코윈테크 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 신규 추진 사업 당사는 2차전지 소재로의 사업확대 및 2차전지 공정 자동화 시스템사업과의 시너지를 목적으로 (주)탑머티리얼의 지분투자를 추진하였습니다.신규 추진사업의 주요 제품은 2차전지 양극재와 전극으로 기존의 양극재들과 차별화된 양극재를 개발하였으며, 전기 스쿠터향 배터리 제조기업에 납품을 시작하였습니다. 기존의 전기차 배터리 양극재 원료인 니켈과 코발트의 비중을 낮추고 망간 비중을 높여 배터리의 원가경쟁력과 화재에 대한 안전성을 갖춘 차세대 양극재(5V급 LMNO) 사업의 확장에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 양극재의 원료와 음극재를 가공하여 전극으로 생산해 판매하는 사업을 병행하고 있습니다.2차전지 소재사업을 통한 신성장동력 마련과, 탑머티리얼의 글로벌 2차전지 레퍼런스 및 네트워크를 활용해 해외 배터리 시장으로 영역을 확대해 나가고 있으며, 궁극적으로 2차전지 소재·장비 토탈솔루션 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

나. 시장현황1) 2차전지 시장

당사는 다양한 산업에 자동화시스템을 납품하고 있으며, 그 중 주요 매출처인 2차전지 시장은 글로벌 친환경 에너지시장의 확대로 급격하게 성장하고 있습니다.전세계적인 환경규제의 강화로 에너지 자원이 화석연료에서 친환경자원으로 전환되고 있어 북미, 유럽, 중국 등 전세계 각국의 2차전지에 대한 정책 지원과 규제 완화의 영향을 받아 전기차 및 2차전지 시장이 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

미래 모빌리티 주도권의 경쟁이 치열해지는 가운데 전기자동차의 핵심 부품인 2차전지의 수요가 급격하게 늘어나고 있으며, 2차전지 업계에서는 생산량을 늘리기 위한 CAPA 투자를 확대하면서 2차전지 시장의 전반적인 성장이 예상되고 있습니다.

(자료 출처 : SNE리서치)중국, 한국, 일본 등 아시아에 집중되어 있던 배터리 산업의 Supply Chain이 폴란드, 헝가리 등의 유럽과 북미, 동남아시아로 확대되었고, 원형, 각형, 파우치형 배터리 모두를 생산하며 시장 변동에 준비를 했던 한국의 배터리기업들은 기술력과 자본으로 배터리 시장의 Top Tier로 성장해 글로벌 배터리 시장에서 선두를 달리기 위해 고군분투중에 있습니다. 현재 전 세계 각국 정부에서 친환경 정책을 펼치고 있으며, 친환경 전기차의 보급을 전폭적으로 확대하고 있는 상황입니다. 미국의 경우 2030년 전기차 보급을 50% 달성 하겠다는 계획을 발표하였고 일본, 중국, 유럽 등의 해외 각 국에서 정책 기조가 친환경에너지를 장려하는 방향으로 바뀌고 있으며, 이는 당사의 2차전지 공정자동화시스템 사업에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

[국가별 전기차 보급목표]

국가	보급목표

중국	신에너지자동차 비중 25년 20%, 30년 40%, 35년 50% 보급 목표

일본	2030년 중반까지 승용차 신차 판매의 100% 전기차 조치 강구

미국	30년 까지 FCEV 누적 보급 120만대 및정부 관용차를 포함한 모든 공공기관 전기차로 변경

영국	2030년 까지 BEV, FCEV 300만대, PHEV 500만대 누적 보급

독일	2030년까지 BEV, FCEV 700~1,000만대 누적 보급

네덜란드	2025년 택시 ZEV 50% 전환, 공공버스 판매량 50% 전동화

한국	2025년 113만대(2020년의 8배)누적 보급, 온실가스 배출 8% 감축

자료: 산업통상자원부 친환경자동차 기본계획(2021.2.22)

국내 및 해외 2차전지 업체들의 경우 글로벌 시장 경쟁 상황속에서 신규 및 증설투자를 강행하고 있으며, 스마트팩토리 도입과 공정 자동화 비중도 확대해 나가고 있습니다.

2) 반도체 및 디스플레이 시장

세계 디스플레이 시장은 2014∼2016년 세계 경기둔화, 스마트폰·TV·PC 수요를 견인할 애플리케이션 부재, 디스플레이 패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었으나, 2018년부터 차세대 디스플레이인 OLED를 통한 성장에 힘입어 국내와 중국의 디스플레이 업체들의 경쟁이 계속될 전망입니다.

글로벌 반도체 시장의 경우 2019년 이후 미중 무역분쟁, 스마트폰 판매량 감소 등의 영향속에서 2020년 이후 코로나로 인해 스마트폰과 PC 수요증가, 5G확대, 인공지능 활성화 등으로 수요 증가세가 이어지고 있다. 현재는 반도체 공급부족 사태가 지속됨에 따라 미국에서는 국내 반도체 기업들의 미국 내 공장 증설을 추진하고 있으며, 세계 각국에서 반도체 기업의 지원 정책에 따른 투자 유치에 나섰다. 글로벌 반도체 기업들은 대대적인 CAPEX투자에 나서기 시작하면서 시장상황은 점진적으로 개선될 전망입니다.

3) 석유화학 시장

당사의 자동화 시스템 주력판매업종 중 하나인 석유화학의 경우, 세계적인 석유 수요의 증가와 국내기업들의 수출 증가가 커지고 있다. 국내주요 화학 기업들의 생산 CAPA 증설이 확대되고 있어 당사는 자동화 시스템설비 납품 및 다년간의 유지보수 등의 축적된 경험을 통해 석유화학업종에서도 수주가 긍정적일것으로 전망하고 있습니다.

다. 사업부문별 재무정보

기준일 : 2021년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 3분기 누계	2020년	2019년

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

자동화시스템	매출액	49,610	72.16%	41,706	92%	87,964	96.56%

영업이익	1,820	59.57%	26	4%	20,713	99.36%

총 자산	129,457	80.29%	125,636	98%	114,817	99.65%

자동화시스템 유지보수	매출액	2,709	3.94%	3,649	8%	3,138	3.44%

영업이익	-90	-2.94%	602	96%	134	0.64%

총 자산	2,169	1.35%	1,645	2%	401	0.35%

탑머티리얼 2차전지사업	매출액	16,434	23.90%	6,710	-	20,672	-

영업이익	1,325	43.36%	469	-	2,420	-

총 자산	29,617	18.37%	9,795	-	9,395	-

주1) 탑머티리얼 2차전지 사업은 2021년 2분기에 사업 확대를 통해 추가 되어 2019,2020년도 사업부문에서 차지하는 비중은 기재하지 않고, 금액만 기재하였습니다.주2) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

라. 회사의 경 쟁우위요소 1) 다양한 산업의 자동화시스템 실적 및 기술력 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 오랜기간 국내/해외의 다양한 업체에 자동화설비를 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 구축 하는 강점을 갖고 있으며, 기존의 고객사 뿐만 아니라 글로벌 시장으로 수주영역을 확대해 나가고 있습니다.대표적으로 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) 원료 Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등의 다양한 산업에 맞는 자동화 설비 설계, 기구 설계 및 제어 프로그래밍 기술력을 갖고 있습니다. 2) 글로벌 시장 진출

북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(폴란드, 헝가리, 터키, 슬로바키아), 중동(이스라엘), 중국(북경, 천진, 중경, 광저우, 서안, 샤먼, 우시), 동남아시아(베트남, 싱가폴, 태국, 말레이시아) 등 다양한 나라에 자동화 시스템 납품하였으며 CE규정, CCC규정, Osha(UL)규정 등의 해외 안전사항을 만족하는 납품실적을 보유 중입니다. 특히 폴란드, 헝가리, 중국, 싱가폴 등 해외 현지에서 AS가 대응 가능한 조직을 구축하여 고객사를 밀착 대응하고 있으며, 이러한 전략과 납품실적을 바탕으로 계속적인 해외 공사 수주를 진행하고 있습니다.3) Turn key프로젝트 수행이 가능한 자체조직

수주 전 고객사의 생산기술과 긴밀한 업무협업이 가능한 시스템 설계조직(설계, 제안, 투자비 산정, 3D애니메이션, 시뮬레이션 지원)부터 수주 후 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 생산관리, 품질관리, 설치, A/S까지 체계적이고 효율적인 조직 구성을 확립하였습니다. 프로젝트의 전반적인 과정을 사내에서 전부 해결할 수 있는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄여, 재작업, 재구매 되는 물량을 최소화하고 있으며 조직간 협업을 통한 효율적인 구매단가관리를 통해 경쟁사 대비 원가경쟁력에서 우위를 확보하고 있습니다.

IS0 9001, ISO 45001, ISO 14001 등을 취득하여 품질, 안전관리에 힘쓰고 있으며 조직적으로도 대표이사 직할로 품질안전팀을 두어 사내에서 발생할 수 있는 품질문제를 엄격하게 감독하고, 현장에서도 안전관리자를 선임하여 혹여 발생할 수 있는 안전사고에 대해서도 철저히 대비/감독하는 등 높은 품질 유지와 안전관리를 위해 노력하고 있습니다.

4) 자체적인 설비 제어기술력 자체 개발한 PLC 기반의 Controller Program 및 다양한 Maker의 PLC를 Programming할 수 있으며 MCS, WMS, WCS, SCS 등의 전산시스템을 자체적으로 개발할 수 있는 역량을 갖춰 고객사의 다양한 요구사항에 대응이 가능한 조직을 가지고 있습니다.

특히, PLC의 경우 국내최대수준의 인원을 자체 정규직으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, 상/하 제품 동시대응 RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 고객사 공정에 맞는 개발성 설비개발에 우위를 확보하고 있으며 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보를 가능하게 하고 있습니다.

5) 시스템설계 전담 조직 보유

투자 초기검토 단계에 각 고객사에 맞는 효율적인 제안을 하고 수주 전 고객사의 요청에 적극적으로 대응할 수 있는 시스템설계 전담 인원을 보유하고 있습니다. 자동화시스템 수주 과정에서 단순 영업이 아닌 시스템설계에서 고객사 기존 공정 및 제품 분석을 통한 Customizing 최적화, 전체 설비Layout, 제안PT (PPT, 3D에니메이션, 시뮬레이션 등) 작업 등을 수행하여 기술적인 검토 및 합리적인 투자비를 산출하고 있습니다. 당사와 거래중인 고객사의 경우 발주 전 단계에서 실 투자되는 자동화시스템의 CAPA, Layout, 금액 등의 주요정보를 보다 단기간에 정확하게 파악할 수 있어 타회사의 영업방식 보다 당사의 전문화된 시스템 설계 Level의 검토를 선호하고 있습니다.

6) 지역별 전담 A/S 조직

당사는 자체적으로 자동화시스템을 유지할 수 있는 조직을 갖추고 있습니다. 국내로는 중부지역은 아산본사, 서부지역은 서산A/S 센터, 동부지역은 대구 A/S 센터로 전국을 2시간 내로 권역별 A/S 관리를 하고 있으며, 당사 창립초기부터 A/S 조직을 전문화하여 다양한 업계의 물류설비를 사후관리를 해 온 노하우를 토대로 납품한 고객사의 설비 외에 외산 및 타사 설비의 A/S도 수행하고 있습니다.

해외는 폴란드, 중국에 Local 법인을 설립하여 유럽과 중국 전역에서 고객사 Site별 즉각적인 대응이 가능하며 지속적인 설비 유지보수를 지원하고 있습니다. 이러한 점은 다른 경쟁업체에 비해 차별화된 고객우선 정책으로 당사가 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보와 연속적인 수주를 가능하게 하고 있습니다.

마. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

4	특허권	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	대한민국

5	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	대한민국

6	특허권	롤 자동 입출고 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	2차전지 롤 자동 입출고 장치	대한민국

7	특허권	간격조정형 지지 구조를 갖는 코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	코일 자립보관용 팔레트 장치	대한민국

8	특허권	프로브카드 예열장치	㈜코윈테크	2021.02.04	프로브카드 예열장치	대한민국

9	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2021.03.03	무인운반차의 로더 센터링 장치	대한민국

10	특허권	2차 전지 보관용 랙에 구비된 화재진압시스템	㈜코윈테크	2021.04.07	2차전지 보관용 LAG	대한민국

11	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(A형-최초)	㈜코윈테크	2021.05.13	롤 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

12	특허권	드럼전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2021.05.11	드럼전도방지 자동창고시스템	대한민국

13	특허권	위치 정렬기능이 개선된 롤 이재 장치	㈜코윈테크	2021.06.22	롤 이재기 시스템	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	드럼 전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2019.06.18

2	특허권	프로브 카드 예열장치	㈜코윈테크	2019.06.28

3	특허권	위치 정렬 기능이 개선된 롤 이재장치	㈜코윈테크	2019.09.04

4	특허권	2차전지 보관용 렉에 구비된 화재진압시스템(상)	㈜코윈테크	2019.11.05

5	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2020.03.05

6	특허권	복수 유닛 이동 제어	㈜코윈테크	2020.03.05

7	특허권	통합 컨트롤 프로그램	㈜코윈테크	2020.03.05

8	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2021.04.14

9	특허권	릴 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(AGV)	㈜코윈테크	2021.06.11

10	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2021.07.12

11	특허권	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	㈜코윈테크	2021.08.10