엘리비젼 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 동사는 멀티미디어 사업의 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 DID와 콘텐츠 비즈니스를 위한 컨설팅 및 운영·관리 서비스를 제공하는 전문기업입니다. Video Wall, Kiosk, Outdoor 등 다양한 디지털 사이니지(Digital Signage)관련 산업에 대한 사업영역을 확장하고 있습니다.

사업분야	사업내용	주요 제품명

Intelligent Digital Signage	기존 단순한 광고를 송출하는 시스템에서 CMS연동을 통해 일괄적으로 관리가 가능하고 다양한 컨텐츠의 송출이 가능한 Digital Signage 제품	Indoor/Outdoor
해피스테이션
양면디스플레이
스마트테이블
Mirror Signage

Interaction KIOSK	단순한 광고 송출에서 발전하여 상호 인터렉션을 통해 결제 및 티켓발권 등 다양한 부가기능이 구현된 KIOSK	MIRAVO
Payment KIOSK
Check-In KIOSK

유지보수	제품의 24시간 원활한 가동 및 최적의 가동상태를 유지할 수 있도록 정기/비정기적으로 점검활동을 진행함	-

기타	VR/AR 구현 기기 및 드라이브 스루, 의류 피팅 등 다양한 신사업	Smart Fitting Mirror
Tredmil

가. 업계현황 및 전망(1) 디지털사이니지 산업 개요

디지털 사이니지(Digital Signage)란 공공장소나 상업 공간에서 문자ㆍ영상 등 다양한 정보를 디스플레이 화면에 보여주는 서비스를 뜻합니다. 디지털정보 디스플레이(DID, Digital Information Display)를 통해 각종 콘텐츠와 메시지를 제공하는 옥ㆍ내외의 디지털 미디어로서, 동영상이나 이미지 등의 콘텐츠를 유무선 네트워크를 통해 셋톱박스로 전송해 TV, 전광판, 필름, 소형 모니터 등 다양한 형태의 스크린으로 보여주는 원리로 작동합니다.

디지털 사이니지 시장은 디스플레이, ICT 기술 발전과 더불어 미디어와 ICT 융합으로 스마트 미디어로 성장하였습니다. 디지털 사이니지 성장을 통해 스마트 광고 산업은 국내뿐만 아니라 해외에서도 빠르게 성장하는 고부가가치 미래 산업으로 성장을 기대하고 있습니다. 스마트광고산업의 하나로 디지털 사이니지는 디지털 정보 디스플레이를 이용한 옥외광고로 TV, PC, 모바일에 이어 제4스크린으로 주목받고 있습니다.

특히 디지털 사이니지는 동적인 형태의 스마트 광고는 물론 소비자에게 유용한 정보까지 제공함으로써 광고의 질적 가치를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 장점을 토대로 대형 건물 내에 설치되는 키오스크, 입간판 형태의 광고에서부터, 엘리베이터나 지하철 차량 내의 소형 디스플레이 장치에 이르기까지 그 형태 역시 점차 다양화되며 파급력을 더욱 키우고 있습니다.

디지털 사이니지 설치사례1	디지털 사이니지 설치사례2

emb00001f180b53.jpg 디지털사이니지1	emb00001f180b54.jpg 디지털사이니지2

최근 AR, VR, AI, 머신러닝 등 첨단 기술과 디지털 사이니지의 결합을 통해 다양한 형태의 스마트 사이니지로 응용범위가 확장되고 있습니다. 또한 스마트 사이니지는 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등 다양한 산업 분야가 연관되어 있어 산업 규모가 크게 확장될 것으로 예측되고 있습니다.

다양한 디지털 사이니지 종류 중 참여형 디지털 사이니지는 금융, 외식, 교통, 레저, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용되며 바야흐로 '무인의 시대'가 도래하고 있습니다. 무인서비스의 가장 보편적인 예는 '자판기'로, 자판기에는 고객이 원하는 상품들이 진열되어 있고 고객이 상품을 선택한 후 결제를 마치면 원하는 상품을 얻는 아주 간단한 구조입니다. 이러한 무인단말기 시스템을 통칭하는 것이 바로 참여형 디지털사이니지인 '키오스크(KIOSK)'입니다.

최근 키오스크는 기존의 자판기나 ATM, 지하철, 기차역, 영화관 등의 무인발권기 외에도 쇼핑몰의 위치안내, 음식점에서의 주문관리, 병원의 자동수납관리 시스템 등 금융, 외식, 교통, 레저, 헬스케어 등 다양한 분야에서 도입되고 있습니다.

(2) 산업의 특징(가) 디지털 사이니지 현황

디지털 사이니지는 설치장소나 노출 형태에 따라 '아웃도어 디지털 사이니지', '인도어 디지털 사이니지', '단순노출형 디지털 사이니지', '참여형 디지털 사이니지' 등으로 구분됩니다.

'아웃도어 디지털 사이니지'는 건물 외벽이나 전광판에 설치된 디지털 사이니지로, 가장 흔하게 접할 수 있는 형태입니다. 방수 처리가 된 LCD 화면이나 건물 외벽의 디지털 파사드의 형태를 이루고 있으며, 일방적인 정보를 전달하며 양방향 소통 기능은 탑재되어 있지 아니합니다.

[ 아웃도어 디지털 사이니지의 예 ]

emb00001f180b72.jpg 아웃도어 디지털 사이니지

'인도어 디지털 사이니지' 란 대형 쇼핑몰 등의 내벽이나 실내에 입간판 형태로 만든 소형 디지털 사니이지입니다. 터치스크린을 탑재하여 키오스크 방식을 채택함으로써 사용자와의 상호 소통 기능이 존재하며, 버스정류장, 지하철역 등 유동인구가 많은 곳에서 필요한 정보를 전달하고 있습니다.

[ 인도어 디지털 사이니지의 예 ]

emb00001f180b7c.jpg 인도어 디지털사이니지

'단순노출형 디지털 사이니지'는 지하철 승강장, 버스 실내에 설치된 화면에서 도착지 안내 및 광고나 뉴스를 전달하는 형태를 예로 들 수 있습니다. 일방향(One way)의 형태로 정보를 전달하고 있으며, 과거 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 정보를 전달하는 등 초기 디지털 사이니지에 해당합니다.

[ 단순노출형 digital signage의 예 ]

emb00001f180b7f.jpg 단순노출형 디지털 사이니지

'참여형 디지털 사이니지'는 사용자가 이벤트에 참여하거나 사진 촬영을 하는 등 사용자가 직접 참여할 수 있는 기능을 제공합니다. 2009년 강남구가 강남역 ~ 신논현역 구간에 설치한 디지털 시설물인 미디어폴을 대표적인 예로 들 수 있습니다. 미디어폴은 대중교통 안내, 미디어 아트 전시, 관광명소 안내 등 각종 유익한 정보와 볼거리를 제공할 목적으로 약 80억원의 예산을 투입하여 설치되어 현재까지 운영되고 있습니다.

참여형 디지털 사이니지는 인터랙티브 서비스를 통해 사용자들의 직접적인 참여를 유도하고, 새로운 경험을 사용자에게 제공하는 미디어로 진화하였습니다. 정보를 전달하는 과정에서 사용자들의 반응이나 관심과 같은 데이터의 축적이 가능하기 때문에 향후 사용자들의 선호에 맞는 정보 전달이 용이합니다. 디지털 사이니지의 지속적인 발전과 함께 상황 인식이 가능한 디지털 사이니지도 일부 개발됨에 따라 사용자의 얼굴인식, 감정인식, 상황인식 등의 조건을 반영하여 적합한 정보를 전달이 점차 가능해지고 있습니다.

[ 참여형 디지털 사이니지의 예 ]	[ 강남역 미디어폴 ]

emb00001f180b85.jpg 참여형 디지털 사이니지1	emb00001f180b86.jpg 참여형 디지털 사니이지 2	emb00001f180b87.jpg 강남역 미디어폴

(나) 경기변동

디지털 사이니지 시장은 하드웨어시장과 소프트웨어시장, 광고시장 등으로 구분이 가능합니다. 많은 디지털 사이니지는 광고 매체로 활용되고 있어 주로 광고 시장의 업황에 영향을 받는 것으로 파악되며, 광고 시장은 경기 변동에 민감도가 높은 것으로 알려지고 있습니다.

한편, 정부는 2014.12월 '스마트미디어 산업 육성 계획', '옥외광고법 개정', '중소기업자간 경쟁제품 지정' 등을 통해 산업 육성에 힘쓰고 있습니다. 특히 디지털 사이니지 제품을 '중소기업자간 경쟁제품’으로 지정하여 정책적으로 대기업의 유입을 막고 중소기업을 육성하고자 하고 있습니다.

(다) 라이프사이클

디지털 사이니지 시장의 라이프 사이클은 두 종류로 나눌 수 있습니다. 하드웨어는 이제 성장기에 진입하였으며, 소프트웨어 부문의 경우, 기존의 접목 가능한 소프트웨어를 차용하던 단계에서 최근 네트워크의 발달 및 모바일 환경이 일상이 된 사용자 이용 형태의 변화에 따라 TV, 인터넷, 모바일과 상호작용 증대 등으로 새로운 형태의 전용 소프트웨어가 개발되기 시작하며 도입기에 진입한 것으로 파악됩니다.

(라) 대체시장

디지털 사이니지는 디지털 디스플레이를 활용해 각종 컨텐츠와 메시지를 제공하는 옥외미디어로써, 기존의 공공시설 등에 표시되어 있는 포스터나 안내표시, 간판 등의 하드웨어 매체를 대체하고 있습니다. 디지털 사이니지는 포스터나 간판 대비 유지보수의 편리성, 손쉬운 컨텐츠 변경 가능성, 주변 환경과 어울리는 미려하고 심미한 디자인 등 다양한 장점을 바탕으로 기존 매체를 대체하고 있으며 디지털 사이니지를 대체하는 시장은 없는 것으로 파악됩니다.

(3) 시장규모 및 전망

[ 디지털 사이니지 세대별 주요 제품 ]

출처 : 전자신문

1세대의 디지털 사이니지는 기존의 옥외광고의 정보가 디지털 정보로 전환되어 단순하게 디지털 정보 디스플레이를 통해 정보를 표출하는 수준입니다. 2세대 디지털 사이니지의 경우 단순 옥외광고물을 넘어 사용자와 상호작용이 가능한 형태로 발전하였습니다. 향후 VR/AR, 터치패널과의 결합, 근거리무선통신(NFC), 행동인식, 얼굴인식 등 신규 기술과의 연계 확대를 통해 향후 디지털 사이니지의 활용 가능성은 확대될 전망입니다.

[ 사용자와 상호작용하는 디지털 사이니지의 예(1) ]

emb00001f180ba0.jpg 디지털사이니지예1	- 영국 버스정류장에 디지털 사이니지와 증강현실(AR)을 결합한 광고 솔루션 구축
- 정류장 박스의 한쪽면을 디지털 사이니지로 구축하여 맞은편 도로가 보이도록 설정
- UFO가 다가오거나 운석이 떨어지는 등 흥미로운 컨텐츠를 구축하여 버스를 기다리는 승객들의 재미를 높임

출처 : Youtube

[ 사용자와 상호작용하는 디지털 사이니지의 예(2) ]

emb00001f180ba1.jpg 디지털사이니지예2	- 스니커즈에서 서울예술대학교에 구축한 디지털 사이니지
- 디지털 사이니지와 얼굴합성기술을 결합, 웹캠을 통해 사람의 얼굴을 인식
- 사람의 얼굴을 좀비로 바꾸는 등 다양한 컨텐츠를 구현

출처 : Youtube

과거 디지털 사이니지 시장은 산업 중심으로 생태계가 구축되었다면, 지금은 공공 미디어(Pubilc Media)를 소비하는 사용자와 고객 중심으로 생태계가 전환되고 있습니다. 국내의 경우 옥외광고법 개정에 따라 추진된 코엑스 광고 자유표시 구역 내 디지털 사이니지 1차 조성 공사가 시작되어 2018년 말 완료될 예정인 등, 옥외 광고 산업은 디지털 사이니지 기반이 성장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 옥외 광고 시장에서 디지털 사이니지의 보편화는 서비스의 고도화 및 비즈니스 모델의 발전을 가속화 시킬 것으로 전망하고 있습니다.

한편, 국내 관련시장은 과거 디지털 화면에 광고를 보여주는 형태가 주를 이루었습니다. 그러나 최근 광고 외에 교통, 관광, 지역정보, 일반 생활정보 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 사용자와의 상호작용이 가능한 스마트한 디지털 사이니지로 변화하고 있습니다. 그 결과 국내 시장규모는 2018년 약 3.31조원에서 2020년까지 약 4조원으로 성장할 것으로 전망되며 글로벌 시장은 2018년 246억달러에서 2020년 314억달러로 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

[세계 디지털 사이니지 시장 전망]
(단위: 억달러)

2014	2016	2018	2020	CAGR

HW	80	97	116	142	10.1%

SW/서비스	20	25	31	40	12.6%

광고/콘텐츠	52	71	99	132	16.7%

합계	151	193	246	314	12.9%

출처 : 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부), 디지털사이니지 산업 활성화 대책(안), 2015

[국내 디지털 사이니지 시장 전망]
(단위: 조원)

2014	2016	2018	2020	CAGR

HW	1.37	1.87	2.31	2.72	12.1%

SW/서비스	0.15	0.22	0.30	0.39	17.6%

광고/콘텐츠	0.36	0.45	0.69	0.87	15.9%

합계	1.87	2.55	3.31	3.97	13.4%

출처 : 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부), 디지털사이니지 산업 활성화 대책(안), 2015

이렇게 디지털 사이니지 시장이 각광받는 이유는 2016년 옥외광고물 등 관리법 개정, 디지털 사이니지 산업 활성화 대책 시행 등 정책적으로 우호적인 분위기가 조성되었으며, 최근 무인자동차를 비롯해 무인택배, 무인경비 등 비용의 최소화 작업의 효율화라는 큰 테두리 안에서 셀프서비스 시장이 크게 확장되고 있기 때문인 것으로 분석됩니다.

[옥외광고물 등 관리법 일부 개정법률안 공포]

- 미국의 타임 스퀘어광장이나 영국의 피카딜리 서커스와 같이 사업용 광고물을 자유롭게 설치 할 수 있고, 국제경기나 연말연시와 같이 일정기간 동안 조경용 광고 등을 허용하는 ‘옥외광고물 자유표시구역’이 운영

- 그 동안은 옥외광고물을 규제위주로 관리하여 종류·크기·색깔·모양 등과 설치가능 지역·장소가 엄격하게 제한되었으나 이를 허용

- 최근 ICT(정보통신기술)와 새로운 광고 매체의 발전에도 불구하고 디지털 광고물에 대한
종류?크기 등 허가 및 신고 기준이 마련되어 있지 않아 관련 산업 지원이 부족했던 측면이 있었던점을 감안, 규제를 획기적으로 개선하여 LED 전광판, 터치스크린 등 디지털광고물을 활용한 창의적으로 옥외광고를 할 수 있는 제도적 기반을 마련

출처 : 행정안전부

옥외광고물 등 관리법 일부개정법률안이 통과됨에 따라 디지털 사이니지 활성화에 걸림돌이 되었던 부분들이 상당 부분이 해소될 것으로 기대하고 있습니다. 이번 개정법률안에서 '간판'의 정의에 '디지털광고물'을 포함시킴으로 디지털을 활용한 옥외 광고가 활성화 될 것으로 전망되며 특히 개정 옥외광고법에서 자유표시구역에 대한 권한을 시, 도지사에게 부여함으로 새로운 형태의 진보적인 광고가 등장할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 계기로 하여 디지털 사이니지 산업 활성화가 이루어 질 것으로 관련업계에서는 전망하고 있습니다.

이 외에 2015년의 디지털 사이니지 '중소기업자간 경쟁 제도' 지정으로 동사와 같은 중소기업의 공공부분 디지털사이니지 시장 확보가 안정적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 대기업은 멀티디스플레이 시장을, Stand-Alone Kiosk 형태는 중소기업 간 경쟁 제품으로 지정하여 상호 보완적으로 시장을 성장시킬 수 있는 체제가 마련되었습니다.

옥외광고법 개정을 계기로 광고 표시 자유 구역에 대해 논의가 본격화 되고 있으며, IT기업과 광고 기업 간의 합종연횡과 지자체와의 협력을 위한 움직임이 2016년부터 본격적으로 활발하게 진행되고 있습니다. 추후 관련 산업과 연계하여 국내 옥외 광고 산업과 디지털 사이니지 산업의 새로운 전기를 마련할 것으로 전망하고 있습니다.

디지털 사이니지의 수익 모델 발전 방향은 대부분의 ICT산업과 비슷한 방향을 보이고 있습니다. 인프라에 해당하는 하드웨어와 네트워크 그리고 소프트웨어에 대한 투자가 이루어지고 나면, 서비스 부분을 중심으로 한 콘텐츠와 운영 유지보수 및 커머스 부분으로 전환되는 구조입니다. 아직은 인프라에 해당하는 하드웨어와 소프트웨어 네트워크의 시장 규모가 더 크지만 점진적으로 서비스 중심의 수익모델이 활성화 되면서 시장을 주소할 것으로 전망됩니다.

이러한 ICT산업의 발전과 정부정책 외에도 셀프서비스 시장의 성장은 키오스크의 성장동력이 될 것으로 전망됩니다. 시장조사기관인 BBC Research에 따르면 글로벌 셀프서비스 시장은 2016년 544억달러에서 2021년 835억달러로 CAGR 8.9%로 성장하며, 세부 항목별로는 2021년까지 키오스크가 CAGR 17.4%의 독보적인 성장세를 예상하고 있습니다.

[글로벌 셀프서비스 시장 전망]	[셀프서비스 분야별 시장성장 전망]

글1.jpg 글로벌셀프서비스	글2.jpg 서비스분야별

출처 : BCC Research

이러한 무인시스템 발달의 배경에는 다양한 요인이 있지만 무엇보다도 높아지고 있는 임금이 시장확대의 주요인으로 꼽을 수 있습니다. 2018년, 우리나라 최저임금은 시간당 7,530원으로 2010년 4,110원 대비 약 83% 상승하였으며, 이는 기업들의 인건비 부담을 증가시키는 가장 큰 요인입니다.

[2009~2018년 대한민국 최저임금 추이]

emb00001f180baf.jpg 최저임금

출처 : 최저임금 위원회

갈수록 점증되고 있는 인건비 상승은 비단 우리나라만의 문제가 아니며, 사용자들의 니즈 역시 더 빠르고 편리한 서비스를 요구하고 있는 상황으로 키오스크는 다양한 산업에서의 기기도입이 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, 1인가구가 증가하며 소규모 점포가 많이 생겨나는 상황에서 이러한 시스템은 점주와 고객이 서로 윈윈할 수 있는 최적의 시스템이라고 볼 수 있습니다. 최근 핀테크 시대를 맞이해 은행권의 키오스크 도입 움직임도 관찰되고 있습니다.

한 시중은행의 경우, 편의점에 디지털 키오스크를 설치할 수 있는 업무협약을 체결했고, 최근 생체인식 등 본인인증 기술의 발달과 함께 이를 활용한 단말기 구축에 나서고 있는 상황입니다. 인터넷 전문은행의 경우에도 고객들의 접근성을 높이기 위해 공중전화 부스, 편의점 ATM 등을 활용하여 약 18,000개의 24시간 무인점포를 운영한다는 계획을 밝히는 등 탄력적인 운영으로 기존 ATM수준을 넘어선 스마트한 무인점포 시스템이 확산될 전망입니다.

키오스크 시장은 아직까지 성장단계의 시장으로 절대적 시장규모가 크지 않지만 다양한 사업장에서의 인건비 절감 니즈에 따라 '무인화'의 시장트렌드가 확산될 것으로판단됩니다.

나. 회사의 현황(1) 회사의 성장과정

■ 설립기(2004년 ～ 2008년)

동사는 2004년 01월 27일 법인으로 설립하여 사업을 시작하였으며, 최초 설립 시에는 초고속 인터넷 관련 상품 도,소매, 통신 선로 공사 및 유지보수를 주요 사업을 영위하였습니다. 이후 2008년 05월 10일 (주)엘리비젼으로 법인명을 변경하였으며, 디지털 사이니지 제조 및 판매로 사업 범위를 확장하였습니다. 동사는 디지털 사이니지로 주요 사업 부문을 변경한 이후 42인치 이상 대형 사이니지 제품을 개발하여 시장에서 큰 이슈가 되었으며, 디지털 사이니지 전용 CMS(Content Management Software)를 개발하여 디지털 사이니지의 설계에서부터 유지보수까지 일원화하였습니다.

■ 사업 다각화기(2009년 ～ 2015년)

2008년 본사 및 공장을 이전하며 본격적으로 디지털 사이니지 제품군을 확장하였습니다. 그 결과 2009년 국내 SPC그룹과 공급계약을 체결하여 SPC 그룹의 프랜차이즈 매장에 해피TV를 공급하며 디지털 사이니지 전문회사 자리매김 하였습니다. 또한 코오롱 그룹과도 공급계약을 체결하며 코오롱 산하 스포츠 및 아웃도어 의류 매장에 동사의 디지털 사이니지 제품을 공급하였습니다. 이후 디지털 사이니지의 관련 기술 발전을 위해 국내외 다양한 특허 및 디자인 출원, 등록을 진행하였으며, 2015년 인천공항 Smart Interactive Media System을 구축하여 인천공항에 방문하는 방문객들을 위한 시스템을 제공하였습니다.

■ 성장기(2016년 ～ )

2016년 급격하게 성장하는 VR/AR시장에 주목하며 디지털 사이니지에 접목된 AR/VR 컨텐츠 개발에 많은 투자를 하였습니다. 또한 본격적인 LED 사업추진을 통해 매출 및 영업이익율이 동반상승하는 성과를 이루었습니다. 2017년부터는 헤어샵에 적용 가능한 ‘MIRAVO’의 제품 기획 및 개발을 진행하였으며 2018년 3월 개발 완료 후 현재 미용 프랜차이즈에 납품을 목표로 신제품 런칭을 기획하고 있습니다.

(2) SWOT 분석

SWOT 분석

Strength (강점)	Weakness (약점)

- 실제생산업체(기획, 디자인, 설계, 생산, 설치, 유지보수를 포함한 모든 공정을 자체적으로 수행할 수 있는 역량 보류)- 오랜기간 주문생산에 의해 다양한 시공실적과 경험 보유 및 유연성 확보- 인천공항, SPC, ADT, 코오롱 등 대기업에 안정적인 공급으로 검증된 품질 및 기술력	- R 신규 투자 부족- 높은 이직률

Opportunity (기회)	Threat (위협)

- 디지털사이니지 시장의 지속적인 확대(적용분야 확대)- 디지털 사이니지 산업의 확장(디지털빌보드, VMS, LED 전광판 등)- 광고시장으로의 사업영역 확장- 광고산업과 디지털 사이니지 산업의 주도권 선점(플랫폼 보유 여부)	- 새로운 IT기술에 대한 제품 적용 지체- 콘텐츠/ 플랫폼 등 S/W영역에 대한 기술 력의 빠른 성장

(3) 주요 제품 등의 경쟁력

동사는 디지털 사이니지에 대한 원자재 모두를 직접 수급하여 제품 기획, 디자인, 설계, 생산, 설치, 유지보수까지 직접 진행하여 B2B, B2G, 일반 소비자에게 최적화된 디지털 사이니지 제품을 공급할 수 있는 장점이 있습니다.

제품 생산을 대량으로 제작하여 납품하는 방식이 아닌 엘리비젼만의 장점을 활용하여 고객사별 맞춤 커스터마이징을 진행하기 때문에 고객 만족도 또한 매우 높은 편이며 다양한 국내외 전시회 참가, 조달등록을 통한 거래선 확보에 많은 노력을 기울이고 있습니다.또한 디지털 사이니지 분야 경쟁력과 기술력을 확보하기 위해 특허 15개, 실용신안 4개, 디자인 12개의 지식재산권을 보유하며 하드웨어와 소프트웨어의 새로운 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.최근 과거 엘리비젼에서 진행하였던 영업방식에서 벗어나 엘리비젼과 헤어샵, 광고주와 협업을 통해 신규 매출 증대를 기대하고 있는 제품 'MIRAVO'의 론칭을 앞두고있으며 헤어샵의 매출 증대, 헤어 제품 판매 촉진, 다양한 형태의 광고, 광고수익 쉐어 등의 다양한 판매체계를 구축하여 연계된 시장에서 '상생'을 모티브로 제작된 제품입니다.(4) 해외 진출 현황

(가) 일본

동사는 일본에 현지파트너사(주식회사 PDC)와 협업하여 다가오는 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽 개최로 사회 인프라 재정비로 인한 관련 수요가 증가할 것으로 예상되여 엘리비젼이 보유하고 있는 '자동높이조절 키오스크'의 수출 촉진을 준비하고 있습니다.또 다른 현지파트너사(주식회사 한일정보무역)와 Smart Fitting 및 VR, AR콘텐츠 시연 솔루션 제작에 대한 프로젝트 진행을 준비하고 있으며 다양한 잠재바이어 발굴에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 미국동사는 미국에 현지파트너사(주식회사 EON Reality)와 협업하여 러시아 쇼핑몰, 카타르 국제은행, 체코 프라하 공항 및 동물원, Skoda 자동차, 쇼핑몰 등에 다양한 디지털 사이니지 제품을 공급하고 있습니다. 최근 2018년 싱가포르 정보통신박람회에서 약 3만불의 계약체결을 진행하며 지속적인 수요를 확인하였습니다.

(5) 신규진출사업

■ MIRAVO주식회사 엘리비젼은 MIRAVO 제품을 개발, 2018년 하반기 중 출시 예정에 있습니다. MIRAVO는 헤어샵 매장을 방문하는 고객에게 다양한 정보 전달의 편리뿐만 아니라, 가상 시뮬레이션을 통한 고객 불만 해소, 개선된 CEM(Customer Experience Management, 고객경험관리) 기능을 통하여 고객 및 매장의 편리함과 만족도를 제고합니다. MIRAVO는 DATA서비스와 VOD서비스, 두피진단 및 결제 서비스 등을 통하여 다양한 소비자의 편의성을 극대화 한 제품이며, 차세대 비즈니스 마케팅을 실현하고 미용 산업을 선도할 것으로 기대되는 제품입니다.

[국내 서비스 산업 현황(두발미용업)]

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2016년

사업체수(개)	81,671	84,239	87,126	89,013	95,822

매출액(백만원)	3,652,509	3,905,736	4,029,856	4,288,280	5,047,693

영업비용(백만원)	2,308,751	2,771,077	2,937,607	2,797,564	3,778,284

출처 : 통계청

주) 2015년은 통계청 자료가 없습니다.

MIRAVO>

emb00001f180bd7.jpg MIRAVO

MIRAVO는 헤어샵 타겟 제품으로 두발미용업 시장의 직접적인 영향을 받습니다. 국내 두발미용업은 2011년부터 성장세에 있으며 미용실 수는 2016년 9만개를 넘어서며 매출액 기준 CAGR 6.7%(2011~2016년) 성장하고 있습니다. 미용 산업의 영역이 점차 커져감에 따라 발전 속도와 함께 수많은 경쟁자들간의 경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 과거 미용실은 기술과 직원 친절 서비스가 주 전략이었다면, 현재는 이러한 측면뿐만 아니라 업소 내의 환경 상태, 일반 시설 및 편의 시설, 거리 및 위치의 편의성, 외부의 평판, 시술비 등 다양한 요인이 고객 만족을 위한 중요 요소로 적용되고 있습니다. 미용 산업은 변화에 민감해야 하며 현재의 트렌드를 파악하고 자신만의 개성 있는 미용실 성공전략을 세우는 것이 관건으로 자리매김 하였습니다.

[ MIRAVO 화면 ]	[ MIRAVO 시현]

emb00001f180bd9.jpg MIRAVO1	emb00001f180bda.jpg MIRAVO2

동사의 신제품 MIRAVO는 이러한 소비자의 다양한 니즈를 충족할 수 있으며, 비즈니스 마케팅을 통하여 헤어샵의 새로운 수익을 창출할 수 있습니다. 동사는 MIRAVO의 2018년 09월, 정식 론칭을 위해 하드웨어 및 소프트웨어 개발을 1차적으로 완료하였으며 경쟁기업의 저가형 제품유입을 막기 위해 특허 및 상표 등록, S/W저작권 등록을 완료하였고 현재 제품디자인의 권리를 위한 디자인 출원 등을 진행 중에 있습니다.

[ MIRAVO 광고 운영 플랫폼 WorKflow ]

emb00001f180bde.jpg 미라보 광고 운영 플랫폼

동사는 MIRAVO 설치 이후 광고 운영 사업을 통해 안정적인 광고 수입을 기대하고 있습니다. MIRAVO를 통하여 광고물제작부터 사후 관리까지 서비스를 할 예정입니다. MIRAVO는 앞으로 동사의 주 수입원으로 기대하고 있으며, MIRAVO의 판매량이 늘어날수록 광고 수익을 통해 더욱 안정적인 매출이 확보될 것으로 판단됩니다.

동사의 경우 지속적으로 신규 특수목적법인(SPC)를 설립하여 개발행위 인가를 득하여 신규 발전소 건설을 추진하고 있으며, 기존 사업지역 외 진행하는 프로젝트는 다음과 같습니다.

■ Project-3

2018년 최저임금이 대폭 증가함에 따라 인건비 절감이 산업에서 큰 이슈가 되고 있으며, 인건비 상승 문제를 해결하기 위하여 다양한 무인정산시스템 또는 무인결제주문시스템이 큰 인기를 끌고 있습니다. 무인정산시스템 및 무인결제주문시스템은 인건비 절감 효과는 물론, 주문 순서대로 효율적 주문관리가 가능하고 고객 입장에서도 주문을 받는 시간 단축으로 대기시간이 대폭 감소하는 장점이 있습니다. 특히, 1인 가구 증가로 인해 소규모 점포가 많이 생겨나는 상황에서 이러한 시스템은 점주와 고객에게 큰 인기를 끌고 있습니다.

[ 산업별 무인결제 키오스크 도입 현황 ]

구분	도입현황

시중은행	신한은행, 우리은행, (국민은행, 하나은행 도입 예정)

지방은행	BNK부산은행, DGB대구은행, BNK경남은행

편의점	Emart24, 세븐일레븐(GS25, 미니스톱 도입 예정)

패스트푸드점	버거킹, 롯데리아, 맥도날드

호텔	롯데호텔, 신라호텔, 하얏트호텔

영화관	CGV, 메가박스, 프리머스, 롯데시네마

주유소	SK에너지, GS칼텍스, S-오일, 현대오일뱅크

병원	서울아산병원, 분당서울대병원, 신촌세브란스병원

출처 : 시장경제신문(http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=5714)

다만, 무인결제시스템은 노인들이나 무인결제시스템을 많이 접하지 못한 사용자에게는 사용하기 어려운 단점이 있습니다. 가령 국내 유명 패스트푸드 브랜드의 경우 최소 9번의 터치를 거쳐야 결제화면으로 넘어가도록 UX·UI(User Experience, User Inferface)가 구성되어 있어 실수로 메뉴를 잘못 선택했을 시에는 처음부터 다시 시작해야만 합니다. 동사는 위와 같은 문제점을 해결하고자 사용자 조사를 통해 핵심 기능을 파악하고, 주요 기능이 적용된 무인결제 키오스크를 개발하여 2018년 하반기에런칭을 계획하고 있습니다.

21.5인치의 소형 패널을 사용하여 공간에 제약을 받지 않고 다양한 설치환경과 인테리어에 적용 가능하도록 관련 시장 및 설문조사를 진행하여 제품 제작을 진행하고 있습니다. 제품간의 PI(Product Identity)를 통합하고 무인결제 키오스크 내 상품 등록시 온라인 CMS(Content Management Service)를 통해 간편하게 등록 가능하도록 개발하였습니다. 또한 다양한 결제방식 연동을 통해 현금, 카드, 포인트 결제가 가능하고 온라인 회원가입을 통한 쿠폰적립방식 적용하여 고객만족도 또한 높였습니다.

추가적인 사용자 편의기능으로 POS연동을 통한 일매출, 월매출, 분기매출, 특정기간 매출 통계 확인 및 빅데이터 분석을 통해 시간대별 인기상품, 연령별 인기상품 등의 분석이 가능하도록 하였습니다. 이 외에도 광고기획사와 제휴하여 제품 내 다양한광고표출을 통해 부가적인 수입 창출이 가능한 제품으로 개발하고자 합니다.

(6) 관련 산업표준 현황

산업표준명	내용

INNO-BIZ	Innovation(혁신)과 Business(기업)의 합성어로 기술우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형 중소기업에게 주어지는 인증

벤처기업	첨단의 신기술과 아이디어를 개발하여 사업에 도전하는 창조적인 중소기업에게 주어지는 인증

ISO9001	제품 및 서비스에 이르는 전 생산 과장에 걸친 품질보증체계를 의미하며 제품을 생산·공급하는 품질경영시스템을 평가받는 인증

FCC인증	강제 및 형식 인증으로 미국 내 사용하고 있는 전파발생장치 및 사용 시 전파를 발생하는 부품이나 구성요소를 파악하고 승인받는 제도

CE인증	안전, 건강, 환경 및 소비자보호와 관련해 EU이사회 지침의 요구사항을 모두 만족한다는 의미의 통합규격인증

TTA인증	한국정보통신기술협회의 시험표준을 통과한 제품에게 주어지는 인증이며 제품동작에 대한 신뢰성을 인증하는 제도

KC인증	전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재에 대해 사용 및 판매가 가능하도록 인증하는 제도

해외인증인 FCC인증의 경우 해당 인증을 획득하지 못할 시 미국 내 제품 수출이 불가능 하며, CE인증의 경우 제품의 판매금지, 회수명령조치, 범칙금이 부과될 수 있습니다.

국내 KC인증의 경우 인증을 진행하지 않거나 인증 받지 못한 제품을 시장에 유통할 경우 기업에서 유통되고 있는 전 제품에 대해 인증을 받을 때까지 판매중지 처분이 내려지며 적발횟수 및 기업규모에 따라 최대 500만원의 벌금을 지불해야 합니다. 그 외 기타인증들의 경우 인증을 획득하는 것이 관련법규에 어긋나는 사항은 아니지만 시장에서의 제품에 대한 신뢰, 기업에 대한 이미지 제고를 위해 관련 업계에서는 수요가 높은 인증입니다. 동사는 모든 사업표준 인증을 확보하고 있으며, 추가적으로 개발되고 있는 신제품에 대해서도 모든 인증을 확보하는 등, 고객사에게 신뢰도 높은제품을 공급하기 위하여 노력하고 있습니다.

다. 경영상 주요계약

계약상대방	계약일자	계약기간	계약의 목적 및 내용	대금수수 방법

㈜에스피씨
클라우드	2012.11	1년 단위 자동 연장	SPC 그룹 매장 홍보용 DID 공급,
무인결제키오스크 및 유지보수	세금계산서 발행 익월 수취

㈜에이디티
시큐리티	2014.04	1년 단위 자동 연장	아웃도어 의류매장 홍보용 DID공급	세금계산서 발행 익월 수취

코오롱베니트(주)	2014.11	1년 단위 자동 연장	코오롱스포츠 매장 홍보용 DID 공급 및 유지보수	세금계산서 발행 익월 수취

2. 업종심사에 필요한 사항(단위 : 백만원)

매출
유형	제 품 명	2016연도(제13기)	2017연도(제14기)

매출액	비율	매출액	비율

제 품	매출1위	Intelligent Digital Signage	5,309	89.55%	4,468	87.91%

매출2위	유지보수	366	6.19%	406	8.00%

매출3위	Interaction KIOSK	128	2.16%	208	4.09%

매출4위	기타	125	2.11%	-	-

소 계	5,928	100.00%	5,082	100.00%

하 청 제 품	-	-	-	-

상 품	-	-	-	-

매 출 총 계	5,928	100%	5,082	100%

업 종 코 드	(C26519)비디오 및 기타 영상기기 제조업

3. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원)

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액
(비율)	제 품 설 명

Intelligent
Digital Signage	08.05.19	해피스테이션, AHAK	4,468
(87.91%)	기존 디지털 사이니지에서 발전하여 상호 인터렉션 및 CMS(Contents management system)를 겸비함.
CMS탑재로 원격관리, 그룹관리, 일반관리, 컨텐츠 관리, 장비 관리가 가능.

유지보수	08.05.19	-	406
(8.0%)	제품의 24시간 원활한 가동 및 최적의 가동상태를 유지할 수 있도록 정기/비정기적으로 점검활동을 진행함

Interaction
KIOSK	16.06.01	MIRAVO,
해피밴딩머신	208
(4.09%)	단순 정보를 제공하는 범위에서 확장되어 양방향 소통이 가능한 KIOSK, 무인결제시스템, 무인티켓발권기 등

4. 매입에 관한 사항가. 매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

원재료	패널	국 내	1,056,831	2,237,360	1,936,653

수 입	-	-	-

소 계	1,056,831	2,237,360	1,936,653

터치	국 내	123,393	147,586	121,299

수 입	-	-	-

소 계	123,393	147,586	121,299

하우징	국 내	422,882	483,730	420,160

수 입	-	-	-

소 계	422,882	483,730	420,160

PC부품	국 내	315,207	391,648	362,949

수 입	-	-	-

소 계	315,207	391,648	362,949

하네스류	국 내	30,346	33,861	28,231

수 입	-	-	-

소 계	30,346	33,861	28,231

SMPS	국 내	25,617	29,703	28,507

수 입	-	-	-

소 계	25,617	29,703	28,507

기타	국 내	263,836	277,577	225,222

수 입	-	-	-

소 계	263,836	277,577	225,222

원재료 합계	국 내	2,238,112	3,601,465	3,123,021

수 입	-	-	-

소 계	2,238,112	3,601,465	3,123,021

총 합 계	국 내	2,238,112	3,601,465	3,123,021

수 입	-	-	-

합 계	2,238,112	3,601,465	3,123,021

나. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2015 연도
(제12기)	Intelligent Digital Signage	패널	34

터치	24

하우징	15

PC부품	13

하네스류	12

SMPS	1

기타	1

Interaction KIOSK	패널	40

터치	24

하우징	19

PC부품	8

하네스류	7

SMPS	1

기타	1

2016 연도
(제13기)	Intelligent Digital Signage	패널	34

터치	24

하우징	16

PC부품	14

하네스류	11

SMPS	1

기타	-

Interaction KIOSK	패널	40

터치	23

하우징	17

PC부품	8

하네스류	7

SMPS	2

기타	3

2017 연도
(제14기)	Intelligent Digital Signage	패널	34

터치	24

하우징	13

PC부품	14

하네스류	14

SMPS	1

기타	-

Interaction KIOSK	패널	30

터치	23

하우징	19

PC부품	13

하네스류	7

SMPS	1

기타	7

다. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업연도
품 목	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

패널
(LD420EUB-SDA1)	국 내	403,113	400,022	305,974

수 입	-	-	-

터치
(NIB190BP-HNTA3-MBK)	국 내	100,833	100,000	97,333

수 입	-	-	-

하우징
(42인치 포트레이트 기준)	국 내	475,000	475,000	500,000

수 입	-	-	-

PC부품	국 내	378,000	367,000	362,000

수 입	-	-	-

하네스류	국 내	13,369	12,743	11,362

수 입	-	-	-

SMPS
(PVP-2420)	국 내	35,020	33,000	31,600

수 입	-	-	-

주) 평균적으로 수요가 제일 많은 기본 Portrait제품에 대한 원재료 품목 및 단가 정보이며, PC부품 및 하네스 류는 평균단가로 산정하였습니다.

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 및 실적

(단위: 대)

제 품	구 분	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

Intelligent Digital Signage	생산능력	558	824	754

생산실적	446	659	560

가 동 율	78.14%	82.16%	73.24%

기말재고	40	175	156

Interaction KIOSK	생산능력	7	20	33

생산실적	-	16	26

가 동 율	-	71.36%	77.87%

기말재고	-	4	7

기타	생산능력	15	23	25

생산실적	3	8	6

가 동 율	77.16%	75.01%	72.56%

기말재고	-	1	2

주) 유지보수부문은 기재 생략함(2) 산출근거

- 산출 방법 : 자사기준 일일근무시간 대비 설비별 UPH * 8시간(일일 작업시간)

* 22일(월 평균 근무일수) * 12개월

- 생산 효율 : 생산 능력 대비 생산량 100%로 산정

▶ Intelligent Digital Signage

① 日 생산 능력 : 0.35ea * 8Hr = 2.85ea

② 月 생산 능력 : 2.85ea * 22 日 = 62.83ea

③ 年 생산 능력 : 62.83 * 12 月 = 754ea

④ 생산 효율 90 % 감안 시 : 754ea * 90% = 679ea

▶ Interaction KIOSK

① 日 생산 능력 : 0.0156ea * 8Hr = 0.125ea

② 月 생산 능력 : 0.125ea * 22 日 = 2.75ea

③ 年 생산 능력 : 2.75 * 12 月 = 33ea

④ 생산 효율 90 % 감안 시 : 33ea * 90% = 30ea

▶ 기타

① 日 생산 능력 : 0.000875ea * 8Hr = 0.007ea

② 月 생산 능력 : 0.007ea * 22 日 = 2.08ea

③ 年 생산 능력 : 2.08 * 12 月 = 25ea

④ 생산 효율 90 % 감안 시 : 25ea * 90% = 22.5ea

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

자산별	소재지	기초가액
(170101)	당기증감	당기
상각	기말가액
(171231)	비고

증가	감소

토지	인천 연수구	117,450	-	-	-	117,450	송도미래로30, A동 808호

인천 연수구	111,540	19,518	131,058	-	-	송도미래로30, A동 809호

인천 연수구	111,540	19,518	131,058	-	-	송도미래로30, A동 810호

인천 연수구	111,540	19,518	131,058	-	-	송도미래로30, A동 811호

인천 연수구	111,540	19,519	131,059	-	-	송도미래로30, A동 812호

건물	인천 연수구	273,767	-	-	6,844	266,923	송도미래로30, A동 808호

인천 연수구	236,953	15,346	252,299	-	-	송도미래로30, A동 809호

인천 연수구	236,953	15,346	252,299	-	-	송도미래로30, A동 810호

인천 연수구	236,953	15,347	252,300	-	-	송도미래로30, A동 811호

인천 연수구	236,953	15,347	252,300	-	-	송도미래로30, A동 812호

차량운반구	인천 남동구	39,634	-	-	17,584	22,050	포터 外

공구와기구	인천 남동구	3,892	237	-	1,753	2,376	콤프레셔 外

비품	인천 남동구	9,609	21,500	-	4,184	26,925	노트북 外

시설장치	인천 연수구	4,089	-	-	1,844	2,245	자동문시스템 外

임차자산개량	인천 연수구	21,034	-	21,034	-	-	-

(2) 최근 3개년 변동사항(단위: 천원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

토지	117,450	2016. 08. 17	본사확장	사무실	㈜앤트웍스

131,058	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

131,058	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

131,058	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

131,059	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

건물	273,767	2016. 08. 17	본사확장	사무실	㈜앤트웍스

252,299	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

252,299	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

252,300	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

252,300	2017. 10. 26	본사이전	사무실	㈜원스타인터내셔널

* 단일 거래로 100만원 이상 건을 기재하였습니다.

다. 제품별 생산공정도

(1) 상담 및 제품 기획(리드타임 1주)

- 고객사별 제품 사용용도 및 설치환경, 요구사항 등에 대한 상담 및 기획 진행.

(2) 디자인 개발 및 제품 설계(리드타임 2주)

- 상담 및 기획을 토대로 디자인 개발 및 제품 설계 진행.

(3) 기구물 제작, 도장 및 인쇄(리드타임 1주)

- 설계를 기반으로 한 기구물 제작, 도장 및 인쇄 진행.

(4) 조립 및 테스트(리드타임 1주)

- 입고된 기구물에 대한 조립, 단위테스트 및 통합테스트 진행.

(5) 제품 출하 및 A/S(리드타임 1주)

- QC에 통과된 제품에 한에 제품 출하 및 출하성적서 발행, 사후 A/S진행.

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

디지털 사이니지의 산업 특성상 대부분의 고객사는 요구하는 사양 및 규격이 다양하고 각 고객에게 맞는 커스터마이징의 제품을 공급받기를 원하고 있지만 한정된 자원을 활용하여 수요를 창출하기 위해 치열한 경쟁을 하고 있는 오늘날, 엘리비젼은 남보다 빠르고 정확하게 정보를 입수하여 전략/전술에 반영하기 위해 당사의 인원은 디지털 사이니지 핵심공정 및 연구개발, 신제품 개발에 집중하고 비핵심 부문에 대해서는 외주업체의 협력을 받고 있습니다. 외주업체들의 주요 업무는 디지털 사이니지 제품의 하우징/브라켓 제작 및 도장 업무를 진행하고 있으며 외주업체를 사용함으로써 외부환경에 능동적으로 대응할 수 있는 유연한 조직을 구축할 수 있으며 조직의 슬림화를 통해 유연성 있는 고용형태를 유지할 수 있고 외부업체와의 협력 및 교류를 통해 기업간의 시너지를 창출할 수 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항(단위: 천원, %)

사업연도	외주내용	외주업체	외주금액	외주비중

2015연도
(제12기)	인천공항 해피스테이션 소프트웨어 납품 및 개발	SQI소프트	65,747	69.88

문화창조원 복합3관 파빌리온 음향장비 설치	스튜디오 공	29,700	31.12

2016연도
(제13기)	디지털 사이니지 구동SW 유지보수	SQI소프트	3,000	100.00

인천공항 해피스테이션 SW유지보수	19,076

2017연도
(제14기)	SPC 디지털 밴딩머신 시스템 구축	SQI소프트	47,340	65.44

SPC 디지털 밴딩머신 H/W시스템 구축	(주)로텍	25,000	34.56

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 원)

매출유형	부 문	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

일반	Intelligent
Digital Signage	수 출	15	94,706,089
($70,321)	51	483,155,742
($388,854)	21	192,995,993
($174,882)

내 수	431	3,421,053,048	608	4,825,238,135	539	4,274,734,539

소 계	446	3,515,759,137	659	5,308,393,877	560	4,467,730,532

Interaction KIOSK	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	16	128,018,182	26	207,976,000

소 계	-	-	16	128,018,182	26	207,976,000

유지보수	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	284,152,482	-	366,731,177	-	406,542,286

소 계	-	284,152,482	-	366,731,177	-	406,542,286

기타	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	1	31,500,000	1	125,000,000	-	-

소 계	1	31,500,000	1	125,000,000	-	-

합 계	수 출	15	94,706,089
($70,321)	51	483,155,742
($338,854)	21	192,995,993
($174,882)

내 수	432	3,736,705,510	625	5,439,987,494	601	4,889,252,825

합 계	447	3,831,411,599	722	5,928,143,236	622	5,082,248,818

나. 수출현황(단위 : 원, USD)

매출
유형	부문	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	Intelligent Digital Signage	아랍에미리트연합	6,970,368
($5,178)	아르헨티나	6,619,234
($5,320)	영국	5,687,592
($5,150)

체코	49,493,402
($36,751)	미국	24,544,312
($19,742)	미국	10,039,652
($9,095)

모리셔스	5,256,188
($3,903)	호주	45,754,849
($36,828)	일본	10,163,169
($9,206)

뉴질랜드	3,381,007
($2,507)	싱가포르	65,999,074
($53,110)	노르웨이	15,397,220
($13,950)

카타르	29,605,124
($21,982)	체코	67,448,542
($54,299)	인도	15,887,430
($14,400)

-	-	카타르	98,853,664
($79,555)	홍콩	18,363,569
($16,640)

-	-	러시아	173,936,067
($140,000)	싱가포르	29,783,141
($26,990)

-	-	-	-	체코	87,674,220
($79,451)

계	-	94,706,089
($70,321)	-	483,155,742
($388,854)	-	192,995,993
($174,882)

다. 수주현황(단위 : EA, 천원)

부 문	발주처	수주일자	납 기	수주총액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

Intelligent
Digital
Signage	㈜아키브소프트	18.04.30	18.04.30	1	21,692	1	21,692

㈜스마트스코어	18.04.25	18.04.30	20	31,900	16	51,040

㈜에이디티시큐리티	18.04.24	18.05.09	1	660	-	-

18.04.25	18.05.08	1	1,518	-	-

18.04.24	18.05.01	2	2,145	-	-

18.04.24	18.04.27	1	1,430	-	-

18.04.11	18.04.16	1	1,430	-	-

㈜에스피씨클라우드	18.04.19	18.05.30	18	376,200	18	376,200

㈜에스피씨클라우드	18.04.19	18.06.05	40	132,000	40	132,000

㈜에스피씨클라우드	18.05.08	18.05.25	1	30,360	1	30,360

EONReality(싱가폴)	18.04.19	18.05.10	1	7,441
($7,000)	1	7,441

POS Digital	18.04.19	18.05.10	4	35,632
($33,520)	4	35,632

퓨처누리	18.04.19	18.05.04	1	2,558	-	-

㈜디지털존마포지점	18.04.16	18.05.10	2	7,810	2	7,810

파인디자인	18.04.09	18.04.09	1	1,045	-	-

EONReality(싱가폴)	18.04.07	18.04.30	2	14,700
($14,000)	-	-

다이나맥스	18.02.27	18.05.21	5	29,150	5	29,150

Interactive
KIOSK	㈜에스피씨네트웍스
서울지점	17.12.24	18.04.30	1	118,800	1	118,800

17.12.15	18.01.30	2	110,429	2	110,429

18.04.04	18.04.18	1	2,200	-	-

기타	코오롱인더스트리㈜FnC부분	18.04.02	18.04.02	1	440	-	-

브이플랩	18.04.25	18.05.09	1	1,216	-	-

합 계	108	872,982	91	877,481

주) 제품 수주-출하까지 최종 소요시간은 최소 3주, 최대 4주입니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 신규 프로젝트 'MIRAVO'

과거 엘리비젼에서 진행하였던 영업방식에서 벗어나 엘리비젼과 헤어샵, 광고주와 협업을 통해 신규 매출 증대를 기대하고 있는 제품입니다. 기존 영업방식은 단순히 판매이후 유지보수만 진행되고 있는 방식에서 발전하여 'MIRAVO'는 헤어샵의 매출증대, 헤어제품 판매 촉진, 다양한 형태의 광고, 광고 수익 쉐어 등의 다양한 판매체계를 구축하여 연계된 시장에서 '상생'을 모티브로 제작된 제품입니다. 'MIRAVO'의 판매촉진을 위해 정식 론칭 이전에도 다양한 국내외 전시회에 참가하고 국내뷰티학회 세미나에 참가하여 사업설명회까지 진행되어 2018년 하반기중 정식 론칭이 예정되어있습니다.

(2) Project-3

2018년 최저임금이 작년대비 약 16.4%인상되면서 관련 시장 및 소상공인들에게 큰 부담을 안겨주었지만 신규 개발 진행중인 Project-3는 증가하는 인건비를 대체할 수 있는 신규 제품입니다.

기존에 존재하였던 'Payment KIOSK'에서 발전하여 하나의 업계에서만 적용되는 것이 아닌 다양한 업계에서 활용이 가능하도록 커스터마이징 되어있으며 CMS를 통해 다양한 상품 업로드 및 광고효과까지 얻을 수 있어 다양한 업계에서 좋은 반응을 보일 것을 기대하고 있습니다.

7. 판매에 관한 사항가. 판매조직

디지털 사이니지(Digital Signage)에 대한 원자재 모두를 직접 수급하여 제품 설계, 생산, 설치, 유지보수까지 직접 진행하는 당사는 B2B, B2G, 일반 소비자를 상대로 일반적인 영업을 진행하고 있기 때문에 일반적인 판매조직과 영업방식을 갖고 있습니다. 각 부서의 역할은 다음과 같습니다.

구분	인원수	담당업무

영업부-신사업팀	2	디지털 사이니지 신사업 발굴

영업부-영업팀	3	디지털 사이니지 영업 진행 및 관리

디지털 사이니지(Digital Signage)에 대한 원자재 모두를 직접 수급하여 제품 기획, 설계, 생산, 설치, 유지보수까지 직접 진행하는 당사는 B2B. B2G, 일반 소비자를 대상으로 영업을 진행하고 있으며 디지털 사이니지의 최신 트렌드를 타 산업군과 연계하여 발생되는 시너지효과를 부각시키며 B2B. B2G에 제안 및 사업설명회를 진행하고 있습니다. 제품 생산을 대량으로 제작하여 납품하는 방식이 아닌 엘리비젼만의 장점을 활용하여 고객사별 맞춤 커스터마이징을 진행하기 때문에 고객 만족도 또한 매우 높은 편이며 다양한 국내외 전시회 참가, 조달등록을 통한 거래선 확보에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, USD)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품매출	Intelligent Digital Signage	수 출	직접 판매	192,996($174,882)
(3.80%)

국 내	4,274,735
(84.11%)

Interaction KIOSK	국 내	207,976
(4.09%)

기타	406,542
(8.00%)

주) 엘리비젼은 별도의 대리점 및 판매점 없이 모든 거래선에 직접판매를 진행하고 있습니다.

다. 판매전략(1) 국내 판매전략- 엘리비젼의 다양한 장점 부각

- Digital Signage 통합 시스템을 임베디드 시스템으로 변형, 동일한 소프트웨어를 활용하여 다양한 제품의 라인업을 진행하여 소비자의 Needs에 맞는 제품 제공

- 엘리비젼의 보유 특허를 우회한 유사한 저가제품이 진입하는 것을 방지하기 위해 우수한 기술력과 품질, 다양한 Reference를 부각해 홍보하는 전략 실시

- 판매상품에 대한 정부조달품목 등록 및 국내 전시회 참가

- 전국 A/S망 구축을 통한 신속한 전국망 A/S가능

(2) 해외 마케팅 전략 및 제품 경쟁력 홍보

- 국내외 유관 전시회 참가

- ISE(네덜란드), Cebit(독일), CEATEC(일본), CES(미국) 등

- On line : 글로벌 소시스/ 알리바바 닷컴/ 구글 키워드 검색광고 진행

- 해외시장 발굴을 위한 정보수집 활동계획 수립

No	프로세스	세부내용

1	자사 진단	- 자사분석을 통한 수출역량진단
- 기업 및 제품 셀링포인트 파악

2	조사 목표 및 방향설정	- 품목컨설턴트/바이어매칭
- 세부 조사기획 및 조사 일정 수립

3	타깃 국가 수요시장 분석	- 수요시장정보파악
- 관련 시장 콘텐츠(소프트웨어)수요시장 규모/성장률/전망치
- 최신 트렌드 정보
- 유사 및 동종제품의 경쟁 포화도

4	경쟁현황분석	- 경쟁사(동종 및 유사제품 취급기업) 선정
(글로벌 선도기업 2개사, 로컬기업 2개사)
- 경쟁사 보유 제품 분석
- 관련 제품 라인 기준
- 품질평가기준 도출
(예상지표: 제품사양, 제품구성, 평균 가격대 등)
- 고객사 제품 비교우위 및 열위요소 도출

5	유통구조분석	- 동종 및 유사제품의 타깃시장 유통구조 분석
- 제품 납품 및 공급구조 파악
- 최종 수요처 유형 파악
- 자사 진출가능루트 파악
(바이어유형 : IoT 콘텐츠, SW 개발 및 공급 서비스업체)
- 유통채널별 고객사 제품 관심도 파악을 통한 진출경로 도출

6	바이어 발굴 및 검증	- 최적의 바이어군 선정 후, 잠재바이어 구축
- 잠재바이어 교차검증
- 유효바이어 정보 분석
(담당자 컨택 정보, 제품 취급 관심도 및 가능성, 선호 제품스펙 등)

7	진출 전략 로드맵 수립	- 시장조사 결과 진출 전략 수립
- 진출 시, 홍보 Tool 및 마케팅 전략 수립
- 유효성 도출된 바이어 대상 영업 전략 수립

8. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2015연도
(제12기)	2016연도
(제13기)	2017연도
(제14기)

자산
처리	원재료비	65,334	41,103	351,309

인건비	122,770	107,435	338,536

위탁용역비	180,119	99,635	333,477

기타 경비	-	-	-

소 계	368,223	248,173	1,023,322

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	208,136	93,517	81,630

합 계
(매출액 대비 비율)	576,359
(15.04%)	341,689
(5.8%)	1,104,952
(21.7%)

나. 연구개발실적

번호	프로그램명
(시행부처/기관)	과 제 명	총개발
기간	개발
형태	연구결과	비 고

1	SW융합 BI-Plex R
(인천시/인천정보산업진흥원)	Bank Wallet Service Platform을 활용한 회전 및 각도 조절 기술이 적용된 IoT환경의 스마트테이블 개발.	14.12.01
~
15.12.31	주관
기관	상용화 완료	관련 프랜차이즈 업체에 맞는 커스터마이징 진행 중

2	사물인터넷 신사업 육성선도 사업 (미래창조과학부)	IoT 기반 스마트 패션 스토어 구축	15.06.01
~
15.12.31	참여
기관	상용화 완료	코엑스 지하 1층 패션 매장에 도입 완료

3	지역SW융합사업
(미래창조과학부/고양정보산업진흥원)	실감미디어 온라인저작 SW기반 스마트콘텐츠 유통 플랫폼 상용화	14.01.01
~
15.12.31	참여
기관	상용화 완료	학교 및 교육기관에 도입 완료

4	도약기술개발사업
(중소기업청/인천지방중소기업청)	절전 시스템 및 자동 높이 조절 기술을 적용한 지능형 안내 로봇 개발	15.09.01
~
16.08.31	참여
기관	일부 상용화 완료	일부 기술에 대해 상용화 완료, 경기도 시흥 BIS시스템 도입

5	기업서비스연구개발사업
(중소기업청/인천지방중소기업청)	IoT기반의 증강현실을 활용한 Total 헤어 스마트 미러	16.04.01
~
17.03.31	주관
기관	양산 준비중	S/W 커스터마이징
진행 중

6	한국산업단지공단/인천지역본부	디지털사이니지와 AR 융합 로봇 수족관 시스템 개발	16.11.17.
~
17.11.16	참여
기관	양산 준비중	주관기관과 양산제품에 대한 협업 진행 중

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	특허권	자동높이조절 기능이 구비된 키오스크	㈜엘리비젼	11.07.19	11.11.10	자동높이조절키오스크	특허청

2	특허권	카메라를 이용한 자동높이조절이 가능한 키오스크 시스템	㈜엘리비젼	13.04.05	13.08.13	자동높이조절키오스크	특허청

3	특허권	터치스크린 노래방 게임 시스템	㈜엘리비젼	13.06.14	13.11.20	-	특허청

4	특허권	회전 및 각도가 조절되는 디스플레이를 구비한 스마트테이블	㈜엘리비젼	14.02.05	14.02.26	스마트테이블	특허청

5	특허권	디스플레이의 절전 조절 시스템	㈜엘리비젼	14.09.23	14.11.28	ELPOS	특허청

6	특허권	디스플레이의 UI위치 자동조절 시스템	㈜엘리비젼	14.12.23	15.07.03	-	특허청

7	특허권	작업공구 관리 시스템	㈜엘리비젼	15.05.15	15.10.14	-	특허청

8	특허권	디스플레이 수납형 스마트테이블	㈜엘리비젼	15.12.09	16.01.26	스마트테이블	특허청

9	특허권	터치식 정보 제공 진열장치	㈜엘리비젼	15.11.18	16.05.03	스마트테이블	특허청

10	특허권	가상현실을 이용한 헤어 스마트 미러 시스템	㈜엘리비젼	16.05.12	16.10.05	미라보	특허청

11	특허권	테블릿을 이용한 광고 및 목욕용품 공급 시스템	㈜엘리비젼	16.12.01	17.05.01	-	특허청

12	특허권	자판기를 이용한 목욕용품 판매 및 광고 시스템	㈜엘리비젼	16.12.07	17.05.01	-	특허청

13	특허권	디스플레이 회전 각 자동 제어 시스템 및 그 제어 방법	㈜엘리비젼	15.12.04	17.08.03	-	특허청

14	실용
신안	디스플레이어가
구비된 화분	㈜엘리비젼	09.01.23	09.08.07	-	특허청

15	실용
신안	인체감지 조절 키오스크	㈜엘리비젼	13.03.11	13.04.26	-	특허청

16	실용
신안	유저인터페이스를 이용한 입력방식이 다양한 터치패드	㈜엘리비젼	13.04.05	13.08.08	-	특허청

17	실용
신안	영상의 회전 및 각도가 조절되는 디스플레이를 구비한 스마트테이블	㈜엘리비젼	13.12.30	14.06.03	스마트테이블	특허청

18	디자인	전자 액자	㈜엘리비젼	09.01.23	10.02.23	-	특허청

19	디자인	키오스크(높이조절)	㈜엘리비젼	12.08.23	12.11.07	자동높이조절 키오스크	특허청

20	디자인	키오스크(높이조절)	㈜엘리비젼	12.08.23	12.12.07	자동높이조절 키오스크	특허청

21	디자인	키오스크(양면형)	㈜엘리비젼	12.10.24	13.01.21	특허청

22	디자인	키오스크(자동높이TP)	㈜엘리비젼	12.09.19	13.07.01	자동높이조절 키오스크	특허청

23	디자인	키오스크(포트레이트)	㈜엘리비젼	13.11.15	14.06.16	42“ 포트레이트	특허청

24	디자인	컨텐츠 반응형 키오스크	㈜엘리비젼	13.10.31	14.08.13	-	특허청

25	디자인	광고용 디스플레이가 부착된 스탠드	㈜엘리비젼	14.08.20	15.06.16	-	특허청

26	디자인	키오스크(해피스테이션)	㈜엘리비젼	15.12.22	16.05.12	해피스테이션	특허청

27	디자인	포토프린터 키오스크	㈜엘리비젼	16.08.10	17.02.06	49인치 스마트스코어	특허청

28	디자인	스마트테이블	㈜엘리비젼	16.07.14	17.03.10	스마트테이블	특허청

29	디자인	키오스크	㈜엘리비젼	16.12.19	17.10.17	-	특허청

30	상표	서비스표	㈜엘리비젼	14.07.14	15.07.28	-	특허청

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.

10. 기업인수목적회사의 합병추진보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.