한화시스템 분기보고서 (2024.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동

(1) 연구개발 활동의 개요 [방산부문] 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성 분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.당사 방산부문의 연구개발인력 중 석/박사 인원의 구성은 약 43% 를 차지하고 있습니다. 이는 고학력 우수인력의 채용을 통해 최첨단 무기체계 연구개발을 지속하기 위함입니다.

방산부문 연구개발 인력 현황 (단위 : 명, %) 구분 인원수 구성비 박사 142 6.4% 석사 819 36.9% 학사 1,108 49.8% 기타 154 6.9% 합계 2,223 100.0% 방산부문 연구개발 담당 조직 역할 연구개발 담당조직 역할 해양연구소 함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발 레이다연구소 다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발 미래정보통신연구소 지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발 우주연구소 초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발 기반기술연구소 지능형 SW, 기반HW, 기반SW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발 전자광학연구소 터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발 지상연구소 기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발 항공개발센터 유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발 [ICT부문] ICT부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객 가치를 향상시키고자 합니다. (가) Blockchain 기존에 여러 프로젝트들을 통해 확보한 블록체인 기반 기술들을 바탕으로 H-Chain 솔루션을 H-Chain SaaS로 구축하여 블록체인을 더욱 더 쉽게 사용할 수 있는 방향으로 연구개발 중이며, 서비스 확대 및 멀티 블록체인 지원을 목표로 하고 있습니다. (나) Cloud클라우드 도입/운영 컨설팅 및 기존 시스템의 클라우드 전환 시 중요 데이터 보안과 디지털 기술 기반의 혁신을 지원하기 위해 데이터센터와 클라우드 환경을 유연하게 연계할 수 있는 최적의 Hybrid 통합운영관리 아키텍처 기술개발을 수행하고 있습니다. (다) Smart Factory조립 및 장치산업의 설비 데이터를 분석ㆍ예측하여 최적화된 지능형 공장 구현이 되도록 설비 예지보전 기술을 연구하고 있습니다. (라) AI/Big Data AI/빅데이터 관련 핵심기술에 대한 연구개발 및 사업수행 기반의 도메인 특화 솔루션을 개발하고 있습니다. (마) 사이버 시큐리티 빅데이터 분석, AI 이상탐지, 네트워크 분석 기술을 활용하여 사이버 위협을 탐지하는 제품을 연구개발하고 있습니다. (바) LLM(Large Language Model)LLM 관련 핵심 기술에 대한 연구개발 및 사업수행을 위한 LLM 기반 확장 서비스(Ex. Q)를 개발하고 있습니다. (사) 로우코드(Low Code)성공적인 로우코드 플 랫폼 도입을 위한 각종 기술 컨설팅 , 교육 프로그램 제공, 시스템 최적안 제안을 통한 환경구축개발과 운영 수행시스템과의 원활하고 효과적인 통합을 위한 로우코드 아키텍처 기술개발을 수행하고 있습니다. ICT부문 연구개발 인력 현황 (단위 : 명, %) 구분 인원수 구성비 박사 - - 석사 26 32.5% 학사 54 67.5% 기타 - - 합계 80 100.0% ICT부문 연구개발 담당 조직 역할 연구개발분야 세부조직 주요업무 Blockchain 플랫폼개발팀 - 블록체인 시장 리서치ㆍ연구ㆍ리포트 보고- 블록체인 자체 서비스 플랫폼 개발 (H-Chain SaaS) - SaaS 운영을 위한 개발 자동화 기반 구축- 블록체인 기반 신사업 비즈니스 모델 개발(HST, TPM) Smart Factory Data인텔리전스팀 - 설비 모니터링 분석ㆍ진단 모델 개발- 설비예지보전(PdM) AI/ML 모델 연구 - IoT 기반 기술 연구 (센서 데이터 수집, Pipeline, Dashboard 등) - IoT 기반 솔루션 개발 (온실가스관리시스템/빌딩, 태양광O 등) Framework 플랫폼개발팀 - 전사 표준 개발 프레임워크(HONE Framework, HONE Smart Platform) 연구/개발 프로젝트 수행 효율화 플랫폼개발팀 - MSA 설계 도구 (HONE Service Designer) - 개발 생산성 관리 도구 (HONE CodeProbe) AI / Big Data Data인텔리전스팀 - AI/빅데이터 기반 사업 발굴 및 이행 - AI/빅데이터 기반 사업화 추진방안 수립 - 기술 협력체계 구축- 빅데이터 분석사업 수행- 빅데이터 솔루션 기획, 설계, 개발 AI/Data사업팀 - AI 솔루션 기획, 설계, 개발 - AI 기반 기술 연구 및 개발 - AI 프로젝트 수행 AI/Data플랫폼팀 - 빅데이터/AI 플랫폼 및 서비스 기획, 설계, 개발 - 빅데이터 플랫폼 구축사업 수행 사이버 시큐리티 보안운영팀 - 빅데이터 기반 위협탐지 솔루션 개발 - 기가비트급 네트워크 악성 트래픽 탐지 솔루션 개발 LLM(Large Language Model) AI/Data사업팀 - sLLM(Small LLM)모델 설계, 개발 - LLM Extension 솔루션 기획, 설계, 개발 - LLM Infra Framework (eLLMaas) 기획, 설계, 개발(w/ 플랫폼개발팀) 로우코드 (Low Code) LowCode 기술팀 - 로우코드 기술 컨설팅 및 시스템 최적화 , 엔지니어링 서비스 개발 - 보안정책 적용 , 신뢰성이 확보된 공통적으로 사용가능 앱 설계 , 개발 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 1분기 2023년 2022년 연구개발비용 계 95,307 456,396 324,039 (정부보조금) 871 5,070 2,456 연구개발비/ 매출액 비율 [연구개발비용 계 ÷ 당기매출액 × 100] 17.51% 18.61% 14.81% 주1) 연구개발비용계는 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 당분기 매출액은 연결 기준 매출액입니다. (3) 연구개발실적 [방산부문] 당사의 방산부문은 첨단 레이다, 전자광학 장비 등의 감시정찰, 지휘통제통신, 항공전자, 해양시스템, 위성 등의 분야에서 연구개발을 진행하고 있으나, 업무 영역 특성으로 인해 상세 내용을 공개하기 어려운 부분이 있습니다.[ICT부문] ICT 부문의 최근 3년간 완료되거나 진행중인 연구개발 실적은 다음과 같습니다 연도 과제명 과제 개요 연구결과 및 기대효과 기술 연계 2024년 QuokkA Studio 개발 QuokkA 솔루션을 개발 없이 LLM서비스를 만들고 테스트할 수 있는 웹형태의 Sutdio 솔루션 개발 - LLM 서비스를 빠르게 테스트를 진행할 수 있어 LLM 사업화 가능 LLM Engineering Service LLM RAG 검색 개발 (IR 솔루션 고도화 ) RAG 에 활용되는 Vector 검색을 IR솔루션을 활용한 고품질의 검색으로 전환하는 기술 개발 - LLM 이 답변을 하기 위해 참조 해야 하는 문서 검색의 품질을 높여 LLM의 답변 성능 향상 LLM Engineering Service 2023년 위성 영상 AI분석 과제 자기지도학습 기반 표적탐지/변화탐지 기술 개발 -적은 수의 Labeling 데이터로도 높은 표적탐지, 변화탐지 성능을 달성하는 목표 위성영상 ATD/ATR/Change Detection 모바일 네트워크구간암호화 HONE 스마트 플랫폼 기반 모바일 네트워크 구간암호화 솔루션 개발 - 전자봉투(PKCS#7)방식 모바일 구간암호화 기능 내제화 - 전송데이터 한계 최소화 및 HONE 모바일 플랫폼과의 연계로 네트워크 속도 향상 기대 PKCS#7(CMS), X.509, AES/GCM/256, SHA-2 256 MAC, RSA/2048, ASNI X9.31, CTR-DRBG(AES) eLLMaaS / Chat@Cleverse 초거대 AI서비스를 이용한 기업용 응용 서비스 플랫폼인 eLLMaaS (Enterprise Large Language Model as a Service)와 이를 기반으로 Chatbot 서비스 구현 - 디지털 혁신의 핵심 요소인 초거대 AI서비스들을 활용한 기업용 서비스 플랫폼 확보를 통해 기업 수요 대응 GPT-3.5, GPT-4, OpenAI, Azure, PaLM2 Quokka 솔루션 개발 LLM 을 활용한 확장형 AI 서비스 솔루션 개발 -사내인사Q , 연말정산 Q, 정보보호 Q 서비스 개발완료 및 운영 중. LLM Engineering Service eLLmaas 솔루션 개발 다양한 LLM 모델을 활용하여 서비스 하기 위한 기업형 LLM Infra Framework 개발 -대내외 LLM 사업을 위한 LLM 인프라 역량 확보 - LLM을 활용한 사내 Q 및 ChatGPT서비스 개발 및 운영 Enterprise LLM Software Infra Framework 표준 MRO 솔루션 개발 무기체계 별 자재 관리, MRO분석 및 수요예측 솔루션 개발 - 다중 머신러닝 기법을 활용한 무기체계 수리부속 수요예측 정확도 개선 및 솔루션 개발 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 LNG선 재액화장치 PDM 한화오션 LNG선의 재액화 장치 대상 설비예지보전 모델 개발 - AI/ML을 활용한 LNG선 재액화장치 대상 이상탐지 모델 구축을 통한 비계획 가동정지 사전 예측 모델 구축 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 2022년 블록체인기반 추첨 서비스 개발 블록체인의 토큰, NFT 기술을 사내 추첨에 활용하여 신뢰성을 확보하고, 당첨 배지를 제공 - 블록체인 기반 기술 개발 역량 확보 (ERC-20, ERC-721) - 블록체인과 연동한 실제 서비스의 개발 및 운영 Klaytn 블록체인, Klaytn KAS, ERC-20, ERC-721 개발단계 가시화도구 개발 소프트웨어 개발 프로젝트 시 소프트웨어 형상서버에 등록된 정보를 기반으로 개발 작업의 성과 및 생산성을 시계열적으로 분석 시각화함 - HONE CodeProbe V1소프트웨어 확보 - 개발 작업의 성과 및 생산성을 시계열적으로 분석 시각화함 Git/Subversion, Java AST Parser MSA 설계도구 구축 DDD 방법론 기반 MSA 설계를 지원하기 위한 설계도구 구축 - MSA에 특화된 설계 도구를 통해 Cloud상에서의 구축 효율성 확보 MSA, DDD 설비예지보전 PDM 스크류 압축기 대상 설비이상 탐지 및 고장 인자 파악을 위한 모델 구축 - PDM 레퍼런스 확보 - PDM 솔루션 사업화로 대외 고객 대상 판매 추진 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 천마 CBM+/PBL 천마 운용 데이터 기반 상태이상 감지 모델 및 자재 수요예측 모델 개발 - 천마 공기건조기 운용데이터 기반 상태이상 감지모델 개발(CBM+) - 천마 주요 자재에 대한 수요예측 모델 개발 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 고객 Data분석 모델 개발 고객 프로파일 구축 및 이탈예측 모델 개발 - 내부/외부 데이터를 활용을 통한 초개인화 프로파일 구축 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 AI학습 큐레이션모델 개발 개인 맞춤 컨텐츠 추천모델 적용 - 이용자 개인별 맞춤 컨텐츠 추천모델 개발 및 적용 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석 낙동강 녹조예측 모델 개발 낙동강(경북지역) 대상 녹조 예측 모델 개발 및 적용 - 낙동강 녹조제어 플랫폼 대상 녹조예측 모델 개발 - 유해 남조류 세포 수 예측을 위해 기상, 수질, 건물, 지형 데이터 활용 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석 태양광 발전량 예측모델 개발 태양광 발전량 예측 모델 개발 - 기존 발전소 대상 태양광 발전량 예측 모델 개발 및 시각화 - 임의 지점에 발전소 설치 시 예상 발전량 예측 모델 개발 빅데이터 플랫폼, Data Analytics 분석, 시각화도구 활용 ■ 주요 산학연구 연구개발 실적 분야 협력기관/대학 산학연구 과제명 기간(연도) AI 고려대 인공지능(AI) 공동연구 '22~'23 7. 기타 참고사항 가. 상표권 관리 및 고객 관리 정책 구분 내용 방산부문 방산부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경 계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히 2015년 한화그룹에 합류하여 한화에어로스페이스, 한화오션과 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다. ICT부문 ICT 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데 기여하고 있습니다. 최근 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 블록체인 자체 플랫폼을 구축하고, AI분야 글로벌 기업과 기술 파트너십을 체결했으며, 핵심 솔루션을 내재화하여 '디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대'의 리더로 자리매김하고 있습니다. 나. 지적 재산권 (1) 지적재산권 보유 현황 [기준일 : 2024년 03월 31일] 구분 특허 디자인 실용신안 상표 합계 국내 해외 국내 해외 국내 해외 국내 해외 출원중 81 - - - - 15 - 96 - 등록 1,749 10 42 - - 29 - 1,820 10 계 1,830 10 42 - - 44 - 1,916 10 (2) 주요 지적재산권 현황 종류 제목 취득일 만료일 비고 특허권 초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를 활용한 보안 감시 시스템 및 방법 2016.01.22 2033.11.19 보안 감시 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 초광대역 벽투과 레이더와 영상센서를 활용한 보안 감시 시스템 및 방법에 관한 것 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법 2017.05.29 2036.11.21 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 실전에서 생성되는 전술데이터를 이용하여 모의 훈련을 위한 시나리오를 자동으로 변환할 수 있는 전투체계에서의 시나리오 자동 변환 장치 및 방법에 관한 것 중적외선 영상에서의 물체 검출 방법 및 장치 2019.02.14 2039.01.31 물체 검출 방법 및 장치에 관한 것으로, 중적외선을 이용하여 촬영한 수면 반사광이 존재하는 영상에서 물체를 용이하게 검출하기 위한 방법 및 장치에 관한 것 비행체 위치추정 시스템 2019.10.04 2039.05.28 비행체 위치추정 시스템에 관한 것으로, 비행체가 비행중 GPS(Global Positioning System) 재밍(Jamming)이 발생할 경우, 복수 개의 지상기지국으로부터 위치정보를 전송받아 자신의 위치를 추정하는 비행체 위치추정 시스템에 관한 것 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드 2019.10.17 2039.05.21 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것으로서, TDMA 기반 네트워크 상에서 타임슬롯을 동적으로 할당 및 운용하는 TDMA 시스템에서 자원 효율을 위한 프레임 구조를 생성하는 중심 노드에 관한 것 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법 2021.08.06 2041.05.06 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것으로, 태양광에 의한 반사부의 영역별 온도 편차를 감소시킬 수 있는 인공위성 안테나 장치 및 이의 운용방법에 관한 것 광대역 재밍신호 송신안테나 2021.08.27 2041.05.31 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것으로, 전투기, 함정 등의 군사적 플랫폼에 탑재되는 전자전용 전자공격 시스템 등에서 사용되어 적의 레이다로부터 이 시스템이 탑재된 플랫폼의 위치 탐지를 방해하기 위한 전자교란용으로 사용될 수 있는 광대역 재밍신호 송신안테나에 관한 것 온도 측정 시스템에서 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법 2021.10.19 2040.08.10 온도 측정 시스템에 관한 것으로, 온도 측정의 정확성을 높일 수 있으며 공간적인 제약이 없는 온도 측정을 보조하는 장치 및 방법에 관한 것 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법 2022.02.22 2041.09.30 공지통신 애드혹(Ad-hoc Network)) 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것으로서, 네트워크 전체가 동기화되어 네트워크를 구성하는 모든 단말이 동시에 도약하여 멀티 홉에서도 네트워크가 분리되지 않고 운용될 수 있도록 한 공지통신 애드혹 네트워크를 위한 주파수 도약 장치 및 방법에 관한 것 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법 2022.03.03 2041.07.29 레이다 시스템 및 이의 ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것으로, ADS-B 정보를 이용하여 레이다의 자세 정보의 오차를 보정하기 위한 보상값을 산출할 수 있도록 한 레이다 시스템 및 이의 ADS-B 정보를 이용한 레이다 체계 정렬 방법에 관한 것 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템 2022.05.23 2041.12.30 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것으로, 데이터 전송 안정성을 향상 시킬 수 있는 군집위성 운용방법 및 군집위성 시스템에 관한 것 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법 2022.08.11 2042.03.28 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 특히 유, 무인 무기체계가 공존하는 환경에서 특정 관심 지역 또는 주시하는 목표 방향의 일정 거리 내의 타 유, 무인 무기체계의 촬영 영상을 자동으로 추출하여 전시하는 유, 무인 무기체계의 표적 영상 전시 시스템 및 그 방법에 관한 것 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법 2022.09.19 2042.05.10 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 구조를 단순화할 수 있고 무게를 절감할 수 있으면서 반사부를 원활하게 전개시킬 수 있는 인공위성 메쉬 안테나 장치 및 메쉬 안테나 전개 방법에 관한 것 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법 2022.09.19 2042.05.10 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것으로서, 반사부의 무게를 절감하면서 반사부의 형상을 유지할 수 있는 망 구조의 인공위성 안테나 장치 및 망 구조의 안테나 전개 방법에 관한 것 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법 2022.11.23 2042.02.23 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것으로서, 특히 다중 형성되는 소형 군집 플롯을 개별 채널에 할당 및 추적할 수 있도록 한 레이더의 다중 플롯 처리 장치 및 방법에 관한 것 인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법 2023.05.18 2042.10.26 인지 무선 환경에서의 프로그레시브 이미지 전송 최적화 시스템 및 방법에 관한 것 초소형 위성 사출장치 2023.07.18 2042.11.29 초소형 위성을 안정적으로 지지하다가 사출시킬 수 있는 초소형 위성 사출장치에 관한 것 도심 항공 모빌리티를 위한 비행 장치 및 비행 방법 2023.09.07 2042.08.26 안전한 비행 경로를 제공할 수 있는 비행 장치 및 비행 방법에 관한 것 인공위성 및 그 운용 방법 2023.10.11 2042.11.29 인공위성에서 발생되는 진동을 이용하여 전기 에너지를 생산할 수 있는 인공위성 및 그 운용 방법에 관한 것 우주 감시 레이다용 송 , 수신 블록의 송 , 수신 신호 자동 측정 장치 및 그 방법 2023.12.11 2043.06.22 우주감시 레이다용 송 , 수신 블록의 송 , 수신 동시 운용 특성을 측정하여 송 , 수신 블록의 송 , 수신 신호에 대한 내부 간섭 여부 및 신호의 문제점을 개선할 수 있도록 한 우주 감시 레이다용 송 , 수신 블록의 송 , 수신 신호 자동 측정 장치 및 그 방법에 관한 것 토큰 이코노미 기반 인센티브 시스템 2021.10.13 2040.11.03 블록체인 기술 기반 토큰 이코노미를 활용하여 정량적으로 조직 성과 및 참여자의 성과를 수집하고 측정/평가 할 수 있는 솔루션 머신러닝 모델을 배포하는 방법 및 장치 2021.06.09 2039.06.04 ML/DL 모델 서빙 방식 관련 기술 소프트웨어 컴포넌트 공유 시스템 및 방법 2021.11.10 2040.09.14 소프트웨어를 구성하는 기능 단위의 컴포넌트를 다양한 형태로 공유 및 재사용하기 위한 기술 다중 도메인 영상 복원 시스템 및 방법 2021.11.08 2040.09.16 영상 및 동영상을 포함하여 저화질 이미지의 품질을 고화질로 개선하는 기술 GPU 자원 관리 방법 및 이를 수행하기 위한 컴퓨팅 장치 2022.07.01 2040.09.14 사용자의 필요에 따라 실제 GPU 또는 가상 GPU를 선택적으로 운영할 수 있는 GPU 자원 관리 방법을 제공하는 기술 인공지능 기술 기반 학생 맞춤형 교육 및 취업지원 방법 및 시스템 2023.03.03 2042.06.09 인공지능 기술을 활용해서 학내 데이터를 종합적으로 분석하여 학교 생활에 필요한 정보 및 취업에 필요한 정보를 학생에 맞춤형으로 제공하는 시스템 종류 제목 취득일 만료일 비고 저작권 HAiQV Platform(하이큐브 플랫폼) 2021.06.10 - 사용자에게 데이터 수집/전처리, AI 모델개발/관리/서빙기능과 이를 수행하기위한 컴퓨팅 자원 할당 기능을 제공하는 통합운영관리가 가능한 AI 플랫폼 HAiQV AIR(하이큐브 에어) 2021.06.10 - 비즈니스 맞춤형 고화질 Image/Video 복원 솔루션으로 다양한 Image Restoration 기능을 지원하는 프로그램 HAiQV OCR(하이큐브 오씨알) 2021.06.10 - 문자가 포함된 이미지(Scene Text Image)에서 문자의 위치를 검출하고 인식하여 디지털 데이터로 변환시켜 주는 프로그램 HAiQV NLP(하이큐브 자연어처리) 2021.06.10 - AI 자연어모델기반 기계독해(MRC) 학습 및 추론 프로그램. 사용자 고유의 텍스트 사용환경에 최적화된 자연어 모델의 생성, 기계독해(MRC) 학습을 통한 QA 추론 서비스 종류 제목 취득일 만료일 비고 상표권 eagle IBS 2014.10.01 2024.10.01 빌딩통합관리 솔루션 eagle IBS 상표 HONE Cloud 2017.02.20 2027.02.20 클라우드 서비스 Hone Cloud 상표 HAIQV 2021.05.21 2031.05.21 AI 플랫폼 HAiQV 상표 SecuInsight 2022.02.16 2032.02.16 보안관제 솔루션 상표 W1NE 2022.10.05 2032.10.05 차세대 보험 솔루션 상표 W1NE Solution 2022.10.05 2032.10.05 차세대 보험 솔루션 상표 W1NE 2023.10.20 2333.10.20 차세대 보험 솔루션 상표(베트남) ai-CODI 2023.12.12 2033.12.12 학습자 맞춤형 교육 및 취업지원 솔루션 상표 위캔버스 2024.03.27 2034.03.27 교육용 메타버스 플랫폼 상표 WECANVERSE 2024.03.27 2034.03.27 교육용 메타버스 플랫폼 상표 다. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향 당사는 대기업 기업집단에 속하는 회사로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 규제를 받습니다. 또한, 당사는 방위사업과 IT서비스업을 영위하는 회사로서 방위사업과 관련하여서는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 '방위사업법', '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법', 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 '군사기밀보호법' 등에 대한 규제를 받고, IT서비스업과 관련하여서는 '소프트웨어 진흥법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등에 대한 규제를 받습니다. [방산부문] 관련 법률 및 규정 내 용 방위사업법 자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업 육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정함으로써 방위산업의 경쟁력 강화를 도모하며 궁극적으로는 선진강군(先進强軍)의 육성과 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정됨 방위사업관리규정 「방위사업법」, 동법시행령 및 동법시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 그 밖에 방위력개선ㆍ군수품조달 및 방위산업육성 등 방위사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 제정됨 방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙 「방위사업법」 제46조 제3항에 따른 방산물자(防産物資)의 조달에 관한 계약과 같은 법 제18조 제4항에 따라 연구 또는 시제품(試製品) 생산을 하게 하는 경우의 계약을 할 때에 필요한 원가계산 기준 및 방법을 정함을 목적으로 제정됨 방위산업에 관한 계약 사무처리 규칙 「방위사업법 시행령」 제60조 및 제61조에 따른 계약 체결 등에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 제정됨 물품관리법 국가 물품(物品)의 취득ㆍ보관ㆍ사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정하여 국가 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 것을 목적으로 제정됨 군수품관리법 「물품관리법」 제3조에 따라 군수품 관리에 관한 기본적 사항을 규정함으로써 군수품을 효율적이고 적절하게 관리하는 것을 목적으로 제정됨 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 제정됨 민ㆍ군기술협력사업 촉진법 군사 부문과 비군사 부문 간의 기술협력이 강화될 수 있도록 관련 기술에 대한 연구개발을 촉진하고 규격을 표준화하며 상호간 기술이전을 확대함으로써 산업경쟁력과 국방력을 강화하는 데에 이바지함을 목적으로 제정됨 산업기술혁신 촉진법 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고 국가 혁신역량을 높임으로써 국민경제의 지속적인 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 제정됨 기초연구진행 및 기술개발지원에 관한 법률 기초연구를 지원ㆍ육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술경쟁력의 강화와 경제ㆍ사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정됨 항공우주산업개발촉진법 항공우주산업을 합리적으로 지원ㆍ육성하고 항공우주과학기술을 효율적으로 연구ㆍ개발함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국민생활의 향상에 이바지하게 함을 목적으로 제정됨 소프트웨어 진흥법 소프트웨어산업의 진흥에 필요한 사항을 정하여 소프트웨어산업 발전의 기반을 조성하고 소프트웨어산업의 경쟁력을 강화함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정됨 하도급거래 공정화에 관한 법률 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 제정됨 국가재정법 국가의 예산ㆍ기금ㆍ결산ㆍ성과관리 및 국가채무 등 재정에 관한 사항을 정함으로써 효율적이고 성과 지향적이며 투명한 재정운용과 건전재정의 기틀을 확립하는 것을 목적으로 제정됨 정부기업예산법 정부기업별로 특별회계를 설치하고, 그 예산 등의 운용에 관한 사항을 규정함으로써 정부기업의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고함을 목적으로 제정됨 예산회계에 관한 특례법 예산 및 결산에 관한 특별절차를 규정함으로써 국가안전보장업무의 효율적 수행을 기하게 함을 목적으로 제정됨 대외무역법 대외 무역을 진흥하고 공정한 거래 질서를 확립하여 국제 수지의 균형과 통상의 확대를 도모함으로써 국민 경제를 발전시키는 데 이바지함을 목적으로 제정됨 군사기밀보호법 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 제정됨 국방과학기술혁신 촉진법 국방과학기술혁신을 위한 기반을 조성하여 국방과학기술을 혁신하고, 국가경쟁력 강화를 목적으로 제정됨 방위산업발전 및 지원에 관한 법률 방위산업의 발전 및 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 방위산업의 발전기반을 조성하고 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 제정됨 [ICT부문] 관련 법률 및 규정 내용 소프트웨어 진흥법 소프트웨어 산업의 진흥에 관한 내용 및 공공발주 사업에 관한 사항을 규정하고 있음 대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업에 관한 고시 대기업의 공공소프트웨어 사업 참여가 가능한 예외사업의 구체적인 범위와 인정절차를 정하고 있음 건설산업기본법 건설공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 전기공사업법 전기공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 정보통신공사업법 정보통신공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 소방시설공사업법 소방시설공사업의 등록 및 도급, 하도급 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 신 에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 태양에너지, 풍력, 수력 등 재생에너지 사업과 관련 공급의무화 및 기준가격 등 필요한 사항을 규정하고 있음 전기통신사업법 별정통신사업의 등록 및 사업 운영과 관련하여 필요한 사항을 규정하고 있음 산업안전보건법 산업안전, 보건에 관한 기준 및 사업주의 의무 등을 규정하고 있음 개인정보 보호법 개인정보의 수집, 처리, 위탁 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신서비스 제공자의 책무 및 정보통신서비스를 이용한 개인정보의 수집, 처리, 위탁 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 위치정보의 보호 및 이용에 관한 법률 위치기반서비스사업자의 위치정보사업 허가(신고) 및 위치정보 수집, 이용 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 사업자의 부정경쟁행위를 금지 및 타인의 영업비밀의 보호 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 클라우드컴퓨팅 서비스의 발전, 지원 등에 필요한 사항을 규정하고 있음 환경기술 및 환경산업 지원법 환경전문공사업의 등록에 관한 사항 및 환경기술과 산업 육성에 필요한 사항을 규정하고 있음 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시장지배 및 기업결합, 경제력 집중 억제를 위한 제한, 부당한 공동행위, 불공정거래행위 등의 규제에 필요한 사항을 정하고 있음, 하도급 거래 공정화에 관한 법률 하도급거래에 있어 수급사업자를 보호하기 위한 하도급거래의 전반적인 사항에 대해 규정하고 있음 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 대기업과 중소기업 간 위수탁거래에 있어 중소기업을 보호하기 위한 전반적인 사항을 규정하고 있음 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호 관련 정부 규제 당사는 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경 에너지 경영 관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영 활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정 관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선 활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화 제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조 활동에 영향성을 평가하고 환경 오염을 최소화 하기 위해 목표 수립, 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경 에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염 물질 배출 농도를 법적 기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역 사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사 1외래어 퇴치", "1사 1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참영", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연 활동 보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역 사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다. (2) 제조공정 환경안전 현황 구분 구미사업장 용인종합연구소 환경 대외 인증 ISO 14001 ISO 50001 녹색 기업 - 관련 법 ○ 환경법규 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법 ○ 준수여부 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생 사항 없음. 안전 KOSHA-MS ISO 45001 KOSHA-MS (3) 제품의 환경영향 최소화 당사의 녹색제품 개발은 유해 물질 함유 저감, 재활용 및 에너지 효율 향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경 문제를 방지하고자 노력하고 있습니다. 마. 사업부문별 주요 재무정보 (1) 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 구분 영업내역 주요회사 방산부문 군사장비 (방산품)의 제조 및 판매 한화시스템㈜ 방산부문 ICT부문 IT 아웃소싱 등 서비스 판매 한화시스템㈜ ICT부문 신사업 제조업, 신사업기술자, 자료처리업, 응용소프트웨어 공급, IT서비스업, 정보통신업 등 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd.H FOUNDATION PTE. LTD.주식회사 엔터프라이즈블록체인Hanwha Systems USA Corporation바닐라스튜디오 주식회사Hanwha Systems UK LTD한화인텔리전스 주식회사VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANYENTERPRISE BLOCKCHAIN INC.EBC GLOBAL PTE. LTD. (2) 사업부문별 매출액 및 손익 (단위 : 백만원) 구분 방산부문 ICT부문 신사업 연결조정 합계 '24년(제25기) 1분기 수익 381,663 160,485 2,224 (8) 544,364 영업손익 34,018 11,941 (6,698) 3 39,264 금융손익 등 368 (3,834) 38,572 (22,662) 12,444 계속영업손익 34,386 8,107 31,874 (22,659) 51,708 중단영업손익 - - (1,385) - (1,385) 분기순손익 34,386 8,107 30,489 (22,659) 50,323 '23년(제24기) 1분기 수익 292,388 146,973 170 (33) 439,498 영업손익 13,242 7,645 (8,607) 62 12,342 금융손익 등 82,772 31,533 11,780 50,283 176,368 계속영업손익 96,014 39,178 3,173 50,345 188,710 중단영업손익 - - (3,771) - (3,771) 분기순손익 96,014 39,178 (598) 50,345 184,939 '23년(제24기) 수익 1,817,038 635,564 5,926 (5,448) 2,453,080 영업손익 98,502 27,098 (31,951) (778) 92,871 금융손익 등 (58,828) 29,266 (26,849) 319,591 263,180 계속영업손익 39,674 56,364 (58,800) 318,813 356,051 중단영업손익 - - (12,968) - (12,968) 당기순손익 39,674 56,364 (71,768) 318,813 343,083 '22년(제23기) 수익 1,640,784 546,622 3,923 (3,349) 2,187,980 영업손익 89,765 3,915 (54,639) 47 39,088 금융손익 등 (10,968) (54,166) (80,198) 40,470 (104,862) 계속영업손익 78,797 (50,251) (134,837) 40,517 (65,774) 중단영업손익 - - (14,986) - (14,986) 당기순손익 78,797 (50,251) (149,823) 40,517 (80,760) 주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 사업부문별 자산 및 부채 현황 (단위 : 백만원) 구분 '24년(제25기) 1분기말 '23년(제24기) '22년(제23기) 자산 부채 자산 부채 자산 부채 방산부문 3,547,771 2,200,501 3,306,696 1,947,844 3,069,946 1,657,583 ICT부문 1,239,081 350,817 1,248,738 363,943 1,082,154 247,488 신사업 536,323 12,349 516,463 25,822 640,059 23,789 연결조정 (591,949) (260) (588,686) (8,524) (846,531) (2,184) 합계 4,731,226 2,563,407 4,483,211 2,329,085 3,945,628 1,926,676 주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 바. 시장여건 및 영업의 개황 [방산부문] (1) 산업의 특성 (가) 방위산업의 정의 방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 법률에서는 '방산물자를 제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조하거나 연구개발 하는 업' 이라고 정의하고 있습니다.(나) 방위산업의 특징 방위산업은 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제 3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다. (다) 방위산업의 구성요소 ① 방위산업 물자 국내 방위산업에서 쓰이는 물자는 국방전력발전업무 훈령에 의거하여 크게 '무기체계'와 '전력지원체계'로 분류됩니다. 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반 요소를 통합한 것을 '무기체계'로 구분하고, 무기체계 외의 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어, 그 밖의 물품 등 제반 요소를 '전력지원체계'로 구분합니다. ② 방산물자/방산업체 방산물자는 고신뢰성, 고성능의 특성을 지니고 있으며, 극한의 온습도 환경 하에서도 파손, 변질되지 않고 규격 성능을 발휘할 수 있도록 해야 하며, 높은 수준의 정비 상태가 요구됩니다. 이러한 물자들을 정부에서는 군 전용품의 품질보증 및 안정적인 조달원 확보를 위하여 방산물자로 지정하여 관리하고 있으며, 총포, 화력, 유도무기, 항공기, 함정, 전차/장갑차, 탄약, 통신 및 전자장비 등의 물자를 주요 방산물자로 그 외의 군수물자를 일반 방산물자로 구분하여 관리하고 있습니다.방산업체는 방산물자를 생산하는 업체입니다. 또한 주요 방산물자 및 방위사업청장 지정물자를 생산하는 주요 방산업체와 그 외의 품목을 생산하는 일반 방산업체로 구분됩니다. (2) 산업의 성장성 (가) 글로벌 방위산업 시장 전망 ① 세계 국방비 추이2021년도 전세계 국방비 지출 규모는 2조 1,130억 달러에 달했으며, 2020년(1조 9,810억) 대비 7% 상승한 수치입니다. 2021 국방비 지출 상위 10개국 (단위 : 10억 USD) 순위 국가 2021년 국방비 증감률(%) 세계 점유율(%) 2021년 2020년 2012~2021년 1 1 미국 801 -6.1% 38% 2 2 중국 293 72.0% 14% 3 3 인도 76.6 33.0% 3.6% 4 6 영국 68.4 3.7% 3.2% 5 5 러시아 65.9 11.0% 3.1% 6 8 프랑스 56.6 13.0% 2.7% 7 7 독일 56.0 24.0% 2.7% 8 4 사우디아라비아 55.6 -15.0% 2.6% 9 9 일본 54.1 18.0% 2.6% 10 10 한국 50.2 43.0% 2.4% 출처: 국방기술진흥연구소, 「2022 세계 방산시장 연감」 ② 글로벌 방위산업 시장의 전망전 세계 국방예산은 2021년 2조 816억 달러 수준에서 2027년 2조 3,236억 달러로 연평균 1.8%의 성장이 전망되며, 그 중 무기체계의 획득 예산은 2021년 4,020억 달러에서 2027년 4,784억 달러로 연평균 2.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. (나) 국내 방위산업 시장 규모 정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23년~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7% 입니다.'24년~'28년 국방중기계획에 따르면 348.5조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설 위한 방위력개선비는 113.8조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무 여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.7조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다. 2024년~2028년 국방예산 전망 (단위 : 조원, %) 구분 대상기간 '24년 '25년 '26년 '27년 '28년 계 국방비 (증가율) 59.4 (4.2%) 64.3 (7.8%) 70.0 (8.8%) 74.8 (6.8%) 80.0 (6.9%) 348.5 (7.0%) 방위력개선비 (증가율) 17.6(4.4%) 19.4 (8.9%) 22.3 (14.9%) 25.6 (14.7%) 28.9 (12.8%) 113.8 (11.3%) 전력운영비 (증가율) 41.8(4.2%) 44.9 (7.4%) 47.7 (6.2%) 49.2 (3.1%) 51.1 (3.8%) 234.7 (5.0%) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다. 이는 방산기업이 정부로부터 제도적/정책적 필요성에 의해 독과점적인 시장지위를 보장받는 가운데, 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 필요성이 진입장벽으로 작용하기 때문입니다. 이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 안정적으로 평가 받는데 일조하고 있습니다. (4) 시장의 안정성 (가) 안정적인 사업기반 보유 2009년 전문화 계열화 제도 폐지에도 불구하고, 방위산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 존재하는 것으로 판단됩니다. 또한 과거 제도적 보호 하에 축적된 기술력을 바탕으로 기존 방산기업이 각 분야에서 선점하고 있는 시장지위도 상당기간 유지 가능할 것으로 예상됩니다. (나) 우수한 수익안정성 방산기업의 매출액은 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 방산시장의 규모가 장기국방계획에 따라 매년 일정 수준 확대되는 가운데, 과점적 성격으로 방산시장이 제한적인 경쟁구도를 보이고 있기 때문입니다. 또한 방산기업의 영업수익성도 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 국방조달시장의 독점적 수요자 및 공급자 구조, 적정 이윤 배분 실패 시의 부작용 등에 따라, 원가 등 소요비용에 적정이윤을 가산하는 '방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙'을 바탕으로 방위산업물자 가격산정이 이루어지기 때문입니다. (다) 정부 주도의 전략적 육성 산업 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다. (라) 기타 시장특성 방산물자의 가격결정은 원가보상적 구조를 가지고 있습니다. 업체에서 계약을 수행하면서 지출한 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 등의 실 발생비용에 적정 이윤을 가산하여 보상해주는 구조로써 안정적 이윤을 보장 받을 수 있습니다 또한, 방산물자 대금회수는 현금 결제가 기본이며 사업에 편성된 예산 범위 내에서 일반적으로 계약금액의 50% ~ 70% 수준의 착수금과 중도금을 받고 있습니다. (5) 경쟁상황 (가) 진입의 난이도 국내 방위산업은 2008년까지 완성장비별 전문화와 부품별 계열화를 통해 분야별로 방산업체를 지정(전문화ㆍ계열화 제도) 해 왔습니다. 이러한 제도적 진입장벽으로 인해 전문화ㆍ계열화 업체로 지정된 방산기업들은 안정적인 사업기반을 확보 할 수 있었습니다. 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복 투자 방지를 위한 사업조정 제도, 방산물자 및 방산업체 지정 제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장 지위 및 높은 진입 장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적 자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다. (나) 경쟁 요인 주변국의 군사 위협에 대응할 수 있는 자립적인 국가 안보 확보를 위해서는 그에 상응하는 무기체계 획득이 필요합니다. 주변국의 위협에 상응하는 무기체계 획득이 불가능 할 경우 방위산업 선진국의 주도하에 필요한 무기체계를 획득하게 됩니다. 이러한 이유로 세계 방위산업의 중요한 경쟁 요인은 기술력이라고 할 수 있습니다. 세계 방위산업 시장의 판도를 보더라도 미국을 기준으로 선진권 이하의 국가들이 방산기술의 추격을 통해 상대적 격차를 좁히는 노력을 하고 있습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 국내 방산 시장은 방위사업법 등과 같은 정부의 방산 육성정책에 따라 외국 업체 대비 국내 업체에 일부 우선권이 부여되며 일정 수익이 보장되는 등의 사업적 장점이 있는 반면, 국방비 등 정부 예산에 편중되어 사업 성장 및 수익 확대에는 한계가 있습니다. 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 시장을 국내에서 벗어나 해외로 확장하고자 노력하고 있습니다. 해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들이 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름이 맞물려 실질적인 군비 지출이 증가하고 있어 큰 기회 시장으로 부각하고 있으며, 미국의 압력에 따라 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.[ICT부문] (1) 산업의 특성IT서비스산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성 제고 및 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다. IT서비스 사업영역 구 분 사 업 영 역 IT아웃소싱 고객사 시스템 관리, 운영 및 유지보수 SI/컨버전스 맞춤형 시스템 개발 패키지 소프트웨어 기반 시스템 개발, 데이터센터 서비스 S/W, H/W 장비판매, 설치 통합 및 관리 등 (가) IT아웃소싱IT 아웃소싱은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리 및 운영하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 정보화 계획 및 IT관련 업무의 전부(Full-Scope) 또는 일부(Selective)를 전문화되고 효율적인 IT서비스 전문업체에 위임하는 경영전략으로, 고객사는 IT관련 업무를 아웃소싱 하여, 전략적 사업에 역량을 집중할 수 있습니다. 뿐만 아니라 IT와 관련된 일체의 행위(기획, 운영, 유지보수 등)를 당사와 같은 IT서비스 기업에 위탁하여 운영효율을 높이고 IT투자비를 절감할 수 있습니다. IT아웃소싱 사업 제공 서비스 구 분 내 용 IT 아웃소싱 고객 아웃소싱 추진에 대한 의사결정 및 전략수립, 추진성과에 대한 분석, 효과적인 아웃소싱 관리체계 수립을 지원하는 서비스 IT 진단 고객사가 IT 경쟁력을 확보/유지할 수 있도록 현재 IT수준을 진단하여 업계 최고수준과의 차이를 분석하고 이를 극복하기 위한 개선 방안을 제시하는 서비스 SLA/SLM 체계 정립 SLA (Service Level Agreement, 서비스 수준협약서), SLM(Service Level Management, 서비스 수준관리) IT 아웃소싱 서비스 수준에 대한 정량적 관리 및 관리의 투명성 확보를 통해 IT서비스 수준 향상을 도모하는 서비스 보안/리스크 관리서비스 고객의 비즈니스 목적을 달성하는 데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고, 이에 대한 대책을 수립하여, 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 서비스 (나) SI/컨버전스 고객에게 필요한 정보시스템 구축 계획 및 운영 전략을 기획하고, 시스템 설계 및 개발을 지원하는 서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템을 구축에 대해 전체를 책임지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 또한 H/W(하드웨어), S/W(소프트웨어), N/W(네트워크) 등 유형의 IT자원과 무형의 자원인 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 과정으로 볼 수 있으며, 정보통신산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다. SI사업 제공서비스 구 분 내 용 맞춤형 시스템 개발 고객의 환경에 가장 적합한 맞춤형 IT시스템 개발 패키지 S/W기반 시스템 개발 ERP(전사적 자원관리), CRM(고객관리 시스템), SCM(공급망 관리), KM(지식관리), 그룹웨어 등 기업용 패키지 솔루션 개발 시스템관리, 운영 및 유지보수 IT서비스 기업만의 검증된 품질체계를 기반으로 24시간, 365일 무중단 서비스 제공 S/W, H/W 판매, 설치, 통합 및 관리 고객의 시스템에 가장 적합한 S/W, H/W, N/W의 통합구매, 설치 및 유지보수 제공 Data Center 서비스 고객사 데이터 센터에 대한 운영 프로세스 및 인프라 현황을 점검하고 국제적 선진 모델에서 요구하는 운영 품질에 도달하기 위해 장/단기 추진과제를 도출하고 개선방안을 제시하는 서비스 Network 서비스 고객 네트워크의 운영관리 프로세스 문제점 분석 및 개선점을 제시하여 네트워크의 설계ㆍ구축ㆍ운영ㆍ관리에 이르는 운영전반에 관한 컨설팅을 제공하는 서비스 Business Continuity 사업 고객의 사업에 영향을 미치는 각종재해와 비상사태에 대비하기 위한 정책 및 업무절차, 조작편성, 대체시설 확보 방안을 수립하여 사업의 연속성을 보장하는 서비스 신기술 서비스 최신 트렌드에 따라 신기술을 발굴, 적용, 확산하는 서비스 제공 (2) 산업의 성장성 (가) 글로벌 시장 전망 '24년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 5,014억 달러로 전년비 8.7% 증가가 예상되고, 향후 연평균 12.1% 성장을 지속, '27년 2조 1,124억 달러 규모로 확대가 예상 됩니다. 현재 시장의 70%는 미주 및 유럽지역이며, 향후 시장 성장은 신흥 아시아 국가 등이 주도할 것으로 예상 됩니다. 글로벌 IT서비스 시장 전망 (단위 : 억달러) 구 분 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 시장규모 13,818 15,014 16,955 19,017 21,124 성장률 5.8% 8.7% 12.9% 12.2% 11.1% 출처: Gartner, 2023. 12(나) 국내 시장 전망 '24년 국내 IT서비스 시장 규모는 27.0조원으로 전년비 7.8% 증가가 예상되고, 향후 연평균 약 10.5% 내외의 성장을 지속하여, '27년 36.4조원에 이를 전망입니다. 국내 IT서비스 시장은 전반적으로 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 클라우드 확대에 적극적인 대기업 중심으로 신기술 기반사업이 성장이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 국내 IT서비스 시장 전망 (단위 : 조원) 구 분 '23년 '24년 '25년 '26년 '27년 시장규모 25.0 27.0 30.4 33.5 36.4 성장률 4.0% 7.8% 12.6% 10.2% 8.6% 출처: Gartner, 2023. 12. (3) 경기변동의 특성IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한전략의 하나로 인식되고, IT시스템 구축 및 유지보수, 안정화와 고도화, 운영 효율화 뿐만 아니라, 경기와 관계없이 제조, 금융, 서비스등 다양한 분야에서 사업 경쟁력강화를 위해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어, 경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.(4) 계절성IT서비스 산업은 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 수요처(발주사)가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 IT서비스 업체들의 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다. (5) 시장 여건 국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 차이가 있습니다. 대내 시장은 그룹의 정보보호 필요성, 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적/비용적 우위, 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. (7) 회사의 경쟁상 강점 (가) 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반의 토탈 솔루션 확보 (나) 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 기반으로 검증된 솔루션간의 결합을 통해 새로운 고객가치 제공 (다) AI, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신기술 역량 확보 (라) 금융, 제조, 서비스 등 다양한 업종에서 시스템 운영 및 구축 역량 등 [신사업-UAM] (1) 산업의 개요 UAM(Urban Air Mobility) 은 지상과 항공을 연결하는 3 차원 도심 항공 교통체계로 , 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다 . 배터리 , 모터 기술의 발전과 충돌 회피 , 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility) 는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다 . (2) 산업의 특성 UAM(Urban Air Mobility) 은 인구의 증가와 집중으로 포화 상태인 지상교통망에 대한 대안으로 대두되는 3 차원 교통수단을 활용하는 항공 사업입니다 . 항공기 제작 및 첨단 기술의 발전에 따라 도심형 항공교통수단으로 eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing, 전기 수직이착륙 항공기 ) 이 대두되었고 전세계적으로 개발되고 있습니다 . eVTOL 은 활주로가 필요 없고 소음이 적으며 , 배출가스가 없어 도심형 친환경 교통 수단으로 적합합니다 . UAM 사업은 상기 eVTOL 을 기반으로 기체 개발 및 제작 , 인프라 그리고 서비스 등 다양한 분야가 연관되는 거대한 시장을 기반으로 합니다 . UAM 기체사업은 기체 및 부품에 필요한 소재 , 배터리 , 모터 , 전자제어 칩과 운항서비스에 필요한 빅데이터와 인공지능까지 다양한 첨단기술이 집약되는 제조업입니다 . 인프라 사업은 이착륙장의 건축 / 건설 , 안전운항에 필수적인 통신 및 관제 등을 제공하는 사업입니다 . 마지막으로 서비스는 기체 및 인프라를 활용하여 기체 / 파일럿을 운영관리하고 , 안전한 운항을 위한 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul, 유지보수 ), 그리고 상기 모빌리티 서비스 (Mobility as a Service) 를 위한 지상 모빌리티 플랫폼과 연계하는 운항서비스 사업입니다 . (3) 산업의 성장성 2020 년 6 월 국토부 K-UAM 로드맵에 따르면 , 글로벌 UAM 시장은 2040 년까지 총 731 조 (6,090 억 $) 규모로 성장할 것으로 예측되며 , 미래 세계 10 대 산업으로 부상할 것이라 예측됩니다 . NEXA Advisors 는 2019 년 10 월 발간된 'Urban Air Mobility' 관련 자료에서 2040 년 예상 시장규모를 5,430 억 $ 으로 , 2021 년 5 월 Morgan Stanley 는 1 조 10 억 $ 로 전망하는 등 UAM 은 현재 태동 준비기이기에 주요 시장전망은 컨설팅 업체 별로 차이가 있습니다 . 그러나 기체ㆍ부품의 제작 , 보험 , 건축ㆍ건설 , 운송 , MRO 등 다양한 분야를 아우르는 복합적 산업 생태계가 형성될 것이라는 점이 공통적으로 전망되고 있습니다 . 국내에서는 국토부가 2030 년 UAM 의 본격 상용화를 목표로 하고 있습니다 . 2020 년 6 월 발표된 K-UAM 은 이를 위한 계획을 제시하고 있으며 준비기 (2020~2024 년 ) 에 법ㆍ제도 정비 및 시험ㆍ실증을 , 사업초기 (2025~2029 년 ) 에는 연계교통체계 구축 및 일부 노선 상용화 착수를 , 성장기 (2030~2035 년 ) 에는 운항 도심 거점ㆍ노선 확대 및 흑자사업 전환을 거쳐 2035 년 이후는 산업 성숙기로 UAM 이용의 보편화 , 자율 비행 실현을 예상하고 있습니다 . (4) 주요 eVTOL 기체 개발 업체 및 개발현황 ( 경쟁상황 ) 미국의 수직비행협회 (Vertical Flight Society) 에 따르면 , eVTOL 기체는 2019 년 200 여 종에서 2022 년에는 700 종을 넘고 있습니다 . 다수의 기존 항공기 제조사 , 자동차 제조사 , 스타트업 업체 등이 eVTOL 기체 제작에 참여하고 있으며 도심항공교통을 위한 다양한 형상의 기체 개발이 진행되고 있습니다 . (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 UAM 사업의 핵심 성공요소로 안전하면서도 고효율인 기체를 빼놓을 수 없습니다 . 이를 위해 당사는 시장 조기 진입을 위한 선도기업을 검토한 결과 , Overair 를 전략적 사업 파트너로 선정하였습니다 . ' 무인기의 아버지 ' 로 알려진 Abe Karem 의 Karem Aircraft 의 기술 및 인력과 한화의 투자로 설립한 Overair 는 2019 년부터 Butterfly 개발을 착수하였습니다 . 14 종의 항공기 기체를 설계한 Abe Karem 은 Overair 의 Butterfly 설계에도 참여를 하고 있으며 Karem Aircraft 의 개발 경험과 우수한 엔지니어링 역량을 적용하여 개발을 진행하고 있습니다 . Overair 의 Butterfly 기체는 대형 로터와 각 블레이드를 제어하는 기술을 통해 경쟁사 대비 고성능 , 고효율 , 안전 , 저소음 기체가 될 것으로 예상합니다 . Butterfly 는 이착륙 시에는 헬기처럼 수직으로 로터가 작동하고 , 순항 시에는 일반 비행기와 같이 수평으로 로터가 작동하는 Vectored-thrust 방식의 수직 이착륙 항공기입니다 . Butterfly 는 상대적으로 큰 블레이드와 순항 시 날개에서 발생하는 양력으로 보다 고성능 / 고효율 기체의 구조를 갖고 있습니다 . 4 개의 로터 중 1 개에 고장이 발생하여도 안전하게 착륙할 수 있는 기체 구조와 제어 기술이 적용될 예정입니다 . 마지막으로 Overair 의 특허인 OSTR(Optimum Speed Tilt Rotor) 기술로 로터 회전수와 개별 블레이드의 제어를 통해 헬기보다 15dB 낮은 소음을 가질 것으로 예상합니다 . (6) 당사의 UAM 비전 및 계획 당사는 'Global UAM Solution Provider' 란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체 , 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다 . 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다 . 당사는 방산사업을 통해 축적된 40 년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수 / 투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 기술과의 시너지로 UAM 시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다 . UAM 은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식 , 비행안전성을 위한 3 차원 정밀 항로 감시 , 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20 년 투자 / 지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22 년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다 . 또한 , 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM 용 교통관리 시스템 ) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다 . (7) 사업추진 경과 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020 년 1 월 미국 eVTOL( 전기 수직이착륙 ) 항공기 개발 업체인 Overair 에 2,500 만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다 . 또한, 한국공항공사 (KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다 . 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다 . 2022 년 3 월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2 건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다 . 2022 년 6 월에는 Overair 의 Series-B 에서 5,000 만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다 . 또한 , Overair 와 함께 2023 년에는 실물 크기 (Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 2024 년 초도 비행시험을 추진하고 있습니다 . 당사는 2024 년과 2025 년에 걸쳐 국토교통부 주관 ' 한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지 (K-UAM GC)' 참가를 계획하고 있습니다 . [신사업-위성통신] (1) 산업의 개요 Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은 곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써, 어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 그리고 각 국가 및 글로벌 기업들은 저궤도 통신기술을 주목하고 있으며 이를 확보하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (2) 산업의 특성 기존의 위성통신은 지구표면에서 약 35,800 km 떨어진 고도에 있는 정지궤도위성을 사용하기 때문에 위성당 통신가능한지역인 coverage가 넓으며 고정된 위치의 위성과 통신하기에 안테나의 요구기술도가 낮지만 300 ms 수준의 긴 응답속도를 가집니다. 반면 2,000 km 이내의 낮은 궤도상에서 운용되는 저궤도위성은 물리적으로 통신거리가 짧아, 응답속도가 100ms 미만으로 빠르고 대용량 통신이 가능하다는 장점이 있지만 위성당 coverage가 좁아서 전 지구를 대상으로 통신서비스 하기 위해서는 수백~수천 대의 위성이 필요합니다. 또한 위성이 상대적으로 고속이동하기 때문에 안테나가 이동하는 위성을 기계적으로 지향하거나, 전자식으로 조향해야 한다는 단점이 있습니다. 현재는 재사용 발사체의 등장으로 인한 발사비용 감소와 원웹, 스타링크 등의 군집위성 발사, 그리고 기계식/전자식 조향 안테나의 기술개발로 저궤도 위성통신시장은 현실화 되었으며 미래의 통신 네트워크로 급부상 하고 있습니다. (3) 산업의 성장성통신 기술은 10년을 주기로 진화해 왔고 차세대 통신은 '28~'30년경에 6G가 최초로 상용화 될 것으로 전망하고 있습니다. 주요 선진국은 국가 주도로 6G 기술과 시장 선도를 위해 관련 기술 개발 중입니다. 6G는 5G보다 50배 빠른 전송 속도와 10배 빠른 반응 속도로 최대 1,000km/h (5G는 500km/h)의 고속 비행체의 이동 시 통신이 가능할 것입니다. 이를 가능하게 하려면 통신 품질이 우수한 저궤도 위성통신이 필요하게 될 것입니다. (4) 시장의 여건 글로벌 혁신 기업들(Eutelsat, SpaceX, Amazon, Telesat 등)은 저궤도 위성통신의 높은 성장 잠재력에 적극적인 투자를 하고 있으며, 수많은 스타트업 기업들도 New Space 산업에 도전하고 있습니다. 당사는 군사용 위성통신 및 레이다 분야에서 쌓은 오랜 경험과 기술을 바탕으로 저궤도 위성 통신에 최적의 성능을 발휘할 수 있는 해외 첨단 위성통신 안테나 기업에 투자하여 사업 발판을 마련하였습니다. 또한 Eutelsat (舊 OneWeb) 투자를 통한 저궤도위성통신사업분야까지 사업 확대를 검토 준비하고 있습니다. (5) 위성통신안테나 위성통신안테나는 전파를 이용하여 위성과 데이터를 송수신하는 장치로서, 구동방식에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. - 기계식 안테나: 개발비용 낮으나 크고 무거움, 조향속도 느림 - 전자식 안테나: 개발비용 높으나 작고 가볍우며 조향속도가 빠름 - 하이브리드 안테나: 전자식에 비해 무겁고, 유지비가 큼 전자식 안테나는 기계식 안테나 대비 추적 속도가 빠르고, 멀티 빔을 추적하며, 성능이 우수하고, 소형화/경량화 할 수 있는 장점을 지니고 있습니다. 또한 통신위성 인프라가 정지궤도위성에서 저궤도위성으로 변화함에 따라 기계식 안테나를 대체할 것으로 예상되며, 항공, 해상, 육상 등 전 분야에서 다양하게 활용될 것으로 전망됩니다. (6) 회사의 주요 활동 당사는 지난 20여년간 군사용 위성통신체계, 초소형 SAR 감시정찰 위성 등 방산 인공위성 사업에 참여해왔습니다. 이러한 기반을 바탕으로 보다 더 큰 성장을 준비하고 있습니다. (가) 인수/투자당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다. 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다. 1) 한화페이저 (Hanwha Phasor LTD.) 한화페이저는 안테나 반도체(ASIC) 기술 기반의 전자식 위성통신안테나를 개발하는 영국의 기술 벤처 기업입니다. 한화페이저는 독자적인 안테나 반도체(ASIC) 기술 및 모듈형 평판 안테나 기술을 바탕으로 고성능 위성통신안테나를 개발 중입니다. '23년 2월 제3자 배정 유상증자를 통해 한화에어로스페이스(주)와 지분을 50대 50으로 보유하고 있습니다. 2) 카이메타 (Kymeta Corporation) 카이메타는 메타 물질 기반 전자식 위성통신안테나 제품을 상용화하여 판매하는 미국의 기술 벤처 기업입니다. 당사는 카이메타의 2대주주로서 2020년 12월에 3,000만 달러(한화 약 330억원) 지분 투자 이후 2022년 2월에 11백만 달러(한화 약 133억원), 23년 5월에 4백5십만 달러(한화 약 60억원) 규모의 추가지분을 투자하였습니다. 또한 양사는 상호협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 3) 유텔셋 (Eutelsat, 舊 OneWeb) 유텔셋은 프랑스에 기반을 둔 통신위성관련 서비스 제공업체입니다. 유럽, 중동, 아프리카, 인도 그리고 아시아와 아메리카 등 넓은 지역을 대상으로 정지궤도위성을 활용한 방송(6,000 개의 TV방송국, 1,100개 라디오 방송국 담당)서비스와, 민간 및 정부 광대역 연결 서비스, 그리고 최근 합병한 원웹의 저궤도 통신위성군이 제공하는 고속/저지연 인터넷제공서비스 등도 제공하고 있습니다. 세계 3대 이동통신사인 인도의 바르티(Bharti), 일본 3대 이동통신사인 소프트뱅크 및 프랑스 정부와 영국정부가 주요 주주입니다. 당사는 OneWeb에 2022년 2월에 3억 달러(한화 약 3,450억원) 지분 투자를 하였으며, OneWeb이 2023년 9월에 유텔셋(Eutelsat)과 합병함에 따라, 기존 지분은 유텔셋의 지분으로 대체되었으며 이사회 의석을 배정받아 참석하고 있습니다. 유텔셋과는 통신위성을 이용한 국내외 위성통신 시장 개척 및 민, 관, 군 전분야 걸쳐 다각적 협력방안을 일부 진행하거나 계획하고 있습니다. [신사업-디지털 플랫폼] (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함 합니다. 특히, 인터넷 이용인구수의 증가와 더불어 인터넷을 통한 다양한 금융 거래플랫폼의 등장은 새로운 시장의 등장이라는 측면에서 볼 수 있습니다. 이러한 온라인상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다. (2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 블록체인 가상자산은 2020년 코로나 펜데믹의 금융시장 충격 이후 대체투자 자산 편입 대상으로 전통 금융기관의 인정을 받고 있으며, ETF, 신탁금융상품 등 관련 금융상품의 출시와 지급결제 수단화와 같이 본격적인 실사용이 시작되고 있습니다. 또한, 미국을 중심으로 한 IT기업을 중심으로 연계 사업을 추진하고 주류 경제에 편입되는 속도가 가속화 되고 있습니다. 한편, 국내 시장 현황은 '21년 특금법(특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률)시행을 통해 가상자산사업이 규제 영역 안으로 수용됨에 따라 시중 은행들이 가상자산 수탁사업 진출을 선언하고 사업을 추진 중입니다. 또한, 혁신금융 서비스를 대상으로 금융규제 샌드박스 제도가 시행 중이며, 디지털 자산 사업과 관련하여 "주식 대차 서비스", "부동산 유동화 증권서비스", "부동산 집합투자 및 수익 배분 서비스" 가 사업 특례 조치를 통해 시범 사업 추진 및 운영 중입니다. 미국, 일본, 유럽 등 해외 주요 선진국에서 대체로 기존 법체계 내에서 제한적, 예외적으로 사업을 허용하는 추세입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 블록체인 원천 기술 개발을 필두로 자산 디지털화 및 거래를 위한 기반 기술 확보에 주력해 왔습니다. 예술품 등 유동성이 떨어지는 자산을 블록체인 기술을 이용하여 유동화하는 ABT(Asset-backed Token) 서비스를 비롯하여, 기존 금융 상품들을 기반으로 한 펀드를 디지털화하는 증권형 토큰 PoC 등을 통해 자산 디지털화 및 거래를 위한 기반 기술들을 연구해 왔습니다. 이를 위해 국내외 관련 기술 기업과의 협력을 통한 서비스 및 비즈니스 모델 등을 확보해 왔습니다. 이러한 경험 및 실적은 기술이 핵심인 디지털 플랫폼 시장에서 강점으로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 디지털화된 미래 금융(자산) 환경은 우선 소액 거래가 가능한 자산의 유형이 더욱 확대될 것이며, 그 유통경로 역시 기존 금융 기관 이외에 리테일 서비스(E-commerce, 융합형 IT서비스 등)로 확대되어 재화, 서비스, 투자 가능 자산들이 융합되는 환경이 도래할 것입니다. 여기서 핵심은 다양한 자산의 디지털화와 거래 서비스들은 연결하는 생태계의 확보이며, API 서비스 및 표준 기술을 통해 다양한 융복합 서비스를 쉽게 만들 수 있는 서비스의 창출입니다. (4) 회사의 주요활동 ㈜엔터프라이즈블록체인은 긱 이코노미(Gig Economy)의 성장과 그에 따른 금융시장 변화에 능동적으로 대응하여 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 활용한 다양한 서비스를 통해 새로운 시장을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021년 9월에는 블록체인 기반의 증권형 토큰(Security Token) 시장의 급격한 성장 전망에 따른 관련 기술 및 사업역량의 조기 확보와 이를 통한 북미, APAC 시장 진입, 선점을 위해 해당 글로벌 시장(특히 북미)을 선도하고 있는 시큐리타이즈(美 Securitize Inc)의 지분 5.2%를 확보하는 투자를 단행하였습니다. 시큐리타이즈는 북미시장에서 4개 축에 대한 관련 라이선스를 보유하고 있으며, 특히 증권형 토큰 발행 플랫폼 분야에서는 선도업체로 평가 받고 있습니다. 당사는 신 성장동력 확보를 위한 디지털플랫폼, AI/IoT 핵심기술 사업역량 강화를 위해 관련 기술 전문기업인 럭스로보에 250억원을 투자하였습니다. 럭스로보가 보유한AI/IoT 및 Micro OS 분야의 기술은 블록체인은 물론 AI/VR, API, Cloud, IoT를 기반기술로 하는 금융 디지털 분야와 스마트 부대 및 국방 IoT 등 국방사업 분야에서도 협력 시너지 창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 특히 럭스로보가 보유한 MODI(그래픽 기반 Drag Drop 방식의 블록 코딩 프로그램) OS는 다수의 디바이스 동시 연결 및 분산처리, 군집제어와 다양한 Chip Maker의 통합 서비스 구현에 활용 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 2021년 12월에는 람다256㈜에 33억원의 추가 투자를 집행했습니다. 한화시스템과 람다256㈜는 국내외 블록체인/NFT 기반의 플랫폼 시장 관련하여, 상호 시너지를 창출 할 수 있는 사업을 탐색하고 공동 사업에 대한 논의를 지속하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 연결기준 제 25기 제 24기 제 23기 2024년 3월말 2023년 12월말 2022년 12월말 유동자산 2,063,470 1,890,140 2,326,840 당좌자산 1,494,165 1,389,055 1,953,877 재고자산 569,305 501,085 372,963 비유동자산 2,667,756 2,593,071 1,618,788 투자자산 516,119 465,242 553,749 유형자산 372,629 347,646 274,368 무형자산 553,062 558,922 557,834 기타비유동자산 1,225,946 1,221,261 232,837 자산총계 4,731,226 4,483,211 3,945,628 유동부채 2,170,441 1,951,415 1,618,536 비유동부채 392,966 377,670 308,140 부채총계 2,563,407 2,329,085 1,926,676 자본금 944,597 944,597 944,597 자본잉여금 844,766 1,100,087 1,085,520 자본조정 (34,121) (34,121) (34,121) 기타포괄손익누계액 (69,849) (83,217) (112,582) 이익잉여금 466,555 212,472 116,925 지배기업 주주지분 2,151,948 2,139,818 2,000,339 비지배지분 15,871 14,308 18,613 자본총계 2,167,819 2,154,126 2,018,952 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 2024.01.01~2024.03.31 2023.01.01~2023.12.31 2022.01.01~2022.12.31 매출액 544,364 2,453,080 2,187,980 영업이익 39,264 92,871 39,088 당기순이익(손실) 50,323 343,083 (80,760) 지배회사지분순이익(손실) 51,805 349,221 (76,556) 주당순이익(손실) 276(원) 1,864(원) (409)(원) 희석주당순이익(손실) 276(원) 1,864(원) (409)(원) 연결에 포함된 회사수 10개 11개 11개 나. 요약 재무정보 별도기준 제 25기 제 24기 제 23기 2024년 3월말 2023년 12월말 2022년 12월말 유동자산 2,040,114 1,843,097 2,208,442 당좌자산 1,470,924 1,342,199 1,835,848 재고자산 569,190 500,898 372,594 비유동자산 2,746,738 2,712,337 1,943,658 투자자산 189,426 182,627 205,484 유형자산 355,810 329,710 256,265 무형자산 541,950 547,331 544,089 기타비유동자산 1,659,552 1,652,669 937,820 자산총계 4,786,852 4,555,434 4,152,100 유동부채 2,164,974 1,941,386 1,605,605 비유동부채 386,344 370,401 299,466 부채총계 2,551,318 2,311,787 1,905,071 자본금 944,597 944,597 944,597 자본잉여금 1,094,652 1,092,900 1,090,355 자본조정 (34,121) (34,121) (34,121) 기타포괄손익누계액 (32,592) (32,592) (18,989) 이익잉여금 262,998 272,863 265,187 자본총계 2,235,534 2,243,647 2,247,029 종속기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2024.01.01~2024.03.31 2023.01.01~2023.12.31 2022.01.01~2022.12.31 매출액 542,148 2,450,585 2,187,406 영업이익 45,959 125,565 93,680 당기순이익(손실) 42,493 96,003 28,546 주당순이익 227(원) 512(원) 153(원) 희석주당순이익 227(원) 512(원) 153(원) 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 24 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 제 25 기 1분기말 제 24 기말 자산 유동자산 2,063,469,470,690 1,890,139,661,377 현금및현금성자산 454,384,221,260 476,088,816,048 매출채권 및 기타유동채권 251,777,123,617 202,103,095,305 기타유동금융자산 24,160,505,428 34,748,204,723 기타유동자산 763,842,201,866 676,114,298,031 유동재고자산 569,305,418,519 501,085,247,270 비유동자산 2,667,756,294,717 2,593,071,163,369 비유동당기손익인식금융자산 339,938,709,161 284,779,829,284 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 176,180,777,099 180,462,608,654 기타비유동금융자산 30,172,558,506 28,464,539,857 관계기업에 대한 투자자산 993,485,127,712 992,508,816,212 유형자산 372,628,706,157 347,646,334,685 사용권자산 117,358,165,257 117,782,080,237 무형자산 553,061,673,090 558,922,410,729 기타비유동자산 4,253,861,830 4,616,219,257 이연법인세자산 80,676,715,905 77,888,324,454 자산총계 4,731,225,765,407 4,483,210,824,746 부채 유동부채 2,170,441,132,571 1,951,414,761,805 매입채무 및 기타유동채무 234,773,411,759 213,095,624,719 유동차입금및사채 319,996,015,127 162,334,768,328 기타유동금융부채 67,996,063,617 93,424,938,392 기타 유동부채 1,494,639,622,926 1,432,347,264,056 유동충당부채 28,816,232,309 31,754,603,244 당기법인세부채 24,219,786,833 18,457,563,066 비유동부채 392,965,393,475 377,669,898,937 비유동차입금및비유동사채 50,053,350,683 49,899,318,203 기타비유동금융부채 100,830,428,022 99,017,337,103 퇴직급여부채 215,215,891,905 206,769,510,723 비유동충당부채 22,365,425,441 21,983,732,908 이연법인세부채 4,500,297,424 0 부채총계 2,563,406,526,046 2,329,084,660,742 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 2,151,948,181,671 2,139,817,927,616 자본금 944,596,945,000 944,596,945,000 자본잉여금 844,765,568,148 1,100,087,113,405 기타자본구성요소 (34,121,410,840) (34,121,410,840) 기타포괄손익누계액 (69,848,953,423) (83,216,983,001) 이익잉여금(결손금) 466,556,032,786 212,472,263,052 비지배지분 15,871,057,690 14,308,236,388 자본총계 2,167,819,239,361 2,154,126,164,004 자본과부채총계 4,731,225,765,407 4,483,210,824,746 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 제 25 기 1분기 제 24 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 544,363,756,675 544,363,756,675 439,498,450,941 439,498,450,941 매출원가 458,056,491,513 458,056,491,513 374,049,969,334 374,049,969,334 매출총이익 86,307,265,162 86,307,265,162 65,448,481,607 65,448,481,607 판매비와관리비 47,042,893,664 47,042,893,664 53,106,862,141 53,106,862,141 영업이익(손실) 39,264,371,498 39,264,371,498 12,341,619,466 12,341,619,466 기타이익 43,964,000,930 43,964,000,930 214,645,432,487 214,645,432,487 기타손실 1,815,712,890 1,815,712,890 2,330,806,305 2,330,806,305 금융수익 8,653,791,311 8,653,791,311 14,521,469,632 14,521,469,632 금융원가 5,229,791,425 5,229,791,425 3,163,261,917 3,163,261,917 지분법손익 (23,995,829,562) (23,995,829,562) (7,617,195,608) (7,617,195,608) 법인세비용차감전순이익(손실) 60,840,829,862 60,840,829,862 228,397,257,755 228,397,257,755 법인세비용(수익) 9,132,078,930 9,132,078,930 39,687,263,960 39,687,263,960 계속영업이익(손실) 51,708,750,932 51,708,750,932 188,709,993,795 188,709,993,795 중단영업이익(손실) (1,385,487,580) (1,385,487,580) (3,771,090,009) (3,771,090,009) 당기순이익(손실) 50,323,263,352 50,323,263,352 184,938,903,786 184,938,903,786 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 51,805,059,316 51,805,059,316 186,368,278,028 186,368,278,028 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (1,481,795,964) (1,481,795,964) (1,429,374,242) (1,429,374,242) 기타포괄손익 13,397,657,382 13,397,657,382 (10,261,755,618) (10,261,755,618) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 23,365,872,487 23,365,872,487 20,790,686,966 20,790,686,966 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 20,345,106,286 20,345,106,286 18,925,577,416 18,925,577,416 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 3,020,766,201 3,020,766,201 1,865,109,550 1,865,109,550 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (9,968,215,105) (9,968,215,105) (31,052,442,584) (31,052,442,584) 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 (9,955,982,547) (9,955,982,547) (31,011,906,660) (31,011,906,660) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (12,232,558) (12,232,558) (40,535,924) (40,535,924) 총포괄손익 63,720,920,734 63,720,920,734 174,677,148,168 174,677,148,168 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 65,173,185,247 65,173,185,247 176,089,428,209 176,089,428,209 포괄손익, 비지배지분 (1,452,264,513) (1,452,264,513) (1,412,280,041) (1,412,280,041) 주당이익 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 283.00 283.0 1,015.00 1,015.0 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 283.00 283.0 1,015.00 1,015.0 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (7.00) (7.0) (20.00) (20.0) 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (7.00) (7.0) (20.00) (20.0) 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2023.01.01 (기초자본) 944,596,945,000 1,085,520,468,319 (34,121,410,840) (112,582,459,070) 116,925,413,473 2,000,338,956,882 18,613,057,841 2,018,952,014,723 당기순이익(손실) 0 0 0 0 186,368,278,027 186,368,278,027 (1,429,374,242) 184,938,903,786 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 (31,011,906,660) 0 (31,011,906,660) 0 (31,011,906,660) 해외사업환산손익 0 0 0 18,908,483,215 0 18,908,483,215 17,094,201 18,925,577,416 지분법자본변동 0 0 0 1,865,109,550 0 1,865,109,550 0 1,865,109,550 확정급여제도의재측정요소 0 0 0 0 (40,535,924) (40,535,924) 0 (40,535,924) 주식매수선택권 0 1,197,409,971 0 0 0 1,197,409,971 0 1,197,409,971 연차배당 0 0 0 0 (46,748,315,250) (46,748,315,250) 0 (46,748,315,250) 기타자본변동 0 (15,072,681) 0 0 0 (15,072,681) 15,072,681 0 종속기업의 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 종속기업의 사업결합 0 0 0 0 0 0 0 0 지분법 이익잉여금 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 지분법 자본잉여금 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 2023.03.31 (기말자본) 944,596,945,000 1,086,702,805,609 (34,121,410,840) (122,820,772,965) 256,504,840,326 2,130,862,407,130 17,215,850,481 2,148,078,257,611 2024.01.01 (기초자본) 944,596,945,000 1,100,087,113,405 (34,121,410,840) (83,216,983,001) 212,472,263,052 2,139,817,927,616 14,308,236,388 2,154,126,164,004 당기순이익(손실) 0 0 0 0 51,805,059,316 51,805,059,316 (1,481,795,964) 50,323,263,352 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 (9,955,982,547) 0 (9,955,982,547) 0 (9,955,982,547) 해외사업환산손익 0 0 0 20,309,552,652 0 20,309,552,652 35,553,634 20,345,106,286 지분법자본변동 0 0 0 3,020,766,201 0 3,020,766,201 0 3,020,766,201 확정급여제도의재측정요소 0 0 0 0 (6,210,375) (6,210,375) (6,022,183) (12,232,558) 주식매수선택권 0 1,751,988,300 0 0 0 1,751,988,300 0 1,751,988,300 연차배당 0 0 0 0 (52,358,113,080) (52,358,113,080) 0 (52,358,113,080) 기타자본변동 0 (17,126,658) 0 0 (11,145,122) (28,271,780) 17,126,658 (11,145,122) 종속기업의 유상증자 0 (1,022,495) 0 0 1,053,338 30,843 2,997,959,157 2,997,990,000 종속기업의 사업결합 0 0 0 (6,306,728) 0 (6,306,728) 0 (6,306,728) 지분법 이익잉여금 변동 0 0 0 0 254,653,125,657 254,653,125,657 0 254,653,125,657 지분법 자본잉여금 변동 0 (257,055,384,404) 0 0 0 (257,055,384,404) 0 (257,055,384,404) 2024.03.31 (기말자본) 944,596,945,000 844,765,568,148 (34,121,410,840) (69,848,953,423) 466,556,032,786 2,151,948,181,671 15,871,057,690 2,167,819,239,361 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 원) 제 25 기 1분기 제 24 기 1분기 영업활동현금흐름 (주38) (103,169,887,228) (182,891,077,598) 투자활동현금흐름 (71,508,234,948) (48,540,417,857) 당기손익인식금융자산의 처분 0 20,290,858 당기손익인식금융자산의 취득 (19,216,812,758) (658,697,222) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (5,047,285,275) (1,784,180,222) 단기금융상품의 처분 11,056,498,915 3,000,000,000 단기금융상품의 취득 (50,000,000) (65,000,000) 장기금융상품의 처분 2,400,000,000 2,400,000,000 장기금융상품의 취득 (3,451,664,327) (251,031,803) 대여금의 감소 171,500,192 324,404,760 대여금의 증가 (120,000,000) (384,722,350) 유형자산의 처분 24,298,811 15,999,997 유형자산의 취득 (49,893,051,928) (41,861,416,652) 무형자산의 처분 85,820,000 0 무형자산의 취득 (6,679,023,561) (8,585,901,853) 임차보증금의 감소 584,921,983 47,000,000 임차보증금의 증가 (1,373,437,000) (757,163,370) 재무활동현금흐름 151,984,584,272 (7,183,104,016) 단기차입금의 증가 285,000,000,000 1,361,545,770 단기차입금의 상환 (127,342,509,713) (1,361,545,770) 장기차입금의 증가 140,000,000 0 금융리스부채의 지급 (8,810,896,015) (7,183,104,016) 비지배지분으로인한현금의증가 2,997,990,000 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (22,693,537,904) (238,614,599,471) 기초현금및현금성자산 476,088,816,048 1,228,217,655,059 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 988,943,116 2,058,923,490 기말현금및현금성자산 454,384,221,260 991,661,979,078 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 - 연결 (연결) 지배기업의 개요에 대한 기술 한화시스템 주식회사(이하 '지배기업')는 2000년 1월 11일에 삼성전자(주)와 프랑스 THALES-INTERNATIONAL과의 지분합작으로 설립되었습니다.지배기업은 구축함 전투지휘체계, 열영상 감시장비, 탐지추적장치 등 각종 군사장비의 제조 및 판매를 주요 사업 목적으로 하고 있습니다. 지배기업의 본사 및 공장은 경상북도 구미시에 위치하고 있습니다. 한편, 2016년 10월 10일 한화테크윈(주)이 THALES-INTERNATIONAL로부터 지배기업지분 50%를 추가 취득하였으며, 사명을 한화시스템 주식회사로 변경하였습니다. 이후 지배기업은 사업영역 확대와 기업가치 제고를 위하여 2018년 8월 1일 네트워크구축 및 컨설팅 서비스, 소프트웨어의 개발과 정보처리기술에 관한 전문적 서비스를 주요 사업 목적으로 하는 한화에스앤씨(주)를 흡수합병 하였습니다. 또한, 지배기업은 2019년 11월 13일 한국거래소 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다. 주요주주현황 주요주주현황 주식 수 지분율 거래상대방 주주명 한화에어로스페이스(주) 88,289,321 0.4673 한화에너지주식회사 24,174,187 0.1280 자기주식 1,926,128 0.0102 기타 74,529,753 0.3945 거래상대방 합계 188,919,389 1 연결대상 종속기업 연결대상 종속기업 당분기말 직접지분투자기업 종속기업에 대한 소유지분율 결산월 종속기업의 주요 사업 소재지 업종 전체 종속기업 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 한화시스템㈜ 1.0000 12월 베트남 물류업 H FOUNDATION PTE. LTD. 한화시스템㈜ 1.0000 12월 싱가포르 신기술사업자 주식회사 엔터프라이즈블록체인 ENTERPRISE BLOCKCHAIN INC. 1.0000 12월 대한민국 자료처리업 바닐라스튜디오 주식회사 H FOUNDATION PTE. LTD. 1.0000 12월 대한민국 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 Hanwha Systems USA Corporation 한화시스템㈜ 1.0000 12월 미국 신기술사업자 HANWHA SYSTEMS UK LTD 한화시스템㈜ 1.0000 12월 영국 기타 무선 통신장비 제조업 한화인텔리전스 주식회사 한화시스템㈜ 0.5087 12월 대한민국 제조업 VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 바닐라스튜디오 주식회사 0.8362 12월 베트남 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 ENTERPRISE BLOCKCHAIN INC. Hanwha Systems USA Corporation 1.0000 12월 미국 신기술사업자 EBC GLOBAL PTE. LTD. 주식회사 엔터프라이즈블록체인 1.0000 12월 싱가포르 정보통신업 전기말 직접지분투자기업 종속기업에 대한 소유지분율 결산월 종속기업의 주요 사업 소재지 업종 전체 종속기업 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 한화시스템㈜ 1.0000 12월 베트남 물류업 H FOUNDATION PTE. LTD. 한화시스템㈜ 1.0000 12월 싱가포르 신기술사업자 주식회사 엔터프라이즈블록체인 ENTERPRISE BLOCKCHAIN INC. 1.0000 12월 대한민국 자료처리업 바닐라스튜디오 주식회사 H FOUNDATION PTE. LTD. 1.0000 12월 대한민국 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 Hanwha Systems USA Corporation 한화시스템㈜ 1.0000 12월 미국 신기술사업자 HANWHA SYSTEMS UK LTD 한화시스템㈜ 1.0000 12월 영국 기타 무선 통신장비 제조업 한화인텔리전스 주식회사 한화시스템㈜ 0.5077 12월 대한민국 제조업 VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 바닐라스튜디오 주식회사 0.8362 12월 베트남 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 ENTERPRISE BLOCKCHAIN INC. Hanwha Systems USA Corporation 1.0000 12월 미국 신기술사업자 EBC GLOBAL PTE. LTD. 주식회사 엔터프라이즈블록체인 1.0000 12월 싱가포르 정보통신업 종속기업의 요약 재무정보 종속기업의 요약 재무정보 (단위 : 천원) 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 순자산 매출 분기순손익 총포괄손익 전체 종속기업 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. 115,175 0 0 0 115,175 0 13 2,346 H FOUNDATION PTE. LTD. 448,048 24,820,060 0 0 25,268,109 0 (8,134) 519,042 주식회사 엔터프라이즈블록체인 829,618 5,074,393 3,136,366 1,462,408 1,305,238 192,059 (3,949,380) (3,949,380) 바닐라스튜디오 주식회사 5,458,136 9,461,944 224,728 0 14,695,352 0 (682,848) (682,848) Hanwha Systems USA Corporation 9,678,343 263,393,828 1,125,800 4,500,297 267,446,073 539,532 38,350,812 48,319,949 HANWHA SYSTEMS UK LTD 2,478,087 151,952,729 3,137 0 154,427,679 0 44,841 (4,338,554) 한화인텔리전스 주식회사 2,824,498 27,368,098 381,160 878,094 28,933,342 0 (2,776,117) (2,788,349) VANI STUDIO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 9,683,679 1,010,063 541,691 4,730 10,147,321 887 (702,640) (485,585) ENTERPRISE BLOCKCHAIN INC. 62,966 18,078,683 63,043 0 18,078,605 0 (32,784) 645,499 EBC GLOBAL PTE. LTD. 8,239 3,575,992 27,353 0 3,556,878 0 2,176 153,705 신규 종속기업 당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업은 없습니다. 제외 종속기업 당분기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.Hanwha Digital Inc. - 사유:합병Hanwha Systems USA Corporation에 흡수합병 되었습니다. 2. 회계정책 목록 - 연결 (연결) 2-1. 분기연결재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 2-2. 제정 또는 개정된 회계기준의 적용 (1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(2020년개정) - 부채의 유동, 비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다. 그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시' (개정) - 공급자금융약정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시' 를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. '공급자금융약정'이라는 용어는 정의되지 않습니다. 대신 동 개정사항은 정보를 제공해야 하는 약정의 특성을 제시합니다. 공시 목적을 이루기 위하여, 공급자금융약정에 대한 다음 내용을 통합하여 공시하여야 합니다. ㆍ약정의 조건 ㆍ공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 재무상태표에 표시되는 항목 ㆍ공급자금융약정에 해당하는 금융부채 중 공급자가 금융제공자에게서 이미 금액을 받은 부분에 해당하는 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 재무상태표에 표시되는 항목 ㆍ공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 지급기일 범위와 공급자금융약정에 해당 하지 않는 비교 가능한 매입채무의 지급기일 범위 ㆍ공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 비현금 변동 유형과 영향 ㆍ유동성위험 정보 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며, 동 개정사항에는 최초로 적용하는 회계연도에 대한 구체적인 경과 규정을 포함합니다. 또한 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제 1116호 '리스 '(개정 ) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채 동 개정사항은 기업회계기준서 제 1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익 ’을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다 . 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자 -리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자 -리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 ‘리스료 ’나 ‘수정 리스료 ’를 산정하도록 요구합니다 . - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 가상자산 공시 동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다. 가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다. 연결회사는 주석 16에 관련사항을 공시하였습니다. (2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기준서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제 1021호 '환율변동효과'와 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택 '(개정 ) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고 , 다른 통화와의 교환가능성 평가 , 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다 . 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며 , 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다 . 상기 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다 . 연결회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다 . 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 - 연결 (연결) 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표의 작성을 위해 연결회사 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 위험관리 - 연결 (연결) 환율변동위험 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 환율변동위험 당분기 외화 천원단위환산액 현금및현금성자산 현금및현금성자산 USD 8,354,856 11,752,006 EUR 573,492 833,243 AED 111,096 40,746 매출채권 매출채권 USD 19,648,975 26,463,239 EUR 1,389,721 2,019,168 JPY 6,934,682 61,683 AUD 7,026 6,165 CNY 17,479 3,247 PHP 1,061,259,000 25,427,766 미수금 미수금 USD 900 1,212 대여금 대여금 USD 74,700 100,606 외화자산 66,709,081 매입채무 매입채무 USD 2,413,740 3,250,825 EUR 18,469,924 26,835,507 미지급금 미지급금 USD 860,085 1,158,363 EUR 128,880 187,254 리스부채 리스부채 AED 907,200 332,725 USD 18,229 24,551 외화부채 31,789,225 전분기 외화 천원단위환산액 현금및현금성자산 현금및현금성자산 USD 7,432,188 9,583,063 EUR AED 69,551 24,417 매출채권 매출채권 USD 1,984,591 2,558,932 EUR 1,483,399 2,116,202 JPY 20,272,435 185,018 AUD 0 0 CNY PHP 711,115,984 16,490,780 미수금 미수금 USD 900 1,160 대여금 대여금 USD 79,700 102,765 외화자산 0 31,062,337 매입채무 매입채무 USD 5,190,157 6,692,189 EUR 18,466,838 26,344,606 미지급금 미지급금 USD 6,104 7,871 EUR 300,000 427,977 리스부채 리스부채 AED 907,200 318,491 USD 20,607 26,570 외화부채 33,817,704 환율 변동에 따른 법인세비용차감전순이익의 변동 당분기와 전기의 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 외화자산과 외화부채 환산액의 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 환율 변동에 따른 법인세비용차감전순이익의 변동 당분기 (단위 : 천원) 환율 10% 증가 환율 10% 감소 법인세차감전순이익 3,491,986 (3,491,986) 전분기 (단위 : 천원) 환율 10% 증가 환율 10% 감소 법인세차감전순이익 (275,537) 275,537 이자율 위험 이자율 위험 당분기말 (단위 : 천원) 노출금액 변동금리부 금융부채 30,000,000 전기말 (단위 : 천원) 노출금액 변동금리부 금융부채 32,342,510 이자율 변동에 따른 법인세차감전순이익의 변동 이자율 변동에 따른 법인세차감전순이익의 변동 (단위 : 천원) 이자율 1% 증가 이자율 1% 감소 법인세비용차감전순이익(손실) (300,000) 300,000 유동성위험 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다.당기: 차입금, 사채, 리스부채: 이자현금흐름이 포함되어 있습니다.전기: 차입금, 사채, 리스부채: 이자현금흐름이 포함되어 있습니다. 유동성위험 당분기말 (단위 : 천원) 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무 126,802,335 8,105,811 0 134,908,146 미지급금 99,417,059 448,207 0 99,865,266 미지급비용 3,764,241 36,155,697 10,061,133 49,981,071 차입금 160,447,692 131,470,899 364,242 292,282,833 사채 521,305 31,909,725 51,176,214 83,607,244 보증금 137,862 0 0 137,862 리스부채 8,367,368 24,367,708 108,609,356 141,344,432 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 399,457,862 232,458,047 170,210,945 802,126,854 전기말 (단위 : 천원) 3개월 이내 3개월 초과 1년 이내 1년 초과 합계 매입채무 156,086,575 7,004,469 0 163,091,044 미지급금 49,995,092 9,488 0 50,004,580 미지급비용 39,368,715 24,930,566 9,957,302 74,256,583 차입금 2,932,002 131,844,812 214,666 134,991,480 사채 510,961 32,077,627 51,754,679 84,343,267 보증금 0 0 0 0 리스부채 8,774,109 25,631,475 108,145,769 142,551,353 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 257,667,454 221,498,437 170,072,416 649,238,307 자본위험관리 자본위험관리 당분기말 (단위 : 천원) 부채비율 내역 부채 2,563,406,526 자본 2,167,819,239 부채비율 1.1825 전기말 (단위 : 천원) 부채비율 내역 부채 2,329,084,661 자본 2,154,126,164 부채비율 1.0812 위험관리에 대한 기술 위험관리에 대한 기술 위험 시장위험 신용위험 유동성위험 자본위험관리 환위험 이자율위험 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 연결회사는 매입 및 매출 등과 관련하여 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결회사는 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 5. 공정가치측정 - 연결 (연결) 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 자산 현금및현금성자산 454,384,221 454,384,221 단기금융상품 19,945,600 19,945,600 매출채권 244,933,947 244,933,947 미수금 6,843,177 6,843,177 미수수익 8,556,646 8,556,646 파생상품자산 0 0 확정계약자산 455,382 455,382 당기손익인식금융자산 339,938,709 339,938,709 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 176,180,777 176,180,777 장기금융상품 8,713,345 8,713,345 대여금 4,039,809 4,039,809 보증금 12,622,282 12,622,282 자산 합계 1,276,613,895 1,276,613,895 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 공정가치 자산 현금및현금성자산 476,088,816 476,088,816 단기금융상품 30,638,294 30,638,294 매출채권 200,424,312 200,424,312 미수금 1,678,783 1,678,783 미수수익 7,895,686 7,895,686 파생상품자산 1,279 1,279 확정계약자산 335,103 335,103 당기손익인식금융자산 284,779,829 284,779,829 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 180,462,609 180,462,609 장기금융상품 7,661,681 7,661,681 대여금 3,955,932 3,955,932 보증금 12,724,770 12,724,770 자산 합계 1,206,647,094 1,206,647,094 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 금융부채, 공정가치 부채 매입채무 134,908,146 134,908,146 미지급금 99,865,266 99,865,266 미지급비용 39,919,938 39,919,938 단기차입금 290,140,000 289,705,729 보증금부채 137,862 137,862 사채 79,909,366 80,722,629 장기미지급비용 10,061,133 10,061,133 파생상품부채 656,397 656,397 확정계약부채 0 0 부채 합계 655,598,108 655,977,100 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 금융부채, 공정가치 부채 매입채무 163,091,044 163,091,044 미지급금 50,004,580 50,004,580 미지급비용 64,299,281 64,299,281 단기차입금 132,342,510 132,099,588 보증금부채 0 0 사채 79,891,577 80,566,865 장기미지급비용 9,957,302 9,957,302 파생상품부채 335,103 335,103 확정계약부채 1,279 1,279 부채 합계 499,922,676 500,355,042 금융상품에 대한 수준별 공정가치 수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격수준2: 직접적(예: 가격) 또는 간접적(예: 가격에서 도출되어)으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함)수준3: 관측가능한 시장정보에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 변수)기타포괄손익 공정가치측정 금융자산: 전기 중 수준3에서 수준1로 변동된 내역이 포함되어 있습니다. 금융상품에 대한 수준별 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 파생상품 금융자산 0 0 0 0 파생상품 금융부채 0 656,397 0 656,397 확정계약자산 0 455,382 0 455,382 확정계약부채 0 0 0 0 당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 339,938,709 339,938,709 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 151,952,729 0 24,228,048 176,180,777 전기말 (단위 : 천원) 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 파생상품 금융자산 0 1,279 0 1,279 파생상품 금융부채 0 335,103 0 335,103 확정계약자산 0 335,103 0 335,103 확정계약부채 0 1,279 0 1,279 당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 284,779,829 284,779,829 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 156,420,194 0 24,042,415 180,462,609 수준 3 금융상품 변동내역 기타: 환율변동효과 및 지분법손실 효과를 포함하고 있습니다. 수준 3 금융상품 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기초금융자산 284,779,829 24,042,415 당기손익인식금융자산의 취득 19,457,252 0 당기손익인식금융자산의 처분 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 당기손익금융자산평가손익 47,745,201 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 0 금융자산의 기타증감 (12,043,573) 185,633 기말금융자산 339,938,709 24,228,048 전분기 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기초금융자산 245,182,665 302,600,313 당기손익인식금융자산의 취득 651,900 0 당기손익인식금융자산의 처분 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 0 0 당기손익금융자산평가손익 16,052,725 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 (30,987,181) 금융자산의 기타증감 (5,948,566) 13,955,771 기말금융자산 255,938,724 285,568,903 6. 범주별 금융상품 - 연결 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 파생상품 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 현금및현금성자산 454,384,221 0 0 0 454,384,221 단기금융상품 19,945,600 0 0 0 19,945,600 단기매출채권 244,933,947 0 0 0 244,933,947 미수금 6,843,177 0 0 0 6,843,177 미수수익 8,556,646 0 0 0 8,556,646 파생상품 금융자산 0 0 0 0 0 계약자산 0 0 455,382 0 455,382 당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 339,938,709 0 339,938,709 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 0 0 0 176,180,777 176,180,777 장기금융상품 8,713,345 0 0 0 8,713,345 대여금 4,039,809 0 0 0 4,039,809 보증금 12,622,282 0 0 0 12,622,282 금융자산 760,039,027 0 340,394,091 176,180,777 1,276,613,895 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 파생상품 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 범주 합계 현금및현금성자산 476,088,816 0 0 0 476,088,816 단기금융상품 30,638,294 0 0 0 30,638,294 단기매출채권 200,424,312 0 0 0 200,424,312 미수금 1,678,783 0 0 0 1,678,783 미수수익 7,895,686 0 0 0 7,895,686 파생상품 금융자산 0 1,279 0 0 1,279 계약자산 0 0 335,103 0 335,103 당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 284,779,829 0 284,779,829 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산 0 0 0 180,462,609 180,462,609 장기금융상품 7,661,681 0 0 0 7,661,681 대여금 3,955,932 0 0 0 3,955,932 보증금 12,724,770 0 0 0 12,724,770 금융자산 741,068,274 1,279 285,114,932 180,462,609 1,206,647,094 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 파생상품 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 공정가치로 측정하는 금융부채 매입채무 0 0 134,908,146 134,908,146 미지급금 0 0 99,865,266 99,865,266 단기미지급비용 0 0 39,919,938 39,919,938 차입금 0 0 290,140,000 290,140,000 사채 0 0 79,909,366 79,909,366 보증금부채 0 0 137,862 137,862 장기미지급비용 0 0 10,061,133 10,061,133 파생상품부채 656,397 0 0 656,397 계약부채 0 0 0 0 리스부채 0 0 118,051,161 118,051,161 금융부채 656,397 0 772,992,872 773,649,269 전기말 (단위 : 천원) 파생상품 당기손익인식금융부채 상각후원가측정금융부채 공정가치로 측정하는 금융부채 매입채무 0 0 163,091,044 163,091,044 미지급금 0 0 50,004,580 50,004,580 단기미지급비용 0 0 64,299,281 64,299,281 차입금 0 0 132,342,510 132,342,510 사채 0 0 79,891,577 79,891,577 보증금부채 0 0 0 0 장기미지급비용 0 0 9,957,302 9,957,302 파생상품부채 335,103 0 0 335,103 계약부채 0 1,279 0 1,279 리스부채 0 0 117,849,311 117,849,311 금융부채 335,103 1,279 617,435,605 617,771,987 금융상품의 손익 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익은 법인세 효과 고려 전 금액입니다 금융상품의 손익 당분기 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 파생상품 이자수익(비용) 3,217,559 791,933 0 (4,459,843) 0 외환차손익 1,317,489 0 0 (214,713) 0 외화환산손익 (1,938,208) 0 0 (42,923) 0 대손충당금환입(비용) (49,781) 0 0 0 0 기타의 대손충당금환입(비용) 0 0 0 0 0 배당수익 0 0 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산평가손익 0 47,745,201 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산거래손익 0 0 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산처분손익 0 0 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익, 세전 0 0 (9,955,983) 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 (322,574) 파생상품거래손익 0 0 0 0 (358) 전분기 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 파생상품 이자수익(비용) 8,858,465 755,514 0 (2,446,526) 0 외환차손익 (13,065) 0 0 28,477 0 외화환산손익 1,313,309 0 0 (94,592) 0 대손충당금환입(비용) 185,971 0 0 0 0 기타의 대손충당금환입(비용) 0 0 0 0 0 배당수익 0 0 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산평가손익 0 18,229,036 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산거래손익 0 0 0 0 0 당기손익공정가치측정금융자산처분손익 0 (1,199) 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익, 세전 0 0 (30,987,181) 0 0 파생상품평가손익 0 0 0 0 143,398,822 파생상품거래손익 0 0 0 0 (7,315) 7. 현금및현금성자산 - 연결 (연결) 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 예금잔액 454,384,221 전기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 예금잔액 476,088,816 사용이제한된현금및현금성자산 사용이제한된현금및현금성자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 예금 사용이 제한된 현금 및 현금성자산 18,452,181 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 공시 기술개발사업협약 외 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 예금 사용이 제한된 현금 및 현금성자산 17,818,728 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 공시 기술개발사업협약 외 8. 매출채권 및 기타채권 - 연결 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 단기매출채권 245,473,540 대손충당금 (539,594) 현재가치할인차금, 매출채권 0 단기미수금 6,915,117 대손충당금 (71,940) 매출채권 및 기타유동채권 251,777,123 장기매출채권 0 대손충당금 0 현재가치할인차금 0 장기미수금 0 대손충당금 0 장기매출채권 및 기타비유동채권 0 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 단기매출채권 200,914,125 대손충당금 (489,813) 현재가치할인차금, 매출채권 0 단기미수금 1,750,723 대손충당금 (71,940) 매출채권 및 기타유동채권 202,103,095 장기매출채권 0 대손충당금 0 현재가치할인차금 0 장기미수금 0 대손충당금 0 장기매출채권 및 기타비유동채권 0 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 금융자산의 기초 대손충당금 대손상각비(대손충당금환입) 제각을 통한 감소, 금융자산 금융자산의 기말 대손충당금 금융상품 매출채권 489,813 49,781 0 539,594 미수금 71,940 0 0 71,940 총 금융자산 561,753 49,781 0 611,534 전분기 (단위 : 천원) 금융자산의 기초 대손충당금 대손상각비(대손충당금환입) 제각을 통한 감소, 금융자산 금융자산의 기말 대손충당금 금융상품 매출채권 321,763 (185,971) 0 135,792 미수금 71,940 0 0 71,940 총 금융자산 393,703 (185,971) 0 207,732 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 충당금 환입액은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 또는 기타손익에 포함되어 있습니다. 손실충당금의 제거는 일반적으로 추가적인 현금회수가능성이 없는 매출채권의 제거와 관련해서 발생하고 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 장부가액이며, 연결회사가 매출채권과 관련하여 제공한 담보내역은 없습니다. 9. 기타금융자산 - 연결 (연결) 기타금융자산 기타금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 단기금융상품 19,945,600 단기대여금 127,556 단기보증금자산 2,158,356 유동파생상품자산 0 유동확정계약자산 455,382 단기미수수익 1,473,611 기타유동금융자산 24,160,505 장기금융상품 8,713,345 장기대여금 3,912,253 장기보증금자산 10,463,925 비유동파생상품자산 0 비유동확정계약자산 0 장기미수수익 7,083,035 기타비유동금융자산 30,172,558 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 단기금융상품 30,638,294 단기대여금 0 단기보증금자산 1,635,632 유동파생상품자산 1,279 유동확정계약자산 335,103 단기미수수익 2,137,897 기타유동금융자산 34,748,205 장기금융상품 7,661,681 장기대여금 3,955,932 장기보증금자산 11,089,138 비유동파생상품자산 0 비유동확정계약자산 0 장기미수수익 5,757,789 기타비유동금융자산 28,464,540 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 사용이 제한된 금융자산 단기기타금융상품 A 13,375,000 협력업체 대출지원 보증 B 4,290,000 종업원 대출 담보 장기기타금융상품 C 8,500 당좌개설보증금 D 37,385 법인카드 담보계좌 E 17,460 지사설립보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 17,728,345 전기말 (단위 : 천원) 기타금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 사용이 제한된 금융자산 단기기타금융상품 A 13,375,000 협력업체 대출지원 보증 B 4,290,000 종업원 대출 담보 장기기타금융상품 C 8,500 당좌개설보증금 D 35,721 법인카드 담보계좌 E 17,460 지사설립보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 17,726,681 10. 재고자산 - 연결 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 평가전금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 유동상품 25,670,349 (583) 25,669,766 유동제품 0 0 0 유동 원재료와 저장품 116,594,090 (3,732,222) 112,861,868 유동재공품 426,677,461 (3,779,330) 422,898,131 미착품 7,875,654 0 7,875,654 총유동재고자산 576,817,554 (7,512,135) 569,305,419 전기말 (단위 : 천원) 평가전금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 유동상품 28,060,673 (582) 28,060,091 유동제품 817,400 0 817,400 유동 원재료와 저장품 126,183,674 (3,694,606) 122,489,068 유동재공품 334,918,892 (2,082,464) 332,836,428 미착품 16,882,260 0 16,882,260 총유동재고자산 506,862,899 (5,777,652) 501,085,247 재고자산 평가손실 재고자산 평가손실 당분기 (단위 : 천원) 매출원가 재고자산평가손실 1,734,483 전분기 (단위 : 천원) 매출원가 재고자산평가손실 725,928 11. 기타자산 - 연결 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동선급금 582,174,720 유동선급비용 33,330,593 유동계약자산 148,336,889 기타유동자산 763,842,202 장기선급비용 4,253,862 기타비유동자산 4,253,862 전기말 (단위 : 천원) 공시금액 유동선급금 500,233,432 유동선급비용 12,719,982 유동계약자산 163,160,884 기타유동자산 676,114,298 장기선급비용 4,616,219 기타비유동자산 4,616,219 12. 금융상품 - 연결 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 금융자산의 공시 금융자산, 분류 당기손익인식금융자산 금융자산, 유형 보통주 0 출자금 22,105,605 출자금 - 일부 출자금은 담보로 제공되어 있으며, 우발부채 주석에 관련 내용이 기재되어 있습니다. 상환전환우선주 37,014,798 전환우선주 2,423,315 전환사채 55,045,019 수익증권 223,349,972 금융자산, 유형 합계 339,938,709 금융자산 변동내역은 자산의 공정가치 측정에 대한 주석에 기재되어 있습니다. 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 유형 보통주 152,640,675 출자금 0 상환전환우선주 0 전환우선주 23,540,102 전환사채 0 수익증권 0 금융자산, 유형 합계 176,180,777 금융자산 변동내역은 자산의 공정가치 측정에 대한 주석에 기재되어 있습니다. 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 금융자산의 공시 금융자산, 분류 당기손익인식금융자산 금융자산, 유형 보통주 0 출자금 21,896,144 출자금 - 일부 출자금은 담보로 제공되어 있으며, 우발부채 주석에 관련 내용이 기재되어 있습니다. 상환전환우선주 37,014,798 전환우선주 2,423,316 전환사채 69,503,588 수익증권 153,941,983 금융자산, 유형 합계 284,779,829 금융자산 변동내역은 자산의 공정가치 측정에 대한 주석에 기재되어 있습니다. 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 유형 보통주 157,097,943 출자금 0 상환전환우선주 0 전환우선주 23,364,666 전환사채 0 수익증권 0 금융자산, 유형 합계 180,462,609 금융자산 변동내역은 자산의 공정가치 측정에 대한 주석에 기재되어 있습니다. 13. 타 기업에 대한 지분의 공시 - 연결 (연결) 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 당기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.(주)럭스로보, Musicow US, inc.,한화오션(주) - 연결회사가 이사선임권한을 보유하여 유의적인 영향력을 행사하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.VIVITY AI INC, JOOB GLOBAL PTE. LTD. - 과반수의 지분을 보유하나 주주간 계약상 공동지배력이 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하였습니다. 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 설립지 국가 주요영업활동 소유지분율 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 미국 PAV 기체 및 구성품 개발 0.4526 0 ㈜럭스로보 대한민국 코딩 교육 및 IoT 상품 0.1127 9,516,333 Musicow US, Inc. 미국 음악 저작권 투자 플랫폼 운용 0.1500 5,629,576 한화오션㈜ 대한민국 강선 건조업 0.1157 911,389,879 공동기업 VIVITY AI INC 미국 AI 플랫폼 개발 0.8097 8,188,389 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 싱가포르 정보통신업 0.8000 2,041,959 HANWHA PHASOR, LTD. 영국 위성통신안테나 제조 0.5000 56,718,991 총 투자자산 993,485,127 전기말 (단위 : 천원) 설립지 국가 주요영업활동 소유지분율 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 미국 PAV 기체 및 구성품 개발 0.4528 0 ㈜럭스로보 대한민국 코딩 교육 및 IoT 상품 0.1128 11,295,568 Musicow US, Inc. 미국 음악 저작권 투자 플랫폼 운용 0.1500 5,554,130 한화오션㈜ 대한민국 강선 건조업 0.1157 909,392,783 공동기업 VIVITY AI INC 미국 AI 플랫폼 개발 0.6857 3,707,238 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 싱가포르 정보통신업 0.8000 3,635,489 HANWHA PHASOR, LTD. 영국 위성통신안테나 제조 0.5000 58,923,608 총 투자자산 992,508,816 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 2 기타 변동에 따른 증감, 관계기업 및 공동기업 투자 - 관계기업에 대한 지분율 변동 등이 포함되어 있습니다.OVERAIR, INC. - 관계기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 당기손익-공정가치측정금융자산에서 투자자산금액을 초과하여 인식되는 손실이 적용됩니다. 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 2 당분기 (단위 : 천원) 기초 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 지분법손익 지분법자본변동 기타 변동에 따른 증감, 관계기업 및 공동기업 투자주식 기말 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 0 0 (17,680,791) (2,136,100) 19,816,891 0 ㈜럭스로보 11,295,568 0 (1,639,730) (127,091) (12,414) 9,516,333 Musicow US, Inc. 5,554,130 0 (169,438) 0 244,884 5,629,576 한화오션㈜ 909,392,783 0 2,163,235 521,720 (687,859) 911,389,879 공동기업 VIVITY AI INC 3,707,238 5,047,285 (684,768) (105,902) 224,536 8,188,389 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 3,635,489 0 (1,723,835) (7,336) 137,641 2,041,959 HANWHA PHASOR, LTD. 58,923,608 0 (4,260,503) 2,055,886 0 56,718,991 총 투자자산 992,508,816 5,047,285 (23,995,830) 201,177 19,723,679 993,485,127 전분기 (단위 : 천원) 기초 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 지분법손익 지분법자본변동 기타 변동에 따른 증감, 관계기업 및 공동기업 투자주식 기말 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 0 0 (7,966,204) (416,666) 8,382,870 0 ㈜럭스로보 11,280,077 0 1,644,254 5,908 (15,821) 12,914,418 Musicow US, Inc. 5,153,128 0 (53,379) 166,815 168,499 5,435,063 한화오션㈜ 0 0 0 0 0 0 공동기업 VIVITY AI INC 0 1,825,320 0 0 0 1,825,320 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 0 0 0 0 0 0 HANWHA PHASOR, LTD. 0 68,233,174 (1,241,867) 2,109,053 0 69,100,360 총 투자자산 16,433,205 70,058,494 (7,617,196) 1,865,110 8,535,548 89,275,161 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 3 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 3 당분기말 (단위 : 천원) 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 20,526,029 24,580,981 211,479,905 6,437,040 ㈜럭스로보 17,301,342 98,433,618 89,437,892 25,853,485 Musicow US, Inc. 2,201,664 113,089 6,838 0 한화오션㈜ 10,115,952,705 6,758,530,604 8,240,962,061 4,247,222,702 공동기업 VIVITY AI INC 6,017,451 863,919 365,633 496,860 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 301,126 3,116,272 29,124 0 HANWHA PHASOR, LTD. 42,445,680 12,820,735 5,489,811 346,971 전기말 (단위 : 천원) 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 59,132,728 25,315,335 204,610,357 7,337,995 ㈜럭스로보 19,567,546 99,322,525 77,242,016 25,159,033 Musicow US, Inc. 3,203,554 104,868 2,311 0 한화오션㈜ 9,350,083,729 6,618,738,009 7,459,444,079 4,141,854,653 공동기업 VIVITY AI INC 2,019,904 535,021 446,844 297,510 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 598,436 2,983,954 37,529 0 HANWHA PHASOR, LTD. 50,298,846 12,813,432 6,408,919 674,011 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 4 당기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 4 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 당기순이익(손실) 총포괄손익 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 0 (39,068,994) (45,291,215) ㈜럭스로보 2,534,582 (14,534,812) (15,661,368) Musicow US, Inc. 0 (1,129,584) (1,129,584) 한화오션㈜ 2,283,627,127 18,617,671 23,126,019 공동기업 VIVITY AI INC 187,320 (845,718) (976,511) JOOB GLOBAL PTE. LTD. 0 (300,629) (309,800) HANWHA PHASOR, LTD. 0 (8,521,006) (6,599,716) 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 당기순이익(손실) 총포괄손익 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. 0 (17,524,066) (19,394,775) ㈜럭스로보 3,994,509 15,525,715 15,577,835 Musicow US, Inc. 0 (355,858) (198,338) 한화오션㈜ 0 0 0 공동기업 VIVITY AI INC 0 0 0 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 0 0 0 HANWHA PHASOR, LTD. 0 (2,483,734) 42,594 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 5 기타항목은 관계기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 당기손익-공정가치측정금융자산에서 투자자산금액을 초과하여 인식되는 손실이 적용됩니다. 관계기업 및 공동기업에 대한 공시 5 당분기말 (단위 : 천원) 순자산 소유지분율 순자산지분금액 투자차액 기타 기말 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. (173,941,919) 0.4526 (78,717,937) 0 78,717,937 0 ㈜럭스로보 (4,254,526) 0.1127 (479,545) 9,995,878 0 9,516,333 Musicow US, Inc. 2,307,915 0.15 346,187 5,283,389 0 5,629,576 한화오션㈜ 4,380,000,553 0.1157 506,867,013 404,522,866 0 911,389,879 공동기업 VIVITY AI INC 6,018,851 0.8097 4,873,395 3,314,994 0 8,188,389 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 3,388,042 0.8 2,710,433 (668,474) 0 2,041,959 HANWHA PHASOR, LTD. 49,429,632 0.5 24,714,816 32,004,175 0 56,718,991 전기말 (단위 : 천원) 순자산 소유지분율 순자산지분금액 투자차액 기타 기말 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 전체 특수관계자 관계기업 OVERAIR, Inc. (128,657,302) 0.4528 (58,260,644) 0 58,260,644 0 ㈜럭스로보 11,367,615 0.1128 1,282,426 10,013,142 0 11,295,568 Musicow US, Inc. 3,306,111 0.1500 495,917 5,058,213 0 5,554,130 한화오션㈜ 4,362,818,539 0.1157 504,878,659 404,514,124 0 909,392,783 공동기업 VIVITY AI INC 1,810,451 0.6857 1,241,452 2,465,786 0 3,707,238 JOOB GLOBAL PTE. LTD. 3,544,387 0.8000 2,835,510 799,980 0 3,635,490 HANWHA PHASOR, LTD. 56,029,348 0.5000 28,014,674 30,908,934 0 58,923,608 시장성 있는 주요 관계기업 및 공동기업 보유 지분의 공정가치 시장성 있는 주요 관계기업 및 공동기업 보유 지분의 공정가치 (단위 : 천원) 관계기업에 대한 투자자산 시장성 있는 주요 종속기업, 관계기업 및 공동기업 보유 지분의 공정가치 전체 관계기업 투자금액 한화오션 주식회사 911,389,879 978,445,116 14. 유형자산 - 연결 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 처분, 유형자산 감가상각비, 유형자산 손상 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 (주1) 기말 유형자산 유형자산에 대한 기술 유형자산 토지 68,056,954 112,516 0 0 0 0 68,169,470 건물 67,768,975 64,924 0 (741,785) 0 0 67,092,114 구축물 8,287,090 53,415 0 (205,450) 0 0 8,135,055 기계장치 131,976,381 9,770,138 (11) (11,064,962) 0 9,909,244 140,590,790 차량운반구 151,992 28,334 0 (18,812) 0 0 161,514 공구와기구 3,510,946 501,619 (1) (268,038) 0 91,963 3,836,489 집기비품 12,895,714 506,074 (164,649) (1,345,767) (51,977) 287,409 12,126,804 금형 25,200 0 0 (18,863) 0 0 6,337 건설중인자산 53,991,601 27,950,247 0 0 0 (10,343,857) 71,597,991 미착기계 981,482 12,923 0 0 0 (82,263) 912,142 유형자산 합계 347,646,335 39,000,190 (164,661) (13,663,677) (51,977) (137,504) 372,628,706 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소): 무형자산으로 대체된 131,831천원 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 처분, 유형자산 감가상각비, 유형자산 손상 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 (주1) 기말 유형자산 유형자산에 대한 기술 유형자산 토지 27,138,276 0 0 0 0 33,491,169 60,629,445 건물 66,974,127 14,073 0 (713,887) 0 2,266,475 68,540,788 구축물 4,252,662 4,545 0 (145,963) 0 0 4,111,244 기계장치 139,859,816 1,648,058 (15) (9,821,207) 0 387,653 132,074,305 차량운반구 100,109 7,888 0 (17,221) 0 0 90,776 공구와기구 2,426,970 52,730 (10) (154,863) 0 0 2,324,827 집기비품 14,836,718 808,769 (8) (1,988,670) 0 301 13,657,110 금형 100,655 0 0 (18,864) 0 0 81,791 건설중인자산 18,678,696 38,954,253 0 0 0 (36,145,992) 21,486,957 미착기계 0 0 0 0 0 0 0 유형자산 합계 274,368,029 41,490,316 (33) (12,860,675) 0 (394) 302,997,243 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소): 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. 감가상각비의 배분 연결감가상각비의 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 기능별 항목 매출원가 11,998,898 판매비와 일반관리비 1,664,779 기능별 항목 합계 13,663,677 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비, 유형자산 기능별 항목 매출원가 11,117,059 판매비와 일반관리비 1,743,616 기능별 항목 합계 12,860,675 15. 리스 - 연결 (연결) 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 사용권자산의 추가 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산 감가상각비, 사용권자산 기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산 기말 사용권자산 환율변동효과 자산 건물 111,779,058 12,764,190 (6,021,637) (7,052,526) 6,371 111,475,456 차량운반구 2,911,503 733,062 (41,613) (495,591) 0 3,107,361 기타자산 3,091,519 0 0 (316,171) 0 2,775,348 자산 합계 117,782,080 13,497,252 (6,063,250) (7,864,288) 6,371 117,358,165 기타 변동에 따른 증가(감소): 환율변동효과가 포함되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 사용권자산의 추가 계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산 감가상각비, 사용권자산 기타 변동에 따른 증가(감소), 사용권자산 기말 사용권자산 환율변동효과 자산 건물 93,427,746 505,174 (465,673) (5,899,064) 32,559 87,600,742 차량운반구 2,783,393 596,408 (55,949) (418,590) 4,301 2,909,563 기타자산 4,429,189 0 0 (336,855) 0 4,092,334 자산 합계 100,640,328 1,101,582 (521,622) (6,654,509) 36,860 94,602,639 기타 변동에 따른 증가(감소): 환율변동효과가 포함되어 있습니다. 리스 관련 손익 리스 관련 손익 당분기 (단위 : 천원) 리스 관련 손익 감가상각비, 사용권자산 7,864,288 리스부채에 대한 이자비용 1,607,423 단기리스 및 소액자산리스료 1,720,655 리스 관련 손익 합계 11,192,366 전분기 (단위 : 천원) 리스 관련 손익 감가상각비, 사용권자산 6,654,509 리스부채에 대한 이자비용 1,264,522 단기리스 및 소액자산리스료 1,619,155 리스 관련 손익 합계 9,538,186 리스 현금유출 리스 현금유출 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 리스 현금유출 10,531,551 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 리스 현금유출 8,802,259 16. 무형자산 - 연결 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산의 취득 처분, 무형자산 및 영업권 무형자산상각비 무형자산손상차손 기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 기말 무형자산 및 영업권 무형자산에 대한 기술 무형자산 및 영업권 영업권 324,398,062 0 0 0 0 0 324,398,062 산업재산권 5,920,720 0 0 (260,759) (10,803) 0 5,649,158 자본화된 개발비 지출액 173,160,649 1,728,343 0 (1,746,498) 0 (18) 173,142,476 고객관련 무형자산 0 0 0 0 0 0 0 회원권 12,412,486 0 (6,796,910) 0 0 0 5,615,576 컴퓨터소프트웨어 32,911,092 3,686,576 0 (2,430,113) 0 123,598 34,291,153 기타무형자산 10,119,402 166,946 (321,100) 0 0 0 9,965,248 무형자산 및 영업권 합계 558,922,411 5,581,865 (7,118,010) (4,437,370) (10,803) 123,580 553,061,673 기타변동에 따른 증가(감소): 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 무형자산 및 영업권 영업권 이외의 무형자산의 취득 처분, 무형자산 및 영업권 무형자산상각비 무형자산손상차손 기타변동에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 기말 무형자산 및 영업권 무형자산에 대한 기술 무형자산 및 영업권 영업권 324,398,062 0 0 0 0 0 324,398,062 산업재산권 6,154,911 10,914 0 (249,327) 0 0 5,916,498 자본화된 개발비 지출액 170,084,029 4,161,040 0 (2,043,097) 0 0 172,201,972 고객관련 무형자산 5,118,793 0 0 (2,193,768) 0 0 2,925,025 회원권 12,412,486 0 0 0 0 0 12,412,486 컴퓨터소프트웨어 30,050,417 1,484,993 0 (2,812,398) 0 380 28,723,392 기타무형자산 9,615,278 229,449 0 0 0 0 9,844,727 무형자산 및 영업권 합계 557,833,976 5,886,396 0 (7,298,590) 0 380 556,422,162 기타변동에 따른 증가(감소): 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다. 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비한정 내용연수 무형자산 비한정 내용연수 무형자산 영업권 324,398,062 회원권 5,615,576 가상자산 1,909,248 비한정 내용연수 무형자산 합계 331,922,886 전기말 (단위 : 천원) 비한정 내용연수 무형자산 비한정 내용연수 무형자산 영업권 324,398,062 회원권 12,412,486 가상자산 2,063,402 비한정 내용연수 무형자산 합계 338,873,950 가상자산 연결회사는 취득한 가상자산을 무형자산으로 분류하고 있으며, 플랫폼 운영으로 취득한 가상자산은 취득과 직접 관련된 원가를 취득원가로 인식하고, 용역제공을 통하여 취득하거나 무상수령한 가상자산은 공정가치로 최초인식하고 있습니다. 무형자산으로 분류된 가상자산의 원가는 가중평균법에 따라 결정되며 내용연수가 비한정된 것으로 보아 상각하지 않고, 매년 또는 손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하여 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 합니다. 또한, 연결회사가 보유한 가상자산은 주된 영업활동과 직접 관련되어 있지 않다고 판단하여 가상자산에서 발생하는 손상차손 및 처분손익은 영업외손익으로 분류합니다. 가상자산 가상자산 기초수량 가상자산 취득수량 가상자산 처분수량 가상자산 기말수량 가상자산에 대한 기술 가상자산 분류 클레이튼 6,624,921 152,942 0 6,777,863 국내 가상자산거래소인 코인원에 상장되어 있습니다. 메디블록 19,562,256 1,372,008 (19,000,000) 1,934,264 국내 가상자산거래소인 업비트에 상장되어 있습니다. 가상자산 공정가치 가상자산 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 가상자산 공정가치(개당) 자산 클레이튼 376 메디블록 23 전기말 (단위 : 천원) 가상자산 공정가치(개당) 자산 클레이튼 315 메디블록 17 가상자산 변동내역 가상자산 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 가상자산 취득 가상자산 처분 가상자산 기말 가상자산 가상자산에 대한 기술 가상자산 클레이튼 1,732,800 140,181 0 1,872,981 메디블록 330,602 26,765 (321,100) 36,267 당분기 중 처분손실 135백만원을 인식하였습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 가상자산 취득 가상자산 처분 가상자산 기말 가상자산 가상자산에 대한 기술 가상자산 클레이튼 1,296,266 125,350 0 1,421,616 메디블록 198,914 44,726 0 243,640 가상자산 보유위험 연결회사가 당분기말 현재 보유하고 있는 가상자산의 공정가치는 당분기말 이후 유의적으로 변동하고 있으나, 당분기말 현재 이러한 유의적 변동이 재무제표에 미칠 영향을 예측할 수 없습니다. 이러한 불확실성으로 발생가능한 조정사항은 연결회사의 재무제표에는 반영되어 있지 않습니다. 무형자산상각비의 배분 무형자산상각비의 배분 당분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 기능별 항목 매출원가 4,064,260 판매비와 일반관리비 373,110 기능별 항목 합계 4,437,370 전분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 기능별 항목 매출원가 4,499,514 판매비와 일반관리비 2,799,076 기능별 항목 합계 7,298,590 연구와 개발에 따른 지출액 연구와 개발에 따른 지출액 당분기 (단위 : 천원) 연구개발지출액 연구와 개발 비용 94,436,807 전분기 (단위 : 천원) 연구개발지출액 연구와 개발 비용 92,672,617 17. 법인세 - 연결 (연결) 예상평균연간법인세율에 대한 공시 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하고 있습니다. 예상평균연간법인세율에 대한 공시 당분기 연간예상평균 평균유효세율 0.1501 전분기 연간예상평균 평균유효세율 0.1738 18. 매입채무 및 기타채무 - 연결 (연결) 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무 유동매입채무 134,908,146 유동미지급금 99,865,266 유동매입채무및기타채무 234,773,412 비유동매입채무 0 비유동미지급금 0 비유동매입채무및기타채무 0 전기말 (단위 : 천원) 매입채무및기타채무 유동매입채무 163,091,044 유동미지급금 50,004,580 유동매입채무및기타채무 213,095,624 비유동매입채무 0 비유동미지급금 0 비유동매입채무및기타채무 0 19. 차입금 및 사채 - 연결 (연결) 차입금 및 사채 세부 내역 차입금 및 사채 세부 내역 당분기말 (단위 : 천원) 차입금및사채 유동 차입금 290,000,000 유동사채 30,000,000 유동사채할인발행차금 (3,985) 유동차입금및사채 319,996,015 비유동 차입금 140,000 비유동사채 50,000,000 비유동사채할인발행차금 (86,649) 비유동차입금및사채 50,053,351 전기말 (단위 : 천원) 차입금및사채 유동 차입금 132,342,510 유동사채 30,000,000 유동사채할인발행차금 (7,742) 유동차입금및사채 162,334,768 비유동 차입금 0 비유동사채 50,000,000 비유동사채할인발행차금 (100,682) 비유동차입금및사채 49,899,318 20. 기타금융부채 - 연결 (연결) 기타금융부채 기타금융부채 당분기말 (단위 : 천원) 기타금융부채 유동 보증금부채 137,862 유동으로 분류되는 미지급비용 39,919,938 유동계약부채 0 유동파생상품부채 656,397 유동 리스부채 27,281,866 기타유동금융부채 67,996,063 비유동 보증금부채 0 비유동으로 분류되는 미지급비용 10,061,133 비유동계약부채 0 비유동파생상품부채 0 비유동 리스부채 90,769,295 기타비유동금융부채 100,830,428 전기말 (단위 : 천원) 기타금융부채 유동 보증금부채 0 유동으로 분류되는 미지급비용 64,299,280 유동계약부채 1,279 유동파생상품부채 335,103 유동 리스부채 28,789,276 기타유동금융부채 93,424,938 비유동 보증금부채 0 비유동으로 분류되는 미지급비용 9,957,302 비유동계약부채 0 비유동파생상품부채 0 비유동 리스부채 89,060,035 기타비유동금융부채 99,017,337 21. 기타유동부채 - 연결 (연결) 기타부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 부채 예수금 10,700,050 계약부채 1,483,939,573 부채 합계 1,494,639,623 전기말 (단위 : 천원) 기타 유동부채 부채 예수금 23,579,632 계약부채 1,408,767,632 부채 합계 1,432,347,264 22. 종업원급여 - 연결 (연결) 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 순확정급여부채내역 확정급여채무의현재가치 319,175,941 사외적립자산의공정가치 (103,960,049) 순확정급여부채 215,215,892 전기말 (단위 : 천원) 순확정급여부채내역 확정급여채무의현재가치 310,215,228 사외적립자산의공정가치 (103,445,717) 순확정급여부채 206,769,511 확정급여부채 관련 포괄손익계산서에 반영된 금액 확정급여부채 관련 포괄손익계산서에 반영된 금액 당분기 (단위 : 천원) 종업원급여에 포함된 총비용 당기근무원가, 확정급여제도 9,260,930 순이자비용(수익), 확정급여제도 2,525,510 당기손익으로 인식된 퇴직급여비용 합계 11,786,440 전분기 (단위 : 천원) 종업원급여에 포함된 총비용 당기근무원가, 확정급여제도 7,105,708 순이자비용(수익), 확정급여제도 2,496,003 당기손익으로 인식된 퇴직급여비용 합계 9,601,711 23. 파생상품 - 연결 (연결) 파생상품 및 위험회피회계처리의 개요 연결회사는 외화도급계약과 관련하여 원화(KRW)의 달러화(USD) 및 유로화(EUR) 등에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 매도(매입)계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율을 이용하여 평가하였습니다. 한편, 위험회피수단으로 지정되지 않고 매매목적 등으로 보유하고 있는 파생상품의 공정가치 변동은 당기 손익으로 인식하고 있습니다.통화선도 공정가치위험회피 : 외화계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약과 관련 매출채권에 대해 환율변동위험을 회피통화선도 매매목적 : 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식 파생상품 내역 계약금액의 화폐단위는 매도통화기준입니다. 파생상품 내역 통화 계약금액(매도통화 기준) 매도 통화 매입 통화 파생상품 목적의 지정 공정가치위험회피 파생상품 거래유형 통화선도 USD KRW 1,903,699 매매 목적 USD KRW 10,000,000 파생상품 장부금액 파생상품 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 비유동파생상품자산 유동파생상품부채 비유동파생상품부채 유동확정계약자산 비유동확정계약자산 유동확정계약부채 비유동확정계약부채 파생상품 목적의 지정 공정가치위험회피 파생상품 유형 통화선도 0 0 455,382 0 455,382 0 0 0 매매 목적 0 0 201,015 0 0 0 0 0 파생상품 목적의 지정 합계 0 0 656,397 0 455,382 0 0 0 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 비유동파생상품자산 유동파생상품부채 비유동파생상품부채 유동확정계약자산 비유동확정계약자산 유동확정계약부채 비유동확정계약부채 파생상품 목적의 지정 공정가치위험회피 파생상품 유형 통화선도 1,279 0 335,103 0 335,103 0 1,279 0 매매 목적 0 0 0 0 0 0 0 0 파생상품 목적의 지정 합계 1,279 0 335,103 0 335,103 0 1,279 0 24. 충당부채 - 연결 (연결) 충당부채 내역 충당부채 내역 당분기말 (단위 : 천원) 충당부채 유동하자보수충당부채 463,431 유동공사손실충당부채 12,995,743 유동복구충당부채 0 기타유동충당부채 15,357,058 유동종업원급여충당부채 0 유동충당부채 28,816,232 비유동하자보수충당부채 477,771 비유동공사손실충당부채 0 비유동복구충당부채 1,636,840 기타비유동충당부채 0 비유동종업원급여충당부채 20,250,814 비유동충당부채 22,365,425 전기말 (단위 : 천원) 충당부채 유동하자보수충당부채 463,431 유동공사손실충당부채 15,238,081 유동복구충당부채 0 기타유동충당부채 16,053,091 유동종업원급여충당부채 0 유동충당부채 31,754,603 비유동하자보수충당부채 477,771 비유동공사손실충당부채 0 비유동복구충당부채 1,865,184 기타비유동충당부채 0 비유동종업원급여충당부채 19,640,778 비유동충당부채 21,983,733 충당부채 변동내역 충당부채 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 충당부채 충당부채 증가액 충당부채 감소액 충당부채 기타증감 기말 충당부채 충당부채에 대한 기술 부채 하자보수충당부채 941,201 0 0 0 941,201 공사손실충당부채 15,238,081 4,746,575 (6,988,913) 0 12,995,743 복구충당부채 1,865,185 0 0 (228,344) 1,636,841 기타충당부채 16,053,091 1,498 (700,059) 2,529 15,357,058 장기종업원급여 19,640,778 750,545 (140,509) 0 20,250,815 부채 합계 53,738,336 5,498,618 (7,829,481) (225,815) 51,181,658 기타증감: 환율변동효과를 포함하고 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 기초 충당부채 충당부채 증가액 충당부채 감소액 충당부채 기타증감 기말 충당부채 충당부채에 대한 기술 부채 하자보수충당부채 872,160 0 0 0 872,160 공사손실충당부채 20,516,093 0 (4,235,363) 0 16,280,730 복구충당부채 1,715,801 3,028 0 0 1,718,829 기타충당부채 2,025,421 546,138 0 2,631 2,574,190 장기종업원급여 17,690,823 637,031 (107,977) 0 18,219,877 부채 합계 42,820,298 1,186,197 (4,343,340) 2,631 39,665,786 기타증감: 환율변동효과를 포함하고 있습니다. 25. 자본 - 연결 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 주식 관련 수권주식수 (주) 500,000,000 주당 액면가액 (원) 5,000 발행주식수 (주) 188,919,389 자본금 (천원) 944,596,945 전기말 주식 관련 수권주식수 (주) 500,000,000 주당 액면가액 (원) 5,000 발행주식수 (주) 188,919,389 자본금 (천원) 944,596,945 자본잉여금 및 기타자본의 내역 자본잉여금 및 기타자본의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 자본 주식발행초과금 1,088,668,695 0 0 기타자본잉여금 (243,903,127) 0 0 자기주식 0 (34,121,411) 0 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 0 0 (102,861,474) 해외사업환산손익 0 0 42,612,936 지분법자본변동 0 0 (9,600,415) 자본 합계 844,765,568 (34,121,411) (69,848,953) 전기말 (단위 : 천원) 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 자본 주식발행초과금 1,088,686,845 0 0 기타자본잉여금 11,400,268 0 0 자기주식 0 (34,121,411) 0 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 0 0 (92,905,492) 해외사업환산손익 0 0 22,309,690 지분법자본변동 0 0 (12,621,181) 자본 합계 1,100,087,113 (34,121,411) (83,216,983) 26. 주당이익 - 연결 (연결) 주당이익 당분기 및 전분기의 지배기업에 대한 계속영업 기본주당순손익은 보통주 1주에 대한 계속영업 당기순손익을 계상한 것이며, 그 계산근거는 다음과 같습니다. 주당이익 당분기 (단위 : 천원) 주당이익 계속영업이익(손실) 53,075,454 가중평균유통보통주식수 (주) 187,450,403 계속영업기본주당이익(손실) (원) 283 전분기 (단위 : 천원) 주당이익 계속영업이익(손실) 190,047,292 가중평균유통보통주식수 (주) 187,242,291 계속영업기본주당이익(손실) (원) 1,015 중단영업 주당이익 당분기 및 전분기의 지배기업에 대한 중단영업 기본주당순손익은 보통주 1주에 대한 중단영업 당기순손익을 계상한 것이며, 그 계산근거는 다음과 같습니다. 중단영업 주당이익 당분기 (단위 : 천원) 주당이익 중단영업이익(손실) (1,270,395) 가중평균유통보통주식수 (주) 187,450,403 중단영업기본주당이익(손실) (원) (7) 전분기 (단위 : 천원) 주당이익 중단영업이익(손실) (3,679,014) 가중평균유통보통주식수 (주) 187,242,291 중단영업기본주당이익(손실) (원) (20) 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 당분기 수량 기초 발행주식수 188,919,389 보통주식수 자기주식의 효과 (1,926,128) 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과 457,142 가중평균유통보통주식수 187,450,403 전분기 수량 기초 발행주식수 188,919,389 보통주식수 자기주식의 효과 (1,926,128) 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과 249,030 가중평균유통보통주식수 187,242,291 희석주당이익 희석주당이익 희석주당이익 희석주당이익에 대한 기술 당분기 중 양도제한조건부주식 부여에 의한 잠재적 보통주의 희석효과를 검토한 결과 반희석 효과가 예상되는 바, 당분기 및 전분기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 중단영업 희석주당이익에 대한 기술 당분기 중 양도제한조건부주식 부여에 의한 잠재적 보통주의 희석효과를 검토한 결과 반희석 효과가 예상되는 바, 당분기 및 전분기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 27. 이익잉여금 - 연결 (연결) 이익잉여금 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 법정적립금 35,840,720 미처분이익잉여금 430,715,313 이익잉여금 466,556,033 이익잉여금에 대한 기술 법정적립금 - 연결회사는 대한민국 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 주주총회의 결의에 따라 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 전기말 (단위 : 천원) 이익잉여금 법정적립금 30,604,909 미처분이익잉여금 181,867,354 이익잉여금 212,472,263 이익잉여금에 대한 기술 법정적립금 - 연결회사는 대한민국 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 주주총회의 결의에 따라 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 28. 주식기준보상 - 연결 (연결) 주식기준보상약정의 조건에 대한 공시 주식기준보상약정의 조건에 대한 공시 당분기 (단위 : 원) 주식기준보상약정 부여일: 2024-02-28 부여일: 2023-03-24 부여일: 2023-02-28 부여일: 2023-02-23 A B C 기준주식 한화시스템 주식회사 보통주식 한화시스템 주식회사 보통주식 한화시스템 주식회사 보통주식 - - - 주식결제형 주식선택권 47,291주 21,609주 78,463주 - - - 주가가치연동현금 818,134천원(부여기준일주가 17,300원, 총 47,291주) 373,836천원(부여기준일주가 17,300원, 총 21,609주) 1,357,410천원(부여기준일주가 17,300원, 총 78,463주) - - - 행사가격, 부여한 주식선택권 0 0 0 0 0 0 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 전년도 회사의 경영실적과 임원에 대한 개별 평가에 따라 부여 - - - 행사가능시점 RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 부여일로부터 10년이 되는 날 (단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 부여일로부터 7년, 10년이 되는 날 (단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 부여일로부터 5년이 되는 날 (단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) - - - 전분기 (단위 : 원) 주식기준보상약정 부여일: 2024-02-28 부여일: 2023-03-24 부여일: 2023-02-28 부여일: 2023-02-23 A B C 기준주식 - - - 한화시스템 주식회사 보통주식 한화시스템 주식회사 보통주식 한화시스템 주식회사 보통주식 주식결제형 주식선택권 - - - 48,832주 60,510주 89,132주 주가가치연동현금 - - - 571,823천원(부여기준일주가 11,710원, 총 48,832주) 748,509천원(부여기준일주가 12,370원, 총 60,510주) 1,223,782천원(부여기준일주가 13,730원, 총 89,132주) 행사가격, 부여한 주식선택권 0 0 0 0 0 0 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 - - - 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우,부여된 RSU를 조정하지 않음 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우,부여된 RSU를 조정하지 않음 해당 보직에서 6개월 이상 근무하는 경우, 부여된 RSU를 조정하지 않음 행사가능시점 - - - RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 2030년 1월 중에 발생(단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) RSU에 대한 지급효력은 임직원의 재직여부와 관계없이, 각 임직원에 따라 2027년 1월 또는 2028년 1월, 2029년 1월, 2030년 1월, 2032년 1월, 2033년 1월 중에 발생 (단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임직원에게 이를 지급할 수 있음) RSU에 대한 지급효력은 임원의 재직여부와 관계없이, 각 임원에 따라 부여일로부터 7년, 10년이 되는 날 (단, 중도지급조건에 해당하는 경우, 연결회사는 임원에게 이를 지급할 수 있음) 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 주식선택권의 수량에 대한 공시 당분기 주식결제형 주식선택권 수량 변동 기초 잔여주 425,989 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 147,363 기말 잔여주 573,352 기말 행사가능한 주식수 0 전분기 주식결제형 주식선택권 수량 변동 기초 잔여주 227,515 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 198,474 기말 잔여주 425,989 기말 행사가능한 주식수 0 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치 내재가치: 연결회사는 매 보고기간말 유가증권시장에서 거래되는 주식의 시가를 기준으로 내재가치를 평가하고 있습니다. 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치 당분기말 (단위 : 천원) 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치 주가가치연동현금과 관련된 부채 9,053,054 주가가치연동현금과 관련된 내재가치 17,170원 전기말 (단위 : 천원) 주가가치연동현금과 관련하여 인식한 부채와 내재가치 주가가치연동현금과 관련된 부채 7,395,169 주가가치연동현금과 관련된 내재가치 17,360원 비용으로 인한 주식기준보상 비용으로 인한 주식기준보상 당분기 (단위 : 천원) 주식기준보상비용 주식결제형 주식선택권 1,751,988 주식가치연동현금 1,657,885 주식기준보상비용 3,409,873 전분기 (단위 : 천원) 주식기준보상비용 주식결제형 주식선택권 1,197,410 주식가치연동현금 2,069,789 주식기준보상비용 3,267,199 29. 고객과의 계약에서 생기는 수익 - 연결 (연결) 매출액에 대한 공시 해당 매출금액에는 중단영업효과가 반영되어 있습니다. 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 매출액 기간에 걸쳐 수익인식 321,580,277 한시점에 수익인식 222,783,480 수익(매출액) 544,363,757 전분기 (단위 : 천원) 매출액 기간에 걸쳐 수익인식 287,282,147 한시점에 수익인식 152,216,304 수익(매출액) 439,498,451 계약수주현황의 변동 당분기 및 전기 중 계약수주현황의 변동은 다음과 같습니다. 계약수주현황의 변동 당분기말 (단위 : 천원) 계약수주현황의 변동 기초 4,484,771,085 증감 75,335,837 공사수익 (237,732,055) 기말 4,322,374,867 전기말 (단위 : 천원) 계약수주현황의 변동 기초 3,795,212,952 증감 1,824,881,777 공사수익 (1,135,323,644) 기말 4,484,771,085 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기말 및 전기말 현재 진행 중인 공사와 관련된 누적공사원가 등의 내역은 다음과 같습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 진행중인 공사 내역 누적공사수익 2,710,707,015 누적공사원가 2,518,653,196 누적공사이익 192,053,819 전기말 (단위 : 천원) 진행중인 공사 내역 누적공사수익 2,556,313,592 누적공사원가 2,390,509,061 누적공사이익 165,804,531 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시 당분기말 및 전기말 현재 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사)의 내역은 다음과 같습니다. 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 계약자산및계약부채 계약자산 148,336,889 계약부채 606,067,565 손실부담계약충당부채 12,995,743 전기말 (단위 : 천원) 계약자산및계약부채 계약자산 163,160,884 계약부채 646,894,602 손실부담계약충당부채 15,238,081 총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경 당분기말 현재 진행중인 계약의 추정 총계약수익 및 원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사)에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. 총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경 (단위 : 천원) 총계약수익의 추정의 변동 총계약원가의 추정 변동 총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향 총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향 거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약자산 거래가격 추정치의 변경으로 인한 수익의 누적효과 일괄조정에 따른 증가(감소), 계약부채 기업 전체 총계 방산부문 (1,772,991) 6,374,799 (6,700,204) (1,447,586) 7,133,558 13,833,762 ICT부문 (2,818,395) 5,123,898 (7,398,651) (543,642) 354,224 7,752,875 신사업 1,072,681 962,969 0 109,712 0 0 기업 전체 총계 합계 (3,518,705) 12,461,666 (14,098,855) (1,881,516) 7,487,782 21,586,637 30. 비용의 성격별 분류 - 연결 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 비용의 성격별 분류 재고자산의 변동 (93,361,069) 원재료의 매입 294,692,087 상품 매입 16,479,880 종업원급여비용 123,060,159 감가상각비, 유형자산 13,658,955 무형자산상각비 4,436,873 감가상각비, 사용권자산 7,807,012 임차료 1,938,497 지급수수료 84,643,659 복리후생비 22,404,895 여비교통비 7,647,896 성격별 기타비용 21,690,541 성격별 비용 합계 505,099,385 전분기 (단위 : 천원) 비용의 성격별 분류 재고자산의 변동 (71,829,412) 원재료의 매입 213,534,780 상품 매입 13,717,929 종업원급여비용 110,879,172 감가상각비, 유형자산 12,852,378 무형자산상각비 7,298,082 감가상각비, 사용권자산 6,494,291 임차료 1,808,172 지급수수료 79,707,425 복리후생비 20,707,222 여비교통비 6,180,200 성격별 기타비용 25,806,592 성격별 비용 합계 427,156,831 비용의 성격별 분류 중단영업효과가 반영되어 있습니다. 31. 판매비와 관리비 - 연결 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 급여, 판관비 24,980,260 복리후생비, 판관비 4,072,720 여비교통비, 판관비 1,262,909 감가상각비, 판관비 1,660,057 무형자산상각비, 판관비 372,612 사용권자산상각비 2,743,781 세금과공과, 판관비 519,718 보험료, 판관비 760,166 지급수수료, 판관비 4,580,743 임차료, 판관비 99,129 행사비, 판관비 675,956 기타판매비와관리비 5,314,843 판매비와관리비 47,042,894 전분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 급여, 판관비 28,157,898 복리후생비, 판관비 5,160,404 여비교통비, 판관비 1,082,532 감가상각비, 판관비 1,735,319 무형자산상각비, 판관비 2,798,568 사용권자산상각비 2,157,970 세금과공과, 판관비 297,426 보험료, 판관비 773,116 지급수수료, 판관비 3,962,464 임차료, 판관비 244,523 행사비, 판관비 898,966 기타판매비와관리비 5,837,676 판매비와관리비 53,106,862 판매비와관리비 중단영업효과가 반영되어 있습니다. 32. 기타수익과 기타비용 - 연결 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타수익과기타비용 임대료수입 466 유형자산처분이익 3,120 관계기업투자자산처분이익 조정 37,923 당기손익인식금융자산평가이익 43,172,314 파생상품평가이익 0 잡이익 750,178 기타이익 43,964,001 유형자산처분손실 (26,953) 무형자산처분손실 (232,190) 관계기업투자자산처분손실 (12,415) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (179,818) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 0 파생상품거래손실, 특별계정 (358) 파생상품평가손실 (322,574) 지급수수료 (143,975) 기부금 (378,500) 잡손실 (518,930) 기타손실 (1,815,713) 기타수익및기타비용 42,148,288 전분기 (단위 : 천원) 기타수익과기타비용 임대료수입 434 유형자산처분이익 16,000 관계기업투자자산처분이익 조정 54,218,878 당기손익인식금융자산평가이익 15,419,207 파생상품평가이익 144,907,130 잡이익 83,783 기타이익 214,645,432 유형자산처분손실 (33) 무형자산처분손실 0 관계기업투자자산처분손실 (1,195) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 (146,797) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 (1,199) 파생상품거래손실, 특별계정 (7,315) 파생상품평가손실 (1,508,308) 지급수수료 (269,099) 기부금 (371,507) 잡손실 (25,353) 기타손실 (2,330,806) 기타수익및기타비용 212,314,626 기타수익 및 기타비용 중단영업효과가 반영되어 있습니다. 33. 금융수익과 금융비용 - 연결 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익및금융비용 이자수익(금융수익) 4,009,492 외환차익(금융수익) 1,520,177 외화환산이익(금융수익) 3,124,122 금융수익 8,653,791 이자비용(금융원가) (4,459,843) 외환차손(금융원가) (417,400) 외화환산손실(금융원가) (352,548) 금융원가 (5,229,791) 금융수익 및 금융비용 3,424,000 전분기 (단위 : 천원) 금융수익및금융비용 이자수익(금융수익) 9,613,979 외환차익(금융수익) 621,793 외화환산이익(금융수익) 4,285,698 금융수익 14,521,470 이자비용(금융원가) (2,446,526) 외환차손(금융원가) (606,382) 외화환산손실(금융원가) (110,354) 금융원가 (3,163,262) 금융수익 및 금융비용 11,358,208 금융수익 및 금융비용 중단영업효과가 반영되어 있습니다. 34. 특수관계자 - 연결 (연결) 특수관계자 등의 현황 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 특수관계자 기타매출 재화의 매입, 특수관계자거래 특수관계자거래, 자산증감 특수관계자 기타매입 특수관계자 거래에 대한 기술 전체 특수관계자 최상위 지배회사 ㈜한화 0 11,848,959 0 0 2,906,971 차상위 지배회사 한화에어로스페이스(주) 35,268,473 26,857,323 603,969 0 0 관계기업 및 공동기업 OVERAIR,INC. 0 792,714 0 0 0 한화오션주식회사 10,570 391,601 0 0 0 HANWHA PHASOR LTD. 0 273,775 0 0 3,033 대규모기업집단계열회사 등 한화생명보험㈜ 0 13,766,336 0 191,227 463,800 한화솔루션㈜ 0 9,242,635 0 (6,700,000) 32,067 한화손해보험㈜ 0 6,289,482 0 0 69,704 한화토탈에너지스주식회사 0 4,320,228 0 0 14,381 주식회사 한화방산 0 0 0 0 0 한화호텔앤드리조트㈜ 0 3,058,191 0 0 1,371,851 한화투자증권㈜ 0 2,136,052 0 0 0 한화생명금융서비스㈜ 0 2,319,348 0 0 0 여천NCC 0 1,694,279 0 0 0 Hanwha Q CELLS USA, INC. 0 264,346 0 0 0 ㈜한화갤러리아 0 3,280,219 0 0 19,477 한화비전㈜ 0 1,950,227 0 0 0 Hanwha Q CELLS America Inc. 0 195,715 0 0 0 한화에너지㈜ 0 2,618,369 0 0 0 한화첨단소재㈜ 0 1,944,321 0 0 0 Hanwha Q CELLS USA Corp. 0 142,573 0 0 0 캐롯손해보험㈜ 0 9,424 0 0 2,167,637 히어로손해사정주식회사 0 0 0 0 0 한화엔엑스엠디㈜ 0 868,709 0 0 0 한화정밀기계(주) 0 1,949,269 0 0 0 Q Energy Solutions SE 0 151,826 0 0 0 한화파워시스템㈜ 0 910,124 0 0 0 ㈜한화갤러리아타임월드 0 549,719 0 0 0 ㈜한화이글스 0 162,701 0 0 697,600 한화임팩트㈜ 0 440,125 0 0 0 기타 1,401,606 19,036,199 213,937 0 491,107 전체 특수관계자 합계 36,680,649 117,464,789 817,906 (6,508,773) 8,237,628 자산증감 거래에는 사용권자산의 감소 및 증가 금액이 포함되어 있습니다. 전분기 (단위 : 천원) 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 특수관계자 기타매출 재화의 매입, 특수관계자거래 특수관계자거래, 자산증감 특수관계자 기타매입 특수관계자 거래에 대한 기술 전체 특수관계자 최상위 지배회사 ㈜한화 0 13,534,604 0 38,853,454 2,208,996 차상위 지배회사 한화에어로스페이스(주) 31,386,817 20,009,757 0 0 2,825 관계기업 및 공동기업 OVERAIR,INC. 0 754,864 0 0 0 한화오션주식회사 0 0 0 0 0 HANWHA PHASOR LTD. 0 0 0 0 0 대규모기업집단계열회사 등 한화생명보험㈜ 0 17,185,432 0 (148,261) 1,010,568 한화솔루션㈜ 0 15,889,387 0 0 329,756 한화손해보험㈜ 0 6,140,947 0 0 61,010 한화토탈에너지스주식회사 0 4,478,881 0 0 20,042 주식회사 한화방산 159,706 6,806,705 337,264 0 43,800 한화호텔앤드리조트㈜ 0 2,550,553 0 0 1,323,021 한화투자증권㈜ 0 3,076,171 0 0 14,423 한화생명금융서비스㈜