에스에스알 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 산업의 특성(1) 개요

정보보호산업은 정보보호제품을 개발/생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+他산업)으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출/훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난/재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다.정보보호산업의 특성상 제품과 서비스의 통합화 및 융합화가 매우 빠르게 진행되고 있어 정보보호산업을 분류할 때, 예전의 하드웨어, 소프트웨어, 서비스3분야 구분이 점차 모호해지고 있습니다.

정보보안	물리보안	융합보안

해킹/침입탐지,
개인정보유출방지
컴퓨터포렌식 등	영상감시,
바이오인식,
무인전자경비 등	운송보안(자동차/항공 등)
/의료/건설/국방 보안
방법보안로봇 등

정보보안(클린인터넷경제)	물리보안(안전안심생활)	융합보안(안전성강화)

당사의 제품은 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템, 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스입니다.

대분류	소분류	세부 항목

정보보안
제품	네트워크 보안	웹방화벽

네트워크(시스템) 방화벽

침입방지시스템(IPS)

DDoS 차단 시스템

통합보안시스템(UTM)

가상사설망(VPN)

네트워크접근제어(NAC)

무선 네크워크 보안

망분리(가상화)

정보보안
제품	시스템(단말) 보안	시스템접근통제(PC방화벽 포함)

Anti 멀웨어

스팸차단 SW

보안운영체제(Secure OS)

APT대응

모바일 보안

콘텐츠(데이터)/
정보유출방지보안	DB보안(접근통제)

DB암호

보안 USB

디지털저작권관리(DRM)

네트워크 DLP

단말 DLP(개인정보보호솔루션포함)

암호/인증	보안스마트카드

HW토큰(HSM)

일회용비밀번호(OTP)

공개키기반구조(PKI)

통합접근관리(EAM)/싱글사인온(SSO)

통합계정관리(IM/IAM)

정보보안
제품	보안관리	통합보안관리(ESM)

위협관리시스템(TMS)

패치관리시스템(PMS)

자산관리시스템(RMS)

백업/복구 관리 시스템

로그 관리/분석 시스템

취약점 분석 시스템

디지털 포렌식 시스템

기타	기타

정보보안
서비스	보안컨설팅	진단 및 모의해킹

기반보호

인증(ISO, ISMS)

개인정보보호컨설팅

정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등)

기타보안컨설팅(보안SI 포함)

유지/보안성지속	유지관리

보안성지속 서비스

보안관제	원격관제 서비스

파견관제 서비스

교육/훈련	교육훈련 서비스

인증서비스	인증서발급서비스(공인/사설)

CC평가인증(컨설팅 포함)

(2) 산업의 특성

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목 받고 있는 산업입니다. 또한 차세대 고부가가치 미래지향산업으로 스마트 디바이스를 넘어 IoT(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등 IT 기술의 발전과 함께 다양한 융합으로 가치를 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 최근 사이버 위협이 국가의 안보에 직접적으로 영향을 미치는 사건들이 증가하면서 국가적인 차원에서 사이버 안보 강화를 위한 다양한 육성 정책을 확대해나가는 움직임 역시 국내 정보보호산업의 성장에 큰 기여를 하고 있습니다.또한, 규모와 상관없이 대다수의 기업체가 IT 인프라 기반으로 운영되고 있는 만큼 기업의 중요한 인프라 자산 및 자산에 포함된 다양한 정보를 보호하기 위한 투자가 계속해서 증가하고 있습니다. (3) 산업의 성장성정보보안 제품과 서비스를 포함한 국내 정보보안 시장 매출액은 2020년 기준 56,635억원으로 추산되며, 2019년 56,635억원에서 약 2.9% 증가하였으나 코로나19로 인하여 예상되었던 성장률에는 미치지 못하였습니다.

국내 정보보안시장은 기업의 취약점 등의 위협으로 인해 공공기관 및 금융기관 등 공격당하는 사례가 지속적으로 발생하면서 취약점 진단관리 시장과 관련된 평균 성장률을 유지할 것으로 전망되었으나, 코로나19로 인한 펜데믹으로 공공기관과 기업들에 20년도 예산삭감으로 인하여 비대면 환경에 필요한 네트워크 및 문서 보안, 그리고 엔드포인트 보안 등을 제외하고 정보보안사업 구축 및 보안 솔루션 도입을 미루면서 어려움이 있었습니다.코로나19 백신 보급이 끝내고 본격적인 포스트 코로나 시대를 맞는 2022년에는 물리보안과 사이버보안의 융합과 더불어 스마트시티의 안정적인 운영과 발전을 위한 통합관제센터의 고도화 등으로 인해 보안시장 성장세가 보다 가속화될 것으로 기대되고 있습니다.

[2021년 국내 보안시장 매출규모 및 전망]
(단위: 억원)

분야	2019년	2020년	2021년(E)	2022년(E)

국내보안시장	56,635	58,260	60,414	63,195

성장률	-	약2.9%	약3.7%	약4.6%

출처: 2021년 국내외 보안시장 전망보고서 (보안뉴스,시큐리티월드 발간지)

(4) 경기변동과의 관계 및 계절성당사의 주요사업인 IT인프라 취약점 진단관리 및 실시간 웹쉘 탐지 및 위변조 방지 솔루션이 속한 정보보호 제품 관련 수요는 크게 IT 환경의 변화, 정보보호 관련 법적 의무사항, 보안사고의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.서버에 대한 취약점 점검은 대다수의 기업체가 IT 인프라를 기반으로 사업을 영위하는 데 있어 가장 중요한 부분으로 자리매김하고 있습니다. 특히 제4차 산업혁명이 진행되면서 주요 요인으로 인식되고 있는 사물인터넷(IoT)은 개인의 생활과 밀접하게 연관 지어져 이를 노리는 해킹과 유사 불법행위가 점차 늘어날 것으로 예측되기 때문에 이에 대한 취약점 점검이 매우 활발하게 이루어질 것입니다. 또한, 기업체에서 많이 사용하는 웹 방화벽으로 막지 못하는 웹쉘 및 URL위변조 등으로 인한 피해도 급증하여 이를 막기 위한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다.국내는 보안대책 및 취약점 점검에 대한 정보보호 관련 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다. 주요정보통신 기반시설 및 전자금융 기반시설, 정보보호관리체계 의무 대상자는 1년 1~2회 취약점 점검을 실시하고 보고해야 하며, 그 대상은 매년 증가하고 있습니다. 특히 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법이 규정 및 개정되며 법적 의무사항에 해당되는 기관 및 기업이 상당 수 증가하였으며, 이는 당사 솔루션 수요로 이어질 것입니다.또한, 정보보호 제품, 서비스의 주고객인 공공기관 및 대기업 등은 일반적으로 운영계획을 금전적으로 표현하여 지출 및 운영을 통제하는 예산 기반의 운영활동을 진행중에 있으며, 당해년도에 책정된 정보보호 관련 예산을 연말에 집중적으로 소진하고, 정보보호컨설팅과 ISMS 등 인증 취득 전후 미비하거나 노후화 된 보안솔루션에 대한 신규/교체 사업이 연말에 다수 진행되기 때문입니다.그로 인해, 정보보호예산이 책정된 다음해 정해진 예산 범위 내에서 사용하게 됨에 따라 연초 및 연말에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 다. 시장현황 (1) 경쟁상황 [정보보호 컨설팅 주요 경쟁현황] 금융기관 정부기관과 같이 주요 핵심 기관의 정보보안 컨설팅 수행 시에는 반드시 일정수준 이상의 인력(고급이상 등), 컨설팅 방법론 등을 요구하고 있습니다. 전자금융거래법 행정규칙인 전자금융감독규정에서는 취약점 분석, 평가 전문기관으로 정보보호전문서비스기업을 명시하고 있으며 (전자금융감독규정 제 37조의 3) 또한 고급 기술 인력 이상의 자격을 갖춘자에 한하여 취약점 분석, 평가가 가능하도록 자격조건을 명시하는 등 정보보호 컨설팅을 수행할 수 있는 자격조건을 부여하고 있어, 일반 정보보호 컨설팅 업체 대비 인력에 대한 지식서비스 교육, 방법론연구, 관리체계확립 과 같은 무형적 인프라의 구축이 반드시 필요하여 그 진입장벽은 매우 높다 할 수 있습니다. ① IT 인프라 취약점 진단 국내 IT 인프라 취약점 진단은 5개 미만의 솔루션이 시장점유를 하고 있습니다. 2019년까지는 주로 메이져3개의 솔루션이 경쟁하고 있지만, 최근 신규 사업체들의 저가 경쟁을 통한 수주건이 늘어나고 있어 전반적으로 시장 전체 매출이 줄어들고 있지만, 전년도 조달 기준으로 당사가 67.5%의 점유율을 차지하며 절대적인 시장 차지를 하고 있습니다. 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. ② 실시간 웹서버 방어 및 탐지 국내 실시간 웹 서버 방어 및 탐지 분야는 크게 5개의 솔루션이 시장 규모의 대다수를 차지하고 있습니다. 5개의 회사가 경쟁하고 있지만, 과점의 형태가 아닌 경쟁형태로 시장이 형성되어 있습니다. 최근 발생하는 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 당사 MetiEye가 기술력에 대해서는 국내 최고수준임을 증명하고 있습니다. 다만, 조달 및 기존 레퍼런스를 중요시하는 국내 정보보안 산업환경 상 꾸준한 고객과의 신뢰도 상승 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다. (2) 시장점유율 [정보보호 제품] 당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우, 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해나갔으며, 2019년까지 약 450 여개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 입지 유지하고 있습니다. 최근 해당 시장의 저가제품 진입으로 인해 일부 고객이탈과 함께 2018년 90%의 조달 점유율이 2020년 67%까지 떨어지고 있지만, 해당 점유율 또한 절대적인 수치이며, 저가제품 기술력의 문제로 1년이후 이탈되었던 고객이 다시 돌아오는 사례가 증가하고 있어, 시장의 냉정한 평가를 통해 더욱더 시장입지를 확고히 하고 있습니다.

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 약 12%의 시장점유율을 확보 하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다. 웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 대부분의 고객들로부터 MetiEye가 기술 1위의 평가를 받고 있으며, 추가로 가격 경쟁력을 통해 국내 절대적인 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 이러한 기술력과 고객과의 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다.

[정보보호 서비스] ADT캡스 인포섹, 안랩과 같은 주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등, 운영적인 측면이 강조된 반면 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론, 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객 확보에 노력하고 있으며, 이 결과 약 10년간 500건 이상의 컨설팅을 진행해왔습니다. 이렇게 오랜기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융, 정부기관, IT대기업 등을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도 뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다

라. 회사의 경쟁력 (1) 정보보호 제품 및 컨설팅 경쟁 우위 확보

당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써, 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다. 이를 토대로 컨설팅 분야에서의 가장 많은 실적을 갖고 있는 당사가 시장을 주도해 나갈 것으로 예상됩니다. 전후방 산업간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며, 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다.

국내 IT 인프라 취약점 진단은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 컨설팅을 통해 쌓은 노하우로 만들어낸 솔루션으로 타 경쟁업체와 차별화된 솔루션입니다. (2) 안정적인 기술 개발 인프라의 존재 당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 플랫폼개발팀, R 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다. 또한 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. (3) 파트너 강화 전략을 통한 효율적인 유통망 확보 당사는 솔루션별 2개의 조달총판 업체와 20여개의 파트너사로 이루어진 유통 체계를 구축하고 있습니다. 총판은 전국에 대한 판매 영업을 총괄하고 있으며 파트너사는 수도권, 충청권, 전라권, 경상권 등 전국에 영업을 진행하고 있습니다. 당사와 파트너사는 대기업 및 금융, 공공기관과 같은 법적 컴플라이언스 및 레퍼런스 기준을 기반으로 영업강화를 최우선으로 하고 있으며, 고객들과의 홍보, 커뮤니케이션 채널을 마련하고자 매년 국내외 대표 보안세미나에 파트너들과 같이 참가하고 있으며, 파트너 조직 강화를 위해 주기별 솔루션의 대한 교육 및 세미나를 통해 파트너와의 유대관계를 긴밀히 조성하고 있습니다. (4) 점진적인 수출 확대를 위한 체계 구축 기존 외산 솔루션에만 의존했었던 국내 CVE 취약점 시장에 당사의 노하우로 출시될 SolidStep CVE 를 상반기 내에 출시 예정이며, 확보된 국내 레퍼런스를 바탕으로 통합버전을 2021년 하반기에 해외 시장에 접근할 예정입니다. 이를 시작으로 수출역량강화사업을 통해 2022년까지 약 30개의 해외 운영 레퍼런스 확보 및 약 5,000Agent 설치가 가능할 것으로 예상되고, 국내개최 국제전시회뿐만 아닌 해외에서 개최되는 국제전시회에도 참가할 전망입니다. 현지에서 개최되는 전시회를 직접 체험함으로써 현지에 맞는 흐름과 특성을 파악해 현지 맞춤 고품격 솔루션을 제공할 예정입니다. 2021년에는 아마존 웹서비스(AWS : Amazon Web Service) 를 적극 활용할 예정입니다. 많은 보안 업계에서도 AWS를 통한 사업이 점차 늘어나고 있습니다. 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS: Software as a Service) 및 아마존 머신 이미지(AMI: Amazon Machine Images) 구축을 통해 구축형 형태인 SolidStep 뿐만 아닌 SolidStep Cloud 서비스를 활성화하여 해외 고객을 확보할 것입니다. SolidStep Cloud의 경우 국내외 SaaS기반의 서비스를 제공하는 업체는 존재하지만, 취약점 진단 관리 분야의 SECaaS는 존재하지 않아 수출이 실현된다면, 해당 시장을 선도할 것입니다. 마. 신규사업에 관한 사항 (1) 사업의 내용

[SolidStep CVE, 취약점 점검 솔루션]

CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)는 공개적으로 알려진 컴퓨터 보안 결함 목록입니다. 보안 결함에 할당된 CVE ID 번호로 관리되며, CVE ID는 CVE 넘버링 기관(CVE Numbering Authority, CNA)에서 할당합니다. 주요 IT 벤더는 물론 보안 기업 및 리서치 조직을 대표하는 약 100개의 CNA가 있으며, 이러한 체계는 미국의 비영리 회사인 MITRE에서 관리하고 있습니다.

CVE 취약점 체계는 오랜기간 글로벌 수준의 취약점 점검 기준으로 이용되고 있으며, 국내는 외산 제품에 의해 해당 제품의 시장이 형성되어 있습니다.

당사는 CVE 취약점 점검 솔루션을 자체 기술로 개발하여 SolidStep 인프라 취약점 점검 솔루션의 제품군에 편입할 계획입니다.

[SolidStep 글로벌]

SolidStep은 2016년 해외 첫 수출(미주)을 기록하면서, 2017년에는 첫 유럽수출을 이루어냈었습니다. 2018년을 시작으로 당사는 계열사의 운영 레퍼런스를 공략하여, 많은 고객사를 확보하여 왔으며, 이를 지속 발전시킬 예정입니다. 당사의 계열사인 지란재팬은 지난 10여년간 일본시장을 개척하여 현지 파트너(캐논IT솔루션)을 포함하여, JIRAN TECH DAY와 같은 일본 현지 세미나를 개최하여 지속적으로 고객과의 커뮤니케이션을 하고 있으며 지란지교의 주요 솔루션을 납품하고 있습니다. 미국과 유럽에 SolidStep을 수출한 경험과 계열사의 일본 정보보안시장 내의 견고한 입지를 활용하여 솔루션의 일문화를 완료한 후 적극적인 일본 시장 공략에 나설 계획입니다.

[AI 기반의 악성코드 침해, 탐지 솔루션]

현재 악성코드는 AV(Anti-Virus) 및 AM(Anti-Malware)와 같은 소프트웨어로 탐지 되고 있지만, 이러한 소프트웨어는 기하급수적으로 증가하는 악성코드의 양을 따라가지 못하고, 실시간으로 감지하는 데 필요한 해시를 생성 배포하지 못하며, 서명에만 의존하여 효과가 급격하게 떨어지고 있습니다. 인공지능(AI)을 이용해 서명이 아니라 특성에 따라 악성 파일을 식별하는 악성코드 감지 대안이 떠오르고 있습니다. AI에 기초한 제품은 모든 변종에서 악성코드를 감지하는 데 효과적일 것이며 기존 백신이 '블랙리스트’방식으로 사전 입력된 악성코드만 막아 변종코드에는 쉽게 뚫렸던 부분이 인공지능을 통해 100% 탐지가 가능해질 것으로 보입니다.

인공지능을 기반으로 하는 보안 산업이 미래에 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 세계 AI 보안시장은 올해부터 오는 2023년까지 연평균 19% 성장해 2023년 100억달러(약 11조 3000억원)에 이를 것으로 전망됩니다. 방대한 데이터가 분산 및 저장되고 복잡해지면서 AI 기술 적용이 이제는 세계적으로 필수조건으로 변화하고 있습니다. 안티바이러스, 보안관제, 방화벽 업체 등 분야를 막론하고 AI 기술을 솔루션에 접목시키는 추세로 당사 또한 AI 기반의 악성코드 침해, 탐지 기술을 개발할 예정입니다.

국내에서도 범국가적으로AI와 보안을 결합시키기 위한 정책을 끊임없이 펼치고 있습니다. 정부가 발표한'제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책’에서 강화된 사이버 위협에 대응한 지능형 자율 방어체계를 실현하고자 한다는 의지를 나타냈습니다. 2018년부터 평상시 다양한 악성코드 및 취약점 정보를AI가 수집·분석하여 공격 상황에 대비하기 위한AI 기반 사이버 면역시스템을 개발할 예정이고, 2020년부터AI가 스스로 핵심 데이터를 숨기고 암호화하며 전송경로를 변경시키는 수준까지 진행시킬 것으로 전망한 것에 발맞춰 당사가 개발하고자 하는AI 기반의 악성코드 침해 및 탐지 기술은 향후 세계적으로 필수적인 솔루션이 될 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 사업의 전망

[SolidStep CVE, 취약점 점검 솔루션]

국내 CVE 취약점 점검 시장의 1위 제품은 Rapid7 사의 넥스포즈(Nexpose) 제품입니다. 글로벌 2위 제품으로 오랜 기간 이 분야의 강자로 여겨지는 제품입니다.

2019년 이후 넥스포즈는 국내 시장에서 위기를 맞이하고 있습니다. 이는 라이선스 정책 변경에 따른 것인데, 2018년 2월부터 전세계 공통으로 Subscription 방식의 판매만 가능하도록 변경이 되었고, 국내 시장에서는 이러한 방식의 솔루션 구매를 아직 선호하지 않고 있어 넥스포즈의 매출은 급감하고 있으며, 급기야 2019년 Rapid7 한국지사는 철수하게 되는 상황에 이르렀습니다.

기존 넥스포즈 구매 고객에 대한 제품의 유지보수는 당장 문제없이 이루어 질 것으로 보이나, 넥스포즈 사업은 위축될 것이 분명하며, SolidStep CVE는 넥스포즈의 대안 제품으로 시장을 확보할 것이라 예측됩니다. 기존 구매 고객 중 공공기관 위주로 WinBack 전략은 유용할 것으로 예상되며, 취약점 점검 시장은 Compliance 시장이므로 지속적인 매출이 기대됩니다.

[SolidStep 글로벌]

SolidStep은 국내 법규뿐 아니라 해외 법규(Nist-sp8005, 개인정보보호법, 연방정보보안관리법, FY_2012 Report 분석)에 기반한 고객 시장 분석을 거쳤습니다. 국내에서 사용중인 템플릿을 해외에서 그대로 사용하는 것이 아닌, 해외 클라이언트의 니즈를 분석 및 파악하여 필요한 법규를 100% 만족한 항목 및 맞춤 템플릿을 사용한 결과 해외 수출에 만족스러운 결과를 이루어냈습니다. 작년 한 해 성공적인 수출 발판을 기반으로 해외 레퍼런스 구축을 위해 더욱 힘쓸 예정입니다.

미국 정보보안 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 네트워크 보안 부문이지만, 최근 클라우드 컴퓨팅 환경이 도래하면서 클라우드 보안이 유망 성장 분야로 부상하였습니다. 미국에만 국한된 해외진출이 아닌 당사의 계열사를 통한 일본 수출을 겨냥하고 있습니다.

[AI 기반의 악성코드 침해, 탐지 솔루션]

미국 시장조사업체 마켓리서치퓨처에 따르면 세계 AI 보안시장은 올해부터 오는 2023년까지 연평균 19% 성장하여 2023년 100억달러(11조3000억원)에 이를 것으로 전망됩니다. 2018년 이후 AI 및 IoT 기술이 가장 수요가 높을 것으로 예측되었습니다.

근래 악성코드 등 침해사고 유형은 크게 악성코드(75.5%), 랜섬웨어(25.5%), 애드웨어/스파이웨어(13.0%), 해킹(9.1%), DoS공격(8.5%) 로 분류할 수 있습니다. 침해사고의 가장 큰 원인으로 꼽히는 악성코드에 대한 올바르고 철저한 대응 방안이 필요합니다. 현재는 악성코드 탐지 및 차단에는 뛰어나지만 변종 악성코드에 대한 대응 방안은 미흡합니다.

당사의 IT 솔루션에 AI를 탑재하여 웹 서버 방어를 위한 실시간 탐지뿐만 아니라, 미리 설정한 정책에 따른 선제적 대응 후 담당자에게 보고하는 솔루션의 차별화된 강점을 가지고 보안 시장을 선두할 예정입니다. 다양한 언어로 제작된 웹쉘을 일반적인 정규식 검사보다 약 20배 빠른 최적화된 정규식 패턴으로 검사하며, 패턴화 되지 않은 신규 웹쉘까지 실시간으로 탐지함으로써 당사 솔루션의 효율성 및 신뢰도를 높일 예정입니다.

2. 주요 제품 등의 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

품 목	생 산
개 시 일	주요
상표	제품 설명

솔루션	취약점진단솔루션	2012.10	SolidStep	IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep’은 컴플라이언스를 완벽 대응한 고객 맞춤 라이선스 진단을 통해 결과보고서를 제공하며 그에 맞는 조치방법 또한 제공함으로써 고객의 서버를 안전하게 관리합니다.

웹해킹방지솔루션	2012.10	MetiEye	실시간 웹 해킹 방지 솔루션인 ‘MetiEye’는 웹 방화벽이 방어하지 못하는 신, 변종 웹쉘과 빠른 속도의 알고리즘을 통해 홈페이지 위, 변조 공격을 방어합니다. 고객 맞춤 집중관리 서비스인 MetiEye는 중앙 집중화된 서버를 통하여 서버의 설치, 관리 및 원격 호스팅의 ASP 사업에서도 관심을 보이는 솔루션입니다.

용역	기술컨설팅	2010.09	-	인프라 취약점진단, 침투분석, 모의해킹과 같은 기술적 관리 정보를 기반으로 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다.

관리컨설팅	2010.09	-	ISO27001, ISMS와 같은 주요 정보보호 인증뿐만이 아니라 정보보호관리체계수립 등 회사의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출, 효과적으로 적용할수 있도록 설계 및 내재화를 지원하는 서비스입니다.

기 타
(SolidStep Cloud
SolidStep PC)	-	상위 1% 컨설턴트들이 클라우드를 통해 제공하는 IT 인프라 취약점 진단 서비스인 'SolidStep Cloud' 서비스는 부담스러운 가격으로 인해 인프라 보안 관리를 염두에 두지 않았던 작은 규모의 기업들에도 대기업 및 금융기관의 보안 솔루션과 같은 고품질의 서비스를 저비용으로 제공합니다.

2012년을 시작으로 SolidStep, MetiEye의 CC인증과 GS인증을 획득했으며, 신규버전을 출시할 때 마다 비즈니스 운영의 연속성을 유지하기 위해서 인증 또한 지금까지 연장을 이어가고 있습니다. 국제 표준 제정인 ISO/IEC 27001 및 ISO9001(품질경영시스템)을 인증 받아 국내에만 국한된 템플릿이 아닌 당사만의 해외 맞춤 진단 템플릿을 통해 해외 고객 대비를 갖추고 있습니다. 3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품목	2021년
(제12기 1분기)	2020년
(제11기)	2019년 (제10기)

원재료	서버용
컴퓨터 및 SW	77,002	468,482	385,969

합계	서버용
컴퓨터 및 SW	77,002	468,482	385,969

당사는 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 솔루션 납품, 용역개발 및 기타유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 원재료 매입은 서버용 컴퓨터와 개발 연동 SW를 납품대상으로 하고 있습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적당사는 생산설비에 기반한 생산이 아닌, 하드웨어에 탑재된 소프트웨어 개발 및 공급하며 인적자원을 활용한 소프트웨어를 개발하는 사업을 영위하기 때문에 생산능력및 생산실적을 산정하기 어렵습니다. 생산능력, 생산실적, 가동율 및 설비에 관한사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 제품별 생산 공정도보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 다만, 당사의 제품 개발 및 판매 흐름은 아래와 같습니다.제품은 서버 등의 하드웨어(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)가 결합된 형태로 이루어지며, 통상 ‘어플라이언스’로 표현합니다. S/W를 서버 등의 하드웨어(H/W)에 최적화해 통합한 장비입니다. 제품의 형태를 ‘어플라이언스’로 이용하는 이유로는 보안 기능의 수행을 보증하기 위함입니다. 정보보안 소프트웨어의 특성 중 무결성, 기밀성, 가용성에 따라 보안기능의 정상적 수행 및 안정적인 동작 및 자체보호기능이 요구되고 있으며 특히, 보안성평가 및 C/C인증 등 법/규정에 의해 이를 명시하고 있어 이러한 요구사항을 만족하기 위하여 최적화된 서버 등 H/W를 함께 제공하고 있습니다.

(1) 제품화 및 판매공정

단계	세부 단계	Ownership

서버생산 및 구매	제품화를 위한 원재료(서버) 매입
-> 입고 및 검사	외부 공급 사

제품화	OS 및 시스템 최적화
-> S/W 설치 및 제품화	당 사

판 매	설계 -> 구축 -> 판매 및 완료	당사 및 협력사

① 서버생산 및 구매

서버구매 및 생산단계에서는 생산된 서버를 매입 및 입고에서부터 일정수준이상의 품질을 검사하는 단계로 나뉘어져 있습니다.당사는 고객에게 어플라이언스를 제공하기 위하여 완성된 서버(H/W)를 검증된 외부업체로부터 공급받습니다. 공급업체는 다수 존재하며 대부분의 공급업체는 ISO9001(품질경영시스템) 등의 인증을 획득하였으며, 이는 생산 단계(프로세스) 및 공정이 유사하다는 것을 의미하고 이를 통해 H/W 품질에 대하여 일정수준 이상을 보증한다고 볼 수 있습니다.② 제품화 단계외부업체로부터 공급받은 서버(H/W)는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 전 하드웨어의 성능을 담보하기 위한 최적화를 수행합니다. 서버생산 및 구매단계에서는 원재료의 이상 유무 및 품질을 보증하기 위한 검사라면, 제품화단계 에서는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 위한 최적화 및 설정변경 등이 이에 해당합니다. 이후 서버(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)를 설치하여 보안 및 기능적 요구사항을 충족하도록 최적화 단계를 거쳐 제품화가 이루어지게 됩니다.③ 판매 단계서버(H/W) 및 보안소프트웨어(S/W)가 일정수준이상의 성능을 보증하여 고객에게 판매되고 있습니다. 또한 S/W의 특성상 고객의 요구사항에 의한 기능탑재 등이 필요한 경우 보안소프트웨어의 전체(업그레이드) 또는 일부(패치) 작업이 수행 될 수 있습니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적(단위 : 천원, 외화)

매출유형	품 목	-	2021년 (제12기 1분기)	2020년 (제11기)	2019년 (제10기)

솔루션	취약점 진단 솔루션	수 출	원화	11,271	212,611	67,512

미국	$3,427	$33,175	$20,172

독일	? 3,168	? 8,148	? 24,109

일본	￥0	-	￥1,168,000

중국	￥19,270	￥942,494	-

내 수	959,475	3,832,654	4,606,024

소 계	970,746	4,045,265	4,673,536

웹해킹
방지
솔루션	내 수	132,737	567,634	357,189

소 계	132,737	567,634	357,189

소 계	수 출	원화	11,271	212,611	67,512

미국	$3,427	$33,175	$20,172

독일	? 3,168	? 8,148	? 24,109

일본	￥0	-	￥1,168,000

중국	￥19,270	￥942,494	-

내 수	1,092,212	4,400,288	4,963,213

소 계	1,103,483	4,612,899	5,030,725

용 역	기술 컨설팅	수 출	17,000	-	15,000

내 수	758,943	3,035,979	3,673,444

소 계	775,943	3,035,979	3,673,444

관리 컨설팅	내 수	144,397	1,218,847	1,182,339

소 계	144,397	1,218,847	1,182,339

기 타	내 수	77,458	221,494	421,300

소 계	77,458	221,494	421,300

소 계	수 출	17,000	-	15,000

내 수	980,798	4,476,320	5,262,083

소 계	997,798	4,476,320	5,277,083

상 품	내 수	204,920	960,240	3,279,544

소 계	204,920	960,240	3,279,544

기 타	내 수	7,800	57,200	62,400

소 계	7,800	57,200	62,400

합 계	수 출	원화	28,271	212,611	82,512

미국	$3,427	$33,175	$20,172

독일	? 3,168	? 8,148	? 24,109

일본	-	-	￥1,168,000

중국	￥19,270	￥942,494	-

내 수	2,285,730	9,894,048	13,567,240

소 계	2,314,001	10,106,659	13,649,752

나. 수출 현황(단위 : 천원)

제품구분	-	2021년	2020년	2019년

(제12기 1분기)	(제11기)	(제10기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

솔루션	취약점 진단 솔루션	미 국	3,728	미 국	39,403	미 국	22,984

$3,427	$33,175	$20,172

독 일	4,280	독 일	11,008	독 일	31,874

? 3,168	? 8,148	? 24,110

일 본	-	일 본	1,011	일 본	12,654

￥0	￥93,440	￥1,168,000

중 국	3,263	중 국	161,189	중 국	-

￥19,270	￥942,494	-

소 계	11,271	소 계	212,611	소 계	67,512

$3,427	$33,175	$20,172

? 3,168	? 8,148	? 24,110

￥0	￥93,440	￥1,168,000

￥19,270	￥942,494	-

용역	모의해킹	일 본(주2)	17,000	일 본	-	일 본(주1)	15,000

소 계	17,000	소 계	-	소 계	15,000

합 계	원화	28,271	원화	212,611	원화	82,512

미국	$3,427	미국	$33,175	미국	$20,172

독일	? 3,168	독일	? 8,148	독일	? 24,110

일본	￥1,597,204	일본	￥93,440	일본	-

중국	￥19,270	중국	￥942,494	중국	￥1,168,000

(주1) 2019.08월 일본법인인 DirectCloud 모의해킹 컨설팅 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다. (주2) 2021.03월 일본법인인 DirectCloud 모의해킹 컨설팅 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다.

6. 판매경로 등가. 판매조직

당사의 판매조직은 엔지니어 성향을 통해 기술적 접근 및 PreSales를 전담하여 영업을 서포트하는 조직과 유지보수, ASP, 총판 및 파트너 영업관리 및 영업인프라를 지원하는 영업2팀, 그리고 메인으로 국내 엔터프라이즈 사업 및 공공, 국방을 대상으로하는 영업1팀으로 구성 되어있습니다. 솔루션 판매에 대한 업무프로세스 및 내부통제 관리 조직인 영업지원부는 2020년 신설되어 영업부서들과 긴밀하게 협력하고 있습니다.

기술지원의 PreSales의 경우 기존 고객의 기술응대를 통한, 그리고 신규 SI 사업의 설계 및 기술적 대응을 통한 솔루션 컨설팅의 역할을 하고 있으며, 직접적인 영업이 아닌 기술력을 기반으로 영업활동을 서포트 하여 고객 신뢰도 향상 및 맞춤형 솔루션 공급을 위한 프로젝트 및 사전 영업 활동을 담당하고 있습니다.

영업1팀의 경우 IT와 같은 대외 고객서비스기반의 엔터프라이즈 사업분야를 맡고 있으며사업환경의 초기 환경 분석/ 맞춤 제안 등 고객맞춤 서비스를 위한 영업활동 전반을 담당하고 있습니다.

영업2팀의 경우 유지보수, ASP관리, 총판 및 채널 관리 영업 지원을 통하여 전반적인 영업의 인프라 활동을 위조로 하고 있으며, 주기적으로 발생되는 매출을 기준으로 신규 매출발생을 서포트 하고 있습니다..

나. 판매경로

판매는 기본적으로 직접 판매를 원칙으로 하고 있으며, 특히 솔루션별 2개의 조달 총판사를 두어 공공기관 및 기타 산하기관의 전담 판매채널을 담당하고 있습니다.

제품의 특성 상 일부 금융, 대기업 등 일부 고객의 경우 상황별 간접판매 등을 요청하는 경우도 있으며 간접판매의 경로는 여러 가지 형태로 나뉘어지며,

당사 -> 총판 -> 파트너 -> 고객사 또는

당사 -> 파트너 -> 고객사로 이루어지기도 합니다.

당사의 파트너 체계는 솔루션별 2개의 조달총판사 및 20여개의 파트너사로 이루어져 있으며 파트너사는 수도권, 충청권, 강원권, 전라권, 경상권으로 나뉘어져 있습니다. 다. 판매전략 (1) 컨설팅 기반 기술교류 및 고객분석 전략 고객들 중에서는 기술컨설팅(인프라진단) 중 컨설턴트가 사용하는 Tool(SolidStep)을 직접 사용해보고 고객이 구매를 요청하는 등, 여타 다른 정보보안회사와는 다르게 직접적으로 고객과의 접점을 통해 고객의 ‘환경분석’ 및 ‘기술교류’로 고객들에게 더욱 신뢰도 높은 정보보안 제품 및 서비스를 제공합니다

(2) 제품 수평화 및 시장활성화 전략 당사의 인프라취약점 진단 솔루션인 ‘SolidStep’의 경우, 정부의 정보보호 법적 요구사항(이하 ‘컴플라이언스’)에 맞춰 개발된 솔루션으로 최초 요구하는 방향과 달리 현재는 기업 및 공공기관의 ‘보안관리 및 활동’에 대한 인식이 향상되어 당사가 추진했던 ‘Plan Do Check Action’에 해당하는 보안 Cycle에 필수적인 솔루션으로 자리매김하게 되었습니다. 또한 기반기술에 추가적인 핵심 기능을 추가하여 시장(제품)의 확장 및 고도화로 Winback영업뿐만이 아니라 기존의 당사의 제품을 사용하는 고객들의 핵심기술 Upgrade를 기반한 추가적인 영업 전략을 구현하고 있습니다.

3) AWS, Cloud, 보안관제, IDC 및 보안서비스 채널 전략

최근에는 IT관련 인프라 리소스를 외부에 빌려쓰는 클라우드 컴퓨팅 등이 성장하면서 AWS와 같은 IaaS서비스 기업들이 늘어나고 있습니다. 따라서 증가하는 IaaS 이용고객에 비례하여 정보보안에 대한 인식 및 필요성이 향상되며 해당 IDC업체에서는 추가적인 보안관련 서비스를 선보이고 있으며, 나아가 고객들에게 보안관련 포괄 서비스 등을 제공하고 있습니다. 이를 통해 당사가 보유한 MetiEye(웹쉘 및 웹서버보안), SolidStep(취약점 분석 및 관리), MudFix(사회공학적 훈련솔루션) 등을 이용하여 고객들에게 보안 Service를 제공할 수 있는 채널활용 전략을 수행하고 있습니다. (4) 파트너강화 전략 당사에서 보유한 조달총판으로는 솔루션별 2개의 업체가 있으며, 약 20여개의 전국 파트너가 있습니다. 특히 당사와 파트너사는 대기업 및 금융, 공공기관과 같은 법적 컴플라이언스 및 레퍼런스 기준을 기반으로 영업강화를 최우선으로 하고 있으며, 고객들과의 홍보, 커뮤니케이션 채널을 마련하고자 매년 국내외 대표 보안세미나에 파트너들과 같이 참가하고 있으며, 파트너 조직 강화를 위해 주기별 솔루션의 대한 교육 및 세미나를 통해 파트너와의 유대관계를 긴밀히 조성하고 있습니다. (5) 계열사 및 네트워크 확장 전략

2017년 지란지교 기업의 계열사로 편입한 이후, 네트워크 확장 전략을 준비, 진행하고 있습니다. 특히, 정보보안 솔루션의 경우 각 솔루션 별 기능, 요구사항 및 목표가 상이하여 각 기업별 솔루션의 프레임워크, 패키징화를 통해 더욱 시장의 확장이 가능합니다.

매출유형	품 목

제품	취약점 진단 솔루션

프로모션	특화 대상 프로모션 : 교육, 의료 등 특화시장 고객을 위한 특별할인
업그레이드 및 유지보수 프로모션 : 특정 기간 및 고객별 솔루션 버전 업그레이드 및 유지보수 할인 및 무상제공

파트너강화	정기교육 : 파트너 및 고객담당자 대상 세미나 개최
자료제공 : 브로셔, 제품소개서, X배너와 같은 홍보 Tool 제공 및 지원
행사 및 세미나개최 : 주요 세미나기반 파트너와의 공동 세미나 진행

7. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약기간	계약의 내용	비고

이베이코리아	20.11~21.11	취약점 보안점검 컨설팅

LG전자	20.01~21.12	보안취약점 점검 컨설팅

8. 연구개발 현황 가. 연구개발 조직

나. 연구개발실적

연구개발	연구결과	기대효과

신규 플랫폼 수집 및 해외 CCE 기반 취약점 진단 Template 개발
(SolidStep)	1) 연구개발기간 2016.09 ~ 2017.03
2) 연구결과
가) 개발목표
HAEA 및 미국, 유럽 Compliance 취약점 List 및 진단기술 개발
나) 개발내용
- 진단대상의 DBMS, Network, OS버전 이외의 다른플랫폼 버전 진단 기술
- 3COM, Extreme, Jboss, OHS 등 신규 플랫폼 수집 및 기반 분석 기술
- NIST 및 미국, 유럽기반 취약점 진단 Template 개발	HAEA, HAEE 등 Solution 첫 수출 및 해외 요구되는 컴플라언스 반영

Cloud 취약점 진단 분석 기술 개발
(SolidStep Cloud)	1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2017.12
2) 연구결과
가) 개발목표
Cloud형 기반의 SEcaaS 서비스를 위한 취약점 진단 및 수집, 분석기술 개발
나) 개발내용
- Cloud 환경에 맞는 취약점 진단 분석 엔진 개발
- Cloud 통신환경 및 불특정 다수의 Network 고려한 취약점 분석 및 CPU gear, watcher Control기능
- Cloud 기반 유동적 고객 capacity 적용을 위한 AutoScaling 기술 개발	Cloud 기반의 서비스제공으로 소상공인, 스타트업 등 대상 시장의 확장 예상

라이선스 관리 및 Billing 시스템 개발
(SolidStep Cloud)	1) 연구개발기간 2017.12 ~ 2018.2
2) 연구결과
가) 개발목표
다수의 고객관리 및 위한 라이선스관리 및 이에 기반한 Billing, Metering시스템
나) 개발내용
- 관리자, 사용자 및 보안담당자 기반 권한 및 취약점 노출 분리 기술 개발, 사용자가입 및 서비스 관련 UI 개발
- Billing 및 Metering 기능 개발	AWS 및 Cloud 채널에 적용된 보안서비스구현 및 시장 확장 예상

사용자 편리기능 및 추가 조치관리 기능 개발
(SolidStep SolidStep Cloud)	1) 연구개발기간 2017.09 ~ 2018.02
2) 연구결과
가) 개발목표
사용자 편리기능 및 조치관리기능 개선 시스템
나) 개발내용
- 권한에 맞는 취약점 보고서 다운로드 로직 변경
- 발견된 취약점 기능의 조치관리 이행 및 담당자 권한 변경 및 설정 기능 개발	사용자의 편의성 증대로 Winback 영업력 강화, 기존 고객의 유지보수율 증가

윈도우 시스템 취약점 자동 조치 개발
(SolidStep)	1) 연구개발기간 2018.03 ~ 2018.09
2) 연구결과
가) 개발목표
윈도우 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재
나) 개발내용
- 취약점 진단 결과의 세분화
- 자동 조치 항목 선별 및 보완
- 윈도우 보안 템플릿 자동 생성 및 배포 기능 탑재	취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보

유닉스 시스템 취약점 자동 조치 개발
(SolidStep)	1) 연구개발기간 2018.10 ~ 2019.06
2) 연구결과
가) 개발목표
유닉스 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재
나) 개발내용
- 취약점 진단 결과의 세분화
- 자동 조치 항목 선별 및 보완
- AIX, HP-UX, Soliaris, Linux 리소스 제어 시스템 개발
- configuration 백업 및 복구 시스템 개발	취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보

분산형 자산 탐지(발견) 기능 개발
(SolidStep)	1) 연구개발기간 2019.07 ~ 2020.03
2) 연구결과
가) 개발목표
취약점 점검 미관리 자산의 관리
나) 개발내용
- 네트워크 스캐닝 엔진 개발
- Agent Mapping 에 따른 분산형 구조 취합 기술 개발
- MAC hop 네트워크 식별 기술 개발	미관리 자산 식별에따른 대규모 인프라 운영 고객 확보

CCE 점검 요소의 변경 감시 기능 개발
(SolidStep)	1) 연구개발기간 2020.05 ~ 2020.12
2) 연구결과
가) 개발목표
보안 설정 변경 시 자동 진단 수행
나) 개발내용
- 시스템 리소스 모니터링 엔진 개발
- 스케쥴링 진단 고도화
- 일반 스케쥴러 고도화	보안 설정 감시 및 자동 진단에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보

글로벌패턴 및 휴리스틱(Heuristic)
패턴탐지 기술 개발
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2015.02 ~ 2015.06
2) 연구결과
가) 개발목표
휴리스틱(Heuristic) 기반의 웹쉘 탐지기술 개발
나) 개발내용
- 패턴화 되지 않은 신규 웹쉘 탐지를 위한 휴리스틱 (Heuristic) 검사 기능
- 웹쉘의 기능 및 특성, 유사성여부 및 비중을 분석하여 변종 웹쉘 탐지기술 개발
- 웹쉘의 글로벌 패턴 및 신규 웹쉘 정보 수집 및 적용기술	해외의 주요 웹쉘 및 추가 탐지/안전한 신규탐지 기술로 제품의 보안성 강화

원격관리 기능 및 관리UI
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2016.02 ~ 2016.09
2) 연구결과
가) 개발목표
MetiEye의 원격관리 시스템 개발
나) 개발내용
- 탐지된 파일의 격리, 복원, 예외, 승인 등 이력관리 기능
- 계정관리, 그룹관리, 권한관리 기반의 대시보드, 통계보고서 개발	솔루션의 관리기능 강화로 고객들의 편리성 제고
계정관리, 그룹관리 등 ASP사업자와 같은 다수의 고객사 대상의 시장 진출 확대

형상관리 배포 시스템 지원
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2017.03 ~ 2017.10
2) 연구결과
가) 개발목표
형상관리 소스에 대한 웹쉘 탐지
나) 개발내용
- 배포 대상 소스의 diff 탐지 개발
- git, svn 연동 기술 개발
- branch 별 탐지 기능 개발	제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공

대시보드 및 통계 개발
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2018.01 ~ 2018.05
2) 연구결과
가) 개발목표
탐지 현황 대시보드 및 통계 개발
나) 개발내용
- 탐지 영역 별 통계 개발
- Agent 통신 상태, 리소스 통계 개발
- 정책 적용 현황판 개발
- 이벤트 실시간 처리 알림 개발	제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공

대용량 스토리지 탐지 고도화
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2019.03 ~ 2019.11
2) 연구결과
가) 개발목표
대용량 파일 시스템의 탐지 고도화
나) 개발내용
- 24시간 이상의 전수진단 관리 방법 개선
- 내부 DB 처리 엔진 개선
- 중복 탐지 방지 기능의 개선	제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공

암호화된 해킹 도구의 패턴 강화
(MetiEye)	1) 연구개발기간 2020.03 ~ 2020.09
2) 연구결과
가) 개발목표
강력한 탐지 우회 기술의 웹쉘 식별
나) 개발내용
- HASH 탐지 알고리즘 강화
- 휴리스틱 엔진 개선
- 중첩 함수 구조의 판별 로직 개발	제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공

사회공학 악성이메일 훈련 솔루션
(MudFix)	1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2018.12
2) 연구결과
가) 개발목표
사회공학적 침투 및 랜섬웨어 보호를 위한 정보보안인식제고 훈련 솔루션 및 관련 시스템
나) 개발내용
- 메일 수,자동 발송 및 템플릿 구현 시스템
- 수신자별 변별력이 부가된 첨부 동일파일의
생성 기술 및 시스템
- 단계별, Read, Down, Run의 인지 및 기반 유출파일 Visualizing 기술
- 회차별 훈련 기반 유출 및 보안수준 측정 통계 시스템	새로운 솔루션 시장의 Leader로써 신규시장의 개척
종합 정보보안회사로써의 복합적 정보보안 Service 제공

다. 연구개발비용(단위 : 천원,%)

구분	2021년도	2020년도	2019년도	비 고

(제12기 1분기)	(제11기)	(제10기)

매출액	2,314,001	10,106,659	13,649,752	-

자산처리	개발비 증가분	-	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-	-

경상연구개발비	188,395	896,887	1,199,667	-

개발비상각액	50,623	357,789	575,680	-

합 계	239,018	1,254,676	1,775,347	-

(매출액 대비비율)	10.33%	12.41%	13.01%	-

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	보안성 진단 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체	에스에스알	15.03.04	15.05.04	SolidStep	대한민국
(특허청)

2	특허권	실행 프로그램 동작 감시방법, 감시장치 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체	에스에스알	15.02.11	16.08.29	-	대한민국
(특허청)

3	특허권	웹 기능 분석을 통한 악성코드 탐지방법 및 그 기록매체	에스에스알	13.06.11	14.11.06	MetiEye	대한민국
(특허청)

4	특허권	보이스피싱 방지방법, 보이스피싱 방지 서버, 이를 위한 컴퓨터 프로그램	에스에스알	19.06.27	20.04.21	-	대한민국
(특허청)

5	상표권	서버지키미(로고)	에스에스알	15.08.31	16.05.04	-	대한민국
(특허청)

6	상표권	SSR(로고)	에스에스알	15.08.31	16.05.02	-	대한민국
(특허청)

7	상표권	에스에스알	에스에스알	15.08.31	16.05.02	-	대한민국
(특허청)

8	상표권	SSR	에스에스알	15.08.31	16.05.02	-	대한민국
(특허청)

9	상표권	솔리드스텝	에스에스알	15.06.23	16.02.29	-	대한민국
(특허청)

10	상표권	메티아이	에스에스알	15.06.23	16.02.29	-	대한민국
(특허청)

11	상표권	파이룩	에스에스알	15.06.23	16.02.29	-	대한민국
(특허청)

12	상표권	PieLook	에스에스알	15.06.23	15.11.05	PieLook	대한민국
(특허청)

13	상표권	MetiEye	에스에스알	14.07.03	14.12.15	MetiEye	대한민국
(특허청)

14	상표권	SolidStep	에스에스알	14.07.03	14.11.24	SolidStep	대한민국
(특허청)

17	상표권	SolidStep
Cloud Service	에스에스알	17.08.28	18.06.15	SolidStep
Cloud Service	대한민국
(특허청)

18	상표권	SeedCrock	에스에스알	18.06.11	-	SeedCrock	대한민국
(특허청)

19	소프트웨어
품질인증 (GS)	SolidStep v2.0	에스에스알	-	14.05.08	SolidStep	대한민국
(KTL)

20	소프트웨어
품질인증 (GS)	MetiEye v2.0	에스에스알	-	14.03.27	MetiEye	대한민국
(KTL)

21	보안성평가(CC)	SolidStep v2.5	에스에스알	-	14.12.09	SolidStep	대한민국
(IT보안인증
사무국)

22	보안성평가(CC)	MetiEye v2.0	에스에스알	-	14.08.08	MetiEye	대한민국
(IT보안인증
사무국)

23	프로그램 등록증	SolidStep v2.5	에스에스알	-	15.07.02	SolidStep	한국저작권
위원회

24	프로그램 등록증	MetiEye v2.0	에스에스알	-	15.04.29	MetiEye	한국저작권
위원회

나. 정부 정책 변경에 따른 위험

정부는 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 2015년 12월 23일부터 시행했으며, 정보보호 산업진흥을 위해 2016년 6월 향후 5년간 추진할 정보보호 예산 확대 및 보안성 지속서비스 대가 현실화, 의료, 교통 등 5대 ICT 융합산업의 보안 강화, 글로벌 기업과의 전략적 제휴 및 해외시장 진출 지원 확대 등이 포함된 10대 정책과제를 발표한 바 있습니다.

정보보호 인증 컴플라이언스로는 ISMS, ISO27001, PIMS 등이 있습니다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 위해서는 공개서버 보안의 일환으로 취약점 점검을 주기적으로 수행할 것을 명시하고 있습니다. 정보보안경영시스템(ISO/IEC27001)은 기술적 취약점에 대해 적시에 정보를 수집한 후, 취약점에 대한 조직의 노출정도를 평가하여야 하며, 개인정보관리체계(PIMS)을 위해서는 취약성 진단도구 등을 이용하여 서버의 취약성 및 서버상의 중요 응용프로그램에 대한 무결성을 수시로 점검해야 합니다.

이러한 컴플라이언스를 준수해야 하는 대상은 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설, 정보보호관리체계가 있습니다. 주요정보통신기반시설은 도로, 철도 등의 주요 교통시설 및 전력, 가스, 방송, 첨단방위산업과 같은 연구시설을 포함합니다. 주요정보통신기반시설은 약 410여개가 포함되어 있습니다. 은행, 보험회사, 협동조합 등을 포함한 전자금융기반시설도 전자금융감독규정 대상기관으로 약 1300여개가 있습니다. 정보보호관리체계 인증 의무대상으로 약 500여개가 있고, 최근 의료기관 및 교육기관도 의무 대상으로 포함되어 향후 대상 기관은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

이러한 법적규제 뿐만 아니라 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법 등이 규정 및 개정되면서 사실상 정보보호는 대기업, 공공기관, 금융기관에 국한되지 않고 전 기관 및 기업에 점차 해당되어 가는 추세입니다.

이처럼 당사의 매출은 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜가 예상되고 있습니다. 하지만, 지속적인 코로나19 확산으로 인하여 당사 컨설팅사업부 및 솔루션사업부가 속한 보안 시장규모의 위축과 향후 당사가 영위하고 있는 사업에 대해 우호적인 정부 정책이 사라지거나 부정적인 정부 정책이 시행될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.