카이노스메드 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 05월 20일	-	보통주	97,057,042	100	-	합병신주 (주1)

2020년 05월 20일	-	우선주	316,516	100	-	상동

2020년 06월 08일	전환권행사	보통주	316,516	100	-	(주2)

2020년 06월 22일	주식매수선택권행사	보통주	809,456	100	1,267

2020년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	433,669	100	1,293

2020년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	799,000	100	1,000	(주3)

2020년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	125,946	100	1,303

2021년 01월 21일	주식매수선택권행사	보통주	131,863	100	1,374

2021년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	168,316	100	941

2021년 07월 23일	주식매수선택권행사	보통주	114,926	100	1,349

2021년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	43,970	100	903

2021년 11월 12일	주식매수선택권행사	보통주	130,812	100	1,231

2021년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	4,681,638	100	2,670

2021년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	75,649	100	1,629

2022년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	108,459	100	1,218

*당사는 SPAC 합병된 법인으로 증자(감자)현황의 공시대상기간은 법적 실체를 따라 기재하였습니다.*주식매수선택권행사 시 주당 발행가액은 부여 회차별로 행사가격이 상이하여 해당 증자에 대한 평균발행가액을 기재하였습니다(주1) 피합병회사인 주식회사 카이노스메드와의 합병비율은 1:6.9 입니다.(주2) 전환우선주의 전환권 행사로 잔여 우선주는 없습니다.(주3) 제1회 전환사채의 전환권 행사(SPAC 법인 당시 발행했던 전환사채)입니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2020년 06월 30일	2025년 06월 30일	20,000	기명식 보통주	2021.06.30~2025.03.30	100	4,070	20,000	4,914,004	(주1)

합 계	-	-	-	20,000	기명식 보통주	-	-	-	20,000	4,914,004	-

(주1) 발행 당시 전환가액은 5,813원이며, 상기 전환가액 및 전환가능주식수는 정해진 기준에 따른 전환가액조정이 반영된 금액입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사카이노스메드	회사채	사모	2020년 06월 30일	20,000	1	-	2025년 06월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	20,000	1	-	-	-	-

발행일 2020년 6월 30일 발행금액 20,000백만원 발행목적 타법인 취득자금 및 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 20,000백만원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 전환권의 전환가격 조정조건이 "회제이-0009"4에 따른 확정대확정 조건에 해당함에 따라 전환권대가를 자본으로 인식함. 신용평가기관의자본인정비율 등 해당 사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2025년 6월 30일 발행일로부터 2년이 경과된 2022년 6월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 발행금리 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리 0%, 만기보장수익률은 1%(3개월 단위 복리계산) 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 해당 사항 없음(전환권 대가를 부채로 분류할 경우엔 별도 외부 평가기관의 공정가치 평가를 통해 영향을 측정해볼 수 있음) 기타 중요한 발행조건 등 - 라. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 마. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 바. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - 20,000 - - - 20,000 합계 - - - 20,000 - - - 20,000 사. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 아. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - -