롯데웰푸드 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에 기재하지 않으니 관련 내용은 당사 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2015년 07월 03일	50,000	2.89%	AA+ (한신평, 한기평)	2025년 07월 03일	-	미래에셋대우㈜ 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	2.95%	AA (한신평, 한기평)	2025년 02월 17일	상환완료	NH투자증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 17일	100,000	3.04%	AA (한신평, 한기평)	2027년 02월 17일	-	NH투자증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2022년 02월 28일	150,000	3.19%	AA0 (NICE신용, 한신평)	2025년 02월 28일	상환완료	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	30,000	4.08%	AA (한신평, 한기평)	2025년 01월 17일	상환완료	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	250,000	4.29%	AA (한신평, 한기평)	2026년 01월 16일	-	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2023년 01월 18일	20,000	4.35%	AA (한신평, 한기평)	2028년 01월 18일	-	키움증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2023년 08월 30일	73,325	USD SOFR+1.19%	-	2026년 03월 04일	-	DBS은행

롯데웰푸드(주)	회사채	사모	2024년 01월 25일	73,325	USD SOFR+1.19%	-	2026년 07월 27일	-	DBS은행

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2024년 02월 28일	200,000	3.84%	AA (나이스, 한신평)	2027년 02월 26일	-	한국투자증권㈜ 등

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 08일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2025년 01월 08일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 08일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2025년 01월 08일	상환완료	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2025년 01월 08일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2025년 04월 08일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	기업어음증권	사모	2025년 01월 08일	10,000	3.80%	A1 (나이스, 한기평)	2025년 04월 08일	-	신한은행

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2025년 02월 05일	200,000	3.01%	AA (한신평, 한기평)	2028년 02월 04일	-	KB증권 등

롯데웰푸드(주)	회사채	공모	2025년 02월 05일	50,000	3.10%	AA (한신평, 한기평)	2030년 02월 01일	-	한국투자증권㈜ 등

합 계	-	-	-	1,336,650	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	300,000	300,000	220,000	-	50,000	-	-	870,000

사모	73,325	73,325	-	-	-	-	-	146,650

합계	373,325	373,325	220,000	-	50,000	-	-	1,016,650

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제61-2회차	2015년 07월 03일	2025년 07월 03일	50,000	2015년 06월 22일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025.04.01)(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2024년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제66-2회차	2022년 02월 17일	2027년 02월 17일	100,000	2022년 02월 07일	예탁결제원

제70-2회차	2023년 01월 18일	2026년 01월 16일	250,000	2023년 01월 06일	예탁결제원

제70-3회차	2023년 01월 18일	2028년 01월 18일	20,000	2023년 01월 06일	예탁결제원

제71회차	2024년 02월 28일	2027년 02월 26일	200,000	2024년 02월 16일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025.04.01)(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2024년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제72-1회차	2025년 02월 05일	2028년 02월 04일	200,000	2025년 01월 20일	예탁결제원

제72-2회차	2025년 02월 05일	2030년 02월 01일	50,000	2025년 01월 20일	예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 2월 발행한 공모회사채이며, 2024년 12월 31일 기준으로 제출한 사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).