 GMP를 준수하면서 생산하고 있습니다. 당사 Pharma사업의 원재료는 타 산업군과 비교 시 유가와 경기 변동의 영향이 크지 않은 품목이지만, 장기간 지속되는 COVID-19 상황과 물가 상승에 따라 '21년도에 비하여 일부 제품의 구매가가 일부 상승하였습니다. 특히 1분기 유가 상승에 의해서 제조공정에 사용되는 solvent와 점착제 등의 일부 제품의 구매단가 상승 및 물량부족 현상이 발생하는 특징을 보였습니다. 이에 당사에서는 주요 원부자재의 물량과 유통 현황을 주기적으로 모니터링하였으며, 공급업체와의 Business Partnership 강화로 구매가 상승을 억제하고 안전재고 확보에 주력하였습니다. 또한 중국 내 오미크론 재확산에 따른 봉쇄 조치로 일부 품목의 제조원 생산량 감소와 물류이동 제한이 발생했으나 중국 내 SCM 강화 및 긴급 공급망 운용을 통해 안전재고를 미봉쇄 지역으로 신속하게 이동 후 제품을 운송하는 방법으로 생산일정 지연이 발생되지 않게 조치하였습니다.

SK바이오사이언스의 바이오의약품 원재료는 가격 변동에 따른 수요 탄력성이 낮고 경기 흐름의 영향을 덜 받는 품목입니다. 주요 원재료 및 부자재 도입 가격은 통상 1년 단위의 연간 계약 형태로 협상하여 결정하며, 연간 사용 실적 및 사업 계획에 따른 예상 수요 물량을 제시하고 공급 업체에서는 기준 판매 단가(List Price)를 기준으로 품목별 할인율을 결정하여 최종 연간 단가를 확정합니다. 통상 원재료 및 부자재 단가는 연간 물가 상승률, 인건비, 수급상황 등에 따른 가격 변동이 있으며 수입 품목의 경우 환율, 운송 단가, 관세 협정 등의 Factor가 추가 고려 사항입니다.1분기에는 '21년 대비 수급 제약이 일부 해소되며 원부자재 조달 상황이 점차 개선되고 있으나 'COVID-19 특수'를 누렸던 일부 공급업체들이 '22년부터 COVID-19 품목 관련 예상 매출이 줄어들 것으로 판단, 자체적으로 생산 물량을 조절하고 있습니다. 이와 같은 물량 감소로 인한 원가 상승에 더해 전반적인 원재료 가격 상승, 물가 상승 등의 영향으로 공급 업체의 공급단가 인상 요구가 있는 상황입니다.

SK바이오사이언스는 주요 원부자재의 인상요인 및 물량 수급을 실시간으로 모니터링 중에 있으며, 공급업체와의 교섭력 및 파트너쉽을 강화하고 이를 통해 자사 생산에 차질이 없도록 원부자재의 원활한 공급을 최우선 과제로 진행하고 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [SK케미칼](1) 생산능력생산능력 = 일일생산능력 × 가동가능일수

사업부문	품 목	제6기 1분기	제5기	제4기

Green Chemicals Biz.	Copolyester, DMT 등	109,800 톤	445,300 톤 (주1)	373,320 톤

BON	4,050 톤	15,330 톤	15,330 톤

Life Science Biz.	정제 (주2)	180,418,342 T	761,426,562 T	767,542,438 T

패취	15,611,400 P	65,885,400 P	66,414,600 P

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, 제5기 '생산능력'은 372,300톤 입니다. (주2) 생산 정제의 종류와 상관없이 생산기기 자체의 생산능력을 말합니다.

(2) 생산능력의 산출근거① 산출 기준

사업부문	제품	일일생산능력	가동가능 일수

Green Chemicals Biz.	Copolyester 수지, DMT 등	1,220 톤	90 일

BON	45 톤	90 일

Life Science Biz.	정제 (주1)	3,057,938 T	59 일

패취	264,600 P	59 일

(주1) 생산 정제의 종류와 상관없이 생산기기 자체의 생산능력을 말합니다.

② 평균가동시간

사업부문	제품	1일평균 가동시간	월평균 가동일수	가동일수

Green Chemicals Biz.	Copolyester, DMT 등	24 시간	29 일	88 일

BON	24 시간	30 일	90 일

Life Science Biz.	정제	8 시간	19 일	58 일

패취	8 시간	19 일	58 일

(3) 생산실적 및 가동률① 생산 실적

사업부문	품 목	제6기 1분기	제5기	제4기

Green Chemicals Biz.	Copolyester, DMT 등	101,659 톤	366,469 톤 (주1)	252,804 톤

BON	3,650 톤	13,058 톤	9,208 톤

Life Science Biz.	정제 (주2)	162,315,929 T	605,863,519 T	606,231,520 T

패취	10,228,000 P	38,730,028 P	40,500,354 P

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, 제5기 '생산 실적'은 332,391톤 입니다. (주2) 정제의 경우 종류가 매우 다양하고, 종류별로 생산 과정 및 생산시간이 달라져 기기자체의 생산능력에 비해 생산량이 적을 수 밖에 없습니다. 정제 품목 가동률의 경우, 생산능력 대비 생산량이 아닌 당기의 가동율이 정확한 숫자임을 알려드립니다.

② 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품 목	가동가능 일수	실제 가동일수	평균가동률

Green Chemicals Biz	Copolyester, DMT 등	90 일	88 일	97%

BON	90 일	90 일	100%

Life Science Biz.	정제	59 일	58 일	98%

패취	59 일	58 일	98%

[SK바이오사이언스]

(1) 완제 기준 (가) 생산 능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력생산능력 = 일일생산능력 × 가동가능일수

사업소	품목	제5기 1분기	제4기	제3기

안동공장	백신제	77,440,000 dose	192,640,000 dose	157,920,000 dose

② 생산능력의 산출근거- 산출기준

사업소	제품	일일생산능력	당기가동가능일수	비고

안동공장	백신제	1,760,000 dose/일	44일	예방정비수행에 따른 가동가능일수 감소

※ 가동가능일수는 예방정비(Preventive Maintenance)기간을 제외한 일수입니다.

- 평균가동시간

사업소	제품	월평균 가동일수	당기가동일수

안동공장	백신제(주1)	5 일	16 일

(주1) 가동일수는 허가 및 연구를 위한 충전라인 가동시간을 포함하지 않습니다.(주2) 상기 (가)생산능력 및 생산능력의 산출근거'는 작성기준일 현재 완제 생산 기준입니다.

(나) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적

사업소	품목	제5기 1분기	제4기	제3기

안동공장	백신제(주1)	2,124,275 dose	81,934,044 dose	11,477,663 dose

(주1) 출하승인량 기준입니다.

② 당해 사업연도의 가동률

사업소	품목	제5기 1분기	제4기	제3기

안동공장	백신제	2.7%	42.5%	7.3%

( 2) 원액 기준 - 원액생산능력은 각 Suite별 대표품목으로 공정기간을 산정하였으며, 연구개발 활동에 사용되는 Suite의 생산능력은 제외하였습니다.

구분	제5기 1분기	제4기	제3기

생산능력	48 배치	273 배치	261 배치

생산실적	19 배치	179 배치	107 배치

가동률	39.6%	65.6%	41.0%

※ 제5기 1분기에는 예방정비기간이 포함되어 있습니다.

2) 생산 및 설비의 현황 등(1) 생산 및 설비의 현황 [SK케미칼]당사의 주요 사업장은 아래와 같습니다.

사업장	주요사업 내용	소재지

판교본사	전사관리 및 마케팅, R	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

울산공장	Copolyester 수지 생산 등	울산광역시 남구 처용로 718

청주 S HOUSE	의약품 생산	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치 등이 있으며, 당분기말 현재 장부가액 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022.03.31) (단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	기타(주1)	분기말

토지	155,792,514	-	-	-	-	155,792,514

건물	181,240,706	969,536	-	(1,512,920)	9,091,734	189,789,056

구축물	70,573,374	971,853	-	(554,131)	8,165,524	79,156,620

기계장치	192,607,661	1,931,924	-	(9,420,697)	16,816,852	201,935,740

차량운반구	189,806	-	-	(17,904)	-	171,902

기타의유형자산	9,490,763	997,520	(1,581)	(1,042,442)	3,649,839	13,094,099

건설중인자산	51,738,448	8,550,461	-	-	(37,813,950)	22,474,959

미착기계	1,851,457	631,032	-	-	(2,263,746)	218,743

합 계	663,484,729	14,052,326	(1,581)	(12,548,094)	(2,353,747)	662,633,633

(주1) 건설중인자산의 본계정대체 및 투자부동산과 무형자산으로 대체된 금액 등으로 구성되어 있습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. ※ 유형자산 상세내역은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"의 " 10. 유 형자산" 을 참조하시기 바랍니다.

[SK바이오사이언스]

작성기준일 현재 당사의 주요 사업장은 아래와 같습니다.

사업장	주요사업 내용	소재지

판교 본사	전사관리 및 마케팅, R	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

안동 L House	의약품 생산, 도소매	경상북도 안동시 풍산읍 산업단지길 150

평택	백신 원액 보관	경기도 평택시 오성면 오성산단1로 131

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치 등으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원)

사업소	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	합계

본사	4,203	16,679	-	6,335	-	2,394	29,611

안동	5,746	101,589	979	46,802	10	1,185	156,311

총합계	9,949	118,268	979	53,137	10	3,579	185,922

※ 건설중인자산, 미착기계기구, 회원권은 제외하였습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가평가가 어려워 기재를 생략하였습니다.

(2) 진행중인 투자 및 향후 투자계획 등 [SK바이오사이언스] SK바이오사이언스는 Top-tier 수준의 생산시설을 보유한 글로벌 백신 생산 허브로 도약하기 위해 2021년 6월 경상북도-안동시와 공장 증설 및 부지 확장투자를 위한 양해각서(MOU) 를 체결하였습니다. 세포/세균배양, 유전자재조합, 단백접합 등 최신 백신 생산 시설을 보유한 L House의 제조설비를 증설하는 한편, mRNA, 차세대 Viral vector 등 신규 플랫폼 시설을 구축하고 있습니다. 또한 L House 부지 인근에 조성되고 있는 경북바이오 2차 일반산업단지 내에 약 99,130㎡(3만여 평)의 부지를 추가로 매입해 공장 규모를 약 161,000㎡ (5만여 평)로 확장하여 다양한 사업에 활용할 계획입니다. L House 뿐만 아니라 SK바이오사이언스는 2021년 12월 인천경제자유구역청(IFEZ)과 토지매매 계약을 체결, 인천 송도동 인천테크노파크 확대조성 단지인 7공구 Sr14 구역 30,414㎡ (9천여 평) 부지에 글로벌 R(Research Process Development) 센터를 신축하여 현재 판교와 경북 안동을 중심으로 구성돼 있는 SK바이오사이언스의 R 및 생산 인프라를 확장해 나가고 있습니다. 신규 조성될 글로벌 R 센터에는 백신ㆍ바이오 분야의 기초연구와 공정개발 및 생산을 위한 연구소, 파일럿 플랜트 등이 들어서며 이를 통해 바이오 CDMO 사업 확장과 신규 플랫폼 확보에 적극적으로 나서고 국제기구, 국내외 바이오기업 및 연구기관 등과 협력을 강화할 계획입니다.이 외에도 Sanofi와 공동개발 중인 차세대 폐렴구균백신의 임상 진행 경과에 따라 기존 L House 시설 개선 및 증설 투자 등을 계획하고 있습니다.

[SK멀티유틸리티] SK멀 티유틸리티는 현재 산업전력 및 스팀 공급사업 전문화 추진을 위해 울 산공장에서 아래와 같이 투자를 진행 중이며 2024년 하반기 완공 예정입니다.

(단위: 년, 억원)

구분	투자기간	투자명	총투자액	기투자액	향후투자액

Multi-Utility 사업	2022 ~ 2024	LNG열병합 발전 설비	5,870	46	5,824