티에스아이 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	265,485	500	5,650	(주2)

2018년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	353,682	500	5,650	(주2)

2018년 12월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	322,580	500	6,200	-

2019년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	572,736	500	8,730	-

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	444,460	500	-	(주1)

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	930,399	500	-	(주2)

2020년 07월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	1,477,350	500	10,000	코스닥 상장공모

2021년 03월 09일	무상증자	보통주	9,267,115	500	-	1:1 무상증자

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	109,122	500	-	2회 전환사채(주3)

(주1) 2019년 5월 전환사채가 모두 보통주로 전환되었습니다.(주2) 2019년 5월 우선주 863,627주가 보통주로 전환되었습니다.

(주3) 2022년 6월 제2회 전환사채 109,122주가 보통주로 전환되었습니다. (주4) 보고서 제출일 기준으로 아래와 같은 변동사항이 있습니다- 2023년 2월 10일 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 327,367주 증가- 2023년 3월 10일 4회차 상환전환우선주 발행으로 우선주 4,673,989주 증가 - 2023년 3월 14일 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 556,544주 증가 나. 미상환 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증사모전환사채	2	2021년 06월 08일	2026년 06월 08일	22,000	보통주	2022년 06월 09일~2026년 06월 07일	100	9,164	21,000	2,291,575	-

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2021년 10월 19일	2026년 10월 19일	12,000	보통주	2022년 10월 19일~2026년 10월 19일	100	14,644	12,000	819,448	-

제4회 무기명식 무보증사모 전환사채	4	2022년 09월 30일	2027년 09월 30일	14,000	보통주	2023년 09월 30일~2027년 08월 30일	100	9,714	14,000	1,441,218	-

제5회 무기명식 무보증사모 전환사채	5	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	6,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	9,160	6,000	655,021	-

제6회 무기명식 무보증사모 전환사채	6	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	4,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	9,160	4,000	436,681	-

합 계	-	-	-	58,000	보통주	-	-	-	57,000	5,643,943	-

주1) 회사는 2021년 9월 8일 시가 하락에 다른 전환가액 조정을 통해 전환가액을 12,320원에서 9,164원으로 조정한 바 있습니다.주2) 2022년 6월 8일 전환사채 권면총액 10억에 해당하는 전환사채가 보통주로 전환되었습니다.

주3) 보고서 작성일 현재 기준으로는 2023년 2월과 3월에 각각 제2회 전환사채 30억과 50억이 보통주 전환되었고, 2023년 3월 시가 하회 유상증자에 따른 전환가액조정이 있습니다. 전환가액 조정사항은 2023년 3월 10일 전환가액 조정 공시사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무증권 발행에 관한 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티에스아이	회사채	사모	2021년 06월 08일	22,000	0	-	2026년 06월 08일	미상환
(210억원)	-

티에스아이	회사채	사모	2021년 10월 19일	12,000	0	-	2026년 10월 19일	미상환	-

티에스아이	회사채	사모	2022년 09월 30일	14,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	6,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	4,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	58,000	-	0	-	-	-

주1) 제2회 무기명식 무보증 사모전환사채, 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채제, 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채, 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채, 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채주2) 보고서 작성일 현재 기준으로는 2023년 2월과 3월에 각각 제2회 전환사채 30억과 50억이 보통주로 추가 전환되었습니다.

## (2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

## (3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

## (4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	33,000	24,000	-	-	57,000

합계	-	-	-	33,000	24,000	-	-	57,000

주1) 제2회 무기명식 무보증 사모전환사채, 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채제, 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채, 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채, 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 미상환 잔액을 의미합니다.주2) 보고서 작성일 현재(2023년 3월21일)기준으로는 2023년 2월과 3월에 각각 제2회 전환사채 30억과 50억이 보통주로 추가 전환되어 미상환잔액은 총 490억원입니다.

## (5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

## (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없음