티에스아이 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 09일	무상증자	보통주	9,267,115	500	-	1:1 무상증자

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	109,122	500	-	2회 전환사채 *주1)

2023년 02월 10일	전환권행사	보통주	327,367	500	9,164	2회 전환사채 *주2)

2023년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	4,673,989	500	8,558	*주2)

2023년 03월 14일	전환권행사	보통주	556,544	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

2023년 03월 27일	전환권행사	보통주	623,330	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

2023년 08월 14일	전환권행사	보통주	5,565	500	8,984	2회 전환사채 *주2)

*주1) 2022년 6월 제2회 전환사채 109,122주가 보통주로 전환됨.*주2)제13기 3분기말 기준 아래와 같은 변동사항이 있습니다- 2023년 2월 10일 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 327,367주 증가- 2023년 3월 10일 4회차 상환전환우선주 발행으로 우선주 4,673,989주 증가- 2023년 3월 14일 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 556,544주 증가- 2023년 3월 27일 2회차 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 623,330주 증가 - 2023년 8월 14일 2회차 만기전 사채취득으로 보유한 자기사채 권면총액 50,000,000원이 전환권행사 및 보통주 전환으로 보통주 5,565주 증가됨.

## (1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증사모전환사채	2	2021년 06월 08일	2026년 06월 08일	22,000	보통주	2022년 06월 09일~2026년 06월 07일	100	8,984	7,350	818,121	주1)주2)주3)주4)

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2021년 10월 19일	2026년 10월 19일	12,000	보통주	2022년 10월 19일~2026년 10월 19일	100	14,355	10,600	738,418	주3)주5)

제4회 무기명식 무보증사모 전환사채	4	2022년 09월 30일	2027년 09월 30일	14,000	보통주	2023년 09월 30일~2027년 08월 30일	100	9,265	14,000	1,511,063	주3)주6)

제5회 무기명식 무보증사모 전환사채	5	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	6,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	8,980	6,000	668,151	주3)

제6회 무기명식 무보증사모 전환사채	6	2022년 10월 21일	2027년 09월 30일	4,000	보통주	2023년 10월 21일~2027년 08월 30일	100	8,980	4,000	445,434	주3)

합 계	-	-	-	58,000	보통주	-	-	-	41,950	4,181,187	-

*주1) "2021년09월08일, 전환가액의 조정" 으로 인하여 전환가액이(12,320원 → 9,164원)으로 조정됨.*주2) 2회차 전환사채 전환된 내역은 다음과 같습니다. 가. 2022년 06월 08일, 전환권행사로 인하여 10억 보통주 전환 나. 2023년 02월 10일, 전환권행사로 인하여 30억 보통주 전환 다. 2023년 03월 14일, 전환권행사로 인하여 50억 보통주 전환 라. 2023년 03월 27일, 전환권행사로 인하여 56억 보통주 전환 *주3) 2023년03월10일, 2024년 01월 02일 시가 하회 및 유상증자에 따른 전환가액이 조정됨. - 2회차 전환사채 : 9,164원 → 8,984원 - 3회차 전환사채 : 14,644원 → 14,355원 - 4회차 전환사채 : 9,714원 → 9,523원 → 9,265원( 2024년 01월 02일 ' 전환가액조정공시 ' 참조) - 5회차 전환사채 : 9,160원 → 8,980원 - 6회차 전환사채 : 9,160원 → 8,980원 *주4) 2023년 6월 8일 만기전 사채취득으로 취득한 2회 전환사채 28억 중 5천만원은보통주 5,565주로 전환되었으며, 보고서제출일 기준 현재 자기사채 보유분 27.5억원은 미상환사채 권면총액에 포함됨. *주5) 2023년 10월 19일 만기전 사채취득으로 취득한 3회차 전환사채 14억원은 등록 말소(채권소각) 함.*주6) "2023년12월30일, 전환가액의 조정" 으로 인하여 전환가액이(9,523원 → 9,265원)으로 조정. (2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황"해당사항 없음"

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황"해당사항 없음"

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2021년 06월 08일	22,000	0	-	2026년 06월 08일	미상환*주2)	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2021년 10월 19일	12,000	0	-	2026년 10월 19일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 09월 30일	14,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	6,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

주식회사 티에스아이	회사채	사모	2022년 10월 21일	4,000	0	-	2027년 09월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	58,000	-	0	-	-	-

*주1) 상단 내림차순서 대로 "제2회 무기명식 무보증 사모전환사채", "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채", "제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채", "제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채", "제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채" 입니다*주2) 2회차 전환사채 전환 및 매도청구권 행사 내역은 다음과 같습니다. 가. 2022년 06월 08일, 전환권행사로 인하여 10억 보통주 전환 나. 2023년 02월 10일, 전환권행사로 인하여 30억 보통주 전환 다. 2023년 03월 14일, 전환권행사로 인하여 50억 보통주 전환 라. 2023년 03월 27일, 전환권행사로 인하여 56억 보통주 전환 마. 2023년 6월 8일 만기전 사채취득으로 취득한 2회 전환사채 28억 중 5천만원은보통주 5,565주로 전환되었으며, 보고서제출일 기준 현재 자기사채 보유분 27.5억원은 미상환사채 권면총액에 포함. *주2) 2023년 10월 19일 만기전 사채취득으로 취득한 3회차 전환사채 14억원은 등록 말소(채권 소각) 하였습니다. *주3) "2024년01월02일, 4회차 전환사채 전환가액의 조정" 으로 인하여 전환가액이(9,523원 → 9,265원)으로 조정됨.

## (2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	17,950	24,000	-	-	-	41,950

합계	-	-	17,950	24,000	-	-	-	41,950

*주1) 2023년 6월 8일 만기전 사채취득으로 취득한 2회 전환사채 28억 중 5천만원은보통주 5,565주로 전환되었으며, 보고서제출일 기준 현재 자기사채 보유분 27.5억원은 미상환사채 권면총액에 포함됨.

## (5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-