케이씨텍 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성- 반도체부문반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.- 디스플레이부문80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어 지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다2) 산업의 성장성- 반도체부문정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 국내 뿐만아니라 중국 정부 및 업계에서도 반도체 산업에 대한 투자 확대를 준비 함에 따라 해당 산업도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.- 디스플레이부문세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰, 태블릿PC의 성장에 따라 확대가 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자가 계속 진행될것으로 예상됩니다. 또한, 국내외 디스플레이 시장은 LCD 투자와 함께 OLED 투자도 확대될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성- 반도체부문전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

4) 국내외 시장여건- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이 산업의 비약적인 발전과 함께 시장 수요창출을 위한 기술혁신이 숨 가쁘게 이루어짐에 따라 제품 업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리 잡고 있으며, 제품의 원가경쟁력 역시 주요 경쟁 요소 입니다.

2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 각 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.영업단위별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

구분	매출유형	품목	구체적 용도	매출액	비율

반도체부문	상품/제품	반도체 장비 및 소재의 제조/판매	연마(CMP) 장비, 연마 소재(Slurry),Cleaning System	46,508,224	67.30

디스플레이부문	상품/제품	디스플레이 장비의 제조/판매	Wet Station, Coater	22,472,790	32.52

기타	기타	용역매출, 수수료 등	-	124,737	0.18

합 계	-	69,105,751	100.0

나. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : %)

사업부문	매입유형	품 목	매입비율	비고

전 부문	원재료 및부재료	구매품	50.38	-

가공품	21.08	-

외주용역	11.60	-

Unit외주	16.94	-

합 계	100.00	-

- 원재료 매입액에 관한 사항은 영업 기밀에 해당하여 매입비율만 기재하였습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 고객사의 제품 발주시 마다 제품을 생산하여 고객사에 공급하고 있으며, 제품 크기 및 제작 기간 등을 고려하여 생산능력을 산출할 수 있으나, 영업 기밀에 해당되는 내용으로 생산능력은 기재하지 않았습니다. 나. 생산실적 당사가 당분기 중 생산하여 고객사로 공급한 제 품의 매출액은 65,585백만원 입 니다. 다. 생산설비의 현황 등

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산(*)	리스자산	합계

본사및공장	자가	경기도안성시외	기초 취득원가	19,508,841	35,896,344	735,750	66,855,067	892,408	16,973,183	7,551,280	2,634,449	151,047,322

기초 감가상각누계액	-	(7,703,925)	(226,756)	(42,799,749)	(629,262)	(11,734,316)	-	(766,292)	(63,860,300)

기초 장부금액	19,508,841	28,192,419	508,994	24,055,318	263,146	5,238,867	7,551,280	1,868,157	87,187,022

취득	-	-	-	380,437	-	236,626	3,969,753	-	4,586,816

사용권자산의 증가	-	-	-	-	-	-	-	76,313	76,313

감가상각	-	(223,394)	(9,188)	(1,747,394)	(29,762)	(544,356)	-	(239,275)	(2,793,369)

매각/폐기	(41,842)	-	-	(47,140)	-	(151)	-	-	(89,133)

기타증감	-	-	-	2,778,589	-	-	(5,931,137)	(56,268)	(3,208,816)

사업결합	-	-	-	81,583	-	34,544	-	-	116,127

기말 장부금액	19,466,999	27,969,025	499,806	25,501,393	233,384	4,965,530	5,589,896	1,648,927	85,874,960

기말 취득원가	19,466,999	35,896,345	735,750	69,931,296	892,408	17,231,553	5,589,896	2,565,581	152,309,828

기말 감가상각누계액	-	(7,927,320)	(235,944)	(44,429,903)	(659,024)	(12,266,023)	-	(916,654)	(66,434,868)

- 당기 중 건설중인자산 81,583천원이 기계장치, 34,544천원이 기타의유형자산, 1,000,000천원이 산업재산권, 1,501,000천원이 소프트웨어 등, 1,423,131천원이 영업권, 3,866천원이 재고자산으로 대체되었습니다.

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 당사의 당분기와 전분기 보고부문에 대한 매출정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

매출액	순이익	매출액	순이익

반도체부문	46,508,224	9,276,239	39,036,463	4,138,705

디스플레이부문	22,472,790	(570,498)	18,898,842	2,552,093

기타	124,737	99,741	121,095	95,247

합계	69,105,751	8,805,482	58,056,400	6,786,045

당사의 당분기와 전분기 지역별 매출정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	당분기	전분기

매출액	비율	매출액	비율

국 내(A)	43,188,334	62.50	35,254,252	60.72

국 외(B)	25,917,417	37.50	22,802,148	39.28

중 국	22,647,832	32.77	18,444,156	31.77

대 만	33,319	0.05	120,072	0.21

기 타	3,236,266	4.68	4,237,920	7.30

합 계(A+B)	69,105,751	100.00	58,056,400	100.00

- 당사는 외부고객이 소재하는 지역에 따라 매출액을 귀속시키고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 당사는 오래된 업력 및 제품 신뢰성을 바탕으로 국내 고객사와 상생협력 관계를 유지하고 있습니다. 국내 고객사의 투자가 확정되면 당사의 영업조직은 제품 사양을 고객사와 사전에 협의하며, 협의를 통해 확정된 사양으로 제품을 제작, 공급하고 있습니다. 해외 판매의 경우 입찰을 통한 판매가 주로 이루어지고 있으나, 일반적으로 기 거래업체를 중심으로 제품 공급이 이루어지고 있습니다.

5. 수주상황

당분기와 전기 중 수주계약잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기	전기

기초공사계약잔액	59,012,392	29,942,391

신 규 계 약 액	88,987,938	185,373,580

수 익	(40,004,086)	(156,303,579)

기말공사계약잔액	107,996,244	59,012,392

- 상기 수주잔고는 상품을 제외한 진행률 매출을 인식하는 제품매출에 대한 수주잔고입니다.

6. 시장위험과 위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 당사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무위험 관리는 당사 재무회계팀이 주관하고 있으며, 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 가. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 당사의 수출 및 수입과 관련된 주요거래통화는 USD, JPY, EUR, CHF 및 CNY이므로 당사는 동 통화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 1) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR, CHF 및 CNY 등 입니다. 당사는 주로 보고기간 종료일로부터 만기가 1년 미만인 선도거래계약을 사용하여 환위험을 관리하고 있습니다.

① 환위험에 대한 노출당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (외화단위 : 천)

통 화	당분기말	전기말

USD	JPY	EUR	CHF	CNY	USD	JPY	EUR	CHF	CNY

현금및현금성자산	14,071	-	-	-	-	21,904	-	-	-	-

금융기관예치금	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-

매출채권	45,730	-	-	-	-	38,451	-	-	-	-

계약자산	17,786	-	-	-	-	25,978	-	-	-	-

매입채무	(1,018)	(47,710)	-	-	(43)	(661)	(38,118)	-	-	-

미지급금	(556)	-	(9)	-	(218)	(729)	(38,800)	(9)	(27)	(219)

통화선도계약	(45,011)	-	-	-	-	(54,151)	-	-	-	-

순노출액	36,002	(47,710)	(9)	-	(261)	35,792	(76,918)	(9)	(27)	(219)

- 당사는 매출채권 등의 환위험을 회피하기 위하여 주석 13에서 설명하는 바와같이 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

통화	평균환율	기말환율

당분기	전기	당분기말	전기

USD	1,193.60	1,165.65	1,222.60	1,157.80

JPY	10.96	10.70	11.31	10.63

EUR	1,316.58	1,304.81	1,348.65	1,297.43

CHF	1,233.78	1,173.43	1,273.81	1,195.52

CNY	170.86	168.58	172.43	165.74

② 민감도분석당분기말과 전기말 현재 원화의 USD, JPY, EUR, CHF 및 CNY 대비 환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였으며, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 법인세차감전 자본 및 손익의변동금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

변동정도	자본	손익	변동정도	자본	손익

USD	5% 상승	2,200,753	2,200,753	5% 상승	2,072,009	2,072,009

JPY	5% 상승	(26,976)	(26,976)	5% 상승	(40,900)	(40,900)

EUR	5% 상승	(587)	(587)	5% 상승	(564)	(564)

CHF	5% 상승	-	-	5% 상승	(1,605)	(1,605)

CNY	5% 상승	(2,244)	(2,244)	5% 상승	(1,811)	(1,811)

- 당분기말 현재 위에 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 하락하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 위에 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

2) 이자율위험

① 이자율위험에 대한 노출당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

고정이자율

금융자산	59,264,783	57,076,311

변동이자율

금융자산	42,702,801	38,082,871

② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 분류하거나 지정하지 않습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당분기말과 전기말 현재 당사의 변동이자율 금융상품에 대한 이자율이 상승하였더라면, 당사의 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 당분기말과 전기말 현재다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1%포인트 변동하는 경우 당분기말 및 전기말 이후 12개월 보고기간의 손익(법인세반영전)에 미치게 될 영향은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

1% 포인트 상승	1% 포인트 하락	1% 포인트 상승	1% 포인트 하락

변동이자율금융상품	427,028	(427,028)	380,829	(380,829)

나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는 요소로 고려됩니다.

① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산 및 금융기관예치금을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 금융자산 및 계약자산의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	30,354,584	47,385,541

금융기관예치금	71,613,000	47,773,642

매출채권	64,293,653	58,606,560

계약자산	26,988,648	34,448,239

기타채권	2,077,474	1,685,523

보증금 및 리스보증금	6,645,836	6,543,420

파생상품	-	1,182,429

합 계	201,973,195	197,625,355

- 당분기말 현금 240천원이 제외된 금액입니다.

당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 계약자산의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

국내	20,020,605	19,600,754

중국	67,975,065	70,196,263

대만	27,325	208,605

기타	3,259,306	3,049,177

합 계	91,282,301	93,054,799

② 손상차손매출채권 및 계약자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기	전기

기초	4,742,019	9,248,004

설 정 (환입)	2,604,592	(4,505,985)

기말	7,346,611	4,742,019

- 당사는 손실위험을 예측하기 위하여 사용된 정보(외부평가등급, 감사받은 재무제표, 관리회계, 현금흐름 추정치, 이용가능한 공시 정보 등)와 경험을 반영하여 조정된 신용위험을 고려하고 있습니다. 각 신용위험등급은 지역 및 산업 분류에 따라 부문화되었으며, 각 부문별 기대신용손실 비율은 과거 5년간의 실제 신용손실 경험과 연체상태를 기초로 계산되었습니다.③ 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산당분기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권, 계약자산 및 기타채권은 존재하지 않습니다.

다. 유동성 위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 매칭시키고 있습니다.당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	3개월이내	1년 미만	1년 이상 5년 미만

금융부채:

매입채무	16,191,990	16,191,990	16,191,990	-	-

기타채무(*)	11,773,277	11,773,277	9,365,854	1,656,356	751,067

리스부채	1,342,529	1,342,529	238,896	499,593	604,040

통화선도(부채)	2,013,156	2,013,156	951,024	1,062,132	-

합계	31,320,952	31,320,952	26,747,764	3,218,081	1,355,107

(*) 사업결합으로 인한 조건부대가 1,044,124천원이 포함되어 있습니다.(주석 29. 사업결합 참고) 라. 자본 관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 총부채 및 자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

부채	58,552,931	49,076,929

자본	293,319,981	288,481,410

부채비율	20%	17%

7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황[통화선도]환율변동에 따른 외화매출채권 및 외화매입채무의 원화 환산액의 변동위험을 관리하기 위하여 환위험관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

통화선도자산	-	1,182,429

통화선도부채	2,013,156	-

- 당사는 환율의 변동을 예측하여 통화선도 계약을 체결한 바, 해당 파생상품평가손익을 당기손익으로 처리하였습니다.한편, 당사는 당분기말 현재 통화선도자산과 통화선도부채로 각각 기타금융자산과기타금융부채로 인식하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당사의 미결제된 통화선도 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말

(단위 : 천원, USD)

계약처	계약처	계약단위	매입금액	계약단위	매도금액	약정환율	계약만기일

통화선도자산	씨티은행	KRW	13,742,789	USD	11,752,000	1,169.40	2020-04-29

씨티은행	KRW	7,106,700	USD	6,000,000	1,184.45	2020-04-29

씨티은행	KRW	3,147,179	USD	2,660,000	1,183.15	2020-05-29

씨티은행	KRW	505,141	USD	427,000	1,183.00	2020-06-03

우리은행	KRW	4,051,173	USD	3,430,000	1,181.10	2020-07-20

우리은행	KRW	5,342,068	USD	4,610,000	1,158.80	2020-07-28

우리은행	KRW	503,817	USD	427,000	1,179.90	2020-08-19

우리은행	KRW	3,772,472	USD	3,260,000	1,157.20	2020-09-09

우리은행	KRW	4,010,160	USD	3,410,000	1,176.00	2020-10-29

우리은행	KRW	3,607,656	USD	3,120,000	1,156.30	2020-10-05

우리은행	KRW	1,332,800	USD	1,120,000	1,190.00	2020-06-10

우리은행	KRW	2,792,007	USD	2,348,000	1,189.10	2020-09-09

우리은행	KRW	2,908,749	USD	2,447,000	1,188.70	2020-09-29

2) 전기말(단위 : 천원, USD)

계약처	계약처	계약단위	매입금액	계약단위	매도금액	약정환율	계약만기일

통화선도자산	씨티은행	KRW	878,352	USD	749,000	1,172.70	2020-02-28

씨티은행	KRW	13,742,789	USD	11,752,000	1,169.40	2020-04-29

씨티은행	KRW	7,289,101	USD	6,140,000	1,187.15	2020-02-26

씨티은행	KRW	4,753,000	USD	4,000,000	1,188.25	2020-01-31

씨티은행	KRW	4,941,709	USD	4,166,000	1,186.20	2020-03-18

씨티은행	KRW	7,106,700	USD	6,000,000	1,184.45	2020-04-29

씨티은행	KRW	3,147,179	USD	2,660,000	1,183.15	2020-05-29

씨티은행	KRW	505,141	USD	427,000	1,183.00	2020-06-03

우리은행	KRW	4,010,160	USD	3,410,000	1,176.00	2020-10-29

우리은행	KRW	4,051,173	USD	3,430,000	1,181.10	2020-07-20

우리은행	KRW	503,817	USD	427,000	1,179.90	2020-08-19

우리은행	KRW	5,342,068	USD	4,610,000	1,158.80	2020-07-28

우리은행	KRW	3,772,472	USD	3,260,000	1,157.20	2020-09-09

우리은행	KRW	3,607,656	USD	3,120,000	1,156.30	2020-10-05

8. 경영상의 주요계약 등당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영상에 중대한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요반도체 및 디스플레이 분야는 끊임없이 기술 개발이 이루어지고 있는 분야이기 때문에 연구개발을 소홀히 할 경우 도태될 수 밖에 없는 산업입니다. 당사의 경우 차세대 핵심 제품을 개발하기 위하여 매년 매출액의 일정 수준을 연구개발비로 사용하고 있습니다.1) 연구개발 담당조직

2) 연구개발비용

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

과 목	제4기 1분기	제 3 기	제 2 기	비 고

연구개발비용	4,911,054	22,406,847	32,440,643	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	7.11%	8.44%	9.08%	-

나. 연구개발 실적

NO.	연구과제	연구기관	연구결과 및 효과	연구결과반영내용

1	TFT-LCD용 양극화장치개발	당사	생산비 절감	국산화로 수입대체효과

2	DRY PUMP 부품개발	당사, 반도체3사	생산비절감, 수출	수출효과기대

3	반도체용압력조절기개발	당사	국산화	수입대체효과

4	Mechanical booster부품개발	당사,삼성	원가절감, 기술확보, 납기단축	수출효과기대, 수입대체효과

5	Gas supply system System개발	당사	원가절감, 기술확보, 납기단축	수출효과기대, 수입대체효과

6	Vertical Furnace개발	당사, 현대	타산업파급효과	Dram분야공헌, 기술확보

7	PLC Type gas cabinet	당사	원가절감, 기술력확보	기술력확보, 수입대체효과

8	반도체용 Diaphragm valve개발	당사, LG	수입대체효과	수입대체효과

9	Pressure regulator개발	당사, 삼성	기술력확보, 원가절감	수입대체효과

10	Micom Touch Type Controller개발	당사	원가절감, 경쟁력확보	수입대체효과

11	Single bath auto wet station 개발	당사	기술력확보, 생산원가절감	양질의제품생산, 수입대체효과

12	Silicon Cathode개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	기술노하우확보, 매출실현

13	Electro-Static Chuck개발	당사	기술력확보, 수입대체	기술노하우확보, 매출실현

14	Air Knife 모듈의 개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	국산화로 인한 원가절감

15	CO2극저온 세정기 개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	2001 직무발명경진대회 대통령상수상

16	300mm hybrid spin scrubber개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	기술노하우확보, 수입대체효과

17	300mm wet station개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	기술노하우확보, 수입대체효과, 매출실현

18	디스플레이용 상압 플라즈마 Cleaner개발	당사, SEM Tech	기술력확보, 원가절감, 수입대체	기술노하우확보, 수입대체효과, 매출실현

19	과산화수소 플라즈마 멸균기 개발	당사	기술력확보, 원가절감, 수입대체	수입대체효과, 매출실현, 기술파급효과

20	LCD용 Track 기술개발	당사, LG Display	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

21	하이퍼써멀 중성입자 빔을 이용한 Thin Film 증착장비 개발	당사, 한국기초과학지원연구원	기술력 확보	추가 Application 적용

22	10.5G 장비 개발	당사	기술력 확보, 매출실현

23	65nm급 반도체용 Batch Type 습식세정기 개발	당사, SK-Hynix	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

24	반도체 CMP 공정용 Ceria Slurry 개발	당사, SK-Hynix	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

25	300mm single spin processor 개발	당사	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

26	Metal Plating 개발	당사	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

27	450mm Wafer 가공용 Dry Strip과 Wet Cleaning공정 복합장비 개발	당사, PSK	세정 기술력확보	기술력 확보

28	반도체 W 연마공정용 Slurry 개발	당사	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

29	반도체 CMP 공정용 Wet Ceria 슬러리 개발	당사, SK-Hynix	기술력 확보, 수입대체효과	수입대체효과, 매출실현

30	초음파 부상을 이용한 Coating 장치 개발	당사, LGD	기술력확보,수입대체효과, 수출경쟁력 확보	수출 효과기대, 수입대체효과 기대, 매출 실현

31	고기능성 지르코니아 광학소재 개발	당사	기술력확보, 원가절감	기술력 확보, 매출실현

32	고굴절 광학소재 공정 개선	당사	기술력확보, 원가절감	기술력 확보, 매출실현

33	CO2 세정 Module 개발	당사	세정 기술력확보	매출실현

34	New Type CMP장비 개발	당사	기술력확보, 수입대체효과,	국산화로 수입대체효과, 매출실현

35	Next Carrier 개발	당사	차세대 기술력 확보 및 차별화 성능	CMP 설비 경쟁력 확보

36	KOPC 개발	당사	차세대 필수 기반 기술 확보	차세대 기술 확보를 통한 설비 경쟁력 향상

37	KORM개발	당사	기술력 확보	기존 기술 확장 응용 및 수평 전개

38	Multi Optic Sensor 기반 Profile Control 개발	당사	차세대 기술 확보	차세대 기술 확보를 통한 설비 경쟁력 향상

39	IPCS Edge Control 고도화 개발	당사	차세대 기술 확보	차세대 기술 확보를 통한 설비 경쟁력 향상

10. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 사업과 관련하여 아래와 같이 특허권의 출원 및 등록을 하고 있습니다. 당사는 특허법 제94조에 의거하여 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 보유합니다.

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위 : 건)

구 분	출원 ( 2,138건 )	등록 ( 1,177건)

국내	해외	국내	해외

특허권	1,678	460	920	257