EMB 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 차량용 인포테인먼트(IVI : In-Vehicle Infortainment) 시스템을 개발, 제조, 판매 및 AS를 수행하는 AVN 사업부와 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 생활용품을 제조하는 액세서리 사업부로 구성되어 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) 산업의 개요

(가) AVN 사업부

1970년대 미 국방성이 GPS를 개발하여 1985년 동 기술의 민간수신을 허용한 이후부터 GPS를 통한 위치추적 응용기술이 급속하게 발달 되었으며, 이후 GPS는 1990년대부터 산업, 운송, 레저 및 스포츠 분야에서 광범위하게 사용되기 시작하였습니다. 특히, GPS를 이용한 차량용 내비게이션(Navigation)은 2000년대 들어 빠르게 성장하며 우리의 일상생활에 깊게 이용되고 있습니다.

초기의 내비게이션은 단순한 위치추적과 도로상의 감시카메라 위치파악 및 위험지역을 음성으로 알려주는데 그쳤으나, 이후 대중화된 내비게이션 단말기는 LCD 화면을 통한 3차원 영상 제공과 실시간 동영상, DMB 시청 및 MP3 플레이어를 통한 음악청취 등 AV통합 기능도 지원하고 있습니다. DMB 방송망을 이용해 교통정보를 내려받는 기술표준인 TPEG(Transport Protocol Expert Group) 전용 단말기를 이용하면, 실시간으로 교통정보를 탐색해 최단거리 코스로 주행할 수 있습니다. 또한 경로 비교, 관심 지역 정보, 사고 정보, 생활 정보 등이 실시간으로 반영되면서 삶의 질을 높이는 필수품으로 부각되고 있습니다.

국내 운전자들이 본격적으로 내비게이션을 차량에 장착하기 시작한 것은 2000년대 초반이며 그 당시는 장착형 내비게이션 제품이 다수를 차지했습니다. 이후 2007년까지 내비게이션 산업은 고속성장을 하였으나 스마트폰의 급격한 보급 및 장착형 내비게이션 보급의 포화 상태로 인하여 현재는 시장 규모가 매년 줄어들고 있습니다. 현재 내비게이션 산업의 경우 성숙기에 접어들었으며, 경쟁력을 가진 몇 개 업체가 경쟁 상태에 있습니다.

내비게이션은 제품 형태에 따라서 차량장착형(FNS: Fixed Navigation System)과 휴대형(PND: Portable Navigation Device)으로 분류 할 수 있으며 판매시점에 따라 BM(Before Market)과 AM(After Market)으로 분류할 수 있습니다. BM(Before Market)시장은 자동차가 출시되기 전 차량 제조과정에서 선택사양으로 내비게이션을 장착하는 시장이며, AM(After Market) 시장은 소비자가 차량구매 후 별도로 내비게이션을 구입하여 자동차에 장착하는 시장을 말합니다. 현재 당사는 FNS의 BM 제품을 집중적으로 제조, 판매 하고 있습니다.

【제품 형태에 따른 분류】

구분	특징

FNS	BM시장 : 자동차 제조업체에서 공급하는 순정품 상태의 내비게이션

AM시장 : 차량장착용 내비게이션 전문제조사에서 소수고객용으로 판매되는 형태로 순정부품외로 차량안에 장착

PND	- 차량용 내비게이션의 경우 기존 FNS의 On-Dash형으로 불리던 제품들이 기술의 융화에 따라 DMB나 PDA 기능을 지원하면서 PND형으로 불리는 것이 가장 일반적인 내비게이션의 형태
- 휴대폰의 경우 과거에는 내비게이션 기능을 지원하는 휴대폰을 구입하여야 하였으나 현재는 내비게이션 기능을 지원하는 앱을 다운받아 사용하는 것이 일반적
- 액정화면의 크기가 작으나 휴대 및 지도 업데이트가 편리

【판매 시점에 따른 분류】

구분	제품형태	특징

BM	In-dash
(내장형) 형태	- 고가자동차 시장 위주로 발달
- 오랜 기술경험 축적
- 완성차 업체와의 관계가 중요

AM	주로On-dash
(외장형) 형태	- 중저가 자동차를 소유하고 신제품에 대한 기술적응력이 좋은 30, 40대가 주요 타켓

(나) 액세서리 사업부

일반적으로 모바일 액세서리라 함은 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기위하여 혹은 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰과 함께 휴대하여 사용하는 전용 액세서리를 말합니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰을 보호하는 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 이에 해당됩니다.

최근 모바일 액세서리 동향은 단순히 보호의 기능을 넘어서서 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 최근 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순한 보호기능을 넘어서서 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다.

이러한 기능성 제품에 대한 니즈만큼이나 중요한 모바일 액세서리의 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶어하는 소비자 니즈이며 시장을 성장시키는 원동력이 됩니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통하여 자신의 정체성의 표현을 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요는 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽게 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 특성(가) AVN 사업부

내비게이션산업의 특징은 크게 4가지로 분류할 수 있습니다.

① 시장의 형태가 분류별로 복잡하여 내비게이션 시장안에서도 장벽이 존재하나 그 시장은 제품형태별, 장착위치별, 판매시점별로 구분됩니다.

제품형태별	장착위치별	판매시점별	판매망

FNS
(차량내장형)	In-Dash	Before market	차량 대리점

After market	전문점

PND	On-Dash	After market	할인점등 기존유통망

차량내장형중 Before market은 차량제조사 중심의 시장이며, After market은 전문제조사의 고가 내장형에 가격적 부담을 느끼는 소비자들을 향한 니치마켓 시장입니다. PND형은 현재 기술융합에 따라 일반 On-Dash형, PDA, DMB등 다양한 IT기기들이 융합되면서 제품의 형태를 특정 시킬 수 없습니다.

② 내비게이션의 핵심기능은 MAP, GPS(위치확인) 등에 있으며 부수적 기능은 DMB, TPEG(실시간교통정보), 위치기반서비스(음식점, 주유소 안내), 음성인식기능, 엔터테인먼트 기능(동영상, 음악 감상)등이 있으며, 점차적으로 핵심경쟁력에서 차별화가 어려워지면서 부수적 부문에서의 차별화가 이루어지고 있습니다. 향후에는 내비게이션은 CAN통신을 통한 차량정비 기능, 안전운행기능(졸음운전시 경고), MAP무선업데이트 등 차량의 브레인 기능으로 발전할 것으로 전망됩니다.

③ 그리고 현재는 내비게이션 기능이 일정 수준에 다다랐기 때문에 차별화 요소가 적어, 고객 유지를 위하여 내비게이션 A/S의 중요성이 부각되고 있습니다. 메이저 업체들은 전국에 서비스센터를 개설하는 등 대고객 서비스 경쟁에 초점을 맞추고 마케팅을 하고 있습니다.

④ 내비게이션 시장은 사회, 문화적 배경에 따라 국가별로 서로 다른 특성을 보이고 있습니다. 미국시장은 내비게이션 단말기 판매보다는 응급구조, 안전, 보안서비스를 제공하는 텔레매틱스 서비스 위주로 성장하고 있고, 유럽시장은 교통정보 서비스에 대한 사용자 요구가 높은 편이며, 일본시장은 교통정보 서비스 외에 엔터테인먼트 용도로 발전하고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 가장 큰 특징은 전방산업(스마트폰 시장)의 영향이 절대적이며 따라서 스마트폰 교체 주기에 맞추어 모바일 액세서리의 수요가 결정된다는 점입니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로서 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 매년 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고, 통상적으로 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있다는 점을 들 수 있습니다. 모바일 액세서리의 경우는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1개월에서 3개월까지가 액세서리에 대한 시장 수요가 가장 높은 편이나, 최근 전자상거래의 활성화로 인하여 3개월 경과 후에도 각 기종별로 꾸준한 제품판매가 이루어지고 있는 상황입니다.

그리고 모바일 액세서리의 경우 브랜드 파워 등을 통한 무형의 진입장벽 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 모바일 액세서리는 패션 아이템에 속하기 때문에 트렌드에 민감하며 시장의 니즈를 적시에 파악하지 못하면 장기적인 시장 지배는 어렵습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발 업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발 업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위해서는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발주자 입장에서는 많은 어려움을 겪고 있습니다.

또한 모바일 액세서리 중에서도 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 당사는 모바일 액세서리 산업을 성장시키기 위하여, 지속적인 원자재 탐구를 하고 있으며, 제조 기술의 향상을 위해 힘쓰고 있습니다.

(3) 시장현황 및 산업전망(가) AVN 사업부

내비게이션은 설치 위치에 따라 매립형(일반적으로 자동차 센터페시아 쪽에 장착)과 거치형(자동차 대시보드 위에 거치)으로 나눌 수 있습니다. 자동차협력업체가 빌트인(built-in) 방식으로 장착하는 매립형이 초창기 내비게이션 시장을 주도했으나 수백만 원에 달하는 비용으로 인해 크게 인기를 얻지 못했고, 이후 전문 내비게이션 업체들이 내놓은 AM용 거치형 제품들이 내비게이션의 대중화를 이끌었습니다.

하지만 이후 자동차협력업체들이 100만 원 이하의 매립형 제품을 출시하면서 가격 경쟁력을 갖추기 시작하고 전문 내비게이션 업체들도 매립형 제품을 잇달아 선보이게 되면서 내비게이션 시장은 매립형과 거치형이 대립하는 구도를 띄게 되었습니다. 이러한 레드오션 경쟁 상태가 지속되며 성숙기를 거치고 현재는 시장 규모가 점차 줄어들고 있는 양상을 보입니다. 스마트폰 기술이 발달하며 GPS를 내장한 스마트폰들이 애플리케이션만 설치하면 바로 내비게이션으로 활용할 수 있게 되면서 기존의 거치형 내비게이션 수요가 줄어들고, 매립형도 스마트카로 패러다임이 옮겨감에 따라 점차 자동차 제조사들이 자체 빌트인 방식을 채택하고 있는 추세입니다.

수세에 몰린 내비게이션 업체들은 다양한 활로를 모색 중이며 현재 내비게이션 산업을 영위하고 있는 다수의 기업들이 스마트카 시장으로의 변화에 발맞추어 어라운드뷰 후방카메라, 증강현실, ADAS, 3D 실사 지도 등 기능 다양화 및 매립형 전장비 개발로 시장 대응에 나서고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리의 시장 동향을 파악하는 데에는 크게 5가지 요소를 생각해 볼 수 있습니다. 소득증가, 스마트 기기의 확산, 정보 통신의 발달, 소비성향의 변화, 해외진출 가능성의 증가 등입니다.

1) 소득 증가

2016년 OECD 소득수준은 $43,039,482(mil/USD)으로 2015년보다 2.74% 더 증가하였습니다. IMF는 OCED 국가 소득수준이 꾸준하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 소득이 증가될수록 삶의 질 향상을 위한 소비가 늘어나기 때문에, 스마트 기기의 수요가 증가될 것이며, 연쇄작용으로 스마트 기기의 액세서리 수요 또한 늘어날 것입니다.

【OECD 국가 2017-2025 예상 GDP 성장률】

출처 : OECD Data, 20162) 스마트 기기의 확산

스마트 기기의 기술 및 포용 기능의 향상은 스마트 기기가 일상 속에 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 이전의 스마트 기기는 사치품이었다면, 최근의 스마트 기기는 필수품과 사치품 두 가지 성향을 가지게 되었습니다. 스마트 기기의 필수품적인 성향으로 스마트 기기의 보급 연령층이 확대가 되고 있고, 더불어 스마트 기기 액세서리의 수요 또한 증가되고 있습니다.

【글로벌 스마트폰 침투율】

출처 : Counterpoint, NH투자증권 리서치본부

3) 정보 통신의 발달

인터넷 쇼핑, 모바일 쇼핑, E-뱅킹, 핀테크 등 소프트웨어의 발전과 통신의 발달로 스마트 기기 액세서리를 손쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 쉽게 제품에 대한 정보를 얻고, 가격 비교 및 제품을 접할 수 있게 되었습니다. 따라서 소비자가 원하는 재질, 디자인, 크기, 기능 등 소비자의 선택 범위와 구매 욕구가 향상되었고, 소품종 대량생산이 아닌 다품종 소량생산의 시장이라고 할 수 있습니다.

4) 소비성향의 변화

이전에 소비자는 단순히 스마트 기기의 보호목적으로 모바일 액세서리를 사용했었다면, 최근의 소비자들은 스마트 기기의 보호목적 뿐만 아니라, 가방처럼 하나의 장신구로 사용하고 있습니다. 디자인의 다양화는 소모품으로서, 사치품으로서 소비자에게 여러 개의 상품을 구매할 수 있게 하는 요소가 되었습니다. 또한 최근에는 스마트 기기 자체의 컬러 다양화가 이루어져 투명케이스의 수요를 증가시켰습니다. 스마트 기기 본연의 색깔을 유지하며, 장신구의 목적도 달성할 수 있기 때문입니다.

5) 해외진출 가능성의 증가

교통의 발달은 해외 접근성을 증가시켰습니다. 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 성장, 또한 중국의 소득 증가는 스마트 기기의 수요를 증가시키고 있고, 모바일 액세서리에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 개발도상국에 제시되는 모바일 기기가 예전 모델인 경우가 있어, 생산하고 남은 재고를 처리할 수 있는 방법이기도 합니다. 이는 모바일 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

【전세계 휴대폰 액세서리 시장 규모 예상】

출처: ABI Research, 2015

(4) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

(가) AVN 사업부

내비게이션 시장은 제품의 품질 및 가격의 평준화와 스마트폰의 보급으로 인하여 과거 After Market에서 점차 Before Market으로 중심이 이동하고 있습니다. 이로 인하여 내비게이션의 수요는 자동차 시장의 수요에 종속화 되는 추세이며, 이는 곧 경기변동에 따른 자동차 시장의 수요 변동이 내비게이션 시장에서도 유사하게 발생되고 있음을 의미합니다. 이러한 자동차 시장 수요 동조 현상은 내비게이션이 현재의 길안내와 차량정보 제공 등의 제한적인 기능에서 벗어나 스마트카의 일부로서 다양한 기능들을 탑재하는 시점에 달라 질 수 있을 것으로 생각됩니다.

당사의 제품은 일반적으로 상반기보다 하반기에 판매량이 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 여름 휴가 및 추석연휴와 연말에 완성차 판매가 증가하는 등 자동차 판매가 계절적 경기 변동을 받기 때문입니다. 또한 IT기기의 특성으로 연말에 선물로 구매하는 비중도 높아 상반기보다는 하반기에 판매량이 증대됩니다.

내비게이션 등은 일반적인 자동차 부품보다 IT기기로 인식되기 때문에 자동차 부품보다는 제품의 라이프사이클이 짧은 경향을 보입니다. 자동차 부품의 경우, 사고나 고장이 났을 경우에만 교체가 이루어지기 때문에 IT 전자기기에 비해 상대적으로 긴 제품수명을 보이고 있으나, IT 전자기기는 제품의 발전속도, 소비자의 취향, 트렌드의 변화 등에 따라 상대적으로 교체 주기가 짧은 경향이 나타납니다. 또한 급속한 제품의 발전, 부가기능의 추가 등으로 교체 주기가 자동차 및 자동차 부품보다는 짧은 것으로 나타납니다.

다만, Before Market 이나 P/DIO(반순정) 제품의 경우에는 일반적인 자동차 부품으로 인식되는 경향이 강하므로 그 수명주기가 상기에 언급한 것 보다는 긴 편입니다. 즉, 고객이 자동차를 인도 받기 전에 제품이 장착되어 그 제품이 자동차의 일부분으로 인식될경우 수명주기는 그렇지 않을 때 보다 긴 편입니다.

또한 당사의 제품의 라이프사이클은 해당 Buyer의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 일반 소비자에게 판매되는 내비게이션 및 블랙박스의 경우 제품의 개발주기는 약1년이지만, 자동차 회사에 납품되는 내비게이션, 블랙박스, HUD 및 ADAS 제품이 P/DIO로 공급될 경우 모델 개발주기는 약 3년정도입니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 경우, 일반적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단되며, 반면 산업의 특성상 전방산업인 하드웨어(모바일 기기 등)의 출시 및 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받게 됩니다.

스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로 꼽힙니다. 한해 동안에도 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고 있으며, 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있어 소비자의 단말기 교체 주기 역시 그에 맞춰져 있는 것이 일반적입니다.

【연령대별 스마트폰 보유에 따른 휴대폰 평균사용기간】

연령대	스마트폰 보유비율	평균사용기간

10대 미만	66.0%	10개월

10대	91.6%	1년 3개월

20대	99.3%	1년 2개월

30대	97.2%	1년 3개월

40대	72.1%	1년 5개월

50대	27.9%	1년 9개월

60대	36.5%	2년 5개월

70대 이상	13.8%	2년 10개월

출처 : 정보통신정책연구원, 2015

향후 휴대폰 수요는 신규 수요보다는 교체수요 중심으로 이동할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 글로벌 경기 회복에 따른 소비 확대와 단말기 업체간 경쟁 심화로 교체주기 에 따라 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로 전망하고 있습니다.

KT경제경영연구소의 연구결과에 따르면 일반적으로 하나의 단말기를 사용하는 동안 케이스는 약 2.4회, 액정보호필름은 2.5회 구매하는 것으로 조사된 바 있으며, 당사의 소비자 조사 결과 3~6개월에 한번씩 케이스 등 액세서리를 교체하는 소비자 비중이 약 35%로 조사된 점을 고려할 때, 하나의 단말기를 사용하는 동안 어떤 액세서리가 다른 액세서리로 대체되는 평균적인 제품 수명주기는 약 6개월에서 1년으로 추정됩니다.

이처럼 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에, 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간의 효율적인 공급망 관리 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속하고, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있습니다. 당사는 발빠른 글로벌 소싱을 통해 대응할 수 있는 역량이 충분하며, 새로운 모델 출시에 맞추어갈 수 있습니다.

(5) 대체시장(가) AVN 사업부

급속히 성장하던 내비게이션 시장 축소의 가장 큰 원인은 내비게이션 기능을 갖춘 스마트폰이 등장하면서 거치형 및 매립형 내비게이션을 대체하였기 때문입니다. 현재 출시되고있는 모든 스마트폰에는 GPS 기능이 탑재되어 있으며, 내비게이션 기능을 지원하는 어플리케이션만 다운받아 설치하면 스마트폰을 내비게이션으로 활용할 수 있게 되었습니다. 또한 매립형도 스마트카로 패러다임이 옮겨감에 따라 점차 자동차 제조사들이 자체 빌트인 방식을 채택하고 있는 추세로서 내비게이션 제조업체들의 시장 입지가 점점 더 좁아지고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리는 스마트폰이 존재하는 한 그 필요성이 존재하여 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됩니다. 또한 모바일 액세서리라는 제품의 범주 자체가 특정한 모양이나 기능이 정해진 제품이 아니라, 어떠한 형태나 기능으로든 스마트폰을 사용하는데 있어 필요한 제품 전체를 아우르기 때문에, 현재 모바일 액세서리에 속하는 제품이 더 이상 그 기능을 잃어버려 모바일 액세서리가 아니게 만드는 기술이나 제품을 모바일 액세서리의 대체 시장이라고 할 수 있겠습니다.

현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 휴대폰 케이스에 국한하였을 때, 휴대폰 케이스를 대체할만한 다른 제품은 존재하지 않으나, 현재 중소기업 위주로 생산되고 있는 휴대폰 케이스를 대기업이 생산하게 될 경우 그 시장을 빼앗길 수 있습니다.

(6) 경쟁상황(가) AVN 사업부

국내 내비게이션 시장은 업체간 경쟁심화로 경쟁력이 취약한 업체를 중심으로 퇴출이 급속하게 진행되면서 소수의 상위 판매업체와 동 업체에 제품을 공급하는 ODM 업체를 중심으로 시장이 재편되었습니다.

한편, 지능형교통체계(ITS)을 위한 내비게이션, 통신이 접목된 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션, D-Audio가 장착된(스마트폰 Map 사용) 차량의 출시로 박스형 내비게이션 등 시장은 계속해서 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 내비게이션 시장에서 도태되지 않기 위하여는 충분한 기술력과 자본력이 뒷받침 되어야 하므로 당분간 국내 시장의 경쟁업체 현황은 현재와 크게 달라지지 않을 것입니다. 내비게이션의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 과점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다.

액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서 기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다.

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한 바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황(가) AVN 사업부

당사는 모회사인 주식회사 파인디앤씨의 연구소에서 시작되었고, 2004년 별도 법인 설립 후 현대 모비스의 요청으로 자동차용 CD Player, 자동차용 Cassette Player를 개발 완료하였으며 2005년도에 본 모델을 판매하면서 영업 활동을 시작하였습니다.

2005년부터 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 방송이 시범 방송을 시작함에 따라 본격적으로 자동차에서 Digital 방송을 볼 수 있는 세상이 되었고, 당사는 시장상황을 반영하여 DMB, 내비게이션 블루투스, DVD Player, Radio 등의 제품들을 개발하였습니다.

2006년도부터 해당제품들이 본격적으로 판매가 시작되었으며, 국내에서는 DMB 방송의 인기가 급증하고 내비게이션이 차량의 필수품이라는 인식이 확산되면서 폭발적으로 수요가 늘어나 판매량이 급증하였습니다. 수출 시장에서도 AVN(Audio, Video, Navigation) 제품의 인기가 올라가면서 서서히 수출 물량이 조금씩 늘어나기 시작했습니다.

해외 바이어들이 당사 제품의 품질을 앞세워 자동차 OEM 시장에 당사의 제품을 판매하기 시작했고, 인도네시아 닛산 자동차, 싱가포르 스즈키 자동차, 이란 현대자동차, 러시아 쌍용자동차/현대자동차/기아자동차, 터키 기아자동차, 태국 토요타자동차/현대자동차에 당사의 제품을 납품하기 시작하였습니다. 이후 수출 국가가 많이 늘어나 러시아, 이집트, 카자흐스탄, 남아프리카 공화국, 미국, 이란, 이스라엘 등 여러 나라에 수출을 할 수 있게 되었고, 세계 각국의 자동차 조립 공장에 납품하였습니다.

그리고 폭스바겐 코리아에 당사의 제품을 소개할 기회를 갖게 되어 제품 소개를 하였고, 제품의 기술력을 인정받아 개발 Order를 수주할 수 있게 되었습니다. 그 결과 제품개발을 진행하였고 독일 폭스바겐 본사의 제품 검증 과정을 거쳐, 폭스바겐 코리아에 납품할 수 있는 기회를 얻었습니다. 이후, 독일 폭스바겐 본사로부터 8번의 개발 Project Order를 수주하였고 개발 및 납품에 성공하였습니다. 특히 폭스바겐 독일에서 양산한 전기 자동차 샘플차량의 Display Unit 개발 Project에도 참여하여, 폭스바겐 독일에도 납품을 한 경험이 있으며 기술력을 인정받았습니다.

그리고 폭스바겐은 당사가 폭스바겐에 납품한 이후로 1년에 한번 씩 생산 공정 감사를 나와 당사의 자재 관리, SMT(Surface Mounter Technology) 공장 관리, 반제품 자재 관리, 입고 검사, 제품 양산 과정, 품질 검사 과정 등 전 과정에 걸쳐 관리 전반에 생길 수 있는 문제점 개선 방안을 제시하였고, 당사는 양질의 전자제품을 양산할 수 있는 회사로 도약할 수 있었습니다.

(나) 액세서리 사업부

당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계 제작, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다.

다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 등록으로 CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다.

현재 스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커지고 있습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다.

(2) 회사의 성장과정【회사의 성장과정】

시기구분	년도	내용

창업기	2004	(주)파인디앤씨에서 분리 독립하면서 주식회사 에프엠에스를 설립하였습니다.

2005	현대모비스에 자동차용 Audio 제품 개발 및 납품을 하였습니다.

도약기	2006	DMB, 내비게이션, Bluetooth, DVD, 라디오 일체형 AVN 국내 판매를 시작하였습니다. 넘치는 수요를 채워주지 못할 정도로 판매가 활성화되고, 수출 시장에서도 AVN 제품의 인기가 올라가면서 수출 물량이 증가되었습니다. 해외 바이어들이 품질을 앞세워 자동차 OEM 시장에 판매하기 시작하여 인도네시아 니싼 자동차, 터키 포드 자동차 등에 납품을 하였습니다.

2007	국내 시장에는 Map 선호도가 높은 지니 맵을 탑재한 제품을 출시하여 판매 호조를 보였습니다. 해외 시장은 러시아, 이집트, 카자흐스탄, 남아프리카 공화국, 미국, 아르헨티나, 이란, 이스라엘 등 여러 나라에 수출을 할 수 있게 되었고, 세계 각국의 자동차 조립 공장에 납품하였습니다. 그리고 폭스바겐 Korea에서 개발 Order를 수주하였습니다.

발전기	2008	Volkswagen Korea : II DIN Infortainment ( RNS-KR1) 제품 납품 및 Volkswagen Exbox II 개발업체로 지정(Volkswagen AG)되어 폭스바겐 코리아에 납품을 시작하였고, 해외의 자동차 공장(인도네시아 니싼자동차, 싱가폴 스즈끼 자동차, 폴란드 기아자동차) 에 계속 납품을 하였고, 미국의 Visteon을 통해 포드자동차에 납품을 지속적으로 하였습니다.

2009~2015	폭스바겐에서 새로운 개발 Project Order를 받아 계속 폭스바겐 코리아로 납품할 수 있었고, 폭스바겐 독일의 계속되는 감사로 생산 관리, 자재 관리, 품질 관리 측면에서 진일보된 회사로 발전하게 되었습니다. 그 외에 여러 해외 자동차 제조사에게 제품을 납품하게 되어 외형을 점점 더 확장할 수 있었습니다.
그리고 ㈜애니모드 협력사 등록으로 신규 휴대폰 액세서리 사업에 진출하였고 Galaxy S4 Mold 금형 제작을 시작으로 본격적인 제품 개발을 진행하였으며 삼성전자의 주력모델(S series, Note series)의 라인업 모델 위주로 납품을 하며 애니모드내 매출 점유율을 확대하였습니다.

현재	2016~현재	폭스바겐 디젤게이트 사태로 인해 폭스바겐 코리아 차량의 전면적인 판매 중단으로 매출 감소로 어려움을 겪고 있지만, 폭스바겐 코리아의 Pre-Purchase Program을 통해 일정 수량의 제품을 납품하고 있고, Aftermarket 시장에서 제품을 판매하고 있습니다.
액세서리 사업부는 0.65t Thin PC CASE, 기능성 CASE 개발로 인한 국내외 프로모션 모델 수주로 매출 급성장이 진행 중입니다.

(3) 회사의 주요 제품 및 기술

당사는 자동차용 차량용 인포테인먼트(IVI : In-Vehicle Infortainment) 시스템을 개발, 제조, 판매 및 AS를 수행하는 AVN 사업부와 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 생활용품을 제조하는 액세서리 사업부로 구성되어 있습니다.

(가) AVN 사업부1) 주요제품

AVN 사업부에서는 차량용 인포테인먼트 시스템의 개발, 제조, 판매 및 AS를 진행하고 있습니다. 제품군은 크게 AVN (Audio, Video Navigation) 제품과 Box형 내비게이션 로 구분됩니다.

구분	설명

Box형 내비게이션	ExBox-III	ExBox-III는 1 GHz, Single Core로 동작하는 CPU를 채용하고 WinCE OS를 탑재하여 개발한 제품으로 폭스바겐의 MIB 플랫폼이 아닌 차량에 적용될 수 있는 제품입니다.

ExBoxM	ExBoxM은 1 GHz, Single Core로 동작하는 CPU를 채용하고 WinCE OS를 탑재하여 개발한 제품으로 폭스바겐의 MIB 플랫폼에 적용된 첫 제품입니다.

ExBoxM2	ExBoxM2는 1 GHz, Dual Core로 동작하는 CPU를 채용하고 WinCE OS를 탑재하여 개발한 제품으로 폭스바겐의 MIB 플랫폼에 적용된 두 번째 제품으로 폭스바겐의 MIB 플렛폼이 적용된 모든 차량에 적용될 수 있습니다.

AVN 시스템	EVO Platform
(SP Series,
DVT 89X Series)	전면부 및 차량과 연결되는 디자인은 폭스바겐 차량 맞춤형으로 설계되었습니다. 내비게이션은 사용자가 스마트폰의 지도를 구동할 할 수 있게 WiFi를 이용하여 음성검색 및 길안내 등 구동방법을 다양화하여 운전자에 맞는 최선의 선택을 할 수 있습니다. 또한 동작편의에 최적화한 User Interface로, 매뉴얼 숙지 없이도 직관적으로 동작 실행이 가능하도록 하여, 운전 중 안전에 중점을 두었습니다.

REVO Platform
(DVT-990)	AVN REVO Platform DVT-99X Series 의 최초 Model 이며, OS 가 세계적인 추세인 Android OS 로 채용되었으며, Connectivity 는Wifi Miracast를 이용한 Car Link를 구현하여, 스마트폰 기기의 지도 및 Multimedia 동작을 DVT-990 Platform에서 연동동작이 가능하므로 DVD Player 의 용도가 낮아지는 결과로 인해, DVD Player가 없는 AVN 기기로 개발 되었습니다.

REVO2 Platform
(DVT-919)	REVO Project 2nd Platform 으로 DVT-91X Series 이며, REVO Project에서 Radio 및 음장부분을 특히 보강하였으며, Radio 부분은 지역 및 국가별 방송 환경에 쉽게 개선과 변경이 가능하며, Audio DSP 가 내장되어 있어 REVO2 의 Platform 은 보다 다양하고 풍부한 음질을 구현하였습니다. 또한 고객의 요구에 따라 고화질 대화면, Connected 등의 구현도 Option 으로 선택할 수 있게 구현 준비하였습니다. DVT-919는 REVO2 Project 의 기본형이며, 국내외 Aftermarket 대응용 상품입니다.

2) 주요 기술가) OS 운용 기술[ WinCE OS 운용 ]

윈도우 CE는 저장 공간이 충분하지 않은, 이를테면 개인용 정보 단말기나 모바일 장치 등에 최적화되어 있어 윈도우 CE 커널 자체만으로는 1 메가바이트 이하의 적은 메모리에서도 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다. 장치들은 디스크 저장 장치를 사용하지 않고 설정할 수 있으며, 사용자가 추가하지 못하도록 만들 수도 있습니다. 윈도우 CE는 실시간 운영 체제를 표방하고 있으며 256단계의 우선순위 정도를 가지고 있으며, 유닉스 계열 운영 체제와는 달리 실행 파일의 기초 단위는 스레드입니다.

윈도우 CE는 초기에 PDA의 운영 체제로 주로 사용되었지만, 오토 PC, 스마트폰 기기 등에 널리 사용되었습니다. 주로 안드로이드 OS가 적용되기 전 주로 이용 되었습니다.

윈도우 CE는 원시 코드 형태로 제공되며, 제조사의 설정에 맞게 디자인하거나 제품 특성에 맞도록 수정 변경하여 사용이 가능 합니다. 하지만 이 과정이나 방법이 문서화 되어있지 않고 상당히 복잡한 과정을 거처야 하는 어려움이 있습니다.

당사는 2006년부터 안드로이드 플랫폼이 개발되기 전까지 WinCE OS를 Version에 따라 AVN 제품에 적용하여 개발을 진행하여 왔습니다.

[ Android OS 운용 ]

Android OS는 휴대 전화를 비롯한 휴대용 장치를 위한 운영 체제와 미들웨어, 사용자 인터페이스 그리고 표준 응용 프로그램(웹 브라우저, 이메일 클라이언트, 단문 메시지 서비스(SMS), 멀티미디어 메시지 서비스(MMS)등)을 포함하고 있는 소프트웨어 스택이자 모바일 운영 체제입니다. 안드로이드는 개발자들이 자바 언어로 응용 프로그램을 작성할 수 있게 하였으며, 컴파일된 코드를 구동할 수 있는 런타임 라이브러리를 제공합니다. 또한 안드로이드 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 통해 응용 프로그램을 개발하는 데 필요한 각종 도구와 API를 제공합니다.

안드로이드는 리눅스 커널 위에서 동작하며, 다양한 안드로이드 시스템 구성 요소에서 사용되는 C/C++ 라이브러리들을 포함하고 있습니다. 안드로이드는 기존의 자바 가상 머신과는 다른 가상 머신인 달빅 가상 머신을 통해 자바로 작성된 응용 프로그램을 별도의 프로세스에서 실행하는 구조로 되어 있습니다.

Android OS는 주로 모바일 제품에서 크게 인기를 얻으면서 적용 되다가 차량용 AVN에도 적용되기 시작했습니다. 그러나 모바일 제품과 차량용 AVN 제품 간 특성 차이로 인하여 초기 제품 적용에는 많은 어려움이 존재했습니다. 즉 차량용으로서 복합성, 안정성 등을 확보하고 최적화 과정이 필요했습니다. 여기에 Android 특유의 Connectivity가 강조 되면서 차량용 OS로서도 인기를 얻고 있습니다.

당사는 2014년부터 Android OS를 탑재한 제품을 2년 간 자체 개발하여 현재 2종의 AVN제품을 생산하고 있습니다.

[ Linux OS 운용 기술 ]

컴퓨터 운영 체제의 하나로 자유 소프트웨어와 오픈 소스 개발의 가장 유명한 표본으로 들 수 있습니다. 리눅스는 다중 사용자, 다중 작업(멀티태스킹), 다중 스레드를 지원하는 네트워크 운영 체제(NOS)입니다. 리눅스는 초기에는 전문 애호가 개개인에 의해 발전해 오다가 거대 기업인 IBM, HP와 같은 거대 IT 기업의 후원을 받으며, 서버 분야에서 유닉스와 마이크로소프트 윈도 운영 체제의 대안으로 자리 잡았습니다. 이와 같은 성공은 벤더 독립성과 적은 개발비, 보안성과 안전성에서 기인한다고 분석자들은 보고 있습니다. 이러한 인기를 바탕으로 리눅스는 다양한 컴퓨터 아키텍쳐를 지원함으로써 개인용 컴퓨터로부터 슈퍼컴퓨터까지 사용되고 있습니다. 또한 휴대 전화, 스마트 TV, 개인용 비디오 레코더와 같은 임베디드 시스템까지 광범위하게 이용되고 있습니다. 리눅스 OS을 차량 AVN 소프트웨어 플랫폼으로 사용함으로써 보안이나 안정성이 다른 OS에 비해 높으며, 오픈 소스 플랫폼의 장점인 기능 이식성이 뛰어나 OS로 채용해 사용하고 있습니다. 당사는 안드로이드 OS에서 적용을 위해 리눅스 OS를 사용할 뿐만 아니라 현재 리눅스 OS를 탑재한 디스플레이 오디오 개발을 진행하고 있습니다.

[ 마이컴 운용 기술 ]

당사는 마이컴 개발 기술을 보유하고 있으며, AVN 및 관련 제품을 개발함에 있어서 뛰어난 안정성을 기반으로 전력이나 주변 장치에 동작을 위해 보조적으로 사용하고 있습니다. 마이컴에 적용된 Know-how를 기반으로 CPU와 연동을 기본으로 하며, CPU 이상 동작 시에도 유지 보수 할 수 있도록 보완 적용 하고 있습니다.

나) AVN System 개발 기술

[ AM/FM Tuner 설계 기술 ]

Radio 의 설계기술에서 가장 중요한 고려대상은 수신 성능이며, 수신을 저해하는 요소를 최대한 극복할 수 있는가하는 것이 기술의 핵심입니다.

수신을 저해하는 요소 중 첫째 AVN 내부적문제중 제품의 특성상 여러종류의 Clock frequency를 사용하므로 인해 Radio 수신채널에 영향을 주는 특정주파수를 회피하는 회로설계가 반영되었으며, 또한 안테나 매칭에 대한 설계검증 결과를 적용하여 내부의 수신문제를 해결하였습니다.

두 번째 문제는 외부환경 이며 이제품은 차량에 적용되는 상품으로서 이동 중 외부환경이 다르므로 실제도로주행에서 데이터를 수집하여, 문제가 있는 환경에 개선이 이루어질 수 있는 조처를 진행 하였습니다.

환경에 따른 문제로 약전계 와 강전계 지역은 RF 증폭회로(LNA) 는 Low Noise filter 와 AGC에서 RF 증폭도와 AGC Step 을 단계별 조정하여. 약전계 지역은 RF 증폭 과 AGC 조정을 크게 하며, 강 전계지역은 낮게 또는 감쇠시켜 환경에 대응하여 유기적으로 조정될 수 있게 반영되었습니다.

혼선지역 Multipath 지역의 조처는 Soft mute control, High cut control, Stereo blend control, High blend control, Low cut blend control 의 기능을 각각의 환경에 맞게 조정 값 을 획득하여 적용되었습니다. 또한 수신전계에 따라 IF Frequency Range 값이 능동적으로 조정되어 외부의 환경에 맞는 값으로 조정되게 설계되어, 움직이는 차량환경에서 좋은 수신 상태를 확보하게 되었습니다.

[ DMB/DAB 수신기 설계 기술 ]

이동용 차량에 적용되는 Digital TV 또는 Digital Audio 수신기이므로 가장 중요한 핵심은 방송이 끊김 이 없어야 합니다. 수신의 끊김은 방송 송출이 않되 는 난청지역을 제외하고 모든 환경에서 수신의 끊김 이 없는 상태를 유지해야합니다. 방송수신 끊김의 가장 큰 요소 중 외부환경에서 발생하는 전파장애, 그리고 아주강한 수신전계 지역이 해당되며, 내부 조건은 통신에 장애를 일으키는 회로 설계요소 와 차량내부의 다른 기기 들 로부터 발생하는 전파로 인해 수신 장애의 원인이 되며, 이와 같은 문제를 해소시키기 위한 기술이 적용되었습니다.

기본적인 성능 유지를 위한 조건으로 Base-band low pass filter 는 high stop-band의 감쇠는 70dB가 되어야하며, 2.5dB 미만의 매우 낮은 시스템 Noise 지수를 유지할 수 있게 구성되고 수신감도는 -103dBm 이하 확보. 인접채널에 대한 Selectivity 는 50dB.60dB 의 Selectivity 에서 이미지 신호가 없는 신호의 간섭이 없어야한다. 이와 같은 조건에 맞춰 설계에 반영 되었습니다.

외부의 수신환경대응으로, RF LNA 증폭을 강전계 에서는 낮게 또는 Bypass 하고, 수신이 낮은 지역에서는 증폭 도를 크게 하여, 가장 적정한 수신감도를 -80~-40dBm를 유지하여 ,Data error rate 가 발생하지 않는 적정 감도를 유지할 수 있게 설계적용 되었습니다.

[ DVD Player 응용 기술 ]

이전에 DVD는 AVN의 가장 중요한 기능 중의 하나였습니다. 그러나 광디스크 제품이 쇠퇴함에 따라 현재는 그 위치를 내주고 있습니다. 그러나 아직 일부 국가에서는 이 기능을 선호하고 있습니다. 전문 CAR DVD Loader를 개발 생산하고 있는 회사로부터 Loader를 공급받아 A/V 기능을 연동하여 개발합니다. DVD를 적용하기 위해서는 DVD에 관련된 많은 인증을 취득해야 합니다. Copy 방지 라이선스, 로고 사용 라이선스, 특허 그룹 라이선스, 레이저 안전 라이선스, 돌비 라이선스 등입니다.

당사에서는 이들 라이선스를 취득하여 DVD 기능을 적용한 제품을 개발. 제조하고 있습니다.

[ Audio / Video Application 기술 ]

AVN은 CPU에 비디오 코덱을 Porting하여 AVI, MPEG, DIVIX, MP3등 멀티미디어를 재생할 수 있다 또한 이 오디오/ 비디오 정보를 주변 장치를 통해 스피커를 구동하고 LCD에 화면을 표출 한다. 또한 CPU는 외부로부터 AV를 입력 받아 가공하여 출력하는 기능도 있습니다. 또한 버튼이나 터치, 스티어링 휠 리모트 컨트롤을 이용하여 사용자가 쉽게 컨트롤 할 수 있도록 구현하고 있습니다.

[ NAVI / 음성인식 System 응용 기술 ]

AVN의 주된 기능 중에 하나는 Navigation기능입니다. 여기에는 각 나라의 MAP 원도를 이용하여 MAP을 개발하는 전문회사가 있고 AVN업체에서는 이 맵을 AVN에 적용하여 서비스 합니다. 각 사마다 맵을 적용하는 프로토콜이 다르고 나라마다 선호하는 특성이 다르므로 AVN 업체에서는 프로토콜을 적절하게 이용하여 서비스를 하게 됩니다. 또한 맵 전문회사에서 공급하는 맵에는 음성인식을 통하여 검색 등 서비스를 이용할 수 있는 제품이 있습니다. 당사는 국내에는 지니 맵, 아틀란 맵을 해외에는 IGO, 폴나브 맵 등 바이여의 요구에 따라 AVN에 구현하여 대응 판매하고 있습니다. 국내 폭스바겐에 공급하는 제품에는 음성인식 기능을 포함하는 제품이 있습니다.

[ LCD Display Application 기술 ]

AVN에는 주로 6“ ~ 10” 정도의 LCD를 채용 합니다. 해상도로 800 X 480의 해상도로부터 1280 X 720정도의 HD급 고해상 LCD를 사용하고 있습니다. 또한 Video Interface방식으로는 RGB888, RGB666의 비디오 정보를 TTL방식이나 LVDS 방식으로 LCD에 Display 정보를 전송하게 됩니다. 당사는 TTL 또는 LVDS 방식을 모두 채용하여 Display를 구현하고 있으며 LCD에 최적화한 최상의 화질을 구현하고 있습니다.

TFT LCD는 Back Light가 필요한데 예전에는 주로 CCFL 방식을 사용하였으나 최근에는 LED 방식을 주로 사용합니다. Back Light 회로를 통해 Display의 밝기를 조절하는 Dimming기능을 구현하여 적용하고 있습니다.

다) Connectivity 응용 기술

[ Bluetooth 응용 기술(HFP, A2DP, PBAP, FAN, DUN profile 등.) ]

운전 중 차량에서 통화의 위험성이 제기 되면서 AVN의 중요한 기본 기능으로 자리 잡은 기술입니다. 당사는 2005년 국내 최초로 AVN을 개발하면서 BT 기술을 접목 시켰습니다.

Blutetooth v3.0 지원하고 있으며, 지원 프로파일은 HSP, HFP, A2DP, AVR, OPP, PBAP, AT 입니다. 기본 기능으로 핸즈프리, 전화 HangUp, 핸즈프리 볼륨 컨트롤을 지원합니다. 차량용으로 내비게이션 음성이나 다른 오디오 서비스가 출력하는 중에 전화가 왔을 시 서비스 오디오 출력을 줄이고 전화 통화음을 키워줍니다. 이외에 전화번호부 다운로드를 지원하며, 블루투스 오디오에 Play/Pause/Next/Previous 등 오디오 조작 기능과 ID3 tag를 지원합니다..

[ Wi-Fi / Wi-Fi Direct/ Miracast 응용 기술 ]

IEEE 802.11 Single spatial stream 2.4GHz up to 54Mbps 지원하며, IEEE 802.11 b/g/n 포함합니다. WLAN의 SDIO 1.1/2.0.3.0 지원합니다. Wi-Fi Direct를 지원하며, 안드로이드 내주 기능 중 Miracast 기술을 응용하여 모바일 커넥티비티가 가능하도록 지원합니다. 이를 통해, 안드로이드 버전 젤리빈 이상의 모바일에 대해서 기본 Miracast을 지원하며, 모바일로부터 동영상을 전송 받아 스크린에 디스플레이합니다. 또한, 차량 운전 시 방해가 될 수 있어 내이게이션 동작 시에 백그라운드로 동작토록 지원합니다. 당사에서는 WiFi를 채용하여 Miracast기능을 REVO Platform (DVT-990)에서 구현하고 있습니다.

[ MirrorLink 응용 기술 ]

이 기술은 CCC 협회에서 주관하고 있는 기술로서 Phone에 구성되어있는 미러링크 기능을 Head Unit (AVN)과 USB를 통에 연결하여 Phone에 있는 기능을 Head Unit에서 이용할 수 있도록 지원하는 기술입니다. 당사는 MDS와 협업하여 국내 최초로 미러링크를 구현하고 국내 최초로 인증을 받은바 있습니다. 그러나 Phone 업체에서 미러링크 기능을 지원하면서 다양한 문제점들이 노출 되어 적용이 제한적으로 되고 있는 실정입니다.

[ Modem Interface ]

USB Modem을 AVN에 채용하여 적용했습니다. 당사 수출 지역 중 인터넷을 통해 교통정보를 필요로 하는 고객을 위해서 USM 모뎀을 연동하고 해당 나라의 통신 방식을 시험하는 시험 기관을 이용하여 검증하고 수출을 진행한 바 있습니다.

[ HDMI/ MHL Interface ]

고화질 오디오 및 비디오를 전송하는 규격 중 하나가 HDMI 기술입니다. 이는 차동 신호를 다채널로 나누어 전송함으로써 고화질의 많은 정보를 전송함에 있어서 열화를 최소화 했습니다. 이를 좀 더 간소화해서 다소 적을 정보를 보낼 수 있도록 완화 한 것이 MHL 기술입니다. 당사는 HDMI Display등을 대비하기 위하여 HDMI 및 MHL 기능을 구현하고 있습니다.

라) CAN 버스 제어 및 데이터 처리 운용 기술

CAN 통신 제공을 위한 하위 ‘물리계층‘에 대한 설계 기술 및 순차 데이터 처리에 대한 ’세션계층‘ 및 ’어플리케이션 계층‘에 대한 기술력을 가지고 있습니다. OEM 차량 회사마다 CAN 통신을 위한 하드웨어 요구사항 및 고유의 프로토콜 스펙을 가지고 있습니다. 이를 위해 CAN 컨트롤러 및 트랜시버에 대한 OEM 요구 기술 사양을 만족할 수 있도록 설계가 가능하며, 특히 폭스바겐과의 지속적인 프로젝트 진행으로 인해 폭스바겐의 MIB 플랫폼에 이용되는 'BAP프로토콜’에 대한 데이터 처리 운용이 가능합니다.

마) AMP 설계 및 음장 처리 기술[ AMP 설계 기술 ]

AMP를 설계함에 함에 있어서 고려해야 할 사항은 다음과 같은 것들이 있습니다. 우선 고출력 대응하기 위해서 안정된 전원 설계가 필요합니다. 당사는 그동안 AVN등을 개발 하면서 축적된 노하우를 이용하여 최적의 전원 설계를 진행하고 있으며 AMP의 출력에 의해 발생하는 오디오의 왜곡을 최소화 하고 있습니다. 그리고 디지털 앰프를 사용하면서 발생할 수 있는 EMI 회피 설계 및 출력 단에 최적의 필터를 구성함으로써 최소화 하고 있습니다.

[ DSP 운용 기술 (TI ADI DSP 운용) ]

본 프로젝트를 진행하면서 당사는 TI는 물론 ADI사의 전용 DSP를 사용하고 있습니다. 각 사에 따라 DSP 운용 S/W Code 최적화 기법이 다르게 적용되고 있습니다. 또한 DSP가 구비하고 있는 여러 가지 H/W 구성요소가 다르기 때문에 주변회로구성 및 S/W 설계기법을 다르게 적용해야 합니다.

당사 연구소에서는 각 부품의 특성에 최적화한 H/W와 S/W를 운용하여 오디오 음장 제어기를 개발하고 있습니다.

[ 음장 처리 기술 ]

본 프로젝트는 특수 목적 오디오 출력을 생성하기 위해서 음장 처리 기법을 알고리즘 화하여 적용하고 있습니다. 예를 들어 불루투스 핸즈프리 통화시 통화자가 위치한 좌석에는 통화음을 집중 되도록 하고 (이론적으로 이 영역을 화이트 존 이라 함.) 다른 좌석에는 들리지 않도록 (이 영역을 다크 존이라 함.) 음장 알고리즘을 다단의 고속 FIR 필터를 구성하여 구현하고 있습니다. 필터의 연산 량이 방대하기 때문에 DSP의 성능 뿐 만 아니라 알고리즘의 최적화가 반드시 필요합니다.

[ A2B Interface 기술 ]

본 프로젝트에서 음장 시스템에 여러 채널의 오디오 입력과 출력이 필요합니다. 예를 들면 운전자가 라디오를 들으면서 운전 중 전화가 오면 운전자는 라디오 소리에 방해를 받지 않고 통화를 하고, 다른 좌석에서는 라디오를 계속 청취해야 합니다. 따라서 음장 시스템은 라디오 소리와 통화음을 동시에 받아 처리하고 차량 스피커를 통해 출력해야 합니다. 이 경우를 예를 들면 오디오 입력은 라디오 소리(스테레오:2채널)및 통화 음(모노 : 1채널)까지 3채널이 입력되고 차량 스피커가 16개이면 16 채널을 출력해야 합니다. 이를 효율적으로 차동신호로 바꾸어 2 Line로 전송할 수 있는 기술이 A2B 인터페이스 기술입니다. 또한 A2B 인터페이스는 메일 Box 기능을 이용하여 제어 신호를 함께 전송할 수 있습니다. 당사는 이 기능을 지원하는 A2B Controller를 이용하여 간단하게 오디오 및 제어명령을 구현하고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

핸드폰 액세서리로는 PC(Polycarbonate)로 만든 HARD CASE, TPU(Thermoplastic Poly Urethane)로 만든 JELLY CASE, 핸드폰 커버가 부착되어 있는 FLIP CASE, PC 사출물에 가죽이 부착되어 있는 FASHION CASE, 핸드폰 충전기, 케이블 등의 제품군이 있습니다.

【액세서리 사업부 주요 제품】

구분	설명

HARD CASE	HARD CASE는 PC(Polycarbonate)로 제작하는 딱딱한 소재의 핸드폰 케이스입니다. PC색에 따라 투명, 검정, 은색 등 여러 가지 색의 케이스를 만들어낼 수 있습니다. UV(Ultraviolet) 코팅 또는 SF(Soft feeling) 코팅 등을 통해 질감의 차이를 만들어 낼 수 있습니다. 또한 핸드폰 액세서리에 DDP(Direct Digital Printing) 인쇄를 넣어 다양한 디자인의 생산이 가능합니다.

JELLY CASE	JELLY CASE는 TPU(Thermoplastic Poly Urethane)으로 만든 말랑말랑한 소재의 케이스입니다. 내구성이 강하여 마모가 잘 되지 않는 재질이며, 뒤틀림과 충격을 흡수해주는 소재로 제조하였습니다. HARD CASE보다 장착하고 해제하는 데에 편리합니다. 대중적으로 일반 투명케이스도 있으며, 측면에 색상 증착을 통해 차별화를 두어 미적 감각을 살렸습니다.

FLIP CASE	FLIP CASE는 커버가 있는 케이스입니다. PC 사출물에 커버를 달아 케이스 액정이 외부로부터 보호될 수 있습니다. 커버는 가죽, PC 등으로 제작합니다. 핸드폰을 기점으로 왼쪽 커버, 위쪽 커버 등 고객사가 원하는 방향으로 커버 생산이 가능합니다.

FASHION CASE	FASHION CASE는 PC사출물에 가죽을 부착하여 제작하는 케이스입니다. 가죽에 무늬를 더해 진피와 같은 효과로 고급스러움을 갖추고 있습니다.

KICK TOK
RING TOK	KICK TOK과 RING TOK은 핸드폰을 세울 수 있는 기능성 CASE입니다. KICK TOK은 PC 케이스에 접이식 부품을 넣어 제조하였습니다. RING TOK은 PC 케이스에 접이식 링(Ring) 부품을 넣어 제조하였습니다. 최근에 나오는 부착형 아이링 제품은 바닥에 두었을 때에 핸드폰과 바닥의 차이로 안정성이 떨어지지만, KICK TOK과 RING TOK은 케이스와 일체형이기 때문에 바닥과의 들뜸 현상이 없어 안정적이고 편리합니다.

(4) 경쟁현황(가) AVN 사업부

국내 내비게이션 시장은 업체간 경쟁심화로 경쟁력이 취약한 업체를 중심으로 퇴출이 급속하게 진행되면서 소수의 상위 판매업체와 동 업체에 제품을 공급하는 ODM 업체를 중심으로 시장이 재편되었습니다.

한편, 지능형교통체계(ITS)을 위한 내비게이션, 통신이 접목된 양방향 정보전달이 가능한 통신형 내비게이션, D-Audio가 장착된(스마트폰 Map 사용) 차량의 출시로 박스형 내비게이션 등 시장은 계속해서 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 내비게이션 시장에서 도태되지 않기 위하여는 충분한 기술력과 자본력이 뒷받침 되어야 하므로 당분간 국내 시장의 경쟁업체 현황은 현재와 크게 달라지지 않을 것입니다. 내비게이션의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 과점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다.

액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서 기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다.

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한 바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

(5) 신규시장 진출 계획 및 전망(가) AVN 사업부

1) THACO Project

베트남의 자동차 판매 회사인 THACO사에 FMS의 AVN 제품을 제안하여 THACO에서 임원과 담당자가 FMS를 방문하였고, FMS제품 적용을 위해 내부적으로 협의 중입니다. 마즈다(Mazda3/Mazda6/CX-9)와 푸조자동차의 여러 모델들에 Project 제안을 하여 납품 업체에 선정될 시 연간 최소 30,000대 이상 납품 예상됩니다.

THACO사는 베트남 재계 서열 1~2위를 다투는 대 기업으로서 현대차/기아차/푸조자동차/마즈다자동차를 SKD 방식으로 수입해서 판매하고 있습니다. 2016년 자동차 판매량은 약 12만대로서 베트남 전체 차량등록대수 30만대의 40%에 해당하는 양입니다.

2) Toyota Japan향 AVN 제품 개발 Project

FMS의 AVN 제품을 제안하였고 일본 고객사와 Toyota Japan Aftermarket 부서에서 사양 협의 중에 있습니다.

- 일본향 TV Tuner(Full-SEG) 개발이 필요로 함

- 2018년 ~ 2019년까지 장착 연간 12,000대 +Alpha 수주 예상

(나) 액세서리 사업부

동사가 영위하는 사업의 범주 안에서 매출처 및 매출 군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이외에 보고서 제출일 현재 동사가 신규로 계획하고 있는 신규 산업 부문은 없습니다.

다. 경영상의 주요 계약(1) VWK ExBoxM3

- VW Korea에 납품하는 ExBoxM3를 매월 1750대씩 납품하기 시작하였습니다.

- 2017년 5월부터 12월까지 납품 예정입니다.

- 2019년 말까지 약 35,000대 납품 예정에 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 천원)

매출유형	제 품 명	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사제품	AVN제품	12,616,872	91.13%	14,120,969	81.66%	7,693,578	29.24%

ACCESSORY제품	-	-	2,792,524	16.15%	18,136,357	68.93%

기 타	873,499	6.31%	379,673	2.20%	479,780	1.82%

소 계	13,490,371	97.44%	17,293,166	100.00%	26,309,715	100.00%

하 청
제 품	-	-	-	-	-	-

상 품	354,960	2.56%	-	-	-	-

매 출 총 계	13,845,331	100.00%	17,293,166	100.00%	26,309,715	100.00%

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위 : 천원, 개)

매입유형	품 목	구 분	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

원재료	Main chip	국 내	385,054	395,186	208,558

수 입	-	-	-

소 계	385,054	395,186	208,558

Memory	국 내	318,386	308,149	134,419

수 입	-	-	-

소 계	318,386	308,149	134,419

PCB	국 내	406,867	348,235	206,130

수 입	-	-	-

소 계	406,867	348,235	206,130

Loader	국 내	-	-	-

수 입	256,491
($222,750)	48,651
($39,600)	11,978
($9,900)

소 계	256,491	48,651	11,978

MAP	국 내	465,147	1,104,743	555,995

수 입	-	-	-

소 계	465,147	1,104,743	555,995

기타	국 내	4,097,470	5,237,113	18,202,835

수 입	168,006
($144,800)	64,522
($45,700)	44,151
($34,000)

소 계	4,265,476	5,301,635	18,246,986

원재료합계	국 내	5,672,924	7,393,426	19,307,937

수 입	424,497
($367,550)	113,173
($85,300)	56,129
($43,900)

소 계	6,097,421	7,506,599	19,364,066

외주가공비	국 내	438,043	1,108,055	250,227

수 입	-	-	-

소 계	438,043	1,108,055	250,227

총 합 계	국 내	6,110,967	8,501,481	19,558,164

수 입	424,497	113,173	56,129

합 계	6,535,464	8,614,654	19,614,293

나. 원재료의 제품별 비중(1) AVN 사업부

(단위 : %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2014 년도
(제 2 기)	ExboxⅢ	Main chip	7.24

Memory	5.28

PCB	4.97

Map	21.58

기타	60.93

제 2015 년도
(제 3 기)	ExboxⅢ	Main chip	7.43

Memory	4.92

PCB	5.04

Map	21.9

기타	60.71

제 2016 년도
(제 4기)	ExboxⅢ	Main chip	7.28

Memory	4.55

PCB	5.13

Map	22.29

기타	60.75

(2) 액세서리 사업부(단위 : %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2014 년도
(제 4 기)	HARD CASE CLEAR	레진(EXL1413T PC)	28

BOX (PET0.35T)	37

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	11

기타(비닐,라벨,등)	10

제 2015 년도
(제 4 기)	HARD CASE CLEAR	레진(EXL1413T PC)	31

BOX (PET0.35T)	35

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	10

기타(비닐,라벨,등)	10

제 2016 년도
(제 4 기)	HARD CASE CLEAR	레진(HDP1930 PC)	30

BOX(PET0.35T	35

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	11

기타(비닐, 라벨 등)	10

다. 원재료 가격변동추이

구분	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

Main chip	국 내	16,449	15,816	15,070

수 입	-	-	-

Memory	국 내	1,681	1,665	1,641

수 입	-	-	-

PCB	국 내	10,800	10,800	10,800

수 입	-	-	-

Loader	국 내	-	-	-

수 입	57,812.052
($48.5)	59,712.82
($48)	59,890.265
($48)

Map	국 내	49,000	49,000	49,000

수 입	-	-	-

상품, A8CLEAR CASE GOLD	국 내	-	3,250	-

수 입	-	-	-

패키지, A8 블리스터	국 내	-	73	73

수 입	-	-	-

ABS, TX0510T [NP]	국 내	-	4,000	4,000

수 입	-	-	-

(단위 : 원)

주) 가격변동 원인

Main chip, Memory : 원자재 가격인하

Loader : 원재료 매입단가는 원재료 금액에 매입과 관련된 해당 월 환율, 운반비등 각종 부대비용을 합한 금액을 매입수량으로 나누어 계산함.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(1) AVN 사업부(가) 생산능력(단위 : 개, 백만원)

제 품	구 분	2014년도	2015년도	2016년도

(제2기)	(제3기)	(제4기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

AVN
(Exbox III)	생산
능력	50,160	-	52,536	-	54,912	-

생산
실적	19,080	5,337	20,180	5,694	10,301	2,433

가동율	85%	85%	42%

기말
재고	4,986	1,231	3,723	905	1,669	351

AVN
(Exbox M3)	생산
능력	-	-	-	-	-	-

생산
실적	-	-	-	-	-	-

가동율	-	-	-

기말
재고	-	-	-	-	-	-

AVN
(2DIN)	생산
능력	35,640	-	37,224	-	39,072	-

생산
실적	5,775	3,779	3,447	3,740	2,804	3,085

가동율	48%	27%	21%

기말
재고	1512	458	494	190	396	209

(나) 산출근거

품명
(2014)	생산
설비	표준/
HR	가동
효율(%)	작업시간(일)	작업일수(월)	총작업 월수	생산능력(일)	생산능력(월)	생산능력(연)

AVN
(Exbox III)	1(12명)	1.98	75	8	22	12	190	4,180	50,160

AVN
(2DIN)	1(12명)	1.41	85	8	22	12	135	2,970	35,640

품명
(2015)	생산
설비	표준/
HR	가동
효율(%)	작업시간(일)	작업일수(월)	총작업
월수	생산능력(일)	생산능력(월)	생산능력(연)

AVN
(Exbox III)	1(12명)	2.07	75	8	22	12	199	4,378	52,536

AVN
(2DIN)	1(12명)	1.47	85	8	22	12	141	3,102	37,224

품명
(2016)	생산
설비	표준/
HR	가동
효율(%)	작업시간(일)	작업일수(월)	총작업
월수	생산능력(일)	생산능력(월)	생산능력(연)

AVN
(Exbox III)	1(12명)	2.17	75	8	22	12	208	4,576	54,912

AVN
(2DIN)	1(12명)	1.54	85	8	22	12	148	3,256	39,072

(2) 액세서리 사업부(가) 생산능력(단위 : 천EA)

제 품	구 분	2015년도
(제1기)
10월~12월	2016년도
(제2기)

악세사리	생산능력	2,160	6,480

생산실적	316	5,998

가 동 율	15%	93%

기말재고	288	277

(나) 산출근거

년도	기계명	설비	표준/HR	작업시간
(일)	작업일수
(월)	작업월수	생산능력
(EA/일)	생산능력
(EA/월)	생산능력
(EA)

2015	열압착기	32	90	10	25	3	28,800	720,000	2,160,000

2016	열압착기	24	90	10	25	12	21,600	540,000	6,480,000

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	최근분기말
가액	비고

증가	감소

토지	안양시 만안구덕천로72번길76	1241	-	-	-	-	1241	1.564

건물	1587	-	-	27	1560	1544	-

기계장치	222	-	59	32	131	113	-

공구와기구	372	2	16	142	216	157	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 백만원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

토지	1,241	16.02.29	아파트형공장	생산시설,연구소, 사무실	(주)파인테크닉스

건물	1,587	16.02.29

기계장치	NC가공기외	222	15.09.01	신규사업	액세서리생산

압착기외	59	16.11.30	보상처리확정	개성공단생산

공구와기구	전원변동시험기	73	14.04.23	전원변동시험기	AVN생산	이엠테스트코리아(주)

기타	21	14년도	-	진동시험기외3건	-

BezelPanel외5종금형	38	15.05.07	AVN모델생산	생산금형	두리몰드

무선충전기금형대	16	15.07.24	AVN기타생산	생산금형	(주)비에스텍외

항온항습챔버	17	15.10.30	AVN모델생산	생산품질	한영STE

25W Module금형	13	15.12.11	AVN기타생산	생산금형	몰드솔루션외

기타	7	15년도	-	신뢰성환경계츠기외	-

무선충전기금형대매각	(16)	16.09.23	AVN기타생산	생산금형	(주)알티텍

기타	2	16년도	-	디지털멀티미터	-

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 개, 백만원, 천달러)

매출유형	부 문	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	AVN	수 출	4,129	1,881
($1,779)	670	828
($718)	266	438
($367)

내 수	19,199	10,736	26,237	13,293	13,089	7,256

소 계	23,328	12,617	26,907	14,121	13,355	7,694

Accessory	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	605,090	2,793	5,989,725	18,136

소 계	-	-	605,090	2,793	5,989,725	18,136

상품	AVN	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	355	-	-	-	-

소 계	-	355	-	-	-	-

제품	기타	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-	-	-

소 계	7,510	873	4,620	379	4,850	480

수 출	7,510	873	-	379	-	480

합 계	수 출	-	1,881
($1,779)	-	828
($718)	-	438
($367)

내 수	-	11,964	-	16,465	-	25,872

합 계	-	13,845	-	17,293	-	26,310

나. 수출 현황(단위 : 천달러)

매출유형	부문	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	AVN	태국	$344	태국	$252	미국	$91

미국	$125	기타	$103	독일	$39

기타	$1,293	-	-	기타	$2

기타	기타	$17	독일	$363	독일	$235

계	-	$1,779	-	$718	-	$367

다. 수주현황(단위 : 대, 백만)

발주처	부 문	수주일자	납 기	수주총액

수 량	금 액

폭스바겐코리아	AVN사업부	2017.5월	매월말까지	14,000대	6,306

-	액세서리사업부	-	-	해당사항없음	-

합 계	14,000대	6,306

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) AVN사업부

폭스바겐 코리아로 납품되는 수량이 폭스바겐의 디젤게이트 사태로 인해 물량이 급격하게 줄어들었지만, 최근 보도자료에 따르면 국토교통부의 폭스바겐 차량에 대한 인증이 한 모델씩 승인이 나고 있고, 빠르면 금년 말 부터는 폭스바겐 코리아의 차량 판매가 개시될 것이라고 예측하고 있어 차량 판매가 시작되면 그 동안 눌려져 있던 잠재 수요도 크게 늘어나 폭스바겐 코리아 차량 판매에 따른 매출 실적이 크게 향상되리라 사료됩니다.

그리고 현재 제안 중인 베트남 타코 자동차 진행 건도 타코 측에서 적극적으로 대응하고 있고, 납품이 결정되면 점차적으로 수량이 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 매출에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

(2) 액세서리 사업부

㈜에프엠에스는 모바일 액세서리가 주 매출원인 만큼, 새로운 모바일 기기의 출시가 매출액의 변동에 큰 영향을 미칩니다. 당사의 2016년도(2기) 매출에 가장 큰 영향을 준 사항은 삼성 Galaxy S7의 출시입니다.

당사는 핸드폰 케이스를 주로 취급하여 판매하고 있지만, 향후에는 스마트 워치, 태블릿, 이어폰 등 모바일 기기와 관련된 액세서리의 범위를 넓혀가고 있습니다. 한국에서의 모바일 기기의 출시뿐만 아니라, 해외에서의 모바일 기기 출시 또한 영향을 받기 때문에, 기간에 한정되지 않고 지속적으로 매출원이 발생될 것으로 예상됩니다.

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직(1) AVN 사업부

당사 제품의 판매는 주로 폭스바겐 독일의 개발 Order를 받아 개발을 하여 폭스바겐 독일의 승인을 받아 폭스바겐 코리아로 납품하는 형태로 이루어지고 있습니다. 국내영업은 판매 대리점을 통해 이루어지고 있으며, 시장에서의 좋은 평판과 제품 경쟁력이 강점이 되어 판매가 증대되고 있습니다. 현재 해외영업을 통해 판매가 이루어지고 있는 비중은 적으나 해외전시회 참관이나 해외전시회 직접 참가를 통해 새로운 시장을 개척하고자 노력중입니다.

(2) 액세서리 사업부

당사 제품의 판매는 국내외 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 고객사가 요청한 모바일 액세서리를 개발팀에서 제품을 구현하고, 해당 제품은 신뢰성 테스트를 진행합니다. 양산이 가능하다고 판단된 제품은 외주업체에 전달하여 생산합니다. 영업팀은 고객사와 국내외 외주 업체 사이의 납기 조율 및 출고 관리를 맡고 있습니다.

나. 판매경로(1) AVN 사업부(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

제품	Exbox	국 내	OEM납품	5,723	70.02%

2DIN	수 출	직수출	162	1.98%

국 내	소매상	1,250	15.29%

기타	국 내	OEM납품	480	5.87%

용역	OEM개발	수 출	VW AG	276	3.38%

A/S용역외	국 내	소매	282	3.45%

계	8,173	100.00%

주)2016년 기준(가) 국내판매

국내영업으로는 폭스바겐 코리아에 지속적인 영업활동을 통해 적극적인 영업을 진행하여 지속적으로 폭스바겐 코리아에 납품하였고 현재도 폭스바겐 코리아에 계속 납품을 하고 있습니다. 그리고 시판용으로 카오디오샵에 DVT-990 모델과 DVT-919 모델을 직접 납품을 하고 있습니다.

(나) 해외판매

현재는 직판이 없는 상태이지만 당사에서 예전에 20개국의 카오디오 수입상들에게 납품한 경험을 바탕으로 자동차 Maker에 영업하는 카오디오 수입상들에게 꾸준하게 소개를 하면서 해외 유명 전시회에도 꾸준하게 참가를 하면서 새로운 모델에 대한 다각적인 마케팅 활동을 진행하려고 합니다.

(2) 액세서리 사업부(단위 : 백만원)

유 형	품 목	구 분	품목	판매경로	판매경로별 매출액

액세서리사업부	모바일액세서리	수출	핸드폰 케이스	-	-

기타	-	-

국내	핸드폰 케이스	직납(원청납품)	16,824

기타	직납(원청납품)	1,312

주)2016년 기준

당사 제품의 판매는 국내외 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 고객사가 요청한 모바일 액세서리를 개발팀에서 제품을 구현하고, 해당 제품은 신뢰성 테스트를 진행합니다. 양산이 가능하다고 판단된 제품은 외주업체에 전달하여 생산 판매합니다. 현재 액세서리 사업부는 해외 판매 비중이 없습니다.

다. 판매전략(1) AVN 사업부(가) 국내 판매 전략

현재는 폭스바겐 코리아에 납품을 계속 진행하면서, 다른 수입차 회사와 지속적인 만남을 통해 새로운 제안을 하여 FMS 제품을 계속 소개할 예정이고, 현재 국내 시판에서 카오디오 업체에 소매점 위주로 납품하는 것을 도매점 위주로 영업망을 넓혀갈 예정이고, 여러 가지 마케팅 방법을 통해 다각적인 판매 전략을 펼쳐 나갈 것입니다.

(나) 해외 판매 전략

당사는 글로벌 마케팅 차원에서 2006년부터 꾸준히 해외시장 진출을 위해 노력했었고, 현재까지 약 20여 개국에 수출을 진행하였고, 현재까지 수출한 경험을 바탕으로 적극적으로 영업활동을 진행할 예정이고, 관련 제품 전시회에 참가를 통해 Buyer를 발굴할 예정이고, BuyKorea나 알리바바를 통해 Offer Posting 홈페이지에서 Inquiry를 발굴할 예정입니다.

(2) 액세서리 사업부

국내영업으로 삼성 관련 업체와 지속적인 활동을 통해 매출을 올리고 있습니다. 고객사의 요구에 맞춰 제품을 양산하고, 해당 납기에 상품을 유통시키는 것이 간단한 원칙이지만, 반면에 제일 어려운 일이기도 합니다. 당사는 이 기본 원칙을 지키며 꾸준히 매출 향상에 힘쓰고 있습니다. 영업팀은 고객사와 국내외 외주 업체 사이의 납기 조율 및 출고 관리를 맡고 있는 만큼 국내외 외주 업체에 생산을 위탁하기 때문에, 고객사와 업체와의 상호관계를 유지하는 것이 중요합니다. 당사는 고객사와 외주 업체 사이의 중간자 역할로 최선을 다하고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2014년도
(제2기)	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	2,041,033	2,324,007	1,892,529

합 계
(매출액 대비 비율)	2,041,033
(14.74%)	2,324,007
(13.44%)	1,892,529
(7.19%)

나. 연구개발실적(1) ExBox 시리즈

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화된 경우
그 내용	연구결과가 상품화 되지 않은 경우
그 이유

ExBoxM2
프로젝트	당사	폭스바겐 MIB 차량
Active CAN 통신, DMB, Navi, TPEG, NEWS, Bluetooth(Multi-HFP), CI(Cluster Instrument) 및 HUD 인터페이스
(2014.11~2015.11)	-	2016.05부터 폭스바겐에 생산/납품 되었어야 하나, 폭스바겐 차량의 디젤게이트 문제로 상품화 되지 않음.

ABT-VW9
프로젝트	당사	폭스바겐 MIB 차량
Active CAN 통신, DMB, Media, Navi, TPEG, 후방카메라지원 (PAS, OPS 기능)
(2014.12~2015.07)	모델 : ABT-VW9
After market용 제품으로 상품화 (2015.09 ~)	-

ExBoxM2-SK
프로젝트	당사	스코다 MIB 차량
Active CAN 통신, DMB, Navi, TPEG, EWS, Bluetooth(Multi-HFP), CI(Cluster Instrument) 및 HUD 인터페이스
(2016.02~2016.07)	-	2016.11부터 스코다에 생산/납품 되었어야 하나, 폭스바겐 차량의 디젤게이트 문제로 스코다 차량 사업이 한국에서 무기한 연기됨.

ExBox-C
프로젝트	당사	폭스바겐MIB/MIB2차량
Active CAN 통신, DMB, Media, Navi, TPEG, 후방카메라지원 (PAS, OPS 기능)
(2016.03~2016.08)	-	2016.09부터 폭스바겐의 After market 제품으로 생산/납품 되었어야 하나, 폭스바겐 차량의 디젤게이트 문제로 상품화 되지 않음.

ExBoxM3
프로젝트	당사	폭스바겐 MIB2 차량
Active CAN 통신, Navi, TPEG, EWS, CI(Cluster Instrument) 및 HUD 인터페이스
(2016.02~2016.12)	모델 : ExBoxM3
한국 폭스바겐에 생산/납품 중
(2017.06 ~)	-

(2) AVN 시스템

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 상품화된 경우
그 내용	연구결과가 상품화 되지 않은 경우
그 이유

EVO_Project	당사	오디오, 비디오, DMB, 내비게이션, 무선 핸즈프리 통합기능 구현
*OS_COMPAQ7 적용
(2014.1~2016.12)	모델 : DVT-81* Series
- 국내 After market 상품화
(2014~2016.04)	-

EVO_해외 Project	당사	오디오, 비디오,, 내비게이션, 무선 핸즈프리 통합기능 구현
*Modem interface
(2014.06~2015.12)	모델 : DVT-81* Series
- 태국(HMT) / Russia 향 상품화
(2014~2015)	-

EVO_Russia Project	당사	오디오, 비디오, 내비게이션, 무선 핸즈프리 통합기능 구현
-Modem interface 구현
(2014.01~2015.06)	모델 :
-SUBARU
-SORENTO
-GAS	Russia 고환율 문제로 판매되지 못함

EVO_국내향 Project	당사	오디오, 비디오, DMB, 내비게이션, 무선 핸즈프리 통합기능 구현
-Car Link interface 구현
(2014.01~2016.11)	모델 : RNS-KR Series
-폭스바겐 After market 상품화
(2014~2016.09)	-

REVO Project	당사	오디오, 비디오, DMB, 내비게이션, 무선 핸즈프리 통합기능 구현
-OS:Android 구현
(2015.1~2016.12)	모델 : DVT-990/DVT-/919
-국내향 After market 상품화
(2016~	-

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	차량의 AV시스템용 모니터 틸팅장치	㈜에프엠에스	2007.04.18	2008.04.04	차량용 AVN 시스템	특허청

2	특허권	콤팩트디스크 플레이어의 디스크 로딩장치용 가이드 유닛	㈜에프엠에스	2005.11.04	2006.11.17	차량용 AVN 시스템	특허청

3	특허권	콤팩트디스크 플레이어의 디스크 로딩장치	㈜에프엠에스	2005.05.19	2006.11.17	차량용 AVN 시스템	특허청

4	상표권	cafeel	㈜에프엠에스	2005.11.09	2006.12.22	당사 차량용 제품	특허청

5	상표권	색채도형+sunwise	㈜에프엠에스	2009.02.05	2010.03.25	당사 제품	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전당사는 해당사항 없습니다.