한울앤제주 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.11.08	유상증자(제3자배정)	보통주	291,427	5,000	17,500	-

2020.01.23	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	57,145	5,000	17,500	-

2020.06.19	전환권행사	보통주	1,096,423	5,000	-	상환전환우선주식의 전환

2020.06.19	전환권행사	보통주	983,585	5,000	-	전환사채의 전환 (제1,3,4,5,6,8회)

2020.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	285,713	5,000	17,500	-

2020.07.15	전환권행사	보통주	171,428	5,000	-	제7회 사모전환사채 전환

2020.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	285,714	5,000	17,500	-

2020.07.17	전환권행사	보통주	148,571	5,000	-	제9회 사모전환사채 전환

2020.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	172,571	5,000	17,500	-

2020.10.22	주식분할	보통주	42,644,727	500	-	액면분할(5,000원 → 500원)

2021.05.19	유상증자(일반공모)	보통주	8,612,860	500	3,200	주)

2021.06.17	주식매수선택권행사	보통주	77,000	500	500	-

2021.07.15	신주인수권행사	보통주	228,571	500	1,750	-

2021.07.16	주식매수선택권행사	보통주	62,750	500	500	-

2021.07.16	주식매수선택권행사	보통주	16,250	500	1,000	-

2021.08.05	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	500	-

2021.08.18	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	500	-

2021.09.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2011.11.01	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	500	-

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	13,750	500	500	-

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,000	-

2021.12.16	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	500	-

2021.12.21	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	500	-

2022.01.14	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	500	-

2022.03.16	주식매수선택권행사	보통주	19,250	500	500	-

2022.03.18	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	500	-

2022.04.04	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	500	-

2022.04.05	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	500	-

2022.04.06	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2022.04.07	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	500	-

2022.04.08	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	500	-

2022.04.11	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	500	-

2022.04.12	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	500	-

2022.04.13	주식매수선택권행사	보통주	57,000	500	500	-

2022.04.14	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	500	-

2022.04.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2022.04.16	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	500	-

2022.05.04	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	500	-

2022.05.10	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	500	-

2022.05.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2022.05.13	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	500	-

2022.06.15	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500	-

2022.06.16	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	500	-

주) 2021.5.19 발행한 8,612,860주에는 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 250,860주가 포함되어 있음.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권	-	-	-	0	보통주	2021.08.27~2022.11.26	100	3,200	-	418,100	주)

합 계	-	-	-	0	-	-	-	-	-	418,100	-

주) 기업공개시 상장주선인인 대신증권과 대표주관업무 수행의 부상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(신주인수권)에 관한 계약을 체결함.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-