티에스아이 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회사는 2차전지 제조 장비중 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. Mixing 공정은 2차전지 제조공정상 전극공정(*주1) 중에서도 맨 앞 단계에 위치하고 있습니다. 회사는 그 외의 공정에서 사용되는 탱크, 배관, 구조물, 열교환기 등 관련 설비를 제작 판매하거나 설치하는 사업도 같이 영위하고 있습니다. 회사의 주요 고객은 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체들은 고성장하고 있는 2차전지 수요 시장의 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고, 그에 따라 2차전지 제조장비 업체 역시 꾸준한 매출성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. (*주1) 2차전지 제조공정 리튬이온 2차전지를 만들기 위해서는 전극공정, 조립공정, 활성화공정의 세가지 공정을 거쳐야 합니다.

- 전극공정

리튬이온 2차전지의 전극 제조공정은 믹싱(Mixing)된 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포 및 건조(Coating), 압착(Roll Pressing), 절단(Slitting)하여 전극을 제조하는 공정입니다.

·Mixing : 자동분말공급장치에 의해 계량, 혼입 및 교반을 통하여 활물질, 도전재, 결착재 및 용제를 정확히 투입하여 균일한 분포를 갖는 슬러리를 만드는 공정

·Coating : 만들어진 양/음극 슬러리를 양극은 알루미늄박(Aluminum Foil), 음극은 동박(Copper Foil)을 기판(Substrate)로 하여 일정한 두께로 도포 및 건조하는 공정

·Roll Pressing : 접착력과 밀도증대를 위해 전극을 압착하는 공정

·Slitting : Roll Pressing한 전극을 사용하고자 하는 크기에 맞춰 절단하는 공정

- 조립공정

조립공정은 전극공정을 거쳐 생성된 양극, 음극 극판과 각각의 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, ① Notching, ② Stacking, ③ Tab Welding, ④ Pouch Forming, ⑤ Side Sealing, ⑥전해액 주입(E/L Filling), ⑦ Vacuum Sealing 순으로 진행됩니다.

Notching : 소폭으로 절단된 전극을 Cell 형상에 맞춰 필요 없는 부위를 잘라내는 공정

Stacking : 양/음극 전극사이에 분리막으로 절연되도록 번갈아서 쌓아올린(Stacking) 후 붙이는(Taping) 공정

Tab Welding : 양/음극 전극에 외부와 전류 통로가 되는 Tap을 부착시키는 공정

Pouch Forming : 알루미늄 소재의 Pouch를 성형하여 그 안에 접혀진 양/음극재와 분리막(Folded Cell)을 넣는 공정

Side Sealing : Pouch안에 넣은 Folded Cell과 Pouch를 밀봉하는 공정

전해액 주입(E/L Filling) : 전해액을 주입하여 전극을 함침시키는 E/L Filling 공정

Vacuum Sealing : 진공을 유지하면서 밀봉하여 Cell 조립이 완료

- 활성화공정

조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여한 후 전지의 품질검사, 선별, 포장을 하는 공정이며, ① Formation, ② Degassing, ③ Edge Folding, ④ Heat Press, ⑤ 각종검사 공정으로 나눠진다.

Formation : 충방전하여 전지의 용량을 확인하고 활성화시키는 공정

Degassing : 가스제거하는 공정

Edge Folding : 최종형태 크기로 edge 부위 접는 공정

Heat Press : 열과 압력을 가해 전지 두께를 줄이는 공정

각종검사 : 각종 검사로 완성된 Cell 성능을 평가하고 등급별로 분류하는 공정

가. 산업의 특성

2차전지 제조장비 산업의 특성은 전방산업(2차전지산업) 특성과 장비산업의 특성과 연관되어 있고, 그 특성들은 다음과 같습니다.

- 자본집약적 산업

2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침 되지 않고서는 운용하기 어려운 산업입니다. 글로벌 시장에서 기술력과 투자기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는 산업으로 변동할 가능성이 매우 높고, 그에 대응하기위해선 제조장비산업 역시 자본력을 갖춰야 합니다.- 고성장 산업

2차 전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가 뿐 아니라, 전기자동차와 ESS에너지 저장장치용으로 성장성 높은 전방산업을 보유하고 있어, 2차전지 제조업체의 투자가 급격히 증가하는 추세입니다. 이와 연계된 2차전지 제조장비 업체는 전방산업 투자수요에 맞춰 고성장이 예상됩니다. - 국가중심산업

산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. 또한 최근 국가정책상 주목받고 있는 수소경제 일환인 수소차의 경우에도 저장이 가능한 배터리 시장의 원활한 성장을 필요로 하고 있습니다.

- 주문생산 산업

2차 전지제조 업체는 업체별로 다른 소재나 배합비율 등을 사용하여 배터리를 제조합니다. 또한 차세대 2차전지 개발등으로 인한 기존 소재가 아닌 다른 소재로의 변화도 발생할 수도 있습니다. 이러한 대량생산 또는 고효율 전지를 제조하기위한 2차전지 업체의 요구에 적합한 장비와 공정설계에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 신규 장비의 제작 및 공정 구현 가능여부를 검토하고 문제를 신속하게 해결하는 능력이 요구됩니다. 그로 인해 단순 기존 장비 또는 유사 장비를 활용한 시장진입은 어려을 것이고, 결국 소수의 기술력과 대응력을 갖춘 제조 장비 업체 위주의 주문생산이 이뤄질 것입니다.

나. 산업의 성장성

2차전지 제조장비 산업은 앞서 산업의 특성에서 언급되어있듯이 전방산업의 높은 성장 추세의 영향으로 고성장이 예상됩니다. 2차전지 배터리 시장은 전기차용뿐만 아니라 ESS, IT용 배터리 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 2018년 220억달러였던 배터리 시장은 2025년 1,200억달러로 약 4배 이상 증가할 것으로 예상되고, 이중 리튬배터리 대체시장이 가장 큰 전기차 산업이 시장 성장을 주도할 전망입니다. IT의 경우 스마트폰의 수요 감소에도 불구하고 무선청소기, 드론, 전동공구 등 다양한 제품에서 배터리가 탑재되고 있어 견조한 성장세가 예상됩니다.

2차전지 시장 성장으로 배터리 업체들은 공장을 증설하고 있습니다. 2019년 예상되는 글로벌 배터리 생산 규모는 326GWh로 2018년 대비 약 45% 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 배터리 업체들은 과거와는 다른 방식으로 공장 증설을 하고 있다. 과거 배터리 업체들은 수요 예측에 따른 선행 증설을 했었지만 현재는 공급 계약 체결 이후 생산 규모를 확대하는 방향입니다. 따라서 추가 증설 규모는 현재 시장에서 요구하는 최소 물량과 같다고 볼 수 있습니다.

이러한 시장상황에 발맞춰 국내 2차전지 배터리 3사는 2020년까지 단기간 투자는 물론이고, 이후 장기 투자계획을 진행하고 있습니다. 또한 주요 장비는 이미 국산화됨에 따라 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 3사에 모두 납품이 가능한 장비제조업체는 특히 고성장을 예상할 수 있습니다.다. 경기변동의 특성 배터리 업체와 소재 업체들의 생산시설 투자로 공급량이 증가하고 있지만, xEV, ESS와 같은 중대형 시장의 성장뿐만 아니라 기존 IT 제품들도 코드리스화 되면서 배터리 수요는 계속해서 증가하고 있어 배터리 산업은 공급과잉이 아니라 2022년부터는 오히려 공급이 부족할 것으로 예상됩니다. 2차전지 산업에 후방산업인 제조장비 산업 역시도 예상 수요 변동에 따라 그 투자 및 수요가 민감하게 적용되는 특성을 보이면서 성장추세를 유지하게 될 것입니다.

라. 규제환경 등 회사의 전방산업인 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않습니다. 오히려 환경오염감소 목적을 위해 기존 납축전지 사용에 대한 각국의 제약들이 발생하고 있으며, 리튬이온 이차전지의 경우 해당 전지를 이용한 전기차, ESS(에너지저장시스템) 등의 활성화를 위한 각국의 정책적 지원 등이 생겨나고 있어 당사의 영업활동에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 2. 회사의 현황

(1) 회사의 성장과정

회사는 2011년 7월 2차 전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인을 설립하였습니다. 당사의 창업자인 표인식 대표이사는 당사 설립전까지 태성기공(당사의 전신) 운영을 통해 2차전지 업체 또는 장비제조업체의 2차 또는 3차 협력사로써 화학, 전자분야의 플랜트 설비 및 시스템 설계 구축업무를 20여년간 경험과 노하우를 축적해왔습니다. 축적된 경험과 노하우는 당사의 Mixing System 기술 개발 및 제조 분야에 그대로 반영되어 신개념 고효율 믹서를 개발하여 상용화 하기에 이르렀습니다. 현재 삼성 SDI, LG화학,SK이노베이션 국내 3사를 모두 거래함은 물론이고, Panasonic(일본), Saft(프랑스), Northvolt(스웨덴), Wanxiang A123 Systems(중국) 등 세계 각국의 2차전지 업체에도 납품하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황- 경쟁우위 사항

회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

① 2차전지 자동화 Mixing 시스템 구현 가능한 설계 노하우와 장비 신뢰성

최고수준의 2차전지 생산기술을 보유한 국내 2차 전지업체의 Mixing System 공급사로써, 분체투입에서부터 코팅 이송까지 자체제작을 통하여 전자동 시스템 구현 기술력과 신뢰성을 입증받고 있습니다.

② 북미, 중국, 유럽, 말레이시아 등 다양한 해외 공장 경험

다양한 해외공장 진출 경험을 통해 지역별 특징에 대한 문제 대응능력이 경쟁사 대비 높고, 현지 특성에 따른 합리적인 수주를 통해 부실 수주로 인한 재무적 어려움을 미연에 방지하고 나아가 고객에게는 가격경쟁력을 갖춘 신뢰성 높은 공사 능력을 선보일수 있습니다.

③ 기술력과 신뢰를 바탕으로 한 영업 네트워크

기존 시장에서 인정받은 기술력과 경험을 토대로 영업네트워크를 구축하고 있습니다. 2차전지 업체는 그 특성상 설비운용을 장기로 보고 투자의사결정을 하게 되는데, 업체 선정시 기술력과 경험에 대한 신뢰가 밑바탕에 있을 것으로 판단됩니다. 회사는 20여년간의 납품 실적과 기존 고객의 Reference를 통해 영업네트워크를 국내 3사 이외 일본, 유럽, 중국업체로 확장해 나가고 있습니다.

④ 다양한 종류의 소재와 슬러리에 대한 풍부한 Handling 경험

국내외 다양한 조건속에서 NCM, LFP, Graphite, LTO, AL2O3 등 다양한 소재 경험을 지난 20년간의 축적해 왔습니다. Mixing 공정의 특징상 균일하고 정량의 재료 배합 관리와 공정상 세밀한 이물관리 능력을 필요로 하는데, 당사는 그러한 소재의 다양성에 맞춘 최적의 장비와 배관, 펌프 등 시스템 설계능력과 시스템을 갖추고 있습니다.

(3) 신제품 개발

세계적인 전기차의 성장세와 함께 배터리의 원가는 셀기준 평균 16년 $216//KWh에서 2020년 $100/KWh로 하락될 것으로 예상되고 있습니다. 그러한 배터리 원가 하락을 가져오기 위해서는 다음과 같은 원가 절감을 시도할 것으로 예상되고 있습니다.

절감
분야	기존 대비
절감 비율	절감 방법

Cell	44%	고밀도 양극재 사용, 재료비의 원가 하락, 생산능력의 향상

모듈/팩	57%	부품 통합과 설계단순화를 통한 부품 수

제조	58%	공정라인스피드 상향, 공장자동화

(자료 : SNE Research 키움증권 재인용 2017.07)

2차전지 제조업체의 원가절감을 위해서는 제조공정에서의 원가절감도 필수적인 것입니다. 기존 Mixing 분야의 핵심 기술인 PD mixer의 경우, 과거 기술이 진일보하지 못한 채 고속분산기, Pre-Mixing 등의 보완재를 통해 효율과 품질을 유지하여 왔었습니다. 당사는 기존 품질을 유지한 채 더욱 효율성을 갖춘 새로운 Mixing 기술을 개발하고자 노력하였고, 그 결과 Corona Mix를 개발하였고, 2017년 5월 특허를 등록을 완료하였습니다.

Corona Mix는 그 특유의 형상과 높은 선속을 통해 PD Mixer 보다 2배 빠른 액속도를 구현하고, Blade와 Bottom의 Shear Gap에 의해 PD보다 5배 강한 Shear Stress를 주어 기존의 Mixing Slurry 품질을 유지한 채 공정시간을 단축하는 새로운 Mixing 기술을 가진 개발품입니다. 동 기술은 기존 PD Mixer 의 긴 믹싱시간(2~3시간)을 1시간 이내로 단축가능하게 하고, 고속분산기 등 보완 기술제품을 사용하기 위해 필요한 Pre-Mixing 복잡한 공정 라인을 보다 단순화시켜 운영가능케 함으로써, 향후 2차전지 제조업체가 필요로 하는 원가절감 설비 중 하나가 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 원 )

제 품 명	2018년도(제8기)매출액	비율	제 품 설 명

믹싱시스템매출	39,333,786,401	58%	고객사 주문에 따른 2차전지 Mixing Line 설계하고, 필요 Mixing 장비 공급 및 설치하여Mixing System 구성

제작품매출	4,168,950,842	6%	주문 Mixing 장비 제조 공급

공사매출	23,886,640,260	35%	배관/전기 등 설비라인 공사

기타	941,314,185	1%	장비 수리 및 소모부품

계	68,330,691,688	100%

가. 주요 제품 현황

수주산업의 특성상 Mixing System의 구성은 고객의 요구에 따라 다양합니다. Mixing System과 그 System을 구성하는 주요 장비는 아래와 같습니다.

(1) Mixing System 활물질(분체)의 정량 계량 공급 부터 Mixing 및 코팅재 Slurry 공급에 이르는 공정을 구현하는 것을 말한다. 균일하고 정량의 재료 배합과 공정상 세밀한 이물관리가 필요하여, 공정상 최적의 장비와 배관, 펌프 등 신뢰성 있는 시스템 설계능력이 요구됩니다.

emb00003980b902.jpg 참고1	emb00003980b903.jpg 참고2

emb00003980b904.jpg 참고3	emb00003980b905.jpg 참고4

(2) PD MIXER

제품의 기능	- 2차전지슬러리믹싱에사용하는 일반적인 Mixer- 하나의 믹서에서 혼합,교반,분산이 가능한 장비

경쟁사 대비 강점	- 원재료손상이없이 혼합/분산가능한 우수한 품질- 2차전지소재특성에 맞는 Mixer의 제조 Know-how 및 풍부한 공정기술 경험

emb00003980b906.jpg 참고1	emb00003980b907.jpg 참고2

(3) 고속분산기

제품의 기능	- 액체와 액체 또는 액체와 분체의혼합물을 미세화하여 분산 및 유화시킴으로써 입자의 지름이 작은 양질의 교반물을 얻는 장치

경쟁사 대비 강점	- PD Mixer로 분산효과가 떨어지는 물질분산- 나노사이즈활물질로 갈수록 고속분산기 활용도 高

emb00003980b908.jpg 참고1	emb00003980b909.jpg 참고2

(4) PTS(Powder Transfer System)

제품의 기능	활물질 분체(Powder)를 진공PUMP를 이용해서 이송하는 장치

경쟁사 대비 강점	- 2차전지 생산라인의 분체형 활물질 이송 및 배출시스템 (특허 1608144)- 정량성과 생산성이 탁월- 분체투입시스템설치시2층구조가 필요하지않아 투자비절감 및 유지보수비용의 절감

emb00003980b90a.jpg 참고1	emb00003980b90b.jpg 참고2

(5) SOLU Mix

제품의 기능	- 2차전지 Binder인 PVDF와 CMC를 용매에 최단시간에 용해- 분체상태의Binder를 용매 배관에 직접투입

경쟁사 대비 강점	- Binder Gel 억제에 따른 코팅표면개선- 용해시간의 단축

emb00003980b90c.jpg 참고1	emb00003980b90d.jpg 참고2

(6) CORONA Mix

제품의 기능	2차전지용 슬러리제조에 최적화된 고효율 Mixer

경쟁사 대비 강점	- 전지 전극용 슬러리 믹서(특허 1737756)- PD Mixer 대비 믹싱시간½단축가능- Binder Mixing 공정생략을 통한 공정 단순화- 구매금액 대비 효율성 高 및 유지보수비용 低

emb00003980b90e.jpg 참고1	emb00003980b90f.jpg 참고2

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위 : 천원 )

매입
유형	품 목	구 분	2018년도
(제8기)	2017년도
(제7기)	2016년도
(제6기)

원재료	원자재(서스/철)	국 내	2,914,413	1,384,546	1,564,017

원자재(세니타리)	국 내	1,156,588	373,803	365,563

부품(로드셀)	국 내	2,332,700	200,903	493,900

부품(모터류)	국 내	879,517	671,123	466,531

부품(밸브류)	국 내	1,808,987	420,151	482,014

부품(측정기류)	국 내	912,653	306,957	563,355

부품(펌프류)	국 내	2,099,380	744,461	1,201,917

부품(필터류)	국 내	789,703	66,110	729,743

가공및외주	공사(전기제어 및 판넬)	국 내	4,861,050	2,229,600	2,204,900

공사(덕트)	국 내	9,600,000	-	-

공사(배관)	국내	6,069,850	1,565,750	1,417,000

가공(버핑연마)	국 내	502,750	208,650	320,200

가공(서스/철)	국 내	658,853	640,722	500,457

가공(프레임/스트럭쳐류)	국 내	195,167	846,115	595,500

제작(탱크류)	국 내	4,618,054	734,218	1,008,415

기타	국 내	14,957,120	1,798,344	1,701,375

총 합 계	국 내	54,356,785	13,846,073	16,849,597

합 계	54,356,785	13,846,073	16,849,597

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원 )

구분	2018연도
(제8기)	2017연도
(제7기)	2016연도
(제6기)

원자재
(서스/철/
세니타리)	국내	1D SHEET	410,000	325,335	249,895

Flange STS304	9,230	8,000	7,500

부품
(로드셀)	국내	Platform Scale	7,950,000	-	6,400,000

부품
(모터류)	국내	1.5KW 4P	410,000	410,000	410,000

부품
(밸브류)	국내	3PCS AUTO 1.5S	383,000	331,000	331,000

Bottom V/V 50A*2S	660,000	610,000	570,000

부품
(측정기류)	국내	Level Transmitter	1,800,000	1,700,000	1,700,000

Pressure Transmitter	450,000	420,000	410,000

부품
(펌프류)	국내	Vacuum Pump	27,900,000	27,000,000	32,000,000

Diaphram Pump	3,850,000	2,850,000	2,850,000

부품
(필터류)	국내	Vacuum Filter	340,000	340,000	340,000

(*) 평균단가는 규격과 재질이 상이하여 분석상 의미가 없어, 해당 분류의 대표적인 원재료를 선정하여 작성하였습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

회사가 생산하는 장비는 고객의 다양한 사양조건에 맞추어 설계를 거쳐 생산되는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있고, 개별 제품별로 전용설비를 통해 생산하는 것이 아니기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 원)

구분	기초잔액	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말잔액

토지	4,473,835,980	-	-	-	2,378,603	4,476,214,583

건물	3,394,300,911	3,081,000	-	(90,939,196)	171,410,347	3,477,853,062

기계장치	845,310,740	20,900,000	(145,707,955)	(169,964,555)	-	550,538,230

공구와기구	1,610,000	9,250,000	-	(1,345,829)	-	9,514,171

시설장치	62,778,667	7,181,818	-	(18,022,727)	-	51,937,758

건설중인자산(*1)	-	173,788,950	-	-	(173,788,950)	-

합계	8,777,836,298	214,201,768	-145,707,955	-280,272,307	0	8,566,057,804

(*1) 당기 중 공장동 증축 및 등기제 회원권 취득으로 건설중인자산에서 토지, 건물로 대체 되었습니다.

(2) 주요 생산설비 변동사항2018년 주요 생산설비 취득은 없었으나, 아래 표와 같이 2019년 2월 화성 신공장을 매입을 완료함에 따라 고객사의 투자수요에 대응하기 위한 생산능력과 운영효율성을 갖추게 되었습니다.

1. 자산구분	토지 및 건물

- 자산명	경기도 화성시 향남읍 수직리 315번지 토지와 건물 및 관련 도로지분(하단의 별지 대상자산 목록 참조)

2. 양수내역	양수금액(원)	7,500,000,000

3. 양수목적	전방산업 활성화에 따른 수요대응

4. 양수영향	생산능력 확보 및 운영 효율성 증가

5. 양수일자	계약체결일	2019년 01월 21일

양수기준일	2019년 02월 14일

다. 제품별 생산공정도라. 외주생산에 관한 사항

(1) 외주생산의 이유

외주생산은 당사의 공정의 일부를 전문 제조 또는 설비업체에 의뢰하여 비핵심영역을 효과적/효율적으로 수행되도록 하는 것에 목적이 있습니다. 특수목적용 기계장비업종의 수주생산방식 특성상 비핵심영역은 외주 전문업체를 활용하여 고정비 부담의 완화하면서 생산 능력을 향상시킬 필요가 있습니다. 또한 일시적으로 수주량이 증가하면 납기에 대응하기 위하여 장비 생산의 전공정 또는 일부 공정을 외주하기도 합니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항(단위 : 천원 )

사업연도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

2016년도
(제6기)	성지콘트롤	전기제어 및제어판넬 공사외주	2,204,900	28%

중원이엔지	배관공사 외주	1,417,000	18%

2017년도
(제7기)	성지콘트롤	전기제어 및제어판넬 공사외주	2,229,600	28%

중원이엔지	배관공사 외주	1,565,750	19%

2018년도
(제8기)	케이지에이	덕트 공사외주	9,600,000	18%

성지콘트롤	전기제어 및제어판넬 공사외주	4,861,050	9%

중원이엔지	배관공사 외주	6,069,850	11%

(*) 외주비중은 외주금액 중 특정업체의 비율을 의미합니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 원 )

매출유형	품 목	2018년도
(제8기)	2017년도
(제7기)	2016년도
(제6기)

제품	믹싱시스템매출	수 출	908,486,503	7,910,847,964	13,799,216,626

내 수	38,425,299,898	6,615,530,574	2,850,797,962

소 계	39,333,786,401	14,526,378,538	16,650,014,588

제작품매출	수 출	443,159,671	1,769,313,271	62,972,741

내 수	3,725,791,171	1,940,477,490	4,906,864,465

소 계	4,168,950,842	3,709,790,761	4,969,837,206

공사매출	수 출	18,503,676,718	-	-

내 수	5,382,963,542	31,385,703	1,370,849,297

소 계	23,886,640,260	31,385,703	1,370,849,297

기타	수 출	257,787,551	63,344,003	-

내 수	683,526,634	159,835,029	1,370,849,297

소 계	941,314,185	223,179,032	1,370,849,297

합 계	수 출	20,113,110,443	9,743,505,238	13,862,189,367

내 수	48,217,581,245	8,747,228,796	10,499,361,021

합 계	68,330,691,688	18,490,734,034	24,361,550,388

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직

수주산업의 특성상 판매조직은 프로젝트 수주부터 A/S까지의 Project Lifecycle을 PLM본부를 주축으로 운영관리되고 있습니다. Project Lifecycle은 연구개발된 설계기술로부터 시작하여 수명이 다하는 A/S 등을 모두 고려해야 합니다. 설계기술을 활용한 영업과 PM, 품질을 하나의 본부내에 구성하여 고객과의 밀착영업을 진행하고 있습니다. 영업팀은 초기 전략수립, 시장개척등의 업무를 진행하고, PM팀은 전체전략수립, 기술개발지원 및 일정관리등 프로젝트 전반을 관리하며, 초기 설계 및 품질관리 제안 대응을 위하여 설계팀과 품질팀이 영업팀의 수주 업무를 지원해주고 있습니다. 해외영업의 경우 유럽지역은 폴란드 자회사를, 중국지역은 상해 전담인력배치를 통해 직접 수주 진행되고 있으며, 영업력 확대를 위해 현지 Agent 연계를 병행하여 효율적인 수주활동을 수행하고 있습니다.

나. 판매경로 (단위:원,달러,유로)

매출유형	품 목	구분	판매경로	2018년도
(제8기)	비중
100%

원화금액	외화금액

USD	EUR

제품	믹싱시스템	수 출	직접판매	908,486,503	906,789	-	1%

내 수	직접판매	38,425,299,898	-	-	56%

제작품매출	수 출	직접판매	443,159,671	411,489	1%

내 수	직접판매	3,725,791,171	-	-	5%

공사매출	수 출	직접판매	18,503,676,718	2,259,833	12,297,259	27%

내 수	직접판매	5,382,963,542	-	-	8%

기타	수 출	직접판매	257,787,551	207,485	1%

내 수	직접판매	683,526,634	-	-	1%

합 계	수 출	직접판매	20,113,110,443	378,596	12,297,259	29%

내 수	직접판매	48,217,581,245	-	-	71%

합 계	직접판매	68,330,691,688	378,596	12,297,259	100%

다. 판매전략

1) 노하우 바탕의 구축능력 장비 수주 산업의 업종 특성상 기본적인 판매 전략은 고객에게 신뢰성을 줄 수 있는 글로벌 기업고객에 대한 수주 경험을 갖추는 In-Bounding 전략을 기본으로 합니다. 2) 차별화된 3대 시장별 접근전략- 중국 기술력을 갖추고자 하는 중대형 업체 경험을 토대로 하여 Major 대형 업체를 신규 고객으로 발굴하기 위해 노력중이며, 기본적으로 국내 3사와의 동반진출에 따른 상주 인력배치를 통한 긴급대응력 구축함으로써 지속적인 수주관리를 하고 있습니다.- 미국 TESLA, Panasonic 등 차세대 믹싱시스템 도입 Needs를 위한 대안을 제시하여 미주 시장의 Major 업체를 신규고객으로 발굴할 예정입니다.- 유럽 국내 3사와 동반진출을 위한 폴란드 현지 자회사 운영하고 있고, 유럽신규배터리 업체의 시장진입에 고효율 믹싱시스템을 부각하여 신규고객으로 발굴할 예정입니다.3) 차세대 고효율 믹싱시스템의 개발 기업부설연구소를 통해 지속적으로 연구개발함으로써 티에스아이 기술의 우수성을 알리고, 고객이 직접 차세대 고효율 믹싱시스템의 성능을 확인할 수 있는 테스트 룸 구현함으로써 기술을 직접 확인할 수 있는 기술영업 전략을 가집니다. 향후 믹싱효율성과 품질에 대한 우수성에 대한 데이터베이스 구축(산학 협력)하여 마케팅에 활용할 예정입니다. 7. 연구개발활동

가. 연구개발비용(단위 : 천원 )

구 분	2018년도
(제8기)	2017년도
(제7기)	2016년도
(제6기)

자산
처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	379,696	169,128	116,527

합 계
(매출액 대비 비율)	379,696(0.6%)	169,128(0.9%)	116,527
(-)

* 비용은 모두 경상연구개발비로 처리되었습니다.

나. 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화

분체시스템 개선	연구전담부서	- 기존 수직낙하방식의 분체공급방법에서 탈피하여 수평(단층)공급 가능
- 기존 대비 설비 구축비용 70% 가량 절감효과
- 설치 운용을 통한 검증된 시스템
- 2차전지 생산라인의 분체형 활물질 이송 및 배출시스템 (특허10-1608144호)	PTS

Mixing 능력 개선	연구전담부서	- 액체와 액체 또는 액체와 분체의 혼합물을 미세화하여 분산, 유화시켜 입자의 지름이 작은 양질의 교반물을 얻는 장치
- PD MIXER로 분산효과가 떨어지는 물질 분산에 사용
나노사이즈 활물질로 갈수록 고속분산기 필요
일본기업 독점분야를 국산화에 성공	고속분산기

Mixing 능력 개선	연구전담부서	- 바인더 용해용 In-line (액을 빠른 속도로 순환시키면서 배관 내 음압 유도하여 분체를 흡입) 기술
- Gel억제에 따른 코팅 표면 개선
- Press Roll 오염개선
- 전극 결착력 향상	Solu Mix

PD Mixer 대체	연구전담부서	- PD Mixer와 고속 분산기의 단점을 극복하는 1 Shot Mixing 기존 PD Mixer의 믹싱시간(2~3시간)을 1시간 이내로 단축
- Pre-Mixing을 필요로하는 고속분산기에 비해 공정단순화
- 전지 전극용 슬러리 믹서(특허 10-1737756호)	Corona Mix

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	특허권	2차 전지 생산 라인의
분체형 활물질 이송 및
배출 시스템	주식회사
티에스아이	2014.07.30	2016.03.25	Powder
Transfer
System
(PTS)	특허청

2	특허권	전지 전극용 슬러리 믹서	주식회사
티에스아이	2017.01.20	2017.05.13	Corona Mix	특허청

3	디자인권	교반기용 임펠러	주식회사
티에스아이	2017.01.24	2017.08.22	Corona Mix	특허청

4	디자인권	교반기용 임펠러	주식회사
티에스아이	2017.07.20	2017.12.19	Corona Mix	중국특허청

5	디자인권	교반기용 임펠러	주식회사
티에스아이	2017.08.21	2018.04.09	Corona Mix	특허청

6	디자인권	교반기용 임펠러	주식회사
티에스아이	2017.11.14	2018.05.03	-	특허청

7	디자인권	교반기용 임펠러	주식회사
티에스아이	2017.11.14	2018.05.03	-	특허청

8. 수주상황사업보고서 작성기준일 현재 수주잔고가 남아있는 프로젝트는 다음과 같습니다.

(단위 : 원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

USD 계약건	-	-	5	8,989,703,183	5	2,493,666,292	5	6,496,036,891

KRW 계약건	-	-	39	49,568,995,455	39	44,160,113,370	39	5,408,882,085

EUR 계약건	-	-	2	16,376,236,014	2	15,545,072,383	2	831,163,631

합 계	46	74,934,934,652	46	62,198,852,045	46	12,736,082,607

* 회사 수주금액은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 경쟁사 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어, 수주통화기준으로 합산하여 공시합니다