코윈테크 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가 사업부문별 재무정보

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	2024년 3분기 누계	2023년	2022년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동화시스템	매출액	121,855	57.9%	217,961	64.9%	132,043	65.6%

영업이익	14,929	89.3%	12,162	53.3%	1,329	9.0%

총 자산	236,479	51.0%	286,673	61.4%	218,689	63.6%

자동화시스템 유지보수	매출액	3,515	1.7%	7,840	2.3%	6,092	3.0%

영업이익	-610	-3.6%	1,267	5.6%	1,472	10.0%

총 자산	4,013	0.9%	4,560	1.0%	3,650	1.1%

2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링	매출액	85,188	40.5%	110,157	32.8%	63,020	31.3%

영업이익	2,404	14.4%	9,389	41.1%	11,980	81.0%

총 자산	223,574	48.2%	175,362	37.6%	121,476	35.3%

주) 상기 금액은 연결재무제표 기준으로 회사별 내부거래가 상계된 금액이기 때문에 개별회사의 실적과 차이가 있을 수 있습니다.주) 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 불분명한 경우에는 별도의 배부기준(매출액 비중)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

나. 산업의 업황 1) 산업의 특성당사의 주요 전방산업인 2차전지 산업은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기 전지 중심에서 전기차, ESS용의 중대형 전지로 산업규모가 확장되고 있습니다.2차전지 산업은 다양한 어플리케이션 수요를 충족시키기 위해 에너지 성능, 충전 시간, 안전성 등 더욱 수준 높은 배터리 기술 개발로 성장하고 있으며, 전 세계적인 환경규제와 친환경 에너지 정책과 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 산업의 성장성에 따라 대규모 시설투자가 동반되기 때문에 후방 산업인 2차전지 소재/장비 산업은 2차전지 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 2차전지 장비업계는 2차전지 제조사의 투자 Needs, 생산 공정 등을 고려해 각 장비 업체별 기술 경쟁력 및 가격 등에 따라 수주업체가 결정되는 특성을 가지며, 2차전지 생산 공정에 특화된 장비 제작 기술력과 레퍼런스를 요하는 기술적 진입 장벽이 존재합니다. 2) 경기변동의 특성2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 제조업의 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며, 전기차, ESS, IT기기의 완제품과 그 수요에 따라 영향을 크게 받습니다. 현재 2차전지 산업은 향후 전망에 따라 2차전지 기업들의 생산시설 투자 확대되면서 2차전지 소부장 산업에 중요한 영향을 끼치며, 2차전지의 전방 시장인 전기차 시장과 전세계적인 지원 정책에 따라 영향을 미치게 됩니다. 3) 산업의 성장성2차전지 산업은 전 세계적인 기후 변화, 탄소 감축, 친환경 에너지 사용 등의 변화로 성장하고 있으며, 특히 글로벌 전기차 보급량 확대로 2차전지 수요가 급격하게 증가하면서 성장세를 나타내고 있습니다.

전기차 및 2차전지 제조사들은 규모의 경제를 위해 아시아, 유럽, 북미 등에서 설비 투자를 확대하고 있으며, 경쟁력 있는 국내 2차전지 장비업계가 성장의 수혜를 받고 있습니다. 업계 분석기관 SNE리서치에 따르면 2024년 3분기까지 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 총 599GWh로 전년 동기 대비 23.4% 성장했으며, 연 평균 51.1%의 성장세를 나타내고 있습니다.국내 배터리사는 하이니켈 NCM 등 프리미엄 배터리 제품을 중심으로 유럽시장 뿐만 아니라 북미시장에서 성장세를 보이며, LFP, LFMP, 망간리치 등 중저가형 배터리 라인업을 확대하고 차세대 전고체 전지 등에 대한 기술 개발을 추진하고 있습니다.

(자료: SNE리서치)2023년 하반기 이후 전기차 시장의 캐즘에 따른 영향으로 전기차 생산량 조절 및 배터리 주문량이 감소했으며, 전기차 및 배터리 업계의 속도 조절로 중장기 전망이 일부 늦춰졌으나, 지속적인 성장세를 유지할보일 것으로 전망되고 있습니다. 2035년 글로벌 배터리 시장은 총 4,394GWh로 전망되며, 2027년 이후 중국 비중이 축소되면서 국내 배터리사들의 점유율 확대와 글로벌 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히, 국내 배터리 업계는 포트폴리오 다변화를 위한 R 투자와 배터리 공장 운영의 효율화로 시장 대응을 이어 나가고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)2차전지 장비 시장은 2023년 20.5조원(294GWh)규모를 기록하였고, 전기차 시장이 유럽에서 미국시장으로 본격 확대와 함께 지속적인 장비 수요가 늘어나면서 2030년 63.1조원(968GWh), 2035년 83.5조원(1,123GWh) 규모로 약 4배 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년에는 중국 배터리 장비사가 전체 장비시장의 61%를 점유하였으나, 중국 내수시장 기반으로 하고 있으며, 한국의 전극/조립/활성화/자동화 공정의 주요 장비사들은 유럽 및 미국을 기반으로 사업을 확대해 나갈 것으로 전망되고 있습니다.

(자료 : SNE리서치)

4) 시장 내 경쟁우위(1) 자동화 시스템 Total Solution 역량 당사는 고객사에서 원하는 자동화시스템 제공을 위한 시스템 설계(도면 및 Layout 설계, 3D 시뮬레이션, 투자비 산정, 견적제안)부터 기구 상세설계 및 제작, 제어 프로그래밍 설계, 설비 품질관리, 공사 프로젝트 수행, 유지보수 등 사후관리까지 가능한 자동화시스템 Total Solution 제공이 가능한 조직을 갖추고 있습니다. 프로젝트의 전반을 수행하는 조직을 바탕으로 설계, 제작, 설치 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하고 있으며, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.

(2) 다양한 산업의 자동화시스템 실적

당사는 2차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 제약, 자동차 등의 다양한 산업의 자동화시스템을 제조·공급하고 있습니다. 오랜기간 다양한 산업으로 납품한 레퍼런스와 축적된 기술력을 통해 고객사별 생산 환경과 제품사양에 맞게 Customizing하여 안정적인 자동화시스템을 공급하고 있습니다.납품 실적으로는 (반도체/디스플레이) Clean Class (0.3㎛ Class 10 ~ 0.5㎛ Class10,000), 냉·고온 (-40 ~ 70도)조건 및 경량물(10kg)~중량물(30ton) Handling, 안전사양이 특별히 요구되는 방진·방폭설비 등을 제조하여 납품하였으며, 기계와 제어 프로그램을 자체적으로 설계 가능한 기술력과 인력을 갖추고 있습니다.

당사는 2차전지 외에 반도체, 디스플레이, 석유화학 등으로 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 특히, 반도체는 기존에 납품 중인 EDS(품질 검사) 공정의 Probe card Stocker 외에 주요 공정의 Handler 장비 개발 및 상용화를 추진하고 있습니다.(3) 2차전지 전(前)공정 자동화 중심의 기술 경쟁력 당사는 국내 2차전지 산업의 초기부터 2차전지 전(前), 후(後)공정 자동화시스템을 제조·공급하면서 쌓은 레퍼런스와 앞선 자동화 기술력을 통해 2차전지 믹싱/전극/조립공정의 생산성을 향상시키는 스마트 자동화 장비 제품(AGV, AMR)들을 개발하였습니다. 특히, 당사의 핵심 제품인 전극 공정의 스마트 무인 자동화 장비는 롤투롤(Roll to Roll) 제조 방식에서 나타나는 롤의 풀림현상을 보정하는 高 정밀 자동화 로봇(AGV)으로 전(前)공정 Turn-key 수주가 가능해져 대규모 수주를 확보하고 있습니다. 현재는 국내 2차전지 제조사들의 우선 협력대상기업으로서 2차전지 공정의 생산성 향상, 수율 안정화 등을 위한 전략적 관계를 형성하고 있습니다. 전략적으로 아시아 로봇업체들과 기술 협력을 통해 첨단 기술(SLAM, 예지·보전 솔루션, 공정 데이터 모니터링, AI 등)을 적용한 차세대 물류 자동화 로봇 제품들을 개발하면서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

(4) 글로벌 고객 레퍼런스

당사는 미국, 캐나다, 프랑스, 노르웨이, 루마니아, 인도네시아 등 글로벌 배터리 업체들에 다양한 영업활동을 펼치고 있습니다. 2차전지 시스템엔지니어링을 통해 확보한 해외 고객사를 대상으로 2차전지 전, 후공정 자동화시스템을 제안하여 수익성이 높은 프로젝트 수주를 확보하고 있습니다. 또한, 전략적으로 배터리 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 배터리 공정 장비와 자동화시스템을 Turn-key로 공급하는 방식으로 경쟁력을 강화해 해외 배터리 제조사들을 신규 고객사로 확보하고 있습니다. 해외 신생 배터리사에게는 2차전지 시스템 엔지니어링을 통한 공장 건설과 공정장비 + 자동화시스템 Turn-key 공급에서 메리트가 있기 때문에 후(後)공정 Pilot장비를 먼저 공급하고, 기가팩토리 양산 라인에서 전(前)공정까지 자동화를 확대해 대형 수주를 연이어 확보하고 있습니다.향후 글로벌 시장 영역 확대를 위해 국내 대형 배터리사(JV사 포함) 뿐만 아니라 신규 해외 배터리사 및 완성차 OEM사로 고객 다변화를 추진중입니다.

(5) 자동화장비 제어 기술력물류 이송 장비를 제어하는 프로그래밍 기술이 핵심이며, 입/출고, 이송, 적재 등 물류 자동화를 위한 동작 제어 프로그램(MES, MCS, WMS, ECS, PLC)을 설계하고 다양한 로직의 프로그래밍이 가능한 제어기술 조직을 갖추고 있습니다. 다수의 제어 Engineer 인력을 자체적으로 보유하고 있어 다중 동기 Servo 제어 방식(4Servo Drive), Clean 설비 및 극 저진동 설비 제어, 330m/min의 국내 최고속 주행설비(Stacker Crane, RGV), Dual Stacker Crane/RGV, Test Board Clean Stocker 시스템 등의 국내 경쟁사 대비 자동화 장비 개발에 앞서고 있으며, 수주경쟁에 우위를 확보하고 있습니다.

라. 지적재산권 현황(3개년)

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	무인반송차(AGV) 구동 운용 방법	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

2	특허권	스테커크레인용 파렛트 조립체	㈜코윈테크	2022.08.09	스테커크레인	대한민국

3	특허권	릴 이송용 운반차의 릴 고정 및 해제 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.08.09	AGV	대한민국

4	특허권	릴 투 릴 생산장비용 릴 취출장치	㈜코윈테크	2022.10.12	릴 다이렉트 도킹 AGV	대한민국

5	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 배출 전극 보관용 매거진	㈜코윈테크	2022.12.16	공보빈 보관용 자동 매거진 시스템	대한민국

6	특허권	자동잠금 클램프	㈜코윈테크	2023.01.05	AGV	대한민국

7	특허권	릴 클램핑모듈	㈜코윈테크	2023.02.23	AGV	대한민국

8	특허권	Cantilever type스태커 크레인	㈜코윈테크	2023.12.13	전극 공정 스테커크레인	대한민국

9	특허권	양면 테이프 자동 부착기	㈜코윈테크	2024.10.14	롤투롤 관련 공정장비	대한민국

10	특허권	전극릴 반출장치	㈜코윈테크	2024.10.14	2차전지 전극공정 자동화 시스템	대한민국

※ 보고서 제출일 현재 출원 이후 등록 전인 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일

1	특허권	릴 투 릴 생산장비의 릴 공급 및 방향전환 자동화 장치	㈜코윈테크	2022.06.02

2	특허권	화물고정 및 추락방지용 자동 인출형 클램프 및 걸림핀이 구비된 이송용 샤프트	㈜코윈테크	2022.12.08

3	특허권	도넛형 2D 이미지를 활용한 Align 알고리즘	㈜코윈테크	2023.01.31

4	특허권	파이프 내부 확장 견인장치	㈜코윈테크	2023.03.07

5	특허권	물류창고용 랙 구조물	㈜코윈테크	2023.03.17

6	특허권	2D Vision을 활용한 Shaft Docking 알고리즘	㈜코윈테크	2023.05.22

7	특허권	물류자동화 겐트리 시스템	㈜코윈테크	2023.07.11

8	특허권	캔틸레버 스태커 크레인 시스템	㈜코윈테크	2023.07.06

9	특허권	Stacker 이탈방지 장치	㈜코윈테크	2023.08.08

10	특허권	스태커 크레인의 예지보전 시스템	㈜코윈테크	2023.08.08

11	특허권	분리 인출 기능을 가진 전극롤 거치장치	㈜코윈테크	2024.06.07

12	특허권	스프레드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2024.09.04

13	특허권	슬라이드 타입의 포크 장치	㈜코윈테크	2024.09.04