에브리봇 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 개인서비스 로봇 개요

가) 개념

(정의) 개인이 사용하는 비상업적 목적의 서비스 로봇주1)으로, 인간의 일상생활 속에서 가사업무를 돕거나, 신체적, 심리적 도움을 주거나 여가 또는 교육적 목적을 갖는 로봇을 말함. 로봇의 서비스 대상이 일반 개인이며, 로봇을 운영하는 주체도 개인임

(핵심가치) 개인서비스 로봇이 인간에게 제공하는 핵심 가치는 생산성과 편의성, 즐거움이라고 볼 수 있고, 이를 통해 로봇은 인간의 삶을 윤택하게 하고, 인간의 여가 시간을 보장하며 즐거움을 확대하는 데에 중요한 수단으로 작용함 (cf. 전문서비스 로봇이 제공하는 가치는 생산성 증대 등 경제적 효과 향상)

(핵심기술) 서비스 대상이 사람이기 때문에 인간과 소통 및 접촉하는 기술인 인지적/물리적 인간-로봇 상호작용 (Cognitive/Physical Human-Robot Interaction) 기술이 매우 중요하며 기본적으로는 주어진 업무를 수행할 수 있는 지능 및 작업 능력이 요구됨

* 주1) KS B ISO 8373:2012 로봇 및 로봇장치 ? 용어: 2.11 개인서비스 로봇

나) 분류

국내 로봇산업 특수 분류에서는 개인서비스 로봇을 사용목적에 따라 가사용 로봇, 헬스케어 로봇, 여가지원용 로봇, 교육 및 연구용 로봇, 기타 개인서비스용 로봇으로 구분

IFR에서는 가사용 로봇(Robots for domestic tasks), 엔터테인먼트 로봇(Entertainment robots), 노약자 및 장애인 보조 로봇(Elderly and handicap assistance), 개인용 이송 로봇(Personal transportation), 가정 보안 및 감시(Home security surveillance), 기타 개인서비스 로봇(Other personal domestic robots)으로 구분

분류>

분류	분류 정의 및 사례

가사용 로봇	인간의 가사활동을 보조하거나 직접 가사임무를 시행하는 로봇
로봇청소기
가정 경비용 로봇
심부름용 로봇
홈비서(소셜) 로봇
잔디깍기 로봇
가전 로봇

헬스케어 로봇주2)	사람의 건강활동을 위한 제반 관련 헬스케어 업무를 수행하는 로봇
개인 재활 훈련용 로봇
장애보조용, 노인보조용 로봇
건강관리 로봇
휠체어 로봇

여가지원용 로봇	사람들의 취미, 특기, 레저활동 등의 여가생활을 도와 보다 즐겁고 뜻 깊은 여가생활을 돕도록 하는 로봇
게임용 및 오락용 로봇
애완용 로봇
스포츠 지원용 로봇
소형 휴머노이드 로봇
탑승형 이동 로봇
장난감 로봇

교육용 및 연구용 로봇	로봇부품 및 기술 등을 활용한 교육활동 및 연구활동을 수행하거나 교육 및 연구활동에 활용되는 로봇
연구용 로봇
교육용 로봇
교보재용 로봇
코딩 교육용 로봇
경진대회용 로봇

비즈니스용 로봇	쇼핑몰, 공항, 상점 등에서 사람들에게 정보제공, 안내, 홍보 등의 기능을 제공하는 로봇
정보 제공 로봇
길 안내 로봇
홍보 로봇
메뉴/결제 기능 제공 로봇
엔터테인먼트 제공 로봇
고객 짐을 이동시켜주는 로봇

* 주2) 의료/재활 로봇과 헬스케어 로봇은 인간의 건강을 목적으로 하는 서비스를 제공한다는 점에서는 유사하나 로봇의 사용장소, 운영주체, 상업적 목적 등에 따라 전문서비스 로봇과 개인서비스 로봇으로 분류됨

(2) 국내외 시장 동향가) 세계 시장 동향

‘15년 세계 로봇시장은 전년(’14년 164억불) 대비 9.7% 성장한 179억불로 최근 6년간 연평균 13% 성장

- 개인서비스 로봇 시장은 전체 로봇시장의 12.3% 규모

- 전년(‘14년 21억불) 대비 3.8% 성장한 22억불로 6년 평균 33% 성장

규모(매출액)>(단위: 백만불)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	연평균

개인서비스 로봇	636	1,224	1,704	2,134	2,216	33%

* 출처 : World Robotics 2016 (IFR, 국제로봇연맹)

- (가사용) 청소로봇, 잔디 깎기 로봇을 중심으로 전년대비 0.9% 성장한 12억불

- (엔터테인먼트) 장남감/취미 로봇을 중심으로 전년대비 7% 증가한 10억불

- (노인 장애보조) 전년대비 34.4% 증가한 0.17억불

규모(매출액)>(단위: 백만불)

구분	unit	$1,000

‘14	‘15	‘15/’14	‘14	‘15	‘15/’14

개인서비스 로봇	4,672,034	5,433,248	16.3%	2,134,224	2,216,177	3.8%

가사용	3,349,827	3,729,137	11.3%	1,162,055	1,172,589	0.9%

엔터테인먼트	1,317,791	1,699,398	29.0%	959,660	1,026,772	7.0%

노인 장애보조	4,416	4,713	6.7%	12,509	16,816	34.4%

* 출처 : World Robotics 2016 (IFR, 국제로봇연맹)

IFR은 2016년부터 2019년까지 개인서비스용 로봇 판매 대수가 약 4,200만 대에 이를 것으로 전망

글로벌 IT 기업들의 로봇시장 진출로 본격적인 기술경쟁, 서비스 로봇 제품시장 창출이 가속화 될 전망

- 소프트뱅크는 2012년 프랑스 알데바란 사를 인수, 2014년 소셜로봇 페퍼(Pepper)를 처음 공개, 2016년 12월 기준 가정 및 매장용으로 1만대 이상 판매

- 구글은 2013년부터 로봇 및 인공지능 관련 10여개의 회사를 인수

- 애플은 대화플랫폼, 실내위치인식, 표정인식, 모션캡쳐 등 로봇 관련 기술력을 보유한 전문기업 인수

- 아마존은 ‘14년 에코, ’16년 에코닷 2세대 에코탭 출시, 음성인식을 바탕으로 한 인공지능 대화 플랫폼 알렉사(Alexa)를 공개(‘15.6월), CES 2017에 출품된 로봇, 자동차, 가전 등 다양한 제품에 알렉사가 탑재, 세계 언론에서 CES 2017의 숨은 주인공으로 아마존의 알렉사를 소개

인간과 대화나 몸동작 같은 사회적 행동을 통해 교감하는 감성중심의 소셜로봇 및 홈비서 로봇의 등장, 기존에도 소니의 아이보(Aibo)나 AIST의 파로(Paro)와 같은 형태의 소셜로봇이 있었으나 최근 대화 AI 및 감성 상호작용의 기능이 발전되면서 소셜로봇이라는 이름으로 재등장, 많은 기업의 상용화 시도로 3~4년 이내 급성장 예상

2017년 1월 미국 라스베가스에서 열린 CES 2017에는 다양한 개인서비스용 로봇 등장

- 로봇관련 262개사 346개 로봇(서비스 포함) 출품(2016년 102개사 117개)

- 이중 개인서비스 로봇은 가사용 로봇(23%), 교육용 로봇(12%), 여가지원용(9%), 헬스케어로봇(3%) 순으로 전체 출품 로봇의 52% 차지

* 출처 : CES 2017 로봇 동향, 한국로봇산업협회, 2017.2.

전세계 소프트웨어 교육 수요 확대로 전년대비 코딩 교육용 로봇 증가추세, 기존 하드웨어 조립식 로봇 키트의 코딩교육용 도구화

- CES 2017에서 스마트로봇알버트(SK텔레콤), 코드론(로보링크), 모디(럭스로보), 레고부스트(레고), 쿠브(소니글로벌에듀케이션) 등 코딩교육용 로봇 27개 출시

- 코딩 교육용 로봇 출품대수 : (‘16년 CES) 6개 → (’17년 CES) 27개

중국에서는 개인 서비스 로봇과 더불어 상용 서비스 로봇시장이 급격히 팽창하고 있으며, UBTECH, SANBOT 등 다수의 로봇업체에서 상용 서비스 로봇을 출시하고 있음

- 상용 서비스 로봇의 2016년 중국 시장 규모는 150억RMB(2.5조원)으로 전년 대비 47% 성장하였으며, 2021년 시장 규모는 380억RMB(6.4조원)으로 153% 성장 전망

* 출처 : Research and Markets, 2017.3.

2016년 7월 시장조사기관 가트너(Gartner)가 발표한 하이퍼사이클 맵에 따르면, 스마트 로봇은 5~10년 내 제품 안정화 단계에 이를 것으로 전망

- 개인서비스용 로봇과 연계되는 Connected Home, Smart Advisor, Wearable UI, Gesture Control, Speech Recognition 기술은 2~10년 내 안정화 단계에 접어들 것으로 예측

* 출처 : Hyper Cycle for Emerging Technologies Maps, Gartner, 2016.7.

나) 국내 동향

2016년을 기준으로 로봇산업 생산액은 4조 4,750억원으로, 전년도 3조 9,636억원 대비 12.9% 증가

- 전년 대비 생산액의 증가율은 전문서비스용 로봇(42.7%) > 로봇 부품 및 부분품(17.6%) > 제조업용 로봇(9.1%) > 개인서비스용 로봇(3.6%) 순으로 나타남

제조업용 로봇이 2조 6,687억원으로 59.6%, 로봇 부품 및 부분품은 1조 989억원으로 24.6%를 차지함

(2016)>	(단위: 억원, %)>

emb00003bdc262d.jpg (2016)>	emb00003bdc262e.jpg (단위: 억원, %)>

* 출처 : 2016 로봇산업실태조사(한국로봇산업협회)

2016년을 기준으로 개인서비스용 로봇의 생산액은 3,322억원으로 나타남

- 가사용 로봇(1,952억원) > 교육 및 연구용 로봇(840억원) > 헬스케어 로봇(261억원)의 순으로 나타남

로봇 생산현황>(단위: 억원)

로봇 생산현황>(단위: 백만원, %)

구분	금액	구성비

가사용 로봇	195,195	58.8

헬스케어 로봇	26,054	7.8

여가지원용 로봇	6,873	2.1

교육 및 연구용 로봇	83,986	25.3

기타 개인서비스용 로봇	20,126	6.1

총계	332,234	100.0

* 출처 : 2016 로봇산업실태조사(한국로봇산업협회)

중소기업 중심에서 대기업, 중견기업의 서비스 로봇 사업 진출

- KT, SK텔레콤에서는 스마트폰과 연계된 교육용 로봇 사업을 진행하였으며 최근 SK텔레콤에서는 대화기반 인공지능 스피커 누구(Nugu)를 출시하여 로봇용으로 활용 가능한 대화기술을 확보하고 있음

- 네이버에서는 2015년 네이버랩스를 통해 로봇분야 연구개발 투자를 결정, 자율주행 기술 등 개발 시작, 2016년 음성인식 대화엔진 아미카(Amica)를 공개

- ㈜원익은 ㈜심랩을 인수하여 ㈜원익로보틱스로 명명하고 상용 서비스 로봇 개발을 추진하고 있으며, 반도체 장비를 생산하는 GST(Global Standard Technology)는 ㈜로보케어를 인수하였으며, LG전자의 경우 CES에서 개인용 소셜로봇을 다수 선보였음

- 한컴그룹내의 ㈜MDS 테크놀로지에서는 비즈니스용 서비스 로봇에 접목을 위한 인공지능 로봇 서비스 플랫폼을 개발 중

로봇개발을 전문으로 하는 1세대 서비스 로봇 개발 회사들에 이어 최근에는 콘텐츠와 서비스를 개발하는 신규 벤처회사들이 생겨나고 있음

- 이 회사들의 특징은 로봇 자체 개발뿐 아니라 상용서비스를 위한 콘텐츠 및 수요처를 스스로 만들어 가고 있음. ㈜podosee의 경우 주문/결제 로봇 개발과 함께 이를 활용하는 카페를 운영하며, 카페에서 직접 로봇을 활용하여 주문/결제 및 사진인화 서비스를 제공함

(3) 관련 기술 동향가) 주요 제품별 동향

청소로봇

- 필수 가전용 제품으로 확고해질 만큼 상용화에 성공적임. 대부분 유사한 디자인에 다양한 센서를 내장하여 각 제품의 특징에 따라 실내를 주행하며 자동으로 청소함

- 일반 가구나 변하기 쉬운 가정환경의 특징에 따라 주로 카메라를 이용한 천장 네비게이션 시스템 구축. 스마트폰과의 연동 기능도 포함됨

제품명(기관) 특징 제품사진 POWERbot (삼성, 대한민국) 강력 진공모터, 천장 네비게이션 시스템, 장애물감지, 스마트폰 연동 emb00003bdc2630.jpg POWERbot 로보킹 (LG, 대한민국) 진공모터, 천장/바닥 네비게이션 시스템, 저소음, 스마트폰 연동 emb00003bdc2631.jpg 로보킹 아이클레보 (유진로봇, 대한민국) 강력 진공모터, 천장 네비게이션 시스템, 걸레청소 emb00003bdc2632.jpg 아이클레보 에브리봇 (에브리봇, 대한민국) 걸레청소 전용, 듀얼스핀 청소방식, 장애물감지 emb00003bdc2633.jpg 에브리봇 윈도우메이트 (알에프, 대한민국) 유리창 청소 로봇 emb00003bdc2634.jpg 윈도우메이트 스마트 로봇청소기 (샤오미, 중국) 레이저 거리센서, 흡입+걸레 청소 emb00003bdc2635.jpg 스마트 로봇청소기 룸바 (아이로봇, 미국) 듀얼 메인브러시, 먼지인식, 스마트폰 연동 emb00003bdc2636.jpg 룸바 브라바 (아이로봇, 미국) 걸레청소 전용 emb00003bdc2637.jpg 브라바 * 출처 : 각사 홈페이지 홈비서(소셜) 로봇 - 가정 내에서 서비스를 위해 친근감 있는 디자인을 가지고, 클라우드 서비스와 연동하여 다양한 정보 제공. 대화엔진, 감정인식, 표현엔진 등 인간과 상호 작용에 필요한 다양한 기능을 내장하고 있음 (소셜) 로봇> 제품명(기관) 특징 제품사진 PEPPER (소프트뱅크, 일본) 휴머노이드 로봇, 친근감있는 디자인, 감정인식, 감정표현, 2개의 팔, 허리 등을 이용한 다양한 모션 재생, 클라우드 서비스 연동 emb00003bdc2638.jpg PEPPER Care-o-bot 4 (Fraunhofer, 독일) 휴머노이드, 유선형 디자인, 다축 로봇팔 내장, 바퀴형 모바일, 화면형 얼굴 emb00003bdc2639.jpg Care-o-bot 4 JIBO (JIBO, 미국) 귀여운 디자인, 감정인식, 화면을 이용한 감정표현 및 컨텐츠 재생, 2 자유도의 구동시스템 emb00003bdc263a.jpg JIBO ZENBO (ASUS, 대만) 화면형 얼굴, 바퀴형 베이스, 대화엔진 내장, IoT를 이용한 가전제품 제어, 음악재생, 감정표현 emb00003bdc263b.jpg ZENBO BUDDY (Blue Frog Robotics, 프랑스) 화면형 얼굴, 바퀴형 베이스, 개인비서 역할, 가정내 보안 서비스, 정보제공 emb00003bdc263c.jpg BUDDY TAPIA (MJI Robotics, 일본) 유선형 디자인, 1축 구동, 화면형 얼굴, 고정형 베이스, 화면을 통한 표정 연출 emb00003bdc263d.jpg TAPIA KURI (Mayfield Robotics, 미국) 눈꺼풀을 이용한 표정 연출, 바퀴형 베이스, 대화 엔진 내장, IoT를 이용한 가전제품 제어 emb00003bdc263e.jpg KURI Mykie (Bosch, 미국) 주방용 로봇, 레시피 등 정보 제공, 화면형 얼굴, 고정형 베이스 emb00003bdc263f.jpg Mykie Hub Bot (LG전자, 대한민국) 네트워크 및 IoT를 이용한 가전제품 제어, 화면형 얼굴, 2축 구동 시스템 emb00003bdc2640.jpg Hub Bot IJINI (IPL, 대한민국) 스마트 홈 로봇, 인공지능 서비스 연동, 대화 엔진 내장 emb00003bdc2641.jpg IJINI * 출처 : 각사 홈페이지 헬스케어 로봇 - 개인의 건강 보조용 로봇으로 신체측정 센서나 대화를 통해 개인의 신체 상태, 표정 등을 모니터링하고 클라우드 서비스와 연동하여 건강 관련 제안 서비스 제공 로봇> 제품명(기관) 특징 제품사진 Sota (Vstone/NTT, 일본) 노약자를 위한 대화서비스, 신체 측정기기를 통한 상태 모니터링 emb00003bdc2642.jpg Sota PARO (파로로봇, 일본) 간단한 제스쳐, 부드러운 촉감의 피부, 치매 방지, 노약자 위로 로봇 emb00003bdc2643.jpg PARO The Autom Robot (Intuitive Automata, 미국) 다이어트 프로그램 지도, 제중 모니터링 emb00003bdc2644.jpg The Autom Robot Pillo (Pillo Health, 미국) 건강관련 질의 응답 엔진, 원격 복약 지도, 약 관련 자동 주문 시스템, IoT를 이용한 모니터링 장비 연동 emb00003bdc2645.jpg Pillo Mabu (Catalia Health, 미국) 개인용 헬스케어 로봇, 눈꺼풀 및 눈을 이용한 감정 표현, 대화엔진 emb00003bdc2646.jpg Mabu 실버케어 로봇 (유진로봇, 대한민국) 노약자 건강 모니터링 시스템 내장 emb00003bdc2647.jpg 실버케어 로봇 치매예방로봇 (로보케어, 대한민국) 치매예방용 대화엔진, 표정인식 알고리즘 내장, 노약자 모니터링 emb00003bdc2648.jpg 치매예방로봇 실벗3 (로보케어, 대한민국) 스마트폰 연동 노약자 모니터링, 간단한 신체 측정 emb00003bdc2649.jpg 실벗3 * 출처 : 각사 홈페이지 교육용 및 연구용 로봇 - 코딩 교육 열풍과 더불어 어린이에게 쉽게 코딩 개념을 익힐 수 있도록 도와주기 위한 교구용 로봇 제품 출시 및 연구용 로봇> 제품명(기관) 특징 제품사진 Dash/Dot Wonder (Workshop, 미국) 코딩 교육용 교구 로봇, 스크래치 연동 emb00003bdc264a.jpg Dash/Dot Wonde Cell Robot (CellRobot, 미국) 코딩 교육용 교구 로봇, 스크래치 연동, 셀까지 조립 가능한 하드웨어 구조 emb00003bdc264b.jpg Cell Robot Leka (Leka, 미국) 교육 보조용 교구 로봇 emb00003bdc264c.jpg Leka Ozobot (Evollve, 미국) 코딩 교육용 교구 로봇, 바닥면 센서를 이용한 주행 가능 emb00003bdc264d.jpg Ozobot KUBO (KUBO Robots, 미국) 바닥면 패턴 인식을 이용한 코딩 교육 로봇 emb00003bdc264e.jpg KUBO Mavic (DJI, 중국) 중급용 드론, 카메라 내장, 팬틸트, 짐벌 시스템 내장, 원격제어 emb00003bdc264f.jpg Mavic 아이로비 (유진로봇, 대한민국) 교육 보조용 로봇, 화면 내장, LED를 통한 표정 연출, 2개의 팔 내장 emb00003bdc2650.jpg 아이로비 아띠, 알버트 (SK텔레콤, 대한민국) 스마트폰 연동 코딩 교육용 로봇 emb00003bdc2651.jpg 아띠, 알버트 만지는 코딩교육 제품 (로보로보, 대한민국) 조립용 교육 보조 로봇 emb00003bdc2652.jpg 만지는 코딩교육 제품 드론파이터 (바이로봇, 대한민국) 오락/취미용 드론, 카메라 내장 emb00003bdc2653.jpg 드론파이터 * 출처 : 각사 홈페이지 비즈니스용 로봇 - 인구감소로 노동력이 부족해지면서 이를 해결하기 위한 다양한 기능을 가진 비즈니스용 로봇 제품이 출시 로봇> 제품명(기관) 특징 제품사진 FURO (퓨처로봇, 대한민국) 대형 화면을 통한 정보 전달, 음성인식, 얼굴인식, 자율주행, 대화를 통한 정보전달, 한컴인터프리 지니톡 연동을 통한 통/번역서비스 emb00003bdc2654.jpg FURO CRUZR (UBTECH, 중국) 모니터를 통한 정보 전달, 대화, 자율주행, 팔을 이용한 제스처 emb00003bdc2655.jpg CRUZR 공항안내로봇 (LG전자, 대한민국) 대형 화면을 통한 정보전달, 공항 안내, 항공편 안내, 자율주행, 음성인식 emb00003bdc2656.jpg 공항안내로봇 SANBOT (Qihan, 중국) 음성인식, 대화, 자율주행, 자동충전, 서비스 클라우드 서버 시스템 제공 emb00003bdc2657.jpg SANBOT 호텔 체크인 Robot (Henn Na, 일본) 사람형상, 음성인식, 사람인식을 통한 호텔 체크인 서비스 로봇 emb00003bdc2658.jpg 호텔 체크인 Robot 카페로봇 (Podosee, 대한민국) 대형 화면, 포토프린터, 스마트폰앱과 연동하여 포토프린터 서비스를 연계한 광고서비스, 대화 지능을 이용한 주문, 결제 서비스 emb00003bdc2659.jpg 카페로봇 REEM (PalRobotics, 프랑스) 자율주행, 대화, 제스처 표현 등의 기능, 두바이 경찰에서 대민서비스용으로 채용 emb00003bdc265a.jpg REEM 식당로봇 (CSJbot, 중국) 간단한 조리, 배식보조 등의 기능, 식당 종업원 보조로봇으로 중국에 많이 사용 emb00003bdc265b.jpg 식당로봇 * 출처 : 각사 홈페이지 (4) 국내외 로봇산업 정책 동향 가) 국내 2000년대 초반부터 산자부, 정통부, 과기부 등에서 로봇 R 등 정부 지원 본격화 - 정부지원 이전에는 산/학 자체적으로 로봇 R 진행 ‘08년 ?지능형로봇 개발 및 보급 촉진법?을 제정, 국가적 차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇산업 발전체계 지원기반 마련 지능형로봇법에 따라 ?지능형로봇 기본계획?을 5년 단위로 수립(‘09년 1차, ’14년 2차)하여 로봇산업 육성정책 체계화 (R) ;D) 최근 8년간(‘09~’16년) 총 5,415억원, 연평균 677억원 투자 - 분야별로는 제조/의료/사회안전/교육 등 응용제품에 58%, 지능/부품/플랫폼 등 원천기술 개발에 42% 투자 (산업부 ‘로봇산업핵심기술개발사업’ 기준) (인프라) 로봇산업 진흥을 위한 조직, 지역, 제도적 기반 조성 - 로봇산업진흥 전담기관인 ‘한국로봇산업진흥원’ 설립(‘10.6월) 및 로봇 전문연구소인 ’한국로봇융합연구원‘ 발족(’12.3월) - 청소로봇, 교구용 로봇, 교육보조로봇 등 품질인증 기준 마련 * KS인증 기준 마련 및 국제인정(KOLAS) 분야 확대 중 - 분야별/지역별 로봇산업 활성화 기반 마련을 위한 인프라 조성 * 로봇산업클러스터(대구, ‘12~), 로봇융합부품센터(경기, ’14~), 로봇비즈니스벨트(경남, ‘15~), 헬스케어로봇실증센터(광주, ’15~) (수요확대) 로봇제품의 신뢰성 확보 및 시장 검증을 위해 ‘11년부터 부처간 협력을 통한 로봇 보급사업 추진 - 중소제조, 의료재활, 사회안전, 농업 등 로봇 수요처에 테스트베드 구축 지원 나) 미국 (제조) 제조업 부흥을 위한 “첨단제조 파트너십(AMP, ‘11.6월)”의 일환으로 “국가 로봇 계획(National Robotics Initiative)” 추진 중 - 협업로봇 개발 중심으로 (서비스) 우주/국방 분야를 중심으로 시장발전을 주도, 최근 의료/헬스케어 투자 확대 - ‘Curiosity’ 이후 화성 내부탐사로봇 ‘InSight’ 발사 계획 (NASA) - DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)를 중심으로 다양한 목적의 로봇기술 개발/확산을 선도 로봇개발 프로젝트> emb00003bdc265c.jpg DARPA의 주요 로봇개발 프로젝트 다) 일본 로봇에 대한 전국민적 관심을 기반으로, 범정부차원 “로봇 新전략” 추진 (‘15.1월 로봇혁명 실현회의) - 로봇 보급 확산 및 활용 확대를 위한 로봇도입실증사업을 추진하고 ‘16년 로봇 예산 294억엔 확보 특히, 고령화에 대응, 개호/복지 분야 지원을 관계부처 공동추진 * 로봇 개호기기 도입촉진사업 : 현장에서 사용할 수 있는 저가 로봇 개호기기 개발 및 조기 출시 지원, 안전기준 개발 등 라) EU 全 로봇분야에 걸쳐 산학연관이 모두 참여하는 세계 최대 규모의 로봇 연구개발 프로그램(SPARC, ‘14.6월) 추진 (독일) “하이테크 전략(Industry 4.0)”의 일환으로 로봇산업 집중 육성 * 산업(생산/물류), 보건/복지(가사도우미), 소비제품(홈네트워크) 등 연구개발 지원 (프랑스) 2020년 세계 5대 서비스 로봇산업 국가 진입을 목표로 1억 유로 투자계획 발표 (France Robots Initiatives, ‘13.3월) * 운송 및 물류, 방위 및 안전, 환경, 스마트 기계, 개인 서비스 분야 집중 투자 마) 중국 중국 10대 산업 육성계획(중국제조 2025) 핵심 산업분야에 로봇을 선정하고 Smart Manufacturing 프로젝트 추진 (‘15.5월) * 주요 제조공정의 스마트화, 로봇 활용 확대를 통해 스마트 팩토리 구축 공업신식화부, 국가발전개혁위원회, 재정부 공동으로 ‘로봇산업 발전계획’ (‘16~’20년, 5개년 계획) 발표 (‘16.3월) 10대 핵심 로봇 육성 용접, 청소, 코딩, 협업로봇, 로봇팔, 이송로봇(AGV), 소방/구조, 수술, 공공서비스, 간병 등 10대 핵심 로봇 발전 핵심부품 발전 촉진 고정밀 감속기, 고성능 서보 모터 및 드라이버, 제어장치, 센서, 엑츄에이터 등 5대 핵심부품 발전 촉진 산업 기초 능력 강화 로봇 기반기술 연구 및 표준화 시스템 구축, 로봇혁신센터 및 국가 로봇 테스트/평가 센터 설립 응용분야 확대 조업의 중요 영역을 중심으로 한 시범 활용 확산 뿐만 아니라, 재난/재해 구조, 의료/재활 분야와의 응용 확대 핵심기업 육성 인터넷 기업과 전통 로봇기업간의 융합 촉진, 중소기업 대상 로봇 보급 확대 추진 (5) 국내외 시장 전망 가) 세계 로봇 시장 전망 보스턴컨설팅 그룹은 로봇 판매 시장이 74억 달러 규모(‘00년)에서 연평균 9% 이상 성장하여 2020년 429억 달러, 2025년경 669억 달러(약 80조) 규모를 달성할 것으로 전망 분야별 연평균 성장률은 개인서비스용 17.4%, 전문서비스용 12.3%, 군용 8.1%, 제조용 7.6% 순으로 개인서비스용 및 전문서비스용이 상대적으로 높음 emb00003bdc265d.jpg 세계 로봇 시장 전망 나) 개인서비스용 로봇 시장 전망 개인용 및 가정용 서비스 로봇 시장은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 가장 두드러진 분야는 진공청소 및 바닥청소 로봇으로 2016년~2019년까지 약 2,970만 대가 판매될 것으로 전망 청소, 잔디깎기, 유리창 청소 등 집안일을 하는 로봇은 2016년~2019년까지 약 3,080만 대 이상 판매될 것으로 예상되며 시장규모는 약 132억 달러에 달할 것으로 전망 emb00003bdc265e.jpg 개인서비스용 로봇 시장 전망 다) 로봇청소기 시장 전망 시장조사업체 BIA 리서치에 따르면 최근 세계 로봇청소기 시장이 2009년 5억 600만 달러 (약 5,920억원)에서 연평균 약 15% 성장세로 2020년 30억 달러(약 3조 4,368억원) 수준으로 성장 전망 국내 로봇청소기 시장 역시 2008년 3만 6,000대에서 2015년 13만대, 2016년 25만대, 2017년 30만대 규모로 성장 전망 emb00003bdc265f.jpg 로봇청소기 시장 전망 나. 회사의 현황 (1)회사의 개요 가) 주요 현황 회사명 에브리봇 주식회사 설립년월 2015년 1월 대표이사 정 우 철 임직원 24명 (2018. 3월 기준) 주소 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 403호 홈페이지 www.everybot.co.kr www.everybotmall.com 사업영역 Home Service Robot Commercial Service Robot IoT Smart Home Robot 수상내역 2016 RS500 유럽 Plus X Award 3개 부문 수상 2017 대한민국 고객만족 브랜드 경영대상 수상 2017 홍콩전자전 Gold Prize Winner 수상 2017 으뜸중기제품 선정 2018 RS700 유럽 Plus X Award 3개 부문 수상 기타 2015년 5월 기업부설연구소 설립 2015년 9월 벤처기업 인증 2017년 7월 코넥스 상장 나) 조직도 emb00003bdc2662.jpg 조직도 다) 주요 연혁 2018년 03. 물걸레 로봇청소기 에브리봇 RS500N 출시 RS700 유럽 Plus X Award 수상 2017년 11. GS홈쇼핑-에브리봇 전략적 사업제휴 MOU 체결 10. 홍콩전자전 Gold Prize Winner 수상 07. 물걸레 로봇청소기 에브리봇 RS700 출시 / 코넥스 상장 06. 러시아, 말레이시아, 홍콩 판매 시작 05. 미국 판매 시작 02. 2017 대한민국 고객만족 브랜드 경영대상 수상 01. 현대백화점, 신세계백화점, 아이파크몰 입점 2016년 12. GS홈쇼핑 라이브 방송 론칭 11. 루마니아, 대만 판매 시작 / GS홈쇼핑 방송 시작 본사이전 (성남시 복정동 → 판교) 10. 폴란드 판매 시작 / 신세계면세점 입점, CJ오쇼핑 방송 시작 09. 체코/슬로바키아, 싱가포르 판매 시작 08. 쇼핑앤T 방송 시작 07. 중국 판매 시작 / 신세계TV쇼핑 방송 시작 06. 현대홈쇼핑 데이터방송 시작 / AK백화점, 갤러리아 백화점 입점 05. RS500 유럽 Plus X Award 수상 / B쇼핑 방송 시작 04. 유럽 수출 시작(독일, 오스트리아, 스위스) / 아임홈쇼핑 방송 시작 03. 롯데백화점 입점 / 이마트 공급 시작 01. 물걸레 로봇청소기 에브리봇 RS500 출시 2015년 09. 벤처기업 인증 05. 기업부설연구소 설립 01. 에브리봇 주식회사 설립 (2) 주요 제품 가) 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기 emb00003bdc267e.jpg 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기 구동바퀴가 없이 걸레 자체의 회전으로 주행과 청소를 동시에 수행하는 듀얼 액션 구조로 제품 무게의 100%가 걸레에 가해지기 때문에 청소력 매우 우수 바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에, 걸레를 밀고 다니는 기존 로봇청소기에 비해 청소 효율 향상 자동 물 공급 시스템을 도입하여 청소 중 걸레가 마르는 것을 방지하고 청소 내내 걸레가 최적의 수분감을 유지하도록 하여 지속적인 물걸레 청소 가능 다양한 청소모드를 통해 청소 환경과 상황에 최적화된 청소 기능 및 성능 제공 장애물 감지, 추락 방지, 들어올림 감지, 밝기 감지, 모터과부하 감지, 배터리과방전 감지 등 다양한 센서 시스템 탑재 주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서가 장착되어 있어 청소를 완료한 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 종료 가) 제품 라인업 모델명 RS500 RS500N RS700 RS700 PLUS 이미지 emb00003bdc2682.jpg RS500 emb00003bdc2683.jpg RS500N emb00003bdc2684.jpg RS700 emb00003bdc2685.jpg RS700 PLUS 출시연월 2016.01. 2018.03. 2017.07. 2017.07. 소비자가격 218,000원 218,000원 298,000원 327,000원 (3) 주요 실적 가) 판매 실적 (2016년 ~ 2017년 12월) 2016년 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기 출시, 2017년 12월까지 약 250억원 매출 달성, 17만대 이상 판매 - 국내 : 매출 약 236억원, 160,744대 판매 / 해외 : 매출 약 13.8억원, 12,118대 판매 emb00003bdc2686.jpg 판매 실적 (2016년 ~ 2017년 12월) 나) 국내 주요 실적 2017년까지 홈쇼핑 및 대부분의 온/오프라인 판매 채널 세팅 완료 2018년 홈쇼핑 판매 채널 다각화 및 홈플러스, 코스트코 등 오프라인 매장 확장에 주력 emb00003bdc2687.jpg 국내 주요 실적 2016년 12월부터 현재까지 GS홈쇼핑 청소기 부문 1위 유지 GS홈쇼핑 라이브 총 43회 방송 (2017. 12. 31일 기준) - 총 판매 수량 : 약 85,000대 (평균 : 약 2,000대/회) - 월 평균 4회 방송 진행 중 GS홈쇼핑 ‘왕영은의 톡톡톡’ 3회 방송, 조기 매진 - 6/3일 : 약 5,000대 조기 매진 - 7/29일 : 약 8,000대 조기 매진 - 12/30일 : 약 6,000대 조기 매진 GS홈쇼핑 ‘올스타쇼’ 방송, 조기 매진 - 10/2일 : 약 5,000대 조기 매진 emb00003bdc2688.jpg 왕영은의 톡톡톡 온라인 사용자 리뷰 평점 4.7점으로 우수 제품 등극 - 총 10,412명의 온라인 리뷰 중 8,000명 이상이 5.0으로 평가, 5.0만점에 평점 4.7점 기록 emb00003bdc2689.jpg 온라인 사용자 리뷰 평점 인기드라마 ‘푸른 바다의 전설’ PPL 및 온라인 마케팅을 통한 “전지현 청소기”로 이미지 각인 emb00003bdc268a.jpg 푸른 바다의 전설 다) 해외 주요 실적 2016년 4월 독일을 시작으로 2018년 1월 기준 15개 국가에서 판매 중 현재 미국, 중국, 독일을 중심으로 인근 국가로 시장 확대 중, 다수 국가 바이어와 공급 협의 중 emb00003bdc268b.jpg 해외 주요 실적 (4) 핵심 기술력 10년 이상의 홈 서비스 로봇 개발 노하우와 기술력 보유 국내외 다수의 특허를 보유한 검증된 기술력으로 4차 산업혁명을 이끌어갈 첨단 로봇 기술 선도 특히, 서비스 로봇의 핵심 기술이라 할 수 있는 자율 이동 기술에 대해서는 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있음 가) 자율 이동 로봇 및 IoT 관련 독창적인 핵심 기술력 보유 emb00003bdc268c.jpg SMART VISION MAPPING SYSTEM SMART VISION MAPPING SYSTEM 로봇에 장착된 비전 센서를 이용, 로봇의 정확한 위치인식 및 자율주행이 가능한 스마트 비전 매핑 기술 CV-SLAM 구현을 위한 상부 카메라 및 SIFT 기반 천장 특징점 추출 알고리즘, SLAM 기반 맵 생성 및 위치인식, 자율 주행 알고리즘 특허등록 : 10-1578872 / 10-1578893 / 10-1578882 emb00003bdc268d.jpg LASER-BASED VISION PROCESSING LASER-BASED VISION PROCESSING 단일 Wide-range Long-distance Laser를 사용하여 장애물의 위치 및 거리를 카메라로 인식하는 광폭 센싱 기술 기존의 다수의 광학 센서를 이용한 원포인트 센싱 방식에 비해 원가 절감이 가능하며 정확도가 매우 우수 특허등록 : 10-1578884 / 10-1578861 / 10-1578864 / 10-1578878 emb00003bdc268e.jpg Embedded OS for IoT Embedded OS for IoT 간편한 상호연동과 광범위한 호환성을 위한 Embedded Linux OS 및 Application Service 나) 서비스 로봇 어플리케이션 Know-How 및 핵심 기술력 보유 emb00003bdc268f.jpg ROBOSPIN (듀얼스핀 물걸레 로봇청소기) ROBOSPIN (듀얼스핀 물걸레 로봇청소기) 구동바퀴가 없이 걸레 자체의 회전으로 주행과 청소를 동시에 수행하는 물걸레 전용 로봇청소기 2개의 회전형 걸레와 제품 무게 100%로 걸레를 눌러 닦는 강력한 청소력 자랑 emb00003bdc2690.jpg HYBRID ROBOT CLEANER HYBRID ROBOT CLEANER 흡입+걸레 청소가 가능한 하이브리드 로봇청소기 트윈 사이드브러시, 파워 메인브러시, BLDC 흡입모터, 극세사 걸레를 이용한 4-in-1 Perfect Cleaning 구현 emb00003bdc2691.jpg ROBOT AIR PURIFIER ROBOT AIR PURIFIER 자율주행을 통해 각 공간(방, 거실 등)의 공기 오염도를 스스로 판단하여 공기를 정화하는 스마트 로봇 공기청정기 Plug-in 형태로 각 공간에 설치하여 공기 상태 정보를 수집하여 로봇으로 전송하는 VOC 센서 emb00003bdc2692.jpg ROBOT HUMIDIFIER/DEHUMIDIFIER ROBOT HUMIDIFIER/DEHUMIDIFIER 자율주행을 통해 각 공간의 습도 환경을 스스로 판단하여 쾌적한 습도를 유지하는 스마트 로봇 가습 계절 및 환경에 따라 최적의 환경 정보를 추천하고 사용자의 선호를 학습하여 쾌적한 환경 유지 emb00003bdc2693.jpg SILVER-CARE ROBOT SILVER-CARE ROBOT 노약자 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 실버케어 로봇 (실버케어 와치와 실버케어 로봇으로 구성) 평상시에는 노약자 건강 상태 체크 및 로봇공기청정기로 사용, 일반 가정뿐 아니라 병원, 실버타운 등에서도 활용 가능 emb00003bdc2694.jpg COMMERCIAL SERVICE ROBOT COMMERCIAL SERVICE ROBOT 바퀴가 달린 자율주행 이동체와 화상통신 장비가 결합된 서비스 로봇 원격지에서 PC 또는 스마트폰으로 접속하여 원격제어를 통해 로봇의 이동 및 자세 제어, 로봇 주변의 사람들과 영상통신 수행 (5) 경쟁 현황 로봇청소기 주요 브랜드는 10개 내외로 Player가 많지 않으며, 대부분 흡입 청소 위주의 고가 제품임 iRobot : “Market Leader” 세계 시장 점유율 1위, 약 60% 이상 점유 2016년 이후 Dyson, Xiaomi 등 로봇청소기 시장 진출 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot Braava 외에는 대표적인 브랜드 없음 국내에서는 에브리봇, iRobot Braava(해외직구), 티웨이 아이센스 판매 중 emb00003bdc2695.jpg 경쟁 현황 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 매출현황 (단위 : 백만원) 매출유형 제 품 명 2016연도(제2기) 2017연도(제3기) 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 매출1위 RS500 3,860 100% 19,648 93% 매출2위 RS700 - - 1,469 7% 기타 - - - - - 소 계 3,860 100% 21,117 100% 하 청 제 품 - - - - 상 품 - - - - 매 출 총 계 - 100% 21,117 100% 업 종 코 드 (C28519) 기타 가정용 전기기기 제조업 나. 주요 제품 등에 관한 사항 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 물걸레 로봇청소기 RS500 2016.01. 에브리봇 19,648(93%) emb00003bdc2699.jpg RS500 세계 최초 듀얼 스피닝 물걸레 로봇청소기 보급형 디자인으로 최소 기능 제공 주요 특징 - 듀얼 스핀 물걸레 청소 - 자동 물공급 시스템 - 충돌감지, 낙하감지, 조도센서 등 다양한 센서 - 다양한 청소 모드 주요 타겟 - 신혼부부, 맞벌이 부부 - 임산부/어린이/아기가 있는 가정 - 20평대 거주자 물걸레 로봇청소기 RS700 2017.07. 에브리봇 1,469(7%) emb00003bdc269a.jpg RS700 프리미엄 물걸레 로봇청소기 고급형 디자인과 스마트 센서로 성능 업그레이드 주요 특징 - 장애물 감지 센서로 주행성능 향상 - 동작시간 증대(50분 → 100분) - 전용 충전거치대 적용 - 11cm 슬림 디자인 주요 타겟 - 40~50대 가정주부 - 애완동물 키우는 가정 - 30평대 이상 거주자 4. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 원) 매입유형 품 목 구 분 16연도 17년도 (제1기) (제2기) 원재료 배터리 국 내 385,125,000 1,794,000,000 수 입 - - 소 계 385,125,000 1,794,000,000 센서 국 내 205,400,000 956,800,000 수 입 - - 소 계 205,400,000 956,800,000 물걸레 국 내 154,050,000 717,600,000 수 입 - - 소 계 154,050,000 717,600,000 아답터 국 내 308,100,000 1,435,200,000 수 입 - - 소 계 308,100,000 1,435,200,000 리모콘 국 내 - - 수 입 89,862,500 418,600,000 소 계 89,862,500 418,600,000 범퍼 국 내 513,500,000 2,392,000,000 수 입 - - 소 계 513,500,000 2,392,000,000 PCB 국 내 179,725,000 837,200,000 수 입 - - 소 계 179,725,000 837,200,000 반도체류 국 내 359,450,000 1,674,400,000 수 입 - - 소 계 359,450,000 1,674,400,000 기타 국 내 256,750,000 1,196,000,000 수 입 - - 소 계 256,750,000 1,196,000,000 원재료합계 국 내 2,362,100,000 11,003,200,000 수 입 89,862,500 418,600,000 소 계 2,451,962,500 11,421,800,000 매입유형 품 목 구 분 16연도 17년도 (제2) (제3기) 부재료 포장물 국 내 77,025,000 358,800,000 수 입 - - 소 계 77,025,000 358,800,000 EPS 국 내 41,080,000 191,360,000 수 입 - - 소 계 41,080,000 191,360,000 SCREW 외 국 내 51,350,000 239,200,000 수 입 - - 소 계 51,350,000 239,200,000 부재료합계 국 내 169,455,000 789,360,000 수 입 - - 소 계 169,455,000 789,360,000 총 합 계 국 내 2,531,555,000 11,792,560,000 수 입 89,862,500 418,600,000 합 계 2,621,417,500 12,211,160,000 나. 원재료 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2016 연도 (제 2기) RS500 배터리 14.67% 센서 7.82% 물걸레 5.87% 아답터 11.74% 리모콘 3.42% 범퍼 19.56% PCB 6.85% 반도체류 13.69% 기타 9.78% 포장물 2.93% EPS 1.56% SCREW 외 1.96% 제 2017 연도 (제3기) RS500 배터리 14.67% 센서 7.82% 물걸레 5.87% 아답터 11.74% 리모콘 3.42% 범퍼 19.56% PCB 6.85% 반도체류 13.69% 기타 9.78% 포장물 2.93% EPS 1.56% SCREW 외 2.29% 다. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 2016연도 2017연도 (제2기) (제3기) 배터리 국 내 7,500 7,500 센서 4,000 4,000 물걸레 3,000 3,000 아답터 6,000 6,000 리모콘 수입 1,750 ($1.6) 1,750 ($1.6) 범퍼 10,000 10,000 PCB 3,500 3,500 반도체류 7,000 7,000 기타 5,000 5,000 포장물 1,500 1,500 EPS 800 800 SCREW 외 1,000 1,170 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 제 품 구 분 2016연도 (제2기) 2017연도 (제3기) 수량 금액 수량 금액 RS500 생산능력 36,000 2,725 170,000 17,000 생산실적 34,831 2,596 149.142 14,543 기말재고 2,351 178 14.652 1.481 합계 37,182 2,773 163,794 16,024 가 동 율 96.8% 96% 주1) 당사는 설비 공장을 보유하고 있지 않는 관계로 외주 가공처가 제시한 당사 제품 생산능력 및 가동률을 기재하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 보유 현황 (단위 : 백만원) 자산별 자산명 소재지 기초 가액 당기 증감 당기 상각 기말 가액 증가 감소 토지 - - - - - - - - - - - - - - 건물 - - - - - - - - - - - - - - 구축물 - - - - - - - - - - - - - - 기계장치 PCB지그 외주생산처 1,524, 24,020 7,469 16,551 금형 RS500 외주생산처 161,763 72,956 88,807 RS700 외주생산처 299,000 85,666 213,334 RS500N 외주생산처 11,100 5,693 9,849 주1) 당사는 자체 설비시설이 존재하지 않는 관계로 기계장치 및 금형의 경우 외주처에서 사용하고 있음을 참조바랍니다. 다. 제품별 생산공정도 emb00003bdc26a2.jpg 제품별 생산공정도 자료 출처: 회사 제시 자료 □ 생산 단계별 절차 생산단계 담당 부서 소요 기간 업무 내용 산출 내역 생산 기획 영업팀 1일 영업계획(Forcast)수립 월별 Forcast 구매팀 1~2일 자재입고계획수립 월 자재입고일정표 생산관리팀 1일 생산계획수립 월간 생산계획표 생산관리팀 1일 생산설비이력관리 생산설비 이력관리대장 생산 생산관리팀 30일 생산실적관리 월별 생산실적표 출고 물류팀 2~3일 출고이력관리 출고관리대장 라. 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유 - 기존 로봇청소기 제조업체의 생산 노하우 활용 - 품질개선 및 고객만족, AS에 집중 - 차기 모델 및 신규 아이템 개발을 위한 회사 역량 강화 - 아웃소싱을 통한 비용 절감 2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 제 2016연도 (제2기) EDI-TECH 임가공 202,291 61.06% 파트너월드 임가공 76,339 23.04% 오토산업 임가공 52,661 15.90% 제 2017연도 (제3기) 이디아이테크 임가공 894,614 47.9% 옵토니카 임가공 325,398 17.3% 파트너월드 임가공 520,295 27.7% 코리아텍스타일 임가공 77,947 4.1% 에스지정보통신외 임가공 59,157 3% 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 2017연도 (제3기) 제 품 RS500등 수 출 4 409 973 내 수 0.9 3,451 20,144 소 계 4.9 3,860 21,117 상 품 매 출 - - - - 기 타 매 출 - - - - 합 계 수 출 4 409 973 내 수 0.9 3,451 20,144 합 계 4.9 3,860 21,117 주) 당사의 설립 초기 제품인 MR6803M은 판매금액이 미미하여 RS500에 합산 기재하였습니다. 나. 수출 현황 (단위: 원, 달러) 매출유형 부 문 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 2017년도(제3기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출액 제품매출 RS500/RS700 - - 네덜란드 125,295 ($ 105,600) - - 독일 89,106($ 75,100) 256,483$226,800 - - 대만 58,701($ 51,755) - - 폴란드 48,415($ 43,220) 중국 248,718$220,184 기 타 4,052,650 (USD 3,500) 기 타 87,580 ($ 79,161) 471,545($424,027) 합 계 - 4,052,650 (USD 3,500) - 409,099 ($ 354,836) 973,746$871,011 당사는 2017년 중국, 미국, 일본시장 개척 및 확장에 주력하고 있으며, RS700의 시제품 출시계획과 연동하여 해당국가의 바이어들과 공급협의를 사전 진행중에 있으며, 해외 판매경로는 다음과 같습니다. - 해외 마케팅 및 수출계획 emb00003c942409.jpg 해외 마케팅 및 수출계획 주) 자료출처: 회사제시 자료 다. 수주현황 당사는 업종특성상 수주실적이 존재하지 않습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 국내외 환경 변화에 따른 시장 성장 가능성 중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따르 물걸레 청소에 대한 필요성과 관심도 급증 2011년 이후 미국, 유럽, 일본의 거주 환경이 변화하는 추세 - 카펫에서 여러 가지 유해적인 분진이 나오기 때문에 하드 플로어로 변화 - 신발을 신고 들어가는 문화에서 벗고 들어가는 문화로 변화 - 일본도 최근 다다미를 방 하나 정도만 놓는 추세 ⇒ 물걸레 청소와 물걸레 로봇청소기에 대한 필요성 및 가능성이 급증할 것으로 예상되며, 해외 거주 환경의 변화로 수출 가능성도 증가할 것으로 예상 (2) 1인 가구 증가에 따라 저가형 물걸레 로봇청소기의 수요 급증 예상 최근 1인 가구가 증가함에 따라 보다 편리하게 실내를 청소할 수 있는 로봇청소기가 각광 받고 있음 (출처 : 포커스뉴스 2016.11.25.) 2015년 기준 전체 약 1,900만 가구 중 520만 가구가 1인 가구로 가장 큰 비중을 차지함(27.2%) (출처 : 통계청) 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면 20평 이하의 단독(원룸)에 거주하는 경우가 가장 많은 비중을 차지함 (출처 : 국토부 주거실태조사) - 20평 이하 거주 : 약 73% / 단독(원룸) 거주 : 약 52% - 특히 30대 이하 1인 가구의 경우 10평 이하 거주자가 70% 이상 차지 ⇒ 1인 가구의 거주 주택 유형을 고려했을 때 고가의 로봇청소기보다는 저가의 물걸레 로봇청소기 수요가 높을 것으로 예상 emb00003bdc26a6.jpg 1인 가구 증가에 따라 저가형 물걸레 로봇청소기의 수요 급증 예상 (3) 소비자 NEEDS 트렌드 변화에 따른 시장 성장 가능성 KEYWORD : 미세먼지 웰빙 - 황사와 미세먼지 이슈로 쾌적한 집안 환경 관리에 대한 소비자 관심과 수요 증가 - 웰빙 트렌드가 기존의 먹거리 쪽에서 최근에는 공기와 물 같은 환경 부분으로 퍼지고 있음 - 2017년 상반기 공기청정기 판매량은 2016년 대비 2배 이상 증가. 미세먼지 대비한 고가의 무선청소기 각광 - 대부분의 진공청소기 필터에서 미세먼지가 제대로 걸러지지 않기 때문에 물걸레질 권장 (세계일보 2017.05.12.) KEYWORD : 1인 가구, 싱글족 - 2016년 1인 가구의 비중은 27.6%이며, 2020년에는 29.6%에 달할 것으로 예상(통계청) - 혼밥, 싱글슈머, 포미족과 같은 신조어가 생기고 솔로이코노미에 대한 관심 고조 - 1인 가구와 싱글족이 증가하면서 청소기 제품에 대한 관심도 높아짐 (ex. 원룸청소기) - 특히 보다 편리한 청소가 가능하고 일반 청소기에 비해 사이즈가 작은 로봇청소기 각광 (포커스뉴스 2016.11.25.) KEYWORD : 가심비, 디자인 - 가격대비 마음의 만족도가 높은 ‘가심비’를 공략한 감각적이고 스마트한 제품 인기 - 특히 가사 노동의 수고를 덜어 주는 식기세척기, 무선청소기 등 생활가전의 판매량이 크게 신장 - 발뮤다 무선주전자 등 인테리어 소품으로도 활용 가능한 디자인 생활가전 주목 KEYWORD : 실속형 혼수가전 - 혼수 시장에 ‘실속’이 새로운 키워드로 떠오르면서 꼭 필요한 가전제품에만 집중하려는 실속형 신혼부부 증가 - 스몰 웨딩, 셀프 웨딩이 트렌드화 되면서 남에게 보여주기 위한 혼수품 보다 가성비 높은 ‘부부를 위한 혼수품’ 선호 - 공기청정기, 스타일러, 무선청소기 등 틈새 가전이 혼수용품으로 각광 KEYWORD : 렌탈 - 생활가전용품 렌탈시장은 2016년 5조 5000억원 규모에서 2020년 10조 7000억원 규모로 성장 전망 (KT경제경영연구소) - 이는 소유에서 공유로 옮아가는 트렌드, 1인 가구 증가 등에서 기인 (서울신문 2017.10.19.) - 과거 정수기, 공기청정기 등에 국한되었던 렌탈 시장은 건조기, 전기레인지, 오븐, 스타일러, 식기세척기 등 다양한 생활가전으로 영역을 넓히고 있음 ⇒ 소비자 NEEDS 트렌드 변화에 따라 실속적이고 가성비 높은 물걸레 로봇청소기 수요가 높을 것으로 예상 7. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 총괄이사 (1명) 국내영업팀 (3명) 해외영업팀 (1명) - 홈쇼핑 입점 및 판매관리 - 온라인 쇼핑몰 판매관리 - 백화점 입점 및 판매관리 - 할인점 입점 및 판매관리 - 양판점 입점 및 판매관리 - 면세점 입점 및 판매관리 - B2B 특판 영업 및 판매관리 - B2C 특판 영업 및 판매관리 - 유럽/아시아/미주/호주 영업 관리 및 판매 확대 지원 - 신규 시장 (프랑스, 브라질, 태국 등)의 매출 창출 - 국가별 유명 브랜드와 Co-Brand 영업 추진 - 해외 유명 업체와 ODM 영업 나. 판매경로 (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품매출 RS500/RS700 수 출 직접수출 717,598 (74%) 간접수출 256,149 (26%) 국 내 홈쇼핑 15,039,630 (74.4%) 온라인쇼핑몰(종합몰, 오픈마켓) 602,835 (3.0%) 할인/양판점 637,231 (3.2%) 백화점/면세점 243,254 (1.2%) B2B/B2C특판 3,740,006 (18.2%) 주1) 상기 자료는 직전사업년도 결산 실적을 근거로 작성하였음을 참조 바랍니다. 다. 판매전략 1) 국내 판매 전략 가) 2018년 핵심 과제 핵심전략 추진 방안 신규 출시 모델의 안정적 정착 상반기 RS500 → RS500N 모델 교체 추진 하반기 신제품 출시 → 시장 안착 및 판매 활성화 홈쇼핑 위주의 매출 구조 변경 온라인 / 특판 채널 운영모델의 다양성 부여 채널별 매출 분산 및 이익구조 개선 미입점 판매채널 확대 운영 구성변경 및 모델 이원화를 통한 타 홈쇼핑 판매 추진 오프라인 미입점 채널(창고형 할인마트 등) 영업확대 진행 판매 채널별 전략적 프로모션 운영 계절, 명절 등 시즌 이슈에 맞는 PGM 방송 추진 채널별 특성에 맞는 프로모션 기획 운영 오프라인 판매매장 DM/시연 행사 기획 운영 기 진입 유통채널 정비 당사 정책 미준수, 판매 부진, 채권 발생 거래처 정비 OEM/ODM 브랜드 사 OEM/ODM 추진 나) 유통채널별 운영전략 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 홈쇼핑 신규 모델 론칭 -. 신모델 론칭에 따른 홈쇼핑 운영모델 라인업 확대 홈쇼핑 채널 다각화 -. GS홈쇼핑 라이브 외 타 홈쇼핑 진입 및 판매 개시 운영 모델 및 구성품 차별화 운영 전략적 PGM방송 및 프로모션 활용 -. 명절 / 계절(황사?미세먼지) / 가정의 달 / 이사?혼수 등 이슈에 맞춰 왕톡 등 다양한 PGM 추진 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 온라인 자사몰 운영 강화 -. 자사몰 홍보 및 판매활성화를 위한 다양한 프로모션 활용 -. 신모델 론칭 전 테스트 판매채널 적극 활용 판매 채널 확대 -. 미입점 종합몰 입점 추진 -. 디자인샵, 특화몰, 법인몰 입점 추진 온라인 판매 활성화 -. 명절 / 계절(황사?미세먼지) / 가정의 달 / 이사?혼수 등 이슈에 맞춰 왕톡 등 다양한 PGM 추진 -. 모델별 리퍼상품 기간별 기획판매 진행 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 오프라인 미입점 채널 입점 추진 및 부실 대리점 전환 검토 -. 창고형 할인마트(코스트코/트레이더스/빅마켓) 입점 추진 → 모델 및 구성차별화를 통해 타 채널과 혼란 방지 -. 신라 / 갤러리라 / AK 및 시내면세점 입점 추진 -. 롯데하이마트 / 전자랜드 등 양판점 활성화를 위한 영업력 및 활동적인 벤더 변경 검토 및 직접입점 제안 BOOM-UP -. 고객의 구매동기 유발을 위한 프로모션 활용 → 기준 내 자체 가격할인 행사, 사은품 지원 행사 등 기획 → 전단 및 DM행사 적극활용 -. 판매처 및 판매사원들의 판매유도를 위한 프로모션 활용 → 매일할인 및 판매장려금 프로모션 기획 판촉시연행사 진행 -. 판매처 별 거점 매장 내 판촉사원 지원을 통한 시연행사 진행 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 특판 B2B 특판 강화 -. 기간별 이벤트성 특판 적극 제안 운영 → 명절 / 창립기념일 / 근로자의 날 등 미입점 복지폐쇄몰 입점 -. 다양한 기업체 및 단체 복지폐쇄몰 입점 운영 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 오프라인 미입점 채널 입점 추진 및 부실 대리점 전환 검토 -. 창고형 할인마트(코스트코/트레이더스/빅마켓) 입점 추진 → 모델 및 구성차별화를 통해 타 채널과 혼란 방지 -. 신라 / 갤러리라 / AK 및 시내면세점 입점 추진 -. 롯데하이마트 / 전자랜드 등 양판점 활성화를 위한 영업력 및 활동적인 벤더 변경 검토 및 직접입점 제안 BOOM-UP -. 고객의 구매동기 유발을 위한 프로모션 활용 → 기준 내 자체 가격할인 행사, 사은품 지원 행사 등 기획 → 전단 및 DM행사 적극활용 -. 판매처 및 판매사원들의 판매유도를 위한 프로모션 활용 → 매일할인 및 판매장려금 프로모션 기획 판촉시연행사 진행 -. 판매처 별 거점 매장 내 판촉사원 지원을 통한 시연행사 진행 유통채널 전략과제 세부 실행 내용 특판 B2B 특판 강화 -. 기간별 이벤트성 특판 적극 제안 운영 → 명절 / 창립기념일 / 근로자의 날 등 미입점 복지폐쇄몰 입점 -. 다양한 기업체 및 단체 복지폐쇄몰 입점 운영 다) 중장기 전략 ⇒ 기존 B2C 비즈니스와 더불어 B2B 비즈니스를 통한 신규 서비스 구축 및 수익 극대화 emb00002f680110.jpg 중장기 전략 2) 해외 판매 전략 가) 메인 시장의 현지 영업 강화 ⇒ 기존 온라인 위주의 판매 채널에서 온/오프라인 및 홈쇼핑 채널 판매 확대 추진 emb00002f68010f.jpg 해외 판매 전략 나) 현지 소비자 노출 기회 확대 추진 ⇒ 물걸레 로봇청소기 시장 확대 및 시장 선점 추진 본사 추진 사항 - 4월(10월) 중국 칸톤 페어 참가 → 아시아, 중동, 아메리카 우수 바이어 발굴 - 9월 IFA 전시회 참가 → 유럽 물걸레 로봇청소기 시장 선점 및 ODM 추진 - 정부지원사업 활용 → 국가별 전시회/상담회 참가 및 프로모션 아이템 지원 국가별 파트너사 추진 사항 - Youtube, Facebook 등 SNS를 통한 현지 언어 노출 독려 - 국가별 생활 가전 제품 전시회 참가 독려 및 지원 - 홈쇼핑 진행을 통한 물걸레 로봇청소기 필요성 및 당사 제품 우수성 홍보 emb00002f68010c.jpg 현지 소비자 노출 기회 확대 다) 글로벌 브랜드 ODM 및 국가별 OEM 추진 ⇒ 물걸레 로봇청소기 시장 및 매출 확대, 에브리봇 기술력 홍보 emb00002f68010d.jpg 글로벌 브랜드 ODM 및 국가별 OEM 추진 라) 중장기 전략 ⇒ 브랜드 제품 인지도 Pull 강화 및 글로벌 거점 지역 지사 운영 emb00002f68010e.jpg 중장기 전략 8. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 2017연도 (제3기 ) 자산처리 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 비용 처리 제조원가 - - 371,074,899 판관비 220,074,426 587,570,319 39,005,478 합 계 (매출액 대비 비율) 220,074,426 (4,535.14%) 587,570,319 (15.22%) 410,080,377(1.9%) 당사의 연구개발비용의 대부분은 신제품 출시를 목적으로 금형 제작, MOCK-UP 제작, 생산 JIG 제작 등의 지출 등으로 소요되며, 통상 제품 개발건당 평균 2억~3억원 비용이 소요될 것으로 추정됩니다. 특히, 2017년 하반기 출시 예정인 RS700의 경우 시제품 제작을 포함한 1차 테스트를 완료 하였으며, 최종 제품의 양산시점까지 예상되는 연구개발비용은 아래와 같습니다. (단위: 원) 나. 연구개발실적 (1) RoboSpin(로보스핀) 기술 개발 가) 기술 개요 바퀴 없이 걸레의 회전만으로 로봇의 주행 및 속도 제어, 방향 제어가 가능한 기술 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기의 핵심 기술로, 이를 통해 제품 무게 100%로 걸레를 눌러 닦을 수 있어 타사 로봇청소기의 물걸레질에 비해 청소력이 매우 우수함 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 emb00003bdc26a9.jpg 기술 개요 나) 바퀴가 없는 로봇청소기의 장점 기존 바퀴형 로봇청소기 제품들은 전체 무게의 50% 이상은 구동바퀴에, 나머지 50% 이하만 걸레에 힘이 가해졌던 것과는 달리, RoboSpin 기술이 적용된 에브리봇 로봇청소기는 구동바퀴가 아닌 걸레 자체의 회전으로 주행과 걸레질을 동시에 수행하기 때문에 제품 전체 무게의 100% 힘으로 걸레를 눌러주어 보다 깨끗하게 닦을 수 있음 기존 바퀴형 로봇청소기에서는 바닥에 있는 전선, 머리카락, 옷가지 등이 바퀴에 끼여 로봇청소기가 멈추는 경우가 많음. 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없이 2개의 걸레가 회전을 하면서 장애물을 밖으로 밀어내는 역할을 하고 있어 이러한 한계를 보완하였음 바퀴 구동방식으로 걸레를 밀고 다니는 로봇청소기의 경우 앞에서 걸레질을 한 후 그 위를 바퀴가 지나가기 때문에 바퀴자국이 남는 문제가 있으나, 에브리봇 로봇청소기는 바퀴가 없기 때문에 이러한 문제가 발생하지 않음 (2) 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기에 최적화된 구조 개발 가) 다이나믹 듀얼 스피닝 시스템 바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 힘으로 회전하며 바닥을 닦기 때문에 건강에 해로운 미세먼지뿐 아니라 찌든 때나 낙서까지 완벽하게 제거 1개의 모터가 장착된 기존 물걸레 청소기와는 달리 2개의 모터가 장착되어 있어 더욱더 강력한 청소력 발휘 emb00003bdc26aa.jpg 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기 에브리봇 로봇청소기는 5,700RPM의 강력한 모터를 탑재하고 있고 기어비 50:1의 강력한 구동 POWER를 자랑함 emb00003bdc26ac.jpg 모터 강도 및 내구성이 우수한 정밀사출기어를 적용하여 오랜 시간 사용해도 결함이 발생하지 않으며, 황동 소재 소결 기어 및 오일리스 베어링을 적용하여 부품의 내구성 및 구동 효율을 향상시켰음 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 나) 세이프티 2중 구조 범퍼 에브리봇 물걸레 로봇청소기 범퍼의 골조는 내구성과 내열성이 우수한 폴리카보네이트 (Polycarbonate) 소재를 사용하였고, 충돌 시 벽이나 가구 등과 직접적으로 맞닿는 외부는 탄성이 좋고 부드러운 타구감을 주는 엘라스토머(Elastomer)라는 고무 계열의 소재를 사용하였기 때문에 충돌 시에도 가구나 제품에 손상을 주지 않음 emb00003bdc26ad.jpg 범퍼 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 다) 자동 물공급 시스템 자동 물공급 시스템 도입을 통해 청소 중 걸레가 마르지 않도록 하여 처음부터 끝까지 뽀득득한 물걸레질 가능 emb00003bdc26af.jpg 자동 물공급 시스템 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 라) 청소력 향상을 위한 2중 구조 걸레 분섬사와 극세사의 2중 구조 걸레 개발 극세사에 비해 100배 정도 굵은 분섬사가 홈이나 틈새에 끼여 있는 이물질을 뽑아내고 찌든 때를 긁어줄 뿐 아니라 머리카락이나 털과 같은 비교적 크고 무거운 오염물을 쓸어주거나 움켜쥐듯이 집어내며, 이와 동시에 극세사가 미세먼지를 흡착하거나 액상 오염물을 흡수하여 바닥을 말금하게 닦아 줌 오염물이 쉽게 빠져나갈 수 있는 오픈형 구조로 되어 있어, 적은 양의 물과 세제로도 오염물이 깨끗하게 제거되어 세탁이 간편하고 경제적이며, 빠른 건조로 세균번식과 냄새를 억제하여 위생적임 emb00003bdc26b1.jpg 청소력 향상을 위한 2중 구조 걸레 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 (3) 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기에 최적화된 센서 시스템 개발 가) 장애물 감지 센서 IR센서 기반 장애물 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 미리 감지하여 충돌 최소화 emb00003bdc26b2.jpg 장애물 감지 센서 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 나) 낙하 지역 감지 센서 PSD센서 기반 낙하 지역 감지 기능으로 청소 중 계단이나 신발장과 같은 낙하지역을 미리 감지하여 추락으로 인한 제품 파손 방지 emb00003bdc26b4.jpg 낙하 지역 감지 센서 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 다) 충돌 감지 센서 내구성 높은 무접점 방식의 포토 인터럽트 센서 기반 충돌 감지 기능으로 청소 중 벽이나 가구와 같은 장애물을 만날 경우 이를 감지하여 다른 경로로 주행 emb00003bdc26b6.jpg 충돌 감지 센서 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 라) 밝기 감지 센서를 이용한 세계 최초 ESA 기능 구현 주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서를 장착하여 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 청소 종료 빛의 세기에 따라 저항 값이 변하는 CDS (Cadmium Sulfide) 센서를 적용하여 정확도 향상, 낮과 밤에 따라 CDS 센서 값의 가변성을 고려하여 사용 환경에 최적화된 Sensor Calibration Compare Algorithm 적용 emb00003bdc26b8.jpg 밝기 감지 센서를 이용한 세계 최초 ESA 기능 구현 ⇒ 에브리봇 물걸레 로봇청소기 RS500, RS500N, RS700에 기술 적용하여 상품화 완료 다. 지적재산권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 등록번호 적용제품 주무관청 1 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.03.11 2015.12.14 10-1578879 로봇청소기 특허청 2 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.03.11 2015.12.14 10-1578881 로봇청소기 특허청 3 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.03.14 2016.05.13 10-1622737 로봇청소기 특허청 4 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.03.14 2016.05.13 10-1622740 로봇청소기 특허청 5 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2015.02.06 2016.04.12 10-1613446 로봇청소기 특허청 6 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2015.02.10 2016.04.12 10-1613467 로봇청소기 특허청 7 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2015.02.26 2016.03.07 10-1602790 로봇청소기 특허청 8 특허 로봇 청소기 및 그 제어 방법 에브리봇 2014.05.02 2015.12.14 10-1578882 로봇청소기 특허청 9 특허 로봇 청소기 및 그 제어 방법 에브리봇 2014.05.02 2015.12.14 10-1578893 로봇청소기 특허청 10 특허 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.06.02 2016.12.19 10-1689133 로봇청소기 특허청 11 특허 습식 청소 장치, 로봇 청소기 및 그의 제어 방법 에브리봇 2014.09.05 2015.12.14 10-1578887 로봇청소기 특허청 12 특허 거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 에브리봇 2014.04.25 2015.12.14 10-1578884 로봇청소기 특허청 13 특허 거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 에브리봇 2014.04.25 2015.12.14 10-1578861 로봇청소기 특허청 14 특허 거리 센서, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 에브리봇 2014.04.25 2015.12.14 10-1578864 로봇청소기 특허청 15 특허 거리 센서 장치, 로봇 청소기 및 이의 제어 방법 에브리봇 2014.05.07 2015.12.14 10-1578878 로봇청소기 특허청 16 특허 로봇 청소기 및 그 제어 방법 에브리봇 2014.05.02 2015.12.14 10-1578872 로봇청소기 특허청 17 특허 물걸레 로봇청소기 및 청소제어방법 에브리봇 2014.02.10 2015.05.07 10-1520043 로봇청소기 특허청 18 특허 로봇청소기용 바퀴 에브리봇 2014.03.19 2015.04.27 10-1517075 로봇청소기 특허청 19 특허 걸레 로봇 청소기 에브리봇 2015.05.20 2016.08.30 10-1654012 로봇청소기 특허청 20 특허 걸레 로봇 청소기 에브리봇 2016.06.21 2016.08.30 10-1654014 로봇청소기 특허청 21 특허 걸레 로봇 청소기 에브리봇 2016.06.21 2016.08.30 10-1654015 로봇청소기 특허청 22 특허 로봇 청소기 에브리봇 2015.10.30 2017.05.12 10-1737485 로봇청소기 특허청 23 특허 로봇 청소기 에브리봇 2016.02.17 2017.11.16 10-1800274 로봇청소기 특허청 24 특허 로봇 청소기 에브리봇 2016.02.17 2018.01.04 10-1817167 로봇청소기 특허청 25 실용신안 로봇 청소기 에브리봇 2015.02.06 2016.09.07 20-0481332 로봇청소기 특허청 26 디자인 로봇 청소기 에브리봇 2016.03.04 2016.10.24 30-0878693 로봇청소기 특허청 27 디자인 로봇 청소기용 걸레 키트 에브리봇 2016.03.04 2016.10.18 30-0877959 로봇청소기 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 해당사항없음.