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코윈테크 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코윈테크
대 표 이 사 : 정 갑 용
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285
(전 화) 041-547-2131
(홈페이지) http://www.cowintech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이 종 희
(전 화) 041-547-2131
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	1

합계	5	-	-	5	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

* 종속회사 탑머티리얼은 보고서 작성 기준일 이후 2022년 10월 18일에 코스닥시장에 상장되었으며, 최대주주로서 실질적인 지배관계에 따른 권리 행사가 가능하므로 연결 대상에서 변동이 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 코윈테크라고 표기합니다. 영문으로는 Cowintech Co., Ltd.로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1998년 10월 14일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 285(2) 전화번호 : 041-547-2131(3) 홈페이지 : http://www.cowintech.com/ 마. 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용

당사는 2차전지, 반도체, 석유화학, 식품, 제약 등 다양한 산업의 자동화시스템을 제조하고 있습니다. 주요 제품인 2차전지 공정 자동화시스템은 2012년 2차전지 후(後)공정 자동화시스템 개발 및 국내 2차전지 기업에 납품을 시작으로 2017년, 전(前)공정 자동화까지 확대하여 세계 최초로 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하였습니다. 현재는 2차전지 공정 자동화 부문의 앞선 기술력을 바탕으로 국내 2차전지 기업들(LG에너지솔루션, 삼성SDI 등)과 해외 2차 전지 기업들의 2차전지 생산공장에 자동화시스템을 납품하고 있습니다. 2차전지 산업의 성장과 2차전지 제조사들의 시설투자가 확대되고 있는 가운데 당사는 글로벌 배터리시장에서 Top Tier인 국내 2차전지 제조사들에 다년간 공정 자동화시스템을 공급한 레퍼런스와 고도화된 기술력을 기반으로 해외 Local 배터리 고객사 수주를 확대해 나가며 글로벌 시장 영역을 확장해 나가고 있습니다. 전략적으로 종속회사 탑머티리얼의 2차전지 시스템 엔지니어링 사업과 연계해 해외 배터리 신규 고객사를 확보하고, 국내 2차전지 전, 후공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 Turn-key 공급하는 전략을 통해 해외 배터리 수주규모를 확대해 나가고 있습니다. 또한, 2차전지 소재분야로 사업영역을 확장하고자 2021년에 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업인 (주)탑머티리얼의 지분을 인수하였습니다. 2차전지 소재사업부문으로 2차전지 성능의 핵심 소재인 양극재와 전극 사업을 영위하고 있습니다. 차세대 양극재 소재로 가격경쟁력과 화재, 폭발에 대한 안전성을 갖춘 하이망간계 양극재를 주요 제품으로 개발하고 있습니다. 현재 양극재 시장에서 가격이 높고, 열 안전성이 낮은 NCM과 가격은 저렴하지만 에너지 밀도가 비교적 낮은 LFP 양극재의 단점을 보완할 수 있는 차세대 양극재가 요구 되고 있으며, 이러한 양극재로 망간을 주원료로 하고 차별화된 단결정 양극재 생산기술을 통해 가격 경쟁력과 안전성, 에너지 용량, 친환경적인 양극재를 Target으로 개발하고 있습니다.전극소재 사업은 양극재와 음극재 활물질을 믹싱, 코팅, 압연 등의 공정을 통해 전극소재를 직접 생산하는 사업으로 다년간 축적된 기술력을 필요로 하는 진입장벽이 높은 사업입니다. 2022년 4월, 아산공장에 연 매출 500억 CAPA의 전극 생산 시설을 확충하여 생산을 가동중이며, 2022년 하반기 이후 국내 및 해외 2차전지 제조기업을 상대로 납품을 시작해 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.전기차 및 2차전지 산업의 성장과 함께 2차전지 소재 수급의 중요성이 커지면서 2차전지 소재시장이 급 부상하고 있는 가운데, 당사는 2차전지 양극재 생산시설 투자를 확대하면서 소재사업에 박차를 가할 계획입니다. 2023년부터 차세대 하이망간계 양극재의 샘플 판매를 시작으로 2024년 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있으며, 2023년 양극재 1기 라인, 2024년 양극재 2기 라인 투자를 통해 생산 CAPA를 확대해 중장기적으로 2차전지 소재 전문 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

※ 사업부문별 주요 제품과 매출 비중

사업부문	제품	매출액(비율)	비고

자동화시스템	2차전지 공정 자동화시스템	101,311(65.26%)	자동화시스템 주문제작

2차전지 외 일반 자동화시스템	4,788(3.08%)

자동화시스템유지보수	자동화시스템 유지보수 등	4,022(2.59%)	자동화 시스템 유지보수

2차전지 소재	2차전지 소재	2,214(1.43%)	2차전지 양극재 및 전극

2차전지 시스템 엔지니어링	2차전지 시스템 엔지니어링(컨설팅, 장비공급 등)	42,914(27.64%)	2차전지 장비 외주 공급 및 용역

주) 매출액 및 비율은 연결재무제표 누계 기준입니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용등급	신용평가기관	등급 의미

2022.04.07	BBB+	한국기업데이터	기업의 신용상태가 양호하며, 우수한 판매처와의 지속적인 거래관계 유지 여신건전성 건실 및 현금흐름창출능력 양호

2022.04.27	BBB	이크레더블	사업경쟁력이 우수하고 향후 발전가능성 기대영업활동을 통한 금융비용 부담이 낮아 추가 자금조달여력 있고, 단기자금운용 리스크는 낮음

아. 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2019년 08월 05일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경당사는 2021년 4월 20일에 '충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 285'로 본점소재지를 이전하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(이재환, 정갑용, 이종희)와 1인의 사외이사(임인곤)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.29	정기주총	-	이재환 사내이사	-

2022.03.29	정기주총	-	정갑용 사내이사	-

2020.03.24	정기주총	이종희 사내이사	-	-

2020.03.24	정기주총	임인곤 사외이사	-	-

2020.03.24	정기주총	김영원 감사	-	-

2020.03.24	정기주총	-	-	이흥열 사내이사

2020.03.24	정기주총	-	-	신응식 감사

다. 최대주주의 변동당사는 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2019년 12월 16일 임시주주총회에서 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화 된 사업영역에 기업의 역량을 집중하기 위해' 자동화설비의 유지 보수 사업', '자동화설비의 개보수 사업 및 능력향상사업'을 분할할 것을 승인 받았으며, 2020년 1월 20일을 분할기일로 단순·물적분할하였습니다. 본 물적분할 관련 상세내역은 2019년 11월 4일자 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2020년 1월 29일자 '합병등종료보고서'공시를 참조하시기 바랍니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 시	세 부 내 용

2018.02	무상증자 28억원

2018.03	중소기업진흥공단 CB 투자 20억원

2018.12	천만불 수출의 탑 수상

2019.04	5,000원 → 500원 액면분할(효력발생)

2019.03	코윈테크 폴란드 법인 설립

2019.08	유상증자 690억원 및 코스닥시장 상장

2019.09	충남 아산시 제3공장(토지 및 건물) 취득

2019.09	전환청구권 행사

2019.09	자기주식 취득 신탁계약 체결

2019.11	L그룹 안전관리 우수협력회사 선정

2019.11	이사회 회사분할결정

2019.12	임시주주총회 분할계획서 승인

2019.12	이사회 주식배당 결정

2019.12	이사회 현금배당 결정

2019.12	한국무역협회 은탑산업훈장 및 3천만불 수출의탑 수상

2020.01	회사 분할-자동화설비 유지보수 등 사업부 분사((주)코윈서비스 설립)

2020.03	(2차)자기주식 취득 신탁계약 체결-유안타증권

2020.07	코윈테크 중국 법인 설립

2020.09	(2차)자기주식 취득 신탁계약 연장(2020.09~2021.03)

2020.11	2020 충청남도 유망 중소기업 선정

2020.12	이사회 주식배당 결정

2020.12	이사회 현금배당 결정

2021.03	2차전지 소재기업(탑머티리얼) 지분투자를 통한 사업영역 확대

2021.03	자기주식 신탁계약 기간만료(해지)

2021.03	주주총회 이익배당 승인(주식, 현금)

2021.03	자기주식 처분결정(임직원 상여)

2021.04	본점 소재지 변경

2021.05	2021년 대한민국 가치경영대상 수상

2021.10	코윈테크 헝가리 법인 설립

2021.10	신규 공장 건축 투자 결정

2021.11	주식회사 코윈테크 제 1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행

2021.11	2021 대한민국 신뢰받는 기술혁신 대상 수상

2021.12	이사회 주식배당 결정

2021.12	이사회 현금배당 결정

2022.03	대표이사 변경

2022.03	글로벌 수출 강소기업 선정

2022.04	전극 생산 공장 준공(아산)

2022.07	코윈테크 1사업장내 증축 공장 준공

2022.07	제3회차 전환사채(CB) 330억 발행
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류	구분	25기(2022년)	24기(2021년 말)	23기(2020년말)	22기(2019년말)	21기(2018년말)

보통주	발행주식총수(주)	9,750,373	9,475,048	9,251,492	9,117,647	700,000

액면금액(원)	500	500	500	500	5,000

자본금(백만원)	4,875	4,738	4,626	4,559	3,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금(백만원)	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금(백만원)	-	-	-	-	-

합계	자본금(백만원)	4,875	4,738	4,626	4,559	3,500

주) 당사는2018년도 무상증자를 통해 보통주 560,000주 발행,2019년도 4월 액면분할을 통해 보통주 6,300,000주 발행,2019년도 8월 유상증자(일반공모)를 통해 보통주 2,000,000주 발행, 2019년도 9월 전환권행사로 보통주 117,647주 발행,2020년도 주식배당을 통해 보통주 133,845주 발행,2021년도 주식배당을 통해 보통주 223,556주가 발행,2022년도 주식배당을 통해 보통주 275,325주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,750,373	-	9,750,373	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,750,373	-	9,750,373	-

Ⅴ. 자기주식수	305,519	-	305,519	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,444,854	-	9,444,854	-

나. 자기주식 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	290,602	-	-	-	290,602	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	290,602	-	-	-	290,602	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,919	7,998	-	-	14,917	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	297,521	7,998	-	-	305,519	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득분(7,998주)은 제24기 정기주주총회에서 승인하여 발행된 총 주식배당수에 대한 단주 취득분입니다주2) 보고서 작성기준일 현재 보유하는 자기주식수는 305,519주이나 자기주식 257,264주를 교환대상으로 하는 교환사채를 발행(자기주식 처분 결정)하였으므로 교환청구기간인 2021년 11월 16일부터 2026년 11월 4일 내에 사채권자의 교환 청구로 자기주식 교환(처분)이 이루어질수 있습니다.자기주식 교환에 관한 세부사항은 2021.12.16자의 '주요사항보고서(교환사채 발행결정)'와 2022.04.06 '주요사항보고서(자기주식 처분결정)'를 참고하시기 바랍니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.03.29	2021.04.05	16,787	16,787	100.0	2021.04.07

직접 처분	2021.11.16	2026.11.04	250,000	-	0.0	-

직접 처분	2022.03.29	2026.11.04	7,264	-	0.0	-

주) 자기주식 처분 예정 수량 257,264주는 2021년 11월 9일에 발행된 교환사채의 교환대상에 해당되는 자기주식입니다. 실제 처분은 교환청구기간인 2021년 11월 16일부터 2026년 11월 4일까지 교환(처분)이 가능하며, 보고서 제출일 현재까지 사채권자가 교환 행사를 통해 실제 처분이 이행된 수량은 없습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020.03.18	2021.03.17	5,000	2,243	44.87	-	-	2021.03.18

신탁 해지	2020.03.18	2021.03.17	5,000	2,243	44.87	-	-	2021.03.18

신탁 해지	2019.09.23	2020.03.22	5,000	4,991	99.81	-	-	2020.03.23

주) 2020년 3월 18일 체결한 자기주식 취득 신탁계약은 코로나 19라는 외부적인 영향이 발생된 상황에서 주가 안정화 및 주주가치 제고를 목적으로 체결되었으며, 주식가치가 일정한 수준으로 회복될 때까지 자기주식을 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며 공시대상기간중 변경된 정관 이력은 아래와 같습니다.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제24기 정기주주총회	1. 2차전지 소재 제조 및 판매업 추가2. 전자투표 도입시 감사 선임 요건 추가	- 사업의 목적 추가- 전자투표 도입
1. 사업의 개요

가. 주요 사 업 개요 1) 공정 자동화시스템 사업

당사는 4차 산업혁명 시대의 SmartFactory의 필수인 공정 자동화시스템을 제조하고 있습니다. 1998년 설립 이후 자동화 제어기술에 대한 기반을 확립하고, 2000년 초반부터 반도체, 석유화학, 제약, 자동차 등 다양한 산업의 자동화장비를 제조하여 납품하면서 자동화 기술 및 레퍼런스를 쌓았으며, 2012년도부터 2차전지 공정 자동화시스템을 제조하여 국내 배터리사 및 해외 배터리사로 공급하기 시작하였습니다. 현재는 20여년간 축적된 자동화시스템 설계능력 및 제어 기술과 자동화솔루션 Turn-key 제공을 위한 다수의 기술진을 바탕으로 고객사의 생산환경과 제품에 맞는 공정 자동화시스템을 Customizing하여 공급하고 있습니다. 당사는 세계 최초로 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하였으며, 현재 글로벌 2차전지 기업들의 생산공장(국내, 폴란드, 헝가리, 중국, 미국, 베트남 등)에 전역에 납품하고 있습니다. 글로벌 시장 영역 확대를 위해 종속회사 탑머티리얼의 2차전지 시스템 엔지니어링 사업과 연계해 해외 배터리 신규 고객사를 확보하고, 국내 2차전지 후공정 장비회사와 컨소시엄을 구성하여 Turn-key로 공급하는 전략을 통해 해외 배터리 고객사 수주규모를 확대해 나가고 있습니다. 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술 우위를 통해 현재는 2차전지 제조기업의 생산성을 향상 시키는 스마트 팩토리 장비들을 개발해 지속적인 수주 확대와 매출성장을 이루고 있습니다.

2) 2차전지 소재 사업주요 종속회사 탑머티리얼은 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야에서 다년간의 생산경험과 기술력을 바탕으로 2차전지 핵심 소재인 양극재와 전극 생산 사업을 영위고 있습니다.

2차전지의 핵심소재인 양극재는 원가의 30~40%를 차지하며, 2차전지의 주요 성능인 에너지 밀도를 결정짓는 중요한 소재입니다. 당사는 높은 에너지밀도와 가격경쟁력을 갖춘 차세대 양극재를 개발하고 있습니다. 기존의 양극재인 NCM과 LFP 양극재의 장,단점을 보완하는 차세대 양극재로써 값비싼 코발트 대신 망간 비중을 높여 가격경쟁력과 안전성을 갖춘 하이망간 양극재(LMRO, LMNO) 개발을 진행중입니다. LMRO는 NCM과 에너지밀도가 유사하고, 3.7V의 높은 전압을 나타내며, 망간을 주원료로 하여 가격경쟁력과 안전성에 우위를 갖고 있습니다. 또한 차별화된 단결정 양극재 생산 기술을 적용하여 기존의 다결정 양극재에서 나타나는 부반응 문제(입자간 균열로 인한 성능 저하)를 개선하여 높은 에너지 밀도의 전극을 생산하고, 전구체 공정을 거치지 않는 제조기술을 개발하여 공정단축을 통한 원가 절감과 친환경 생산이 가능한 강점을 갖고 있습니다. 하이망간계 양극재는 수요연계형 국책과제로 선정되어 국내 2차전지 관련 기업과 공동으로 개발을 진행하고 있습니다. 2023년 하반기 생산을 목표로 개발하고 있으며, 개발이 완료되면 국내 2차전지 제조사로 공급이 연계되어 2024년부터 본격적인 양극재 생산 및 판매를 계획하고 있습니다. 전극소재는 전지 성능을 결정하는 중요한 소재로서 양극재, 음극재 활물질을 믹싱/코팅/압연/슬리팅 공정을 거쳐 생산됩니다. 2차전지의 성능에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 전극 생산은 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필요한 사업영역입니다. 2022년 4월 충남 아산에 최대 연 500억 매출의 전극 소재 생산시설을 확충하였으며, 전극을 외주가공(파운드리 제조)하는 해외 배터리 제조사 공급을 위한 생산을 가동하고 있고, 국내 배터리사에 공급할 개발성 배터리 전극도 생산중에 있어 전극소재 매출의 성장이 기대되고 있습니다.당사는 중장기적으로 2차전지 양극재 생산시설에 투자를 확대하면서 소재사업에 박차를 가할 계획입니다. 2023년부터 차세대 하이망간계 양극재의 샘플 판매를 시작으로 2024년 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있으며, 2023년 양극재 1기 라인, 2024년 양극재 2기 라인 투자를 통해 생산 CAPA를 확대해 나가 중장기적으로 2차전지 소재 전문 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 3) 2차전지 시스템 엔지니어링 사업주요 종속회사 탑머티리얼의 2차전지 시스템 엔지니어링 사업은 글로벌 2차전지 제조기업에 파일럿 라인과 기가팩토리 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공해주는 사업으로 2차전지 분야에서 최초로 개척한 사업입니다. 2차전지 공장 레이아웃 설계부터 배터리 타입설정, 2차전지 장비업체 컨소시엄을 통한 외주 공급, 설치 및 시운전 서비스를 제공하고 있습니다. 최근 2차전지 산업이 급부상하면서 신생 배터리 회사들의 참여와 배터리 공장 건설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 특히, 해외 신생 배터리 업체들은 기존의 양산체제를 갖춘 2차전지 기업들과는 다르게 2차전지 공장 건설에 대한 맞춤형 컨설팅과 장비 Turn-key 공급이 가능한 시스템 엔지니어링을 선호하고 있어 시스템 엔지니어링 수주규모가 지속적으로 확대되고 있습니다. 탑머티리얼은 미국, 노르웨이, 독일, 루마니아, 터키, 중국, 베트남 등 글로벌 2차전지 제조사에 시스템 엔지니어링 프로젝트를 수행하며 쌓은 고객 네트워크와 국내 2차전지 장비(믹싱/전극/조립/충방전/자동화)업체들과 안정적인 협력 체계를 구축하고 있습니다. 나. 주요 사업별 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	매출 유형	매출액(비율)	비고

자동화시스템사업	2차전지 공정 자동화시스템	제품	101,311(65.26%)	2차전지 등 공정 자동화시스템 주문제작

2차전지 외 일반공정 자동화시스템	4,788(3.08%)

자동화시스템유지보수 사업	유지보수 용역 및 공사	제품,용역	4,022(2.59%)	자동화 설비유지 및 개보수

탑머티리얼2차전지사업	2차전지 소재	제품,상품	2,214(1.43%)	2차전지 핵심 소재(양극재/전극)

2차전지 시스템 엔지니어링	용역	42,914(27.64%)	2차전지 엔지니어링 용역 및 장비 외주 공급

주) 22년 3분기 연결 매출액 누계기준으로 작성하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 1) 원재료 매입 현황

(기준일 : 2022년 9월 30일) (단위 : 천원)

매입유형	사업부문	품목	용도	2022년도 3분기(제25기)	2021년도(제24기)	2020년도(제23기)	주요매입처

원재료	자동화시스템	기구 구매품-일반	자동화시스템 본체구성	14,687,148	8,346,342	3,200,952	신양금속

기구-모터	자동화시스템 본체구성	3,922,500	3,404,245	1,921,090	SEW유로드라이브코리아

제어 구매품-일반	자동화시스템 본체구성	11,527,146	5,630,601	2,812,112	씨크코리아

제어-PLC	자동화시스템 본체구성	1,199,800	2,013,120	1,611,234	해원티앤디

2차전지 소재	2차전지 원료	2차전지 양극재 및 전극 생산	2,559,739	1,206,493	-	Changchun Pacific Co.,Ltd

합계	33,896,334	20,600,804	9,545,389	-

주)상기금액은 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2) 원재료 가격변동추이

당사의 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 소요되는 원자재 및 외주비용 역시 매우 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

나. 생산 설비 등1) 주요 사업장 현황당사는 충남 아산에 위치한 본사 및 1,2,3사업장을 포함해 해외의 폴란드, 중국, 헝가리 법인을 두고 자동화시스템 제조, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.2022년 4월, 3사업장에 전극소재 제조 공장(연간 매출 500억 CAPA)을 확충하였으며, 2022년 7월에 1사업장 내 자동화시스템 제조 공장을 추가로 확충하여 기존 생산 CAPA대비 200% 확대하였습니다.

지역	구분	소재지

국내	본사 및 1사업장	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285

2사업장	충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254

3사업장(전극 제조 공장)	충남 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 82

(주)코윈솔루션	충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 254

(주)탑머티리얼 본사	경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

해외	Cowintech Sp. Z o.o.	폴란드, Wroclaw

NANJING HUYING AUTOMATION EQUIPMENT TECHNOLOGY CO,. LTD	중국, Nanjing

COWINTECH Kft.	헝가리, Fot

2) 생산시설 등 현황

(기준일 : 2022년 9월 30일 ) (단위 : 천원)

구분	기초	회계정책의변경	취득	처분	감가상각비	대체증감	환율변동효과	당분기말

토지	18,118,465	-	-	-	-	-	-	18,118,465

건물	13,487,220	-	-	(113,244)	(317,186)	9,905,353	-	22,962,143

구축물	187,206	-	2,560	(14,750)	(33,727)	-	-	141,288

기계장치	4,609,222	-	565,610	-	(749,928)	4,328,290	-	8,753,193

차량운반구	71,727	-	19,606	-	(30,174)	-	91	61,250

공구와기구	2,685	-	33,000	-	(3,748)	-	-	31,938

비품	860,161	-	312,807	(1,520)	(219,355)	69,373	-	1,021,465

시설장치	312,567	-	127,085	-	(195,520)	2,761,820	-	3,005,952

사용권자산	397,693	2,916	460,136	(1,606)	(209,723)	-	-	649,416

건설중인자산	4,856,144	-	19,148,154	-	-	(17,067,686)	-	6,936,612

합 계	42,903,089	2,916	20,668,958	(131,120)	(1,759,361)	(2,850)	91	61,681,722

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.3) 생산능력 및 실적당사 제품은 비규격 주문 생산제품으로서, 적정한 생산능력 및 생산실적을 산정하여 표시하기에 부적합하여 기재를 생략합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1) 환율변동에 따른 외환위험당사는 국내 기업의 해외법인 및 해외 Local업체와의 계약시 외화 계약을 하고 있으며, 주된 결제 화폐인 달러화(USD), 유로화(EUR), 위안화(CNY)에 대한 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외환리스크 관리규정을 제정하여 환율의 변동에 의해 발생할 가능성이 있는 거래적 환위험과 경제적 환위험을 대비하기 위해 노력 중 입니다. 외환리스크 관리규정에 따라 환율위험에 대하여 통제 할 수 없는 상황에 대한 관리 목표를 설정하고, 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 영향에 최소화 할 수 있도록 항상 모니터링을 하고 있습니다.

[당사의 환위험관리자 직무 및 헤지방안]

제6조【외환리스크관리담당자】
① 외환리스크관리자는 다음 각호의 사항을 포함하는 외환리스크 관리현황을 매분기 외환리스크 관리팀 및 최고경영자에게 보고한다
1.외환거래실적 및 계획
2.환익스포져와 헤지계획
3.기초 외환거래 및 헤지거래의 평가
4.포지션비율 산정 및 보고
② 외환리스크 관리담당자는 회사거래포지션을 이용한 자기거래를 실행해서는 아니된다.
③ 외환리스크 관리담당자는 관련 지식 습득 및 함양을 위하여 대외기관에서 실시하는 각종 연수 및 세미나에 적어도 연1회 이상 참가하여야 한다제10조【외환리스크의 헤지】
① 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지계획을 수립하여야 한다
② 외환리스크 관리담당자는 동 내용을 외환리스크 관리팀에 보고 후 승인을 얻은 후 거래를 실행하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.
③ 외환리스크 관리자는 외환거래와 동시에 전체 외환익스포져에 대하여 헤지함을 원칙으로 한다
④ 유동성 등의 원인으로 완전 헤지가 이루어지기가 불가능한 경우 팀의 의결을 얻어 전체 환익스포져 대비 open position 비율을 설정,운영한다.
⑤ 외환리스크 헤지거래의 만기가 도래한 이후 roll-over수요 발생시 이전 환율을 감안한 historical rate roll-over를 실시하여서는 아니된다.

당사의 외환리스크 관리를 위한 방안에도 불구하고 예상치 못한 급격한 환율변동이 발생할 경우 당사의 손익에 영향을 줄 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 2) 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금 등에서 발생하고 있습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 주/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 3) 신용위험신용위험은 당사의 통상적인 거래 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객사와 기타 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

나. 파생상품 거래1) 파생상품

현재 당사는 보유한 외화자산의 환율변동위험을 회피하기 위해 파생상품 계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다.

계약명	계약일	계약기간	거래기관	계약 목적	매도통화	총 계약금액	매도환율
(약정환율)

외화조건부매도상품	2022.06.23	2022.04 ~ 2023.03	우리은행	외화 헷지	EUR	4,920,000	1,409.90원

외화조건부매도상품	2022.09.30	2022.10 ~ 2023.10	하나은행	외화 헷지	EUR	4,800,000	1,452.50원

통화선물환	2022.06.13	2023.05 ~ 2023.06	우리은행	외화 헷지	USD	2,678,000	1,267.50원

통화선물환	2022.07.27	2023.01~ 2023.02	하나은행	외화 헷지	USD	2,000,000	1,305.34원

통화선물환	2022.07.27	2023.03 ~ 2023.03	하나은행	외화 헷지	USD	3,000,000	1,304.13원

통화선물환	2022.08.16	2023.04 ~ 2023.05	하나은행	외화 헷지	USD	2,500,000	1,301.02원

통화선물환	2022.08.16	2023.01 ~ 2023.02	하나은행	외화 헷지	USD	1,500,000	1,305.09원

통화선물환	2022.08.16	2022.12 ~ 2023.01	하나은행	외화 헷지	USD	2,000,000	1,306.03원

주) 매월 일정 외화금액을 약정 환율로 매도하는 선물환 상품으로 환율 변동에 따른 기회손익이 발생할 수 있음.

2) 파생상품 관련 발생 손익

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 천원)

구분	금액

파생상품거래이익	128,294

파생상품거래손실	582,996

파생상품평가이익	-

파생상품평가손실	2,257,955

주) 위험회피대상인 외화자산(외화예금)을 매월 약정된 환율로 매도하여 발생된 손익
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약1) 사모 교환사채 인수 계약당사는 2021년 11월 10일에 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 인수계약을 체결하였습니다. 해당 교환사채에 관한 자세한 내용은 2021년 12월 16일자의 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 공시 서류를 참고하시기 바랍니다.2) 사모 전환사채 인수 계약당사는 2022년 7월 26일에 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약을 체결하였습니다. 해당 전환사채에 관한 자세한 내용은 2022년 7월 27일자의 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 서류를 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동

1) 연구개발 활동 개요당사는 2018년 6월 1일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제 27조 제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2018112880호) 를 인정받았으며, 동 기업부설연구소의 연구소장 산하의 개발팀에서 연구개발 활동을 하고 있습니다.

2) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	개발기간

2차전지 생산라인 Cell Counter Machine 및 Tray Cover 이재기 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* Cell의 검사 및 관리에 전산화를 통한 효율적 관리시스템 구축
* 대량의 Cell Tray Cover의 자동 이,적재로 물류 이송량 및 처리량 증가
* Tray Cover의 냉각수 유,무 구분과 자동 이,적재를 동시에 구현하는 System을 개발하여 Cell 생산라인의 효과적인 설비투자가 가능해짐	2017.4 ~ 2017.12

반도체 제조라인 Test Board Auto Stocker 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* Test Board의 예열과 자동 이,적재를 동시에 구현하는 System을 최초 개발하여 반도체 제조라인의 효과적인 설비투자가 가능해짐
* 고 중량의 Test Board 자동 이,적재 및 관리 전산화로 근무자의 근골격계 문제 및 휴먼에러 문제 해소
* 반도체 Load Size가 대형화함에 따라 필연적으로 수반되는 여러 문제를 해소할 수 있는 것으로 300mm 이상의 Load를 사용하는 FAB에 적극적인 도입이 예상됨	2018.4 ~ 2018.12

2차전지 제조라인 극판 Roll 물류설비 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조 공정 사용에 적합한 금속 이물 저감 설비 설계 및 제작 기술 확보
* 기존 인력으로 운송 및 관리하던 극판 Roll의 효율적 자동 이적재, 관리 시스템 구축
* 2차전지 극판 Roll을 자동 이적재 하는System을 최초 개발하여 2차전지 전공정 제조라인의 자동화 설비투자가 가능해짐.	2017.12 ~ 2018.9

OLED CLEAN STOCKER 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 8G OLED 원판 GLASS CASSETTE의 공정간 이동, 보관이 가능한 AUTO STORAGE SYSTEM 개발* 고중량의 GLASS CASSETTE 물류를 자동화하고 이,적재 및 보관 시 높은 청정도를 유지하여 제품 불량 최소화 할 수 있음* 고속, 고정밀도의 이,적재 SYSTEM을 구현하여 생산 효율을 높일 수 있음	2019.11 ~ 2020.7

권취롤 이송용 자동가이드 운송체 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 권취롤의 안정적인 이동과 수급 터렛에서 권취롤이 풀리는 과정중 이송된 권취롤을 수급 터렛으로 안정적으로 이동시키는 장치 개발* 자동화 공정이 연속적으로 동작하여 공정의 수급률을 극대화할 수 있는 효과	2020.7 ~ 2020.9

Flexible Modular AGV 시스템 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 주행경로를 단시간에 자유롭게 바꿀 수 있는 무인운반시스템 개발
* Modular 설계를 통한 다양한 Size의 화물에 대응 가능한 시스템 개발	2019.7 ~ 2021.7

2차전지 제조라인 Direct Docking AGV 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조 공정 극판 Roll을 제조 설비에 직접 공급하는 물류설비를 개발함.* 고중량의 Roll의 물류를 자동화하여 제조라인의 위험성을 해소함* 기존 인력으로 공급되던 Roll을 자동 공급 및 회수하여 2차 전지 제조라인의 물류를 자동화 개선 투자 가능해짐.	2019.8 ~ 2020.9

AGV Control System 프로그램 개발 및 안정화	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* AGV 교통제어 프로그램을 개발하여 물류설비의 시뮬레이션 및 통합제어 기술 확보함.* 시뮬레이션에서 교통제어까지 종합기술을 확보하여 Projet 단독 수행 가능해짐.* 기존 ACS를 문제점을 개선하여 현장 단기 Set-up 기술 확보함.	2020.9 ~ 2021.12

2차전지 공보빈 보관용 자동 매거진 시스템 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조 공정중 Roll형태의 권취된 재료의 사용 후 공보빈을 대량으로 보관할수 있는 제품 개발* 공보빈의 입출고 과정에서 AGV 또는 스태커크레인의 입출고 효율을 향상	2021.01~2021.12

릴 클램핑 모듈	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조공정에서 권취된 Reel을 안정적으로 거치하여 이송하고 조립공정설비의 와인더로 이송물을 안정적 반입/반출하는 기술 확보	2021.01~2022.12

SLAM AGV 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 조립공정에서 SLAM(자율주행)기술을 적용한 AGV로 LIDAR, 3D 카메라로 공장 내 장애물 등을 감지하여 가상의 지도를 생성해 자율주행 이송 방식* 2차전지 제조 공정 운영의 편의성 증대 및 스마트팩토리 솔루션 제공	2022.03~2022.12

3) 연구개발비용 (단위 : 천원, %)

과목	2022년 3분기(제25기)	2021년 (제24기)	2020년(제23기)

연구개발비용
(판관비)	1,756,242	920,502	1,080,769

정부보조금	-	-	-

기타(건설중인자산)	729,715	-	2,341,596

연구개발비/매출액 비율	5.06%	0.87%	7.55%

주) 상기내용은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.