코윈테크 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가 사업부문별 재무정보

기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2020년	2019년

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

자동화시스템	매출액	71,335	67.1%	41,706	92%	87,964	96.56%

영업이익	1,723	26.0%	26	4%	20,713	99.36%

총 자산	151,397	81.2%	125,636	98%	114,817	99.65%

자동화시스템 유지보수	매출액	4,685	4.4%	3,649	8%	3,138	3.44%

영업이익	814	12.3%	602	96%	134	0.64%

총 자산	3,077	1.7%	1,645	2%	401	0.35%

탑머티리얼 2차전지사업	매출액	30,330	28.5%	6,710	-	20,672	-

영업이익	4,078	61.6%	469	-	2,420	-

총 자산	31,942	17.1%	9,795	-	9,395	-

주1) 탑머티리얼 2차전지 사업은 2021년 2분기에 사업 확대를 통해 추가 되어 2019,2020년도 사업부문에서 차지하는 비중은 기재하지 않고, 금액만 기재하였습니다.주2) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

나. 시장현황

당사 주력 제품 시장인 2차전지 시장은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 확대되고 있습니다. 세계 각국에서는 친환경 정책과 2차전지산업에 대한 규제 완화와 세제 혜택 등을 통해서 2차전지산업의 성장을 지원하고 있습니다. 특히 글로벌 전기차 보급의 증가로 인해 전기차의 핵심 부품인 2차전지의 수요가 급격하게 늘어나고 있으며, 2차전지 업계는 한국, 중국, 일본 기업들이 선두로 글로벌 시장에서 생산시설투자를 확대하면서 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 전기차형 배터리 시장의 규모는 21년 30조에서 25년 110조, 30년 263조로 약 9배 성장을 전망하고 있습니다.

(자료 출처 : SNE리서치)배터리 시장의 주요 생산 거점은 유럽과 중국에서 미국, 캐나다, 동남아시아까지 확대되고 있으며 원통형, 각형, 파우치형의 다양한 배터리를 생산하면서 2차전지 산업내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 국내 배터리기업들은 기술력과 자본으로 글로벌 배터리 시장에서 Top Tier로 성장하였으며, 배터리 관련 소재와 장비산업에서도 국내 기업들이 시장을 선도하고 있습니다.이러한 2차전지 시장의 성장과 국내/외 2차전지 제조기업들의 시설투자 확대는 당사의 수주 및 매출 성장의 수혜로 이어지고 있으며, 당사는 국내 2차전지 제조사들에 다년간 전, 후 공정 자동화시스템을 납품한 경험과 고도화된 자동화 기술력을 기반으로 글로벌 2차전지 시장으로 영역을 확장해 나가고 있습니다.

다. 회사의 경 쟁우위요소 1) 다양한 산업의 자동화시스템 실적 보유

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 기계, 자동차 등의 다양한 산업에 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 오랜기간 국내/해외의 다양한 업체에 자동화시스템을 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 구축 하는 강점을 통해 글로벌 시장으로 수주영역을 확대해 나가고 있습니다.자동화시스템 납품 실적으로는 Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 직접 설계할수 있는 기술력과 인력을 갖추어 자동화시스템을 제작하고 있습니다. 2) 제어 기술력자동화장비를 제어하는 프로그래밍 기술이 핵심기술이며, 장비의 입/출고, 이송, 적재 등 자동화를 위한 동작을 제어하는 전산 프로그램(MES, MCS, WMS, ECS, PLC)을 개발하고 다양한 로직의 프로그래밍이 가능한 제어설계 조직을 갖추고 있습니다. 특히, PLC의 경우 다수의 인원을 자체적으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 고객사 공정에 맞는 개발성 설비개발에 우위를 확보하고 있으며, 이러한 장점은 당사가 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보를 가능하게 하고 있습니다.

3) 글로벌 시장 영역 확대

당사의 글로벌 시장 영역 확대와 해외 고객사 확보를 위해 해외 시스템설계 전담 조직을 구성하였으며 미국, 터키, 베트남, 노르웨이, 러시아 등 신생 배터리 업체들의 신규 공장 투자에 시스템 설계 등 다양한 영업활동을 통해 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 폴란드, 헝가리, 중국에 있는 현지법인의 인프라를 활용하여 사전 현장 조사, 현지 생산 Item 구축, A/S 협력사 발굴 등을 통해 해외 프로젝트 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.

해외 시장 영업 전략으로 국내 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 공정 전체에 대한 도면 및 레이아웃을 설계하고 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하고 있으며, 고객사로부터 신규 공장 건설에 높은 만족도를 받으면서 수주를 확대하고 있습니다.

4) Turn key프로젝트 수행이 가능한 자체조직

수주 전 고객사의 생산기술과 긴밀한 업무협업이 가능한 시스템 설계조직(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 수주 후 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 생산관리, 품질관리, 설치, A/S까지 가능한 체계적이고 효율적인 조직을 구성하고 있습니다. 프로젝트의 전반적인 과정을 사내에서 전부 해결할 수 있는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄여 재작업, 재구매 되는 물량을 최소화하고 있으며 조직간 협업을 통한 효율적인 구매단가관리를 통해 경쟁사 대비 원가경쟁력에서 우위를 확보하고 있습니다.

IS0 9001, ISO 45001, ISO 14001 등을 취득하여 품질 및 안전관리에 힘쓰고 있으며 조직적으로도 대표이사 직할로 품질환경안전팀을 두어 사내에서 발생할 수 있는 품질문제를 엄격하게 감독하고, 현장에서도 안전관리자를 선임하여 혹여 발생할 수 있는 안전사고에 대해서도 철저히 대비/감독하는 등 높은 품질 유지와 안전관리를 위해 노력하고 있습니다.

5) 시스템설계 전담 조직 보유

고객사의 투자 초기 단계에 각 고객사에 맞는 효율적인 제안을 하고 수주 전 고객사의 요청에 적극적으로 대응할 수 있는 시스템설계 전담 인원을 보유하고 있습니다. 자동화시스템 수주 과정에서 단순 영업이 아닌 시스템설계에서 고객사 공정 및 제품 분석을 통한 Customizing 최적화, 설비 시스템Layout, 제안(3D 시뮬레이션 등) 작업 등을 수행하여 기술적인 검토 및 합리적인 투자비를 산출하고 있습니다. 당사와 거래중인 고객사의 경우 발주 전 단계에서 실 투자되는 자동화시스템의 Cycletime, Layout, 금액 등의 주요정보를 보다 단기간에 정확하게 파악할 수 있어 타회사의 영업방식 보다 당사의 전문화된 시스템 설계 Level의 검토를 선호하고 있습니다.

6) 지역별 전담 A/S 조직

당사는 자체적으로 자동화시스템을 유지 보수할 수 있는 조직을 갖추고 있습니다. 국내로는 중부지역은 아산본사, 서부지역은 서산A/S 센터, 동부지역은 대구 A/S 센터로 권역별 A/S도관리를 하고 있으며, 당사 설립초기부터 다양한 업계의 물류설비를 사후관리해 온 노하우를 토대로 당사 납품 설비 외에 외산 및 타사 설비의 유지보수도 수행하고 있습니다.

해외는 폴란드, 중국에 Local 법인을 설립하여 유럽과 중국 전역에서 고객사 Site별 즉각적인 대응이 가능하며 지속적인 설비 유지보수를 지원하고 있습니다. 이러한 점은 다른 경쟁업체에 비해 차별화된 경쟁력으로 당사의 자동화시스템 수주경쟁에 우위확보와 연속적인 수주를 가능하게 하고 있습니다.

라. 신규 추진 사업 당사는 2차전지 소재기업인 (주)탑머티리얼 지분을 인수하여 사업을 확대하였으며, 2차전지의 핵심 소재인 양극재와 전극 생산을 추진하고 있습니다. 기존의 양극재와는 차별화된 양극재로서 니켈 비중을 낮추고 값비싼 코발트 대신 망간 비중을 높여 배터리의 원가 경쟁력과 화재와 폭발에 대한 안전성을 갖춘 코발트 Free 양극재에 대한 생산 준비와 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 하이니켈계 양극재에서도 기존의 양극재 구조와 제조공법을 변환한 새로운 기술을 적용하여 성능과 원가 측면에서 경쟁력을 높인 하이니켈 양극재 사업도 추진중이며, 양극재(NCM, NCA, LFP 등)와 음극재(구리, 흑연, 실리콘 등)를 가공하여 만드는 전극을 직접 제조·판매하는 사업도 병행하고 있습니다. 2차전지 소재사업을 통한 신성장동력 마련과, 탑머티리얼의 해외 2차전지 레퍼런스 및 네트워크를 활용해 글로벌 배터리 시장에서 Market Share를 확장해 나가고 있으며, 궁극적으로 2차전지 소재·장비 토탈솔루션 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

마. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	자동창고용
파렛트 정렬장치	㈜코윈테크	2013.07.11	적층 파렛트 정렬 시스템	대한민국

2	특허권	자동창고용
파렛트 전환장치	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

3	특허권	자동창고용 파렛트
전환장치의 클램핑기구	㈜코윈테크	2013.07.11	파렛트 제품 인버터 시스템	대한민국

4	특허권	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	권취롤 이송용 자동가이드 운송체	대한민국

5	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	㈜코윈테크	2020.10.23	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체	대한민국

6	특허권	롤 자동 입출고 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	2차전지 롤 자동 입출고 장치	대한민국

7	특허권	간격조정형 지지 구조를 갖는 코일 자립보관용 팔레트 장치	㈜코윈테크	2020.12.07	코일 자립보관용 팔레트 장치	대한민국

8	특허권	프로브카드 예열장치	㈜코윈테크	2021.02.04	프로브카드 예열장치	대한민국

9	특허권	무인운반차의 로더 센터링 장치	㈜코윈테크	2021.03.03	무인운반차의 로더 센터링 장치	대한민국

10	특허권	2차 전지 보관용 랙에 구비된 화재진압시스템	㈜코윈테크	2021.04.07	2차전지 보관용 LAG	대한민국

11	특허권	롤 다이렉트 도킹 자동가이드 운송체(A형-최초)	㈜코윈테크	2021.05.13	롤 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

12	특허권	드럼전도방지 기능을 갖는 자동창고시스템	㈜코윈테크	2021.05.11	드럼전도방지 자동창고시스템	대한민국

13	특허권	위치 정렬기능이 개선된 롤 이재 장치	㈜코윈테크	2021.06.22	롤 이재기 시스템	대한민국

14	특허권	복수 유닛의 통합 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

15	특허권	복수 유닛간의 물체이동제어 방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

16	특허권	복수 컨트롤러의 통합 프로그램을 통한 제어방법	㈜코윈테크	2021.09.09	자동화설비 제어 프로그램	대한민국

17	특허권	릴 다이렉트 도킹 자동 가이드 운송체	㈜코윈테크	2021.11.05	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

18	특허권	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	㈜코윈테크	2021.12.13	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2021.04.14

2	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2021.07.12

3	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2021.12.13