레인보우로보틱스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황최근 3사업연도 중 발생한 증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 07월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	259,740	500	7,700	전환우선주의 발행

2021년 01월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,729,500	500	10,000	주1)

2021년 02월 15일	전환권행사	-	285,714	500	7,000	주2)

2021년 05월 04일	신주인수권행사	-	265,000	500	10,000	주3)

2021년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	우선주	398,904	500	17,548	제2 전환우선주의 발행

2022년 11월 14일	전환권행사	보통주	199,616	500	19,537	제1회차 전환사채 일부전환

2022년 11월 15일	전환권행사	보통주	92,310	500	19,537	제1회차 전환사채 일부전환

2022년 11월 16일	전환권행사	보통주	341,918	500	17,548	주4)

2022년 11월 18일	전환권행사	보통주	15,355	500	19,537	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 01월 02일	전환권행사	보통주	15,355	500	19,537	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 01월 04일	전환권행사	보통주	184,265	500	19,537	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 01월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,940,200	500	30,400	교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수

2023년 01월 25일	전환권행사	보통주	15,512	500	19,339	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 01월 27일	전환권행사	보통주	31,025	500	19,339	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	33,398	500	19,339	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 03월 30일	전환권행사	보통주	151,911	500	19,339	제1회차 전환사채 일부전환

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	38,061	500	19,339	제1회차 전환사채 일부전환

주1) 발행 총 수량 중 상장주선인 의무인수분 79,500주가 포함되어 있습니다.주2) 2020년 7월 2일 유상증자를 통해 발행한 전환우선주가 보통주로 전환된 내용이며, 2021년 02월 15일 전환가격이 주당 7,700원에서 7,000원으로 조정되어, 전환가능 주식수가 총 285,714주로 증가 되었습니다.주3) 당사는 2020년 11월 19일 상장주선인에게 신주인수권을 부여하는 계약을 체결하였으며, 2021년 05월 21일 신주인수권을 행사하였습니다. 발행가액은 당사의 상장 시 공모가인 10,000원입니다.주4) 당사가 2021년 11월 유상증자를 통해 발행한 제2 전환우선주가 보통주로 전환되었으며, 보통주는 341,918주 증가하고 제2우선주는 341,918주 감소하였습니다.

2) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2021년 11월 12일	2026년 11월 12일	18,000,000,000	보통주	2022.11.12 ~2026.10.12	100	19,337	2,880,000,000	148,921	-

합 계	-	-	-	18,000,000,000	-	-	100	19,337	2,880,000,000	148,921	-

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜레인보우로보틱스	회사채	사모	2021년 11월 12일	18,000,000	0.0	-	2026년 11월 12일	미상환	대신증권

합 계	-	-	-	18,000,000	0.0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	2,880	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-