미디어젠 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 음성인식 산업 정의 및 현황

음성인식 기술은 컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술을 의미합니다.

즉, 마이크 등 입력장치를 통해 음성을 받아 컴퓨터가 이해할 수 있는 데이터로 전환한 후 이를 분석하여 문자 혹은 명령어로 변환해 주는 매커니즘으로 작동되는 것입니다.

과거에는 특수한 용도에만 제한적으로 사용되어왔던 음성인식 관련 기술들이 최근 들어 자동차 분야의 안정성 및 사용성 개선 이슈 및 휴대용 컴퓨팅 단말의 확산과 맞물려 급속도로 발전하고 있습니다.

음성인식 기술은 일반적으로는 Speech Recognition 혹은 Voice Recognition 라는 표현을 사용하며, 두 가지의 표현이 구분 없이 혼용되어 사용되는 경우가 많습니다.

그러나, 엄밀히 표현하자면 Speech Recognition과 Voice Recognition는 서로 간에 약간의 차이가 있으며 이는 다음과 같습니다.

Voice Recognition은 발화자의 신분을 확인하는 용도로 사용되며, 흔히 Voice Biometrics라는 표현을 사용합니다.

즉, 개인마다 틀린 목소리의 특징을 축출하여 개인의 신분을 확인하는 기술로써, 지문인식 같은 생체 인식의 한 분야입니다.

Voice Biometrics는 금융사기방지용으로 최근 이용되어지기 시작했으며, 향후 정부보안시스템 및 음성인식서비스의 개인화 용도로도 많은 이용이 될 것으로 예상됩니다.

한편, Speech Recognition은 발화자의 신분에 상관없이 발화자의 발화(Utterance, Speech)를 텍스트로 변환하는 기술로써 이를 ASR Engine이라고 부릅니다.

ASR engine에의해 출력된 텍스트에 대한 이해를 하는 부분이 Speech Dialog System (SDS)라고 불리며, 과거에는 단순 단어형 명령어만 SDS가 인식하였다면 최근 기술은 문장도 이해하는 NLU(Natural Language Understanding) 기술이 발전하고 있습니다.

당사의 수익모델이었던 자동차 분야는 구글 나우(Google Now), 애플 시리(Apple Siri) 등 Cloud-Base 음성인식시스템보다는 보수적으로 시장에 제품을 선보이고 있습니다.

이유는 이동통신망 연결이 안 되는 지역에서 음성으로의 전화 걸기 및 내비게이션의 안정적 사용이운전자의 편의성뿐 아니라 안전운전을 도모하기 때문입니다.

따라서, 자동차업계의 음성인식 시스템은 당분간 Embedded System을 기반으로, 다양한콘텐츠 제공이 가능한 Cloud System을 도입하여 두 개의 시스템 (Embedded System +Cloud System) 을 적절히 함께 사용하는 Hybrid System의 형태로 지속될 전망입니다.

기타 사업부문은 과거에는 음성인식을 사용할 수 있는 기기의 부족 및 음성인식 기술자체의부족으로 Call Center 등 매우 일부의 애플리케이션에 국한되어 있었으나, 지난 5년 간 10배 속도의 증가, 모바일기기의 대중화, 음성인식 엔진(Automatic Speech Recognizer, “ASR”), 음성합성(Text -to-speech, “TTS”), 자연어처리(Natural Language Understanding, “NLU”) 기술의 발달과 함께 사용자 층이 증가되고 있는 추세입니다.

(2) 국내외 시장 현황

차량 음성인식 시장은 최근 들어 빠른 속도로 성장하고 있습니다. AI 음성 서비스의 발달과 더불어 다양한 기술과 기기들이 차량에 속속들이 들어옴에 따라 시장 규모가 과거에 비해 급속히 늘어나고 있습니다.

차량 음성인식 시장은 원래 Embedded 엔진과 그 엔진을 콘트롤하던 플랫폼이 대부분이었습니다. 그러나 최근에는 클라우드 기술의 발달로 클라우드 음성인식 엔진이 탑재되는 사례도 있으며, 검색이나 카투홈 등 다양한 AI 음성서비스도 들어오기 시작했습니다.

따라서 차량에 탑재할 수 있는 음성인식 제품이나 서비스 시장은 2017년 현재 1.1조를 넘어서고 있으며, 연평균 19.4%의 성장률로 급성장하고 있어 2022년에는 2조 7천억원으로 성장할 전망입니다.

자료: Voice Recognition System Market for Automotive - Global Forecast to 2025, Markets and Markets, 2018.1

차량 음성인식 시장은 차량에 H/W로 장착되는 Embedded 엔진을 제일 먼저 생각할 수 있습니다. 과거 차량에 장착되었던 음성인식 엔진은 대부분 Embedded 엔진이었습니다. Nuance社가 대표기업으로 과거에는 여러 기업이 있었지만 Nuance社가 대부분 인수하면서 현재 차량 Embedded 엔진 개발업체는 Nuance社밖에 남지 않았습니다.

그리고 Embedded 엔진을 활용하여 차량 내 내비게이션이나 AV기기 등에 접근할 수 있도록 지원하는 음성인식 플랫폼이 있습니다. 당사가 활동하는 영역입니다. 얼마 전까지만 해도 미국의 Voicebox Technologies가 당사와 같은 음성인식 플랫폼 사업을 하고 있었습니다. 하지만 2018년 5월 Nuance社가 이 회사를 인수하여 현재는 Nuance社의 제품이 되었습니다.

그리고 시장이 크지는 않지만 음성인식 기술을 평가하는 시장이 있습니다. 당사의 비교우위가 있는 분야입니다.

앞서 기술성을 다룬 부분에서도 여러 번 살펴본 바와 같이 Nuance社는 음성인식 엔진과 플랫폼을 일체형으로 판매하고 있습니다. 새로운 기기의 연결이 어렵고 에러가 났을 때 개선이 더디며 새로운 서비스를 자유롭게 붙이기가 어려운 구조를 가지고 있습니다.

무선통신과 클라우드 기술이 발달하면서 차량 음성인식 엔진을 반드시 차량에 직접 장착하지 않고 클라우드 엔진을 사용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 물론 Nuance社 역시 이런 클라우드 엔진을 가지고 있지만, 차량 클라우드 음성인식 엔진을 공급하고 있는 회사는 애플, 구글, 아마존 같은 글로벌 IT 기업입니다. 이들은 모바일, 포털, 상거래 등 자신의 사업에서 축적한 클라우드 역량을 기반으로 엔진을 고도화시켰습니다. 더욱이 일반인들에게 브랜드 인지도가 높아 제품 신뢰도가 높습니다. 이에 따라 글로벌 기업의 시범적인 모델에 클라우드 엔진이 탑재되고 있으며 앞으로 이 숫자는 늘어날 것입니다.

현재는 Embedded 음성인식 엔진과 함께 다양한 AI 서비스를 위해서 장착되고 있지만 향후 클라우드 엔진만 장착될 수도 있을 것입니다. 여기에 당사의 성장성이 있습니다. Nuance社는 클라우드 음성인식 엔진에 있어서도 자신들의 플랫폼과 일체형으로 제품을 공급하지만, 당사는 다양한 엔진과 호환되는 플랫폼을 공급할 것입니다. 클라우드 엔진을 공급하는 기업은 당사의 플랫폼을 장착했을 때 고객서비스가 원활해질 것을 알게 될 것이므로 신규 시장의 플랫폼 분야를 상당 부분 점유할 수 있을 것입니다.

(3) 향후 전망

음성인식 기술은 컴퓨터와 같은 자동적 수단을 이용해 인간이 발생시키는 음성신호로부터 언어적 의미를 식별해내는 기술을 의미합니다. 과거에는 특수한 용도에만 제한적으로 사용되어왔던 음성인식 관련 기술들이 최근 들어 자동차 분야의 안정성 및 사용성 개선 이슈 및 휴대용 컴퓨팅 단말의 확산과 맞물려 급속도로 발전하고 있습니다.

음성인식은 1980년대부터 기술 개발과 제품화 노력이 진행되었으나, 2010년대에 이르러서야 조망을 받기 시작했습니다. 시장 개화 초기에는 자연어를 정확하게 인식하여 명령을 실행시키는 것에 집중하는 솔루션에 불과했으나 최근 빅데이터와 인공지능 기술이 접목되며 각각의 서비스들을 한데 묶어 주는 플랫폼으로 변모하고 있습니다.

특히, 4차 산업혁명의 시대에 음성인식이 주목받는 이유는 입력과 설치의 편리성에 있습니다. 음성인식 인터페이스를 설치하는 것만으로 신체를 기기에 접촉시키지 않고도 기기나 소프트웨어 기능을 실행하는 그 편의성에 소비자는 주목하고 있습니다.

본격적으로 음성인식을 활용한 제품들이 상용화되면서 스마트 헬스, 자율주행차 등 다양한 융합 서비스의 개발과 출시가 이어져 2015년 83,800만 달러인 세계 시장은 2020년에 이르러 170,489백만원으로 두 배 이상 성장할 것을 전망하고 있습니다.

음성인식 소프트웨어는 매년 15% 이상의 고성장이 예상되며 특히 구글(Google), 애플(Apple) 등 모바일 관련 음성인식 기술의 확산, 국내의 경우 네이버, 다음 등 검색서비스의 음성인식 기술 탑재 등을 통해 본격적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 또한 IHS Technology(2013년)에 따르면, “자동차 부문에서의 전세계 음성인식 장착율은 2012년 37%에서 2019년 55%로 증가할 것“이라고 전망하는 등 음성인식 시장의 성장세를 예측하고 있습니다.

이와 같은 현황을 종합할 때, 동사는 음성인식 산업의 성장과 함께 지속적인 기술 개발과 안정적인 라이센스 매출을 통해 계속적으로 발전해 나갈 것으로 기대됩니다.

(4) 경쟁 상황

차량 Embedded 엔진에서는 Nuance社가 독점적으로 점유하고 있는데 반해서, 차량 음성인식 분야에서도 클라우드 음성엔진을 받아들이려고 하는 시도가 나타나고 있습니다. 이에 따라 차량 음성인식 엔진 분야에서 Nuance社가 지니고 있는 지위가 약화될 조짐이 나타나기도 합니다.

당사는 클라우드 음성인식 엔진을 통합관리할 수 있는 적용성 높은 음성인식 플랫폼 기술을 가지고 있어, 이런 경쟁구도의 변화가 당사에게는 오히려 기회라고 생각합니다. 물론 지역별로 차량 음성인식 플랫폼 사업자가 있지만 아주 소규모이고 글로벌 경쟁력을 갖춘 회사는 별로 없는 것으로 파악됩니다.

당사의 보유기술의 차별화 경쟁력은 2가지입니다. 첫째, 신규업체나 경쟁사가 당사의 기술을 모방할 수 없다는 점입니다. 이는 다른 업체에게 진입장벽으로 작용하기 때문에 사업의 안정성으로 이어집니다. 둘째, 당사의 기술은 다른 제품에 적용이 잘되고 유연하며 확장성을 가진다는 점입니다. 이는 신규고객을 끌어올 수 있는 장점으로 작용하기 때문에 사업의 성장성으로 이어집니다.

Nuance社가 당사 대비 음성인식 전반적 분야에서는 기술적으로 앞서 있습니다. 특히 차량용 음성인식 엔진 원천기술은 Nuance社가 고성능의 다수 언어를 지원하여 독보적인 우위를 가지고 있습니다. 그러나 Nuance社는 자체 보유 엔진에 종속된 플랫폼을 제공하고 있습니다. 이에 따라 Nuance社의 플랫폼은 개발 사양 변경에 대한 신속한 대응이 어려운 측면이 있습니다.

당사는 Nuance社에 비해 엔진 원천기술은 뒤져 있지만, 엔진을 통합관리하는 플랫폼 기술에서는 앞서 있습니다. 그 이유는 당사의 플랫폼은 다양한 엔진이나 3rd Party 기술과 호환이 가능하기 때문입니다. 더불어 고객사의 개발 사양 변경에 유기적 대응이 가능하며, 신기술 적용에도 매우 유리합니다. 이런 이유 때문에 현대기아자동차처럼 당사의 서비스를 받아본 회사는 당사 제품을 지속적으로 활용하고 있습니다.

우리 플랫폼은 다양한 애플리케이션과 AI 서비스와의 연동이 가능하여 기술 적용성이 훨씬 풍부합니다. 향후 수많은 음성 서비스 기술이 차량에 들어올 것으로 예상되기 때문에 당사의 플랫폼 우위가 사업의 성장성을 가져오리라고 예상합니다.

특히 당사의 기술 중에서 Nuance社보다 월등히 앞서 있는 부분은 기술 평가 부분입니다. Nuance社는 PC 기반의 평가를 제공하고 있지만 당사는 실차 환경 테스트가 가능합니다. 이 기술이 완성차업체와 비즈니스를 시작하는 계기가 되고 있습니다.

미디어젠 Nuance
LDMA - 3rd Party의 AI Service를 통합 연동하는 플랫폼으로, 자체 대화 시나리오 처리 모듈을 보유 - 3rd Party AI Service연동이 불가
TIMA(플랫폼) - Hybrid 기능과 Local NLU 등 차량 최적화 서비스 제공 가능
- 품질 관리, 유지보수, 사양 변경, 신기술 적용 등 호환성과 안정성이 매우 뛰어남 - Dragon Drive Framework은 미디어젠의 TIMA와 동일한 기능을 수행
- 그러나 Application과 전처리 등 요소 기술에서 자체 솔루션을 많이 탑재
E-NLU - 머신러닝 알고리즘을 적용하여 통계 모델 기반의 자연어 처리 수행 - 자체 개발 언어 이해 모듈을 통한 자연어 처리 수행, 기술 격차 없음
평가 - 시뮬레이션 및 실차 환경 테스트 가능
- 자동화 평가 시스템을 통한 정밀 평가 수행 가능
- 실제 타겟 보드에서 음성인식 평가가 가능하여 소비자 관점의 테스트 수행이 가능 - PC 기반의 자체 엔진 테스트 Tool 제공
- 보드에서도 배치 테스트가 가능하나, 실사용자 환경보다는 엔진 단품 성능 측정에 치중
- 배치 평가의 성능이 좋더라도 실제 차량에서는 성능이 나쁘게 나올 수 있음

나. 회사의 현황(1) 회사의 성장 과정

당사는 2000년 초반 음성인식 엔진에 대한 수요가 본격적으로 생기기 시작할 때를 맞추어 설립이 되었습니다. 당시 많은 경쟁기업들이 음성인식 기술의 발전도가 상대적으로 높고 성능 확보가 용이한 전화망 서비스 음성인식 공급 시장에 주력한 것과는 달리, 당사는 가장 어렵다고 알려진 자동차 음성인식 분야에 대한 전문적인 기술 개발을 목표로 연구 개발에 매진해 왔습니다.

운전을 할 때 사용자의 주의 분산을 막아줄 수 있는 가장 유용한 방법으로서 음성인식이 결국 큰 시장을 형성할 것이고, 가장 어렵지만 또 그만큼 진입장벽이 높다면 충분한 사업성이 있을 것이라는 판단이 있었습니다.

많은 어려움과 도전의 시간을 겪었지만 자동차 음성인식 기술은 이제 주변 기능이 아니라 필수불가결한 신기술로서의 자리를 잡아가고 있습니다.

차량용 음성인식 기술은 당시까지만 해도 주행 노이즈 및 차량 내 돌발 소음에 대한 처리의 성능이 상용화 수준까지 도달한 상태는 아니었기 때문에, 자체 한국어 음성인식 엔진 확보와 함께 성능 개선의 목표를 달성하기 위한 연구 개발이 주된 활동이었습니다. 설립 초기부터 현대오토넷(현 현대모비스)과 차량 양산 프로세스를 준수하고 품질 평가의 벽을 넘기 위한 협력을 진행해 왔습니다.

당사는 2005년 현대오토넷(현 현대모비스)을 통해 쌍용자동차에 음성인식 소프트웨어 공급을 성공하면서 본격적으로 양산 제품으로서의 모습을 갖추었고, 이후 한국어 음성인식 및 음성합성 엔진을 현대기아자동차에 납품하기 위한 개발을 진행하면서 상용화 수준의 성능 품질 확보가 가능하게 되었습니다.

이 시기에 음성인식 엔진 개발부터 차량 통합 음성 플랫폼 개발, 차량 내비게이션 시스템과의 연동 어플리케이션 개발, 양산 품질 평가 등의 모든 기본 프로세스 역량을 갖추게 되었습니다.

한국어 모델의 음성 플랫폼 구조의 양산 적용이 성공적으로 마무리되면서, 고객사 내부에서는 해외 향지 플랫폼까지 모두 미디어젠의 음성 플랫폼을 확장하여 사용하는 방안이 큰 힘을 얻게 되었고, 다국어로의 확장성을 보여준 당사의 플랫폼은 결국 현대기아자동차의 내수/북미/유럽 전체 수출 향지에 대한 표준적인 플랫폼으로 양산 범위를 확대하게 됩니다. 이를 통해 현재까지 약 1,700만대 이상의 양산 실적을 보유하게 되었으며, 이 수치는 자체 추산 전 세계 음성인식이 탑재된 차량의 약 10%를 상회하는 점유율에 해당되는 수치입니다.

당사의 음성 플랫폼은 매년 새로운 기능과 신기술을 적용해 나가면서 음성인식 최신 기술의 동향을 선도할 수 있는 기반을 고객사에 제공하였고, 당사에서 제안한 플랫폼 구조가 가지고 있는 모듈화의 장점, 데이터 드리븐 방식의 도입, 음성인식 어플리케이션의 매니징 레이어 도입 등은 글로벌 차량 제조사에서도 우수성을 인정하는 획기적인 개념의 양산 제품입니다.

매년 북미 JD Power에서 발표하는 IQS 품질 지수에서 현대기아자동차가 2016년부터 2018년까지 3년 연속 1위를 차지하면서 품질 우수성을 인정받고 있는데, 이러한 품질 지수의 향상에 음성인식 시스템이 크게 기여하고 있다는 점은 널리 알려진 사실입니다.

이로 인해 북미, 일본, 유럽의 자동차 메이커와 음성인식 고도화를 위한 각종 프로젝트를 수행하고 있으며, 차량용 음성 플랫폼 기술을 수출하기 위한 기반을 마련하고 있습니다.

(2) 회사의 주요 기술A. 차량용 다국어 음성인식 플랫폼

최근 자동차는 IT 융합 기술을 적극적으로 적용하는 세계적인 흐름 속에서 고도화된 첨단 기술의 집약체로 거듭나고 있습니다. 그러나 이러한 고급 기술의 적용이 항상 긍정적인 것은 아닙니다. ABS나 차량 자세 제어장치(ESP) 등의 장착으로 제동 안전성이 높아진 대신 운전 속도는 더 높아지고 있으며, 다양한 멀티미디어 장치들이 부가되며 운전자의 집중도는 분산되고 있습니다. 안전성에 대한 확실한 보장과 다양한 기기를 쉽고 간편하게 조작할 수 있는 편리한 기술에 대한 필요성이 대두되는 가운데, 이 두 가지 중요한 요소를 모두 만족시킬 수 있는 음성인식과 음성합성 기술이 주목을 받고 있습니다.

음성인식 기술은 그간 성능의 문제 때문에 차량 내 적용이 어렵다는 평가를 받아왔지만 최근 차량 내 고속 환경에서도 안정적인 인식 성능을 보이는 것으로 확인이 되며 적용 차종이 급속히 늘고 있습니다. 내비게이션(주소검색, 지도설정, 경로설정 등), Radio, CD/DVD, DMB TV, DMB Radio, MP3, USB, 블루투스 핸즈프리 전화걸기 등 많은 조작 명령을 음성만으로 수행할 수 있다는 점은 매력적인 요소입니다.

이러한 음성인식의 적용은 한국어뿐만 아니라, 다국어의 수요도 매우 높습니다. 최근 비약적으로 급성장하고 있는 해외 수출 규모에 발을 맞추기 위해서는 다국어 음성인식 지원이 필수적입니다. 미디어젠은 하드웨어 어플리케이션과의 연동은 이미 구현되어 있는 상태에서 엔진만 교체할 수 있는 표준 음성 플랫폼 제공을 통해 간편하고 신속한 다국어 대응을 지원하고 있습니다.

B. 스마트 IoT 음성인식 플랫폼

아마존 에코의 놀랄만한 성공으로 인해 SK의 누구, KT 기가 지니 등 스마트 스피커를 통한 음성인식 대화 시스템의 수요도 함께 높아지고 있습니다. 음성인식을 아주 쉽게 음악, 가전 기기 제어, 예약, 쇼핑 등에 활용할 수 있는 신개념의 서비스로서 관련 기기로의 확장이 유력해 보입니다.

하지만 이러한 음성인식 시스템도 제조사가 자신만의 서비스로 활용하기에는 아직 진입 장벽이 높습니다. 아마존 에코의 알렉사 시스템이 오픈되어 있지만, 이를 이용하기 위해서는 음성인식 시스템을 포팅해야 하고, 자신만의 서비스를 위한 VUI를 별도로 개발해야 합니다.

이러한 부분은 음성인식을 처음 접해보는 회사라면 시행착오를 통해 상당한 시간과 비용의 소모가 필요한 사항입니다. 따라서 미디어젠에서 자체 개발하는 음성 대화 플랫폼으로 그대로 연동하여 서비스하는 클라우드 음성 ICT 플랫폼을 바로 사용할 수 있도록 제공하는 플랫폼 서비스 사업과, 아마존 에코 등의 음성 시스템을 대신 포팅하여 주고 VUI를 개발 대행하는 용역 사업을 병행 추진하고 있습니다. 이를 위해 별도의 사업실을 조직하여 국내외 영업 및 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

C. 음성인식 평가 자동화 시스템

최근 미디어젠의 기술력이 반영된 현대기아자동차의 북미 IQS 순위 급상승 원인에 대한 분석이 각 제조사를 통해 이루어지고 있는데, 그 중 인식률의 상대적 우위가 중요한 요인으로 지목되고 있습니다. 미디어젠의 음성인식 자동화 평가 Tool 및 장비를 통해 이루어지는 반복적인 대규모 테스트에 대해 많은 자동차 제조사들이 놀라고 있으며, 이에 대한 도입의 필요성을 적극적으로 검토하고 있습니다.

미국의 CES, SAE, 일본의 Automotive World 등의 다양한 전시회 출품을 통해 홍보 활동을 진행하고 있으며, 특히 미디어젠 북미 사무소에서 보유한 DEMO Set를 활용하여 직접 고객사 방문 설명회를 진행하고 있습니다.

음성인식 자동화 평가 Tool은 S/W 및 H/W의 판매뿐만이 아니라, Test DB의 구축, 평가 용역, 성능 검증 컨설팅 등 다양한 분야로 사업 영역이 확장될 수 있습니다.

D. 음성인식 UX 평가 및 컨설팅

현재 다수의 고객사와 국내외 소비자를 대상으로 한 사용성 조사를 지속적으로 수행해 왔습니다. 이러한 결과들을 바탕으로 제품의 가치를 높일 수 있는 사용성 개선에 기여하고 있습니다.

다양한 UX 컨설팅 레퍼런스를 기반으로 하여, 최근 해외 기업과의 UX 컨설팅 계약을 수주하여 성공적으로 진행하고 있습니다.

이러한 UX 컨설팅은 음성인식에 대한 사용자의 만족도가 인식률 및 반응속도에만 있지 않고, 사용성과 VUI(Voice User Interface)의 충실성에 있음을 반증하는 것이며, 글로벌 시장에서도 음성인식에 대한 전문성 있는 UX 컨설팅 회사가 없기 때문에 향후 이 분야에 대한 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

특히, 최근 주요 북미/일본 메이저 차량 제조사의 음성인식 IQS 점수가 매우 낮은 점을 감안하면, 이에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 실제로도 이와 관련한 많은 접촉과 미팅을 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품 등의 매출 현황

(단위: 백만원

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액(비율)
(18년 기준)	제 품 설 명

차량음성 시스템 개발	2000년	-	7,806	음성인식/합성 SW 개발 용역 매출

차량용음성 솔루션판매	2008년	-	2,102	차량용 음성 솔루션 판매

기타	-	3,475	-

합 계	13,383	-

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

3. 주요 원재료 등의 현황가. 매입 현황

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다. 다. 원재료 가격변동추이

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

당사는 연구개발 용역만을 수행하므로, 관련 해당사항은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 백만원)

매출유형	부문	2016년도 (제17기)	2017년도 (제18기)	2018년도 (제19기)

음성인식용역	수출	72	276	954

내수	7,462	8,548	8,954

소계	7,533	8,824	99,08

기타	수출	-	-	-

내수	888	2,398	3,475

소계	888	2,398	3,475

합계	수출	72	276	954

내수	8,350	10,946	12,429

소계	8,422	11,221	13,383

주) 2017년 및 2018년 당기순이익(손실)은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 K-IFRS 전환일이 2017년 1월 1일로 2016년 매출은 일반기업회계기준에 따른 금액입니다. 나. 수출현황

(단위: 백만원)

매출유형	2016연도 (제17기)	2017연도 (제18기)	2018연도 (제19기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

용역	미국	70
($58,861)	미국	24($21,239)	미국	361($341,478)

콜롬비아	2
($1,545)	일본	251($231,440)	일본	593($537,820)

계	-	72
($60,406)	-	276($252,679)	-	954($252,679)

다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

[수요변동요인]

시장에서의 수요에 따라 최종 고객사의 내부 개발 계획이 변경될 수 있으며 이에 따른 고객사의 요구 사양 및 수요 변경이 발생할 가능성이 있습니다.

북미 사업 진출을 위해 2015년 북미 법인을 설립하였으며, Consulting 용역, 자동화 평가 Tool 등을 통하여 매출이 발생할 것을 기대하고 있습니다.

ICT 시장의 음성인식 수요 확대에 따라 ICT 음성 플랫폼 기술을 개발 중이며, 이를 통한 IoT, 모바일, 웨어러블 서비스 시장 매출의 발생을 기대하고 있습니다.

[공급변동요인]

고객사의 판매 증감에 따라 동사의 솔루션 매출 변동 가능성 있습니다. 현재 동사에서 추진 중인 해외에서의 신규 고객사 확보에 대한 성과 도출 여부에 따라 개발 완료 이후 솔루션 매출이 변경될 수 있습니다.

6. 판매에 관한 사항

가. 판매조직 당사는 별도의 판매조직을 구성하고 있지 않고, 사업총괄실에서 차량용 음성인식과 같은 기존 사업을, ICT 사업실에서는 신규 사업에 대한 고객 대응을 담당하고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 백만원)

매출유형	품 목	판매경로	매출액	비중

음성인식용역
및 기타	차량 음성시스템개발	고객사 요구사항 접수 - 사양협의/조정 - 견적제안	7,444	57.2%

음성인식 플랫폼	차량용 음성솔루션 판매	고유 솔루션을 고객사 제품에 적용/판매	2,102	16.1%

기타	기타	-	3,475	26.7%

합 계	13,021	100.0%

다. 판매전략

1) 차량용 음성인식 플랫폼 및 관련 어플리케이션

가) 국내 시장 판매

현재 국내 시장은 주요 완성차 고객사와 1차 벤더에 공급 중이며, 전담 사업 조직에서 양산 기술 및 각종 어플리케이션 기술 개발에 대한 판매 활동을 담당합니다. 각 고객사의 요구사항에 대한 즉각적인판매 영업 대응과 기술 분석 지원이 가능하도록 밀착 대응을 수행 중입니다.

또한 신기술 도입을 위한 각종 선행 개발에 대한 기술 확보 및 어플리케이션 개발 공급도 함께 진행하고 있으며, 각 고객사와의 빈번한 만남을 통해 요구사항을 분석하고이에 맞는 제품 판매 활동을 수행하고 있습니다.

나) 해외 시장 판매

북미 및 일본의 주요 자동차 제조사에서 동사의 기술력에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

이에 미국 LA 근방에 위치한 미디어젠 북미 법인을 중심으로 활발한 영업 활동을 진행 중입니다.

미디어젠 법인이 위치한 미국 LA는 현재 납품이 진행 중인 고객사와 공급을 추진 중인 잠재 고객사의 사업 거점이 밀집되어 있고, 지리적으로 실리콘 밸리가 가까워 신기술 동향 탐지 및 고객사 회의에 대응하기가 편리한 지리적 장점을 가지고 있습니다.

한편으로는 디트로이트에 위치한 완성차 업체와 1차 공급사 등과의 주기적 미팅을 통해 음성인식 플랫폼 적용을 위한 영업 활동을 수행하고 있습니다. 기술적 지원을 위해 동사 본사에서 개발 인력 출장 지원을 하고 있으며, 프로젝트가 수주될 경우 북미 현지 상주 인원을 채용할 계획을 가지고 있습니다.

차량용 음성인식 플랫폼 양산 적용 규모로 인해, 판매까지 시간은 다소 걸리지만, 기존 대비 더 높은 관심으로 인해 유의미한 판매 실적의 확보가 가능할 것으로 전망됩니다.

2) 음성인식 UX 컨설팅

다양한 UX 컨설팅 사업실적을 바탕으로 하여, 2015년과 2017년에 북미에 위치한 다수의 완성차 업체의 북미 연구소에서 UX 컨설팅 계약을 수주하여 성공적으로 진행하였습니다. 특히 2018년에는 일본에 위치한 완성차 업체와 총 3회의 UX 컨설팅 계약을 수주하여 진행하였습니다.

이러한 UX 컨설팅은 음성인식에 대한 사용자의 만족도가 성능 및 반응속도에만 있지 않고, 사용성과 VUI(Voice User Interface)의 충실성에 있음을 반증하는 것이며, 글로벌 시장에서도 음성인식에 대한 전문성 있는 UX 컨설팅 회사가 없기 때문에 향후 이 분야에 대한 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.

3) 음성인식 자동화 평가 Tool

당사의 음성인식 자동화 평가 Tool 및 장비를 통해 이루어지는 반복적인 대규모 테스트에 대해 많은 자동차 제조사들이 놀라고 있으며, 이에 대한 도입의 필요성을 적극적으로 검토하고 있습니다.

미국의 CES, SAE, 일본의 Automotive World 등의 다양한 전시회 출품을 통해 홍보활동을 진행하고 있으며, 특히 미디어젠 북미 사무소에서 보유한 DEMO Set를 활용하여 직접 고객사 방문 설명회를 진행하고 있습니다.

음성인식 자동화 평가 Tool은 S/W 및 H/W의 판매뿐만이 아니라, Test DB의 구축, 평가 용역, 성능 검증 컨설팅 등 다양한 분야로 사업 영역이 확장될 수 있습니다.

4) 클라우드 음성 IoT 플랫폼

아마존 에코의 놀랄만한 성공으로 인해 SK의 누구, KT 기가 지니 등 스마트 스피커를 통한 음성인식 대화 시스템의 수요도 함께 높아지고 있습니다. 음성인식을 아주 쉽게 음악, 가전 기기 제어, 예약, 쇼핑 등에 활용할 수 있는 신개념의 서비스로서 관련 기기로의 확장이 유력해 보입니다.

하지만 이러한 음성인식 시스템도 제조사가 자신만의 서비스로 활용하기에는 아직 진입 장벽이 높습니다. 아마존 에코의 알렉사 시스템이 오픈되어 있지만, 이를 이용하기 위해서는 음성인식 시스템을 포팅해야 하고, 자신만의 서비스를 위한 VUI를 별도로 개발해야 합니다.

음성인식을 처음 접해보는 회사라면 시행착오를 통해 상당한 시간과 비용의 소모가 필요합니다. 따라서 동사에서 자체 개발하는 음성 대화 플랫폼으로 그대로 연동하여 서비스하는 클라우드 음성 ICT 플랫폼을 바로 사용할 수 있도록 제공하는 플랫폼 서비스 사업을 추진 중입니다.

당사는 2019년 초에 OCF(Open Connectivity Foundation)를 준수하는 26개 가전 IoT 기기에 대한 음성 대화 플랫폼 개발을 완료하였고, 상용화를 위한 영업 활동을 진행하고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발조직나. 연구개발비용

(단위: 백만원)

구 분	2016연도
(제17기)	2017연도
(제18기)	2018연도
(제19기)

자산
처리	원재료비	-	-	-

인건비	976	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	976	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	2,364	2,746	1,425

합 계
(매출액 대비 비율)	3,340
(39.7%)	2,746
(24.5%)	1,425
(10.9%)

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	명령횟수를 줄일 수 있는 음성인식을 이용한 주소검색방법	미디어젠
㈜	2009.05.25	2011.09.01	주1)	특허청

2	대화체 앞뒤 문장정보를 이용한 다국어 음성합성시스템 및 방법	2010.03.03	2011.12.15

3	스티어링휠에 설치된 차량용 제어장치	2010.03.03	2012.05.16

4	다중 명령어가 포함된 단일 문장의 음성인식방법	2013.02.25	2014.04.03

5	음성인식시스템의 증폭율 조정장치 및 방법	2012.11.09	2014.06.02

6	음량 크기의 통계적 특성을 이용한 음량측정방법	2013.04.26	2015.05.11

7	사용자 패턴에 기반한 오류 DB모듈을 적용한 임베디드 음성인식 처리방법 및 시스템	2015.02.10	2016.04.18

8	제스처 인식을 이용한 차량용 음성 인식시스템	2015.05.28	2016.08.18

9	헤드셋 기반 2채널 음향 입출력 장치를 이용한 위험상황 알림장치	2015.05.28	2016.09.23

10	하이브리드 음성인식 복합 성능 자동 평가시스템	2016.10.11	2017.01.20

11	다국어 지원 객실용 서비스요청장치를 이용한 서비스요청 시스템 및 서비스요청방법	2016.10.11	2017.05.31

12	단어장 자동 생성 및 학습훈련 시스템 및 방법	2016.11.29	2017.11.01

13	속성 정보 분석을 통한 멀티미디어 컨텐츠 검색장치 및 검색방법	2018.03.12	2018.06.27

14	중요 화제 선별을 이용한 자동 방향 선택 음성인식시스템 및 음성인식방법	2018.03.12	2018.08.13

15	음성 인식과 언어 모델링을 이용한 간편 메시지 출력장치 및 출력방법	2018.03.12	2018.08.16

16	언어 장애 발생 진단을 이용한 건강 이상 예측시스템 및 예측방법	2018.03.12	2018.08.29

17	도메인 추출기반의 언어 이해 성능 향상장치 및 성능 향상방법	2018.07.05	2018.10.24

18	음성인식 작동 시스템 및 방법	2017.05.11	2019.01.29