팸텍 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 상표를 관리하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황(1) 지적재산권 관리정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 지적재산권을 관리하고 있습니다.(2) 지적재산권 보유현황

구분	출원번호	발명의 명칭	특허권자	등록일	등록번호

특허	10-2006-0115537	컴팩트 카메라모듈(CCM) 초점조절장치용 모듈홀더	팸텍주식회사	2007.10.30	10-0773405

특허	10-2006-0089823	부품트레이 잔류 부품 검출보드	팸텍주식회사	2008.03.18	10-0816617

특허	10-2006-0018544	콤팩트 카메라모듈용 핸들러의 자동초점 조정 장치	팸텍주식회사	2012.08.16	10-1176777

특허	10-2014-0035548	카메라모듈 검사 및 초점 조정장치	팸텍주식회사	2014.06.30	10-1415942

특허	10-2014-0078223	카메라모듈이 장착되는 소켓장치	팸텍주식회사	2014.07.25	10-1425646

특허	10-2014-0046949	웨이퍼링 그립퍼 장치	팸텍주식회사	2015.07.23	10-1540264

특허	10-2014-0044912	웨이퍼 다이 익스팬딩 장치	팸텍주식회사	2015.10.02	10-1559043

특허	10-2014-0059895	카메라모듈의 손떨림 보정력 검사장치	팸텍주식회사	2016.01.29	10-1591939

특허	10-2015-0077721	카메라모듈용 테스트 핸들러의 회전장치	팸텍주식회사	2017.05.25	10-1743621

특허	10-2017-0018160	웨이퍼 시편 가공장치	팸텍주식회사	2018.03.30	10-1845938

특허	10-2017-0018159	폴리싱 장치	팸텍주식회사	2018.07.26	10-1890398

특허	10-2017-0074055	웨이퍼 얼라인 방법	팸텍주식회사	2018.10.18	10-1911511

특허	10-2018-0006511	폴리싱장치 및 시편 가공장치	팸텍주식회사	2019.04.05	10-1968157

특허	10-2018-0077866	카메라모듈 이송장치	팸텍주식회사	2020.02.14	10-2079679

특허	10-2018-0152384	연마기능을 갖는 시편 가공장치	팸텍주식회사	2020.03.25	10-2095532

특허	10-2019-0144913	디퓨저 검사 장치	팸텍주식회사	2021.01.04	10-2200508

특허	10-2020-0026516	반도체 소자 테스트 소켓의 래치 개폐 제어장치	팸텍주식회사	2021.01.22	10-2209062

특허	10-2019-0163351	카메라모듈용 FPCB 폴딩장치	팸텍주식회사	2021.02.04	10-2215006

특허	10-2019-0090678	트리플 카메라모듈의 캘리브레이션 측정방법	팸텍주식회사	2021.04.05	10-2238789

특허	10-2020-0039630	카메라모듈용 FPCB 언폴딩장치	팸텍주식회사	2021.07.15	10-2280220

특허	10-2020-0050959	카메라모듈용 FPCB 자동 폴딩 시스템	팸텍주식회사	2021.09.03	10-2300468

특허	10-2020-0057832	피치 가변장치 및 이를 포함하는 픽업장치	팸텍주식회사	2021.09.09	10-2302518

특허	10-2020-0073726	카메라모듈용 FPCB 자동 언폴딩 시스템	팸텍주식회사	2021.11.01	10-2322643

특허	10-2020-0123178	자동 폴리싱 시스템	팸텍주식회사	2022.01.06	10-2349650

상표	-	PAMTEK상표출원	팸텍주식회사	2018.02.02	40-2017-0117428

프로그램	-	스마트렌즈 얼라이너 프로그램	팸텍주식회사	2012.08.07	C-2012-015571

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 소프트웨어 개발 키트 (PCFT SDK)	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010004

프로그램	-	머신 비전 기반 회전축 추정 및 회전 운동량 계산 알고리즘	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010005

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 (PCFT)	팸텍주식회사	2017.04.21	C-2017-010006

프로그램	-	휴대용 카메라모듈 pcb(피씨비)상의에폭시 도포 상태 검사 프로그램	팸텍주식회사	2017.04.28	C-2017-010634

프로그램	-	휴대용 듀얼 카메라모듈 에폭시 본딩 유무 검사 프로그램	팸텍주식회사	2017.04.28	C-2017-010633

프로그램	-	다이싱 장치	팸텍주식회사	2018.02.09	C-2018-003888

프로그램	-	카메라모듈 멍 이물 분류	팸텍주식회사	2019.04.30	C-2019-012435

프로그램	-	비전과 서보 모터를 이용한 정밀 운송 기능 제어	팸텍주식회사	2020.03.06	C-2020-008398

다. 시장현황(1) 시장의 특성

카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연결효과가 크고, 그활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성이 가지고 있습니다. 스마트폰 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라모듈 시장도 확대되고 있습니다.

카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 모바일용 카메라모듈은 시장의 경기변동, 기술 및 고객의 요구 변화에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있으며, 제품의 설계, 기구, 소프트웨어등의 연구개발비용 및 초기의 대규모 설비구축에 대한비용 부담이 높은 기술 중심의 산업으로 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력확보 및 기술 노하우 축척이 요구되는 산업입니다.

최근 카메라모듈의 응용분야는 스마트폰 등의 개인 모바일 기기 뿐만 아니라, 스마트카, 스마트홈, VR/AR, 드론, IoT 등으로 확대되고 있습니다.

(2) 주요 목표시장

당사의 CCM장비 및 반도체장비 제품은 전방산업인 CCM제조업체 및 반도체 제조업체로부터 발생되며, 전방산업 중 CCM제조업체의 설비투자는 글로벌 스마트폰 제조업체의 신규제품 출시계획에 영향을 받고, 반도체 산업은 경기 전망과 밀접한 연관이 있습니다. 추가로 향후 당사가 목표로 하는 시장은 아래와 같습니다.

분야	현재시장	목표시장

카메라모듈제조/검사장비	- 전/후공정 검사장비 생산- 후공정 핸들러 장비 생산- 매출구분 : 국내80%, 해외20%	- 휴대폰 카메라모듈 全공정 장비생산- 휴대폰 카메라모듈 장비 시장 선점1위 기업 진입- 스마트카 ADAS(첨단 운전 보조 시스템)용, VR/AR CCM 시장 진출- 유럽, 미주, 아시아 시장진출 확대

반도체장비	- 연구소用 장비개발 완료- 맞춤형 주문 생산 장비 제작	- 2022년 양산화 장비 판매- 2023년 연구소用 장비 개발 확대- 2025년까지 국내시장 점유율 10% 달성

a) CCM당사의 주요 장비는 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈 제조 공정에 배치되는 장비입니다. CCM모듈에 대한 수요가 스마트카, 스마트홈, VR/AR 시장에서도 수요가 증가하고 있어 향후 목표 시장으로 타깃하고 있습니다.

당사가 신규로 목표하는 차랑용 카메라모듈 시장의 경우 2020년 33억 1,800만 달러에서 연평균 성장률 10.3% 증가하여, 2025년에는 54억 2,500만 달러에 이를것으로 전망되고 있습니다. 기존의 전후방 장애물 감지 등 단순 기능에서 최근에는 차선이탈, 자율 주행 등 고급화, 고성능화 추세를 보이고 있으며, 고급차에만 적용되던 전후방카메라가 최근 경차에까지 적용되고 있습니다. 또한 VR/AR 시장은 연평균 30%를 보이고 있는 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 스마트 가전에는 카메라를 탑재하는 것이 새로운 트렌드로 부상했으며, 보안과 공공의 안전이 대두되면서 CCTV 시장은 연평균 20.6% 성장 중에 있습니다. 무인기(드론) 시장의 성장으로는 방송 촬영용에서 취미와 여가를 위한 드론의 생산 증가, 드론의 충돌, 추락을 방지를 위한 회피관련 Sensing 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다. 따라서, 카메라모듈 관련 산업은 지속적인 시장 확대가 예상되며 국내 소재, 부품, 장비 업체들의 지속적인 성장 및참여도 예상되고 있는 상황입니다.

b) 반도체당사의 목표시장은 국내외 반도체 제조업체의 연구소용 검사장비이고, 반도체 제조업체가 신규제품을 개발하고 시료분석을 하는 목적으로 사용되고 있습니다. 주요 고객사가 개발 중인 메모리 반도체의 종류가 다양해지고 있어, 이에 파생되는 장비수요에 대응하는 것을 단기적으로 목표하고 있습니다. 중장기적으로 당사의 제품을 양산라인에 배치될 수 있도록 개발하여 양산용 검사장비를 납품하는 것을 목표로 하고 있습니다(3) 산업의 연혁a) CCMCCM은 과거 디지털 카메라 등에도 사용되었으나, 2000년대 초반 카메라폰이 개발되어 시장에 출시되면서 수요가 크게 증가하였습니다. 2000년대 후반 아이폰을 중심으로 한 스마트폰 시장이 CCM 시장의 전환점이 되었습니다. 글로벌 스마트폰 출하량은 2010년 3억대 수준에서 2017년 15.7억대로 급격히 증가하며, CCM 시장도 빠르게 성장하였습니다. 글로벌 스마트폰 시장은 2017년 출하량 최고점을 기록한 이후2018년 15.1억대, 2019년 14.8억대로 출하량이 감소하기 시작하였습니다.

글로벌 스마트폰 시장의 정체에도 불구하고, 스마트폰 제조업체가 카메라를 주요 차별화 포인트로 경쟁적으로 채택하면서 CCM 시장의 성장세는 지속되고 있습니다. 글로벌 스마트폰 제조업체들은 고화소화, 다기능화를 통해 스마트폰의 차별화를 진행하였습니다. CCM 시장은 Dual, Triple, Quad, Penta 카메라로 진화하면서 카메라탑재수가 증가되고 있고, OIS, ToF 등의 신기술이 탑재되면서 카메라모듈 시장은 확대되고 있습니다.

CCM 시장은 스마트폰 이외에도 스마트카 전장용 카메라, 스마트홈 카메라, IoT 디바이스 카메라 등의 산업이 개화되면서 향후에도 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 스마트카 전장 카메라 시장은 자율주행차 시장의 성장에 힘입어 2025년까지 CAGR 33% 이상의 폭발적인 성장이 전망되고 있으며, 2022년 레벨 3 자율주행차의 본격적 출시에 따라 2021년 7대 → 2022년 12대로 가파른 Q(공급)의 증가와 기능 고도화에 따른 P(가격) 상승이 지속되기 때문입니다. 따라서 향후 스마트폰 신제품에 대한 기대감보다 새로운 성장 동력인 전장 카메라에 대한 기대감이 클 것으로 예상됩니다.

b) 반도체

반도체 산업은 1947년 미국 벨 연구소의 월터 브래튼, 윌리엄 쇼클리, 존 바딘이 트랜지스터를 개발하고, 1958년 텍사스 인스트루먼트사의 잭 킬비가 웨이퍼를 이용하여 트랜지스터 집적 회로 발명에 성공하면서 산업화가 시작되었습니다. 반도체는 산업의 쌀로 불리면서 모든 전자 제품에 들어가는 부품이며, 현재 미래의 산업을 선도하는 핵심 부품이 되었습니다.

한국에서 반도체 산업이 개화하기 시작된 것은 1965년 미국의 고미그룹이 국내에 합작투자회사를 설립하여 트랜지스터를 조립, 생산한 것이 시초가 되었습니다. 그 후, 모토롤라(Motorola) 등 여러 외국 업체가 국내의 저렴한 인건비와 유능한 기능 인력을 이용해 반도체를 단순조립하기 위해 계속 들어왔고, 우리의 반도체산업을 신장시키는 밑거름이 되었습니다.

한국의 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스를 중심으로 지속해왔고, 한국은 세계반도체 산업 내 시장점유율 2위, 메모리반도체 시장 1위를 기록하고 있습니다. 한국 반도체산업은 생산, 수출, 투자 등 한국 경제 성장을 견인하고 있는 대표산업으로'20년 기준 우리나라 전체 수출 중 19.4%를 차지, 설비투자의 45%를 차지하고 있으며, '19년 기준 제조업 생산의 9.6% 차지하며 국내 경제성장에 크게 기여하고 있습니다.

(4) 시장 규모 및 전망

당사는 CCM 제조업체 및 반도체 검사장비를 공급하고 있기 때문에 CCM 및 반도체제조업체의 투자계획에 밀접한 관계가 있습니다.

a) CCM 제조업체의 시설투자 현황 및 전망

CCM 설비 산업의 전방산업인 CCM제조업체 시장의 경우, 스마트폰 대당 모듈 수 증가, ToF 등 신규 기술의 도입, 스마트카 등 신규시장의 확대 등으로 인해 CCM 수요가 크게 증가하고 있습니다. CCM제조업체는 글로벌 스마트폰 제조업체 등의 수요를 맞추기 위해 지속적으로 투자금액을 증액해오고 있습니다. 글로벌 CCM 설비 투자추이에 대한 정확한 자료 파악은 어려우나 국내 상위 CCM 제조업체인 A사의 투자현황은 아래와 같습니다.

카메라모듈 시장이 Dual, Triple, Quad, Penta 카메라로 진화하면서 카메라 탑재 수가 증가추이에 있는 점과, 화소수 위주의 기술경쟁에서 나아가 ToF(Time of Flight) 카메라와 같이 3D, AR/VR 콘텐츠연계 등으로 기술발전이 이루어지고 있는 점을 고려 시 설비투자 증가세는 지속될 것으로 판단됩니다. 리서치 기관 Yole에 따르면 2019년 카메라모듈 시장은 313억 달러 규모에서 2025년 약 570억원으로 연평균 10.5% 증가할 것으로 전망됩니다.

b) 반도체 제조업체 시설투자 현황 및 전망

반도체장비의 전방산업인 글로벌 반도체 시장의 경우, 사물인터넷(IoT), 인공지능, 빅데이터 등의 신기술의 발전과 더불어 모바일 기기와 데이터센터에 필요한 메모리 반도체 수요가 크게 증가하고 있습니다. 수요가 급증하고 있는 DRAM 및 NAND 산업에서 적기에 생산량을 확대해 후발 사업자들과 초격차를 벌이겠다는 국내 반도체 업체의 비전과 "반도체 굴기"를 앞세운 중국의 반도체 설비투자를 감안하였을 때, 향후 아시아 반도체 시장을 중심으로 글로벌 반도체 산업 분야의 대규모 투자 계획이 전망되고 있습니다. 당사의 제품이 활용되고 있는 반도체 관련 글로벌 투자 규모 현황 및 추이는 아래와 같습니다. 현재 글로벌 인플레이션 상황을 고려했을 때 어떤 부분에서 수요가 갑자기 반등한다고 말하기는 어려운 상황이지만 AI, 빅데이터, 메타버스 등 새로운 산업의 규모가 커지면서 글로벌 데이터센터 업체(하이퍼스케일러)들의 투자가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 또한 삼성전자는 프리미엄, 차세대 제품을 중심으로 수요 성장세에 적기 대응한다는 계획으로 12나노 DRAM, 8세대 V낸드 등 고부가, 차세대 제품을 중심으로 시장 선점에 나서기 위해 투자를 지속할 예정이며, 올해 반도체 설비투자는 전년과 유사한 수준이 될 것으로 전망 됩니다.