팸텍 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 상표를 관리하고 있습니다. 나. 지적재산권 현황(1) 지적재산권 관리정책현재 내규 '지적재산관리규정'에 의거하여 지적재산권을 관리하고 있습니다.

(2) 지적재산권 보유현황

구분	출원번호	발명의 명칭	특허권자	등록일	등록번호

특허	10-2006-0115537	컴팩트 카메라 모듈(CCM) 초점조절장치용 모듈홀더	팸텍 주식회사	2007.10.30	10-0773405

특허	10-2006-0089823	부품트레이 잔류 부품 검출보드	팸텍 주식회사	2008.03.18	10-0816617

특허	10-2006-0018544	콤팩트 카메라 모듈용 핸들러의 자동초점 조정 장치	팸텍 주식회사	2012.08.16	10-1176777

특허	10-2014-0035548	카메라모듈 검사 및 초점 조정장치	팸텍 주식회사	2014.06.30	10-1415942

특허	10-2014-0078223	카메라 모듈이 장착되는 소켓장치	팸텍 주식회사	2014.07.25	10-1425646

특허	10-2014-0046949	웨이퍼링 그립퍼 장치	팸텍 주식회사	2015.07.23	10-1540264

특허	10-2014-0044912	웨이퍼 다이 익스팬딩 장치	팸텍 주식회사	2015.10.02	10-1559043

특허	10-2014-0059895	카메라모듈의 손떨림 보정력 검사장치	팸텍 주식회사	2016.01.29	10-1591939

특허	10-2015-0077721	카메라모듈용 테스트 핸들러의 회전장치	팸텍 주식회사	2017.05.25	10-1743621

특허	10-2017-0018160	웨이퍼 시편 가공장치	팸텍 주식회사	2018.03.30	10-1845938

특허	10-2017-0018159	폴리싱 장치	팸텍 주식회사	2018.07.26	10-1890398

특허	10-2017-0074055	웨이퍼 얼라인 방법	팸텍 주식회사	2018.10.18	10-1911511

특허	10-2018-0006511	폴리싱장치 및 시편 가공장치	팸텍 주식회사	2019.04.05	10-1968157

특허	10-2018-0077866	카메라 모듈 이송장치	팸텍 주식회사	2020.02.14	10-2079679

특허	10-2018-0152384	연마기능을 갖는 시편 가공장치	팸텍 주식회사	2020.03.25	10-2095532

특허	10-2019-0144913	디퓨저 검사 장치	팸텍 주식회사	2021.01.04	10-2200508

특허	10-2020-0026516	반도체 소자 테스트 소켓의 래치 개폐 제어장치	팸텍 주식회사	2021.01.22	10-2209062

특허	10-2019-0163351	카메라 모듈용 FPCB 폴딩장치	팸텍 주식회사	2021.02.04	10-2215006

특허	10-2019-0090678	트리플 카메라모듈의 캘리브레이션 측정방법	팸텍 주식회사	2021.04.05	10-2238789

특허	10-2020-0039630	카메라 모듈용 FPCB 언폴딩장치	팸텍 주식회사	2021.07.15	10-2280220

특허	10-2020-0050959	카메라 모듈용 FPCB 자동 폴딩 시스템	팸텍 주식회사	2021.09.03	10-2300468

특허	10-2020-0057832	피치 가변장치 및 이를 포함하는 픽업장치	팸텍 주식회사	2021.09.09	10-2302518

특허	10-2020-0073726	카메라 모듈용 FPCB 자동 언폴딩 시스템	팸텍 주식회사	2021.11.01	10-2322643

특허	10-2020-0123178	자동 폴리싱 시스템	팸텍 주식회사	2022.01.06	10-2349650

특허	10-2022-0049150	카메라모듈 이송 시스템 및 시스템의 동작방법	팸텍 주식회사	2023.05.03	10-2530633

특허	10-2022-0074262	카메라모듈 검사 시스템 및 시스템의 동작방법	팸텍 주식회사	2024.01.02	10-2621338

특허	18/083,540	CAMERA MODULE INSPECTION SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING THE SAME( 미국)	팸텍주식회사	2024.07.09	12,035,047

상표	-	PAMTEK상표출원(국내)	팸텍 주식회사	2018.02.12	40-2017-0117428

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍 주식회사	2018.12.28	26696595

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍 주식회사	2024.06.14	74340323

상표	-	PAMTEK상표출원(중국)	팸텍 주식회사	2024.06.14	74344788

저작권	-	PAMTEK저작권 등록(중국)	팸텍 주식회사	2023.08.09	2023_F_00163228

프로그램	-	스마트렌즈 얼라이너 프로그램	팸텍 주식회사	2012.08.07	C-2012-015571

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 소프트웨어 개발 키트 (PCFT SDK)	팸텍 주식회사	2017.04.21	C-2017-010004

프로그램	-	머신 비전 기반 회전축 추정 및 회전 운동량 계산 알고리즘	팸텍 주식회사	2017.04.21	C-2017-010005

프로그램	-	팸텍 카메라 기능검사 (PCFT)	팸텍 주식회사	2017.04.21	C-2017-010006

프로그램	-	휴대용 카메라 모듈 pcb(피씨비)상의 에폭시 도포상태 검사프로그램	팸텍 주식회사	2017.04.28	C-2017-010634

프로그램	-	휴대용 듀얼 카메라 모듈 에폭시 본딩 유무 검사 프로그램	팸텍 주식회사	2017.04.28	C-2017-010633

프로그램	-	다이싱 장치	팸텍 주식회사	2018.02.09	C-2018-003888

프로그램	-	카메라 모듈 멍 이물 분류	팸텍 주식회사	2019.04.30	C-2019-012435

프로그램	-	비전과 서보 모터를 이용한 정밀 운송 기능 제어	팸텍 주식회사	2020.03.06	C-2020-008398

프로그램	-	Tray Pattern 분류 검사	팸텍 주식회사	2023.05.17	C-2023-022022

프로그램	-	Multi 1D 바코드 Grade 검사	팸텍 주식회사	2023.05.17	C-2023-022023

프로그램	-	Wafer Probe Pin 마모도 검사	팸텍 주식회사	2023.05.17	C-2023-022024

다. 시장의 현황

(1) 시장의 특성당사가 주사업으로 영위하고 있는 자동화장비 시장은 전반적으로 기술 집약적, 고부가가치의 산업이며 첨단기술의 변화 및 고객의 요구 변화에 민감하게영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 자동화장비는 제조공정을 자동화하거나 최적화 하는데 사용되는 기계, 로봇, 센서, 컨트롤러, 소프트웨어 등을 포함하며 생산성과 품질을 관리하고 비용과 오류를 줄이고 안전과 환경을 개선하는데 도움이 되고 있습니다. 자동화 장비는 혁신적인 기술과 트랜드에 의해 주도되어 제조업의 경쟁력을 높이고, 지속가능한 발전을 추구하는 필수적인 역할을 할 것으로 예상되며 관련 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.① 카메라모듈카메라모듈 산업은 전후방 연결효과가 크고 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 카메라모듈의 응용분야는 모바일용 카메라모듈,스마트카, 스마트홈, AR/VR, 드론 IoT 등으로 적용영역이 확대되고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 스마트폰 카메라모듈은 시장의 경기변동에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있으며 제품의 설계, 소프트웨어, 광학기술 등의 연구개발비용 및 초기의 대규모 설비구축에 대한 비용이 높은 기술 중심의산업으로 소재 및 제조 공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업입니다. 최근 확대전개되고 있는 스마트카 시장용 카메라모듈은 전방시장인 자동차 산업의 영향을 받아 시장의 경기 민감도가 매우 높은 특성을 가지고 있으며 수명주기가 길어 높은 수준의 신뢰성과 안정성이 요구되는 산업입니다.② 반도체장비반도체장비 시장은 지식기반 고부가가치 산업으로서, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 분야입니다. 반도체의 직접화가 가속화되면서 더욱 지능화되고 고성능을 실현하는 방향으로 지속적인 성장을 하고 있으며 특히 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 로보틱스, 산업자동화에서의 혁신 솔루션에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 최근에는 빅데이터 분석과 인공지능, 머신러닝 알고리즘의 응용이 광범위한 산업분야에서 이루어지면서 반도체에 대한 수요증대를 가속화하고 있고, 이는 곧바로 첨단 반도체 장비에 대한 수요로 이어질 전망입니다.③ 스마트팩토리스마트팩토리는 제조공정과 기술혁신을 결합하여 완전히 통합된 자동화 솔루션을 제공하는 생산 시스템입니다. 이 시장은 제조현장 전체에서 효율적인 자재운송을 가능하게 하고 실시간 품질확인과 시간 절약을 제공하고 있습니다. 스마트팩토리의 핵심은 산업용 센서, 로봇, 3D 프린터, 머신비전 시스템으로 구성하고 있으며 적용산업으로는 자동차, 반도체 및 전자, 화학 및 제약 등 다양한 응용분야로 적용 가능하며 스마트팩토리는 제조업체에 시장출시 기간 단축과 폐기물 생산 최소화를 가능하게 하여 최고의 효율성으로 운영될 수 있도록 합니다. 이러한 추세와 기술 발전으로 스마트팩토리 시장은 지속적으로 발전하고 있습니다.(2) 주요 목표시장당사의 자동화 장비 제품은 전방산업인 CCM 제조업체, 반도체 제조업체 등 제조현장의 공정자동화 Needs에 의한 설비투자로부터 발생됩니다. 전방산업 중 CCM 제조업체의 설비투자는 글로벌 스마트폰 제조업체의 신제품 출시 및 신기술 개발에 영향을 받으며, 반도체 장비는 소자업체들의 설비투자 계획에 밀접한 연관이 있습니다. 당사는 CCM 검사장비 기술력을 기반으로 스마트카용 카메라모듈 시장 및 AR/VR 카메라모듈 시장 확장과 양산라인 반도체 장비 시장 점유율 확대, 그리고 딥러닝을 적용한 스마트팩토리 분야로 매출확장을 목표로 하고 있습니다.

구분	현재시장	목표시장

카메라모듈	- 전/후공정 검사 장비- 핸들러 장비- 폴디드줌 장비 개발- 매출 국내 80%, 해외 20%	- 스마트폰 카메라모듈 前공정 장비 확대- 폴디드줌 장비 확대- 스마트카 ADAS(첨단운전보고시스템) 장비 확대- AR/VR CCM 장비 확대- 유럽, 미주, 아시아 시장 진출

반도체	- 연구소用 장비- 맞춤형 주문 생산 장비	- 연구소用 장비 개발 확대- 양산라인 장비 개발 및 납품 확대- 시장점유율 10% 달성

스마트팩토리	- Packing 라인 적용	- 딥러닝 적용 장비 매출확대

(3) 시장의 현황 및 전망① CCM 시장a. 스마트폰스마트폰 시장 출하량은 2017년 15.7억대 수준에서 지속적으로 감소 추세를 보여왔으나, 2023년 하반기부터 다시 회복세를 보여주며 2023년 4분기에는 전년동기대비 3% 증가추세를 보여줄 것으로 전망됩니다.

특히 프리미엄 스마트폰 시장은 최근 몇 년간 지속적으로 성장하고 있습니다. 2023년에는 전년 대비 판매량이 6% 성장하여 전세계 스마트폰 시장에서 판매량 기준 24%, 매출액 기준 60%의 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다.

프리미엄 스마 트폰 시장의 성장에 따라 스마트폰 CCM 시장은 성장세가 지속될 것으로 예측됩니다. 프리미엄 스마트폰 시장의 2024년 포인트는 폴디드줌 기술의 확대적용, 생성형 AI 스마트폰의 출시 등이 있습니다.폴디드줌은 최근 프리미엄 스마트폰에 적용되기 시작한 기술로 기존 카메라모듈 대비 높은 기술력을 요구하며, 이에 따라 높은 평균판매단가를 가지고 있습니다. 폴디드줌 기술의 확대적용은 평균판매단가 향상을 통한 매출액 향상에 기여하며 CCM 시장의 추가적인 성장을 이끌어낼 것으로 전망됩니다.2024년에 새롭게 등장한 생성형 AI 스마트폰은 통번역, 음성, 텍스트 변환 등에 AI기술을 적용한 차세대 스마트폰입니다. 1월 중순에 시작한 S사의 생성형 AI 스마트폰 사전예약은 동사의 전 모델대비 11% 증가한 수치를 보여주며, 프리미엄 스마트폰 신규 수요 증가를 이끌어 낼 것으로 예측됩니다. 이에 따라 CCM 시장 또한 가파른 성장이 이어질 것으로 전망됩니다.b. 스마트카스마트카 카메라모듈은 자율주행차의 인지측면을 담당하는 주요 부품으로 높은 성장이 기대되는 사업입니다. 현재 자율주행 기술은 일부 특수한 상황에 운영되고 있는 상황으로, 미국의 야간 자율주행택시(로보택시)와 서울시의 심야 전용 자율주행버스가 대표적입니다.정부는 '2030년 국가로드맵'을 발표하며, 2030년에는 신차 대비 자율주행 3단계 이상 차량 비율이 약 49%에 이를 것이라고 전망하였습니다. 자율주행차 3단계 이상부터는 5~14대의 카메라모듈이 필요할 것으로 예측되며, 레이더나 라이다 등의 센서가 추가로 필요하게 되므로 CCM 시장의 높은 성장이 예측됩니다.

또한 최근 개최된 CES2024에서 기존 일반 운행용 스마트카의 범위를 뛰어넘는 무인굴착기, 물류 분류 시스템 등이 발표되며, 관련 시장의 범위가 지속적으로 확장될 것으로 예상되며 이에 따른 CCM 수요 또한 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. c. AR/VR AR/VR 시장은 지난 3년 동안 매출액 감소 추세를 보여왔으나, 최근 두 기술을 혼합한 MR이 등장하며 새롭게 주목받는 시장이 되었습니다. IDC에 따르면 AR/VR 시장의 2023년 기기 출하량은 전년 대비 8.3% 감소한 810만대를 기록하였으나, 2024년에는 2023년 대비 46% 증가할 것이라고 전망하였습니다. 시장은 2024년부터 애플 비전프로 출시를 기반으로 더욱 활성화될 것으로 예측됩니다. 모바일기기와의 연동성이 확대되고, 신규 컨텐츠의 개발이 적극적으로 이루어질 것으로 보이며 신규 사업자 또한 발생할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 2027년에는 전체 시장 출하량이 약 2,800만대가 될 것으로 전망되며, 시장의 빠른 확장 또한 예정되어 있습니다.

AR/VR 시장의 성장에 따라 CCM 시장 또한 양적, 질적 성장을 이루어낼 것으로 예측됩니다. 현재 시장에 출시된 최신 AR/VR 기기 당 카메라 대수는 최소 4대에서 16대로 추산되고 있으며, 차후 신규 모델 출시에 따라 카메라 품질의 업그레이드가 예상되는 바, CCM 시장의 수혜도 또한 높을 것으로 전망됩니다. ② 반도체장비 시장 2023년 반도체장비 시장 매출액은 글로벌 경기침체, 사이클에 따른 영향으로 2022년 1,074억 달러 대비 6.1% 감소한 약 1,000억 달러가 될 것으로 전망됩니다. 이는 상반기 당시 매출액 전망치인 874억 달러를 상회하는 수치로, 메모리반도체 가격 회복 등의 요인으로 하반기 매출액이 증가세로 전환됨에 따른 결과입니다. 2024년 반도체장비 시장은 확실한 반등세로 돌아서며 3% 가량 성장할 것으로 전망됩니다. 전방시장인 반도체 시장의 재고가 대부분 소진한 부분과 AI 시장 개화로 인하여 관련 장비 발주가 증가할 것으로 보입니다.

또한 산업통상자원부 차원에서 2024년부터 향후 3년간 24조원의 정책금융을 제공할것을 강조함에 따라 관련 반도체 산업의 설비투자 증가, 반도체장비 산업의 매출 증가가 이어질 것으로 전망됩니다.③ 스마트팩토리 시장스마트팩토리는 제조산업 스마트화 ㆍ서 비스화의 기반이 되는 핵심시설로 생산 프로세스의 모니터링, 문제예방, 유지보수계획 등에 적극 활용되고 있습니다. 2023년 1월 중소벤처기업부는 2022년까지 대한민국에 보급된 스마트팩토리 보급량이 총 1만9,799개로 당초 목표치를 상회하였다고 발표하였습니다.글로벌 시장조사기관 Mordor Intelligence는 글로벌 스마트팩토리 시장규모를 2024년 3,546억 달러, 2029년 5,643억 달러로 전망하고 있으며, 시장조사기관 Market 2024년 대한민국 스마트팩토리 시장규모가 152억 8,000만 달러에 이를 것이라고 전망하고 있습니다.

(4) 경쟁력당사에서 영위하고 있는 자동화장비 사업은 핵심 기술력, 제품 ㆍ 공정 시스템 운영에대한 최적의 장비 개발 등으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, IT기기(스마트폰, PC, TV, 서버 등) 산업기술의 발전에 따라 요구되는 기술 변화에 맞춰 고객사별 맞춤화된 솔루션을 제공하고 있으며, 장비 분야의 선도기술을 확보하고 있습니다. 특히 마이크로 단위의 핸들러 기술 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조,재료에 대한 기술 개발도 진행하고 있으며 지속적 신기술 개발과 장비 개조를 통한 기능 업그레이드 활동 등으로 가격경쟁력 및 기술경쟁력을 강화하고 있습니다.당사는 CCM(Compact Camera Module), 반도체, 스마트팩토리 등 다양한 분야의 장비 시장에 적용하여 사업영역을 확대해 가고 있으며, 빠르게 변화하는 기술 시장의성장세에 맞춰 유연하고 신속한 기술개발 및 자동화시스템 구축을 적기 대응하여 고부가가치 제품 중심으로 판매 확대를 추진 하고 있습니다.(5) 시장점유율카메라모듈 산업은 설비투자 초기에 비교적 대규모 투자금이 필요하며, 고급기술력의 확보, 제품 개발에 많은 시간이 소요됩니다. 따라서, 신규투자 및 증설시 기술, 품질 면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하기 때문에 진입장벽이 매우 높은 시장으로 관련 밸류체인이 많지 않습니다. 또한 당사의 제품생산은 고객사가 요구하는 사양에 따라 제품을 생산하는 Made to Order방식입니다. 동일한 종류의 장비를 제작하여도 고객의 요구사양에 따라 생산속도, 규격, 장비의 구성 Unit 등에 차이가 있으므로 시장점유율은 유의미하지 않습니다.