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카이노스메드 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 카이노스메드
대 표 이 사 : 이기섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층
(전 화) 02-567-7419
(홈페이지) http://www.kainosmedicine.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 기 섭
(전 화) 02-567-7417
1. 회사의 개요

주식회사 카이노스메드는 하나금융11호기업인수목적 주식회사와 2020년 05월 20일 합병등기를 완료한 후, 상호 변경된 법인 입니다.2020년 4월 16일 합병임시주주총회를 통해 하나금융11호기업인수목적 주식회사와 소멸법인인 주식회사 카이노스메드의 합병이 승인되었고, 합병비율에 의한 합병신주로 2020년 6월 8일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 하나금융11호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 카이노스메드가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 카이노스메드가 존속법인인 하나금융11호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 경제적 실질에 따라 기존 주식회사 카이노스메드의 내용을 기준으로 작성하되, 법적 실체인 기존 하나금융11호기업인수목적 주식회사의 내용으로 표기된 부분은 별도 표기하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사 개황가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	0	-	-	-	0

비상장	2	-	-	-	2

합계	2	-	-	-	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 카이노스메드”라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Kainos Medicine, Inc.”라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 혁신신약 연구 및 개발 목적으로 2007년 06월 15일에 설립되었습니다.또한, 당사는 2017년 11월 3일 설립된 하나금융11호기업인수목적 주식회사와 2020년 5월 20일자로 합병을 완료하였습니다. 하나금융11호기업인수목적 주식회사가 당사를 흡수합병하는 방법으로 합병을 진행하였으며, 존속법인은 합병완료 후에 상호를 주식회사 카이노스메드로 변경하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 A동 3층전화번호: 02-567-7419

홈페이지: http://www.kainosmedicine.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 생명공학 기술을 이용하고 필요로 하는 신기술연구 및 의약품을 연구하고 개발하는 사업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 동 보고서의 『II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발
2. 생명공학에 필요한 신기술연구 및 개발
3. 연구용역사업
4. 의약품의 생산판매
5. 원료의약품의 생산판매
6. 연구용 시약, 기자재의 생산판매
7. 의료용품 및 기타 의약관련제품의 판매
8. 의료기기의 판매
9. 의약외품의 판매10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업11. 부동산업 및 부동산임대업12. 사무용역 서비스업13. 위 각호에 관련된 무역업14. 상기와 관련된 투자사업15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020년 06월 08일	기술특례상장	코스닥상장규정

자. 대리인이 있는 경우 대리인에 관한 사항[코스닥시장공시규정에 따른 공시대리인]- 공시대리인 명칭 : (주)씨에스컨설팅- 대표자 : 길봉- 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 26- 전 화 : 82-2-780-1655- 팩 스 : 82-2-780-1639
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)

보통주	발행주식총수	27,922,396	27,922,396	110,289,803

액면금액	500	500	100

자본금	13,961,198,000	13,961,198,000	11,028,980,300

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	13,961,198,000	13,961,198,000	11,028,980,300

- 당사는 2022년 5월 23일 개최된 임시주주총회에서 액면병합과 관련된 정관변경의 건을 승인받아, 적법한 절차를 거쳐 완료하였습니다. 액변병합의 내용은 다음의 표와 같습니다.

구분	병합전	병합후

1주당 가액(원)	100	500

발행주식총수(주1)	111,611,980	22,322,396

(주1) 상기 발행주식 총수에는 2022년 6월 23일 납입완료된 제3자배정유상증자 주식 1,033,592주가 포함되어 있습니다.- 당사는 2022년 9월 16일 주주배정 유상증자의 납입이 이루어져 발행주식 총수 및 자본금이 변동되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,922,396	-	27,922,396	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,922,396	-	27,922,396	-

Ⅴ. 자기주식수	5,585	-	5,585	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,916,811	-	27,916,811	-

- 당사는 2022년 5월 23일 개최된 임시주주총회에서 액면병합과 관련된 정관변경의 건을 승인받아, 적법한 절차를 거쳐 액면병합을 마무리 하였습니다.(주1) 액면병합시 발생한 단수주 3,283주를 자사주로 매입하고, 자기주식수에 포함되어 있습니다.- 당사는 2022년 9월 16일 주주배정 유상증자의 납입이 이루어져 발행주식 총수 및 자본금이 변동되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,302	-	-	-	2,302	-

보통주	3,283	-	-	-	3,283	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,585	-	-	-	5,585	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 12월 15일	제4기 임시주주총회	사업목적 추가발행예정 주식의 총수 변경주식 등의 전자등록에 관한 사항주식매수선택권 관련 사항사채발행 관련 변경	신규 사업 진출사채권 전환 및 증자 등 대비 전자증권 시행에 따른 반영코스닥 표준정관 반영 투자유치를 위한 한도 확대

2022년 05월 23일	제6기 임시주주총회	액면가액 변경	적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2023년 03월 31일	제6기 정기주주총회	사업목적 추가사업목적 변경	사업다각화
1. 사업의 개요

당사는 생명공학 기술을 이용하고 필요로 하는 신기술연구 및 의약품을 연구하고 개발하는 사업을 영위하고 있습니다. 이를 위하여 인간의 불치병, 난치병, 삶의 질 개선을 위한 혁신적인 신약을 연구하고 이를 적정 개발단계의 신약후보물질로 License-Out 함으로써 수익을 창출하는 것을 비즈니스 모델로 가지고 있습니다. 당사가 현재 개발중인 신약 프로젝트들을 타겟 시장(질환)별로 분류해보면 뇌질환(파킨슨병 치료제), 항바이러스(에이즈 치료제), 항암제(IRAK4, FAF1-novel delivery 등) 등으로크게 분류할 수 있으며, 당사는 현재 적절한 치료약물이 없는 질환들을 대상으로 합성의약 및 바이오의약들을 개발하고 있습니다.파킨슨병 치료제는 미국 자회사(FAScinate)를 통해 미국 FDA 임상2상 IND승인을 받고 임상2상의 1단계를 진행중에 있습니다. 다계통위축증 치료제는 국내 식약처에서 임상2상 IND 승인 및 임상병원의 IND 승인을 받아 국내 환자 스크리닝을 시작으로 본격 진행하고 있습니다.에이즈 치료제(KM-023)는 중국 파트너사인 Jiangsu Aidea Pharma로 중국 지역(대만, 홍콩 포함)의 상용화 권리를 2014년도에 기술이전하고, Jiangsu Aidea Pharma는 ACC007(복합정,Ainuovirine)을 중국에서 2021년도에 품목허가(NDA)를 받고 마케팅 및 판매를 하고 있으며, ACC008(단일정,Ainuomiti)로도 중국 식약처의 품목허가(NDA)를 2023년 1월에 획득하였습니다. 그리고 추가로, 2023년 4월에 중국 Jiangsu Aidea Pharma로 에이즈 치료제의 글로벌 지역을 대상(한국 제외)으로 한 기술 이전 계약을 체결 완료하였습니다. 산업 및 시장 등에 관한 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사는 퇴행성 뇌질환 치료제, 항바이러스제, 항암제 개발에 주력하고 있습니다. 이중 파킨슨병 치료제(KM-819)는 글로벌 경쟁력을 가진 약물로써, 글로벌 제약사로 보다 높은 가치로 기술이전을 진행하기 위하여 현재 자회사인 FAScinate(미국)가 미국에서 임상을 실시하고 있습니다. 그리고, 동일한 물질로 다계통 위축증(MSA) 질환을 대상으로 당사가 직접 한국에서 임상2상을 실시하고 있습니다. KM-819는 뇌퇴행성 질환 영역의 다양한 질환으로의 확장성과 잠재력을 가진 약물이기 때문에, 당사는 이외에도 적응증을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 에이즈 치료제(KM-023)는 중국의 장수아이디社(중국 파트너사)에 기술이전(한국 제외 전세계)이이 완료된 치료제입니다. 중국 파트너사는 당사의 기술을 도입하여 2021년 ACC007(복합정,Ainuivirine) 으로 중국내 품목허가(NDA) 승인을 받았으며, 2022년도부터 판매를 시작하였습니다. ACC007은 중국내 보험 약가 등재가 되었기 때문에 의료 처방 시장으로의 빠른 진입이 전망됩니다. ACC008(단일정,Ainuomiti)은 ACC007과 테노포비르(TDF), 라미부딘(3TC) 세가지 주요 성분을 단일정으로 만든 약물입니다. 이는 2023년 1월 중국에서 품목허가(NDA) 승인을 받았습니다. ACC008은 1알로 3가지 성분을 복용할 수 있기 때문에 환자에게 복용편의성을 줄 수 있어 시장 확대에 더욱 유리하게 작용할 것으로 전망합니다. 또한, 초기단계에서 개발하고 있는 항암제(IRAK4)는 백혈병, 림프종 등과 같은 혈액암을 타겟으로 하는 약물로, 미국 Emmaus와 2021년 공동연구개발 계약 체결 및 기술이전을 완료하였습니다. Emmaus는 미국, EU, 영국 지역의 상업적 권리를 확보하고, 해당 지역내 상용화를 추진할 예정이며, 당사는 그 외 지역에서 연구개발 및 상용화를 추진할 예정입니다. 이외 당사는 FAF1-novel delivery 형태의 약물을 활용하여 초기 후보물질 창출 연구단계에서 연구중에 있습니다. 최근 초기 물질 확보 연구를 완료하고, 플랫폼 개발 및 전임상 후보물질 도출을 진행하고 있습니다. 당사의 전체 연구개발제품 현황은 다음과 같습니다.

프로젝트	타겟 단백질 /작용기전	타겟 질환	개발단계

파킨슨병 치료제 (KM-819)	FAF1 저해, 세포사멸 저해 및 알파시누클라인 축적 저해	파킨슨병	임상2상(미국)

다계통위축증 (KM-819) (주1)	다계통위축증	임상2상(한국)

에이즈 치료제 (KM-023)	HIV Reverse transcriptase 저해	에이즈	ACC007(복합정,Ainuovirine)시장출시(중국)

ACC008(단일정,Ainuomiti)품목허가(NDA) 승인(중국)

세포독성 항암제 (KM-630)	DNA 합성 억제	혈액암/고형암	전임상 독성연구

에피제네틱스 항암제 (KM-635)	BRD4 저해	혈액암/고형암	임상1상 진행

혈액항암제 (KM-1003)	IRAK4 저해	암	후보물질 최적화

항암제 (KM-1004)	FAF1 과발현 유도 항암제	암	후보물질 개발중

나. 주요 제품의 가격변동 추이

당사의 주요 매출은 당사가 개발한 후보물질에 대한 기술이전 및 마일스톤 등의 수취를 통해 발생되고 있으며, 현재 제품 출시가 완료되어 판매되고 있는 제품은 없습니다. 따라서 제품의 가격변동 추이를 명확히 기재할 수 없으며, 각 과제별 기술이전에 대한 기대가치는 당사 후보물질의 약효 및 안전성 등에 대한 차별적 장점 보유 여부, 글로벌제약사의 수요 정도, 경쟁상태, 시장규모, 예상 시장점유율 등의 다양한 요인에 의하여 결정되므로 쉽게 예측하기 어렵습니다.

그럼에도 불구하고 기존 기술이전 사례나 최근 시장동향 등을 고려하여 일반적으로 개발단계가 진행될수록 성공확률이 높아지며 계약규모가 기하급수적으로 커질 가능성이 높습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료 매입 및 생산설비 등에 관한 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사는 혁신의약품을 시장에 출시하기 전인 임상개발 및 연구개발 단계에 있기 때문에 현재까지 제품이나 상품의 판매를 통한 매출 및 관련 매출원가가 사실상 발생하지않으며, 기술이전 마일스톤에 따른 계약금 기술료 또는 로열티 매출이 발생합니다.

(단위 : 천원,%)

품 목	매출액(비율)	주요상표	제 품 설 명

2021년	2022년	2023년1분기

라이센스아웃	4,005,766	-	-	-	KM-819,IRAK4기술이전

기타	7,260	130,024	70,545	-	기타

총합계	4,013,026	130,024	70,545	-	-

나. 판매경로 및 판매전략 (1) 판매조직

당사의 판매대상 제품은 신약연구개발 후보물질로서 후보물질 도출단계에서 임상2상 사이의 적정한 단계에서 국내제약사 및 글로벌제약사에 기술이전 하는 것입니다.

당사는 이기섭 대표이사와 이재문 사내이사를 중심으로 사업개발 부서를 통해 기술이전 또는 전략적 제휴를 지속적으로 진행해 오고 있습니다. 사업개발부서는 미국, 유럽 등 해외시장진출을 위한 현지법인 설립, Joint venture 설립, 파트너사와의 네트워크 유지, 공동연구 개발 진행, 외부 기술이전 컨설팅사 관리 및 공동 업무, 국내외 기술이전 대상 업체 파트너링 계약 등 당사의 주요 사업과 관련한 비즈니스 교류 업무를 담당하고 있습니다. (2) 판매경로

당사의 매출발생은 기술이전을 통해서 이루어지며, 라이선스 아웃을 위한 국내외 제약회사를 대상으로 학회, 전시회 및 비즈니스 파트너링 행사 등 기술 교류의 장을 통한 지속적 개발 업데이트와 교류활동을 하고 있습니다.

당사의 기술이전시 아래와 같은 과정을 거치게 됩니다. 당사 신약개발 물질에 대한 데이터 및 경쟁사 대비 경쟁력을 분석, 상업화 전략을 수립하며, Non-Confidential, Confidential 자료를 제작하여 잠재고객의 관심도에 따라 지속적으로 업데이트를 합니다. 잠재 고객군 확보 후 당사의 물질에 대한 관심이 높으면, Confidential 자료를 제공하게 되는데, 이에 앞서 양사간 비밀유지협약을 체결하게 됩니다. 이 단계에서는 confidential 자료 제공과 함께 자료검증에 관한 실사도 진행됩니다.

기술이전 프로세스.jpg 기술이전 프로세스

기술에 대한 실사가 완료되면 양사는 기술이전에 대한 주요 계약사항을 협의하게 됩니다. 이후 세부 계약사항을 조율하고 확정하여 계약체결을 완료하게 됩니다.

(3) 판매전략당사는 전략적 기술이전을 통하여 파트너 확보와 공동연구를 진행하고 있습니다. 당사가 보유한 기술의 이전 시점은 하나로 정해져 있진 않고, 후보물질 단계에서부터 초기 임상개발 완료 단계에 이르기까지 다양한 시점에서 이루어질 수 있습니다. 이에당사는 공동연구, 기술제휴를 통하여 미래의 전략적 파트너쉽을 확보하고 있고, 임상개발 성과를 기반으로 한 기술이전으로 당사의 이익실현을 앞당기고 협상의 역량을 높여 매출실적을 확대해 나아갈 것입니다.

더불어 당사의 과학기술자문위원회(SAB)의 전문적 기술 네트워킹을 확대해 기술이전의 가능성을 높이고 개발 물질의 유효성과 경쟁력을 각종 전문학술 학회와 비즈니스 컨퍼런스를 통해 높은 우수성을 입증하고 당사의 인지도 및 기술력을 높이는 기회의 창구로 활용하고 있으며, 리스크 최소화를 하기 위해서 각 분야의 전문가(변호사, 변리사 등)들의 자문 및 역량을 강화하여 기술이전을 위한 전략을 수립하여 성공적 기술 사업화 활동을 지속하고 있습니다.

다. 수주 상황

당사와 같은 기술이전을 주 수익모델로 하는 신약연구개발 회사의 경우 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다.

가. 위험관리 (1) 금융위험 관리 1) 위험관리 체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 외환위험연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)

구 분	외 화	제 7(당) 기1분기	제 6(전) 기

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

외화자산:

현금및현금성자산	USD	6,024,709	7,855,016	9,091,025	11,521,056

SGD	376,840	370,072	386,610	364,616

합 계	USD	6,024,709	8,225,088	9,091,025	11,885,672

SGD	376,840	386,610

당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

외 화	제 7(당) 기1분기	제 6(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	785,502	(785,502)	1,152,106	(1,152,106)

SGD	37,007	(37,007)	36,462	(36,462)

합 계	822,509	(822,509)	1,188,568	(1,188,568)

② 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.③ 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험 뿐 아니라, 현금및현금성자산,금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 거래처 및 금융기관들에 대해서 거래를 하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 7(당) 기1분기	제 6(당) 기

현금및현금성자산	23,246,380	24,952,081

단기금융상품	-	5,000,000

매출채권및기타채권	123,154	295,696

장기매출채권및기타채권	359,446	289,964

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	780,163	740,630

합 계	24,509,143	31,278,371

④ 유동성 위험

연결회사는 매 6개월 및 1년 단위로 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 또한, 신중한 유동성 위험관리는 충분한 현금성자산 및 금융상품의 유지, 적절히 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 포함하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년

당분기말:

단기차입금(*1)	4,900,000	5,150,500	5,150,500	-

미지급금및기타채무	857,545	857,545	857,545	-

리스부채	758,859	758,859	544,107	214,752

우선주부채	3,911,400	3,911,400	-	3,911,400

합 계	10,427,804	10,678,304	6,552,152	4,126,152

전기말:

단기차입금(*1)	761,671	766,957	766,957	-

유동성장기차입금(*1)	2,285,014	2,300,872	2,300,872	-

미지급금및기타채무	1,247,774	1,247,774	1,247,774	-

리스부채	865,084	956,878	611,985	344,893

우선주부채	3,801,900	3,801,900	-	3,801,900

합 계	8,961,443	9,074,381	4,927,588	4,146,793

(*1) 차입금은 이자지급액을 포함한 금액입니다.

(2) 자본위험 관리

자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사의 자본구조는 부채총계에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

당분기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 7(당) 기1분기	제 6(당) 기

부채총계(A)	10,533,125	9,065,658

자본총계(B)	27,088,178	29,916,822

부채비율(A/B)	38.88%	30.30%

나. 파생거래(1) 파생상품 거래 현황

당사는 현재 별도로 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제6기, 제5기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.※ 제7기 1분기 연결재무제표는 회계감사인으로부타 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기

[유동자산]	26,022,166,823	31,235,523,734	36,872,532,277

[비유동자산]	11,599,135,349	7,746,956,951	5,084,230,116

자산총계	37,621,302,172	38,982,480,685	41,956,762,393

[유동부채]	10,244,168,251	8,677,519,321	25,655,366,297

[비유동부채]	288,956,352	388,138,966	1,701,213,795

부채총계	10,533,124,603	9,065,658,287	27,356,580,092

[지배기업 소유지분]	23,149,967,240	26,109,236,986	12,103,530,375

- 자본금	13,961,198,000	13,961,198,000	11,028,980,300

- 주식발행초과금	102,366,952,853	102,366,952,853	76,912,501,241

- 기타자본항목	11,421,241,731	10,960,483,759	9,460,459,263

- 이익잉여금	(104,599,425,344)	(101,179,397,626)	(85,298,410,429)

[비지배지분]	3,938,210,329	3,807,585,412	2,496,651,926

자본총계	27,088,177,569	29,916,822,398	14,600,182,301

구분	2023년 1월~3월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	70,545,110	130,024,441	1,662,425,507

영업이익	(3,570,144,464)	(16,155,656,398)	(11,219,274,373)

당기순이익	(3,424,195,745)	(15,913,941,243)	(16,225,404,831)

주당이익(손실)

기본주당순이익(원)	(122)	(668)	(153)

희석주당순이익(원)	(122)	(668)	(153)

나. 요약 재무제표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제6기, 제5기 재무제표는 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.※ 제7기 1분기 재무제표는 회계감사인으로부타 감사를 받지 않은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제7기 1분기	제6기	제5기

[유동자산]	19,026,445,731	22,633,769,559	19,220,124,258

[비유동자산]	14,372,445,949	11,396,385,449	16,466,476,231

자산총계	33,398,891,680	34,030,155,008	35,686,600,489

[유동부채]	10,049,174,814	7,732,161,946	21,892,515,588

[비유동부채]	199,749,626	188,756,076	1,690,554,526

부채총계	10,248,924,440	7,920,918,022	23,583,070,114

- 자본금	13,961,198,000	13,961,198,000	11,028,980,300

- 주식발행초과금	102,366,952,853	102,366,952,853	76,912,501,241

- 기타자본항목	10,073,124,129	10,159,866,111	9,886,841,510

- 이익잉여금	(103,251,307,742)	(100,378,779,978)	(85,724,792,676)

자본총계	23,149,967,240	26,109,236,986	12,103,530,375

구분	2022년 1월~3월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	70,545,110	130,024,441	4,013,025,507

영업이익	(2,349,199,247)	(8,179,479,041)	(5,900,250,010)

당기순이익	(2,872,527,764)	(14,653,987,302)	(14,744,945,786)

주당이익(손실)

기본주당순이익(원)	(103)	(615)	(139)

희석주당순이익(원)	(103)	(615)	(139)
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항이익 배당과 관련해서 당사의 정관에 규정하고 있는 사항은 다음과 같습니다.

제57조 (이익배당)
1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기1분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	100

(연결)당기순이익(백만원)	-3,424	-15,914	-16,225

(별도)당기순이익(백만원)	-2,873	-14,654	-14,744

(연결)주당순이익(원)	-122	-668	-153

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력- 해당사항이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 20일	-	보통주	97,057,042	100	-	합병신주 (주1)

2020년 05월 20일	-	우선주	316,516	100	-	상동

2020년 06월 08일	전환권행사	보통주	316,516	100	-	(주2)

2020년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	809,456	100	1,267	-

2020년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	433,669	100	1,293	-

2020년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	799,000	100	1,000	(주3)

2020년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	125,946	100	1,303	-

2021년 01월 21일	주식매수선택권행사	보통주	131,863	100	1,374	-

2021년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	168,316	100	941	-

2021년 07월 23일	주식매수선택권행사	보통주	114,926	100	1,349	-

2021년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	43,970	100	903	-

2021년 11월 12일	주식매수선택권행사	보통주	130,812	100	1,231	-

2021년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	4,681,638	100	2,670	-

2021년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	75,649	100	1,629	-

2022년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	108,459	100	1,218	-

2022년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	77,626	100	1,218	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	90,000	100	1,772	-

2022년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	12,500	100	1,772	-

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,033,592	100	1,935	-

2022년 09월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	5,600,000	500	4,700	-

*당사는 SPAC 합병된 법인으로 증자(감자)현황의 공시대상기간은 법적 실체를 따라기재하였습니다.*주식매수선택권행사 시 주당 발행가액은 부여 회차별로 행사가격이 상이하여 해당 증자에 대한 평균발행가액을 기재하였습니다.*당사는 2022년 6월 28일 액면가 100원 5주를 500원의 1주로 액면병합을 실시하였고, 이로 인해 89,289,584주가 감소하였습니다. (주1) 피합병회사인 주식회사 카이노스메드와의 합병비율은 1:6.9 입니다.(주2) 전환우선주의 전환권 행사로 잔여 우선주는 없습니다.(주3) 제1회 전환사채의 전환권 행사(SPAC 법인 당시 발행했던 전환사채)입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황- 당사는 제2회차 전환사채를 모두 만기전 취득하여 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 존재하지 않습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사카이노스메드	회사채	사모	2020년 06월 30일	20,000	1	-	2025년 06월 30일	상환	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 상장(SPAC)	-	2020년 05월 20일	연구개발비용	8,800	연구개발비용	8,800	-

상동	-	-	시설비용	503	연구기자재 등	342	순차적으로 운영/집행 중

상동	-	-	운영자금	876	운영자금	876	-

주주배정	-	2022년 09월 16일	채무상환자금	17,000	채무상환자금	17,379	이자 포함

상동	-	-	운영자금	8,856	운영자금	-	사용 예정

상동	-	-	발행제비용	464	발행제비용	473	발행제비용 상승

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	24	2019년 08월 10일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

전환사채	2	2020년 06월 30일	타법인증권취득자금 등	20,000	타법인증권취득자금 등	20,000	-

유상증자(3자배정)	30	2021년 11월 12일	운영자금	12,500	운영자금	10,858	집행 중

유상증자(3자배정)	40	2022년 06월 23일	운영자금	2,000	운영자금	-	사용예정

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	외화정기예금	1,303	-	6개월

예ㆍ적금	외화정기예금	1,303	-	5개월

예ㆍ적금	보통예금	13,576	-	-

계	16,182	-
8. 기타 재무에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기 1분기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제6기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	(주1)

제5기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	(주2)

(주1)회사는 바이오 의약품을 연구ㆍ개발하여 기술이전계약을 체결하는 라이센스업을 영위하고 있습니다. 회사는 진행 중인 치료제 위탁임상연구와 관련하여 연구개발비가 매년 유의적으로 발생하고 있습니다. 회사는 지급스케줄에 따라 대금을 지급 후 선급비용으로 계상하고 있으며, 일부를 임상연구 과업의 진행정도에 따라 비용화 하고 있습니다. 임상연구의 특성 상 과업에 따라 진행정도가 상이하므로 연구개발비로의 비용화 시점과 정도에 대한 경영진의 판단이 요구됩니다. 따라서, 우리는 해당 거래의 규모가 유의적이고, 과업별 선급비용의 비용화 귀속시기및 금액의 정확성에 대한 오류가 발생할 위험이 높다고 판단하여 유의적인 위험으로 식별하였습니다. (주2)

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.- 기술이전 수익인식의 적정성 평가1. 핵심감사사항으로 결정한 이유

회사는 유의적인 규모의 License Out 형태의 매출(이하 '기술이전수익’)거래를 수행하고 있습니다. 매출은 고객과의 계약 및 거래 조건에 따라 다양한 수행의무가 존재하고, 각 재화나 용역의 통제 이전시기가 다르기 때문에 수익인식 시점에 대한 경영진의 판단이 요구됩니다. 따라서, 우리는 해당 거래의 규모가 유의적이고, 거래 조건 별로 수익 인식의 귀속 시기에 오류가 발생할 위험이 높다고 판단하여 유의적인 위험으로 식별하였습니다.2. 감사절차에서 다루어진 방법핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다.- 기술이전 수익인식 기준 및 회사의 회계정책의 검토- 주요 거래처에 대한 기술이전 계약서를 입수하고 계약조건 등 내용 검토- 기술이전 수익인식의 귀속시기와 관련하여, 회사가 수익인식기준에 따라 인식되고 기록되었는지 당기 중 발생한 매출거래 중 주요 거래에 대하여 적정성 검토

나. 감사용전 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기 1분기(당기)	삼덕회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	92,000천원	-	-	-

제6기(전기)	삼덕회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	92,000천원	-	92,000천원	1,000

제5기(전전기)	삼덕회계법인	재무제표 등 검토 및 감사	92,000천원	-	92,000천원	1,002

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 02월 10일	회사: 이사회구성원 감사인: 업무수행이사 외 2명	서면회의	-감사업무 요약-중점감사항목의 결과보고

마. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장으로 이전상장을 하기 위한 목적으로 금융감독원에 감사인 지정을 요청하였고, 2018년 5월 14일 삼정회계법인으로 지정을 받아 2018년과 2019년 외부감사를 수감받았습니다. 다시 2019년 11월 12일에 금융감독원으로터 삼일회계법인을 감사인으로 지정 받아 2020년 감사를 수감받았습니다. 2021년(제5기)는 지정감사 종료로 인하여 외부감사인선임위원회를 통하여 삼덕회계법인을 선임하여 수감받았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제- 해당사항 없습니다. 나. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

당사는 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2015년 내부회계관리제도를 도입하였습니다. 이에 감사인으로부터 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부회계관리제도를 대상으로 검토받았으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사회는 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사외이사 1명을 포함한 총 3명으로, 2명의 상근이사와 1명의 비상근 이사로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	0	1

*2023년 3월 31일 제6기 정기주주총회에서 김병재 사외이사가 선임되었으며, 같은날 서태환 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 주요의결사항 등

회차	일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

이기섭	이재문	서태환	김병재

1	2023.01.09	D TECH TOWER 과천(과천지식정보타운 지식 8블록) 분양 사후 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.01.09	이사회 규정 개정의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.02.06	제6기 재무제표 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.02.14	D TECH TOWER 과천 잔금 차입의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.03.14	제6기 정기주주총회에서의 전자투표제 시행의 건임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건퇴사자에 대한 주식매수선택권 부여 취소의 건제6기 정기주주총회 부의안건 확정의 건제6기 정기주주총회의 일시/장소 변경권한 위임의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.03.31	대표이사 선임의 건	승인	찬성	찬성	찬성	-

*2023년 3월 31일 제6기 정기주주총회에서 김병재 사외이사가 선임되었으며, 같은날 서태환 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 상기 주요의결사항은 서태환 사외이사가 사임하기전까지의 내용과 김병재 사외이사가 신규선임된 내용이 포함되어있습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회를 설치하지 않았습니다. 마. 이사의 독립성보고서 작성 기준일 현재 당사는 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공개하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	비고

사내이사	이기섭	이사회	경영총괄	-	본인	3년	-

사내이사	이재문	이사회	임상개발	-	-	3년	-

사외이사	김병재	이사회	-	-	-	3년	-

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 보고서 제출일 현재 정관 제35조 제3항에 의거 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

구분	내용

해당 조항	제35조(이사의 선임)
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 정관 제32조 서면투표제를 통한 의결권 행사를 적용하고있습니다. 또한 전자투표제는 의사회 결의를 통해 일회성으로 시행하고 있습니다.

구분	내용

해당 조항	제32조(서면에 의한 의결권의 행사)1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제5기 정기주주총회

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,922,396	(주1)

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,585	자기주식(주2)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,916,811	-

-	-	-

(주1) 당사는 2022년 5월 23일 개최된 임시주주총회에서 액면병합과 관련된 정관변경의 건을 승인받아, 적법한 절차를 거쳐 마무리 하였습니다. 당사는 2022년 9월 16일 주주배정 유상증자의 납입이 이루어져 발행주식 총수 및 자본금이 변동되었습니다.(주2) 합병과정에서 주주의 주식매수청구구권 행사로 취득한 자기주식 11,511주가 있었으며, 이는 액면병합 과정으로 2,302주로 조정되었습니다. 또한, 액면병합 과정에서 발생한 단수주 3,283주를 자사주로 매입하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 04월 06일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이기섭	최대주주	보통주	3,154,528	11.30	3,154,528	11.30	-

최인석	공동보유자	보통주	1,199,526	4.30	1,176,956	4.22	-

이애주	공동보유자	보통주	1,095,741	3.92	1,087,450	3.89	-

이건환	공동보유자	보통주	553,063	1.98	553,063	1.98	-

노미란	특수관계인	보통주	69,486	0.25	69,486	0.25	-

노미숙	특수관계인	보통주	68,380	0.24	68,380	0.24	-

BRIANA BOHAE LEE	특수관계인	보통주	30,345	0.11	30,345	0.11	-

MIRIAM B LEE	특수관계인	보통주	30,336	0.11	30,336	0.11	-

이광호	특수관계인	보통주	22,080	0.08	22,080	0.08	-

이원영	특수관계인	보통주	11,727	0.04	11,727	0.04	-

이태길	특수관계인	보통주	10,503	0.04	10,503	0.04	-

이기세	특수관계인	보통주	3,573	0.01	3,573	0.01	-

이미경	특수관계인	보통주	2,070	0.01	2,070	0.01	-

이재문	등기임원	보통주	21,456	0.08	21,456	0.08	-

김병재	등기임원	보통주	0	0	26,000	0.09	-

최광재	미등기임원	보통주	10,486	0.04	10,486	0.04	-

김은희	미등기임원	보통주	3,161	0.01	3,161	0.01	-

신용일	미등기임원	보통주	3,024	0.01	3,024	0.01	-

고수영	미등기임원	보통주	1,639	0.01	1,639	0.01	-

계	보통주	6,291,124	22.53	6,286,263	22.51	-

-	-	-	-	-	-

- 상기 주식소유 현황은 2023년 4월 6일 공시된 주식등의 대량보유상황보고서를 기준으로 작성되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	학력	경력

이기섭	1975.02 한양대학교 전기공학과 학사졸업	- 75.01~78.12 현대건설 해외부 대리- 79.01~81.12 한화건설 해외부 차장- 82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO
- 94.01~99.12 미국 캘리포니아 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장
- 00.01~03.05 미국 캘리포니아 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO- 03.06~07.05 미국 캘리포니아 Altos Venture, USA Special Partner- 07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

라. 최대주주 변동내역- 해당사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이기섭	3,154,528	11.30	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

마. 주가 및 주식거래실적

■ 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적- 해당사항이 없습니다.(반기 및 사업보고서 제출시 기재)

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,211	17,234	99.87	20,446,699	27,922,396	73.23	-

- 상기 소액주주현황은 2022년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성되었습니다.- 전체 주주 수에서 한국예탁결제원 1명 제외한 17,234명 기준, 특수관계인, 1%이상주주 3인, 자기주식 제외한 주주를 소액주주로 분류하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기섭	남	1950년 11월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	75.02 한양대학교 전기공학과 졸업
75.01~78.12 현대건설 해외부
79.01~81.12 한화건설 해외부
82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO
94.01~99.12 미국 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장
00.01~03.05 미국 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO
03.06~07.05 미국 Altos Venture, USA Special Partner
07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사	3,154,528	-	본인	2007.06~현재	2026년 03월 30일

이재문	남	1958년 01월	사장	사내이사	상근	임상개발	89.05 듀크대학교 생화학박사
01.01~10.12 EXELIXIS Pharmaceuticals 책임
11.01~12.06 ARAGEN BIOSCIENCES 책임
12.07~14.06 ㈜카이노스메드 부사장
15.09~현재 ㈜카이노스메드 사장	21,456	-	등기임원	2015.09~현재	2024년 02월 17일

김병재	남	1961년 03월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	88 건국대학교 경영학과 졸업88 한국증권업협회 입사88~99 한국금융투자협회99~05 코스닥위원회06 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장07 한국거래소 정보서비스 부장08~11 한국거래소 코스닥시장본부 상무11~21 법무법인(유한)태평양23.03~현재 ㈜카이노스메드 사외이사	26,000	-	등기임원	2023.03~현재	2026년 03월 30일

노치용	남	1952년 05월	감사	감사	상근	감사	97~07 현대증권 부사장08~10 산은캐피탈 대표이사10~13 KB투자증권 대표이사21~현재 ㈜카이노스메드 감사	-	-	-	2020.12~현재	2026년 03월 23일

김인철	남	1951년 07월	부회장	미등기	상근	경영전략	85.03 일리노이대학교 약리학박사85.04~86.06 미국Rockefeller 대학교 Post-Doc86.07~87.09 미국 Duke Medical Center Research Fellow88.10~93.02 미국 Glaxo Inc.R Center Research Investigator93.03~11.03 LG 생명과학 대표이사/사장/이사회 의장11.04~17.03 시스템통합적항암신약개발사업단 단장(국립암센터) 19.04~현재 ㈜씨엔알리서치 감사19.09~현재 ㈜카이노스메드 부회장	-	-	-	2019.09~현재	-

신용일	남	1958년 12월	사장	미등기	상근	신사업	85~93 LG International
94~97 LG Group
98~99 LG Capital
99~01 LG Card
01~03 Citi Bank
03~13 Deutsch Bank Korea.
13~18 Chicago Business Management
19~20 S Logix CEO
21~현재 ㈜카이노스메드 신사업본부장	3,024	-	-	2021.01~현재	-

김은희	여	1958년 05월	부사장	미등기	상근	바이오의약본부장	90 미국 Tufts University 분자생물학 박사
90~91 한국화학연구원 선임연구원
91~05 배재대학교 교수/ 연구교류처 부처장
10 교육부장관상 (프런티어 연구업적)
15 과학기술정보통신부장관상 (국가 우수연구 100선)
17 한국분자세포생물학회 부회장
05~현재 충남대학교 교수/ 생체신호네트워크연구소장/신약전문대학원장21~현재 ㈜카이노스메드 바이오의약본부장	3,161	-	-	2021.03~현재	-

최광재	남	1965년 06월	상무	미등기	상근	신사업팀	95. 뉴욕대학교 석사
07. Helsinki School of Economics MBA
96~18 한국다우코닝
18~현재 ㈜카이노스메드 상무	10,486	-	-	2018.04~현재	-

조동민	남	1968년 10월	상무	미등기	상근	신사업팀	07. Helsinki School of Economics MBA
95~99 한국로슈
99~04 바이엘(현 지멘스)
04~20 애보트22~현재 ㈜카이노스메드 상무	-	-	-	2022.07.~현재	-

고수영	여	1978년 08월	이사	미등기	상근	사업개발본부장	02~18 바이로메드
19~20 엔케이맥스
20~현재 ㈜카이노스메드 이사 겸 사업개발본부장	1,639	-	-	2020.09~현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/연구	남	12	-	-	-	12	2년 7개월	201	17	-	-	-	-

관리/연구	여	9	-	-	-	9	2년 6개월	133	15	-

합 계	21	-	-	-	21	2년 7개월	334	16	-

※ 상기 직원 현황은 별도기준입니다.※ 1인 평균급여액은 실제지급금액 기준으로 작성되었습니다.※ 당기 총 급여액 및 1인평균 금액은 퇴사자 포함하여 작성하였습니다※ 당사는 상시근로자 300인 미만에 해당하여 상기 '소속 외 근로자' 현황을 기재하지 않습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	164	27	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 임원 겸직 현황

성명	겸직현황	비고

이기섭	FAScinate Therapeutics Inc. 대표이사(상근)	해외 계열회사

이재문	FAScinate Therapeutics Inc. 이사(상근)	해외 계열회사

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	244	-	-	244

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	244	-	-	244

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등- 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래- 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황■ 2023년 1월 9일 주요사항보고서(유형자산양수결정)- 자산명 : [토지] 경기도 과천지식정보타운 공공주택지구 내 지식기반산업용지 88L [건물] 디 테크 타워 과천 지식산업센토(공장) 907호, 908호, 909호- 양수금액 : 7,155,000,000원- 공시진행사항 : 2023년 2월 15일 잔금납입 후 거래종결

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2019년 3월 15일제2기 정기주주총회	제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2020년 3월 13일제3기 정기주주총회	제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2020년 4월 16일임시주주총회	1. 합병 승인 결의의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 이기섭(각자대표이사) 3-2. 유성은(각자대표이사) 3-3. 유영근(사외이사) 3-4. 서태환(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 배종덕 5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2020년 12월 15일임시주주총회	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 이재문 사내이사 선임의 건제3호 의안: 노치용 감사 선임의 건제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2021년 3월 31일제4기정기주주총회	제1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2022년 3월 31일제5기정기주주총회	제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2022년 5월 23일임시주주총회	제1호 의안: 정관일부 변경의 건제2호 의안: 주식 액면 병합 승인의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-

2023년 3월 31일제6기 정기주주총회	제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 개정의 건제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이기섭 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 김병재 선임의 건제4호 의안: 감사 노치용 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	각호의 의안 원안대로 가결	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 본 보고서 제출일 기준 해당 사항이 없습니다
3. 제재 등과 관련된 사항

- 본 보고서 제출일 기준 해당 사항이 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - KM023 기술이전계약체결(글로벌 독점기술실시권 이전)1. 계약상대방 : Jiangsu Aidea Pharm 社- 국적 : 중국- 상장시장 : 중국 상하이 STAR market- 설립일자 : 2009년(Yangzhou Aidi Biotechnolohy Co.,Ltd.로 설립)- 매출액 : 2.56억 위안(한화 약 466억원)->2021년말 기준2. 계약의 내용 :- KM023을 활용한 AC007/AC008을 포함하는 복합제품에 대한 전세계(일부국가 제외) 상용화를 위하여 특허권 기술이전 및 상호협력 계약 체결3. 계약체결일 : 2023년 4월 20일4. 계약기간- 시작일 : 2023년 4월 20일- 종료일 : 계약체결 후 특허만료일(2028년 6월 26일)까지, 단 유럽진출의 경우 EMA(유럽의약품청)또는 관련당국으로부터 품목허가를 받았을 때 제품에 대해 부여되는 데이터보호기간, 마케팅 보호기간 또는 적용할 수 있는 규정 중 더 긴 기간5. 계약 지역 : 전 세계(중국, 홍콩, 대만, 대한민국 제외)6.계약금액(로얄티 수입 계약내용)① KM023의 특허 보유국 내 매출총이익률의 45% 및 원료 판매 매출총이익률의 45%② 유럽 연합 국가 중 특허를 보유하고 있지 않은 국가들 내에서도 매출액의 10%③ 해외 간접 판매의 경우, 매출총이익률의 45%④ 카이노스메드의 중간 소개로 판매가 이어질 경우, 매출총이익률의 47%⑤ 지역별 품목허가 이전 제3자로의 추가 기술이전시 기술이전 수익의 45%

나. 중소기업확인서다. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	3차연도	1차연도	2차연도	3차연도

실적	괴리율	실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사 카이노스메드	매출액	0	0	5,269	0	0	1,662	-	130	-	-

영업이익	-20,550	-22,185	-3,910	-11,448	44	-15,735	29	-16,156	-313	-

당기순이익	-20,550	-22,185	-30,000	-11,448	44	-15,735	29	-15,914	-430	-

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,289,045	2020년 06월 08일	2023년 06월 07일	36개월	최대주주 및 특수관계인	21,071,546

보통주	936,324	2021년 11월 26일	2022년 11월 25일	12개월	3자배정 사모 유상증자	22,057,960

보통주	206,718	2022년 07월 12일	2023년 07월 11일	12개월	3자배정 사모 유상증자	22,322,396

마. 특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 : 2020년 06월 08일 , 인수인 : - ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율

2021년	매출액	-	1,662	-

영업이익	-22,185	-11,219	49

당기순이익	-22,185	-16,225	26

2022년	매출액	145,058	130	-100

영업이익	65,632	-16,156	125

당기순이익	65,632	-15,914	124

2023년1분기	매출액	7,129	71	-99

영업이익	-9,041	-3,570	61

당기순이익	-9,041	-3,424	62

바. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2023	70,545,110	미해당	해당	2024년 12월 31일

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2023	-2,349,199,247	미해당	미해당	-

2022	-8,179,479,041

2021	-5,900,250,010

2020	-8,417,500,666

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2023	-3,424,195,745	미해당	해당	2022년 12월 31일

2022	-15,912,907,683

2021	-16,224,489,295

* 상기 관리종목 지정요건 중 "최근 4사업연도 연속 영업손실 발생"요건은 코스닥상장규정 개정에 따라 "투자주의 환기종목"의 지정요건 중 "최근 5개 사업연도에 각각 영업손실이 발생"요건으로 개정되었으므로, 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

FAScinate Therapeutics Inc.	2018.1	South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware	연구개발업	13,408,135	100% 지분	해당

KAIDEA GLOBAL PTE.LTD	2021.04	60 Paya Lebar Road#05-08 Paya Lebar Square Singapore 409051	연구개발업	370,072	55% 지분	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	0	-	-

-	-

비상장	2	FAScinate Therapeutics Inc.	-

KAIDEA GLOBAL PTE.LTD	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

FAScinate Therapeutics Inc.	비상장	2020년 06월 26일	개발제품 해외 진출	2	20,000	100	2	-	-	-	20,000	100	2	13,408	-1,332

KAIDEA GLOBAL PTE.LTD	비상장	2021년 09월 17일	개발제품 해외 진출	242	275	55	242	-	-	-	275	55	242	370	-9

합 계	20,275	-	244	-	-	-	20,275	-	244	13,778	-1,341
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.