코윈테크 반기보고서 (2025.06)
7. 기타 참고사항

가. 시장 업황 및 사업 개황 1) 시장 업황 (1) 산업의 특성 당사의 주요 전방산업인 2차전지 산업은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 산업규모가 확장되고 있습니다.2차전지 산업은 다양한 어플리케이션 수요를 충족시키기 위해 에너지 성능, 충전 시간, 안전성 등 더욱 수준 높은 배터리 기술 개발로 성장하고 있으며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비업계의 경우 2차전지 제조사의 투자 Needs, 생산 공정 등을 고려해 각 장비 업체별 기술 경쟁력 및 가격 등에 따라 수주업체가 결정되는 특성이 있습니다. 2차전지 생산 공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 제조업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 그 수요에 따라 영향을 크게 받습니다. ( 2) 산업의 성장성 2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 중심의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 시장과 ESS시장의 성장과 함께 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 산업의 성장세를 나타내고 있습니다.

전기차 및 2차전지 제조사들은 규모의 경제를 위해 아시아, 유럽, 북미 등에서 설비 투자를 확대하고 있으며, 경쟁력 있는 국내 2차전지 장비업계가 성장의 수혜를 받고 있습니다.

2024년 전세계 리튬이온이차전지 수요가 1.3 TWh(1,320 GWh)로 전년 대비 31.9% 증가하였습니다. LIB 수요는 크게 노트북, 스마트폰 등 IT기기에 들어가는 소형 시장, 전기차용 LIB, 에너지저장장치(ESS)로 나뉘며, 어플리케이션별 수요는 IT기기용 115 GWh, 전기차용 898 GWh, ESS용 307 GWh로 집계됐습니다.

IT기기의 경우 스마트폰용 LIB의 성장이 가장 큰 영향을 끼쳤으며, 스마트폰용 LIB는 폴더블폰과 실리콘 음극재 탑재 LIB의 보급 확대로 높은 에너지양의 LIB를 탑재하고 있습니다.

전기차용 LIB 시장은 중국 EV시장이 크게 성장하며 시장 전체 성장을 견인했으며, 중국 전기차용 LIB 시장은 전년 대비 약 40% 성장했습니다.

ESS용 LIB 시장은 전력용 시장을 중심으로 성장이 나타나며, 전체 ESS LIB 시장에서 전력용 ESS LIB가 차지하는 비중은 23년 72 %에서 24년 80 %로 성장했습니다. 향후 시장에서도 전력용 ESS LIB의 비중은 83 % 이상을 유지할 전망입니다.

한편, 미국청정전력협회(ACP)는 2030년까지 총 1000억 달러(약 143조원) 투자 계획을 발표하며, 미국 내 모든 에너지 저장프로젝트에 100% 미국산 배터리 공급과 35만개의 일자리 창출 목표를 발표하면서 ESS 인프라 투자에 대한 정책적 지원이 본격화되었습니다. 전력망 신뢰성 확보와 인공지능(AI)·데이터센터 등으로 에너지 저장에 대한 필요성이 커지고 있으며, 실제 플루언스 에너지, LG에너지솔루션, 폼에너지, 프레이어 등의 기업들이 현지 공장에서 생산을 준비하거나 공장을 가동하고 있습니다. 업계에서는 전력망용 ESS 설치 규모가 올해 13.3GW에서 2030년 100GW를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다.국내 배터리사는 하이니켈 NCM 등 프리미엄 배터리 제품을 중심으로 유럽시장 뿐만 아니라 북미시장에서 성장세를 보이며, LFP, LFMP, 망간리치 등 중저가형 배터리 라인업 확대와 차세대 전고체 전지 등에 대한 기술 개발을 추진하고 있습니다.

최근 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)으로 배터리 주문량 감소 및 전방 시장의 속도 조절이 나타나고 있으나, 중장기적으로 배터리 시장은 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다. 2035년 글로벌 배터리 시장은 총 4,394GWh로 전망되며, 2027년 이후 중국 비중이 축소되면서 국내 배터리사들의 점유율 확대와 글로벌 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히, 국내 배터리 업계는 포트폴리오 다변화를 위한 R 투자와 배터리 공장 운영의 효율화로 시장 대응을 이어 나가고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)2차전지 장비 시장은 미국 전기차 및 배터리 시장의 본격적인 성장과 함께 현지 투자 수요가 늘어나면서 2030년 63.1조원(968GWh), 2035년 83.5조원(1,123GWh) 규모로 약 4배 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 과거에는 중국 배터리 장비사가 전체 장비시장의 60% 이상을 점유했으나, 이는 중국 내수시장 위주 공급으로 중국 외 글로벌 시장에서는 한국의 주요 장비사들이 시장 점유를 넓혀 나갈 것으로 전망되고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)

2) 사업 개황(1) 공정 자동화시스템사업

당사는 SmartFactory의 필수 Item인 자동화시스템 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 식품 등 다양한 산업의 자동화 장비와 자율주행로봇(AMR) 등을 통합된 System 형태로 공급하고 있습니다.단순한 장비 공급을 넘어▲생산 전 공정 통합 자동화시스템 구축 ▲상위 소프트웨어 운용 ▲공정 분석·설계·시뮬레이션 ▲유지보수 등 스마트팩토리 토탈 솔루션 역량을 보유하고 있습니다. 2차전지 분야 전문성

당사는 2차전지 산업 초기부터 자동화시스템 사업을 시작하여 전문성을 축적해 왔습니다. 2012년 국내 배터리사에 후공정 자동화시스템을 최초 납품한 이후, 2017년에는 세계 최초로 2차전지 전 공정 Full 자동화시스템을 구축하였으며, 현재 글로벌 메이저 배터리사들의 생산 공장 전역에 공급하고 있습니다.

파우치·각형·원통형 전 폼팩터와 하이니켈 NCM, LFP, 망간리치, 리튬메탈, 전고체 등 다양한 전지 유형에 최적화된 자동화 시스템 제조 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 경쟁력은 신규 고객 수주뿐 아니라 기존 고객사의 차세대 전지 개발 및 제품 포트폴리오 확장에서도 다른 장비사 대비 차별화된 경쟁우위로 작용하고 있습니다. 글로벌 고객 기반 사업 확장

국내 주요 배터리사 외에도 십여 개 해외 로컬 배터리 고객사와 50여 개 글로벌 배터리 고객사를 확보하고 있습니다.2021년 이후 계열사인 탑머티리얼의 엔지니어링 사업과의 시너지를 통해 글로벌 시장을 확대하고 있으며, 각 사업부문 간 선순환 구조를 이루면서 수주 규모를 지속적으로 확대하고 있습니다.

최근 주요 고객사들은 공장 투자와 운영에서 수율, 생산 효율성, 공정 라인의 유연성을 중요시하고 있으며, 이에 따라 스마트팩토리와 무인 자동화 로봇 도입이 확대되고 있습니다.

물류 로봇 기술력과 차별화

당사는 고객사 제조환경에 맞춘 AGV/AMR을 개발하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다.2025년부터 본격적인 AMR 양산라인 대규모 공급 계약을 시작으로, 2차전지 외에도 석유화학·첨단소재·자동차·신재생에너지 등 산업 전반으로 시장 점유율을 확장하고 있습니다. 현재 AMR 등 차세대 물류 로봇 분야에서 천억 원대 이상의 누적 실적을 확보하고 있습니다.

기술 경쟁력으로는 ▲고정밀 이재 기술(Direct Docking 특허) ▲자체 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 기술 운용 ▲ 자체 H/W·S/W 설계·제작 능력 등을 보유하고 있습니다. 또한, 단일 로봇 공급을 넘어 Turn-key 방식으로 자동화 시스템을 구축하여 고객사의 무인 자동화율을 90~95%까지 달성할 수 있습니다. 향후 전략

당사는 궁극적으로 2차전지 뿐만 아니라 반도체, 자동차, 식품 등 다양한 산업으로 사업 규모를 확대해 나갈 계획입니다. 자동화시스템은 효율적 공정 설계, 비용 절감, 품질 안정화를 통한 생산성 향상에 기여하며 제조업 전반의 필수 요소로 자리잡고 있습니다. 특히 로봇·AI 기술 확산으로 물류 자동화 시장의 급격한 성장이 예상되는 가운데, 당사는 AMR 공급처 다변화와 신기술 개발을 통해 글로벌 시장 확대를 가속화할 것입니다.

(2) 2차전지 소재 및 엔지니어링사업당사의 2차전지 소재 사업부문은 자회사 탑머티리얼이 주도하고 있으며, 전기자동차(EV)와 에너지저장장치(ESS)용 리튬이온전지 분야에서 축적한 다년간의 경험과 기술력을 기반으로 양극재 제조와 전극 제조 사업을 영위하고 있습니다.

양극재 사업

양극재는 2차전지 원가의 30~40%를 차지하며, 배터리의 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 핵심 소재입니다.당사는 가격 경쟁력과 안정성을 갖춘 양극재를 통해 향후 수요가 확대될 Volume급 배터리 시장을 타겟팅 하고 있습니다. 현재 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 프리(Co-free) 고전압 하이망간 양극재 개발을 완료했습니다.

고성능 LFP 양극재 양산 시설에 대한 투자가 진행 중이며, 고객사 대상 샘플 판매와 함께 양산 설비를 확충하여 본격적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.

전극 소재 사업

아산 4사업장 제조라인에서는 양·음극재 활물질을 믹싱·코팅·압연·슬리팅 공정을 거쳐 양·음극판을 제조·판매하고 있습니다.전극은 2차전지의 에너지 효율·수명·출력에 직접적인 영향을 미치는 핵심 부품으로, 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필수적인 영역입니다.

전극을 외주 생산하여 국내외 배터리사에 공급하고 있으며, 전극 소재 부문도 매출 성장이 기대되고 있습니다. 2차전지 시스템 엔지니어링 사업

2차전지 시스템 엔지니어링 부문은 해외 스타트업 배터리사를 대상으로 파일럿 라인과 기가팩토리 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업으로, 2차전지 업계에서 최초로 개척한 영역입니다.

미국과 중국에서 전기차 배터리 기가팩토리 건설을 수행한 경험과 기술을 바탕으로, ▲공장 레이아웃 설계 ▲배터리 타입 설정 ▲장비 외주 공급 ▲설치·시운전 서비스까지 공장 건설 전 과정에 걸친 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 글로벌 배터리 제조사의 생산 인프라 구축을 지원하며, 엔지니어링 부문 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(3) 사업부문별 실적

(기준일 : 2025년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업 부문	2025년 상반기	2024년	2023년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	67,712	90.91%	133,529	54.6%	217,961	64.9%

영업이익	6,732	-	10,782	-	12,162	53.3%

총 자산	228,170	53.17%	226,604	51.7%	286,673	61.4%

자동화시스템 유지보수	매출액	1,050	1.41%	4,783	2.0%	7,840	2.3%

영업이익	-690	-	31	-	1,267	5.6%

총 자산	3,605	0.84%	4,332	1.0%	4,560	1.0%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	5,722	7.68%	106,079	43.4%	110,157	32.8%

영업이익	-8,774	-	-7,210	-	9,389	41.1%

총 자산	197,339	45.99%	207,450	47.3%	175,362	37.6%

주) 상기 금액은 연결 재무제표 상 사업부문별 내부거래가 상계된 기준으로 개별회사의 손익과 차이가 있을 수 있습니다.

(4) 주요 경쟁력 ① 물류 로봇 전문 제조 역량

당사는 물류 자동화 시스템 분야에서 축적된 기술력과 다양한 구축 레퍼런스를 바탕으로, 차세대 자동화 솔루션인 물류 이송 로봇을 자체 개발하여 본격적인 양산 및 공급을 진행하고 있습니다.

특히 당사가 독자 개발한 특허 기술인 Direct Docking은 자재 이송 중 발생할 수 있는 흔들림, 충격 등에 따른 성능 저하 및 낙하와 같은 품질 이슈를 최소화하기 위한 핵심 기술입니다. 이 기술은 센서를 통해 동작 및 압력을 정밀하게 감지하고, 양측에서 자재를 안정적으로 척킹 및 언척킹함으로써 정밀하고 신뢰성 높은 핸들링을 구현합니다.

이러한 고정밀 이송 기술을 기반으로, 당사는 2025년부터 자율주행로봇(AMR)의 양산 및 납품을 본격화하고 있으며, 다양한 산업군을 대상으로 자동화 로봇 시장을 적극 확대해 나가고 있습니다. 당사는 Lidar 기반의 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 기술을 통해 3D 맵을 구성하고, 장애물 및 지형을 인식하여 자율주행이 가능한 AMR을 제조하고 있습니다. 여기에 Visual SLAM 등 다양한 자율주행 기술과 소프트웨어 고도화를 결합하여, 자동화 로봇 시장 내 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

현재까지 총 1천억 원대 규모의 자동화 로봇 납품 실적을 확보하고 있으며, 로봇을 포함한 스마트팩토리 통합 솔루션 역량을 바탕으로 첨단 제조업 분야의 물류 로봇 선두 기업으로 도약해 나갈 것입니다..

② 자동화 시스템 Total Solution 당사는 고객사가 요구하는 자동화 시스템 제공을 위해 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적 제안)부터 기구 상세 설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질 관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 전 과정을 아우르는 자동화 시스템 Total Solution 제공 역량을 갖추고 있습니다.

프로젝트 전반을 수행할 수 있는 통합 조직을 기반으로, 설계·제작·설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기존 납품 고객사의 후속 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.

③ 다양한 산업의 자동화시스템 실적

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급하고 있습니다. 오랜기간 다양한 산업으로 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 공급하고 있습니다.납품 실적으로는 (반도체/디스플레이) Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉·고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 자체적으로 설계 가능한 기술력과 인력을 갖추고 있습니다.

당사는 2차전지 외에 반도체, 디스플레이, 석유화학 등으로 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 특히, 반도체는 기존에 납품 중인 EDS(품질 검사) 공정의 Probe card Stocker 외에 주요 공정의 Handler 장비 개발 및 상용화를 추진하고 있습니다. ④ 2차전지 자동화 전문 기술력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 믹싱/전극/조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품(AGV, AMR)들을 개발하였습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 전(前)공정 Turn-key 수주가 가능해져 대규모 수주를 확보하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들의 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화 등을 위한 전략적 관계를 형성하고 있습니다. 전략적으로 아시아 로봇업체들과 기술 협력을 통해 첨단 기술(SLAM, 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링, AI 등)을 적용한 차세대 물류 자동화 로봇 제품들을 개발하면서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

⑤ 글로벌 고객 레퍼런스

당사는 미국, 캐나다, 프랑스, 노르웨이, 루마니아, 인도네시아 등 글로벌 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치고 있습니다. 2차전지 시스템엔지니어링을 통해 확보한 해외 고객사를 대상으로 2차전지 전, 후공정 자동화시스템을 제안하여 수익성이 높은 프로젝트 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 전략적으로 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하는 방식으로 경쟁력을 강화해 해외 배터리 제조사들을 신규 고객사로 확보하고 있습니다. 해외 신생 배터리사에게는 2차전지 시스템 엔지니어링을 통한 공장 건설과 공정장비 + 자동화시스템 Turn-key 공급에서 메리트가 있기 때문에 후(後)공정 Pilot장비를 먼저 공급하고, 기가팩토리 양산 라인에서 전(前)공정까지 자동화를 확대해 대형 수주를 연이어 확보하고 있습니다.향후 글로벌 시장 영역 확대를 위해 국내 대형 배터리사(JV사 포함) 뿐만 아니라 신규 해외 배터리사 및 완성차 OEM사로 고객 다변화를 추진중입니다.

라. 지적재산권 현황(3개년)

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

2	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.08.09	스테커크레인	대한민국

3	특허권	릴 이송용 운반차의 릴 고정 및 해제 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

4	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.10.12	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

5	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 배출 전극 보관용 매거진	㈜코윈테크	2022.12.16	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

6	특허권	자동잠금 클램프	㈜코윈테크	2023.01.05	AGV	대한민국

7	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2023.02.23	AGV	대한민국

8	특허권	Cantilever type스태커 크레인	㈜코윈테크	2023.12.13	전극 공정 스테커크레인	대한민국

9	특허권	양면 테이프 자동 부착기	㈜코윈테크	2024.10.14	롤투롤 관련 공정장비	대한민국

10	특허권	전극릴 반출장치	㈜코윈테크	2024.10.14	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

11	특허권	출입식 클램핑 구조형 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2024.11.11	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

12	특허권	분리 인출 기능을 가진 전극롤 거치장치	㈜코윈테크	2024.12.10	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

13	특허권	스프레드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2025.04.01	캔틸레버 타입 스태커 크레인시스템	대한민국

14	특허권	슬라이드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2025.04.01	캔틸레버 타입 스태커 크레인시스템	대한민국

15	특허권	개별 구동이 가능한 복층식 포크장치	㈜코윈테크	2025.04.01	캔틸레버 타입 스태커 크레인시스템	대한민국

16	특허권	전극롤 분리 및 인출장치	㈜코윈테크	2025.04.11	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02

2	특허권	화물고정 및 추락방지용 자동 인출형 클램프 및 걸림핀이 구비된 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2022.12.08

3	특허권	도넛형 2D 이미지를 활용한 Align 알고리즘	㈜코윈테크	2023.01.31

4	특허권	물류창고용 랙 구조물	㈜코윈테크	2023.03.17

5	특허권	2D Vision을 활용한 Shaft Docking 알고리즘	㈜코윈테크	2023.05.22

6	특허권	물류자동화 겐트리 시스템	㈜코윈테크	2023.07.11

7	특허권	Stacker 이탈방지 장치	㈜코윈테크	2023.08.08

8	특허권	스태커 크레인의 예지보전 시스템	㈜코윈테크	2023.08.08

9	특허권	비젼을 활용한 샤프트 축의 도킹 시스템	㈜코윈테크	2024.03.25

10	특허권	4-Way Shuttle의 휠 레벨 제어장치	㈜코윈테크	2025.01.14

11	특허권	Shuttle의 lift 제어장치	㈜코윈테크	2025.01.31

12	특허권	이송 컨베이어 장치	㈜코윈테크	2025.05.19

13	특허권	운반 대상물에 대한 무인 운반 장비의 접근 위치 정렬 시스템	㈜코윈테크	2025.05.19

14	특허권	자동화 물류 창고의 리프트 시스템	㈜코윈테크	2025.06.25