롯데웰푸드 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에 기재하지 않으니 관련 내용은 당사 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2015년 07월 03일	50,000	2.89%	AA+ (한신평, 한기평)	2025년 07월 03일	-	미래에셋대우㈜ 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2019년 06월 13일	40,000	1.75%	AA (나이스, 한기평)	2024년 06월 13일	-	NH투자증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2021년 01월 12일	64,470	3개월 USD SOFR+0.31%	-	2024년 01월 12일	상환완료	MUFG

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2021년 01월 28일	64,470	USD SOFR+1.1575%	-	2024년 01월 29일	상환완료	DBS

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	2.95%	AA (한신평, 한기평)	2025년 02월 17일	-	NH투자증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	3.04%	AA (한신평, 한기평)	2027년 02월 17일	-	NH투자증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2021년 03월 02일	70,000	1.36%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2024년 02월 29일	상환완료	KB증권 外

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 28일	150,000	3.19%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2025년 02월 28일	-	한국투자증권 外

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	30,000	4.08%	AA (한신평, 한기평)	2025년 01월 17일	-	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	250,000	4.29%	AA (한신평, 한기평)	2026년 01월 16일	-	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	20,000	4.35%	AA (한신평, 한기평)	2028년 01월 18일	-	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2023년 08월 30일	67,340	USD SOFR+1.19%	-	2026년 03월 04일	-	DBS

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 10일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 10일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 10일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 10일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 12월 14일	10,000	4.99%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 15일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 12월 14일	10,000	4.99%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 15일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 12월 14일	10,000	4.99%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 15일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2023년 12월 14일	10,000	4.99%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 01월 15일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 15일	10,000	4.92%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 02월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 15일	10,000	4.92%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 02월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 15일	10,000	4.92%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 02월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 15일	10,000	4.92%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 02월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 02월 14일	10,000	4.82%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 03월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 02월 14일	10,000	4.82%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 03월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 02월 14일	10,000	4.82%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 03월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 02월 14일	10,000	4.82%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 03월 14일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 03월 14일	10,000	4.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 15일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 03월 14일	10,000	4.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 15일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 03월 14일	10,000	4.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 15일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 03월 14일	10,000	4.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 15일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 10일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 09일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 01월 10일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2024년 04월 09일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2024년 01월 25일	67,340	USD SOFR+1.19%	-	2026년 07월 27일	-	DBS은행

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2024년 02월 28일	200,000	3.84%	AA (나이스, 한신평)	2027년 02월 26일	-	한국투자증권 外

합 계	-	-	-	1,473,620	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	40,000	-	-	-	-	-	-	60,000

합계	20,000	40,000	-	-	-	-	-	-	60,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	320,000	300,000	300,000	20,000	-	-	-	940,000

사모	-	66,400	67,000	-	-	-	-	133,400

합계	320,000	366,400	367,000	20,000	-	-	-	1,073,400

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제61-2회차	2015년 07월 03일	2025년 07월 03일	50,000	2015년 06월 22일	예탁결제원

제64-2회차	2019년 06월 13일	2024년 06월 13일	40,000	2019년 05월 31일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.11)(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제66-1회차	2022년 02월 17일	2025년 02월 17일	100,000	2022년 02월 07일	예탁결제원

제66-2회차	2022년 02월 17일	2027년 02월 17일	100,000	2022년 02월 07일	예탁결제원

제70-1회차	2023년 01월 18일	2025년 01월 17일	30,000	2023년 01월 06일	예탁결제원

제70-2회차	2023년 01월 18일	2026년 01월 16일	250,000	2023년 01월 06일	예탁결제원

제70-3회차	2023년 01월 18일	2028년 01월 18일	20,000	2023년 01월 06일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.11)(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제69회차	2022년 02월 28일	2025년 02월 28일	150,000	2022년 02월 16일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 "자기자본"의 200% 미만

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (299백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.11)(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제71회차	2024년 02월 28일	2027년 02월 26일	200,000	2024년 02월 16일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 2월 발행한 공모회사채이며, 2023년 12월 31일 기준으로 제출한 사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음