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티에스아이 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 13기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티에스아이
대 표 이 사 : 표 인 식
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66
(전 화) 031-667-2623
(홈페이지) http://www.taesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 배 병 무
(전 화) 070-4827-3071
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	1	-	4	-

합계	3	1	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	TSI MICHIGAN, INC.	신규 설립(미국 현장 설치지원)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 "주식회사 티에스아이"라고 하고, 영문으로 "TSI Co., Ltd."라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간회사는 2011년 07월 21일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

전화번호	031-667-2623

홈폐이지	http://www.taesungind.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

* 2022년 기준으로 중소기업법 제2조 제1항에 따른 중소기업에 해당하며, 2023년부터 2025년까지는 중소기업법 제2조 제3항에 따른 중소기업에 해당합니다

바. 주요사업의 내용회사는 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있으며, 2차전지 제조 장비중 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 판매 사업을 주력으로 하고 있습니다.☞ 상세한 내용은 동 공시서류의『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

2023년06월09일	나이스디앤비	BB0	-

2023년05월02일	이크레더블	B+	-

2023년04월19일	한국평가데이터	BB+	-

2022년08월30일	나이스디앤비	BB0	-

2022년04월25일	한국평가데이터	BB-	-

2022년04월22일	이크레더블	B	-

2021년10월28일	한국평가데이터	BB-	-

2021년04월16일	이크레더블	B+	-

※ 신용평가전문기관의 신용등급체계1) 나이스디앤비- BB0 : 단기적 상거래 신용도가 인정돠나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준2) 한국평가데이터- BB : 보통이상을 의미함3) 이크레더블- BB : 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.- B : 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.주) 등급 내 상대적 우열에 따라서 "+", "-"로 구분됨

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020년 07월 22일	이익미실현기업의코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정제6조 제1항 제6호나목의 이익미실현기업상장요건
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 24일	정기주총	비상근감사 정근철	사내이사 표인식	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 안창희	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 배병무	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	-	비상근감사 서영수(자진사임)

2020년 07월 24일	임시주총	사외이사 김상규	-	-

2021년 07월 21일	-	-	대표이사 표인식	-

2022년 03월 29일	정기주총	비상근감사 정근철	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 표인식	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 안창희	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 배병무	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사, 감사위원 이민규	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사, 감사위원 김황연	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사 최권욱	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사, 감사위원 홍지수	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	-	비상근감사 정근철(임기만료)

2023년 03월 29일	정기주총	-	-	사외이사 김상규(자진사임)

*주1) 2023년 03월 29일 "사외이사 김상규"는 개인사정으로 사임 하였습니다

*주2) 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사, 사외이사 ,감사위원회를 설립 및 변동이 발생하였습니다. 이와 관련한 사항은 공시(제13기 정기주주총회 결과) 또는 본 분기보고서 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 "가. 임원현황"의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 연혁

2019년	본점이전 (경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66)

보통주 유상증자 (50억)

소재 부품전문기업 확인(산업통상자원부)

3천만불 수출의 탑 수상(산업통상자원부장관표창)

2020년	감사 변경(서영수 → 정근철)

코스닥 시장상장(이전상장 코넥스→코스닥)

사외이사(김상규)취임

ASME 인증 획득

2021년	무상증자(9,267,115주 신주발행)

TSI SWEDEN AB(스웨덴) 설립

2022년	서울사무소 개소

TSI America Inc (미국) 설립

동탄사무소 개소

7천만불 수출의 탑 수상(산업통상자원부장관표창)

2023년	1. 지점설립평택지점 설립, 서울(마곡)캠퍼스지점 설립, 시흥지점 설립,2.지점폐업수서지점 폐업3. 평택캠퍼스 공장등록(23-02-07)

TSI MICHIGAN, INC (미국) 설립

최대주주변경 (변경전: 표인식 외 8인 → 변경후 :TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호)

유상증자(상환전환 우선주: 3자배정, 400억)

1. 사내이사 (대표이사 표인식, 안창희, 배병무)취임2. 사외이사 (이민규, 김황연)취임3. 기타비상무이사(최권욱,홍지수)취임4. 감사위원회 및 위원(이민규, 김황연, 홍지수)취임5. 사외이사(김상규)자진사임6. 감사(정근철)임기만료

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경본점은 보고서 작성기준일 현재 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66에 소재하고 있습니다. 최근 5사업연도 이내 변경사항은 다음과 같습니다.

일자	변경전	변경후	비고

2019년04월08일	경기도 평택시 서탄면 수월암리 1105	경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66	본점이전

라. 최대주주의 변동회사는 2023년 3월 7일 표인식에서 'TSI-안다H 일반 사모투자신탁 제6호'로 변경되었습니다. 마. 상호변경최근 5사업연도 중 상호의 변경 사항은 없습니다. 바. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 "해당사항 없음" 사. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용 "해당사항 없음" 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화"해당사항 없음"
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	2023년(제13기 반기말)	2022년(제12기말)	2021년(제11기말)	2020년(제10기말)	2019년(제09기말)

보통주	발행주식총수	20,150,593	18,643,352	18,534,230	9,267,115	7,789,765

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	10,075,296,500	9,321,676,000	9,267,115,000	4,633,557,500	3,894,882,500

우선주	발행주식총수	4,673,989	-	-	-	-

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	2,336,994,500	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	12,412,291,000	9,321,676,000	9,267,115,000	4,633,557,500	3,894,882,500

*주1) 제13기 1분기 기간내 2회차 전환사채 전환으로 보통주 1,507,241 주 증가- 2023년 3월 27일 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 623,330주 증가- 2023년 3월 14일 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 556,544주 증가- 2023년 2월 10일 2회차 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 327,367주 증가*주2) 2023년 3월 10일 4회차 상환전환우선주 발행으로 우선주 4,673,989주 증가*주3) 11기 중 무상증자로 보통주 9,267,115주 증가

*주4) 10기 코스닥 상장시 유상증자로 보통주 1,447,350주 증가*주5) 09기 제3자배정 유상증자로 보통주 572,736주, 전환상환우선주와 전환사채의 보통주 전환으로 보통주 1,374,859주 증가
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력(최근 3사업연도)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제10기 정기주주총회	사채 발행한도감사 선임/해임 조문	사채발행한도증액 및 법률개정을 반영한표준정관 반영

2022년 03월 29일	제11기 정기주주총회	사채 발행한도	사채발행한도증액 및 법률개정을 반영한표준정관 반영

2023년 03월 29일	제12기 정기주주총회	감사위원회배당기준일정관정비	감사위원회 도입으로인한 정관변경배당기준일을 이사회결의로 변경오기 정정과 부칙 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정밀 기계 장비개발, 제조 판매업	영위

2	이화학 기기 장비 제조 판매업	영위

3	인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업	미영위

4	유압/수압 기계제조 및 가공용역업	영위

5	일반 자동화 기계 제조 판매업	영위

6	응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업	미영위

7	통신용 부품, 장비 개발 생산 및 판매업	미영위

8	반도체 부품 제조 판매업	미영위

9	의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업	미영위

10	태양광 장비 개발 제조 판매업	미영위

11	각호와 관련한 제품 도소매업	영위

12	각호 관련 장비 수출입업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	각호에 부대하는 사업일체	영위
1. 사업의 개요

회사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로 구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 회사와 연결대상 종속회사는 모두 2차전지 믹싱시스템 관련사업에 속함에 따라 '사업의 개요'부문은 부문별 작성이 불필요 하여 통합하여 작성하였습니다.

회사의 주요 품목을 믹싱시스템, 믹싱제작품, 공사, 기타로 구분하고 있으며, 2023년반기 연결기준 전체 매출액 129,293백만원 중 믹싱시스템과 믹싱제작품은 125,803백만원의 매출(전체 매출액 대비 97.3%)을 기록하였습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다회사는 원재료매입과 외주비가 총비용의 대부분을 차지하고 있습니다. 제13기 반기말 기준 평균 91.0% 가동률을 보이며, 생산된 주요 제품 등은 회사가 대부분 직접 국내외로 판매하고 있습니다. 회사의 2023년 반기말 기준 내수 및 수출 실적은 다음 표와 같습니다.요약표> (단위 : 천원)

구분	내수	수출	합계

믹싱시스템	39,536,870	81,235,713	120,772,583

믹싱제작품	1,380,391	3,649,887	5,030,278

공사	870,077	2,598,071	3,468,148

기타	13,276	8,452	21,728

계	41,800,614	87,492,123	129,292,737

회사는 선물환 거래를 하고있으며 선물환 관련한 손익은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내에있는 '3. 연결재무제표 주석'의 '17번 파생상품','28번 금융손익'과 '5. 재무제표 주석'의 '18번 파생상품','29번 금융손익'을 참고하시기 바랍니다. 그외 당사가 발행한 2회, 3회, 4회 5회, 6회 전환사채에서 부담하고 있는 전환권과 전환사채매도청구권에 대해 회계적으로 파생상품으로 인식하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 매입 현황(단위: 천원)

매입
유형	품 목	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

원재료	원자재 및 기능품	40,290,136	46,742,887	31,527,745

가공/외주	부품가공, 프레임제작,전기제어, 배관 공사 등	69,858,600	98,202,493	47,738,546

총 합 계	110,148,736	144,945,380	79,266,291

나.원재료 가격변동추이회사의 제품은 고객의 요청에 따라 주문 제작되는 장비로 회사에서 설계 진행후 주문제작으로 진행되기 때문에 각 장비마다 사양이 동일하지 않습니다. 또한, 이러한 이유로 같은 분류상의 원재료라 할지라도 각 장비마다 사용하는 실제 원재료는 차이가 존재하기에 각 원재료별로 1:1로 비교하기가 쉽지 않고 원재료 품목별 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이에 가격변동 추이 작성을 생략하였습니다

다. 주요 매입처에 관한 사항해당 매입처는 회사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등 특수관계가 존재하지 않습니다. 라. 생산능력 및 생산실적

회사가 생산하는 장비는 고객의 다양한 사양조건에 맞추어 설계를 거쳐 생산되는 방식으로서 주문자 요청에 의한 수주방식이 주를 이루고 있고 각 장비들이 고객의 요구에 따라 상이하기 때문에 개별 제품별로 생산능력과 가동률을 파악하기는 어렵습니다. 다만 회사의 주요 매출인 믹싱 시스템과 믹싱 제작품의 경우, 제품이 고객의 현장(Site)에 납품되기 전까지 회사의 공장에서 가공 조립되며 이 과정에서 생산공간을 차지하기 때문에, 믹싱시스템과 믹싱제작품의 각 프로젝트별 투입 장비 수, 진행 중인 프로젝트 및 회사의 생산시설의 면적을 고려하여 회사의 가동율을 산정했습니다.이렇게 산정한 회사의 가동율은 아래와 같습니다. 그 외 공사매출 중 코터건조시스템의 경우 자재 제작부터 납품이 현장에서 직접 진행되고 외주를 통해 진행되고 있으며, 나머지 매출분야 역시 가공 조립과정이 거의 존재하지 않아 생산 능력을 산출하는 것이 어렵습니다.

(단위: 개, %)

제 품	구 분	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

공정
전체	생산능력	1,500	1,500	1,112

생산실적	1,365	1,342.5	670

가 동 율	91.0	89.5	60.3

* 23년 반기말 기준 생산능력 기준대비 가동율입니다.

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

자산 과목	소재지	취득원가	2023년(제13기 반기)

기초	증가	감소	당기상각	상각누계	기말

토지	경기도화성시및평택시	18,694,970	17,567,962	1,127,008	18,694,970

건물	18,650,410	8,463,714	9,364,234	229,209	1,051,672	17,598,739

기계장치	1,511,929	80,579	667,352	80,861	844,859	667,070

시설장치	2,297,171	546,442	1,249,500	204,012	705,241	1,591,930

공구와기구	109,123	43,822	19,662	9,761	55,400	53,722

구축물	76,349	58,765	10,199	1,709	9,095	67,255

* 상기 내용은 연결기준입니다. 다만 해외 자회사의 경우 생산설비가 아니기에 제외되어 별도기준과 동일합니다.

(2) 주요 생산설비 변동사항(단위: 천원)

년도	설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

2023년	건설중인자산(천안토지)	15,183,621	취득중	생산 시설 증대	-	-

2023년	건물(평택공장)	7,159,987	2023년 1월	생산 시설 증대	제조	-

회사는 보고서 제출일 현재, 평택공장 건축이 2023년 1월 완료되어 생산능력이 확보되었고, 추가 증축을 진행중에 있습니다. 천안부지는 2021년 분양받아 매입을 진행중(보고기준일 현재 누적 152억 투입)입니다. 이는 전방산업이 활성화됨에 따라 2년이내에 생산능력 확충을 위해 조립을 위한 시설투자가 필요할 것으로 판단하고 있기 때문입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품 목	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

제품	믹싱시스템매출	수 출	81,235,713	93,261,256	44,075,112

내 수	39,536,870	31,414,989	8,006,616

소 계	120,772,583	124,676,245	52,081,728

제작품매출	수 출	3,649,887	1,821,131	6,186,590

내 수	1,380,391	2,731,864	3,767,096

소 계	5,030,278	4,552,995	9,953,686

공사매출	수 출	2,598,071	14,853,289	2,256,367

내 수	870,077	4,215,430	2,178,976

소 계	3,468,148	19,068,719	4,435,343

기타	수 출	8,452	480,104	221,873

내 수	13,276	5,000	627,288

소 계	21,728	485,104	849,161

합 계	수 출	87,492,123	110,415,780	52,739,942

내 수	41,800,614	38,367,283	14,579,976

합 계	129,292,737	148,783,063	67,319,918

나. 판매 경로 (1) 판매조직

회사는 PLM센터를 주축으로 판매조직이 운영되고 있습니다. PLM센터는 Project Lifecycle Management의 약자로, 의미대로 프로젝트의 시작(영업PM)하여 진행(설치관리팀PM)하고, 마무리와 그이후(A/S: 품질/AS)까지 관리하는 부서입니다. 영업팀은 초기 영업 전략수립, 기술개발지원, 시장 개척 등의 업무를 진행하고, 초기 고객의 요구에 따른 기술적인 설계 대응을 위해 개발팀과 긴밀한 협조관계를 구축하고 있습니다. 해외영업의 경우 폴란드와 스웨덴, 미국 현지에 자회사가 설립되어 있으나 설립초기여서 영업으로서의 활동은 아직 미미합니다. 그외 공식적인 형태의 자회사, 지점, 사무소 등은 별도로 설치되어 있지 않습니다. 직접 수주 또는 현지 Agent 연계를 병행하여 효율적인 수주활동을 수행하고 있습니다. 현지 Agent는 현재 유럽/미국에 1곳을 운영중에 있으며 2차전지 제조 업체(국내 3사의 현지 공장 제외)와의 관계 설정, 설치 시운전 및 대금수금의 업무협조를 받고 있습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법회사에서 거래선에 직접 공급하는 비중이 100%입니다. 다만 최종 End-User기준 고객과 직접거래가 아닌 일부 하도급 거래가 존재합니다.(3) 판매방법 및 조건국내거래선의 경우 거래선과의 약정 여신조건 및 현금, LOCAL L/C등을 통해 거래하고 있으며, 해외 거래선의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, T/T 등의 조건으로 거래하고 있습니다. 다. 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원 )

구분	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

매출액	매출 비중	매출액	매출 비중	매출액	매출 비중

A사	76,074	58.84%	91,688	61.6%	42,429	63.0%

B사	21,624	16.72%	27,261	18.3%	13,136	19.5%

C사	2,609	2.02%	6	0.0%	175	0.3%

D사	354	0.27%	192	0.1%	22	0.0%

E사	21,182	16.38%	975	0.7%	7,579	11.3%

F사	180	0.14%	11,990	8.1%	-	-

G사	5	0.00%	161	0.1%	-	-

H사	1,752	1.36%	7,357	4.9%	-	-

기타	5,512	4.26%	9,153	6.2%	3,979	5.9%

합계	129,292	100.00%	148,783	100.0%	67,320	100.0%

*주1) 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User기준으로 작성되었습니다.

라. 수주상황2023년 반기말 현재 수주잔고가 남아있는 프로젝트의 수주총액, 매출인식액, 수주잔고는 다음과 같습니다.

1) 품목별 기준(단위 :건, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

믹싱시스템	-	-	65	449,872	35	191,327	65	258,545

제작품	-	-	32	4,351	0	0	32	4,351

공사	-	44	12,353	2	1,044	44	11,308

기타	-	-	3	137	0	0	3	137

합 계	144	466,713	37	192,371	144	274,341

*주1) 수주총액과 매출인식액은 기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적매출인식액을 각각 의미합니다. *주2) 외화계약된 수주총액과 수주잔고는 반기말 환율로 원화 환산된 것입니다.2) End User 기준

(단위 : 건, 백만원)

End User	수주일자	납기	수주총액	매출인식액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

A사	-	-	54	224,919	16	107,397	54	117,523

B사	-	-	50	45,691	7	19,668	50	26,023

C사	-	-	5	5,008	4	3,997	5	1,011

D사	-	-	0	0	0	0	0	0

E사	-	-	5	54,641	2	29,329	5	25,312

F사	-	-	2	12,245	2	12,170	2	75

G사	-	-	3	12,378	0	0	3	12,378

H사	-	-	1	9,268	1	9,108	1	160

기타	-	-	24	102,563	5	10,702	24	91,859

합 계	144	466,713	37	192,371	144	274,341

*주1) 수주총액과 매출인식액은 기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적매출인식액을 각각 의미합니다. *주2) 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User기준으로 작성되었습니다.*주3) 외화계약된 수주총액과 수주잔고는 반기말 환율로 원화 환산된 것입니다.

3) 수주 증감 현황(단위 : 백만원)

품목	기초수주잔고(A)	매출인식액(B)	수주증가액(C)	기말 수주잔고(D=A+B+C)

믹싱시스템	243,399	-120,773	135,919	258,545

제작품	6,908	-5,030	2,473	4,351

공사	4,422	-3,468	10,354	11,308

기타	125	-22	34	137

합 계	254,854	-129,293	148,780	274,341

*주1) 외화계약된 수주증가액과 기말 수주잔고는 반기말 환율로 원화 환산 된 것입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리2023년 반기말 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내에 있는 '3. 연결재무제표 주석'의 '34번 위험관리'와 '5. 재무제표 주석'의 '35번 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생거래회사는 선물환 거래를 하고있으며 선물환 관련한 손익은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내에 있는 '3. 연결재무제표 주석'의 '17번 파생상품','28번 금융손익'과 '5. 재무제표 주석'의 '18번 파생상품','29번 금융손익'을 참고하시기 바랍니다. 그외 당사가 발행한 2회, 3회, 4회, 5회, 6회 전환사채에서 부담하고 있는 전환권과 전환사채매도청구권에 대해 회계적으로 파생상품으로 인식하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상 주요 계약보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동

회사는 대표이사의 총괄 하에 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 회사는 기술본부/기술연구소를 보유하고 있으며, 기술본부는 고객의 요구사항을 기술적으로 반영하여 설계도를 제작 검토하는 역할을 수행하고, 기술연구소는 차세대 고효율 믹싱장비를 연구 또는 개발하고 있습니다. 기술연구소는 전담인력 4명으로 구성되어 있고, 2018년 6월 중 기업부설연구소로 신고되어 있습니다. 이는 회사가 새로운 믹싱장비 설비 개발에 노력을 기울이기 위한 조치로, 그동안 고객의 요구사항을 수렴하여 기술구현한 설계의 노하우를 이용하여, 고객의 니즈를 먼저 파악하여 새로운 기술의 제품을 만들어내고자 합니다. 또한 기술연구소에는 기존 제품의 개량 개선 또는 새로운 분야의 기술을 접할수 있도록 믹서와 건조시스템분야의 전문가를 직원 또는 외주자로 활용할 기회를 제공함으로써 독보적인 믹싱기술 로드맵을 갖추고자 노력하고 있습니다.

다. 연구개발비용(단위 : 천원 )

구 분	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

자산
처리	원재료비	-	-

인건비	-	-

감가상각비	-	-

위탁용역비	-	-

기타 경비	-	-

소 계	-	-

비용
처리	제조원가	-	-

판관비	295,805	403,783	477,178

합 계
(매출액 대비 비율)	295,805(0.23%)	403,783(0.3%)	477,178(0.7%)

* 비용은 모두 경상연구개발비로 처리되었습니다.

라. 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화

분체시스템 개선	연구소(자체)	- 기존 수직낙하방식의 분체공급방법에서 탈피하여 수평(단층)공급 가능
- 기존 대비 설비 구축비용 70% 가량 절감효과
- 설치 운용을 통한 검증된 시스템
- 2차전지 생산라인의 분체형 활물질 이송 및 배출시스템 (특허10-1608144호)	PTS

Mixing 능력 개선	연구소(자체)	- 액체와 액체 또는 액체와 분체의 혼합물을 미세화하여 분산, 유화시켜 입자의 지름이 작은 양질의 교반물을 얻는 장치
- PD MIXER로 분산효과가 떨어지는 물질 분산에 사용
나노사이즈 활물질로 갈수록 고속분산기 필요
일본기업 독점분야를 국산화에 성공	고속분산기

Mixing 능력 개선	연구소(자체)	- 바인더 용해용 In-line (액을 빠른 속도로 순환시키면서 배관 내 음압 유도하여 분체를 흡입) 기술
- Gel억제에 따른 코팅 표면 개선
- Press Roll 오염개선
- 전극 결착력 향상	Solu Mix

PD Mixer 대체	연구소(자체)	- PD Mixer와 고속 분산기의 단점을 극복하는 1 Shot Mixing 기존 PD Mixer의 믹싱시간(2~3시간)을 1시간 이내로 단축
- Pre-Mixing을 필요로 하는 고속분산기에 비해 공정단순화
- 전지 전극용 슬러리 믹서(특허 10-1737756호)	Corona Mix

연속식 믹서	연구소(자체)	- 활물질, 도전재, 바인더를 한번에 믹싱하는 One shot mixing 을 구현하면서 동시에 Batch 단위 방식을 탈피하여 코팅과정에 연속적으로 공급할 수 있는 신개념 믹서- 고객에서 공정단순화를 통한 원가절감효과를 제공하고, 차세대 전고체 전지와 같은 고밀도 소재 믹싱 분야로 진입	CONEX
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

과목	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

[유동자산]	216,252,545,257	176,414,627,239	92,219,623,714

당좌자산	126,359,785,458	94,527,574,703	48,565,527,059

재고자산	89,394,963,839	81,448,052,335	43,654,096,655

파생상품자산	497,795,960	439,000,201	-

[비유동자산]	76,090,157,662	56,500,811,728	31,781,045,428

투자자산	4,940,927,330	3,967,013,357	2,112,259,856

파생상품자산	4,754,954,672	1,895,040,000	-

유형자산	60,609,517,769	47,129,835,336	26,995,905,552

무형자산	896,213,153	913,061,942	949,027,191

기타비유동자산	4,888,544,738	2,595,861,093	1,723,852,829

자산총계	292,342,702,919	232,915,438,967	124,000,669,142

[유동부채]	135,317,655,148	146,445,829,197	39,088,235,980

[비유동부채]	63,615,277,756	41,362,298,473	44,177,511,742

부채총계	198,932,932,904	187,808,127,670	83,265,747,722

[자본금]	12,412,291,000	9,321,676,000	9,267,115,000

[자본잉여금]	73,869,352,094	19,823,519,061	18,534,230,000

[기타자본구성요소]	3,876,592,313	3,780,603,823	3,753,440,759

[이익잉여금]	3,179,449,067	12,113,305,901	9,090,792,581

[비지배지분]	72,085,541	68,206,512	89,343,080

자본총계	93,409,770,015	45,107,311,297	40,734,921,420

구분	2023년 1월~2023년6월	2022년 1월~2021년 12월	2021년 1월~2021년 12월

매출	129,292,737,263	148,783,063,129	67,319,918,067

영업이익(손실)	3,962,805,848	4,927,723,769	-128,616,504

당기순이익(손실)	(8,916,202,177)	3,124,589,356	1,155,044,845

지배기업의 소유주지분	(8,915,581,684)	3,144,763,002	1,167,242,328

기본주당이익(손실)	(516)	169	63

연결에 포함된 회사수	4	3	2

* 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다* 제13기 2분기 연결재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 자료이며, 비교표시된 제12기, 제11기 연결재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부 감사를 받은 재무정보입니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

[유동자산]	215,421,941,773	175,767,609,192	91,921,085,513

당좌자산	125,529,181,974	93,880,556,656	48,266,988,858

재고자산	89,394,963,839	81,448,052,335	43,654,096,655

파생상품자산	497,795,960	439,000,201	-

[비유동자산]	77,022,596,005	57,064,846,494	31,852,338,153

투자자산	7,928,920,055	5,673,256,082	2,183,552,581

파생상품자산	4,754,954,672	1,895,040,000	-

유형자산	58,619,603,387	45,991,429,277	26,995,905,552

무형자산	896,213,153	913,061,942	949,027,191

기타비유동자산	4,822,904,738	2,592,059,193	1,723,852,829

자산총계	292,444,537,778	232,832,455,686	123,773,423,666

[유동부채]	135,693,372,286	146,507,922,860	39,084,171,292

[비유동부채]	63,615,277,756	41,362,298,473	44,177,511,742

부채총계	199,308,650,042	187,870,221,333	83,261,683,034

[자본금]	12,412,291,000	9,321,676,000	9,267,115,000

[자본잉여금]	73,869,352,094	19,823,519,061	18,534,230,000

[기타자본구성요소]	3,776,365,338	3,776,365,338	3,759,479,138

[이익잉여금]	3,077,879,304	12,040,673,954	8,950,916,494

자본총계	93,135,887,736	44,962,234,353	40,511,740,632

종속기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2023년 1월~2023년 6월	2022년 1월~2022년 12월	2021년 1월~2021년 12월

매출	129,292,737,263	148,783,063,129	67,319,918,067

영업이익(손실)	3,933,267,199	5,007,130,629	-90,125,429

당기순이익(손실)	(8,944,519,500)	3,212,007,142	1,202,236,884

기본주당이익(손실)	(518)	173	65

* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.* 제13기 2분기 재무정보는 외부감사인의 검토를 받은 자료이며, 비교표시된 제12기, 제11기 재무정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부 감사를 받은 재무정보입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책

(1) 회사는 2020년까지 누적결손으로 배당을 실시하지 못했으며, 현재로서는 별도로배당정책을 수립하고 있지 않습니다. 향후 순이익 발생에 따라 배당가능이익이 확보되고 성장에 따른 투자금액을 고려하여 실질적으로 배당이 가능해질 경우, 주주 이익을 우선적으로 고려할 계획입니다.(2) 회사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제 11 조 (신주의 배당기산일)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 54 조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준 일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2023년(제13기 반기)	2022년(제12기)	2021년(제11기)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,916	3,145	1,167

(별도)당기순이익(백만원)	-8,945	3,212	1,202

(연결)주당순이익(원)	-516	169	63

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익을 의미합니다

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

* 회사는 과거 배당이력이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역* 공모자금 미사용내역은 없습니다

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 무기명식 무보증사모전환사채	2	2021년 06월 08일	운영자금	22,000	운영자금	22,000	-

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	3	2021년 10월 19일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

제4회 무기명식 무보증사모전환사채	4	2022년 09월 30일	운영자금	14,000	운영자금	14,000	-

제5회 무기명식 무보증사모전환사채	5	2022년 10월 21일	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

제6회 무기명식 무보증사모전환사채	6	2022년 10월 21일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

제3자배정 유상증자(상환전환우선주)	-	2023년 03월 09일	운영자금	39,999	운영자금	29,999	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

채권	중금채	10,000	2023년 03월 ~ 2023년 09월	투자중

계	10,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

*기업공시서식 작성기준에 의거 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제12기(전기)	대주회계법인	적정	-	(1) 수주산업 투입법에 따른 수익인식(2) 미청구공사금액 회수가능성

제11기(전전기)	대주회계법인	적정	-	(1) 수주산업 투입법에 따른 수익인식(2) 미청구공사금액 회수가능성

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기(당기)	대주회계법인	재무제표의 검토 및 감사(반기검토, 당기감사)내부회계관리제도 감사	120,000천원	1,547	-	-

제12기(전기)	대주회계법인	재무제표의 검토 및 감사(반기검토, 당기감사)내부회계관리제도 감사	120,000천원	1,484	120,000천원	1,499

제11기(전전기)	대주회계법인	재무제표의 검토 및 감사(반기검토, 당기감사)내부회계관리제도 검토	80,000천원	950	80,000천원	1,011

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 16일	회사 :감사 외 1명
감사인:업무수행이사	서면회의
(회의내용 문서화)	1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2. 기말감사 결과에 대한 설명3. 핵심감사사항에 관한 감사절차 및 감사결과의 설명 등

2	2022년 12월 02일	회사: 감사 외 1명
감사인:업무수행이사	서면회의(회의내용 문서화)	1. 입증감사 시기, 방법 등 감사계획에 대한 설명
2. 핵심감사사항에 관한 사항 협의 등

3	2022년 03월 04일	회사: 감사 외 1명
감사인: 업무수행이사	서면회의(회의내용 문서화)	1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2. 기말감사 결과에 대한 설명3. 핵심감사사항에 관한 감사절차 및 감사결과의 설명 등

4	2021년 11월 10일	회사: 감사 외 1명
감사인: 업무수행이사	서면회의
(회의내용 문서화)	1. 입증감사 시기, 방법 등 감사계획에 대한 설명
2. 핵심감사사항에 관한 사항 협의 등

5	2021년 03월 12일	감사 1명, 회계팀장1명	서면회의(회의내용 문서화)	1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2. 기말감사 결과에 대한 설명3. 핵심감사사항에 관한 감사절차 및 감사결과의 설명 등

마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보"해당사항 없음"

바. 회계감사인의 변경

회계연도	회계법인	변경사유

2023년(제13기)	대주회계법인	감사계약 만료 *주1)

2022년(제12기)	대주회계법인	-

2021년(제11기)	대주회계법인	-

*주1) 보고서 제출일 기준으로 기존 대주회계법인 계약기간이 만료되어, 2023년 ~ 2025년까지 회계년도에 대한 회계감사인으로 선임한 바 있습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없어 기재를 생략합니다

나. 내부회계관리제도1) 대표이사와 내부회계관리자는 2022년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있습니다.2) 외부감사인은 2022년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로설계 및 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.

3)공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견

사업연도	감사 또는 검토의견

제12기(당기)	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제11기(전기)	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제10기(전전기)	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가"해당사항 없음"
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(*)

*주1) 11기 정기주주총회부터 도입하여 계속 운영하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부"해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁 여부"해당사항 없음"

의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,150,593	-

우선주	4,673,989	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,150,593	-

우선주	4,673,989	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권에관한 사항	제 9 조 (신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2) 「상법」 제542조3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우.
4) 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
6) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
8) 회사가 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.
9) 회사에 대하여 자금제공, 노하우의 제공, 업무제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제3자에게 총 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.
10) 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.
11) 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 100%까지 신주를 발행하는 경우.
3. 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.taesungind.co.kr)에 게재다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유발생시 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

2021-03-29	정기주주총회	2020년도 재무제표 승인이사(10억) 및 감사(1억) 보수한도 승인자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전정관 변경	가결

2022-03-29	정기주주총회	2021년도 재무제표 승인이사(10억) 및 감사(1억) 보수한도 승인비상근감사의 상근감사로의 전환정관 변경	가결

2023-03-29	정기주주총회	2022년도 재무제표 승인이사(10억) 및 감사(1억) 보수한도 승인사내이사 재선임(표인식,안창희,배병무)사외이사 선임(이민규, 김황연)기타비상무이사 선임(최권욱)감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사(홍지수)감사위원회 위원 선임(이민규, 김황연)정관 변경	가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호	보통주	보통주	0	0	7,811,838	31.5	*주1) *주2)

TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호	우선주	우선주	0	0	4,673,989	18.8	-

계	보통주	0	0	7,811,838	31.5	-

우선주	0	0	4,673,989	18.8	-

*주1) TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호은 "2023년02월24일 최대주주 변경을 수반하는 주식양도수 계약 체결" 및 "제3자배정 유상증자"로 당사의 최대주주가 되었습니다.이와 관련한 사항은 "2023년03월07일 전자공시 ( 최대주주변경)", "2023년02월24일 (최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결)"를 참고하여 주시기 바랍니다.*주2) 기존 최대주주인 "표인식 대표이사"의 지분과 관련한 사항은 "2023년03월10일지분공시 (주식등의대량보유상황보고서)"를 참고하여 주시기 바랍니다.*주3) 당기보고서 제출기준 "TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호"의 투자신탁형 집합투자기구로서, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항"에 따른 일반 사모집합투자기구에 해당하여 법인 또는 단체가 아닌 바 최근 재무현황은 해당 사항 없습니다. "2023년03월07일 전자공시 (최대주주변경)"를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요

1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

*주1) 당기보고서 제출기준 "TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호"의 투자신탁형 집합투자기구로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항에 따른 일반 사모집합투자기구에 해당하여 법인 또는 단체가 아닌바 최근 재무현황은 해당 사항 없습니다. "2023년03월07일 전자공시 (최대주주변경)"를 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

"해당사항이 없음"

4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항이 없음"다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023년 03월 07일	TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호	12,485,827	50.3	1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도2. 3자배정 유상증자 신주발행	*주1)

*주1) 보고서 제출일 기준 관련 공시(최대주주변경) 참조.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	TSI-안다H 일반사모투자신탁 제6호	12,485,827	50.3	-

-	-	-	-

우리사주조합	75,329	0.3	-

마. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	22,536	22,539	99.9	11,292,789	24,824,582	45.49	*주1)

*주1) 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주

사. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

구분	2023년6월	2023년5월	2023년4월	2023년3월	2023년2월	2023년1월

주가	최고	14,760	13,350	16,370	13,010	10,500	9,630

최저	12,320	11,150	11,710	9,180	9,400	9,160

평균	13,374	11,789	13,274	10,956	9,925	9,335

거래량	일간최고	1,354,051	617,059	11,001,193	5,763,425	673,588	153,887

일간최저	163,363	155,008	430,544	171,001	77,229	26,515

월간거래	485,035	282,564	2,057,712	1,204,008	234,563	77,675
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

표인식	남	1970년 10월	대표이사	사내이사	상근	총괄	現) 티에스아이 대표이사前) 태성기공 설립 및 대표	-	-	-	12년0개월	2026년 03월 28일

안창희	남	1971년 08월	부사장	사내이사	상근	기술영업총괄	現) 티에스아이 부사장前) 고려대 재료공학 졸업
前) A123SYSTEMS
前) 삼성 SDI 전지사업부
前) SK이노베이션	85,833	-	-	6년3개월	2026년 03월 28일

배병무	남	1978년 02월	상무	사내이사	상근	경영지원총괄	現) 티에스아이 상무前) 성균관대 정외/경영학 졸업
前) 대명회계법인
前) 열린세무회계 ERP 컨설턴트
前) 우영회계법인 이사	80,000	-	-	5년11개월	2026년 03월 28일

이민규	남	1980년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원회(위원장)	現) 법률사무소 신의前) 법무법인 화인前) 공명합동법률사무소	-	-	-	4개월	2026년 03월 28일

김황연	남	1975년 11월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원회	現) 우덕회계법인 이사前) 대명회계법인前) 대신회계법인	-	-	-	4개월	2026년 03월 28일

최권욱	남	1961년 01월	이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	現) 안다자산운용 회장前) 코스모투자자문 CEO	-	-	-	4개월	2026년 03월 28일

홍지수	여	1991년 12월	이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사감사위원회	現) 안다에이치자산운용 매니저前) 안다자산운용	-	-	-	4개월	2026년 03월 28일

곽제일	남	1962년 02월	상무	미등기	상근	생산,시설지원	現) 티에스아이 상무前) 경기공업전문대학 졸업
前) 흥보산업
前) 태성기공	25,000	-	-	12년0개월	-

유영생	남	1962년 09월	상무	미등기	상근	전략구매본부 본부장	現) 티에스아이 상무前) 조선대학교 기계공학 졸업
前) 제일기공	58,068	-	-	7년0개월	-

김동빈	남	1970년 06월	상무	미등기	상근	제조	現) 티에스아이 상무前) 태성기공	20,000	-	-	12년0개월	-

손옥주	여	1963년 01월	상무	미등기	상근	인사자금	現) 티에스아이 상무前) 중화실업
前) 태성기공	45,000	-	-	12년0개월	-

표인철	남	1972년 06월	상무	미등기	상근	PM본부	現) 티에스아이 상무前) 태성기공	56,000	-	-	12년0개월	-

김임성	남	1976년 01월	상무	미등기	상근	생산본부 본부장	現) 티에스아이 상무前) 태성기공	58,000	-	-	12년0개월	-

김진호	남	1979년 07월	상무	미등기	상근	기술본부 본부장	現) 티에스아이 상무前) 서울대학교 공과대학 조선해양공학과前) 두산중공업	40,000	-	-	3년0개월	-

송형근	남	1975년 03월	상무	미등기	상근	PM본부 본부장	現) 티에스아이 상무前) 태성기공	32,500	-	-	8년6개월	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	219	-	4	-	223	2.18	5,627,977	25,238	-	-	-	-

전체	여	36	-	1	-	37	1.89	694,423	18,768	-

합 계	255	-	5	-	260	4.07	6,322,400	24,316	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	391,745	48,968	-

*주1) 급여총액은 2023년 1월 01일부터 06월 30일까지 지급액의 합계액입니다.*주2) 1인당 평균급여액은 2023년 1월 1일부터 06월 30일까지의 월평균급여액의 합계액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,000,000	-

감사	-	100,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	346,680	49,526	-

주1) 보고서 작성일 기준 임기 만료 및 자진 사임한 인원과 그 인원에 해당하는 금액 이 포함 되어 있습니다.

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	333,615	83,404	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,435	3,435	-

감사위원회 위원	3	6,194	2,065	-

감사	1	3,435	3,435	*주1)

주1) 보고서 작성일 기준 임기 만료 및 자진 사임한 인원과 그 인원에 해당하는 금액 이 포함 되어 있습니다. 다. 이사.감사의 보수지급기준회사는 상법에 의거하여 이사 및 감사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 담당업무, 위임업무 수행결과 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 라. 보수지급금액 5억원 이상인 이사, 감사, 상위 5명 개인별 보수관련 "해당사항 없음"

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

티에스아이	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	1,706	1,282	-	2,988

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	1,500	-	-	1,500

계	-	5	5	3,206	1,282	-	4,488

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금 내역회사는 2022년말 대표이사에 대한 59백만원 대여금이 존재하였으며, 이는2022년 종결된 제일기공과의 소송관련한 손해배상금('XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '가. 중요한 소송사건'의 '(2) 완료된 소송사건'을 참조)에 대하여 대표이사가 2020년 코스닥 상장시 부담하기로 한 부분을 회사가 먼저 대납하면서 대여금으로계상되었습니다. 본 보고서 제출일 현재에는 대표이사가 해당 금액을 회사에 정상 납부함에 따라 대여금내역이 존재하지 않습니다. 나. 담보제공 내역"해당사항 없음" 다. 채무보증 내역"해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등"해당사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래"해당사항 없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 제출일 현재 종업원 복리후생 목적의 대여금 등으로 62백만원을 종업원에게 대여하였습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건(1) 계류중인 소송사건보고서 작성기준일 현재 회사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.

(2) 완료된 소송사건

구분	세부내용

원고	주식회사 제일기공

피고	주식회사 티에스아이

소송의내용	영업비밀침해중지, 저작권 침해, 부정경쟁행위 등(회사가 납품한 PD Mixer의 설계도는 원고의 영업비밀이고, 원고에게 저작권이 있으므로 피고는 사용을 중단하라는 취지로 소장을 제출함)

진행경과	2020.12.18. 1심 승소2021.01.04. 원고항소2022.04.28 2심 일부패소(손해배상금 5,000만원)

영업 및 재무에 미치는 영향	[재무]회사의 표인식 대표이사는 소송 패소로 인해 회사에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 해당 소송으로 인한 손해배상금을 본인의 책임과 자산으로 직접 이행·변제하고 회사를 면책시킴과 동시에 어떠한 이유로도 회사에 대하여 구상권을 행사하지 않는다는 내용의 확약서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 회사의 재무에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되고 있습니다. [영업]당해 소송과 관련하여 인정된 도면은 특정한 일부 고객사에 납품된 1,300L급 PD믹서 내부의 일부 부품도면으로 2018년 소송이 제기된 이후 해당 도면을 사용하여 제작 납품한 PD믹서는 없고, 다른 도면을 사용하여 다른 고객사에 제공하는 것은 가능합니다.또한 해당 고객사는 이후에는 동일 용량이 아닌 보다 큰 용량의 PD믹서를 사용하고 있기에 구형모델에 대한 본 소송 결과에 따라 대용량화된 모델에 대한 영업적인 영향을 받지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황"해당사항 없음"

(기준일 : 2023년06월30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황"해당사항 없음" 라. 채무인수 약정 현황"해당사항 없음" 마. 기타의 우발부채 등"해당사항 없음"
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황1) 하도급거래공정화에 관한 법률회사는 하도급 거래 공정화에 관한 법률 위반 사실이 있습니다. 위반행위를 자진 시정하여 21년 2월 3일 "경고(벌점 미부과)조치를 받은 바 있습니다. 회사는 관련된 공정거래 관련 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하였습니다.2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률회사는 상기 '2. 우발부채 등에 관한 사항' 중 '가. 중요한 소송사건'의 '(2)완료된 소송사건'에서 제일기공과 관련된 사건으로 2022년 4월 28일 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 손해배상금 5,000만원을 부과 받았습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항"해당사항 없음"

나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황"해당사항 없음" 라. 법적위험 변동사항"해당사항 없음" 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항"해당사항 없음" 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부"해당사항 없음" 사. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무"해당사항 없음" 아. 합병등의 사후 정보"해당사항 없음" 자. 녹색경영"해당사항 없음" 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항"해당사항 없음" 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동사항"해당사항 없음"

타. 보호예수 현황"해당사항 없음"*주1) 회사의 대표이사는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 따른 의무보호예수 기간 1년 외에 상장 후 경영안정성 제고를 위하여 1년을 추가로 자발적 보호예수함으로써 보유주식 8,006,838주를 상장일로부터 2년이 되는 22년 7월 23일까지 보호예수하였고, 이후 보호예수가 만료된 바 있습니다. 파. 특례상장기업의 재무사항비교표 회사는 증권신고서에 매출액, 영업이익, 당기순이익 등의 예측치를 추정하지 않은 경우에 해당하기에 기재하지 아니합니다.

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2022년(12기)	148,783	미해당	해당	2024년 12월 31일

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2022년(12기)	5,007	미해당	미해당	-

2021년(11기)	-90

2020년(10기)	-942

2019년(9기)	5,657

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2022년(12기)	7.8	미해당	해당	2024년 12월 31일

2021년(11기)	1.1

2020년(10기)	-5.1

*주1) 당사는 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제6호 나목의 이익미실현기업 상장요건을 적용하여 2020년 7월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다.*주2) 법인세차감전계속사업손익으로 지정유예 기간의 종료 후 처음으로 관리종목 지정요건의 판단 대상이 되는 3개 사업연도는 2025년부터 2027년까지 입니다. *주3) 법인세차감전계속사업손익이 10억원 미만인 경우 표 하단에 해당 사업연도와 법인세차감전계속사업손익을 별도로 기재한다.

사업연도	법인세차감전 계속사업손익(연결) (단위: 백만원)

2022년(12기)	3,530

2021년(11기)	440

2020년(10기)	-1,912
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TSI Europe Sp. z o.o.	2018.07.26	UL. S. Leszczynskiego 4/2950-078 Wrocław, Polska	폴란드 현장관리	228	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

TSI Sweden AB	2021.07.20	c/o Morris Advokatbyra AB, Box 3442, 103 69 Stockholm	스웨덴 현장관리	348	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

TSI America INC	2022.04.11	344/242 Main St, 2nd Floor Suite 203 Franklin,Tennessee / #37064	미국 현장관리	1,611	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

TSI MICHIGAN, INC.	2023.01.11	1000 Long Boulevard SUT1, Lansing, MI 48911	미국 현장관리	-	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

* 최근사업연도말 자산총액은 2022년 기말 기준 자산총액입니다
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	4	TSI Europe Sp.z.o.o.	380860159

TSI Sweden AB	559315-2050

TSI America INC	001293036

TSI MICHIGAN INC(*주1)	92-1330594
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TSI Europe Sp.z.o.o.	비상장	2018년 08월 31일	자회사설립	68	2,100	70	68	-	-	-	2,100	70	68	228	-67

TSI Sweden AB	비상장	2021년 07월 20일	자회사설립	3	25,000	100	3	-	-	-	25,000	100	3	348	21

TSI America INC	비상장	2022년 04월 11일	자회사설립	1,635	1,300,000	100	1,635	-	-	-	1,300,000	100	1,635	1,611	-39

TSI MICHIGAN INC	비상장	2023년 01월 11일	자회사설립	372	-	-	-	1,000,000	1,282	-	1,000,000	100	1,282	-	-

씨아이솔리드 주식회사	비상장	2021년 10월 30일	단순투자	1,500	60,000	4.8	1,500	-	-	-	60,000	4.8	1,500	13,928	-546

합 계	1,387,100	-	3,206	1,000,000	1,282	-	2,387,100	-	4,488	16,115	-631

* 최근사업연도 재무현황은 2022년 12월 말 기준입니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"