롯데웰푸드 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 상황 : 2018년 3분기말(2018년 9월말) 기준 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기정 기주주총회(2018.3.23)	제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건	원안대로 의결	현금배당 280원

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 의결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 민명기 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 김용수 선임의 건 제3-1-4호 : 사내이사 이재혁 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 송영천 선임의 건 제3-2-2호 : 사외이사 박용호 선임의 건	원안대로 의결	- 사내이사 3명 재선임(신동빈, 민명기, 김용수) - 사내이사 1명 신규선임(이재혁) - 사외이사 2명 재선임(송영천, 박용호)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 의결	이사 보수 한도 60억

3. 중요한 소송사건2018년 분기말(2018년 9월말) 현재 지배회사는 영업활동에 중대한 영향을 미치는 소송사건 없습니다.※ 당사의 중요한 소송 여부 기준 : 재무상태에 중요한 영향을 주는 소송 또는 소송가액이 10억원 이상인 소송 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없음 5. 분할 전 회사 채무에 대한 연대 책임 2018년 분기말 현재 회사는 상법 제 530조 9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 롯데지주 주식회사와 함께 분할 전 회사(구 롯데제과 주식회사)가 특수관계자에게 제공한지급보증에 대하여 연대책임이 있습니다 . 6. 채무 보증현황 (1) Lotte Confectionery KF RUS LLC는 당사가 100%를 소유한 러시아 현지 법인 입니다. 당사는 Lotte Confectionery RUS LLC가 KEB 하나은행으로부터 차입한 USD 45,000,000를 100% 지급보증하였습니다.

(외화단위: 천)

채무보증회사	채무자	채권자	채무보증금액	채무금액	보증기간

계약통화	계약금액	계약통화	계약금액

롯데제과	Lotte Confectionery Rus LLC	KEB하나은행	USD	15,000	USD	15,000	18.05.18~18.10.19

KEB하나은행	USD	25,000	USD	25,000	18.05.18~19.05.03

KEB하나은행	USD	5,000	USD	5,000	18.05.18~19.04.25

7. 채무인수 약정현황 : 2018년 3분기말 현재 해당사항 없음. 8. 그 밖의 우발채무 등 당분기말 현재 지배회사인 롯데제과(주)는 우리은행 외 4개 은행과 21,000백만원 한도로 당좌차월 약정과 17,000백만원의 일반대출한도 약정을 체결하고 있으며, 수입거래와 관련하여 우리은행, 외환은행과 USD 12,000 및 1,500백만원을 한도로 LC개설 한도 약정을 체결하고 있습니다.HAVMOR ICE CREAM LIMITED당분기말 현재 연결대상 종속회사인 HAVMOR ICE CREAM LIMITED는 HDFC Bank외 1개의 은행과 12,264백만원의(INR 800백만) 당좌차월 등 한도약정을 체결하고 있습니다. 9. 제재현황 등 그 밖의 사항 지배회사는 2018년 1~9월 해당기간 내 행정기관으로부터의 제재 내지 처벌을 받은 사항이 없으며, 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 준수를 위하여 공정거래자율준수프로그램 운영을 강화하고 해당 사안에 대한 임직원 대상 교육을 실시하고 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 10. 합병 등의 사후정보 가. 나뚜루 사업부문 양수 1) 종료일자 : 2018년 6월 4일 (양수기준일 : 2018년 6월 1일)2) 개요 구분 내용 양수영업 롯데지알에스 주식회사의 나뚜루사업부문 양수인 롯데제과 주식회사 양도인 롯데지알에스 주식회사 양수도가액 금 25,250,000,000원 3) 계약내용① 배경금번 영업양수는 빙과 통합 운영을 통한 브랜드 강화를 목적으로 합니다.② 구체적 내용자세한 내용은 2018년 4월 30일 제출한 주요사항보고서(영업양수결정), 2018년 6월 4일 제출한 합병등종료보고서(영업양수도) 등을 참고하시기 바랍니다.③ 영업양수 결정 구분 일자 비고 외부평가기간 2018년 03월 23일 ~ 2018년 04월 30일 한영회계법인 이사회결의일 2018년 04월 30일 - 양수도계약체결일 2018년 04월 30일 - 주요사항보고서 제출일 2018년 04월 30일 - 계약금 2018년 05월 04일 - 잔 금 2018년 06월 04일 - ④ 대금지급방법 구분 지급일 지급금액 지급방법 계약금 2018년 05월 04일 2,525,000,000원 현금지급 잔 금 2018년 06월 04일 22,725,000,000원 현금지급 합계 25,250,000,000원 ⑤ 합병 전후의 재무사항 비교표(1) 합병 전후의 재무상태표하기 재무제표는 2018년 6월 4일 공시한 '합병등종료보고서'의 'Ⅶ. [합병등]전ㆍ후의 요약재무정보' 상 합병 전후 재무상태표입니다. (단위 : 원) 과목 영업양수 전 증가(감소) 영업양수 후 자산 유동자산 548,491,744,982 (25,250,000,000) 523,241,744,982 비유동자산 1,362,492,911,025 25,250,000,000 1,387,742,911,025 자산총계 1,910,984,656,007 1,910,984,656,007 부채 유동부채 376,622,493,148 376,622,493,148 비유동부채 716,171,639,056 716,171,639,056 부채총계 1,092,794,132,204 1,092,794,132,204 자본 지배분 815,686,931,307 815,686,931,307 자본금 2,104,551,000 2,104,551,000 자본잉여금 819,823,453,028 819,823,453,028 자본조정 1,148,853,348 1,148,853,348 기타포괄손익누계액 (7,535,474,440) (7,535,474,440) 이익잉여금 145,548,371 145,548,371 비지배분 2,503,592,496 2,503,592,496 자본총계 818,190,523,803 818,190,523,803 부채와자본총계 1,910,984,656,007 1,910,984,656,007 (주1) 상기 '영업양수전' 재무제표는 제2기 1분기 분기보고서(2018년 03월 31일)를 기준으로 작성된 요약 연결재무제표입니다. 상기 '영업양수후' 재무정보는 본 영업양수도와 관련된 금액 (양수도금액 : 25,250,000,000원)만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. 상기 양수도금액은 양수일 기준 양수사업부의 순자산변동에 따라 일부 조정이 발생 할 수 있습니다.(주2) 동 사업부문 양수를 위해 지불한 대가와 취득일에 인식한 취득 자산 및 인수 부채는 III. 재무에 관한 사항 중 5.재무제표의 주석 27(사업결합)을 참조하여 주시기 바랍니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 (2) 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 롯데제과(주) 매출액 28,999 52,603 - - - - - 영업이익 974 2,219 - - - - - 당기순이익 782 1,753 - - - - - ※ 1차연도는 2018년 6월~12월이며, 2차연도는 2019년임. ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 11. 녹색경영 가. 온실가스 배출량 감소 위한 자발적 협약 이행 당사는 저탄소 녹색성장 기본법의 시행 이전부터 에너지관리공단과 에너지절약 및 온실가스배출량 감소를 위한 자발적 협약(V.A.)을 체결하여 성실히 이행하고 있습니다. 또한 온실가스 배출량의 효율적인 관리를 위하여 온실가스 인벤토리 시스템을 구축하였으며, 국제적으로 공인된 제3자 검증기관을 통해 데이터의 신뢰성을 확보하였습니다. 나. 환경경영시스템 당사는 환경경영시스템 (ISO14001)을 도입하여 모든 활동이나 제품, 서비스와 관련된 환경영향들을 체계적으로 관리하고 있습니다. 자체적인 내부심사를 비롯하여, 정기적인 외부심사를 통하여 환경경영 추진활동을 지속하고 있습니다. 다. 녹색구매 당사는 분할되기 전 존속회사(롯데지주(주)) 기준으로 2005년부터 환경부와 녹색구매 자발적 협약을 맺고 당사가 구매하고자 하는 제품이 환경에 어떤 영향을 끼칠 것인가를 먼저 고려하여, 우수한 친환경 상품 및 재활용 상품의 구매를 확대함으로써 유해물질 배출 저감 및 자원 절약에 참여하고 있습니다. 2017년 친환경상품의 구매(녹색구매) 금액은 연간 약 36억원 규모로 향후 지속적으로 확대할 예정입니다. * 해당기간 : 2017.10.01 - 12.31 라. 친환경 설비투자 당사는 영등포, 평택, 대전 소재 공장에 태양열 집열판을 설치, 태양의 복사에너지를 흡수하여 열에너지로 변환시켜 기존 열원을 대체함으로써 에너지 사용량 절감을 실현하고 있습니다. 이외에도 생산현장 및 영업장의 에너지 효율 제고를 위한 설비 투자도 지속적으로 수행하고 있습니다. 마. 친환경 활동 당사는 분할되기 전 존속회사(롯데지주(주)) 기준으로 1980년부터 지역사회와 협력의 일환으로 1사 1하천 가꾸기 활동을 전개하고 있습니다. 매년 지속적으로 본사 인근 하천 지역 및 기타 사업장 주변의 대형 하천 정화활동을 시행하고 있으며, 환경정화의 날을 지정하여 환경정화 활동을 시행하는 등 친환경 활동을 확대해 나아가고 있습니다. ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 Ⅱ. 사업의 내용의 9. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 (나. 환경 관련 규제 사항) 을 참조 하십시오. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음