SK케미칼 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 매입 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원)

부문	매입유형	품목	용도	매입액	주요매입처

Green Chemicals Biz.	원재료	PTA, MEG	Copolyester 수지 생산 주원료	129,389	PTA - 한화종합화학, 태광산업 MEG - 롯데케미칼,SK네트웍스

원재료	PX	DMT 생산 주원료	22,071	SK종합화학

Life Science Biz.	원재료	Polaprezinc, Febuxostat,Rivastigmine	프로맥정/페브릭정/치매패취 주원료	7,543	엔지켐생명과학, 데이진, Shodhana

원재료	배지, 백, 포장재(pfs, vial 등)	COVID-19/독감/대상포진백신 주원료	44,181	(주)머크, 싸토리우스,(주)한국엔비에스, (주)삼우에스엔티

2) 주요 원재료 가격 변동 추이(1) Green Chemicals Biz.Green Chemicals Biz.는 PTA, MEG, CHDM 등을 원재료로 사용하여 고기능성 Copolyester 수지, Polyester 접착제 등을 생산하고 있습니다. 해당 원재료들은 유가 및 환율의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 특히 Copolyester 수지의 주요 원재료인 PTA(고순도테레프탈산, Purified Terephthalic Acid)는 세계 경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 특성을 가지고 있습니다.3분기 유가는 델타 변이 바이러스 확산에 따른 수요 감소 우려로 하락하기도 하였으나, 전반적으로 수요 회복 기대감, 美 허리케인(Ida)으로 인한 복구 지연 영향으로 원유 생산 차질이 지속되면서 9월 말 $80/bbl. 을 육박하였습니다. ($79.53/bbl, 9/27) 당사 주요 원료인 PX/PTA는 유가 및 납사 강세로 전분기 대비 상승하는 모습을 보였으나, 지속 상승세를 나타내는 유가와 달리 Polyester 수요 약세 및 Downstream 중국 전력난에 따른 가동 제한으로 9월 약세로 전환되는 모습을 보였습니다. MEG의 경우 PX/PTA와 달리 전력난으로 MEG 가동률 자체가 영향을 받으면서 지속 강세를 나타내고 있습니다.

(2) Life Science Biz.Life Science Biz.는 원부원료 및 자재를 제조공정에 투입하여 인체에 투여할 수 있는 일정한 제형의 완제 의약품을 생산하고 있습니다. 해당 원료는 Green Chemicals Biz.의 원료에 비해서 가격 변동에 따른 수요 탄력성이 낮고 경기 흐름의 영향을 덜 받아 비교적 안정적인 수급이 가능한 상황입니다.3분기 전세계적으로 유가와 환율이 상승하고 경기가 회복되면서 일부 원자재의 부족 현상이 발생하였습니다. 특히 제조공정에 투입되는 Solvent 및 일부 수입 원료의 경우 Shortage가 간혹 발생하였으나 Business Partnership을 통한 물량 확보를 통해 이슈가 발생하지 않았습니다. 또한 미국과 유럽 중심으로 물류 대란이 발생하여 제조원에서 출하된 제품의 해상 및 항공 운송 비용이 상승하고 지연이 빈번하게 발생하고 있습니다. 이에 기존보다 1달 이상 선발주를 실시하고 내외부 구매 SCM 강화로 효율적인 공급망을 운영 및 안정성을 유지하고 있습니다. SK바이오사이언스의 바이오의약품 원재료는 비교적 가격 변동에 따른 수요 탄력성이 낮고 경기 흐름의 영향을 덜 받는 품목인 관계로 주요 원재료 및 부자재 도입 가격은 통상 1년 단위의 연간 계약 형태로 협상하여 결정하며, 당사에서 기존 연간 사용 실적 및 사업 계획에 따른 예상 수요 물량을 제시하고 공급 업체에서는 기준 판매 단가(List Price)를 기준으로 품목별 할인율을 결정하여 최종 연간 단가를 확정합니다. 통상 원재료 및 부자재 단가는 연간 물가 상승률, 인건비 등에 따른 가격 변동이 있으며 수입 품목의 경우 환율, 운송 단가, 관세 협정 등의 Factor가 추가 고려 사항입니다. 다만, 전 세계적으로 COVID-19 백신 개발 및 생산 확대, 백신 생산국의 자국 우선주의 등으로 일부 원부자재의 공급 부족 현상이 발생하고 있으며 그로 인해 공급이 제한적인 품목에 한해 가격이 인상되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 같은 상황에서 당사는 정부 및 글로벌 원부자재 업체 간의 긴밀한 협의를 통해 공급업체와의 교섭력을 강화하고 안전재고 확충에 주력하고 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력생산능력 = 일일생산능력 × 가동가능일수

사업부문	품 목	제5기 3분기	제4기	제3기

Green Chemicals Biz.	Copolyester 수지, DMT 등	333,060 톤 (주1)	373,320 톤	334,400 톤

BON	11,466 톤	15,330 톤	10,220 톤

Life Science Biz.	백신제	141,120,000 dose	157,920,000 dose	138,880,000 dose

정제 (주2)	565,718,530 T	767,542,438 T	755,310,686 T

패취	48,951,000 P	66,414,600 P	65,356,200 P

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, 제5기 3분기 '생산능력'은 278,460톤 입니다. (주2) 생산 정제의 종류와 상관없이 생산기기 자체의 생산능력을 말합니다.

(2) 생산능력의 산출근거① 산출 기준

사업부문	제품	일일생산능력	당분기 가동가능 일수	비 고

Green Chemicals Biz.	Copolyester 수지, DMT 등	1,220 톤 (주1)	273 일	-

BON	42 톤	273 일	-

Life Science Biz.	백신제	560,000 dose	252 일 (주2)	충전 공정 기준

정제 (주3)	3,057,938 T	185 일	-

패취	264,600 P	185 일	-

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, '일일생산능력'은 1,020톤 입니다. (주2) 가동가능일수는 예방정비기간을 제외한 일수입니다. (주3) 생산 정제의 종류와 상관없이 생산기기 자체의 생산능력을 말합니다.

② 평균가동시간

사업부문	제품	1일평균 가동시간	월평균 가동일수	당분기 가동일수

Green Chemicals Biz.	Copolyester, DMT 등 (주1)	24 시간	27 일	239 일

BON	24 시간	30 일	273 일

Life Science Biz.	백신제	8 시간	25 일 (주2)	229 일

정제	8 시간	20 일	178 일

패취	8 시간	20 일	178 일

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, '월평균 가동일수'는 28일, '당분기 가동일수'는 254일 입니다. (주2) 가동일수는 허가 및 연구를 위한 충전라인 가동시간을 포함하지 않습니다.

(3) 생산실적 및 가동률① 생산 실적

사업부문	품 목	제5기 3분기	제4기	제3기

Green Chemicals Biz.	Copolyester, DMT 등	271,794 톤 (주1)	252,804 톤	268,736 톤

BON	9,926 톤	9,208 톤	8,796 톤

Life Science Biz.	백신제 (주2)	43,249,953 dose	11,477,663 dose	5,893,408 dose

정제 (주3)	437,170,621 T	606,231,520 T	631,933,562 T

패취	27,321,765 P	40,500,354 P	50,290,715 P

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, 제5기 3분기 '생산 실적'은 251,438톤 입니다.(주2) 출하승인량 기준입니다. (주3) 정제의 경우 종류가 매우 다양하고, 종류별로 생산 과정 및 생산시간이 달라져 기기자체의 생산능력에 비해 생산량이 적을 수 밖에 없습니다. 정제 품목 가동률의 경우, 생산능력 대비 생산량이 아닌 당분기의 가동율이 정확한 숫자임을 알려드립니다.

② 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품 목	당분기 가동가능 일수	당분기 실제 가동일수	평균가동률

Green Chemicals Biz	Copolyester, DMT 등	273 일 (주1)	239 일 (주1)	87% (주1)

BON	273 일	273 일	100%

Life Science Biz.	백신제	252 일	229 일	91%

정제	185 일	178 일	96%

패취	185 일	178 일	96%

(주1) Copolyester 신규 생산설비(#4)는 2021년 6월 15일 가동 시작하였으며, 위 내용은 이를 포함한 수치입니다. 신규 생산설비 제외시, '당분기 가동가능일수'는 273일, '당분기 실제 가동일수'는 254일, '평균가동률'은 93% 입니다.

2) 생산 및 설비의 현황 등 [SK케미칼]당사의 주요 사업장은 아래와 같습니다.

사업장	주요사업 내용	소재지

판교본사	전사관리 및 마케팅, R	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

울산공장	Copolyester 수지 생산 등	울산광역시 남구 처용로 718

청주 S HOUSE	의약품 생산	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치 등이 있으며, 당분기말 현재 장부가액 은 7,720억 원으로 상세내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	기초금액	당기증감	당기상각	기말금액

토지	190,755	(2,228)	-	188,527

건물	192,166	1,140	(4,765)	188,541

구축물	105,264	7,867	(2,509)	110,622

기계장치	308,855	(36,762)	(42,504)	229,589

차량운반구	261	1	(54)	208

공구기구비품	8,942	3,817	(2,843)	9,916

건설중인자산	71,262	(27,832)	-	43,430

미착기계기구	890	283	-	1,173

합계	878,396	(53,716)	(52,674)	772,006

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. ※ 유형자산 상세내역은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"의 "10. 유형자산"을 참조하시기 바랍니다.※ 유형자산 제한사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"의 "17. 우발상황 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

[SK바이오사이언스]

SK바이오사이언스의 주요 사업장은 아래와 같습니다.

사업장	주요사업 내용	소재지

판교본사	전사관리 및 마케팅, R	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

안동 L House	의약품 생산, 도소매	경상북도 안동시 풍산읍 산업단지길 150

SK바이오사이언스의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물 기계장치 등이 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업소	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	합계

본사	4,203	16,934	-	4,457	-	2,038	27,632

안동	5,746	102,863	966	47,044	12	915	157,546

총합계	9,949	119,797	966	51,501	12	2,953	185,178

※ 건설중인자산, 미착기계기구, 회원권 제외※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가평가가 어려워 기재를 생략하였습니다.

SK바이오사이언스는 현재 COVID-19 C(D)MO Biz. 및 자체 백신 제조 등으로 인한 신규 인력 채용 증가 등으로 본관동 신축 및 기존 시설 리노베이션을 진행하고 있으며, 품질시스템의 지속적인 개선을 위해 Quality System에 대한 투자를 진행하고 있습니다.또한, SK바이오사이언스는 Top-tier 수준의 생산시설을 보유한 글로벌 백신 허브로 도약하기 위해 2021년 6월 경상북도-안동시와 공장 증설 및 부지 확장투자를 위한 양해각서(MOU) 를 체결하였습니다. 2024년까지 약 1,500억원을 투자하여 세포/세균배양, 유전자재조합, 단백접합 등 최신 백신 생산 시설을 보유한 L House의 제조설비를 증설하는 한편, mRNA, 차세대 Viral vector 등 신규 플랫폼 시설 구축 할 예정입니다. 또한 L House 부지 인근에 조성되고 있는 경북바이오 2차 일반산업단지 내에 약 99,130㎡(3만여 평)의 부지를 추가로 매입해 공장 규모를 약 161,000㎡ (5만여 평)로 확장하여 다양한 사업에 활용할 예정입니다. 이 외에도 바이오 CMO 사업 역량 강화를 위한 R 센터 신축, 사노피 파스퇴르와 공동개발 중인 차세대 폐렴구균백신의 임상 진행 경과에 따라 기존 시설 개선 및 증설 투자 등을 계획하고 있습니다.