와이즈버즈 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

[주식회사 와이즈버즈] 가. 매출실적(단위 : 천원, 건)

매출유형	2024년도 1분기(당기)	2023년도(전기)	2022년도(전전기)

금액	건수	금액	건수	금액	건수

광고대행	수 출	436,402	23	5,687,530	34	5,002,765	37

내 수	1,441,273	106	7,470,253	176	9,723,663	171

소 계	1,877,676	129	13,157,783	210	14,726,427	208

기 타	수 출	63,345	1	-	-	-	-

내 수	95,128	4	656,490	6	1,047,364	5

소 계	158,474	5	656,490	6	1,047,364	5

임대수익	내 수	2,298	2	753	1	-	-

소 계	2,298	2	753	1	-	-

합 계	수 출	499,748	24	5,687,530	34	5,002,765	37

내 수	1,538,700	112	8,127,496	183	10,771,027	176

합 계	2,038,448	136	13,815,026	217	15,773,792	213

주1) 당사는 순액 매출(수수료만 수익으로 인식)로 회계처리 하고 있기 때문에 재무제표상의 영업수익(매출액) 금액에 해당하며, 당사 또는 광고주가 매체에 지급한 광고비가 포함되지 않은 금액입니다. 당사의 수수료에 광고비(광고주계정 광고비 포함)를 합산한 금액을 취급고라 하고 하며, 취급고 기준으로 작성된 매출 현황은 다음과 같습니다.주2) 건수는 거래처수를 기준으로 작성하였습니다.

[취급고 기준 매출현황]
(단위 : 천원, 건)

품 목	2024년도 1분기(당기)	2023년도(전기)	2022년도(전전기)

금액	건수	금액	건수	금액	건수

광고대행	수 출	2,195,119	23	91,065,941	34	51,028,630	37

내 수	52,754,174	106	119,026,626	176	116,163,029	171

소 계	54,949,293	129	210,092,567	210	167,191,659	208

기 타	수 출	63,345	1	-	-	-	-

내 수	95,128	4	656,490	6	1,061,205	5

소 계	158,474	5	656,490	6	1,061,205	5

임대수익	내 수	2,298	2	753	1	-	-

소 계	2,298	2	753	1	-	-

합 계	수 출	2,258,464	24	91,065,941	34	51,028,630	37

내 수	52,851,601	112	119,683,869	183	117,224,234	176

합 계	55,110,065	136	210,749,810	217	168,252,864	213

주) 별도재무제표 기준입니다. 나. 판매경로와 방법

(1) 판매조직

당사 광고 대행 및 광고 운영을 담당하고 있는 운영 본부와 이를 지원하는 디자인랩과 광고전략실을 '캠페인 운영' 판매(영업)조직이라고 할 수 있으며, 당사 운영 본부에서는 광고주의 광고 전략 수립에서부터 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술 지원 커뮤니케이션, 광고 소재 관련 커뮤니케이션 및 데이터 리포팅 등의 서비스를 제공하여 당사의 매출의 상당부분을 확보하고 있습니다. 당사 캠페인 운영 본부는 주로 에이전시를 통해 광고를 운영하는지 혹은 직접 광고주를 통해 광고를 운영하는지에 따라 구성되어 있습니다.

조 직	역 할

캠페인솔루션 1본부	Branding, App Service, Performance 캠페인 운영,검색 캠페인 운영

캠페인솔루션 2본부

캠페인솔루션 3본부

캠페인솔루션 4본부

디자인랩	광고주 소재 제작, 페이스북 MobileWorks 등

(2) 판매경로

당사의 광고 대행 서비스의 판매경로는 대행사를 통해 계약을 체결하는 미디어렙 사업과 광고주와의 직접 계약 체결을 통한 퍼포먼스 사업으로 나눌 수 있습니다.

매출유형	품 목	판매경로

용역	광고대행	광고주 → 광고대행사 → 와이즈버즈 → 매체

광고주 직접거래

광고주 → 와이즈버즈 → 매체

기타	와이즈버즈 → 광고주

다. 판매전략

당사의 광고 대행 서비스 판매 혹은 영업 전략은 외부 광고주가 당사를 찾는 인바운드(Inbound) 영업과 당사에서 외부의 광고주를 영업하는 아웃바운드(Outbound) 전략으로 크게 나뉩니다.

인바운드 영업이 당사의 주요 판매, 영업 전략으로 당사의 서비스를 받고 있는 기존 고객들이 예산 규모를 확장하거나 다른 제품 및 브랜드로 확장하는 것이 대표적입니다. 기존 고객들이 타 광고주들 혹은 대행사에게 추천 혹은 페이스북, 구글과 같은 매체사들이 당사를 추천하여 새로운 고객이 되는 사례들도 있으며, 이 외 당사의 홈페이지나 페이스북 팬페이지를 통해 직접적으로 운영 문의를 하는 경우도 있습니다. 이러한 인바운드 영업의 경우 예산의 규모 혹은 광고주 비즈니스의 잠재력 여부 등을 바탕으로 당사가 광고주 선정을 하게 됩니다.

아웃바운드 전략의 경우, 광고주나 대행사가 당사의 존재를 알고 일정 광고 캠페인 혹은 연간 광고 대행을 의뢰하는 입찰에 당사를 초대하는 경우가 대표적입니다. 이럴 경우 당사는 해당 광고주의 적합성, 예산의 규모, 당사 리소스 확보 여부에 따라 입찰 지원을 결정합니다. 대부분의 아웃바운드 전략은 이러한 방식으로 진행되고 있으며, 일면식 없는 전화나 이메일을 통한 아웃바운드 영업 방식은 지양하고 있습니다.

당사의 Ad Tech 솔루션 판매 전략은 단순하고 명쾌합니다. 국내 MAU 500만명 이상을 확보한 커머스 및 게임 제외 모바일 앱서비스들 중 네이버와 카카오 등 굴지의 IT사에서 운영하는 서비스를 제외한 나머지 앱서비스를 운영하는 회사들과 미팅을 통해 양사간의 니즈와 기술 시너지를 발견하고, 적절한 서비스 모델을 개발해 제공하고있습니다. 하지만 사용자수가 많더라도 광고매체로서의 매력도가 있어야 광고상품이판매되고, 광고상품의 판매가 원활해야 서비스의 수익성이 담보되기 때문에 광고매체로서 잠재력과 매력도, 유저의 방문빈도, 매체 성장력 등을 종합적으로 평가한 뒤 적절하다고 평가되는 앱서비스에게만 당사의 서비스를 판매하고 있습니다.

(1) 시장 환경 온라인 광고 시장의 주요 모바일은 5G, AI, 빅 데이터 등 4차 산업의 고도화와 맞물려 지속적으로 진화하며 앞으로 상당기간 광고 시장을 이끌어갈 것으로 전망하고 있습니다. 통합 광고 캠페인의 중요성이 부가되면서 온라인이 중심 역할을 하기 위해 크로스미디어(Cross-Media)를 바탕으로 창조적인고 창의력이 있는 인적 역량이 중요한 시기 입니다. (2) 주요 전략 - AD Exchange 시장 진출을 위한 자체 광고 상품 개발

- SMB Commerce X Instagram 독립 서비스 오픈

- 동영상 및 모바일 크리에이티브 제작을 통한 매체 확장 시도

- AD Server Project 다변화

- 키워드 광고시장 적극 공략라. 주요 매출처 등 현황

(단위 : 천원)

매출 유형	품 목	매 출 처	2024년 1분기	2023년	2022년	결제조건

용역	광고대행	국내	C사	90,741	652,153	870,012	60일

기타	1,350,533	6,818,100	8,853,651	-

소계	1,441,273	7,470,253	9,723,663	-

수출	B사	9,800	226,829	347,576	60일

기타	426,603	5,460,702	4,655,189	-

소계	436,402	5,687,530	5,002,765	-

기타	국내	기타	95,128	656,490	1,047,364	-

소계	95,128	656,490	1,047,364	-

수출	기타	63,345	-	-	-

소계	63,345	-	-	-

임대수익	국내	기타	2,298	753	-	-

소계	2,298	753	-	-

합 계	국내	1,538,700	8,127,496	10,771,027	-

수출	499,748	5,687,530	5,002,765	-

합계	2,038,448	13,815,026	15,773,792	-

주) 별도재무제표 기준입니다.

마. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

[주식회사 애드이피션시]

가. 매출실적(단위 : 천원, 건)

매출유형	2024년도 1분기(당기)	2023년도(전기)	2022년도(전전기)

금액	건수	금액	건수	금액	건수

광고대행	수 출	57,482	5	3,672,854	4	3,227,751	5

내 수	4,780,423	83	15,854,637	113	19,869,900	131

소 계	4,837,905	88	19,527,491	117	23,097,651	136

임대수익	내 수	34,722	4	134,081	4	133,182	4

소 계	34,722	4	134,081	4	133,182	4

합 계	수 출	57,482	5	3,672,854	4	3,227,751	5

내 수	4,815,145	87	15,988,718	117	20,003,082	135

합 계	4,872,627	92	19,661,572	121	23,230,833	140

주1) 당사는 순액 매출(수수료만 수익으로 인식)로 회계처리 하고 있기 때문에 재무제표상의 영업수익(매출액) 금액에 해당하며, 당사 또는 광고주가 매체에 지급한 광고비가 포함되지 않은 금액입니다. 당사의 수수료에 광고비(광고주계정 광고비 포함)를 합산한 금액을 취급고라 하고 하며, 취급고 기준으로 작성된 매출 현황은 다음과 같습니다.주2) 건수는 거래처수를 기준으로 작성하였습니다.

[취급고 기준 매출현황]
(단위 : 천원, 건)

품 목	2024년도 1분기(당기)	2023년도(전기)	2022년도(전전기)

금액	건수	금액	건수	금액	건수

광고대행	수 출	262,602	7	4,314,118	5	5,612,114	10

내 수	42,299,810	134	161,085,020	181	139,935,383	202

소 계	42,562,412	141	165,399,138	186	145,547,497	212

임대수익	내 수	34,722	4	134,081	4	133,182	4

소 계	34,722	4	134,081	4	133,182	4

합 계	수 출	262,602	7	4,314,118	5	5,612,114	10

내 수	42,334,532	138	161,219,101	185	140,068,565	206

합 계	42,597,134	145	165,533,219	190	145,680,679	216

주) 별도재무제표 기준입니다. 나. 판매 경로 당사가 속한 디지털 광고 산업은 광고주의 광고 캠페인 대행 운영을 통해 매체사 또는 광고주로부터 대행수수료 또는 제작 운영비를 지급받고 있습니다. 다. 판매전략 - 경쟁 입찰을 통한 판매대기업 또는 연간 광고비 규모가 클 경우에는 광고주는 다수의 광고 대행사에 입찰 참여를 의뢰하여 경쟁 입찰을 진행하게 됩니다. 당사는 해당 캠페인의 가능성, 세일즈 현황을 고려하여 제안 프리젠테이션에 참여하게 되며, 우선 협상 대상자로 선정 최종 계약이 진행되게 됩니다. 당사의 경우에는 주요 대기업 중심으로 캠페인 대행 운영이 이루어지므로, 경쟁 입찰을 통해 연간 안정적인 물량을 확보하고 있습니다 - 당사 홈페이지 인입되는 광고 캠페인 판매당사는 주요 매체의 공식 대행사이며, 다양한 포트폴리오를 보유하고 있어, 지속적으로 당사 홈페이지 영업 채널을 통해 중/대기업들의 광고 문의가 들어오고 있습니다. 입찰 규모가 아닌 경우에는 당사의 제안 및 방문 미팅을 통해 당사의 계약이 진행되며, 중소 규모 사업자의 경우에는 별도의 세일즈팀에서 대행 운영하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

라. 주요 매출처 등 현황(단위 : 천원)

매출 유형	품 목	매 출 처	2024년 1분기	2023년	2022년	결제조건

용역	광고대행	국내	A사	3,504,333	12,147,605	10,240,856	후불

기타	1,276,090	3,707,032	9,629,044	후불

소계	4,780,423	15,854,637	19,869,900	-

수출	A사	44,312	3,414,400	2,770,524	후불

기타	13,170	258,454	457,227	후불

소계	57,482	3,672,854	3,227,751	-

임대수익	국내	기타	34,722	134,081	133,182	후불

소계	34,722	134,081	133,182	후불

합 계	국내	4,815,145	15,988,718	20,003,082	-

수출	57,482	3,672,854	3,227,751	-

합계	4,872,627	19,661,572	23,230,833	-

주) 별도재무제표 기준입니다.

마. 수주상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다