EMB 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

당사는 신재생에너지 사업을 주력사업으로 하고 있으며, 세부적으로 태양광 EPC, 에너지저장장치(ESS) 설치공사 외 수소연료전지, 풍력으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

신재생에너지 사업 외 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 악세사리 생활용품을 제조하는 모바일 액세서리팀 사업부와 병원용 살균 소독제 및 티슈를 제조하는의약품사업부로 구성되어 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) 사업의 개요

(가) 신재생에너지 사업부1) 태양광

태양광발전은 광기전 효과(photovoltaic effect)를 이용하여, 태양으로부터 오는 빛을전기 에너지로 바꾸어 주는 발전 방법을 지칭하며, 빛 에너지를 직접적으로 전기 에너지로 바꾼다는 점에서 빛의 열에너지를 이용하여 발전하는 태양열발전과는 구분됩니다. 태양전지를 여러 개 연결해서 만든 태양전지판(모듈)을 다시 여러 개 연결하면 가정에서 사용 가능할 만큼 많은 양의 직류전기가 생산되는데, 이 직류전기를 교류전기로 바꾸어 주는 인버터를 통과시키게 되면 조명이나 가전기기용 전기가 얻어지게 됩니다.태양광발전기는 고장이 거의 없고 수명이 수십 년 이상이며 이동이 아주 간편한 발전방식이기 때문에 이용하기에 편리합니다. 이뿐만 아니라 고갈되지 않고 어디에나 존재하는 빛 에너지를 이용하기 때문에, 아프리카, 몽골의 외딴 지역에서 소규모로 많이 사용되고 있고, 유럽, 미국, 일본 같은 국가에서는 지붕, 건물 벽, 땅 위에 상당히 큰 규모로 설치해서 발전하고 있으며, 이러한 발전시설은 화력이나 원자력의 대안으로 여겨지고 있습니다. 우리나라에서는 본격적인 발전소로도 자리를 잡아가고 있으며, 앞으로도 그 비중은 점차 높아질 예정이며, 탈원전 및 친환경 신재생에너지로 태양광 비중을 올리겠다는 게 정부 방침입니다.

2) ESS

에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)는 저장이 불가능한 교류전력을 직류로 전화하여 잉여전력을 저장 매체에 저장하며, 수요가 발생할 때 방전하여 전력계통운영에서 발생하는 에너지손실을 최소화하여 비효율을 개선하는데 활용되는 장치입니다.

국내 전력수급의 문제점은 최종에너지로 소비되는 전력의 비중이 지속적으로 증가하고 있다는 것입니다. 전력은 여타 에너지와 달리 발전을 통해 생산되는 에너지원이며, 저장이 불가능한 특징을 가집니다. 따라서 늘어나는 전력수요에 대응하기 위해서는 전원을 구성하는 원자력, 유연탄, 천연가스 등 의 안정적 공급 외에도 발전설비의 확충이 요구됩니다.

그러나 발전설비의 무한정 확대는 환경문제와 입지 갈등 등에 제약을 받고 있으며, 더불어 자원의 효율적 사용 측면에서도 바람직하지 못합니다. 따라서 전력수요 단계에서, 버려지는 전기의 효율적 활용에 대해 집중하게 되었으며 에너지저장장치의 도입이 필요하게 되었습니다.

재생에너지 연계용 ESS는 날씨와 입지 등에 따라 변동성이 큰 태양광발전소나 풍력발전에 연결하여 전력을 효율적으로 사용함으로써 발전소를 추가로 건설한 효과가 있으며, 공장, 빌딩 등 대규모 사업장에 설치하면 피크 전력을 감소시킴으로서 전기의 효율적인 사용과 함께 전기요금 절감을 동시에 이끌어 낼 수 있어 최근 철강과 화학 등 에너지 다소비 업종에서 도입이 늘고 있는 추세입니다.

전 세계적으로 ESS의 도입은 환경과 부족한 전력 확보를 위하여 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다.

(나) 의약품 사업부

보건복지부가 내놓은 '2018 의료관련감염 예방관리 종합대책(2018~2022)'에 의하면 1.의료기관의 감염요인 차단, 2.의료기관의 감염관리 역량 강화, 3.의료관련감염 감시·평가 및 보상 효율화, 4.국가 의료관련감염 거버넌스 구축 등 총 4개 분야의 19개 과제로 구성되어 있습니다.

의료기관의 감염예방관리는 2020년 COVID-19를 계기로 이전 보다 구체적인 방법으로 강화된다. 물론 강화된 감염예방관리는 의료관련감염 감시체계에 따라 확대, 개편되어 COVID-19 이전보다 신고, 보고체계 및 제재 규정을 정비하여 의무화되어 가고 있습니다.

감염관리에 대한 개별 병원들에 대한 법적 의무가 강화되면서 병원들이 감염관리지침을 확립하고 수행 해야만 합니다. 그러나 이러한 의무만이 부여되면 비용 발생으로 인하여 병원들이 어려움을 겪을 수 있으므로 수가를 통한 보상 확대가 이뤄질 전망입니다.

2016년부터 시작된 감염예방관리료는 병원의 감염관리 역량에 따라 1-3등급으로 구분하여 지급되고 있습니다. 다만 수가 기준에 감염관리실의 인적 기준과 인증평가 통과여부, 전국의료관련감염감시체계 참여 등의 조건이 포함되어 있어서 규모가 작은 중소병원들이 접근하기가 쉽지 않습니다. 요양병원은 아직까지 수가를 받지 못하고 있으며, 2021년 신설을 위하여 논의가 진행중입니다. 규모가 작은 중소병원의 경우 인증평가나 의료관련감염감시체계에 바로 가입하기가 쉽지 않으므로 감염예방관리료의 등급을 단계적으로 세분화하고 참여기준을 다양화하여 중소병원과 요양병원의 접근성을 개선할 예정입니다. 그 외에 감염관리를 위한 1회용물품(객담 흡인 카테터, 마스크, 가운 등)에 대한 수가개선도 이뤄질 전망입니다.

정부의 감염관리 감시 강화에 따라 의료기관의 감염관리 비용은 높아 질 수 밖에 없으며, 감염관리 시장 또한 커질 것으로 전망됩니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

일반적으로 모바일 액세서리라 함은, 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기 위하여 혹은, 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰 사용하는 전용 액세서리를 말합니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰 보호 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 있습니다.

최근 모바일 액세서리 동향은, 단순히 보호의 기능을 넘어 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순히 휴대폰을 보호하는 기능을 넘어서 다양한 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다.

이러한 기능성 제품에 대한 니즈 만큼이나 중요한 모바일 액세서리 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶은 소비자 욕구이자 시장을 성장시키는 원동력입니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통해 자신의 스타일을 표현 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요가 나날이 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽고 다양하게 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 특성(가) 신재생에너지 사업부

1) 태양광

태양광발전의 장점으로는 정비요소가 적고 유지비가 저렴하다는 점입니다. 10 W/㎡를 생산 가능한 태양광 발전소는 면적당 에너지 생산 효율이 풍력발전의 4배, 바이오매스의 20배에 이르는 높은 효율을 보여주고 있습니다. 반면 태양광발전은 태양의 방향 및 날씨에 따른 출력 편차가 크다는 단점을 가지고 있습니다. 대한민국의 경우 3~6월, 9~11월에 태양광 발전 효율이 가장 높습니다.

한국수출입은행이 발행한 ‘2020년 2분기 태양광산업 동향 보고서’에 따르면, 코로나19로 인해 2020년 세계 태양광 수요는 사상 처음 역성장할 것으로 예상했지만, 세계 태양광 수요의 40%를 차지하고 있는 Big 2(중국, 미국) 시장이 예상보다 양호한 수요증가로 인해 120GW를 넘어설 전망이며, 2020년 1분기 설치량은 코로나 19 영향으로 인해 전년동기 대비 75% 감소했으나 2분기 이후 중국의 설치량 증가 및 미국 내 대형 태양광 수요가 살아나면서 전 세계 태양광 시장이 급반전하는 상황이 발생했습니다.

국내 태양광 시장 역시 코로나 19 악재 속에서도 차분한 성장세를 이어갔으며, 지난 10월 28일 한국에너지공단이 발표한 ‘2020년 상반기 신재생에너지 신규 보급용량 안내’를 살펴보면, 올 상반기 국내 태양광발전 보급용량은 총 2,130MW를 기록했습니다.

한국판 뉴딜에는 2025년까지 총 160조원을 투자해 일자리 190만개를 만든다는 구상이 담겼고, 이러한 한국판 뉴딜을 이끌 세 가지 축 중 하나로 ‘그린뉴딜’을 선정, 73조4,000억원을 투자해 일자리 65만9,000개 창출에 나설 계획임을 밝혔습니다.

또한, 정부는 녹색도시 전환, 제로 에너지 빌딩, 신재생에너지 보급 확대 등 모든 그린뉴딜 계획에서 태양광 산업의 활약을 기대하고 있으며, BIPV와 수상 태양광, 지붕형 태양광 등 육상태양광에 비해 다소 주목도가 떨어졌던 태양광 산업이 폭발적인 성장세가 예상됩니다.

2) ESS

ESS는 크게 발전원, 송배전단계, 수용가, 분산전원 등에 위치하여 전력계통의 효율성을 제고하는 데 활용될 수 있습니다.

발전원 단계에 ESS가 위치할 경우 ① 예비력과 부하추종, ② 발전기 출력제어, ③ 공급용량 확보, ④ 신재생에너지 변동성 개선, ⑤ 신재생에너지 용량확보 등의 역할을 할 수 있습니다.

송배전 단계에서 ESS는 ① 송전혼잡완화, ② 송전보조, ③ 변전소 보조전원의 역할 수행, ④ 송전선로 신규 건설에 대한 투자를 지연시키는 효과, ⑤ 신재생에너지 송배전상 전압품질 문제 보정 등의 효과가 있습니다.

수용가의 에너지 소비단계에 ESS가 위치할 경우, ESS는 에너지소비 시간의 이전 기능 등을 수행하여 전기요금을 관리 하는 역할을 할 수 있으며, 상업용 및 가정용 등 전력품질 유지가 요구되는 업종에 적용될 때에는 갑작스러운 낙뢰 등에 의해 발생하는 전압강하 문제 등에 대응하는 비상용 발전기로서 활용될 수 있습니다. 더불어 철도 등의 수송부문에서 비효율적으로 발생하는 에너지소비를 관리하는 역할을 할 수 있습니다.

미국에너지부(Department of Energy, DOE)는 ESS 도입에 따라 발생하는 기대효과에 대해 28가지로 정리하고 있습니다. 자체기동(Black Start), 예비력확보, 부하추종(Load Following), 경사(Ramping), 전압제어, 전기에너지 시간이전, 공급용량, 송전혼잡완화, 송전보조, 신재생에너지 용량확보, 신재생에너지 분산전원 문제 해결, 재생에너지 배전문제 해결, 전기요금 관리, 계통연계의 신뢰성 및 품질향상, 주파수조정, 송전선로 건설투자 지연, 수송서비스의 에너지 관리, 분산전원 용량확보입니다.

한국전력은 우리나라 전력계통 운용 시, ESS 활용 방안을 발전원, 송배전망, 수용가 단계로 구분하여 열 가지로 정리하였습니다. 발전단계에서의 쓰임을 살펴보면 발전에너지원으로 전력 도매시장과 보조서비스시장에 참여하는 역할과 신재생에너지 전원의 변동성 개선을 위해 활용되는 방안 등이 존재합니다. 송배전 단계에서는 송배전망의 역률개선 및 설비증설 계획을 연기하는 역할과 더불어, 배전망 효율개선을 위한 분산형 ESS로서의 기능을 수행할 수 있습니다.

ESS가 가장 많이 활용될 것으로 예상되는 부분은 수용가 부분으로 나타났습니다. 상용용과 산업용 전력의 경우, 계시별 요금제를 적용받으므로 전기요금이 비싼 피크부하 시간에는 전력 소비를 저감하고 전기요금이 저렴한 심야전력 시간에 전력을 많이 소비하도록 유도하여 에너지비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 ESS를 이용하여 심야시간의 전력을 저장하고 비싼 시간대에 전력을 방전하여 사용하는 등의 메카니즘을 통해 에너지비용을 절약할 수 있습니다.

이처럼 ESS는 전력계통과 연계하여 발전에서부터 수용가, 분산전원까지 다양하게 적용되어 각각의 위치에서 전력망의 이용효율성 개선을 위해 활용될 수 있습니다.

(나) 의약품 사업부

코로나19 사태로 생활 방역이 일상에 스며들면서 의료기관 감염관리 산업의 급성장이 기대되고 있습니다. 현재 국내 의료기관 감염관리 산업의 시장 규모 등은 집계되지 않은 상태지만, 국내에만 약 200개의 소독제 제조업체와 약 6000개의 방역·소독업체가 있는 것으로 추산됩니다. 하지만 의료기관 감염관리에 큰 비중을 차지하는 고수준 소독제 제조업체는 본 사를 포함하여 7개에 불과 합니다.

국내 의료기관 감염관리, 방역·소독 산업 성장에 대한 기대감에도 불구하고 현재 국내 의료기관 감염관리, 방역·소독 산업의 규모 등 현황 파악은 전무한 상태입니다. 통계청에 따르면 방역·소독과 연관된 산업은 의료용품 도매업, 살균·살충제 및 농약 제조업, 생물 살균·살충제 및 식물보호제 제조업 등으로 세분화되지 않고 광범위합니다. 통계청 관계자는 “관련된 산업이 많아 방역·소독 산업만을 콕 집어 시장 규모를 추정하기는 어려운 상황”이라고 합니다.

하지만 국내 의료기관 감염관리, 방역·소독 산업이 가파르게 성장할 것이라는 전망에는 큰 이견이 없습니다. 실제 산업통상자원부에 따르면 코로나19 관련 소비재이자 방역용품인 손세정제 수출액은 2019년 1억5612만2000달러로 2018년 대비 24.7% 증가했고, 코로나19 사태가 본격화된 올해 2월 수출액은 2045만1000달러로 지난해 같은 기간보다 무려 104.7%나 늘었습니다. 3월 수출액(2255만3000달러)도 전년 동월 대비 81.4% 성장했습니다.

감염관리 시장의 범위는 감염관리제품, 멸균관리제품, 사용자 감염관리 서비스로 분류할 수 있으며 감염관리제품은 소독제, 소독기기, 내시경, 소독타월, 방역용 마스크 등이고 멸균관리제품은 스팀멸균, EO가스, VHP, E-beam, Contract services 이며 사용자 감염관리 서비스는 병원과 생명과학 분야에서 적용됩니다. 감염관리 시장은 2021년까지 연평균 6.5% 수준으로 성장하여 177.8억 달러 규모를 달성할 것으로 예측됩니다.

많은 나라에서 만성 질환의 발병률이 높은 고령인구가 증가하고 있어 이는 감염관리 제품의 수요증가로 이어지고 있으나 국가별 엄격한 인허가절차와 규제, 기업에 부여되는 준수 의무는 성장 제한 요소로 작용할 가능성이 있습니다.

감염관리 시장은 지역적으로 북미가 가장 큰 비중을 차지하며 이어서 유럽의 규모가 크지만 아시아-태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망되는데, 이는 건강에 대한 인식 향상, 1인당 소득의 증가, 헬스케어 인프라의 발전에 기인하는 것으로 분석됩니다.

주요 기업으로 3M (U.S), Belimed AG(스위스), Halyard Health, Inc (U.S), Getinge Group(스웨덴), Advanced Sterilization Products(U.S), STERIS Corporation(U.S), Sterigenics International, Inc(U.S), MMM Group(독일), Cantel Medical Corperation(U.S), Matachana Group (스페인) 등입니다.

MarketsandMarkets의 제품별 감염관리 시장보고서(2019)에 따르면 전세계 감염관리 시장 규모는 2018년 187억 달러에서 연평균 6.6%씩 성장하여 2024년에는 199억달러에 이를 것으로 전망되었습니다.

2020년 발생한 COVID-19와 같은 급성 호흡기 질환의 전세계적 유행은 각국 보건당국에 높은 수준의 감염예방 정책을 시행토록 유도하고 있습니다. 각 보건당국은 효율적인 감염예방 조치 및 감염관리에 관한 인식 제고를 위해 관련 지침을 발행하고 강도 높은 점검을 시행하고 있습니다. 또한, 병원 획득 감염(HAI)은 환자 회복에 미치는 영향이 매우 높음에도 꾸준히 발생하고 있어 이에 대한 관리의 중요성이 대두되어 왔습니다. 감염병과 관련된 이와 같은 전세계적 흐름은 감염관리 시장의 성장에 이바지할 것으로 예상되며 이는 관련 산업을 영위하는 동사 의약품 사업부의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 가장 큰 특징은 전방산업(스마트폰 시장)의 영향이 절대적이며 따라서 스마트폰 교체 주기에 맞추어 모바일 액세서리의 수요가 결정된다는 점입니다. 스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로서 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 매년 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고, 통상적으로 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있다는 점을 들 수 있습니다. 모바일 액세서리의 경우는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1개월에서 3개월까지가 액세서리에 대한 시장 수요가 가장 높은 편이나, 최근 전자상거래의 활성화로 인하여 3개월 경과 후에도 각 기종별로 꾸준한 제품판매가 이루어지고 있는 상황입니다. 또한 해외Buyer를 Target으로 한 저가폰시장의 활성화로 Mobile악세서리에 대한 수요가 지속되는 요인이 되고 있습니다.

그리고 모바일 액세서리의 경우 브랜드 파워 등을 통한 무형의 진입장벽 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 모바일 액세서리는 패션 아이템에 속하기 때문에 트렌드에 민감하며 시장의 니즈를 적시에 파악하지 못하면 장기적인 시장 지배는 어렵습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발 업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발 업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위해서는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발주자 입장에서는 많은 어려움을 겪고 있습니다.

또한 모바일 액세서리 중에서도 휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 당사는 모바일 액세서리 산업을 성장시키기 위하여, 지속적인 원자재 탐구를 하고 있으며, 제조 기술의 향상을 위해 힘쓰고 있습니다.

(3) 시장현황 및 산업전망(가) 신재생에너지 사업부

1) 태양광

태양광발전은 태양광을 직접 전기로 변환시키는 발전방식으로, 가장 핵심적인 부품은 태양전지로, 1세대, 2세대, 3세대 태양전지로 분류 할 수 있습니다.

소재에 따라 실리콘계(1세대), 화합물 반도체계(2세대), 유기계 태양전지(3세대)로 구분되며 현재 태양전지 시장은 1세대 태양전지인 결정질 실리콘 태양전지가 90% 이상을 점유하고 있고, 3세대 태양전지는 연구개발 및 실증화 단계로 효율 향상 및 안정화가 필요한 상황입니다.

태양광 인버터는 전력변환 효율 향상과 무게감소를 위해 무변압기형 고효율 방식으로, 태양광 인버터와 같은 분산형 전원의 급격한 증가에 따른 계통연계기준의 변화에따른 대응 기술개발이 이루어지고 있으며, 발전효율 향상 및 시스템 비용의 저감을 이루기 위해, 고효율화, 전력밀도 향상 및 옥외형 구조로 개발되고 있습니다. 코로나 19사태로 인해 역성장할 것이라는 기존 예상치와 달리 세계 태양광 수요는 40%를 차지하고 있는 중국 및 미국 수요가 양호한 상황이며, 유럽 및 일본 수요도 전년과 비슷합니다. 특히 중국은 경기부양의 일환으로 태양광 건설을 늘리고 있으며, 당초 예상치 대비 10GW 이상 초과 건설될 예정입니다.

20201 국내 태양광 설치량이 전년 공기 대비 40% 증가하였지만 거대 내수시장을 토대로 가격 경쟁력을 확보한 중국 기업들이 글로벌 태양광 시장 점유율을 확대해 나가면서 우리 내수시장에도 공격적 시장 진출 전략을 펼치고 있는 상황으로, 향후 국내 태양광 모듈 업체들에 대한 위협이 커질 수 있는 상황입니다.

한국에너지공단은 2021년 국산 점유율이 전년 대비 하락했으며, 이는 중국 내수수요감소, REC 가격 하락 등의 이유인 것으로 분석된다고 밝혔습니다. 다만, 해외기업들이 대규모 증설을 통해 규모의 경제를 확대하는 등 우리 산업의 경쟁력을 지속적으로 위협하고 있는 상황에서, 에너지전환 정책성과가 국내 태양광 산업계의 실질적 성과로 연결되도록 하기 위해 다양한 노력이 필요하다는데 인식을 가지고 있습니다.

그중 최저효율제, 탄소 인증제 등을 통해 국내 시장을 고효율, 친환경 시장으로 전환시키며,

세계 최고효율 차세대 태양전지 기술개발 등 재생에너지 산업의 기술경쟁력 향상 노력을 지속적 추진 중에 있습니다. 산업부의 ‘태양광 R 혁신전략’을 통해 5년간3대 분야 (고효율 태양전지, 신시장.신서비스 창출, 저단가 공정기술)에 3,300억원 투자 예정입니다.

또, RE100, 그린 뉴딜 등 정부에서 추진 중인 신규시장 확보 계획에 맞추어 기업의 투자확대 등 규모의 경제 확보전략 병행이 필요합니다.

2) ESS

ESS산업은 과거 양수발전에서 리튬이온전지를 앞세운 이차전지산업 중심으로 산업구조가 재편되고 있는 상황입니다. ESS산업은 고밀도 고출력을 요구하는 시장수요에 대응하기 위해 다양한 소재 간의 최적화된 조합이 중요하여 해당 기술에 특화된 소재산업과의 긴밀한 협력관계 구축이 중요합니다. 더불어 가격경쟁력 확보를 위해서는 원가를 절감할 수 있는 소재의 개발 등이 요구되는 상황입니다.

ESS산업은 에너지저장에 요구되는 부품을 생산하는 과정과 부품을 조립하는 ESS 패키징(packaging), 시스템 설치, 운전 및 관리 등 에너지저장을 위한 중대형 에너지저장시스템의 생산 및 설치 등으로 정의할 수 있습니다. ESS산업은 부품을 생산 및 조립하는 제조업의 과정과, 설치 및 운전 관리 등 서비스업의 성격을 모두 가지고 있습니다.

ESS 산업의 후방산업에는 ESS 생산에 요구되는 부품 소재를 생산하는 산업 등이 존재하며, 리튬이온 전지를 기준으로 살펴볼 때 전지의 Cell을 구성하는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등을 제조하는 산업과 해당 Cell 등을 포장하는 파우치 등의 생산 산업 등이 있습니다. ESS 산업의 전방산업에는 전기의 발전과 송배전을 책임지는 한국전력 등의 발전 서비스 산업과 수용가 단계에서 발생하는 에너지수요관리를 수행하는 ABB 등의 전력 관리 서비스사업자, 또는 스마트그리드를 통해 신규 사업에 진출하여 배전망 또는 송전망 등의 관리의무를 가진 사업자 등이 존재합니다. 현재까지 ESS 관련 기업들은 B2B 시장을 중심으로 사업기회를 모색하였으나, 독립형 신재생에너지 하이브리드 시스템과 분산전원의 확대에 따라 B2C 시장인 가정용 소형 ESS도 개발하여 진출에 박차를 가하는 등 장기적으로 수요감축자원 확보를 위한 초석을 다지고 있습니다.

ESS 산업은 에너지저장이 가능한 장치를 생산하는 산업이므로, 세부 기술별로 후방산업의 구조가 상이하게 나타납니다. ESS의 기술은 이차전지인 리튬이온전지, 나트륨황전지, 플로우 전지, 슈퍼커패시터 등의 전기화학적 에너지저장 시스템과 기계적 에너지 저장시스템인 플라이휠 등으로 구분할 수 있습니다.

국내 ESS 시장은 심각한 위기의 시간을 보내고 있습니다. 글로벌 ESS 시장이 꾸준하게 성장하고 있듣 것과 비교해 얼어붙은 국내 ESS 시장의 체감온도는 더욱 차가워지고 있습니다.

2017년부터 급격히 확대된 국내 ESS 시장은 2018년 기준 누적 3.6GWh로 글로벌 시장의 3/1을 차지할 만큼 크게 성장했습니다. 이러한 성장 배경에는 REC 가중치 부여 및 특례요금제 등 정부의 지원이 큰 역할을 했습니다. 그러나 빠른 성장 과정에서 화재 이슈와 같은 해결해야하 할 과제도 남겼습니다. 화재 이슈 이후 ESS 시장은 배터리 수급 불안정, 금융 투자 부재, REC 가격 폭락 등 계속해서 이어지는 혼란 속에 고사 직전에 놓여 있습니다.

현대경제연구원에 따르면, 국내 ESS 시장 규모는 2019년 3.7GWh로 1028년 5.6GWh보다 33.9% 감소했지만 글로벌 ESS 시장이 같은 기간 11.6GWh에서 16GWh로 37.9% 성장하는 사이 국내 시장만 역성했습니다. 지난해 시장 규모는 2019년과 비교해 80% 이상 축소된 것으로 파악하고 있습니다.

‘ESS 시장의 회복을 위해 가장 필요한 사항’에 대한 시장조사에서도 ESS 화재에 대한 확실한 대책 마련과 부정적 인식 개선에 대한 답변이 많았으며, ① ESS 화재에 대한 부정적 인식 개선, ② 정부의 일관된 장기적 지원정책, ③ 안전성 개선된 차세대 배터리 및 솔루션 개발, ④ 민간 중심의 성장 생태계 조성, ⑤ 운영환경 관리에 대한 인증 및 표준 가이드 제시 순으로 응답이 이루어졌습니다.

업계 관계자는 ‘정부의 투명하고 원활한 소통과 일관되고 지속적인 정책 추진이 필요하다.’ 며 “화재 이슈에 대한 안전대책 및 인식 전환을 위한 홍보, REC 가격 폭락에 대한 개선점 마련 등 꼬인 매듭이 풀려야 2021년 ESS 설치가 가능할 것으로 보인다”고 전했습니다.

(나) 의약품 사업부1) 감염관리 시장의 현황

2015년 5월 메르스 (중동호흡기증후군) 유행으로 인하여 의료기관의 감염관리 중요성에 대해 강화하는 계기가 되었습니다. 이후 국가차원의 감염관리 사고 예방을 위한 다양한 정책이 시행되어 국내 의료기관에서의 감염관리 규정과 절차의 변화가 급격하게 변하고 있는 상황입니다.

또한, 2017년 서울의 대학병원에서 신생아 사망사건에서 보듯이 의료기관의 감염사고는 의료인 개개인의 관리뿐만 아니라 의료기관의 감염관리 시스템이 더 중요한 부분으로 인식이 확대되고 있습니다. 더불어 2020년 발생된 코로나-19 등과 같은 감염병이 지속적으로 발생될 가능성에 대하여 보건복지부 및 질병관리본부등은 의료기관에 대하여 감염관리에 대한 관리 강화에 신경쓰고 있습니다.

의료기관이 감염관리 사고 예방에 대해 소극적으로 대응해 왔던 여러 이유 중에 하나는 충분한 예산의 부재로 전문가들의 의견을 모으고 있습니다. 의료기관에서 행해지는 대다수의 감염관리 사고 예방 활동의 비용은 모두 의료기관의 몫으로 국민건강보험시스템에서 보전해 주는 시스템이 적용되지 않았습니다. 이에 대한 보완책으로 정부의 정책은 의료기관내의 감염사고 예방과 환자 보호를 위한 행위의 보상으로 감염관리료, 안전관리료 및 내시경 소독세척행위수가 등의 항목으로 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다.

또한, 의료기관에서도 감염관리 전무간호사 인력 및 관리 시스템과 감염관리 제품의 사용 확대를 통하여 자발적인 감염사고 예방활동을 확대하고 있습니다. 하지만, 전문인력 부족과 각 의료기관에 맞는 시스템의 부재로 인한 감염관리의 체계적이며 통합적인 관리서비스를 제공하는 전문회사는 아직까지 없습니다.

2) 업계의 현황

의료기관에서 사용하는 소독제는 수입품과 국내 생산되는 의약품, 의약외품이 주축을 이루고 있습니다. 수입 제품의 경우 미국의 FDA, EPA와 같이 각 국의 의료용 소독제로 인허가를 받은 제품 만이 국내 의료용으로 사용할 수 있으며, 국내 제조 제품의 경우 식품의약품안전처의 허가, 인정 등을 통하여 적합성이 확인된 제품을 사용하도록 하고 있습니다.

외국의 주요 업체는 3M, J, PDI, Clorox Healthcare 등이 있으며, 국내 주요 제조업체는 그린제약, 동인당, 퍼슨, 휴온스메디케어 등이 있습니다. 국내 제조업체는 오리지널 제품의 제너릭 제품 생산만 하고 있어, 의료기관의 사용 편리성이 반영되지 않는 상황입니다.

의료기관에서는 대상 의료기구마다 멸균, 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독 과정을 시행합니다. 멸균은 주로 EO가스멸균, 고압멸균 등 멸균시설장비를 통한 방법을 이용하고 있으며, 그 외 소독 과정은 각 소독 단계에 맞는 의약품, 의약외품 등을 이용하여 소독 과정을 시행하고 있습니다.

당사의 의약품사업부는 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독에 해당되는 제품을 연구개발 생산 및 판매하고 있으며, 이 영역의 경쟁업체는 의약품, 의약외품 제조회사입니다.

높은 수준의 소독제의 대표적인 제품으로 내시경 소독제를 예로 들 수 있으며, 2017년 국민건강보험공단에서 내시경 소독세척행위수가를 지급하는 안이 시행되면서 내시경 검사 후 소독행위에 대한 관리가 더 강화되고 있으며, 질적 향상도 이루어지고 있습니다.

대표적인 제품으로는 당사의 디터점스오피에이액, J 싸이덱스오피에이액, 퍼슨의 오피덱스, 휴온스메디케어의 스코테린 등이 있습니다. 국내 높은 수준 소독제는 내시경 소독뿐만 아니라 의료기관 내에서 수술실, 중환자실, 심도자실 등 준위험기구의 소독에 사용하고 있습니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

모바일 액세서리의 시장 동향을 파악하는 데에는 크게 5가지 요소를 생각해 볼 수 있습니다. 소득증가, 스마트 기기의 확산, 정보 통신의 발달, 소비성향의 변화, 해외진출 가능성의 증가 등입니다.

1) 소득 증가

2019년 OECD 소득수준은 평균 $46,485(USD)으로 2018년보다 1% 더 증가하였습니다. IMF는 OCED 국가 소득수준이 꾸준하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 소득이 증가될수록 삶의 질 향상을 위한 소비가 늘어나기 때문에, 스마트 기기의 수요가 증가될 것이며, 연쇄작용으로 스마트 기기의 액세서리 수요 또한 늘어날 것입니다.

2) 도시 인구확대

도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 악세서리의 수요가 커지고 있습니다. 특히, 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 악세서리에 대한 노출이 증가되고, 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것으로 볼 때에, 모바일 악세서리 수요가 급증될 것으로 예상됩니다.

3) 스마트 기기의 확산

스마트 기기의 기술 및 포용 기능의 향상은 스마트 기기가 일상 속에 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 이전의 스마트 기기는 사치품이었다면, 최근의 스마트 기기는 필수품과 사치품 두 가지 성향을 가지게 되었습니다. 삼성전자의 ‘BUD’S와 애플의 ‘에어팟’ 등 블루투스 이어폰과 같이 스마트 기기의 필수품적인 성향으로 스마트 기기의 보급 연령층이 확대가 되고 있고, 더불어 TAB과 스마트펜슬 등의 등장으로 스마트 기기 액세서리의 수요 또한 증가되고 있습니다.

4) 정보 통신의 발달

인터넷 쇼핑, 모바일 쇼핑, E-뱅킹, 핀테크 등 소프트웨어의 발전과 통신의 발달로 스마트 기기 액세서리를 손쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 쉽게 제품에 대한 정보를 얻고, 가격 비교 및 제품을 접할 수 있게 되었습니다. 따라서 소비자가 원하는 재질, 디자인, 크기, 기능 등 소비자의 선택 범위와 구매 욕구가 향상되었고, 소품종 대량생산이 아닌 다품종 소량생산의 시장이라고 할 수 있습니다.

5) 소비성향의 변화

이전에 소비자는 단순히 스마트 기기의 보호목적으로 모바일 액세서리를 사용했었다면, 최근의 소비자들은 스마트 기기의 보호목적 뿐만 아니라, 가방처럼 하나의 장신구로 사용하고 있습니다. 디자인의 다양화는 소모품으로서, 사치품으로서 소비자에게 여러 개의 상품을 구매할 수 있게 하는 요소가 되었습니다. 또한 최근에는 스마트 기기 자체의 컬러 다양화가 이루어져 투명케이스의 수요를 증가시켰습니다. 스마트 기기 본연의 색깔을 유지하며, 장신구의 목적도 달성할 수 있기 때문입니다.

6) 해외진출 가능성의 증가

교통의 발달은 해외 접근성을 증가시켰습니다. 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 성장, 또한 중국의 소득 증가는 스마트 기기의 수요를 증가시키고 있고, 모바일 액세서리에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 개발도상국에 제시되는 모바일 기기가 예전 모델인 경우가 있어, 생산하고 남은 재고를 처리할 수 있는 방법이기도 합니다. 이는 모바일 산업의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

(가) 신재생에너지 사업부

태양광 시장의 경우, 태양광 패널이 25도에서 가장 좋은 효율성을 보여주는 특성으로 시간과 날씨의 계절(보통 3~6월, 9 ~ 11월)적 요인에 따른 발전출력의 편차와 효율성으로 계절적 경기변동성을 지니고 있으며, 겨울철은 지반이 얼어있어 토목공사를 할 수 없는 설치시공의 비수기라고 볼 수 있습니다.

ESS 시장의 경우, 계절적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단됩니다.

ESS의 핵심부품인 리튬배터리는 배터리 제조사에서 15년간의 성능을 보증합니다. 즉 15년 이후 잔존 성능이 70% 이상을 보증하며, 부족할 경우 배터리 회사에서 보상을 하기 때문에 고객은 성능에 대한 걱정 없이 사용할 수가 있습니다.

(나) 의약품 사업부

2015년 당시 메르스 유행으로 인하여 국내 의료기관과 환자에 대한 감염관련 사고 예방을 위한 관심이 증폭되었습니다. 당시 감염관련 제품이 특화된 국내 제약회사가 부족하여 신속하게 대응할 수 있는 활동이 미비하였습니다. 이러한 상황적 특성으로 감염관리의 제품의 개발, 프로세스 및 종합적인 감염관리서비스까지 제공하는 사업모델은 계절적요인 크게 영향을 미치지 않는다고 보고 있습니다.

1)도입기

의약품사업부는 1단계(도입기)로 감염관련 제품의 연구개발과 판매를 진행하고 있습니다.

1단계 핵심 추진사항은 의료기관에서 사용하는 감염관리 관련 제품의 기본 구성을 구축하는 것입니다. 높은 수준 소독제 의약품 및 낮은 수준 소독제 의약외품, 인체에 적용하는 의약품, 의약외품, 의료기 품목 등에 대한 제품 구성을 2019년까지 판매허가를 득하는 것이 목표입니다. 또한 해외 판매를 위해 국제표준 ISO13485, ISO9001에 대한 인증을 완료하였습니다.

이러한 활동을 통하여 원천기술 및 생산 인프라 구축을 완료하고 품질관리 시트템을 구축하여 지속적으로 성장할 수 있는 사업구조의 안정적 기반을 조성할 수 있습니다.

2)성장기

2단계(성장기)는 의료기관에서 실효적인 감염관리 매뉴얼을 개발할 수 있도록 관련 정보를 통합하고 각 의료기관의 성격에 따라 맞춤식 프로세스를 도입할 수 있도록 기반 정보를 체계화하는 것입니다.

또한, 원활한 해외 수출을 위해 CE 인증을 추가하고 학회 등 전문가 집단과 감염관리 프로세스에 대한 개선연구도 시행하여 차후 회사의 전문성을 강화해줄 감염관리 전문가 교육의 바탕이 될 수 있도록 하는 것입니다.

대량 생산이 가능하도록 생산시설 확충과 자동화를 확대하고 CE 인증 등으로 수출의 기회를 호가대하여 사업의 수익성이 확대될 것입니다. 그리고, 감염관리 프로세스에 대한 초기 적용하는 의료기관에 대한 제품판매가 접목하여 매출확대가 되는 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

3)성숙기

3단계(성숙기)는 감염관리 프로세스에 대한 개선연구가 마무리되어 본격적으로 의료기관 감염관리 서비스 사업이 시작되는 단계입니다. 개선연구 과정에서 참여한 감염관리 전문가를 통한 각 의료기관의 특성화에 따른 컨설팅 및 맞춤 감염관리 프로세스를 제공하는 서비스를 제공하며, 각 단계에 적합한 당사의 제품으로 감염관리 업무가 진행되도록 하는 것입니다.

또한, 학회 및 전문가 집단의 신뢰성 확보를 위해 감염관리 전문가의 지속적인 연구 과정을 통하여 서비스의 질을 향상시켜 나갈 것입니다.

이러한 감염관리 서비스 체계와 관련 제품을 동시에 공급 관리하는 통합화 전략은 체계화된 서비스가 필요한 해외 지역에 효과적인 시장을 만들어가는 좋은 사례가 될 것입니다.

구분	핵심 추진 사항	목적 및 기대 이익

1단계 (도입기)
2015년 ~ 2019년	의약품 의약외품 연구개발	원천기술 및 생산 인프라 구축

높은 수준, 낮은 수준, 의료용 세정제 판매허가	사업구조의 안정적 기반 조성

국제표준 달성 (ISO13485, ISO9001)	품질관리 시스템 구축

2단계 (성장기)
2020년 ~ 2022년	감염관리 매뉴얼 개발	생산 인프라 확충

학회협력사업 강화	수출 및 수익성 확대

감염관리 프로세스 개선연구	감염관리 프로세스 접목을 통한 매출 확대

3단계 (성숙기)
2023년 ~	의료기관 감염관리서비스 사업 시행	감염관리서비스 시너지 효과로 매출과 수익성 극대화

감염관리 전문가 운영	학회 검증 프로세스를 통한 신뢰도 증대

해외 의료기관 감염관리 서비스 진출	해외 진출을 통한 제품 및 서비스 매출 확대

(다) 모바일 액세서리 사업부

모바일 액세서리 시장의 경우, 일반적인 경기 변동과는 무관한 것으로 판단되며, 반면 산업의 특성상 전방산업인 하드웨어(모바일 기기 등)의 출시 및 통신사의 정책 변화에 따른 영향을 받게 됩니다.

스마트폰은 가전제품과 정보기술(IT) 기기를 통틀어 교체 주기가 가장 짧은 제품으로 꼽힙니다. 한해 동안에도 다수의 새로운 스마트폰이 출시되고 있으며, 대부분의 스마트폰 이용자들이 2년 내외의 주기로 스마트폰을 교체하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 통신사에서 2년을 기준으로 요금제 책정 및 할인 정책을 펼치고 있어 소비자의 단말기 교체 주기 역시 그에 맞춰져 있는 것이 일반적입니다.

출처 : 정보통신정책연구원, 2018

향후 휴대폰 수요는 신규 수요보다는 교체수요 중심으로 이동할 것으로 예상됩니다. 2010년 이후 글로벌 경기 회복에 따른 소비 확대와 단말기 업체간 경쟁 심화로 교체주기 에 따라 휴대폰 수요의 중심이 신규 수요보다는 교체 수요로 이동될 것으로 전망하고 있습니다.

KT경제경영연구소의 연구결과에 따르면 일반적으로 하나의 단말기를 사용하는 동안 케이스는 약 2.4회, 액정보호필름은 2.5회 구매하는 것으로 조사된 바 있으며, 당사의 소비자 조사 결과 3~6개월에 한번씩 케이스 등 액세서리를 교체하는 소비자 비중이 약 35%로 조사된 점을 고려할 때, 하나의 단말기를 사용하는 동안 어떤 액세서리가 다른 액세서리로 대체되는 평균적인 제품 수명주기는 약 6개월에서 1년으로 추정됩니다.

이처럼 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에, 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간의 효율적인 공급망 관리 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속하고, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있습니다. 당사는 발빠른 글로벌 소싱을 통해 대응할 수 있는 역량이 충분하며, 새로운 모델 출시에 맞추어갈 수 있습니다.

(5) 대체시장(가) 신재생에너지 사업부

신재생에너지는 기존의 화석연료를 재활용하거나 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 태양광 에너지, 지열 에너지, 해양 에너지, 바이오 에너지, 풍력 에너지 등이 있으며 최근에는 수소나 연료전지도 대체 에너지로 사업 시장을 확대하고 있습니다.

당사는 리튬이온배터리를 이용한 ESS 사업 및 태양광 EPC 공사 사업을 하고 있습니다. 대체시장으로는 수소연료전지 발전소가 있습니다.

수소연료전지 발전소의 원리는 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 화학반응 시켜 물과 전기를 생성하는 것이입니다. 물을 전기분해해 산소와 수소로 나눠지는 것의 역반응인데, 화학적으로 보면 생성과정에서는 전기와 물 이외에는 부산물이 나오지 않습니다. 또한 발전효율이 높으며, 다른 디젤엔진, 가솔린엔진, 가스터빈의 경우 출력 규모가 클수록 발전효율이 높아지는 경향이 있으나 연료전지의 경우 출력 크기에 상관없이 일정한 높은 효율을 얻는 것도 크 이점이라고 할 수 있습니다.

하지만, 수소연료전지 발전소 부지선정 후 많은 문제가 발생하기도 합니다. 건립 전 인근 주민들의 반발로 공사 착공이 지연되는 경우가 있습니다. 큰 이유는 수소연료전지에 대한 안전성 및 수소연료전지 발전소 건립 전 주민들에게 제대로 된 주민설명회나 공청회가 없었던 문제로 지적되고 있습니다.

수소연료전지 발전소 건립 전 발전소에 대한 안전성 기준 확립과 인근 주민들에게 제대로 된 주민설명회가 필요할 것으로 보입니다.

(나) 의약품 사업부

감염사고 예방을 위한 의료기관 사용 소독제 제품은 수입 제품과 국내 생산제품으로 크게 분류할 수 있습니다. 수입 제품의 경우 외국의 헬스케어 제조사가 개발한 제품을 수입하여 국내 유통 판매하는 형태이며, 국내 생산 제품은 대다수 외국의 오리지널 제품을 제너릭 제형의 제품으로 중소 제약회사가 80% 이상을 생산하고 있습니다.

의료기관 사용 소독제 제품은 허가 과정에서 다양한 효력시험이 시행되고 있으며, 이 과정에서 많은 연구개발비 투자가 이루어지고 있습니다. 향후 인지도가 높은 대형 국내 제약회사가 소독제 제품 개발생산에 참여한다면 지금의 소독제 생산하는 회사는 구조조정이 불가피할 것으로 보이지만, 아직까지 대형 제약사의 참여가 이루어지고 있지 않습니다. 이러한 이유는 의료기관 사용 소독제 제품이 다품종 소량 사용으로 인식되어 기존의 제약시장과는 시장규모가 차별화되어 있어 큰 주목을 받지 않고 있기 때문입니다.

향후, 감염관리에 대한 인식이 의료기관에서 확장되어 일반 환경에서도 사용할 수 있는 인증제품 선호 시 감염관련 제품들의 시장이 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 시기에 대형 제약사들의 참여가 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측에 따라 당사는 기술력 축적, 브랜드 인지도 확대, 대량생산의 기반시설 확대 등을 계획하고 준비하고 있습니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

모바일 액세서리는 스마트폰이 존재하는 한 그 필요성이 존재하여 꾸준히 수요가 있을 것으로 판단됩니다. 또한 모바일 액세서리라는 제품의 범주 자체가 특정한 모양이나 기능이 정해진 제품이 아니라, 어떠한 형태나 기능으로든 스마트폰을 사용하는데 있어 필요한 제품 전체를 아우르기 때문에, 현재 모바일 액세서리에 속하는 제품이 더 이상 그 기능을 잃어버려 모바일 액세서리가 아니게 만드는 기술이나 제품을 모바일 액세서리의 대체 시장이라고 할 수 있겠습니다.

현재 당사가 주력으로 판매하고 있는 휴대폰 케이스에 국한하였을 때, 휴대폰 케이스를 대체할만한 다른 제품은 존재하지 않으나, 현재 중소기업 위주로 생산되고 있는 휴대폰 케이스를 대기업이 생산하게 될 경우 그 시장을 빼앗길 수 있습니다.

(라)모바일사업부 프로브팀

전 세계적인 차량용 반도체 품귀현상으로 일부 자동차 공장의 가동에 차질이 빚어지고 있는 가운데, 정부가 차량용 반도체 기술개발에 내년까지 2000억 원 이상을 투입하며 자립화를 본격 추진하고 있습니다. 우리나라는 반도체 강국임에도 불구하고 현재 차량용 반도체의 98%를 해외에서 수입에 의존하고 있습니다. 이에 대응책이 마땅치 않은 상황입니다. 국내 자동차 반도체 설계회사는 극소수이고, 이마저도 대부분 연매출 1000억 원 이하의 중소기업입니다. 반도체 제조분야(파운드리)에서도 현재 수급이 불안정한 MCU의 경우 생산공정 자체를 보유하지 않고 있습니다. 앞으로 자동차 반도체 시장 투자 전망은 상승할 것이고, 이제 모바일 중심에서 달리는 스마트 폰인 차량용반도체 시장으로 대체 전망됩니다.

(6) 경쟁상황(가) 신재생에너지 사업부

1)태양광

중국의 태양광 업체들이 풍부한 내수 시장과 정부의 지원을 등에 업고 전 세계 태양광 PERC시장을 선도하고 있습니다.

태양광 셀 생산 기준으로 상위 10개 기업 중에서 8개가 중국 기업이며, Jinco solar, Trina Solar, JA solar, Canadian Solr, GCL 등이 전 세계 태양광 셀, 모듈 생산량 세계 10위권 기업에 속해있으며 Jinko Solar 태양광 모듈 제조업체 중 하나로 2019년 3월 기준으로 실리콘 웨이퍼의 경우 연간 10.5GW, 태양전지의 경우 7GW, 태양전지 모듈의 경우 11GW의 수직통합 태양광 제품 가치 사슬을 구축하였습니다.

코로나19로 인해 태양광 기업들의 실적이 악화될 것으로 예상됐으나, 양호한 글로벌 태양광 수요로 인해 태양광 기업들의 상반기 실적은 양호하며, Jinko Solar, Longi사 등 Top Tier 기업들의 독주 체재가 형성되기 시작했으며, 이로 인해 상위 기업들의 매출 및 이익의 증가 속도는 더욱 빨라질 전망입니다.

규모의 경제를 달성한 상위 기업들의 매출 및 수익성은 강화되고 있는 반면, 하위 기업들은 제품가격하락으로 매출 및 영업이익이 감소해 기업간 격차가 커지고 있는 상황이며, 글로벌 태양광 산업도 1,2차 구조조정을 거치면서 생존한 기업들이 밸류체인 전반을 조절할 수 있는 승자독식 구간으로 진입되고 있습니다.

2020년 하반기 주요 태양광 기업들의 실적은 상반기 대비 개선 폭이 클 것으로 예상되고 있으며, 중국 및 미국시장의 안정적인 수요를 바탕으로 하반기 매출 및 영업이익은 상반기 대비 양호할것으로 예상됩니다. 하지만 선도기업과 후발주자간 실적 격차는 확대되는 등 기업간 명암은 더욱 뚜렷해질 전망입니다.

2)ESS1) 소형 ESS

일본은 경산성 주관의 ESS 보조금 등에 힘입어 초기 시장이 형성되었고, 30여개 소형 ESS 업체가 참여하여 경쟁 중입니다. Nichicon, Panasonic, Tabuchi 등이 있습니다.

호주는 태양광 주택이 백만호 이상 보급되면서 ESS의 필요성이 증대된 지역입니다. AllGrid Energy, Zen Energy, Solar 360 등이 있습니다.

미국의 소형 ESS는 Tesla의 파워월(Powerwall) 등장 이후 여러 업체들에서 콤팩트하고도, 가격 경쟁력을 지닌 제품들의 출시가 증대되고 있습니다. Enphase, Simpliphi Power, Tesla, Adara Power, Orison Energy 등이 있습니다.

독일은 계통에 연결된 신재생발전원이 증가하면서 계통을 안정화에 대한 필요성이 대두되었고, 동시에 전기값이 가장 비싼 국가 중 하나로 지붕형 태양광을 설치한 가정에서 ESS를 통한 경제성 확보가 가능합니다. Bosch, BMZ, SMA 등이 있습니다.

국내의 경우 수출을 위한 소형 ESS 개발 및 생산이 이루어지고 있습니다. LG화학, 삼성SDI, 코캄이 있습니다.

2) 중대형 ESS

미국은 유틸리티 및 대규모 신재생발전원과 연계하여 ESS 업체들이 활동하고 있습니다. SunEdison, SunPower, Tesla Motors, Advanced Microgrid Solutions, Stem, AES Energy Storage, Greensmith, Coda Energy, Green Charge Networks, Nextera Energy Resources 등이 있습니다.

국내 기업으로서는 효성, LS산전, 삼성SDI, LG화학, LGCNS, 데스틴파워 등이 있습니다.

(나) 의약품 사업부

의료기관에서 사용하는 소독제는 수입품과 국내 생산되는 의약품, 의약외품으로 구분되며 수입품의 경우 미국의 FDA, 유럽의 EMA와 같이 각국의 의료용 소독제로 인허가를 받은 제품이 국내에서 의료용으로 유통되고 있으며 국내 생산품의 경우 식품의약품안전처의 인허가를 거쳐 적합성이 확인된 제품을 사용 하도록 되어 있습니다.

외국의 주요 업체는 3M, J, PDI, Clorox Healthcare 등이 있으며, 국내 주요 제조업체는 그린제약, 동인당, 퍼슨, 휴온스메디케어 등이 있습니다. 국내 제조업체는 오리지널 제품의 제네릭 제품 생산만 하고 있어 의료기관의 사용 편리성이 제고되고 있지 않은 상황입니다.

의료기관에서는 모든 침습적, 비침습적 의료도구와 환경에 멸균, 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독 과정을 시행하는데 멸균은 주로 EO가스 멸균, 고압멸균 등 멸균시설장비를 이용하며 그 외 소독 과정은 각 소독 단계에 맞는 의약품, 의약외품을 이용하여 소독을 실시하고 있습니다.

당사의 의약품사업부는 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독에 해당되는 제품을 연구개발, 생산 및 판매하고 있으며 해당시장 범위의 경쟁업체는 완제의약품, 의약외품 제조회사입니다.

높은 수준의 소독제는 주로 내시경 소독제를 예로 들 수 있으며, “보건복지부 고시 제2016-268호(행위) 내시경 세척·소독료의 급여기준”이 신설되면서 내시경 검사 후 소독행위에 대한 관리가 강화되었고 질적 향상도 이루어지고 있습니다. 대표적인 제품으로는 당사의 디터점스오피에이액, J 싸이덱스오피에이액, 퍼슨의 오피덱스, 휴온스메디케어의 스코테린 등이 있습니다. 국내 높은 수준의 소독제는 내시경 소독뿐만 아니라 수술실, 중환자실, 심도자실에서 사용하는 침습적 의료도구 등 보건복지부 고시에 명시된 준위험기구의 소독에 사용하고 있습니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 과점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다.

액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서 기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다.

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한 바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

(7) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책

(가) 신재생에너지 사업부 국내 태양광 발전업은 정부지원 사업으로, 신재생에너지 의무할당제(Renewable Energy Portfolio Standard)를 실시하고 있습니다. 발전 설비 용량이 500메가와트(㎿) 이상인 발전 사업자는 신재생에너지 의무량을 직접 생산하여 공급할 수 도 있고, RPS인증을 받은 신재생에너지 사업주에게 신재생에너지를 대신 공급했다는REC인증서를 구매할 수도 있습니다. 인증서를 발급받아야 하는 대상 사업자로는 한국수력원자력을 비롯한 전체 발전자회사와 지역난방공사, 포스코파워, 지에스이피에스(GS EPS) 등이 이에 해당됩니다. RPS는 국내뿐만 아니라 미국을 비롯해 호주ㆍ이탈리아ㆍ영국ㆍ일본ㆍ스웨덴ㆍ폴란드ㆍ중국ㆍ태국 등 전 세계적인 국가에서 시행 중에 있는 정부지원 정책이기도 합니다.

세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는 하나의 방안으로 ESS의 도입을 추진하고 있습니다. 특히 우리나라는 절전 및 실내 온도제한, 휴가분산, 주간예고 등의 단기적인 규제 위주 정책에서 벗어나 능동적으로 에너지수요를 관리할 수 있는 수요관리 시장창출을 통해 에너지의 효율적 이용과 더불어 관련 산업의 투자를 활성화시켜, 합리적인 수준의 전력소비 유도와 신산업 창출이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하겠다는 목표를 발표하였습니다.

2011년 5월 지식경제부는 ‘에너지저장 기술개발 및 산업화 전략 (K-ESS 2020)을 통해 신재생에너지 보급 확산과 전력공급 안정화, 스마트그리드 구현의 핵심기술인 ESS의 기술개발 및 산업육성 지원을 통해 2020년 대비 세계 점유율의 30%인 1,700MW를 보급하겠다고 발표하였습니다. 이후, ESS의 기술개발 및 시장창출에 대한 정부의 세부적인 지원방향이 다양하게 제시되었습니다. 정부 에너지정책의 상위계획인 ’제2차 에너지 기본계획‘과 ’전력 수급 기본계획‘ 등을 통해 전력시스템에서의 ESS의 역할 확대에 대해 명시하였고, 더불어 ’대용량 ESS 보급촉진방안(2012)‘, ’창조경제시대의 ICT 기반 에너지 수요관리 신 시장 창출방안(2013)‘ 등을 통해 다각도로 ESS의 산업 활성화를 위해 노력하고 있습니다.

※ 국내 ESS 관련 주요 정책 발표

일자	정 책	주요 내용 및 전략

2010.7	이차전지 경쟁력 강화방안	. 중대형 전지 경쟁력 강화
. 이차전지 핵심소재산업 육성
. 선순환적 산업 생태계 구축
. 범국가적 이차전지산업 통합 로드맵 구축

2011.5	에너지저장 기술개발 및 산업화 전략(K-ESS 2020)	. 에너지저장 R 투자 확대 및 전략성 강화
. 에너지저장 실증을 통한 산업화 촉진
. 에너지저장 R 인프라 구축
. 국내시장 활성화를 위한 제도적 기반 조성

2012.6	제6차 전력수급기본계획	. 스마트그리드 조기확산을 통해 ESS 및 지능형 수요관리를 확대
. ESS 스마트기기를 활용한 최대전력 절감계획 수립

2012.7	대용량 ESS 보급 촉진방안	. 보급촉진 및 시장창출
. 기반조성 및 산업화 지원

2013.8	창조경제시대의 ICT 기반 에너지수요관리 신시장 창출방안	. 신재생에너지 연계형 ESS 도입
. 발전사업자 주파수 추종용 ESS 도입
. 전력다소비 수용가 ESS 설치
. ESS 활용촉진을 위한 전기요금제도 개선
. 비상전원으로 ESS 활용 촉진

2014.1	제2차 에너지 기본계획	. ICT 활용 에너지수요관리 시장창출을 통해 ESS 초기 시장을 형성하고, 투자를 확대

2015.6	제7차 전력수급 기본계획	. 에너지신산업을 적극 활용한 전력수요 관리 확대
. 수요관리에 있어서 ESS, EMS 등 ICT 기반의 에너지 신산업을 적극 활용하고, 이를 통해 에너지신산업 비즈니스 모델 창출을 지원

우리 나라는 ESS의 기술과 보급, 산업 확대를 위해 여러 정책적인 지원책을 마련하는 등 해당 산업 육성을 위해 노력을 기울이고 있습니다. 특히 우리나라는 ESS의 기술 가운데 하나인 리튬이온전지 부문에서 산업 경쟁력이 높은 편이며 LG화학, 삼성SDI 등이 해당 산업의 글로벌 선두주자로 그 역할을 수행하고 있습니다. 더불어 친환경자동차의 보급 확대 기조에 따라, 하이브리드 자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등에 이차전지 적용의 확대 등은 모발일 IT 기기용 리튬이온전지 등의 소형 배터리 부문 외에 중대형 전지 분야의 기술도 확보할 수 있는 기회를 제공하였습니다.

(나) 의약품 사업부

의료기관에서 사용하는 소독제 관련 규정은 보건복지부 고시 “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침 [시행 2017.6.22.] [보건복지부고시 제2017-101호, 2017.6.22., 개정]”에 상세하게 기술되어 있습니다. 특히, 제 4조 멸균 및 소독방법에 대한 규정으로 그 사용 범위가 명확하게 기술되어 있어 의료기관 사용 소독제를 수입 생산 유통 판매 과정에서 특별한 주의를 통하여 사용 제품 선정을 하고 있습니다.

(발췌) “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침” 중

제4조(멸균 및 소독방법) ① 의료환경에서 사용하는 기구의 범주와 요구되는 소독수준에 따른 멸균 및 소독방법은 별표 1과 같다.

② 내시경기구는 살모넬라, 결핵, B형간염 등의 교차 감염을 일으키기 쉽고, 폐렴알균 등의 환경균에 오염되기 쉬우므로 아포를 제외한 모든 균을 사멸시킬 수 있는 ‘높은 수준’ 이상의 소독이 필요하다.

③ 멸균 및 소독에는 식품의약품안전처에 신고 및 허가받은 의약품 또는 의약외품을 사용하여야 하고, 각 제품의 사용방법을 준수하여야 한다. 다만, 중간 또는 낮은 수준의 소독에는 미국 FDA, 유럽 CE, 일본 후생성 또는 보건복지부장관이 따로 인정하는 기관에서 인증(허가, 신고, 등록 등 포함)을 받은 제품을 인증 용도에 따라 사용할 수 있다.

정부는 의료기관 내 환자 및 의료인의 안전을 위하여 다양한 지원책을 발표하며 시행하고 있습니다. 이는 의료기관에 대해 행정적 재정적 지원을 통하여 자발적 참여를 유인하기위하여 시행하고 있는데, “감염예방관리료, 선별진료 격리진료료 신설”로 의료기관 감염관리 개선을 위한 정책으로 시행하고 있습니다. 의료기관의 규모에 따라 다르지만, 감염관리료 수가로 입원환자 1일 당 1,950원~2,870원을 책정하고 안전관리료, 내시경 소독세척행위수가 등의 형태로 지원하는 정책을 시행하고 있습니다.

의료기관의 감염사고 예방을 위한 정부 정책은 더욱 더 확대될 것으로 예상되며, 의료기관의 감염관리 기준은 보건복지부 고시 “의료기관 사용 기구 및 물품 소독 지침”을 준수하도록 관리를 하고 있어 감염관련 소독제 제품의 시장은 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황(가)신재생에너지 사업부

기존 태양광사업과 ESS 사업의 밀접한 연계성의 사업을 중점 사업으로 추진하여 진행하였으며, 소형ESS 약 5MWh와 태양광 EPC 공사 사업으로 약 10MW을 완료하여 약 150억의 매출(2020년도 기준)으로 달성하였습니다.

신재생에너지 사업의 선투자 태양광 EPC 사업과 ESS SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 하여 신재생에너지 사업을 진행하고 있습니다. 2020년 발표한 한국판 그린뉴딜 정책의 신재생에너지 확산(2020년까지 태양광,풍력 용량 12.7GW에서 42.7GW로 확충) 정책과 전세계 글로벌 기업들이 참여하고 있고, 국내 기업들의 참여가 늘어나고 있는 RE100 사업의 추가로 더욱 미래 사업으로 평가되는 신재생에너지 사업에 적극 참여하여 국내 최고의 신재생에너지 전문기업으로의 도약을 목표로 사업을 추진하고 있습니다.

수소연료전지 사업과 풍력에너지 사업 진출을 검토하고 있으며, 2021년부터 사업을 추진하기 위하여 관련 협력사들과 다 각도로 협력방안을 준비 하고 있으며, 통합 신재생에너지 회사로의 도약을 목표로 신사업을 확대하고 있습니다.

미국 바이든 정부의 출범으로 진화경 에너지 정책을 공약의 가시화로 친환경, 신재생 에너지 사업의 확대가 세계적으로 박차를 가하고 있어며 신재생에너지 사업의 발전은 앞으로도 지속될 것으로 기대되고 있습니다.

(나) 의약품 사업부

의약품사업부는 영업조직을 운영하고 있지 않으며, 지역 별, 거래처 별 판매 대리점을 두어 영업활동을 강화하고 있습니다. 감염관리 제품을 사용하는 의료기관은 대학병원 등 상급의료기관과 의원급 등으로 구분할 수 있습니다. 신제품에 대한 반응은 상급의료기관이 느리고, 의원급이 빠른 반응을 보이는 소독제 제품의 시장특성과 다품종 소량구매의 특성을 반영하여 초기 영업조직 없이 대리점 영업조직 형태를 운영하고 있습니다. 선별적으로 전문성을 갖춘 대리점 선정과 영업담당자에 대한 감염관리 지식과 제품 영업교육을 통하여 안정적인 판매가 지속될 수 있도록 하고 있습니다.당사의 국내 지정 대리점은 3개사로 주요 행정권 권역으로 구분하여 운영하고 있습니다.

(다) 모바일 액세서리 사업부

당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리 사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조하나 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계, 제각, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다.

다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 계약을 하여, CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다.

이후 모바일 제조사가 기기 구매 시 PC CASE를 함께 주는 프로모션이 진행되어 매출이 주춤하였으나, 2018년 하반기에 시작된 덮개형 가죽 케이스(Flip case)의 등장으로 매출 회복세를 보였고, 2019년 하반기 태블릿 PC를 타겟으로 한 TAB CASE의 출시로 매출 규모를 유지하고 있으며, TAB case에 다변화를 주어 매출창출에 힘쓰고 있습니다. Flip case와 TAB case는 주로 유럽지역으로 수출되고 있으며, 액세서리 사업부 매출에 65% 정도를 차지하고 있습니다.

현재 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 PC, 무선이어폰 등 모바일 기기의 급속한 확산으로 전세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장수요와 규모가 커지고 있습니다. 이에 발맞추어 스마트폰 CASE에 그치지 않고 시장 니즈에 맞춘 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다.

(2) 회사의 성장과정【회사의 성장과정】

시기구분	년도	내용

창업기	2004	(주)파인디앤씨에서 분리 독립하면서 주식회사 파인이엠텍(구,에프엠에스)을 설립하였습니다.

도약기	2006~8	DMB, 내비게이션, Bluetooth, DVD, 라디오 일체형 AVN 국내 판매를 시작하였으며, 폭스바겐 Korea에서 개발 Order를 수주 및 납품을 시작하였습니다.

발전기	2009~2017	폭스바겐에서 새로운 개발 Project Order를 받는 등 외형을 점점 더 확장할 수 있었습니다.
그리고 ㈜애니모드 협력사 등록으로 신규 휴대폰 액세서리 사업에 진출하였고 Galaxy S4 Mold 금형 제작을 시작으로 본격적인 제품 개발을 진행하였으며 삼성전자의 주력모델(S series, Note series)의 라인업 모델 위주로 납품을 하며 애니모드내 매출 점유율을 확대하였습니다.

현재	2018~현재	폭스바겐 디젤게이트 사태로 인한 경영환경의 변화로 인해 AVN사업부 사업중단의 의사결정을 하였습니다.
ESS사업부가 2017.12월 신설되어 태양광PV제품, ESS에너지저장장치의 납품 및 설치에 따른 매풀액 급성장이 진행중이며,
액세서리 사업부는 0.65t Thin PC CASE, 기능성 CASE 개발로 인한 국내외 프로모션 모델 수주로 매출처 및 기능성제품의 다각화가 동시에 이루어지고 있씁니다.
그리고 병원살균소득제를 개발 및 판매하는 디엠바이오를 합병함으로써 의료기관내 감염관리예방을 위한 제품 및 프로세스를 개발 공급하는 사업부서로 거듭날 계획에 있습니다.

(4) 신규시장 진출 계획 및 전망(가) 신재생에너지 사업부

태양광 EPC 설치공사는 약 26MW 계약 체결 예상으로 인한 매출 성장이 기대되고 있습니다.

이엠비는 ESS 사업과 밀접한 관련이 있는 신재생발전사업 중 태양광발전사업을병행하여 시너지를 확보 예정입니다. 이를 위하여 군산항만청의 태양광발전소 3MW 나주에 있는 송촌 태양광 발전소 1MW를 매입하였으며, 지속적으로 태양광 발전소를확대하고 ESS를 연계하여 발전사업을 지속하거나 매각 등을 통하여 수익을 극대화할 예정입니다.

(나) 의약품 사업부

1) 스마트 감염 행위 감시 시스템 개발 사업

하기 국가 의료관련 감염 예방 관리 종합대책 핵심 사업의 대다수는 사용 관리 모니터 및 운영 이행력 확보에 중점이 되어 있다. 이는 의료기관의 감염 관리 행위에 대한 신뢰성을 확보하고자 하는 목적이 큽니다.

이에 동사 의약품사업부는 “사물인터넷(IoT)을 활용한 실시간 감염 행위 실시간 감시 시스템”을 개발하고 있습니다.

본 시스템은 의료기관의 감염관리에 필요한 전문 인력 부재 시 사람을 대신하여 실시간으로 감시하고, 데이터를 축적하는 시스템입니다. 본 시스템에서 감시하는 행위 범위는 의료기관에서 행해지는 모든 감염관리 행위를 말하며, 각 행위에 필요한 감염 관리 제품(소모품, 의료기기, 의약품, 의약외품) 등을 동사 제조 제품으로 관리하고, 질병관리본부로부터 승인 받은 각 병원 내 감염관리실의 감염관리지침에 따라 맞춤형 알고리즘을 적용하여 설계된 시스템으로써 병원의 부족한 전문 인력을 보완하고, 감염 관리 제품의 비용을 크게 낮출 수 있는 장점이 있습니다.

더 나아가 동사 의약품 사업부는 “의료 빅데이터를 기반으로 로봇, 정보통신기술, 인공지능(AI) 등을 결합해 감염병 환자 출입 관리, 실시간 내원 환자 동선 관리, 선별 진료소와 일반 진료실을 연결하는 언택트 감염 관리 등 감염병 유입을 사전에 차단할 솔루션” 개발을 사업 목적에 두고 있습니다.

최근의 발달된 정보통신기술을 이용한 자동화된 감염감시 기술(Automated surveillance technology)들이 감염발생 경고(alert) 시스템, 감염발생 보고 및 감시 소프트웨어, 전산을 이용한 감염관리 교육프로그램들로 세분화되어 개발, 상용화되고 있습니다. 현재 상용화된 프로그램 중 CareFusion, TheraDoc, Premier Inc., 3가지 프로그램이 의료기관에서 주로 사용되고 있으며, 그 외 3M HealthCare, BD Diagnostics, CKM Healthcare Inc., Ecolab, EpiQuestLiveInc., EquipSystems, Environmental Health Technologies, GOJO Industries, Handgiene Corp., Medivators, Medline Industries, Ruhof Healthcare, Sentri7, Sodexo Inc., Xpedx 등이 있습니다.

자동화된 감염감시기술들을 통해 의료기관에서는 HAIs를 예방하기 위한 근거 중심의 감염관리 지침들을 실행하는 것이 용이해졌고, 감염감시활동에 소요되는 시간을 61% 감소시켰으며, 감시활동에서 줄어든 시간을 이용하여 환자 관리를 향상하기 위한중재활동이나 감시자료 분석 등의 업무를 진행할 수 있었습니다

하지만 아직까지 많은 의료기관에서 자동화된 감염감시기술을도입하여 사용하는 것은 아니며, 최근 연구에 의하면 캘리포니아에 있는 192개의 의료기관 중 23%에서 전산화된 감염감시시스템을 이용하고 있었습니다 전산화된 감염감시시스템에서는 HAIs와사망률과의 관련성을 더 간편하게 밝힐 수 있으며, 반복적으로 재현할 수 있는 장점을 가지고 있습니다

2) 국내 감염관리 체계 및 인프라

모든 상급종합병원과 대부분의 종합병원에서는 감염관리실을 설치하고 감염관리위원회를 운영하고 있었습니다. 의료법에서 종합병원 이상의 의료기관은 감염관리실을 반드시 설치하도록 규정하고 있기 때문인 것으로 판단됩니다. 실제 병원 중에 조사 당시 설치 의무기관에 속하지 않았던 200병상 이하인 병원의 73.8%는 감염관리위원회를, 89.7%는 감염관리실을 운영하지 않고 있었습니다.

상급종합병원의 경우 평균 4명의 의사와 7명의 간호사가 감염관리실에서 근무 중이나, 병원과 요양병원의 감염관리 평균 근무 인력은 의사와 간호사 모두 1명 이하인 것으로 나타났습니다.

감염관리 교육의 경우 상급종합병원과 종합병원에서는 감염관리 담당자의 법적인 의무 교육 이수시간인 16시간을 상회하였으나, 병원과 요양병원에서는 이에 미치지 못하는 것으로 조사되었습니다.

감염관리 체계 및 인프라	의료기관 종류

상급종합병원
(n=42)	종합병원
(n=260)	병원
(n=167)	요양병원
(n=973)

감염관리위원회	운영	42 (100.0)	257 (98.8)	64 (38.3)	704 (72.4)

미운영	-	3 (1.2)	103 (61.7)	269 (27.6)

감염관리실	운영	42 (100.0)	251 (96.5)	37 (22.2)	62 (6.4)

미운영	-	9 (3.5)	130 (77.8)	911 (93.6)

감염관리인력
(평균 인원)	의사	4.74	1.66	0.91	0.68

간호사	7.31	2.23	0.95	1.00

기타직	0.24	0.41	0.62	0.53

감염관리 교육
이수 시간
(평균 시간)	의사	21.67	21.26	5.20	6.57

간호사	44.82	46.10	12.97	12.15

기타직	40.4	10.8	5.1	6.5

감염관리 역량
강화를 위한
효과적인 기술지원 방법	지역사회 병원간 교류	19 (45.2)	194 (74.6)	108 (64.7)	583 (59.9)

학회참석	42 (100.0)	243 (93.5)	85 (50.9)	552 (56.7)

논문·저널	38 (90.5)	131 (50.4)	31 (18.6)	161 (16.5)

국내 의료기관 종류에 따른 감염관리 체계 및 인프라

b. 국가 의료관련감염 예방 관리 종합대책(‘18~’22) 핵심 사업

1. 의료기관의 감염요인 차단(1) 의료기관의 시설 및 구조 개선

(2) 의약품의 안전한 관리, 투약

(3) 의료기기 물품의 안전한 사용 관리

(4) 의료기고간의 위생 환경 관리 강화

2. 의료기관의 감염관리 역량 강화

(1) 의료기관의 감염관리 인력 지정 및 감염관리 의무화

(2) 의료기인 의료기관 종사자의 감염관리 교육 강화

(3) 의료관련감염 예방관리 지침 개발

(4) 의료관련감염 관리 지원체계 구축

(5) 의료관련감염 예방을 위한 인식 행동 개선

3. 의료관련감염 감시 평가 및 보상 효율화

(1)의료관련감염 감시체계 확대?강화

(2) 의료관련감염 보고?경보 및 신고체계 운영

(3) 감염예방관리 준수사항 위반에 대한 제재규정 정비

(4) 의료서비스 질 평가와 감염관리 연계 강화

(5) 의료관련감염 수가 보상을 통한 감염관리 활성화

4. 국가 의료관련 감염 거버너스 구축

(1) 의료관련감염 관련 법 체계 정비

(2) 중앙 의료관련감염 관리?지원 체계 구축

(3) 지역기반의 의료관련감염 지원체계 구축

(4) 정부?지자체의 의료관련감염 대응 역량 강화

(5) 의료관련감염 예방관리 종합대책 이행력 확보

c. 스마트 헬스케어 시장 전망

산업통산자원부는 국내 디지털 헬스케어 시장이 연평균 12/5%로 성장하여 2014년에는 3조원을 넘어설 것이라고 전망하고 있습니다. 특히 일반인의 대상으로 건강관리 u-헬스의 시장규모는 약 2조원으로 가장 큰 시장을 형성할 것이라고 추산하고 있습니다. GSMA에 의하면 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 연평균 12%~16% 성장률을 보이며 2010년 960억달러에서 2015년 1,600억달러로 고성장 할 것으로 전망하였습니다. 특히 미국경우 정부가 주도적으로 디지털 헬스케어 사업을 지원하고 잇고 국민들의 헬스케어 수용도가 높아 글로벌 스마트 헬스케어 시장의 50% 이상을 차지할 것으로 전망하였습니다.

전체에서 제약?바이오 분야를 제외한 광의의 스마트 헬스케어 산업은 2019년 6,695억달러의 시장규모로 전체 헬스케어 시장의 30% 내외를 차지했습니다.

Allied Market Research에서 발표한 통계에 따르면, 전세계 스마트 헬스케어 산업의 시장 규모는 ’16년 960억 달러(약 107조 원) 규모로 추정되며, 이후 연평균 21.1% 성장률을 보이며 ’20년에는 2,060억 달러(약 203조 원) 규모까지 확대될 것으로 전망 됩니다.

스마트 헬스케어 디바이스 수요가 2015년을 기점으로 급격히 증가하여 2019년에 최대치가 될 것을 전망한 것과 일치하게 스마트 헬스케어 분야 시장, 산업의 규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망 됩니다.

(다) 액세서리 사업부

동사가 영위하는 사업의 범주 안에서 매출처 및 매출 군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있습니다. 이외에 보고서 제출일 현재 동사가 신규로 계획하고 있는 신규 산업 부문은 없습니다.