케이엔제이 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.03.23	전환사채 발행 결정	1. 사채의 종류 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면 총액 : 5,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금 및 채무상환4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%5. 사채만기일 : 2025년 03월 25일6. 행사가액 : 1주당 5,127원7. 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주8. 권리행시 기간 : 2021년 03월 25일부터 2025년 02월 25일9. 청약일 : 2020년 03월 25일10. 납입일 : 2020년 03월 25일	-진행완료-정정공시일자 : 2020년03월24일

2020.03.04	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co. Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 10,005,972,900원4. 매출액대비 : 19.6%(2019년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2020.03.046. 계약 만료일 : 2020.11.22	-진행중

2019.11.06	상환전환우선주의보통주 전환청구	1. 전환청구일: 2019년 11월 06일 2. 전환청구 주식수 가.1우선주 - 발행일 : 2013.12.25 - 전환주식수 : 59,931(보통주전환시 주식수 59,931주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1주 (전환비율1:1) 나.2우선주 - 발행일 : 2017.09.29 - 전환주식수 : 250,000(보통주전환시 주식수 389,609주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1.558441주 (전환비율1:1.558441) 다.3우선주 - 발행일 : 2018.02.28 - 전환주식수 : 166,666(보통주전환시 주식수 259,739주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1.558441주 (전환비율1:1.558441)	-진행완료

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회
(2020.03.27)	제1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인 원안승인-사내이사 심호섭,여순재 사외이사 장영진 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도

정기주주총회 (2019.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인 원안승인-감사 이경호 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도

정기주주총회 (2018.07.23)	제1호 의안 : 제13기 결산보고서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분 및 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인 원안승인-사내이사 원종화, 사외이사 고영범 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인-원종화 외 2인 총 70,000주

정기주주총회 (2017.03.24)	제1호 의안 : 제12기 결산보고서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분 및 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 상업등기 누락에 따른 추인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여(추진)의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인-사내이사 심호섭,정해민 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인 원안승인-원종화 외 3인 총 100,000주

3. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 4. 채무보증 현황 연결재무제표 및 재무제표의 우발상황 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 5. 제재현환 해당사항 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발행한 주요사항

7. 중소기업 확인서 및 검토표

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.04.01	전환사채 발행 결정	1. 사채의 종류 : 제3회 기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면 총액 : 3,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%5. 사채만기일 : 2025년 04월 03일6. 행사가액 : 1주당 5,284원7. 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주8. 권리행시 기간 : 2021년 04월 03일부터 2025년 03월 03일9. 청약일 : 2020년 04월 02일10. 납입일 : 2020년 04월 03일	-진행완료

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2019.10.25	연구개발	200	연구개발	200	-

유상증자	1	2019.10.25	시설투자	7,800	시설투자	300	수주 시기에 따른 투자 시기 조율

유상증자	1	2019.10.25	운영자금	431	운영자금	431	-

유상증자	1	2019.10.25	차입금상환	1,000	차입금상환	2,500	고이율 차입금 추가 상환

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 사모 전환사채	1	2018.07.12	운영자금	3,000	운영자금(사용완료)	3,000	-

무기명식 사모 전환사채	2	2020.03.25	운영자금부채상환	5,000	운영자금부채상환(사용완료)	5,000	-

주1) 2018년 07월 12일 발행된 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 2020년 04 월 03일(7억원), 2020년 04월 13일 (23억원) 만기전 취득으로 전액 상환 하였 습니다.(전자공시시스템 2020년 04월 06일 "전환사채발행후 만기전사채취득" 및 2020년 04월 13일 "전환사채발행후 만기전사채취득" 공시보고서 참고하시 기 바랍니다.)