케이뱅크 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당행은 2026년 3월5일 유가증권시장 신규 상장으로 보통주 30,000,000주를 발행하였으며, 이에 따라 발행주식 총수는 405,695,151주로 증가하였습니다.이로 인해 249,000백만원을 자금 조달 하였습니다.가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2026년 02월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	30,000,000	5,000	8,300	-

나. 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권 등 발행현황 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

케이뱅크	조건부자본증권	사모	2025.06.18	100,000	4.6	- 주1)	-	미상환	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-

주1) 본 건은 사모발행으로 채권신용등급은 별도 공시하지 않습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

구분	제1회 상각형 조건부자본증권

발행일	2025년 06월 18일

발행금액(억원)	1,000

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액(억원)	1,000

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기가 영구적이며, 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사에 재량권이 있어 자본으로 인식

신용평가기관의자본인정비율 등주1)	-

미지급 누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다.1) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날조기상환 가능일 : 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 이후(5년이 되는 날 포함) 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 전부를 일시에 상환할 수 있다.1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 은행법에 의한 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

발행금리	4.60%

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 BIS 비율 하락

기타 중요한 발행조건 등	이자지급의 정지1) 발행회사는 이사회 승인 통해 이자(배당) 지급을 취소할 수 있는 완전한 재량권을 가지며, 이자(배당)의 지급취소는 부도사건으로 간주되지 않고, 발행회사는 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 없는 완전한 권리를 가짐2) 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 해당 사유가 발생한 때 부터 해당 사유가 해소될 때까지 이자(배당)지급의무는 모두 소멸되고, 이러한 이자(배당)지급의무의 소멸은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함가) [금융산업의구조개선에관한법률] 제2조 제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우이거나, 금융위원회로부터 은행업감독규정 제34조부터 제36조까지의 규정에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우, 제38조에 따른 긴급조치를 부과받은 경우 그 사유가 해소될 때까지나) 은행업감독규정 제26조 제4항, 제26조의2 제6항, 제26조의3 제5항에 따라 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 은행업감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달하는 경우, 법 34조 제4항에 따른 조치로서 은행업감독규정에서 정하는 이익배당 등의 최저 내부유보비율을 준수하기 위하여 필요한 경우채무재조정발행회사가 [금융산업의구조개선에관한법률] 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 아니함. 상각의 효력은 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생함.