코윈테크 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가 사업부문별 재무정보

기준일 : 2023년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 3분기	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	143,846	58.4%	132,043	65.6%	71,335	67.1%

영업이익	6,173	25.0%	1,329	9.0%	1,723	26.0%

총 자산	251,151	71.6%	218,689	63.6%	151,397	81.2%

자동화시스템 유지보수	매출액	5,758	2.3%	6,092	3.0%	4,685	4.4%

영업이익	498	2.0%	1,472	10.0%	814	12.3%

총 자산	3,127	0.9%	3,650	1.1%	3,077	1.7%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	96,658	39.3%	63,020	31.3%	30,330	28.5%

영업이익	18,040	73.0%	11,980	81.0%	4,078	61.6%

총 자산	96,404	27.5%	121,476	35.3%	31,942	17.1%

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 회사별 내부거래가 상계된 금액으로 개별회사의 실적과 차이가 있을 수 있습니다.주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

나. 산업의 업황 1) 산업의 특성당사의 전방산업인 2차전지 산업은 충전 및 방전이 가능한 전기화학 셀로 구성된 배터리를 제조하는 산업으로 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 소형 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 확장되었습니다.2차전지 산업은 에너지 성능, 충전시간, 안전성 등 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술이 요구되며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비산업은 2차전지 제조사의 Needs와 제조 방식 및 공정타입에 따라 고객맞춤형 장비를 제작하여 공급하는 수주사업의 특성을 가지며, 2차전지 제조공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 2) 경기변동의 특성2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지산업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 2차전지의 수요에 따라 그 영향을 크게 받습니다. 특히, 현재 2차전지 산업은 향후 수요 대비 공급부족 전망에 따라 2차전지 기업들의 생산시설 투자 확대가 2차전지 장비산업에 중요한 영향을 끼치며, 전세계적인 친환경 전기차 보급 및 각 국의 지원 정책에 따라 경기변동에 영향을 미치게 됩니다. 3) 산업의 성장성2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 보급량 확대로 인해 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 가파른 성장을 나타내고 있습니다.전기차 및 2차전지 제조사들이 규모의 경제를 위한 대규모 설비투자를 확대하고 있어 기술력 있는 국내 2차전지 장비산업이 성장의 수혜를 받고 있습니다. 2차전지 시장규모 전망은 2023년 1210억 달러(약 157조원)에서 2035년 6160억 달러(한화 800조원)로 5배 가량 성장할 것이며, 국내 2차전지 제조사와 중국, 일본 기업간의 기술 및 가격 경쟁이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.또한, 전기차 시장은 미국, 유럽, 중국에서 전기차가 차지하는 비중이 88%를 넘어설 것으로 전망하고 있으며, 실제로 2016년에 1% 안팎이었던 전기차 비중이 2022년 13%까지 늘었고 2035년에는 8배 가까이로 커질 전망입니다.

2차전지 시장의 성장은 한국, 중국, 일본 2차전지 제조사들의 대규모 생산 시설투자로 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

전 세계 2차전지 제조사들의 생산 CAPA 투자 전망을 살펴보면 2030년 CATL과 LG에너지솔루션 등 한국, 중국, 일본 기업들 비중이 전체의 60%를 차지할 전망으로 2023년 1,521GWh에서 2030년엔 5,460GWh로 3배 이상 생산 CAPA 투자가 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

2차전지 제조사들의 생산시설 투자 확대로 2차전지 장비업계가 지속적인 성장 수혜를 받을 전망입니다. 실제로 국내 배터리사들은 해외 완성차 업체와 합작투자를 통해글로벌 생산시설 투자를 빠르게 확대하고 있으며, 국내 배터리사들의 장비 발주 규모로는 2023년에 324GWh, 2024년까지 포함하면 650GWh 규모가 예상됩니다.국내 2차전지 장비업체들은 북미와 유럽지역에서 한국 2차전지산업에 우호적인 정책들로 중국 장비업체와의 경쟁 우려가 해소되고 있는 가운데 북미지역을 중심으로 대규모 수주 확보를 위하여 발빠르게 대응하고 있습니다.23년 1분기 국내 2차전지 장비업체들의 수주잔고는 5.7조원 규모로 예상되며, 하반기에 국내 및 해외 배터리사들과의 추가적인 계약 체결을 통해 수주잔고는 더욱 더 확대될 전망입니다.

4) 국내외 시장여건전세계적으로 온실가스 배출, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등에 따라 전기차 보급확대와 함께 2차전지 시장이 세계 전역으로 확장되고 있습니다 . 특히, 유럽지역과 북미지역을 중심으로 한국, 중국, 일본 등의 기존의 2차전지 제조사들의 투자와 완성차 업체와 합작 투자(JV), 신규 기업들의 2차전지 시장 진출이 증가하고 있습니다.유럽은 글로벌 완성차업체들의 생산 공장이 많이 포진되어 있어 아시아 배터리업체들의 진출로 2차전지 시장이 활성화 되었고, 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 2035년부터 내연기관 차량의 판매 중지와 전기차 전환 가속화로 유럽의 현지 기업들의 시장 참여가 이루어지고 있습니다. 2022년 124GWh달성을 시작으로 2025년 500GWh 이상, 2030년 1,500GWh 이상을 전망하고 있습니다. 유럽에서는 미국과 달리 중국 2차전지 장비업체와 경쟁이 불가피하지만 우월한 기술력과 경험을 가진 국내 2차전지 장비업체들이 시장 경쟁력이 높다고 평가되고 있습니다.

미국시장은 바이든 행정부가 2030년까지 신차의 50%을 전기차로 판매하겠다는 목표와 함께 북미의 완성차업체들의 전기차로의 전환과 투자확대로 시장이 성장하고 있습니다. 특히, 인플레이션 감축법(IRA)이 발표되면서 전기차 세액공제와 미국 내 배터리 및 배터리 소재 생산에 대한 보조금 지원 등의 혜택으로 글로벌 기업들의 미국 투자가 활발해 지고 있습니다. 국내 2차전지 기업들은 글로벌 완성차 기업들과 합작 투자(JV)를 통해 북미지역의 배터리시장 규모가 확장되고 있습니다. LG에너지솔루션은 북미지역에 7개의 2차전지 생산공장(총 280GWh규모)을 확충할 계획이며, SK온은 3개의 생산공장(150GWh규모), 삼성SDI는 2개의 생산공장 (80GWh)확충이 예상되며, 배터리 시장 공급망이 유럽뿐만 아니라 북미지역을 중심으로 재편되고 있는 상황입니다.

5) 시장내 경쟁우위(1) 자동화 시스템 Total Solution 역량 당사는 고객사에서 원하는 자동화시스템 제공을 위한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 가능한 자동화시스템 Total Solution 제공이 가능한 조직을 갖추고 있습니다. 프로젝트의 전반을 수행하는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.(2) 2차전지 전(前)공정 자동화장비 제품 경쟁력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 전극공정과 조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품들을 보유하고 있습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 해당 제품을 통한 전(前)공정 Turn-key수주 역량을 강화해 글로벌 배터리 생산공장 전역으로 공급하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들에 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화, 자동화율 극대화를 위한 신규 장비들을 개발하면서 전략적 협력관계를 형성하고 있습니다. 전극공정 뿐만 아니라 믹싱, 조립공정에 스마트 팩토리 관련 첨단 기술(SLAM, 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링, AI 등)을 적용한 AGV, AMR 등의 신규 제품들을 개발하면서 수주 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

(3) 글로벌 시장영역 확대 전략

당사의 글로벌 시장 영역을 확대하기 위해 해외 영업 전담 조직을 구성해 미국, 캐나다, 프랑스, 노르웨이, 터키 등 신생 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치고 있습니다. 해외 영업부서는 탑머티리얼의 2차전지 시스템엔지니어링 고객사를 대상으로 2차전지 전, 후공정 자동화시스템을 제안하여 대형 프로젝트 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 전략적으로 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하는 방식으로 경쟁력을 강화해 해외 배터리 제조사들을 신규 고객사로 확보하고 있습니다. 해외 신생 배터리사에게는 2차전지 시스템 엔지니어링을 통한 공장 건설과 공정장비 + 자동화시스템 Turn-key 공급에서 메리트가 있기 때문에 후(後)공정 Pilot장비를 먼저 공급하고, 기가팩토리 양산 라인에서 전(前)공정까지 자동화를 확대해 대형 수주를 연이어 확보하고 있습니다.국내 배터리 공정장비회사들 뿐만 아니라 중국 장비사들과도 협력관계를 확대해 가격경쟁력을 강화하여 글로벌 시장에서 수주 우위를 점하고 있습니다.

(4) 자동화 제어 기술력자동화장비를 제어하는 프로그래밍 기술이 자동화장비 제조의 핵심이며, 장비의 입/출고, 이송, 적재 등 물류 자동화를 위한 동작을 제어하는 전산 프로그램(MES, MCS, WMS, ECS, PLC)을 설계하고 다양한 로직의 프로그래밍이 가능한 제어기술 조직을 갖추고 있습니다. 다수의 제어 Engineer 인력을 자체적으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 설비 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 자동화 장비 개발에 우위를 확보하고 있으며, 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보를 가능하게 하고 있습니다.

(5) 다양한 산업의 자동화시스템 실적 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급하고 있습니다. 오랜기간 다양한 기업에 자동화시스템을 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 구축해 글로벌 시장 영역을 확대해 나가고 있습니다.자동화시스템 납품 실적으로는 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉·고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 자체적으로 설계할수 있는 기술력과 인력을 갖추어 자동화시스템을 제작하고 있습니다.

라. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

4	특허권	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	대한민국

5	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	대한민국

6	특허권	롤 자동 입출고 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	2차전지 롤 자동 입출고 장치	대한민국

7	특허권	간격조정형 지지 구조를 갖는 코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	코일 자립보관용 팔레트 장치	대한민국

8	특허권	프로브카드 예열장치	㈜코윈테크	2021.02.04	프로브카드 예열장치	대한민국

9	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2021.03.03	무인운반차의 로더 센터링 장치	대한민국

10	특허권	2차 전지 보관용 랙에 구비된 화재진압시스템	㈜코윈테크	2021.04.07	2차전지 보관용 LAG	대한민국

11	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(A형-최초)	㈜코윈테크	2021.05.13	롤 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

12	특허권	드럼전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2021.05.11	드럼전도방지 자동창고시스템	대한민국

13	특허권	위치 정렬기능이 개선된 롤 이재 장치	㈜코윈테크	2021.06.22	롤 이재기 시스템	대한민국

14	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

15	특허권	복수 유닛간의 물체이동제어 방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

16	특허권	복수 컨트롤러의 통합 프로그램을 통한 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

17	특허권	릴 다이렉트 도킹 자동 가이드 운송체	㈜코윈테크	2021.11.05	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

18	특허권	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	㈜코윈테크	2021.12.13	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

19	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

20	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.08.09	스테커크레인	대한민국

21	특허권	릴 이송용 운반차의 릴 고정 및 해제 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

22	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.10.12	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

23	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 배출 전극 보관용 매거진	㈜코윈테크	2022.12.16	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

24	특허권	자동잠금 클램프	㈜코윈테크	2023.01.05	AGV	대한민국

25	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2023.02.23	AGV	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02

2	특허권	화물고정 및 추락방지용 자동 인출형 클램프 및 걸림핀이 구비된 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2022.12.08

3	특허권	도넛형 2D 이미지를 활용한 Align 알고리즘	㈜코윈테크	2023.01.31

4	특허권	파이프 내부 확장 견인장치	㈜코윈테크	2023.03.07

5	특허권	물류창고용 랙 구조물	㈜코윈테크	2023.03.17

6	특허권	2D Vision을 활용한 Shaft Docking 알고리즘	㈜코윈테크	2023.05.22

7	특허권	물류자동화 겐트리 시스템	㈜코윈테크	2023.07.11

8	특허권	캔틸레버 스태커 크레인 시스템	㈜코윈테크	2023.07.06

9	특허권	Stacker 이탈방지 장치	㈜코윈테크	2023.08.08

10	특허권	스태커 크레인의 예지보전 시스템	㈜코윈테크	2023.08.08