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와이즈버즈 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 와이즈버즈
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어)
(전 화) 02-538-8897
(홈페이지) http://wisebirds.co
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 회 창
(전 화) 070-5024-7321
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	1	-	1	-

합계	-	1	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	WISEBIRDS JAPAN INC	신규취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구 분	내 용

한 글	주식회사 와이즈버즈

영 문	Wise birds Inc.

라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2013년 05월 16일 설립되었으며, RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조 하시기 바랍니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 성남시 수정구 금토로69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어)

전화번호	02-538-8897

홈페이지주소	http://wisebirds.co

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 [지배회사에 관한 사항] 당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 온라인 컨설팅	-

2. 인터넷 마케팅

3. 인터넷 광고 대행

4. 소프트웨어 개발 및 공급업

5. 통신판매업

6. 부동산 임대 및 매매업

7. 부동산 관련 서비스업

8. 부동산 관리, 개발 및 공급업

9. 위 각호에 부대되는 사업일체

[종속회사에 관한 사항]

RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 광고대리업 및 각종 선전에 관한 업무	-

2. 서적의 기획, 편집, 제작, 출판 및 판매업무

3. 사진업 및 인쇄업

4. 인터넷등의 통신 네트워크 및 전자기술을 이용한 각종정보제공 서비스 및 정보수집 서비스

5. 통신판매업무

6. 컴퓨터시스템에 의한 데이터 입력 및 그에 따른 사무처리의 수탁업무

7. 음성 및 영상 소프트웨어의 기획, 제작, 판매 및 임대

8. 정보의 수집, 분석, 관리 및 처리서비스, 정보제공 서비스 및 정보처리에 관한 연구개발

9. 기업전략의 입안, 기업혁신, 기업정보시스템의 구축 및 M＆A에 관한 지원사업

10. 경영컨설턴팅 사업

11. 인재육성, 능력개발을 위한 교육사업

12. 투자 및 컨설팅 업무

13. 마케팅, 리서치 기타 경영정보의 조사, 수집 및 제공

14. 정보통신 및 인터넷 관련 사업에의 투자 및 기업 합병, 연계, 영업권, 유가증권의 양도에 관한 컨설팅, 중개, 알선에 관한 업무

15. 기업의 설립, 합병, 정리 혹은 정산에 관한 컨설팅 업무

16. 상기 각호에 부대하는 일절 업무

*. 상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가 기관으로부터 3개년 동안 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.(1) 신용등급

결산기준일	평가일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2020.12.31	2021.03.30	이크레더블	B	AAA ~ D

2021.12.31	2022.04.06	이크레더블	BB	AAA ~ D

2022.12.31	2023.04.17	이크레더블	BB+	AAA ~ D

▣ 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용등급	신용등급의 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

※ 'AA' 부터 'CCC' 까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부여함.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2020년 08월 05일	해당사항 없음

주1) 엔에이치기업인수목적12호(주)의 코스닥시장 상장일자는 2017년 08월 07일이며, 상기 주권상장일자는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈와의합병 이후 코스닥시장에 상장한 일자입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)

보통주	발행주식총수	50,459,582	50,459,582	48,561,742

액면금액	100	100	100

자본금	5,045,958,200	5,045,958,200	4,856,174,200

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,045,958,200	5,045,958,200	4,856,174,200

주1) 제5기 중 발생한 전환사채 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.주2) 제6기 중 발생한 (주)애드와이와의 합병 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,459,582	-	50,459,582	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,459,582	-	50,459,582	-

Ⅴ. 자기주식수	7	-	7	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,459,575	-	50,459,575	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	7	-	-	-	7	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	7	-	-	-	7	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 발행 이후 전환권 행사 당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 06월 07일	임시주주총회	1. 상호(제1조)2. 목적(제2조)3. 공고방법(제4조)4. 발행예정 주식의 총수(제5조)5. 1주의 금액(제6조)6. 설립시에 발행하는 주식의 총수(제7조)	엔에이치기업인수목적 12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병으로 인한 변경

2021년 03월 23일	제4기 정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록(제7조의2)2. 주식매수선택권(제10조)3. 신주의 배당 기산일(제11조) 4. 전환사채의 발행 및 배정(제17조)5. 사채발행에 관한 준용규정(제19조)6. 소집시기(제20조)7. 감사의 수와 선임(제44조)8. 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치(제51조)9. 중간배당(제53조의 2)	표준정관 개정 반영

2023년 03월 22일	제6기 정기주주총회	제2조(목적) - 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 관리, 개발 및 공급업	부동산 취득으로 인한 사업목적 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	온라인 컨설팅	영위

2	인터넷 마케팅	영위

3	인터넷 광고 대행	영위

4	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

5	통신판매업	영위

6	부동산 임대 및 매매업	미영위

7	부동산 관련 서비스업	미영위

8	부동산 관리, 개발 및 공급업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.22	-	6. 부동산 임대 및 매매업7. 부동산 관련 서비스업8. 부동산 관리, 개발 및 공급업

라. 변경 사유 (1) 변경취지 및 목적, 필요성2020년 08월 31일 이사회를 통해 효율적 업무환경 구축을 위한 신축 사옥 시설투자를 진행하였고, 완공을 앞두고 부동산 관련 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 03월 22일 제6기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 추가(변경)이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 임대 및 매매업	2023.03.22

2	부동산 관련 서비스업	2023.03.22

3	부동산 관리, 개발 및 공급업	2023.03.22

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 신축 사옥 설립(당사 지분율 10%)에 따른 사업목적 추가 하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 효율적 업무환경 구축을 위한 사옥 건설 목적입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 별도 투자회수기간은 예상하기 어려우며, 관련 내용은 '2023.09.22 [정정]신규시설투자등' 공시 참고 부탁드립니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재 일부 임대를 통해 수익이 발생하며, 매출로 인식하고 있습니다. 별도의 투자, 개발 및 추가 조직구성은 없습니다.(5) 기존 사업과의 연관성 및 주요위험- 기존 사업과의 연관성 및 주요위험 사항은 없습니다.

(6) 향후 추진계획 및 미추진 사유- 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발과 부동산 임대수익 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

사 업 부 문	주 요 고 객	사 업 내 용

광고 대행	광고주 외	온라인 광고 대행온라인 광고 기획, 제작 외

AD TCEH	소프트웨어 개발 외

임대수익	임차인 외	부동산 임대 외

WISEBIRDS JAPAN은 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

사업 부문	주요고객	사 업 내 용

광고대행	광고주 외	디지털 광고 대행, 마케팅 및 컨설팅, 서비스 기획, 플랫폼 운영 외

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료 가. 주요 매입처별 매입 현황 당사는 온라인 광고사업을 영위하고 있어 원재료 매입은 발생하지 않으나 광고주 및 광고대행사를 위해 Facebook, Google 등의 매체를 이용하여 광고를 하는 거래에서 매입이 발생하고 있습니다. 주요 매체별 매입 및 비중현황은 아래와 같습니다.

[매체 별 매입현황]
(단위: 천원)

매입 유형	품 목	구 분	2023년	2022년	2021년	결제조건

매입액	비중(%)	매입액	비중(%)	매입액	비중(%)

매체비	A사	국 내	101,760,016	54.95%	60,790,973	49.59%	25,108,371	28.18%	45일

수 입	18,194	0.01%	225,300	0.18%	7,701,240	8.64%

소 계	101,778,210	54.96%	61,016,273	49.78%	32,809,611	36.82%

B사	국 내	57,221,988	30.90%	35,454,654	28.92%	31,025,152	34.82%	45일

수 입	185,859	0.10%	1,861,614	1.52%	1,813,885	2.04%

소 계	57,407,846	31.00%	37,316,268	30.44%	32,839,037	36.86%

기 타	국 내	22,293,547	12.04%	19,724,882	16.09%	20,370,128	22.86%	45일

수 입	3,708,853	2.00%	4,520,954	3.69%	3,079,560	3.46%

소 계	26,002,399	14.04%	24,245,836	19.78%	23,449,687	26.32%

합 계	국 내	181,275,551	97.89%	115,970,508	94.61%	76,503,651	85.86%	-

수 입	3,912,905	2.11%	6,607,868	5.39%	12,594,685	14.14%

합 계	185,188,456	100.00%	122,578,376	100.00%	89,098,335	100.00%

주) 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 당사가 영위하는 온라인 광고사업은특성상 원재료 등의 가격 변동추이에 관하여 해당사항이 없습니다. (2) 생산설비 가. 생산능력 및 생산실적 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아니므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다. 나. 주요설비 현황 당사는 온라인 광고사업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없으나, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

자산별	기초가액	취득	처분	대체	당기상각	당기 장부가액	비 고

토지	-	-	-	1,997,177	-	1,997,177	-

건물	-	-	-	10,154,439	(33,848)	10,120,591	-

비품	269,862	174,709	(8,969)	-	(87,827)	347,775	-

시설장치	23,237	-	(9)	109,210	(26,868)	105,570	-

건설중인자산	6,433,932	6,333,602	-	(12,767,534)	-	-	-

주) 별도재무제표 기준입니다. 다. 최근3년간 변동사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 설비의 신설ㆍ 매입계획

(단위 : 천원)

구 분	총소요 자금	착공일	준 공	비 고

년월일

토 지	1,997,177	2020-10-31	2023-09-22	-

건 물 외	10,767,908

계	12,765,085

주1) 해당 토지 및 건물은 보고서 제출일 기준 현재 유형자산 및 투자부동산으로 인식되어 있으며, 동 부지는 다우기술 계열사들의 사옥 중 와이즈버즈에 해당하는 10%지분만큼 계상되어 있습니다 마. 제품별 생산공정도 당사의 주요 용역에 대한 주요 프로세스는 아래와 같으며, 제조업 등과 같이 용역을 제공함에 있어 소요되는 기간 등의 정보는 캠페인마다 상이하므로, 명시하기는 어렵지만 일반적으로 계약기간 중 광고비가 모두 소진되는데 소요되는 기간으로 볼 수 있습니다.

[미디어렙]

광고주와 직접 광고계약을 체결한 광고대행사와 광고계약을 체결하여 광고대행사와의 계약 관계하에서 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고대행사로부터 광고 대금을 받습니다.[매입 : 85 / 매출 : 90]

광고대행사로부터 매체 이용비를 받아 대신하여 매체에 매체비를 지급하고 이에 대한 결제 대행 수수료를 받습니다. [ 매입 85 / 매출 88 ]

[퍼포먼스]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 매체비를 포함한 광고 대금을 받습니다. [ 매입 85 / 매출 100 ]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고수수료만 받으며, 매체비는 광고주가 매체사에 직접 지급합니다. [ 매입 0 / 매출 15 ]