와이즈버즈 반기보고서 (2024.06)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말

고정이자율

금융자산	2,207,258	1,200,000

금융부채	34,490,102	-

변동이자율

금융자산	35,114,455	15,153,841

금융부채	28,000,000	-

주) 연결재무제표 기준입니다. 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익에대한 변동이자부 금융자산으로 인한 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말

0.5%P 상승시	0.5%P 하락시	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시

이자수익	175,572	(175,572)	75,769	(75,769)

이자비용	140,000	(140,000)	-	-

주) 연결재무제표 기준입니다. (2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD, EUR, JPY)

구 분	당반기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

현금및현금성자산	USD	2,814,755	3,910,256,951	USD	-	-

EUR	119,835	178,202	EUR	-	-

JPY	242,975,857	2,100,065	JPY	174,718,477	1,594,586

매출채권	USD	174,178	241,968	USD	252,222	325,215

EUR	48,822	71,250	EUR	11,799	16,833

JPY	20,150,015	174,159	JPY	25,424,685	232,041

계약자산	USD	245,630	341,229	USD	172,008	221,787

미수금	JPY	-	-	JPY	1,017,757	9,289

자산 합계	USD	3,234,563	3,910,840,148	USD	424,230	547,002

EUR	168,657	249,452	EUR	11,799	16,833

JPY	263,125,872	2,274,224	JPY	201,160,919	1,835,915

매입채무	USD	94,554	131,354	USD	80,686	104,037

JPY	846,414	7,316	JPY	2,085,948	9,600

미지급금	USD	600	808	USD	600	774

JPY	54,936	489	JPY	-	-

미지급비용	EUR	38,278	56,922	USD	-	-

JPY	212,132	1,833	JPY	-	-

부채 합계	USD	95,154	132,162	USD	81,286	104,811

EUR	38,278	56,922	EUR	-	-

JPY	1,113,482	9,638	JPY	2,085,948	9,600

주) 연결재무제표 기준입니다. 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 반기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2024년 2분기말	2023년말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	845,631	(845,631)	44,219	(44,219)

JPY	466,110	(466,110)	158,484	(158,484)

EUR	37,886	(37,886)	1,683	(1,683)

합 계	1,349,627	(1,349,627)	204,386	(204,386)

주) 연결재무제표 기준입니다. (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당 반기말 현재에는 기타 가격위험에 노출된 연결기업의 금융상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산이 있으나, 해당 가격 위험의 변동이 세전순이익에 미치는 영향은 미미합니다

나. 신용위험 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하 고 있습니다. 연결기업의 주요 거래처는 금융기관 등으로 신용위험의 노출 수준이 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당 반기말 현재 연결기업은 임직원 자금대출에 대해서 연대보증을 제공(주석 19 참조)하고 있으며, 금융자산의 신용위험 최대 노출정도는 해당 금융자산의 장부금액입니다.

다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 지속적인 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른위험을 관리하고 있습니다. 금 융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같으며, 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(단위:천원) 구분 1년 이내 1년 초과~2년 이내 2년 초과~5년 이내 합계 매입채무 48,963,871 - - 48,963,871 기타유동금융부채 6,665,274 - - 6,665,274 차입금 13,018,462 23,018,462 91,185 36,128,109 전환사채 - - 39,088,242 39,088,242 유동리스부채 319,624 - - 319,624 리스부채 - 188,990 67,057 256,047 합 계 68,967,231 23,207,452 39,246,484 131,421,167 (단위:천원) 구분 1년 이내 1년 초과~2년 이내 2년 초과~5년 이내 합계 매입채무 44,564,402 - - 44,564,402 기타유동금융부채 1,752,734 - - 1,752,734 유동리스부채 106,119 - - 106,119 리스부채 - 99,091 75,280 174,371 합 계 46,423,255 99,091 75,280 46,597,626 주1) 연결재무제표 기준입니다. 라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당반기말 전기말 부채총계 (A) 139,801,084 51,567,692 자본총계 (B) 43,029,727 45,636,461 현금및현금성자산 (C) 30,256,282 13,062,448 차입금총계 (D) 62,618,210 - 부채비율 (A / B) 324.89% 113.00% 순차입금비율 ((D-C) / B) 75.21% - 주1) 연결재무제표 기준입니다. 마. 파생상품거래 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 파생상품 거래 현황등과 관련한 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅲ. 재무에관한사항" 중 "3. 연결재무제표의 주석"을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [주식회사 와이즈버즈] 가. 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 활동의 개요 당사의 연구 개발을 담당하는 기술사업부는 기획(사업, 연구) 본부와 개발(사업, 연구) 본부를 구성하고 있습니다. 개발본부는 기획본부에서 진행하는 업무들 중 RTB 매체 광고 효율 제고를 위한 솔루션 개발, 광고 서버 및 플랫폼 개발 등의 업무를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 조직 기술사업부 조직도.jpg 기술사업부 조직도 당사의 R 연구 전담인력, 업무 및 운영 현황 내용은 다음과 같습니다. 구분 인원구성 업무내용 운영 현황 연구소장 1명 - 연구소 인원 관리 및 Core 개발 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 연구과제 선정 - 페이스북 인스타그램, 스냅챗 광고 최적화 서비스 개발 - 매체 SDK 업데이트 개발- 매체 API 업데이트 개발 - 광고 등록 및 리포팅 시스템 개발 - 광고 효율 및 운영 효율 제고를 위한 자체 기능 개발 - 플랫폼 유지 보수 - 광고 서버 서비스 개발 - 광고 트래픽과 대용량 데이터 처리를 위한 전체 시스템 인프라스트럭쳐 설계 및 운영 - 데이터 분석 및 알고리즘 개발 - 매체 수익 극대화를 위한 광고노출엔진(CTR추정로직) 설계 및 개발 - 전체적 모든 구조의 Front-end 플랫폼 개발 - 플랫폼 유지 보수 - SMB 셀러를 위한 통합 마케팅 솔루션 개발 - 기타 제품 서비스 개발 수석연구원 1명 - 프로젝트 단위 관리 및 인원 관리 - 제품 개발 및 연구 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 배포 관리 책임연구원 8명 - 배치 프로세스 관리 및 배포 - 제품 개발 및 유지 보수 - 개발 문서 작성 - 연구과제 연구 - 연구성과 팀내 공유 선임연구원 2명 - 제품 개발 및 유지보수 - 연구과제 연구 연구원 2명 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2분기 2023년 2022년 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 제조원가 - - - 판관비 376,069 845,895 623,930 합 계 376,069 845,895 623,930 (매출액 대비 비율) 8.0% 6.1% 4.0% 주1) 매출액 대비비율은 별도 재무제표 기준입니다. 마. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 페이스북, 구글, 인스타그램, 유튜브 통합 리포팅 및 최적화 시스템 기술사업부 - 기존 광고주 방어 및 광고예산 확대- 신규 광고주 유치- SaaS 비즈니스 기회 모색 피드매니저 기술사업부 - 커머스 광고주의 피드 연동 및 변환을 통해 다양한 매체의 포맷에 맞는 피드 생성 가능 - 피드 생성 시 이미지 템플릿을 사용해 특별한 광고용 피드 생성 가능 대형 광고주 전용 커스터마이징 리포트 기술사업부 - 매체에서 제공하는 보고서 형태가 아닌 고객사에서 사용하는 보고서 포맷으로 커스터마이징 리포트 제공 - 기간, 캠페인 정보, 커미션 등 광고주가 원하는 필터 항목 추가 및 엑셀 다운로드 제공 - 사내 보고를 위한 리포트 작성 시간이 획기적으로 감소 - 대형 고객사 유치 및 기존 고객사 방어 스냅챗 광고 소재 성과 측정 툴 기술사업부 - 신규 매체 선점- 신규 광고주 유치- 스냅챗과 전략적 파트너쉽 Nestads 플랫폼 커스터마이징 네이티브 광고 모듈 개발 기술사업부 - 매체의 네이티브 광고를 매체사에서 커스터마이징하여 운영할 수 있는 맞춤 기능 개발- 매체사는 다양한 네이티브 광고를 간편하게 생성하여 운영할 수 있음. 바. 연구개발 계획 연구과제 연구기관 기대효과 클라우드 기반 광고서버와 플랫폼 기술 사업부 - SaaS 방식의 중소형 매체사 대상 SSP 광고플랫폼 서비스 제공을 통해 자사의 안정적 매출 확보 기대- 매체 특성을 반영한 광고 수익 최적화 로직 및 매체 1st party data 기반의 오디언스 타겟팅 최적화 기술 개발 광고 소재의 클릭확률 예측 로직 개발 기술 사업부 - 소재별 오디언스의 반응 이력을 기반으로 머신러닝을 통해 클릭확률을 예측하는 로직 개발- 비딩형 광고상품을 포함하여 다양한 광고들에서 사용자 반응을 높일 수 있는 광고를 선별하고, 이를 통해 광고전환율을 높일 수 있는 광고 노출 선별 로직 적용 주) 각 연구 프로젝트의 경우 기존 연구인력들의 인건비로 진행이 되고 있어, 개별 프로젝트별로의 인건비를 책정하는 것에 한계가 존재하며, 기타 다른 별도의 비용은 일반적으로 발생되지 않아 개발소요비용은 별도로 기재하지 않았습니다. [주식회사 애드이피션시] 가. 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구 개발 활동 (1) 연구 개발 담당 조직 당사의 연구개발을 담당하는 기술 부서는 'IT실'이며 조직도는 아래와 같습니다. it조직.jpg it조직 각 팀별 연구개발 활동에 대해 간략하게 설명드리면, 개발팀은 다양한 업무 효율화솔루션 및 자동화 솔루션을 개발하여 마케팅 본부의 업무 효율화를 개선하고 있으며,고객사의 디지털 광고 마케팅 성과를 최적화하기 위한 다양한 솔루션을 지원 개발 제공하고 있습니다. 또한, 마케팅 본부와의 지속적인 업무 협력과 연구를 통해 솔루션들을 업그레이드하며 지속적으로 고도화하고 있습니다. 빅데이터팀은 대용량의 광고 운영/실적 데이터와 광고주가 제공하는 First Party 데이터, 다양한 시장 현황 데이터를 기반으로 여러 분석 시나리오에 대한 가설을 세우고, 다차원적인 데이터 분석 및 다변량적인 데이터 분석을 통해 광고 성과를 최적화 하기 위한 인사이트를 제공하고 있습니다.(2) 연구 개발 비용당사는 연구 개발비를 별도로 집계하고 있지 않아 연구 개발비를 자산으로 처리하지 않고 있습니다(3) 연구 개발 실적 당사 솔루션의 개발 취지와 목표에 대한 키워드는 "효율화", 그리고 " 최적화"입니다. IT실은 마케팅 본부의 업무 효율화와 마케팅 성과 극대화를 통한 광고주의 KPI 최적화를 최우선 목표로 하여 각 업무별, 상황별, 광고주별 맞춤형 솔루션을 개발 및 제공하고 있습니다. 당사의 애드테크 솔루션인 Purple Orange>는 퍼포먼스 마케팅에 필요한 수많은 가설들을 빠르고 정확하게 검증하고 분석하여 성과를 최적화함으로써, 다양한 고객사에게 그 성능을 검증받았으며 2021년도 대한민국 디지털어워즈 - 애드테크 마케팅 부문에서 최우수상을 수상하였습니다. 그림_퍼플오렌지.jpg 그림_퍼플오렌지 구 분 세부 솔루션 주요 내용 Monitoring Landing 모니터링 고객사/고객사의 경쟁사 유입 채널에 따른 랜딩 모니터링, 경쟁사 Landscape 자료 요약 SNS 모니터링 각종 소셜 채널, 유튜브 트렌드 모니터링 광고 모니터링 고객사/고객사의 경쟁사 광고 노출 및 소재 파악 키워드 모니터링 검색어 쿼리에 따른 트렌드 모니터링연관/추천 검색어 모니터링 등 다양한 파악 광고 랜딩 검수 광고 운영 상품별 재고 모니터링 Opti-Page UI/UX 최적화 랜딩 페이지 최적화 사이트 Pulse 체크 광고주 웹사이트 운영 안정화 체크 Landing-Optimize 랜딩 페이지 최적화브릿지/이벤트 페이지 자체 제작 및 서버 운영(고객사 트래픽에 따른 Auto Scaling 지원) PerformanceMarketing PMA 퍼포먼스 광고 운영 최적화 솔루션 대량 작업 API 기반 대량 작업 지원 솔루션 Automation Auto-Bidding 성과 기반 Auto-Bidding 솔루션 Display AD 소재 체크 소재 적합성 및 매체별 적합성 검수 솔루션 검색 광고 최적화 검색 광고 키워드 순위 및 광고 문구 실시간 확인 MultiDimensionalAnalytics 다차원 기여도 분석 전환 경로상의 매체별 기여도에 대한 측정,분석 VOC 분석 광고/브랜드 관련 유저의 반응 분석 SEO 분석 검색 엔진 노출 최적화에 대한 컨설팅 지원 광고 성과 통계 분석 광고 성과 지표의 상관 관계 분석 검색광고 최적화 분석 요일,시간대, 경쟁사와의 입찰 경쟁등 상황별 검색 광고 노출순위 최적화 분석 전환 영향 요인 분석 광고 소재, 시즌, 경쟁사 등이 고객사의 전환에 미치는 영향력에 대한 분석 롱테일 키워드 확장 검색광고 키워드와 연관된 키워드의 발굴 및 제안 Report Insight Report 핵심 KPI 중심으로 고객사별 커스텀된 리포트 제공(Full Custom Report, Tableau, Looker Studio 등) 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 광고대행업을 영위하고 있습니다. 광고산업의 개념은 “광고”라는 재화를 시장경쟁에 직면한 기업이 판매촉진, 신규진입 등을 위하여 의존하는 비가격 경쟁수단으로 광고주, 광고회사, 매체사의 3자를 중심으로 이루어지는 산업을 형성하고 업무를 수행하는 산업을 의미합니다. 제목 없음.jpg [광고산업의 구조] 광고주는 이윤을 남길 목적으로 광고활동을 수행하는 주체라 할 수 있으며, 제품, 브랜드 등을 알리기 위해 시장조사, 매체선정, 마케팅 등 이 필요합니다. 따라서 효율적이고 전문적인 마케팅 기획을 위해 광고대행사를 이용하는 구조입니다. 광고주는 기업, 개인, 정부기관, 사회단체 등이 이에 속합니다. 따라서 광고활동에 소요되는 모든 비용을 부담합니다. 광고회사는 광고주를 대신해 광고를 기획, 제작해 제품의 잠재고객들에게 전달할 매체를 선택하고 구매하는 역할로 광고활동을 대행해주는 전문조직을 말합니다. 따라서 광고 기획에서 매체 집행까지 광고주의 승인을 전제로 하고 있습니다. 광고회사의 주요 수입원은 광고주 서비스의 대가로 받는 수수료입니다. 수수료에는 광고 기획, 제작 수수료, 매체대행 수수료, 기타 서비스 수수료 등이 포함되며, 수수료 중 매체 대행 수수료의 비중이 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 통상 매체비의 10~15% 정도를 대행 수수료로 받고 있습니다. 매체사는 광고 콘텐츠와 소비자의 중간자로 일방 또는 양방의 광고 공간을 개발하고 운영하여 완성된 광고물을 잠재고객들에게 전달하는 고리역할을 담당하고 있습니다. 주요 매체로 TV 방송, 신문, 옥외광고, 페이스북, 구글, 네이버 등이 있습니다. 이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주-광고회사-매체사가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산하고 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다. [광고산업 업종 정의] 구분 업종 정의 광고 대행업 종합광고대행 광고물을 광고매체에 광고하는 업무를 총괄 대행하는 사업체로 광고주와의 포괄적인 계약으로 광고 대행업무를 수행하며 이에 관련된 특정업무를 자체인력이나 다른 업체에 의뢰하여 수행 광고매체대행 광고주나 광고대행사를 대신하여 광고지면이나 광고시간을 구입해주는 업무를 하는 사업체 광고 제작업 인쇄광고제작업 신문, 잡지 등 각종 인쇄광고물을 제작하는 사업체 영상광고제작업 방송, 영화, 동영상 클립 등 영상광고물을 제작하는 사업체 광고사진스튜디오 광고를 목적으로 제작된 사진 촬영, 신문, 잡지, 포스터 광고 촬영 및 카탈로그 촬영을 하는 사업체 광고전문서비스업 브랜드컨설팅 CI, BI, 패키지를 포함하는 기업이나 브랜드의 상징 등을 제작하는 사업체 마케팅조사 마케팅 활동의 기획 ·수정 및 평가를 위해 내부 및 외부 정보를 수립하여 분석하는 사업체 PR(Public Relations) 조직이나 개인이 그들의 제품 또는 서비스에 대한 공중의 이해 와 호감을 얻고자 행하는 여러 가지 활동의 업무(홍보, PR, 행사 기획, 홍보물제작 등)를 전문으로 행하는 사업체 SP(Sales Promotion) 판매를 촉진하는 직접적인 광고를 대행하는 사업체 (매체에 하는 광고가 아님) 전시 및행사대행업 각종 전시회 및 행사를 기획 ·조직하는 산업활동. 전시장 행사와 관련된 전반적인 책임을 맡아 종합적으로 구성 ·연 출하는 사업체도 포함 인쇄업 인쇄 각종 광고용 인쇄물을 인쇄하는 사업체(광고물 인쇄업) 온라인 광고대행업 온라인 종합광고대행 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 사업체. 온라인 광고는 노출형, 검색형 등이 있음 온라인 광고제작대행 각종 온라인 광고물을 제작하는 사업체 온라인 광고매체대행 광고주나 광고대행사를 대신하여 온라인 광고지면을 구입해주는 업무를 하는 회사 옥외 광고대행업 옥외종합광고대행 인쇄, 그림 또는 전자적 방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하여 옥내외 간판 또는 차량, 상점 등 전시공간에 전시구조물을 게시하는 사업체 옥외광고제작대행 인쇄, 그림 또는 전자적방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하는 사업체 (출처: 문화체육관광부 2018년 광고산업통계조사) 이 중 당사의 사업은 [온라인 광고대행업]에 해당하며, 하위 세부산업인 [온라인 종합광고대행], [온라인 광고제작대행], [온라인 광고매체대행]을 모두 수행하고 있는 [온라인종합광고대행사]에 해당합니다. (1) 산업의 연혁국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 야후와 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인만 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다. [온라인 광고 시장의 주요 연혁] 구분 IT 통신 기술 환경 온라인 광고 시장의 주요 연혁 1990년 후반 PC통신 서비스 종료 a 인터넷 시대 도래 - 온라인 광고가 광고 미디어로 인식되기 시작 - 단순 형태의 배너/광고성 메일 형태 시도 - 웹진(인터넷으로 발행되는 잡지) 등장 시작 - 야후 국내 시장 진출(1997) 2000년 초반 초고속 인터넷 가입자 수 1천만명 돌파(2002) - 온/오프라인 기업들이 온라인 광고에 관심 증대 - 동영상이나 플래시 기법의 광고 선보이기 시작 - 다음 검색 서비스 오픈(2002) - 네이버 키워드 광고 서비스 시작(2001) 2000년 중반 3세대(영상 통신) 이동통신 개막(2007) - 대기업 중심으로 브랜딩 광고 본격화 - UCC 열풍과 함께 브랜디드 엔터테인먼트 동영상 인기 - 미니홈피, 블로그 부상으로 커뮤니티 서비스 시작 - 디스플레이 광고 본격화 - 네이버 블로그 서비스 시작(2003) - 구글 유튜브 인수(2006) - 네이버 실시간 검색순위 서비스 시작(2005) 2000년 후반 아이폰 국내 출시(2009) 삼성, LG스마트폰 출시 활성 - QR코드를 접목한 광고, 대용량의 MMS 광고, 인게임 광고 등 시작 - 모바일 상품권을 이용한 광고 - 소셜커머스를 이용한 광고 - GPS를 연동한 지역 기반의 검색광고 등 모바일 광고 태동 시작 2010년 초반 SK텔레콤 LTE 서비스 시작(2011) - 모바일 어플리케이션 등장 - 소셜 네트워크 서비스(SNS) 활성화 - 동영상 컨텐츠 확산 - 야후 코리아 국내 서비스 중단(2012) - 페이스북 인스타그램 인수(2012) 2010년 중반~현재 스마트폰 가입자수 5천만 명 돌파 - 다음 카카오 합병(2014) - RTB 광고 시장 확산 - 5G 이동통신 기술 상용화(2019) (출처: 위키백과사전) (2) 시장의 특성현재의 광고 시장은 인터넷과 스마트폰의 보급으로 인해 기존 소비자들의 행태 및 시장 생태계 모두 급변하고 있습니다. 기존의 4대 전통 매체라고 불리었던 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 매체는 불특정 다수에게 광고를 일방적으로 노출하는 형태로 진행되었으나 1990년대 후반에 인터넷의 보급으로 인하여 새로운 디지털 매체가 생겨나기 시작했습니다. 2000년대 들어 네이버와 엠파스, 야후, 다음과 같은 대형 포털 사이트들이 등장, 검색광고, 디스플레이 광고, 동영상 광고와 같은 다양한 디지털 광고 상품들이 생겨나기 시작하였으며, 이후 디지털 광고 시장은 해마다 그 성장이 지속되어 왔습니다. 2010년대부터는 스마트폰의 보급과 함께 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜네트워크 서비스(SNS)의 인기로 인해 디지털 광고 시장은 인터넷에서 모바일 광고까지 확장되었습니다. 동시에 유튜브, 네이버TV와 같은 동영상 플랫폼이 생겨남에 따라 TV 프로그램의 시청률이 10대, 20대와 같은 낮은 연령층의 경우에는 크게 하락하는 경향을 나타내고 있어, 기존의 전통 4대 매체의 영향력이 낮아지고 있지만 디지털 매체에 대한 영향력은 갈수록 커질 것으로 예측하고 있습니다. 매체별 총 광고비.jpg 매체별 총 광고비 년도별 광고집행시 광고주가 가장 선호하는 매체.jpg 년도별 광고집행시 광고주가 가장 선호하는 매체 (출처: 한국광고총엽합회발간 , 2022 광고주 현황조사) 제일기획이 디지털 광고비를 집계한 이후 지속적으로 두자릿수의 성장을 보인 디지털 광고비는 5조원 시장을 형성한 이후에도 지난 21년, 전년 대비 20.4%라는 성장을 기록 했습니다. 특히 다른 매체들이 일제히 감소한 속에서도 이뤄낸 결과여서 코로나 특수기를 맞이했다는 평가로 광고 시장의 영향력이 더 욱 커질 것으로 예상됩니다. 그러나 2022년, 코로나 위기를 극복한 광고 시장은 22년 상반기에 엔데믹 시대를 맞아 마케팅 시장이 활기가 도는 듯 했으나, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 미-중간의 무역분쟁, 미국의 고금리 기조에서 비롯된 글로벌 경기 침체 불안을 맞이하면서 급속히 얼어붙기 시작하였습니다. 23년 국내 경제 성장률은 22년의 2.6%보다 낮은 1.7% 수준으로 전망되는 등 광고 시장이 다소 어둡게 전망되고 있습니다.(3) 주요 목표 시장 당사의 주요 목표 시장은 시장의 변화와 궤를 같이 합니다. 당사가 주력하고 있는 광고 시장은 RTB 미디어 광고시장으로 잠재 소비자들이 하루 동안 가장 많은 시간을 소비하는 온라인 공간입니다. 스마트폰(모바일)이 대체하고 있는 TV시장은 이미 연령대를 막론한 소비자들의 최상위 컨텐츠 채널로 자리 잡고 있으며, 소셜네트워크 서비스는 10~30대들이 가장 이용하는 관계망 플랫폼이 되었습니다. 이 모든 변화의 중심에는 RTB 미디어로 대변되는 구글의 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등이 있습니다. [국내 동영상 시청 및 sns 사용시 가장 많이 사용하는 플랫폼].jpg [국내 동영상 시청 및 sns 사용시 가장 많이 사용하는 플랫폼] (출처: 나스미디어 NPR 2019 인터넷 이용자 조사) 당사는 이러한 변화와 새로운 성장의 중심이 되는 매체들을 통해 광고주들의 다양한 마케팅 목적을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서는 매체에 대한 깊은 이해도, 관련 광고에 대한 지식과 경험, 이를 뒷받침하는 기술력과 소재 제작 능력 등을 기반으로 다각화된 비즈니스 모델을 개발할 계획입니다. 당사는 2013년부터 해당 시장의 전문 기업이 되는 것을 목표로 끊임없는 노력을 통해 성장해왔으며, 앞으로도 모바일, 동영상, RTB로 대변되는 시장의 변함없는 선두주자가 될 수 있도록 노력하고 있습니다. (4) 회사의 사업 구조 당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다. [당사 온라인 대행업 거래 구조].jpg [당사 온라인 대행업 거래 구조] (출처 : 내부자료) 통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하고 있지 않습니다. 때문에 전세계적(일부 국가 제외)으로 해당 매체의 광고를 대행하는 에이전시들의 경우 집행 광고비의 일정 수준을 수수료로 책정하여 광고주에게 청구하며, 이는 각 시장 마다 상이한 기준을 가지고 있습니다. 페이스북(+인스타그램), 구글은 국내의 경우 광고비의 10~20%가 일반적이나 업체의 상황 혹은 광고주와의 계약 조건에 따라 5% 수준까지도 발생 합니다. 페이스북은 비 정기적으로 일부 금액을 광고 쿠폰(Ad Coupon)의 형태로 대행사에게 제공하기도 하지만 페이스북 내부 정책에 따라 그 금액과 기간의 유동폭이 매우 커 대행사들이 연간 금액을 예측하거나 기대하기는 힘든 수준입니다. 네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정 수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 수수료를 광고주가 아닌 광고 매체에서 지급받습니다. 다만 대행사가 또다른 하위 개념의 대행사를 쓰는 구조(대대행) 때문에 이럴 경우 두 대행사가 모두 수익을 공유할 수 있도록 수수료의 범위가 30%선까지 확대됩니다. [국내 주요 디지털 매체 수수료 현황] 구분 수수료 (Commission) 페이스북 - (비공개) 구글 - (비공개) 트위터 0 ~ 20% 틱톡 0 ~ 15% 네이버 0 ~ 15% 카카오 0 ~ 15% 당사는 이 중 페이스북, 구글이 주 매출처가 되고 있으며 해당하는 수준의 광고 운영 대행 수수료를 통해 당사의 주 수익원을 창출하고 있습니다. 이 외의 매체들 또한 광고주의 요청에 따라 집행 및 대행 수수료 청구를 하고 있습니다. 당사의 Ad Tech 비즈니스의 사업은 크게 두 가지 형태의 서비스 구조가 있습니다. 사업자가 광고 서버 내재화를 희망할 경우 시스템을 매체사 개발환경 안에 구축해주고 구축 및 개발 비용을 받는 SI(System Integration)구조와 Cloud 환경에 구축된 기본 시스템을 매체사를 위해 일정 부분 개편 후 서비스를 제공하고, 광고 매출의 일정 부분을 청구하는 RS(Revenue Share)구조가 있습니다. 매체사가 보유한 유저 수, 매체사의 특징, 그리고 매체사의 상황에 맞춰 두 가지 구조 중 하나를 선택하거나, 두 가지 구조를 섞을 수도 있으며, SI구조로 서비스를 제공하면서 RS구조로 청구할 수도 있습니다. RS는 매체사의 규모에 맞춰 약 5~10% 사이로 청구하고 있으며 SI의 경우 개발자 M/M를 기준으로 청구하고 있습니다. 현재 아프리카tv등 다양한 매체사가 당사의 Ad Server 서비스 도입을 검토하고 있습니다. (5) 경기변동의 요인 광고주인 기업의 입장에서 불경기 상황에서의 비용절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 특히 광고산업에 직접적 영향을 미치는 민간소비지출부문으로 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 따라서, GDP 총량보다는 소비지출변동(성장률)에 민감하게 영향을 받게 되어 경제성장율과 총광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다. gdp와 총 광고비 비교.jpg gdp와 총 광고비 비교 (출처 : 2023 방송통신광고비 조사 보고서) 광고비의 성장율과 경제성장율의 변화 방향은 거의 유사한데 반해 상대적으로 변동성의 크기는 광고비가 경기성장율보다 더 크게 나타납니다. 즉 경제성장율의 변동은 광고지출의 변동을 유발하는 선행요인으로 볼 수 있으며, 경기성장율의 증가는 국내광고시장을 확대하고 견인하는 긍정적인 요인으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다. (6) 수요변동 요인 광고시장은 크게 경제환경, 시장변화, 정책변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 경제정책에 따른 수출주도형 경제정책(고환율, 저금리 정책) 또는 세수주도형 경제정책(저환율, 소비촉진)의 향배에 따라 광고시장에 크게 영향을 미치고 있습니다. 시장변화의 수요변동으로 온라인과 모바일의 성장으로 신문, TV의 광고비 점유율이매년 하락하고 있듯이 어느 한 종류의 매출이 증가하면 상대적으로 효율성이 낮은 경쟁 미디어나 다른 종류의 미디어 시장 규모가 줄어듭니다. 광고주들이 투자할 수 있는 광고비가 한정적이기 때문에 특정미디어에 광고를 집중할 경우 다른 곳의 예산을 줄일 수 밖에 없습니다. 일반적으로 광고주는 광고효과를 높이기 위해 절대적인 광고비를 늘리는 선택보다는 저렴한 예산으로 높은 효과를 창출할 수 있는 미디어 믹스를 선택합니다. 광고주는 하나의 미디어와 비하클에 광고를 투자하지 않습니다. 온라인 미디어렙은 디지털미디어 렙으로 변화하면서 온라인 광고뿐만 아니라 IPTV,모바일, 극장 등으로 판매 영역을 넓히고 있습니다. 미디어렙은 TV, 인터넷, 통신이 결합하는 시장을 선점하기 위해 효율적인 융합광고상품을 개발해야 합니다. 광고주들은 광고지출액대비 이익을 고려시 일정수준 이상의 광고비를 투자하기 어렵운 환경으로 경기침체, 인구감소로 인한 내수시장의 한계, 투자감소, 구매력이 높은 젊은 인구의 실업률, 양극화에 따른 대중소비의 약화 등은 광고시장에서 위협적인 외적 요인들입니다.(7) 제품의 라이프사이클 국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인 뿐 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다. "2023 방송통신광고비 조사보고서"에 의하면, 2022년 국내 총 광고비는 16조 5,203억 원을 기록하며 전년 대비 6.5% 성장세를 보인 것과 달리 2023년은 총 16조 74억 원으로 마이너스 성장세를 기록할 것으로 전망된다. 그러나 온라인 광고비 중 모바일 광고비는 전년대비 5.46% 증가 예상되어, 꾸준하게 성장세를 이어 갈 것으로 전망 됩니다. 따라서 온라인 광고시장은 라이프 사이클상 성장기에 해당하는 것으로 판단되고 있습니다. (단위:십억원) [광고유형별 매출].jpg [광고유형별 매출] (출처 : 과학기술정보통신부와 한국방송광고 진흥공사 : 2019 방송통신광고비 조사보고서) (8) 계절성 요인 광고시장은 월별 마케팅의 성수기와 비수기가 존재하여 계절적 특성으로는 당사의 3개년 월별 매출 추이 검토시 3,10,12월에서 고점을 보입니다. 연간 특별한 이벤트가 없을 경우 일반적으로 온라인 광고업종은 광고주의 예산 사용이 분기나 연말에 크게 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 하지만 국내 경제성장률이 둔화될 경우에는 광고시장을 주도하는 서비스업종, 유통 및 가전업종, 등 산업전반에 영향을 미쳐 광고시장의 축소될 우려가 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 국내 광고시장 국내 광고시장 규모는 2010년 이후로 2020년 코로나19 이전까지 역성장을 보인 일 없이 꾸준히 상승해 왔습니다. 2018년 13조 7,559억 원을 기록했던 한국의 총광고비는 2019년에 14조 4,269억 원으로 4.9% 상승하며 증가 추세를 보였지만, 코로나19의 여파로 2020년에는 전년 대비 2.1% 감소한 14조 1,203억 원으로 마이너스 성장률을 보였습니다. 이후 국내 광고시장은 경제회복과 함께 2021년 15조 5,174억 원으로 전년 대비 9.9%, 2022년 16조 5,203억 원으로 전년 대비 6.5% 성장했습니다. 그러나 2023년도 국내 광고시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국발 고금리 긴축재정 기조 등으로 인한 글로벌 경기침체로 전년 대비 3.1% 감소한 것으로 추정됩니다. 2024년도 국내 광고시장 규모는 16조 4,367억 원으로 다시 증가 추세를 보일 것으로 추정하고 있지만, GDP 성장과 궤를 같이하는 광고비 시장의 특성상 국제정세의 불안 요소가 해소되지 않는다면 성장세는 미미할 것으로 보입니다. [국내 세부 광고 유형별 매출 증감률] (단위: 백만원, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년(e) 2023년(e) '19대비 '20증감 '20대비 '21증감 '21대비 '22증감 '22대비'23증감 방송광고 계 3,771,046 3,484,137 4,053,056 4,242,410 4,521,309 -7.6 16.3 4.7 6.6 지상파TV 1,244,653 1,106,607 1,359,684 1,382,173 1,427,471 -11.1 22.9 1.7 3.3 지상파DMB 2,340 2,580 2,195 2,262 2,545 10.3 -14.9 3.1 12.5 케이블PP 2,002,092 1,891,678 2,182,364 2,354,356 2,580,708 -5.5 15.4 7.9 9.6 케이블SO 139,140 114,539 109,012 110,262 111,853 -17.7 -4.8 1.1 1.4 위성방송 50,039 33,210 32,978 32,319 31,349 -33.6 -0.7 -2.0 -3.0 IPTV 124,301 102,544 107,056 106,861 105,353 -17.5 4.4 -0.2 -1.4 라디오 208,481 232,980 259,767 254,176 262,030 11.8 11.5 -2.2 3.1 인쇄광고 계 2,372,993 1,920,054 2,020,766 1,975,284 1,975,391 -19.1 5.2 -2.3 0.0 신문 1,939,672 1,593,369 1,708,087 1,660,328 1,647,104 -17.9 7.2 -2.8 -0.8 잡지 433,321 326,685 312,679 314,956 328,287 -24.6 -4.3 0.7 4.2 온라인광고 계 6,521,929 7,528,378 8,003,644 8,022,746 8,837,668 15.4 6.3 0.2 10.2 인터넷(PC) 1,871,643 1,839,362 1,779,736 1,546,585 1,496,276 -1.7 -3.2 -13.1 -3.3 모바일 4,650,286 4,689,016 6,223,908 6,476,161 7,341,392 0.8 32.7 4.1 13.4 옥외광고 계 1,256,765 835,759 930,197 981,931 1,019,903 -33.5 11.3 5.6 3.9 기타광고 계 504,196 351,960 509,712 545,448 543,812 -30.2 44.8 7.0 -0.3 (출처: 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사(2022.12), 2022 방송통신광고비조사) 1) 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망 2023년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인 광고가 전체의 56.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 20.7%로 두 번째로 높은 비중을 차지했습니다. 이외에 인쇄광고(12.0%), 옥외광고(7.3%), 기타광고(3.8%)가 뒤를 이었습니다. 온라인 광고에 속해있는 모바일 광고의 매출 비중은 2019년 4조 6,503억 원(32.2%)을 기록하며 3조 7,711억 원(26.1%)을 기록한 방송광고를 추월했고 꾸준히 그 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2024년에는 온라인광고가 전체 광고시장 매출액의 57.1%를 차지할 것으로 예상되며 이는 방송광고 매출액의 2배가 넘는 수치입니다. 여전히 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고가 전체 광고시장의 성장을 이끈다고 할 수 있습니다. 2024년 국내 광고시장 매출액 비중(추정치).jpg 2024년 국내 광고시장 매출액 비중(추정치) 가) 국내 RTB 광고 시장 2018년은 글로벌 RTB 미디어들이 성장 기반을 다진 한 해라고 할 수 있습니다. 온라인 광고의 최대 강점인 효율 분석과 광고 효과 최적화가 지속 고도화되고 있어 향후 디스플레이 광고시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 광고주 입장에서는 다양한 광고지면 구매, 광고 운영, 효과 측정 등을 가능하도록 해주는 RTB 광고 시스템을 통해 개별적으로 사이트마다 광고 인벤토리를 구매할 필요 없이 캠페인 목표에 맞게 원하는 시점에 수시 입찰을 통해 타겟을 정확하게 찾아 광고를 노출시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 뿐만 아니라 캠페인 효과와 집행 데이터를 분석하여 페이스북과 구글의 머신러닝을 통해 자동적으로 캠페인 최적화할 수가 있어 마케팅 목표를 보다 쉽게 달성할 수 있습니다. 이처럼 RTB 광고 시스템은 광고주들에게 있어 광고 예산을 절감하고, 광고 구매와 집행을 이전보다 효율적으로 할 수 있도록 해주며, 행태 데이터에 근거하여 광고 노출을 필터링하는 알고리즘을 통해 정확히 원하는 타겟에게 원하는 광고 메시지를 노출시킬 수 있는 모든 과정이 자동화되어 있어 향후 전체 디지털 시장에서 차지하는 비중은 계속해서 늘어갈 전망입니다. 나) 국내 디지털 동영상 광고 시장 2015년 이후 스마트폰의 대중화와 LTE 인프라가 갖춰지며 동영상 서비스 이용이 폭발적으로 증가했으며, 이는 유튜브 사용량 증가로 이러지는 모습을 보였습니다. 온라인 광고협회에서 조사한 온라인 광고 시장분석 및 전망 자료에 따르면, 2014년 910억원에 불과했던 디지털 동영상 광고비가 불과 4년만에 10배에 가까운 9,641억원으로까지 놀라운 성장을 거듭하고 있습니다. 이는 유튜브, 페이스북의 매체 영향력이 커지면서 기존의 TV광고에 익숙한 광고주들이 잠재 고객들을 찾아 모바일 동영상 광고시장으로 채널을 옮기기 시작했기 때문입니다. 경제인구 대다수가 모바일을 중심으로 미디어를 소비하고 있기 때문에 그들의 라이프스타일 변화에 따라 자연스럽게 디지털 동영상 광고 시장이 확대되었다고 볼 수 있습니다. 국내 온라인 동영상 광고비 추이 및 국내 유튜브 광고비 추정치.jpg 국내 온라인 동영상 광고비 추이 및 국내 유튜브 광고비 추정치 (출처: 2020 방송통신광고비 조사 보고서)다) 대체시장의 존재 여부 다매체·다채널 시대와 방송통신 융합의 심화로 인하여 미디어 산업내에서의 전 미디어간 경쟁이 개별 서비스(매체)내에서의 사업자 ·채널간 경쟁 외에 타 서비스(매체)간 경쟁으로 확산되고 있습니다. 기존의 개별 매체간의 관계는 보완적 관계에 가까웠으나, 최근 경쟁적 관계로 변화하고 있습니다. 이는 지상파 방송과 케이블 방송의 관계에서 최초 케이블 방송이 지상파 방송의 음영지역 해소에 기여하는 등 보완적 관계로 출발하였으며, 이와 같은 견지에서 신문과 인터넷 역시 초기 보완 관계가 형성되었다고 할 수 있습니다. 이동형 매체(DMB)의 경우 틈새시간 및 공간을 활용하는 방송매체라는 점에서 기존 TV형 매체의 보완적 성격이 강하다고 할 수 있으며, 이동형 매체(DMB)의 경쟁재는 스마트폰 환경에서 방송 앱으로써 이동형 단말기에서 무료의 방송콘텐츠를 이용하는 것은 중복영역이 형성되고 있습니다. 그러나 Wi-Fi 망을 이용하는 경우 준고정 공간에서만 이용하게 되므로 아직까지는 본격적인 경쟁이라고 볼수없습니다. 하지만 향후 개방환경에서 모바일 통신서비스는 모바일 방송서비스를 대체할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 들어 매체간 경계의 소멸, 유료방송 가입자의 증가, 멀티 플랫포밍 현상 등으로 매체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 방송통신융합, 개방성이 도입된 FMC(Fixed-Mobile Ccnvergence)로 인하여 “방송-통신” 영역간의 경쟁 또한 발생하고 있습니다. 스마트폰은 유선환경과 동일한 모바일 인터넷 환경을 제공하고 있고, 스마트폰에서의 방송콘텐츠를 시청하는 것을 광의의 M-IPTV의 범주에 포함시킬 수 있습니다. 이는 새로운 형태의 “방송-통신” 서비스가 경쟁하는 구조로 변화하는 것을 의미합니다. 매체 경쟁은 이용경쟁과 수익기반 경쟁의 형태로 구분되고, 방송·미디어 산업의 특성 상 이용경쟁이 수익기반 경쟁에 직접·즉각적으로 연결되지 않습니다. 또한 매체간 대체는 가입대체와 이용대체로 구분할 수 있습니다. 유료방송매체간에는 가입대체가 발생되어 “유료방송-지상파”간에는 이용대체가 주요 유형이 되고 있습니다. 광고는 매체별 광고 특성에 따라 가입대체와 이용대체에 의한 영향이 다르게 나타납니다. 유력한 광고매체가 되는 것은 1차적으로 가입대체에 의한 영향을 받게 되고, 2차적으로는 노출도와 시청률의 대체에 의한 영향을 받습니다. 수익기반 경쟁에서 유료방송은 가입대체가 수신료에 영향을 미치고, 이용대체가 광고비에 영향을 미치고 있습니다. 당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다. (2) 세계 광고시장 규모 및 전망 ZenithOptimedia(2023)에 따르면, 2017년부터 2025년까지 글로벌 광고비는 코로나19가 처음 확산된 2020년을 제외하고 지속적으로 증가 추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 글로벌 광고비는 유일하게 감소추세를 보인 2020년 이후 2021년에 급격히 다시 증가하였고, 2022년 8,311억 달러로 8천억 대를 넘어섰으며, 2024년에는 9,164억 달러, 2026년에는 10,006억 달러를 넘어서며 꾸준히 증가 할 것으로 추정됩니다. 글로벌 광고비.jpg 글로벌 광고비 또한 전체 광고 시장 규모 내에서 온라인(PC+모바일) 광고 시장의 규모는 매년 성장을 거듭하고 있으며, Statista에 따르면 소셜미디어를 통한 미디어 사용량이 증가함에 따라, 소셜미디어를 통한 광고 경쟁이 치열해졌고 그에 따른 광고 지출도 증가하였습니다. 또한 소셜미디어를 통한 광고 지출은 2022년 2,260억 달러까지 도달했고, 11.24%의 연간 성장률을 보여 2027년까지 3,849억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예측했습니다. 더 나아가 전체 광고의 83%는 모바일이 절반 이상을 차지할 것으로 추정했습니다. (Statista, 2022) Statista(2023)에 따르면 2022년 기준 디지털 광고 지출이 전세계적으로 증가하였는데 그 중 소셜미디어 과오가 가장 큰 비중을 차지하며 소셜미디어 과오가 디지털 광고의 성장을 이끌 것으로 예측되고 있습니다. 특히, 전세계적으로 소셜미디어는 64%의 보급률을 자랑하고 있기에 그에 따른 광고 시장의 성장이 기대됩니다. 매체별 글로벌 광고비.jpg 매체별 글로벌 광고비 1) 미국시장 규모 및 전망 미국은 세계에서 가장 큰 광고시장 규모를 가지고 있는 국가입니다. 연도별 광고비를 살펴보면, 인쇄물 광고비는 지속적으로 감소하는 한편 전체 광고비는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 코로나19로 인해 2020년에 급격히 하락했던 광고비는 2021년 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가하는 것으로 나타고 있습니다. 인쇄물 광고비를 제외하고 2023년 비디오와 오디오 광고비가 잠시 주춤한 것을 제외하면 모든 매체에서의 광고비는 꾸준히 증가 추세를 보일 것으로 전망됩니다. 2022년 영화와 옥외 광고비가 크게 증가한 것을 제외하고, 온라인 광고비의 증가세가 가장 크게 지속될 것으로 보입니다. 2023년 미국의 전체 광고비는 5.4% 증가하였고, 2026년까지 5% 내외의 성장률을 꾸준히 기록할 것으로 전망됩니다. 이처럼 꾸준히 증가하는 미국의 광고비는 2022년 3,107억 달러, 2023년 3,275억 달러를 기록하였고, 2025년에는 3,600억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 특히 미국의 온라인 광고비는 2021년 60.5%의 비중을 차지하며 앞으로도 꾸준히 60%를 넘는 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. [미국의 연도별 광고비] (단위:US$million) 구분 전체 신문 잡지 TV 라디오 영화 옥외 인터넷 2010년 154,428 29,669 18,769 56,525 16,048 670 6,902 25,845 2011년 156,153 27,147 18,621 58,029 16,379 690 7,279 28,008 2012년 163,860 24,975 17,984 62,547 16,718 725 7,589 33,322 2013년 170,674 22,977 17,938 64,348 17,063 761 7,926 39,661 2014년 179,912 21,369 17,744 67,004 17,393 799 8,265 47,338 2015년 187,448 19,873 17,414 66,725 17,567 839 8,595 56,435 2016년 197,222 18,283 16,575 68,139 17,567 881 8,939 66,838 2017년 212,365 16,638 15,356 68,457 17,567 925 9,297 84,125 2018년 229,680 15,140 14,103 68,214 17,567 972 9,576 104,108 2019년 242,536 13,929 12,774 67,233 17,567 1,020 9,832 120,181 2020년 240,248 10,029 9,756 63,400 12,648 204 7,239 136,972 2021년 285,211 8,023 9,005 62,421 13,871 408 8,371 183,112 2022년 319,972 7,221 8,209 65,151 14,780 694 9,248 214,670 2023년 334,436 6,571 7,660 62,548 14,771 763 9,572 232,551 2024년 364,941 5,980 7,277 67,234 15,457 839 9,911 258,243 (출처: Zenith Optimedia, 2021 Advertising Expenditure Forecasts) 주) 2021-2024년 광고비는 추정치 2) 일본시장 규모 및 전망 일본은 세계 3위 규모의 광고시장을 가진 나라이다. 일본의 광고시장은 2023년 기준 총광고비가 602억 달러를 기록했으며 2024년 621억, 2025년 638억, 2026년 653억 달러 규모로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년부터 2026년까지 연평균 4.6%, 2023년부터 2026년까지는 연평균 2.7%의 성장률을 보일 것으로 예 상됩 니다. 일본의 연도별 광고비 및 전년대비 증가율.jpg 일본의 연도별 광고비 및 전년대비 증가율 일본의 성인 소비자는 인터넷 이용시간이 TV 시청시간을 앞지른 것으로 나타났으며, 특히 젊은 층일수록 유튜브 및 소셜미디어 관련 의존도가 높은 것으로 나타났습니다(총무성, 2023). 그럼에도 TV는 여전히 일본에서 미디어 소비의 지배적인 원천으로 남아 있습니다. 일본에서 TV로 보내는 시간은 평일 평균 약 2시간 16분으로 나타나고 있고, 휴일에는 평균 약 3시간 03분으로 드러났다. 또한 TV 시청은 높은 연령대일수록 평균 이용 시간이 높게 나타나고, 휴일에는 60대의 평균 이용 시간이 약 6시간을 넘었다. 한편, 인터넷 평균 이용 시간은 평일, 휴일 모두 전 연령대에서 증가하는 추세를 보이고, 특히 10대 및 20대의 평균 인터넷 이용시간이 다른 연령대에 비해 높게 나타났습니다(총무성, 2023). 다. 경쟁현황 (1) 경쟁 시장의 이해 한국 디지털 광고 생태계는 전세계적으로도 매우 복잡한 구조에 해당하기 때문에 당사의 경쟁사를 규정하기에 앞서 디지털 광고 시장의 업태에 대한 전반적인 이해가 필요 합니다. 한국 광고 시장을 기준으로 광고 대행사는 크게 ‘종합 광고 대행사’, ‘매체사’, ‘디지털광고 대행사’, ‘미디어렙(rep)사’로 구분될 수 있으며 이는 광고집행 시 광고주에서부터 상하로 이어지는 업무 체인이라고도 할 수 있습니다. [일반적인 국내 광고 집행 구조].jpg [일반적인 국내 광고 집행 구조] (출처 : 당사 내부자료) 종합 광고 대행사는 TV, 옥외, 극장, 라디오, 잡지, 신문과 같은 전통매체는 물론 PC, 모바일까지 아우르는, 말 그대로 광고주의 광고에 대한 니즈를 종합적으로 대응하는 회사입니다. 광고에 관련된 거의 모든 업무를 시행하기 때문에 모든 업무를 직접 집행할 수가 없어 종합광고 대행사 또한 수많은 대행사와 협업을 하게 되며 이를 업계 용어로 ‘대대행’ 구조라고 표현합니다. 매체사는 종합 광고 대행사에서 제작한 광고를 실제 매체에 집행하는 회사로 종합 광고 대행사에 귀속되어 있는 경우가 많습니다. 전통적으로 TV나 신문사와의 네트워크가 좋으며 이를 통해 광고주에게 유리한 조건의 매체 집행 환경을 제공, 효율적인 금액으로 최상의 광고 효과를 낼 수 있는 매체 집행 플랜을 제안합니다. 하지만 이러한 매체사 또한 모든 매체에 대한 대응이 어렵기 때문에 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사에 대대행을 주게 됩니다. 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사 내부의 운영인력들이 각 매체의 툴을 통해 디지털 광고를 집행하며, 광고주의 니즈를 파악하고 디지털 광고 플랜에 대한 제안도 하게 됩니다. 이러한 업무 체인 중 당사는 디지털 대행사와 미디어렙의 역할을 모두 수행하고 있으며 당사의 경쟁사들 또한 이러한 디지털 대행 및 미디어렙 서비스를 제공하고 있습니다.(2) 진입장벽 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 대행 혹은 미디어렙 사업은 폭 넓게 디지털 매체 및 광고에 대한 높은 이해도, 매체사와의 긴밀한 관계, 신뢰도, 광고주를 유치할 수 있는 영업력 등이 기본적 요소입니다. 이러한 요소들을 업그레이드시킬 수 있는 기술력과 크리에이티브 능력이 선별적 추가적인 사항입니다. 세부적으로 광고 운영 인력의 지속적인 교육, 매체로부터의 경쟁력 검증 이나 인증, 빠른 시장 정보 습득 및 내부 공유, 시장 내 상위 포지셔닝, 기술의 사업적 기획력과 개발 능력, 영업/ 운영/ 개발/ 크리에이티브 등 유관 인력의 충원 능력 등으로 나누어질 수 있습니다. 이는 대기업 혹은 타 산업군에서 벤치마킹하기 매우 까다로운 조건들로, 이는 실제 광고주 내 마케팅 조직 구성 시 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사의 인원들이 최우선 영입 고려 대상인 이유이기도 합니다. 더욱이 당사와 같이 일반적인 디지털 광고 대항사 또는 미디어렙사 보다 한단계 더 전문화된 영역의 경우 그 진입 장벽이 더욱 높다고 할 수 있습니다. (3) 경쟁업체 현황 1) 경쟁업체의 선정 디지털 대행사 또는 미디어렙 사업을 영위하는 회사들 중 페이스북, 구글과 같은 RTB 매체 매출이 주력이며, 당사의 매출과 비견될 수 있는 회사들을 국내 경쟁사로 볼 수 있습니다. 이들의 매출 중 페이스북과 구글의 비중을 알 수 있는 공식적인 방법은 존재하지 않으나, 이를 간접적으로 대변하는 페이스북과 구글의 파트너 프로그램을 통해 교집합을 찾을 수 있습니다. 페이스북의 경우에는 Facebook Marketing Partner(FMP)라는 정책이 있습니다. 2014년 상반기까지는 Preferred Marketing Developer (PMD)라는 정책이었으며, 2014년 하반기부터 Facebook Marketing Partner (FMP)라는 명칭으로 변경되었습니다. 당사는 2013년 국내 최초로 PMD정책의 Ad Badge를 획득하였으며, 설립 이후 3년 동안 한국에서 유일하게 PMD, FMP Ad Badge 획득 하였습니다. [페이스북 비즈니스 공식 사이트에 등재된 당사 소개].jpg [페이스북 비즈니스 공식 사이트에 등재된 당사 소개] (출처: Facebook Business 공식 사이트, 2019년 9월 기준, https://www.facebook.com/business/partner-directory/details?id=1541665552545544) Ad Badge는 기술적으로 페이스북이 제시한 일정 수준 이상의 결과(자체 개발 플랫폼에 페이스북 API 연동 등)를 제시할 수 있어야 하며, 매출 또한 페이스북이 분기 별로 제시하는 수준(매년 상이) 이상을 꾸준히 기록해야 획득할 수 있습니다. 하지만 2015년부터 그 정책의 수위를 낮추기 시작하여 2019년 8월 현재 한국에서 활동하고 있는 국내외 FMP들은 총 17개 사까지 확대되었으며, 이 중 Smartly.io, Nanigans, Bidalgo, ROI Hunter, Appier Inc., Taptica, Forward PMX 등 7개사는 해외 기업입니다. 한국에 Head Quarter를 둔 FMP사는 IGAWorks, 앱홀, 나스미디어, DMC 미디어, 유니드컴즈, 메이크샵, 위브랩, 이엠넷, 엠포스 이렇게 총 10개 사로 국내에서 페이스북 광고를 판매하는 ‘페이스북 인증 대행사’로써 당사의 직,간접적인 경쟁사들이라고 볼 수 있으며, FMP에 속하지 않았지만, 페이스북 광고 매출을 발생시키는 업체들도 포함될 수 있습니다. 구글의 경우에도 Google Partners라는 유사한 정책을 가지고 있지만, 페이스북과는 달리 기술적인 수준의 검토는 하지 않으며, 오로지 매년 매출 규모로 파트너사 적격여부를 판단합니다. Google Partners는 크게 Google Partner와 Google Premier Partner 두가지로 나뉘게 되며 Google Premier Partner가 최상위 파트너십 프로그램입니다. 당사는 2016년부터 현재까지 이 Google Premier Partner로서 활동을 하고 있습니다. 구글은 페이스북과 달리 파트너사들의 리스트를 공개하지 않는 것을 원칙으로 하나, 해당사들은 국내 FMP사들과 대부분 겹치거나 조금 더 많은 수준(2020년 1월 현재 비공식적으로 약 20개 업체로 확인)으로 판단됩니다. 결국 이러한 Facebook Marketing Partners 및 Google Premier Partner들 중 당사와 직접적인 경쟁을 하는 곳들은 페이스북 및 구글 취급고의 우위를 논할 수 있는 곳들로 예상됩니다. 한국에서 어떠한 광고 매출 정보도 공개하지 않는 페이스북과 구글의 정책 상(글로벌 전체 광고 매출 지표는 공개) 각 사의 매출 비중 및 매출액을 정확히 파악할 수는 없으나 2018년 전체 매출액, 비즈니스 유사도, 페이스북 및 구글 전문성 등을 고려하여 아래와 같이 경쟁사들을 규정합니다. 1) 나스미디어 2000년 3월에 설립되어 2013년 7월에 코스닥에 상장한 나스미디어는 국내 통신기업 KT의 모기업이며 인터넷, 모바일 디스플레이광고는 물론, 검색광고 (2016년 10월 플레이디(구, 엔서치마케팅 주식회사) 100% 인수), 디지털 방송광고(IPTV), 디지털 옥외 광고 등 국내 디지털 미디어 거의 대부분을 다루는 국내 1위 미디어렙사입니다. 광고효과 측정 및 분석을 위한 자체 개발 플랫폼들 또한 다수 존재하며, 회사 내 자체적인 미디어 플래너를 다수 보유하고 있습니다. 모기업인 KT의 광고 물량을 전담하고 있으며 야구단 KT Wiz의 옥외광고 판매대행 업무를 주로 하고 있습니다. 또한 KT의 다양한 미디어를 활용하는 등 모기업의 안정적인 매출/인프라 지원 또한 받고 있습니다. 2) 인크로스 2007년 티노솔루션즈라는 사명으로 설립되어 2009년 현재의 상호로 변경, 2016년 10월 코스닥에 상장하여 2017년 12월에 NHN엔터테인먼트로 최대주주가 된 인크로스는 디지털 광고 판매와 동영상 광고 네트워크 플랫폼 개발 및 영업 등을 주력으로 하는 미디어렙사입니다. 2014년 인적 분할을 통해 에스피터크놀러지를 설립, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈'에 주력하고 있으며 2017년 물적 분할을 통해 인프라커뮤니케이션즈를 설립, 모바일 앱 스토어인 ‘원스토어’ (이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG U+)의 앱스토어와 네이버 앱스토어가 통합된 서비스) 운영을 대행하고 있습니다. 3) 에코마케팅(Echomarketing) 2003년 티앤티커뮤니케이션즈라는 사명으로 설립되어 2004년 현재의 상호로 변경, 2016년 8월 코스닥에 상장한 에코마케팅은 디자털 광고 집행, 검색광고 집행 및 광고 제작 등을 대행하는 퍼포먼스 마케팅 기업입니다. 2017년 비디오 커머스 업체 데일리앤코를 인수를 통하여 사업을 다각화하고 있으며, 특히 데일리앤코 브랜드 중 하나인 클럭(Klug) 미니 마사지기의 폭발적인 판매에 힘입어 2018년 업계 내 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 4) 아이지에이웍스 (IGAWorks) 2006년 설립된 아이지에이웍스는 디지털 광고 기획 및 집행, 해당 솔루션 개발 및 영업, 검색광고 등을 주력으로 하는 비상장 회사입니다. 2017년 자회사 디지털퍼스트를 설립하여 디지털광고 대행업 영역을 확장하였으며, 2019년 5월 스마트인터랙티브를 인수하여 검색 광고 영역까지 확보하였습니다. 한편, 당사가 영위하고 있는 RTB 광고산업의 경우 국내 RTB 광고시장의 규모자체에 대한 시장 조사도 미진할 뿐만 아니라 당사와 같이 전문적으로 광고대행업만을 영위하는 회사에 대한 조사도 어려운 상황으로 시장점유율에 대한 정보를 파악하는 것에 한계가 있습니다. 라. 비교우위 사항 (1) RTB 매체 광고 운영의 전문성 및 시장 인지도 당사의 RTB 매체 광고 운영의 전문성은 지난 6년간의 사업을 통해 증명되어 왔으며, 'RTB 매체 광고 = 당사'라는 시장 인지도 및 명성을 갖추고 있습니다. RTB 매체의 경우 복잡한 타게팅, 입찰가 조절 전략 등이 필요하기 때문에 전문 인력 양성에 많은 리소스와 시간이 필요 합니다. 국내 렙사 및 디지털 대행사들은 대부분 RTB 매체 외에도 네이버와 같은 포털 광고, 검색 광고, IPTV 광고 등 다양한 매체들과 연결되어 있기 때문에 운영 인력 개개인의 RTB 매체 숙련도에서 상당한 차이를 보일 수밖에 없습니다. 당사는 이러한 수준을 유지하고 향상시키기 위해 내부적으로 지속적인 스터디를 자체 진행하고 있습니다. 과거부터 타 대행사에서 지속적으로 벤치마킹하고 있는 비즈니스 모델로 사업을 영위하고 있습니다. 특히 페이스북의 경우 Facebook APAC에서 당사의 비즈니스(신규 광고주 유치, 기존 광고주 예산 확대, 신규 비즈니스 기회 창출 등) 및 기술적인 지원(페이스북 API 이슈 대응, 페이스북 에러 대응 등)을 하는 전담 인력(Facebook Marketing Partners팀 소속)이 있습니다. 또한 새로운 광고 상품들이 불시로 생겨나는 RTB 매체의 특성상 이를 미리 알고 시장에 전파하는 것이 매우 중요한 세일즈 포인트 중 하나입니다. 당사는 페이스북의 Direct Support 채널을 통해 이러한 정보를 가장 빠르게 접하게 되며, 베타 테스트 기회를 광고주에게 제공하고 이를 실행한 바 있습니다. [당사를 통해 집행된 RTB매체 베타 상품 테스트들] 광고상품 결과 Facebook Combining Target Group on DA 페이스북 성공 사례 등재 Facebook DA App Engagement 한국 최초/단독 집행 Facebook Lookalike Audience 한국 최초 집행 Facebook Value Based Customization 한국 최초 집행 Facebook Using Catalogue Data on Image Ads 한국 최초/단독 집행 Instagram Video Asset on Website Conversion 인스타그램 성공사례 등재 Instagram Contents on Post Engagement 한국 최초 집행 Facebook DA for Travel 한국 최초 집행 Facebook ACM template 한국 최초 집행 Value Based LAL Audience 한국 최초 집행 Google Shopping 국내 최대 규모 집행 (출처 : 회사내부자료) 또한 당사는 페이스북의 Direct Support를 통해 불시로 발생하는 매체의 이슈(광고 계정 정지, 소재 검수 지연, Facebook 플랫폼 오류 등)들을 가장 빠르고 정확한 방법으로 해결하는 회사이기도 합니다. RTB 매체는 그 복잡성 때문에 예기치 않은 오류들이 상시로 발생합니다. 이럴 경우 대부분의 광고주나 대행사는 페이스북 코리아 담당자에게 연락을 취하게 되며, 페이스북 코리아 담당자는 다시 이를 페이스북 아시아 헤드쿼터인 싱가폴 지사에 연락을 하게 됩니다. 하지만 당사는 Direct Support를 통해 이 싱가폴 지사와 실시간으로 소통을 할 수 있으며, 대부분 페이스북 코리아 보다 빠르게 액션을 취할 수 있게 됩니다. 디지털 광고는 효율을 잘 내는 것도 중요하지만, 불시의 오류로 인해 수억 원의 사고도 일어날 수 있는 환경이기에 이러한 위기 관리 시스템을 잘 갖추고 있는 것이 때로는 더 중요하기도 합니다. 당사의 시장 위상은 페이스북의 글로벌 행사들이 있을 때 마다 더욱 차별점을 가집니다. 2015년 2월 한국 최초로 Facebook APAC Vice President인 Dan Neary와 비즈니스 미팅을 진행하였으며, 같은 해 11월 Facebook Partner Summit에서는 아시아 FMP 중 유일하게 Facebook 전체 Vice President인 Sheryl Sandberg와의 오찬 미팅, 2019년 5월에는 한국 FMP 중 최초이자 유일한 대표로 Facebook APAC GMS Partnership 부문 Vice President인 Gene Alston과 한국 마켓 진단 및 향후 방향에 대한 미팅을 진행하였습니다. (2) 다양한 광고주 포트폴리오 및 글로벌 성공 사례 1) 다양한 광고주 포트폴리오 대부분의 렙사 혹은 디지털 대행사 혹은 미디어렙들의 경우 게임, 금융, 커머스, 국가기관 등 특정 산업군에 특화 혹은 편중되어 있는 경우가 많습니다. 이는 하나의 산업군에 집중할수록 해당 산업군을 더 잘 이해하고 공략하기 용이, 유리해지기 때문이지만 특화 산업 군 이외의 영역으로 확장하기에는 많은 시간과 투자가 필요하기도 합니다. 하지만 당사의 경우 국내 거의 모든 산업군의 광고주들 및 고객사들과 함께 하고 있습니다. [당사의 국내 주요 광고주, 고객사 ].jpg [당사의 국내 주요 광고주, 고객사 ] 광고주들이 당사를 RTB 매체 광고를 최적화하는 하나의 ‘솔루션’처럼 인식하여 경쟁사의 유무에 상관없이 당사를 찾는 외부적인 요인이 있을 수 있으며, 내부적으로는 각 본부 별로 해당 산업군의 전문성을 가지도록 한 전략적 요인이 있습니다. [당사의 조직 구성 및 주요 광고주] 부서 캠페인솔루션 산업군 Auto, Tech, F Fashion Beauty Gaming Commerce Retail Financne, Telecom Entertainment 주요 광고주 이노션 어반디지털마케팅 웰콤퍼블리시스HS AD엣지랭크 스타컴 제일기획 그룹 M UM하바스코리아 컴투스스마일게이트넷마블카카오게임즈블리자브 B마트인터파크지마켓SSF몰배민커넥트 키움증권사람인틴더라인웹툰엘지유플러스 주1) 보고서 작성기준일 현재 기준 외부 요인의 영향을 많이 받는 광고 업계의 특성 상 다양한 광고주 및 산업군(Industry) 포트폴리오 구축을 한다는 것은 안정적이고 장기적인 비즈니스 모델 구상을 가능하게 합니다. 당사는 국내 최고의 종합대행사 및 매체사들인 이노션, 스타컴, SM C(구 SK Planet), 그룹 M, 제일기획, HS AD 등과 최소 3년 이상, 넷마블, 넥슨, 인터파크, 이베이(지마켓, 옥션) 등의 대형 클라이언트들과는 5년 이상 장기 연간 대행 관계를 유지하고 있습니다. 2) 다양한 글로벌 광고주 성공 사례 당사는 신규 RTB 매체 광고 상품을 빠르게 이해하여 다양한 광고주에게 적용 및 집행해 오고 있으며, 당사는 국내에서 페이스북, 인스타그램 글로벌 공식 페이지에 가장 많은 성공사례들을 등록시켜 왔습니다. [RTB 매체 공식 페이지에 등록된 당사 글로벌 성공사례] 해당연 광고주 매체 및 상품 광고 설명 2024년 현대차 틱톡 현대자동차의 탄소중립 메시지 전달을 위해 해시태그 챌린지 진행, 영상 시청 58억건, 유저참여 140만건 및 현대차 팔로워 2배 증가틱톡 공식 페이지 등재 2024년 에스쁘아 틱톡 틱톡의 브랜드 이펙트 및 브랜드 미션을 통해 틱톡 커뮤니티 내 참여를 유도하여 벤치마크 대비 89% 상회하는 영상 생성 및 인지도 4.9% 증가틱톡 공식 페이지 등재 2023년 하나은행 유튜브 인사이트를 바탕으로 굿즈를 활용한 크리에이티브 통해 MAU 118% 증가 및 앱다운로드 284% 증가유튜브 어워즈 수상 및 공식 페이지 등재 2022년 청정원 유뷰트 시리즈 크리에이티브를 통한 인지도 확대를 목표. 조회수 목표대비 158% 달성 및 온라인 매출 전년 대비 42% 증가유튜브 어워즈 수상 및 공식 페이지 등재 2022년 Naver 트위터 테이크오버 트렌드 테이크오버 및 트렌드를 통해 트윗 노출수 259만건, 트윗 참여율 2.26% 달성트위터 공식 페이지 등재 2022년 GSK 센소다인 페이스북 동영상 다이나믹 크리에이티브를 통해 새로운 고객에 도달하여 브랜드 및 전환 성과 달성 (7.7Point 광고상기도 상승, 19x 구매전환 상승)메타 공식 페이지 등재 2021년 빙그레 인스타그램 스토리즈 / 인스타그램 Reels 몰입과 공감으로 호감을 끌어내는 참여형 캠페인을 통해 10.6% 광고 상기도 증가, 5.7% 브랜드 호감도 증가.인스타그램 공식 페이지 등재 2021년 GSK 센소다인 인스타그램 다이나믹 크리에이티브 광고 소재에 시간대별 맞춤 카피를 더한 연관성 높은 크리에이티브 통해 19x 구매 전환 상승, 17% 광고 상기도 증가인스타그램 공식 페이지 등재 2021년 Various 인스타그램 스토리 Creative 최적화를 통한 광고 성과 증대 (Creative Breakthrough 프로그램)2021 페이스북 마케팅 써밋(FMS) 성공 사례 소개 2020년 쿠캣 인스타그램 스토리 최적화 비율과 인터렉티브 요소를 통한 광고 성과 증대인스타그램 공식 페이지 등재 2020년 기아자동차 페이스북 동영상 / 페이스북 스토리즈 페이스북 픽셀에 기반한 풀퍼널 마케팅을 통해 세일즈 페이지로의 전환당 비용 64% 절감 및 43% CPM 절감페이스북 공식 페이지 등재. 2020년 기아자동차 인스타그램 동영상 / 페이스북 스토리즈 페이스북 픽셀에 기반한 풀퍼널 마케팅을 통해 세일즈 페이지로의 전환당 비용 64% 절감 및 43% CPM 절감인스타그램 공식 페이지 등재. 2019년 메르세데스 벤츠 코리아 페이스북 슬라이드 동영상 멀티에셋을 통한 효과적인 콘텐츠 큐레이션과 확장형 타깃팅페이스북 공식 페이지 등재. 2019년 메르세데스 벤츠 코리아 인스타그램 동영상 / 인스타그램 스토리즈 멀티에셋을 통한 효과적인 콘텐츠 큐레이션과 확장형 타깃팅인스타그램 공식 페이지 등재. 2019년 OB맥주 버드와이저 인스타그램 동영상 / 인스타그램 스토리즈 CTA 버튼을 통해 사회적 캠페인 참여 유도인스타그램 공식 페이지 등재. 2019년 이케아 인스타그램 스토리 인스타그램 스토리 지면의 스티커를 사용하여 동영상 전환 성과 83% 개선. 인스타그램 공식 페이지 및 글로벌 광고매거진 ADWEEK에도 성공사례 등재. 2018년 BMW MINI 페이스북 동영상 광고주가 보유한 여러 영상을 시리즈로 구성하여 페이스북 상에 노출, 동영상 조회 완료율이 기존보다 12% 상승. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 넷마블 인스타그램 동영상 / 페이스북 스토리즈 페이스북과 인스타그램 스토리즈에 동영상 광고를 게재하여 앱설치 1.45배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 넷마블 페이스북 동영상 페이스북 동영상 광고 최적화를 통해 기존보다 광고 상기도 2배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 카카오게임즈 페이스북 플레이어블 애즈 국내 최초 페이스북 플레이어블 광고 제작 및 집행을 통해 클리당 비용이 기존보다 80% 감소하는 성과 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 스킨푸드 페이스북 모바일 동영상 단계별 목적에 맞는 크리에이티브 타게팅을 통해 기존보다 55%의 구매 성장률을 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 하이네켄 페이스북 동영상 브랜딩 영상을 페이스북에 광고하여 광고 상기도 11Point 증가. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 나이키코리아 페이스북 포켓 TVC 기존 가로형 영상을 모바일 환경에 맞는 세로형 영상으로 교차 편집하여 200만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 에스쁘아 페이스북 Brand Effect Survey 페이스북 캔버스 광고와 전환 추적, 링크 광고 등을 통해 4Point의 구매 의향 상승. 페이스북 공식 페이지 등재. 2018년 홈 페이스북 구매전환 유도 페이스북 맞춤 타게팅을 통해 구매전환을 유도하는 캠페인을 집행, 광고 비용 투자 대비 비용 2.7배 상승. 페이스북 공식 페이지 등재. 2017년 존슨즈베이비 페이스북 / 인스타그램 동영상 페이스북과 인스타그램의 고도화된 타게팅을 통해 목표 대비 2.4배의 동영상 조회율 달성. 페이스북 공식 페이지 등재. 2017년 빈폴 아웃도어 인스타그램 스토리 국내 최초로 인스타그램 스토리 지면을 통해 광고 집행, 기존보다 2배의 광고 조회율 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. 2016년 아디다스 인스타그램 R 국내 최초로 인스타그램의 Reach Frequency 캠페인 집행, 기존보다 3배 높은 링크클릭과 광고도달 달성. 페이스북 공식 페이지 등재. 2016년 기아자동차 페이스북 브랜드인지도 유로 2016 기간 동안 전세계 26개국에 광고 집행, 2.4배의 잠재 고객 초과 달성. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 배달통 페이스북 구매전환율 증대 잠재고객의 실제 구매전환율을 높이기 위한 광고 캠페인 집행. 광고 비용 투자 대비 6배의 수익률 달성. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 기아자동차 트위터 해시태그 코파아메리카 기간 동안 전방위 적인 트위터 광고를 통해 기존보다 2.8배 높은 유저 활동을 기록. 트위터 공식 페이지 등재. 2015년 인터파크투어 페이스북 다이너믹 애즈 국내 최초로 페이스북 다이나믹 광고를 집행하여 기존 광고 효율 대비 6배 높은 구매 전환율 달성. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 에스쁘아 페이스북 구매 의향 / 브랜드 인지도 전략적 컨텐츠 노출을 통해 페이스북에서만 300만이 넘는 유저에게 광고 도달. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 롯데백화점 페이스북 리타게팅 페이스북 리타게팅 기법을 통해 웹사이트 클릭 광고 구매전환율 2배 증가. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 기아자동차 페이스북 타겟 맞춤 스토리텔링 영화와 스포츠를 결합한 컨텐츠를 전략적으로 노출하여 기존 보다 3배 높은 도달률 증가. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 SK텔레콤 페이스북 브랜드인지도 페이스북 페이지를 통해 고객과 소통하는 광고 캠페인을 집행, 페이스북으로만 1천만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. 2015년 비비안 페이스북 브랜드인지도 광고주의 드라마 시리즈를 페이스북에 전략적으로 노출하여 2천만이 넘는 동영상 조회수 기록. 페이스북 공식 페이지 등재. (3) 선도적 시장 접근 1) 구글의 진보된 광고 플랫폼 적용 당사는 DV 360이라는 진보된 광고 플랫폼을 사용 가능합니다. 구글의 기본 광고 플랫폼은 ‘Adwords’로 전세계 거의 모든 광고주 및대행사들이 이 플랫폼을 통해 광고를 등록하고 관리합니다. 하지만 ‘DV(Display Video)360’은 더욱 방대한 광고 인벤토리를 통한 정교한 타게팅, 프리미엄 지면 노출 등 Adwords 보다 진일보된 광고 플랫폼으로 계약 자체가 쉽지 않을 뿐 아니라 플랫폼의 이해 및 사용이 매우 까다롭고 복잡하기 때문에 진입 장벽이 매우 높습니다. [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용중인 dv360 플랫폼 성과 비겨].jpg [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용중인 DV360 플랫폼 성과 비교] [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용 중인 dv360 플랫폼 성과 비교_2].jpg [기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용 중인 dv360 플랫폼 성과 비교_2] [당사 실제광고 집행 데이타].jpg [당사 실제광고 집행 데이타] (출처: 당사 실제 광고 집행 데이터) 당사에서는 전담 팀을 구성, 1년 이상의 학습 및 테스트를 통해 DV360 서비스를 제공하고 있습니다. 2) 크리에이티브 역량 강화 및 적용 애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름을 가장 빠르게 파악하고 움직이는 회사입니다. 당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램 파트너이며, 광고 집행까지 가능한 파트너사 입니다. 애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있으며,당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램을 사용하고 있습니다. [당사 ‘페이스북 mobileworks’ 공식 홈페이지].jpg [당사 ‘페이스북 mobileworks’ 공식 홈페이지] (출처 : http://wisebirds.co/mobileWorks) 당사는 해당 프로그램을 통해 축적된 경험과 노하우를 통해 모바일 First 시대에 크리에이티브를 적용하고 있습니다. [당사를 통해 집행된 선도적 크리에이티브 포맷 사례] 기법 특징 포켓TVC TV광고 형태로 만들어진 가로형 영상을 모바일 환경에 최적화하여 세로형으로 편집 및 짧은 시간 내에 유저가 반응할 수 있도록 다양한 편집 기술을 적용하여 만든 모바일 최적화 영상 편집 형태. C2C (Create to Convert) 단순 이미지에 움직이는 효과를 주어 유저들의 흥미를 유발하고 반응할 수 있도록 만든 이미지 동영상화 편집 기술. 플레이어블 (Playable) 어플리케이션을 설치하지 않고도 페이스북이나 구글 광고 내에서 게임이나 어플리케이션을 간략하게 플레이해볼 수 있는 광고 형태. HTML5라는 개발 능력이 요구되는 형태로 고도의 개발 능력과 리소스가 요구됨 (출처 : 회사내부자료) [당사 크리에이티브 적용을 통해 향상된 광고 효과 사례] [사례_1].jpg [사례_1] [사례_2].jpg [사례_2] [사례_3].jpg [사례_3] (출처: 당사 실제 광고 집행 데이터)(4) 자발적, 능동적 교육 시스템 당사의 목표인 '우리의 지식과 경험, 기술을 통해 최상의 광고 효율을 내는 것'을 이루고 유지하기 위해 끊임없는 배움의 장, 공유의 장을 만들고 있습니다. 이러한 '공부하는 문화'는 당사가 시장에서 앞서 나가기 위한 가장 중요한 자산이라 여기며 전사적으로 모든 임직원이 총력을 다하고 있습니다. 1) 교육과 스터디의 생활화 가) 정기 내부 교육 당사는 실시간으로 변화하고 업데이트되는 RTB매체 환경을 전 운영인력이 인지할 수 있도록 한달에 한번씩 페이스북과 구글 등의 매체로부터 정기적 교육을 받고 있습니다. 신규 상품의 업데이트, 정책의 변화, 글로벌 성공사례, 글로벌 광고 트렌드 등의 내용은 물론 실제 광고 캠페인 집행 시의 이슈 사항이나 팁 등 광고 캠페인 효율에직결되는 내용까지 매체 전반에 대한 업데이트를 제공받습니다. 또한 페이스북의 경우 세일즈 조직이 있는 페이스북 코리아에서는 한달에 한번씩 당사의 리더들과 광고주 별 캠페인 성과 향상 방안 논의, 신규 비즈니스 기회 정보 공유등 세일즈 관련 업데이트를 나누고 있으며, 이는 매체로부터 광고주를 소개받는 인바운드 영업으로 이어지기도 합니다. 광고 상품, 기술 및 정책 등을 담당하고 있는 페이스북 APAC 본사(싱가폴)와는 2주에 한번씩 보안 등급 최상위권에 해당하는 정보들을 화상미팅(Conference Call)을 통해 공유 받습니다. 페이스북이 그리고 있는 향후 Roadmap, 신규 광고 상품 출시 일정 및 정보, 베타 테스트 권한, 글로벌 FMP(Facebook Marketing Partner)들의 동향 등이 주로 이에 해당하여 글로벌 광고주 인바운드영업 성사 시 해당 국가로 출장 및 현지 미팅을 진행하기도 합니다. 페이스북 APAC,페이스북 코리아, 구글 코리아와 정례 분기 리뷰 또한 진행하고 있으며 분기 별 실적및 진행된 캠페인 분석, 성공 실패 사례 분석, 향후 장기 Roadmap에 대한 공유 등을 공유, 논의하고 있습니다. 나) 비정기/외부/초빙 교육 당사는 정기적인 교육 외에도 언제든 업무에 필요한 지식과 경험이 필요할 경우 해당 교육 프로그램, 행사, 컨퍼런스 등에 참석할 수 있도록 지원하고 있습니다. [당사 2024년 임직원 참석 행사 및 교육 이수 내용] 해당년도 행사명 활동 및 특이사항 2024 당근 매체 설명회 당근 전문가 모드 상품 교육 및 레퍼런스 공유 2024 Meta Agency First 프로그램 설명회 파트너 에이젼시 프로그램에 대한 안내 2024 Google Ads Planet Google Ads 활용법과 다양한 상품 교육 2024 Google 마당 구글 광고 상품 업데이트 내용 공유 2024 토스 매체 설명회 토스 매체 설명회 교육 2024 TikTok Agency Class 틱톡 광고 설명회 교육 2024 COVI 매체 설명회 COVI 매체 설명회 교육 2024 크리테오 WoW 웨비나 크리테오 상품, 캠페인 최적화, 운영 사례 공유 2024 TG360 교육 TG360 마켓플레이스 교육 2024 Meta Monthly Update 메타 monthly update 주요 사항 내부 공유 이를 통해 업무에 직접적인 영역은 더 깊고 심도 있게, 간접적인 영역인 더 넓은 시야와 다양한 시각을 가지고 시장에 대응할 수 있도록 합니다. 이 외에도 당사는 업무에 직간접적으로 영향을 끼칠 수 있는 외부인사 초빙 혹은 외부 교육을 통해 개개인의 커리어에 대한 비전 및 영감을 받을 수 있도록 장려하고 있습니다. 다) 지식의 공유 당사는 '지식은 공유할수록 더 커진다'라는 신념을 가지고 있습니다. 방대한 RTB미디어 광고 집행 데이터, 경험, 노하우 등을 문서화, 자료화 하여 정기적으로 리포트를 발간하고 있습니다. [당사의 정기 리포트 예시].jpg [당사의 정기 리포트 예시] (출처: ttps://www.facebook.com/wisebirdskorea/?modal=composer=1567642401939618=aymt_upsell_tip) 당사는 방대한 페이스북 및 구글 광고 데이터 및 성공사례를 보유한 회사로 당사의 RTB 미디어 광고 데이터는 업계의 기준이 되어 왔습니다. 이러한 데이터 및 케이스를 재가공하여 공유하는 것을 업계 선두주자로서의 사명감을 가지고 있습니다. 이렇게 정리된 데이터와 사례들은 내부적으로 향후 광고 집행 효율을 가늠하고 전략을 설정함에 있어 가장 정확하고 중요한 근거가 되고 있으며, 외부적으로는 당사의 시장 위치를 가장 효과적으로 홍보할 수 있는 수단으로 작용하고 있습니다. 또한 비정기적으로 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 등을 각 본부 산업군에 맞게 편집하여 광고주에게 업데이트를 하고 있습니다. [당사의 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 예시].jpg [당사의 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 예시] (출처 : 당사 내부자료) 미디어 업데이트의 경우 신상품, 신규 기능 소개 및 Test 성과 비교 등을 다루고 있으며, 정기 리포트의 경우 업종 별, 목적 별 광고 성과 트렌드를 담고 있습니다. 또한 지속적으로 발간되는 당사와 광고주의 성공사례는 해당 캠페인의 과제와 전략, 성과에 대해 요약하여 발간하고 있습니다. 이는 내부적으로 놓칠 수 있는 주요 사항들을 공유하고 적용하는데 중요한 역할을 하고 있습니다. 라) 인증된 지식 수준 페이스북과 구글의 경우 해당 매체의 이해도 및 지식수준을 검토하고 인증하는 제도를 시행하고 있습니다. 이는 해당 매체의 충분한 이해도를 가진 업체만이 광고주의 마케팅을 전략 및 수행을 할 수 있다는 대외적인 정책이며, 광고주 입장에서는 이를 통해 해당 매체의 전문도를 판단할 수 있는 기준이 됩니다. 페이스북은 Blueprint라는 페이스북 광고 최적화 교육 프로그램을 가지고 있습니다. 온라인을 통해 수백 개의 교육 영상을 시청할 수 있으며, 이를 모두 이수해야만 Blueprint 인증 시험을 볼 수 있는 자격을 가지게 됩니다. 본 시험의 경우 모든 문항이 영어로 진행되며 페이스북 직원 또한 통과하기 힘든 수준의 높은 난이도로 한 회사에 한 명의 인증 인원을 갖기도 어렵습니다. 하지만 당사는 2018년 초, 단일기간 내 전세계 최다 인원인 6명이 Blueprint 자격증을 획득하였습니다. 이러한 쾌거를 인정받아 페이스북 Blueprint 공식 페이지에서 인터뷰를 진행하였으며, 이는 페이스북 Blueprint 공식 페이지를 통해 전세계에 홍보되었습니다. 구글의 경우 Google AdWords Certification Program을 운영하고 있으며, 2018년 기준 운영 인력 전원이 이 프로그램에 합격하였습니다. [당사 구글 adwords certification program 획득 현황].jpg [당사 구글 adwords certification program 획득 현황] (출처 : 당사 내부자료) (5) 자체 개발한 광고 최적화 솔루션 및 다양한 기술 지원 상품 당사의 광고 운영 노하우와 크리에이티브 역량의 시너지를 극대화하기 위해 당사는 다양한 광고 최적화 솔루션을 자체 개발하여 사용하고 있습니다. 당사는 이미 페이스북과 인스타그램과 기술적인 파트너쉽을 맺어 모든 마케팅 API에 직접 접근할 수 있는 권한이 있으며 그 외에도 애플검색광고의 open API, 대용량 처리기술 등을 활용해 다양한 광고 최적화 솔루션을 개발하고 영업팀을 지원하고 있습니다. 1) Adwitt 페이스북, 인스타그램 광고 최적화 솔루션 ‘“Adwitt”’은 페이스북 광고 시스템 원리의 높은 이해도를 바탕으로 광고 운영을 손쉽게 하고 효과를 극대화 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 페이스북은 광고 노출을 위해 광고주들에게 입찰을 받아 이를 eCPM으로 변환해 가장 높은 eCPM이 예상되는 광고주의 광고를 노출하여 광고 인벤토리당 수익을 극대화하는 광고노출알고리즘을 가지고 있습니다. 또한 매체의 UX를 높이고 유저의 광고피로도 절하를 위해 광고소재가 광고노출유저에게 얼마나 연관성이 있는지, 광고소재는 자극적이거나 과장되진 않는지, 광고가 해당 유저에게 얼마나 노출되었는지 등 eCPM 외 다양한 요소도 광고노출알고리즘의 주요 변수로 작용해 광고노출을 결정합니다. 따라서 광고 소재와 광고타겟그룹간 광고관련성을 파악하는 것은 광고 효과에 가장 중요한 업무이며 이를 위해 하나의 캠페인 아래 복수의 광고소재들과 다양한 광고타겟그룹을 생성하고, 각각의 소재와 광고타겟그룹간의반응을 살펴보고 대응하는 것이 매우 중요합니다. “Adwitt”은 RTB 매체의 원천 알고리즘을 바탕으로 광고 효과의 극대화를 위한 기능과 실제 광고운영자들이 가장 많은 시간을 쏟는 광고리포트 자동화 기능에 초점을 맞춰 개발이 되었으며, 개발된 모든 기능은 페이스북의 마케팅 API와 자체 기술력이 결합되어 있습니다. “Adwitt”은 대시보드, 광고관리, 광고등록, 광고리포트, 광고자산 등으로 나뉘어져 있습니다. 가) 대시보드 대시보드는 광고 계정에서 진행 중인 광고캠페인의 현황을 마케팅 목적 별로 한눈에 확인할 수 있도록 실시간 데이터를 다양한 형태로 표현합니다. 설정한 기간동안 캠페인 주요 지표의 변동 추이를 꺾인 선 그래프로 확인할 수 있으며, 최근 3일치의 광고 소진양과 노출양이 수치로 표현되기 때문에 광고 운영자는 특이사항을 빠르게 파악할 수 있습니다. 동일한 마케팅 목적 내 복수 캠페인이 집행될 경우 합계 값이 표현되어 전체 광고 효과를 빠르게 파악할 수 있으며 특정 캠페인의 추이를 그래프로 보고 싶을 경우 캠페인 선택 및 해제를 통해 손쉽게 그래프의 기준 값을 바꿀 수 있습니다.특이사항이 발견되거나 캠페인을 수정하고 싶은 경우 캠페인 옆 ‘매니지’버튼을 누르게 되면 캠페인을 운영할 수 있는 그리드뷰(grid-view) 광고관리 화면으로 이동할 수 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 대시보드 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 대시보드 화면] (출처 : 당사 내부자료) 나) 광고관리 광고관리에서 집행 중인 캠페인의 상세 결과를 그리드뷰 화면안에서 직관적으로 확인할 수 있습니다. 설정한 기간동안 발생된 캠페인의 광고효과를 광고타겟그룹 별, 소재 별, 그리고 광고타겟그룹과 소재의 조합 별로 빠르게 확인할 수 있어 광고타겟그룹 별 어떤 소재가 더욱 효과적인지 한 눈에 파악할 수 있습니다. 페이스북의 광고는 eCPM 기반 RTB의 알고리즘으로 광고가 노출되기 때문에 소재와 광고타겟그룹의 관련성과 광고반응율이 광고효과에 지대한 영향을 미칩니다. 따라서 1차원적인 광고 리포트가 아닌 다차원 그리드 뷰로 소재와 광고타겟그룹을 묶어서 광고 효율을 보고 즉각 대응할 수 있다면 광고 효율을 쉽고 빠르게 극대화할 수 있습니다. 그리드뷰의 또 다른 장점은 광고효과를 나타내는 이백가지가 넘는 광고 지표 중 광고주가 가장 중요하게 생각하는 지표를 바탕으로 광고 효과를 빠르게 확인할 수 있는 점입니다. 중요한 광고 지표를 선택하면 해당 지표가 평균값보다 낮은 수 많은 광고들은 파란선이 생기기 때문에 특정 지표가 낮은 광고들을 쉽게 빠르게 발견할 수 있으며 이 광고들을 수정 또는 정지시킴으로써 광고 효율을 빠르게 개선할 수 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 화면] (출처 : 당사 내부자료) 또한, 그리드뷰 광고관리 화면 안에서 페이스북이 지원하는 모든 광고 운영 기능이 빠르고 편리한 “Adwitt” UI 환경 안에서 지원됩니다. 예를 들어 특정 광고타겟그룹, 또는 특정광고들의 노출이 잘 되지 않거나 너무 비싸게 낙찰될 경우 문제가 있는 광고들을 일괄 선택하고 한 번에 설정 값을 변경할 수 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 복수 광고 선택 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 복수 광고 선택 화면] [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 광고타겟그룹 설정 값 변경 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 광고타겟그룹 설정 값 변경 화면] (출처 : 당사 내부자료) 다) 광고등록 RTB시스템의 광고의 효율을 높이기 위해서는 소재와 광고타겟그룹간 관련성이 중요합니다. 하지만 어떤 소재가 어떤 광고타겟그룹에게 반응이 좋을지 알기 위해서 많은 광고 소재와 광고타겟그룹을 생성해야 합니다. 페이스북에서 제공하는 광고관리자는 이 모든 작업을 반복적으로 한 개씩 만들 수밖에 없기 때문에 불필요한 반복적인 작업이 필수적이지만 “Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’ 기능과 ‘벌크소재업로드’ 기능을 활용한다면 클릭 몇 번으로 수십개의 광고타겟그룹과 광고소재를 만들 수 있습니다. “Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’기능은 광고타겟그룹을 하나 하나 만드는 것이 아니라 크게 하나의 그룹을 생성한 뒤 여러가지 조건을 적용해 타겟그룹으로 분리하는 기능입니다. 광고타겟그룹을 분할하는 조건 값들은 국가, 나이, 성별, 관심사, 페이지팬여부 등이 있습니다. 예를 들어 게임과 자동차에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 그리고 엔터테인먼트에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 총 12개의 광고타겟그룹을 만들고 싶을 경우 “Adwitt”에서는 게임, 자동차, 엔터테인먼트에 관심있는 연령 10~39의 광고타겟그룹을 먼저 만들고 성별과 나이, 관심사의 조건 값을 조정해 클릭 몇 번으로 12가지 그룹으로 만들 수 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 타겟오토세그멘테이션 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 타겟오토세그멘테이션 화면] (출처 : 당사 내부자료) 복수의 광고타겟그룹과 매칭할 복수의 광고소재를 등록하는 것도 간편합니다. 캐로셀 형태 광고소재의 순서를 쉽게 조정하고 다양한 광고소재의 입력 값이 동일할 경우일괄 적용 기능을 사용해 불필요한 업무를 줄일 수 있습니다. 또한 커머스 광고주의 경우 수백만가지의 제품을 판매하고 해당 제품의 이미지들로 광고를 생성하는데 제품 피드를 “Adwitt”과 연동할 경우 제품의 이미지와 제품의 랜딩페이지, 제품명 등을 자동으로 불러와 필수 입력 값들을 자동으로 채워줍니다. [당사 “adwitt” 솔루션 캐로셀 광고소재 등록 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 캐로셀 광고소재 등록 화면] [당사 “adwitt” 솔루션 db url 연동 광고소재 등록 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 DB URL 연동 광고소재 등록 화면] (출처 : 당사 내부자료) 광고 예산과 기간을 설정하고 각 광고타겟그룹별로 광고예산을 분배하는 기능도 페이스북의 광고 원리가 잘 반영되었습니다. 페이스북의 캠페인 구조는 광고목적을 가지고 있는 ‘캠페인’ 아래 광고타겟그룹인 ‘애드셋’이 존재하며, 각각의 ‘애드셋’에 각각의 소재가 연결된 ‘광고’가 있습니다. ‘캠페인’은 광고목적을 담은 껍데기의 개념이고 실제 광고 예산과 기간, 입찰 등 캠페인 운영의 거의 모든 변수들은 ‘애드셋’ 레벨에서 설정합니다. 하지만 다양한 조건 값을 결합한 복수의 ‘애드셋’을 캠페인에 활용할 경우 각 ‘애드셋’의 광고타겟모수는 다를 수밖에 없습니다. 광고타겟모수가 클수록 많은 광고예산을 쉽게 쓸 수 있으며 반대로 광고타겟모수가 작을수록 많은 광고예산을 쓰기 어렵습니다. 따라서 전체 캠페인 예산을 각 ‘애드셋’의 규모에 맞춰 할당하는 것이 중요한데 “Adwitt”은 전체 예산을 각각의 ‘애드셋’의 크기에 맞춰 자동으로 할당하는 기능을 지원합니다. 또한 광고타겟그룹의 중요성에 맞게 수동으로 예산 조정도 쉽게 할 수 있으며 모든 애드셋에 균등하게 예산을 배분할 수도 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 캠페인예산 설정 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 캠페인예산 설정 화면] (출처 : 당사 내부자료) 라) 광고리포트 모든 광고회사의 광고운영자들은 광고리포트 작성에 가장 많은 업무시간을 할애합니다. 매체는 광고결과 값을 단순 수치들로 제공하지만 이 수치들을 조합하고 구분하여인사이트를 찾는 과정은 아주 중요하고 광고주마다 요구하는 포맷도 모두 다르기 때문에 많은 업무 시간이 소요됩니다. “Adwitt”은 매체에서 제공하는 수백가지의 광고결과 값들을 기간, 캠페인 레벨, 광고타겟그룹, 소재 등으로 세분화하여 볼 수 있으며 엑셀에서 지원하는 표와 막대그래프, 선그래프 등을 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 복수의 캠페인을 병합하여 데이터를 정리할 수 있기 때문에 하나의 프로모션으로 복수의 캠페인을 집행했을 때도 편리하게 리포트 업무를 할 수 있습니다. 그리고 매체에서 제공하지 않는 각각의 광고타겟그룹과 소재 별 효과도 지원하고 있지만 광고주과 원하는 콘셉트별로 소재와 광고타겟그룹을 병합하여 광고효과를 확인할 수도있습니다. 예를 들어 광고소재가 5개지만 크게 광고모델을 활용한 소재와 상품가격을 강조한 소재로 콘셉트를 나눌 수 있다면 5개의 소재를 2가지 콘셉트로 나눠 소재를 병합하고 소재 콘셉트 별 광고 효과를 바로 파악할 수 있습니다. 광고타겟그룹도 동일한 원리로 병합해 사용할 수 있습니다. 광고회사에서 수익을 창출하는 광고대행수수료가 광고예산과 관련된 모든 광고결과 값들에 자동으로 적용이 되기 때문에 리포트 업무가 더욱 매우 빠르고 정확하게 가능합니다. 광고주가 매체에서 제공하는 광고결과 값을 신뢰하지 않고 3rd party tracking service에서 제공하는 데이터를 신뢰할 경우, 대한민국에서 가장 많이 사용하고 있는 대부분의 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들이 포스트백으로 연동이 되어있기 때문에 3rd party tracking service에서 제공하는 광고 결과값을 “Adwitt”에서 쉽게 확인하고 리포트 데이터로 활용할 수 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 리포트 작성 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 리포트 작성 화면] (출처 : 당사 내부자료) “Adwitt”에서 작성된 리포트는 엑셀포맷으로 로컬피시에 다운로드 할 수 있습니다. 또한 지정한 요일과 시간에 지정한 복수의 수신인들에게 엑셀 파일을 메일로 발송할 수 있기 때문에 “Adwitt”에서 한 번 광고리포트를 작성하면 캠페인이 종료될 때까지 리포트 업무로 조금의 시간을 추가 사용하지 않아도 됩니다. 이 기능은 적은 인원으로 많은 광고 계정을 운영할 수 있기 때문에 회사의 이익에 기여하고, 각각의 운영자가 광고운영에 보다 초점을 두고 업무를 할 수 있기에 광고효과에 큰 영향을 미칩니다. [“adwitt” 솔루션으로 작성한 리포트 엑셀파일].jpg [“adwitt” 솔루션으로 작성한 리포트 엑셀파일] (출처 : 당사 내부자료) 마) 광고자산 광고자산에서 광고등록과 광고운영에 필요한 모든 자산을 만들고 관리할 수 있습니다. 자주 쓰는 광고타겟그룹을 광고자산으로 등록하면 광고등록단계에서 활용할 수 있어 편리하고 빠르게 광고등록을 할 수 있습니다. 그리고 공신력 높은 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들과 포스트백 연동을 통해 광고주의 앱 내에서 구매, 조회 또는 특정 반응을 한 고객들을 광고자산메뉴에서 광고타겟그룹으로 생성하고 광고에 활용할 수 있습니다. 광고타겟그룹 외 광고픽셀과 특정 퍼블리셔에게 광고노출을 제한할 수 있는 블락리스트 등의 기능이 있습니다. [당사 “adwitt” 솔루션 광고자산 화면].jpg [당사 “adwitt” 솔루션 광고자산 화면] (출처 : 당사 내부자료) 2) 피드매니저 온라인에서 상품을 판매하는 모든 쇼핑몰은 상품명/가격/배송비/제조사 등 판매하는상품 정보를 요약, 정리한 DB URL을 가지고 있습니다. DB URL은 각 쇼핑몰에서 유통하는 고유의 정보들이기 때문에 포맷은 각각 다를 수 있으나 구성요소들은(상품명, 카테고리, 상품이미지, 가격, 재고여부 등) 대부분 동일합니다. 이 DB URL에 입력된 정보들을 바탕으로 광고타겟그룹(특정 카테고리의 제품 방문자 또는 제품명을 검색한 유저)과 광고소재(유사상품 또는 검색상품)를 자동으로 등록하고 노출하는 광고 상품들이 구글과 페이스북 등 다양한 매체에 있습니다. 대표적인 상품은 네이버 쇼핑검색광고, 구글 스마트쇼핑광고, 페이스북 다이나믹광고 등이 있고 이 광고 상품들은 방문고객의 데이터를 활용하거나 포털사이트의 검색어를 바탕으로 광고가 노출되기 때문에 가장 효율적인 퍼포먼스 광고상품으로 커머스 광고주들에게 필수 상품으로 자리매김 하였습니다. 하지만 이런 광고상품을 진행하기 위해서 커머스사의 DB URL을 해당 매체에서 요구하는 제품피드포맷으로 변환해 각 매체와 연동해야 하기 때문에 기술적 제약이 높은 편입니다. 와이즈버즈에서 자체 개발한 피드매니저는 광고주 고유 DB URL 또는 특정 매체의 제품피드 포맷 중 하나를 연동하면 나머지 모든 필요 포맷을 자동으로 생성하고, 지정된 주기와 시간에 자동 갱신되어 최신 판매 상품이 자동으로 업데이트 됩니다. [와이즈버즈 피드매니저를 사용한 고객사 제품피드 변환 도식화].jpg [와이즈버즈 피드매니저를 사용한 고객사 제품피드 변환 도식화] (출처 : 당사 내부자료) 또한 피드매니저는 와이즈버즈의 대용량 처리기술을 활용해 수천만개 제품 이미지에당사 creative팀에서 디자인한 템플릿을 입혀 광고 및 다양하게 활용할 수 있는 새로운 마케팅용 제품피드를 제공하고 있습니다. 프론트 엔지니어가 직접 작업하기 때문에 디자인적 제약이 없고, creative팀의 노하우가 반영되었기 때문에 많은 성공 사례를 만들고 있습니다. [와이즈버즈 마케팅용 제품피드 설명].jpg [와이즈버즈 마케팅용 제품피드 설명] (출처 : 당사 내부자료) [와이즈버즈 마케팅용 제품피드를 활용한 성공사례] 제품피드를 활용한 성공사례_1].jpg 제품피드를 활용한 성공사례] (출처 : 당사 내부자료) 3) 애플 검색광고 솔루션 (“Adwitt” for ASA) 애플 검색광고 솔루션은 복잡하고 불편한 애플 검색광고 리포트 시스템을 직관적이고 간단한 구조로 재설계하여 광고운영 리소스를 절감하고 운영효율을 증대할 수 있도록 설계되었습니다. 애플 검색광고는 운영자가 매우 쉽게 광고를 집행할 수 있도록간단한 구조로 이루어져 있지만 광고집행과정에서 성과 데이터를 확인하는 부분은 아쉬운 점이 많습니다. 당사가 개발한 애플 검색광고 솔루션은 운영자들의 반복업무를 줄이고 광고성과를 한눈에 파악하여 전략적인 운영을 할 수 있도록 직관적인 그래프가 적용된 대시보드와 폭넓은 리포트 다운로드 기능을 제공합니다. 가) 유저 친화적 UI 애플 검색광고는 캠페인그룹, 캠페인, 애드그룹, 키워드로 구성되어 있습니다. 가장 상위 레벨인 캠페인그룹은 광고주를 뜻하며 이후, 각 목적에 따라 캠페인이 나뉩니다. 실질적인 광고 노출 단위인 애드그룹에서 타겟그룹과 키워드를 지정할 수 있습니다. 이렇게 나눠진 레벨에 따라 확인할 수 있는 데이터 범주가 달라지지만 네이티브 플랫폼은 각 메뉴와 페이지의 네비게이션이 불명확하여 원하는 데이터를 찾는 데에 시간이 많이 듭니다. 당사에서 개발한 애플 검색광고 솔루션은 2개의 페이지로 모든 리포트 확인이 가능하도록 개발되었습니다. 직관적이고 명확한 UI는 운영자들의 운영 피로도와 불필요한 리소스를 줄여줍니다. [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 ui 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 UI 비교] (출처 : 당사 내부자료) 나) 직관적인 리포트 대부분의 캠페인그룹은 복수의 캠페인을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 광고 운영에 있어서 가장 중요한 미션은 효율적인 예산 관리입니다. 제한된 예산으로 가장 좋은 성과를 내기 위해서는 효과가 좋은 캠페인에 예산을 적절히 분배해야 합니다. 전체 캠페인의 단순 합산 값이 아닌 성과의 등락을 파악하고 그에 맞는 전략을 실행하는 것이 중요한 운영자들에게 “Adwitt” for ASA는 직관적인 그래프로 구성된 대시보드를 제공합니다. 대시보드에서는 최대 3개의 칼럼에 대한 전체 캠페인의 통합 퍼포먼스 및 캠페인별 퍼포먼스를 꺾은 선/막대 그래프로 확인할 수 있습니다. 또한, 개별 캠페인의 데이터만 확인할 수 있는 네이티브 플랫폼과 달리 원하는 칼럼을 기준으로 각 캠페인의 성과를 비교 분석할 수 있습니다. 애플 서치 광고는 키워드 광고인 만큼 키워드별 인사이트도 매우 중요합니다. 애드그룹은 대부분 수백개의 키워드로 구성되어 있으며 각 키워드별 단가와 퍼포먼스를 바탕으로 향후 캠페인 전략을 세울 수 있습니다. 네이티브 플랫폼에서는 키워드 전체에 대해 각 키워드별 퍼포먼스 내역은 보여주지만 트렌드 그래프는 최대 5개의 키워드에 대해서만 제공합니다. 하지만 “Adwitt” for ASA의 대시보드에서는 우측에 있는 키워드 리스트를 on/off하여 무제한으로 트렌드를 확인할 수 있습니다. [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 리포트 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 리포트 비교] (출처 : 당사 내부자료) 다) 데이터 다운로드 광고주마다 각각 다른 리포트 양식을 요구하고 있어 운영자들은 매일 오전, 로우 데이터를 다운받아 재가공하여 데일리 리포트를 작성합니다. 즉, 얼마나 쉽고 간편하게원하는 데이터를 다운받을 수 있는지가 운영 리소스 절감의 핵심입니다. 현재 네이티브 플랫폼에서는 일자 별 키워드 트렌드를 확인할 수 없고 전체 기간에 걸쳐 누적된 데이터만 확인할 수 있기에 어떤 키워드가 전환에 가장 큰 기여를 하고 있는지 데일리로 파악하기가 어렵습니다. 이런 한계가 보완된 “Adwitt” for ASA에서는 모든 칼럼에 대해 키워드별 데일리 리포트를 한 번에 다운받을 수 있고, 복수의 캠페인도 일괄적으로 다운로드 받을 수 있습니다. [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 데이터 다운로드 비교].jpg [애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 데이터 다운로드 비교] (출처 : 당사 내부자료) 4) 대형 광고주의 전용 대시보드 지원 광고주마다 내부에서 활용하는 광고결과 보고서 양식이 있습니다. 광고대행사는 다양한 광고주의 보고서 양식에 맞춰 보고하기 위해 미디어렙사 또는 매체사로부터 광고결과 데이터를 수집하여 광고주 포맷에 맞춰 재가공을 할 수밖에 없습니다. 재가공후 광고주의 포맷에 맞춰 보고서를 작성하는데 많은 시간을 소요하고 있으며, 광고주수에 비례해 시간은 배로 들어가게 됩니다. 당사는 대형 대행사들이 공통으로 겪고 있는 보고서 작성의 어려움을 해결하기 위해 대형 대행사가 당사와 파트너쉽을 맺을 경우 대형 광고주의 실제 보고서 포맷과 동일한 포맷으로 간편하게 데이터를 추출할 수 있는 페이스북/인스타그램 통합 커스터마이징 리포트를 제공합니다. 또한 매체에서 제공하지 않는 광고주가 자체적으로 정의해서 사용하는 지표가 있다면(예를 들면 광고 스코어 등) 지표 간 연산을 통하거나 특정 3rd party와 데이터를 송수신하며 새로운 리포트 컬럼을 정의하고 제공합니다. 이를 통해 대형 고객사를 유치하고 기존 대형 고객사를 유지하고 있습니다. [당사의 고객사 중 하나인 ‘스타컴’ 오비맥주 대시보드 화면].jpg [당사의 고객사 중 하나인 ‘스타컴’ 오비맥주 대시보드 화면] (출처 : 당사 내부자료) 마. 지식재산권 순번 특허명 출원일 등록번호 서비스표를 사용할 서비스업명 및 구분 1 서비스표등록증 2014.06.24 제41-0291902호 제35류 광고업등 20건 2 서비스표등록증 2014.06.26 제41-0291904호 제42류 광고디자인업등 23건 3 서비스표등록증 2014.06.24 제41-0291905호 제35류 광고업등 20건 4 서비스표등록증 2014.06.26 제41-0291906호 제42류 광고디자인업등 23건 [주식회사 애드이피션시] 가. 업계 현황 요약 코로나 펜데믹 이후 급성장한 디지털 광고 시장은, 펜데믹 이후 찾아온 미디어 광고 시장 불황에도 홀로 성장 추세를 보이고 있습니다. 특히 방송 광고 시장은 2017년 이후 급격한 하락세를 보이며 레거시 미디어가 광고 혁신을 이루어내지 않는다면, 광고불황이 장기화될 수 있다고 전망합니다. 그러나 디지털 광고는 광고 불황기에도 모바일 광고 성장에 힘입어 매년 성장세를 보이며, 지난해에는 전년도 대비 5.5% 상승한 7조 1746억원으로 추정되며, 24년에도 5% 이상 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 여기서 모바일 광고는 배너, 동영상 형태의 '디스플레이 광고' 와 주요 포털 사이트에 검색 결과를 노출해주는 검색 광고를 포함합니다. 특히나, 불황임에도 매출 확보 및 광고 효과가 가장 우수한 검색 광고가 견인하며 지속적인 성장이 가능할 것입니다. 표1 2023 총 광고비 통계.jpg 표1 2023 총 광고비 통계 표1 참고 : 2023 방송통신광고비 조사보고서 중 총광고비 통계 표2 2023 디지털 광고 통계.jpg 표2 2023 디지털 광고 통계 표 2 참고 : 2023 방송통신 광고비 조사 보고서 중 디지털 광고비 통계 나. 2024년 업계 전망 (1) 생성형 AI 기술이 가져올 광고 시장의 변화 2023년 디지털 광고 시장의 화두는 AI 기술이 얼마나 소비자의 미디어 이용 행태를 변화시키고, AI가 광고 기술에 어떤 변화를 가져올 것인가 입니다. 국내외 빅테크 기업들이 생성형 AI를 검색에 도입하여 이용자에게 새로운 경험을 제공하고 있습니다. 네이버의 AI 검색 테스트를 비롯하여 구글, 마이크로소프트등이 이미 테스트를 거쳐 실행 단계를 준비중입니다. ㉮ 네이버 : 하이퍼클로바 X를 기반으로 CLOBA for AD라는 생성형 AI 광고 플랫폼을 준비하고 있습니다. 브랜드를 철저하게 학습해 사용자에게 대화형으로 정보를 실시간으로 제공하고 최종 구매까지 연결합니다㉯ 구글 : 이미 머신러닝 기법으로 자동 최적화 광고 플랫폼을 선도하고 있는 구글은,국내에도 생성형 AI 기능인 SEG를 적용했습니다. 해당 위치에 전용 광고 슬롯을 표시하면서 테스트 진행중입니다㉰ 마이크로소프트 : Chat 광고와 Compare and Decide 광고를 준비중이며, 채팅용 광고 상품은 스냅챗 My AI 등에 적용되었고, Compare and Decide 상품은 내년 초 베타 테스트 진행 예정이라고 합니다. (2) 동영상 숏폼 전성시대유튜브의 쇼츠나, 메타의 릴스, 틱톡 등과 같이 3초 이내 짧은 영상으로 표현하는 숏폼 동영상이 몇년 사이 가장 주요한 동영상 포맷으로 자리잡고 있습니다. 예를 들어 메타의 숏폼 릴스는 세계에서 하루 20억개 이상 공유되며 급성장중입니다. 숏폼의 인기에 힘입어 숏폼 광고도 확대, 진화중입니다. 글로벌 숏폼 동영상 광고는 전년대비 20% 이상 성장할 것으로 전망하며, 이것은 동영상 전체 광고비 지출의 50% 를 차지할 것으로도 예상됩니다. (3) 쿠키리스 시대, 디지털 광고 산업의 대응 변화쿠키리스 (Cookieless)는 인터넷 브라우저에서 사용자들의 활동을 추적하기 위한 '쿠키'를 더 이상 사용할 수 없게됨을 말합니다. 그로 인해 웹로그 분석에서 사용자를 구분하거나 맞춤 타겟팅 광고를 할 수 없게 됩니다. 애플과 구글같은 빅테크 기업에서 개인 정보를 보호하고 사용자 추적을 더 이상 못하도록 차단하기 위하여 제3자 쿠키 사용 제한 정책을 발표하였습니다. 이를 대비하기 위하여 여러 관계된 네트워크 사업자에서는 대안 기술 연동 및 자체 모델링을 구현 준비중이며, 구글 역시 기존의 광고 타겟팅 방식을 통해 얻을 수 있었던 광고 효과를 보존하기 위하여 다양한 플랫폼 기술들을 선보이고 있습니다. 대형 광고주 중심으로는 1st 자체 데이타의 중요성이 높아지며, 자체 CDP 고객 데이터 플랫폼도 강화하는 추세입니다. 더불어, 쿠키리스 환경에서 자칫 우려될 수 있는 광고 효과를 보완하기 위하여 아마존, 쿠팡, 신세계 등의 리테일 미디어가 주목받기도 합니다. 리테일 미디어는 자체 고객 데이터와 거래 데이터, 온오프라인 고객 행동 데이터를 보유하고 있으므로, 정확하고 개인화된 광고 타겟팅이 가능합니다. (4) OTT 광고 시장의 확대국내 이용자의 모바일 동영상 소비 시간은 매년 증가하고 있으며, 유료 OTT 서비스는 자체 오리지널 컨텐츠 및 취향 맞춤 추천등을 경쟁력으로 지속적으로 이용률이 증가하고 있습니다. 2024년 국내 OTT 광고 시장은 넷플릭스의 계정 공유 금지 정책 국내 도입 및 티빙 광고 요금제 출시등의 영향으로 광고 요금 이용자 확대, 시청 데이터를 활용한 맞춤형 광고 경쟁력을 통해 성장할 것으로 전망합니다.