코윈테크 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가 사업부문별 재무정보

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2023년	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	217,961	64.9%	132,043	65.6%	71,335	67.1%

영업이익	12,162	53.3%	1,329	9.0%	1,723	26.0%

총 자산	286,673	61.4%	218,689	63.6%	151,397	81.2%

자동화시스템 유지보수	매출액	7,840	2.3%	6,092	3.0%	4,685	4.4%

영업이익	1,267	5.6%	1,472	10.0%	814	12.3%

총 자산	4,560	1.0%	3,650	1.1%	3,077	1.7%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	110,157	32.8%	63,020	31.3%	30,330	28.5%

영업이익	9,389	41.1%	11,980	81.0%	4,078	61.6%

총 자산	175,362	37.6%	121,476	35.3%	31,942	17.1%

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 회사별 내부거래가 상계된 금액으로 개별회사의 실적과 차이가 있을 수 있습니다.주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

나. 산업의 업황 1) 산업의 특성당사의 전방산업인 2차전지 산업은 충전 및 방전이 가능한 전기화학 셀로 구성된 배터리를 제조하는 산업으로 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 소형 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 확장되었습니다.2차전지 산업은 에너지 성능, 충전시간, 안전성 등 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술이 요구되며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비업계는 2차전지 제조사의 투자 Needs, 생산 공정 등을 고려해 각 장비 업체별 기술 경쟁력 및 가격 등에 따라 수주업체가 결정되는 특성을 가지며, 2차전지 생산 공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 2) 경기변동의 특성2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 제조업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 그 수요에 따라 영향을 크게 받습니다. 현재 2차전지 산업은 향후 전망에 따라 2차전지 기업들의 생산시설 투자 확대되면서 2차전지 소부장 산업에 중요한 영향을 끼치며, 2차전지의 전방 시장인 전기차 시장과 전세계적인 지원 정책에 따라 영향을 미치게 됩니다. 3) 산업의 성장성2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 보급량 확대로 인해 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 가파른 성장을 나타내고 있습니다.

전기차 및 2차전지 제조사들이 규모의 경제를 위한 대규모 설비투자를 확대하고 있어 기술력 있는 국내 2차전지 장비산업이 성장의 수혜를 받고 있습니다. 2차전지 시장규모 전망은 2023년 1210억 달러(약 157조원)에서 2035년 6160억 달러(한화 800조원)로 5배 가량 성장할 것이며, 국내 2차전지 제조사와 중국, 일본 기업간의 기술 및 가격 경쟁이 이어질 것으로 전망하고 있습니다.또한, 글로벌적으로 전기차 전환추세가 나타나면서 2023년 17%에서 2025년 26%, 2030년 56%로 늘어날 전망입니다.

2차전지 시장은 한국, 중국, 일본 2차전지 제조사들의 대규모 생산 시설투자로 성장을 견인하고 있습니다.주요 2차전지 제조사들의 생산 CAPA 투자 전망을 살펴보면 중국의 CATL은 2025년 716GWh, 2030년 1,171GWh 수준으로 늘어나며, LG에너지솔루션은 2025년 500GWh, 2030년 1,121GWh로 증가할 전망입니다. 또한, 테슬라가 적용할 차세대 배터리인 원통형 46파이전지 분야에서 국내 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 일본의 파나소닉 중심으로 CAPA가 확대될 전망입니다.

(출처 : SNE리서치)또한, 2차전지 제조사들의 투자 확대로 2차전지 장비업계도 성장의 수혜를 받고 있습니다. 국내 배터리사들은 해외 완성차 업체와 합작투자를 통해 글로벌 생산시설 투자를 빠르게 확대하고 있으며, 북미지역 중심의 대규모 발주로 23~24년 650GWh이상의 투자가 예상되고 있어 2차전지 장비업체들의 수주 잔고도 더욱 더 확대될 전망입니다.

4) 국내외 시장여건 EV 판매량 및 배터리 사용량 변화

(출처 : SNE 리서치)전세계적으로 친환경 에너지 전환 및 전기차 보급 확대와 함께 2차전지 사업이 글로벌 시장 전역으로 확장되고 있습니다. 특히, 유럽지역과 북미지역을 중심으로 한국, 중국, 일본 등의 기존의 2차전지 제조사들의 투자와 완성차 업체와 합작 투자(JV), 신규 기업들의 진출로 시장이 확대되고 있습니다.유럽은 글로벌 완성차업체들의 생산 공장이 많이 포진되어 있어 아시아 배터리업체들의 진출로 2차전지 시장이 급격하게 성장하고 있습니다. 2022년 전기차 264만대/ 배터리 116.2GWh에서 2023년 전기차 324만대/배터리 151.3GWh로 증가하였습니다. 유럽연합(EU)은 2035년부터 내연기관 차량의 판매 중지와 전기차 전환 가속화로 유럽의 현지 기업들의 시장 참여가 이루어지고 있습니다.

미국시장은 바이든 행정부가 2030년까지 신차의 50%을 전기차로 판매하겠다는 목표와 함께 북미의 완성차업체들의 투자 확대로 2022년 전기차 98만대/배터리 63.7GWh에서 2023년 전기차 149만대/배터리 99.4GWh로 증가하였습니다.특히, 인플레이션 감축법(IRA)이 발표되면서 전기차 세액공제와 미국 내 배터리 및 배터리 소재 생산에 대한 보조금 지원 등의 혜택으로 글로벌 기업들의 미국 투자가 활발해 지고 있습니다. 국내 2차전지 기업들은 글로벌 완성차 기업들과 합작 투자(JV)를 통해 북미지역의 배터리시장 규모가 확장되고 있습니다.

5) 시장내 경쟁우위(1) 자동화 시스템 Total Solution 역량 당사는 고객사에서 원하는 자동화시스템 제공을 위한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 가능한 자동화시스템 Total Solution 제공이 가능한 조직을 갖추고 있습니다. 프로젝트의 전반을 수행하는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.(2) 차별화된 2차전지 전(前)공정 자동화 기술 경쟁력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 믹싱/전극/조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품(AGV, AMR)들을 개발하였습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 전(前)공정 Turn-key 수주가 가능해져 대규모 수주를 확보하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들의 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화 등을 위한 전략적 관계를 형성하고 있습니다. 전략적으로 아시아 로봇업체들과 기술 협력을 통해 첨단 기술(SLAM, 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링, AI 등)을 적용한 차세대 물류 자동화 로봇 제품들을 개발하면서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

(3) 글로벌 시장영역 확대 전략

당사는 미국, 캐나다, 프랑스, 노르웨이, 루마니아, 인도네시아 등 글로벌 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치고 있습니다. 2차전지 시스템엔지니어링을 통해 확보한 해외 고객사를 대상으로 2차전지 전, 후공정 자동화시스템을 제안하여 수익성이 높은 프로젝트 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 전략적으로 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하는 방식으로 경쟁력을 강화해 해외 배터리 제조사들을 신규 고객사로 확보하고 있습니다. 해외 신생 배터리사에게는 2차전지 시스템 엔지니어링을 통한 공장 건설과 공정장비 + 자동화시스템 Turn-key 공급에서 메리트가 있기 때문에 후(後)공정 Pilot장비를 먼저 공급하고, 기가팩토리 양산 라인에서 전(前)공정까지 자동화를 확대해 대형 수주를 연이어 확보하고 있습니다.향후 글로벌 시장 영역 확대를 위해 국내 배터리사(JV사 포함)의 해외 공장 뿐만 아니라 신규 해외 배터리사 및 완성차 OEM사를 고객으로 넓혀 나가 글로벌 배터리 자동화 업계에서 수주 우위를 점하고 있습니다.

(4) 자동화 제어 기술력물류 이송 장비를 제어하는 프로그래밍 기술이 제품의 핵심이며, 입/출고, 이송, 적재 등 물류 자동화를 위한 동작 제어 프로그램(MES, MCS, WMS, ECS, PLC)을 설계하고 다양한 로직의 프로그래밍이 가능한 제어기술 조직을 갖추고 있습니다. 다수의 제어 Engineer 인력을 자체적으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 설비 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 자동화 장비 개발에 앞서고 있으며, 수주경쟁에 우위를 확보하고 있습니다.

(5) 다양한 산업의 자동화시스템 실적 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급하고 있습니다. 오랜기간 다양한 기업에 자동화시스템을 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 구축해 글로벌 시장 영역을 확대해 나가고 있습니다.자동화시스템 납품 실적으로는 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉·고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 자체적으로 설계할수 있는 기술력과 인력을 갖추어 자동화시스템을 제작하고 있습니다.

라. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

4	특허권	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	대한민국

5	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	대한민국

6	특허권	롤 자동 입출고 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	2차전지 롤 자동 입출고 장치	대한민국

7	특허권	간격조정형 지지 구조를 갖는 코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	코일 자립보관용 팔레트 장치	대한민국

8	특허권	프로브카드 예열장치	㈜코윈테크	2021.02.04	프로브카드 예열장치	대한민국

9	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2021.03.03	무인운반차의 로더 센터링 장치	대한민국

10	특허권	2차 전지 보관용 랙에 구비된 화재진압시스템	㈜코윈테크	2021.04.07	2차전지 보관용 LAG	대한민국

11	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(A형-최초)	㈜코윈테크	2021.05.13	롤 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

12	특허권	드럼전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2021.05.11	드럼전도방지 자동창고시스템	대한민국

13	특허권	위치 정렬기능이 개선된 롤 이재 장치	㈜코윈테크	2021.06.22	롤 이재기 시스템	대한민국

14	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

15	특허권	복수 유닛간의 물체이동제어 방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

16	특허권	복수 컨트롤러의 통합 프로그램을 통한 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

17	특허권	릴 다이렉트 도킹 자동 가이드 운송체	㈜코윈테크	2021.11.05	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

18	특허권	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	㈜코윈테크	2021.12.13	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

19	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

20	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.08.09	스테커크레인	대한민국

21	특허권	릴 이송용 운반차의 릴 고정 및 해제 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

22	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.10.12	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

23	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 배출 전극 보관용 매거진	㈜코윈테크	2022.12.16	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

24	특허권	자동잠금 클램프	㈜코윈테크	2023.01.05	AGV	대한민국

25	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2023.02.23	AGV	대한민국

26	특허권	Cantilever type스태커 크레인	㈜코윈테크	2023.12.13	전극 공정 스테커크레인	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02

2	특허권	화물고정 및 추락방지용 자동 인출형 클램프 및 걸림핀이 구비된 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2022.12.08

3	특허권	도넛형 2D 이미지를 활용한 Align 알고리즘	㈜코윈테크	2023.01.31

4	특허권	파이프 내부 확장 견인장치	㈜코윈테크	2023.03.07

5	특허권	물류창고용 랙 구조물	㈜코윈테크	2023.03.17

6	특허권	2D Vision을 활용한 Shaft Docking 알고리즘	㈜코윈테크	2023.05.22

7	특허권	물류자동화 겐트리 시스템	㈜코윈테크	2023.07.11

8	특허권	캔틸레버 스태커 크레인 시스템	㈜코윈테크	2023.07.06

9	특허권	Stacker 이탈방지 장치	㈜코윈테크	2023.08.08

10	특허권	스태커 크레인의 예지보전 시스템	㈜코윈테크	2023.08.08