진에어 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 국내에 회사 및 브랜드 상표권 8건을 보유하고 있으며, 다른 8건에 대해 상표출원을 진행 중입니다. 또한, 해외 10여개국에서 2~3개의 상표출원을 진행중이며, 일부 국가는 등록이 완료 되었습니다. 이외 별도의 특허, 실용신안 등을 보유하고 있지 아니합니다.

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 규정당사의 사업과 관련하여 주요 법률이었던 항공법이 2017년 1월 17일 이후 항공사업법, 항공안전법으로 분리되었으며 당사는 해당 법률을 모두 적용받습니다. 이를 비롯하여 당사의 영업에 영향을 미치는 주요 법률 또는 규정은 다음과 같습니다.

분류	법률/규제명	기관

항공사업	항공사업법	국토교통부

항공사업법 시행령	국토교통부

항공사업법 시행규칙	국토교통부

항공안전	항공안전법	국토교통부

항공안전법 시행령	국토교통부

항공안전법 시행규칙	국토교통부

고정익항공기를 위한 운항기술기준	국토교통부

항공위험물운송기술기준	국토교통부

항공보안	항공보안법	국토교통부

항공보안법 시행령	국토교통부

항공보안법 시행규칙	국토교통부

안전보건	산업안전보건법	고용노동부

산업안전보건법 시행령	고용노동부

산업안전보건법 시행규칙	고용노동부

중대재해 처벌 등에 관한 법률	고용노동부 등

중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령	고용노동부 등

기 타	항공기 등록령	국토교통부

항공기 등록규칙	국토교통부

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수당사의 환경영향은 항공기 운항 시 발생하는 배출가스 및 소음과 항공기 정비 및 지상조업과정 중에 발생하는 폐기물, 대기오염물질 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 이 중 항공기 정비, 지상조업과정 및 그에 따른 폐기물 처리 등은 위탁하여 진행하고 있으며, 규정된 법적 배출 허용 기준을 엄격히 지키고 있습니다.당사는 배출가스와 소음을 최소화하기 위하여 연료 효율이 높고 소음 발생이 적은 B737 NG(Next Generation)를 주력 기종으로 도입하고 있습니다. 최근에는 737 시리즈 중 가장 최신에 개발된 항공기인 B737-8 기종을 도입하였습니다. B737-8 항공기의 경우 엔진 기술 향상 및 날개 개선 등 첨단 기술 적용으로 항속거리 및 효율성이 개선된 항공기이며, B737 NG 대비 연료 효율성이 대폭 증가되어 연료 소모량 및 탄소 배출량이 14% 이상 감소된 친환경 항공기입니다.또한 법정 예비 연료를 최소화 하고 불필요한 엔진 공회전을 중지하여 연료 탑재와 소모를 최소화 하고 있으며, 주기적인 엔진의 세척ㆍ항로 최적화로 연료 효율성을 제고하는 등 다각적인 노력을 통하여 이산화탄소 발생 뿐만아니라 배기가스 배출 감소를 위해 노력하고 있습니다. 국민의 알권리 충족과 기업 및 기관의 자발적 환경경영 확산 유도를 위해 환경정보공개를 성실히 이행하여 2017년에는 환경부가 시상하는 국내 대표적 환경경영상 중 환경부 장관상(환경정보공개 대상)을 항공업계 최초로 수상하는 영예를 안았습니다. 더불어 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자, "SAVe tHe AiR” 캠페인을 시행하여 T-Shirts 판매, 그린 콘서트 및 그린 마켓 개최 등을 통한 환경 보호 캠페인 또한 진행하고 있으며, UN 산하 환경 전문기구인 UNEP에 대한 정기적인 후원활동을 실시, 2012년 StAR 환경 캠페인의 수익금을 기부한 바 있습니다.2013년의 경우, 국제 환경NGO인 그린크로스와 협약을 맺고 온라인상에서 환경후원금 모금을 진행, 기부금을 전달함으로써 국제기후변화협약 지원과 지구온난화 방지에 기여하였으며, SAVe tHe AiR 캠페인의 일환인 그린 페스티벌을 개최하여 티켓수익금을 UNEP에 전달, 나비서식지 조성 환경사업을 지원하는 등 환경 보호 활동에 적극적으로 앞장서고 있습니다. 이러한 환경을 지키기 위한 노력을 인정받아, 12월에는 그린크로스 코리아가 선정한 '녹색 생활 참여 기업' 1호로 선정된 바 있습니다.

라. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성항공운송산업은 다른 산업과 차별화되는 특성을 지니고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 운송력과 정기성

정기편을 운항하는 항공사는 항공법에서 인정하는 기상이나 기타 불가항력적인 사유가 발생하지 않는 한 정부에 의해 승인된 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 할 의무가 있으며, 경영상의 이유나 사정에 따라 사업을 중단하거나 계획을 변경할 수 없습니다. 이에 따라 사업계획은 신중하게 수립되어야 하고, 특히 사업계획을 수립할 때에는 1) 특정 지점간의 일정한 서비스의 공급규모, 즉 운송력(Capacity)의 제공, 2) 운항의 정기성(Punctuality)이 전제되어야 합니다.

운송력을 제공함에 있어 항공수요를 고려하여 특정 지점을 연결하는 노선을 선정하고 당해 노선에 가장 적합한 항공기를 일정 횟수만큼 운항하도록 해야 하며, 운항의 정기성을 유지하기 위해서는 최대의 수요를 확보 및 수용할 수 있도록 최적의 운항 스케쥴을 편성하여야 합니다. 그러나 동시에 항공기의 효율적인 운항과 운항의 정기성을 확보할 수 있도록 스케쥴을 편성해야하기 때문에 이와 같은 서로 상충하는 두 가지 요건을 동시에 충족할 수 있도록 하여야 하는 특성을 보입니다.

② 생산과 판매의 동시성항공사는 운송서비스 상품을 소비자에게 제공합니다. 항공운송사업자의 상품인 객실의 좌석과 화물의 탑재 공간은 일반 제조업체의 제품과 달리 재고자산으로 저장할 수없는 즉시재의 성격을 지니기 때문에 생산과 소비가 동시에 이루어지는 특성이 있습니다. 이와 같은 생산과 판매의 동시성은 서비스산업의 대표적인 특징으로서 항공운송사업을 영위함에 있어 항공기의 효율적인 운영과 더불어 좌석이나 화물공간의 효율적 판매는 최우선적으로 고려되어야 하는 중요한 요소입니다.

③ 낮은 공급탄력성상술한 바와 같이 항공운송업은 생산과 판매가 동시에 이루어지는 바, 생산탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 정기편 운항의 경우, 필요한 항공기나 운항 횟수가 사전에 정해져 있기 때문에 여객이 급격히 증가 또는 감소할 때 운항 횟수나 항공기의 공급 규모를 조절하여 수요 변화에 빠르게 대처하는 데에는 일부 한계가 존재합니다. 정부에의해 허가받은 사업계획대로 운송서비스를 제공해야 하는 항공운송사업의 특성뿐만 아니라 항공기 및 승무원의 배치 등 운송활동의 관리 측면에서 단기간에 공급을 수요에 맞추어 탄력적으로 조절하는 것이 어려운 사업이라고 할 수 있습니다.

④ 안전성항공운송산업에서의 안전성은 무엇보다 중요한 과제입니다. 이는 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건이라고 할 수 있으나, 한 번의 사고가 큰 피해로 이어지는 항공운송산업의 특성 상 안전성은 절대적으로 지켜야 할 과제이며, 실제로 안전사고의 발생은 여객 수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로 작용하는 바, 안전성의 확보는 항공운송사업을 영위함에 있어 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다.

⑤ 국제운송을 위한 전제로서의 항공협정국제노선의 경우 유관 국가 간 체결한 항공협정에 의거해서만 개설할 수 있는 바, 항공협정의 체결은 국제항공운송업을 영위하기 위한 전제조건이라고 할 수 있습니다. 국가 간 협정에 의하지 않는 경우 노선의 개설은 물론 운항 횟수의 증가도 결정할 수 없습니다. 결국 상호호혜주의에 따른 운수권의 대등한 교환을 전제로 항공사의 경영활동이 이루어지게 된다고 할 수 있습니다. 항공협정이 한 국가에 불리하게 체결되는경우 대등한 경쟁이 불가능하며, 항공사의 영업활동 전반에 걸쳐 상대국 경쟁회사에 비해 불리한 입장에 처하게 됩니다. 요컨대, 항공협정에 의한 운수권의 확보는 국제선을 운항하는 항공사의 경영성과를 결정하는 요인일 뿐 아니라, 한 국가의 항공운송산업 발전의 기틀이 된다고 할 수 있습니다.⑥ 경기변동의 특성항공운송산업의 본질은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래인 바, 사업 활동 영역의 대외개방이 전제가 되어야 하는 산업으로서 전 세계적인 경기변동과 환경 변화에 따라 민감하게 반응하는 특성을 나타내고 있습니다. 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격, 환율 등과 같은 외생변수에 직접적으로 영향을 받고 있으며 기타 교통수단에 비하여 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 국민소득의 증가 여부도 항공운송산업의 경기변동을 좌우하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.항공운송산업은 원화 강세 시 항공유 구입비 감소, 항공기 임차료 결제금액 감소, 해외여행 수요 증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업무 현황이 개선되며, 원화약세인 경우 업계 전반적으로 실적이 악화되는 경향을 보이고 있습니다. 대부분의 항공사는 유류비, 항공기 임차료 등으로 발생하는 외화 지출 금액이 많기 때문입니다. 또한 경우에 따라 항공기 구입과 관련된 대규모 외화부채를 보유하고 있는 경우가 있으며 이 경우 원화강세 시 항공사는 외화환산이익이 발생할 가능성도 존재합니다.

⑦ 계절성항공운송산업은 계절에 따라 수요와 매출 변동성이 크다는 특성이 있습니다. 우리나라 국제항공수요는 성수기, 비수기 간 차이가 뚜렷한 편이며, 전통적으로 여행객이 급증하는 1~2월, 7~8월 방학기간과 휴가 시즌을 성수기로 간주합니다. 국내 제주노선의 경우, 제주공항 공급증대 한계(SLOT 포화상태) 등으로 인해 계절과 상관없이 연중 내내 일정 수요를 유지하고 있으며,특히 학생단체 수학여행수요가 발생하는 4~5월, 9~10월 기간과 7~8월 여름방학 기간이 최성수기에 해당됩니다.

(2) 국내외 시장여건코로나19 사태 이전부터 국내 항공사들의 공격적인 기재 공급 확대, 해외 항공사 국내 취항증가, 주요공항 슬랏(SLOT) 부족, 주요 주변국들과의 이해관계 상충 등의 이슈들로 인하여 과다 경쟁 및 수급 불균형 문제가 불거지면서 국내 항공운송업 성장세는 둔화되고 수익성은 하락하였습니다. 2020년초부터 본격화된 코로나19 팬데믹으로 인하여 국내 및 전 세계 항공수요는 급격히 줄어들었습니다. 대다수의 항공사들은 기단을 축소하고 직원 휴무 등을 실시하면서 지금까지 기업 생존을 도모해 왔으며, 코로나19 시기 동안 일부 부실 기업은 퇴출되거나 M 대상기업이 되었습니다. 2022년 상반기, 위드코로나 분위기와 함께 국내시장 중심으로 항공수요가 크게 회복되었으며, 국제항공시장도 노선운항재개 및 공급 증대 속에 수요가 현재 늘어나고 있는 상태입니다. 다만, 최근 코로나19 변이 바이러스의 재확산으로 인해 하반기 항공 수요는 기대만큼 상승하지 못할 것이란 우려가 상존하고 있습니다.(3) 영업의 현황진에어는 국내 대표 저비용항공사(LCC)로서 2008년에 설립되어 같은 해 7월 첫 운항을 시작하였습니다. 이후 빠르게 성장하여 합리적인 가격으로 안전하고 쾌적한 항공 운송 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는 코로나19의 전례 없는 항공산업 위기의 상황에서도 신속하게 국제선 대체를 위한 국내선 신규 취항을 하였으며, 탄력적인 공급 조정을 통한 수지 방어 및 수익 극대화를 추진해 왔습니다.

올해 코로나19의 변이 확산과 미국의 금리 인상, 우크라이나 사태, 인플레이션 우려 등 불안한 대외변수(고환율, 고유가, 고금리)의 악재 속에서도 2분기 코로나19 및 각국의 입국규제 완화, 인천공항 항공기 운항 제한 해제로 수요 회복 추세를 보였습니다. 당사는 이러한 영업 환경 변화에 맞춰 적극적인 공급 증대로, 국내선의 경우 제주 8개 노선(김포, 청주, 부산, 광주, 대구, 포항, 원주, 군산발 제주행)과 내륙 6개 노선(김포발 부산, 광주, 울산, 포항, 여수, 사천행) 등 총 14개 노선 운항을 통해 상반기 기준 당사 역대 최대 국내선 실적인 1,603억원의(전년도 동반기 대비 70% 증가) 매출을 달성하였습니다.

국제선의 경우 입국 제한이 완화된 인기 휴양지인 대양주 괌, 동남아 방콕, 필리핀 세부, 클락, 말레이시아 코타키나발루, 베트남 다낭을 중심으로 적극적으로 복항을 추진하였으며, 일본 노선의 경우 비자 발급 필요 등 복잡한 입국 제한 조치에도 교통 편익 제공을 위해 간선 중심 (도쿄, 오사카, 후쿠오카)으로 지속 확대 운영 중에 있습니다. 당사는 이러한 적극적인 국제선 수요 회복을 위한 복항 및 공급 증대를 통해, 상반기 국적 LCC 중 국제선 최대 공급과 수송 실적을 달성하였으며, 매출 역시 전년도 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.

성수기가 시작되는 하반기는 7월 부 코로나19 재확산에 따른 국내외 수요 위축이 우려되고 있습니다. 당사는 이러한 영업환경 변화에 신속하게 대응하여 적시 공급 조정으로 수지 방어에 최선을 다하고 있으며, 향후 코로나 19 재확산 추세 및 아국과 타국의 입국 제한 조치 등을 모니터링하면서 수요 회복 시점에 맞춰 인천과 김해공항 중심 복항과 공급 증대를 통해 매출 및 수익성 극대화를 적극적으로 추진하겠습니다.

(4) 시장점유율 추이① 국내선(단위 : 천명)

항공사	2022년 반기(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S

진에어	3,107	17%	5,811	17%	3,624	14%

기타 LCC	9,797	53%	18,040	54%	13,250	53%

대한항공	3,061	17%	4,818	15%	4,027	16%

아시아나항공	2,461	13%	4,477	14%	4,263	17%

계	18,426	100%	33,146	100%	25,164	100%

*주) 출처:한국공항공사 항공정보 포탈시스템

② 국제선(단위 : 천명)

항공사	2022년 반기(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S

진에어	81	2%	35	1%	666	5%

기타 LCC	198	5%	172	5%	2,884	20%

대한항공	1,183	30%	1,001	31%	3,605	25%

아시아나항공	839	21%	637	20%	2,391	17%

외항사	1,661	42%	1,364	43%	4,694	33%

계	3,962	100%	3,209	100%	14,240	100%

*주) 출처:한국공항공사 항공정보 포탈시스템

(5) 회사의 경쟁력

나날이 치열해지는 국내 항공운송 경쟁 시장과 불확실한 대외환경 속에서 당사는 지금까지 내실 있는 성장을 거듭해왔습니다.

이는 효과적인 원가관리를 통한 가격 경쟁력, 안전 운항을 위한 대형 항공사 수준의 정비 유지(대한항공 위탁), 우수한 인적자원 보유, 대형 기재를 활용한 전략적 기재 노선 운영 등 다양한 강점과 역량이 뒷받침된 결과라고 할 수 있습니다.

또한 간편 기내식과 무료 수하물 서비스를 제공하고, 위치 기반 공항서비스, AI고객응대(챗봇) 등 최신 IT 기술을 활용한 고객 편의 증진 등 고객 니즈와 새로운 여행 트렌드에 부합하는 차별화된 영업 및 마케팅 전략을 적극 펼쳐 나가면서 고객의 저변을확대시켜온 결과인 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 안전운항 체제하에 비용 절감, 노선 기재 운영 효율성을 높이면서 승객 편의를 향상시킬 수 있는데 필요한 대내외 역량을 지속 강화해 나가면서, 현재 코로나19 여파로 인한 항공산업의 위기를 끝까지 잘 극복해 나가겠습니다.

마. 사업부문별 요약 재무현황 당사는 단일의 사업부문을 보유하고 있으며 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부문	구분	2022년 반기(제15기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공사업	매출액	193,890	100.0	247,191	100.0	271,769	100.0

영업손실	△61,442	100.0	△185,250	100.0	△184,710	100.0

총자산	628,209	100.0	601,594	100.0	556,769	100.0

바. 신규사업 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 항공사업 이외에 향후 추진하기로 결정한 신규 사업은 없습니다.