일진하이솔루스 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 수소 산업 시장의 규모

수소위원회에 따르면 수소경제 규모는 빠르게 확대되어 2050년에 이르러서 수소는 최종 에너지 소비량의 18%를 차지하고, 4억대의 승용차와 2천만대의 상용차가 활용될 것으로 전망되는데 이는 전세계 자동차 시장의 약 20%에 해당하는 비중입니다. 또한 수소경제의 시장 규모는 전세계적으로 2.5조 달러(약 2,940조원)에 이르고, 3천만 개에 달하는 일자리를 창출할 것으로 예측되며, 한국에서도 70조원의 시장 규모와 60만명의 신규 일자리 창출이 예상됩니다. 또한 연간 CO2 감축 목표의 약 20%가 수소 활용을 통해 감축되어 기후변화 대응에도 핵심적 역할을 할 것으로 기대됩니다.

[ 2050년 수소경제 전망 ]

구분	글로벌	국내

시장규모	2,904조원(2.5조 달러)	70조원

고용창출 효과	3천만 명	60만 명

최종 에너지 소비량비 비중	18%	20%

수소 차량	승용 4억대, 트럭/버스2천만대	승용 7백만대, 트럭/버스 1백만대

전체 발전량비 수소 발전비중	9%	10%

연간 CO2 감축 효과	60억톤	1.5억톤

자료: 수소위원회(2017), 맥켄지(2018)

이와 같은 수소경제의 성장에 따라 전세계 수요 수소에너지 수요는 2015년 8EJ(에너지 단위인 엑사줄: 1줄의 10억배의 10억배)에서 2050년 78EJ로 급속한 증가가 예상되는데 이는 수요처 확대에 따른 것으로 수소의 수요를 부문별로 보면 아직은 산업용 용도로 대부분 사용되고 있는 상황이지만 2050년이 되면 전체 수요처의 1/3이 수송, 1/3이 발전과 건물에 활용될 것으로 전망됩니다.

수요 전망>1) 생산능력의 규모

글로벌 완성차 업체 가운데 수소연료전지차 양산에 성공한 곳은 현대차(넥쏘), 도요타(미라이) 및 혼다(클라리티) 뿐이며 양산수소차 판매가 본격화한 2019년 이후 3사의 합산 판매량이 전체 판매량의 71%에서 2020년 87%까지 상승한 바, 현재로선 3사의 생산능력을 곧 글로벌 수소연료전지차 생산능력 규모로 볼 수 있습니다.

현대차의 경우 ‘FCEV(수소차) 비전 2030’을 통해 현재 연간 11,000대 수준의 Capacity를 충주 2공장 증설을 통해 2022년 4만대, 이후 지속적인 투자로 2030년 연간 50만대 수준까지 늘린다는 계획입니다.

[ 현대차의 수소차 비전 2030 ]

도요타 역시 2세대 미라이 출시와 함께 현재 연간 3,000대 수준의 Capacity를 연간 3만대까지 증설할 계획입니다. 이를 위해 연료전지 스택을 생산하는 도요타시의 혼샤공장과 수소탱크를 생산하는 아이치현 미요시시의 하산공장 생산능력을 늘릴 계획입니다. 혼다의 경우 클라리티의 생산능력이 알려진 바가 없는데, 2016년 12월 출시 이후 최근 2년 연간 1,000대 수준의 판매량으로 미루어 보아 현대차가 2013년 투싼ix Fuel Cell의 연간 생산규모 1,000대의 준양산라인을 구축한 것과 유사한 수준의 Capacity를 보유한 것으로 추정됩니다.

나. 수소 산업의 성장성

산업통상자원부는 수소연료전지차 시장이 2025년부터 20만대 규모의 초기 시장을 형성할 것이라는 전망을 제시했습니다. 국내외 경제 및 산업전망을 통해 수소자동차 개발에 대한 관심이 커지고 글로벌 자동차 업체들의 모델 개발이 본격화됨에 따라 2025년 이후 초기 시장이 형성된다는 내용입니다. 특히 유럽 국가들의 적극적인 보급 정책 및 전기차 시장 리더인 중국의 시장 참여로 인해 2030년 100만대 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망했습니다.

[ 수소연료전지차 연도별 보급 현황 ]
(단위: 대)

[ 글로벌 수소자동차 시장 전망 ] [ 국내 수소차 연간 판매 목표 ]
(단위: 대)

해외 조사기관 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 수소연료전지차 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 56.7%로 2027년 2,481억달러(약 295조원) 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 지역별로는 수소차 인프라 구축에 적극 나서고 있는 아시아·태평양 지역이 수소차 시장의 핵심 플레이어로 꼽혔으며, 여기에 수소차 강자인 현대자동차나 도요타가 해당 지역에 위치하고 있어 시너지 효과가 기대되고 있습니다.

수소연료전지차의 국내 시장 현황 관련 2020년 현대자동차의 수소차 판매량은 2,879대를 기록해 수소차 판매량 세계 1위를 기록한 가운데 2021년에는 연간 2,000대 규모의 수소전기트럭 생산체계를 구축하기로 했으며, 2030년 수소차 50만대 대량 양산 체제 구축을 목표로 하고 있습니다.

정책적 지원 역시 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 통해 다양한 수소 모빌리티 활용 가속화를 계획에 두고 있습니다. 구체적으로는 수소차 양산체계 구축 및 보급 확대, 수소 택시/버스 등 대중교통 전환, 공공부문 수소 트럭 활용, 수소충전소 전국 확대 및 자생력 확보와 선박/열차/드론 등 기타 활용분야 확대를 정책적 추진 목표로 두고 있습니다.

[ 한국 수소경제 이행 로드맵 : 수소 모빌리티]
(단위: 대, ()안은 내수)

구분	2018년	2022년	2040년

모빌리티	수소차	1.8천대
(0.9천대)	8.1만대
(6.7만대)	620만대 이상(290만대)

(승용차)	1.8천대(0.9천대)	7.9만대(6.5만대)	590만대(275만대)

(택시)	-	-	12만대(8만대)

(버스)	2대(전체)	2,000대(전체)	6만대(4만대)

(트럭)	-	-	12만대(3만대)

수소충전소	14개소	310개소	1,200개소 이상

열차/선박/드론	R 및 실증을 통해 ‘30년 이전 상용화 및 수출프로젝트 추진

*위 수소차 목표는 내수와 수출을 포함한 생산량임

자료: 수소경제 활성화 로드맵(2019.01)

한편 최근 수소 모빌리티 산업 동향은 다양한 모빌리티의 개발 및 보급이 진행 과정에 있습니다. 먼저 승용차의 경우 한일 양국이 시장을 선도하고 있으며, 주요 제조사들은 2020년 이후 본격적으로 수소전기차 라인업을 확대할 예정입니다. 이외 미국과 유럽의 주요 자동차 제조사들도 2021년 수소전기차 출시를 목표로 하여 본격적인 경쟁이 예상됩니다.

상용차의 경우 긴 주행거리에 적합(항속거리에 비례하여 배터리 전체의 크기를 늘려야 하는 전기차와 달리, 수소차는 연료전지 시스템 내 수소탱크의 용량만 증가시키면 긴 항속거리를 얻을 수 있음)한 수소전기차는 승용차보다 상용차 분야에서 전기차 대비 우위를 가지며, 현재 수소화물차, 수소버드 등이 개발 및 운행중에 있습니다. 특히 배출규제 강화에 따라 수소화물차에 대한 관심이 점차 증대되고 있습니다.

기타 모빌리티로는 철도차량, 항공기, 선박 등 다양한 수소 모빌리티의 연구가 이루어지고 있습니다.

다. 환경 사업부 시장 환경 및 전망1) 산업 현황

배출가스 저감산업은 정부의 배출기준 규제 및 보급 지원이 주도하는 산업입니다. 정부가 관련기관으로 선정한 장치제작 및 A/S업체가 배출가스 저감장치(DPF, p-DPF), 건설기계 DPF, PM-NOX 저감장치 공급과 저공해 엔진개조(LPG), 건설기계 엔진교체를 진행하고 있습니다.

산업의 규모는 국내 전국 기준으로 산정이 필요하나, 환경부 세부계획은 일부 지역(수도권 등) 위주로 상세히 설정되어있는 바, 아래 내용은 기본적으로 『제2차 수도권 대기환경관리 기본계획』을 기반으로 작성하였습니다. 단, 일부 내용은 『‘21년 운행차 배출가스 저감사업 보조금 업무처리지침』을 참고하였습니다. 참고로, 2020년 경유차 등록대수 기준 수도권은 전국 대비 약 41.4%의 비중을 차지하고 있습니다.

환경부는 2007년부터 2018년까지 12개년간 수도권 대기개선대책에 총 10조 1,382억원을 투자하였습니다. 이 중 자동차 관리대책(친환경자동차 보급 확대, 제작차 배출허용기준 강화, 노후차 저공해화 및 운행제한, 비도로 이동오염원 관리 등)에 전체 대비 51%인 5조 5,908억원을 투자하였습니다. 2007년부터 2018년까지 자동차 관리대책 투자액을 연평균으로 환산시 약 4,308억원으로 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	총계	자동차 관리대책	배출시설 관리대책	생활오염원 관리대책	과학적 관리기반 마련 및 대국민 홍보

2007	874,092	481,420	6,092	3,774	382,806

2008	1,496,459	499,868	6,020	6,582	983,989

2009	1,349,533	384,431	13,566	16,322	935,214

2010	1,011,612	363,684	8,930	3,565	635,433

2011	843,831	507,768	10,698	10,791	314,574

2012	874,711	561,913	8,501	12,948	291,349

2013	869,853	495,496	8,120	5,598	360,639

2014	889,711	497,005	8,132	8,370	376,204

2015	512,015	427,153	12,224	66,688	5,950

2016	535,896	234,061	11,814	285,251	4,770

2017	330,608	285,577	6,146	27,380	11,505

2018	549,870	432,146	13,651	81,633	22,440

실적	10,138,191	5,170,522	113,894	528,902	4,324,873

출처: 환경부, 『제2차 수도권 대기환경관리 기본계획』 수정계획 (2015~2024)(2020.04)

2) 산업 전망

환경부에 의하면 수도권 자동차 등록대수는 2020년 기준 1,007만대로 추정되며, 이 중 경유차는 409만대로 추정됩니다. 2024년 수도권 자동차 등록대수는 1,058만대, 경유차는 431만대로 전망됩니다. 세부 사항은 아래와 같습니다.

구분
(단위: 만 대)	2016	2020	2024	증가율
('16~'24 연평균)

전국	전체	2,189	2,313	2,447	1.40%

경유차	933	988	1,048	1.46%

수도권	전체	959	1,007	1,058	1.24%

경유차	390	409	431	1.26%

출처: 환경부, 『제2차 수도권 대기환경관리 기본계획』 수정계획 (2015~2024)(2020.04)

주) 국토교통부 자동차등록현황보고를 바탕으로 전망

특히, 배출가스 저감사업 대상인 노후 경유차는 2019년 전국 기준 244만대입니다. 2024년에는 노후 경유차 80% 이상 퇴출을 목표로 조기폐차를 지속적으로 지원할 계획이며(2024년까지 전국 기준 총 195만대 조기폐차, 수도권 기준 총 58만대 조기폐차), 조기폐차가 어려운 차량 대상으로는 매연저감장치(DPF)를 부착(2024년까지 수도권 기준 약 6.9만대) 혹은 LPG 엔진개조 등 저공해 조치 지원을 확대할 계획입니다.

건설기계 전체 등록대수는 지난 10년간 연평균 3~4% 증가하여 2018년 전국 기준 약 50만대입니다. 노후 건설기계(2015년 이전)의 경우 전체의 36% 수준(2017년 기준)으로, 엔진교체(2024년까지 수도권 기준 약 1.6만대 지원) 및 배기가스 저감장치 부착(2024년까지 수도권 약 7천대 지원) 등으로 저공해 조치 사업 지원을 확대할 계획입니다.

환경부는 2020년부터 2024년까지 수도권 대기개선대책에 총 8조 3,234억원을 투자할 계획입니다. 이 중 이동오염원에는 총 7조 3,442억원을 투자할 계획입니다. 연도별 투자계획 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	이동오염원	배출시설	생활오염원	정책기반	계

2020년	1,081,984	176,987	86,715	1,800	1,347,486

2021년	1,194,795	132,740	59,932	-	1,387,467

2022년	1,580,541	132,165	60,171	-	1,772,877

2023년	1,639,072	132,740	31,612	-	1,803,424

2024년	1,847,810	132,740	31,612	-	2,012,162

계	7,344,202	707,372	270,042	1,800	8,323,416

출처: 환경부, 『제2차 수도권 대기환경관리 기본계획』 수정계획 (2015~2024)(2020.04)

2020년부터 2024년까지 부문별 투자계획 세부 내역은 아래와 같습니다.

구분	소요예산
(단위: 백만원)

국비	지방비	계

배출시설

소규모사업장 노후 방지시설 개선 지원	392,984	314,388	707,372

이동오염원

노후 경유차	조기폐차	564,024	376,016	940,040

매연저감장치 부착	119,311	119,311	238,622

대도시권 노선버스의 CNG버스 교체	8,016	8,016	16,032

어린이 통학차량 LPG차 전환	12,185	12,185	24,370

1톤 화물차 LPG차 교체 지원	35,176	35,176	70,352

친환경차 보급	전기자동차	이륜차	30,475	30,475	60,950

승용차	2,259,104	-	2,259,104

화물차	196,656	-	196,656

버스	229,700	-	229,700

수소연료전지차	승용차	1,327,500	1,327,500	2,655,000

버스	213,450	213,450	426,900

노후 건설기계	PM-NOx 동시저감장치 부착	13,988	13,988	27,976

DPF 부착	34,617	23,078	57,695

엔진교체	56,678	37,785	94,463

친환경 항만	육상전원공급 설비 구축	46,342	-	46,342

생활오염원

도로청소차량 보급 확대	37,920	37,920	75,840

생활주변 저 NOx 보일러 설치 지원	116,521	77,681	194,202

정책기반 강화

대기오염 측정망 신설	도로대기도로변대기	930	870	1,800

대기중금속측정망	-	-	-

유해대기물질	-	-	-

출처: 환경부, 『제2차 수도권 대기환경관리 기본계획』 수정계획 (2015~2024)(2020.04)

2021년으로 한해서는, 환경부 『‘21년 운행차 배출가스 저감사업 보조금 업무처리지침』에 의하면 2021년 저공해조치를 위해 설정한 사업비(국비)는 628,225백만원이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.

구분	총계	조기폐차	DPF·pDFP	LPG엔진개조

국비 (백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)

계	628,225	459,950	326,400	340,000	171,000	90,000	350	200

서울	48,663	30,070	19,392	20,200	12,141	6,390	-	-

인천	19,527	14,856	11,712	12,200	3,610	1,900	-	-

경기	190,465	142,088	101,424	105,650	57,000	30,000	176	100

부산	16,588	11,711	8,378	8,727	4,530	2,384	-	-

울산	12,193	8,560	6,048	6,300	2,280	1200	-	-

대구	37,897	27,399	18,277	19,039	13,300	7,000	-	-

대전	17,586	12,736	9,276	9,663	4,110	2,163	52	30

광주	15,996	10,710	7,680	8,000	2,850	1500	-	-

충북	29,815	21,074	14,383	14,982	8,896	4,682	-	-

충남	43,787	32,248	21,508	22,404	15,977	8,409	-	-

전북	41,173	29,246	20,166	21,006	8,930	4,700	-	-

전남	23,131	17,954	13,343	13,899	4,938	2,599	-	-

경북	50,564	40,269	30,073	31,326	13,021	6,853	18	10

경남	46,852	34,494	22,853	23,805	15,779	8,305	87	50

강원	24,558	19,642	16,588	17,279	2,105	1108	17	10

제주	8,418	6,127	4,675	4,870	1,419	747	-	-

세종	1,012	766	624	650	114	60	-	-

구분	PM, NOx저감	건설기계
DPF	건설기계
엔진교체	운행제한
카메라	LPG화물차 신차구입

국비 (백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)	국비
(백만원)	물량
(대)

계	9,375	1,250	9,900	1,500	69,300	7,000	1,900	76	40,000	20,000

서울	900	120	2,310	350	9,900	1,000	-	-	4,020	2,010

인천	420	56	330	50	1,980	200	575	23	900	450

경기	2,535	338	1,980	300	19,800	2,000	150	6	7,400	3,700

부산	1,050	140	528	80	1,683	170	-	-	420	210

울산	450	60	330	50	1,485	150	-	-	1,600	800

대구	825	110	330	50	3,465	350	-	-	1,700	850

대전	375	50	198	30	2,475	250	-	-	1,100	550

광주	375	50	462	70	3,069	310	-	-	1,560	780

충북	75	10	396	60	3,960	400	225	9	1,880	940

충남	300	40	396	60	3,366	340	250	10	1,990	995

전북	900	120	1,122	170	4,455	450	-	-	5,600	2,800

전남	8	1	165	25	2,277	230	-	-	2,400	1,200

경북	375	50	363	55	3,465	350	-	-	3,250	1,625

경남	413	55	389	59	2,871	290	600	24	3,860	1,930

강원	187	25	396	60	3,564	360	100	4	1,600	800

제주	112	15	165	25	1,386	140	-	-	660	330

세종	75	10	40	6	99	10	-	-	60	30

출처: 환경부, 『‘21년 운행차 배출가스 저감사업 보조금 업무처리지침』(2021.02)