엘리비젼 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 멀티미디어 사업의 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 DID(디지털정보디스플레이)와 콘텐츠 비즈니스를 위한 컨설팅 및 운영·관리 서비스를 제공하는 전문기업입니다. Video Wall, 무인Kiosk 등 다양한 디지털 사이니지(Digital Signage)관련 산업에 대한 사업영역을 확장하고 있습니다.

사업분야	사업내용	주요 제품명

Intelligent Digital Signage	기존 단순한 광고를 송출하는 시스템에서 CMS연동을 통해 일괄적으로 관리가 가능하고 다양한 컨텐츠의 송출이 가능한 Digital Signage 제품	해피스테이션
디지털게시판
스마트테이블
비디오월 / LED전광판

Interaction KIOSK	단순한 광고 송출에서 발전하여 상호 인터렉션을 통해 결제 및 티켓발권 등 다양한 부가기능이 구현된 KIOSK	MIRAVO
Smart Mirror
SELF CUBE
Payment KIOSK
Check-In KIOSK

‘배리어프리’
KIOSK	말 그대로 모두를 위한 이용 장벽을 없앤 KIOSK이며 , 휠체어 않아 있거나 약시(시력장애)인을 위한 하드웨어설계자동높이조절 / 점자블럭적용 / 수어통역전용 KIOSK제작	자동높낮이 KIOSK
점자블럭 KIOSK
수어통역 KIOSK
TTS KIOSK

유지보수	제품의 24시간 원활한 가동 및 최적의 가동상태를 유지할 수 있도록 정기적인 예방점검 활동을 진행함	-

기타	VR/AR 구현 기기 및 드라이브 스루, 의류 피팅 등 다양한 신사업	Smart Fitting Mirror

가. 디지털 사이니지 사업(1) 디지털사이니지 산업 개요

디지털 사이니지(Digital Signage)란 공공장소나 상업 공간에서 문자ㆍ영상 등 다양한 정보를 디스플레이 화면에 보여주는 서비스를 뜻합니다. 디지털정보 디스플레이(Digital Information Display)를 통해 각종 콘텐츠와 메시지를 제공하는 옥ㆍ내외의 디지털 미디어로서, 동영상이나 이미지 등의 콘텐츠를 유무선 네트워크를 통해 셋톱박스로 전송해 TV, 전광판, 필름, 소형 모니터 등 다양한 형태의 스크린으로 보여주는 원리로 작동합니다.

디지털 사이니지 시장은 디스플레이, ICT 기술 발전과 더불어 미디어와 ICT 융합으로 스마트 미디어로 성장하였습니다. 디지털 사이니지 성장을 통해 스마트 광고 산업은 국내뿐만 아니라 해외에서도 빠르게 성장하는 고부가가치 미래 산업으로 성장을 기대하고 있습니다. 스마트 광고산업의 하나로 디지털 사이니지는 디지털 정보 디스플레이를 이용한 옥외광고로 TV, PC, 모바일에 이어 제4스크린으로 주목받고 있습니다.

특히 디지털 사이니지는 동적인 형태의 스마트 광고는 물론 소비자에게 유용한 정보까지 제공함으로써 광고의 질적 가치를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 장점을 토대로 대형 건물 내에 설치되는 키오스크, 입간판 형태의 광고에서부터, 엘리베이터나 지하철 차량 내의 소형 디스플레이 장치에 이르기까지 그 형태 역시 점차 다양화되며 파급력을 더욱 키우고 있습니다.

디지털 사이니지 설치사례1	디지털 사이니지 설치사례2

사이니지 1.jpg 사이니지 1	사이니지 2.jpg 사이니지 2

최근 AR, VR, AI, 머신러닝 등 첨단 기술과 디지털 사이니지의 결합을 통해 다양한 형태의 스마트 사이니지로 응용범위가 확장되고 있습니다. 또한 스마트 사이니지는 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등 다양한 산업 분야가 연관되어 있어 산업 규모가 크게 확장될 것으로 예측되고 있습니다.

다양한 디지털 사이니지 종류 중 참여형 디지털 사이니지는 금융, 외식, 교통, 레저, 헬스케어 등 다양한 분야에 적용되며 바야흐로 '무인의 시대'가 도래하고 있습니다. 무인서비스의 가장 보편적인 예는 '자판기'로, 자판기에는 고객이 원하는 상품들이 진열되어 있고 고객이 상품을 선택한 후 결제를 마치면 원하는 상품을 얻는 구조입니다. 이러한 무인 시스템을 통칭하는 것이 바로 참여형 디지털사이니지인 '키오스크(KIOSK)'입니다.

최근 키오스크는 기존의 자판기, ATM(자동입출금기기), 지하철.기차역.영화관 등의 무인발권기 외에도 쇼핑몰의 위치안내, 음식점에서의 주문관리, 병원의 자동수납관리 시스템 등 금융, 외식, 교통, 레저, 헬스케어 등 다양한 분야에서 도입되고 있습니다.

(2) 산업의 특징(가) 디지털 사이니지 현황

디지털 사이니지는 설치장소나 노출 형태에 따라 '아웃도어 디지털 사이니지', '인도어 디지털 사이니지', '단순노출형 디지털 사이니지', '참여형 디지털 사이니지' 등으로 구분됩니다.

'아웃도어 디지털 사이니지'는 건물 외벽이나 전광판에 설치된 디지털 사이니지로, 가장 흔하게 접할 수 있는 형태입니다. 방수 처리가 된 LCD 화면이나 건물 외벽의 디지털 파사드의 형태를 이루고 있으며, 일방적인 정보를 전달하며 양방향 소통 기능은 탑재되어 있지 아니합니다.

[ 아웃도어 디지털 사이니지의 예 ]

디지탈 게시판.jpg 디지탈 게시판

'인도어 디지털 사이니지' 란 대형 쇼핑몰 등의 내벽이나 실내에 입간판 형태로 만든 소형 디지털 사니이지입니다. 터치스크린을 탑재하여 키오스크 방식을 채택함으로써 사용자와의 상호 소통 기능이 존재하며, 버스정류장, 지하철역 등 유동인구가 많은 곳에서 필요한 정보를 전달하고 있습니다.

[ 인도어 디지털 사이니지의 예 ]

실내용 키오스크.jpg 실내용 키오스크

'단순노출형 디지털 사이니지'는 지하철 승강장, 버스 실내에 설치된 화면에서 도착지 안내 및 광고나 뉴스를 전달하는 형태를 예로 들 수 있습니다. 일방향(One way)의 형태로 정보를 전달하고 있으며, 과거 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 정보를 전달하는 등 초기 디지털 사이니지에 해당합니다.

[ 단순노출형 digital signage의 예 ]

단순노출형 사이니지.jpg 단순노출형 사이니지

'참여형 디지털 사이니지'는 사용자가 이벤트에 참여하거나 사진 촬영을 하는 등 사용자가 직접 참여할 수 있는 기능을 제공합니다. 2009년 강남구가 강남역 ~ 신논현역 구간에 설치한 디지털 시설물인 미디어폴을 대표적인 예로 들 수 있습니다. 미디어폴은 대중교통 안내, 미디어 아트 전시, 관광명소 안내 등 각종 유익한 정보와 볼거리를 제공할 목적으로 약 80억원의 예산을 투입하여 설치되어 현재까지 운영되고 있습니다. 참여형 디지털 사이니지는 인터랙티브 서비스를 통해 사용자들의 직접적인 참여를 유도하고, 새로운 경험을 사용자에게 제공하는 미디어로 진화하였습니다. 정보를 전달하는 과정에서 사용자들의 반응이나 관심과 같은 데이터의 축적이 가능하기 때문에 향후 사용자들의 선호에 맞는 정보 전달이 용이합니다. 또한 사용자의 얼굴인식, 감정인식, 상황인식 등의 조건을 반영하여 적합한 정보의 전달이 점차 가능해지고 있습니다.

[ 참여형 디지털 사이니지의 예 ]

참여형 키오스크.jpg 참여형 키오스크

(나) 경기변동

디지털 사이니지 시장은 하드웨어시장과 소프트웨어시장, 콘텐츠.광고시장 등으로 구분이 가능합니다. 많은 디지털 사이니지는 광고 매체로 활용되고 있어 주로 광고 시장의 업황에 영향을 받는 것으로 파악되며, 광고 시장은 경기 변동에 민감도가 높은 것으로 알려지고 있습니다.

한편, 정부는 2014.12월 '스마트미디어 산업 육성 계획', '옥외광고법 개정', '중소기업자간 경쟁제품 지정' 등을 통해 산업 육성에 힘쓰고 있습니다. 특히 디지털 사이니지 제품을 '중소기업자간 경쟁제품’으로 지정하여 정책적으로 대기업의 유입을 막고 중소기업을 육성하고자 하고 있습니다.

(다) 라이프사이클디지털 사이니지 시장의 라이프 사이클은 두 종류로 나눌 수 있습니다. 하드웨어는 이제 성장기에 진입하였으며, 소프트웨어 부문의 경우, 기존의 접목 가능한 소프트웨어를 차용하던 단계에서 최근 네트워크의 발달 및 모바일 환경이 일상이 된 사용자 이용 형태의 변화에 따라 TV, 인터넷, 모바일과 상호작용 증대 등으로 새로운 형태의 전용 소프트웨어가 개발되기 시작하며 도입기에 진입한 것으로 파악됩니다.

사이니지 세대별 발전과정

사이니지 발전과정.jpg 사이니지 발전과정

출처: 네이버 블로그(라) 대체시장

디지털 사이니지는 디지털 디스플레이를 활용해 각종 컨텐츠와 메시지를 제공하는 옥외미디어로써, 기존의 공공시설 등에 표시되어 있는 포스터나 안내표시, 간판 등의 하드웨어 매체를 대체하고 있습니다. 디지털 사이니지는 포스터나 간판 대비 유지보수의 편리성, 손쉬운 컨텐츠 변경 가능성, 주변 환경과 어울리는 미려하고 심미한 디자인 등 다양한 장점을 바탕으로 기존 매체를 대체하고 있으며 디지털 사이니지를 대체하는 시장은 없는 것으로 파악됩니다.(3) 시장규모 및 전망

1세대의 디지털 사이니지는 기존의 옥외광고의 정보가 디지털 정보로 전환되어 단순하게 디지털 정보 디스플레이를 통해 정보를 표출하는 수준입니다. 2세대 디지털 사이니지의 경우 단순 옥외광고물을 넘어 사용자와 상호작용이 가능한 형태로 발전하였습니다. 향후 VR/AR, 터치패널과의 결합, 근거리무선통신(NFC), 행동인식, 얼굴인식 등 신규 기술과의 연계 확대를 통해 향후 디지털 사이니지의 활용 가능성은 확대될 전망입니다.

[ 사용자와 상호작용하는 디지털 사이니지의 예(1) ]

- 영국 버스정류장에 디지털 사이니지와 증강현실(AR)을 결합한 광고 솔루션 구축
- 정류장 박스의 한쪽면을 디지털 사이니지로 구축하여 맞은편 도로가 보이도록 설정
- UFO가 다가오거나 운석이 떨어지는 등 흥미로운 컨텐츠를 구축하여 버스를 기다리는 승객들의 재미를 높임

출처 : Youtube

[ 사용자와 상호작용하는 디지털 사이니지의 예(2) ]

- 인천공항의 마스코트 에어스타
- 여행객이 설정한 목적지까지 가장 빨리 갈수 있는 방법을 AI 기술을 이용해 계산하고 자율 주행을 통해 길을 안내 함
- 음성인식 기능을 탑재하여 누구나 쉽게 에어스타와 대화를 주고 받을 수 있음

출처 : 네이버 블로그

과거 디지털 사이니지 시장은 산업 중심으로 생태계가 구축되었다면, 지금은 공공 미디어(Pubilc Media)를 소비하는 사용자와 고객 중심으로 생태계가 전환되고 있습니다. 국내의 경우 옥외광고법 개정에 따라 추진된 코엑스 광고 자유표시 구역 내 디지털 사이니지 1차 조성 공사가 2018년말 완료되는 등, 옥외 광고 산업은 디지털 사이니지 기반이 성장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 옥외 광고 시장에서 디지털 사이니지의 보편화는 서비스의 고도화 및 비즈니스 모델의 발전을 가속화 시킬 것으로 전망하고 있습니다.

한편, 국내 관련시장은 과거 디지털 화면에 광고를 보여주는 형태가 주를 이루었습니다. 그러나 최근 광고 외에 교통, 관광, 지역정보, 일반 생활정보 등 다양한 콘텐츠를 제공하고 사용자와의 상호작용이 가능한 스마트한 디지털 사이니지로 변화하고 있습니다. 그 결과 국내 시장규모는 2018년 약 3.31조원에서 2020년까지 약 4조원으로 성장할 것으로 전망되며 글로벌 시장은 2018년 246억달러에서 2025년 317억달러로 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

[세계 디지털 사이니지 시장 전망]
(단위: 억달러)

2014	2016	2018	2025	CAGR

HW	80	97	116	142	10.1%

SW/서비스	20	25	31	40	12.6%

광고/콘텐츠	52	71	99	135	16.7%

합계	151	193	246	317	12.9%

출처 : 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부), 디지털사이니지 산업 활성화 대책(안), 2015

[국내 디지털 사이니지 시장 전망]
(단위: 조원)

2014	2016	2018	2020	CAGR

HW	1.37	1.87	2.31	2.72	12.1%

SW/서비스	0.15	0.22	0.30	0.39	17.6%

광고/콘텐츠	0.36	0.45	0.69	0.87	15.9%

합계	1.87	2.55	3.31	3.97	13.4%

출처 : 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부), 디지털사이니지 산업 활성화 대책(안), 2015

이렇게 디지털 사이니지 시장이 각광받는 이유는 2016년 옥외광고물 등 관리법 개정, 디지털 사이니지 산업 활성화 대책 시행 등 정책적으로 우호적인 분위기가 조성되었으며, 최근 무인자동차를 비롯해 무인택배, 무인경비 등 비용의 최소화 작업의 효율화라는 큰 테두리 안에서 셀프서비스 시장이 크게 확장되고 있기 때문인 것으로 분석됩니다.

[옥외광고물 등 관리법 일부 개정법률안 공포]

- 미국의 타임 스퀘어광장이나 영국의 피카딜리 서커스와 같이 사업용 광고물을 자유롭게 설치 할 수 있고, 국제경기나 연말연시와 같이 일정기간 동안 조경용 광고 등을 허용하는 '옥외광고물 자유표시구역’이 운영

- 그 동안은 옥외광고물을 규제위주로 관리하여 종류·크기·색깔·모양 등과 설치가능 지역·장소가 엄격하게 제한되었으나 이를 허용

- 최근 ICT(정보통신기술)와 새로운 광고 매체의 발전에도 불구하고 디지털 광고물에 대한
종류?크기 등 허가 및 신고 기준이 마련되어 있지 않아 관련 산업 지원이 부족했던 측면 이 있었던점을 감안, 규제를 획기적으로 개선하여 LED 전광판, 터치스크린 등 디지털광 고물을 활용한 창의적으로 옥외광고를 할 수 있는 제도적 기반을 마련

출처 : 행정안전부

옥외광고물 등 관리법 일부개정법률안이 통과됨에 따라 디지털 사이니지 활성화에 걸림돌이 되었던 부분들이 상당 부분이 해소될 것으로 기대하고 있습니다. 이번 개정법률안에서 '간판'의 정의에 '디지털광고물'을 포함시킴으로 디지털을 활용한 옥외 광고가 활성화 될 것으로 전망되며 특히 개정 옥외광고법에서 자유표시구역에 대한 권한을 시, 도지사에게 부여함으로 새로운 형태의 진보적인 광고가 등장할 것으로 기대하고 있습니다. 이를 계기로 하여 디지털 사이니지 산업 활성화가 이루어 질 것으로 관련업계에서는 전망하고 있습니다.

이 외에 2015년의 디지털 사이니지 '중소기업자간 경쟁 제도' 지정으로 동사와 같은 중소기업의 공공부분 디지털사이니지 시장 확보가 안정적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 대기업은 멀티디스플레이 시장을, Stand-alone Kiosk 형태는 중소기업 간 경쟁 제품으로 지정하여 상호 보완적으로 시장을 성장시킬 수 있는 체제가 마련되었습니다.

해외 사이니지 설치 사례

사이니지.jpg 사이니지

출처: 네이버 블로그

옥외광고법 개정을 계기로 광고 표시 자유 구역에 대해 논의가 본격화 되고 있으며, IT기업과 광고 기업 간의 합종연횡과 지자체와의 협력을 위한 움직임이 2016년부터 본격적으로 활발하게 진행되고 있습니다. 추후 관련 산업과 연계하여 국내 옥외 광고 산업과 디지털 사이니지 산업의 새로운 전기를 마련할 것으로 전망하고 있습니다.

디지털 사이니지의 수익 모델 발전 방향은 대부분의 ICT산업과 비슷한 방향을 보이고 있습니다. 인프라에 해당하는 하드웨어와 네트워크 그리고 소프트웨어에 대한 투자가 이루어지고 나면, 서비스 부분을 중심으로 한 콘텐츠와 운영 유지보수 및 커머스 부분으로 전환되는 구조입니다. 아직은 인프라에 해당하는 하드웨어와 소프트웨어 네트워크의 시장 규모가 더 크지만 점진적으로 서비스 중심의 수익모델이 활성화 되면서 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

이러한 ICT산업의 발전과 정부정책 외에도 셀프서비스 시장의 성장은 키오스크의 성장동력이 될 것으로 전망됩니다. 시장조사기관인 BBC Research에 따르면 글로벌 셀프서비스 시장은 2016년 544억달러에서 2021년 835억달러로 CAGR 8.9%로 성장하며, 세부 항목별로는 2021년까지 키오스크가 CAGR 17.4%의 독보적인 성장세를 예상하고 있습니다.

[글로벌 셀프서비스 시장 전망]	[셀프서비스 분야별 시장성장 전망]

셀프서비스 전망.jpg 셀프서비스 전망	셀프서비스분야별 전망.jpg 셀프서비스분야별 전망

출처 : BCC Research

이러한 무인시스템 발달의 배경에는 다양한 요인이 있지만 무엇보다도 높아지고 있는 임금이 시장확대의 주요인으로 꼽을 수 있습니다. 2021년 우리나라 최저임금은 시간당 8,720원으로 2010년 4,110원 대비 약 112% 상승하였으며, 이는 기업들의 인건비 부담을 증가시키는 가장 큰 요인입니다.

갈수록 점증되고 있는 인건비 상승은 비단 우리나라만의 문제가 아니며, 사용자들의 니즈 역시 더 빠르고 편리한 서비스를 요구하고 있는 상황으로 키오스크는 다양한 산업에서의 기기도입이 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, 1인가구가 증가하며 소규모 점포가 많이 생겨나는 상황에서 이러한 시스템은 점주와 고객이 서로 win-win할 수 있는 최적의 시스템이라고 볼 수 있습니다. 최근 Fin-tech시대를 맞이해 은행권의 디지털 사이니지 도입 움직임도 관찰되고 있습니다.

디지털 사이니지를 설치할 수 있는 업무협약을 체결했고, 최근 생체인식 등 본인인증 기술의 발달과 함께 이를 활는 계획을 밝히는 등 탄력적인 운영으로 기존 ATM수준을 넘어선 스마트한 무인점포 시스템이 확용한 단말기 구축에 나서고 있는 상황입니다. 인터넷 전문은행의 경우에도 고객들의 접근성을 높이기 위해

한 시중은행의 경우, 편의점에공중전화 부스, 편의점 ATM 등을 활용하여 약 18,000개의 24시간 무인점포를 운영한다산될 전망입니다.

디지털 사이니지 시장은 아직까지 성장단계의 시장으로 절대적 시장규모가 크지 않지만 다양한 사업장에서의 인건비 절감 니즈에 따라 '무인화'의 시장트렌드가 확산될 것으로판단됩니다.

나. 무인자동화기기(KIOSK) 사업

1) 산업의 특성 여러가지 목적에 활용될 수 있는 무인자동화기기(KIOSK)를 개발하여 공급하는 사업으로서 현재 티켓발매를 포함한 민간서비스와 무인 민원 서류 발급기 등 공공 서비스 분야에서도 활성화 되고 있으며 기술발전에 따라 다양한 기능을 가진 무인자동화기기의 공급확대가 예상되고 있는 분야입니다.

2) 산업의 성장성 무인자동화기기는 고객의 편의를 제고하기 위한 것이며 또한 정확한 업무처리 및 인건비 감소를 위한 것으로서 철도역사, 터미널을 중심으로 무인 발권을 하는 무인자동화기기 설치가 늘어나고 있는 추세이며 영화관, 각종 전시장 등 유동인구가 많은 곳의 티켓 판매, 무인 안내 등을 위한 무인자동화기기의 설치도 증가하고 있는 추세입니다. 그 외의 분야에서도 무인 식권 발매기 등 다양한 분야의 무인자동화기기 수요가 증가하고 있으므로 시장 규모는 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 무인자동화기기 사업은 터미널, 영화관, 은행, 관공서 등 이용자가 많은 기업, 기관 등을 대상으로 하며 고객서비스 제고 차원 및 인건비 등 비용 절감 차원에서 활성화 되고 있기 때문에 경기변동 보다는 비용절감 및 경쟁력 강화에 영향을 받습니다. 4) 경쟁요소 무인자동화기기 사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 5) 시장점유율 등 시장여건 무인자동화기기 사업은 최근에 시장이 개척된 분야로 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 6) 관련 법령 및 정부의 규제 무인자동화기기 사업과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 및 정부의 특별한 규제는 없으며, 자동화기기의 용도, 성격에 따라 개별적으로 적용된다고 할 것입니다.

다. POS 및 결제장비 관련 사업 1) 산업의 특성 POS는 Point Of Sales System의 줄임말로 판매시점의 정보를 관리하는 시스템을 의미합니다. POS는 판매정보를 판매 즉시 수집하여 컴퓨터에 보관하고 그 정보를 발주, 매입, 배송, 재고 등의 정보와 연계하여 컴퓨터로 가공, 처리함으로써 매출분석은 물론 동향 파악 및 경영분석의 자료를 제공할 수 있도록 지원해 주는 기능을 하는 장비입니다. 최근에는 결제 기능을 추가하여 결제 단말기의 역할도 하고 있습니다. 결제장비 관련 사업은 신용카드 결제와 관련된 통신장비 및 기타 부속 장비 등을 개발, 공급하는 사업이며, Fintech 발전에 따른 결제 수단의 발전과도 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 POS 및 결제장비 관련 사업은 판매 관리를 효율적으로 수행하고자 하는 매장, 결제장비를 필요로 하는 영업장을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 장비를 도입하는 대부분의 고객이 신용카드 가맹점으로, 신용카드 VAN 사업과도 밀접한 관련이 있습니다. 최근 여신전문금융업법의 개정으로 보안 인증을 받은 단말기만 설치가 가능하므로, POS 및 결제단말기의 중요성이 강조되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 신용카드 사용량의 증가, 신규 전자결제수단 등의 등장으로 기존 수기 방식의 주문/재고/매출관리가 어려워지고 있으므로, 기존 업체의 매출관리 방식이 자동화됨에 따라 POS H/W, 결제장비 및 S/W, 그에 대한 유지보수의 수요는 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성 결제와 관련된 사업의 특성상 경기변동과 관련이 있습니다. 국내 경기상황에 따른 신규 발생 가맹점의 증감에 따라 POS 또는 결제장비의 수요가 증감하게 되므로 경기변동의 영향을 받는다고 할 것입니다.

4) 경쟁요소 POS, 결제장비 사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으며 다수의 업체가 시장에 진입하여 영업을 하고 있습니다. 업체간 경쟁요소는 다양한 고객의 Needs를 충족시킬 수 있는 기술력, 적정한 가격경쟁력, 유지보수 관련 인프라 구축이라고 할 수 있습니다. 최근 관련 법령의 개정으로 인해 인증을 거친 장비만 설치가 가능하므로 인증 관련 기술력 보유 여부가 경쟁요소로 작용할 수는 있습니다. 5) 시장점유율 등 시장여건 POS 및 결제장비 관련 사업은 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 정확한 자료를 확보하기 어렵습니다. 6) 관련 법령 및 정부의 규제 POS 및 결제장비 관련 사업을 영위하기 위하여 인허가를 받아야 할 사항은 없으나, 결제장비 및 결제기능이 포함된 POS 단말기는 여신전문금융업법에 따라 금융위원회에 등록되어야 하며, 금융위원회가 정하는 기술기준에 따라 보안기능의 안정성과 신뢰성에 대하여 인증을 받아야 합니다.

라. 가맹점 네트워크 사업 1) 산업의 특성 가맹점 및 법인을 대상으로 POS 등 결제장비, KIOSK 등의 유통, 관련 S/W개발과 운영, 지급결제 연관 서비스, 설치 및 유지보수 등 위탁관리 서비스, 기타 가맹점지원서비스를 수행하는 사업으로, 가맹점의 확보가 중요합니다. 결제와 연관되어 있기 때문에 신용카드 VAN 사업과도 관련이 있으며, 그로 인해 신용카드VAN사와의 협업 및 핀테크 서비스에 대한 대응은 사업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 또한, 가맹점에 제공하는 결제서비스와 연계하여 고객 맞춤 서비스를 개발하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 신용카드 사용량의 증가, 신규 전자결제수단 등의 등장으로 기존 수기 방식의 주문/재고/매출관리가 어려워지고 있으므로, 기존 업체의 매출관리 방식이 자동화됨에 따라 지급결제 관련 장비 및 S/W의 수요는 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 결제서비스가 고객관리 서비스 등 타 서비스와 결합함으로써 서비스 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 개인고객의 결제와 관련된 사업의 특성상 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 경기상황에 따른 신규 발생 가맹점의 증감, 소비자 구매 증감에 따른 가맹점 네트워크서비스 수요의 증감이 경기변동의 영향을 받는다고 할 것입니다. 4) 경쟁요소 가맹점 네트워크 사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으며 신용카드VAN사와 가맹점에 필요한 장비 등과 관련된 다수의 업체가 시장에 진입하여 영업을 하고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서 전국적인 네트워크 구축은 타 경쟁자 대비 우위를 점할 수 있는 요소입니다. 또한, 최근 카드사에서 VAN사에 지급하는 수수료가 정률제로 전환됨에 따라, 건당 고액 결제가 많은 가맹점의 확보는 경쟁에 있어서 중요한 요소로 작용할 수 있습니다.

5) 시장점유율 등 시장여건 가맹점 네트워크 사업은 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 6) 관련 법령 및 정부의 규제 가맹점 네트워크 사업과 관련하여 수행하는 사업 내용 중 인허가를 받아야 할 사항은 없으나, 신용카드VAN 서비스와 관련하여 가맹점을 대상으로 영업을 수행하기 위해서는 신용카드VAN사를 통하여 금융위원회에 등록하여야 하며, 여신전문금융업법 및 그 부속법령의 일부 조항의 규율을 적용받습니다.

마. 회사의 현황

(1) 회사의 성장과정■ 설립기(2004년 ～ 2008년)

당사는 2004년 01월 27일 법인으로 설립하여 사업을 시작하였으며, 최초 설립 시에는 초고속 인터넷 관련 상품 도,소매, 통신 선로 공사 및 유지보수를 주요 사업을 영위하였습니다. 이후 2008년 05월 10일 (주)엘리비젼으로 법인명을 변경하였으며, 디지털 사이니지 제조 및 판매로 사업 범위를 확장하였습니다. 당사는 디지털 사이니지로 주요 사업 부문을 변경한 이후 42인치 이상 대형 사이니지 제품을 개발하여 시장에서 큰 이슈가 되었으며, 디지털 사이니지 전용 CMS(Content Management Software)를 개발하여 디지털 사이니지의 설계에서부터 유지보수까지 일원화하였습니다.

■ 사업 다각화기(2009년 ～ 2015년)

2008년 본사 및 공장을 이전하며 본격적으로 디지털 사이니지 제품군을 확장하였습니다. 그 결과 2009년 국내 SPC그룹과 공급계약을 체결하여 SPC 그룹의 프랜차이즈 매장에 해피TV를 공급하며 디지털 사이니지 전문회사로 자리매김 하였습니다. 또한 코오롱 그룹과도 공급계약을 체결하며 코오롱 산하 스포츠 및 아웃도어 의류 매장에 동사의 디지털 사이니지 제품을 공급하였습니다. 이후 디지털 사이니지의 관련 기술 발전을 위해 국내외 다양한 특허 및 디자인 출원, 등록을 진행하였으며, 2015년 인천공항 Smart Interactive Media System을 구축하여 인천공항에 방문하는 방문객들을 위한 시스템을 제공하였습니다.

■ 성장기(2016년 ～ )

2016년 급격하게 성장하는 VR/AR시장에 주목하며 디지털 사이니지에 접목된 AR/VR 컨텐츠 개발에 많은 투자를 하였습니다. 또한 본격적인 LED 사업추진을 통해 매출 및 영업이익율이 동반상승하는 성과를 이루었습니다. 2017년부터는 헤어샵에 적용 가능한 ‘MIRAVO’의 제품 기획 및 개발을 진행하였으며 2018년 10월 윈도우버전을 개발하였고, 2019년 11월 안드로이드버전을 추가로 개발 완료하여 현재 헤어샵 프랜차이즈 납품을 목표로 마케팅 활동에 주력하고 있습니다.아울러 자사 무인주문시스템인 셀프큐브(self cube)도 개발 완료하여 시판 중에 있습니다.

(2) 신규진출사업■ '배리어프리‘KIOSK

KIOSK사업에 issue라 하면 ‘배리어프리'KIOSK이다 , 현재 참여할수 있는 업체는 제한적이며 그로인한 새로운 먹거리로 , 서로 선점하고자 혈안이다, 자동높이조절 특허 및 기술력을 보유하고 있고

협렵업체를 통해 부산역에 3대를 설치하였다 (부산 스마트첼린지)

신호탄격이된 스마트 챌린지 본사업 대상지로 부산,광양 등 6개 도시가 선정.(도시별 215억원사업비 지원), 사업확장을 위해 지속적인 R 통해 확고한 입지를 다져가고자 하며, 자사가 가지고 있는 특허 및 기술력을 적극적으로 활용하여, 경쟁우위를 유지 하고자 합니다

디지털포용추진계획에 보면, 장애인,고령층을 위한 무인정보단말기(KIOSK)의 접근성 제고 항목이있으며 단계적 의무화가 진행중(21년까지 요식업,교통 ->22년까지 병원,마트 ->23년까지 대학,문화,영화관등)

건 관련하여 자사에서 진행하는 건은 하드웨어제작 / 구축 업무이며 21년 부산시 66대 / 22년 46대 공급예정입니다

구체적으로 부산에서는 지하철역을 중심으로 배리어프리 내비게이션 확대하고, 부산시 전역에 배리어프리 스테이션과 승차공유 플랫폼을 구축할 계획입니다

/ 배리어프리 내비게이션>

emb0000cc6cb3ef.jpg 배리어프리 내비게이션 예1

■ MIRAVO주식회사 엘리비젼은 2019년 11월 안드로이드 버전의 MIRAVO 제품을 출시하였습니다. MIRAVO는 헤어샵을 방문하는 고객에게 다양한 정보 전달의 편리성 뿐만 아니라, 가상 시뮬레이션을 통한 고객 불만 해소, 개선된 CEM(Customer Experience Management, 고객경험관리) 기능을 통하여 고객 및 매장의 편리함과 만족도를 제고합니다. MIRAVO는 DATA서비스와 VOD서비스, 두피진단 및 결제 서비스 등을 통하여 다양한 소비자의 편의성을 극대화 한 제품이며, 차세대 비즈니스 마케팅을 실현하고 미용 산업을 선도할 것으로 기대되는 제품입니다.