에이피알 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재 총 1,762건(국내 738건, 해외 1,024건)의 상표권, 디자인권, 저작권, 특허권을 출원 및 등록하였습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일)

구분	상표권	디자인권	저작권	특허권	합계

국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외

출원	81	312	7	66	-	-	39	42	547

등록	552	567	15	31	-	4	44	2	1,215

총계	633	879	22	97	-	4	83	44	1,762

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 관련 법령 또는 제규정당사의 영업에 직간접적으로 영향을 미치는 법령 및 제규정은 아래와 같습니다.

구분	법령명	관련 사항

제품의 제조 및 판매 관련	화장품법	화장품 사업을 영위하므로 화장품 책임판매업자로 적용

건강기능식품에 관한 법률 및 식품위생법	식품, 건강기능식품사업

전기용품 및 생활용품 안전관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등	뷰티 미용기기 및 일반소비재(의류 등)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	전자상거래 관련

가맹점 사업 관련	가맹사업거래의 공정화에 관한 법률	포토그레이 가맹점 사업 관련

광고 관련	표시광고의 공정화에 관한 법률	일반적인 광고에 대한 영향력

의료기기법 중 일반행위의 금지	뷰티미용기기 광고 관련

식품표시광고법, 화장품법	화장품 및 식품 등

독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 약관규제법 등	공정거래 및 소비자 관련 법령

영업비밀, 지적재산권과 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 상표법, 특허법, 디자인보호법 및 저작권법 등	지식재산권 관련 법령

개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	개인정보 관련

제반세법, 상법 등	기타 기업경영관련

다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

당사는 자체적인 브랜딩과 기획 역량을 기반으로 화장품, 뷰티디바이스 등의 영역에서 차별화된 브랜드를 운영하며 고속성장을 이어가고 있습니다. [화장품](1) 산업의 특성화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객들의 소비 트렌드에 영향을 받으며 빠르게 변화하고 있습니다. 기존 오프라인에서 온라인 유통 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경이 다양화되었고, 마케팅력을 보유한 중소 브랜드가 지속적으로 시장에 진입하면서 화장품 산업 전반으로 외형적 성장이 지속되고 있습니다. (2 ) 산업의 성장성통계청에 따르면 코로나 19 확산으로 인한 사회적 거리두기로 비대면 활동, 재택, 집콕 생활이 증가하면서 화장품 소비지표가 감소하였으나, 최근 외부 활동의 정상화, 국내 실내 마스크 착용 해제 등의 영향으로 국내 화장품 소매판매는 코로나 발생 이전(2019년) 과 비교 시 95% 수준까지 회복하고 있는 상황입니다. 상대적으로 수요가 급증했던 온라인 화장품 소매판매의 경우 하반기부터 성장률이 감소하기 시작했는데, 리오프닝 이후 구매 채널 변화가 나타난 영향으로 인터넷 구매액이 감소하고 오프라인/모바일로의 구매가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성국내 화장품 수요는 계절적 요인과 경제 상황에 따라 제품별, 브랜드별 수요의 변동 요인이 존재합니다. 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 기초 스킨케어 제품 수요가 감소하고, 자외선 차단제품의 판매가 증가하는 양상을 보입니다. 통계청 자료에 따르면 2020년부터 2023년까지 4년 간 월별 화장품 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 특히 하절기에 해당하는 6월, 7월, 8월의 판매액이 감소하고, 9월부터는 화장품 판매액이 다시 상승하는 양상을 보입니다.

당사는 하절기 특화 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 선케어, 모공케어 제품 등 하절기 매출을 견인할 수 있는 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인으로 인한 하절기 수요 변동을 최소화하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 통계청에 따르면 국내 화장품 판매액 규모는 시장은 16년부터 19년까지 연평균 12.1%로 성장 해왔지만, 2020년 코로나19로 인한 경기침체와 소비심리 위축으로 화장품 소매판매액 기준 28.5조원으로 전년대비 -18%라는 마이너스 성장을 기록하였습니다. 그러나 2021년에 30.9조원을 기록하며 전년 대비 8%의 성장을 기록하였으며, 2022년에는 전년 대비 22% 상승하면서 코로나 이전 수준을 완전히 회복하였습니다. 그러나 2023년 중국인 관광객 감소와 물가 상승으로 인한 소비 심리 위축 등의 영향으로 지난해 국내 화장품 소비는 2022년 37조원에서 2023년 25조원으로 마이너스 성장률을 기록하였습니다. 그럼에도 불구하고 화장품 업체들의 디지털 마케팅 지출은 증가하였습니다. 화장품 소비자들은 주로 드럭스토어와 온라인을 통해 화장품을 구입하며, SNS를 통해 화장품에 대한 정보를 접하는데, 화장품의 주 고객층인 2030세대를 겨냥한 다양한 마케팅 활동이 증가하였기 때문입니다.

국내 화장품 시장의 여건으로 1. 구매행태와 정보획득 경로로 주로 동영상 및 SNS 위주, 2. 품목 및 컨셉에서는 비건/더마 화장품의 강세입니다. 시장조사기관에 따르면 화장품 소비자는 '사용 후기'에 가장 큰 관심을 기울이고 있으며, 정보 획득 경로는 연령대 별로 차이가 있지만, 20대는 주로 동영상 및 SNS채널에서, 30대와 40대는 온라인 포털 사이트에서 정보를 얻고 있습니다.

코로나 19 이후 피부 건강과 면역 관리에 대한 관심이 증가하면서 국내 화장품 소비 트렌드가 젊은 고객층을 중심으로 기능성을 앞세운 '더마' 화장품 및 '비건' 화장품 수요가 증가하였습니다. '지속 가능'이 세계적인 트렌드가 되면서 화장품 산업에도 '가치소비'가 중요하게 자리 잡았으며, 동물 실험을 하지 않고, 동물성 성분을 포함하지 않는 화장품인 비건(Vegan) 화장품이 새로운 트렌드로 부상하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 연구개발부문을 지속적으로 보강하면서 제품의 우수성과 브랜딩 역량을 강화하여 경쟁력을 확보하고 있습니다.

첫째, 기업부설연구소 글로벌피부과학연구원을 통해 자사 제품의 안전성을 강화하고 있습니다.

2020년 11월 기업부설연구소로 글로벌피부과학연구원을 설립하였으며, 피부과 전문의를 포함한 연구원들이 제품 효능ㆍ효과를 검증하는 논문을 발표하며, 화장품 및 원료에 대한 안전성 검증과 기능성 화장품의 효과를 객관적으로 분석하기 위한 다양한 자체 임상평가를 진행하고 있습니다. 당사가 운영하는 임상연구센터를 통해 진행한 피부과학 연구 결과를 토대로 맞춤형 화장품 조제 및 판매 전략을 수립하고 있으며, 이를 통해 제형 안정성 강화와 독자적인 기술력을 함양할 것으로 기대하고 있습니다.

둘째, 최신 트랜드를 반영한 화장품 라인업을 보유하고 있습니다.

기능성 더마 코스메틱 브랜드 ‘메디큐브’, 비건 브랜드 ‘에이프릴스킨’과 같은 트렌드를 반영한 화장품 라인업을 보유하고 있습니다.

코로나 19 이후 마스크 착용으로 인한 트러블 증가와 피부건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성을 앞세운 ‘더마’ 화장품의 수요가 높아졌으며, 글로벌 화장품 산업에서 피부와 환경을 모두 생각하는 착한소비, 가치소비의 트렌드가 부상하면서 동물 실험을 하지 않고, 동물성 성분을 포함하지 않는 화장품인 ‘비건’ 화장품의 인기가 높아지고 있습니다.

셋째, 2021년 8월 화장품 제조기업 ‘노디너리’의 지분투자를 진행하였습니다.

노디너리는 생산제조/처방개발/토탈 컨설팅을 제공하는 화장품 ODM/OEM 업체로 지분투자를 통해 당사의 경쟁력 있는 화장품 제형 개발을 진행하고 있습니다.

[뷰티 디바이스]

(1) 산업의 특성

홈뷰티기기(home-use device, HUD)란 가정에서 사용할 수 있는 개인용 뷰티 기기를 말합니다. 주로 피부 관리, 헤어 스타일링, 몸매 관리 등과 같은 뷰티 관련 목적의 홈뷰티 기기 모두를 포괄합니다. 홈뷰티기기는 전문적인 뷰티 서비스를 받을 필요 없이 집에서 편리하게 사용할 수 있으며, 시간과 비용을 아낄 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 뷰티기기들은 뿌리고 바르는 화장품만 사용하자니 효과가 부족하고 피부과를 방문하기에는 시간과 비용이 부담스러운 소비자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 즉, 뷰티기기와 화장품을 함께 사용하는 것이 요즘 트렌드로 부상하면서 홈뷰티기기가 큰 각광을 받고 있습니다. 전세계적으로 피부 미용과 뷰티테크에 대한 관심이 증가함에 따라 홈 뷰티 디바이스 시장의 경쟁도 심화되고 있습니다. 디바이스의 적용 영역이 얼굴부터 바디, 두피까지 다양해짐에 따라 제품군이 확장되고, 각 제품군 별 디바이스의 가격대는 프리미엄부터 중저가까지 다양하지만 고가의 올인원 제품에서 하나의 기능에 초점을 둔 중저가 제품까지 다양한 제품이 출시되고 있습니다 .코로나19가 확산되고 가정용 홈케어 제품들이 인기를 끌면서 이에 발맞춰 여러 뷰티 업계는 LED 마스크 등 가정용 홈 에스테틱 기기를 내세우며 다양한 상품들이 출시되었습니다. 이전에는 홈뷰티 디바이스가 커버하는 시술 범위가 제모, 진동을 이용한 클렌징의 기능에 그쳤다면 최근에는 고주파(RF, Radio Frequency)와 집속초음파(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound), 미세전류, LED와 같은 최첨단 기술을 활용한 탄력, 주름 개선, 리프팅, 모공관리와 같은 병의원에서 받을 수 있는 다양한 시술을 커버하는 기기들이 활발하게 출시되고 있습니다. 적용 범위 또한 얼굴부터 바디, 두피까지 제품 적용 영역이 확장됨에 따라 제품군도 세분화 및 확장되고 있습니다. 유통업계가 2022년 4월 밝힌 통계에 따르면 스킨케어, 네일, 헤어 등 집에서도 사용이 가능한 셀프 뷰티 상품의 판매 규모는 전년 동기 대비 80~300% 가량 증가하였습니다. (2) 산업의 성장성 홈 뷰티 디바이스 시장은 1) 얼굴에서 몸으로의 시술 적용 범위의 확대, 2) 낮아진 시술 비용, 3) 고령화로 인한 안티에이징에 대한 수요 증가, 4) 효과가 즉각적이면서 동시에 회복기간이 짧은 시술에 대한 선호도 증가 등의 이유로 구조적인 성장 추세입니다.최근 미용 선호도가 외과적 수술에 비해서 저렴하고 부작용이 적은 최소 침습/비침습(noninvasive, 피부 및 신체 구멍을 관통하지 않는 것) 시술로 변화하고 있으며, 집에서 간편하게 사용할 수 있는 가정용 미용기기가 각광 받고 있습니다. 비침습(non-invasive)시술은 피부 절개가 없는 시술을 의미하며 대표적으로 레이저 기기를 이용한 시술과 고주파, 초음파 기기와 같은 리프팅 기기를 활용한 시술이 있습니다. 최소침습(minimally invasive)은 최소한의 침습을 통한 시술로, 보톡스, 필러 등을 포함합니다. 또한 인구 고령화 추세로 안티에이징에 대한 중장년층의 수요 증가와 글로벌 '웰빙(Well-being)' 트렌드로 인해 젊은 세대의 미용 시술에 대한 관심도가 증가하고 있으며, 이에 따른 고객 연령층이 확대되고 있어 미용 성형시장 및 뷰티 디바이스의 지속적인 성장이 기대됩니다.또한 최근 Beauty Device는 혁신적인 AI와 AR 기술이 만나 'Beauty-Tech'라는 다음세대의 마켓 등장을 실현시키고 있습니다. 모바일 APP을 연동해 즉석에서 원하는 색상을 촬영해서 같은 색상 틴트로 바로 제조하며, 컬러는 미리 가상화면을 통해 발색 테스트를 합니다. 본인의 피부색과 그날의 의상에 따라 다른 톤을 추천하는 등의 기능뿐만 아니라 기존의 베스트 셀러인 틴트 제품과 같은 성능을 지닌 것으로 알려져 더 차별화된 개성을 추구하는 MZ세대를 중심으로 큰 관심을 받을 것으로 기대되고 있습니다.Euromonitor와 Global Data에 의하면 Global Home Beauty Devices market은 2023년에 약 42억 달러로 추정되고 있으며, 2030년에는 약 348억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 예측 기간('23~'30) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 35%로 예상됩니다. 2030년 글로벌 스킨케어 시장 규모는 2023년 약 2,538억 달러로 추정하며, 2030년 약 3,467억 달러로 증가할 것으로 전망되어, 스킨케어 시장 대비 약 7배 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

Note1 Home-Beauty Device: Cleansing, Acne Treatment, Skin Rejuvenation, Oxygen Facial Steaming, Dermarolling, etc(Home beauty device without hair care)

Note1 Skin Care (Cosmetic) : Face Skin care, Body, Sun Protection, Baby Child, Natural Skin care
Note2 Skin Care (Service) : Dermatology Procedures, Dermatology Medication, Therapy Massage

Euromonitor와 GlobalData에 따르면, 글로벌 홈뷰티기기 산업은 전세계적으로 북미 시장이 약 648백만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예측 기간('19~'30) 동안 연평균 26.1%로 성장하여, 2030년에는 약 7,441백만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

이외 유럽 지역은 높은 구매력을 보유한 인구수를 기반으로 2019년 1억 1,000만 달러에서 2030년까지 6억 7,160만 달러로 예측기간('19~'30) 동안 연평균 45.3%로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히 MEA(Middle East and Africa), SEA(Southeast Asia)지역은 2019년 9,100만 달러에서 2030년에는 약 75억 2,500만 달러로 증가하여 예측기간('19~'30) 동안 연평균 49.4%로 가장 빠른 성장을 전망하고 있습니다. SEA(Southeast Asia)지역에서 가정용 미용 기기 시장의 성장을 이끄는 핵심 요인은 노인 인구의 증가와 피부 문제 치료를 위한 가정용 미용 기기의 대한 인식의 증가 입니다. 유엔 보고서인 '세계 인구 고령화 2019(World Population Ageing 2019)'에 따르면, 동아시아와 동남아시아 지역은 2019년 기준으로 세계 고령 인구의 가장 큰 비율인 37%를 차지하고 있으며, 2050년까지도 동일한 비율을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 2019년부터 2050년까지 동아시아와 동남아시아 지역에서는 노령 인구 의존비율(Old-Age Dependency Ratio, OADR)이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 해당 지역에서 가정용 미용 기기의 판매 증가에 주요한 이유입니다. 뿐만 아니라 해외에서는 그동안 케이뷰티(K-beauty), 미용 관련 제품들이 긍정적인 반응을 얻고 이를 바탕으로 한국 미용기기에 대한 수요도 점점 높아질 전망입니다. 미국 통계국에서 조사한 미국 뷰티 관련 제품 수입 현황에 따르면 2020년 한국 수입액은 5.4억 달러에 불과하였지만, 2021년 7.1억달러으로 약 32.2% 증가하였으며, 이는 프랑스, 캐나다에 이어 한국이 세번째로 큰 미국의 뷰티 관련 제품 수입국으로의 부각되었다는 의미로 볼 수 있습니다. 특히 미국에서 수입하는 국내 뷰티 관련 제품 중 높은 비중을 차지하고 있는 것이 홈 뷰티 디바이스이며, 실제 미국의 한국 미용기기 수입액은 2018년 1.9억달러에서 2021년 3.2억달러로 크게 증가하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성홈 뷰티 디바이스의 사용 트렌드는 인구 고령화와 함께 전 세계적으로 확산되고 있는 웰빙 트렌드에 의해 지속적으로 부상하고 있습니다. 특히, 코로나19의 영향으로 인해 집에서 자신의 피부를 관리하는 사람들의 수가 크게 증가하였고, 이로 인해 홈 뷰티 디바이스의 수요가 급증하였습니다. 이러한 패턴의 변화는 홈 뷰티 디바이스 사용 연령층의 다양화를 가져왔으며, 경제적 여유가 있는 30대 중반 이상의 연령층에서도 지속적인 소비가 이루어지고 있는 관계로 상대적으로 경기 민감도가 낮아지는 추세입니다.또한, 최근에는 탄력 개선, 리프팅, 제모, 마사지 등 다양한 기능을 제공하는 홈 뷰티 디바이스가 등장하면서 소비자들의 니즈에 맞춘 제품 개발이 활발해졌습니다. 특정 기능에 초점을 둔 디바이스부터 여러 기능을 하나로 결합한 All-In-One 제품까지, 소비자들의 다양한 구매 목적과 세계 각국의 미용 트렌드에 따라 디바이스 별 수요에 차이가 있으며, 이로 인해 시기적, 지역적 수요 예측이 어려운 특성을 보입니다. (4) 국내외 시장여건홈 뷰티 디바이스 산업은 피부 미용과 첨단 뷰티 기술에 대한 소비자의 증가하는 관심을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이 시장은 높은 비용, 접근성의 제한, 그리고 전문적인 피부 관리의 효과성에 대한 기대를 충족시키지 못하는 기존 뷰티 시장의 공백을 성공적으로 메우며 확장해 나가고 있습니다.전문 클리닉에서의 고가의 시술 대비, 홈 뷰티 디바이스는 비용과 편의성에서 혁신적인 대안을 제공합니다. 특히, 고주파, 초음파 등의 시술을 피부과에서 직접 받을 경우 해외 브랜드 기기를 이용한 시술은 100만원대 이상에서 많게는 300만원대까지 형성되어 있으며, 국내 브랜드 기기를 이용한 시술도 몇 십만원대에 형성이 되어있습니다. 성형수술과는 다르게 영구적이지 않은 피부과 시술들의 특성 상 1번으로 끝나는 것이 아닌 여러 회의 시술을 하는 패키지를 권유 받는 것도 소비자 입장에서 부담감으로 작용합니다. 반면, 당사의 홈 뷰티 디바이스들은 20~30만원대로 오랜 기간 소장이 가능하며, 카트리지가 따로 필요하지 않아 높은 가격 경쟁력을 가지고 있습니다. 가격적인 측면 외에도 직접 병원, 에스테틱을 방문하지 않아도 언제 어디서든 관리할 수 있는 상시 활용 가능한 간편성과 우수한 효과성 또한 시장의 성장 동력이 되고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 뷰티 디바이스 연구개발센터 APR DEVICE R CENTER(ADC)에서 직접 디바이스 기술을 개발하고 있으며, 자회사 (주)에이피알팩토리를 통해 차세대 뷰티 디바이스인 '부스터프로'부터 직접 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통하여 단순 제품 판매에서 그치는 것이 아닌, '제품기획, 연구개발, 생산, 판매’전 과정에 걸친 밸류체인 내재화를 통해 독보적인 경쟁력을 확보하였습니다. ADC는 홈 뷰티 디바이스의 전문 R 조직 인력을 확보하여 연구개발 역량을 강화하고, 원천기술 확보를 통해 핵심 기술 자산을 내재화할 수 있습니다. 2023년 반기 기준 40여개의 특허출원을 마무리하였으며, 2023년 약 70개의 특허출원을 완료하였습니다. 또한 (주)에이피알팩토리는 서울 가산에 연 100만대의 뷰티 디바이스를 생산할 수 있는 제1공장과 경기도 평택에 연 240만대를 생산할 수 있는 공장을 운영하고 있습니다. 2025년까지는 연생산규모가 800만대까지 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.또한 당사가 보유하고 있는 화장품과 홈 뷰티 디바이스의 두 제품 간 크로스 셀링을 통해 화장품과 뷰티 디바이스가 시너지 효과를 내며 함께 성장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.