인산가 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

※ 주식회사 인산가는 지난 2018년 3월29일 아이비케이에스제8호기업인수목적 주식회사와 합병계약을 체결하였으며, 2018년 8월 29일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 코스닥상장법인인 아이비케이에스제8호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 코넥스상장법인 주식회사 인산가(피합병회사)를 1:4.5379658 비율로흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 인산가로 변경하였습니다. 법률적으로 아이비케이에스제8호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 주식회사 인산가가 실질적 운영회사가 됨으로서 본 사업보고서는 주식회사 인산가를 기준으로작성하였습니다. 회계기간은 법률적 존속회사인 아이비케이에스제8호기업인수목적 주식회사의 사업연도 "제4기"로 기재하고 있으며, 이는 (구)인산가 "제29기"에 해당하는 수치입니다. 1. 사업의 개요당사는 33년 역사의 죽염 및 죽염응용식품 전문 제조·유통 업체입니다. 당사는 세계 최초로 죽염을 산업화한 기업으로 오랜 기간 동안 최고 품질의 죽염과 죽염응용식품을 개발, 생산하여 국내외 시장에 공급하여 왔습니다. 주력 제품인 인산죽염은 4대째 내려오는 전통 제조방식으로 생산하며 시장에서 해당 분야 최고의 품질로 평가 받고 있어 죽염시장 내에서 부동의 매출 1위를 확고히 고수하고 있습니다.

당사는 1회, 4회, 5회, 9회 법제한 죽염을 생산하고 있으며 당사의 죽염제조 공정은 HACCP 인증시설에서 높은 품질관리 체계에 따라 이루어지고 있습니다. 인산 죽염의 제조공정 중 당사만의 노하우인 법제와 용융 방식으로 고급 죽염을 생산하고 있으며, 법제와 용융을 거칠수록 높은 항산화 효과를 나타낸다는 실험 결과가 있습니다. 인산죽염은 알칼리성 식품으로 높은 항산화 효과 및 활성산소 제거 능력 등을 보유한 건강식품으로서 인산 죽염의 고객 충성도를 오랜 기간 견인하고 있으며, 제품의 생산· 판매는 당분기 기준 전체 매출의 67% 차지하고 있어 당사의 안정적인 수익기반을 다지고 있습니다. 제품별 매출비중은 죽염 및 죽염응용류 42%, 엑기스류 11%, 환 및 분말류 8%,기타 14%로 구성되어 있고 충성도가 높은 고객들을 중심으로 매년성장을 지속하고 있습니다.

당사는 지금까지 죽염의 산업화에 앞장서고 연구개발을 통한 각종 특허취득, 코넥스 /코스닥 상장, ISO 및 할랄, 로하스인증, 국가품질혁신 대통령상 수상, 소비자대상, 굿컴퍼니대상을 수상하는 등 죽염의 안전, 안정, 대중화 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이에 안주하지 않고 죽염 시장의 선도업체로서 죽염의 항산화 작용, 노화방지, 높은 미네랄 ?유량 등의 성질을 응용하여 각 특장점을 부각시킬 수 있는 연계 제품들을 생산 및 판매하고 있으며 죽염응용제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 또한 최근 기존 B2C사업구조에서 벗어나 B2B로 사업영역을 확대해 나가는 한편 홈쇼핑, 마트, 편의점, 온라인 채널등 다양한 신규채널로 영역을 확장하고 있습니다.

당사의 제품은 회원구매채널 및 직영매장에서 높은 재구매율을 보이며 판매되고 있으며, 유통채널뿐만 아니라 대형식품제조업체의 원재료납품과 관련된 사업영역으로도 확장해 나가고 있습니다. 적극적인 해외시장 공략과 신규시장 개척활동을 통해 앞으로의 성장을 더욱 기대하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 일반 가공식품 시장의 경우 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 그러나 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들을 중심으로 지속적으로 성장하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

①-1. 죽염산업의 연혁

죽염은 대나무통 속에 천일염을 담아 소나무·송진 불로 고온에서 구운 식품으로 천일염이 이런 과정을 거치게 되면 소금 속의 불순물들은 제거되거나 중화되고 인체의 필요한 칼슘·칼륨·철·구리·아연 등 무기금속이온은 증가하여 이온들 간의 화학평형을 유지시켜 주는 이로운 물질로 알려져 있습니다. 세계 어느 나라에서도 그 유례를 찾아보기 힘든 슬기로운 처리방법에 의해 탄생한 죽염은 인체의 조화와 균형을 유지하는데 매우 유용한 식품입니다. 김윤세 대표이사는 1987년 인산식품을 설립하고 죽염을 생산하여 세계 최초로 죽염을 산업화하였습니다. 1980년 후반 백화점, 건강기능식품 취급점 등에서 죽염은 폭발적으로 판매됐고, 죽염이 인기를 끌자 무려 100여개가 넘는 죽염 생산업체가 생겨나기도 하였습니다. 최근 저염식 등이 유행하여소금 소비량은 줄었으나 대신 '질 좋은 소금', '프리미엄 소금' 시대가 개막을 하였고 이를 견인하고 있는 죽염시장은 인구 고령화와 건강에 대한 관심증대와 함께 큰성장세를 보이고 있습니다. 현재 한국죽염공업협동조합에는 인산가를 비롯하여 17개 업체가 등록되어 있고 조상의 슬기와 지혜가 담긴 전통산업인 죽염산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.

①-2. 시장의 특징

당사는 죽염응용식품 및 기타 친환경 건강지향식품을 제조 및 판매하는 기업으로서 넓은 의미에서 가공식품 제조 산업, 좁은 의미에서는 식염 가공 산업에 속한다고 볼 수 있습니다. 국내 일반 가공식품 시장은 1990년대 중반 이후 국민 소득의 향상, 가공식품의 양적, 질적 개선 등에 따라 급격히 성장해왔으며, 현재는 성숙기에 진입했다고 볼 수 있습니다. 현재 일반 가공식품 시장의 경우 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 산업 진입장벽이 타 산업 대비 상대적으로 낮고 제품 간 차별화가 쉽지 않아 시장 내 경쟁 강도도 매우 높은 편입니다. 한편, 최근 몇 년간 소비자 기호의 다변화, 해외 가공식품 수입 확대, 식품 안정성 및 기능성에 대한 소비자 관심 증대, 온/오프라인에 걸친 다양한 유통채널 증가 등에 힘입어 기존의 니치마켓으로 인식됐던 친환경 식품, 건강기능식품, 간편식품 등의 세분시장들이 급격하게 성장하고 있으며, 이러한 시장들을 중심으로 전체 가공식품 시장은 추가 성장 동력을 얻고 있는 상황입니다. 실제로 농림축산식품부에서 조사한 가공식품 소비자 태도조사에 따르면 앞서 언급한 프리미엄(친환경, 건강기능강화 등) 가공식품 및 간편식을 비롯해 수입가공식품, PB가공식품 등의 세분화된 가공식품에 대해 소비자구입 경험 비중이 빠르게 상승해 온 것을 알 수 있습니다.

자료: 농림축산식품부 [2014 가공식품 소비자 태도조사]이 중 프리미엄 가공식품이란 일반 제품에 비해 좋은 원료(특정원산지의 원료, 건강기능 강화, 유기농, 최상급품질 원료 사용 등), 생산방법(첨가물 없음, 자연발효 등) 등에서 기능, 맛, 포장 등이 차별화된 상품을 의미합니다. 당사는 고급 천일염과 대나무 원료를 기반으로 여러 단계의 수제 가공 공정을 거쳐 건강에 유익한 가공식품을 제조하는 기업으로서, 주요 목표시장이 이러한 프리미엄 가공식품 시장입니다.프리미엄 가공식품 시장은 그 특성상 제품 가격 수준이 통상적인 식품에 비해 높아 과거 일부 친환경식품 유통업체에 한정돼 성장해 왔습니다. 하지만, 최근 몇 년간 국민소득의 향상, 식품 안정성에 대한 관심 증대 등에 힘입어 시장 규모가 급격히 확대되고 있습니다. (단위:억)

주: 주요 친환경식품 유통업체 중 외부감사대상법인인 초록마을, 올가홀푸드의 합산 매출액자료: 금융감독원 전자공시(DART)

실제로 공신력 있는 재무수치가 확인 가능한 국내 주요 친환경식품 유통업체의 합산 매출액은 10년전 대비 연평균 약 6% 성장률을 나타내고 있습니다. 더욱이 국내 주요백화점등 대형 유통업체들 또한 최근 프리미엄 식품 시장의 성장 잠재력을높게 평가하며 시장에 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 이들은 과거 전통적인 식품관 경영에서 탈피해 고급 식료품 판매 및 국내 주요 레스토랑들을 함께 입점시키는 등의통합 마케팅을 통해 집객력을 강화하고 있으며, 이를 통해 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 2018년 롯데슈퍼는 신선식품 비중이 고급65%, 일반 35%로 구성된 '프리미엄푸드마켓'을 열고 같은 자리에 있던 일반 롯데슈퍼 대비 최고 43.1% 가 늘어난 매출을 기록하며 프리미엄 매장 확대에 나섰고, 신세계는 스타필드 하남, 고양점에 프리미엄 푸드마켓 'PK마켓'을, 현대백화점도 프리미엄 수퍼마켓 '현대식품관'을 열어 프리미엄 콘셉트를 특화된 경쟁력으로 활용하고 있습니다.

프리미엄 식품 시장 내 동사의 주요 제품 카테고리인 식염 제품 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 프리미엄 식염은 통상적으로 일반 정제염에 비해 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등 생체대사를 원활하게 하는데 도움을 주는 미네랄을 풍부하게 함유한 제품입니다. 프리미엄 식염 시장은 시장 형성 초기, 프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금이 미네랄이 풍부하다고 알려지면서 프리미엄 소금에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 이후 히말라야 핑크소금, 사해 소금 등 다양한 제품이 수입 유통되면서 시장이 확대됐습니다. 국내 천일염의 경우, 프랑스 게랑드 소금보다 마그네슘, 칼륨이 배 이상 많다는 사실이 알려지면서 국산 프리미엄 식염의 시초로 자리 잡았습니다. 이후 전통방식으로 복원한 갯벌 위 염전에서 천일염을 수확한 토판염, 숙성 천일염, 죽염 등 천일염을 한층 업그레이드한 고급 제품들이 시장에 출시되고 있습니다. 과거 소금을 규제ㆍ관리하던 염관리법도 소금산업진흥법으로 개정되어 국가적 차원에서의 국내산 소금산업 육성이 전개되고 있습니다. [시중에 유통되고 있는 주요 프리미엄 소금]

제품명	특징

히말라야 핑크 암염 가는 소금	히말라야 고원지대에서 약 2만년 전에 형성된 소금바위에서 생성된 소금, 철분, 요오드, 칼슘 등 84종의 미네랄 함유

사해 가는 소금	이스라엘 사해의 천일염을 정제한 소금. 사해에서만 얻을 수 있는 12종의 미네랄 등 총 33종 미네랄 함유

칸나멜라 그레이브레타뉴 소금	프랑스 게랑드 염전에서 추출한 소금

핑크 솔트 플레이크	세계 희귀 소금 산지인 호주 머레이 강에서 자연적으로 형성된 분홍색 소금

나귀소금	전남 신안군 도초도에서 연중 햇볕이 가장 많은 6~8월 생산한 천일염. 5년 이상 숙성

염꽃천일염	물 위에 소금 결정이 떠 있는 모습이 꽃같다는 의미에서 이름 붙여진 최상급 토판염

커피소금	최상급 천일염을 엄선해 만들 것으로 커피에 넣어 독특한 풍미를 내는데 쓰임

자료: 신세계백화점, 갤러리아백화점② 고령친화식품시장

2018년 우리나라는 65세이상 고령인구 비중이 14.3%로 고령 사회에 진입하는 원년으로, 이에 따라 산업 각 분야에서 고령자의 삶의 질을 개선하고 고령자 층의 수요에 대응한 제품, 서비스 개발이 요구되고 있습니다. 고령사회의 진입은 고령친화산업의 성장으로 이어지며 주목되는 산업은 식품입니다. 급속한 고령화로 시장규모는 2011년 5,104억원에서 2017년 8,920억원으로 연평균 9.8%성장하였으며 식품은 고령 인구 소비지출 항목 중 비중이 가장 높으며 경기 및 소득에 비탄력적인 특성으로 고령 인구 증가에 따라 성장속도도 가속화 될 것으로 전망됩니다.

'고령친화산업 진흥법’시행령 제2조에 따르면, 고령친화식품을 '고령친화제품등’의 하나로 '노인을 위한 건강기능식품 및 급식 서비스'로 정의하고 있습니다.

[고령친화식품 주요 품목군]

품목군 주1)	고령친화식품 주요 연관 품목

건강기능식품	건강기능식품

특수용도식품	특수용도식품(영유아 및 임신·수유부용 식품, 체중조절용 조제식품 제외)

두부류 및 묵류	두부류, 묵류

전통·발효식품	장류, 김치류, 젓갈류, 절임식품

인삼/홍삼제품	인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임

자료 : 농림축산식품부 보도자료 ‘고령친화식품 시장 규모 5년 사이 54.8% 증가’ (2017)

* 「고령친화진흥법」 및 한국보건산업진흥원의 고령친화식품 정의와 일본 개호식품 등을 참고하여 도출한 결과.

- 주1) : 품목 분류는 식품공전 기준

고령자는 고령화에 따라 씹는 기능, 소화기능 등이 저하되어 식생활에 어려움을 겪거나 만성질환을 앓고 있는 경우가 많아 건강증진, 노후생활의 질 개선 등을 위한 건강기능식품, 홍삼, 전통ㆍ발효식품 등을 고령친화식품으로 인식하고 있습니다. 이러한 고령친화식품시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 블루슈머로 주목받는 액티브 시니어의 증가

과거와 다르게 60대 이상의 노인층인 일명 '실버세대’가 주요 소비 계층으로 각광받고 있는 추세를 보이고 현재 50대~60대 중반인 베이비부머가 고령자 층으로 포함되면서 소비자층이 확대되었으며, 이에 고령친화산업의 규모는 점차 확장될 것으로 전망됩니다. 특히 1950년대 중후반~1960년대 중반에 탄생한 베이비부머 세대는 새마을운동, IMF등을 겪고 경제성장의 주역으로서 어느 세대보다 높은 자산과 소득을 획득한 세대로 이에 따라 능동적이고 적극적인 소비주체의 성향을 보이며 주요한 소비 주체로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라 50대 이상 소비자들이 고령화 시대에 본인의 삶을 중시하는 태도를 보이면서 여행, 주택 꾸미기, 웰빙 식품 등에 관심을 보이고 자기 자신에게 투자하는 비중이 높아지면서 블루슈머로 주목받고 있습니다.

- 웰니스

2000년대 이후로 확산된 웰빙 트렌드가 최근에는 더 발전하여 웰빙(Well-being)과 건강(fitness)의 합성어인 웰니스라는 개념으로 확장되었습니다. 이는 신체적 건강뿐만 아니라 정신적, 사회적 건강 등 종합적인 측면에서 건강함을 지향하는 개념으로, 질병을 얻기 전에 사전에 건강관리를 하거나 활동적인 삶을 사는 것에 대한 욕구가 증가하고 있습니다. 이에 따라 제품을 구매할 때 인체에 무해한지, 건강에 도움이 되는 것인지, 친환경적인 것인지 등의 조건을 중시하는 경향을 보이며, 특히 건강기능식품 시장이 점차 성장하고 있는데, 기존에는 칼슘이나 비타민, 오메가-3 등 특정 영양소 강화를 통해 신체의 약한 부분을 해결하고자 했다면 최근에는 체중관리, 수면의질 향상, 스트레스 해소, 체력·지구력 증진, 뷰티, 피로회복 등 다양한 목적을 위한 건강기능식품의 섭취가 증가하고 있습니다. 최근에 빠르게 진행되고 있는 고령화 추세는 건강기능식품의 활성화를 이끄는 주요 요인이기도 하며, 건강을 중시하는 소비트렌드에 따라 건강을 강화하는 식품 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

- 소비 주체로서 고령층의 역할 증가

최근 1인 가구가 증가하고 있으며, 통계청에 따르면 2017년 1인 가구 전체 비중에서 65세 이상 노인가구의 비중이 24%를 차지하고 있습니다. 고령자 1인 가구가 증가하면서 소비 주체로서의 역할이 강화되었으며, 그들의 특징에 따라 변화하는 소비시장을 겨냥한 새로운 전략의 필요성이 대두되고 있는 상황으로 특히 식품산업이 주목받고 있습니다. 이는 2015년 한국의 소비생활지표 세미나의 연령별 지출품목별 경제적부담의 경우를 보면, 고령층(65세 이상)은 식생활비로 지출을 가장 많이 하는 편인데다가, 평균소비성향(소비지출÷처분가능소득) 개념에 따라 1인 가구 연령별 소비성향을 분석한 결과에 따르면, 60세 이상 고령층 1인 가구의 평균소비성향이 가장 높게나타났기 때문입니다. 이는 소득수준이 가장 낮은 반면 필수소비지출이 가장높기 때문이며, 소득 대부분을 소비로 지출하는 것으로 볼 수 있고, 이에 따라 1인 가구 형태로 거주하는 고령 소비자들을 위한 시장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.

③ 규제 및 지원 정책 변화

- 식품 기능성 표시 규제 완화정부는 최근 고령화 진행에 따른 국민건강 증진과 국가의료비 부담을 줄이기 위해 건강기능 식품산업에 대한 기능성 범위 확대와 유통채널의 허용범위 확대, 고시형 품목의 확대 등의 적극적 육성책을 펼치는 한편 건강기능식품의 안전관리에 초점을 맞추어 정책을 운영하고 있습니다. 최근 농림축산식품부와 식품의약품안전처는 제5차 규제제도 혁신토론'에서 일정수준 이상 과학적 근거를 확보하면, 일반식품에도 섭취를 통해 얻을 수 있는 건강상 효과를 표시할 수 있도록 제도를 마련하기로 했습니다. 이에 2019년 3월 공포된 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률(약칭 식품표시광고법)'의 하위 고시에 구체적 사항을 규율하고자 현재 식품의약품안전처 주도로 해당 제도시행을 위한 민관합동 TF를 정기 운영중이며 이를 토대로 기능성의 기준과 표기 방식등 구체적 제도개선안을 담은 고시가 2019년 11월 공청회를 거쳐 연내 확정될 예정입니다. 해당 고시안에는 기능성 식품시장의 규제완화를 위해 원료인정단계에서 체계적 문헌고찰(SR, 사용가능한 모든 정보를 종합해 신기술을 평가하는 것)을 활성화 하고 기능성 원료 함량 상향치를 탄력적으로 운영하기로 하는등의 내용이 논의되고 있어 당사는 식품기업으로서 향후 성장 가능성이 높은 건강기능식품 산업분야로의 진출을 준비하여 새로운 사업영역을 확대해 나가는데 이를 긍정적으로 전망하고 있습니다.

- 고령친화식품 지원

2017년 12월 농림축산식품부는 고령친화식품의 시장규모를 확대하고 건전한 발전을 도모하기 위해 한국식품연구원 등과 협업으로 고령친화식품에 대한 한국산업표준(KS)을 마련하였습니다. 이후 인구고령화 와 1인가구 증가 현상에 따라 농림축산식품부는 2018년 4월 제3차 (2018~2022) 식품산업진흥 기본계획에서 향후 5년간 고령친화식품을 비롯한 가정간편식(HMR)등 유망산업을 집중육성해 식품제조분야의 매출과 고용, 국산 농산물 소비증가 계획을 밝혔습니다. 해당 산업에 대한 연구개발(R) 투자 확대를 위한 법적 근거와 산업표준도 마련될 예정으로 국내시장의 확대를 도모하고, 일본·홍콩 등 고령화가 진행 중인 국가를 대상으로 수출시장을 넓혀나갈 계획입니다. 고령친화식품과 관련된 정책적 지원은 점자 확대되고 당사의 사업 영역 확대 및 수출에 긍정적인 영향으로 작용할 것으로 전망됩니다.

- 할랄식품 개발 및 인증 지원무슬림 인구의 높은 증가율 및 이슬람권의 경제성장에 따른 할랄인증식품 소비의 확산이 빠르게 이뤄지고 있습니다. 이에 따라 정부의 정책적 지원도 확대되고 있습니다. 정부는 가공식품 수출업체를 중심으로 할랄식품 개발 및 인증과 관련한 사업비 지원, 할랄의중심지인 동남아시아와 중앙아시아 할랄 인구의 테스트마켓인 터키를 중심으로 대형유통업체 판매대를 장기간 임대하여 판촉 추진하는 등 현지 마케팅 지원 정책을 강화하고 있습니다. 최근에는 동남아시아와 경제교류를 강화하려는 정부의 신남방정책과 맞물려 말레이시아 이슬람개발부(JAKIM)와 '2019 한국-말레이시아 국제 할랄 학술회의'를 개최하는등 식품산업 협력 강화를 위해 다각적으로 지원하고 있습니다. 중장기적으로 국내 가공식품 제조기업들의 주요 시장이 될 수있는 할랄 시장의 수출 지원 정책 또한 전반적으로 증대될 것으로 전망됩니다 ④ HMR (Home Meal Replacement) 시장 HMR(가정간편식)은 별도 조리과정 없이 그대로 또는 단순조리과정을 거쳐 섭취할 수 있도록 제조, 가공, 반조리, 완전포장 형태의 제품을 의미하며 샌드위치, 샐러드와같이 즉시 섭취가능한 RTE (Ready to Eat), 즉석밥등 전자레인지로 데워 섭취하는 RTH (Ready to Heat), 간단한 조리과정이 필요한 RTC (Ready to Cook), 최소한으로 손질된 제품으로 상대적으로 긴 조리과정이 요구되는 RTP (Ready to Prepared) 로 크게 분류할 수 있습니다. HMR시장은 시간절약, 맛, 비교적 저렴한 가격을 필두로 소비 트렌드를 주도하고 있으며, 기본적으로 식품 가공산업의 특성을 따르나, 산업성장 가속화에 따른 경쟁심화로 트렌드 변화가 빠른 시장입니다. [가정간편식 분류]

구분	분류	정의	해당식품

가정간편식	RTE (Ready to Eat)	별도의 조리과정없이 구매 후 섭취가능	도시락, 샌드위치,김밥, 샐러드 등

RTH (Ready to Heat)	전자레인지 등 간단한 조리도구를 이용하여 단시간 데운뒤 섭취가능	즉석밥, 즉석죽, 즉석국 등

RTC (Ready to Cook)	프라이팬, 냄비, 오븐 등의조리기구를 이용하여, RTH에 비해장시간 데우거나 간단한 조리과정을 거친 뒤 섭취 가능	냉동돈까스, 육가공제품,국/찌개/탕류 등

RTP (Ready to Prepared)	다듬기, 껍질 벗기기, 자르기 등최소한으로 손질된 제품으로,일련의 조리 과정을 거친 후 섭취 가능	밀 키트 등

자료: 2019 가 공식품 세분시장현황(간편식시장), 농림축산식품부국내 HMR시장은 3분요리, 즉석밥등 편의성으로 상징됐던 1세대, 냉동제조기술의 발달로 신선함을 강조했던 2세대, 컵밥, 찌개, 국으로 다양성을 확보했던 3세대를 거쳐 프리미엄 가정식이 요구되는 제4세대 성장기에 있다고 할 수 있으며, '혼밥'이란 신조어가 만들어 질 정도로 예전에 비해 1인가구 및 소단위의 가족형태가 급증, 소비자들의 소비패턴변화, 제조업체의 공급증가, 온라인을 통한 식품주문의 증가, 제품의 다양화 및 세분화 등이 국내 HMR시장의 성장을 이끌었다 볼 수 있습니다.냉동피자, 핫도그 등 일부 냉동식품은 이전에도 가정간편식으로 판매가 되었으나 맛이 떨어지고 품질이 좋지않아 소비자의 호응을 얻지는 못하였습니다. 이후 제조사의 기술력이 향상되면서 이전보다 맛과 품질이 좋아지고, 전자레인지, 에어프라이어 등이 보편화되면서 최소한의 조리도구만으로도 외식 전문점 수준의 맛을 구현할수 있게되어 소비자들로부터 큰 호응을 얻게되었습니다. 지속적인 제조기술 발달, 제품의 다양성,다변화가 예상되어 국내 HMR 시장의 성장세는 앞으로도 이어질 것으로 전망하고 있습니다. [국내 HMR 시장의 변화]

구분	도입기	성장기

1세대	2세대	3세대	4세대

시기	1980년대~2000년대 초	2000년대 초~2013년	2013년~2014년	2015년 이후

특징	편의성	신선함	다양성,다변화	프리미엄 일상식

제품류	3분요리즉석밥	냉동만두냉장식품	컵밥, 국물요리한식반찬	유통업체 PB 콜라보레이션

자료: 2017 가 공식품 세분시장현황(간편식시장), 농림축산식품부

(3) 경기변동의 특성 및 매출의 계절성① 경기 변동의 특성

전통적으로 음식료 제품은 생필품으로서 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기방어적인 특성이 있습니다. 다만, 최근 소비자 욕구 다변화에 따른 친환경식품, 고급수입식품, 건강기능식품 등의 다양한 식품 카테고리 형성, 전문화된 제품과 서비스를 제공하는 식품 유통채널 확대, 해외 수출 비중 증가 등의 변화로 인해 국내외 경기 변동이 식품 제조 산업에 미치는 영향력은 점진적으로 확대되고 있는 추세로 판단됩니다.

② 매출의 계절성 여부

일반 식품산업의 경우 제품별로 다소 차이는 있으나 명절 전 매출이 일시적으로 급증하는 등의 특성이 존재할 수는 있습니다. 다만, 주요 제품이 여전히 생필품으로서의 특성이 강한 산업 특성상 특별한 계절적 영향 없이 연중 일정한 소비량을 나타내는 편이라 매출의 계절성은 높지 않은 것으로 판단됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

① 프리미엄 가공식품 시장 ( 죽염 및 죽염응용식품 )

영국 리서치기관인 GlobalData에 따르면 2017년 세계 식품시장 규모는 6.1조 달러 수준으로 세계 자동차시장(1.4조달러)의 4.4배, IT시장(0.97조달러)의 6.3배, 철강시장(0.76조달러)의 8.1배에 달하는 거대 시장입니다. 향후 식품시장 규모는 음료와 식료품이 성장을 주도하며 2022년까지 연평균 3.24%씩 성장해 총 7.4조달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 연평균 2.76%, 유럽이2.60%의 성장에 그치는 반면, 아시아태평양이 4.27%로 높은 성장세를 시현할 것으로 예상됩니다.

[전세계 식품시장 규모] (단위 : 십억달러)

구분	2015	2016	2017	2018(E)	2019(E)	2020(E)	2021(E)	2022(E)

세계	5,936.0	5,951.1	6,174.6	6,490.6	6,734.2	6,986.1	7,227.9	7,479.6

유럽	1,883.8	1,861.4	1,941.3	2,062.1	2,118.9	2,174.2	2,221.8	2,268.5

아시아태평양	2,123.6	2,165.2	2,232.4	2,358.4	2,478.4	2,611.1	2,743.5	2,883.8

북미	1,194.8	1,222.4	1,253.4	1,295.9	1,336.1	1,374.8	1,412.7	1,453.5

중남미	569.7	542.2	587.7	605.6	625.0	642.7	659.6	676.3

중동,아프리카	164.0	159.9	159.7	168.7	175.9	183.3	190.4	197.4

자료: GlobalData 2019.06 (http://consumer.globaldata.com,, 영국의 리서치 회사), 한국농수산식품유통공사 식품외식산업 주요통계 2019.09주1) 제조업만 포함되며, 외식업은 포함되지 않음. 포함된 제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및 식품무역액이 포함된 합계임

국내 가공식품의 시장 규모는 2018년 약 84.66조원으로 2014년 이후 약 8.6조원 증가하며 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 국민 소득 증가, 고객 수요 다변화 등으로 식품 관련 가계소비지출금액이 꾸준히 증가하고 있어 국내 가공식품 시장 또한 향후 견조한 성장세를 이어갈 것으로 판단됩니다. 수출 시장의 경우 2018년 약 5.73조원으로 절대 규모 자체는 내수 시장의 6.8%를 나타내는등 연평균 성장률 7.48% 보이고 있습니다. 향후 수출대상국가의 식품수입규제 완화, 한류 콘텐츠 확산에 힘입은 한국식 식품에 대한 관심 확대 등이 지속적으로 이어질 경우 국내 식품 가공업체들의 주요한 성장 동력으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

[국내 가공식품 시장 규모]

식품	생산액	수출액	수입액	시장규모

(조원)	(조원)	(억달러)	(조원)	(억달러)	(조원)

2014년	70.70	4.30	40.80	9.60	91.13	76.00

2015년	70.41	4.43	39.17	10.30	91.04	76.28

2016년	73.31	4.86	41.85	11.45	98.67	79.91

2017년	75.06	5.72	50.58	11.28	99.74	80.62

2018년	78.91	5.73	52.10	11.48	104.34	84.66

전년대비 증가율	5.13%	0.27%	2.99%	1.84%	4.61%	5.01%

연평균 성장률	2.78%	7.48%	6.30%	4.59%	3.44%	2.73%

자료: 식품의약품안전처2019.12[2019 식품의약품통계연보]

(단위: 원)

자료: 통계청[가계동향조사]

국내 식염시장은 2018년 1,427억원 규모로 2015년 이후 연평균 3.3%씩 성장하고 있습니다. 제품 유형별로 볼 때, 가계에서 통상적으로 사용하고 있는 정제소금 및 재제조소금이 동기간 각각 연평균성장률 1.96%, 2.18%를 나타낸 것에 반해 태움·용융소금과 가공소금은 연평균 10.3%, 13.7% 성장했습니다. 이는 영양학적 가치에 대한 사회적 관심 증가로 미네랄이 풍부한 죽염과 같은 태움용융소금, 함초소금, 해초소금등과 같은 기타소금의 수요가 최근 크게 늘어난 것으로 보입니다.

향후 국내 식염산업은 프리미엄 식품으로 조명받고 있는 태움·용융소금 제품을 중심으로 현재와 같은 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 내수 측면에서 볼 때, 프리미엄 식품에 대한 사회적 관심과 전문화된 유통채널이 증대되고 있기 때문입니다. 수출 시장도 긍정적입니다. 세계 최대의 소비국가 중 하나이자, 인접국가인 중국의 경우 국가 독점사업으로 지정해 생산과 유통을 통제해왔던 소금 전매제를 2016년부터 폐지하기로 하는 등 수출 여건이 개선되고 있기 때문입니다. 현재 중국은 수입하는 소금의 대부분이 공업용이며, 식용소금은 대부분 자체 생산을 통해 조달하고 있습니다. 중국 식용소금의 대부분은 소금 성분이 든 암염에서 제조한 정제염으로 맛과영양학적 가치 측면에서 천일염 및 기타 해외 프리미엄 소금에 비해 열위에 있는 것으로 중국 내에서 인식되고 있습니다. 따라서 향후 식용소금 시장이 개방될 경우 중국의 중,고급 식용소금 수입이 급격히 늘어날 수 있을 전망입니다. 중장기적으로는 전세계 약 16억명으로 추산되는 이슬람교인 대상의 할랄 식품시장도 순차적으로 개방되고 있고, 이에 대한 우리 정부의 수출 지원 정책 또한 확대되고 있어 같은 아시아문화권 내의 말레이시아, 인도네시아, 싱가폴 등의 지역이 또 다른 주요 수출 시장으로 부상할 것으로 판단됩니다.

[국내 식염 및 식염가공식품 시장 규모]

(단위: 백만원)

품목명	2015년	2016년	2017년	2018년

태움·용융소금	16,873	17,996	20,972	22,640

재제조소금	11,621	12,595	11,905	12,399

정제소금	41,038	41,585	42,755	43,493

가공소금	27,185	36,212	38,094	40,006

천일염	39,026	22,906	22,541	22,838

기타소금	1,176	824	1,233	1,371

합계	136,919	132,118	137,500	142,747

자료: 식품의약품안전처 [2018년 식품 및 식품첨가물 생산실적 통계집]

② 고령친화식품시장

세계적으로 영양과 위생의 중요도 증가, 의료·보건산업 발전, 교육기회 확대 및 경제생활 개선 등에 따라 인간의 수명이 점차 증가하고 있고, 이에 고령자 인구의 절대수와 구성비가 다른 연령층보다 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이러한 인구구조 변동에 대비해 사회의 대응 능력이 촉구되고 있는 상태입니다. 이러한 고령사회가 진전됨에 따라 간호 서비스 수요자 증가, 고령인구의 영양 부족 문제 대두, 고령 인구의 구매력 증가 등의 이유로 고령자층이 가지는 경제적 비중에 주목하여 시니어 산업이 확대되고 있으며 식품의 경우 고령사회에 대한 문제해결 이라는 측면과 함께 고령자들의 관심이 높은 부분입니다.

자료 : 2016 가공식품 세분시장 현황 '고령친화식품시장’

고령친화식품에 대한 명확한 시장이 정의되어 있는 일본 시장을 보면, 타 해외국가보다 고령화가 급격히 진행되고 있으며, 이에 소비자층의 20%이상을 고령의 고객들이 차지한다는 조사에 근거하여 시니어 산업을 발전시키고 있습니다. 일본 고령 사회 기간은 1995~2005년으로 건강기능식품 시장 성장은 고령 사회 진입 전 가장 빨랐으며1990~1994년 고령화 사회 시기 연평균 시장 성장률은 11.9%였으나 초기 시장 형성에 따른 효과로 유의미한 시장 성장은 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지이며 고령 사회 기간과 일치하였습니다. 건강기능식품 연평균 성장률(1995~2005)은 6.4%이며, 누적 허가 품목 수는 1990년대 중반 이후 비로소 급증한 것으로 보아 고령 사회 진입이 건강기능식품 시장 형성과 성장을 촉발 했다고 볼 수 있습니다.

자료 : 고령사회 먹는 것도 다르다(‘2017, 신한금융투자)

국내 전반적인 F 전망은 기능성 프리미엄제품이 주도할 것으로 전망하는데 이에 대한 단초는 일본 F 찾을 수 있을 것입니다. 일본은 65세 이상의인구가 전체인구의 26.0%를 차지하며(2014년 기준) 전 세계에서 가장 고령화된 국가로 가속화되는 고령화와 저조한 출산율은 인구감소로 인한 판매량의 감소와 직결되고, 판매량 감소로 인한 F 산업 성장 정체와 기능성 프리미엄 제품의 확대를 초래하였습니다. 한국 또한 직면한 사회적 문제가 일본과 매우 유사하여 2035년부터 인구가 감소하는 구간에 진입할 것으로 전망되며, 출산율은 일본보다 낮은 1.2명으로 국내고령화속도는 일본의 고령화 속도보다 더 빠를 것으로 전망됩니다. 직면한 사회적 문제가 비슷하기 때문에 결국 일본의 F 산업의 방향성과 국내F 산업의 방향성은 결국 비슷하게 인구감소에 따른 판매량 감소로 인한 F 산업 성장 정체, 기능성 프리미엄 제품의 확대 움직임이 나타나고 있습니다.

[고령친화식품 시장규모(주요 연관품목 중심)]

(단위: 백만원)

구분	고령친화식품 범위 품목군	품목군
소계	고령친화식품
시장 규모4)

건강기능식품	특수용도식품1)	전통·발효식품2)	두부류
또는 묵류	인삼/홍삼제품3)

2011	1,312,600	29,305	2,304,134	603,900	307,503	4,557,442	510,434

2012	1,350,700	33,724	2,621,611	617,297	348,002	4,971,333	581,646

2013	1,406,600	39,240	2,725,557	615,583	282,898	5,069,878	618,525

2014	1,564,000	44,135	2,724,664	575,202	230,534	5,138,535	652,594

2015	1,732,600	47,693	3,014,012	696,424	541,967	6,032,696	790,283

2016	2,017,500	50,069	3,176,416	782,123	380,084	6,406,192	845,617

2017	2,129,700	61,113	3,303,712	697,166	272,380	6,464,071	892,042

* 자료 : 2016 가공식품 세분시장 현황 고령친화식품시장(한국농수산식품유통공사), 2017 식품 및 식품첨가물 생산실적(식품의약품 안전처), 2018 식품의약품통계연보(식품의약품안전처)* 각 품목별 출하액 : 연도별 식품 및 식품첨가물 생산실적, 식품의약품 안전처 건강기능식품 출하액 : 연도별 식품의약품통계연보, 식품의약품안전처

1) 특수용도식품 출하액 중 영유아 및 임산/수유부용 식품, 체중조절용 조제식품은 제외함

2) 전통·발효식품은 젓갈류, 절임식품, 김치류, 장류 출하액의 합계값임

3) 인삼/홍삼제품은 인삼/홍삼음료, 인삼/홍삼차, 인삼/홍삼 당절임 출하액의 합계값임

4) 고령친화식품 시장 규모는 품목군 소계값에 65세 이상 노인인구 비중을 곱한 값임

고령사회 가속화에 따라서 2017년 국내 고령친화식품 산업 규모는 8,920억원으로 추산되며, 2023년에는 1조 9,647억원(연평균 성장률 12.6%)으로 성장할 전망으로 향후 시장 성장이 기대 됩니다.

③ HMR (Home Meal Replacement) 시장 2017년 기준 세계 가정간편식 시장 규모는 약 1,667억 달러로 2015년에 2014년 대비 141억달러 감소하였으나 이후 회복하는 추세이며, 2022년 1,990억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있습니다. 2017년 기준 가장 큰 규모를 차지하고 있는 것은 즉석조리식품(39.7%) 이었으며, 샌드위치(23.8%), 샐러드(12.2%), 피자(12.1%), 스프(10.1%) 순으로 나타났으며, 특히 건강과 맛이 좋은 프리미엄 제품을 선택하는 소비자들의 특성으 뚜렷해지고 있습니다. 지역별로는 중국, 인도네이사, 베트남 등의아시아 국가에서는 경제발전으로 인한 소득수준의 증가로 중산층이 늘어나면서 건강한 먹거리에 대한 관심이 높아지고 있는반면에 북미와 유럽지역에서는 만성질환 예방을 위한 식단의 변화를 선택하는 추세입니다.

자료: Global Market Data, GlobalData Intelligenge주) 2018년부터 2022년까지는 추정치임 국내 HMR 시장은 2016년 1.5조에서 2018년 2.1조로 36.6%의 급성장을 보이고 있으며, 2018년 기준 즉석조리식품 시장규모는 9,026억원으로 2017년 대비 21.8% 증가하였습니다. 1~2인 가구 및 여성 경제활동 인구의 증가, 고령화 등으로 HMR 시장은 기존 내식(신선재료,장류,전통가공품) 및 외식시장 수요까지 흡수하였으며, 기존에는 간편함과 가격경쟁력이 주된 장점이었다면 고령층, 프리미엄 가격대를 목표로 하며 시장 범위를 확대하는 추세에 있습니다. 더욱이 최근 코로나19의 영향으로 집에서 간단한 조리하여 섭취할수 있는 HMR의 장점이 부각되면서 폭발적인 수요를 경험하였습니다. 또한 제조사의 소비자 기호에 맞춘 신제품 투자확대 및 주요 식품, 유통업체의 시장 확대를 위한 공격적인 마케팅 등이 예상되어 HMR 시장의 성장성은 앞으로도 지속될것으로 전망하고 있습 니다.

자료: 2019 가 공식품 세분시장현황(간편식시장), 농림축산식품부

2. 회사의 현황가. 회사의 현황당사는 세계 최초로 죽염을 산업화한 기업으로 주력 제품인 인산죽염은 4대째 내려오는 전통 제조방식으로 생산하며 시장에서 해당 분야 최고의 품질로 평가 받고 있습니다. 인산 죽염은 2020년 기준 한국죽염공업협동조합에 가입한 총 17개사 중 재무제표 조회가 가능한 경쟁사들 가운데 가장 높은 매출액을 기록하고 있으며, 이는 죽염 종가로서의 생산 노하우와 오랜 기간 구축된 인산 브랜드 인지도 및 고객 신뢰도를 반영하고 있습니다. 또한, 죽염 시장의 선도업체로서 당사는 향후 죽염응용제품 및 건강기능식품 등, 제품 응용성 측면에서 높은 잠재력을 보유하고 있습니다.

당사는 1회, 4회, 5회, 9회 법제한 죽염을 생산하고 있으며 당사의 죽염제조 공정은 HACCP 인증시설에서 높은 품질관리 체계에 따라 이루어지고 있습니다. 인산죽염의 제조공정 중 당사만의 노하우인 법제와 용융 방식으로 고급 죽염을 생산하고 있으며, 실험 결과 당사의 법제와 용융을 거칠수록 항산화 효과를 나타낸다는 실험 결과가 있습니다. 인산 죽염은 알칼리성 식품으로 높은 항산화 효과와 다양한 미네랄을 보유한식품으로서 인산 죽염의 고객 충성도를 오랜 기간 견인하고 있습니다.당사는 죽염의 항산화 작용, 높은 미네랄 ?유량 등의 성질을 응용하여 각 특장점을 부각시킬 수 있는 연계 제품들을 생산 및 판매하고 있으며 죽염응용제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다.

나. 제품에 관한 사항

주요 제품인 죽염 외 죽염응용식품과 기타 식품을 전통적인 제조공정을 바탕으로 생산하여 판매하고 있으며 크게 죽염, 죽염장류, 환류로 구분하고 있습니다. 4대째 영속되는 죽염종가, 그리고 더 나아가 전통식품제조업체로서 오랜 업력을 바탕으로 당사 고객의 수요를 파악하고 반영하여 제품 라인업을 발전시키고자 연구개발을 지속하고 있습니다. 모든 주요 원재료는 높은 품질관리 기준으로 엄격히 취급, 생산 및 제조하여 고객들의 높은 신뢰도를 유지하고 있습니다.

죽염장류의 경우 대표적인 죽염응용식품으로서 죽염된장, 간장 및 고추장을 판매하고 진액류 중 대표적인 유황오리 진액과 다슬기 진액, 환 제품은 죽마고우 환과 홍화씨 환 등을 주로 판매하고 있습니다. 죽염장류 및 유황오리, 다슬기 진액등의 엑기스 및 엿류 제품은 당사의 종속회사인 농업회사법인 주식회사 인산농장으로부터 공급받아 매출이 이루어 지고 있습니다.

[주요 제품 내용 요약]

주요 제품	내용

죽염	죽염종가 방식의 법제 및 용융으로 생산된 죽염

죽염장류	죽염을 응용한 장류 (된장, 간장, 고추장)

유황오리	유황오리+원방재료 추출 진액

다슬기	다슬기 추출 진액

죽마고우 환	죽염을 마늘과 배합한 환

홍화씨 환	홍화씨와 죽염을 배합한 환

(1) 죽염① 인산죽염 오리지날(9회)

3년간 간수를 뺀 서해안 천일염을 지리산 왕대나무통에 담고 황토로 막아 소나무 장작불에 녹이고 굳히는 작업을 8번 반복한 뒤 마지막으로 1,700도의 불길에서 용융시켜 만든 제품으로써 인체를 구성하고 운영하는데 필수적인 칼슘, 철, 구리, 아연, 게르마늄, 셀레늄, 마그네슘 칼륨 등 60여종의 다양한 미네랄을 함유하고 있습니다. 또한 일반소금에 비해 높은 환원력을 가지고 있습니다. 환원력이란 산화된 물질을 원래대로 되돌려 환원시켜주는 힘으로 죽염의 구운횟수가 증가할수록 환원력은 더 높아집니다.

② 인산 자죽염(9회)

자죽염은 자색을 띤 죽염을 말하며 오리지날 인산죽염과 마찬가지로 9번 구워서 만들어집니다. 오리지날 9회 죽염과 동일한 공정을 거치지만 마지막 고열에서의 공법상의 차이로 인해 만들어지며, 인산가에서 생산하는 제품 중 최고 품질의 제품입니다③ 미네보(5회)간수를 뺀 서해안 천일면을 대나무통에 넣어 소나무 장작불로 4번 굽고, 5번째에 1,700도의 고온에서 용융시킨 프리미엄 죽염이며, 과립형과 분말형태로 판매되고 있습니다..④ 프리미엄 알칼리죽염(4회 용융)간수를 마친 서해안 천일염을 대나무통에 넣고 소나무 장작불로 3번 구운뒤, 4번째에 1,700도의 고온에서 용융시킨 죽염으로 과립형과 분말형태로 나뉘어 집니다.

⑤ 기타

이외에도 1번 구운 다용도죽염과 김장용 죽염, 9회 죽염을 지리산 광천수에 포화시킨 물죽염, 죽염포도당 등이 있습니다.

(2) 죽염장류① 인산 메주콩, 서목태 죽염 된장

국산콩만을 사용하여 전통적인 방법으로 제조된 된장으로서 메주콩과 서목태 두 가지 종류의 제품이 생산되고 있습니다. 메주를 된장으로 담을 때 죽염이 사용됩니다. 제품의 생산 후 판매 직전까지 약 3년의 숙성과정을 거치게 됩니다.

② 인산 메주콩, 서목태 죽염 간장

인산 메주콩, 서목태 죽염 된장과 동일한 메주를 사용하여 생산되는 제품입니다. 메주를 간장으로 담을 때 죽염이 사용됩니다. 제품 생산 후 판매직전까지의 약 4~5년의 숙성 과정을 거치게 됩니다.

③ 인산 죽염 고추장

인산 죽염장류 중에서 가장 인기가 많은 제품으로 재래식 방법으로 제조하여 항아리에서 숙성과정을 거쳐 판매되며 순한맛과 매운맛 두 가지 종류가 생산됩니다.

④ 기타

이외에도 인산 죽염 건강된장, 마늘을 혼합한 죽염 쌈장, 인산복해정(유황오리간장) 등이 생산되고 있습니다.

(3) 진액류① 유황오리 진액

유황을 먹이며 직접 키운 유황오리를 원방재료와 함께 달여 진액을 추출한 제품으로 인산 진액류 제품들 중에서 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 제품의 전 과정이 수작업으로 이루어지며, 무쇠가마에 소나무 장작불로 직접 달여 재고 없이 주문에 따라 생산이 이루어집니다. 유황오리 함량에 따라 제품을 오리지널, 프리미엄, 럭셔리로 분류하고 있습니다.

② 기타

이외에도 다슬기 진액, 인산홍화씨 진액, 생강감초 진액, 인산 익모초 진액, 사시사철무생강진액, 마른명태 진액 등 다양한 진액류 제품을 판매하고 있습니다.

(4) 환류① 죽마고우 환

9회 죽염과 장작불로 구운 유황마늘 두 가지 성분을 배합하여 환으로 생산합니다. 이때 사용되는 유황마늘은 유황을 뿌린 토양에서 재배한 6쪽 밭마늘을 원재료로 사용하며 죽마고우환 한통에는 구운 유황토종 밭마늘이 23통 정도 사용됩니다.

② 복해정 환

유황오리, 유황을 뿌려 재배한 서목태(쥐눈이콩), 9회 죽염, 유근피 등을 주원료로 만든 복해정을 간편하게 섭취할 수 있도록 환으로 빚은 제품입니다.

③ 홍화씨 및 홍화씨 환

홍화의 씨를 수확하여 말린 제품이며, 홍화씨 섭취에 불편을 느끼는 사람들을 위해 환으로도 제품을 생산하고 있습니다. 홍화씨환 스틱형은 소포장 스틱형으로 섭취시 휴대 및 보관이 용이하도록 제조하였습니다.

④ 기타

이외에도 9번 구운 죽염과 밭마늘, 유근피와 쥐눈이콩을 섞어 환으로 만든 유마고우 환, 생다슬기원액과 구운 유황마늘, 서목태, 9회 죽염, 유근피로 만든 다슬기 환 , 서목태 청국장 환등이생산되고 있습니다.

(5) 도서류

신약, 죽염요법, 신약본초(전편/후편)등 다양한 서적들이 출간되고 있으며, 당사에서는 매달 정기적으로 회원들에게 유용한 생활건강정보를 제공하기 위해 월간 잡지'인산의학'도 매월 출간되고 있습니다.

(6) 생활용품류

인산 수승화강 찜질기, 인산가개운한치약, 인산죽염비누, 인산 숙면베개 등이 판매되고 있습니다.

다. 유통채널 및 고객관리당사는 고객센터 TM(텔레마케팅), 온라인 쇼핑몰, 직영점, 대리점 및 기타 채널을 통해 주로 B2C 형태로 제품 및 상품을 판매하고 있습니다. 고객센터에서는 아웃바운드(O/B) 홍보 및 구매 권유, 자발적 구매 희망 고객들의 주문 접수(인바운드, I/B) 등을 수행하고 있습니다. 당사는 1회 이상 구매경험이 있는 고객 및 자발적 회원 가입 고객을 대상으로 적극적인 회원 관리 정책을 펼치고 있으며, 전체회원을 대상으로 1:1서비스 상담(해피콜/제품활용법등)을 제공하여 재구매를 유도하고 있습니다. 이처럼멤버십 회원제도를 기반으로 한 CRM활동을 집중화 하므로 고객센터의 매출 비중이 높은 구조를 갖고 있습니다. 이 밖에 당사는 전국 13개 직영점 및 200여개의 대리점을 통해 제품 홍보 및 판매, 회원 관리를 진행하고 있으며 공식 온라인 쇼핑몰(www.insanlife.com)을 통해 신규회원 증대 및 PC/모바일을 통한 온라인 구매 수요를 충족시키고 있습니다.

라. 경쟁환경(1) 경쟁 상황

국내 죽염시장은 세계 최초로 죽염을 산업화한 당사가 압도적인 시장 지배력 확보하고 있으며, 이외에 다수의 군소 업체들이 죽염 제조 및 판매업을 영위하고 있는 상황입니다. 현재 당사를 포함해 국내 주요 죽염제조업체 17개사가 한국죽염공업협동조합에 가입해 천일염, 송진 등의 공동구매, 연구개발, 홍보, 품질관리기준 마련 등을 공동으로 수행하고 있으며, 기업 간 출혈 경쟁보다는 명품 소금으로서의 국내외죽염 시장 규모를 동반 확대하려는 노력을 펼치고 있습니다. 당사의 김윤세 대표이사는 조합 설립 시기(1997년)부터 2011년까지 5대에 걸쳐 조합 이사장을 맡은바 있는 등 국내 죽염 시장에서 동사의 영향력은 매우 큰 편이라 할 수 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

재무적인 측면에서 당사의 위치를 살펴보면, 한국죽염공업협동조합에 가입한 다른 17개 업체 가운데 2018년 재무수치 조회가 가능한 영진그린식품외 2개 업체를 대상으로 비교해 볼 수 있습니다. 이 경우 당사는 매출액 252억 원을 기록, 2위 업체인 영진그린식품(73억원) 대비 3배 이상의 시장 지배력을 갖고 있다고 볼 수 있습니다. 당사는 향후 B2B 시장 진입, 대중홍보수단 강화, 중국시장 진출 등을 통해 공격적인 매출확장을 계획하고 있으며, 이를 통해 시장 지배 사업자로서의 위치를 더욱 공고화하는한편, 국내 프리미엄 죽염 제품의 세계화에도 앞장설 예정입니다.

【 당사 및 주요 경쟁업체 비교 현황(2018) (단위: 천원)

회사명	인산가	영진그린식품	고려전통식품	삼보죽염

자산	34,920,745	5,217,855	3,228,466	1,796,323

부채	10,714,208	1,904,976	2,226,577	1,339,973

자본	24,206,536	3,312,879	1,001,889	456,351

매출액	25,231,613	7,330,402	3,044,302	1,049,593

영업이익	4,216,481	283,736	87,919	148,885

(출처 : 당사 및 Cretop에서 재무제표가 조회 가능한 3개 업체대상)

(3) 비교우위 사항

당사의 경쟁사 대비 비교우위 사항은 시장에서의 높은 브랜드 인지도, 다양한 마케팅채널을 들 수 있습니다.

1) 브랜드 인지도

당사 김윤세 대표이사의 선친인 인산 김일훈 선생은 죽염의 창시자로서 국내 최초로 죽염을 소개하였으며, 그 후 당사 대표이사는 죽염의 산업화를 위해 많은 노력을 기울였습니다. 일례로 당사의 대표이사는 죽염의 대중화 및 산업화를 위해 1996년 한국죽염공업협동조합을 설립하여 1~5대 이사장을 역임하는 동안 대외적인 활동을 통해 죽염을 적극 홍보 하였습니다. 또한, 지난 30여 년간 죽염의 산업화에 기여한 결과물로 당사는 죽염의 '종가(宗家)’로 대내외적으로 잘 알려져 있으며, 검색포털사이트에 인산가를 검색하면 연관검색어로 죽염이 검색될 정도로 죽염의 원조는 '인산가'라는 이미지가 대중에게 각인되어 있습니다.

브랜드이미지가 높을수록 매출에 긍정적인 영향을 미치는 것을 감안했을때, 2018년 재무제표 매출기준 2위 업체인 영진그린식품의 매출액과 비교 시 당사의 매출액이 3배 이상인 점은 당사의 죽염시장 내 브랜드 이미지가 타 경쟁업체들보다 우위에 있음을 반증한다고 볼 수 있을 것입니다.

2) 마케팅 채널

당사는 20년 분기말 현재 29만 여명의 회원수를 보유하고 있으며, 국내 죽염시장 규모를 고려하였을 때 당사가 보유한 회원수는 타 죽염생산업체들에 비해 월등한 경쟁력을 가지고있다 보여지며, 이러한 당사의 회원수는 오랜 기간 다양한 채널을 통해마케팅활동을 지속적으로 실시한 산물입니다.

당사의 주요 마케팅 채널은 월간지, 고객관리부 및 직영점 운영을 꼽을 수 있습니다. 먼저 당사는 매월 '인산의학‘이라는 월간지를 회원들에게 무료로 배포하고 있으며, 당사의 제품만을 홍보하는 도구로써 사용하는 것이 아니라 삶을 보다 건강하고 유익하게 유지할 수 있는 다양한 방법을 소개하고 있습니다. 본 분기보고서 제출일 기준 20년 11월호는 160,904부를 발행했으며, 이는 ABC 부수공사기구 집계기준 국내 월간지 발행부수 2위의 높은순위입니다. 당사가 이렇게 많은 부수의 월간지를 발행하는 이유는 다음과 같습니다.당사의 제품특성상 주 타겟고객은 고연령층이고 연령이 높아질수록 스마트폰이나온라인을 통해 제품 및 건강정보를 접하는 것보다 월간지를통해 접하는것이 보다 쉽고편리하게 정보를 취할 수 있는 방법이며, 매월 회원들에게무료로 월간지를 배포하고있는 국내 죽염업체는 당사외에는 없는 것으로 파악되고 있습니다. 당사의 월간지 발행은 단지 매출을 올리기위한 수단으로써만 사용되는 것이 아니라당사 제품을 사용한 후의 고객의 경험담, 월간지를 통해 접한 스트레칭, 음식조리법 등의 생활 건강관리법을 제공하며 고객과의 소통의 매개체로써 사용되고있습니다.

더불어, 코로나19로 외출을 꺼려하는 사회적 분위기에 따라 영업점 방문을 통하여 제품을 구매하던 고령 회원들 사이에서 자녀 또는 온라인 구매채널에 익숙한 연령의 친인척에게 위탁하여 구매하는 형태가 자주 발생하고 있으며 이러한 현상에서의 온라인 마케팅 채널의 강화는 당사 고객층 확대에 긍정적인 영향을 보이고 있습니다. 당 분기중에는 매월 발행중인 '인산의학'의 모바일앱 개발을 진행하였으며 색인기능, 검색기능, SNS링크전송, 연관검색 노출 기능 등의 구현을 통하여 보다 효과적인 전파 체계를 온라인 상에 구현하고 있습니다.

CRM 담당부서의 경우 고객들에게 직접 연락을 취해 제품에 대한 불만이나 개선해야할 사항을 경영진과 공유하여 고객의 의견을 적극 반영하고 있으며, 1:1 회원별 상담사 운영을 통해 회원들에게 제품의 효과적 사용방법을 안내함으로써 자연스럽게 제품의사용촉진 효과까지 거두고 있습니다. 또한, 당사는 전국주요도시에 13개의 직영점을 운영하고 있으며, 이는 타 경쟁업체들과 비교하였을 때 압도적인 수치로 경쟁우위를 선점하고 있다 보여집니다. 직영점의 운영은 단순 매출성과를 올리기 위한 것이아닌 오프라인매장을 방문한 고객들이 제품을 직접확인 할 수 있고 매장직원들의 설명이 부가되어 고객들의 당사 제품에 대한 신뢰 및 브랜드이미지 향상에 그 목적이있습니다.

월간지 발행, 고객관리부 및 직영점 운영은 고객과의 소통은 물론 고객들 스스로가 주변의 친구, 지인, 가족들에게 당사의 제품을 홍보하는 구전(口傳) 마케팅으로까지 파생되어 당사의 성장에 많은 도움을 주고 있어 다양한 마케팅 채널의 보유는 경쟁우위 사항이라고 보여집니다.

3. 매입에 관한 사항 가. 매입현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2018연도(제2기)	2019연도
(제3기)	2020연도(제4기 3분기)

원재료	천일염	국 내	-	310	-

수 입	-	-	-

소 계	-	310	-

대나무	국 내	276	366	224

수 입	-	-	-

소 계	276	366	224

홍화씨	국 내	54	26	87

수 입	-	-	-

소 계	54	26	87

기 타	국 내	685	979	765

수 입	-	-	-

소 계	685	979	765

원재료 합계	국 내	1,015	1,681	1,076

수 입	-	-	-

소 계	1,015	1,681	1,076

부재료	휴대용기	국 내	34	-	-

수 입	-	-	-

소 계	34	-	-

기 타	국 내	496	443	454

수 입	-	-	-

소 계	496	443	454

부재료 합계	국 내	530	443	454

수 입	-	-	-

소 계	530	443	454

상품	밭마늘	국 내	300	343	-

수 입	-	-	-

소 계	300	343	-

오리엑기스	국 내	1,526	1,473	1,251

수 입	-	-	-

소 계	1,526	1,473	1,251

기 타	국 내	2,491	2,751	2,637

수 입	-	-	-

소 계	2,491	2,751	2,637

상품 합계	국 내	4,317	4,567	3,888

수 입	-	-	-

소 계	4,317	4,567	3,888

외주
가공비	사시사철무생강감초진액	국 내	65	85	49

수 입	-	-	-

소 계	65	85	49

생강감초진액	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

소 계	-	-	-

기 타	국 내	671	1,195	978

수 입	-	-	-

소 계	671	1,195	978

외주가공비
합계	국 내	736	1,280	1,027

수 입	-	-	-

소 계	736	1,280	1,027

총 합 계	국 내	6,598	7,971	6,445

수 입	-	-	-

합 계	6,598	7,971	6,445

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2018연도 (제2기)	죽염	9회죽염	천일염	14%

대나무,장작(소나무)	86%

3회죽염	천일염	31%

대나무,장작(소나무)	69%

1회죽염	천일염	46%

대나무,장작(소나무)	54%

환 및
분말류	죽마고우환	밭마늘	80%

죽염	20%

홍화씨분말	홍화씨	100%

장류	메주콩(백태)	66%

서목태콩	5%

고추	-

기타	29%

상품	유황오리엑기스	유황오리	45%

다슬기	14%

마늘외	41%

2019연도 (제3기)	죽염	9회죽염	천일염	16%

대나무,장작(소나무)	84%

5회죽염	천일염	23%

대나무,장작(소나무)	77%

3회죽염	천일염	31%

대나무,장작(소나무)	69%

1회죽염	천일염	45%

대나무,장작(소나무)	55%

환 및
분말류	죽마고우환	밭마늘	69%

죽염	31%

홍화씨분말	홍화씨	100%

장류	메주콩(백태)	23%

서목태콩	51%

고추	0%

기타	26%

상품	유황오리엑기스	유황오리	49%

다슬기	13%

마늘외	38%

2020연도 (제4기 3분기)	죽염	9회죽염	천일염	14%

대나무,장작(소나무)	86%

5회죽염	천일염	26%

대나무,장작(소나무)	74%

3회죽염	천일염	33%

대나무,장작(소나무)	67%

1회죽염	천일염	49%

대나무,장작(소나무)	51%

환 및
분말류	죽마고우환	밭마늘	69%

죽염	31%

홍화씨분말	홍화씨	100%

장류	메주콩(백태)	20%

서목태콩	53%

고추	-

기타	27%

상품	유황오리엑기스	유황오리	52%

다슬기	13%

마늘외	35%

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

구분	2018연도 (제2기)	2019연도 (제3기)	2020연도 (제4기 3분기)

천일염(20kg)	국 내	6,923	7,683	-

수 입	-	-	-

대나무(kg)	국 내	15,934	15,450	14,956

수 입	-	-	-

소나무(ton)	국 내	72,000	80,653	70,000

수 입	-	-	-

밭마늘(kg)	국 내	8,572	4,402	8,515

수 입	-	-	-

홍화씨(kg)	국 내	7,665	6,731	7,933

수 입	-	-	-

백태(kg)	국 내	4,392	4,615	4,615

수 입	-	-	-

서목태(kg)	국 내	10,389	5,385	5,800

수 입	-	-	-

유황오리(수)	국 내	-	76,923	-

수 입	-	-	-

76,923

-

주) 보고서 제출기준일 현재 원재료 매입이 발생한 품목에 대해 기재하였습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산 능력 및 생산실적 (단위: kg, 천원)

품목	구 분	2018연도 (제2기)	2019연도
(제3기)	2020연도 (제4기 3분기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

죽염	생산능력	310,000	2,150,000	310,000	2,700,000	310,000	2,869,000

생산실적	172,630	1,806,307	170,791	2,308,704	198,109	2,554,527

가 동 율	84%	86%	89%

기말재고	64,308	346,236	65,927	488,274	74,293	897,074

환류
(죽마고우환등)	생산능력	22,000	778,000	22,000	778,000	22,000	778,000

생산실적	11,752	385,289	14,900	433,125	9,564	290,073

가 동 율	50%	56%	37%

기말재고	394	12,955	1,646	50,710	1,175	35,942

분말류
(홍화씨
분말등)	생산능력	30,000	723,000	30,000	723,000	30,000	723,000

생산실적	15,500	368,343	20,728	383,414	16,412	304,215

가 동 율	51%	53%	42%

기말재고	499	15,055	1,554	23,222	1,464	22,539

장류	생산능력	90,000	560,000	90,000	650,000	90,000	650,000

생산실적	5,143	148,207	60,325	605,203	18,687	105,761

가 동 율	26%	93%	16%

기말재고	215,344	1,549,742	227,636	1,858,925	210,674	1,709,896

기타	생산능력	25,000	127,000	30,000	300,000	30,000	300,000

생산실적	7,068	74,388	12,688	280,424	9,553	100,022

가 동 율	59%	93%	33%

기말재고	4,717	33,667	4,846	44,171	-	-

주) 당사는 다양한 종류의 제품을 생산하고 있으며, 작업 횟수의 변동에 따라 생산량이 달라짐으로 인하여 제품별 생산능력은 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

수동
공장	토지	경남 함양군 수동면 수동농공길23-26	220,085	-	-	-	220,085	-

건물	1,146,017	-	-	42,994	1,103,023	-

구축물	267,092	13,750	-	11,384	269,458	-

기계장치	183,589	110,400	-	48,973	245,016	-

공구와기구	4	-	-	-	4	-

죽림
공장	토지	경남 함양군 함양읍 삼봉로 292-90	803,452	-	-	-	803,452	-

건물	130,792	-	-	10,270	120,522	-

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	1,751	77,000	-	8,144	70,607	-

공구와기구	2	-	-	-	2	-

지곡
공장	토지	경남 함양군 지곡면 보산로 33-2	481,710	-	-	-	481,710	-

건물	450,251	-	-	23,739	426,512	-

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	-	-	-	-	-	-

공구와기구	-	-	-	-	-	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

스텐제작	7,941,432	2017.01.20	생산설비	생산설비	태양에스티에스

수동공장	1,350,000	2017.01.31	비가림막공사	생산시설	성원알루미늄샷시외

농산물건조기	6,300,000	2017.02.01	원재료건조기	생산설비	경동보일러

엑스레이제어컨트롤러	2,900,000	2017.05.31	생산설비	생산설비	㈜자비스

제환기축	1,270,000	2017.06.26	생산설비	생산설비	㈜가려산업

상하차컨베이어	2,954,545	2017.07.03	생산설비	생산설비	참좋은유통

대차식건조기	8,000,000	2018.03.31	생산설비	생산설비	한양전기기계

수동공장	42,180,000	2018.06.28	폐수처리시설 설치공사	생산시설	㈜청림에코건설

수동공장	242,230,000	2018.06.28	집진시설 설치공사	생산시설	㈜청림에코건설

고열로 콤프레셔	2,900,000	2018.11.05	생산설비	생산설비	한신공기압축기

지하수살균기	850,000	2018.11.20	생산설비	생산설비	우진산업

수동공장	22,309,091	2018.11.22	HACCP 시설공사	생산시설	고려삼화페인트(주)

적외선 온도계	860,000	2018.11.27	생산설비	생산설비	㈜카스

보링에어컴프레셔	3,900,000	2018.11.29	생산설비	생산설비	한신공기축기

스텐컨베이어벨트	1,300,000	2018,12,04	생산설비	생산설비	디앤에스

분쇄실 자력선별기	3,200,000	2018.12.10	생산설비	생산설비	한빛자석기계

수동공장	137,600,000	2018.12.31	HACCP 시설공사	생산시설	정도산업

수동공장	34,400,000	2019.01.02	HACCP 시설공사	생산시설	정도산업

9회 죽염 자동선별기	2,900,000	2019.01.03	생산설비	생산설비	㈜창성하이테크

프라즈마 절단기	1,800,000	2019.02.12	생산설비	생산설비	우성전기

전기가열식 홍화씨볶음 기계	5,800,000	2019.02.18	생산설비	생산설비	굿프라이스

죽림공장	12,380,000	2019.02.18	고 달임장공사	생산시설	동남인테리어

X-ray이물검출기 리젝터설치	4,000,000	2019.03.06	생산설비	생산설비	㈜자비스

죽림공장	10,980,000	2019.03.11	고 달임장공사	생산시설	동남인테리어

제환기	3,650,000	2019.03.18	제환기 수리	생산설비	㈜가려산업

건조기	4,890,000	2019.03.21	건조기 수리	생산설비	한양전기기계

프라즈마	2,100,000	2019.04.02	생산설비	생산설비	아세아웰딩(주)

용접기	2,600,000	2019.04.02	생산설비	생산설비	아세아웰딩(주)

법제로호이스트	1,850,000	2019.04.15	생산설비	생산설비	극동호이스트

환풍기	18,396,363	2019.05.28	생산시설	생산시설	㈜한남전기공사

수동공장	5,400,000	2019.06.01	배수로공사	생산시설	㈜진산건설자재

수동공장	41,000,000	2019.06.25	HACCP 시설공사	생산시설	정도산업

수동공장	5,621,000	2019.07.19	사무실 판넬공사	생산시설	엄천기업

적외선온도계	3,940,000	2019.08.08	생산설비	생산설비	길우트레이딩

법제로집진시설	1,365,000	2019.08.19	생산설비	생산설비	동우하이텍(주)

죽염분쇄기	75,000,000	2019.08.30	생산설비	생산설비	유성기계

수동공장	605,000	2019.09.01	사무실 바닥공사	생산시설	강변종합장식

고열로및법제로	44,956,511	2019.09.01	고열리및법제로수리	생산설비	태양에스티에스

적외선온도계	3,940,000	2019.08.08	생산설비	생산설비	길우트레이딩

죽염분쇄기	75,000,000	2019.08.30	생산설비	생산설비	유성기계

고주파실링기	1,350,000	2019.10.31	제품포장기	생산설비	영천실테크

고열로및법제로	6,341,688	2019.11.18	고열로및법제로수리	생산설비	태양에스티에스

순환펌프	6,200,000	2020.02.01	집진시설	생산설비	국제내산펌프

고열로및법제로	13,788,768	2020.03.02	고열로및법제로수리	생산설비	태양에스티에스

법제로	1,437,825	2020.03.10	법제로수리	생산설비	태양에스티에스

고열로	9,296,596	2020.04.20	고열로수리	생산설비	태양에스티에스

장작절단기	77,000,000	2020.04.21	장작절단기구입	생산설비	유라통상(주)

고열로및법제로	20,867,977	2020.04.29	고열로및법제로수리	생산설비	태양에스티에스

순환펌프	5,700,000	2020.04.29	집진시설	생산설비	국제내산펌프

법제로호이스트	1,550,000	2020.05.21	호이스트수리	생산설비	극동호이스트

용접기	2,400,000	2020.05.22	알곤용접기구입	수선설비	아세아웰딩(주)

제환기	1,800,000	2020.06.01	제환기수리	생산설비	(주)가려산업

고열로및법제로	20,258,498	2020.06.09	고열로및법제로수리	생산설비	태양에스티에스

제환기	3,050,000	2020.06.10	제환기수리	생산설비	(주)가려산업

콤프레샤	950,000	2020.08.03	법제로 콤프레샤 구입	생산설비	한신공기압축기

X-ray이물검출기	35,000,000	2020.08.05	X-ray이물검출기 구입	생산설비	주식회사 솔루레이

집진기 스크러버 펌프	1,850,000	2020.09.01	스크러버 펌프 설치	생산설비	국제내산펌프

다. 제품별 생산공정도(1) 9회죽염[죽염 제조공정]

천일염은 입고 후 약 3년간의 간수 제거 기간을 거쳐 제조공정에 투입되며, 천일염 분쇄에서 완제품 가공 및 포장까지 통상 9회 죽염은 28일, 3회 죽염은 9일 전후, 1회 죽염은 3일 전후가 소요됩니다.

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사 직접생산대비 경제적 효익을 고려하여 일부 제품에 대해 외주업체 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업연도	외주처	외주금액	외주비중	외주내용

2018연도(제2기)	금호덴탈제약(주)	110	15.15%	개운한치약

헬스하우스	80	11.10%	죽염커피

㈜은산푸드	71	9.77%	죽마고우환외

콜마비앤에이치(주)	66	9.10%	인산왕느릅나무진액외

2019연도
(제3기)	㈜성보덕산	267	21.11%	쉐프의시즈닝

금호덴탈제약(주)	122	9.66%	개운한치약

2020연도
(제4기 3분기)	헬스하우스	113	12.95%	죽염커피

코스모코스	104	11.93%	화장품

농업회사법인현농(주)	95	10.84%	죽염쌀국수

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 원)

매출유형	품 목	2018연도(제2기)	2019연도
(제3기)	2020연도
(제4기 3분기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	9회죽염(kg)	수출	514	61,097,397
($49,820.21)	641	73,555,783
($62,624.72)	852	106,690,605
($88,990.57)

내수	49,586	7,175,528,883	49,964	7,549,366,918	44,103	6,394,981,287

소계	50,100	7,236,626,280	50,605	7,622,922,701	44,955	6,501,671,892

5회 죽염 (kg)	수출	-	-	-	-	22	1,010,817
($822.20)

내수	-	-	-	-	2,432	132,452,656

소계	-	-	-	-	2,454	133,463,473

알칼리죽염 (4회)(kg)	수출	-	-	-	-	1,153	28,374,574
($23,618.35)

내수	-	-	-	-	31,215	992,242,954

소계	-	-	-	-	32,368	1,020,617,528

3회죽염(kg)	수 출	2,952	50,417,851
($44,840.84)	914	20,780,137
($17,637.35)	752	15,466,836
($12,540)

내수	45,200	1,175,369,479	47,453	1,385,032,767	158	704,018

소계	48,152	1,225,787,330	48,367	1,405,812,904	910	16,170,854

1회죽염(kg)	수출	24	337,341
($305.76)	18	177,640
($151.72)	24	315,726
($266.42)

내수	25,599	346,026,206	22,988	336,340,340	22,148	317,297,932

소계	25,623	346,363,547	23,006	336,517,980	22,172	317,613,658

죽마
고우환(kg)	수출	71	8,736,246
($7,892.24)	47	7,032,892
($5,988.27)	73	10,757,313
($8,957.91)

내수	7,008	1,259,930,169	8,359	1,458,313,433	5,901	1,028,880,547

소계	7,079	1,268,666,415	8,406	1,465,346,325	5,974	1,039,637,860

홍화씨분말(kg)	수출	23	2,449,505
($2,225)	8	674,900
($377.84)	2	178,095
($145.62)

내수	7,044	748,908,401	7,060	723,878,110	7,512	800,364,047

소계	7,067	751,357,906	7,068	724,553,010	7,514	800,542,142

장류(kg)	수출	40	1,062,811
($733.60)	30	822,176
($702.12)	100	2,078,209
($1,757.70)

내수	37,579	1,276,816,014	44,774	1,512,395,988	31,309	1,118,293,116

소계	37,619	1,277,878,825	44,804	1,513,218,164	31,409	1,120,371,325

기타	수출	-	189,902
($154.09)	-	-	262,473
($216.36)

내수	-	3,610,164,934	-	3,862,855,038	3,106,244,086

소계	-	3,610,354,836	-	3,862,855,038	3,106,506,559

소계	수출	3,624	124,291,053
($105,971.74)	1,658	103,043,528
($87,482.02)	2,978	165,134,648
($137,315.13)

내수	172,016	15,592,744,086	180,598	16,828,182,594	144,778	13,891,460,643

소계	175,640	15,717,035,139	182,256	16,931,226,122	147,756	14,056,595,291

상품	오리
엑기스(Box)	수출	-	-	-	-	-	-

내수	5,645	3,233,453,831	5,159	2,952,263,640	4,215	2,435,076,457

소계	5,645	3,233,453,831	5,159	2,952,263,640	4,215	2,435,076,457

기타	수출	-	71,500	-	84,333
($69.40)	420,713
($348.06)

내수	-	6,115,693,346	-	5,726,968,193	5,141,082,718

소계	-	6,115,764,846	-	5,727,052,526	5,141,503,431

소계	수출	-	71,500	84,333
($69.40)	420,713
($348.06)

내수	5,645	9,349,147,177	5,159	8,679,231,833	4,215	7,576,159,175

소계	5,645	9,349,218,677	5,159	8,679,316,166	4,215	7,576,579,888

기타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	333,312,789	-	409,167,523	238,871,727

소계	-	333,312,789	-	409,167,523	238,871,727

합 계	수출	3,624	124,362,553
($105,971.74)	1,658	103,127,861
($87,551.42)	2,978	165,555,361
($137,663.19)

내수	177,661	25,275,204,052	185,757	25,916,581,950	148,993	21,706,491,545

합계	181,285	25,399,566,605	187,415	26,019,709,811	151,971	21,872,046,906

나. 수출현황 (단위 : 천원)

매출유형	품 목	2018연도(제2기)	2019연도 (제3기)	2020연도
(제4기 3분기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	9회죽염	일본	61,097
($49,820)	일본	73,556
($62,624.72)	일본	106,653
($88,958.66)

싱가포르	38
($31.91)

5회죽염	-	-	-	-	-	-

알칼리죽염(4회)	-	-	-	-	일본	28,030
($23,327.35)

영국	345
($291)

3회죽염	말레이시아	35,528
($32,340)	-	-	말레이시아	15,467
($12,540)

일본	14,889
($12,500)	일본	17,583
($14,907.35)

대만	21,331
($19,800)	대만	3,197
($2,730)

1회죽염	일본	337
($305)	일본	178
($151.72)	일본	316
($266.42)

죽마고우환	일본	8,736
($7,892)	일본	7,033
($5,988.27)	싱가포르	33
($27.91)

일본	10,724
($8,930)

홍화씨분말	일본	2,449
($2,225)	일본	675
($377.84)	일본	178
($145.62)

장류	일본	1,063
($773)	일본	822
($702.12)	일본	2,078
($1,757.70)

기타	일본	190
($154)	-	-	싱가포르	110
($91.73)

일본	152
($124.63)

소 계	-	124,291
($105,971)	-	103,044
($87,482.02)	-	165,135
($137,315.1)

상품	기타	일본	72	일본	84
($69.40)	일본	404
($334.65)

싱가포르	16
($13.41)

소 계	-	72	-	-	-	420
($348.06)

기 타	-	-	-	-	-	-

계	-	124,363
($105,971)	-	103,128
($87,551.42)	-	165,555
($137,663.19)

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직

구분	판매 담당 인력	비고

서울지점	고객센터 및 온라인마케팅 26명, 대리점사업 2명영업관리 4명	온라인 판매채널(고객센터, 인터넷쇼핑몰 운영, 관리)

직영점
(13개 지점)	서울(강북), 강남, 광주(서), 대구, 대전, 부산, 지리산롯지, 함양(죽림), 전주, 인천, 울산, 창원,제주 (총29명)	오프라인 판매채널

나. 판매경로(단위: 원)

매출유형	품 목	구 분	해외영업	고객센터	직영점	쇼핑몰	대리점	채널사업

제품	9회죽염	수출	106,690,605(0.49%)
($88,990.57)

국내	1,853,642,679
(8.47%)	1,896,877,931
(8.67%)	532,535,727
(2.43%)	1,674,189,898
(7.65%)	437,735,052
(2.00%)

5회죽염	수출	1,010,817(0.005%)
($822.20)

국내	38,625,093
(0.18%)	39,052,970
(0.18%)	14,974,902
(0.07%)	38,475,955
(0.18%)	1,323,736
(0.006%)

알칼리죽염(4회)	수출	28,374,574(0.13%)
($23,618.35)

국내	319,544,885
(1.46%)	347,170,905
(1.59%)	56,856,774
(0.26%)	228,955,880
(1.05%)	39,714,510
(0.18%)

3회죽염	수출	15,466,836(0.07%)
($12,540)

국내	92,090
(0.0004%)	611,928
(0.0003%)

1회죽염	수출	315,726(0.001%)
($266.42)

국내	86,661,209
(0.40%)	82,211,085
(0.38%)	28,840,802
(0.13%)	83,486,967
(0.38%)	36,097,869
(0.17%)

죽마고우환	수출	10,757,313(0.05%)
($8,957.91)

국내	406,915,264
(1.86%)	326,273,455
(1.49%)	110,387,589
(0.50%)	152,511,487
(0.70%)	32,792,752
(0.15%)

홍화씨분말	수출	178,095(0.001%)
($145.62)

국내	333,377,217
(1.52%)	255,977,781
(1.17%)	57,805,493
(0.26%)	120,064,298
(0.55%)	33,139,258
(0.15%)

장류	수출	2,078,209(0.01%)
($1,757.70)

국내	386,337,271
(1.77%)	383,775,919
(1.75%)	98,590,180
(0.45%)	180,816,317
(0.83%)	68,773,429
(0.31%)

기타	수출	262,473(0.001%)
($216.36)

국내	1,022,227,374
(4.67%)	993,320,452
(4.53%)	299,741,085
(1.37%)	489,232,072
(2.24%)	301,723,103
(1.38%)

상품	오리엑기스	수출

국내	1,156,254,088
(5.29%)	829,484,610
(3.79%)	157,585,486
(0.72%)	275,394,881
(1.26%)	16,357,392
(0.07%)

기타	수출	420,713(0.0019%)
($348.06)

국내	2,081,631,837
(9.57%)	1,617,013,854
(7.39%)	502,534,562
(2.30%)	758,113,195
(3.47%)	181,789,270
(0.83%)

기타	수출

국내	25,231,176
(0.12%)	155,143,823
(0.71%)	17,909,270
(0.08%)	318,184
(0.002%)	40,269,274
(0.18%)

다. 유통채널별 매출 현황 (단위: 백만원)

구분	2018년 (제2기)	2019년 (제3기)	2020연도
(제4기 3분기)

매출	비중	매출	비중	매출	비중

국내	고객센터	9,152	36.03%	8,670	33.32%	7,710	35.25%

직영점	7,866	30.97%	8,401	32.29%	6,926	31.67%

쇼핑몰	1,888	7.43%	1,834	7.05%	1,878	8.58%

대리점	4,488	17.67%	4,497	17.28%	4,002	18.30%

채널사업	1,882	7.41%	2,515	9.66%	1,190	5.44%

해외	해외영업	124	0.49%	103	0.40%	166	0.76%

총합계	25,400	100%	26,020	100%	21,872	100%

라. 판매전략1) 마케팅 역량 강화*코로나 19 사회적 분위기에 따른 변화

당사의 주된 소비연령층은 직영점 또는 대리점에서 제품을 직접 보고 체험한 뒤 직접구매 혹은 전화주문에 익숙한 50~60대 회원들입니다. 가입회원을 대상으로 당사가 매월 16만부 이상 발행하는 건강매거진인 '인산의학'은 기업홍보는 물론 제품을 홍보하는 Marketing tool로 사용되어 잠재고객을 꾸준히 유입시키는 중요한 역할을 담당하였습니다. 또한 당사의 제품을 접한 회원들이 자발적으로 가족, 친지, 친구 등 주변 지인에게 당사 제품의 우수성을 알리려 신규회원의 유입을 유도하는 구전(口傳) 마케팅은 당사가 가지고 있는 독특한 강점입니다.

하지만 코로나19의 장기화로 인해구매방법에서 '언택트'를 중시하는 소비자들의 트렌드가 급증하였고 프리미엄 건강식품 외 대중성 확보를 위해 다양한 제품라인업과 가격대를 준비했던 당사는 기존의 특정 소비연령층을 대상으로한 다소 제한적이었던 마케팅에 추가적으로 대중성 확보를 위한 온라인 마케팅 운영인프라를 구축하는데 많은 투자를 단행하였습니다.

더불어, 코로나19로 외출을 꺼려하는 사회적 분위기에 따라 영업점 방문을 통하여 제품을 구매하던 고령 회원들 사이에서 자녀 또는 온라인 구매채널에 익숙한 연령의 친인척에게 부탁하여 구매하는 형태가 자주 발생하고 있으며 이러한 현상에서의 온라인 마케팅 채널의 강화는 당사 고객층 확대에 긍정적인 영향을 보이고 있습니다.

*월간 인산의학 웹진 발행

당 분기중에는 매월 발행중인 ‘인산의학’의 모바일앱 개발을 진행하였으며 색인기능, 검색기능, SNS링크전송, 연관검색 노출 기능 등의 구현을 통하여 보다 효과적인 전파 체계를 온라인 상에 구현하고 있습니다.

*Owned Media 연계 인프라 구축

당사는 "More Young, More Communication with Consumer"라는 슬로건으로 대중화를 위한 고객과의 소통을 통해 고객니즈를 신속히 파악하고 변화에 신속히 대응하며 폭넓은 소비연령층 확보를 위해 노력하고 있습니다. 그 일환으로 당사가 진행하고있는 Owned Media (개인이 소유한 미디어 채널 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등) 마케팅 강화를 통해 소비자 니즈의 변화에 빠르게 대응할 수 있을것으로 보여집니다.

모바일폰의 사용은 그 활용성과 편리성으로 우리 생활속의 일부가 되었습니다. 개인의 엔터에서 쇼핑까지 그 적용 범위가 빠르게 확장되고 있으며, 특히 코로나19 이후 소비자들은 모바일폰을 온라인 구매의 도구로 사용하고 있으며 그 편리성과 안전성에 매료되어 그 편애의 정도는 점점 높아지고 있고 시장은 급속도로 팽창 및 보편화 되는 것을 경험하고 있습니다. 따라서 온라인 마케팅을 통한 기업의 홍보 성공여부가미래 성장가능성을 판단하는 척도가 될 만큼 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 아래 표와같이40~50대 소비자의 모바일 구매 경험은70%이상으로Owned media 마케팅 강화로 추가적인 고객의 유입을 경험할 것으로 예상하고 있습니다.

이에 당사 또한 유튜브, 페이스북, 인스타그램 활동을 통해 공격적인SNS 홍보를 위한 준비를 완료하여 본격적인 활동을 진행하고 있습니다. 당사는 회사 및 인산선생에대한 로열티 높은 고객층을 두텁게 확보하고 있으며 이들의 자발적인 Owned media 활동 또한 여러 온라인 채널에 다수 축적되어 있음으로 이를 최근 정립한 SNS관리 체계를 통해 그 효과를 극대화할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 또한, Owned media 마케팅 활동 강화로 당사는 다양한 연령층에 기업 및 제품을 홍보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

회사 설립이래 지난 30여년간 발행해온 월간 인산의학은 당사가 최근 구축한 Owned Media 체계와의 연계를 통하여 보다 효과적인 방법으로 전파 및 홍보 될 것으로 기대하고 있습니다. 지난 분기 중 당사는 매월 발행되는 월간지 상의 콘텐츠 소재를 네이버, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등의 채널에 최적화된 방법으로 재생산하여 각각 콘텐츠의 독자성을 높이고 이를 자사몰 유입으로 연결할 체계를 구축하였습니다.

*MASS MEDIA 광고 개시

최근 코로나19 팬데믹으로 인한 사회적 분위기에 따라 건강에 대한 인식이 극도로 높아짐에 따라 당사의 죽염 및 죽염응용제품을 비롯한 주요제품부터 간편식품군까지 전제품에 대한 판매량이 고르게 증가하고 있는 추세입니다. 이에 따른 영업실적 및 현금흐름 또한 예년 대비 월등히 좋아진 편입니다. 당사는 과거 다소 마니아 층에서만 인기가 있던 자사제품의 대중화를 위한 노력(Mania to Mass)을 꾸준히 진행해왔으며, 올해는 이에 대한 투자를 집행하기에 적절한 시기로 판단하고 있습니다. 당사는 TV매체 광고를 위한 광고물을 제작하였으며, 11월 부터는 MBC케이블채널 TV광고를 진행하고 있습니다. 이번 Mass media 광고를 통해 건강관련 식품구매력이 높은 40-50대의 고객 유입이 예상되며, 보다 다양한 연령층에 당사의 브랜드 및 제품을 알릴 좋은 기회가 될 것으로 판단합니다.

2) TM(텔레마케팅) - 주요 타켓에 적합한 텔레마켓팅을 통한 회원수 증대

당사는 고객관리팀에서 TM(텔레마케팅)을 통한 판매상담 및 주문접수를 수행하고있 으며 당분기 기 준 전체 매출의 약 35% 비중을 차지 하 는 판매채널로 코로나 19의 영향으로 비대면 주문인 TM주문을 선호하는 고객이 증가하는 추세입니다. 고객관리팀에서는 TM(텔레마케팅)을 통한 아웃바운드(O/B) 홍보 및 구매 권유, 자발적 구매 희망 고객들의 주문 접수(I/B) 등을 수행하고 있습니다. 2009년 고객센터(現 고객관리팀)확장을 통해 매월 영업 전략을 수립하여 계절적, 특성 별 집중적 판매 제품을 선정하여 SMS발송, 신문광고, 텔레마케팅을 이용한 직접 판매 및 월간지를 통한 건강 상식제공과 인산가의 제품을 소개함으로써 간접적 판매 전략을 이용한 판매를 지속적으로 운영하고 있습니다. 고객관리팀은 장기적 고객 확보와 수익창출, 당사회원제 고객들의 특성을 고려한 이른바 '락인 마케팅(Lock-in Marketing)' 전략을 펼치고 있습니다. 경쟁력이 심화 되고있는 식품산업 및 국내 죽염시장 내에서 정교한전략으로 활용되어 회사의 안정적인 수익창출을 이끌어 나가고 있습니다.

죽염의 창시자인 '인산' 선생의 독창적인 전통의학인 '인산의학'에 대한 일반 소비자들의 관심과 오리지널 죽염에 대한 소비욕구는 오리지널 제조기술을 보유하고 가업의 계승자인 대표이사 김윤세 회장으로 이어져 인산가의 회원 수 증가로 이어지고 있습니 다.

회원수 증가는 향후 매출에 직접적인 영향을 주는 요인으로 당사는 고객관리팀을 중심으로 매년 꾸준한 회원의 유입을 유지하고 있습니다. 최근 3개년 연말기준 회원수 연평균 증가율은 7% 를 나타내고 있으며, 특히 우수회원제도인 '인산인' 회원수 연평균 증가율은 11.2% 로 매출증대에 직접적인 영향을 미치는 매니아 회원들의 증가세가 더욱 두드러지고 있습니다. 또한 회원마다 전문상담원이 1:1로 배정되어 상담에서 주문까지 편리하게 구매가 가능하여 기가입회원의 당사제품 재구매는 물론 지속적인 신규회원의 유입에 많은 역할을 하고 있습니다. 또한 당사의 장점인 회원의 소개에 따른 신규회원 유입을 더 활성화 하고자 당분기부터 MGM(Members get members) 마케팅을 진행하고 있어 추후 회원의 가입수는 더욱 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. [인산가 회원수 현황] (단위 : 명)

구분	2017년 말	2018년 말	2019년 말	2020년 (3분기)

우수회원(인산인)	50,613	53,164	56,386	60,150

일반회원	200,626	215,306	225,825	233,139

총 회원수	251,239	268,470	282,211	293,289

이 러한 회원제 구조하에 고객관리팀에서는 단순 판매상담이 아닌 인산의학 기반 의 개별제품 특성 및 해석, 건강정보 상담까지 동시에 이루어져 회원들의 니즈를 충족시 키며 , 이는 자연스러운 소비촉진 활동으로 이어져 당사 제품에 대한 지속적인 재구매가 발생합니다. 이같은 선순환적 구조를 기반으로 당사는 제품 프로모션, 신제품 출시 전략등에 적극 활용하고 있습니다. 인산 선생에 대한 신뢰와 믿음이 회원결속을 더욱 견고히 하여 자연스럽게 인산가의 제품에 대한 신뢰로 이어져 당사 제품에 대한호감도 상승 및 매출 증대로 이어지고 있습니다. 인산가와 회원 간 매개의 일환으로 연중 정기 개최되는 인산선생 탄신행사(4월)와 죽염의 날 행사(8월), 매월 진행되는 힐링캠프 행사에서회원들과 직접적인 소통은 회원들의 자발적인 구전(口傳)마케팅을통해 주변의 친지,가족, 친구들에게 자연스레 인산가를 소개함으로써 추가적인 비회원의 회원유입을 유도하여 회원 확장 효과도 거두고 있습니다.

당사는 ERP 시스템을 통하여 내부의 생산/판매 및 회원관리를 통한 업무의 효율적 관리시스템을 구축하였고 기존 회원관리시스템(CRM)을 강화, 개편하여 구체적인 고객 분석이 가능한 타켓 마케팅을 실현하였습니다. 이에 고객관리 및 직영매장, 인터넷쇼핑몰에서도 일관성 있는 회원 맞춤서비스와 밀착관리가 가능하게되었습니다. 소비자보호 팀을 별도 신설하여 고객 최접점에서 회원 및 고객들의 제품에 대한 문의사항과 불만 등 각종 요청사항에 대한 의견을 수집한 후 데이터를 분석해 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력 하고 있습니다. VOC분석을 통해 개선점을 찾고 영업채널, 생산 공장, 관리부서 등 유관부서에 내용을 공유하여 유관부서의 업무 개선에도 큰 역할을 담당하고 있습니다.

VOC 관리 프로세스

각판매 채널별 VOC 수집	ERP 시스템 등록	VOC 담당자 배정	VOC 업무처리	처리결과 관계부서 공유	개선사항 확인

또한 다변화하는 고객의 니즈와 경영환경에 유연하게 대응하고 CS (Customer Service)의 질적 향상을 위해 회원만족경영의 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 구성원 역량강화를 위한 주기적인 교육 및 당사 비전, 미션의 이해도, 인산의학 및 제품 이해도, 고객응대, 근무태도 등을 세분 평가하는것은 물론 고객만족도 상승을 저하하는 요소를 제거하여 서비스질 향상을 도모하고 있습니다.

매년 우수회원을 대상으로 연말 VIP행사초대 및 참여지원등 한차원 높은 고객서비스를 제공하고 지속적 해피콜 상담을 통해 고객확보에 따른회원관리에도 집중하고 있어 전체적인 매출상승에도 기여하고 있을 뿐 아니라 더욱 구체화 시켜 만족도 높은서비스를 구현, 실행하고 있습니다. 그 일환으로상담원의 역량향상을 위해 주기적으로 우수상담원을 선정하여 선정된 인원이 멘토로써 동료상담원에게 고객응대 경험과지식 공유 및 학습을 촉진하여 상담원 개개인의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.또한 최근 코로나 바이러스 관련 이슈등으로 온라인 및 전화주문이 증가하고 있어,이러한 추세를 반영하여 회원관리 서비스 인원을 확충하여 운영중에 있습니다.

[고객관리팀 세부 판매 전략]

구분	전략	비고

TM(O/B)홍보	매월 변경진행하는 제품프로모션 타겟대상 회원에게 안내 후 주문접수	-

매월 월간지 수령여부 해피콜 진행 및 프로모션제품 구매 권유	-

회원 1:1담당제로 운영하는 건강상담을 통한 회원당 제품회전률 관리 및 권유	신규회원의 45% 비중

기존 우대회원 대상으로 소개회원 프로모션을 진행하여 고객확보/ 관리	신규회원의 45% 비중

월간지
활용	기존회원 + 매월 신규회원을 대상으로 매월 발행함	매월 발행

무료회원(일반회원) 가입고객에게 1년간 무료발송으로 간접홍보 진행	-

매월 제품프로모션 컨셉을 달리하여 발행하며 콜센터로 주문전화 유입	월간지에 번호노출

신규회원
확보	월간지, 온라인홍보를 통해 고객센터로 유입되는
잠재고객 회원가입 유도	-

시니어를 위한 시설 등에 컨택하여
월간지 제공 및 인산가 소개	-

SMS홍보	매월 제품별 구매타겟된 회원을 대상으로SMS발송 후 주문접수 응대	월 2∼3회 진행

신문광고	건강 캠페인성 광고를 통해 인산가브랜드 및 제품 홍보	수회 진행

캠프홍보
및 지원	힐링캠프 홍보/참석회원 모집 후 직접인솔 행사참여로 회원관리/소개회원 확보	연 12회 이상 진행

3) 온라인채널 - 판매채널 및 타켓 다각화

온라인사업팀은 당사의 공식 온라인쇼핑몰 운영 관리를 담당하고 있으며 온라인 마케팅을 통한 제품 프로모션, 홍보활동은 물론 신규회원 가입 및 브랜드 인지도 향상에 주력하였습니다. 그 결과 분기 누적기준 월 평균 약 2.5억원의 매 출을 ( PC 53%,모바일 47%) 달성하였 으며 전년 동기 대비 매출의 25% 성장을 경험하였습니다. SNS를 활용한 브랜드 홍보, 온라인 키워드 검색을 통한 브랜드 인지도 구축 강화를필두로 네이버스토어, 카카오선물샵 등 대형 소비플랫폼에 당사 온라인 상점 입점, 대기업 폐쇄몰 입점을 통한 추가적인 외부 유통채널을 확보 할 계획에 있으며, 소비자의 당사 쇼핑몰의 지속적인 방문을 위한 출석체크 (마일리지 적립), 퀴즈, 룰렛행사, 주말 혹은 특정시간대 온라인 멤버 전용 스팟 행사 실시, 이벤트 쿠폰 발행 등 다양한 재미와 구매혜택을 제공함으로써 소비의 즐거움과 편리함을 제공하고 있습니다.

최근 코로나19 영향으로 '언택트' 소비에 대한 수요가 급증하는 추세로 당사는 쇼핑몰 전용 쿠폰제공 및 할인 이벤트 실시를 통해 회원서비스를 대폭 강화 하여 신규회원의 가입유도는 물론 가입회원들의 쉽고 편리한 온라인 소비를 위해 사이트 리뉴얼 및 멤버십 서비스 고도화를 진행 중에 있습니다. UX/UI부분에 다양한 온라인 대외채널을 통한 고객소통 및 주문 편의성 개선, 판매제품에 대한 간편 결제수단 활성화 등에 집중한 부분 리뉴얼과 이를 통한 제품 판매 및 신규회원 유입 등 내부 역량을 지속적으로 강화하고 있으며, 최근 모바일 환경에서의 제품구매가 보편화 됨에따라 온라인 쇼핑의 편의성을 극대화하기 위해 온라인 채널 인프라를 확충하였고, 앞으로 SNS를 활용한 더욱 공격적인 마케팅을 계획하고있어 다양한 연령층의 고객 유입을 기대하고 있습니다.

[온라인 채널 중장기 전략]

구분	내용

단기	- 브랜드 인지도 강화 (브랜드/온라인 키워드 검색 등)

- 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 (기능, 디자인)

- 사용자 중심의 지속적인 인터페이스 구성 및 개발 (모바일, PC)

중기	- 추가 온라인 유통채널 확보 (네이버스토어, 카카오선물샵 입점)

- 온라인 전용 제품 런칭을 통한 브랜드 이미지 및 경쟁력 강화

장기	- 온라인 브랜드 강화 (리딩/프리미엄 등 제품 고급화)

- 고객참여 중심 컨텐츠 강화 (텔레마트, 원데이 클래스)

- All in 인산 village (당 사 특화 온라인마켓 플랫폼 구축 및 확장 )

4) 직영점 및 대리점 - 유통경로 확대

＊ 직영 점

당사는 현재 전국 총 13개의 직영점(강남, 강북, 대구, 광주, 대전, 부산, 전주, 인천, 울산, 창원, 제주, 함양(죽림), 함양(롯지))을 운영하고 있습니다. 직영점 은 적극적 제품 판매, 홍보와 상담, 건강 강연 및 세미나, 건강투어, 지역내 월간지 발송 등을 통해신규 고객 확보와 지역 내 봉사활동, 제품지원 등 당사 제품을 체험할 수 있는 공간으로의 역할 과 인산가의 문화와 브랜드 가치를 알리는 거점으로서 당사의 홍보 매개처로서 중요성을 가집니다. 오프라인 매장을 방문함으로써 제품을 직접 체험해보는 체험의 장 역할의 직영점은 잠재고객의 회원유입을 이끌고 있습니다.2017년에는 창원, 울산, 제주 지역에 공격적으로 직영점을 개설하여 전국 광역도시 및 주요 도시에 1개 지점 이상을 설치, 인프라 구축을 완료하였고 판매 및 홍보에 주력하고 있습니다. 2019년에는 당사 대표 매장인 강북 직영점을 플래그쉽 스토어로 새단장하여 당사 회원들의 건강 상담 및 교류의 장으로 활용될도돌 리모델링 하였습니다. 또한, 향후 수요확대가 예상되는 지역들을 중심으로시장분석을 통해 소득수준 및 소비성향, 구매력 높은 지역을 선정, 직영점을 추가 확충해 나갈 계획입니다.

＊가맹사업(대리점)

당사는 현재 전국 200여 개의 대리점을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 대리점은 당사 제품만을 취급하는 33㎡ 이상 판매공간 보유 '전문대리점', 당사 제품 및 타사 제품 취급점인 10㎡이상 숍인숍 '특약점'으로 분리하고 모집 및 관리방안을 이원화하여 운영하고 있으며, 대리점 매출 활성화를 위하여 유효 매출 발생처를 중심으로 대리점 전용 프로모션 강화, 대리점장 간담회 및 제품 교육, 판촉물 지원 등 빠른 정보 전달 및 본사와의 소통을 통해 효율적인 매출 지원 및 브랜드 아이덴티티 유지를 위해 노력하고 있습니다. 일반 유통 대리점외에 당사의 죽염 및 장류등 주력 제품 매출처를 외식사업체 대상으로 확장중입니다. 주요 매출처로는 부산의 고급 한우레스토랑 '소우', 경남 거제의 해물전문점 '항만식당', 세종시 소재의 약선음식점 '활인가 선향', 추어탕 전문점, 유기농 죽염빵집 '도현당', '비건팩토리', '밀한줌' '본떼르 유기농 현미볼떡' 등이 있으며 , 당사의 주류 제품도 신규 채널의 주요 매출증대 요인으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 일차적 원재료 거래뿐만 아니라일반 소비자에게 미치는 제품 홍보 및 브랜드 이미지 제고 효과까지거둘 수 있어 향후 일반대리점의 가격체계 및 활성화 지원책 개선과 더불어 지속적인오프라인 매출 확대역할이 가능할 것으로 예상됩니다.

5) 채널사업 - B2B 강화

당사의 대형 유통경로를 담당하고 있는 특판채널은 B2B채널 강화를 목적으로 기업 복지몰, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등을 통하여 제품을 판매하고 있으 며 특판채널을 통해 B2B 채널의 신규 거래선 확보 와 B2C채널 거래선인 그랜드백화점, 행복한백화점입점 및 다수 백화점 행사등을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다. 또한 2019년에는 홈쇼핑 채널에 진출하여 대형 홈쇼핑사인 CJ오쇼핑을 통해 '인산죽염 스페셜 세트' 를 판매, 방송중 전체 매진을 기록하는 등 9차례 방송에서 목표이상의 성과를 달성하였습니다. 당기에도 NS 홈쇼핑을 통해 당사의 제2의 주력제품인 뼈건강에 좋은 '홍화씨 파우더'를 판매하여 좋은 반응을 얻었습니다. 앞으로도 홈쇼핑 전용 제품을 지속 개발하여 추가 매출 확대에 기여할 계획입니다. 현재 대형 기업체 특판, 원료 및 반제품납품 등 거래선 강화와 대형전용상품 런칭, 그리고 대형체인, 슈퍼마켓, 창고형 매장 등 직판점 영업을 확대 중에 있으며, 당사의 브랜드 히스토리를 통한 제품 홍보 및 제품 대중화를 통한 판매 증대에 주력하고 있습니다. 향후 다수의 회원을 보유하고 있는 대형 네트워크 마케팅 기업, 대량고객 보유기업인 보험사, 금융기관, 대기업, 협회, 고속도록 휴게소 등 신규 거래처 발굴에 집중하고 있으며 하반기 론칭한 Health Beauty 관련 제품을 국내 H 스토어 입점을 모색중에 있습니다.

또한 종합식품 대기업과의 Co-Marketing을 통해 원재료로써 죽염의 사용 확대 및 브랜드 홍보, 죽염을 활용한 신제품 개발을 확대하고 있으며, 죽염 라면, 죽염 두유, 죽염 젓갈류, 죽염함유 건강음료, 죽염두부, 죽염청국장, 무엿양갱, 죽염 간 고등어 등 죽염관련 상품 출시 및 개발을 진행중에 있습니다. 또한 죽염은 구강청결에 유효한 것으로 알려져 있어 당사는식품뿐만아니라 향후 치약, 치실, 구강세정제와 같은 프리미엄 생활용품의 원료판매를 추진해 나갈 계획입니다. 원료시장에서 죽염은 소금의 정제염, 천일염의 대체 원료로 사용 가능하여 각종 생활용품, 식품과 결합할 경우, 다양한 프리미엄 제품으로 상품화할 수 있어 그 응용가치가 매우 높다고 할 수 있습니다. 최근에는 홈쇼핑 업계의 유명 식품브랜드사와 손잡고 죽염이 함유된 콜라보레이션 상품을 출시하였으며 해당제품의 판매실적이 여러 차례 방송 중 매진되는 등, 좋은 성과를 거두었습니다. 향후에도 콜라보레이션 형태의 비즈니스를 점차 확대할 계획이며 이러한 전략을 통해 당사 브랜드 인지도와 이미지 제고, 차별화된 마케팅으로 인한 매출 확대도 기대하고 있습니다.

[오프라인 채널 세부 판매 전략]

구분	전략

B2C	백화점 - 취급 품목 확대, 전용 행사상품 제작 및 엔드매대 지속 행사 시행

홈쇼핑 - 채널타겟 소비자(4050세대, 중장년층)에 특화된 홈쇼핑 전용 제품 개발 진행

약국, 고속도로 휴게소- 신규 판매채널 확장

B2B	기업식자재 및 원료 - 죽염을 활용한 상품제안 및 원료 제조 납품, 공동개발(죽염김치, 죽염두유, 죽염두부, 스낵, 캔디, 치약, 구강세정제 등)

기업특판 - 특판용 제품 별도 구성, 기획 통한 홍보 강화, 카탈로그 제작 및 배포 기업 폐쇄몰, 명절 선물수요 대응

6) 해외 진출

당사는 2004년에 대만으로 첫 해외 수출을 시작한 이래 이후 지속적인 성장세로 보이고 있으며, 2004년 중국의 학술보고회를 접한 업체의 적극적인 구애로 처음으로중화권 시장인 '대만시장'에 인산 3회죽염이 진출하였습니다. 지난 2013년 4월에는 국내 죽염업계최초로 말레이시아 이슬람개발부 자킴( JAKIM)으로부터 할랄 인증을 취득하였습니다. 말레이시아 JAKIM인증은 싱가포르 무이스(MUIS), 인도네시아 무이(MUI)와 함께 세계 3대 할랄인증 기관으로 손꼽히고 있으며 그 가운데 할랄 인증을 득하기가 제일 까다로운 JAKIM이 최고 할랄인증기관으로 그 권위를 인정받고 있습니다. JAKIM 할랄 인증 후 당사는 다국적 기업 Cosway에 납품하여 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 지역에까지 인산 3회죽염이 동남아시장의식탁에 까지 오르게 되었습니다. 2012년 까지는 당사 브랜드 위주로 수출을 진행했으나, 2016년부터 상사의 해외 시장에서의 요구가 많아지고 적극적인 홍보과 프로모션에 힘입어 해외 거래 선으로부터 OEM/ODM요청을 받아 중국심양 지역의 'Sionseong international'을 통해 당사의 물 죽염을 50%넘게 희석한 클렌징, 다이어트 음료로 '시온미, 시온쿨'을수출하였으며 그 외 대만 거래처와 '3 times roastedbamboosalt ' OEM 거래를 진행하였습니다.

2017년 6월에는 세계 최대 도매시장인 중국 절강성 이우시 국제상무성 내의 한국상품관에 입점하였습니다. 국제 상무성 수입상품관은 100여개국의 8만여 품목이 판매되는 곳으로 전 세계 바이어들이 집결하는 세계 소비재 시장 진출의 교두보라고 할 수 있습니다. 9회 죽염, 3회 죽염, 인산 물죽염 실버, 프리미엄 무엿, 인산 건강한 죽염견과 5개 제품을 입점, 전시하고 있습니다. 앞으로 더욱 공격적으로 해외시장 진출을 계획하고 있으며, 특히 세계최대소금 수입시장인 미국, 중국, 일본, 독일 등을 주요 타겟 마켓으로 삼아 죽염의 우수성 및 당사 제품의 뛰어난 품질을 널리 알려 매출성장에 일조할 계획입니다. '세계에서 가장 비싼 소금', '미네랄의 보고'라는 컨셉으로 해외시장을 개척해 '죽염의 산업화에서 세계화'로 변화를 도모할 예정입니다. 2020년에는 죽염 건강식품뿐만 아니라 Health Beauty 사업강화의 일환으로 죽염소재의 화장품 브랜드인 '씨실(SEASEAL)을 론칭하여 한류 K-뷰티붐도 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 보입니다. 특히 당사는 현재 해당제품의 상표권을 미국, 중국, EU, 홍콩, 베트남, 러시아, 캐나다, 베트남, 말레이시아, 브라질, 싱가포르, 인도네시아, 일본, 태국 총 13개 국가에 출원 완료하였습니다. 또한 미국 OTC인증, 중국 위생허가, 일본 후생성인증 신청을 진행중이며, 미국과 일본의 경우 온라인 쇼핑사이트 아마존 입점을 통한 판매 계획을 준비하는 등 본격적인 해외수출을 위한 노력을 기울이고 있습니다 . 세계 최초로 죽염을 산업화한 당사는 글로벌 마켓에서 충분한 전통과, 제품 차별성을지니고 있다라는 평가를 얻기위해 적극적인 벤치마킹과 글로벌 감각으로 죽염을 한국을 대표하는 상품으로 자리매김 시키기 위해 노력해 나아갈 예정이며, 중국이우시 한국상품관에 K-뷰티 산업과 연계하 여 비누, 치약, 찜질팩, 마스크팩등 생활 ·뷰티 상품을 개발, 추가 입점할 계획에 있어 해외시장확대의 초석이 될것으로 판단하고있습니다.

당사는 영미권 수출용 9회 죽염 "K-LAVA"를 사용하고 있으며, 9회 죽염 제조 용융과정을 용암에 비유하여 네이밍 하였습니다. 말레이시아에는 세계3대 할랄인증기관인 JAKIM의 인증을 취득한 3회죽염이 판매되고 있으며, 대만에도 당사 죽염을 지속적으로 판매하고 있습니다.

7. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 프리미엄 소금 시장의 확대로 인한 매출 증대

최근 사회적으로 나트륨이 성인병의 원인으로 지목되면서 저염식 바람이 불고 있으나 오히려 백화점에서는 소금 매출이 신장되는 기현상이 나타나고 있습니다. 이는 나트륨 함량이 적고 미네랄이 풍부한 프리미엄 소금의 수요가 증가한 덕분입니다. 마그네슘, 칼륨, 칼슘 등 생체 대사를 원활하게 하는 미네랄이 풍부한 프리미엄 소금의 경우 일반 소금보다 비싸지만 건강을 생각하는 소비자들 사이에서 점점 시장을 확대해 나가고 있습니다. 실제 식품의약품안전처의 '식품 및 식품첨가물 생산실적 통계'에 따르면, 태움용융소금 시장 규모는 2015년 169억 원 에서 2018년 226억원 규모로 늘어나 연평균성장률 10.3%를 나타내고 있 으며 이러한 트렌드는 향후 당사의 매출 증진에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

(2) 죽염 응용제품 및 신제품 라인업 확장

당사는 죽염의 대중화를 위해 죽염을 활용한 신제품 개발 및 제품 다양화에 주력하고있습니다. 최근 1인 가구 증가와 라이프 스타일 변화등 최신 소비 트렌드에 발맞춰 다양한 소비자 니즈를 고려한 제품과 서비스도 지속적으로 개발중 입니다. 2018년 12월 출시된 '하루한번 구운마늘'은 레토르트 파우치에 소포장 되어있어 소비자들로부터 간편 건강식으로 주목받아 출시 한 달여 만에 전량 판매되었고 이를 시작으로유황오리와 흑삼을 주원료로 한 '황후비법', 스타 셰프와 콜라보레이션을 통해 개발한 '쉐프의 시즈닝', '죽염아메리카노'등 소비자 연령에 한정되지 않는 대중적이고 친숙한 브랜드, 제품의 출시를 지속하고 있습니다. 2020년에도 간편건강식으로 홍화인삼스틱, 무엿스 틱, 간편식품으로 죽염라면 출시를 앞두고 있어 대중성 확장에 기여할것으로 기대하고 있습니다. 당사는 2019년 기준 CJ오쇼핑과 롯데홈쇼핑 등 많은 홈쇼핑 방송사에서 식품 매출부문1위를 달성한 '올박스(ALLBOX)'와 작년 12월 26일에 MOU를 체결한바 있습니다. 올박스는 '김나운 더키친', '양희경 반기수라' 등 셀럽마케팅을 통해 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 보유한 마켓리딩 기업으로 당사의 죽염과 같은 프리미엄 제품을 식품에 활용하여 프리미엄 식품시장 진출을 모색하고 당사는 올박스가 가진 유통채널과 홈쇼핑판매 노하우를 공유하여 사업적 시너지를 도모할 예정입니다. 실제로 작년12월과 올해 상반기에 걸쳐 양사 협업의 첫번째 결과물인"김나운 더키친 죽염숙성 참명란"의 8회 방송은 여러 차례의 매진과 목표이상의 성과를 기록하는 등 소비자로부터 좋은 반응을 얻어 향후 진행될 양사간의 협업은 당사의 매출 성장 및 브랜드 이미지 제고에 많은 도움을 줄 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사에서 인지능력 개선 관련 연구중인 홍화씨 분말과 기능성 식품원료를 이용한 스틱형 간편섭취 제품, 쑥뜸의 원리를 이용한 간편 패치, 해조류 성분을 함유한 마스크팩등 신제품도 개발중이며 이는 다양한 소비층을 확보하여 향후 당사의 매출 증진에 긍정적으로 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 신규 유통채널 활용

기 존에 당사가 보유한 대리점등 유통채널 외에 편의점, 마트, 홈쇼핑, 온라인채널등 신규 유통채널을 확대해 나갈 계획입니다. 2019년 4월 대형 홈쇼핑사인 CJ오쇼핑을 통해 '9회 죽염' 및 신제품 '쉐 프의 시즈닝'으로 구성된 '인산죽염 스페셜 세트' 의 홈쇼핑 판매를 진행하였으며 방송중 전체 매진을 기록하는 등 수 차례 방송판매로 목표이상의 성과를 달성하였습니다. 또한 홈쇼핑 판매 매출 뿐만아니라 방송 광고 효과로 인한 신규고객 유입, 직접 매출도 증가하여 신규채널을 통한 추가적 매출 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 향후에도 대형 홈쇼핑사를 활용한 판매는 계속 진행할 예정입니다. 홈쇼핑 주요 고객층인 4050세대, 중장년층, 갱년기 여성등 채널 타겟에 적합한 홈쇼핑 전용 상품을 별도 구성하여 제품개발을 진행하고 있으며 이외 다양한 상품군과 연계하여 유통채널별 마케팅을 활용, 사업의시너지를 극대화함으로써 브랜드 홍보 및 매출 증대를 기대하고 있습니다.

특히 주목할 점은 당사 비지니스의 '선순환적 성장 구조'에 있습니다. 30여 년간 제품품질과 고객서비스 활동을 통해 견고히 구축해 온 '회원제 비지니스'는 현재 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 2019년 부터 매니아적인 '회원제 비지니스'와 별도로 다수 고객을 타겟으로 한 '대중 비지니스' 확대를 위해 마트, 홈쇼핑, 편의점, SNS, 방송프로그램등 신규유통 채널 확장과 대중적인 간편생활식품 개발에 주력해왔습니다. 이 같은 '대중 비지니스'에 노출된 고객은 제품 할인, 투어 프로그램할인, 일정 구매금액 달성 시 추가 할인혜택이 부여되는 우수회원(인산인) 승급 혜택등으로 인해 결과적으로 '회원제 비지니스' 영역으로 자연스럽게 유입되며, 유입된 회원은 계절적 특성에 따른 집중판매 전략, SMS, 신문광고, 텔레마케팅, 월간지 마케팅, 지속적 할인 혜택으로 인해 지속적 매출 향상에 기여하고 있습니다. 이는 이른바 회원을 고정적으로 유지하는 '락인 마케팅(Lock-in Marketing)'효과로 회원제 비지니스의 매출증가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 2019년을 기점으로 '대중 비지니스'가 확장될 수록 다시 '회원제 비지니스'로유입되는 고객이 늘어나 성장하는 '선순환적 매출 구조'를 구축하고 있으며 향후 두 비지니스 영역간 유기적 회전을 통해 사업 영역간 재편이나 분리 없이 지속적인 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 건강기능식품 시장 진출

당사는 2018년부터 농촌진흥청에서 추진하는 '농생명바이오 식의약 소재개발사업국책과제' 에 선정되어 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 부산대학교 산학협력단과 '홍화씨와 흰민들레를 이용한 인지능력 개선에 도움을 주는 건강기능식품 개발'연구과제를 수행하고 있습니다. 주요 연구과제로는 '알츠하이머(치매) 유도 동물모델을 이용한 기억증진 효과 및 작용기전 분석, 흰민들레와 홍화씨 복합물의 원료물질대량생산, 시제품 개발연구'등으로 인체적용시험을 통해 '기억력 개선용 건강기능식품개발'과정까지 수행할 계획입니다. 당사는 지난 4월 21일 농촌진흥청이 보유한 '잇꽃씨(홍화씨) 및 흰민들레 추출물을 유효성분으로 함유하는 인지기능 장애 예방, 개선 또는 치료용 조성물'에 대한 전용실시권 기술이전을 체결하여 향후 3년간 국내에서 독점적인 기술사용권을 확보하여,보고서 제출일 현재 해당 특허를 기반으로 한 '흰민들레 홍화씨' 신제품을 출시하여 판매중에 있습니다. 또한 홍화씨와흰민들레 제품의 개별인정 취득 및 건강기능식품 생산판매를 통해 고부가가치상품 창출 및 글로벌 건강기능식품 시장으로 의 수출도 추진할 예정입니다.

(5) 인산죽염 항노화 지역특화농공단지 조성당사는 경상남도 함양군을 중심으로 인산 죽염 항노화 특화농공단지 조성 사업을 추진하고 있습니다. 동 사업은 전북 남원 및 경남 함양 경계지역인 함양읍 죽림리 산318번지 일원에 21만722㎡ 면적 의 농공단 지를 조성하는 사업으로 1차 산업(농산물 생산), 2차 산업(식품제조생산), 3차 산업(유통, 판매, 체험, 관광)융합을 통해 산업과 문화, 건강과 휴양체험을 함께하는 복합기능 지역특화 농공단지입니다.

단지 내에는 △죽염, 엑기스, 환류, 장류 등 공장 △영화관, 체험관, 홍보관 등 문화센터 △판매장, 레스토랑, 카페 등 판매 센터 △연수원, 강당, 기숙사 등 힐링 센터 등을조성할 계획이며 이외에도 연구실, 안내소 등도 설치됩니다. 조성되는 특화단지는 기존 공산품만 생산하는 일반적인 공장 개념을 뛰어넘어 생산 및 제조시설을 비롯한 다양한 체험과 공연· 전시·휴양시설을 갖춘 힐링과 문화가 결합된 복합농공단지로서중장기적으로 당사의 신성장 동력으로 작용 가능할 전망입니다. 또한 현재 함양군내 산개해 위치해 있는 공장, 물류창고, 연수원의 물리적인 차이는 농공단지내 당사 생산 및 관리시설의 집합을 통해 당사의 업무 및 생산의 효율성 증대를 도모할 수 있을것으로 예상합니다. 생산시설 및 물류창고의 통합운영으로인한 물류비용 절감은 이익증대에 영향을 줄것으로 판단하고 있으며, 생산부문 및 관리부문 통합으로 보다 효율적인 관리시스템을 구축하여 관리의 효율성 또한 높일 수 있을것으로 기대하고 있습니다. [인산죽염 항노화 농공단지 사업 추진 일정]

일 정	추진 내용

2015년 11월 30일	경상남도, 함양군, (주)인산가 농공단지 투자협약 체결

2016년 12월 29일	국토부 2017년 산업단지 지정계획 승인

2017년 5월 25일	경상남도 산업단지 계획위원회 심의 가결

2017년 7월 21일	함양군 지역특화농공단지계획 승인 고시

2018년 5월 4일	농공단지 부지 매입 착수

2019년 3월 14일	국토부 중앙토지수용위원회 사업인정(의제)사업 의견청취 적정

2019년 7월 4일	지방재정 중앙투자심사 승인

2019년 7월 18일	함양군 지역특화농공단지계획(변경) 승인 고시

2019년 12월	단지 조성사업 공사 착공

2021년 12월	단지 준공 예정

(6) 전통주류시장 진출당사는 인산 김일훈 선생의 죽염종가로서 전통적 생산방식에 따라 장류 및 죽염응용식품을 제조해오면서 수 십년 간 축적되어온 발효 기술을 기반으로 첨가제 없는 전통주를 보급, 대중화하고자 독자적인 브랜드를 만들어 지난 18년 3월 전통주류시장에 진출하게 되었습니다. 2017년 3월 30일자 인산가 주주총회에서 주류, 탁주, 증류식 소주, 일반 증류주 제조 및 판매업의 신규 사업목적 등재가 승인 되었고, 농업회사법인 인산농장에서 주류를 생산하고 있으며, 당사에서 판매를 진행하고 있습니다. 최근전통주시장의 높은 성장을 비추어 볼때 향후 당사의 매출 신장에 영향을 줄 것으로 판단하고 있습니다.

(7) H(Health and Beauty) 사업영역 확장을 통한 성장 모멘텀 확보

건강전문 기업으로 30여년간 품질과 고객서비스 활동을 통한 회원제중심의 비즈니스로 견고한 성장을 이어 온 당사는 최근 죽염을 원료로한 솔트코스메틱 브랜드 「씨실SEASEAL」를 출시하며 급격한 시장성장세를 보이고 있는 H 시장에 진출 하였습니다. 당사의 대표 품목인 죽염을 원료로 활용한 Cosmetic 시장에 진출하여 기존영위하던 죽염 및 건강식품 중심의 Health 사업영역에 이어 Beauty까지 그 사업영역을 확장해 시너지효과를 극대화 할 계획입니다.

H 시장이 성장하며 화장품의 원료 및 소재에까지 소비자의 관심이 높아졌으며, 보다 안전하고 보다 자연적인 원료 사용을 선호함에 따라 화학성분이나 위험요소가 있는 원료를 배제하고 유기농 원료의 사용은 물론 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용한 바이오 테크놀로지를 적용한 소재의 활용과 연구가 활발하게 이루어 지고 있습니다. 당사의 죽염은 미네랄이 풍부하고 항산화 효능을가지고 있으며 피부보호 및 피부 밸런스 유지 효과가 뛰어나 화장품원재료로써 큰 가능성을 가지고 있기에 H 진출은 당사의 또다른 성장동력원이 될수 있을것으로 판단하고 있습니다.당사는 죽염을 원료로 한 솔트 코스메틱 브랜드 'SEASEAL(씨실)'을 론칭하였으며, 씨실브랜드는 '자연이 만든 인산죽염의 피부 솔루션'이라는 컨셉으로 모든 제품에 당사의 죽염이 함유됨은 물론 내용물의 95%이상을 자연유래 성분을 사용하였습니다. 또한 화장품 제조시 일반적으로 사용되는 정제수 대신 미네랄과 아미노산이 풍부하고 체내수분과 가장 유사하다는 대나무수를 사용하여 민감한 피부에도 사용이 가능한 피부 저자극 제품으로 구성 될 예정입니다.

이번 출시제품은 헤어케어 제품군인 Repair, Anti-hair loss(탈모방지), 트리트먼트, 스칼프(두피) 스케일러로 구분되며 바디케어 제품군은 바디워시, 로션, 스크럽으로 구분됩니다. 헤어케어 라인의 제품들은 자연유래 성분이 95% 이상이며, 죽염, 대나무수, 해조류 (베더락스, 다시마, 스피룰리나추출물) 성분을 함유하고 있습니다.바디케어 라인의 제품 역시 자연유래 성분이 95% 이상이며, 죽염, 대나무수, 해조류(바다포도, 해조추출물)성분, 블래더랙, 꿀풀추출물이 함유되어 있 어 자 연 지향 제품을선호하는 소비트렌드를 충족시킬 것이라 판단하고 있습니다. 또한 현재 독일 등 유럽을 중심으로 큰 폭의 시장 성장세를 보이고 있는 솔트 Cosmetic 시장은 그동안 식재료로만 여겨졌던 소금의 다양한 스킨 케어 효능에 대한 연구결과가 나오면서 소금을 활용한 Cosmetic 개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 유럽은 이미 상당 규모의 솔트 Cosmetic 시장이 형성되어 있어 국내 소비자의 관심도 점차 늘어나는 추세로 대부분 수입 제품에 의존하고 있습니다. 이번 당사 브랜드 론칭을 통해 솔트 Cosmetic 제품을 한국시장에 본격적으로 소개함으로써 시장 주도권을 선취한다는 계획입니다. 죽염관련 Cosmetic 제품 출시 는 시장에서 제품 차별화 및 경쟁력을 가질것이라 예상되며, 그동안 영위하던 국내유통채널을 글로벌로 확장하는 효과를 나타낼 것이라 판단하고 있습니다. 또한 H 사업영역 진출은 젊은연령층이 죽염을 Cosmetic 이라는 매개체로 체험할수 있는 기회가 될것이며, 이는 식용외 용도에서의 죽염 기능을 효과적으로 인식시키고 새로운 시장으로 사업확장을 이끌것입니다. (8) 펜데믹 으로 인한 매출증대 현재 코로나19가 세계적으로 유행하고 있으나 그 치료제의 개발이나 완료시기가 명확치 않아 그 대안으로 개인의 건강 및 면역력 증진에 대한 관심이 높아지고있습니다. 그 영향으로 당사의 죽염, 마늘, 생강, 유황오리엑기스와 같이 면역력을 높일 수 있는 제품에 대한 소비자들의 관심과 수요가 높아지며 당사 제품 매출증가로 이어졌습니다. 어느때보다 건강과 면역력증진에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있어 향후 당사의 매출성장에도 긍정적인 영향을 줄것으로 판단하고 있습니다.또한 소비자들이 외부인과의 접촉을 줄이기위해 외식을 자제하고 집에서 식사하는 성향이 높아짐에 따라 집에서 간단히 조리하여 먹을수 있는 제품의 수요가 증가하면서 HMR(Home Meal Replacement)시장이 급속도로 증가하고 있습니다. 당사 제품중쌀국수, 천마차, 선식과 같은 간편식품을 찾는 소비자들이 증가하는 추세이며 이러한트렌드에 발맞추어 당사는 HMR 제품군을 강화하고자 다양한 제품개발을 완료하여 판매를 앞두고있어 향후 매출증대에 기여 할것으로 예상하고 있습니다. 8. 수주에관한 사항

(기준일: 2020년 9월 30일) (단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

당사는 판매수량을 예측하여 제품을 생산 후 주로 B2C에 의한 판매를 하고 있어 보고서 제출일 현재 별도의 수주 내역은 없습니다.

9. 시장위험과 위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 등 과 같은 다양한 재무위험에노출되어있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

당분기 및 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 차입금 이자율의 1% 변동시 이자율변동이 당사의 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

상승	하락	상승	하락

부채	차입금	870,453	(870,453)	1,082,640	(1,082,640)

(2) 환율변동위험

환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 회사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때) 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

통화	구분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	외화	29,614	11,693	16,600	11,693

원화 환산액	34,752	13,722	19,219	13,538

JPY	외화	5,175,156	-	-	-

원화 환산액	57,551	-	-	-

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 환율이 변동할 경우 당사의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	환율 5% 상승 시	환율 5% 하락 시

원화	3,929	(3,929)

나. 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래 상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당사의 매출채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없 으며, 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

보고기간말 현재 신용위험에 노출된 금융자산은 다음과 같으며, 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	11,906,502,478	11,686,055,483

매출채권	708,101,163	898,171,054

기타금융자산(유동)	8,216,855,307	7,523,116,293

기타금융자산(비유동)	827,159,300	216,681,751

합 계	21,658,618,248	20,324,024,581

다. 금융자산의 신용건전성 당사는 외부 신용등급을 얻을 수 있는 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 역사적 정보를 참조하여 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용 건전성을 측정하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 금융자산의 신용건전성 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)