카이노스메드 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	결의 내용	비고

12기 정기	2018-03-26	1)제11기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2)이사 보수 한도액 승인의 건

3)감사 보수한도액 승인의 건

4)정관 변경의 건

5)주식매수선택권 부여의 건

13기 정기	2019-03-25	1)제12기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2)이사 선임의 건

3)이사 보수 한도액 승인의 건

4)감사 보수한도액 승인의 건

5)정관 변경의 건

6)주식매수선택권 부여의 건

14기 정기	2020-03-13	1) 재 13기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2) 이사 선임의 건

3) 감사 선임의 건

4) 이사 보수한도 승인의 건

5) 감사 보수한도 승인의 건

6) 주식매수선택권 부여의 건

14기 임시	2020-04-16	1) 합병승인 결의	원안대로 승인	-

*회계기수는 경제적 실체를 기준으로 작성하였습니다. 2. 우발채무 등

가. 중요한 소송 사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 - 해당사항 없습니다 다. 채무보증 현황

- 해당사항 없습니다

라. 채무보증현황 및 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황 - 해당사항 없음

다. 상장 또는 공시와 관련한 제재조치 사항당사는 2015.6.15. 보통주를 모집한 실적이 있는 법인으로 2017.6.27.부터 2018.5.16. 까지의 기간 중 3회에 걸쳐 제3자배정 유상증자(보통주 1,354,711주, 발행총액 97.3억원)를 전매제한 조치 없이 실시하고, 2018.5.16. 제3자배정 유상증자(전환우선주 91,744주, 발행총액 10억원)를 전매제한 조치없이 실시하여 각각 모집에 해당됨에도 총 4회의 증권신고서를 제출하지 아니하였으며, 또한, 2017.9.22. 제3자배정 유상증자(보통주 163,934주, 발행총액 8억원)를 전매제한 조치없이 실시하여 모집에 해당됨에도 소액공모공시서류를 제출하지 아니하였습니다.

[공시의무 위반 내역]

구분	납입일	공시의무	이행내역

제3자배정 유상증자	2017년 06월 27일	증권신고서 제출 또는 신주의 1년간 보호예수	미이행

제3자배정 유상증자	2017년 09월 22일	증권신고서 제출 또는 신주의 1년간 보호예수소액공모공시서류 제출	미이행미이행

제3자배정 유상증자	2017년 12월 22일	증권신고서 제출 또는 신주의 1년간 보호예수	미이행

제3자배정 유상증자	2018년 05월 16일	증권신고서 제출 또는 신주의 1년간 보호예수	미이행

당사는 과거 자본시장 및 공시의무에 대한 이해가 부족한 상황에서 상기와 같이 공시위반이 발생한 바 있으며,위반사항을 확인하고 곧바로 금융감독원에 자진 신고하였습니다. 이후 금융감독원으로부터 조사를 받고, 과징금 137,900,000원(증권신고서 제출의무 위반)과 과태료 25,000,000원(소액공모공시서류 제출의무 위반)을 부과받았습니다. 이외 법률위반 사실은 없으며, 향후 재발방지를 위한 업무프로세스 개선 및 임직원 교육을 진행하였습니다.

4. 중 소기업 확인서5. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 상장(SPAC)	-	2020.05.20	연구개발비용	8,800	연구개발비용	2,713	연구개발 계획에 따라 운영/집행 중

상동	-	-	시설비용	503	-	-	향후 사용 계획임

상동	-	-	운영자금	876	운영자금	-	상동

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(3자배정)	15	2018.05.16	운영자금	5,099,892,000	운영자금	5,099,892,000	-

유상증자(3자배정)	18	2018.08.30	운영자금	2,999,993,400	운영자금	2,999,993,400	-

유상증자(3자배정)	24	2019.08.10	운영자금	3,999,993,300	운영자금	3,999,993,300	-

전환사채	2	2020.06.30	타법인증권최득자금 등	20,000,000,000	타법인증권최득자금 등	18,000,000,000	잔여분은 운영자금 사용 예정

*상기 3건의 유상증자는 경제적 실체의 증자로서 발행회차 또흔 경제적 실체 기준이며, 전환사채 발행은 합병이후의 발행으로서 발행회차를 기재하였습니다. **전환사채 발행 금액 중 타법인증권 취득자금은 보고서 작성 기준일 이후인 2020년 7월 13일에 집행하였습니다.

6. 합병 등의 사후정보합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사 카이노스메드	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-20,550	-22,185	-	-	-	-	-

(주1) 상기표의 1차 연도는 2020년, 2차 연도는 2021년이며, 별도 재무제표 기준입니다.(주2) 상기 예측자료는 하나금융11호기업인수목적 주식회사와 주식회사카이노스메드와의 합병시 외부평가보고서 상의 평가자료입니다.(외부평가기관 : 삼덕회계법인)(주3) 합병이후 실적 비교는 당기 사업보고서에 기재할 예정입니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	16,445,235	2020년 06월 08일	2023년 06월 07일	36개월	최대주주 및 특수관계인	103,584,014

보통주	115,920	2020년 06월 08일	2021년 06월 07일	12개월	특수관계인	103,584,014

보통주	10,317,128	2020년 06월 08일	2021년 06월 07일	12개월	공동보유확약주주	103,584,014

보통주	2,139,531	2019년 08월 24일	2020년 08월 23일	1년	증권신고서 미제출	103,584,014

보통주	901,000	2020년 06월 08일	2020년 12월 07일	6개월	SPAC 발기주주	103,584,014