오리온 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

비유동자산	1,974,766,459,163	1,974,197,928,838

유형자산	1,769,214,195,568	1,773,716,725,258

영업권 이외의 무형자산	32,400,632,007	33,149,477,753

영업권	24,433,253,646	24,193,862,760

투자부동산	6,850,551,040	6,752,233,089

사용권자산	63,564,245,946	64,430,919,055

관계기업 및 공동기업투자	31,933,733,979	31,655,143,071

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	17,563,546,320	16,600,118,897

장기매출채권 및 기타비유동채권	17,081,451,172	17,060,469,157

장기금융예치금	4,890,720,000	2,000,000

기타비유동자산	6,830,425,648	6,633,353,353

이연법인세자산	3,703,837	3,626,445

유동자산	1,167,230,576,738	1,146,230,732,064

재고자산	171,854,497,894	208,475,554,647

기타유동자산	24,462,961,312	18,890,660,674

당기법인세자산	36,143,862	3,563,744,006

매출채권 및 기타유동채권	193,714,970,273	190,970,628,230

당기손익-공정가치 측정 금융자산	39,006,075,000

단기금융예치금	174,144,490,286	134,914,885,506

현금및현금성자산	603,017,513,111	550,409,184,001

자산총계	3,141,997,035,901	3,120,428,660,902

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,280,170,501,715	2,211,044,506,316

자본금	19,768,066,000	19,768,066,000

주식발행초과금	598,172,192,205	598,172,192,205

자기주식	(604,361,381)	(604,361,381)

기타자본구성요소	768,223,669,652	746,261,113,399

적립금	250,276,783,535	190,491,474,713

미처분이익잉여금(결손금)	644,334,151,704	656,956,021,380

비지배지분	83,481,572,260	81,505,966,003

자본총계	2,363,652,073,975	2,292,550,472,319

부채

비유동부채	318,590,374,683	305,967,174,886

장기차입금	69,911,355,889	69,890,942,446

장기매입채무 및 기타비유동채무	790,021,230	782,803,961

비유동리스부채	12,452,080,736	13,460,763,981

순확정급여부채	3,500,599,732	1,793,209,476

이연법인세부채	230,869,950,714	219,012,602,931

기타비유동부채	1,066,366,382	1,026,852,091

유동부채	459,754,587,243	521,911,013,697

유동성장기차입금	99,976,672,686	159,956,352,732

단기차입금	15,559,293,811	1,734,777,670

매입채무 및 기타유동채무	289,576,872,769	267,794,757,217

유동리스부채	9,179,971,804	9,569,489,303

당기법인세부채	25,153,546,608	36,121,802,394

기타유동부채	20,308,229,565	46,733,834,381

부채총계	778,344,961,926	827,878,188,583

자본과부채총계	3,141,997,035,901	3,120,428,660,902

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	653,163,171,117	653,163,171,117	602,021,448,097	602,021,448,097

매출원가	396,424,383,942	396,424,383,942	351,437,597,675	351,437,597,675

매출총이익	256,738,787,175	256,738,787,175	250,583,850,422	250,583,850,422

판매비	115,039,515,686	115,039,515,686	116,126,982,113	116,126,982,113

관리비	33,114,799,798	33,114,799,798	32,516,818,273	32,516,818,273

영업이익(손실)	108,584,471,691	108,584,471,691	101,940,050,036	101,940,050,036

순기타수익(비용)	(476,656,608)	(476,656,608)	(1,313,775,982)	(1,313,775,982)

순금융수익(원가)	4,136,402,812	4,136,402,812	1,638,827,535	1,638,827,535

지분법이익(손실)	261,694,796	261,694,796	161,581,043	161,581,043

법인세비용차감전순이익(손실)	112,505,912,691	112,505,912,691	102,426,682,632	102,426,682,632

법인세비용	35,264,069,789	35,264,069,789	30,732,280,513	30,732,280,513

당기순이익(손실)	77,241,842,902	77,241,842,902	71,694,402,119	71,694,402,119

기타포괄손익	23,506,350,504	23,506,350,504	48,294,801,296	48,294,801,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	22,633,034,460	22,633,034,460	49,032,319,609	49,032,319,609

해외사업장외화환산차이	22,616,138,349	22,616,138,349	49,004,057,191	49,004,057,191

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	16,896,111	16,896,111	28,262,418	28,262,418

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	873,316,044	873,316,044	(737,518,313)	(737,518,313)

순확정급여부채의 재측정요소	(29,153,554)	(29,153,554)	51,375,557	51,375,557

관련 법인세효과	7,055,160	7,055,160	(12,432,885)	(12,432,885)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	895,414,438	895,414,438	(776,460,985)	(776,460,985)

총포괄손익	100,748,193,406	100,748,193,406	119,989,203,415	119,989,203,415

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	76,832,129,290	76,832,129,290	71,584,479,043	71,584,479,043

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	409,713,612	409,713,612	109,923,076	109,923,076

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	98,772,587,149	98,772,587,149	117,648,672,687	117,648,672,687

총 포괄손익, 비지배지분	1,975,606,257	1,975,606,257	2,340,530,728	2,340,530,728

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,944	1,944	1,811	1,811

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,944	1,944	1,811	1,811

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	적립금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	590,452,125,735	133,168,317,643	488,999,368,295	1,829,955,708,497	67,552,557,431	1,897,508,265,928

회계정책의 변경

수정후 기초자본	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	590,452,125,735	133,168,317,643	488,999,368,295	1,829,955,708,497	67,552,557,431	1,897,508,265,928

당기순이익(손실)	71,584,479,043	71,584,479,043	109,923,076	71,694,402,119

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(738,823,126)	(738,823,126)	(37,637,859)	(776,460,985)

해외사업장외화환산차이	46,735,811,680	46,735,811,680	2,268,245,511	49,004,057,191

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	28,262,418	28,262,418	28,262,418

순확정급여부채의 재측정요소	38,942,672	38,942,672	38,942,672

총포괄이익	46,025,250,972	71,623,421,715	117,648,672,687	2,340,530,728	119,989,203,415

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	48,858,095	45,923,382,652	(75,569,974,402)	(29,597,733,655)	(210,622,721)	(29,808,356,376)

주식보상비용	(153,923,312)	(153,923,312)	(7,841,314)	(161,764,626)

연차배당	(29,646,591,750)	(29,646,591,750)	(29,646,591,750)

법정적립금 전입	2,744,033,000	(2,744,033,000)

임의적립금 이입	43,179,349,652	(43,179,349,652)

임의적립금 전입

종속회사 취득으로 인한 지분율 변동	202,781,407	202,781,407	(202,781,407)

2021.03.31 (기말자본)	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	636,526,234,802	179,091,700,295	485,052,815,608	1,918,006,647,529	69,682,465,438	1,987,689,112,967

2022.01.01 (기초자본)	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	746,261,113,399	190,491,474,713	656,956,021,380	2,211,044,506,316	81,505,966,003	2,292,550,472,319

회계정책의 변경

수정후 기초자본	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	746,261,113,399	190,491,474,713	656,956,021,380	2,211,044,506,316	81,505,966,003	2,292,550,472,319

당기순이익(손실)	76,832,129,290	76,832,129,290	409,713,612	77,241,842,902

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	852,010,478	852,010,478	43,403,960	895,414,438

해외사업장외화환산차이	21,093,649,664	21,093,649,664	1,522,488,685	22,616,138,349

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	16,896,111	16,896,111	16,896,111

순확정급여부채의 재측정요소	(22,098,394)	(22,098,394)	(22,098,394)

총포괄이익	21,962,556,253	76,810,030,896	98,772,587,149	1,975,606,257	100,748,193,406

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	59,785,308,822	(89,431,900,572)	(29,646,591,750)	(29,646,591,750)

주식보상비용

연차배당	(29,646,591,750)	(29,646,591,750)	(29,646,591,750)

법정적립금 전입

임의적립금 이입

임의적립금 전입	59,785,308,822	(59,785,308,822)

종속회사 취득으로 인한 지분율 변동

2022.03.31 (기말자본)	19,768,066,000	598,172,192,205	(604,361,381)	768,223,669,652	250,276,783,535	644,334,151,704	2,280,170,501,715	83,481,572,260	2,363,652,073,975

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	112,523,858,814	39,014,413,903

당기순이익(손실)	77,241,842,902	71,694,402,119

당기순이익조정을 위한 가감	73,274,664,087	68,558,003,475

퇴직급여	3,110,640,753	2,729,073,018

감가상각비	35,072,515,118	32,140,770,933

무형자산상각비	1,114,144,108	1,020,718,317

투자부동산상각비	37,912,300	34,375,765

사용권자산상각비	2,961,783,143	2,541,242,986

매출채권처분손실	15,962,376

매출채권손상차손	(9,104,584)	6,426,041

기타의 대손상각비	(56,273,400)	8,449,689

유형자산처분손실	500,869,179	907,578,260

무형자산처분손실	78,540

주식기준보상비용	514,373,892

외화환산손실	388,245,036	48,477,870

이자비용	1,437,178,850	1,534,599,924

법인세비용	35,264,069,789	30,732,280,513

지분법손익	(261,694,796)	(161,581,043)

기타 현금의 유출 없는 비용등	151,305,001	12,990,575

유형자산처분이익	(237,150,842)	(347,052,298)

무형자산처분이익	(418,398,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(588,991,272)

외화환산이익	(173,614,437)	(89,047,390)

이자수익	(5,015,450,456)	(3,082,194,425)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,399,943)	(9,441,528)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,800,133,810)	(75,478,125,152)

매출채권의 감소(증가)	(5,025,536,391)	(988,132,628)

기타채권의 감소(증가)	1,225,930,317	(874,098,117)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,011,817,699)	(6,437,604,265)

재고자산의 감소(증가)	37,992,883,944	25,334,466,269

기타비유동자산의 감소(증가)	(193,897,298)	(192,138,207)

매입채무의 증가(감소)	(922,202,466)	(34,560,925,826)

기타채무의 증가(감소)	(8,141,756,717)	(32,103,892,129)

기타유동부채의 증가(감소)	(27,055,203,645)	(24,355,973,594)

사외적립자산의 증감	1,489,621,939	541,782,396

퇴직금지급액	(1,158,155,794)	(1,841,609,051)

이자수취(영업)	5,010,806,699	3,375,327,025

이자지급(영업)	(2,225,809,639)	(1,488,170,978)

법인세납부	(32,977,511,425)	(27,647,022,586)

투자활동현금흐름	(21,300,576,362)	(43,066,664,098)

단기대여금의 회수	3,267,050,000

유형자산의 처분	217,840,001	1,134,090,883

무형자산의 처분	664,648,800	1,337,000

임차보증금의 감소	46,869,526	758,068,764

영업보증금의 감소	5,000,000

금융예치금의 순증감	(41,795,708,100)	(3,314,834,637)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(39,003,769,736)	(3,117,563,316)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	78,598,836,008

유형자산의 취득	(19,317,419,682)	(40,520,998,635)

무형자산의 취득	(653,896,562)	(341,586,660)

임차보증금의 증가	(57,976,617)	(937,227,497)

재무활동현금흐름	(49,198,131,829)	(2,382,632,319)

단기차입금의 증가	17,444,543,251	5,583,680,695

단기차입금의 상환	(4,075,830,964)	(5,737,543,279)

유동성 사채의 상환	(60,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,566,844,116)	(2,228,769,735)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,583,178,487	11,045,530,031

현금및현금성자산의순증가(감소)	52,608,329,110	4,610,647,517

기초현금및현금성자산	550,409,184,001	367,425,437,800

기말현금및현금성자산	603,017,513,111	372,036,085,317