케이뱅크 사업보고서 (2023.12)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표(1) 자본적정성(BIS비율)

(단위 : 억원, %)

구 분 주1)	제8기	제7기	제6기

총 자기자본(A)	12,332	11,565	10,449

기본자본(A1)	11,227	10,574	9,985

보통주자본(Aa1)	11,227	10,574	9,985

기타기본자본(Aa2)	-	-	-

보완자본(A2)	1,105	990	465

위험가중자산(B)	93,532	82,991	57,677

신용위험가중자산(표준방법)	87,322	79,155	55,985

시장위험가중자산(표준방법)	-	-	-

운영위험가중자산(기초지표법)	6,210	3,836	1,692

총자본비율(A/B)	13.18	13.94	18.12

기본자본비율(A1/B)	12.00	12.74	17.31

보통주자본비율(Aa1/B)	12.00	12.74	17.31

주1) BIS (Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤 Ⅲ 기준 자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산)*100주2) 당행은 2019년(제4기)까지 바젤 Ⅰ 기준 적용, 2020년(제5기)부터 바젤 Ⅲ 기준 적용

(2) 유동성 비율(단위: %)

구분 주1)	제8기	제7기	제6기

유동성커버리지비율(LCR) 주2)	161.59	221.75	182.59

외화유동성커버리지비율(외화LCR) 주2)	-	-	-

업무용고정자산비율	3.94	4.27	5.40

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 유동성커버리지비율: 해당연도 4분기 일별 LCR의 평균으로 산출됨

(3) 건전성 현황(가) 자산건전성 현황

(단위 : 억원, %)

구분 주1)	제8기	제7기	제6기

총여신 주2)	합계	138,374	107,763	70,899

기업	9,751	951	-

가계	128,622	106,812	70,899

고정이하여신고정이하여신비율	합계	1,191	1,023	381

0.86	0.95	0.54

기업	26	3	-

0.27	0.29	-

가계	1,164	1,021	381

0.91	0.96	0.54

무수익여신무수익여신비율	합계	1,881	1,096	407

1.36	1.02	0.57

기업	78	0	-

0.80	0.03	-

가계	1,802	1,096	407

1.40	1.03	0.57

대손충당금적립률(A/B)	250.07	185.05	205.67

무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A)	2,978	1,894	783

고정이하여신(B)	1,191	1,023	381

연체율 주3)	합계	0.96	0.85	0.41

기업	0.78	0.06	-

가계	0.97	0.86	0.41

주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 『은행업감독업무시행세칙』 의 무수익여신 산정대상여신기준 주3) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준 (나) 대손충당금 및 대손준비금 현황 (단위 : 억원) 구분 주1) 제8기 제7기 제6기 대손충당금 주2) 2,989 1,901 784 대손준비금 주3) - - - 특별대손충당금 - - - 지급보증충당금 주4) - - - 미사용약정충당금 103 12 15 기타충당금 - - - 채권평가충당금 - - - 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타금융자산에 대한 대손충당금 포함주3) 대손준비금: 대손준비금 적립액 + 대손준비금 전입(환입) 예정액 주4) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함 나. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (가) 산업의 특성 은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 조달한 자금을 대출하는 업을 의미하고, 은행은 은행법에 따라 설립되어 고유업무에 해당하는 은행업무와 이에 부수하는 부수업무, 별도인가를 얻어 운영하는 겸영업무를 수행합니다. 국내에서는 2015년 6월 인터넷전문은행 도입 방안이 발표되었고, 당행이 2016년 12월 은행업 본인가를 획득하여 대한민국 최초의 인터넷전문은행이 되었습니다. 인터넷전문은행은 기존 은행과 달리 온라인 채널만을 활용하여, 복잡한 인증 절차를 간소화하고 비대면 금융 서비스를 제공하는 등 기술 주도의 금융 혁신과 소비자 효용 증대를 추구합니다. 특히 기존 은행이 시도하지 않았던 새로운 형태의 여수신 상품, 비이자 서비스 등을 제공하며 다양한 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 이와 같은 시대의 변화에 따라 은행 업무는 더 빠르게 모바일/인터넷뱅킹으로 대체되고 있으며, 특히 편의성과 간편성, 비대면 커뮤니케이션을 선호하는 밀레니얼 세대 고객의 특성에 맞춰 은행의 Digital Transformation이 더욱 가속화되고 있습니다. (나) 성장성 장기적인 저성장 국면, 글로벌 불안정성 등 성장성을 저해하는 요인들이 상존하고 있으나, 인터넷전문은행은 비대면, 사용 편의성, 금리 경쟁력 등을 강점으로 규모를 확대해나가고 있습니다. 특히 COVID-19 확산 이후, 비대면에 대한 고객 니즈가 높아짐에 따라 모바일/인터넷 환경에서 금융 서비스를 얼마나 편리하게 제공할 수 있느냐가 은행의 성장에 중요한 요소가 되었습니다. 당행은 신선하고 혁신적인 상품/서비스, IT 및 기술 경쟁력, 비용효율적 구조 등을 통해 지속성장해 나갈 계획입니다. [국내 인터넷/모바일 뱅킹서비스 이용 현황] 구분 2023년말 2022년말 2021년말 비고 일평균 이용금액 인터넷뱅킹 82.0 76.3 70.6 (단위: 조원) - 모바일뱅킹 15.2 14.2 12.9 일평균 이용건수 인터넷뱅킹 2,265 1,971 1,732 (단위: 만건) - 모바일뱅킹 1,985 1,684 1,436 주1) 19개 국내은행, 우체국예금 고객 기준(중복 합산)주2) 출처 : 한국은행 (다) 경기변동의 특성 은행업은 일반적으로 경기변동에 따라 자산과 수익에 영향을 받을 수 있으나, 당행은 오픈 이후 지속적인 성장을 실현해나가며 경기변동의 영향을 최소화하고 있습니다.(라) 계절성 은행업(인터넷전문은행)은 계절적 특성에 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장 여건(가) 시장의 안정성 장기적인 저성장, 글로벌 불안정성 등이 지속되고 있으나, 당행은 리스크 관리 강화를 중심으로 대응하고 있습니다. 특히 COVID-19의 영향으로 비대면/모바일 금융거래가 증가함에 따라, 보안 및 안전성 측면의 관리도 철저히 하고 있습니다. (나) 경쟁상황 전통적으로 은행업은 인가를 통해서만 진입할 수 있는 영역으로, 경쟁 사업자가 제한적이었으나 2016년 당행이 인터넷전문은행 본인가를 획득한 이후 2개의 인터넷전문은행이 추가되었습니다. 이 외에도 최근에는 빅테크, 핀테크 등 은행은 아니지만 플랫폼 경쟁력과 편의성을 기반으로 금융 서비스를 제공하는 사업자가 늘어나 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. (다) 시장 점유율 추이 [원화예수금] (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 17,236,148 1.34% 14,605,401 1.16% 11,317,494 0.95% 카카오뱅크 45,688,963 3.55% 33,055,804 2.62% 30,026,133 2.51% 토스뱅크 22,686,279 1.76% 20,297,219 1.61% 13,790,671 1.15% 국민은행 335,237,423 26.06% 335,980,486 26.58% 324,263,348 27.12% 신한은행 297,468,293 23.12% 293,107,159 23.19% 281,910,641 23.58% 우리은행 275,920,474 21.44% 286,312,852 22.65% 272,316,156 22.78% 하나은행 292,406,033 22.73% 280,428,696 22.19% 261,910,173 21.91% 합계 1,286,643,613 100.00% 1,263,787,617 100.00% 1,195,534,616 100.00% 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 [원화대출금] (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 12,808,126 1.03% 10,776,120 0.90% 7,089,837 0.62% 카카오뱅크 37,061,764 2.98% 27,887,686 2.33% 25,861,423 2.27% 토스뱅크 11,187,577 0.90% 8,639,449 0.72% 531,512 0.05% 국민은행 336,139,216 27.00% 328,250,616 27.46% 318,489,478 27.95% 신한은행 286,279,158 22.99% 281,380,596 23.53% 271,148,434 23.80% 우리은행 274,204,401 22.02% 266,893,882 22.32% 260,405,186 22.86% 하나은행 287,392,383 23.08% 271,837,775 22.74% 255,812,620 22.45% 합계 1,245,072,625 100.00% 1,195,666,124 100.00% 1,139,338,490 100.00% 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 [가계자금대출금] (단위 : 백만원, %) 구분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 잔액 점유율 잔액 점유율 잔액 점유율 케이뱅크 12,080,558 1.98% 10,681,045 1.77% 7,089,837 1.17% 카카오뱅크 36,278,480 5.96% 27,797,605 4.59% 25,861,423 4.25% 토스뱅크 9,396,094 1.54% 7,329,580 1.21% 531,512 0.09% 국민은행 163,982,219 26.94% 166,003,538 27.42% 170,075,042 27.96% 신한은행 127,292,650 20.92% 130,626,871 21.58% 135,599,424 22.29% 우리은행 132,921,215 21.84% 133,792,974 22.10% 138,747,985 22.81% 하나은행 126,643,638 20.81% 129,143,889 21.33% 130,318,752 21.43% 합계 608,594,854 100.00% 605,375,502 100.00% 608,223,975 100.00% 주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크) 간 점유율주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 은행이 장기적으로 경쟁력을 갖기 위해서는 혁신적 상품/서비스, 선도적인 기술력, 모바일 생태계 내 시너지, 탄탄한 수익모델 등 요소가 중요합니다. 이제 고객은 단순히 기존에 익숙한 회사를 선택하는 것이 아니라, 차별적인 상품과 고객경험을 제공하는 회사를 선택하고 있습니다. 이 같은 변화에 따라, 데이터 분석 역량을 기반으로 개인화된 서비스와 커뮤니케이션을 제공할 수 있는 기술력의 중요성이 커지고 있습니다. 단순히 오프라인 환경을 온라인으로 옮기는 것을 넘어, 고객에 최적화된 UI/UX를 제공하는 역량이 중요해진 것입니다. 특히 모바일 생태계에서는 단일 기업의 경쟁력 뿐 아니라 타 기업과 제휴를 통한 시너지가 새로운 고객경험을 만들어냅니다. 이같은 역량을 바탕으로, 탄탄한 수익모델, 성장성, 건전성 등이 고르게 전제될 때 은행의 지속 성장이 가능할 것입니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 당행은 인터넷전문은행으로서 디지털 환경에 최적화된 금융 혁신을 만들어가고 있습니다. 2020년 아파트담보대출로 대출 신청부터 심사, 집행에 이르는 전 과정을 비대면화하였고 이후 계속해서 상품 라인업을 확대하며 비대면 혁신을 선도해왔습니다. 이러한 성과의 기반에는 IT 및 기술 경쟁력이 있습니다. IT를 비용이 아닌 투자로 인식, 모바일 환경에 최적화된 UI/UX를 개발하고 최신 기술을 적극 도입하고 있습니다. 또한 Openness의 강점을 바탕으로, 다양한 분야의 파트너십을 통해 통신, 증권, 가상자산 등 생활 전반의 제휴 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 신규 사업의 내용과 전망에 관한 사항 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 기타 투자자의 투자판단에 중요한 사항 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.