에이피알 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 보유현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 공시서류작성기준일 현재 총 1,499건(국내 687건, 해외 812건)의 상표권, 디자인권, 저작권, 특허권을 출원 및 등록하였습니다.

(기준일 : 2023년 9월 30일)

구분	상표권	디자인권	저작권	특허권	합계

국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외

출원	74	237	5	26	-	-	39	23	404

등록	529	500	13	23	-	3	27	1,095

총계	603	737	18	49	-	3	66	23	1,499

나. 각 사업부분별 현황동사는 자체적인 브랜딩과 기획 역량을 기반으로 화장품, 피부미용기기, 건강기능식품, 패션 등 서로 다른 영역에서 차별화된 뷰티 브랜드를 운영하며 고속성장을 이어가고 있습니다. [화장품] (1) 산업의 특성

화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객들의 소비 트렌드에 영향을 받으며 빠르게 변화하고 있습니다. 기존 오프라인에서 온라인 유통 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경이 다양화되었고, 마케팅력을 보유한 중소 브랜드가 지속적으로 시장에 진입하면서 화장품 산업 전반으로 외형적 성장이 지속되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나 19 확산으로 인한 사회적 거리두기로 비대면 활동, 재택, 집콕 생활이 증가하면서 화장품 소비지표가 감소하였으나, 최근 외부 활동의 정상화, 국내 실내 마스크 착용 해제 등의 영향으로 국내 화장품 소매판매는 코로나 발생 이전(2019년) 과 비교 시 95% 수준까지 회복하고 있는 상황입니다. (출처:통계청) 상대적으로 수요가 급증했던 온라인 화장품 소매판매의 경우 하반기부터 성장률이 감소하기 시작했는데, 리오프닝 이후 구매 채널 변화가 나타난 영향으로 인터넷 구매액이 감소하고 오프라인/모바일로의 구매가 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

국내 화장품 수요는 계절적 요인과 경제 상황에 따라 제품별, 브랜드별 수요의 변동 요인이 존재합니다. 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 기초 스킨케어 제품 수요가 감소하고, 자외선 차단제품의 판매가 증가하는 양상을 보입니다.

통계청 자료에 따르면 2020년부터 2022년까지 3년 간 월별 화장품 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 특히 하절기에 해당하는 6월, 7월, 8월의 판매액이 감소하고, 9월부터는 화장품 판매액이 다시 상승하는 양상을 보입니다.

당사는 하절기 특화 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 선케어, 모공케어 제품 등 하절기 매출을 견인할 수 있는 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인으로 인한 하절기 수요 변동을 최소화하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건

통계청에 따르면, 국내 화장품 판매액 규모는 시장은 16년부터 19년까지 연평균 12.1%로 성장해왔지만, 2020년 코로나19로 인한 경기침체와 소비심리 위축으로 화장품 소매판매액 기준 28.5조원으로 전년대비 -18%라는 마이너스 성장을 기록하였습니다. 그러나 2021년에 30.9조원을 기록하며 전년대비 8%의 성장을 기록하였으며, 2022년에는 전년대비 22% 상승하면서 코로나 이전 수준을 완전히 회복하였습니다.

국내 화장품 시장의 여건으로 1. 구매행태와 정보획득 경로로 주로 동영상 및 SNS 위주, 2. 품목 및 컨셉에서는 비건/더마 화장품의 강세입니다.시장조사기관에 따르면 화장품 소비자는 '사용 후기'에 가장 큰 관심을 기울이고 있으며, 정보 획득 경로는 연령대 별로 차이가 있지만, 20대는 주로 동영상 및 SNS채널에서, 30대와 40대는 온라인 포털 사이트에서 정보를 얻고 있습니다.

코로나 19 이후 피부 건강과 면역 관리에 대한 관심이 증가하면서 국내 화장품 소비 트렌드가 젊은 고객층을 중심으로 기능성을 앞세운 '더마' 화장품 및 '비건' 화장품 수요가 증가하였습니다. '지속 가능'이 세계적인 트렌드가 되면서 화장품 산업에도 '가치소비'가 중요하게 자리잡았으며, 동물 실험을 하지 않고, 동물성 성분을 포함하지 않는 화장품인 비건(Vegan) 화장품이 새로운 트렌드로 부상하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 연구개발부문을 지속적으로 보강하면서 단순히 트렌드에 맞는 여러 브랜드를 만들어 온라인 마케팅을 통해 확장하는 커머스 업체들과 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다.

첫째, 자체 기업부설연구소 글로벌피부과학연구원을 통해 자사 제품의 안정성을 강화하고 있습니다.

2020년 11월 기업부설연구소로 글로벌피부과학연구원(Global Institute of Deomatological Sciences)을 설립하였으며, 피부과 전문의를 포함한 연구원들이 제품 효능,·효과를 검증하는 논문을 발표하며, 화장품 및 원료에 대한 안전성 검증과 기능성 화장품의 효과를 객관적으로 분석하기 위한 다양한 자체 임상평가를 진행하고 있습니다. 당사가 운영하는 임상연구센터를 통해 진행한 피부과학 연구 결과를 토대로 맞춤형 화장품 조제 및 판매 전략을 수립하고 있으며, 이를 통해 제형 안정성 강화와 독자적인 기술력을 함양할 것으로 기대하고 있습니다.

둘째, 최신 트랜드를 반영한 화장품 라인업을 보유하고 있습니다.

기능성 더마 코스메틱 브랜드 ‘메디큐브’, 비건 브랜드 ‘에이프릴스킨’과 같은 트렌드를 반영한 화장품 라인업을 보유하고 있습니다.

코로나 19 이후 마스크 착용으로 인한 트러블 증가와 피부건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성을 앞세운 ‘더마’ 화장품의 수요가 높아졌으며, 글로벌 화장품 산업에서 피부와 환경을 모두 생각하는 착한소비, 가치소비의 트렌드가 부상하면서 동물 실험을 하지 않고, 동물성 성분을 포함하지 않는 화장품인 ‘비건’ 화장품의 인기가 높아지고 있습니다.

셋째, 2021년 8월 화장품 제조기업 ‘노디너리’의 지분투자를 진행하였습니다.

노디너리는 생산제조/처방개발/토탈 컨설팅을 제공하는 화장품 ODM/OEM 업체로 지분투자를 통해 당사의 경쟁력 있는 화장품 제형 개발을 진행하고 있습니다.

베스트셀러인 메디큐브 제로모공패드 마일드, 에이프릴스킨 비타민ACE 기미세럼 등이 해당 제조사를 통하여 출시된 제품들입니다.

[피부미용기기]

(1) 산업의 특성 홈뷰티기기(home-use device, HUD)란 가정에서 사용할 수 있는 개인용 뷰티 기기를 말합니다. 주로 피부 관리, 헤어 스타일링, 몸매 관리 등과 같은 뷰티 관련 목적의 홈뷰티 기기 모두를 포괄합니다.

홈뷰티기기는 전문적인 뷰티 서비스를 받을 필요 없이 집에서 편리하게 사용할 수 있으며, 시간과 비용을 아낄 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 뷰티기기들은 뿌리고 바르는 화장품만 사용하자니 효과가 부족하고 피부과를 방문하기에는 시간과 비용이 부담스러운 소비자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 즉, 뷰티기기와 화장품을 함께 사용하는 것이 요즘 트렌드로 부상하면서 홈뷰티기기가 큰 각광을 받고 있습니다.

전세계적으로 피부 미용과 뷰티테크에 대한 관심이 증가함에 따라 홈 뷰티 디바이스 시장의 경쟁도 심화되고 있습니다. 디바이스의 적용 영역이 얼굴부터 바디, 두피까지 다양해짐에 따라 제품군이 확장되고, 각 제품군 별 디바이스의 가격대는 프리미엄부터 중저가까지 다양하지만 고가의 올인원 제품에서 하나의 기능에 초점을 둔 중저가 제품까지 다양한 제품이 출시되고 있습니다 .

코로나19가 확산되면고 가정용 홈케어 제품들이 인기를 끌면서 이에 발맞춰 여러 뷰티 업계는 LED 마스크 등 가정용 홈 에스테틱 기기를 내세우면서 다양한 상품들이 출시되었습니다. 이전에는 홈뷰티 디바이스가 커버하는 시술 범위가 제모, 진동을 이용한 클렌징의 기능에 그쳤다면 최근에는 고주파(RF, RadioFrequency)와 집속초음파(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound), 미세전류, LED와 같은 최첨단 기술을 활용한 탄력, 주름 개선, 리프팅, 모공관리와 같은 병의원에서 받을 수 있는 다양한 시술을 커버하는 기기들이 활발하게 출시되고 있습니다. 적용 범위 또한 얼굴부터 바디, 두피까지 제품 적용 영역이 확장됨에 따라 제품군도 세분화 및 확장되고 있습니다. 유통업계가 2022년 4월 밝힌 통계에 따르면 스킨케어, 네일, 헤어 등 집에서도 사용이 가능한 셀프 뷰티 상품의 판매 규모는 전년 동기 대비 80~300% 가량 증가하였습니다.

(2) 산업의 성장성 홈 뷰티 디바이스 시장은 1) 얼굴에서 몸으로의 시술 적용 범위의 확대, 2) 낮아진 시술 비용, 3) 고령화로 인한 안티에이징에 대한 수요 증가, 4) 효과가 즉각적이면서 동시에 회복기간이 짧은 시술에 대한 선호도 증가 등의 이유로 구조적인 성장추세 입니다.

최근 미용 선호도가 외과적 수술에 비해서 저렴하고 부작용이 적은 최소 침습/비침습(noninvasive, 피부 및 신체 구멍을 관통하지 않는 것) 시술로 변화하고 있으며, 집에서 간편하게 사용할 수 있는 가정용 미용기기가 각광받고 있습니다. 비침습(non-invasive)시술은 피부 절개가 없는 시술을 의미하며 대표적으로 레이저 기기를 이용한 시술과 고주파, 초음파 기기와 같은 리프팅 기기를 활용한 시술이 있습니다. 최소침습(minimally invasive)은 최소한의 침습을 통한 시술로, 보톡스, 필러 등을 포함합니다. 또한 인구 고령화 추세로 안티에이징에 대한 중장년층의 수요 증가와 글로벌 '웰빙(Well-being)' 트렌드로 인해 젊은 세대의 미용 시술에 대한 관심도가 증가하고 있으며, 이에 따른 고객 연령층이 확대되고 있어 미용 성형시장 및 뷰티 디바이스의 지속적인 성장이 기대됩니다.또한 최근 Beauty Device는 혁신적인 AI와 AR 기술이 만나 'Beauty-Tech'라는 다음세대의 마켓 등장을 실현시키고 있습니다. 모바일 APP을 연동해 즉석에서 원하는 색상을 촬영해서 같은 색상 틴트로 바로 제조하며, 컬러는 미리 가상화면을 통해 발색 테스트를 합니다. 본인의 피부색과 그날의 의상에 따라 다른 톤을 추천하는 등의 기능 뿐만 아니라 기존의 베스트 셀러인 틴트 제품과 같은 성능을 지닌 것으로 알려져 더 차별화된 개성을 추구하는 MZ세대를 중심으로 큰 관심을 받을 것으로 기대되고 있습니다.Prescient Strategic Intelligence의 Home-Use Beauty Devices Market Research Report에 의하면 Global home-use beauty devices market은 2022년에 14,025.3백만 달러로 평가되었으며, 2030년에는 89,796.2백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 26.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. Allied Market Research 기관에서 추정하는 2030년 글로벌미용의료기기 시장 규모인 38,916.6백만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

Prescient Strategic Intelligence에 따르면 글로벌 홈뷰티 기기 산업은 전세계적으로 북미시장이 약 40%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아·태평양(APAC)지역은 예측기간 동안 연평균 30%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아태평양 지역에서 가정용 미용 기기 시장의 성장을 이끄는 핵심 요인은 노인 인구의 증가와 피부 문제 치료를 위한 가정용 미용 기기의 대한 인식의 증가가 입니다. 유엔 보고서인 '세계 인구 고령화 2019(World Population Ageing 2019)'에 따르면, 동아시아와 동남아시아 지역은 2019년 기준으로 세계 고령 인구의 가장 큰 비율인 37%를 차지하고 있으며, 2050년까지도 동일한 비율을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 2019년부터 2050년까지 동아시아와 동남아시아 지역에서는 노령 인구 의존비율(Old-Age Dependency Ratio, OADR)이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 해당 지역에서 가정용 미용 기기의 판매 증가에 주요한 이유입니다.

뿐만아니라 해외에서는 그동안 케이뷰티(K-beauty), 미용 관련 제품들이 긍정적인 반응을 얻고 이를 바탕으로 한국 미용기기에 대한 수요도 점점 높아질 전망입니다. 미국 통계국에서 조사한 미국 뷰티 관련 제품 수입 현황에 따르면 2020년 한국 수입액은 5.4억 달러에 불과하였지만, 2021년 7.1억달러으로 약 32.2% 증가하였으며, 이는 프랑스, 캐나다에 이어 한국이 세번째로 큰 미국의 뷰티 관련 제품 수입국으로의 부각되었다는 의미로 볼 수 있습니다. 특히 미국에서 수입 하는 국내 뷰티 관련 제품 중 높은 비중을 차지하고 있는 것이 홈 뷰티 디바이스이며, 실제 미국의 한국 미용기기 수입액은 2018년 1.9억달러에서 2021년 3.2억달러로 크게 증가하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

인구 고령화와 웰빙 트렌드로 인해 피부 미용에 대한 관심과 수요는 지속적으로 높아지고 있는 추세입니다. 코로나19로 인해 집에서 피부를 관리하는 인구가 증가하면서 홈 뷰티 디바이스의 사용이 보편화되고 있습니다. 과거와 달리 홈 뷰티 디바이스 사용 연령층이 다양해짐과 동시에 경제적 여유가 있는 30대 중반 이상의 소비가 지속적으로 이뤄지는 관계로 상대적으로 경기 민감도가 낮아지는 추세입니다.최근 주름 개선, 리프팅, 제모, 마사지 등 홈뷰티 디바이스 기능이 확장되고 있으며, 특정한 기능에 초점을 둔 디바이스와 하나의 디바이스에 다양한 기능이 포함된 올인원 제품 등 소비자 니즈에 따라 제품 종류군이 확장되고 있습니다. 소비자의 구매목적과 각국의 미용 트렌드에 따라 디바이스별 수요가 상이하기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다.

(4) 국내외 시장여건피부 미용과 뷰티테크에 대한 관심이 증가함에 따라 홈 뷰티 디바이스 시장의 경쟁도 심화되고 있습니다. 홈뷰티 디바이스의 가장 큰 장점은 가격대입니다.

고주파, 초음파 등의 시술을 피부과에서 직접 받을 경우 해외 브랜드 기기를 이용한 시술은 100만원대 이상에서 많게는 300만원대까지 형성되어 있으며, 국내 브랜드 기기를 이용한 시술도 몇만원~몇십만원대에 형성이 되어있습니다. 성형수술과는 다르게 영구적이지 않은 피부과 시술들의 특성 상 1번으로 끝나는 것이 아닌 여러 회의 시술을 하는 패키지를 권유받는 것도 소비자 입장에서 부담감으로 작용하지만, 당사의 홈 뷰티 디바이스들은 20~30만원대로 영구 소장이 가능하며, 카트리지가 따로 필요하지 않습니다.

디바이스의 적용 영역이 얼굴부터 바디, 두피까지 다양해짐에 따라 제품군이 확장되고, 각 제품군 별 디바이스의 가격대는 프리미엄부터 중저가까지 다양하지만 고가의 올인원 제품에서 하나의 기능에 초점을 둔 중저가 제품으로 트렌드가 변화함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다.

가격적인 측면 외에도 직접 병의원, 에스테틱을 방문하지 않아도 언제 어디서든 관리할 수 있는 간편성 또한 시장의 경쟁을 부추기는 원인으로 작용하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

첫째, 디바이스 연구개발회사 'ADC'를 통해 홈 뷰티 디바이스의 자체 연구개발 역량을 강화하고 독점 기술을 내재화하고 있습니다.

2022년 9월 뷰티 기술 전문 연구개발(R)센터 ADC(APR Device Center)를 자회사로 설립하였습니다. ADC를 전초기지 삼아 홈 뷰티 디바이스의 자체 연구개발 역량을 강화하고, 원천기술 확보를 통해 핵심 기술 자산을 내재화 할 수 있습니다. 2023년 반기 기준 40여개의 특허출원을 마무리하였으며, 2023년 약 70개의 특허출원을 계획하고 있습니다. 올해 자체 뷰티디바이스 생산시설 '에이피알 팩토리'를 설립하여 준공을 완료하였습니다. 이를 통해 뷰티 디바이스의 기획부터 개발, 생산, 물류까지 자체적으로 진행하는 '밸류체인 내재화'를 이룩하였습니다.

둘째, 어플리케이션(AGE-R APP)'을 통해 디바이스와 사용자를 연결하여 디지털 생태계를 구축해 나아가고 있습니다. 에이지알 뷰티 디바이스와 에이지알 앱(AGE-R APP)연동하여 리모트 컨트롤 기능은 물론 고객의 사용 패턴을 자동 기록하여 피부 고민에 따른 최적화 사용주기, 방법 등 나만의 맞춤 케어 루틴 제공하고 있습니다. 또한 2022년 11월 런칭한 앱내 뷰티 전문 커뮤니티 플랫폼인 '메디큐브 톡' 을 통해 사용자 간 고객후기와 피드백을 SNS형태로 구현하여 관심 키워드에 대한 솔루션을 제공을 통해 고도화된 고객 솔루션 서비스를 제공을 이어나가고 있습니다.

셋째, 안티에이징에 필요한 기술과 기능을 세분화하여 특정 기능에 초점을 둔 디바이스를 출시함으로써 다양한 기능의 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

2021년 3월 탄력 개선 디바이스 '더마 EMS샷’, 2022년 모공 탄력 집중 케어 디바이스 'ATS 에어샷’, 콜라겐 생성 디바이스 '유쎄라딥샷’, 물광 효과 디바이스 '부스터힐러’, 2023년 눈가볼륨케어 디바이스 '아이샷'을 차례로 출시 하였으며, 최근 기존 버전에 업그레이드 버전인 '부스터프로'를 출시하며 페이셜 안티에이징 디바이스를 강화하였습니다. 페이셜 케어에 이어 6월 바디 탄력 케어 디바이스 '에이지알 바디샷' 을 출시함으로써 기존 얼굴 디바이스 라인업을 강화하고, 바디케어 디바이스까지 영역을 확대하면서 제품 포트폴리오를 강화해 나가고 있습니다. 뿐만아니라, 당사가 보유하고 있는 화장품 브랜드들과 홈 뷰티 디바이스의 두 제품 간 크로스셀링을 통해 화장품과 뷰티 디바이스가 시너지 효과를 내며 함께 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

[패션] (1) 산업의 특성패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 국내 패션산업은 경기 변동에 민감하고, 시장의 진입이 비교적 자유로워 경쟁이 치열한 특징을 갖고 있습니다. 소득수준 향상에 따른 소비자의 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 패션에 대한 소비자 감도 상승에 따라 시장 변화는 더욱 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 적절한 대응이 요구되고 있습니다. 국내 의류산업이 성숙기에 다다르면서 수익성 강화 및 해외 시장 진출에 대한 중요성이 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

패션 산업은 2019년부터 시작된 코로나19 바이러스로 대외 활동이 제한되면서 글로벌 경제의 저성장 기조와 함께 전반적으로 성장에 어려움을 겪었습니다. 점차 코로나 팬데믹 시대가 막을 내리고 있지만 인플레이션 흐름 형성과 주요 국가들의 금리 인상 기조가 강해지면서 현재 시장에서는 경기 둔화에 대한 우려가 제기되고 있는 상황입니다.

하지만 삼성 패션연구소에 의하면 2022년 내수 패션시장의 규모는 전년대비 5.4% 성장한 41.7조로 예상됩니다. 또한, 빠른 일상회복과 소비심리 회복으로 상·하반기 모두 증가해 2년 연속 플러스 성장세를 기록했습니다.

통계청(Kosis)에서 발표한 소매판매액통계에 따르면 2022년 연간 전체 소매판매 중 의복 카테고리, 신발 및 가방 카테고리의 합산 판매액은 2021년 대비 7.4% 증가하였으며, 2019년 코로나 팬데믹으로부터 완연히 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

※출처 :『패션관련 통계 및 연구자료』 참조

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

패션산업은 복종별로 민감도의 차이는 있으나, 전반적으로 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. 소비자의 욕구 및 유행에 민감한 산업이며 기후, 날씨 등 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 봄, 여름 시즌 제품인 S/S제품과 가을, 겨울 시즌 제품인 F/W제품의 제조 원가 및 판가 차이로 매출 변동성이 큰 편 입니다.