미디어젠 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 음성인식 산업 정의 및 현황

음성인식 기술은 컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술을 의미합니다. 즉, 마이크 등 입력장치를 통해 음성을 받아 컴퓨터가 이해할 수 있는 데이터로 전환한 후 이를 분석하여 문자 혹은 명령어로 변환해 주는 매카니즘으로 작동되는 것입니다. 과거에는 특수한 용도에만 제한적으로 사용되어왔던 음성인식 관련 기술들이 최근 들어 자동차 분야의 안정성 및 사용성 개선 이슈 및 휴대용 컴퓨팅 단말의 확산과 맞물려 급속도로 발전하고 있습니다.

음성인식 기술은 일반적으로는 Speech Recognition 혹은 Voice Recognition 라는 표현을 사용하며, 두 가지의 표현이 구분 없이 혼용되어 사용되는 경우가 많습니다. 그러나, 엄밀히 표현하자면 Speech Recognition과 Voice Recognition는 서로 간에 약간의 차이가 있으며 이는 다음과 같습니다.

Voice Recognition은 발화자의 신분을 확인하는 용도로 사용되며, 흔히 Voice Biometrics라는 표현을 사용합니다. 즉, 개인마다 틀린 목소리의 특징을 축출하여 개인의 신분을 확인하는 기술로써, 지문인식 같은 생체인식의 한 분야입니다. Voice Biometrics는 금융사기방지용으로 최근 이용되어지기 시작했으며, 향후 정부보안시스템 및 음성인식서비스의 개인화 용도로도 많은 이용이 될 것으로 예상됩니다.

한편, Speech Recognition은 발화자의 신분에 상관없이 발화자의 발화(Utterance, Speech)를 텍스트로 변환하는 기술로써 이를 ASR engine이라고 부릅니다. ASR engine에 의해 출력된 텍스트에 대한 이해를 하는 부분이 Speech Dialog System (SDS)라고 불리며, 과거에는 단순 단어형 명령어만 SDS가 인식하였다면 최근 기술은 문장도 이해하는 NLU (Natural Language Understanding) 기술이 발전하고 있습니다.

당사의 수익모델이었던 자동차 분야는 구글 나우(Google Now), 애플 시리(Apple Siri) 등 Cloud-Base 음성인식시스템보다는 보수적으로 시장에 제품을 선보이고 있습니다. 이유는 이동통신망 연결이 안 되는 지역에서 음성으로의 전화 걸기 및 내비게이션의 안정적 사용이 운전자의 편의성뿐 아니라 안전운전을 도모하기 때문입니다.

따라서, 자동차업계의 음성인식 시스템은 당분간 Embedded System을 기반으로, 다양한 콘텐츠 제공이 가능한 Cloud System을 도입하여 두 개의 시스템 (Embedded System + Cloud System) 을 적절히 함께 사용하는 Hybrid System의 형태로 지속될 전망입니다.

기타 사업부문은 과거에는 음성인식을 사용할 수 있는 기기의 부족 및 음성인식 기술자체의 부족으로 Call Center 등 매우 일부의 애플리케이션에 국한되어 있었으나, 지난 5년 간 CPU 속도의 증가, 모바일기기의 대중화, 음성인식 엔진(Automatic Speech Recognizer, “ASR”), 음성합성(Text -to-speech, “TTS”), 자연어처리(Natural Language Understanding, “NLU”) 기술의 발달과 함께 사용자 층이 증가되고 있는 추세입니다.

(2) 국내외 시장 현황

음성인식 시장은 크게 Consumer 부분과 Enterprise 부분으로 나뉩니다. Consumer음성인식 시장은 애플 시리(Apple Siri), 구글 나우(Google Now), 아마존 에코(Amazon Echo), 마이크로소프트 코타나(MS Cortana) 등이 시장에서 영향력을 행사하고 있습니다. 이러한 회사들이 제공하는 음성인식 솔루션은 Hardware 구매 시 End-User에게 무상으로 제공되는 서비스로써, 이들 제공사의 매출에 직접적인 영향은 없습니다. 단, 본 서비스는 간접적으로 고객의 성향을 파악하여 향후 타깃 마케팅을 위한 Tool로 사용되어짐으로써, 가치 있는 미래의 자산을 확보하기 위한 제공사의 자체 투자 개념입니다. 한편, Enterprise 음성인식 시장의 경우 자동차, Healthcare, 금융, Call Center, Mobile기기 OEM업체 등에게 공급되고 있으며 서비스 및 제품 제공에 대한 직접적인 수익이 발생하게 됩니다.

음성인식기술 전 분야에서 뉘앙스의 세계시장 점유율은 약 32%로 파악되며, 구글, 애플 등과 함께 시장의 75%에 육박할 만큼 대부분의 시장을 지배하고 있습니다.

출처 : SIAC, BNP Paribas, 글로벌 음성인식 시장점유율(2015)

특히, 자동차 음성인식부분에서는 당사를 포함하여 2 ~ 3개 업체가 세계 시장을 선도하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 치열한 경쟁이 진행 중입니다.

(3) 향후 전망

음성인식은 1980년대부터 기술 개발과 제품화 노력이 진행되었으나, 2010년대에 이르러서야 조망을 받기 시작했습니다. 시장 개화 초기에는 자연어를 정확하게 인식하여 명령을 실행시키는 것에 집중하는 솔루션에 불과했으나 최근 빅데이터와 인공지능 기술이 접목되며 각각의 서비스들을 한데 묶어 주는 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

특히, 4차 산업혁명의 시대에 음성인식이 주목받는 이유는 입력과 설치의 편리성에 있습니다. 음성인식 인터페이스를 설치하는 것만으로 신체를 기기에 접촉시키지 않고도 기기나 소프트웨어 기능을 실행하는 그 편의성에 소비자는 주목하고 있습니다.

본격적으로 음성인식을 활용한 제품들이 상용화되면서 스마트 헬스, 자율주행차 등 다양한 융합 서비스의 개발과 출시가 이어져 15년 83,800만 달러인 세계 시장은 20년에 이르러 170,489백만원으로 두 배 이상 성장할 것으로 전망됩니다.

[음성인식 SW의 세계 시장규모 및 전망]
(단위: 백만달러, %) 세계시장 규모.jpg 음성인식 SW 세계 시장규모

출처 : 중소기업청, 중소기업기술정보진흥원, 중소·중견기업 기술로드맵(2016)

국내시장의 경우 세계시장과 같이 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이는 기존의 음성인식 기술이 빠르게 보급될 수 있는 기반 산업의 발달에 기인한 것입니다. 높은 부가가치와 다양한 활용분야, 광범위한 파급효과로 이동통신사, 가전제품 제조사, 건설사 등의 기업을 중심으로 개발, 제공이 이루어져 15년 6,274억원인 시장은 20년에 이르러 9,039억원으로 성장할 전망입니다.

[음성인식 SW의 국내 시장규모 및 전망]
(단위: 백만달러, %) 국내시장 규모.jpg 음성인식 SW 국내 시장규모

출처 : 중소기업청, 중소기업기술정보진흥원, 중소·중견기업 기술로드맵(2016)(4) 경쟁상황

세계 시장에서는 강력한 대규모 데이터 처리 기술을 바탕으로 독자적 기술개발에 성공한 구글과 2005년 Scansoft와 합병 이후 2010년 Persay, 2011sus Vlingo, SVOX등 경쟁기업을 차례로 계열사로 인수하면서 전체 세계 시장의 약 32%를 차지하는 미국의 뉘앙스사가 절대적인 강세를 보이고 있습니다. 이 외 MS, 애플, 야후, 아마존 등의 경쟁기업들도 음성인식 기업을 인수·합병하면서 자체개발과 점유율 확대를 위해 박차를 가하고 있습니다.

국내음성 시장 역시 뉘앙스와 그 경쟁사들이 진출하여 국내 기업 솔루션 및 단말기 제조사와 제휴를 추진해 치열한 경쟁을 진행하고 있습니다. 당사 또는 브리지텍과 같은 국내 고객 응대 기업 솔루션 및 단말기 제조사들은 이들과 제휴를 통해 음성인식 기반 솔루션과 제품을 출시하고 있습니다.

음성인식시장은 기술 노하우에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 신기술에 대해 단기간에 기술모방이 어려워 개방형 혁신보다 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 분야입니다. 기술개발 기간이 필요하여 초기 비용이 많이 들고, 전문 기술인력의 확보가 요구되므로 수익성의 문제로 인해 진입 장벽이 높습니다.

나. 회사의 현황(1) 회사의 성장 과정

당사는 2000년 6월 설립된 음성인식 소프트웨어 기업으로 현재 음성인식 플랫폼 개발 및 관련 개발 용역을 수주하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 설립 이후 국내의 경우 차량용 음식인식 기술 개발용역을 통해 성장해왔습니다. 또한 해외의 경우 미국 현지법인을 설립하여 해외 법인의 개발 용역을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 동사는 그 간의 경험과 기술 개발을 통해 안정적인 매출을 시현함과 동시에, 꾸준한 기술 개발, 신사업 진출을 통해 국내를 넘어 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 음성인식 기술 기업으로 성장하려 합니다.

(2) 회사의 주요 기술가) 음성인식 전문 인력 보유

최근 자동차는 IT 융합 기술을 적극적으로 적용하는 세계적인 흐름 속에서 고도화된첨단 기술의 집약체로 거듭나고 있습니다. ABS나 차량 자세 제어장치(ESP) 등의 장착으로 제동 안전성이 높아진 대신 운전 속도는 더 높아지고 있으며, 다양한 멀티미디어 장치들이 부가되며 운전자의 집중도는 분산되고 있습니다. 안전성에 대한 확실한 보장과 다양한 기기를 쉽고 간편하게 조작할 수 있는 편리한 기술에 대한 필요성이 대두되는 가운데, 이 두 가지 중요한 요소를 모두 만족시킬 수 있는 음성인식과 음성합성 기술이 주목을 받고 있습니다.

이러한 음성인식의 적용은 한국어뿐만 아니라, 다국어의 수요도 매우 높습니다. 최근비약적으로 급성장하고 있는 해외 수출 규모에 발을 맞추기 위해서는 다국어 음성인식 지원이 필수적입니다. 당사는 하드웨어 어플리케이션과의 연동은 이미 구현되어 있는 상태에서 엔진만 교체할 수 있는 표준 음성 플랫폼 제공을 통해 간편하고 신속한 다국어 대응을 지원하고 있습니다.

당사는 시장의 니즈에 대응하기 위해 음성인식 및 음성합성 엔진의 개발, 미디어젠 자체 통합 음성 대화 시스템(SDS : Speech Dialogue System) 및 해외 독점 기업의 음성 엔진과 미들웨어를 각 어플리케이션과 연동하는 어플리케이션 핸들러(Application Handler)를 개발해 성공적으로 고객사에 납품을 하고 있으며 이를 통해 다양한 환경과 시장의 니즈에 대응 가능한 핵심 기술 개발과 상용화를 위한 양산을 개발하기 위한 다수의 전문인력을 확보하고 있습니다. 또한, 24개 다국어 개발을 위한 언어처리 전문 인력과 검증을 위한 전문화된 테스트 인원도 확보하고 있습니다.

나) 차량용 음성인식 플랫폼 SDS

당사의 음성 대화 엔진(이하 SDS : Speech Dialogue System)은 차량 내 AVN과 Audio 등 단말기에서 음성인식 시스템 적용을 가능하게 하는 음성 플랫폼입니다. SDS는 음성인식 엔진과 음성합성 엔진을 제어하며, 명령어 및 시나리오를 생성합니다. 어플리케이션의 상태 정보를 파악하여 사용자가 의도하는 명령을 수행하도록 하기 위해서는 잘 짜여진 시나리오대로 명령의 흐름(Flow)이 이어지도록 구현되어야 하는데,이러한 역할을 SDS에서 담당합니다.

미디어젠의 SDS는 Data-Driven 방식으로 개발되어 재가용성이 높으며 다양한 고객사의 요구사양과 변경에 신속히 대응할 수 있어 개발 소요 시간의 단축과 개발비용절감 등의 잇점을 제공할 수 있으며 기술적으로도 시장에서 요구되는 다양한 OS와 24개 언어에 대해서 이미 시장에서 검증된 솔루션이라는 장점이 있습니다.

다) 음성인식 평가

차량용 음성인식은 실차에서 직접 테스트를 하는 것이 가장 정확한 방법이라고 할 수있습니다. 그러나 고속 운행의 위험성과 피험자 섭외의 어려움, 시간적 제약 등 여러 문제 때문에 다수 인원에 의한 테스트가 원활하지 않습니다. 당사는 양산 개발 과정에서 다수의 실차 음성인식 테스트를 수행하였고, 그 과정에서 인식률에 영향을 미치는 환경적 요인과 다양한 시나리오 등에 대한 노하우를 축적해 왔습니다. 이러한 축적된 경험과 노하우를 기반으로 규모의 시간과 비용이 소요되는 실차 테스트를 진행하지 않고도 벤치에서의 실차 시뮬레이션 테스트를 효율적으로 진행할 수 있는 음성인식 자동화 평가 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 당사의 자동화 평가 장비는 원어민 화자를 지속적으로 고용할 수 없는 현실적인 문제를 해결하기 위한 좋은 대안으로 평가됩니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위: 백만원

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액(비율)
(17년 기준)	제 품 설 명

차량음성 시스템 개발	2000년	-	5,825	음성인식/합성 SW 개발 용역 매출

차량용음성 솔루션판매	2008년	-	2,369	차량용 음성 솔루션 판매

기타	-	1,015	-

합 계	9,209	-

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.다. 원재료 가격변동추이

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 백만원)

매출유형	부문	2015년도 (제16기)	2016년도 (제17기)	2017년도 (제18기)

음성인식용역	수출	87	72	275

내수	7,333	7,199	7,033

소계	7,420	7,271	7,308

기타	수출	-	-	-

내수	954	1,151	1,901

소계	954	1,151	1,901

합계	수출	87	72	275

내수	8,287	8,350	8,934

소계	8,374	8,422	9,209

나. 수출현황(단위: 백만원)

매출유형	2015연도 (제16기)	2016연도 (제17기)	2017연도 (제18기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	미국	37
($31,108)	미국	70
($58,861)	미국	24($21,239)

미국	50
($42,392)	콜롬비아	2
($1,545)	일본	251($231,440)

계	-	87
($73,500)	-	72
($60,406)	-	275($252,679)

다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

[수요변동요인]

시장에서의 수요에 따라 최종 고객사의 내부 개발 계획이 변경될 수 있으며 이에 따른 고객사의 요구 사양 및 수요 변경이 발생할 가능성이 있습니다.

북미 사업 진출을 위해 2015년 북미 법인을 설립하였으며, Consulting 용역, 자동화 평가 Tool 등을 통하여 매출이 발생할 것을 기대하고 있습니다.

ICT 시장의 음성인식 수요 확대에 따라 ICT 음성 플랫폼 기술을 개발 중이며, 이를 통한 IoT, 모바일, 웨어러블 서비스 시장 매출의 발생을 기대하고 있습니다.

[공급변동요인]

고객사의 판매 증감에 따라 동사의 솔루션 매출 변동 가능성 있습니다. 현재 동사에서 추진 중인 해외에서의 신규 고객사 확보에 대한 성과 도출 여부에 따라 개발 완료 이후 솔루션 매출이 변경될 수 있습니다.

6. 판매에 관한 사항

가. 판매조직 당사는 별도의 판매조직을 구성하고 있지 않고, 사업총괄실에서 차량용 음성인식과 같은 기존 사업을, ICT 사업실에서는 신규 사업에 대한 고객 대응을 담당하고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	매출액	비중

음성인식용역
및 기타	차량 음성시스템개발	고객사 요구사항 접수 - 사양협의/조정 - 견적제안	5,825	63.3%

음성인식 플랫폼	차량용 음성솔루션 판매	고유 솔루션을 고객사 제품에 적용/판매	2,369	25.7%

기타	기타	-	1,015	11.0%

합 계	9,209	100.0%

다. 판매전략

1) 차량용 음성인식 플랫폼 및 관련 어플리케이션

가) 국내 시장 판매

현재 국내 시장은 주요 완성차 고객사와 1차 벤더에 공급 중이며, 전담 사업 조직에서 양산 기술 및 각종 어플리케이션 기술 개발에 대한 판매 활동을 담당합니다. 각 고객사의 요구사항에 대한 즉각적인판매 영업 대응과 기술 분석 지원이 가능하도록 밀착 대응을 수행 중입니다.

또한 신기술 도입을 위한 각종 선행 개발에 대한 기술 확보 및 어플리케이션 개발 공급도 함께 진행하고 있으며, 각 고객사와의 빈번한 만남을 통해 요구사항을 분석하고이에 맞는 제품 판매 활동을 수행하고 있습니다.

나) 해외 시장 판매

북미 및 일본의 주요 자동차 제조사에서 동사의 기술력에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이에 미국 LA 근방에 위치한 미디어젠 북미 법인을 중심으로 활발한 영업 활동을 진행 중입니다.

미디어젠 법인이 위치한 미국 LA는 현재 납품이 진행 중인 고객사와 공급을 추진 중인 잠재 고객사의 사업 거점이 밀집되어 있고, 지리적으로 실리콘 밸리가 가까워 신기술 동향 탐지 및 고객사 회의에 대응하기가 편리한 지리적 장점을 가지고 있습니다.

한편으로는 디트로이트에 위치한 완성차 업체와 1차 공급사 등과의 주기적 미팅을 통해 음성인식 플랫폼 적용을 위한 영업 활동을 수행하고 있습니다. 기술적 지원을 위해 동사 본사에서 개발 인력 출장 지원을 하고 있으며, 프로젝트가 수주될 경우 북미 현지 상주 인원을 채용할 계획을 가지고 있습니다.

차량용 음성인식 플랫폼 양산 적용 규모로 인해, 판매까지 시간은 다소 걸리지만, 기존 대비 더 높은 관심으로 인해 유의미한 판매 실적의 확보가 가능할 것으로 전망됩니다.

2) 음성인식 UX 컨설팅

다양한 UX 컨설팅 사업실적을 기반으로 하여, 2015년과 2017년에 북미에 위치한 다수의 완성차 업체의 북미 연구소에서 UX 컨설팅 계약을 수주하여 성공적으로 진행하였습니다.

이러한 UX 컨설팅은 음성인식에 대한 사용자의 만족도가 성능 및 반응속도에만 있지 않고, 사용성과 VUI(Voice User Interface)의 충실성에 있음을 반증하는 것이며, 글로벌 시장에서도 음성인식에 대한 전문성 있는 UX 컨설팅 회사가 없기 때문에 향후 이 분야에 대한 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

3) 음성인식 자동화 평가 Tool

당사의 음성인식 자동화 평가 Tool 및 장비를 통해 이루어지는 반복적인 대규모 테스트에 대해 많은 자동차 제조사들이 놀라고 있으며, 이에 대한 도입의 필요성을 적극적으로 검토하고 있습니다.

미국의 CES, SAE, 일본의 Automotive World 등의 다양한 전시회 출품을 통해 홍보활동을 진행하고 있으며, 특히 미디어젠 북미 사무소에서 보유한 DEMO Set를 활용하여 직접 고객사 방문 설명회를 진행하고 있습니다.

음성인식 자동화 평가 Tool은 S/W 및 H/W의 판매뿐만이 아니라, Test DB의 구축, 평가 용역, 성능 검증 컨설팅 등 다양한 분야로 사업 영역이 확장될 수 있습니다.

4) ICT 음성 플랫폼

아마존 에코의 놀랄만한 성공으로 인해 SK의 누구, KT 기가 지니 등 스마트 스피커를 통한 음성인식 대화 시스템의 수요도 함께 높아지고 있습니다. 음성인식을 아주 쉽게 음악, 가전 기기 제어, 예약, 쇼핑 등에 활용할 수 있는 신개념의 서비스로서 관련 기기로의 확장이 유력해 보입니다.

하지만 이러한 음성인식 시스템도 제조사가 자신만의 서비스로 활용하기에는 아직 진입 장벽이 높습니다. 아마존 에코의 알렉사 시스템이 오픈되어 있지만, 이를 이용하기 위해서는 음성인식 시스템을 포팅해야 하고, 자신만의 서비스를 위한 VUI를 별도로 개발해야 합니다.

음성인식을 처음 접해보는 회사라면 시행착오를 통해 상당한 시간과 비용의 소모가 필요합니다. 따라서 동사에서 자체 개발하는 음성 대화 플랫폼으로 그대로 연동하여 서비스하는 클라우드 음성 ICT 플랫폼을 바로 사용할 수 있도록 제공하는 플랫폼 서비스 사업과, 아마존 에코 등의 음성 시스템을 대신 포팅하여 주고 VUI를 개발 대행하는 용역 사업을 병행 추진 예정입니다. 이를 위해 별도의 신사업 TFT를 운영하여 국내외 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 백만원)

구 분	2015연도
(제16기)	2016연도
(제17기)	2017연도
(제18기)

자산
처리	원재료비	-	-	-

인건비	694	976	1,235

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	4	-	209

소 계	698	976	1,444

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	2,536	2,364	2,367

합 계
(매출액 대비 비율)	3,234
(38.6%)	3,340
(39.7%)	3,811
(41.4%)

나. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	명령횟수를 줄일 수 있는 음성인식을 이용한 주소검색방법	미디어젠
㈜	2009.05.25	2011.09.01	주1)	특허청

2	대화체 앞뒤 문장정보를 이용한 다국어 음성합성시스템 및 방법	2010.03.03	2011.12.15

3	스티어링휠에 설치된 차량용 제어장치	2010.03.03	2012.05.16

4	다중 명령어가 포함된 단일 문장의 음성인식방법	2013.02.25	2014.04.03

5	음성인식시스템의 증폭율 조정장치 및 방법	2012.11.09	2014.06.02

6	음량 크기의 통계적 특성을 이용한 음량측정방법	2013.04.26	2015.05.11

7	사용자 패턴에 기반한 오류 DB모듈을 적용한 임베디드 음성인식 처리방법 및 시스템	2015.02.10	2016.04.18

8	제스처 인식을 이용한 차량용 음성 인식시스템	2015.05.28	2016.08.18

9	헤드셋 기반 2채널 음향 입출력 장치를 이용한 위험상황 알림장치	2015.05.28	2016.09.23

10	하이브리드 음성인식 복합 성능 자동 평가시스템	2016.10.11	2017.01.20

11	다국어 지원 객실용 서비스요청장치를 이용한 서비스요청 시스템 및 서비스요청방법	2016.10.11	2017.05.31

12	단어장 자동 생성 및 학습훈련 시스템 및 방법	2016.11.29	2017.11.01