EMB 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 태양광발전과 연계된 에너지저장장치(ESS)를 제조, 설치하는 ESS사업부와 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 생활용품을 제조하는 액세서리 사업부 및 병원용 살균소독제를 주 제품으로 의약품 사업부로 구성되어 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) 산업의 개요

(가) ESS 사업부

에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)는 저장이 불가능한 교류전력을 직류로 전화하여 잉여 전력을 저장매체에 저장하며, 수요가 발생할 때 방전하여 전력계통 운영에서 발생하는 에너지손실을 최소화하여 비효율을 개선하는데 활용되는 장치입니다.

국내 전력수급의 문제점은 최종에너지로 소비되는 전력의 비중은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 전력은 여타 에너지와 달리 발전을 통해 생산되는 에너지원이며, 저장이 불가능한 특징을 가집니다. 따라서 늘어나는 전력수요에 대응하기 위해서는 전원을 구성하는 원자력, 유연탄, 천연가스 등 의 안정적 공급 외에도 발전설비의 확충이 요구됩니다.

그러나 발전설비의 무한정 확대는 환경문제와 입지 갈등 등에 제약을 받고 있으며, 더불어 자원의 효율적 사용 측면에서도 바람직하지 못합니다. 따라서 전력수요 단계에서, 버려지는 전기의 효율적 활용에 대해 집중하게 되었으며 에너지저장장치의 도입이 필요하게 되었습니다.

재생에너지 연계용 ESS는 날씨와 입지 등에 따라 변동성이 큰 태양광발전소나 풍력발전에 연결하여 전력을 효율적으로 사용함으로써 발전소를 추가로 건설한 효과가 있으며, 공장, 빌딩 등 대규모 사업장에 설치하면 피크 전력을 감소시킴으로서 전기의 효율적인 사용과 함께 전기요금 절감을 동시에 이끌어 낼 수 있어 최근 철강과 화학 등 에너지 다소비 업종에서 도입이 늘고 있는 추세입니다.

전 세계적으로 ESS의 도입은 환경과 부족한 전력 확보를 위하여 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

일반적으로 모바일 액세서리라 함은 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기위하여 혹은 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰과 함께 휴대하여 사용하는 전용 액세서리를 말합니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰을 보호하는 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 이에 해당됩니다.

최근 모바일 액세서리 동향은 단순히 보호의 기능을 넘어서서 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 최근 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순한 보호기능을 넘어서서 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다.

이러한 기능성 제품에 대한 니즈만큼이나 중요한 모바일 액세서리의 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶어하는 소비자 니즈이며 시장을 성장시키는 원동력이 됩니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통하여 자신의 정체성의 표현을 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요는 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽게 발전하고 있습니다.

(다) 의약품 사업부

의료기관 내 감염관리 예방을 위한 제품과 프로세스를 개발하고 공급하는 종합적인 감염관리서비스를 실현하는 것을 지향하고 있습니다. 감염관리서비스를 위한 제품은 의약품, 의약외품 그리고 의료기 항목에 속하는 제품이며, 프로세스는 의료기관의 감염사고 예방을 위한 절차와 관리에 대한 체계적인 시스템입니다.

감염관리 제품은 멸균, 높은 수준 소독, 중간 수준 소독, 낮은 수준 소독으로 구분하여 각 단계에 맞는 제품을 사용하도록 보건복지부 지침에서 정하고 있으며, 당사의 제품은 이 지침에 따른 각 의료기관이 사용할 수 있는 제품을 순차적으로 연구개발 및 제조, 판매를 하고 있습니다.

(2) 산업의 특성(가) ESS 사업부

ESS는 크게 발전원, 송배전단계, 수용가, 분산전원 등에 위치하여 전력계통의 효율성을 제고하는 데 활용될 수 있습니다.

발전원 단계에 ESS가 위치할 경우 ① 예비력과 부하추종, ② 발전기 출력제어, ③ 공급용량 확보, ④ 신재생에너지 변동성 개선, ⑤ 신재생에너지 용량확보 등의 역할을 할 수 있습니다.

송배전 단계에서 ESS는 ① 송전혼잡완화, ② 송전보조, ③ 변전소 보조전원의 역할을 수행하며, 궁극적으로 ④ 송전선로 신규 건설에 대한 투자를 지연시키는 긍정적 효과를 발생시킬 수 있습니다. 더불어 신재생에너지 송배전 부분에 대해서 ESS 시스템은 간헐적으로 발전되는 신재생에너지로 인해 나타나는 ⑤ 송배전상 전압품질 저하 등의 문제를 보정할 수 있습니다.

수용가의 에너지 소비단계에 ESS가 위치할 경우, ESS는 에너지소비 시간의 이전 기능 등을 수행하여 전기요금을 관리 하는 역할을 할 수 있으며, 상업용 및 가정용 등 전력품질 유지가 요구되는 업종에 적용될 때에는 갑작스러운 낙뢰 등에 의해 발생하는 전압강하 문제 등에 대응하는 비상용 발전기로서 활용될 수 있습니ㅤㅏㄷ. 더불어 철도 등의 수송부문에서 비효울적으로 발생하는 에너지소비를 관리하는 역할을 할 수 있습니다.

미국에너지부(Department of Energy, DOE)는 ESS 도입에 따라 발생하는 기대효과에 대해 28가지로 정리하고 있습니다. 자체기동(Black Start), 예비력확보, 부하추종(Load Following), 경사(Ramping), 전압제어, 전기에너지 시간이전, 공급용량, 송전혼잡완화, 송전보조, 신재생에너지 용량확보, 신재생에너지 분산전원 문제 해결, 재생에너지 배전문제 해결, 전기요금 관리, 계통연계의 신뢰성 및 품질향상, 주파수조정, 송전선로 건설투자 지연, 수송서비스의 에너지 관리, 분산전원 용량확보입니다.

한국전력은 우리나라 전력계통 운용 시, ESS 활용 방안을 발전원, 송배전망, 수용가 단계로 구분하여 열 가지로 정리하였습니다. 발전단계에서의 쓰임을 살펴보면 발전에너지원으로 전력 도매시장과 보조서비스시장에 참여하는 역할과 신재생에너지 전원의 변동성 개선을 위해 활용되는 방안 등이 존재합니다. 송배전 단계에서는 송배전망의 역률개선 및 설비증설 계획을 연기하는 역할과 더불어, 배전망 효율개선을 위한 분산형 ESS로서의 기능을 수행할 수 있습니다.

ESS가 가장 많이 활용될 것으로 예상되는 부분은 수용가 부분으로 나타났습니다. 상용용과 산업용 전력의 경우, 계시별 요금제를 적용받으므로 전기요금이 비싼 피크부하 시간에는 전력 소비를 저감하고 전기요금이 저렴한 심야전력 시간에 전력을 많이 소비하도록 유도하여 에너지비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 ESS를 이용하여 심야시간의 전력을 저장하고 비싼 시간대에 전력을 방전하여 사용하는 등의 메카니즘을 통해 에너지비용을 절약할 수 있습니다.

이처럼 ESS는 전력계통과 연계하여 발전에서부터 수용가, 분산전원까지 다양하게 적용되어 각각의 위치에서 전력망의 이용효율성 개선을 위해 활용될 수 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 가장 큰 특징은 전방산업(스마트폰 시장)의 영향이 절대적이며 따라서 스마트폰 교체 주기에 맞추어 모바일 액세서리의 수요가 결정된다는 점입니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로서 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 매년 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고, 통상적으로 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있다는 점을 들 수 있습니다. 모바일 액세서리의 경우는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1개월에서 3개월까지가 액세서리에 대한 시장 수요가 가장 높은 편이나, 최근 전자상거래의 활성화로 인하여 3개월 경과 후에도 각 기종별로 꾸준한 제품판매가 이루어지고 있는 상황입니다.

그리고 모바일 액세서리의 경우 브랜드 파워 등을 통한 무형의 진입장벽 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 모바일 액세서리는 패션 아이템에 속하기 때문에 트렌드에 민감하며 시장의 니즈를 적시에 파악하지 못하면 장기적인 시장 지배는 어렵습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발 업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발 업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위해서는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발주자 입장에서는 많은 어려움을 겪고 있습니다.

또한 모바일 액세서리 중에서도 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 당사는 모바일 액세서리 산업을 성장시키기 위하여, 지속적인 원자재 탐구를 하고 있으며, 제조 기술의 향상을 위해 힘쓰고 있습니다.

(다) 의약품 사업부

감염관리서비스 사업은 의료기관이 감염사고 예방을 위한 프로세스와 감염관리를 위한 제품 사용 등에 대한 전반적인 컨설팅 사업으로 각 의료기관의 치료 영역에 맞도록 개별적인 컨설팅이 이루어 지며, 효율적인 관리서비스가 될 수 있도록 사업화 준비를 하고 있습니다.

당사는 3단계 감염관리서비스 사업화를 진행하고 있으며, 현재 1단계 사업인 의료기관에서 필수적으로 사용하는 의약품, 의약외품 및 의료기 품목 등의 연구개발을 통하여 지속적으로 판매 제품을 확대하고 있습니다.

또한, 전문 영업조직과 의료기관의 감염관리서비스 제품을 통한 네트워크가 형성되어 각 의료기관에서 필요한 의약품, 의약외품 및 의료기 관련 제품의 맞춤 공급으로 파트너십 형성과 매출 규모가 확대되는 시너지 효과도 기대할 수 있습니다.

(3) 시장현황 및 산업전망(가) ESS 사업부

1) 산업구조

ESS산업은 과거 양수발전에서 리튬이온전지를 앞세운 이차전지산업 중심으로 산업구조가 재편되고 있는 상황입니다. ESS산업은 고밀도 고출력을 욕구하는 시장수요에 대응하기 위해 다양한 소재 간의 최적화된 조합이 중요하여 해당 기술에 특화된 소재산업과의 긴밀한 협력관계 구축이 중요합니다. 더불어 가격경쟁력 확보를 위해서는 원가를 절감할 수 있는 소재의 개발 등이 요구되는 상황입니다.

ESS산업은 에너지저장에 요구되는 부품을 생산하는 과정과 부품을 조립하는 ESS 패키징(packaging), 시스템 설치, 운전 및 관리 등 에너지저장을 위한 중대형 에너지저장시스템의 생산 및 설치 등으로 정의할 수 있습니다. ESS산업은 부품을 생산 및 조립하는 제조업의 과정과, 설치 및 운전 관리 등 서비스업의 성격을 모두 가지고 있습니다.

ESS 산업의 후방산업에는 ESS 생산에 요구되는 부품 소재를 생산하는 산업 등이 존재하며, 리튬이온 전지를 기준으로 살펴볼 때 전지의 Cell을 구성하는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등을 제조하는 산업과 해당 Cell 등을 포장하는 파우치 등의 생산 산업 등이 있습니다. ESS 산업의 전방산업에는 전기의 발전과 송배전을 책임지는 한국전력 등의 발전 서비스 산업과 수용가 단계에서 발생하는 에너지수요관리를 수행하는 ABB 등의 전력 관리 서비스사업자, 또는 스마트그리드를 통해 신규 사업에 진출하여 배전망 또는 송전망 등의 관리의무를 가진 사업자 등이 존재합니다. 현재까지 ESS 관련 기업들은 B2B 시장을 중심으로 사업기회를 모색하였으나, 독립형 신재생에너지 하이브리드 시스템과 분산전원의 확대에 따라 B2C 시장인 가정용 소형 ESS도 개발하여 진출에 박차를 가하는 등 장기적으로 수요감축자원 확보를 위한 초석을 다지고 있습니다.

ESS 산업은 에너지저장이 가능한 장치를 생산하는 산업이므로, 세부 기술별로 후방산업의 구조가 상이하게 나타납니다. ESS의 기술은 이차전지인 리튬이온전지, 나트륨황전지, 플로우 전지, 슈퍼커패시터 등의 전기화학적 에너지저장 시스템과 기계적 에너지 저장시스템인 플라이휠 등오로 구분할 수 있습니다.

B3(2014)에 따르면, 2014년 3분기 기준 우리나라 기업의 리튬이온 ESS 부문 시장 점유율은 43.6%로, 세계 1위인 것으로 조사되었습니다.

2) 시장규모 및 전망

내비건트 리서치(Navigant Research)는 2013년 세계ESS 시장 규모를 16조원으로 추정하였으며, 2020년에는 58조원으로 확대될 것으로 예측하였습니다. 파이크 리서치는 2013년 세계 배터리 ESS 시장을 4조원(3,494MW급0 규모로 추정하였으며, 2020년 24조원(20,105MW급0 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.

국내 ESS 시장의 규모에 대해 에너지기술평가원은 2012년 기준 710억으로 추정하였으며, 장기적으로 2020년까지 8,629억원 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.

국내 ESS 시장의 규모를 추정하기 위해 산업연구원이 설문조사를 실시한 결과, 상위 5개사의 2014년 매출액이 3,498억원 규모로 조사되었습니다.

미국 캘리포니아 주는 전력사업자에게 ESS 설치 의무화를 시행하여 공공기관 및 대형전력회사를 중심으로 2020년까지 1.3GWhr가 설치될 예정입니다.

일본은 대지진, 원전 사건 등의 국가재난 이후로 가정용 비상전원을 위해 보조금을 지원하는 등 국가 차원의 보급 정책이 수립 추진되고 있습니다. 또한 일본은 2016년 4월부터 전기의 소매업을 허용하고 있어, 관련 기업들의 신재생에너지 및 ESS에 대한 중장기 추자를 통해 사업화를 계획하고 있습니다.

유럽은 신재생에너지 확대에 따른 ESS 요구에 대응하기 위하여 정책적 지원 측면에서 대형 프로젝트 위주의 사업이 진행되고 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리의 시장 동향을 파악하는 데에는 크게 5가지 요소를 생각해 볼 수 있습니다. 소득증가, 스마트 기기의 확산, 정보 통신의 발달, 소비성향의 변화, 해외진출 가능성의 증가 등입니다.

1) 소득 증가

2016년 OECD 소득수준은 $43,039,482(mil/USD)으로 2015년보다 2.74% 더 증가하였습니다. IMF는 OCED 국가 소득수준이 꾸준하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 소득이 증가될수록 삶의 질 향상을 위한 소비가 늘어나기 때문에, 스마트 기기의 수요가 증가될 것이며, 연쇄작용으로 스마트 기기의 액세서리 수요 또한 늘어날 것입니다.

2) 도시 인구확대

도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 악세서리의 수요가 커지고 있습니다. 특히, 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 악세서리에 대한 노출이 증가되고, 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것으로 볼 때에, 모바일 악세서리 수요가 급증될 것으로 예상됩니다.

3) 스마트 기기의 확산

스마트 기기의 기술 및 포용 기능의 향상은 스마트 기기가 일상 속에 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 이전의 스마트 기기는 사치품이었다면, 최근의 스마트 기기는 필수품과 사치품 두 가지 성향을 가지게 되었습니다. 스마트 기기의 필수품적인 성향으로 스마트 기기의 보급 연령층이 확대가 되고 있고, 더불어 스마트 기기 액세서리의 수요 또한 증가되고 있습니다.

4) 정보 통신의 발달

인터넷 쇼핑, 모바일 쇼핑, E-뱅킹, 핀테크 등 소프트웨어의 발전과 통신의 발달로 스마트 기기 액세서리를 손쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 쉽게 제품에 대한 정보를 얻고, 가격 비교 및 제품을 접할 수 있게 되었습니다. 따라서 소비자가 원하는 재질, 디자인, 크기, 기능 등 소비자의 선택 범위와 구매 욕구가 향상되었고, 소품종 대량생산이 아닌 다품종 소량생산의 시장이라고 할 수 있습니다.

5) 소비성향의 변화

이전에 소비자는 단순히 스마트 기기의 보호목적으로 모바일 액세서리를 사용했었다면, 최근의 소비자들은 스마트 기기의 보호목적 뿐만 아니라, 가방처럼 하나의 장신구로 사용하고 있습니다. 디자인의 다양화는 소모품으로서, 사치품으로서 소비자에게 여러 개의 상품을 구매할 수 있게 하는 요소가 되었습니다. 또한 최근에는 스마트 기기 자체의 컬러 다양화가 이루어져 투명케이스의 수요를 증가시켰습니다. 스마트 기기 본연의 색깔을 유지하며, 장신구의 목적도 달성할 수 있기 때문입니다.

6) 해외진출 가능성의 증가

교통의 발달은 해외 접근성을 증가시켰습니다. 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 성장, 또한 중국의 소득 증가는 스마트 기기의 수요를 증가시키고 있고, 모바일 액세서리에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 개발도상국에 제시되는 모바일 기기가 예전 모델인 경우가 있어, 생산하고 남은 재고를 처리할 수 있는 방법이기도 합니다. 이는 모바일 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

【전세계 휴대폰 액세서리 시장 규모 예상】

출처: ABI Research, 2015

(다) 의약품 사업부1) 감염관리 시장의 현황

2015년 5월 메르스 (중동호흡기증후군) 유행으로 인하여 의료기관의 감염관리 중요성에 대해 강화하는 계기가 되었습니다. 이후 국가차원의 감염관리 사고 예방을 위한 다양한 정책이 시행되어 국내 의료기관에서의 감염관리 규정과 절차의 변화가 급격하게 변하고 있는 상황입니다.

또한, 2017년 서울의 대학병원에서 신생아 사망사건에서 보듯이 의료기관의 감염사고는 의료인 개개인의 관리뿐만 아니라 의료기관의 감염관리 시스템이 더 중요한 부분으로 인식이 확대되고 있습니다.

의료기관이 감염관리 사고 예방에 대해 소극적으로 대응해 왔던 여러 이유 중에 하나는 충분한 예산의 부재로 전문가들의 의견을 모으고 있습니다. 의료기관에서 행해지는 대다수의 감염관리 사고 예방 활동의 비용은 모두 의료기관의 몫으로 국민건강보험시스템에서 보전해 주는 시스템이 적용되지 않았습니다. 이에 대한 보완책으로 정부의 정책은 의료기관내의 감염사고 예방과 환자 보호를 위한 행위의 보상으로 감염관리료, 안전관리료 및 내시경 소독세척행위수가 등의 항목으로 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다.

또한, 의료기관에서도 감염관리 전무간호사 인력 및 관리 시스템과 감염관리 제품의 사용 확대를 통하여 자발적인 감염사고 예방활동을 확대하고 있습니다. 하지만, 전문인력 부족과 각 의료기관에 맞는 시스템의 부재로 인한 감염관리의 체계적이며 통합적인 관리서비스를 제공하는 전문회사는 아직까지 없습니다.

2) 업계의 현황

의료기관에서 사용하는 소독제는 수입품과 국내 생산되는 의약품, 의약외품이 주축을 이루고 있습니다. 수입 제품의 경우 미국의 FDA, EPA와 같이 각 국의 의료용 소독제로 인허가를 받은 제품 만이 국내 의료용으로 사용할 수 있으며, 국내 제조 제품의 경우 식품의약품안전처의 허가, 인정 등을 통하여 적합성이 확인된 제품을 사용하도록 하고 있습니다.

외국의 주요 업체는 3M, J, PDI, Clorox Healthcare 등이 있으며, 국내 주요 제조업체는 그린제약, 동인당, 퍼슨, 휴온스메디케어 등이 있습니다. 국내 제조업체는 오리지널 제품의 제너릭 제품 생산만 하고 있어, 의료기관의 사용 편리성이 반영되지 않는 상황입니다.

의료기관에서는 대상 의료기구마다 멸균, 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독 과정을 시행합니다. 멸균은 주로 EO가스멸균, 고압멸균 등 멸균시설장비를 통한 방법을 이용하고 있으며, 그 외 소독 과정은 각 소독 단계에 맞는 의약품, 의약외품 등을 이용하여 소독 과정을 시행하고 있습니다.

(높은 수준 소독제 의약품 판매 동향)*
(단위, 천원)

성분명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년

NaOCl	249,666

OPA	7,771,539	7,577,163	10,419,306	9,160,833	13,521,864	11,475,402

PAA	13,047,567	11,154,840	11,775,735	11,941,026	12,266,862	14,470,650

GA	1,557,303	1,390,239	1,466,223	1,728,876	1,733,469	1,667,622

합계	22,376,409	20,122,242	23,661,264	22,830,735	27,522,195	27,863,340

당사의 의약품사업부는 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독에 해당되는 제품을 연구개발 생산 및 판매하고 있으며, 이 영역의 경쟁업체는 의약품, 의약외품 제조회사입니다.

높은 수준의 소독제의 대표적인 제품으로 내시경 소독제를 예로 들 수 있으며, 2017년 국민건강보험공단에서 내시경 소독세척행위수가를 지급하는 안이 시행되면서 내시경 검사 후 소독행위에 대한 관리가 더 강화되고 있으며, 질적 향상도 이루어지고 있습니다.

대표적인 제품으로는 당사의 디터점스오피에이액, J 싸이덱스오피에이액, 퍼슨의 오피덱스, 휴온스메디케어의 스코테린 등이 있습니다. 국내 높은 수준 소독제는 내시경 소독뿐만 아니라 의료기관 내에서 수술실, 중환자실, 심도자실 등 준위험기구의 소독에 사용하고 있습니다.

(4) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

(가) ESS 사업부

ESS 시장의 경우, 계절적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단됩니다.

ESS의 핵심부품은 리튬배터리인데 배터리회사에서 15년간의 성능을 보증합니다. 즉 15년 이후 잔존 성능이 70% 이상을 보증하며, 부족할 경우 배터리 회사에서 보상을 하기 때문에 고객은 성능에 대한 걱정 없이 사용할 수 가 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 경우, 일반적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단되며, 반면 산업의 특성상 전방산업인 하드웨어(모바일 기기 등)의 출시 및 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받게 됩니다.

스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로 꼽힙니다. 한해 동안에도 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고 있으며, 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있어 소비자의 단말기 교체 주기 역시 그에 맞춰져 있는 것이 일반적입니다.

【연령대별 스마트폰 보유에 따른 휴대폰 평균사용기간】

연령대	스마트폰 보유비율	평균사용기간

10대 미만	66.0%	10개월

10대	91.6%	1년 3개월

20대	99.3%	1년 2개월

30대	97.2%	1년 3개월

40대	72.1%	1년 5개월

50대	27.9%	1년 9개월

60대	36.5%	2년 5개월

70대 이상	13.8%	2년 10개월

출처 : 정보통신정책연구원, 2015

향후 휴대폰 수요는 신규 수요보다는 교체수요 중심으로 이동할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 글로벌 경기 회복에 따른 소비 확대와 단말기 업체간 경쟁 심화로 교체주기 에 따라 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로 전망하고 있습니다.

KT경제경영연구소의 연구결과에 따르면 일반적으로 하나의 단말기를 사용하는 동안 케이스는 약 2.4회, 액정보호필름은 2.5회 구매하는 것으로 조사된 바 있으며, 당사의 소비자 조사 결과 3~6개월에 한번씩 케이스 등 액세서리를 교체하는 소비자 비중이 약 35%로 조사된 점을 고려할 때, 하나의 단말기를 사용하는 동안 어떤 액세서리가 다른 액세서리로 대체되는 평균적인 제품 수명주기는 약 6개월에서 1년으로 추정됩니다.

이처럼 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에, 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간의 효율적인 공급망 관리 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속하고, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있습니다. 당사는 발빠른 글로벌 소싱을 통해 대응할 수 있는 역량이 충분하며, 새로운 모델 출시에 맞추어갈 수 있습니다.

(다) 의약품 사업부

2015년 당시 메르스 유행으로 인하여 국내 의료기관과 환자에 대한 감염관련 사고 예방을 위한 관심이 증폭되었습니다. 당시 감염관련 제품이 특화된 국내 제약회사가 부족하여 신속하게 대응할 수 있는 활동이 미비하였습니다. 이러한 상황적 특성으로 감염관리의 제품의 개발, 프로세스 및 종합적인 감염관리서비스까지 제공하는 사업모델은 계절적요인 크게 영향을 미치지 않는다고 보고 있습니다.

1). 도입기

의약품사업부는 1단계(도입기)로 감염관련 제품의 연구개발과 판매를 진행하고 있습니다.

1단계 핵심 추진사항은 의료기관에서 사용하는 감염관리 관련 제품의 기본 구성을 구축하는 것입니다. 높은 수준 소독제 의약품 및 낮은 수준 소독제 의약외품, 인체에 적용하는 의약품, 의약외품, 의료기 품목 등에 대한 제품 구성을 2019년까지 판매허가를 득하는 것이 목표입니다. 또한 해외 판매를 위해 국제표준 ISO13485, ISO9001에 대한 인증을 완료하였습니다.

이러한 활동을 통하여 원천기술 및 생산 인프라 구축을 완료하고 품질관리 시트템을 구축하여 지속적으로 성장할 수 있는 사업구조의 안정적 기반을 조성할 수 있습니다.

2).성장기

2단계(성장기)는 의료기관에서 실효적인 감염관리 매뉴얼을 개발할 수 있도록 관련 정보를 통합하고 각 의료기관의 성격에 따라 맞춤식 프로세스를 도입할 수 있도록 기반 정보를 체계화하는 것입니다.

또한, 원활한 해외 수출을 위해 CE 인증을 추가하고 학회 등 전문가 집단과 감염관리 프로세스에 대한 개선연구도 시행하여 차후 회사의 전문성을 강화해줄 감염관리 전문가 교육의 바탕이 될 수 있도록 하는 것입니다.

대량 생산이 가능하도록 생산시설 확충과 자동화를 확대하고 CE 인증 등으로 수출의 기회를 호가대하여 사업의 수익성이 확대될 것입니다. 그리고, 감염관리 프로세스에 대한 초기 적용하는 의료기관에 대한 제품판매가 접목하여 매출확대가 되는 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

3).성숙기

3단계(성숙기)는 감염관리 프로세스에 대한 개선연구가 마무리되어 본격적으로 의료기관 감염관리 서비스 사업이 시작되는 단계입니다. 개선연구 과정에서 참여한 감염관리 전문가를 통한 각 의료기관의 특성화에 따른 컨설팅 및 맞춤 감염관리 프로세스를 제공하는 서비스를 제공하며, 각 단계에 적합한 당사의 제품으로 감염관리 업무가 진행되도록 하는 것입니다.

또한, 학회 및 전문가 집단의 신뢰성 확보를 위해 감염관리 전문가의 지속적인 연구 과정을 통하여 서비스의 질을 향상시켜 나갈 것입니다.

이러한 감염관리 서비스 체계와 관련 제품을 동시에 공급 관리하는 통합화 전략은 체계화된 서비스가 필요한 해외 지역에 효과적인 시장을 만들어가는 좋은 사례가 될 것입니다.

구분	핵심 추진 사항	목적 및 기대 이익

1단계 (도입기)
2015년 ~ 2019년	의약품 의약외품 연구개발	원천기술 및 생산 인프라 구축

높은 수준, 낮은 수준, 의료용 세정제 판매허가	사업구조의 안정적 기반 조성

국제표준 달성 (ISO13485, ISO9001)	품질관리 시스템 구축

2단계 (성장기)
2020년 ~ 2022년	감염관리 매뉴얼 개발	생산 인프라 확충

학회협력사업 강화	수출 및 수익성 확대

감염관리 프로세스 개선연구	감염관리 프로세스 접목을 통한 매출 확대

3단계 (성숙기)
2023년 ~	의료기관 감염관리서비스 사업 시행	감염관리서비스 시너지 효과로 매출과 수익성 극대화

감염관리 전문가 운영	학회 검증 프로세스를 통한 신뢰도 증대

해외 의료기관 감염관리 서비스 진출	해외 진출을 통한 제품 및 서비스 매출 확대

(5) 대체시장(가) ESS 사업부

당사는 리튬이온배터리를 이용한 ESS 사업을 하고 있습니다. 대체 시장으로는 비리튬계전지의 기술인 레독스흐름전지, 나트륨황전지, 슈퍼커패시터 및 플라이휠에 의한 ESS 사업이라고 할 수 있습니다.

그러나 비리튬계 이차전지 기술은 아직 개발 중이며, 선진 국가를 중심으로 초기 시장 대응을 위한 실증 추진 중에 있습니다. 국내 레독스흐름전지, 나트륨황전지 등 일부 비리튬계 전지는 실증을 통한 신뢰성 및 경제성 확보 단계로 저장 용량, 에너지 밀도, 출력밀도, 수명 향상 추진 중입니다. 그러나 가시적인 성과가 미흡하며, 원료가 대부분 수입에 의존하고 있어 국산화율이 낮아 리튬이온배터리를 대체하기는 쉽지 않아 보입니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리는 스마트폰이 존재하는 한 그 필요성이 존재하여 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됩니다. 또한 모바일 액세서리라는 제품의 범주 자체가 특정한 모양이나 기능이 정해진 제품이 아니라, 어떠한 형태나 기능으로든 스마트폰을 사용하는데 있어 필요한 제품 전체를 아우르기 때문에, 현재 모바일 액세서리에 속하는 제품이 더 이상 그 기능을 잃어버려 모바일 액세서리가 아니게 만드는 기술이나 제품을 모바일 액세서리의 대체 시장이라고 할 수 있겠습니다.

현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 휴대폰 케이스에 국한하였을 때, 휴대폰 케이스를 대체할만한 다른 제품은 존재하지 않으나, 현재 중소기업 위주로 생산되고 있는 휴대폰 케이스를 대기업이 생산하게 될 경우 그 시장을 빼앗길 수 있습니다.

(다) 의약품 사업부

감염사고 예방을 위한 의료기관 사용 소독제 제품은 수입 제품과 국내 생산제품으로 크게 분류할 수 있습니다. 수입 제품의 경우 외국의 헬스케어 제조사가 개발한 제품을 수입하여 국내 유통 판매하는 형태이며, 국내 생산 제품은 대다수 외국의 오리지널 제품을 제너릭 제형의 제품으로 중소 제약회사가 80% 이상을 생산하고 있습니다.

의료기관 사용 소독제 제품은 허가 과정에서 다양한 효력시험이 시행되고 있으며, 이 과정에서 많은 연구개발비 투자가 이루어지고 있습니다. 향후 인지도가 높은 대형 국내 제약회사가 소독제 제품 개발생산에 참여한다면 지금의 소독제 생산하는 회사는 구조조정이 불가피할 것으로 보이지만, 아직까지 대형 제약사의 참여가 이루어지고 있지 않습니다. 이러한 이유는 의료기관 사용 소독제 제품이 다품종 소량 사용으로 인식되어 기존의 제약시장과는 시장규모가 차별화되어 있어 큰 주목을 받지 않고 있기 때문입니다.

향후, 감염관리에 대한 인식이 의료기관에서 확장되어 일반 환경에서도 사용할 수 있는 인증제품 선호 시 감염관련 제품들의 시장이 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 시기에 대형 제약사들의 참여가 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측에 따라 당사는 기술력 축적, 브랜드 인지도 확대, 대량생산의 기반시설 확대 등을 계획하고 준비하고 있습니다.

(6) 경쟁상황(가) ESS 사업부1) 소형 ESS

일본은 경산성 주관의 ESS 보조금 등에 힘입어 초기 시장이 형성되었고, 30여개 소형 ESS 업체가 참여하여 경쟁 중입니다. Nichicon, Panasonic, Tabuchi 등이 있습니다.

호주는 태양광 주택이 백만호 이상 보급되면서 ESS의 필요성이 증대된 지역입니다. AllGrid Energy, Zen Energy, Solar 360 등이 있습니다.

미국의 소형 ESS는 Tesla의 파워월(Powerwall) 등장 이후 여러 업체들에서 콤팩트하고도, 가격 경쟁력을 지닌 제품들의 출시가 증대되고 있습니다. Enphase, Simpliphi Power, Tesla, Adara Power, Orison Energy 등이 있습니다.

독일은 계통에 연결된 신재생발전원이 증가하면서 계통을 안정화에 대한 필요성이 대두되었고, 동시에 전기값이 가장 비싼 국가 중 하나로 지붕형 태양광을 설치한 가정에서 ESS를 통한 경제성 확보가 가능합니다. Bosch, BMZ, SMA 등이 있습니다.

국내의 경우 수출을 위한 소형 ESS 개발 및 생산이 이루어지고 있습니다. LG화학, 삼성SDI, 코캄이 있습니다.

2) 중대형 ESS

미국은 유틸리티 및 대규모 신재생발전원과 연계하여 ESS 업체들이 활동하고 있습니다. SunEdison, SunPower, Tesla Motors, Advanced Microgrid Solutions, Stem, AES Energy Storage, Greensmith, Coda Energy, Green Charge Networks, Nextera Energy Resources 등이 있습니다.

국내 기업으로서는 효성, LS산전, 삼성SDI, LG화학, LGCNS, 데스틴파워 등이 있습니다.(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 과점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다.

액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서 기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다.

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한 바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

(다) 의약품 사업부

당사의 의약품사업부는 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독에 해당되는 제품을 연구개발 생산 및 판매하고 있으며, 이 영역의 경쟁업체는 의약품, 의약외품 제조회사입니다.

높은 수준의 소독제의 대표적인 제품으로 내시경 소독제를 예로 들 수 있으며, 2017년 국민건강보험공단에서 내시경 소독세척행위수가를 지급하는 안이 시행되면서 내시경 검사 후 소독행위에 대한 관리가 더 강화되고 있으며, 질적 향상도 이루어지고 있습니다.

대표적인 제품으로는 당사의 디터점스오피에이액, J 싸이덱스오피에이액, 퍼슨의 오피덱스, 휴온스메디케어의 스코테린 등이 있습니다. 국내 높은 수준 소독제는 내시경 소독뿐만 아니라 의료기관 내에서 수술실, 중환자실, 심도자실 등 준위험기구의 소독에 사용하고 있습니다.

(7) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책

(가) ESS 사업부

세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는 하나의 방안으로 ESS의 도입을 추진하고 있습니다. 특히 우리나라는 절전 및 실내 온도제한, 휴가분산, 주간예고 등의 단기적인 규제 위주 정책에서 벗어나 능동적으로 에너지수요를 관리할 수 있는 수요관리 시장창출을 통해 에너지의 효율적 이용과 더불어 관련 산업의 투자를 활성화시켜, 합리적인 수준의 전력소비 유도와 신산업 창출이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 목표를 발표하였습니다.

2011년 5월 지식경제부는 ‘에너지저장 기술개발 및 산업화 전략 (K-ESS 2020)을 통해 신재생에너지 보급 확산과 전력공급 안정화, 스마트그리드 구현의 핵심기술인 ESS의 기술개발 및 산업육성 지원을 통해 2020년 대비 세계 점유율의 30%인 1,700MW를 보급하겠다고 발표하였습니다. 이후, ESS의 기술개발 및 시장창출에 대한 정부의 세부적인 지원방향이 다양하게 제시되었습니다. 정부 에너지정책의 상위계획인 ’제2차 에너지 기본계획‘과 ’전력 수급 기본계획‘ 등을 통해 전력시스템에서의 ESS의 역할 확대에 대해 명시하였고, 더불어 ’대용량 ESS 보급촉진방안(2012)‘, ’창조경제시대의 ICT 기반 에너지 수요관리 신 시장 창출방안(2013)‘ 등을 통해 다각도로 ESS의 산업 활성화를 위해 노력하고 있습니다.

※ 국내 ESS 관련 주요 정책 발표

일자	정 책	주요 내용 및 전략

2010.7	이차전지 경쟁력 강화방안	. 중대형 전지 경쟁력 강화
. 이차전지 핵심소재산업 육성
. 선순환적 산업 생태계 구축
. 범국가적 이차전지산업 통합 로드맵 구축

2011.5	에너지저장 기술개발 및 산업화 전략(K-ESS 2020)	. 에너지저장 R 투자 확대 및 전략성 강화
. 에너지저장 실증을 통한 산업화 촉진
. 에너지저장 R 인프라 구축
. 국내시장 활성화를 위한 제도적 기반 조성

2012.6	제6차 전력수급기본계획	. 스마트그리드 조기확산을 통해 ESS 및 지능형 수요관리를 확대
. ESS 스마트기기를 활용한 최대전력 절감계획 수립

2012.7	대용량 ESS 보급 촉진방안	. 보급촉진 및 시장창출
. 기반조성 및 산업화 지원

2013.8	창조경제시대의 ICT 기반 에너지수요관리 신시장 창출방안	. 신재생에너지 연계형 ESS 도입
. 발전사업자 주파수 추종용 ESS 도입
. 전력다소비 수용가 ESS 설치
. ESS 활용촉진을 위한 전기요금제도 개선
. 비상전원으로 ESS 활용 촉진

2014.1	제2차 에너지 기본계획	. ICT 활용 에너지수요관리 시장창출을 통해 ESS 초기 시장을 형성하고, 투자를 확대

2015.6	제7차 전력수급 기본계획	. 에너지신산업을 적극 활용한 전력수요 관리 확대
. 수요관리에 있어서 ESS, EMS 등 ICT 기반의 에너지 신산업을 적극 활용하고, 이를 통해 에너지신산업 비즈니스 모델 창출을 지원

우리 나라는 ESS의 기술과 보급, 산업 확대를 위해 여러 정책적인 지원책을 마련하는 등 해당 산업 육성을 위해 노력을 기울이고 있습니다. 특히 우리나라는 ESS의 기술 가운데 하나인 리튬이온전지 부문에서 산업 경쟁력이 높은 편이며 LG화학, 삼성SDI 등이 해당 산업의 글로벌 선두주자로 그 역할을 수행하고 있습니다. 더불어 친환경자동차의 보급 확대 기조에 따라, 하이브리드 자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등에 이차전지 적용의 확대 등은 모발일 IT 기기용 리튬이온전지 등의 소형 배터리 부문 외에 중대형 전지 분야의 기술도 확보할 수 있는 기회를 제공하였습니다.

(나) 액세서리 사업부해당사항 없습니다.

(다) 의약품 사업부

의료기관에서 사용하는 소독제 관련 규정은 보건복지부 고시 “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침 [시행 2017.6.22.] [보건복지부고시 제2017-101호, 2017.6.22., 개정]”에 상세하게 기술되어 있습니다. 특히, 제 4조 멸균 및 소독방법에 대한 규정으로 그 사용 범위가 명확하게 기술되어 있어 의료기관 사용 소독제를 수입 생산 유통 판매 과정에서 특별한 주의를 통하여 사용 제품 선정을 하고 있습니다.

(발췌) “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침” 중

제4조(멸균 및 소독방법) ① 의료환경에서 사용하는 기구의 범주와 요구되는 소독수준에 따른 멸균 및 소독방법은 별표 1과 같다.

② 내시경기구는 살모넬라, 결핵, B형간염 등의 교차 감염을 일으키기 쉽고, 폐렴알균 등의 환경균에 오염되기 쉬우므로 아포를 제외한 모든 균을 사멸시킬 수 있는 ‘높은 수준’ 이상의 소독이 필요하다.

③ 멸균 및 소독에는 식품의약품안전처에 신고 및 허가받은 의약품 또는 의약외품을 사용하여야 하고, 각 제품의 사용방법을 준수하여야 한다. 다만, 중간 또는 낮은 수준의 소독에는 미국 FDA, 유럽 CE, 일본 후생성 또는 보건복지부장관이 따로 인정하는 기관에서 인증(허가, 신고, 등록 등 포함)을 받은 제품을 인증 용도에 따라 사용할 수 있다.

정부는 의료기관 내 환자 및 의료인의 안전을 위하여 다양한 지원책을 발표하며 시행하고 있습니다. 이는 의료기관에 대해 행정적 재정적 지원을 통하여 자발적 참여를 유인하기위하여 시행하고 있는데, “감염예방관리료, 선별진료 격리진료료 신설”로 의료기관 감염관리 개선을 위한 정책으로 시행하고 있습니다. 의료기관의 규모에 따라 다르지만, 감염관리료 수가로 입원환자 1일 당 1,950원~2,870원을 책정하고 안전관리료, 내시경 소독세척행위수가 등의 형태로 지원하는 정책을 시행하고 있습니다.

의료기관의 감염사고 예방을 위한 정부 정책은 더욱 더 확대될 것으로 예상되며, 의료기관의 감염관리 기준은 보건복지부 고시 “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침”을 준수하도록 관리를 하고 있어 감염관련 소독제 제품의 시장은 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황(가) ESS 사업부

당사는 세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는 하나의 방안으로 ESS의 도입이 활성화될 것으로 판단하였으며, 또한 파인그룹인 파인테크닉스의 LED 사업의 고객이 ESS 사업의 고객임을 착안하여 국내 최고의 ESS 솔루션 전문기업 도약을 목표로 사업을 시작하였습니다.

ESS 사업부를 책임지고 있는 홍지태 본부장은 대기업에서 임원으로 있으면서 ESS와 유사한 기술인 전기구동장치 사업, 무인로봇차량사업, 전기차용 배터리 사업, ESS 사업을 기획하고 추진하였습니다. 현재 파인이엠텍으로 옮겨 대기업에서의 기술과 경험을 바탕으로 ESS 사업부를 만들고 신사업으로 확대하고 있습니다.

국내 ESS 시장은 해외보다 다소 늦은 2000년부터 시작되었지만 정부의 적극적인 지원정책 및 제도 덕분에 2015년 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 해외의 어떤 시장보다도 성장성이 좋은 편입니다.

파인이엠텍은 독자적인 제품과 배터리, PCS, EMS 업체들과의 긴밀한 협력으로 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

이동형 ESS, EHP 연계 ESS 및 태양광용 올인원시스템은 자체 브랜드로 출시할 예정이며 대규모 ESS 및 태양광사업은 자체 EPC 및 주관사로서 역할을 수행할 계획입니다.

공급하는 배터리와 PCS, EMS는 특정기업을 차별하지 않고 해당 프로젝트에 가장 적합한 제품을 선정하고 공급하고 있으며 배터리기업과 PCS 업체들과는 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다.

올해부터는 정부의 REC 5.0 정책에 힘입어 여러개의 프로젝트를 수주했고 현재 진행 중입니다. 배터리와 PCS 수배전방 전체를 하나로 판매하는 올인원시스템이 올해 상반기에만 30대가 판매되었으며 내년에는 1,000대 이상을 목표로 하고 있습니다. 국내 소형태양광 시장에서 압도적인 성과가 기대됩니다.

또한 한전과 세계최초로 공동개발한 주상변압기 교체용 이동형 ESS 차량은 2017년 개발을 완료하고 2018년 시험평가를 통하여 8월에 최종 평가를 완료할 예정입니다. 2019년부터 양산 예정이며 국내에만 4,000억원대 이상의 매출을 예상하고 있으며, 전 세계적으로 매출에 대한 기대가 매우 큽니다.

(나) 액세서리 사업부

당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계 제작, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다.

다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 등록으로 CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다.

현재 스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커지고 있습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다.

(다) 의약품 사업부

의약품사업부는 영업조직을 운영하고 있지 않으며, 지역 별, 거래처 별 판매 대리점을 두어 영업활동을 강화하고 있습니다. 감염관리 제품을 사용하는 의료기관은 대학병원 등 상급의료기관과 의원급 등으로 구분할 수 있습니다. 신제품에 대한 반응은 상급의료기관이 느리고, 의원급이 빠른 반응을 보이는 소독제 제품의 시장특성과 다품종 소량구매의 특성을 반영하여 초기 영업조직 없이 대리점 영업조직 형태를 운영하고 있습니다. 선별적으로 전문성을 갖춘 대리점 선정과 영업담당자에 대한 감염관리 지식과 제품 영업교육을 통하여 안정적인 판매가 지속될 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 국내 지정 대리점은 3개사로 주요 행정권 권역으로 구분하여 운영하고 있습니다.

(2) 회사의 성장과정【회사의 성장과정】

시기구분	년도	내용

창업기	2004	(주)파인디앤씨에서 분리 독립하면서 주식회사 파인이엠텍(구,에프엠에스)을 설립하였습니다.

도약기	2006~8	DMB, 내비게이션, Bluetooth, DVD, 라디오 일체형 AVN 국내 판매를 시작하였으며, 폭스바겐 Korea에서 개발 Order를 수주 및 납품을 시작하였습니다.

발전기	2009~2017	폭스바겐에서 새로운 개발 Project Order를 받는 등 외형을 점점 더 확장할 수 있었습니다.
그리고 ㈜애니모드 협력사 등록으로 신규 휴대폰 액세서리 사업에 진출하였고 Galaxy S4 Mold 금형 제작을 시작으로 본격적인 제품 개발을 진행하였으며 삼성전자의 주력모델(S series, Note series)의 라인업 모델 위주로 납품을 하며 애니모드내 매출 점유율을 확대하였습니다.

현재	2018~현재	폭스바겐 디젤게이트 사태로 인한 경영환경의 변화로 인해 AVN사업부 사업중단의 의사결정을 하였습니다.
ESS사업부가 2017.12월 신설되어 태양광PV제품, ESS에너지저장장치의 납품 및 설치에 따른 매풀액 급성장이 진행중이며,
액세서리 사업부는 0.65t Thin PC CASE, 기능성 CASE 개발로 인한 국내외 프로모션 모델 수주로 매출처 및 기능성제품의 다각화가 동시에 이루어지고 있씁니다.
그리고 병원살균소득제를 개발 및 판매하는 디엠바이오를 합병함으로써 의료기관내 감염관리예방을 위한 제품 및 프로세스를 개발 공급하는 사업부서로 거듭날 계획에 있습니다.

(3) 회사의 주요 제품 및 기술

(가) ESS 사업부1) 태양광용 ESS 소형(100KW급 올인원 ESS)

All-In-One ESS는 ESS를 위한 제품요소와 설치시공에 필요한 배터리, PCS, 수배전반을 1.2m 높이 이하의 외함에 담은 제품으로 100kW 태양광발전소에 특화된 제품입니다. 또한, 세계적인 외함과 냉각장치 전문기업인 리탈사와 협업해 옥외형 판넬, 일체형 냉각, DC 버스바를 적용했습니다.

파인이엠텍의 All-In-One ESS는 높이가 1.2m 이하로 태양광 패널 하부에 설치가 가능해 별도의 설치 공간이 필요 없습니다. 높이가 낮아 별도 장비 없이 설치 및 유지보수가 가능하며, 그늘에 위치해 직사광선 노출 최소화로 냉난방 비용 절감이 가능합니다. 또한, 배터리 외함의 모듈화 설계로 용량 증감이 용이하고, 부하 및 사용율 분석을 통한 최적용량 분석이 반영돼 경제성을 확보했다는 장점을 갖고 있습니다.

파인이엠텍은 국내 대표적인 100kW 사이트를 대상으로 ESS 최적용량을 분석한 결과를 적용해 태양광 발전량, 배터리 이용율, 투자비 및 수익성을 고려하여 PCS 80kW, 배터리 205kWh를 최적 솔루션으로 제품화하였습니다.

2) 태양광용 ESS 중/대형

파인이엠텍은 소형 태양광용 ESS와 함께 중대형 ESS 사업을 병행하고 있습니다. 2018년 상반기에만 5개의 대형 ESS를 수주하여 설치 완료하였습니다.

지속적인 기술개발과 원가절감을 통하여 고객 수주가 확대될 것으로 확신하고 있습니다.

3)이동형 ESS

파인이엠텍은 이동형 에너지저장장치(ESS)를 활용한 변압기 무정전 교체장치를 2017 빛가람 국제전력기술 엑스포(BIXPO 2017)에서 최초로 공개하였습니다.

이 제품은 변압기 교체 시 위험한 특고압(22.9kV) 활선 공사의 대체 공법 개발과 복잡한 작업공정을 간소화한 장치입니다. 활선 공사로 인한 인명 사고를 방지하고, 평균 작업시간을 줄여 공사비용 절감이 가능하다. 작업시간은 40분, 공사비용은 200만원 가량 줄일 수 있다는 게 한전의 분석이다. 이동형 ESS 600대를 도입할 경우 연간 최대 약 2900억원의 비용 절감효과를 거둘 수 있을 것으로 기대됩니다.

활선 공사는 정전을 최소화하기 위해 전기가 흐르는 상황에서 작업을 하는 공법입니다. 정전 작업보다 비용이 더 소요되고 위험하지만 지난 25년간 유지해왔습니다.

이동형 ESS는 한마디로 ESS를 설치한 5t 트럭입니다. 차량에 배터리를 탑재한 만큼 최적의 효율을 낼 수 있도록 자주포나 전차에 적용하는 충격방지 기술을 도입했고, 온도제어센서로 온도와 습도를 알맞게 조절합니다. 현재 개발한 제품의 배터리 용량은 585kWh지만 현장에 맞게 용량을 설계할 수 있습니다.

이동형 ESS는 변압기 교체뿐 아니라 긴급 전력 복구시 비상전원공급이나 피크절감, 비상 전기차 충전 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이동형 ESS 한 대로 아이오닉 일렉트릭 차량 20대를 충전할 수 있습니다.

4) EHP ESS

시스템에어컨과 연계한 ESS 시스템으로 개발완료한 상태입니다. 올해 말부터 양산 예정입니다.

나) 액세서리 사업부

핸드폰 액세서리로는 PC(Polycarbonate)로 만든 HARD CASE, TPU(Thermoplastic Poly Urethane)로 만든 JELLY CASE, 핸드폰 커버가 부착되어 있는 FLIP CASE, PC 사출물에 가죽이 부착되어 있는 FASHION CASE, 핸드폰 충전기, 케이블 등의 제품군이 있습니다.

【액세서리 사업부 주요 제품】

구분	설명

HARD CASE	HARD CASE는 PC(Polycarbonate)로 제작하는 딱딱한 소재의 핸드폰 케이스입니다. PC색에 따라 투명, 검정, 은색 등 여러 가지 색의 케이스를 만들어낼 수 있습니다. UV(Ultraviolet) 코팅 또는 SF(Soft feeling) 코팅 등을 통해 질감의 차이를 만들어 낼 수 있습니다. 또한 핸드폰 액세서리에 DDP(Direct Digital Printing) 인쇄를 넣어 다양한 디자인의 생산이 가능합니다.

JELLY CASE	JELLY CASE는 TPU(Thermoplastic Poly Urethane)으로 만든 말랑말랑한 소재의 케이스입니다. 내구성이 강하여 마모가 잘 되지 않는 재질이며, 뒤틀림과 충격을 흡수해주는 소재로 제조하였습니다. HARD CASE보다 장착하고 해제하는 데에 편리합니다. 대중적으로 일반 투명케이스도 있으며, 측면에 색상 증착을 통해 차별화를 두어 미적 감각을 살렸습니다.

FLIP CASE	FLIP CASE는 커버가 있는 케이스입니다. PC 사출물에 커버를 달아 케이스 액정이 외부로부터 보호될 수 있습니다. 커버는 가죽, PC 등으로 제작합니다. 핸드폰을 기점으로 왼쪽 커버, 위쪽 커버 등 고객사가 원하는 방향으로 커버 생산이 가능합니다.

FASHION CASE	FASHION CASE는 PC사출물에 가죽을 부착하여 제작하는 케이스입니다. 가죽에 무늬를 더해 진피와 같은 효과로 고급스러움을 갖추고 있습니다.

KICK TOK
RING TOK	KICK TOK과 RING TOK은 핸드폰을 세울 수 있는 기능성 CASE입니다. KICK TOK은 PC 케이스에 접이식 부품을 넣어 제조하였습니다. RING TOK은 PC 케이스에 접이식 링(Ring) 부품을 넣어 제조하였습니다. 최근에 나오는 부착형 아이링 제품은 바닥에 두었을 때에 핸드폰과 바닥의 차이로 안정성이 떨어지지만, KICK TOK과 RING TOK은 케이스와 일체형이기 때문에 바닥과의 들뜸 현상이 없어 안정적이고 편리합니다.

무선충전기,
차량용충전기,
충전기	탠드무선충전기, 차량용충전기, 가정용충전기 등 핸드폰 악세서리와 가장 밀접한 전기물들을 취급하고 있습니다. 회로는 중국 협력업체에서 매입하고 있으며, 충전기 외관 사출은 중국 또는 한국에서 진행하여 조립하여 납품하고 있습니다. Value package 등에 같이 포함되어 출고되고 있습니다.

(다) 의약품 사업부【의약품 사업부 주요 제품】

제품명	소독 단계	용도

디터점스
울트라액	높은 수준
소독	의료기구의
화학적 멸균
및 살균소독

디터점스
오피에이액	높은 수준
소독	의료기구의 소독
(내시경 소독 1위 성분 의약품)

디터점스
케어자임	낮은 수준
소독	의료기구의 세정
및 사전소독

디터점스
살균소독티슈	낮은 수준
소독	손 및 피부 등
표면의 살균소독

1). 디터점스울트라액 (차아염소산나트륨 0.14%)

디터점스울트라액은 당사의 특허 받은 제조방법을 통하여 제조되는 의약품입니다. 사용 용도는 의료기구의 화학적 멸균 및 살균소독으로 높은 수준 소독제로 허가 받은 제품입니다. 사용 범위는 미생물 또는 유기물에 의하여 고도로 오염된 기구 또는 피하조직, 점막에 직접 적용한 기구의 화학적 멸균 소독을 위한 제품으로 대상 기구는 내시경류, 렌즈장착기구류, 마취장치류, 인공호흡장치류, 인공투석장치류, 메스 카테터 등의 외과수술용 기구, 산과 비뇨기과용 기구, 치과용기구 또는 그 보조기구, 주사관 체온계 또는 가열멸균할 수 없는 고무 플라스틱제 기구류 등이 있습니다.

디터점스울트라액의 특징은 높은 수준 소독제의 소독 시간이 최소 5분 이상인 반면에 1분으로 짧아 경쟁 제품에 비해 생산성이 5배 높다고 할 수 있습니다. 또한, 결핵균도 30초에 사멸하여 의료기관 내 감염성이 높은 환자의 방문에도 감염확산의 방지에 사용할 수 있는 제품입니다. 피부자극, 경구 독성이 없어 사용자가 안전하게 사용할 수 장점이 있는 제품입니다.

2). 디터점스오피에이액 0.55% (오토프탈알데하이드)

디터점스오피에이액은 OPA성분의 미국 J 싸이덱스오피에이액의 제너릭 제품입니다. 사용 용도는 의료기구의 소독이며 대표적인 대상기구는 내시경류 의료기구입니다.

당사는 내시경 소독제 중 가장 선호되는 OPA, PAA 성분의 제품을 연구개발하고 있으며, OPA 성분의 디저텀스오피에이액을 2017년 12월 판매허가를 득하고 2018년부터 대한위대장내시경학회 공동구매 품목으로 선정되어 학회 회원 대상으로 홍보를 하고 있습니다.

OPA성분의 소독제는 국내에서 가장 선호되는 내시경 소독제로 그 사용량이 점차 늘어나고 있으며, 디터점스오피에이액은 안정된 품질과 합리적인 가격으로 의료기관에서 가격대비 성능이 우수한 제품으로 인정받아 그 사용량이 빠르게 증대하고 있습니다.

3). 디터점스 케어자임

디터점스 케어자임은 낮은 수준의 소독제의 의약외품입니다. 사용 용도는 의료기구의 세정 및 사전소독이며, 주로 의료기구 사용 후 기구에 묻은 혈액, 체액 등 유기물을 제거하는 목적으로 사용합니다. 디터점스 케어자임은 4급 암모늄 성분의 벤잘코늄염화물에 4가지 복합효소를 첨가하여 효능을 강화한 효소 세정제입니다.

의료기관에서 의료기구 사전소독 세정 시 기본적으로 사용하는 제품으로 대한감염관리간호사회에서는 의약외품의 효소 세정제로 사용하도록 권장하고 있으며, 디터점스 케어자임은 적합한 의약외품 효소 세정제입니다.

4). 디터점스 살균소독티슈

디터점스 살균소독티슈는 낮은 수준의 소독에 사용하는 의약외품입니다. 사용 용도는 표면, 손 및 피부 등을 닦아낼 때 사용합니다. 의약외품의 소독티슈는 가격적인 부담으로 인하여 의료기관에서의 사용량이 제한적이었으며, 디터점스 살균소독티슈는 합리적인 가격으로 가격경쟁력을 확보하여 당사 제품을 선택하는 의료기관이 점차 확대되고 있습니다.

디터점스 살균소독티슈의 특징은 엠보싱 디자인으로 더 효과적으로 넓은 표면을 닦을 수 있으며, 경쟁품 대비 20% 이상 크며 원터치 캡으로 포장되어 있어 사용과 관리가 편리한 제품으로 인정받고 있습니다.

(4) 신규시장 진출 계획 및 전망(가) ESS 사업부

파인이엠텍은 ESS 사업과 밀접한 관련이 있는 신재생발전사업 중 태양광발전사업을병행하여 시너지를 확보 예정입니다. 이를 위하여 군산항만청의 태양광발전소 3MW 나주에 있는 송촌 태양광 발전소 1MW를 매입하였으며, 지속적으로 태양광 발전소를확대하고 ESS를 연계하여 발전사업을 지속하거나 매각 등을 통하여 수익을 극대화할 예정입니다.

(나) 액세서리 사업부

동사가 영위하는 사업의 범주 안에서 매출처 및 매출 군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이외에 보고서 제출일 현재 동사가 신규로 계획하고 있는 신규 산업 부문은 없습니다.

(다) 의약품 사업부

해외 바이어와의 미팅을 통하여 당사의 제품을 소개하고 있으며, 2018년 7월에는 태국의 “Meditop” 이라는 업체와 태국 내 유통판매를 협의하는 미팅을 진행하였습니다. 업무 협의에 따라 당사의 제품 “디터점스 오피에이액”, “디터점스 케어자임”과 “디터점스 살균소독티슈”를 태국 내 판매를 위한 인허가 업무를 진행하기로 하였으며, 준비 절차를 진행 중에 있습니다.

다. 경영상의 주요 계약(1) 영업상의 주요계약

(가)ESS사업부

계약의
목적 및 내용	계약처	계약일	만료일	계약기간	계약 금액	계약상의
주요내용

물품공급계약	한화테크윈	2016.12.21	2018.12.31	2년	10억	위탁개발

대리점계약	파카	2018.03.23	2019.03.23	1년	없음	판매대리점
체결계약

용역도급계약	한전	2017.04.14	2017.10.10	6개월	5억	용역 도급
계약

물품공급계약	이맥스	2017.12.18	2018.12.18	1년	32억	공급,설치
계약

물품공급계약	삼성SDI	2018.06.28	2018.08.28	2개월	37억	배터리
공급계약

물품공급계약	LG화학	2018.05.01	2018.07.01	2개월	13억	배터리
공급계약

(나)액세서리 사업부해당사항 없습니다.

(다) 의약품사업부

계약의 목적및내용	계약 상대방	계약 체결시기	만료일	계약기간	계약금액 또는 대금수수방법(기준)등	계약상의 주요내용

대리점 계약서	㈜위드웰팜	2017.12.29.	2019.12.28.	2년	6억원	수도권, 충남, 영남

대리점 계약서	메디코리아	2017.12.27.	2019.12.26.	2년	72백만원	전북

대리점 계약서	두현	2017.12.27.	2019.12.26.	2년	72백만원	전남

위탁제조 계약서	㈜케어팜	2017.05.12.	2018.05.11.	1년	없음	1년 자동 연장

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원)

제 품 명	생산(판매) 개 시 일	주요상표	매 출 액
(비율)	제 품 설 명

올인인ESS
(ESS사업부)	2018.4월	-	2,618
(14.70%)	올인원 ESS는 ESS를 위한 제품요소와 설치시공에 필요한 배터리, PCS, 수배전반을 1.2m 높이 이하의 외함에 담은 제품으로 100kW 태양광발전소에 특화된 제품입니다.

HARD CASE CLEAR(S8/S8+)
(액세서리사업부)	2017년3월	OEM	3,446
(13.54%)	HARD CASE는 PC(Polycarbonat)로 제작하는 딱딱한 소재의 핸드폰 케이스로 PC색에 따라 투명, 검정, 은색 등 여러 가지 색의 케이스를 만들어낼 수 있습니다. UV(Ultraviolet) 코팅 또는 SF(Soft feeling) 코팅 등을 통해서는 질감의 차이를 만들어 낼 수 있으며 DDP 인쇄를 넣어 핸드폰 액세서리에 다양한 디자인의 생산이 가능합니다.

디터점스 오피에이액
(의약품사업부)	2018년7월	자체상표	219
(1.86%)	디터점스오피에이액은 OPA성분의 미국 J 싸이덱스오피에이액의 제너릭 제품입니다. 사용 용도는 의료기구의 소독이며 대표적인 대상기구는 내시경류 의료기구입니다.

3. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황 (단위 : 천원, 개)

매입유형	품 목	구 분	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

원재료	Main chip	국 내	395,186	208,558	181,488	96,991

수 입	-	-	-	-

소 계	395,186	208,558	181,488

Memory	국 내	308,149	134,419	116,972	62,512

수 입	-	-	-	-

소 계	308,149	134,419	116,972

PCB	국 내	348,235	206,130	179,375	95,861

수 입	-	-	-	-

소 계	348,235	206,130	179,375

Loader	국 내	-	-	-	-

수 입	48,651
($39,600)	11,978
($9,900)	10,423
($8,600)

소 계	48,651	11,978	10,423

MAP	국 내	1,104,743	555,995	483,829	105,799

수 입	-	-	-	-

소 계	1,104,743	555,995	483,829

기타	국 내	5,237,113	18,202,835	15,840,184	6,069,454

수 입	64,522
($45,700)	44,151
($34,000)	38,420
($29,600)	3,412,850($3,069,110)

소 계	5,301,635	18,246,986	15,878,604

Battery외	국 내	5,494,437

수 입

소 계

원재료합계	국 내	7,393,426	19,307,937	16,801,848	11,925,054

수 입	113,173
($85,300)	56,129
($43,900)	48,844
($38,200)	3,412,850($3,069,110)

소 계	7,506,599	19,364,066	16,850,692	15.337,904

외주가공비	국 내	1,108,055	250,227	304,207	1,817,376

수 입	-	-

소 계	1,108,055	250,227	304,207	1,817,376

총 합 계	국 내	8,501,481	19,558,164	17,106,055	13,742,430

수 입	113,173	56,129	48,844	3,412,850

합 계	8,614,654	19,614,293	17,154,899	17,155,280

나. 원재료의 제품별 비중(1) ESS 사업부

(단위 : %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2018 년도
(제6기)	올인원ESS	BATTERY	48

PCS	16

수배전반	12

기타1	20

기타2	4

(2) 액세서리 사업부(단위 : %)

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2016 년도
(제 4 기)	HARD CASE CLEAR	레진(EXL1413T PC)	31

BOX (PET0.35T)	35

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	10

기타(비닐,라벨,등)	10

제 2017 년도
(제 5 기)	HARD CASE CLEAR	레진(HDP1930 PC)	30

BOX(PET0.35T	35

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	11

기타(비닐, 라벨 등)	10

제 2018 년도
(제 6 기)	HARD CASE CLEAR	레진(HDP1930 PC)	30

BOX(PET0.35T	35

블리스터(PET0.4T)	14

종이패드(스노우)	11

기타(비닐, 라벨 등)	10

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업연도
품 목	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

Main chip	국 내	15,816	15,070	15,070	15,070

수 입	-	-	-	-

Memory	국 내	1,665	1,641	1,641	1,691

수 입	-	-	-	-

PCB	국 내	10,800	10,800	10,800	10,800

수 입	-	-	-	-

Loader	국 내	-	-	-	-

수 입	59,712.82
($48)	59,890.27
($48)	59,890.27
($48)	57,515.05
($48)

Map	국 내	49,000	49,000	49,000	49,000

수 입	-	-	-	-

상품, A8CLEAR CASE GOLD	국 내	3,250	-	-	-

수 입	-	-	-	-

패키지, A8 블리스터	국 내	73	73	73	-

수 입	-	-	-	-

ABS, TX0510T [NP]	국 내	4,000	4,000	4,000	4,000

수 입	-	-	-	-

Battery	국 내	57,500,000

수 입	-

PCS	국 내	19,000,000

수 입	-

수배전반	국 내	14,300,000

수 입	-

기타1	국 내	25,000,000

수 입	-

기타2	국 내	5,000,000

수 입	-

주) 가격변동 원인Main chip, Memory : 원자재 가격인하

Loader : 원재료 매입단가는 원재료 금액에 매입과 관련된 해당 월 환율, 운반비등 각종 부대비용을 합한 금액을 매입수량으로 나누어 계산함.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(1) ESS 사업부(가) 생산능력(단위 : 개, 백만원)

제 품	구 분	2015년도	2016년도	2017년도	2018년도

(제3기)	(제4기)	(제5기)	(제6기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

태양광용ESS소형	생산
능력	-	-	-	-	-	-	50set	5,000

생산
실적	-	-	-	-	-	-	30set	2,900

가동율	-	-	-

기말
재고	-	-	-	-	-	-	-	-

태양광용ESS중/대형	생산
능력	-	-	-	-	-	-	5set	3,000

생산
실적	-	-	-	-	-	-	4set	2,530

가동율	-	-	-

기말
재고	-	-	-	-	-	-

(2) 액세서리 사업부(가) 생산능력(단위 : 천EA)

제 품	구 분	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

악세사리	생산능력	6,480	6,480	3,240

생산실적	5,998	5,998	2,388

가 동 율	93%	93%	74%

기말재고	277	277	221

(나) 산출근거

년도	기계명	설비	표준/HR	작업시간
(일)	작업일수
(월)	작업월수	생산능력
(EA/일)	생산능력
(EA/월)	생산능력
(EA)

2016	열압착기	32	90	10	25	3	28,800	720,000	2,160,000

2017	열압착기	24	90	10	25	12	21,600	540,000	6,480,000

2018	열압착기	24	90	10	25	6	21,600	540,000	3,240,000

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황 (단위 : 백만원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	최근기말
가액	비고

증가	감소

토지	안양시 만안구덕천로72번길76	1,241	-	139	-	1,101	1,101	-

건물	1,587	-	178	31	1,409	1,409	-

기계장치	안양시 만안구 덕천로38	179	-	2	36	177	177	-

공구와기구	1,633	3	1,445	43	191	191	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 백만원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분) 사유	용 도	취득(처분)처

토지	1,241	16.02.29	아파트형공장	생산시설,연구소, 사무실	(주)파인테크닉스

건물	1,587	16.02.29

토지	(139)	18.12.21	중단사업	매각	㈜현민전자

건물	(178)	18.12.21

기계장치	압착기외	(59)	16.11.30	보상처리확정	개성공단생산	(주)파인테크닉스

압착기외	(2)	18.10.31	매각	액세서리

공구와기구	항온항습챔버및금형대	(1,445)	(18.6.30)	(중단사업매각)	고정자산매각	(주)에프엠에스

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 개, 백만원, 천달러)

매출유형	부 문	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	ESS	수 출

내 수	9,175

소 계	9,175

Accessory	수 출	-	-	-	-	506($449)

내 수	605,090	2,793	5,989,725	18,136	2,799,419	9,322	1,945,651	8,500

소 계	605,090	2,793	5,989,725	18,136	2,799,419	9,322	1,945,651	9,006

의약품	수 출	4($4)

내 수	527

소 계	531

중단 사업	수 출	670	828
($718)	266	438
($367)	60	35
($30)

내 수	26,237	13,293	13,089	7,256	14,983	7,252	208

소 계	26,907	14,121	13,355	7,694	15,043	7,287	208

제품	기타	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	379	-	480	16,870	5,583	-	663

소 계	4,620	379	4,850	480	16,870	5,583	663

합 계	수 출	-	828
($718)	-	438
($367)	35
($30)	510 ($453)

내 수	-	16,465	-	25,872	22,157	19,073

합 계	-	17,293	-	26,310	22,192	19,583

나. 수출 현황(단위 : 천달러)

매출유형	부문	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

계속사업	동남아	$

중단사업	$718	$367	$30

계	-	$718	$367	$30	$

다. 수주현황

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 액세서리 사업부

㈜에프엠에스는 모바일 액세서리가 주 매출원인 만큼, 새로운 모바일 기기의 출시가 매출액의 변동에 큰 영향을 미칩니다. 당사의 2016년도(2기) 매출에 가장 큰 영향을 준 사항은 삼성 Galaxy S7의 출시입니다. 2017년도(3기)에는 삼성 Galaxy S8의 출시로 약 70억원의 매출을 달성하였습니다.

당사는 핸드폰 케이스를 주로 취급하여 판매하고 있지만, 향후에는 스마트 워치, 태블릿, 이어폰 등 모바일 기기와 관련된 액세서리의 범위를 넓혀가고 있습니다. 한국에서의 모바일 기기의 출시뿐만 아니라, 해외에서의 모바일 기기 출시 또한 영향을 받기 때문에, 기간에 한정되지 않고 지속적으로 매출원이 발생될 것으로 예상됩니다.

(3). 의약품 사업부

당사는 2018년 4분기에 높은 수준의 소독제 PAA 제품인 ‘디터점스피에이에이액’과 낮은 수준의 소독제 ‘디터점스 펜타’, ‘디터점스 펜타 플러스’, ‘디터점스 펜타 와입스’의 판매허가를 목표로 연구개발과 인허가 절차를 진행하고 있습니다.

디터점스 피에이에이액의 경우 연 45억원 내외 크기의 혈액투석기 소독제품 시장을 대상으로 출시가 예정되어 있어 기존의 헤모크린액 (휴온스메디케어)과 시장 점유율 경쟁이 예상됩니다.

당사의 의약품사업부는 감염관리서비스 관련 제품의 영업조직망에 KGSP (의약품 도매유통)과 소화기 내시경 검사를 하는 의료기관에서 필수적으로 사용하는 의약품, 대장 내시경 검사를 하는 의료기관에서 사용하는 의료기 제품 등을 2019년 상반기까지 제품 출시가 계획되어 있어 매출이 증대될 것으로 예상합니다

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직(1) ESS 사업부

1) 태양광용 ESS

태양광 판넬에 ESS를 연계하는 방식으로, 주요 고객은 기존 태양광발전소 고객이며, 파인이엠텍 자체 대외 영업을 통해 수주하고 있고, 대규모 프로젝트에 동종 업계와 공동으로 PF를 구성하여 참여하고 있습니다.

2) All-in-one용 ESS

태양광용 ESS와 저장 방식은 동일하나, 저장 용량이 주로 100kWh~300kWh 이하입니다. 주요 고객은, 기존 태양광발전사업자와 신규 태양광 소형 투자자(필지 분양)가 대부분입니다. 크기가 작아 험난한 산악 지역에 설치가 가능하고, 태양광 판넬 밑으로 넣을 수 있어, 별도의 설치 공간이 필요 없습니다. 대기업을 상대로 月 단위 고정 공급 계약을 협의중에 있고, 태양광발전사업자를 상대로 영업중에 있습니다.

3) 이동형 ESS

세계 최초로 한전 과제를 받아 제작 된 이동형 ESS으로, 개발 당시 지중변압기 무정

전 교체용 차량으로 개발 했지만, 현제는 비상 발전기 차량으로 민수, 군수로 영업중

에 있습니다. 민수로는 이동 방송국차량, 작은 부락의 전기 공급으로 영업중에 있고, 군수분야는 관계사인 (주)파인에이디에스를 통해 드론 및 비상용 전기 공급 장치로 영업중 있습니다.

3) EHP용 ESS

ESS식 냉난방설비는 심야시간의 전기를 ESS에 충전하고, 기타 시간대에는 심야전력을사용하여 EHP를 운전하다가 최대부하 시간대에 ESS에 저장 된 저력을 사용하여 EHP를 운전하는 장치로, 전력을 많이 쓰는 공장과 관계사인 (주)파인테크닉스의 LED 공급파트너사로 영업 예정입니다.

(2) 액세서리 사업부

당사 제품의 판매는 국내?외 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 고객사가 요청한 모바일 액세서리를 개발팀에서 제품을 구현하고, 해당 제품은 신뢰성 테스트를 진행합니다. 양산이 가능하다고 판단된 제품은 외주업체에 전달하여 생산합니다. 영업팀은 고객사와 국내?외 외주 업체 사이의 납기 조율 및 출고 관리를 맡고 있습니다.

(3) 의약품 사업부

당사는 의료기관의 감염관리 제품의 소비형태에 맞춘 단계별 최적화된 영업마케팅 조직을 운영하고 있습니다. 당사의 판매조직은 시장 점유율과 감염관리서비스 시장에 대한 성숙도에 맞추어 3단계 운영 계획을 가지고 있습니다.

1단계는 빠른 시장 진입과 제품 판매 확대를 목표로 하지만 비용은 최소화할 수 있는 지역 별 거점 대리점 판매조직 구조로 운영하고 있습니다. 당사는 제품개발과 마케팅 방향을 설정하고 학술적 지원을 하고, 거점 대리점은 지역 별 특성에 맞추어 개별적으로 하위 판매조직을 구성하여 제품 판매를 빠르게 촉진하는 것입니다.

2단계는 감염관리 제품 중 기본적인 제품 군을 완성하는 2020년 전후를 목표로 감염관리 영업전문가를 구성하여 각 단계별 의료기관의 특성에 맞는 제품 홍보와 감염관리서비스에 대한 초기 상담을 진행할 수 있는 영업조직을 운영하는 것입니다.

3단계는 2023년까지 체계화된 감염관리서비스 매뉴얼을 개발하여 각 의료기관의 특성에 맞도록 Re-Programing을 통한 맞춤식 서비스를 제공하는 것입니다. 이 단계에서는 서비스 매뉴얼에 맞추어 사용할 수 있는 당사의 추천 제품으로 감염관리를 할 수 있도록 의료기관과 종합적인 통합관리 계약 서비스를 진행할 수 있을 것입니다.

현재 당사는 1단계 판매조직 계획을 실행하고 있으며, 서울, 경기, 강원권과 충청권, 전남권, 전북권, 대구경북권, 부산경남권으로 구분하여 각 지역별 거점 대리점 계약을 진행하고 원활한 영업이 진행될 수 있도록 제품 영업교육과 동행방문 상담 등 학술지원을 강화하고 있습니다.

나. 판매경로(1) ESS 사업부(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

공사유형	태양광용 ESS	국 내	자체영업, 하도급	5,612	61%

올인원용 ESS	국 내	자체영업, 하도급	2,849	31%

납품유형	잠수함용 ESS	국 내	자체영업, 하도급	714	8%

계	9,175	100%

주)2018년 기준(가) 국내판매

또한, 한전의 과제를 받아 세계 최초로 공동(삼성SDI,이멕스파워,파인이엠텍,데스틴파워)개발 된 만큼 주 고객인 한전은 물론, 민수와 군수로 나눠 적극적인 영업을 펼칠 예정입니다.

(나) 해외판매

태양광용 ESS 활성화로 인해 국내 사업에 전념하고 있으나, All-in-one용 ESS 및 EHP용 ESS, 이동형 ESS는 해외 진출이 가능하고, 2018년 06월 마친 세계 태양광 ESS 전시회를 통해 해외 바이어들의 많은 관심이 있었습니다. 태양광용 ESS는 자체 영업 및 동종 업체 공동 입찰을 통해 판매 루트를 다양화 하고, 올인원용 ESS, 이동형 ESS, EHP용 ESS는 장기적인 비즈로 국내는 물론, 해외까지 확대 판매 계획을 가지고 있습니다.

(2) 액세서리 사업부(단위 : 백만원)

유 형	품 목	구 분	품목	판매경로	판매경로별 매출액

액세서리사업부	모바일액세서리	수출	핸드폰 케이스	-	-

기타	-	506

국내	핸드폰 케이스	직납(원청납품)	5,548

기타	직납(원청납품)	2,952

주)2018년 기준

당사 제품의 판매는 국내외 영업을 통해 이루어지고 있습니다. 고객사가 요청한 모바일 액세서리를 개발팀에서 제품을 구현하고, 해당 제품은 신뢰성 테스트를 진행합니다. 양산이 가능하다고 판단된 제품은 외주업체에 전달하여 생산 판매합니다. 현재 액세서리 사업부는 해외 판매 비중이 없습니다.

(3) 의약품 사업부

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품	디터점스
울트라액	수 출	대리점

직판

국 내	대리점	(99%)

직판	(1%)

디터점스
오피에이액	수 출	대리점

직판

국 내	대리점	(100%)

직판

상품	수 출	대리점

직판

국 내	대리점	(100%)

직판

다. 판매전략(1) ESS 사업부(가) 국내 판매 전략

국내는 태양광 ESS를 최우선 영업하고, ESS분야에서 No1이 되기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 특히 대기업과 경쟁해야 하는 부담감이 있으나, 한층 업그레이드 된 기술력으로 고객 루트를 늘려가고 있습니다. 앞선 기술력을 바탕으로, 삼성SDI, 플라스포(PCS),이맥스파워, 파인이엠텍 4개 회사가 올인원용 ESS를 공동 개발하여, 인증 및 이미 30사이트에 판매/설치 완료 했습니다. 또한, 한전의 과제를 받아 만든 ESS는 주 고객 한전 변압기 교체용 외 군수용 드론충전, 비상 발전기 차량으로 판매 영업중에 있습니다.

(나) 해외 판매 전략

해외도 국내와 마찬가지로 태양광발전소가 많아, 올인원용 ESS 대량 공급을 목표로 동종 업체와 협업하여 고객 발굴중에 있고, 이동형 ESS를 통해 작은 부락의 전력을 공급하는 계획을 수립중에 있습니다.

(2) 액세서리 사업부

국내영업으로 삼성 관련 업체와 지속적인 활동을 통해 매출을 올리고 있습니다. 고객사의 요구에 맞춰 제품을 양산하고, 해당 납기에 상품을 유통시키는 것이 간단한 원칙이지만, 반면에 제일 어려운 일이기도 합니다. 당사는 이 기본 원칙을 지키며 꾸준히 매출 향상에 힘쓰고 있습니다. 영업팀은 고객사와 국내외 외주 업체 사이의 납기 조율 및 출고 관리를 맡고 있는 만큼 국내외 외주 업체에 생산을 위탁하기 때문에, 고객사와 업체와의 상호관계를 유지하는 것이 중요합니다. 당사는 고객사와 외주 업체 사이의 중간자 역할로 최선을 다하고 있습니다.

(3) 의약품 사업부(1) 국내 판매 전략

당사는 전문학술단체를 대상으로 제품 부스전시 홍보를 지속적으로 하고 있습니다. 대한감염관리간호사회, 소화기내시경학회, 대한위대장내시경학회 및 지역의 내시경학회 간호사회 등 당사의 제품과 밀접하게 사용하는 고객을 대상으로 제품 부스전시 홍보를 하고 있습니다.

의료기관의 감염관리 제품의 사용 경향은 다품종 소량 사용의 소비형태로 구성되어 있습니다. 각 의료기관의 구성과 목적에 따라 사용하는 제품이 다양하고 그 사용량이 많은 편이 아닙니다.

이러한 의료기관의 소비형태에 맞추어 당사는 영업마케팅 조직의 슬림화로 회사 경영의 효율화를 이루고 있습니다. 경제권역 별로 거점 대리점을 두고 각 지역의 거점 대리점은 하위의 전문 영업담당자를 두는 영업망을 가지고 있습니다. 하위의 전문 영업담당자는 의약품 영업을 전문적으로 하고 있는 의약품 도매업체와 제약영업 영업대행사 그리고 내시경 소모품과 수리 업무를 하는 의료기기 업체도 당사의 영업조직으로 활동하고 있습니다.

당사는 국내 최초로 감염관리서비스를 목표로 하는 특화된 제약회사가 되는 것을 목표로 출범한 회사입니다. 지금까지의 마케팅 전략의 초점은 감염관리 전문 브랜드를 개발하는 것이 주 목표였습니다.

당사의 감염관리 브랜드는 “디터점스 DeterGerms”이며 그 뜻은 위해 미생물을 걸러낸다라는 의미를 가지고 있습니다.

당사의 감염관리서비스 시장 성숙화를 주도하며, 3단계로 각 단계별 사업목표를 정하고 있습니다. 1단계는 감염관리에 필요한 다양한 제품군 구성을 완료하고, 2단계는 각 의료기관의 특성에 맞는 감염관리서비스 시스템 개발과 감염관리전문가를 개발하는 것입니다. 마지막으로 감염관리서비스 시스템을 각 의료기관 특성에 맞도록 리뉴얼하고 지속적인 관리지원 및 제품 공급을 통한 판매수익 확대를 목표로 하고 있습니다.

이를 위하여 당사는 미생물학 및 감염학 전문가와 자문 및 연구개발 계약을 추진하고 있으며, 상세한 내용 확정 시 본격적인 연구를 위해 계약이 추진될 것입니다.

(2) 해외 판매 전략

당사는 원활한 해외 수출을 위하여 국제표준인증 ISO 9001, ISO 13485를 이미 인증 받았습니다. 향후 CE 인증도 준비 중에 있습니다. 2018년 태국 “Meditop” 업체와 수출 협의 미팅을 진행하고 “디터점스 오피에이액”, “디터점스 케어자임” 그리고 “디터점스 살균소독티슈”에 대한 수출절차를 진행하고 있습니다. 하지만, 그 외 국가에서는 CE 인증을 요구하고 있어 CE 인증 후 수출 진행을 계획하고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2015년도
(제3기)	2016년도
(제4기)	2017년도
(제5기)	2018년도
(제6기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타 경비	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	2,324,007	1,892,529	115,722	880

합 계
(매출액 대비 비율)	2,324,007
(13.44%)	1,892,529
(7.19%)	115,722
(0.98%)	880
(4.50%)

나. 연구개발실적(1) 의약품 사업부

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과

디터점스울트라액 (차아염소산나트륨0.14%) 일반의약품 허가	아주대학교 의과대학, 국립결핵연구소	* 의료기구의 화학적 멸균
* 높은 수준 소독제의 소독시간 5배 감축(5분~>1분)
* 경쟁제품에 비해 생산성이 5배 높은 효율성
* 국내 최초 의약품으로 내시경류, 렌즈장착기구류, 마취장치류, 인공호흡장치류, 인공투석장치류, 메스 카테터 등의 외과수술용 기구, 산과 비뇨기과용 기구, 치과용기구 또는 그 보조기구, 주사관 체온계 또는 가열멸균할 수 없는 고무 플라스틱제 기구류 등에 사용 가능

디터점스오피에이액 (오토프탈알데하이드 0.55%) 전문의약품 허가	고려대학교 의과대학 병원, 인제대학교 해운대 백병원	* 내시경 전용 소독제로써 보건복지부 고시 충족
* 안정된 품질과 합리적인 가격으로 의료기관에서 가격대비 성능이 우수한 제품
* 국내 해당 의약품의 제조회사는 3곳으로 적은 경쟁회사와의 경쟁으로 가격 경쟁력으로 내시경 소독 시장 선점 및 선도 가능

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허
등록	전기분해부와 소독부가 포함된 내시경 소독장치	㈜파인이엠텍	2016.4.20	2018.2.7	디터점스
울트라액	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전당사는 해당사항 없습니다.