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뉴트리 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)뉴트리
대 표 이 사 : 김도언, 박기범
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14 뉴트리빌딩
(전 화)02-565-3494
(홈페이지) http://www.newtree.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영전략본부장 (성 명)마국환
(전 화)02-565-3494
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황- 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	1	6	1

합계	7	-	1	6	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	1	지분 매각(*1)

-	-

(*1) 당기 중 (주)뉴트리오투 보유주식을 전량 매각하여 연결대상에서 제외하였습니다.

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 「주식회사 뉴트리」이며, 영문으로는 「Newtree Co., Ltd.」라합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜뉴트리로 표기합니다.3. 설립일자 당사는 식품 및 식품첨가물 제조, 판매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하여 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2001년 04월 12일 설립되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 (삼전동 101-3) 뉴트리빌딩

전화번호	02-565-3494

홈페이지	http://www.newtree.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용 당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적 및 내적으로 젊고 건강하며 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.당사는 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C 및 B2B 사업을 전개하고 있습니다.무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고있으며 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 온/오프라인, TM(텔레마케팅) 등의 B2C 및 오프라인의 B2B 경로를 통해 판매하고 있습니다.

주요 종속회사인 레이크우드파트너스 주식회사는 2019년 2월 1일 설립되어 2019년 7월 22일 '여신전문금융업법' 상 신기술사업금융업 등록을 완료하였습니다.

신기술사업금융은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 의미합니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자와 융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리 ·운용을 종합적으로 행하는 활동으로 신기술사업금융사는 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다.상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2018.12.13	-	-
2. 회사의 연혁

- 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.03.26	정기주총	-	최대주주인 임원 김도언	-

2021.03.26	정기주총	-	대표이사 박기범	-

2021.03.26	정기주총	-	사외이사 강승휘	-

2023.03.31	정기주총	-	사내이사 정희철	-

2023.03.31	정기주총	사외이사 정화영	-	-

2023.03.31	정기주총	사외이사 우재원	-	-

※ 회사의 연혁과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

- [자본금 변동사항] 의 경우 기업공시서식 작성기준에 따라 당기 중 변동사항이 없어 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,200,224	-	9,200,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,200,224	-	9,200,224	-

Ⅴ. 자기주식수	205,378	-	205,378	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,994,846	-	8,994,846	-

※ 주식의 총수 등과 관련하여 자기주식 관련 세부사항(취득, 처분 등)은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제19기 정기주주총회	본점 소재지 변경	본사 이전

2023.03.31	제22기 정기주주총회	아래 세부사항 참조	아래 세부사항 참조

- 2023.03.31 정관변경 세부사항은 다음과 같습니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황

품 목	브랜드	주요상표

피부건강	- 에버콜라겐	- 인앤업비오틴 셀- 코큐- 블랙- 타임 비오틴- 타임 비오틴 셀- 타임- 트리플비타- 액티브에이드- 로열에이지 시그니처 앰플- 콜라겐 코렉터 GPH앰플- 콜라겐 코렉터 GPH슬리핑 마스크팩 - 블랙 포맨 콜라겐 코렉터 GPH올인원

관절	- 관절콜라겐	- 관절콜라겐3000

유산균	- 마스터바이옴	- 더블 마스터 장 앤 스킨- 지노마스터- 지노마스터 퀵

다이어트	- 판도라	- 판도라 라인캐쳐

기능제품	- 이츠코어	- 7일의 보스웰리아- 트리플 알티지 오메가3- 메가비오틴- 루테인지아잔틴 알파- 뼈를 위한 칼마디

2. 주요 제품 등의 가격변동추이 각 판매처별(홈쇼핑, 온라인, 오프라인, 텔레마케팅 등) 판매금액이 상이하여 세부적인 기재는 생략합니다.

3. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사 제품에 대한 소비자 불만사항 중 인체에 유해한 영향을 일으키는 심각한 부작용은 없었으며 주로 제품의 불량, 배송 관련 등으로서 무상반품 및 부분결제 등으로 원만히 해소하고 있습니다. 소비자 불만 등으로 인한 소송 등은 보고서 작성기준일 현재 발생하지 않았습니다.과거 7년간 식약처에 신고된 국내 건강기능식품 이상 사례에서도 국내 건강기능식품 총 5,000여건 중 저분자콜라겐펩타이드와 핑거루트추출분말 관련하여 37건 정도에 불과합니다.

제품불량 관련된 사항은 당사 연구소 및 QA 관련 부서에서 원인분석을 한 후, 포뮬라 또는 공정 개선을 통해 보완하여 클레임 재발 방지를 위해 노력하고 있으며 지속적인 클레임 모니터링을 진행 중입니다.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

1. 원재료에 관한 사항 건강기능식품 주요 원료는 수입에 의존하고 있어 환율 변동에 민감합니다. 당사는 지속적인 거래처 관리와 신규 거래처 확보로 원료의 원가를 관리하고 있습니다. 당사의 주요 제품에 투입되는 원재료 구매 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

매입
유형	유형	품 목	구입처	구분	2023년	2022년	2021년	비고

(제23기)	(제22기)	(제21기)

원료	피부건강	Low MoleculeCollagen Peptide	수입	수입	9,045	14,493	21,319	-

주) 원료 구입처는 대외비에 해당되어 기재하지 아니하며 매입처와 회사의 특수한 관계는 없습니다.

2. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 산출근거

당사는 제품의 전량을 외주 가공을 통해 생산하고 있어 해당사항 없습니다.

나. 생산실적 및 가동률 관한 사항 당사는 제품의 전량을 외주 가공을 통해 생산하고 있어 해당사항 없습니다.다. 생산설비의 현황 등 당사는 제품의 전량을 외주 가공을 통해 생산하고 있어 해당사항 없습니다.라. 외주가공비 현황

(단위: 백만원)

구분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	비고

금액	14,920	29,175	32,881	28,537	14,633	-

마. 제품별 생산공정도- 해당사항 없습니다.
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

1. 매출실적 당사와 당사의 종속기업(연결실체)의 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

매출유형	제23기	제22기	제21기

제품및상품판매(주1)	108,184	192,089	243,428

금융관리수익(주2)	3,303	3,359	3,428

광고업(주3)	1,040	3,199	633

합계	112,527	198,647	247,489

(주1)제품 및 상품 판매 고객이 주문및 결제한 재화가 약속된장소에서 고객에게 인도되어 고객에게 물리적 점유를 이전한 시점에 수익을 인식합니다. 고객에게 반품권이 부여되어 있으며, 연결실체는 누적수익 금액 중 유의적인 환원이 발생하지 않을 가능성이 매우 높은 정도까지만 수익을 인식합니다.(주2)금융관리수익 연결실체는 다양한 범위의 용역제공으로부터 금융관리수익이 발생합니다. 그 수익의인식은 용역의 제공기간에 따라 정액법으로 인식하거나 유의적인 용역을 제공함에 따라 해당 행위 완료시 일시에 인식합니다. 또한 금융상품의 유효이자의 일부인 수수료는 유효이자율법으로 인식하고 있습니다.(주3)광고수익 연결실체는 식품, 화장품 등에 대한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인 전략 수립및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 바탕으로 수익을 창출하고 있습니다. 연결실체는고유의 마케팅 전략 모델과 역량을 갖춘 인력 구성으로 차별화된 서비스 제공 및 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.나. 제품 매출 실적 공시대상 기간동안 연결실체의 제품 매출 실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원,%)

구분	매출액	비율(※)

콜라겐	95,769	88.47

유산균	6,775	6.26

건강기능	4,699	4.34

다이어트	1,009	0.93

합계	108,252	100.00

(※) '비율' 은 '합계' 금액에 대한 비율입니다.

다. 제품 판매경로 및 판매방법 등(1-1) 판매경로

구분	판매처	위탁처	구입처

홈쇼핑	당사	홈쇼핑	소비자

온라인	당사	쇼핑몰	소비자

오프라인	당사	도매/소매상	소비자

TM	당사	(직판/인-아웃 바운드)	소비자

기타(상품 등)	당사	제조/판매사	소비자

(1-2) 판매경로별 매출 현황(단위: 백만원,%)

구분	매출액	비율(※)

홈쇼핑	63,400	58.57

온라인	34,758	32.11

TM	8,955	8.27

오프라인	1,139	1.05

합계	108,252	100.00

(※) '비율' 은 '합계' 금액에 대한 비율입니다.(2) 판매방법 및 조건 당사 건강기능식품은 국내 영업인 경우 홈쇼핑, TM, 온라인, 오프라인을 통하여 판매하고 있으며, 해외영업은 외국 현지법인을 거점으로하여 직접 수출하는 판매를 진행하고 있습니다. 국내영업은 고객에게 인도되는 시점에서 매출로 인식하고 관련 채권은 현금, 신용카드, 전자어음 등으로 1 ~ 6개월 이내에 회수되고 있습니다. 해외영업은 선적을 기점으로 매출 인식을 하고 있습니다.라. 판매전략

판매채널	중점 추진전략

홈쇼핑	- 수익성 극대화를 위한 채널편성 추진- 방송 채널 확대
- 빅셀럽 적극 영입

TM	- 고객의 건강상태를 고려한 제품군 보완
- 매거진 텔레마케팅, Mass 텔레마케팅 등 확장모델 개발- 화장품 론칭

온라인	- 20~30대 Main target 대상 제품 포트폴리오 확보
- 공격적인 SNS viral 및 매출 연계 프로모션

네트워크
마케팅	- 개인별 맞춤진단을 통해 건강식품과 운동법, 식단까지 제시하는 생활건강형 솔루션 제공
- 스킨뷰티와 다이어트로 제품군 운영 및 모발, 피부마사지 등으로 확장

수출	- 해외agent, 해외역직구 등을 이용한 수출 확대

오프라인	- 온라인 자사몰 통해 브랜드 인지도 올린 후, 드럭스토어/코스트코/트레이더스/ 백화점 등의 경로로 진출

B2B	- 개별인정형 확보

6. 수주상황 - 해당사항 없습니다.
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

시장위험의 내용에 대한 기재 사항은 회사의 영업의 특성(외환거래 등)과 관련된 위험에 한정 됨에 따라 당사 및 종속회사의 매출액 중 99% 이상이 내수 거래로서 외화 및 금리 변동에 대한 위험에 노출이 중요하지 않으므로 시장위험과 위험관리에 대한 기재를 생략합니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없습니다.

2. 연구개발 현황

가. 연구개발활동의 개요 당사는 과학적 자연주의를 모토로 헬시에이징 소재 및 제품개발을 진행 중이며, 특히'자외선(피부)', '활성산소(혈관)', '체지방', '근육 건강'의 중점 4대 효능 카테고리 분야의 최초이자 최고의 효능을 지닌 천연물 유래 개별인정형 소개 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 그간의 경험과 노하우를 바탕으로 소재 개발에 있어서 핵심 프로세스인 소재/기술 탐색 및 발굴(지표 발굴, 공정 표준화, 효능 발굴, 성공 가능성 검토), 개별인정형/특허 취득, 제형 연구 및 효능검증 시험 프로토콜 설계는 In house(자체 개발)로, 단순 효능 검증 시험(동물시험, 생체동태학, 인체적용시험 등)은 외부 전문기관에 의뢰, 아웃소싱(O/S)으로 수행하여 최소한의 소수 정예로 신속하고 효율적으로 경쟁력 있는 소재 및 완제품을 개발하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직 개요 당사의 제품 연구개발을 위하여 건강식품연구소를 운영중에 있으며 하부 조직은 NIS센터 내에 공정개발실, 소재개발팀을 운영중이며 상품개발센터내에 상품기획팀과 상품개발팀을 운영중입니다.

(2) 연구개발인력 구성 당사는 박사급 4명, 석사급 4명 등 총 16명의 연구 인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

구분(※)	인원

박사	석사	기타	합계

기술연구원	1	0	0	1

NIS센터	1	0	0	1

소재개발팀	0	0	0	0

효소개발팀	0	2	0	2

상품개발센터	1	0	0	1

솔루션파트	0	1	1	2

상품1파트	1	1	1	3

상품2파트	0	0	1	1

포장디자인파트	0	0	1	1

품질안전팀	0	0	4	4

합계	4	4	8	16

(※) 조직도 기준다. 연구개발비용(단위: 천원

구 분	제23기	제22기	제21기	비 고

회계처리
내역	판매비와 관리비	754,527	808,851	1,927,372	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

회계처리금액 계	754,527	808,851	1,927,372	-

정부보조금	-	65,992	83,225	-

연구원인건비	914,811	1,700,488	1,479,179	-

연구개발비용 합계	1,669,338	2,575,331	3,489,776	-

연구개발비 / 연결매출액 비율
[연구개발비용합계÷당기매출액×100]	1.48%	1.30%	1.41%	-

연구개발비 / 별도매출액 비율
[연구개발비용합계÷당기매출액×100]	1.54%	1.41%	1.52%	-

라. 연구개발실적

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 당사는 피부, 다이어트, 근육 및 혈관 건강 관련 신규 천연물 소재에 관한 연구개발을진행 중이며, 연구개발 진행 총괄표는 아래와 같습니다.

구 분	품 목	적응증	연구시작일	현재 진행단계	비 고

(효능)	단계(국가)	승인일(예상)

건강기능식품	다이어트	NTD-2201(미생물)	여성건강	2022년	신규후보소재	2025년	-

피부	NTS-2101(수산물)	피부건강	2021년	신규후보소재	2024년	-

NTS-2102(수산물)	모발건강	2021년	기존소재효능추가	2023년	-

근육	NTM-2001(수산물)	관절건강	2020년	기존소재효능추가	2022년	-

NTM-2101(수산물)	뼈건강	2021년	기존소재효능추가	2025년	-

NTM-2201(천연물)	근육건강	2022년	기존소재효능추가	2025년	-

혈관	NTB-2101(천연물)	눈 건강	2021년	신규후보소재	2023년	-

NTB-2201(향신료)	혈관건강	2022년	신규후보소재	2024년	-

(2) 연구개발 완료 실적

공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 소재의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	품 목	적응증	개발	현재 현황	비 고

완료일

건강기능식품개별인정형 원료	다이어트	핑거루트추출분말	체지방감소	2013년	한국 판매중	* 당사 완제품

IR52장영실상 수상

가르시니아캄보지아	체지방감소	2008년	한국 판매중	고시형 전환

해국추출물	체지방감소	2019년	한국 판매중	-

우뭇가사리추출물	체지방감소	2019년	판매 검토중

피부	핑거루트추출분말	피부건강	2013년	한국 판매중	-

저분자콜라겐펩타이드	피부건강	2013년	한국, 중국 판매중	-

감초추출물	위건강	2014년	한국 판매중	-

스페인감초추출물	위건강	2019년	한국 판매중

라피노스	장건강	2010년	한국 판매중	고시형 전환

근육	닭가슴연골분말	관절건강	2014년	판매 검토중	-

저분자콜라겐펩타이드	관절건강	2022년	한국 판매중

혈관	구아바잎추출물	혈당개선	2008년	한국 판매중	고시형 전환
7. (제조서비스업)기타 참고사항

1. 제품이나 서비스에 고유한 상표를 관리하기 위하여 별도의 상표 관리정책 및 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객관리를 위하여 별도의 정책 - 해당사항 없습니다.2. 지적재산권(사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 ) 당사는 사업의 영위를 위하여 연구개발을 지속적으로 시행하고 있으며 그로인한 다수의 특허권 및 상표권 등을 보유하고 있습니다. 다만 해당 항목이 대외비 등에 해당되어 세부 기재를 생략합니다.
1. (금융업)사업의 개요

주요 종속회사인 레이크우드파트너스 주식회사는 2019년 2월 1일 설립되어 2019년 7월 22일 '여신전문금융업법' 상 신기술사업금융업 등록을 완료하였습니다.

신기술사업금융은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 의미합니다.

여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자와 융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리 ·운용을 종합적으로 행하는 활동으로 신기술사업금융사는 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다.
2. (금융업)영업의 현황

가. 자금조달 및 운용 내역(1) 자금조달 내역

(단위 : 백만원)

구 분	제5기 3분기	제4기 연간	제3기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

조달	- 자기자본	13,077	95.00%	12,298	93.40%	11,472	92.30%

ㆍ자본금	10,500	76.20%	10,500	79.80%	10,500	84.50%

ㆍ기타자본항목	-157	-1.10%	-157	-1.20%	-157	-1.30%

ㆍ기타포괄손익누계액	1,858	13.50%	706	5.40%	255	2.10%

ㆍ이익잉여금	876	6.40%	1,248	9.50%	873	7.00%

- 차입금	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

- 기타부채	707	5.00%	867	6.60%	954	7.70%

합 계	13,784	100.00%	13,165	100.00%	12,426	100.00%

(2) 자금운용 내역

(단위 : 백만원)

구 분	제5기 3분기	제4기 연간	제3기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

운용	현금및현금성자산	2,686	19.60%	3,396	25.80%	4,954	39.90%

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,678	12.20%	2,642	20.10%	2,611	21.00%

관계기업투자주식	8,833	64.30%	6,337	48.10%	3,603	29.00%

매출채권및기타채권	194	1.40%	219	1.70%	477	3.80%

기타금융자산	159	1.20%	156	1.20%	153	1.20%

기타	175	1.30%	415	3.20%	628	5.10%

합 계	13,725	100.00%	13,165	100.00%	12,426	100.00%

주1) 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 적용

주2) 평균잔액은 월별 평균잔액입니다.

나. 영업실적

(단위: 백만원)

영 업 종 류	제5기 3분기	제4기 연간	제3기 연간

관리보수	196	692	458

지분법주식처분이익	-	-	813

당기손익-공정가치측정금융자산 평가/처분이익	50	455	2,231

자문수수료수익	-	150	300

기타영업수익	28	100	54

영업수익 합계	274	1,397	3,856

주1) 관리보수는 주요 종속회사인 레이크우드파트너스 주식회사가 조합의 업무집행조합원으로서 조합을 운용함에 따라 수령하는 보수입니다.

주2) 지분법주식처분이익은 업무집행조합원의 조합 출자분(신기술금융자산)에 대한 투자이익과 조합 청산시 조합의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle)을 초과하는 경우 수령하는 성과보수의 합계입니다.

주3) 기타영업수익은 이자수익, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.

다. 신기술사업투자조합 결성 현황

주요 종속회사인 레이크우드파트너스 주식회사는 2019년 하반기 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 9개의 신기술사업투자조합에 총 747억원의 재원을 누적 결성하였습니다.

조합명	약정총액	결성일	존속기한	펀드

단계

1	레이크우드 제1호 조합	2,502	2019.07.31	2024.07.30	청산완료

2	레이크우드파트너스 블라인드 1호 조합	19,200	2019.11.19	2027.11.18	운용중

3	레이크우드-노앤파트너스투자조합1호	7,880	2021.07.09	2026.07.08	운용중

4	레이크우드 제2호 조합	10,300	2021.11.09	2026.11.08	운용중

5	레이크우드 제3호 조합	2,620	2021.12.20	2026.12.18	운용중

6	레이크우드 제4호 조합	8,200	2022.02.14	2027.02.13	운용중

7	레이크우드-노앤파트너스-씨에이씨조합1호	9,900	2022.06.16	2027.06.15	운용중

8	LWP-KAI AI Tech 신기술조합 1호	4,019	2022.06.20	2025.06.19	운용중

9	레이크우드-대신 넥스이브이제일호조합	10,100	2022.07.27	2026.07.24	운용중

10	레이크우드-에이비즈 투자조합1호	5,120	2023.01.31	2028.01.30	운용중

11	레이크우드 제5호 조합	2,150	2023.05.12	2028.05.11	운용중

합계	81,991
3. (금융업)파생상품거래 현황

- 해당사항 없습니다.
4. (금융업)영업설비

- 해당사항 없습니다.
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표

(단위: 백만원)

경영지표	2023년	2022년	2021년

3분기

조정자기자본비율(*1)	조정자기자본계	12,952	13,092	12,573

조정총자산계 (총자산-현금,예치금)	11,205	10,911	8,686

조정자기자본비율	115.59%	119.99%	144.75%

유동성자산비율(*2)	유동성자산	4,139	4,517	7,927

유동성부채	-	-	1,104

유동성비율	-	-	718%

대주주에 대한 신용공여비율	대주주 신용 공여액	-	-	-

자기자본	-	-	-

대주주에 대한 신용공여비율	-	-	-

(*1) 금융감독원 감독 규정내 조정자기자본 비율입니다. (*2) 3개월 유동성비율 기준입니다.

나. 산업의 특성

신기술사업금융업은 상대적으로 기술에 대한 높은 이해가 필요한 분야로, 새로운 기술과 트렌드에 대한 전문적인 안목을 통해 지분투자를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도등으로 투자기업의 부가가치를 높여 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다.

다. 회사의 경쟁력 투자 전문성 제고를 위한 전문인력을 확보하고 투자구조의 적정성과 리스크 요인을 분석하여 투자 리스크를 최소화하고 관계 법령 및 내부규정을 준수하는 등 높은 수준의 리스크 관리를 수행중입니다. 신기술사업금융업의 취지에 부합하는 고급 기술 인력기반의 시장성 있는 기술력을 보유한 기업에 투자하여 산업구조 변화 흐름에 선도적으로 대응하여 투자대상 기업의 Value Up과 업무집행조합원으로서의 선관의무를 다하여 철저한 사후관리를 통해 투자자의 수익을 창출하고 있습니다.
1. 요약재무정보

- 요약 연결재무제표(단위: 백만원)

구분	2023	2022	2021

[유동자산]	62,631	83,134	97,951

당좌자산	50,788	61,857	71,953

재고자산	7,721	11,106	12,497

기타유동자산	4,122	10,171	13,501

[비유동자산]	66,073	63,550	50,249

투자자산	41,043	30,228	16,558

유형자산	20,058	27,673	21,471

무형자산	3,486	4,219	5,923

기타비유동자산	1,486	1,430	6,297

자산총계	128,704	146,684	148,200

[유동부채]	15,983	34,572	26,301

[비유동부채]	13,559	13,323	27,111

부채총계	29,542	48,895	53,412

[자본금]	4,600	4,600	4,557

[기타불입자본]	36,652	36,652	35,875

[기타자본구성요소]	1,639	1,013	1,270

[이익잉여금]	54,782	55,037	51,608

[비지배지분]	1,489	1,487	1,478

자본총계	99,162	98,789	94,788

부채및자본총계	128,704	146,684	148,200

연결에 포함된 회사 수	6	7	7

종속/관계기업의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2023.01.01 ~ 09.30	2022.01.01 ~ 12.31	2021.01.01~12.31

매출액	112,527	185,286	229,339

영업이익	2,496	4,439	20,721

계속영업 당기순이익	1,481	4,822	18,720

중단영업 당기순이익	527	160	460

기본주당순이익(원)	164	536	2,124

희석주당순이익(원)	164	536	2,070

※ 당사는 종속기업인 (주)뉴트리오투의 주식을 전량 매각함에 따라 해당 종속기업의 손익을 중단영업손익으로 인식하였으며 이에 따라 전기 연결감사보고서 상의 손익과 차이가 있습니다.- 요약 별도재무제표

(단위: 백만원)

구분	2023	2022	2021

[유동자산]	57,164	76,035	84,909

당좌자산	45,381	55,957	60,122

재고자산	7,721	10,199	11,660

기타유동자산	4,062	9,879	13,127

[비유동자산]	51,732	51,889	48,131

투자자산	26,083	19,075	18,019

유형자산	20,036	27,436	21,125

무형자산	2,307	2,584	4,187

기타비유동자산	3,306	2,794	4,800

자산총계	108,896	127,924	133,040

[유동부채]	15,519	33,234	24,260

[비유동부채]	972	434	20,155

부채총계	16,491	33,668	44,415

[자본금]	4,600	4,600	4,557

[기타불입자본]	36,863	36,853	36,086

[기타자본구성요소]	985	995	1,022

[이익잉여금]	49,957	51,808	46,960

자본총계	92,405	94,256	88,625

부채및자본총계	108,896	127,924	133,040

종속/관계기업의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2023.01.01 ~ 09.30	2022.01.01 ~ 12.31	2021.01.01~12.31

매출액	108,126	182,228	229,524

영업이익	653	5,362	18,764

당기순이익	407	6,179	17,547

기본주당순이익(원)	45	688	1,991

희석주당순이익(원)	45	688	1,957
6. 배당에 관한 사항

※ 배당에 관한 사항은 중요한 변동사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

※ 증자(감자)현황은 당기 중 중요한 변동사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.

※ 2021.08.23. 당사가 발행한 무기명식 무보증 사모 전환사채 100억원은 2023.09.30 현재 전액 상환 완료 되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	제2회	2021.08.23	2026.02.23	10,000	주식회사 뉴트리기명식 보통주	2022.08.23 - 2026.01.23	100	22,020	225	10,217	-

합 계	-	-	-	10,000	주식회사 뉴트리기명식 보통주	-	100	22,020	225	10,217	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2021.08.23	타법인주식취득	10,000	-	-	미정

신주인수권부사채	2	2021.08.23	타법인주식취득	10,000	-	-	미정

- 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	신한은행 정기예금	225	2023.06 ~ 2023.12	1개월 ~ 6개월

계	225	-
8. 기타 재무에 관한 사항

※ 기타 재무에 관한 사항 중 당기 중 중요한 변동사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

※ 외부감사에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
2. 내부통제에 관한 사항

※ 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	2	-	-

※ 2023.03.31 정기주주총회에서 사외이사 2인(정화영, 우재원)이 신규로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

※ 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

※ 주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김도언	최대주주 본인	보통주	2,100,000	22.83	2,100,000	22.83	-

최미회	최대주주의 배우자	보통주	1,070,270	11.63	1,070,270	11.63	-

최보회	최대주주의 인척	보통주	1,035,300	11.25	1,035,300	11.25	-

박기범	등기임원	보통주	194,980	2.12	194,980	2.12	-

정희철	등기임원	보통주	108,000	1.17	108,000	1.17	-

강승휘	사외이사	보통주	4,000	0.04	4,000	0.04	-

박상필	관계회사 등기임원	보통주	20,000	0.22	20,000	0.22	-

김태현	최대주주의 인척	보통주	103,040	1.12	103,040	1.12	-

김승언	최대주주의 인척	보통주	10,000	0.11	10,000	0.11	-

계	보통주	4,645,590	50.49	4,645,590	50.49	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	주요경력( 최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김도언	대표이사(상근/등기)	2005.07 ~ 현재	- (주)뉴트리 대표이사- 생물소재공학 박사	없음

※ 주식 소유 현황 등은 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김도언	남	1962.01	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사
87.03~95.12 CJ제일제당 근무
99.01~02.04 인터테크 대표
05.07~현재 뉴트리 대표이사	2,100,000	-	본인	2005.07~ 현재	2024.03.25

박기범	남	1967.08	대표이사	사내이사	상근	영업
마케팅총괄	86.03~93.02 연세대 경영학과
2001~2002 University of MICHIGAN MBA93.03~14.03 CJ제일제당
15.03~17.08 종근당건강 전무
17.11~현재 뉴트리 대표이사	194,980	-	없음	2017.09~현재	2024.03.25

정희철	남	1968.09	사내이사	사내이사	상근	기술연구소
임원	88.03~92.02 연세대 식품공학과
92.03~94.02 연세대 식품생물공학 석사
02.03~12.02 연세대 생물소재공학 박사
94.07~01.10 CJ제일제당
02.01~현재 뉴트리	108,000	-	없음	2002.01~현재	2026.03.26

강승휘	남	1961.11	사외이사	사외이사	비상근	-	연세대학교 식품공학과
연세대학교 경영대학원
87~91 빙그레 마케팅실
91~00 한국존슨 영업총괄이사
01~현재 에스에취컴퍼니 대표이사
17.11~현재 뉴트리	4,000	-	없음	2017.12~현재	2024.03.25

김효권	남	1968.08	감사	감사	상근	-	1992 서울대학교 학사1997 제39회 사법시험 합격현재 법무법인 퍼스트 대표변호사	-	-	없음	2020.03월~현재	2025.03.27

정화영	남	1964.11	사외이사	사외이사	비상근	-	동아대 농생물학과 학사전) 한국푸디팜 대표이사전) 콜마비앤에이치 대표이사현) (주)케이에프피 사내이사	-	-	없음	-	2026.03.30

우재원	남	1967.07	사외이사	사외이사	비상근	-	연세대 경영학 학사미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무	-	-	없음	-	2026.03.30

※ 직원 등의 현황 및 미등기임원 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
2. 임원의 보수 등

※ 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.

- 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	12	12	11,291	310	3,273	14,874

계	-	12	12	11,291	310	3,273	14,874

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

※ 대주주 등과의 거래내용에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 당 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 해당사항 없습니다.3. 채무보증 현황 해당사항 없습니다.4. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.5. 그 밖의 우발채무 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다.2. 중소기업기준 검토표

3. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

뉴트리(상해)유한회사	2016.01.05	상해시 민항구 자수로 100호	건강기능식품판매	101	100% 소유	부

㈜비커밍	2018.10.10	서울시 성동구 성수일로10길 26	광고대행업	3,030	65% 소유	부

㈜레이크우드파트너스	2019.02.01	서울시 영등포구 여의대로 24	신기술사업금융업	13,891	90% 소유	여

레이크우드파트너스 블라인드1호 조합	2019.11.19	서울시 영등포구 여의대로 24	신기술투자조합	17,321	49% 소유	부

Zephyrus Capital, LLC	2021.01.19	USA, New York	투자	8,079	100% 소유	부

레이크우드 제4호 조합	2022.02.14	서울시 영등포구 여의대로 24	신기술투자조합	6,016	62% 소유	부
2. 계열회사 현황(상세)

- 해당사항 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜이케이푸드	비상장	2016.10.05	매출 협력	420	42,000	20.00	-	-	-	-	42,000	20.00	-	-	-

(주)한국바이오플랜트	비상장	2017.09.29	투자	500	33,333	6.79	-	-	-	-	33,333	6.79	-	-	-

앰틱스바이오	비상장	2020.09.17	투자	1,000	8,393	0.96	1,046	-	-	-	8,393	0.96	1,046	8,523	-10,630

와우매니지먼트	비상장	2021.03.16	투자	500	25,000	3.01	1,078	-	-	-	25,000	3.01	1,078	15,263	1,507

NYIPA APVI, LLC	-	2021.01.19	투자	4,402	-	25.21	8,079	-	-	3,282	-	25.21	11,361	40,798	11,457

레이크우드 제2호 조합	비상장	2021.11.09	투자	300	300	2.91	275	-	-	-2	300	2.91	273	9,454	-112

레이크우드 제3호 조합	비상장	2021.12.20	투자	270	270	10.31	290	-	-	-2	270	10.31	288	2,825	-59

레이크우드-노앤파트너스-씨에이씨조합1호	비상장	2022.06.16	투자	200	200	2.05	185	-	-	-1	200	2.05	184	9,184	-730

LWP-KAI AI Tech 신기술조합1호	비상장	2022.06.20	투자	100	100	2.49	98	-	-	0	100	2.49	98	3,974	-46

레이크우드-대신 넥스이브이제일호조합	비상장	2022.07.27	투자	250	250	2.48	240	-	-	-2	250	2.48	238	9,722	-197

레이크우드-에이비즈 투자조합1호	비상장	2023.01.31	투자	10	-	-	-	10	10	0	10	0.20	10	-	-

레이크우드 제5호 조합	비상장	2023.05.12	투자	300	-	-	-	300	300	-2	300	13.95	298	-	-

합 계	-	-	11,291	-	310	3,273	-	-	14,874	99,743	1,190

(주1) 위 1의 연결대상 종속회사는 제외하였습니다. (주2) (주)이케이푸드와 (주)한국바이오플랜트는 적정한 재무정보가 제출되지 않아 전액 손상인식 하였 으며 최근사업연도의 총자산과 당기순손익은 기재하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.