코윈테크 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가 사업부문별 재무정보

기준일 : 2022년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	106,098	67%	71,335	67.1%	41,706	92%

영업이익	219	2%	1,723	26.0%	26	4%

총 자산	209,887	81%	151,397	81.2%	125,636	98%

자동화시스템 유지보수	매출액	4,022	3%	4,685	4.4%	3,649	8%

영업이익	479	5%	814	12.3%	602	96%

총 자산	3,656	1%	3,077	1.7%	1,645	2%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	45,462	29%	30,330	28.5%	6,710	-

영업이익	8,125	92%	4,078	61.6%	469	-

총 자산	46,431	18%	31,942	17.1%	9,795	-

주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 내부거래가 상계된 금액입니다.

나. 시장현황

당사의 주요 제품 시장인 2차전지 시장은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 확대되고 있습니다. 세계 각국에서는 친환경 정책과 세제 지원 등을 통해서 2차전지산업을 지원하고 있습니다. 특히 글로벌 전기차 보급량 확대로 인해 2차전지의 수요가 급격하게 증가하면서 기존의 2차전지 제조사들의 투자 확대, 완성차 업체들의 2차전지 합작 투자(JV), 해외 신생 배터리 기업들의 참여가 커지고 있습니다.2차전지 업계는 한국, 중국, 일본 기업들의 공격적인 투자 확대를 통해 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 전기차 배터리 시장은 22년 39조에서 25년 92조, 30년 239조규모로 약 6배 성장을 전망하고 있습니다.

(자료 출처 : SNE리서치)

세계 2차전지 제조사들의 생산 CAPA 투자 전망을 살펴보면 2030년 CATL과 LG에너지솔루션 등 한국, 중국, 일본 기업들 비중이 전체의 60%를 차지할 전망으로 2022년 1,184GWh에서 2030년엔 5460GWh로 5배 가량 생산 CAPA 투자가 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 전기차 업체들의 저가형 배터리 탑재가 확대되고 있는 추세로 국내 배터리 제조사들은 중국의 LFP 배터리와 비교해 가격경쟁력을 갖출수 있는 하이망간계 배터리 개발을 추진하고 있습니다. 또한, 국내 배터리 업계에서는 하이망간 배터리가 가격은 물론 성능측면에서도 LFP제품을 앞선다는 평가를 받고 있어 장기적으로 엔트리 모델 전기차에 LFP가 아닌 하이망간으로 대응할 전망이 나타나고 있습니다.최근 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 통과로 전기차 세액공제와 배터리용 원료 및 부품의 생산지역 관련 요건으로 인해 미국내 생산의 중요성이 커지고 있습니다. 특히, 국내 2차전지 기업들과 글로벌 완성차 기업들의 JV 투자가 확대되면서 북미지역의 배터리시장 규모가 확장되고 있습니다. 국내 2차전지 제조사들의 투자확대로 2025년말 국내 2차전지 3사의 생산능력은 1,068Wh에 달할 것으로 전망되며, 국내 2차전지 장비업체의 수주잔고 또한 가파르게 증가하였습니다.국내 주요 2차전지 장비업체의 수주잔고는 2020년말 1조 3,247억원에서 2022년 2분기말 3조9,792억원으로 증가하였습니다. 국내 2차전지 장비업계는 2차전지 제조사의 투자와 전방산업의 성장속에서 발빠르게 대응하며 수주규모를 확대해 나가고 있습니다.

이러한 2차전지 시장의 성장과 투자는 당사의 수주 및 매출 성장의 수혜로 이어지고 있습니다. 당사는 다년간의 국내 2차전지 전체 공정 자동화시스템 납품 레퍼런스와 고도화된 자동화 기술력을 기반으로 글로벌 2차전지 시장으로 영역을 확장해 나가고 있습니다.

다. 회사의 경쟁우위요소1) 2차전지 스마트 무인 자동화장비 Item 개발 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술 우위를 통해 2차전지 제조공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비들을 개발하고 있습니다. 2차전지 고객사와 함께 공정 운영상의 효율성과 생산성 향상에 초점을 맞추고 고객사의 Needs를 충족시키는 자동화 기술 고도화 및 제품개발, 고객 시연회를 통해 경쟁력을 강화하고 고객사와 우호 협력관계를 지속해 나가고 있습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 DDA 스마트 무인 자동화 장비는 2차전지 전극 공정의 롤투롤 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 무인 자동화 로봇(AGV)으로 해당 제품을 통한 전(前)공정 중심의 Turn-key수주 역량을 강화해 글로벌 배터리 생산공장 전역으로 공급하고 있습니다. 최신 스마트팩토리 Trend의 SLAM(자율주행), 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링 등의 첨단기술이 적용된 스마트 자동화장비 제품 개발을 확대해 기술 경쟁력을 계속적으로 강화해 나갈 것입니다.2) 다양한 산업의 자동화시스템 실적 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 오랜기간 국내/해외의 다양한 업체에 자동화시스템을 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 구축 하는 강점을 통해 글로벌 시장으로 수주영역을 확대해 나가고 있습니다.자동화시스템 납품 실적으로는 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 직접 설계할수 있는 기술력과 인력을 갖추어 자동화시스템을 제작하고 있습니다. 3) 제어 기술력자동화장비를 제어하는 프로그래밍 기술이 핵심기술이며, 장비의 입/출고, 이송, 적재 등 자동화를 위한 동작을 제어하는 전산 프로그램(MES, MCS, WMS, ECS, PLC)을 개발하고 다양한 로직의 프로그래밍이 가능한 제어설계 조직을 갖추고 있습니다. 특히, PLC(단독 제어 Program)의 경우 다수의 인원을 자체적으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 고객사 공정에 맞는 개발성 설비개발에 우위를 확보하고 있으며, 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보를 가능하게 하고 있습니다.

4) 글로벌 영업 전략

당사의 해외 신규고객사 확보 및 글로벌 시장 영역 확대를 위해 해외 System Engineering 전담 조직을 구성하였으며 미국, 캐나다, 노르웨이, 터키, 베트남 등 신생 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치며 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 폴란드, 헝가리, 중국에 있는 현지법인의 인프라를 활용하여 사전 현장 조사, 현지 생산 Item 구축, A/S 협력사 발굴 등을 통해 해외 프로젝트 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.

전략적으로 국내 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 제조 장비와 공정 자동화시스템을 Turn-key로 공급하여 글로벌 배터리 제조사들에 높은 만족도와 긴밀한 협력관계를 형성하면서 수주를 확대해 나가고 있습니다.

5) Turn key프로젝트 수행이 가능한 자체조직

수주 전 고객사의 생산기술과 긴밀한 업무협업이 가능한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)조직부터 수주 후 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 생산관리, 품질관리, 설치, A/S까지 가능한 체계적이고 효율적인 조직을 구성하고 있습니다. 프로젝트의 전반적인 과정을 사내에서 전부 해결할 수 있는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄여 재작업, 재구매 되는 물량을 최소화하고 있으며 조직간 협업을 통한 효율적인 구매단가관리를 통해 경쟁사 대비 원가경쟁력에서 우위를 확보하고 있습니다.

IS0 9001, ISO 45001, ISO 14001 등을 취득하여 품질 및 안전관리에 힘쓰고 있으며 조직적으로도 대표이사 직할로 품질경영/안전환경팀을 두어 사내에서 발생할 수 있는 품질문제를 엄격하게 감독하고, 현장에서도 안전관리자를 선임하여 혹여 발생할 수 있는 안전사고에 대해서도 철저히 대비/감독하는 등 높은 품질 유지와 안전관리를 위해 노력하고 있습니다.

6) 시스템설계 전담 조직 보유

고객사의 투자 초기 단계에 각 고객사에 맞는 자동화시스템에 대한 효율적인 제안과고객사의 Needs에 적극적으로 대응할 수 있는 시스템설계 전담 인원을 보유하고 있습니다. 자동화시스템 수주 과정에서 단순 영업이 아닌 시스템설계에서 고객사 공정 및 제품 분석을 통한 Customizing 최적화, 설비 시스템Layout, 제안(3D 시뮬레이션 등) 작업 등을 수행하여 기술적인 검토 및 합리적인 투자비를 산출하고 있습니다. 당사와 거래중인 고객사의 경우 발주 전 단계에서 실 투자되는 자동화시스템의 Cycletime, Layout, 금액 등의 주요정보를 보다 단기간에 정확하게 파악할 수 있어 타회사의 영업방식 보다 당사의 전문화된 시스템 설계 Level의 검토를 선호하고 있습니다.

7) 지역별 전담 A/S 조직

당사는 자체적으로 자동화시스템을 유지 보수할 수 있는 조직을 갖추고 있습니다. 국내로는 중부지역은 아산본사, 서부지역은 서산A/S 센터, 동부지역은 대구 A/S 센터로 권역별 자동화시스템 유지보수 서비스를 통한 사후관리를 하고 있으며, 당사 설립초기부터 다양한 업계의 물류설비를 사후관리해 온 노하우를 토대로 당사 납품 설비 외에 외산 및 타사 설비의 유지보수도 수행하고 있습니다.

해외는 폴란드, 헝가리, 중국에 Local 법인을 설립하여 유럽과 중국 전역에서 고객사 Site별 즉각적인 대응이 가능하며 지속적인 설비 유지보수를 지원하고 있습니다. 이러한 점은 다른 경쟁업체에 비해 차별화된 경쟁력으로 당사의 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보와 연속적인 수주를 가능하게 하고 있습니다.

라. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

4	특허권	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	대한민국

5	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	대한민국

6	특허권	롤 자동 입출고 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	2차전지 롤 자동 입출고 장치	대한민국

7	특허권	간격조정형 지지 구조를 갖는 코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	코일 자립보관용 팔레트 장치	대한민국

8	특허권	프로브카드 예열장치	㈜코윈테크	2021.02.04	프로브카드 예열장치	대한민국

9	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2021.03.03	무인운반차의 로더 센터링 장치	대한민국

10	특허권	2차 전지 보관용 랙에 구비된 화재진압시스템	㈜코윈테크	2021.04.07	2차전지 보관용 LAG	대한민국

11	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(A형-최초)	㈜코윈테크	2021.05.13	롤 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

12	특허권	드럼전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2021.05.11	드럼전도방지 자동창고시스템	대한민국

13	특허권	위치 정렬기능이 개선된 롤 이재 장치	㈜코윈테크	2021.06.22	롤 이재기 시스템	대한민국

14	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

15	특허권	복수 유닛간의 물체이동제어 방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

16	특허권	복수 컨트롤러의 통합 프로그램을 통한 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

17	특허권	릴 다이렉트 도킹 자동 가이드 운송체	㈜코윈테크	2021.11.05	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

18	특허권	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	㈜코윈테크	2021.12.13	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

19	특허권	릴 대차 잠금 장치 자동 구조	㈜코윈테크	2022.07.01	릴 이송용 운반차	대한민국

20	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.07.06	AGV	대한민국

21	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.07.08	스테커크레인	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2021.07.12

2	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.02.21

3	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02