티에스아이 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 09일	무상증자	보통주	9,267,115	500	-	1:1 무상증자

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	109,122	500	-	2회 전환사채 *주1)

2023년 02월 10일	전환권행사	보통주	327,367	500	9,164	2회 전환사채 *주2)

2023년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	4,673,989	500	8,558	*주2)

2023년 03월 14일	전환권행사	보통주	556,544	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

2023년 03월 27일	전환권행사	보통주	623,330	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

2023년 08월 14일	전환권행사	보통주	5,565	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

2024년 01월 15일	전환권행사	보통주	4,674	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

*주1) 2022년 6월 제2회 전환사채 109,122주가 보통주로 전환됨. *주2)보고서 작성일 기준 아래와 같은 변동 사항이 있습니다 - 2023년 2월 10일, 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 327,367주 증가 - 2023년 3월 10일, 4회차 상환전환우선주 발행으로 우선주 4,673,989주 증가 - 2023년 3월 14일, 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 556,544주 증가 - 2023년 3월 27일, 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 623,330주 증가 - 2023년 8월 14일, 2회차 만기전 사채취득으로 보유한 자기사채 권면총액 50백만원이 전환권 행사 및 보통주 전환으로 보통주 5,565주 증가됨. - 2024년 1월 15일, 2회차 만기전 사채취득으로 보유한 자기사채 권면총액 0.42억원이 전환권 행사 및 보통주 전환으로 보통주 4,674주 증가됨.

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증사모전환사채	2	2021년 06월 08일	2026년 06월 08일	22,000	보통주	2022년 06월 09일~2026년 06월 07일	100	8,455	7,308	864,341	주1)주2)주3)주4)

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2021년 10월 19일	2026년 10월 19일	12,000	보통주	2022년 10월 19일~2026년 10월 19일	100	14,355	1,000	69,662	주3)

제4회 무기명식 무보증사모 전환사채	4	2022년 09월 30일	2027년 09월 30일	14,000	보통주	2023년 09월 30일~2027년 08월 30일	100	8,571	9,800	1,143,391	주3)

제5회 무기명식 무보증사모 전환사채	5	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	6,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	8,082	6,000	742,390	주3)

제6회 무기명식 무보증사모 전환사채	6	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	4,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	8,082	2,500	309,329	주3)

합 계	-	-	-	58,000	보통주	-	-	-	26,608	3,129,113	-

*주1) 2024년06월10일, "전환가액의 조정" 으로 인하여 8,629원 → 8,455원 으로 조정됨.*주2) 2회차 전환사채 전환된 내역은 다음과 같습니다. - 2022년 6월 08일, 전환권행사로 인하여 10억 보통주 전환 - 2023년 2월 10일, 전환권행사로 인하여 30억 보통주 전환 - 2023년 3월 14일, 전환권행사로 인하여 50억 보통주 전환 - 2023년 3월 27일, 전환권행사로 인하여 56억 보통주 전환 - 2023년 8월 14일, 전환권행사로 인하여 0.5억 보통주 전환 - 2024년 1월 15일, 전환권행사로 인하여 0.42억 보통주 전환*주3) 2023년 03월10일, 2024년 01월 02일, 04월 01일 시가 하회 및 유상증자에 따른 전환가액이 조정. - 2회차 전환사채 : 9,164원 → 8,984원 → 8,629원→ 8,455원 (2024년 6월 10일 '전환가액조정공시' 참조) - 3회차 전환사채 : 14,644원 → 14,355원 (2023년 3월 10일 '전환가액조정공시' 참조) - 4회차 전환사채 : 9,714원 → 9,523원 → 9,265원 → 8,571원 (2024년 4월 01일 '전환가액조정공시' 참조) - 5회차 전환사채 : 9,160원 → 8,980원 → 8,449원 → 8,082원 (2024년 7월 2일 '전환가액조정공시' 참조) - 6회차 전환사채 : 9,160원 → 8,980원 → 8,449원 → 8,082원 (2024년 7월 2일 '전환가액조정공시' 참조) - 2024년 4월 19일 '전환사채 만기 전사채취득'으로, 총 26억 사채취득하고 → 등록채권 말소(채권소각)- 2024년 7월 19일 '전환사채 만기 전사채취득'으로, 70억 조기상환(Put Option)하고 →등록채권 말소(채권소각) - 2024년 9월 30일 '전환사채 만기 전사채취득'으로, 42억 사채취득(Call Option)하고 →등록채권 말소(채권소각)*주4) 2024년 1월 15일 만기전 사채취득으로 취득한 2회 전환사채 중 4.2천만원은 보통주 4,674주로 전환되었으며, 보고서제출일 기준 현재 자기사채 보유분 27.08억원은 미상환사채 권면총액에 포함됨. 2023년 10월 19일 만기전 사채취득으로 취득한 3회차 전환사채 14억원은 등록 말소(채권소각) 함.

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황"해당사항 없음"

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황"해당사항 없음"

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 4) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2021년 06월 08일	22,000	0	-	2026년 06월 08일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2021년 10월 19일	12,000	0	-	2026년 10월 19일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 09월 30일	14,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	6,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	4,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2024년 09월 26일	2,000	4.547	신용보증기금	2027년 09월 26일	미상환	IM증권사

합 계	-	-	-	60,000	0	-	-	-	-

*주1) 상단 내림차순서 대로 "제2회 무기명식 무보증 사모전환사채", "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채", "제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채", "제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채", "제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채", "신용보증기금 P-CBO(프라이머리채권담보부증권)" 입니다.

## 5) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	8,308	18,300	-	-	-	-	26,608

합계	-	8,308	18,300	-	-	-	-	26,608

*주1) 2024년 7월 19일 '전환사채 만기전사채취득'으로 70억, 2024년 9월 30일 총 42억, 2024년 12월 30일 15억 등 총 127억 사채취득 및 상환하고 → 등록채권 말소(채권소각)함.

## 8) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 9) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-