케이엔제이 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.09.16	신규시설투자	1. 투자구분 : 공장건축 및 신규시설 투자2. 투자금액 : 160억원3. 투자목적 : 반도체공정용 소재/부품 관련 증설투자 4. 투자기간 : 2020.09.16~2021-10-31	-진행중

2020.07.31	유형자산 양수 결정	1. 자산 구분 : 토지 자산명 : 충청남도 아산시 음봉면 산동리 242번지 일원 [가지번:A4-3,A4-4] (아산 스마트밸리일반산업단지산업 용지: 17,461㎡)2. 양수금액 : 8,926,580,000원3. 양수목적 : 공장 신축 및 생산시설 증설을 위한 토지 매입4. 양수영향 : 반도체 관련 소재.부품사업 확장을 위한 부지를 마련함 으로써 향후 안정적인 제품생산체제를 구축하는 효과를 기대함.5. 계약체결일 : 2020.07.316. 거래대금 지급 - 지급형태 : 현금지급(KRW) - 자금조달 : 자기자금 및 금융기관 차입 - 지급조건 : 계 약 금(10%, 2020.07.31) : 892,658,000원 1차 중도금(20%, 2020.10.31) : 1,785,316,000원 2차 중도금(20%, 2021.01.31) : 1,785,316,000원 3차 중도금(20%, 2021.04.30) : 1,785,316,000원 4차 중도금(20%, 2021.07.31) : 1,785,316,000원 잔 금(10%, 2021.08.31) : 892,658,000원	-진행중 2020.07.31 계약금 892,658,000원 지급 2020.11.02 1차중도금 1,785,316,000원 지급

2020.04.01	전환사채 발행 결정	1. 사채의 종류 : 제3회 기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면 총액 : 3,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%5. 사채만기일 : 2025년 04월 03일6. 행사가액 : 1주당 5,284원7. 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주8. 권리행시 기간 : 2021년 04월 03일부터 2025년 03월 03일9. 청약일 : 2020년 04월 02일10. 납입일 : 2020년 04월 03일	-진행완료-공시일자 : 2020년04월01일

2020.03.23	전환사채 발행 결정	1. 사채의 종류 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채2. 사채의 권면 총액 : 5,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금 및 채무상환4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%5. 사채만기일 : 2025년 03월 25일6. 행사가액 : 1주당 5,127원7. 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주8. 권리행시 기간 : 2021년 03월 25일부터 2025년 02월 25일9. 청약일 : 2020년 03월 25일10. 납입일 : 2020년 03월 25일	-진행완료-정정공시일자 : 2020년03월24일

2020.03.04	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co. Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 10,005,972,900원4. 매출액대비 : 19.6%(2019년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2020.03.046. 계약 만료일 : 2020.11.22	-진행중

2019.11.06	상환전환우선주의보통주 전환청구	1. 전환청구일: 2019년 11월 06일 2. 전환청구 주식수 가.1우선주 - 발행일 : 2013.12.25 - 전환주식수 : 59,931(보통주전환시 주식수 59,931주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1주 (전환비율1:1) 나.2우선주 - 발행일 : 2017.09.29 - 전환주식수 : 250,000(보통주전환시 주식수 389,609주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1.558441주 (전환비율1:1.558441) 다.3우선주 - 발행일 : 2018.02.28 - 전환주식수 : 166,666(보통주전환시 주식수 259,739주) - 전환조건 :우선주1주당 보통주1.558441주 (전환비율1:1.558441)	-진행완료

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회
(2020.03.27)	제1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인 원안승인 원안승인-사내이사 심호섭,여순재 사외이사 장영진 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도

정기주주총회 (2019.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인 원안승인-감사 이경호 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도

정기주주총회 (2018.07.23)	제1호 의안 : 제13기 결산보고서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분 및 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인 원안승인-사내이사 원종화, 사외이사 고영범 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인-원종화 외 2인 총 70,000주

정기주주총회 (2017.03.24)	제1호 의안 : 제12기 결산보고서 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분 및 현금배당에 관한 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 상업등기 누락에 따른 추인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여(추진)의 건	원안승인 원안승인-무배당 원안승인-사내이사 심호섭,정해민 재선임 원안승인-10억 한도 원안승인-2억 한도 원안승인 원안승인-원종화 외 3인 총 100,000주

3. 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 4. 채무보증 현황연결재무제표 및 재무제표의 우발상황 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 5. 제재현환해당사항 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 해당사항 없습니다. 7. 중소기업 확인서 및 검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2019.10.25	연구개발	200	연구개발	200	-

유상증자	1	2019.10.25	시설투자	7,800	시설투자	3,800	수주 시기에 따른 투자 시기 조율

유상증자	1	2019.10.25	운영자금	431	운영자금	431	-

유상증자	1	2019.10.25	차입금상환	1,000	차입금상환	2,500	고이율 차입금 추가 상환

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 사모 전환사채	1	2018.07.12	운영자금	3,000	운영자금(사용완료)	3,000	-

무기명식 사모 전환사채	2	2020.03.25	운영자금부채상환	5,000	운영자금부채상환(사용완료)	5,000	-

기명식 사모 전환사채	3	2020.04.03	운영자금부채상환	3,000	운영자금부채상환(사용완료)	3,000	-

무기명 사모 사채	4	2020.04.23	운영자금	3,000	운영자금(사용완료)	3,000	-

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,852,651	2019년 10월 25일	2022년 04월 25일	2년 6개월	최대주주 및 특수관계	6,305,432