팸텍 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 상표를 관리하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황(1) 지적재산권 관리정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 상표를 관리하고 있습니다.(2) 지적재산권 보유현황

구분	출원번호	발명의 명칭	특허권자	등록일	등록번호

특허	10-2006-0115537	컴팩트 카메라 모듈(CCM) 초점조절장치용 모듈홀더	팸텍주식회사	2007.10.30	10-0773405

특허	10-2006-0089823	부품트레이 잔류 부품 검출보드	팸텍주식회사	2008.03.18	10-0816617

특허	10-2006-0018544	콤팩트 카메라 모듈용 핸들러의 자동초점 조정 장치	팸텍주식회사	2012.08.16	10-1176777

특허	10-2014-0035548	카메라모듈 검사 및 초점 조정장치	팸텍주식회사	2014.06.30	10-1415942

특허	10-2014-0078223	카메라 모듈이 장착되는 소켓장치	팸텍주식회사	2014.07.25	10-1425646

특허	10-2014-0046949	웨이퍼링 그립퍼 장치	팸텍주식회사	2015.07.23	10-1540264

특허	10-2014-0044912	웨이퍼 다이 익스팬딩 장치	팸텍주식회사	2015.10.02	10-1559043

특허	10-2014-0059895	카메라모듈의 손떨림 보정력 검사장치	팸텍주식회사	2016.01.29	10-1591939

특허	10-2015-0077721	카메라모듈용 테스트 핸들러의 회전장치	팸텍주식회사	2017.05.25	10-1743621

특허	10-2017-0018160	웨이퍼 시편 가공장치	팸텍주식회사	2018.03.30	10-1845938

특허	10-2017-0018159	폴리싱 장치	팸텍주식회사	2018.07.26	10-1890398

특허	10-2017-0074055	웨이퍼 얼라인 방법	팸텍주식회사	2018.10.18	10-1911511

특허	10-2018-0006511	폴리싱장치 및 시편 가공장치	팸텍주식회사	2019.04.05	10-1968157

특허	10-2018-0077866	카메라 모듈 이송장치	팸텍주식회사	2020.02.14	10-2079679

특허	10-2018-0152384	연마기능을 갖는 시편 가공장치	팸텍주식회사	2020.03.25	10-2095532

특허	10-2019-0144913	디퓨저 검사 장치	팸텍주식회사	2021.01.04	10-2200508

특허	10-2020-0026516	반도체 소자 테스트 소켓의 래치 개폐 제어장치	팸텍주식회사	2021.01.22	10-2209062

특허	10-2019-0163351	카메라 모듈용 FPCB 폴딩장치	팸텍주식회사	2021.02.04	10-2215006

특허	10-2019-0090678	트리플 카메라모듈의 캘리브레이션 측정방법	팸텍주식회사	2021.04.05	10-2238789

특허	10-2020-0039630	카메라 모듈용 FPCB 언폴딩장치	팸텍주식회사	2021.07.15	10-2280220

특허	10-2020-0050959	카메라 모듈용 FPCB 자동 폴딩 시스템	팸텍주식회사	2021.09.03	10-2300468

특허	10-2020-0057832	피치 가변장치 및 이를 포함하는 픽업장치	팸텍주식회사	2021.09.09	10-2302518

특허	10-2020-0073726	카메라 모듈용 FPCB 자동 언폴딩 시스템	팸텍주식회사	2021.11.01	10-2322643

특허	10-2020-0123178	자동 폴리싱 시스템	팸텍주식회사	2022.01.06	10-2349650

특허	10-2022-0049150	카메라모듈 이송 시스템 및 시스템의 동작방법	팸텍주식회사	2023.05.03	10-2530633

특허	10-2022-0074262	카메라모듈 검사 시스템 및 시스템의 동작방법	팸텍주식회사	2024.01.02	10-2621338

특허	18/083540	CAMERA MODULE INSPECTION SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING THE SAME(미국)	팸텍주식회사	2024.07.09	US12,035,047

특허	10-2023-0048673	자동화된 반도체 웨이퍼 샘플 전처리 시스템	팸텍주식회사	2024.10.11	10-2717994

특허	10-2023-0014298	통합형 엑츄에이터 검사 시스템 및 시스템의 동작방법	팸텍주식회사	2024.11.01	10-2726929

특허	10-2022-0057355	정밀 계측을 위한 조절 제어장치	팸텍주식회사	2024.11.29	10-2740842

상표	-	PAMTEK상표출원(국내)	팸텍주식회사	2018.02.12	40-2017-0117428

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍주식회사	2018.12.28	26696595

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍주식회사	2024.03.14	72275412

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍주식회사	2024.03.14	72276076

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍주식회사	2024.06.14	74344788

상표	-	PAMTEK 상표출원(중국)	팸텍주식회사	2024.06.14	74340323

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍주식회사	2024.06.21	74340664

상표	-	PAMTEK(중국)	팸텍주식회사	2024.06.21	74111973

저작권	-	PAMTEK저작권 등록(중국)	팸텍주식회사	2023.08.09	2023_F_00163228

프로그램	-	스마트렌즈 얼라이너 프로그램	팸텍주식회사	2012.08.07	C-2012-015571

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 소프트웨어 개발 키트 (PCFT SDK)	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010004

프로그램	-	머신 비전 기반 회전축 추정 및 회전 운동량 계산 알고리즘	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010005

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 (PCFT)	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010006

프로그램	-	휴대용 카메라 모듈 pcb(피씨비)상의 에폭시 도포상태 검사프로그램	팸텍주식회사	2017.04.28	C-2017-010634

프로그램	-	휴대용 듀얼 카메라 모듈 에폭시 본딩 유무 검사 프로그램	팸텍주식회사	2017.04.28	C-2017-010633

프로그램	-	다이싱 장치	팸텍주식회사	2018.02.09	C-2018-003888

프로그램	-	카메라 모듈 멍 이물 분류	팸텍주식회사	2019.04.30	C-2019-012435

프로그램	-	비전과 서보 모터를 이용한 정밀 운송 기능 제어	팸텍주식회사	2020.03.06	C-2020-008398

프로그램	-	Tray Pattern 분류 검사	팸텍주식회사	2023.05.17	C-2023-022022

프로그램	-	Multi 1D 바코드 Grade 검사	팸텍주식회사	2023.05.17	C-2023-022023

프로그램	-	Wafer Probe Pin 마모도 검사	팸텍주식회사	2023.05.17	C-2023-022024

다. 시장의 현황(1) 시장의 특성

당사가 주사업으로 영위하고 있는 자동화장비 시장은 전반적으로 기술 집약적, 고부가가치의 산업이며 첨단기술의 변화 및 고객의 요구 변화에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 자동화장비는 혁신적인 기술과 트렌드에 의해 주도되어 제조업의 경쟁력을 높이고, 지속가능한 발전을 추구하는 필수적 역할을 하고 있으며 이러한 발전은 산업 자동화 시장에서 큰 성장을 주도하고 있습니다.

① 카메라모듈장비

카메라모듈장비 시장은 전후방 연결효과가 크고 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 응용분야는 스마트폰, 자율주행차, AI(인공지능), 헬스케어, AR/VR 등으로 적용영역이 확대되고 있는 추세입니다. 카메라모듈 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 스마트폰 카메라모듈분야는 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있으며 제품의 설계, 소프트웨어, 광학 기술 등의 과정 간에 연구개발비용 및 초기의 대규모 설비구축에 대한 비용이 높은 기술 중심의 산업으로 소재 및 제조 공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업입니다. 최근 확대전개되고 있는 스마트카 시장용 카메라모듈은 전방시장인 자동차 산업의 영향을 받아 시장의 경기 민감도가 높으며, 수명주기가길어 높은 수준의 신뢰성과 안정성이 요구되는 산업입니다.

② 반도체장비

반도체장비 시장은 지식기반 고부가가치 산업으로서, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 분야입니다. AI산업이 성장함에 따라 더욱 지능화되고 고성능을 실현하는 방향으로 지속적인 성장을 하고 있으며 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 로보틱스, 산업자동화에서의 혁신 솔루션에도 필수적인 요소로 작용하고 있습니다. 최근 HBM으로 대표되는 첨단반도체는 빅데이터 분석과 인공지능, 머신러닝 알고리즘 등에 활용되며 폭발적인 수요가 이어질 전망입니다.

③ 모빌리티장비

모빌리티장비 시장은 완성차 업체로부터 시작되는 대규모 밸류체인에 속하는 산업으로서 자동차 부품 제조업체의 수요에 의해 생산되는 분야입니다. 최근 완성차 업계에전동화ㆍ지능화ㆍ자율주행화 등 새로운 패러다임이 제기되면서 대규모 투자가 지속됨에 따라 장비 고도화, 공정 및 물류 자동화 도입 등 첨단 제조설비 구축 수요가 수많은 분야에서 증가하고 있어 성장가능성이 높은 시장입니다.

④ 스마트팩토리장비

스마트팩토리는 제조공정과 기술혁신을 결합하여 완전히 통합된 자동화 솔루션을 제공하는 생산시스템입니다. 이 시장은 제조현장 전체에서 효율적인 자재운송을 가능하게 하고 실시간 품질확인과 시간 절약을 제공하고 있습니다. 특히 4차산업이 발전하면서 물류자동화 및AGV(Automatic Guided Vehicle)와 같은 물류시스템을 적용한스마트팩토리는 빅데이터, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 등 첨단기술을 기반으로 제조 및 물류 프로세스의 디지털화를 가속화하여 다양한 산업 전반에 상품의 조달, 생산, 재고관리, 유통 등 여러 공정 활동에 적용되어 비용 절감, 생산성 향상, 고객 서비스 개선 등 실질적인 이점을 제공하고 있습니다. 이러한 추세와 기술 발전으로 스마트팩토리 시장은 지속적으로 발전할 전망입니다.

(2) 주요 목표시장

당사의 자동화장비 제품은 전방산업인 CCM 제조업체, 반도체 제조업체, 자동차 부품 제조업체 등 제조현장의 공정자동화 니즈에 의한 설비투자로부터 발생됩니다. 전방산업 중 CCM 제조업체의 설비투자는 글로벌 스마트폰 제조업체의 신제품 출시 및 신기술 개발에 영향을 받으며, 반도체장비는 소자업체들의 설비투자 계획에 밀접한 연관이 있으며, 모빌리티장비는 자동차부품 제조업체의 설비투자 및 완성차 제조업체의 매출 및 신기술 개발에 영향을 받습니다. 당사는 CCM 검사장비 기술력을 기반으로 반도체장비 시장 점유율 확대 및 신규 시장 진입, 모빌리티용 자동화 납품 확대, 그리고 딥러닝 등 최첨단 기술력을 적용한 스마트팩토리장비의 매출확대를 목표로 하고 있습니다.

구분	현재시장	목표시장

카메라모듈	- 전/후공정 검사장비
- 핸들러 장비
- 폴디드줌 장비
- 매출 국내 80% 해외 20%	- 스마트폰용 전공정 장비 확대
- 폴디드줌 장비 지속 확대
- AR/VR CCM 장비 확대
- 아시아 시장 확장 및 미주, 유럽 진출

반도체	- 불량 분석을 위한 장비
- 맞춤형 주문 생산 장비	- 반도체 장비 시장 점유율 확대
- AI용 반도체 장비 납품 및 매출 확대

모빌리티	- 제조용 장비	- ADAS, IVI 시장 장비 납품 및 확대
- 모빌리티용 카메라모듈 조립 및 검사공정
- 신규 거래처 확대

스마트팩토리	- Packing 라인 적용	- 딥러닝 적용 장비 매출 확대
- 신규 거래처 확보

(3) 시장의 현황 및 전망① CCM 시장

a. 스마트폰

2024년 전세계 스마트폰 시장은 거시경제 압박 완화 및 프리미엄화 추세로 인하여 매출액 기준으로 전년대비 5% 성장하였으며, 평균판매가격(ASP)는 356달러로 연간기준으로 역대 최고치를 기록하였습니다.2025년 시장은 생성형 AI 탑재 플래그십 스마트폰의 성장세 지속, 거시경제 불확실성 증가 등 복합적인 요소가 작용하는 가운데 소폭 성장할 것으로 보이며, 이에 따라 스마트폰 CCM 시장 또한 소폭 성장할 것으로 예측됩니다.

2025년 스마트폰 및 스마트폰용 카메라모듈 시장의 주요 포인트는 플래그십 스마트폰의 매출 성장 정도, 하위 모델의 경쟁 심화 등이 있습니다.

플래그십 스마트폰은 최근 등장한 생성형 AI에 대중들이 많은 관심을 보이며 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 주요 스마트폰 제조업체는AI를 탑재한 플래그십 제품을 출시 및 확대적용하고 있습니다. 플래그십 스마트폰이 시장 비중을 넓혀감에 따라높은 하드웨어 수요가 증가할 것으로 예측되며, CCM 시장 또한 성장할 것으로 전망됩니다.

하위 모델 스마트폰의 경우 제조사의 관심도 하락으로 인하여 스펙이 정체될 것으로 보이며, 원가 절감 등의 요인으로 연결되어 CCM시장의 경쟁 심화로 이어질 전망입니다. 경쟁이 강화되며 CCM 업체들은 다방면으로 원가 절감 방안을 고려 중에 있어 장비시장 매출이 감소할 가능성이 있으나, 자동화 차원의 원가절감이 진행될 경우 매출액 확보가 가능할 것으로 예상됩니다.

b. 스마트카

스마트카 시장은 자율주행차로 대표되며 높은 성장이 전망됩니다. 블룸버그 통신에 따르면 현재 미국 의회에서 자율주행차에 대한 연방 규정을 마련하는 법안이 논의되며 본격적인 기술 발전 및 대량 확산이 예상됨에 따라 관련된 카메라모듈 시장 규모 또한 2030년에는 87억달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

또한 현재 자율주행차 제조사 대부분이 레벨4 단계의 개발 및 실증을 진행함에 따라 자율주행차 대당 센서 수가 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 CCM 수요는 지속적이고 폭발적으로 증가할 것으로 예측됩니다.

c. XR(AR/VR)

지난 몇 년간 높은 성장세를 보였던 XR시장은 최근 일부 부진한 성과를 보이기도 했으나, 여전히 중장기적으로 고성장 할 것으로 전망됩니다.

PWC가 2024년에 발표한 자료에 따르면 글로벌 가상현실(VR) 시장은 최근 주요 가상현실 기기의 실적부진으로 2024년 기준 25.9억달러의 시장규모를 보였으나, 2028년에는 연평균(2024~2028) 12.2% 성장한 41.1억 달러를 달성할 것으로 전망됩니다

같은 자료에서 소비자용 모바일 증강현실(AR) 시장은 커머스, 교육, 부동산 등 다양한 분야로 활용이 확대되면서 2024년 기준 37.7억달러의 시장규모가 전망되며, 2028년에는 연평균(2024~2028) 13.2% 성장한 61.9억달러를 달성할 것으로 예측됩니다.

② 반도체장비 시장

2024년 반도체 시장은 AI를 위한 연산용 칩 및 메모리 반도체, 저장장치 수요의 폭발적인 증가에 따라 전년대비 약13~15% 성장하였습니다.

AI 및 HPC(High-Performance Computing)에 대한 기술 고도화 및 신규 기업 진입으로 인하여 관련 수요는 HBM을 위주로 지속적으로 증가할 전망이며, 2025년 하반기에 출시될 것으로 예측되는 HBM4 대량생산 준비 차원의 반도체장비 수요 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다.

비메모리 부문에서도 서버용 고급 노드 IC, 하이엔드 휴대전화 IC, WiFi7 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며 2025년에도 전세계 반도체 시장의 성장은 지속될것으로 전망됩니다.

③ 모빌리티장비 시장

2024년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정, 금리인하, 인센티브 확대 등으로 구매 여건이 개선되며 전년대비 소폭 증가하여 약 8,720만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

2025년은 거시경제의 불확실성에도 불구하고 각종 규제 완화 등을 통하여 빠른 속도로 진화할 것으로 예측됩니다. 특히 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행 솔루션, 전기차 등이 모빌리티 시장을 견인할 것으로 전망되며, 이에 따른 대규모 투자의 수혜로 모빌리티장비 시장 또한 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

④ 스마트팩토리 시장

최근 글로벌 경기 침체 및 원자재 값 상승 등 국내외 제조업체의 불황이 이어지는 상황에서 해소방안으로 떠오르고 있는 스마트팩토리 시장규모는2022년 기준 약 860억달러에서 2027년까지 1,409억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

특히 북미와 유럽 아시아ㆍ태평양 지역을 중심으로 성장이 두드러질 것으로 전망되며, 스마트팩토리 수주가 진행되며 생겨날 새로운 수주형태에 대한 가능성 또한 예상됩니다.

(4) 경쟁력

당사에서 영위하고 있는 자동화장비 사업은 핵심 기술력, 제품ㆍ공정 시스템 운영에 대한 최적의 장비 개발 등으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, IT기기(스마트폰, PC, TV, 서버 등) 산업기술의 발전에 따라 요구되는 기술 변화에 맞춰 고객사별 맞춤화된 솔루션을 제공하고 있으며, 장비 분야의 선도기술을 확보하고 있습니다. 특히 마이크로 단위의 핸들러 기술 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조, 재료에 대한 기술 개발도 진행하고 있으며 지속적 신기술 개발과 장비 개조를 통한 기능 업그레이드 활동 등으로 가격경쟁력 및 기술경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사는 CCM(Compact Camera Module), 반도체, 모빌리티, 스마트팩토리 등 다양한 분야의 장비 시장에 적용하여 사업영역을 확대해 가고 있으며, 빠르게 변화하는 기술 시장의 성장세에 맞춰 유연하고 신속한 기술개발 및 자동화시스템 구축을 적기 대응하여 고부가가치 제품 중심으로 판매 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 시장점유율

카메라모듈 산업은 설비투자 초기에 비교적 대규모 투자금이 필요하며, 고급기술력의 확보, 제품 개발에 많은 시간이 소요됩니다. 따라서, 신규투자 및 증설시 기술, 품질 면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하기 때문에 진입장벽이 매우 높은 시장으로 관련 밸류체인이 많지 않습니다. 또한 당사의 제품생산은 고객사가 요구하는 사양에 따라 제품을 생산하는 Made to Order방식입니다. 동일한 종류의 장비를 제작하여도 고객의 요구사양에 따라 생산속도, 규격, 장비의 구성 Unit 등에 차이가 있으므로 시장점유율은 유의미하지 않습니다.