코윈테크 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 시장 업황 및 사업 개황 1) 시장 업황 (1) 산업의 특성당사의 주요 전방산업인 2차전지 산업은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 산업규모가 확장되고 있습니다.2차전지 산업은 다양한 어플리케이션 수요를 충족시키기 위해 에너지 성능, 충전 시간, 안전성 등 더욱 수준 높은 배터리 기술 개발로 성장하고 있으며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비업계의 경우 2차전지 제조사의 투자 Needs, 생산 공정 등을 고려해 각 장비 업체별 기술 경쟁력 및 가격 등에 따라 수주업체가 결정되는 특성이 있습니다. 2차전지 생산 공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 또한, 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 제조업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 그 수요에 따라 영향을 크게 받습니다. .( 2) 산업의 성장성2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 중심의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 시장과 ESS시장의 성장과 함께 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 산업의 성장세를 나타내고 있습니다.

전기차 및 2차전지 제조사들은 규모의 경제를 위해 아시아, 유럽, 북미 등에서 설비 투자를 확대하고 있으며, 경쟁력 있는 국내 2차전지 장비업계가 성장의 수혜를 받고 있습니다. 업계 분석기관 SNE리서치에 따르면 2024년 연간 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 총 894.4GWh로 전년 동기 대비 27.2% 성장했으며, 연 평균 51.1%의 성장세를 나타내고 있습니다.국내 배터리사는 하이니켈 NCM 등 프리미엄 배터리 제품을 중심으로 유럽시장 뿐만 아니라 북미시장에서 성장세를 보이며, LFP, LFMP, 망간리치 등 중저가형 배터리 라인업을 확대와 차세대 전고체 전지 등에 대한 기술 개발을 추진하고 있습니다.

(자료: SNE리서치)최근 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에 따라 배터리 주문량도 감소했으며, 전방 시장의 속도 조절이 나타나고 있으나 중장기적으로 배터리 시장은 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다. 2035년 글로벌 배터리 시장은 총 4,394GWh로 전망되며, 2027년 이후 중국 비중이 축소되면서 국내 배터리사들의 점유율 확대와 글로벌 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히, 국내 배터리 업계는 포트폴리오 다변화를 위한 R 투자와 배터리 공장 운영의 효율화로 시장 대응을 이어 나가고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)2차전지 장비 시장은 미국 전기차 및 배터리 시장의 본격적인 성장과 함께 현지 투자 수요가 늘어나면서 2030년 63.1조원(968GWh), 2035년 83.5조원(1,123GWh) 규모로 약 4배 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 과거에는 중국 배터리 장비사가 전체 장비시장의 60% 이상을 점유했으나, 이는 중국 내수시장 위주 공급으로 중국 외 글로벌 시장에서는 한국의 주요 장비사들이 시장 점유를 넓혀 나갈 것으로 전망되고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)

2) 사업 개황(1) 공정 자동화시스템사업

당사는 SmartFactory의 필수 Item인 공정 자동화시스템 제조를 주요 사업으로 하고있습니다. 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업의 자동화 장비 일체를 통합된 시스템 형태로 납품하고 있으며, 20여년간 축적된 물류 자동화 제어기술과 시스템 설계 능력을 바탕으로 고객사 생산 환경 및 제품 사양에 맞게 Customizing 가능한 기술 경쟁력을 기반으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.특히, 2차전지 분야의 Top-Tier인 국내 2차전지 기업들의 해외 진출과 함께 2012년부터 2차전지 공정 자동화 시스템 사업을 본격적으로 시작했습니다. 이후 중국 배터리사들에도 공급 실적을 쌓았으며, 2017년 세계 최초로 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템 개발에 성공해 글로벌 메이저 배터리사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 납품을 확대하면서 본격적인 성장을 이루었습니다.당사의 2차전지 공정 자동화시스템은 파우치, 각형, 원통형 전지까지 모든 폼팩터별 자동화시스템 제작이 가능하며, 하이니켈 NCM, LFP, 망간리치 등 다양한 소재별 배터리 자동화 레퍼런스를 포함해 모든 2차전지 타입의 자동화 시스템 제조 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력을 기반으로 차세대 배터리로 꼽히는 전고체 전지, 원통형 46파이 배터리, 바나듐 이온 배터리 등의 신규 고객과 수주를 확보해 나가고 있어 배터리 시장의 물류 자동화 분야로 업계 내 TOP 수준의 경쟁우위를 갖고 있습니다.또한, 당사는 글로벌 배터리 고객 보유 측면에서 배터리 장비 업계 내에서도 우위에 있으며, 이는 글로벌 신규 수주와 시장 확장 가속화에 있어 보다 빠르게 성장 가능한 잠재력으로 작용하고 있습니다. 주요 고객사인 국내 배터리사 및 JV 뿐만 아니라 중국, 유럽, 미국 등 해외 Local 배터리 제조사를 포함해 이십여개사의 글로벌 배터리 고객사를 확보하고 있으며, 엔지니어링 부문을 포함한 연결 2차전지 사업부문으로 십여개사가 넘는 글로벌 배터리 고객을 보유하고 있습니다. 글로벌 시장 확장의 중심에는 탑머티리얼의 2차전지 엔지니어링 사업과 자동화 장비 사업의 시너지를 통해 빠르게 신규 고객과 수주를 확대해 나가고 있으며, 엔지니어링부터 소재, 장비 각 2차전지 사업부문이 선순환 구조를 이루면서 연결 전반의 수주 규모가 확대되고 있습니다. 최근 제조업 분야의 공장 투자와 운영에 있어 수율 및 생산 효율성 향상에 중점을 두고 있으며, 이에 따라 스마트 팩토리 및 자동화 로봇 도입이 확대되고 있습니다. 당사는 앞선 2차전지 공정 자동화 기술을 기반으로 Roll-to-Roll 공정에 특화된 AGV와 AMR을 개발해 본격적으로 공급을 확대해 나가고 있습니다. 현재 약 천억원규모의 AGV와 AMR 실적을 보유하고 있으며, 2차전지 외에 반도체, 자동차, 식품 등 다양한 제조업에 맞는 자동화 로봇을 개발해 향후 폭발적인 성장이 전망되는 물류 이송 로봇시장에서 경쟁 우위를 확보해 나갈 것입니다.

(2) 2차전지 소재 및 엔지니어링사업

2차전지 소재 사업부문은 자회사 탑머티리얼에서 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야의 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 양극재 제조와 전극 제조 사업을 추진하고 있습니다.

양극재는 2차전지 원가의 30~40%를 차지하고 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 핵심 소재입니다. 당사는 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 양극재로 향후 수요가 커질 Volume급 배터리 양극재 시장을 타겟팅하고 있으며, 현재 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 Free의 고전압 하이망간 양극재를 개발 완료하였습니다. 고성능 LFP 양극재 양산시설 투자를 진행중이며, 고객사에 샘플 판매 등의 영업활동과 동시에 양산 시설을 확충해 본격적인 양극재 매출 성장을 기대하고 있습니다.전극소재는 아산 4사업장 제조라인에서 양/음극재 활물질을 믹싱/코팅/압연/슬리팅 공정을 거쳐 양/음극판을 제조하여 판매하고 있습니다. 전극은 2차전지의 에너지 효율과 수명, 출력 등에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필요한 사업영역입니다. 전극을 파운드리 형태로 외주 생산해 국내/외 배터리사로 공급하면서 전극소재 매출의 성장이 기대되고 있습니다. 2차전지 시스템 엔지니어링은 해외 2차전지 제조사에 파일럿 라인과 기가팩토리 공장 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업으로 2차전지 분야에서 최초로 개척한 사업 분야입니다. 탑머티리얼은 미국과 중국에서 전기차 배터리 기가팩토리 건설 등의 경험과 축적된 기술을 바탕으로 2차전지 공장 레이아웃 설계부터 배터리 타입 설정, 장비 외주 공급, 설치 및 시운전 서비스 등 2차전지 공장 건설에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근 전 세계적으로 2차전지 산업이 급부상하면서 신생 배터리 회사들의 진입과 배터리 공장 건설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 기존의 양산체제를 갖춘 국내 2차전지 기업들과는 달리 해외 신생 배터리 업체들은 2차전지 공장 건설에 대한 맞춤형 컨설팅과 Turn-key 솔루션을 제공하는 시스템 엔지니어링을 선호하고 있어 엔지니어링 수주계약이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국, 노르웨이, 독일, 루마니아, 튀르키예, 중국, 베트남 등 글로벌 2차전지 제조사에 시스템 엔지니어링 프로젝트를 수행하며 쌓은 고객 네트워크와 국내 2차전지 장비업체들과 협력 체계를 구축하고 있습니다.

(3) 사업부문별 실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2023년	2022년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	133,529	54.6%	217,961	64.9%	132,043	65.6%

영업이익	10,782	299.3%	12,162	53.3%	1,329	9.0%

총 자산	226,604	51.7%	286,673	61.4%	218,689	63.6%

자동화시스템 유지보수	매출액	4,783	2.0%	7,840	2.3%	6,092	3.0%

영업이익	31	0.9%	1,267	5.6%	1,472	10.0%

총 자산	4,332	1.0%	4,560	1.0%	3,650	1.1%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	106,079	43.4%	110,157	32.8%	63,020	31.3%

영업이익	-7,210	-200.1%	9,389	41.1%	11,980	81.0%

총 자산	207,450	47.3%	175,362	37.6%	121,476	35.3%

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 회사별 내부거래가 상계된 금액이기 때문에 개별회사의 실적과 차이가 있을 수 있습니다.주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

(4) 주요 경쟁력① 물류 이송 로봇 전문 제조 역량당사는 물류 자동화시스템 사업 레퍼런스와 기술력을 기반으로 차세대 자동화 Item인 물류 이송 로봇을 개발해 본격 양산 제작 및 공급을 진행하고 있습니다.제조업의 Roll to Roll 공정에 특화된 高 정밀도의 Direct Docking 기술을 적용한 AGV와 AMR을 개발해 글로벌 대형 배터리사에 공급하고 있으며, 자동차 기업, 석유화학 기업 등으로 공급 영역을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 2025년부터 자율주행 이송 로봇(AMR)의 양산 제작과 함께 다양한 산업의 물류 자동화 로봇 시장을 공략해 나가고 있습니다. 당사는 Lidar Sensor 기반의 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 기술로 3D 맵을 구현해 장애물과 지형을 인식해 자율로 이송해주는 AMR(Autonomous Mobile Robots)을 제작하고 있으며, Visual SLAM 타입 등 다양한 로봇 기술 개발 및 소프트웨어 고도화를 통해 자동화 로봇 시장에서의 경쟁우위를 점해 나갈 계획입니다. 현재까지 1천억원대 규모의 자동화 로봇 분야 실적을 보유하고 있으며, 로봇을 포함한 자동화시스템 토탈 솔루션 기반의 경쟁력으로 공정 자동화 로봇 양산 제작과 상용화를 빠르게 추진해 나갈 것입니다.② 자동화 시스템 Total Solution 당사는 고객사에서 원하는 자동화시스템 제공을 위한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 가능한 자동화시스템 Total Solution 제공이 가능한 조직을 갖추고 있습니다. 프로젝트의 전반을 수행하는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.

③ 다양한 산업의 자동화시스템 실적

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급하고 있습니다. 오랜기간 다양한 산업으로 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 공급하고 있습니다.납품 실적으로는 (반도체/디스플레이) Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉·고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 자체적으로 설계 가능한 기술력과 인력을 갖추고 있습니다.

당사는 2차전지 외에 반도체, 디스플레이, 석유화학 등으로 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 특히, 반도체는 기존에 납품 중인 EDS(품질 검사) 공정의 Probe card Stocker 외에 주요 공정의 Handler 장비 개발 및 상용화를 추진하고 있습니다. ④ 2차전지 자동화 전문 기술력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 믹싱/전극/조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품(AGV, AMR)들을 개발하였습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 전(前)공정 Turn-key 수주가 가능해져 대규모 수주를 확보하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들의 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화 등을 위한 전략적 관계를 형성하고 있습니다. 전략적으로 아시아 로봇업체들과 기술 협력을 통해 첨단 기술(SLAM, 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링, AI 등)을 적용한 차세대 물류 자동화 로봇 제품들을 개발하면서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

⑤ 글로벌 고객 레퍼런스

당사는 미국, 캐나다, 프랑스, 노르웨이, 루마니아, 인도네시아 등 글로벌 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치고 있습니다. 2차전지 시스템엔지니어링을 통해 확보한 해외 고객사를 대상으로 2차전지 전, 후공정 자동화시스템을 제안하여 수익성이 높은 프로젝트 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 전략적으로 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하는 방식으로 경쟁력을 강화해 해외 배터리 제조사들을 신규 고객사로 확보하고 있습니다. 해외 신생 배터리사에게는 2차전지 시스템 엔지니어링을 통한 공장 건설과 공정장비 + 자동화시스템 Turn-key 공급에서 메리트가 있기 때문에 후(後)공정 Pilot장비를 먼저 공급하고, 기가팩토리 양산 라인에서 전(前)공정까지 자동화를 확대해 대형 수주를 연이어 확보하고 있습니다.향후 글로벌 시장 영역 확대를 위해 국내 대형 배터리사(JV사 포함) 뿐만 아니라 신규 해외 배터리사 및 완성차 OEM사로 고객 다변화를 추진중입니다.

라. 지적재산권 현황(3개년)

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

2	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.08.09	스테커크레인	대한민국

3	특허권	릴 이송용 운반차의 릴 고정 및 해제 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

4	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.10.12	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

5	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 배출 전극 보관용 매거진	㈜코윈테크	2022.12.16	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

6	특허권	자동잠금 클램프	㈜코윈테크	2023.01.05	AGV	대한민국

7	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2023.02.23	AGV	대한민국

8	특허권	Cantilever type스태커 크레인	㈜코윈테크	2023.12.13	전극 공정 스테커크레인	대한민국

9	특허권	양면 테이프 자동 부착기	㈜코윈테크	2024.10.14	롤투롤 관련 공정장비	대한민국

10	특허권	전극릴 반출장치	㈜코윈테크	2024.10.14	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

11	특허권	출입식 클램핑 구조형 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2024.11.11	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

12	특허권	분리 인출 기능을 가진 전극롤 거치장치	㈜코윈테크	2024.12.10	2차전지 제조 공정자동화	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02

2	특허권	화물고정 및 추락방지용 자동 인출형 클램프 및 걸림핀이 구비된 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2022.12.08

3	특허권	도넛형 2D 이미지를 활용한 Align 알고리즘	㈜코윈테크	2023.01.31

4	특허권	파이프 내부 확장 견인장치	㈜코윈테크	2023.03.07

5	특허권	물류창고용 랙 구조물	㈜코윈테크	2023.03.17

6	특허권	2D Vision을 활용한 Shaft Docking 알고리즘	㈜코윈테크	2023.05.22

7	특허권	물류자동화 겐트리 시스템	㈜코윈테크	2023.07.11

8	특허권	캔틸레버 스태커 크레인 시스템	㈜코윈테크	2023.07.06

9	특허권	Stacker 이탈방지 장치	㈜코윈테크	2023.08.08

10	특허권	스태커 크레인의 예지보전 시스템	㈜코윈테크	2023.08.08

11	특허권	비젼을 활용한 샤프트 축의 도킹 시스템	㈜코윈테크	2024.03.25

12	특허권	분리 인출 기능을 가진 전극롤 거치장치	㈜코윈테크	2024.06.07

13	특허권	스프레드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2024.09.04

14	특허권	슬라이드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2024.09.04

15	특허권	개별 구동이 가능한 복층식 포크장치	㈜코윈테크	2024.10.21

16	특허권	전극롤 분리 및 인출장치	㈜코윈테크	2024.12.05