에스에스알 반기보고서 (2024.06)
1. 사업의 개요

(1) 개요 정보보호산업은 정보보호제품을 개발 /생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅 , 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역 , 제품의 특성 등에 따라 정보보안 , 물리보안 , 융합보안 (정보보안 +물리보안 , 정보보안 + 他산업 )으로 분류된다 . 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출 /훼손 등을 방지하기 위한 정보보안 , 재난 /재해 , 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안 , 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다 .정보보호산업의 특성상 제품과 서비스의 통합화 및 융합화가 매우 빠르게 진행 되고 있어 정보보호산업을 분류할 때 , 예전의 하드웨어 , 소프트웨어 , 서비스의 3분야의 구분이 점차 모호해지고 있습니다 .

정보보안	물리보안	융합보안

해킹 /침입탐지 ,
개인정보유출방지
컴퓨터포렌식 등	영상감시 ,
바이오인식 ,
무인전자경비 등	운송보안 (자동차 /항공 등 )
/ 의료 /건설 /국방 보안
방법보안로봇 등

정보보안 (클린인터넷경제 )	물리보안 (안전안심생활 )	융합보안 (안전성강화 )

당사의 제품은 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템 , 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스가 있습니다 .

대분류	소분류	세부 항목

정보보안
제품	네트워크 보안	웹 방화벽

방화벽 (네트워크 방화벽 , UTM, NGFW 등 포함 )

침입방지시스템 (IPS)

DDoS 차단 시스템

가상사설망 (VPN)

네트워크접근제어 (NAC)

무선 네트워크 보안

네트워크 위협 탐지 및 대응 (NDR)

망분리 (일방향게이트웨이 )

데스크톱 가상화 (VDI, DaaS 등 )

정보보안
제품	엔드포인트보안 솔루션	컨텐츠 악성코드 무해화 기술 (CDR)

엔드포인트 위협 탐지 및 대응 (EDR)

악성코드 /랜섬웨어 대응

APT 대응

모바일 단말 보안

플랫폼보안 /
보안관리 솔루션	서버 접근 통제

취약점 분석 시스템

위협관리시스템

패치관리시스템 (PMS)

디지털 포렌식 시스템

SOAR

XDR(eXtended Detection Response)

TI(Threat Intelligence)

클라우드보안 솔루션	워크로드 보안 (CWPP)

보안 형상관리 (CSPM)

CASB(Cloud Access Security Broker)

SASE(SD-WAN)

가상화 관리

정보보안
제품	컨텐츠 /데이터
보안 솔루션	DLP

DRM

보안 USB

DB 보안 /DB암호

인쇄물 보안

메일 보안 솔루션

개인정보 비식별화 (익명화 , 가명화 ) 솔루션

완전삭제 솔루션

문서중앙화 솔루션

정보보안
제품	공통인프라보안 솔루션	사용자 인증

통합계정관리 (IM/IAM)

싱글사인온 (SSO)

통합접근관리 (EAM)

공개키기반구조 (PKI)

차세대 인증 (FIDO, DID, IDoT 등 )

SIEM

로그관리 /분석 시스템

백업 /복구 관리 시스템

이상거래탐지시스템 (FDS)

키관리시스템 (KMS, HSM)

정보보안
서비스	보안컨설팅	정보보호평가 /인증 (ISO,ISMS-P,CC 등 )

정보감사 (내부정보유출방지컨설팅 등 )

개인정보보호컨설팅

진단 및 모의해킹

기반시설보호컨설팅

보안 SI/보안 ISP 컨설팅

기타보안컨설팅 (소스코드 진단 , IR서비스 등 )

보안시스템 유지관리
/ 보안성 지속 서비스	보안시스템 유지관리

보안성 지속 서비스

보안관제 서비스	원격관제 서비스

파견관제 서비스

보안교육 및
훈련 서비스	보안교육 및 훈련 서비스

보안인증 서비스	공동인증 / 간편인증 / 신기술인증

본인확인서비스 /본인인증서비스

(2) 산업의 특성 정보보호산업은 급속한 발전과 함께 신성장 산업으로 주목받고 있습니다 . 2 022년 보안관리 솔루션의 매출액은 381,463백만 원으로 2021년 대비 93% 성장하였으며 , 보안 컨설팅 매출액은 572,644 백만 원으로 2021년 대비 14% 성장했습니다

2022 년 보안관리 솔루션의 매출액은 381,463백만원으로 2021년 대비 93%성장하였으며 , 보안 컨설팅 매출액은 572,644 백만 원으로 2021년 대비 14% 성장했습니다 .

사이버 공격은 지속해서 진화하고 있으며 , 이에 대한 대응 역시 계속 발전하고 있습니다 . 고급화된 해킹 기술 , 랜섬웨어 , 소셜 엔지니어링 등 다양한 위협에 대응하기 위한 기술과 전략이 필요합니다 .

또한 , 차세대 고부가가치 미래지향 산업으로 IoT(사물인터넷 ), 클라우드 컴퓨팅 , 빅데이터 , 인공지능 등과 같은 융합 기술이 보안 산업에 새로운 가능성을 제공하고 있습니다 . 이러한 기술들은 새로운 취약점을 도입할 수 있지만 , 동시에 보안 솔루션과 서비스를 통해 새로운 보안 수준을 제공할 수도 있습니다 .

그리고 모든 규모의 기업이 중요한 정보자산을 보호하기 위해 투자하고 있습니다 .

이는 기업의 경쟁력과 신뢰도를 유지하기 위한 필수적인 요소로 여겨지고 있습니다 . 따라서 정보보호에 대한 투자는 계속해서 증가할 전망입니다 .

(3) 산업의 성장성

국내 정보보안시장은 모든 영역에 대한 사이버 위협 증대와 클라우드 , 원격 /재택 근무 도입 등의 디지털 대전환 및 로봇 , AI의 실생활화를 일으킨 4차 산업혁명 등 다양한 변화들로 인해 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 .

그리고 매년 지능적으로 발전하는 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 복잡해지고 있으며 이러한 상황에 대비하기 위해 민 /관 협력을 통한 정보보호 투자 확대 , 전문인력 양성 , 신기술 /신제품 확보 등에 집중되고 있습니다 .

이와 같이 인공지능 , 빅데이터 분석 , 클라우드 보안 등과 같은 신기술의 도입으로 정보보안 시장이 더욱 활성화되고 있습니다 . 이러한 기술들은 보다 효율적이고 정교한 보안 솔루션을 제공하며 , 시장 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다 .

또한 , 국내 정보보안 기업들은 글로벌 시장으로의 진출을 통해 성장을 이끌고 있습니다 . 외부 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 기술력과 서비스 품질을 향상시키는 노력이 국내 정보보안시장을 가속화할 것으로 기대되고 있습니다 .

(4) 경기변동과의 관계 당사의 주요사업인 IT인프라 취약점 진단관리 및 실시간 웹쉘 탐지 및 위변조 방지 솔루션이 속한 정보보호 제품 관련 수요는 크게 IT 환경의 변화 , 정보보호 관련 법적 의무사항 , 보안사고의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다 .서버에 대한 취약점 점검은 대다수의 기업체가 IT 인프라를 기반으로 사업을 영위하는 데 있어 가장 중요한 부분으로 자리매김하고 있습니다 . 특히 제 4차 산업혁명이 진행되면서 주요 요인으로 인식되고 있는 사물인터넷 (IoT)은 개인의 생활과 밀접하게 연관 지어져 이를 노리는 해킹과 유사 불법행위가 점차 늘어날 것으로 예측되기 때문에 이에 대한 취약점 점검이 매우 활발하게 이루어질 것입니다 . 또한 , 기업체에서 많이 사용하는 웹 방화벽으로 막지 못하는 웹쉘 및 URL위변조 등으로 인한 피해도 급증하여 이를 막기 위한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다 .국내는 보안대책 및 취약점 점검에 대한 정보보호 관련 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다 . 주요정보통신 기반시설 및 전자금융 기반시설 , 정보보호관리체계 의무 대상자는 1년 1~2회 취약점 점검을 실시하고 보고해야 하며 , 그 대상은 매년 증가하고 있습니다 . 특히 개인정보보호법 , 신용정보보호법 , 정보통신망법이 규정 및 개정되며 법적 의무사항에 해당되는 기관 및 기업이 상당 수 증가하였으며 , 이는 당사 솔루션 수요로 이어질 것입니다 . 또한 , 정보보호 제품 , 서비스의 주고객인 공공기관 및 대기업 등은 일반적으로 운영계획을 금전적으로 표현하여 지출 및 운영을 통제하는 예산 기반의 운영활동을 진행중에 있으며 , 당해년도에 책정된 정보보호 관련 예산을 연말에 집중적으로 소진하고 , 정보보호컨설팅과 ISMS 등 인증 취득 전후 미비하거나 노후화 된 보안솔루션에 대한 신규 /교체 사업이 연말에 다수 진행되기 때문입니다.

나 . 시장현황 (1) 경쟁상황[ 정보보호 제품 ]

1) IT 인프라 취약점 진단

국내 IT 인프라 취약점 진단은 4개의 솔루션이 시장점유를 하고 있습니다 . 최근 신규 사업체들의 저가 경쟁을 통한 수주 건이 늘어나고 있지만 , 보안 시장의 주요성과 시장 규모가 커짐에 따라 당사의 매출 규모도 성장할 것으로 예상되며 , 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력 , 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있기 때문에 향후에도 취약점 진단 소프트웨어 시장 규모의 절반 이상을 차지할 것으로 예상합니다 .

2) 실시간 웹서버 방어 및 탐지

국내 실시간 웹 서버 방어 및 탐지 분야는 크게 5개의 솔루션이 시장 규모의 대다수를 차지하고 있습니다 . 5개의 회사가 경쟁하고 있지만 , 과점의 형태가 아닌 경쟁 형태로 시장이 형성되어 있습니다 . 최근 발생하는 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 당사 MetiEye가 기술력에 대해서는 국내 최고 수준임을 증명하고 있습니다 .다만 , 조달 및 기존 레퍼런스를 중요시하는 국내 정보보안 산업환경 상 꾸준한 고객과의 신뢰도 상승 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다 .

[ 정보보호 서비스 ]금융기관 정부 기관과 같이 주요 핵심 기관의 정보보안 컨설팅 수행 시에는 반드시 일정 수준 이상의 인력 (고급 이상 등 ), 컨설팅 방법론 등을 요구하고 있습니다 . 그리고 고급 기술 인력 이상의 자격을 갖춘 자에 한하여 취약점 분석 , 평가가 가능하도록 자격조건을 명시하는 등 정보보호 컨설팅을 수행할 수 있는 자격조건을 부여하고 있습니다 .

일반 정보보호 컨설팅 업체 대비 인력에 대한 지식서비스 교육 , 방법론 연구 , 관리체계 확립과 같은 무형적 인프라의 구축이 잘 설립된 에스에스알은 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문인력입니다 . 다년간 쌓아온 경력과 노하우로 에스에스알의 검증된 체크리스트 기반 점검 항목으로 취약점 진단 및 해킹 위협 대응 방안을 제시해 드립니다 . (2) 시장점유율 [정보보호 제품 ]당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우 , 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수 진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해 나갔으며 , 2023년까지 500여 개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 입지 유지하고 있습니다 .

특히 , 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 51%(조달정보개방포털 , 23년 SolidStep CCE 부문 조달 실적 기준 )의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다 .

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로 , 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 약 7%(조달정보개방포털 , 23년 MetiEye 부문 조달 실적 기준 )의 조달 실적 점유율을 확보하고 있습니다 . 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면 하였으며 , 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다 .

웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 대부분 고객으로부터 MetiEye가 기술 1위의 평가를 받고 있으며 , 추가로 가격 경쟁력을 통해 국내 절대적인 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다 . 이러한 기술력과 고객과 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다 .

[ 정보보호 서비스 ]주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등 , 운영적인 측면이 강조됐지만 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론 , 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다 . 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객 확보에 노력하고 있으며 , 이 결과 약 10년간 600건 이상의 컨설팅을 진행해 왔습니다 .

이렇게 오랜 기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융 , 정부 기관 , IT 대기업 등을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간 계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다 .

다 . 회사의 경쟁력 (1) 정보보호 제품 및 컨설팅 경쟁 우위 확보

당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써 , 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다 . 이를 토대로 컨설팅 분야에서의 가장 많은 실적을 갖고 있는 당사가 시장을 주도해 나갈 것으로 예상됩니다 .

전후방 산업 간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며 , 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제 , 안정적인 매출처 확보 , 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다 .

국내 IT 인프라 취약점 진단은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다 . 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력 , 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다 . 컨설팅을 통해 쌓은 노하우로 만들어낸 솔루션으로 타 경쟁업체와 차별화된 솔루션입니다 .

(2) 안정적인 기술 개발 인프라 구성

에스에스알 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문인력이며 당사 기술연구소는 개발 1팀 , 개발 2팀 , 개발 3팀 , 개발 4팀 , 플랫폼개발팀 , 클라우드 개발팀으로 구성하고 있으며 , 유기적 관리체계 아래에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다 . 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴 , 시제품 , 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 더욱 효율적으로 진행하고 있습니다 .

또한 , 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며 , 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로 한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다 .