진에어 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황당사는 보고서 제출일 현재 국내에 회사 및 브랜드 상표권 16건을 보유하고 있으며, 해외 10여개국에서 상표 등록을 완료하였고, 일부 국가에서 2개의 상표출원을 진행중입니다. 이외 별도의 특허, 실용신안 등을 보유하고 있지 아니합니다.

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정당사의 사업과 관련하여 주요 법률이었던 항공법이 2017년 1월 17일 이후 항공사업법, 항공안전법으로 분리되었으며 당사는 해당 법률을 모두 적용받습니다. 이를 비롯하여 당사의 영업에 영향을 미치는 주요 법률 또는 규정은 다음과 같습니다.

분류	법률/규제명	기관

항공사업	항공사업법	국토교통부

항공사업법 시행령	국토교통부

항공사업법 시행규칙	국토교통부

항공안전	항공안전법	국토교통부

항공안전법 시행령	국토교통부

항공안전법 시행규칙	국토교통부

고정익항공기를 위한 운항기술기준	국토교통부

항공위험물운송기술기준	국토교통부

항공보안	항공보안법	국토교통부

항공보안법 시행령	국토교통부

항공보안법 시행규칙	국토교통부

안전보건	산업안전보건법	고용노동부

산업안전보건법 시행령	고용노동부

산업안전보건법 시행규칙	고용노동부

중대재해 처벌 등에 관한 법률	고용노동부 등

중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령	고용노동부 등

기 타	항공기 등록령	국토교통부

항공기 등록규칙	국토교통부

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수당사의 환경영향은 항공기 운항 시 발생하는 배출가스 및 소음과 항공기 정비 및 지상조업 과정 중에 발생하는 폐기물, 대기오염물질 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있으며 국내 배출권거래제, ICAO CORSIA(국제항공 탄소상쇄제도), 화학물질 관련법 등 다양한 국내외 환경 규제를 적용받고 있습니다. 이 중 항공기 정비, 지상조업과정 및 그에 따른 폐기물 처리 등은 폐기물 관리법 등 관련 법적 사항과 배출 허용 기준을 엄격히 준수하며 외부 폐기물 처리업체와 계약하여 자체 처리 중에 있습니다. 또한, 점차 강화되는 탄소배출 규제에 대응하기 위해 관련 세미나, 교육 등에 적극적으로 참여하여 항공업계 주요 동향 및 환경 이슈를 파악하고 있습니다.

라. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성항공운송산업은 다른 산업과 차별화되는 특성을 지니고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 운송력과 정기성

정기편을 운항하는 항공사는 항공법에서 인정하는 기상이나 기타 불가항력적인 사유가 발생하지 않는 한 정부에 의해 승인된 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 할 의무가 있으며, 경영상의 이유나 사정에 따라 사업을 중단하거나 계획을 변경할 수 없습니다. 이에 따라 사업계획은 신중하게 수립되어야 하고, 특히 사업계획을 수립할 때에는 1) 특정 지점간의 일정한 서비스의 공급규모, 즉 운송력(Capacity)의 제공, 2) 운항의 정기성(Punctuality)이 전제되어야 합니다.

운송력을 제공함에 있어 항공수요를 고려하여 특정 지점을 연결하는 노선을 선정하고 당해 노선에 가장 적합한 항공기를 일정 횟수만큼 운항하도록 해야 하며, 운항의 정기성을 유지하기 위해서는 최대의 수요를 확보 및 수용할 수 있도록 최적의 운항 스케쥴을 편성하여야 합니다. 그러나 동시에 항공기의 효율적인 운항과 운항의 정기성을 확보할 수 있도록 스케쥴을 편성해야하기 때문에 이와 같은 서로 상충하는 두 가지 요건을 동시에 충족할 수 있도록 하여야 하는 특성을 보입니다.

② 생산과 판매의 동시성항공사는 운송서비스 상품을 소비자에게 제공합니다. 항공운송사업자의 상품인 객실의 좌석과 화물의 탑재 공간은 일반 제조업체의 제품과 달리 재고자산으로 저장할 수없는 즉시재의 성격을 지니기 때문에 생산과 소비가 동시에 이루어지는 특성이 있습니다. 이와 같은 생산과 판매의 동시성은 서비스산업의 대표적인 특징으로서 항공운송사업을 영위함에 있어 항공기의 효율적인 운영과 더불어 좌석이나 화물공간의 효율적 판매는 최우선적으로 고려되어야 하는 중요한 요소입니다.

③ 낮은 공급탄력성상술한 바와 같이 항공운송업은 생산과 판매가 동시에 이루어지는 바, 생산탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 정기편 운항의 경우, 필요한 항공기나 운항 횟수가 사전에 정해져 있기 때문에 여객이 급격히 증가 또는 감소할 때 운항 횟수나 항공기의 공급 규모를 조절하여 수요 변화에 빠르게 대처하는 데에는 일부 한계가 존재합니다. 정부에의해 허가받은 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 하는 항공운송사업의 특성뿐만 아니라 항공기 및 승무원의 배치 등 운송활동의 관리 측면에서 단기간에 공급을 수요에 맞추어 탄력적으로 조절하는 것이 어려운 사업이라고 할 수 있습니다.

④ 안전성항공운송산업에서의 안전성은 무엇보다 중요한 과제입니다. 이는 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건이라고 할 수 있으나, 한 번의 사고가 큰 피해로 이어지는 항공운송산업의 특성 상 안전성은 절대적으로 지켜야 할 과제이며, 실제로 안전사고의 발생은 여객 수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로 작용하는 바, 안전성의 확보는 항공운송사업을 영위함에 있어 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다.

⑤ 국제운송을 위한 전제로서의 항공협정국제노선의 경우 유관 국가 간 체결한 항공협정에 의거해서만 개설할 수 있는 바, 항공협정의 체결은 국제항공운송업을 영위하기 위한 전제조건이라고 할 수 있습니다. 국가 간 협정에 의하지 않는 경우 노선의 개설은 물론 운항 횟수의 증가도 결정할 수 없습니다. 결국 상호호혜주의에 따른 운수권의 대등한 교환을 전제로 항공사의 경영활동이 이루어지게 된다고 할 수 있습니다. 항공협정이 한 국가에 불리하게 체결되는경우 대등한 경쟁이 불가능하며, 항공사의 영업활동 전반에 걸쳐 상대국 경쟁회사에 비해 불리한 입장에 처하게 됩니다. 요컨대, 항공협정에 의한 운수권의 확보는 국제선을 운항하는 항공사의 경영성과를 결정하는 요인일 뿐 아니라, 한 국가의 항공운송산업 발전의 기틀이 된다고 할 수 있습니다.⑥ 경기변동의 특성항공운송산업의 본질은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래인 바, 사업 활동 영역의 대외개방이 전제가 되어야 하는 산업으로서 전 세계적인 경기변동과 환경 변화에 따라 민감하게 반응하는 특성을 나타내고 있습니다. 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격, 환율 등과 같은 외생변수에 직접적으로 영향을 받고 있으며 기타 교통수단에 비하여 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 국민소득의 증가 여부도 항공운송산업의 경기변동을 좌우하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.항공운송산업은 원화 강세 시 항공유 구입비 감소, 항공기 임차료 결제금액 감소, 해외여행 수요 증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업무 현황이 개선되며, 원화약세인 경우 업계 전반적으로 실적이 악화되는 경향을 보이고 있습니다. 대부분의 항공사는 유류비, 항공기 임차료 등으로 발생하는 외화 지출 금액이 많기 때문입니다. 또한 경우에 따라 항공기 구입과 관련된 대규모 외화부채를 보유하고 있는 경우가 있으며 이 경우 원화강세 시 항공사는 외화환산이익이 발생할 가능성도 존재합니다.

⑦ 계절성항공운송산업은 계절에 따라 수요와 매출 변동성이 크다는 특성이 있습니다. 우리나라 국제항공수요는 성수기, 비수기 간 차이가 뚜렷한 편이며, 전통적으로 여행객이 급증하는 1~2월, 7~8월 방학기간과 휴가 시즌을 성수기로 간주합니다. 국내 제주노선의 경우, 제주공항 공급증대 한계(SLOT 포화상태) 등으로 인해 계절과 상관없이 연중 내내 일정 수요를 유지하고 있으며,특히 학생단체 수학여행수요가 발생하는 4~5월, 9~10월 기간과 7~8월 여름방학 기간이 최성수기에 해당됩니다.

(2) 국내외 시장여건2020년초부터 본격화된 코로나19 팬데믹으로 인하여 국내 및 전 세계 항공수요가 급감하였고 국내 시장에서의 과다 경쟁과 각국의 방역 규제에 따른 국제선 운항 제한 등으로 항공운송업 성장세가 둔화되고 수익성은 급격하게 하락하였습니다. 하지만 2022년 상반기에 시작된 위드코로나 정책으로 제주 중심의 국내선 수요가 본격적으로회복되었고, 2022년 10월 일본 무비자 입국 허용 등 주요 각국의 방역 규제 폐지로 국제 여객 수요가 회복되고 있습니다. 나아가 최근 중국 정부의 한국 비자 발급 재개 검토에 한국-중국 간 하늘길의 운항 재개가 예상되고 일본, 동남아 등 단거리 국제선수요 또한 지속적인 증가가 예상되는 바, 2023년은 코로나19 펜데믹을 극복하고 항공운송업의 정상화를 기대하고 있습니다.(3) 영업의 현황

2022년은 연초부터 이어진 코로나19의 변이 확산과 미연준위의 금리 인상, 우크라이나 전쟁, 인플레이션 우려 등 불안한 대외변수(고환율, 고유가, 고금리)의 악재 속에서 연간 실적 기준으로는 영업적자를 기록하였습니다만, 하반기 이후 영업환경 변화에 대응한 선제적 공급확대 운영을 통해 지난 4분기에는 15분기 만에 흑자전환에 성공하여 116억원의 영업이익 흑자를 달성하였습니다. 이러한 국제선 공급확대 노력을통해 2022년 연말 기준으로 2019년 대비 75% 수준의 국제선 공급회복을 시현하였으며, 금년에는 엔데믹 환경 하에서 증가가 예상되는 국제선 수요에 대응하기 위해 국제선 공급을 2019년 수준으로 원복하여 영업역량을 집중해 나가겠습니다. 2023년1~2월에는 일본/동남아 등 인기 관광노선 중심으로 내국인 해외여행 회복세가 뚜렷한 상황으로 수익성 개선에도 가시적인 효과가 나타나고 있습니다. 성수기 기간 안전운항을 바탕으로 공급확대 기조를 지속 유지하여 고객들에게 최상의 운송서비스를 제공함은 물론 수익성 확보를 위해 지속 노력해 나가겠습니다. 금년 하계부터는 세계주요 항공사 모두 국제선 운영 확대에 나설 것으로 예상되는 상황에서 또 다시 시장의 경쟁이 격화될 우려가 있고 특히 장기간의 코로나19 펜데믹 영향에 따른 주요 공항의 조업인력 부족현상 지속 및 불투명한 경제 전망 등의 위협요인이 존재하고 있으나, 당사는 시장수요 변화에 대응한 탄력적인 공급운영 및 해외 인바운드 수요 개발에 의한 수요 다변화 등을 통해 매출 및 수익성 극대화를 적극적으로 추진해 나가도록 하겠습니다.

(4) 시장점유율 추이① 국내선(단위 : 천명)

항공사	2022년(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S

진에어	6,029	17%	5,811	17%	3,624	14%

기타 LCC	18,888	52%	18,040	54%	13,250	53%

대한항공	6,299	17%	4,818	15%	4,027	16%

아시아나항공	5,113	14%	4,477	14%	4,263	17%

계	36,329	100%	33,146	100%	25,164	100%

*주) 출처:한국공항공사 항공정보 포탈시스템

② 국제선(단위 : 천명)

항공사	2022년(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S

진에어	1,015	5%	35	1%	666	5%

기타 LCC	3,497	18%	172	5%	2,884	20%

대한항공	4,883	25%	1,001	31%	3,605	25%

아시아나항공	3,123	16%	637	20%	2,391	17%

외항사	6,982	36%	1,364	43%	4,694	33%

계	19,500	100%	3,209	100%	14,240	100%

*주) 출처:한국공항공사 항공정보 포탈시스템

(5) 회사의 경쟁력

나날이 치열해지는 국내 항공운송 경쟁 시장과 불확실한 대외환경 속에서 당사는 지금까지 내실 있는 성장을 거듭해왔습니다.

이는 효과적인 원가관리를 통한 가격 경쟁력, 안전 운항을 위한 대형 항공사 수준의 정비 유지(대한항공 위탁), 우수한 인적자원 보유, 대형 기재를 활용한 전략적 기재 노선 운영 등 다양한 강점과 역량이 뒷받침된 결과라고 할 수 있습니다.

또한 간편 기내식과 무료 수하물 서비스를 제공하고, 위치 기반 공항서비스, AI고객응대(챗봇) 등 최신 IT 기술을 활용한 고객 편의 증진 등 고객 니즈와 새로운 여행 트렌드에 부합하는 차별화된 영업 및 마케팅 전략을 적극 펼쳐 나가면서 고객의 저변을확대시켜온 결과인 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 안전운항 체제하에 비용 절감, 노선 기재 운영 효율성을 높이면서 승객 편의를 향상시킬 수 있는데 필요한 대내외 역량을 지속 강화해 나가겠습니다.

마. 사업부문별 요약 재무현황 당사는 단일의 사업부문을 보유하고 있으며 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부문	구분	2022년(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공사업	매출액	593,428	100.0	247,191	100.0	271,769	100.0

영업손실	△67,280	100.0	△185,250	100.0	△184,710	100.0

총자산	771,895	100.0	601,594	100.0	556,769	100.0

바. 신규사업 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 항공사업 이외에 향후 추진하기로 결정한 신규 사업은 없습니다.