카이노스메드 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 20일	-	보통주	97,057,042	100	-	합병신주 (주1)

2020년 05월 20일	-	우선주	316,516	100	-	상동

2020년 06월 08일	전환권행사	보통주	316,516	100	-	(주2)

2020년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	809,456	100	1,267	-

2020년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	433,669	100	1,293	-

2020년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	799,000	100	1,000	(주3)

2020년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	125,946	100	1,303	-

2021년 01월 21일	주식매수선택권행사	보통주	131,863	100	1,374	-

2021년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	168,316	100	941	-

2021년 07월 23일	주식매수선택권행사	보통주	114,926	100	1,349	-

2021년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	43,970	100	903	-

2021년 11월 12일	주식매수선택권행사	보통주	130,812	100	1,231	-

2021년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	4,681,638	100	2,670	-

2021년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	75,649	100	1,629	-

2022년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	108,459	100	1,218	-

2022년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	77,626	100	1,218	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	90,000	100	1,772	-

2022년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	12,500	100	1,772	-

2022년 06월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,033,592	100	1,935	-

*당사는 SPAC 합병된 법인으로 증자(감자)현황의 공시대상기간은 법적 실체를 따라 기재하였습니다.*주식매수선택권행사 시 주당 발행가액은 부여 회차별로 행사가격이 상이하여 해당 증자에 대한 평균발행가액을 기재하였습니다(주1) 피합병회사인 주식회사 카이노스메드와의 합병비율은 1:6.9 입니다.(주2) 전환우선주의 전환권 행사로 잔여 우선주는 없습니다.(주3) 제1회 전환사채의 전환권 행사(SPAC 법인 당시 발행했던 전환사채)입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2020년 06월 30일	2025년 06월 30일	20,000	기명식 보통주	2021.06.30~2025.03.30	100	20,350	17,000	835,380	(주1)

합 계	-	-	-	20,000	기명식 보통주	-	-	-	17,000	835,380	-

(주1) 발행 당시 전환가액은 5,813원이며, 상기 전환가액 및 전환가능주식수는 정해진 기준에 따른 전환가액조정과 주식병합을 인한 조정비율을 반영한 금액임.(액면가액 100원 -> 500원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사카이노스메드	회사채	사모	2020년 06월 30일	20,000	1	-	2025년 06월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	20,000	1	-	-	-	-

발행일 2020년 6월 30일 발행금액 20,000백만원 발행목적 타법인 취득자금 및 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 17,000백만원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 전환권의 전환가격 조정조건이 "회제이-0009"4에 따른 확정대확정 조건에 해당함에 따라 전환권대가를 자본으로 인식함. 신용평가기관의자본인정비율 등 해당 사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2025년 6월 30일 발행일로부터 2년이 경과된 2022년 6월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 발행금리 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0%, 만기보장수익률은 1%(3개월 단위 복리계산) 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 해당 사항 없음(전환권 대가를 부채로 분류할 경우엔 별도 외부 평가기관의 공정가치 평가를 통해 영향을 측정해볼 수 있음) 기타 중요한 발행조건 등 - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - 17,000 - - - 17,000 합계 - - - 17,000 - - - 17,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - -