팸텍 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,800	500	3,100	-

2021년 12월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	121,329	500	3,100	-

2022년 03월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	258,489	500	3,100	-

2022년 06월 21일	전환권행사	보통주	935,672	500	4,275	-

2022년 08월 23일	주식분할	보통주	20,929,160	100	-	-

2023년 05월 03일	-	보통주	2,561,396	100	-	(주1)

2023년 12월 07일	전환권행사	보통주	119,772	100	2,463	(주2)

(주1) 당사는 2023년 5월 2일 하나금융19호기업인수목적 주식회사와의 합병을 통하여 등기일자 2023년 5월 3일 보통주 2,561,396주를 발행하였습니다.(주2) 당 사는 하 나금융19호기업인수목적 주식회사가 발행한 국내사모 전환사채 전환청구로 인하여 2023년 12월 7일에 보통주 119,772주, 작성기준일 이후 2024년 4월 9일에 보통주 647,584주를 각각 추가발행하여 본 보고서 제출일 현재 발행주식 총수29,490,202주, 자본금 2,949,020,200원으로 변동되었습니다. (2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식 무보증사모 전환사채	3	2021년 05월 18일	2025년 05월 18일	1,890,000,000	보통주	발행일 이후 6개월이 경과하는 날로부터사채 만기일의직전 영업일까지	100	2,463	1,595,000,000	647,584	-

합 계	-	-	-	1,890,000,000	-	-	100	2,463	1,595,000,000	647,584	-

(주) 상기 전환사채는 당사와 합병한 하나금융19호기업인수목적 주식회사에서 발행한 전환사채로서, 코스닥시장 상장규정 및 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따라 합병 후 상장일로부터 6개월까지 보유의무가 있는 전환사채와, 합병기일로부터 1년간 매각이 제한되는 하나증권(주)의 전환사채를 포함하고 있습니다.이 중 6개월 보유의무가 있는 전환사채(권면총액 295,000,000원)는 지난 2023년 12월 7일 전환 청구되어 보통주 119,772주로 전환되었습니다.

구분	내용

액면금액	1,890,000천원

표면이자율	0.0%

보장수익율	만기일까지 연 0.0%

상환방법	만기일에 액면가액의 100.0% 일시상환

전환시 발행할 주식의 종류 및주식수	기명식 보통주 767,356주(액면가액 100원)

전환청구기간	발행일 이후 6개월이 경과한 날로부터 만기일 직전일까지

(조정후)전환가격	2,463원 (합병비율에 따라 전환가격은 1,000원에서 조정됨)

당기 중 전환권의 행사로 발행된 주식의 수	119,772 주

전환권의 행사로 전환된 누적주식의 수	119,772 주

미전환된 잔여 주식 수	647,584 주

(주) 당사는 작성기준일 이후 2024년 4월 9일 미상환 전환사채 전액에 대한 전환 청구로 인하여 보통주 647,584주를 추가 발행하였습니다.

(3) 신주인수권부사채 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없는 관계로 기재를 생략합니다.

(4) 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없는 관계로 기재를 생략합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없는 관계로 기재를 생략합니다.