켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.04.05	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2013.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	157,290	5,000	5,000	-

2014.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	222,710	5,000	5,000	-

2015.12.29	유상증자(제3자배정)	우선주	40,000	5,000	50,000	-

2016.02.16	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	5,000	50,000	-

2016.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	6,666	5,000	75,000	-

2016.12.10	유상증자(제3자배정)	우선주	42,362	5,000	75,000	-

2017.04.29	유상증자(제3자배정)	우선주	13,333	5,000	75,000	-

2017.07.22	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	80,000	-

2017.07.25	유상증자(제3자배정)	우선주	48,780	5,000	82,000	-

2017.08.30	유상증자(제3자배정)	우선주	12,500	5,000	80,000	-

2018.11.11	주식분할	보통주	3,659,994	500	-	액면분할(1:10)

2018.11.11	주식분할	우선주	1,817,775	500	-	액면분할(1:10)

2019.04.13	유상증자(제3자배정)	우선주	300,000	500	10,000	-

2019.05.08	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	10,000	-

2019.06.15	유상증자(제3자배정)	우선주	1,500,000	500	10,000	-

2019.06.20	전환권행사	보통주	133,333	500	7,500	전환사채 전환권 행사

2019.06.20	전환권행사	보통주	200,000	500	5,000	RCPS 전환권 행사

2019.06.20	전환권행사	보통주	210,330	500	7,500	RCPS 전환권 행사

2019.06.20	전환권행사	보통주	300,000	500	10,000	RCPS 전환권 행사

2019.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	10,000	-

2019.09.16	전환권행사	보통주	400,000	500	5,000	RCPS 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	333,620	500	7,500	RCPS 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	375,000	500	8,000	RCPS 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	487,800	500	8,200	RCPS 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	200,000	500	10,000	RCPS 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	133,333	500	7,500	전환사채 전환권 행사

2019.09.16	전환권행사	보통주	602,408	500	8,300	전환사채 전환권 행사

2020.02.26	유상증자(일반공모)	보통주	1,353,420	500	10,000	기업공개(IPO)

2020.03.05	전환권행사	보통주	13,928	500	7,000	RCPS 전환권 행사

2020.12.07	전환권행사	보통주	142,857	500	7,000	전환사채 전환권 행사

2021.01.25	전환권행사	보통주	357,142	500	7,000	전환사채 전환권 행사

2021.03.11	전환권행사	보통주	2,142,857	500	7,000	CPS 전환권 행사

2021.03.26	신주인수권행사	보통주	131,400	500	10,000	신주인수권 행사

2022.02.28	전환권행사	보통주	146,388	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.05.04	전환권행사	보통주	24,398	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.05.11	전환권행사	보통주	73,192	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.05.24	전환권행사	보통주	48,796	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.06.02	전환권행사	보통주	24,398	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.08.19	전환권행사	보통주	48,796	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2022.08.31	전환권행사	보통주	97,592	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2023.02.03	전환권행사	보통주	73,195	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2023.02.09	전환권행사	보통주	48,796	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2023.02.20	전환권행사	보통주	24,398	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2023.02.28	전환권행사	보통주	121,990	500	12,296	전환사채 전환권 행사

2023.03.14	전환권행사	보통주	24,398	500	12,296	전환사채 전환권 행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.02.25	2026.02.25	30,000,000	보통주	2022.02.25~2026.01.25	100	12,296	8,700,025	707,549	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2023.02.23	2028.02.23	33,000,000	보통주	2024.02.23~2028.01.23	100	15,684	33,000,000	2,104,055	-

합 계	-	-	-	63,000,000	보통주	-	-	-	41,700,025	2,811,604	-

주1) 제7회차 전화사채 매도청구권(콜옵션) 행사로 2023년 2월 27일에 12,000,000천원을 상환 하였습니다.주2) 제8회차 전화사채 매도청구권(콜옵션) 행사로 2023년 3월 27일에 10,000,000천원을 상환 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

켄코아에어로스페이스주식회사(1회)	회사채	사모	2016.10.10	1,000,000	2.35	-	2019.10.10	전환	(주)신한은행

켄코아에어로스페이스주식회사(2회)	회사채	사모	2016.11.25	1,000,000	1.00	-	2019.11.25	전환	한국산업은행

켄코아에어로스페이스주식회사(3회)	회사채	사모	2018.04.19	2,000,000	3.00	-	2023.04.19	전환	이동섭

켄코아에어로스페이스주식회사(4회)	회사채	사모	2018.04.24	3,000,000	3.00	-	2023.04.24	전환	NH투자증권(주)

켄코아에어로스페이스주식회사(5회)	회사채	사모	2018.07.25	5,000,000	3.00	-	2023.07.25	일부상환	큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사

켄코아에어로스페이스주식회사(6회)	회사채	사모	2020.09.24	2,900,000	5.09	-	2023.09.24	일부상환	하이투자증권주식회사

켄코아에어로스페이스주식회사(7회)	회사채	사모	2021.02.25	30,000,000	0.00	-	2026.02.25	일부전환및일부상환	미래에셋증권주식회사

켄코아에어로스페이스주식회사(8회)	회사채	사모	2022.07.27	10,000,000	0.00	-	2027.07.27	상환	-

켄코아에어로스페이스주식회사(9회)	회사채	사모	2023.02.23	33,000,000	0.00	-	2028.02.23	-	SK증권 주식회사

합 계	-	-	-	87,900,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-