코윈테크 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 회사 개요

당사는 1998년 10월 14일 설립되어 다양한 산업의 자동화장비에 대한 전장, 제어 기술을 바탕으로 시작하여 현재는 4차 산업혁명 시대의 필수 ITEM인 스마트 팩토링을 위한 자동화 시스템과 전용 장비 및 전산시스템(WMS, ECS, LCS 등)을 TURN KEY 제조 납품체제로 우수한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학 등 다양한 산업에 공정자동화시스템을 구축하고 있으며, 국내와 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴, 미국 등의 세계 여러 고객사에 납품하고 있습니다. 그중, 2차전지 산업의 제조공정 자동화시스템 구축을 주력으로 하고 있습니다.

나. 사업 현황 1) 2차전지 공정 자동화

당사의 자동화시스템 사업중 주력사업인 중대형 2차전지 공정자동화는 배터리 제조라인의 전공정, 후공정에 공정자동화시스템을 구축하는 사업을 영위하고 있습니다. 2차 전지 생산공정은 전공정(전극/극판공정, 조립공정)과 후공정(충방전 및 검사공정)으로 분류할 수 있습니다. 당사는 전기 자동차용 및 산업용과 같은 중대형 2차전지와 핸드폰, 웨어러블 기기 등의 전자기기용 소형 2차전지의 생산라인 공정간 자동화설비 일체를 Turn-key로 수주 받아 제작 ·납품하고 있습니다.

2012년 2차전지 후공정(활성화공정)은 국내 전지 제조회사를 시작으로 중국 Local전지업체 등 해외 각국에 꾸준히 납품 실적을 쌓아 왔으며, 2017년 2차전지 전공정(전극공정, 조립공정)까지 납품하여 전세계 최초 2차전지 생산공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하여 현재는 2차전지 전체 공정 자동화시스템을 국내 및 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴 등의 다양한 업체에 납품하고 있습니다.

2) 반도체 및 디스플레이 공정 자동화

당사는 반도체 및 디스플레이 공정자동화 사업에서 Clean #10 ~ 100까지 제조 공정상의 각종 Particle, 진동 등 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 요소를 극도로 저감한 Clean 공정에 특화된 자동화시스템을 납품하고 있습니다.

국내 다수의 대기업에 각종 공정상의 Cassette, 원장, 회로기판, Card 등 Particle, 진동에 민감한 초고가의 제품을 보관 및 이송하는 자동화시스템을 Turn-key 납품하고 있습니다. 현재 Clean 자동화 시스템의 가장 큰 국내 대기업과 중국 업체의 OLED산업의 투자에 대한 수주확대를 목표로 상호간에 협의를 진행하고 있습니다. 향후에는 축척된 기술력과 확대된 영업망을 바탕으로 반도체·디스플레이 업종의 Clean 자동화시스템 수주를 대폭 확대하여, 2차전지에 편중된 매출구조를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

3) 석유화학 및 일반 공정자동화

당사는 석유화학, 식품, 제약, 기계/자동차 등 다양한 사업군의 자동화 시스템을 납품하고 있습니다. 국내외 대기업과 중견기업에 중점적으로 납품하고 있으며 Smart Factory로 추진 중인 국내외 신규공장을 중심으로 공정간Buffer 자동창고, 대규모 출하 자동창고(10,000Pallet 이상), 물류 이송시스템, 자동Picking System, Robot Palletizer System, 각종 전용 장비 등을 지속적으로Turn-Key 검토 및 납품하고 있습니다. 특히, 석유화학의 경우 18,000Pallet 규모의 대산공장 POE 자동화시스템을 성공적으로 납품한 실적이 있으며, 당사가 대기업 계열사가 아닌 점을 적극 활용하여 동종업계의 다양한 대기업들에 직접 사업주와 컨택하여 지속적으로 신규 프로젝트를 수주하고 있습니다.

석유화학 실적 외에도 식품ㆍ제약ㆍ소재ㆍ자동차 등 다양한 분야에 총 900 건 이상의 실적과 축적된 기술을 가지고 있습니다. 최근에는 화장품 및 제약 업계 확대를 목표로 기존 고객 외에 영업망을 다양하게 확대하고 있는 추세입니다.

다. 회사의 경 쟁우위요소 1) 다양한 산업의 자동화시스템 설비 실적 및 기술력 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 자동화 시스템을 공급 하였고 총 1,200건 이상의 실적을 가지고 있습니다.오랜기간 국내/해외의 다양한 업체에 자동화설비를 납품 하면서 축적된 기술력과 다양한 산업의 및 고객사의 사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템 구축 하는 강점으로 기존 고객사 뿐만 아니라 글로벌 자동화시스템구축을 목표로 수주를 확대해 나가고 있습니다.대표적으로 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) 원료 Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등의 다양한 산업에 맞는 자동화 설비 설계 및 제작, 시공 기술력을 갖고 있습니다. 2) 글로벌 시장 진출

북미(미국, 멕시코), 유럽(폴란드ㆍ체코ㆍ슬로바키아ㆍ헝가리), 중동(이스라엘), 중국(북경ㆍ천진ㆍ중경ㆍ광저우ㆍ샤면ㆍ후저우ㆍ쑤저우ㆍ우시), 동남아시아(싱가폴, 태국, 말레이시아) 등 다양한 나라에 자동화 시스템 납품하였으며 CE규정, CCC규정, Osha(UL)규정 등의 해외 안전사항을 만족하는 납품실적을 보유 중입니다. 특히 폴란드, 중국, 싱가폴 등 해외 현지에서 AS가 대응 가능한 조직을 구축하여 고객사를 밀착 대응하고 있으며, 이러한 전략과 납품실적을 바탕으로 계속적인 해외 공사 수주를 진행하고 있습니다.3) Turn key프로젝트 수행이 가능한 자체조직

수주 전 생산기술과 긴밀한 업무지원이 가능한 시스템 설계(설계, 제안, 투자비 산정, 3D애니메이션, 시뮬레이션 지원) 조직부터 수주 후 상세설계 및 제작, 생산관리, 품질관리, 설치, 제어, 전산, A/S까지 체계적이고 효율적인 조직 구성을 확립하였습니다. 프로젝트의 전반적인 과정을 사내에서 전부 해결할 수 있는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄여, 재작업, 재구매 되는 물량을 최소화하고 있으며 조직간 협업을 통한 효율적인 구매단가관리를 통해 경쟁사 대비 원가경쟁력에서 우위를 확보하고 있습니다.

IS09001, KOSHA18001 등을 취득하여 품질, 안전관리에 힘쓰고 있으며 조직적으로도 대표이사 직할로 품질안전팀을 두어 사내에서 발생할 수 있는 품질문제를 엄격하게 감독하고, 현장에서도 안전관리자를 선임하여 혹여 발생할 수 있는 안전사고에 대해서도 철저히 대비/감독하는 등 높은 품질 유지와 안전관리를 위해 노력하고 있습니다.

4) 자체적인 설비 제어기술력 자체 개발한 PLC 기반의 Controller Program 및 다양한 Maker의 PLC를 Program할 수 있으며 MCS, WMS, WCS, SCS 등의 전산시스템을 자체적으로 개발할 수 있는 역량을 갖춰 고객사의 다양한 요구사항에 대응이 가능한 조직을 가지고 있습니다.

특히, PLC의 경우 국내최대수준의 인원을 자체 정규직으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, 상/하 제품 동시대응 RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 고객사 공정에 맞는 개발성 설비개발에 우위를 확보하고 있으며 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 납품경쟁에 우위확보를 확보할 수 있게 해주고 있습니다.

5) 시스템설계 전담 조직 보유

초기검토 단계에 각 고객사에 맞는 효율적인 제안을 하고 수주 전 고객사의 요청에 적극적으로 대응할 수 있는 시스템설계 전담 인원을 보유하고 있습니다. 자동화시스템 수주 과정에서 단순 영업이 아닌 시스템설계에서 고객사 기존 공정 및 제품 분석을 통한 Customizing 최적화, 전체 설비Layout, 제안PT (PPT, 3D에니메이션, 시뮬레이션 등) 작업 등을 수행하여 기술적인 검토 및 합리적인 투자비를 산출하고 있습니다. 당사와 거래중인 고객사의 경우 발주 전 단계에서 실 투자되는 자동화시스템의 Capa, Layout, 금액 등의 주요정보를 보다 단기간에 정확하게 파악할 수 있어 타회사의 영업방식 보다 당사의 전문화된 시스템 설계 Level의 검토를 선호하고 있습니다.

6) 지역별 전담 A/S 조직

당사는 자체적으로 자동화시스템을 유지할 수 있는 조직을 갖추고 있습니다. 중부지역은 아산본사, 서부지역은 서산A/S 센터, 동부지역은 대구 A/S 센터로 전국을 2시간 내로 권역별 A/S 관리를 하고 있으며, 당사 창립초기부터 A/S 조직을 전문화하여 다양한 업계의 물류설비를 사후관리를 해 온 노하우를 토대로 납품한 고객사의 설비 외에 외산 및 타사 설비의 A/S도 수행하고 있습니다.

국내 뿐만아니라 해외의 폴란드, 중국, 싱가폴 현장에 인원상주 및 현지업체를 활용하여 고객사에 설비 유지보수를 지속적으로 지원하고 있습니다. 이러한 점은 다른 경쟁업체에 비해 차별화된 고객우선주위 정책으로 당사가 자동화시스템 납품경쟁에 우위확보를 확보 및 연속 수주를 할 수 있게 해주고 있습니다.

라. 시장 현황1) 2차전지 시장

당사의 제품인 자동화시스템은 다양한 산업에 납품하고 있으며, 주된 매출처인 2차전지의 시장현황은 에너지시장의 패러다임 변화로 그 입지가 강화되고 있습니다. 2차전지는 전기자동차의 핵심부품으로 공급되며 전세계적인 환경규제 강화 추세로 인해 글로벌 에너지 활용이 화석연료에서 친환경자원으로 전환되고 있으며, EU 및 전세계 각국의 지원 및 규제완화의 영향을 받아 글로벌 자동차업체들의 전기차 판매량이 2021년 약 330만대, 2025년 약 천만대를 돌파하며 급성장할 것으로 예상하고 있습니다.

미래 모빌리티 주도권을 쥐려는 경쟁이 치열해지는 가운데 전기자동차의 성능을 좌우하는 핵심 부품인 2차전지업계도 사업 가속화에 속도를 내고 있으며, 글로벌 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 작년까지만해도 100GWh대 였던 전기차배터리 수요는 올해 약 170GWh 에서 2025년 약 1,000GWh 로 2030년에는 약 2,850GWh로 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

일본, 중국, 한국 등 동북아시아에 집중되어 있던 2차전지 배터리 산업의 Supply Chain이 폴란드, 헝가리 등의 동유럽과 미국 등으로 확대되었고, 원형, 각형, 폴리머 모두를 생산하며 시장 변동에 준비를 했던 한국의 대기업들은 기술력을 무기로 글로벌 Top Tier로 성장해 승자독식구조로 재편된 2차전지 시장에서 선두를 달리기 위해 고군분투중에 있습니다. 현재 전 세계 각국 정부에서 친환경 정책을 도입하고 있으며, 세계 최대 자동차 수요 시장이자 생산국(전세계 시장의 29.9% 생산)인 중국의 경우 2019년부터 전기차 의무생산제를 시행하기로 결정하였고 세계 3위 자동차 제조국인 일본은 2050년까지 해외에서 판매되는 일본업체 생산 차량을 전량 신에너지차(전기차, 하이브리드 차량, 수소차 등)로 교체하고 차량에서 배출되는 이산화탄소를 2010년 대비 90% 감축할 것을 발표하였습니다. 전세계적인 정책 기조가 기존의 화학연료를 규제하고 친환경에너지 사용을 장려하는 방향으로 바뀜과 동시에각국의 전기차 관련 지원 및 2차전지 관련 지원이 늘어나는 추세이며 이는 당사에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

[국가별 전기차 보급목표]

국가	보급목표

중국	내연기관 차량 판매 금지 일정 조정 중

일본	2030년까지 신규 차량 중 전기차 비중 20~30%까지 확대

프랑스	2040년 이후로 내연기관 차량 판매 금지

영국	2040년 이후로 내연기관 차량 판매 금지

독일	2020년까지 전기차 100만대 보급

노르웨이	2025년 이후로 내연기관차량 판매 금지

네덜란드	2030년 이후로 내연기관차량 판매 금지

한국	2022년까지 전기차 35만대 보급

자료: 대한석유협회, 전세계 전기자동차 보급 동향(2018)

2차전지 주요 국내 대기업들의 경우 시장확대를 위해 신규공장증설에 스마트 팩토리를 도입하여 2020년 한 해 기준으로 약 7조원의 투자를 계획 중이며, 국외 업체들 또한 수주Capa 대응을 위해 투자를 확대하고 있습니다.

2) 반도체 및 디스플레이 시장

세계 디스플레이 시장은 2014∼2016년 세계 경기둔화, 스마트폰·TV·PC 수요를 견인할 킬러 애플리케이션 부재, 디스플레이패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었으나, 2017~2018년부터 차세대 디스플레이인 OLED 성장에 힘입어 2020년까지 성장이 지속될 전망입니다. 2017년 세계 디스플레이 시장규모는 USD 1,251억$. 2018∼2020년 LCD 패널은 가격하락에 따라 역성장이 예상되나, 단가가 높은 OLED 시장의 급성장에 힘입어 전체 디스플레이 시장은 2020년까지 3년 연평균 4.4% 성장이 예상되고 있습니다. OLED 비중은 18.6%에서 35.8%까지 증가가 예상됩니다.

자료 : 한국디스플레이산업협회, IHS

한편, LCD 시장은 중국업체들이 우위를 점하고 있으며, 대형 LCD 부문에서도 국내업체들이 소폭차로 앞서고 있지만 2020년 중국에 역전 될 것으로 시장에서 전망하고 있습니다. 이러한 시장상황에 따라 당사의 Clean (반도체 및 디스플레이) 자동화 시스템 투자가 주춤했지만 올해의 경우 국내 업체의 OLED 투자확대가 예상됨에 따라 시장이 반등할 요소가 있습니다.

반도체 시장의 경우 최근 공급과잉으로 가격이 하락세로 접어들었지만, 4차산업혁명의 여파로 수요가 계속 증가된다는 점과 미중 무역전쟁의 여파 및 중국의 메모리 반도체 기술력 부족이슈 등으로 기존의 국내업체들이 반사이익을 볼 수 있다는 점에서 추가적인 투자에 호재가 되고 있는 상황입니다. 국내 A사는 2020년까지 국내에 100조원의 투자계획을 발표하였으며, B사 또한 3조 5천억원의 신규공장 검토를 진행하는 것과 동시에 최근 제2의 반도체 클러스터를 검토하고 있습니다.

자료 : Statista3) 석유화학 시장

당사의 자동화 시스템 주력판매업종 중 하나인 석유화학의 경우, 국내주요 석유화학업계에서 2023년까지 14.5조원 규모의 설비투자를 계획하는 등 설비투자가 활발히 진행되고 있습니다. 당사는 2000년 후반부터 해당업종에 자동화 시스템설비 납품 및 다년간의 유지보수 경험이 축척 되어 있어 기술적인 우위를 점하고 있는 업종이며, 석유화학업종에서도 매년 수주가 확대될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

마. 사업부문별 재무정보

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2020년 1분기	2019년	2018년

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

자동화시스템	매출액	12,259	93.63%	87,964	96.56%	73,851	96.12%

영업이익	435	69.85	20,713	99.36%	10,486	99.78%

총 자산	121,849	99.19	114,817	99.65%	38,824	96.12%

자동화시스템 유지보수	매출액	835	6.37	3,138	3.44%	2,980	3.88%

영업이익	188	30.15	134	0.64%	23	0.22%

총 자산	996	0.81	401	0.35%	1,567	3.88%

주1) 2020년 1분기와 2019년 재무정보는 연결재무제표 기준으로 작성하였으며 2018년 재무정보는 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

2 . 주 요 제품 가. 부문별 제품 설명

1) 2차전지

2차전지 Smart Clean공정 자동화 시스템 (전공정_생산공정)

(1) 2차전지 전공정으로 Roll, Reel, Skid형태의 전지를 믹싱(Mixing), 코팅(Coating), 프레스(Pr ess), 슬리팅(Slitting) 공정간에 이송하고, Buffer에 자동적재 하는 자동화시스템.
(2) 공정간 Clean Buffer 자동창고 시스템, Clean AGV, LGV 시스템, Clean 입출고시스템 등의 기 계/제어 시스템, MCS, SCS, ECS, ACS, Scheduling 시스템 등의 Smart운영 Program을 탑재 한 전산시스템까지 Turn-Key 형태로 납품됨.
(3) Roll, Reel, Skid형태의 0.3Ton ~ 2.0Ton의 다양한 중량의 공정별 Load를 대응.
(4) Clean Class #100 ~ 10,000에 부합되는 고부가가치 설비가 적용됨

구분	제품군	제품명	특징

2차전지 전공정 자동화설비	2차전지 전공정 전용
Stocker	Clean Class 100~10,000 전용 Stocker Crane	2차전지 전공정 전용 자동
입출고 Robot 시스템

2차전지 전공정 전용
RACK Booth	Clean Class 100~10,000 전용 Rack Booth	전지 원료 및 제품 보관하는 구조물

2차전지 전공정 전용
무인운반 시스템	Clean Class 100~10,000
AGV, LGV 시스템	무인자동 이송 운반설비

2차전지 전공정 전용
RGV 시스템	Clean Class 100~10,000
RGV 시스템	전용 Rail 이송 운반설비

2차전지 전공정 전용
Conveyor	Clean Class 100~10,000
Conveyor 시스템	공정간 이송 운반시스템

2차전지 전공정 전용
이재Robot	Clean Class 100~10,000
전용 이재 Robot	공정용 Robot 이재설비

자동화 전산시스템	자동화 전산시스템	공정 전산운용 시스템

2차전지 Smart 준 Clean공정 자동화 시스템 (후공정_Test 공정)

1) 생산된 2차전지를 Tray형태로 다양한 조건에서 Aging 및 Test 하며, 제품의 안정성을 점검하 고, 출하까지 제품을 보관하는 자동화시스템
2) Aging자동창고 시스템, 물류Buffer 시스템 및 이송라인시스템 등의 기계/제어시스템, MCS,
FMS, SCS, ECS, ACS 등의 Smart운영 Program을 탑재한 전산시스템까지 Turn-Key 형태로
납품됨.
3) 320m/min 초고속 Stacker Crane, Dual Crane/RGV(1Rail, 2Crane)등 라인의 높은Capa를
고려한 High End설비가 적용됨.
4) 70도 이상의 Test환경조건을 고려하여, 고온구간에서 운영 가능한 설비 구축.
5) 고객사의 생산Order, 각 Aging 및 Test라인의 Capa를 종합적으로 고려하여 효율적인 설비제 어 및 Scheduling 시스템이 적용됨.

구분	제품군	제품명	특징

2차전지 후공정 자동화설비	2차전지 후공정 전용 Stacker Crane	Aging Stacker Crane	2차전지 후공정 전용 자동 입출고 Robot 시스템

2차전지 후공정 전용 RACK	Aging Rack	전지 원료 및 제품 보관하는 구조물

2차전지 후공정 전용 무인 운반 시스템	AGV, LGV 시스템	무인자동 이송 운반설비

2차전지 후공정 전용RGV 시스템	RGV System	전용 Rail 이송 운반설비

2차전지 후공정 전용Conveyor	Conveyor 시스템	공정간 이송 운반시스템

2차전지 후공정 전용이재 Robot	공정 내 전용 이재Robot	전용Robot 이재설비

자동화 전산시스템	자동화 전산시스템	공정 전산운용 시스템

2) 반도체·디스플레이

반도체·디스플레이 등 Smart clean 자동화 공정

(1) 반도체, 디스플레이, MLCC등 제조 공정상의 품질을 높이고자 각종 Particle, 소음 등 품질에 영향을 줄 수 있는 요소를 극도로 저감하고, 기계의 정밀성을 높인 자동화시스템
(2) Clean Stocker 시스템, Clean AGV, LGV 시스템, Clean CV 시스템 등의 기계/제어 시스템
및 MCS, SCS, ECS, ACS, Scheduling 시스템 등의 Smart운영 Program을 탑재한 전산
시스템까지 Turn-Key 형태로 납품됨Card, Mask, 회로기판Tray등 고가의 Load를 대응.
(3) Clean Class #10 ~ 100의 초고부가가치 설비가 적용됨.

구분	제품군	제품명	특징

반도체, 디스플레이 설비	Clean Stocker	Clean Class 10~100 전용
Clean Stocker	균일화된 제품의 전용 자동 입출고 Robot 시스템

Clean 전용Booth	전용Shelf 및 Booth 시스템	일반 산업군 원료 및 제품 보관 구조물

Clean 무인 운반 시스템	Clean Class 10~100 전용AGV, LGV 시스템	무인자동 이송 운반설비

Clean Shuttle 시스템	Clean Class 10~100 전용Shuttle 시스템	전용 Rail 이송 운반설비

Clean Conveyor	Clean Class 10~100 전용Conveyor 시스템	공정간 이송 운반시스템

기타 전용 설비	공정 내 Robot Arm Type의 전용 로봇 등	고객의 운영 조건에 따른 기타 전용 로봇 설비

자동화 전산시스템	자동화 전산시스템	공정 전산운용 시스템

3) 석유화학 및 일반

석유화학 및 일반 산업군 Smart 자동화 시스템

(1) 생산성 향상, 효율적인 재고관리, 인원 성역화, 부지절감을 목적으로 Smart 생산공정 구축에 필수적 으로 필요한 자동화 시스템
(2) 자동창고시스템, 입출고시스템, 이송라인시스템, RGV 시스템 등의 기계/제어 시스템, MCS, WMS, ECS 등의 Smart운영 Program이 탑재된 전산시스템까지 Turn-Key 형태로 납품됨.
(3) 18,000Pallet 이상의 대단위 보관, 출고, 포장 자동화시스템을 위해 넓은 부지면적과 높은 층 고 (40m 이상)의 설비가 구축됨.
(4) 특정시간 or 특정주기에 집중되는 물량을 대응하기 위해 중량물을 고속으로 움직이기 위한 1 80m/min 고속 Stacker Crane, Dual RGV(1Rail, 2RGV)등 라인의 높은 Capa를 고려한 고가의 설비가 적용됨.
(5) Pallet, Box 등 20kg ~ 2Ton 까지의 다양한 Load를 대응
(6) 원료 및 제품의 품질 유지를 위해 다양한 온도조건 습도조건 등의 환경조건에 맞는 설비가 적용됨.

구분	제품군	제품명	특징

일반 자동화설비
(석유,화학,제약 등)	Stacker Crane	Pallet / Box / Roll
Stacker Crane	균일화된 제품의 전용 자동 입출고 Robot 시스템

Rack	Building / Unit Rack	일반 산업군 원료 및 제품
보관 구조물

무인 운반 시스템	Pallet / Box / Roll
AGV, LGV 시스템	무인자동 이송 운반설비

RGV 시스템	Pallet / Box / Roll
RGV 시스템	전용 Rail 이송 운반설비

Conveyor 시스템	Pallet / Box / Roll
Conveyor 시스템	공정간 이송 운반시스템

기타 전용 설비	직교로봇, 다관절 로봇 등	고객의 운영 조건에 따른
기타 전용 로봇 설비

자동화 전산시스템	자동화 전산시스템	공정 전산운용 시스템

나. 제품 등의 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	품목	매출액(비율)	제 품 설 명

자동화시스템	2차전지	11,758	공정 자동화 및 포장, 적재 시스템(주문 제작)

반도체/디스플레이	31

석유화학 등	471

자동화시스템유지보수	유지보수 등	835	자동화 설비 유지 및 개보수

주) 상기 매출액은 당해년도 1분기의 연결대상 매출액입니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동추이

제품은 거래처의 설치 현장과 주문에 따라 설계, 제작되는 비규격 주문생산제품으로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

3. 주요 원재료 가. 원재료의 매입현황

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 천원)

매입유형	품목	용도	2020년도 1분기(제23기)	2019년도(제22기)	2018년도
(제21기)	주요거래처

원재료	제어파트	본체구성	322,345	4,117,661	5,507,547	우성일렉트레이드

모터	본체구성	16,564	2,812,974	2,417,199	SEW유로드라이브코리아

PLC	본체구성	106,520	2,359,265	2,091,353	해원티앤디

기구구매품	본체구성	370,055	3,786,996	3,722,845	솔루테크

철강자재	본체구성	36,700	787,716	879,962	신양금속공업

기타	본체구성	70	112,312	861,447	에프에이코리아

소계	852,255	13,976,924	15,480,353	-

외주	렉	조립 및 가공	941,800	7,153,984	9,136,220	엘에스랙

외주제작	조립 및 가공	1,634,340	7,124,640	8,430,370	하나테크

제어공사	조립 및 가공	1,486,700	5,172,411	5,829,633	다온메카

설치공사	조립 및 가공	1,321,808	5,450,349	4,849,880	엠우코리아

설비	조립 및 가공	145,850	3,565,616	4,970,630	에이치케이엔지

상위시스템	조립 및 가공	76,600	1,126,250	811,210	에이치케이이엔지

가공	조립 및 가공	96,970	789,148	874,830	제일분체성환공장

기타	기타	1,305,336	2,933,068	279,718	ELOG ENGINEEGING TRADING

소계	7,009,404	33,315,466	35,182,491	-

총합계	859,264	47,292,390	50,662,844	-

주) 당사와 상기 매입 거래처의 특수한 관계여부 등의 관련내용 없음. 나. 원재료 가격변동추이

당사의 제품은 대부분 비규격의 주문생산제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용 역시 매우 다양하여 개별적인 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 생략하였습니다.

4. 생산 및 설비 현황 가. 생산능력 및 실적 생산 제품은 대부분 비규격의 주문 생산제품으로서, 적정한 생산능력 및 생산실적을 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다. 나. 생산설비 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	기초	회계정책의변경	취득	처분	감가상각비	대체증감	당 분기말

토지	15,868,892	-	-	-	-	-	15,868,892

건물	7,081,203	-	-	-	(47,699)	-	7,033,505

구축물	44,384	-	-	-	(2,500)	-	41,884

기계장치	322,664	-	-	-	(11,678)	-	310,986

차량운반구	212,677	-	24,158	-	(23,860)	-	212,975

공구와기구	3,737	-	-	-	(386)	-	3,351

비품	316,298	-	55,345	-	(24,448)	-	347,195

시설장치	59,444	-	-	-	(4,095)	-	55,349

사용권자산	61,654	-	24,406	-	(17,390)	-	68,671

건설중인자산	337,048	-	751,516	-	-	-	1,088,564

합 계	24,308,001	-	855,425	-	(132,055)	-	25,031,371

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

5. 매출 현 황 가. 매출 실적

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2020년 1분기	2019년	2018년

(제23기)	(제22기)	(제21기)

금액	금액	금액

자동화설비	2차전지	수 출	7,313	53,120	22,579

내 수	4,444	28,455	41,372

반도체/디스플레이	수 출	19	677	1,018

내 수	12	1,238	2,468

석유화학 등	수 출	126	78	21

내 수	297	4,337	6,394

소 계	12,212	87,904	73,851

자동화설비유지보수	유지보수	수 출	21	185	177

내 수	814	2,953	2,781

소 계	835	3,138	2,957

기타	수수료수입	내 수	48	60	23

소 계	48	60	23

합 계	수 출	7,479	54,059	23,794

내 수	5,615	37,043	53,038

합 계	13,094	91,102	76,832

주) 2020년 1분기, 2019년 매출실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였으며 2018년 매출실적은 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 매출 경로 및 전략 1) 매출경로(판매방법)

당사 자동화시스템 매출 경로는 영업부문을 전담하고 있는 마케팅사업부에서 국내 및 해외의 다양한 산업의 시장에서 영업활동을 통한 정보를 수집하고, 고객과의 사양협의 및 공정에 대한 기술 검토 후 경쟁사간의 입찰을 통하여 수주하는 형태로 진행이 됩니다.주로 국내와 해외(중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴 등)의 중대형 및 소형 2차전지 제조업체에 납품하며, 반도체/디스플레이 및 석유화학 등의 다양한 업체에도 납품하고 있습니다.

매출유형	품 목	구 분	판매경로

자동화시스템	자동화설비	수 출	직접수주(고객협의→ 사내제작→ 현장설치)

국 내	직접수주(고객협의→ 사내제작→ 선적→ 현장설치)

자동화시스템 유지보수	유지보수 등	수 출	정기계약 또는 서비스요청

국 내

2) 영업전략스마트 팩토링 공장에 필요한 자동화System의 경우 설비구축을 위한 도입검토 단계부터 각 공정에 대한 이해, 고객사 공정마다 판이한 Load조건 및 Capa조건에 대한 검토 등 고객사 Needs에 맞춘 실시간 협의를 통한 검토 대응력이 중요합니다. 고객사의 Needs를 최대한 충족시키지 위해 전담 시스템설계 인원을 배정하여 신규공정에 대한 시스템설계를 면밀하게 진행하여, 고객사 공장의 스마트팩토링 구축에 특화된 자동화 설비 System을 제안하여 수주 확도를 높이고 있습니다. 또한 수주 후에는 자체 Turn-Key 대응이 가능한 조직구조를 바탕으로 높은 품질의 설비를 납품하고 있으며, 국내 및 해외의 C/S지점을 적극 활용하여 납품된 설비에 대한 지속적인 AS대응으로 고객과의 관계에서 신뢰성을 증대시켜 수주 지속력을 꾸준하게 증대시키고 있습니다. 3) 영업조직

6. 수주 상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공정 자동화시스템	2018-01-17	2020-12-31	1	2,115	1	1,788	1	327

2019-09-20	2019-05-31	1	8	1	4	1	4

2019-11-22	2020-07-31	1	3,300	1	2,006	1	1,294

2019-12-09	2020-04-10	1	566	1	509	1	57

2019-12-19	2020-06-30	1	153	1	122	1	31

2020-03-13	2020-06-16	1	412	1	284	1	128

2020-01-02	2021-01-01	1	22	-	-	1	22

2020-01-07	2020-06-06	1	90	-	-	1	90

2020-02-28	2020-04-01	1	242	-	-	1	242

2020-03-19	2020-06-30	1	2,495	-	-	1	2,495

2020-02-18	2020-04-18	1	7	-	-	1	7

2020-02-28	2020-11-30	1	637	-	-	1	637

2020-03-06	2020-07-28	1	40	-	-	1	40

2020-03-20	2020-08-31	1	990	-	-	1	990

2020-03-11	2020-12-31	1	4,790	-	-	1	4,790

2020-03-25	2020-10-31	1	139	-	-	1	139

2020-03-31	2020-05-09	1	259	-	-	1	259

합 계	17	16,265	6	4,713	17	11,552

주) 보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 프로젝트에 대한 현황이며, 납기(입고) 후 고객사의 제조라인 설치 일정 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 환율변동에 따른 외환위험 당사는 국내 기업의 해외법인 및 해외LOCAL 업체와의 계약시 외화 계약을 하고 있으며, 주된 결제 화폐인 달러화(USD), 유로화(EUR), 싱가포르달러(SGD)에 대한 외환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 2019년 1월 외환리스크관리규정을 제정하여 환율의 변동에 의해 발생할 가능성이 있는 거래적 환위험과 경제적 환위험을 대비하기 위해 노력 중 입니다. 외환리스크 관리규정에 따라 환율위험에 대하여 통제 할 수 없는 상황에 대한 관리 목표를 설정하고, 환율변동으로 인한 불확실성과 손익 영향에 최소화 할 수 있도록 항상 모니터링을 하고 있습니다.

[당사의 환위험관리자 직무 및 헤지방안]

제 6조【외환리스크관리담당자】
① 외환리스크관리자는 다음 각호의 사항을 포함하는 외환리스크 관리현황을 매분기 외환리스크 관리팀 및 최고경영자에게 보고한다
1.외환거래실적 및 계획
2.환익스포져와 헤지계획
3.기초 외환거래 및 헤지거래의 평가
4.포지션비율 산정 및 보고
② 외환리스크 관리담당자는 회사거래포지션을 이용한 자기거래를 실행해서는 아니된다.
③ 외환리스크 관리담당자는 관련 지식 습득 및 함양을 위하여 대외기관에서 실시하는 각종 연수 및 세미나에 적어도 연1회 이상 참가하여야 한다제10조【외환리스크의 헤지】
① 외환거래를 실시하기 이전에 노출이 예상되는 포지션에 대해 사전 헤지계획을 수립하여야 한다
② 외환리스크 관리담당자는 동 내용을 외환리스크 관리팀에 보고 후 승인을 얻은 후 거래를 실행하여야 한다. 다만, 정기적인 거래 및 기타 불가피한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.
③ 외환리스크 관리자는 외환거래와 동시에 전체 외환익스포져에 대하여 헤지함을 원칙으로 한다
④ 유동성 등의 원인으로 완전 헤지가 이루어지기가 불가능한 경우 팀의 의결을 얻어 전체 환익스포져 대비 open position 비율을 설정,운영한다.
⑤ 외환리스크 헤지거래의 만기가 도래한 이후 roll-over수요 발생시 이전 환율을 감안한 historical rate roll-over를 실시하여서 는 아니된다.

당사의 외환리스크 관리를 위한 방안에도 불구하고 예상치 못한 급격한 환율변동이 발생할 경우 당사의 당기손익에 영향을 줄 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 나. 이자율 위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금 등에서 발생하고 있습니다. 당사는 부채비율 개선 및 금융비용 절감을 위해 공모자금을 통한 차입금 전액을 상환하였으며, 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 영업현금 유입 확대를 통한 외부차입의 최소화, 주/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등

계약처	계약일자	계약기간	계약금액	계약목적	주요내용

유안타증권	2020.03.18	2020.03.18 ~ 2020.09.17	5,000,000,000원	주가 안정화를 위한 자기주식 취득	2차 자기주식 취득 신탁계약 체결

10 . 연구개발활동 가. 연구개발 활동 개요 당사는 2018년 6월 1일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제 27조 제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2018112880호) 를 인정받았으며, 동 기업부설연구소에서 당사의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 연구개발 조직

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구소장	전현수	연구소 총괄	('00)서울산업대 기계설계 학사
('03~'15)㈜에스에프에이 기구설계 부장
('15~)㈜코윈테크 연구소장	*LCD단판 STOCKER 특허등록
*LCD 원판 STOCKER 특허등록
*OLED MASK STOCKER 개발
*대형 FPD PANEL 포장기 개발
*FOUPTOWER BUFFER 특허등록
*5세대LCD 반송 ROBOT 특허등록
*5.5G OLED대형 MASK BUFFER
시스템 특허등록
*OLED 자기부상 STOCKER 개발

수석연구원	홍용진	기계설계	('07)두원공과대 메카트로닉스 전문학사
('14~'16)㈜알파닉스 자동화설계 과장
('16~)㈜코윈테크 수석연구원	*공기부상 이송창치 개발(국책과제)
*WAFER 두께 측정기 개발
*LCD GLASS 반전기 개발
*OLED METAL MASK TRANSFER
ROBOT 개발
*2차전지 극판 ROLL 이송장치 개발

수석연구원	박상진	제어설계	('98~'02)㈜대진기전 전기설계 과장
('05~'11)㈜코윈이엔지 전기설계 부장
('11~)㈜코윈테크 수석연구원	*RGV 무선 제어기술 개발
*STACKER CRANE DUAL 제어기술

다. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	개발기간

반도체 제조라인 Test Board Auto Stocker 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* Test Board의 예열과 자동 이,적재를 동시에 구현하는 System을 최초 개발하여 반도체 제조라인의 효과적인 설비투자가 가능해짐
* 고 중량의 Test Board 자동 이,적재 및 관리 전산화로 근무자의 근골격계 문제 및 휴먼에러 문제 해소
* 반도체 Load Size가 대형화함에 따라 필연적으로 수반되는 여러 문제를 해소할 수 있는 것으로 300mm 이상의 Load를 사용하는 FAB에 적극적인 도입이 예상됨	2018.4 ~ 2018.12

2차전지 제조라인 극판 Roll 물류설비 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조 공정 사용에 적합한 금속 이물 저감 설비 설계 및 제작 기술 확보
* 기존 인력으로 운송 및 관리하던 극판 Roll의 효율적 자동 이적재, 관리 시스템 구축
* 2차전지 극판 Roll을 자동 이적재 하는System을 최초 개발하여 2차전지 전공정 제조라인의 자동화 설비투자가 가능해짐.	2017.12 ~ 2018.9

2차전지 생산라인 Cell Counter Machine 및 Tray Cover 이재기 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* Cell의 검사 및 관리에 전산화를 통한 효율적 관리 시스템 구축
* 대량의 Cell Tray Cover의 자동 이,적재로 물류 이송량 및 처리량 증가
* Tray Cover의 냉각수 유,무 구분과 자동 이,적재를 동시에 구현하는 System을 개발하여 Cell 생산라인의 효과적인 설비투자가 가능해짐	2017.4 ~ 2017.12

Flexible Modular AGV 시스템 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 주행경로를 단시간에 자유롭게 바꿀 수 있는 무인운반시스템 개발
* Modular 설계를 통한 다양한 Size의 화물에 대응 가능한 시스템 개발	2019.7 ~ 2021.7

2차전지 제조라인 Direct Docking AGV 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 2차전지 제조 공정 극판 Roll을 제조 설비에 직접 공급하는 물류설비를 개발함.* 고중량의 Roll의 물류를 자동화하여 제조라인의 위험성을 해소함* 기존 인력으로 공급되던 Roll을 자동 공급 및 회수하여 2차 전지 제조라인의 물류를 자동화 개선 투자 가능해짐.	2019.8 ~ 2020.6

AGV Control System 프로그램 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* AGV 교통제어 프로그램을 개발하여 물류설비의 시뮬레이션 및 통합제어 기술 확보함.* 시뮬레이션에서 교통제어까지 종합기술을 확보하여 Projet 단독 수행 가능해짐.* 기존 ACS를 문제점을 개선하여 현장 단기 Set-up 기술 확보함.	2019.8 ~ 2020.9

OLED CLEAN STOCKER 개발	㈜코윈테크
기업부설 연구소	* 8G OLED 원판 GLASS CASSETTE의 공정간 이동, 보관이 가능한 AUTO STORAGE SYSTEM 개발* 고중량의 GLASS CASSETTE 물류를 자동화하고 이,적재 및 보관 시 높은 청정도를 유지하여 제품 불량 최소화 할 수 있음* 고속, 고정밀도의 이,적재 SYSTEM을 구현하여 생산 효율을 높일 수 있음	2019.11 ~ 2020.7

라. 연구개발비용 (단위 : 천원, %)

과목	2020년 1분기(제23기)	2019년(제22기)	2018년(제21기)

연구개발비용
(판관비)	650,162	467,879	103,470

정부보조금	-	-	-

기타(건설중인자산)	398,523	276,042	-

연구개발비/매출액 비율	8.01%	4.34%	0.1%

11 . 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2011.09.26	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2011.09.26	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2011.09.26	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 특허권 11개는 출원 이후 등록 전인 단계이며 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2019.06.18

2	특허권	드럼 전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2019.06.18

3	특허권	프로브 카드 예열장치	㈜코윈테크	2019.06.28

4	특허권	롤 자동 입출고장치	㈜코윈테크	2019.07.19

5	특허권	간격 조정형 지지 구조를 갖는코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2019.08.02

6	특허권	위치 정렬 기능이 개선된 롤 이재장치	㈜코윈테크	2019.09.04

7	특허권	2차전지 보관용 렉에 구비된 화재진압시스템(상)	㈜코윈테크	2019.11.05

8	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.01.10

9	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2020.03.05

10	특허권	복수 유닛 이동 제어	㈜코윈테크	2020.03.05

11	특허권	통합 컨트롤 프로그램	㈜코윈테크	2020.03.05