케이엔제이 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.28	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립출자

2005.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	46,400	5,000	5,000	-

2005.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	133,600	5,000	5,000	-

2006.05.11	주식분할	보통주	2,160,000	500	500	액면분할

2008.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	6,500	-

2011.09.09	유상증자(제3자배정)	우선주	373,077	500	6,500	-

2013.12.25	유상증자(제3자배정)	우선주	230,000	500	6,500	-

2016.12.24	신주인수권행사	보통주	151,384	500	6,500	-

2017.09.29	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	12,000	-

2017.10.31	전환권행사	보통주	94,425	500	4,550	우선주의 보통주전환

2017.12.28	전환권행사	보통주	56,360	500	4,550	우선주의 보통주전환

2018.02.28	유상증자(제3자배정)	우선주	166,666	500	12,000	-

2018.03.31	전환권행사	보통주	6,723	500	4,550	우선주의 보통주전환

2018.09.05	전환권행사	보통주	2,378	500	4,550	우선주의 보통주전환

2018.12.07	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,000	-

2019.10.22	유상증자(일반공모)	보통주	901,737	500	11,000	코스닥 상장IPO 공모

2019.11.05	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	4,000	신주발행

2019.11.05	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,000	신주발행

2019.11.06	전환권행사	보통주	232,682	500	7,700	우선주의 보통주전환

2019.11.13	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,000	신주발행

2019.11.13	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,000	신주발행

2019.11.19	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	4,000	신주발행

2020.02.03	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,000	신주발행

2020.10.06	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,000	신주발행

2020.10.06	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,000	신주발행

2021.03.25	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,000	신주발행

2021.04.26	전환권행사	보통주	636,755	500	5,104	전환사채의 전환권행사

2021.04.26	전환권행사	보통주	370,721	500	5,260	전환사채의 전환권행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	2회차	2020.03.25	2025.03.25	5,000,000,000	보통주	2021년 3월 25일 ~ 2025년 2월 25일	100	5,104	1,750,000,000	342,868	-

기명식 무보증 사모 전환사채	3회차	2020.04.03	2025.04.03	3,000,000,000	보통주	2021년 4월 03일 ~ 2025년 3월 04일	100	5,260	1,050,000,000	199,619	-

합 계	-	-	-	8,000,000,000	-	-	-	-	2,800,000,000	542,487	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이엔제이	회사채	사모	2011.09.08	2,425	2.0	-	2014.09.08	상환	-

(주)케이엔제이	회사채	사모	2013.12.24	1,500	2.0	-	2016.12.24	상환	-

(주)케이엔제이	회사채	사모	2018.07.12	3,000	2.0	-	2023.07.12	상환	-

(주)케이엔제이	회사채	사모	2020.03.25	5,000	0.0	-	2025.03.25	일부전환(65%)미상환(35%)	-

(주)케이엔제이	회사채	사모	2020.04.03	3,000	0.0	-	2025.04.03	일부전환(65%)미상환(35%)	-

(주)케이엔제이	회사채	사모	2020.04.23	3,000	2.92	-	2023.04.23	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	17,925	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,000	-	2,800	-	-	-	-

합계	-	3,000	-	2,800	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-