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와이즈버즈 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 와이즈버즈
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로317, 17층(역삼동, 동훈타워)
(전 화) 02-538-8897
(홈페이지) http://wisebirds.co
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 신 준 열
(전 화) 070-5024-7321
I. 회사의 개요

※ 4기 3분기에 이루어진 합병(2020.07.22.)은 법률적으로 합병회사인 엔에이치기업인수목적12호(주)가 비상장법인인 (주)와이즈버즈(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이었으나, 엔에이치기업인수목적12호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 (주)와이즈버즈에서 영위하는 사업입니다. 실질적으로는 (주)와이즈버즈가 엔에이치기업인수목적12호(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 이에 따라 본 보고서는 당사가 합병 후 작성, 공시되는 보고서로서 작성주체를 피흡수법인인 (주)와이즈버즈의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제5기(당기말)	제4기(2020년말)	제3기(2019년말)

보통주	발행주식총수	48,561,742	47,552,972	2,252,120

액면금액	100	100	500

자본금	4,856,174,200	4,755,297,200	1,126,060,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,856,174,200	4,755,297,200	1,126,060,000

주1) 2020년 07월 22일(합병등기일)에 합병 및 제4기 중 발생한 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.주2) 제5기 중 발생한 전환사채 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,561,742	-	48,561,742	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,561,742	-	48,561,742	-

Ⅴ. 자기주식수	3	-	3	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,561,739	-	48,561,739	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	3	-	-	-	3	주1

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	3	-	-	-	3	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 합병 시 발생한 단주 취득 사항입니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 종류주식 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 06월 07일	임시주주총회	1. 상호(제1조)2. 목적(제2조)3. 공고방법(제4조)4. 발행예정 주식의 총수(제5조)5. 1주의 금액(제6조)6. 설립시에 발행하는 주식의 총수(제7조)	엔에이치기업인수목적 12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병으로 인한 변경

2021년 03월 23일	제4기 정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록(제7조의2)2. 주식매수선택권(제10조)3. 신주의 배당 기산일(제11조) 4. 전환사채의 발행 및 배정(제17조)5. 사채발행에 관한 준용규정(제19조)6. 소집시기(제20조)7. 감사의 수와 선임(제44조)8. 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치(제51조)9. 중간배당(제53조의 2)	표준정관 개정 반영
1. 사업의 개요

당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

사 업 부 문	주 요 고 객	사 업 내 용

미디어랩	광고대행사	온라인 광고 대행

퍼포먼스	광고주

크리에이티브	광고주 외	온라인 광고 기획, 제작 외

AD TCEH	광고주 외	소프트웨어 개발 외

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료 가. 주요 매입처별 매입 현황 당사는 온라인 광고사업을 영위하고 있어 원재료 매입은 발생하지 않으나 광고주 및 광고대행사를 위해 Facebook, Google 등의 매체를 이용하여 광고를 하는 거래에서 매입이 발생하고 있습니다. 주요 매체별 매입 및 비중현황은 아래와 같습니다.

[매체 별 매입현황]
(단위: 천원)

매입 유형	품 목	구 분	2021년	2020년	2019연도	결제조건

매입액	비중(%)	매입액	비중(%)	매입액	비중(%)

매체비	A사	국 내	25,108,371	28.18%	33,973,615	37.2%	9,304,013	10.1	45일

수 입	7,701,240	8.64%	7,031,710	4.1%	41,921,221	45.4

소 계	32,809,611	36.82%	41,005,325	41.4%	51,225,234	55.5

B사	국 내	31,025,152	34.82%	33,119,945	29.3%	25,647,672	27.8	45일

수 입	1,813,885	2.04%	8,789,816	13.0%	8,960,161	9.7

소 계	32,839,037	36.86%	41,909,761	42.3%	34,607,833	37.5

기 타	국 내	20,370,128	22.86%	12,381,792	15.1%	3,208,406	3.5	45일

수 입	3,079,560	3.46%	3,849,809	1.3%	3,318,040	3.6

소 계	23,449,687	26.32%	16,231,601	16.4%	6,526,447	7.1

합 계	국 내	76,503,651	85.86%	79,475,352	81.6%	38,160,091	41.3	-

수 입	12,594,685	14.14%	19,671,335	18.4%	54,199,422	58.7

합 계	89,098,335	100.00%	99,146,687	100.0%	92,360,471	100

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 특 성상 원재료 등의 가격 변동추이에 관하여 해당사항이 없습니다. (2) 생 산설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아니므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다. 나 . 주 요설비 현황 당사는 온라인 광고사업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없으나, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

자산별	기초가액	취득	처분	대체	당기상각	당기 장부가액	비 고

비품	160,261	79,135	(6,364)	-	(56,192)	176,840	-

시설장치	48,021	-	-	-	(24,011)	24,011	-

건설중인자산	3,119,653	675,793	-	-	-	3,795,445	-

다. 최근3년간 변동사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 설비의 신설ㆍ 매입계획

(단위 : 천원)

구 분	총소요 자금	기지출액	지 출 예 정	착 공	준 공	비 고

2022년	2023년	예정일	년월일

토 지	2,060,495	2,060,495	-	-	2020-10-31	2023-04-30	-

건 물	8,281,401	1,734,950	5,267,839	1,278,612

계	10,331,896	3,795,445	5,267,839	1,278,612

주1) 해당 토지는 보고서 제출일 기준 현재 건설중인 자산으로 인식되어 있으며, 동 부지는 다우기술 계열사들의 사옥 중 와이즈버즈에 해당하는 10%지분만큼 계상되어있습니다주2) 상기 투자금액과 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 제품별 생산공정도 당사의 주요 용역에 대한 주요 프로세스는 아래와 같으며, 제조업 등과 같이 용역을 제공함에 있어 소요되는 기간 등의 정보는 캠페인마다 상이하므로, 명시하기는 어렵지만 일반적으로 계약기간 중 광고비가 모두 소진되는데 소요되는 기간으로 볼 수 있습니다.

[미디어렙]

광고주와 직접 광고계약을 체결한 광고대행사와 광고계약을 체결하여 광고대행사와의 계약 관계하에서 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고대행사로부터 광고 대금을 받습니다.[매입 : 85 / 매출 : 90]

광고대행사로부터 매체 이용비를 받아 대신하여 매체에 매체비를 지급하고 이에 대한 결제 대행 수수료를 받습니다. [ 매입 85 / 매출 88 ]

[퍼포먼스]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 매체비를 포함한 광고 대금을 받습니다. [ 매입 85 / 매출 100 ]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고수수료만 받으며, 매체비는 광고주가 매체사에 직접 지급합니다. [ 매입 0 / 매출 15 ]
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제5기	제4기	제3기

2021년	2020년	2019년

[유동자산]	53,490,551	61,548,827	43,296,471

현금및현금성자산	3,506,760	14,155,264	12,595,577

단기금융상품	-	15,962,031	-

당기손익-공정가치 측정 금융자산	21,971,968	1,154	7,949

매출채권	20,989,872	23,782,467	28,470,886

계약자산	4,207,099	4,723,609	-

기타유동금융자산	2,331,117	2,562,512	1,985,207

기타유동자산	483,734	361,791	236,853

[비유동자산]	8,174,644	7,249,730	5,822,046

장기금융상품	900,000	200,000	800,000

기타비유동금융자산	1,094,658	1,079,536	1,002,812

기타비유동자산	71	1,858	5,888

당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,586	150,007	-

유형자산	3,996,296	3,327,935	2,355,533

사용권자산	1,217,531	1,278,026	1,143,182

무형자산	19,242	27,378	3,145

이연법인세자산	915,260	1,184,989	511,486

자산총계	61,665,195	68,798,557	49,118,517

[유동부채]	18,458,337	28,305,705	26,928,368

매입채무	12,451,130	19,201,904	19,897,959

단기차입금	-	2,000,000	-

계약부채	3,587,934	4,569,559	-

기타유동금융부채	968,974	1,173,262	819,323

기타유동부채	495,391	657,583	5,123,792

유동리스부채	775,498	604,085	406,788

당기법인세부채	179,410	99,312	680,505

[비유동부채]	2,680,222	4,045,238	2,394,398

전환사채	-	912,803	-

기타비유동부채	95,733	103,505	92,307

비유동리스부채	462,396	628,317	693,059

확정급여부채	1,860,341	2,142,756	1,436,032

복구충당부채	261,753	257,857	173,000

부채총계	21,138,559	32,350,943	29,322,766

자본금	4,856,174	4,755,297	1,126,060

자본잉여금	20,030,821	19,157,753	6,010,049

기타자본구성요소	22,213	27,743	(2,089,418)

이익잉여금	15,617,428	12,506,822	14,749,060

자본총계	40,526,636	36,447,614	19,795,751

구 분	(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

영업수익	12,262,077	12,270,204	10,511,970

영업이익	1,800,317	1,281,058	3,908,132

당기순이익	2,714,624	(2,143,900)	3,586,807

기타포괄이익	395,982	(98,339)	(39,201)

총포괄이익	3,110,607	(2,242,239)	3,547,606

주당순이익 (단위: 원)	57	(50)	92
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.