롯데웰푸드 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,207,615	500	157,904	해외법인 지분 현물출자(주1)

2022년 07월 01일	-	보통주	3,017,857	500	-	합병신주발행(주2)

(주1) 당사는 2018년 12월 20일을 납기일로 하여 Rakhat JSC, Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V., Lotte Kolson(Pvt.) Limited 주식을 현물출자 받고 이제 대한 대가로 보통주식 2,207,615주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다.주당발행가액 157,904원은 2018년 9월 7일 유상증자결정 공시 금액입니다.

(주2) 당사는 2022년 7월 1일부 롯데푸드(주)를 흡수합병함에 따라 기존 롯데푸드(주)의 주식은 소멸되고, 롯데제과(주) 신주 3,017,857주(액면가 500원)가 발행되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데제과(주)	회사채	공모	2015년 07월 03일	50,000	2.00%	AA+ (한신평, 한기평)	2018년 07월 03일	상환완료	미래에셋대우㈜ 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2015년 07월 03일	50,000	2.89%	AA+ (한신평, 한기평)	2025년 07월 03일	-	미래에셋대우㈜ 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2015년 11월 27일	100,000	2.14%	AA+ (한신평, 나이스)	2018년 11월 27일	상환완료	(주)KB증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2015년 11월 27일	50,000	2.42%	AA+ (한신평, 나이스)	2020년 11월 27일	상환완료	(주)KB증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2017년 02월 22일	110,000	1.92%	AA+ (한신평, 한기평)	2020년 02월 22일	상환완료	NH투자증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2017년 02월 22일	170,000	2.22%	AA+ (한신평, 한기평)	2022년 02월 22일	상환완료	한국투자증권㈜

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2017년 08월 07일	50,000	1.48%	A1 (나이스, 한기평)	2017년 12월 15일	상환완료	KTB투자증권

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2017년 12월 15일	100,000	1.95%	A1 (나이스, 한기평)	2018년 01월 11일	상환완료	KTB투자증권

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2017년 12월 15일	50,000	1.95%	A1 (나이스, 한기평)	2018년 01월 18일	상환완료	한국투자증권㈜

롯데제과(주)	회사채	사모	2018년 01월 11일	160,425	3M Libor	-	2021년 01월 12일	상환완료	MUFG

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2018년 07월 03일	50,000	2.15%	A1 (나이스, 한기평)	2019년 06월 18일	상환완료	NH투자증권

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2018년 10월 25일	40,000	2.13%	A1 (나이스, 한기평)	2019년 02월 18일	상환완료	한국투자증권㈜

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2018년 10월 25일	40,000	2.26%	A1 (나이스, 한기평)	2019년 06월 18일	상환완료	NH투자증권

롯데제과(주)	회사채	공모	2019년 06월 13일	80,000	1.68%	AA (나이스, 한기평)	2022년 06월 13일	상환완료	NH투자증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2019년 06월 13일	40,000	1.75%	AA (나이스, 한기평)	2024년 06월 13일	-	NH투자증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2020년 02월 19일	110,000	1.55%	AA (나이스, 한신평)	2023년 02월 17일	-	한국투자증권㈜ 등

롯데제과(주)	회사채	사모	2021년 01월 12일	71,740	3M Libor + 0.05%	-	2024년 01월 12일	-	MUFG

롯데제과(주)	회사채	사모	2021년 01월 28일	71,740	3M Libor + 0.98%	-	2024년 01월 29일	-	DBS

롯데제과(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	2.95%	AA (한신평, 한기평)	2025년 02월 17일	-	NH투자증권 등

롯데제과(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	3.04%	AA (한신평, 한기평)	2027년 02월 17일	-	NH투자증권 등

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2022년 04월 08일	10,000	3.795%	A1 (나이스, 한기평)	2022년 07월 08일	상환완료	신한은행

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2022년 04월 08일	10,000	3.795%	A1 (나이스, 한기평)	2022년 07월 08일	상환완료	신한은행

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2022년 07월 08일	10,000	3.795%	A1 (나이스, 한기평)	2022년 10월 07일	-	신한은행

롯데제과(주)	기업어음증권	사모	2022년 07월 08일	10,000	3.795%	A1 (나이스, 한기평)	2022년 10월 07일	-	신한은행

롯데제과(주)	회사채	공모	2020년 04월 13일	100,000	1.976%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2023년 04월 13일	-	NH투자증권 外

롯데제과(주)	회사채	공모	2021년 03월 02일	70,000	1.364%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2024년 02월 29일	-	KB증권 外

롯데제과(주)	회사채	공모	2022년 02월 28일	150,000	3.186%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2025년 02월 28일	-	한국투자증권 外

합 계	-	-	-	1,953,905	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	210,000	110,000	300,000	-	100,000	-	-	720,000

사모	-	110,050	-	-	-	-	-	110,050

합계	210,000	220,050	300,000	-	100,000	-	-	830,050

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제61-2회차	2015년 07월 03일	2025년 07월 03일	50,000	2015년 06월 22일	예탁결제원

제64-2회차	2019년 06월 13일	2024년 06월 13일	40,000	2019년 05월 31일	예탁결제원

제65회차	2020년 02월 19일	2023년 02월 17일	110,000	2020년 02월 06일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (88.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022.09.13)(주1)

주1)이행상황보고서 제출현황은 2022년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제66-1회차	2022년 02월 17일	2025년 02월 17일	100,000	2022년 02월 07일	예탁결제원

제65-2회차	2022년 02월 17일	2027년 02월 17일	100,000	2022년 02월 07일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (88.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022.09.13)(주1)

주1)이행상황보고서 제출현황은 2022년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제67회차	2020년 04월 13일	2023년 04월 13일	100,000	2020년 04월 01일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (82.04%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 "자기자본"의 200% 미만

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (9,087백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022.09.13)(주1)

주1)이행상황보고서 제출현황은 2022년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제68회차	2021년 03월 02일	2024년 02월 29일	70,000	2021년 02월 17일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (88.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 "자기자본"의 200% 미만

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (9,087백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022.09.13)(주1)

주1)이행상황보고서 제출현황은 2022년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제69회차	2022년 02월 28일	2025년 02월 28일	150,000	2022년 02월 16일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (88.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 "자기자본"의 150% 미만

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (9,087백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2022.09.13)(주1)

주1)이행상황보고서 제출현황은 2022년 06월 30일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음