에브리봇 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 의미합니다. 로봇은 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분되고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류됩니다.

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

1) 산업의 특징가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융?복합사업입니다.

자료 : ‘로봇산업의 산업연관효과 분석 및 개선방안’ (국회입법조사처 현안보고서 제289호)

일반적인 산업이 주로 재료를 제공하는 후방산업의 생산량을 증가시키는 방식으로 경제에 영향을 주는 것과 달리, 로봇산업은 1차적으로 수요산업인 전방산업을 고부가가치화하여 성장을 유도하며 2차적으로 로봇산업 자체와 후방산업에 대한 새로운 수요를 창출할 수 있다는 독특한 특성을 지닙니다. 그리고 일반적인 산업의 주요 전방산업들이 일부산업에 국한되는 것과 달리, 로봇산업의 주요 전방산업들은 국방 등의 공공부문과 농림어업, 제조업, 서비스업 등 민간부문의 전 산업에 해당될 수 있습니다. 따라서 로봇 사용을 통한 전방산업 고부가가치화는 전산업의 고부가가치화와 지속적인 성장을 가능하게 하는 특징을 가지고 있습니다.

자료 : ‘로봇산업의 산업연관효과 분석 및 개선방안’ (국회입법조사처 현안보고서 제289호)

나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다.

한국 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다.

기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있습니다. 국내에서는 로봇생산 규모가 ’14년 19.2% 성장했고, 주로 제조용 로봇 중심이고 내수중심입니다.

동사가 속한 서비스 로봇 시장은 2013년 17억불에서 2014년 22억불로 최근 6년간 연평균 29% 성장하였으며 가정용 로봇의 경우 청소로봇을 중심으로 2013년 대비 53%성장하여 2014년 12억불을 기록하였습니다. 서비스 로봇 시장은 향후 2015년부터 2018년까지 총 402억불의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 개인서비스 로봇시장의 경우 가정용 로봇의 큰 성장이 예상되며, 특히 휴머노이드형 및 청소형 로봇의 성장이 두르러질 것으로 예상됩니다. emb00004d1028ce.jpg 자료출처 : 한국로봇산업진흥원(‘16), ‘국내외 로봇산업의 정책 및 산업 동향’ 다) 지능형 로봇 개념으로의 발전 로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 ‘전통적 로봇’ 개념에서 진화하여 인 간 친화적인 ‘지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 2017년 CES에서 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 전자제품이 집중적으로 소개되었습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트가, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇 등 의료, 재활로봇 등 스포츠에 접목된 제품들이 집중 소개된 바, 전자와 자동차 등 기존 산업영역의 경계가 사라지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 폭발적으로 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다. emb00004d1028d3.jpg 지능형로봇산업 2) 국내외 국가의 규제 및 로봇정책과 기업 동향 가) 국내 1978년 자동차 용접로봇 도입하고 로봇산업에 대한 정부의 지원이 없는 상태에서 산학 자체적으로 로봇 R 진행하기 시작하여 2008년에는 국가적 차원의 체계적이고 일관성 있는 로봇산업 발전체계 지원기반 마련을 위해 ‘지능형로봇 개발 및 보급 촉진법’ 제정하였습니다. 이렇듯 산업발달에 따라서 국내적으로 정부의 로봇활용정책 규모화, 로봇산업 육성정책 등은 변화하였으며, 세부적인 내용은 다음과 같습니다. □ 1978~1986 : 로봇산업 태동기 ㅇ 자동차 용접로봇이 국내 최초로 도입되었으며, 로봇산업에 대한정부지원이 없는 상태에서 산·학 자체적으로 로봇 R 진행 □ 1987~1996 : 제조용 로봇 기반 형성 ㅇ 자동차·반도체 산업의 성장으로 인한 자동화 요구 증가 및 정부의 활발한 R 지원 정책으로 로봇산업 상승 효과 □ 1997~2001 : 로봇산업의 위기와 기회 ㅇ IMF 위기에 따른 산업구조 재편, 업계 내부의 구조조정 등으로 제조용 로봇 분야에 대한 정부지원 및 연구개발 거의 중단 ㅇ IT 산업의 급신장에 따라 제조용 로봇에서 지능형로봇으로 로봇산업의 패러다임이 변화되었으며, 로봇전문기업 설립 시작 □ 2002~2007 : 지능형로봇 등장, 로봇정책 본격화 ㅇ 정부 지원이 규모화·체계화 되어 산자부, 정통부, 과기부 등 여러 부처가 지능형로봇 사업을 지원하기 시작 ㅇ '05.12 산자부 로봇팀 발족 이후 R, 수요창출, 기반조성 등 로봇산업 육성을 위한 정책 시작 □ 2008~2012 : 정부정책 강화, 시장 확대 ㅇ 로봇특별법 제정 및 후속조치가 시행되었으며, 지식경제부 로봇산업과 신설로 로봇정책이 본격화되면서 로봇 시장 2조원 돌파 emb00004d1028d5.jpg 국내로봇정책의변화 나) 국외 1960년대 로봇 산업의 탄생과 부흥을 주도했던 미국은 군사용 로봇 개발에만 집중하여 1980년대 후반 일본과 독일에 주도권을 빼앗겼습니다. 1990년대에는 일본을 중심으로 개인서비스 로봇 개발 붐이 일었고, 2000년대 미국을 중심으로 전문서비스 로봇 시장이 본격적으로 형성되기 시작하였습니다. (1) 제조업 부흥 전략 등에 따라 “제조용 로봇” 관심 증대 □ 미국 : 오바마 대통령은 자국 제조업 부흥책 차원에서 로봇을 주목, “첨단제조파트너쉽”(Advanced Manufacturing Partnership) 발표(’11.6월) ㅇ 제조업 육성을 위해 로봇?혁신적 제조공정?첨단소재에 중점을 두고 첨단제조기술 R 22억불 투자(‘13년) □ EU : 중소제조업 활성화를 위한 인간-로봇 공동작업체계(SME robotics Work System) 연구·개발 등 중소기업용 로봇의 중요성을 강조 ㅇ 독일은 인공지능연구센터를 통한 ‘스마트공장시스템’ 개발(지멘스, 보쉬 등 참여) 등 “하이테크 전략(Industry 4.0)” 추진 ㅇ 프랑스는 250개 중소기업 대상으로 로봇 설비투자의 10%까지 3,300만유로 자금지원(최종목표 750개) □ 일본 : 아베총리의 新산업혁명 연설(’14.5월 OECD 각료이사회) 등 성장 전략의 핵심정책으로 로봇혁명 추진(‘14년 하반기 5개년 계획 수립 추진) ㅇ 중소기업의 로봇설비 도입시 세액공제(’14.1～’16.3), 설치규제 완화 등 □ 중국 : 제조용 로봇 연간 공급대수 기준 세계 9위(‘03년)에서 세계 2위(’12년)로 급부상(’13년 일본을 제치고 세계 1위 등극) (2) 국방ㆍ안전, 의료ㆍ재활ㆍ간병 등 서비스용 로봇 집중 투자 □ 미국 : 국방?우주등 로봇시장발전주도, 최근 헬스케어?의료분야 투자 확대 ㅇ ’20년까지 병력 30%를 로봇으로 대체 계획(‘12년 지상로봇 6.89억불 투입) - 다양한 군사용 로봇의 후쿠시마 원전사고 현장 투입, 재난대응·구조용 로봇을 개발하는 “DRC(DARPA Robotics Challenge) 프로젝트" 추진 ㅇ NASA, Curiosity에 이어 화성 내부탐사로봇 "InSight“ 발사계획(‘16.3월) ㅇ 국가로봇계획(National Robotics Initiative, NRI) 일환으로 헬스케어 및 의료분야 로봇 기술개발 2천만불 투자('12년) □ EU : 의료·재활 등 복지분야 전문서비스용 로봇시장을 집중 지원 ㅇ “Horizon 2020” 프로그램을 통해 로봇분야 10억유로 투자('14년～), 복지를 위한 “로봇 동반자(RoboCom)" 프로젝트* 추진 ㅇ 프랑스는 2020년까지 세계 5대 서비스용 로봇국가 진입을 목표로 1억 유로 투자계획 발표(‘13.3.9) □ 일본 : 제조용 로봇 경쟁력을 바탕으로 서비스용 로봇 육성 적극지원 ㅇ 재해대응, SOC인프라, 의료?간병 등 3대 로봇 중점 육성 - 특히 지능형 로봇기술 SW, 생활지원 로봇개발 프로젝트 진행 등 재활?간병로봇 중점 육성 ㅇ 2020년 도쿄 올림픽에 맞춰 최첨단 로봇기술을 겨루는 로봇 올림픽 개최 추진(美DRC 벤치마킹) 자료출처 : 로봇산업정책협의회 안건 관계부처 합동(’14), 제2차 지능형 로봇 기본계획 안 상기와 같이 세계 각국들은 로봇산업 발전을 위해서 제조업 로봇의 견조한 성장을 가져가는 한편 지속적인 성장이 예상되는 서비스로봇 분야에 집중적인 투자를 하고 있습니다. 세계 지능형 로봇기업의 특징은 제조업용 로봇의 경우 글로벌 빅 5 기업이 시장을 주도하고 있으며, 서비스용 로봇의 경우 미국, 유럽 기반 선도 기업들이 시장을 주도하고 있지만 대형 전문기업은없는 것으로 나타났습니다. 먼저, 제조업용 로봇의 주요 기업별 시장점유율을 보면 유럽(ABB, KUKA),일본(FANUC, YASKAWA, KAWASAKI) 등 선도국 5대 메이저 기업이 세계시장의 50% 이상을 점유하고 있습니다. 서비스용 로봇기업의 최근 특징을 보면, 시장공급을 주도하는 대형 전문기업은 아직 없는 상황이고, 일부 서비스로봇 분야에 특화된 소수 전문기업만 존재하는 것으로 나타났습니다. emb00004d1028d6.jpg 자료 출처 : 산업연구원(’16), ‘세계 지능형 로봇산업의 최근동향과 시사점’ 국가별 주요 기업들의 동향은 다음과 같습니다. emb00004d1028d7.jpg 자료 출처 : 산업연구원(’16), ‘세계 지능형 로봇산업의 최근동향과 시사점’ 3) 국내외 시장규모 및 전망 가) 국내 한국로봇산업진흥원에 따르면 2015년 국내 로봇 매출 규모는 전년 대비 11.9% 증가한 4조 2,168억원이며, 생산 규모는 17.0% 증가한 3조 9,576억원을 기록하였습니다. emb00004d1028d8.jpg 2015년국내로봇매출 제조업용 로봇(5.3%)과 로봇 부품 및 부분품(53.2%)의 생산 증가로 인해 ‘15년 국내 로봇산업은 전년 대비 17.0% 성장한 3조 9,576억원(생산액 기준) 기록하였습니다. 서비스 로봇의 경우 전문서비스용 로봇 생산 증가(91.0%)로 전체 서비스용 로봇 생산은 전년 대비 증가(21.4%)했으나, 개인서비스용 로봇 수출 감소(△23.1%)의 여파로 전체 서비스용 로봇 수출은 전년 대비 감소(△5.0%)하였습니다. 2015년 기준 로봇산업 실태조사> emb00004d1028d9.jpg 자료 출처 : 한국로봇산업진흥원 ‘2015년 기준 로봇산업 실태조사 보고서’ 세부적으로 2015년 기준 전문서비스용 로봇 품목의 생산액은 2,629억원으로 나타났으며, 기타 전문서비스용 로봇 797억원, 의료 로봇 569억원, 사회안전 및 극한작업 로봇 525억원, 군사용 로봇 315억원 등의 순으로 나타났습니다. 2015년 기준 로봇산업 실태조사보고서> emb00004d1028da.jpg 자료출처 : 한국로봇산업진흥원 ‘2015년 기준 로봇산업 실태조사 보고서’ 2015년 기준 개인서비스용 로봇 품목의 생산액은 3,206억원으로 나타났으며, 가사용 로봇 1,754억원, 교육 및 연구용 로봇 956억원, 여가지원용 로봇 336억원 등의 순으로 나타났습니다. emb00004d1028db.jpg 자료출처 : 한국로봇산업진흥원 ‘2015년 기준 로봇산업 실태조사 보고서’ 현재 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다. emb00004d1028dc.jpg 정부정책 한국정보통신기술협회에 따르면 지능형 로봇 시장은 교육, 의료, 실버, 국방, 건설, 해양 등 로봇기술 응용 분야 확산으로 세계적으로 오는 2018년 391억달러 규모의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라서 국내 시장도 로봇기술과 타 분야 간 융합형 연구개발로 다양한 산업에서의 시장 활성화를 위한 정부의 노력에 힘입어 2018년 5조 5,000억원에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 나) 해외 보스턴컨설팅 그룹에 따르면 세계 로봇 시장규모는 74억 달러 규모(‘00년)에서 연평균 9% 이상 성장하여 2020년 429억 달러, 2025년 669억 달러 규모를 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 분야별 연평균 성장률은 개인서비스용 17.4%, 전문서비스용 12.3%, 군용 8.1%, 제조용 7.6%의 순으로 개인서비스용 및 전문서비스용이 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. emb00004d1028dd.jpg 로봇시장 성장추이 또한 IFR(International Federation of Robotics)에 따르면 개인용/가정용 서비스 로봇 시장은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 가장 두드러진 분야는 진공청소 및 바닥청소 로봇으로 2016년~2019년까지 약 2,970만 대가 판매될 것으로 전망하고 있습니다. 세부적으로 청소, 유리창 청소 등 집안일을 하는 로봇은 2016년~2019년까지 약 3,080만 대 이상 판매될 것으로 예상되며 시장규모는 약 132억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. emb00004d1028de.jpg 로봇시장 시장규모 2016년~2019년까지 전세계 전문서비스용 로봇 시장규모는 약 231억 달러(333,200대)에 달할 것으로 예측하고 있으며, 물류이송(Logistic) 관련 로봇이 판매 예상 수량 약 175,000대로 전체 시장의 50% 이상을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 군용 로봇과 필드 로봇은 시장 비중 약 33%를 차지하고 전문 청소 로봇 시장도 강한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. emb00004d1028df.jpg 로봇시장 시장규모2 4) 경쟁 현황 로봇 선진국들은 시장 선점을 위해 치열한 경쟁을 벌이는 중입니다. 버락 오바마 미국 대통령은 인간협업로봇(Co-Robot) 산업화 등에 7000만 달러를 투자하는 국가로봇계획(NRI) 프로젝트에 사인하였으며, 구글은 2014년에만 로봇 관련 기업 15곳을 인수·합병(M)하며 관련 기술을 축적하고 있습니다. 일본은 ‘일본 재흥전략 개정 2014’를 발표하고 로봇 정책을 진행 중이며, 2015년 로봇 예산만 160억엔을 책정하였습니다. 일본 정부는 자국 제조업 경쟁력 강화를 위해 제조 기업이 로봇을 도입할 때 전체 비용의 3분의 2를 지원하고 다양한 세제 지원과 설치 규제를 완화로 로봇 보급을 위한 공격적 정책을 펴고 있습니다. 유럽연합(EU)도 다양한 로봇산업 지원책을 내놓고 있는데 각국의 주력 산업에 로봇 기술을 융합하는 로봇 프로그램(SPARC)을 마련하고 21억 유로를 투자해 24만명의 일자리를 창출한다는 계획입니다. 이렇듯 미국·일본 등 로봇 선진국들은 막대한 연구비를 지원하며 기술을 확보하는 동시에 공격적인 기업 인수를 통해 시장을 선점하는 중이며 중국은 거대한 자국 시장을 기반 삼아 산업을 키우는 중이고, 특히 독일 기업과 손을 잡으며 기술까지 확보 중입니다. 로봇청소기 산업의 경우 기존 영국 다이슨, 스웨덴 일렉트로룩스 등 유럽 가전업체에서 주도하다가 2013년부터 다양한 산업에서 로봇청소기 시장에 뛰어들며 본격적으로 고급화가 시작되었습니다. 인공지능, AR등 최신 기능을 탑재한 다양한 제품이 출시 및 개발되며 청소기 관련 연구개발 투자도 꾸준히 증가하고 있습니다. 맞벌이, 1인가구, 애완동물을 기르는 가구, 신혼부부 등이 점차 늘어남에 따라 로봇청소기 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되면서 삼성전자, LG 등 기술력을 갖춘 대기업들이 점차 성장하고 있는 로봇청소기 시장에 관심을 가지며 제품을 출시하고 있습니다. 따라서 시장참여 및 연구개발을 통해 더욱 최첨단 기능을 갖춘 제품들이 출시 될 전망입니다. 현재 글로벌 로봇청소기 시장에서는 스마트 홈 통합과 함께 클라우드 기반 스마트폰 앱으로 서비스를 제공하며 소비자들의 편의성과 높은 흡입력 제품을 판매하는 iRobot이 60%이상의 높은 점유율을 보이고 있습니다. emb00004d1028e0.jpg 시장현황 나. 회사의 현황 (1)회사의 개황 회사는 2015년1월 설립하여 ㈜모뉴얼로부터 경매로 인수한 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력을 바탕으로 로봇청소기를 개발하고 있습니다. 로봇청소기관련 특허와 우수한 인력을 바탕으로 설립1년만인 2016년 01월에 세계최초 듀얼스핀 방식 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 최초 출시한 이후로 지속적인 연구개발을 통해 아래의 표와 같은 제품별 라인업 구축을 진행 중에 있습니다. 제품명 제품사진 제품 설명 RS500 emb00004d1028e8.jpg - 세계 최초 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기 - 청소 내내 물기를 유지하는 자동 물 공급 시스템 - 특허 받은 강력한 흡착 걸레 - 청소 환경과 상황에 최적화된 맞춤형 청소모드 - 구석구석 안전한 청소를 위한 스마트 센서 시스템 - 누구나 손쉽게 사용 가능한 사용자 편의성 □ 신제품 개발 로드맵 구분 Robot Mop Cleaner (물걸레 로봇 청소기) Hybrid Robot Cleaner IoT Service Robot 초저가형 (디자인 미정) 고급형 (RS700) 로봇청소기 (디자인 미정) IoT 로봇청소기 (디자인 미정) 이미지 emb00001d703425.jpg emb00001d703426.jpg emb00001d703424.jpg emb00001d703427.jpg 제품성격 - 물걸레 청소 및 주행에 필요한 최소한의 기능만 탑재 - 주행에 필요한 각종 센서 최소화 - 리모컨, 크래들 등 액세서리 미포함 - 고급형 디자인 - 장애물 감지 센서 적용을 통한 주행 성능 향상 - 동작시간 증대 - 크래들 적용 - 흡입과 걸레 청소를 동시에수행 - 스마트 비전 매핑 - BLDC 흡입모터 적용을통한 청소력 극대화 - 걸레전용 청소 모드 및패턴적용 - 스마트 비전 매핑 - 광폭 레이저 기반 장애물감지 -Air Quality Solution -IoT 네트워킹 스마트폰 컨트롤 -보안, 실버케어 (2) 가사지원로봇 시장의 특성 (가) 안정성, 신뢰성, 기술성 필요 회사의 주요 제품이 속한 시장은 가사지원로봇 시장입니다. 가사지원로봇 기술은 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합과의 연계가 시급하며, 특히 기능적인 수행뿐만 아니라 인간과 공존하는 특성이 있으므로 안정성과 신뢰성의 확보가 중요한 제품입니다. 관련 원천기술 개발 및 상품화는 지속적인 기술개발과 현장 적용 기술이 융합되어야 상용화가 가능한 구조로 대량 생산이 가능한 제품을 얻어 내기 위해서는 목표 작업 분석 및 이를 제품화하기 위한 상당한 수준의 이해 및 연구가 필요한 시장입니다. (나) 중소기업의 높은 점유율 대기업 제품이 중소기업 제품에 비해 기능적 완성도는 높지만 가격경쟁력이 낮아 중소기업의 제품 판매율에 따른 시장 점유율이 우수한 반면에 기능측면에서의 만족도는 미흡한 편입니다. 대기업 제품들도 합당한 가격 확보를 못한 채 정책적인 가격으로 소비자 가격이 책정되어 있는 경우가 많습니다. (다) 가정용 청소로봇의 높은 점유율 현재의 가사지원 로봇의 대부분은 국내외를 막론하고, 가정용 청소로봇의 점유율이 독보적인 상황입니다. 국내 제조 기업으로는 삼성전자, LG전자, 유진로봇, 한울로보틱스, 파인로보틱스가 있고, 이들의 제품성능은 가정용 건식 청소로봇 국제표준의 수준을 만족하는 국제경쟁력을 갖춘 제품들입니다. 현재 저가 시장은 중국에서 수입되고 있는 제품들이 대부분으로 단순 이동 방식에 브러쉬, 진공흡입, 청소포(부직포) 등의 단순 기능을 탑재한 형태로 제품화하여 출시되어 있습니다. 최근에는 가정용 건식 청소로봇이 아닌 물걸레 로봇이 출시되어 관심을 받고 있는데 파인로보틱스와 당사가 제품을 판매하고 있고 해외 기업으로는 iRobot이 있습니다. 이들 제품들은 기존의 가정용 건식 청소로봇의 진공흡입부분을 포함하지 않고, 걸레에 물기를 지속할 수 있는 구조를 장착한 제품들로, 기존의 건식청소로봇에 장착된 물걸레 기능과 차별된 성능으로 시장에 좋은 반응을 얻고 있습니다. (3) 회사의 성장 과정 로봇 청소기의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 보고서 제출일 현재 3사업연도이지만 로봇청소기에 대한 기술력과 노하우는 그 이상입니다. 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 모뉴엘에서 청소기부문 업무경력을 가지고 있습니다. RS00의 전신이 되는 제품의 경우 이미 모뉴엘에서 고객의 니즈를 반영하여 기획/개발을 하였고 2014년 CES에서 Innovation Award를 수상하였습니다. 모뉴엘의 부도 후 대표이사는 에브리봇을 설립하고 물걸레 로봇청소기 관련 특허권을 획득하였습니다. 회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 홈쇼핑과 온라인 쇼핑몰을 주 판매채널로 하여 시장의 좋은 반응을 얻으면서 판매 첫 해에 38억원 가량의 매출을 달성하였습니다. 2016년 겨울에는 드라마 푸른바다의 전설에서 전지현 청소기로 불리기도 했으며, 2017년에도 높은 판매추세를 이어가는 중입니다. 2017년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출계획을 가지고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 7월에 출시되었습니다. ■ 회사의 성장 단계 구분 내용 설립기 ‘15 회사 설립 후 특허권 획득 및 제품 개발 * 회사 설립 * 물걸레 로봇청소기 특허권 획득 및 제품개발 * 기업부설 연구소 및 벤처기업 인증 * 4억규모 유상증자를 통한 자금확충 성장기 ‘16 세계 최초 듀얼스핀 물걸레 청소기 RS500 출시 및 매출 38억 달성 * 세계최초 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기 RS500 출시 * RS500 독일 Plus X Award 3개 부문 수상 (디자인, 사용편의성, 기능성) * 현대홈쇼핑, CJ 등 홈쇼핑, 롯데백화점, 신세계 이마트 입점으로 판매채널 다각화 * ‘아이엠쓰리’ 맨투맨 티셔츠 판매 확대 상장신청기 ‘17~ 신제품 출시 및 해외시장 개척 * 하반기 신제품 RS700 출시 * 중국, 미국, 일본시장 개척 및 확장에 주력 (4) 해외 진출 현황 회사는 2016년 제품출시 후 4월 독일을 시작으로 해외 11개 국가에서 판매를 시작하였습니다. 기존의 판매망을 시작으로 유럽각지 및 아시아에 진출하여 판매량이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. emb00004d1028ee.jpg 자료출처: 회사제시 자료 2017년에는 국내의 지속적인 판매와 함께 시장점유율 증가를 위해서 중국, 미국, 일본시장 개척 및 확장에 주력하고 있으며, RS700의 시제품 출시계획과 연동하여 해당국가의 바이어들과 공급협의를 사전 진행 중에 있으며, 해외 판매경로는 다음과 같습니다. □ 해외 마케팅 및 수출계획 emb00004d1028ef.jpg 자료출처: 회사제시 자료 (5) 시장 경쟁현황 물걸레 로봇청소기는 물걸레 청소 외에 다른 기능을 모두 배제함으로써 물걸레 청소 성능 극대화 및 저렴한 가격대 형성에 성공함으로써 2016년 이후 많은 소비자들에게 각광 및 관심을 받고 있습니다. 현재 시장에 출시되어 있는 주요 물걸레 청소기 제품의 장단점은 다음과 같습니다. 제품명 (회사명) RS500 (에브리봇) 아이센스플러스 (파인로보틱스) 아이클레보 (유진로봇) 브라바 (아이로봇) 제품 이미지 emb00004d1028f0.jpg emb00004d1028f1.jpg emb00004d1028f2.jpg emb00004d1028f3.jpg 구동방식 듀얼스핀 바퀴형 바퀴형 바퀴형 제품 별특징 장점 1. 스핀형으로 흡착기능가장우수 2.자동물공급기능 3.낙하및충돌감지 1. 리모컨으로 작동 2. 자체 수분공급 (물탱크 보유) 청소 흡입기능과 물걸레 동시가능 1.물걸레/마른걸레 듀얼 청소 2. 소음이 적음 3. 부드러운 바퀴 단점 가성비 중심으로 제작되어주행상의 효율성 부족 (중저가 센서 방식) 바퀴형으로인한 물걸레 청소력의 한계 로봇청소기 시장은 높은 가격으로 인해서 시장 형성 초기단계이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기 단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 되는데 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 세계적으로 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. RS500은 시장 초기 단계에서 듀얼스핀 방식의 우수한 청소력과 가격 경쟁력을 바탕으로 소비자들의 니즈를 공략하여 해당 제품군의 대표브랜드로서 성장하고 있습니다. 시장선점 및 특허로 인해서 지속적인 매출은 물론 후속 유사 제품의 시장 참여자들에게는 기술개발과 마켓팅에 있어 진입장벽이 존재합니다. (6) 제품의 현황 당사의 주요 제품은 세계 최초 듀얼 스핀 물걸레 로봇청소기 RS500입니다. 홈쇼핑과 온라인 쇼핑몰을 주 판매 채널로 하여 시장의 좋은 반응을 얻으면서 판매 첫 해에 38억원 가량의 매출을 달성하였습니다. 2016년 겨울에는 드라마 푸른 바다의 전설에서 전지현 청소기로 불리기도 했으며, 2017년에도 높은 판매추세를 이어가는 중입니다. 2017년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출계획을 가지고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 7월에 출시되었습니다. * 제품의 특징 - 구동바퀴가 없이 걸레 자체의 회전으로 주행과 청소를 동시에 수행하는 듀얼 액션 구조로 제품 무게의 100%가 걸레에 가해지기 때문에 청소력 매우 우수 - 바닥에 부착된 2개의 걸레가 5,700RPM의 강력한 모터의 회전력으로 바닥을 닦기 때문에, 걸레를 밀고다니는 기존 로봇청소기에 비해 청소효율 향상 - 자동 물공급 시스템을 도입하여 청소 중 걸레가 마르는 것을 방지하고 청소 내내 걸레가 최적의 수분감을 유지하도록 하여 지속적인 물걸레 청소 가능 - 7가지 청소모드로 청소 환경과 상황에 최적화된 청소 기능 및 성능 제공 - 장애물 충돌 감지, 추락 방지, 들어올림 감지, 모터과부하 감지, 배터리과방전 감지 등 다양한 스마트 센서 시스템 탑재 - 주변 환경의 밝기를 인식하는 조도 센서가 장착되어 있어 청소를 완료한 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 종료 (7) 당사의 핵심 경쟁력 해당 산업군 내에서의 당사의 핵심 경쟁력은 다음의 2가지로 요약할 수 있습니다. (가) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점 로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 iRobot을 비롯하여 국내에도 삼성전자, LG전자, 유진로봇 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 그러나 전체 로봇청소기 시장도 높은 가격으로 인해서 시장형성 초기이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 됩니다. 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. 따라서 RS500처럼 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면 지속적인 매출은 물론 후속 시장 참여자들에게는 상당기간의 진입장벽이 존재하게 됩니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다. - 경쟁 제품 대비 경쟁력 기술 및 품질 경쟁력 가격 경쟁력 -바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해지고 2개의 걸레판이 회전을 하기 때문에 청소력이 더욱 우수하며, 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함 -세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료 동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20만원대 초반의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음 (나) 기술력 로봇 청소기의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 보고서 제출일 현재 3사업연도이지만 로봇청소기에 대한 기술력과 노하우는 그 이상입니다. 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 모뉴엘에서 청소기부문 업무경력을 가지고 있습니다. RS00의 전신이 되는 제품의 경우 이미 모뉴엘에서 고객의 니즈를 반영하여 기획/개발을 하였고 2014년 CES에서 Innovation Award를 수상하였습니다. 모뉴엘 부도 후 물걸레 로봇 청소기 관련 특허를 취득하여 핵심기술 인 위치인식 및 장애물 감지 기술을 비롯한 로봇청소기 기술을 다수 보유하고 있습니다. 기술에 대한 자세한 내용은 “8.연구개발활동”를 참조하시기 바랍니다. 7) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 제품 다각화 및 판매채널 다각화 회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 제조 및 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 2017년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출계획을 가지고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 7월에 출시되었습니다. 2. 업종심사에 필요한 사항 (단위 : 백만원) 매출유형 제 품 명 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 매출액 비율 매출액 비율 자 사 제 품 매출1위 RS500 - - 3,860 100.0% 매출2위 MR6803M 4.9 100.0% - - 소 계 4.9 100.0% 3,860 100.0% 상 품 - - - - 기 타 매 출 - - - - 매 출 총 계 4.9 100.0% 3,860 100.0% 업 종 코 드 (C28519) 기타 가정용 전기기기 제조업 3. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 현재 판매 제품 등 (단위 : 백만원) 제 품 명 판매 개시일 주요 상표 매출액 (비율) 로봇청소기 (물걸레) 2016년 01월 RS500 3,860 (100.0%) 주1) 매출액 비중 : 2016년 기말 결산 기준 나. 출시 예정 제품 당사는 2016년 01월에 보급형 물걸레 로봇 청소기인 RS500을 최초 출시한 이후로 지속적인 연구개발을 통해 아래의 표와 같은 제품별 라인업 구축을 진행 중에 있습니다. 특히, 2017년에는 중국 등의 해외시장 개척을 목적으로 현재 판매중인 RS500 제품의 고급형 모델인 RS700이 2017년 7월에 출시되었으며, 기존에 중저가의 보급형 RS500과 비교하여 해당 제품은 40~50대 구매력 있는 가정주부층을 주요 고객군으로 예상하고 있습니다. □ 신제품 개발 로드맵 구분 Robot Mop Cleaner (물걸레 로봇 청소기) Hybrid Robot Cleaner IoT Service Robot 초저가형 (디자인 미정) 고급형 (RS700) 로봇청소기 (디자인 미정) IoT 로봇청소기 (디자인 미정) 이미지 emb00001d703425.jpg emb00001d703426.jpg emb00001d703424.jpg emb00001d703427.jpg 제품성격 - 물걸레 청소 및 주행에 필요한 최소한의 기능만 탑재 - 주행에 필요한 각종 센서 최소화 - 리모컨, 크래들 등 액세서리 미포함 - 고급형 디자인 - 장애물 감지 센서 적용을 통한 주행 성능 향상 - 동작시간 증대 - 크래들 적용 - 흡입과 걸레 청소를 동시에수행 - 스마트 비전 매핑 - BLDC 흡입모터 적용을통한 청소력 극대화 - 걸레전용 청소 모드 및패턴적용 - 스마트 비전 매핑 - 광폭 레이저 기반 장애물감지 -Air Quality Solution -IoT 네트워킹 스마트폰 컨트롤 -보안, 실버케어 4. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 원재료 하드웨어 국 내 - 1,379,738 기구 국 내 - 795,268 기타 국 내 572 150,721 소 계 국 내 572 2,325,727 외주가공비 임가공 국 내 - 254,953 SMD 국 내 - 76,339 소 계 국 내 - 331,292 총 합 계 국 내 - 2,657,029 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2015연도 (제1기) MR6803M 하드웨어 - 기구 - 기타 100.0 제2016연도 (제2기) RS500 하드웨어 59.1 기구주1) 34.1 기타 6.8 제2017연도 1분기 (제3기 1분기) RS500 하드웨어 59.1 기구 34.1 기타 6.8 주1) 기구 : 로봇청소기의 플라스틱 사출 성형물 등 다. 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업연도 품 목 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 배터리 국 내 10,065 9,487 수 입 - - 아답터 국 내 4,416 5,055 수 입 - - 모터 국 내 2,183 1,797 수 입 - - 기타 국 내 571,746주1) - 수 입 - - 주1) 2015년 설립 초기에 발생한 (주)모뉴엘에서 기존에 판매하였던 MR6803M 관련 매입비용 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개, 백만원) 제 품 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 수량 금액 수량 금액 RS500 생산능력 - - 36,000 2,725 생산실적 - - 34,831 2,596 기말재고 - - 2,351 178 합계 - - 37,182 2,773 가 동 율 - 96.8% 주1) 당사는 설비 공장을 보유하고 있지 않는 관계로 외주 가공처가 제시한 당사 제품 생산능력 및 가동률을 기재하였습니다. 주2) 당사는 설립경과년수가 3년을 경과하지 않는 관계로 2014 연도의 실적은 존재하지 않음을 참조 바랍니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 보유 현황 (단위 : 원) 자산별 자산명 소재지 기초 가액 당기 증감 당기 상각 기말 가액 증가 감소 토지 - - - - - - - - - - - - - - 건물 - - - - - - - - - - - - - - 구축물 - - - - - - - - - - - - - - 기계장치 DSO1022A 경기 성남 분당 판교로 242, C동 403호 2,152,761 - - 970,895 1,181,866 SL-300 경기 성남 분당 판교로 242, C동 403호 624,167 - - 281,499 342,668 금형 RS500 Bushing 경기 화성 신남로 269 3,199,924 - - 1,443,165 1,756,759 RS500 EPS 경기 안산 단원 산단로 20번길 102 6,865,963 - - 3,096,549 3,769,414 RS500금형Set 경기 시흥 황골안길 41-3 - 189,300,000 - 42,687,150 146,612,850 RS500GuideKit 경기 시흥 황골안길 41-3 - 10,000,000 - 375,833 9,624,167 주1) 당사는 자체 설비시설이 존재하지 않는 관계로 기계장치 및 금형의 경우 외주처에서 사용하고 있음을 참조바랍니다. 2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 백만원) 구 분 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 DSO1022A 3,670,000 2015.02.11 시험용 장비 구입 자재 및 제품 각종 테스트 ㈜테솔 SL-300 1,000,000 2015.03.26 시험용 장비 구입 자재 및 제품 각종 테스트 ㈜테솔 RS500 Bushing 3,460,000 2015.11.25 자재 생산용 금형제작 양산용 자재 생산 한국금속분말 RS500 EPS 7,424,000 2015.11.25 자재 생산용 금형제작 양산용 자재 생산 최신 EPP EPS RS500금형Set 189,300,000 2016.07.21 자재 생산용 금형제작 양산용 자재 생산 아이덱스 RS500GuideKit 10,000,000 2016.12.02 자재 생산용 금형제작 양산용 자재 생산 아이덱스 다. 제품별 생산공정도 □ 물걸레 청소기 emb00003c942408.jpg 자료출처: 회사제시 자료 □ 생산 단계별 절차 생산단계 담당 부서 소요 기간 업무 내용 산출 내역 생산 기획 영업팀 3~5일 영업계획(Forcast)수립 월별 Forcast 구매팀 3~5일 자재입고계획수립 월 자재입고일정표 생산관리팀 1일 생산계획수립 월간 생산계획표 생산관리팀 1일 생산설비이력관리 생산설비 이력관리대장 생산 생산관리팀 30일 생산실적관리 월별 생산실적표 출고 물류팀 3~5일 출고이력관리 출고관리대장 라. 외주생산에 관한 사항 1) 외주생산의 이유 당사의 경우 (주)모뉴엘로부터 경매로 인수한 제품제조 개발 특허와 로봇청소기 관련 연구개발에 특화된 우수인력의 보유가 핵심 제품경쟁력이라고 볼 수 있습니다. 또한, 당사는 설립초기의 기업이므로 제조업 전문회사를 이용하는 것이 인건비, 생산설비에 따른 고정비등이 자체인력/설비운영에 비해 저렴하다고 판단되어 외주 생산처를 운영하고 있으며, 임가공업체를 이원화한 주요 목적은 품질경쟁력을 높이기 위함입니다. 2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 제 2015연도 (제1기) - - - - - - - - - - - - 제 2016연도 (제2기) EDI-TECH 임가공 202,291 61.06% 파트너월드 SMD 76,339 23.04% 오토산업 임가공 52,661 15.90% 주1) 2015년(제1기)는 (주)모뉴엘에서 기존에 판매하였던 MR6803M의 제한적인 제품판매로 인해 외주 실적이 존재하지 않습니다. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 제 품 RS500등 수 출 4 409 내 수 0.9 3,451 소 계 4.9 3,860 상 품 매 출 - - - 기 타 매 출 - - - 합 계 수 출 4 409 내 수 0.9 3,451 합 계 4.9 3,860 주) 당사의 설립 초기 제품인 MR6803M은 판매금액이 미미하여 RS500에 합산 기재하였습니다. 나. 수출 현황 (단위: 원, 달러) 매출유형 부 문 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 수출국 수출액 수출국 수출액 제품매출 RS500등 - - 네덜란드 125,295,488 (USD 105,600) - - 독일 89,106,924 (USD 75,100) - - 대만 58,701,000 (USD 51,755) - - 폴란드 48,415,323 (USD 43,220) 기 타 4,052,650 (USD 3,500) 기 타 87,580,935 (USD 79,161) 합 계 - 4,052,650 (USD 3,500) - 409,099,670 (USD 354,836) 주) 당사의 설립 초기 제품인 MR6803M은 판매금액이 미미하여 RS500에 합산 기재하였습니다. 당사는 2017년 중국, 미국, 일본시장 개척 및 확장에 주력하고 있으며, RS700의 시제품 출시계획과 연동하여 해당국가의 바이어들과 공급협의를 사전 진행중에 있으며, 해외 판매경로는 다음과 같습니다. - 해외 마케팅 및 수출계획 emb00003c942409.jpg 자료출처: 회사제시 자료 다. 수주현황 당사는 업종특성상 수주실적이 존재하지 않습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 1) 매출 성장 가능 요인 (가) 환경 변화에 따른 시장 성장 가능성 중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가함에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성 및 관심도가 급증하고 있으며, 2011년 이후 미국, 유럽, 일본의 거주 환경이 다음과 같이 변화하는 추세를 보이고 있습니다. - 카펫에서 여러 가지 유해적인 분진이 나오기 때문에 하드 플로어로 변화? 신발을 신고 들어가는 문화에서 벗고 들어가는 문화로 변화? 일본은 최근 다다미를 방 하나 정도만 놓는 추세 ⇒ 물걸레 청소와 물걸레 로봇청소기에 대한 필요성 및 가능성이 급증할 것으로 예상되며 해외 거주 환경 변화로 수출 가능성 또한 증가할 것으로 예상됩니다. emb00003c94240a.jpg 자료출처: 회사제시 자료 (나) 1인 가구 증가에 따라 저가형 물걸레 로봇청소기의 수요 급증 예상 - 최근 1인 가구가 증가함에 따라 보다 편리하게 실내를 청소할 수 있는 로봇청소기가 각광 받고 있음 * 출처: 포커스뉴스 2016.11.25 - 2015년 기준 전체 약 1,900만 가구 중 520만 가구가 1인 가구로 가장 큰 비중을 차지 (27.2%) * 출처: 통계청 - 1인 가구의 거주 주택 유형을 보면 20평 이하의 단독(원룸)에 거주하는 경우가 가장 많은 비중을 차지함 * 출처: 국토교통부 주거실태조사 - 20평 이하 거주 : 약 73% 비중이 단독(원룸) 거주 : 전체 가구 수요의 대략 52% - 특히 30대 이하 1인 가구의 경우 10평 이하 거주자가 70% 이상 차지 ⇒ 1인 가구의 거주 주택 유형을 고려했을 때 고가의 로봇청소기보다는 저가의 물걸레 로봇청소기의 수요가 높을 것으로 예상 emb00003c94240b.jpg 자료출처: 회사제시 자료 7. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 나. 판매경로 (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 (비중) 제품 물걸레 로봇청소기 수 출 직수출 409,099 (10.6%) 중계무역 - 국 내 홈쇼핑 2,379,547 (61.6%) 온라인쇼핑몰 (종합몰, 오픈마켓) 602,165 (15.6%) 할인/양판점 40,182 (1.1%) 백화점/면세점 61,957 (1.6%) B2B/B2C 특판 367,302 (9.5%) 주1) 상기 자료는 직전사업년도 결산 실적을 근거로 작성하였음을 참조 바랍니다. 다. 판매전략 1) 국내 판매 전략 (가) PLACE - 신규 홈쇼핑 (라이브) 진출 : 신규 모델 출시에 따른 채널 확장 - 오프라인 매장 확대 : 롯데백화점, 롯데면세점, 홈플러스, 코스트코 등 - 기 진입 유통채널 정비 : 미활성화 채널에 대한 벤더 교체 및 지속적인 모니터링 및 활성화 노력 emb00003c94240c.jpg 판매경로 (나) PRICE - 가격정책 수립 : 상품 패키지 다양화, 채널 특성에 최적화된 가격 정책 수립 - 신규 출시 제품 Line-up : 저가, 고가 모델 출시를 통한 풀 라인업 구축 및 가격 전략 수립 (다) PROMOTION - 채널 특성 맞춤형 프로모션을 통한 판매활성화 (시즌별, 월별) - 특정 판매채널 PB제품, 브랜드사 OEM 추진 2) 해외 판매 전략 (가) 기존 로봇 청소기 판매업체 공급 추진 - 제품 특성 상, 신속한 판매 진행을 위하여 국가별 로봇청소기 판매 업체 (기존 로봇청소기 마케팅 경험 및 세일즈 네트워크 보유) 위주 영업을 통하여 신속한 판매 네트워크 확립 및 매출 확대 진행 - 2017년 중국, 미국, 일본 시장 개척 및 확장에 주력 (나) 물걸레 로봇청소기의 차별화 강조 - 흡입 로봇청소기와의 차별성 및 당사 걸레 청소의 우수성 강조를 통한 물걸레 청소기의 선도 업체 이미지 확립 - 업그레이드 제품 출시를 통한 소비자의 선택의 폭 확대 및 매출 확대 추진 (다) 글로벌 ODM 공급 추진 - 당사의 부족한 브랜드 인지도를 해소하기 위하여 글로벌 청소기 및 가전 업체에 ODM 진행을 통하여 판매 수량 증대를 통하여 제조 원가 인하 추진 3) 마케팅 전략 (가) 브랜드 홍보 전략 - 타겟 고객층에 특화된 마케팅 활동을 통해 효과적인 브랜드 노출 및 인지도 제고 emb00003c94240d.jpg 브랜드홍보전략 (나) AWARD 마케팅 - 효과적인 브랜드 홍보 및 제품의 가치 상승을 위한 AWARD 마케팅 전개 - Reddot, If 등의 Design AWARD 인증에 가까울 정도로 홍보의 필수 요소 emb00003c94240e.jpg AWARD 마케팅 (다) 국제 전시회 참가 - 글로벌 기업으로의 도약 및 해외 시장 개척을 위한 국제 전시회 참가 - 매년 1월에 미국에서 개최되는 세계 최대 가전 전시회인 CES는 신제품 전시 및 글로벌 홍보가 목적 - 매년 9월에 독일에서 개최되는 IFA 전시회는 실질적 비즈니스 및 영업 목적 emb00003c94240f.jpg 국제전시회전경 8. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 원) 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 자산처리 원재료비 - - 인건비 - - 감가상각비 - - 위탁용역비 - - 기타 경비 - - 소 계 - - 비용 처리 제조원가 - - 판관비 220,074,426 587,570,319 합 계 (매출액 대비 비율) 220,074,426 (4,535.14%) 587,570,319 (15.22%) 당사의 연구개발비용의 대부분은 신제품 출시를 목적으로 금형 제작, MOCK-UP 제작, 생산 JIG 제작 등의 지출 등으로 소요되며, 통상 제품 개발건당 평균 2억~3억원 비용이 소요될 것으로 추정됩니다. 특히, 2017년 하반기 출시 예정인 RS700의 경우 시제품 제작을 포함한 1차 테스트를 완료 하였으며, 최종 제품의 양산시점까지 예상되는 연구개발비용은 아래와 같습니다. □ RS700 예상 개발비용 연번 항 목 추정 개발비용 비 고 1 금형 투자비 262,000,000 - 2 THOMSON(칼 금형) 2,000,000 포장재 관련 개발 3 MOCK-UP 제작비 38,000,000 디자인 목업, 성능 테스트 목업 4 생산 JIG 제작비 15,000,000 각종 조립 지그 및 검사용 지그 제작 5 특허검색/출원/등록비등 10,000,000 KC, CE, 각종 성적서 인증 기준 개발비 SUB 합계 327,000,000 - (단위: 원) 나. 연구개발실적 1) 신제품 개발 로드맵 emb00003c942410.jpg 자료출처 : 회사제시자료 2) 당사의 핵심 기술력 당사의 실질적인 주요 핵심 기술력은 청소기술에 관한 특허가 아닌 ①주행을 판단하는 알고리즘 ②장애물과의 거리를 산출하는 센서기술에 있다고 판단됩니다. 단기적으로는 로봇청소기 시장에서의 매출 추세가 중요하겠지만, 향후 IOT 가전산업이 발달할수록 동사의 핵심 로봇주행기능의 원천기술을 바탕으로 산업용 청소기 및 기타 IOT 미래기술과의 다양한 파이프라인을 통한 신규 수익 창출이 가능할 것으로 보여 집니다. 최근 회사는 기술력을 인정받아 기술보증기금으로부터 10억규모의 투자유치를 하였으며, 다음과 같은 홈서비스 로봇 및 IOT분야 핵심기술을 보유 하고 있습니다. emb00003c942411.jpg 자료출처 : 회사제시자료 현재는 회사의 규모와 수익 모델로 물걸레 청소기 제조 판매에 집중하고 있지만 보유 기술 및 기술 개발력을 통해 적은 개발비용으로 하이브리드 청소기, IOT Service Robot분야에 진출이 가능 할 것으로 판단됩니다. 3) 향후 진행 예정인 연구개발등 emb00003c942412.jpg 자료출처 : 회사제시자료 다. 지적재산권 구분 내용 등록/출원번호 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허 청소 패턴 - walking step 10-1578879 14.03.11 15.12.14 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - 벽타기 모드 10-1578881 14.03.11 15.12.14 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - 집중 청소 모드 10-1622737 14.03.14 16.05.13 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - 와이퍼 모드 10-1622740 14.03.14 16.05.13 로보스핀 특허청 특허 로보스핀 기본 동작 원리 10-2014-0030269 14.03.14 출원중 로보스핀 특허청 실용 범퍼 분할 방법 20-0481332 15.02.06 16.09.07 로보스핀 특허청 특허 걸레판의 각도 조절 방법 10-2015-0018968 15.02.06 출원중 로보스핀 특허청 특허 물통걸레 키트의 물공급 방법 10-1613446 15.02.06 16.04.12 로보스핀 특허청 특허 레이저 센서를 이용한 바닥감지 방법 10-1613467 15.02.10 15.04.12 로보스핀 특허청 특허 역세도우 모드(어두운 영역 탈출) 10-2015-0020508 15.02.10 출원중 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - 체인 10-2015-0027450 15.02.26 16.03.07 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - 지그재그 10-2015-0027461 15.02.26 출원중 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 - s패턴 10-1602790 15.02.26 출원중 로보스핀 특허청 특허 수동 청소 방법 - 밀대형 손잡이 부착 10-2015-0027471 15.02.26 출원중 로보스핀 특허청 특허 걸레판의 머리카락 감김 방지 구조 10-2015-0043072 15.03.27 15.12.14 로보스핀 특허청 특허 청소패턴 - 스프링 8자 10-2015-0043074 15.03.27 출원중 로보스핀 특허청 특허 청소 패턴 -집중 모드 10-1578882 14.05.02 15.12.26 로봇청소기 특허청 특허 로봇 청소기의 심도 결정하여 주행을 판단하는 알고리즘 10-1578893 14.05.02 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 회전 물걸레 청소기 + 진공 흡입 10-1689133 14.05.02 15.12.14 세바스찬 특허청 특허 습식 청소 장치. 액체 보관부에 보관된 액체를 클리너에 공급하는 구조 10-1578887 14.09.05 15.12.14 세바스찬 특허청 특허 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 장애물감지 10-1578884 14.04.25 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 장애물감지 10-1578861 14.04.25 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 장애물과의 거리를 산출하는 제어부 장애물감지 10-1578864 14.04.25 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 거리센서를 장착한 로봇청소기 장애물감지 10-1578878 14.05.07 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 로봇 청소기 주행 패턴 (S자, 스프링, 지그재그) 10-1578872 14.05.02 15.12.14 로봇청소기 특허청 특허 로봇 청소기 물통 걸레 키트의 구조와 방식 10-1520043 14.02.10 15.05.07 로봇청소기 특허청 특허 '로봇청소기용 바퀴(Wheels for Robot Vacuum Cleaner) 10-1517075 14.03.19 15.04.27 로봇청소기 특허청 특허 로봇청소기에 장착되어, 피청소면을 따라 상하 이동하여 흡입하는 흡입 노즐 및 메인 브러쉬 10-2016-0080390 14.08.27 출원중 로봇청소기 특허청 특허 먼지 센서, 먼지 측정 장치, 로봇 청소기 및 그들의 제어방법 10-2016-0062005 16.05.20 출원중 로봇청소기 특허청 특허 부하 감지 및 제자리 회전 10-2017-0018099 17.02.09 출원중 로보스핀 특허청 디자인 로보청소기 500 30-0878693 16.03.04 16.10.24 RS500 특허청 디자인 로봇 청소기용 걸레키트 30-0877959 16.03.05 16.10.18 로보스핀 특허청 상표 RoboSpin 40-1204629 15.12.11 16.09.27 로보스핀 특허청 상표 EVERYBOT 45-0066763 15.12.12 16.07.27 - 특허청 디자인 로보청소기 700 30-2017-0005377 17.02.03 출원중 RS700 특허청 특허 로봇 청소기 주행 패턴 (S자, 스프링, 지그재그) 201480000723.X 14.08.12 출원중 로보스핀 중국 특허청 특허 청소 패턴 -집중 모드 201480000724.4 14.08.12 출원중 로보스핀 중국 특허청 특허 로봇 청소기의 심도 결정하여 주행을 판단하는 알고리즘 201480000728.2 14.08.12 출원중 로봇청소기 중국 특허청 특허 먼지통 안착부에 진공흡입부와 진공펌프를 경사지게 설치하여 구성 - 로봇 몸체의 높이를 최소화 할 수 있도록 한 것 201280069458.1 14.08.11 출원중 로봇청소기 중국 특허청 특허 인디케이터 및 가상벽 설정 ZL201180055480.6 14.03.29 15.12.09 로봇청소기 중국 특허청 실용 쉐도우 모드 (조도센서를 구비하여 가구밑에서 집중적인 청소가 이루어질 수 있도록 함) 201480023726.5 15.10.26 출원중 로봇청소기 중국 특허청 특허 인디케이터 및 가상벽 설정 관련 13-825,150 13.03.20 출원중 로봇청소기 미국 특허청 특허 쉐도우 모드 (조도센서를 구비하여 가구밑에서 집중적인 청소가 이루어질 수 있도록 함) 14788558.6 15.11.26 출원중 로봇청소기 유럽 특허청 특허 물통 걸레 키트 201410356098.4 14.07.24 출원중 로봇청소기 중국 특허청 상표 유럽상표 - RoboSpin 15526999 16.06.09 16.10.20 로보스핀 유럽 특허청 상표 유럽상표 - EVERYBOT 15527013 16.06.09 16.10.14 - 유럽 특허청 상표 중국상표 - RoboSpin 20141692 16.05.31 출원중 로보스핀 중국 특허청 상표 중국상표 - EVERYBOT 20141693~5 16.05.31 출원중 - 중국 특허청 특허 청소패턴 - walking step 201480077086.6 16.09.12 출원중 로보스핀 중국 특허청 특허 청소패턴 - walking step 14885432.6 16.10.11 출원중 로보스핀 유럽 특허청 특허 청소패턴 ? 벽타기 모드 201480077085.1 16.09.12 출원중 로보스핀 중국 특허청 특허 청소패턴 - 집중모드 201480077173.1 16.09.14 출원중 로보스핀 중국 특허청 특허 로봇 청소기 주행 패턴 (S자, 스프링, 지그재그) 외 14890540.9 16.12.02 출원중 로봇청소기 유럽 특허청 특허 로봇 청소기의 심도 결정하여 주행을 판단하는 알고리즘 14890529.2 16.12.02 출원중 로봇청소기 유럽 특허청 특허 청소패턴 ? 벽타기 모드 15/125,524 16.09.12 출원중 로보스핀 미국 특허청 □ 지적재산권 요약 현황 구분 출원/심사 등록완료 합계 특허/실용 디자인 상표 소계 특허/실용 디자인 상표 소계 국내 17 0 0 17 19 2 2 23 40 해외 36 0 4 40 1 0 2 3 43 합계 53 0 4 57 20 2 4 26 83 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 사업연도 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP 감사인 (감사의견) 감사 또는 검토를 받지 않음 대주회계법인 (적정) 유동자산 매출채권 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 149 - - 121 - 79 12 30 270 1,397 450 348 338 - 206 50 82 1,735 유동부채 매입채무 단기차입금 비유동부채 장기차입금 부채총계 486 127 320 100 100 586 1,425 591 635 262 222 1,687 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 55 402 - - (773) (316) 62 847 - - (861) 48 2. 요약(포괄) 손익계산서 (단위 : 백만원) 사업연도 구 분 2015연도 (제1기) 2016연도 (제2기) 매출액 상 품 제 품 5 - 5 3,860 - 3,860 매출원가 상 품 제 품 매출총이익 4 - 4 1 2,417 - 2,417 1,443 판매비와관리비 급여 경상연구개발비 판매수수료 영업이익 767 361 220 - (766) 1,520 244 588 289 (77) 영업외수익 이자수익 잡이익 영업외비용 이자비용 잡손실 법인세비용차감전계속사업이익 - - - 7 4 3 (773) 18 - - 30 23 - (89) 계속사업이익법인세비용 계속사업이익 - (773) - (89) 중단사업손익 당기순이익 - (773) - (89) 기타포괄손익 총포괄손익 - (773) - (89) ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 재무제표 (단위 : 원) 과 목 2015년 (제1기) 2016년 (제2기) 자 산 Ⅰ. 유동자산 148,850,730 1,396,948,300 (1) 당좌자산 148,850,730 1,048,699,565 1. 현금및현금성자산 12,218,583 432,381,046 2. 매출채권 - 450,361,808 3. 미수금 28,140,670 6,419,760 4. 선급금 98,765,130 156,274,100 5. 선급비용 9,726,347 3,261,491 6. 당기법인세자산 - 1,360 (2)재고자산 - 348,248,735 1. 제품 - 177,943,626 2. 원재료 - 159,975,796 3. 재공품 - 10,329,313 Ⅱ. 비유동자산 121,514,067 337,698,033 (1) 유형자산 79,279,547 205,774,482 1. 기계장치 4,670,000 4,670,000 감가상각누계액 (1,893,072) (3,145,466) 2. 차량운반구 - 22,616,549 감가상각누계액 - (7,650,047) 3. 비품 15,598,456 39,684,729 감가상각누계액 (5,951,724) (12,164,473) 4. 금형 10,884,000 210,184,000 감가상각누계액 (818,113) (48,420,810) 5. 건설중인자산 56,790,000 - (2) 무형자산 12,234,520 49,623,551 1. 산업재산권 12,234,520 41,216,051 2. 소프트웨어 - 8,407,500 (3) 기타비유동자산 30,000,000 82,300,000 2. 보증금 30,000,000 82,300,000 자산총계 270,364,797 1,734,646,333 부 채 Ⅰ. 유동부채 486,376,532 1,424,875,346 1. 매입채무 127,063,827 590,781,935 2. 단기차입금 320,000,000 635,000,000 3. 미지급금 6,596,610 17,712,302 4. 미지급비용 27,614,360 69,897,941 5. 예수금 5,101,735 11,391,405 6. 선수금 - 44,028,430 7. 유동성장기부채 - 56,063,333 Ⅱ. 비유동부채 100,000,000 262,252,302 1. 장기차입금 100,000,000 222,340,657 2. 퇴직급여충당부채 - 44,916,666 퇴직연금운용자산 - (5,005,021) 부채총계 586,376,532 1,687,127,648 자본 Ⅰ. 자본금 55,225,000 62,410,000 1. 보통주자본금 55,225,000 62,410,000 Ⅱ. 자본잉여금 401,727,900 846,642,300 1. 주식발행초과금 401,727,900 846,642,300 Ⅲ. 결손금 (772,964,635) (861,533,615) 1. 미처리결손금 (772,964,635) (861,533,615) 자본총계 (316,011,735) 47,518,685 부채와 자본총계 270,364,797 1,734,646,333 나. 포괄손익계산서 (단위 : 원) 과 목 2015년 (제1기) 2016년 (제2기) Ⅰ. 매출액 4,852,650 3,860,253,130 1. 제품매출 4,852,650 3,860,253,130 Ⅱ. 매출원가 4,189,859 2,416,897,340 1. 제품매출원가 4,189,859 2,416,897,340 기초제품재고액 - - 당기제품제조원가 4,189,859 2,594,840,966 기말제품재고액 - (177,943,626) Ⅲ. 매출총이익 662,791 1,443,355,790 Ⅳ. 판매비와관리비 767,111,250 1,520,484,371 1. 급여 360,666,685 243,672,216 2. 퇴직급여 - 23,923,292 3. 복리후생비 37,275,600 49,797,033 4. 여비교통비 1,677,301 17,483,472 5. 접대비 13,097,460 23,829,107 6. 통신비 3,070,972 3,789,784 7. 수도광열비 181,000 165,000 8. 전력비 3,773,594 4,803,783 9. 세금과공과금 12,000,085 18,299,330 10. 감가상각비 7,844,796 15,115,190 11. 지급임차료 27,500,000 45,696,664 12. 보험료 4,328,743 9,993,731 13. 차량유지비 9,156,905 11,580,873 14. 경상연구개발비 220,074,426 587,570,319 15. 운반비 931,873 16,827,060 16. 교육훈련비 - 30,000 17. 도서인쇄비 300,000 330,454 18. 사무용품비 272,455 1,986,762 19. 소모품비 4,607,529 11,930,627 20. 지급수수료 47,181,482 48,575,895 21. 광고선전비 9,000,000 82,709,772 22. 건물관리비 3,600,000 5,792,760 23. 수출제비용 260,000 2,388,881 24. 판매수수료 - 288,940,702 25. 무형자산상각비 310,344 5,251,664 Ⅴ. 영업이익 (766,448,459) (77,128,581) Ⅳ. 영업외수익 130,199 18,427,393 1. 이자수익 40,366 151,172 2. 외환차익 1 1,436,124 3. 외화환산이익 - 16,427,965 4. 잡이익 89,832 412,132 Ⅶ. 영업외비용 6,646,375 29,867,792 1. 이자비용 3,613,257 23,274,365 2. 외환차손 140,026 6,475,656 3. 외화환산손실 - - 4. 잡손실 2,893,092 117,771 Ⅷ. 법인세차감전순이익 (772,964,635) (88,568,980) Ⅸ. 법인세비용 - - 1. 법인세등 - - Ⅹ. 당기순이익 (772,964,635) (88,568,980) 다. 자본변동표 (단위 : 원) 구분 과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계 2015년 (제1기) 2015.01.06 - - - - 설립 50,000,000 - - 50,000,000 유상증자 5,225,000 401,727,900 - 406,952,900 당기순이익 - - (772,964,635) (772,964,635) 2015.12.31 55,225,000 401,727,900 (772,964,635) (316,011,735) 2016년 (제2기) 2016.01.01 55,225,000 401,727,900 (772,964,635) (316,011,735) 유상증자 7,185,000 444,914,400 - 452,099,400 당기순이익 - - (88,568,980) (88,568,980) 2016.12.31 62,410,000 846,642,300 (861,533,615) 47,518,685 라. 현금흐름표 (단위 : 원) 과 목 2015년 (제1기) 2016년 (제2기) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (734,246,997) (241,187,410) 1. 당기순이익 (772,964,635) (88,568,980) 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 8,973,253 112,886,217 가. 퇴직급여 - 44,916,666 나. 감가상각비 8,662,909 62,717,887 다. 무형자산상각비 310,344 5,251,664 라. 외화환산손실 - - 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - (272,517) 가. 외화환산이익 - 272,517 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 29,744,385 (265,232,130) 가. 매출채권의 감소 (증가) - (450,089,291) 나. 미수금의 감소 (증가) (28,140,670) 21,720,910 다. 선급금의 감소 (증가) (98,765,130) (57,508,970) 라. 선급비용의 감소 (증가) (9,726,347) 6,464,856 마. 당기법인세자산의 감소 (증가) - (1,360) 바. 재고자산의 감소 (증가) - (348,248,735) 사. 매입채무의 증가 (감소) 127,063,827 463,718,108 아. 미지급금의 증가 (감소) 6,596,610 11,115,692 자. 선수금의 증가 (감소) - 44,028,430 차. 미지급비용의 증가 (감소) 27,614,360 42,283,581 카. 예수금의 증가 (감소) 5,101,735 6,289,670 타. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) - (5,005,021) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (130,487,320) (284,153,517) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 900,000 61,000,000 가. 보증금의 감소 900,000 61,000,000 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (131,387,320) (345,153,517) 가. 기계장치의 취득 4,670,000 - 나. 차량운반구의 취득 - 22,616,549 다. 비품의 취득 15,598,456 24,086,273 라. 금형의 취득 10,884,000 142,510,000 마. 건설중인 자산의 증가 56,790,000 - 바. 산업재산권의 취득 12,544,864 33,790,695 사. 소프트웨어의 취득 - 8,850,000 아. 보증금의 증가 30,900,000 113,300,000 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 876,952,900 945,503,390 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1,005,952,900 1,055,409,400 가. 단기차입금의 차입 449,000,000 400,000,000 나. 장기차입금의 차입 100,000,000 203,310,000 다. 자본금의 납입 50,000,000 - 라. 유상증자 406,952,900 452,099,400 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 (129,000,000) (109,906,010) 가. 단기차입금의 상환 129,000,000 85,000,000 나. 유동성장기부채의 상환 - 24,906,010 다. 기타 재무활동으로 인한 현금 유출 - - Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 12,218,583 420,162,463 Ⅴ. 기초의 현금 - 12,218,583 Ⅵ. 기말의 현금 12,218,583 432,381,046 5. 재무제표 주석 주석제 2기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지제 1기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 1. 당사의 개요 에브리봇 주식회사(이하 "당사")은 2015년 1월 6일자로 설립되었으며, 가전용 및 산업용 로봇 관련 제품 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당기말 현재 경기도 성남에 본사를 두고 있습니다. 한편, 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수 차례의 유상증자를 통해 당기말 현재의 자본금은 보통주 62,410천원입니다. 당기말 현재 당사의 주요 주주의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 주주명 주식수 자본금 지분율(%) 정우철 6,760 33,800,000 54.16% (주)스마트앤그로스 1,230 6,150,000 9.85% 요타파트너스(주) 700 3,500,000 5.61% 기타 소액주주 3,792 18,960,000 30.38% 합 계 12,482 62,410,000 100.00% 2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용당사는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. (2) 측정기준재무제표는 주석 3에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. (3) 추정과 판단일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간종료일 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.3. 유의적인 회계정책당사가 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.(1) 현금및현금성자산 당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. (2) 수익의 인식재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 재화의 소유에 따른 위험과 효익의 대부분이 구매자에게 이전되고, 판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성있게 측정할 수 있고, 경제적효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.용역의 제공으로 인한 수익은 거래 전체의 수익금액과 진행률을 신뢰성있게 측정할 수 있고, 경제적효익의 유입가능성이 매우 높고, 이미 발생한 원가 및 거래의 완료를위하여 투입하여야 할 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 진행기준에 따라 인식하고 있습니다. (3) 재고자산재고자산의 취득원가는 매입원가 또는 제조원가에 취득에 직접적으로 관련되어 있으며 정상적으로 발생되는 기타원가를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 총평균법으로 결정하고 있습니다.재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다. 한편, 재고자산평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실를 환입하고 매출원가에서 차감하고 있습니다. (4) 금융상품 금융자산이나 금융부채는 당사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다. 최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.당사는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우, 그러한 금융자산에 대한 손상차손의 인식, 측정 및 환입은 아래 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여회계처리하고 있습니다. 한편, 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 당사가 금융자산 양도후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다. (5) 유가증권당사는 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우에는 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 유가증권의취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 포함한 가액으로 하고 있으며, 단기매매증권의 취득원가는 취득당시의 공정가치로 하고 있습니다. 만기보유증권은 취득원가와 만기액면가액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있으며, 이러한 상각후 원가를 재무상태표 가액으로 계상하고 있습니다. 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 시장성있는 유가증권은 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간 종료일 현재의 종가로 하고있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 공정가치 평가에 따라 발생하는 단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익으로 처리하고 있으며, 매도가능증권에 대한 미실현보유 손익은 매도가능증권평가손익(기타포괄손익누계액)으로 처리하고 매도가능증권평가손익의 누적금액은 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추정되는 금액(회수가능가액)이 채무증권의 상각 후 취득원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작고 손상차손이 발생하였다는 객관적인 증거가 있는 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 손상차손을 인식하여 당기손익으로 처리하고 있습니다. (6) 유형자산당사는 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다. 최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수와 상각방법에 따라 계상되고 있습니다. 계정과목 추정내용연수 감가상각방법 기 계 장 치 5년 정률법 차량운반구 5년 정률법 비 품 5년 정률법 금 형 5년 정률법 유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며,당기손익으로 인식하고 있습니다. (7) 무형자산무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 한편, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 무형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영("0")으로 하여 아래의 내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다. 구 분 추정내용연수 상각방법 산업재산권 5~7년 정액법 소프트웨어 5년 정액법 무형자산의 취득 또는 완성 후의 지출로서 무형자산과 직접 관련 되어 있고 미래 경제적효익을 증가시킬 가능성이 매우 높으며, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에만 자본적 지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. (8) 충당부채당사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.제 3자가 변제하여 줄 것이 확실한 경우에 한하여 변제할 금액을 별도의 자산으로 처리하며 이 경우 변제에 따른 수익에 해당하는 금액은 충당부채의 인식에 따라 손익계산서에 계상될 관련 비용과 상계하고 있습니다.(9) 외화자산ㆍ부채의 환산당사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재의 마감환율로 환산하고, 이에 따라 발생하는 환산차이는 당기손익에 반영하고 있습니다. 한편, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율을, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율을 적용하여 인식하고 있습니다. (10) 자산손상금융자산, 재고자산 및 이연법인세자산을 제외한 당사의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다. 회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 이러한 장부금액의 감소는 손상차손(당기손익)으로 인식하고 있습니다. 매 보고기간말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다. (11) 퇴직급여충당부채 당사는 보고기간말 현재 1년 이상 근속한 전종업원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금(근로기준법과 당사의 퇴직금지급 규정 중 큰 금액)에 상당하는 금액을퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. (12) 납입자본당사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에 는 자본조정의 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다.(13) 중소기업회계처리특례당사는 중소기업기본법상의 중소기업에 해당하며, 일반기업회계기준 제31장 "중소기업회계처리특례"에 의하여 일반기업회계기준 제22장 "법인세회계" 및 일반기업회계기준 제2장 "재무제표의 작성과 표시Ⅰ"의 규정에도 불구하고 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 하며, 법인세비용차감전순손익과 법인세비용은 법인세차감전순손익과 법인세등의 계정과목으로 각각 기재하고 있습니다. 4. 유형자산 4-1. 당기와 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대 체 감가상각비 기 말 기계장치 2,776,928 - - - (1,252,394) 1,524,534 차량운반구 - 22,616,549 - - (7,650,047) 14,966,502 비품 9,646,732 24,086,273 - (6,212,749) 27,520,256 금형 10,065,887 142,510,000 - 56,790,000 (47,602,697) 161,763,190 건설중인자산 56,790,000 - - (56,790,000) - - 합계 79,279,547 189,212,822 - - (62,717,887) 205,774,482 (2) 전기(감사받지 않은 재무제표) (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 기 말 기계장치 - 4,670,000 - (1,893,072) 2,776,928 비품 - 15,598,456 - (5,951,724) 9,646,732 금형 - 10,884,000 - (818,113) 10,065,887 건설중인자산 - 56,790,000 - - 56,790,000 합계 - 87,942,456 - (8,662,909) 79,279,547 4-2. 당기말 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 부보내역 부보금액 보험회사 재고자산 생산물배상책임보험 600,000,000 KB손해보험 차량운반구 자동차보험 23,100,000 삼성화재보험 합계 623,100,000 5. 무형자산당기와 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 상 각 기 말 산업재산권 12,234,520 33,790,695 4,809,164 41,216,051 소프트웨어 - 8,850,000 442,500 8,407,500 합 계 12,234,520 42,640,695 5,251,664 49,623,551 (2) 전기(감사받지 않은 재무제표) (단위 : 원) 구 분 기 초 취 득 상 각 기 말 산업재산권 - 12,544,864 310,344 12,234,520 합 계 - 12,544,864 310,344 12,234,520 6. 단기차입금6-1. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내 역 이자율(%) 당기말 전기말(감사받지 않은 재무제표) 기업은행 운전자금 2.876 200,000,000 200,000,000 기업은행 운전자금 3.502 300,000,000 - 신한은행 운전자금 5.100 40,000,000 - 신한은행 운전자금 5.165 10,000,000 - 대표이사 운전자금 4.000 85,000,000 120,000,000 합 계 635,000,000 320,000,000 6-2. 당사는 상기 차입금과 관련하여 기술보증기금과 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 7. 장기차입금7-1. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내역 이자율(%) 당기말 전기말(감사받지 않은 재무제표) 기업은행 운전자금 5.427 79,920,000 100,000,000 농협은행 운전자금 1.700 100,000,000 - 중소기업진흥공단 운전자금 3.680 80,000,000 - 하나캐피탈 차량할부 4.900 18,483,990 - 소 계 278,403,990 100,000,000 차감: 유동성 대체 (56,063,333) - 합 계 222,340,657 100,000,000 7-2. 당사는 상기 차입금과 관련하여 경기신용보증재단과 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 7-3. 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 연 도 금액 2017년 56,063,333 2018년 101,123,333 2019년 62,917,323 2020년 51,640,001 2021년 6,660,000 합 계 278,403,990 8. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석 8-1. 유동성위험 관리 방법 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 8-2. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 5년 이하 매입채무 590,781,935 590,781,935 - - 미지급금 17,712,302 17,712,302 - - 미지급비용 69,897,941 69,897,941 - - 단기차입금 635,000,000 635,000,000 - - 유동성장기차입금 56,063,333 56,063,333 - - 장기차입금 222,340,657 - 101,123,333 121,217,324 합 계 1,591,796,168 1,369,455,511 101,123,333 121,217,324 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 9. 퇴직급여충당부채 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 기 초 잔 액 - - 퇴 직 급 여 44,916,666 - 퇴직급여지급액 - - 기 말 잔 액 44,916,666 - 10. 자본금 10-1. 당기말 현재 당사의 자본금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 내 역 발행할 주식의 총수 1,500,000주 1주당 금액 5,000 발행주식수 12,482 자본금 62,410,000 10-2. 당기와 전기 중 자본금 및 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 주식수 자본금 주식발행초과금 주식수 자본금 주식발행초과금 기초 11,045 55,225,000 401,727,900 - - - 설립 - - - 10,000 50,000,000 - 유상증자 1,437 7,185,000 444,914,400 1,045 5,225,000 401,727,900 기말 12,482 62,410,000 846,642,300 11,045 55,225,000 401,727,900 11. 미처리결손금 당기와 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 처리예정일: 2017년 3월 24일 처리확정일: 2016년 3월 23일 Ⅰ. 미처리결손금 861,533,615 772,964,635 전기이월미처리결손금 772,964,635 - 당기순손실(이익) 88,568,980 772,964,635 Ⅱ.결손금처리액 - - Ⅲ.차기이월미처리결손금 861,533,615 772,964,635 12. 법인세비용 12-1. 당사는 일반기업회계기준 제31장 (중소기업 회계처리 특례)에 의하여 일반기업회계기준 제22장 (법인세회계) 및 일반기업회계기준 제2장 (재무제표의 작성과 표시Ⅰ)의 규정에도 불구하고 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 하며, 법인세비용차감전순손익과 법인세비용은 법인세차감전순손익과 법인세등의 계정과목으로 각각 기재하고 있습니다. 12-2. 당사의 법인세는 기업회계와 세무회계와의 차이로 인하여 법인세차감전순손 익에 법인세율을 적용하여 산출한 세액과는 일치하지 아니합니다. 1 2-3. 당기말과 전기말 현재 상계전 총액기준에 의한 당기법인세자산 및 당기법인세부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말(감사받지 않은 재무제표) 당기법인세자산 1,360 - 당기법인세부채 - - 상계후 당기법인세자산(부채) 1,360 - 13. 포괄손익계산서 당기 및 전기의 당사의 포괄손익은 당기순이익(손실)과 동일합니다. 14. 우발채무와 약정사항 14-1. 당기말 현재 당사와 금융기관과의 약정사항 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 은행명 내 역 금 액 기업은행 운전자금 200,000,000 운전자금 300,000,000 운전자금 100,000,000 신한은행 운전자금 40,000,000 운전자금 10,000,000 농협은행 운전자금 100,000,000 중소기업진흥공단 운전자금 80,000,000 하나캐피탈 차량할부 23,310,000 합 계 853,310,000 14-2. 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공받은 내용 관련차입금 제공자 내용 금 액 종 류 금 액 담보권자 기술보증기금 대출보증 200,000,000 운전자금 200,000,000 기업은행 대출보증 300,000,000 운전자금 300,000,000 기업은행 경기신용보증재단 대출보증 100,000,000 운전자금 100,000,000 농협은행 대표이사 지급보증 60,000,000 운전자금 50,000,000 신한은행 합 계 660,000,000 650,000,000 15. 특수관계자와의 거래15-1. 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 계정과목 당기말 전기말 (감사받지 않은 재무제표) 대표이사 단기차입금 85,000,000 120,000,000 15-2. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 차입 상환 차입 상환 대표이사 50,000,000 (85,000,000) 249,000,000 (129,000,000) 15-3. 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공자 보증금액 제공처 제공사유 대표이사 60,000,000 신한은행 지급보증 합 계 60,000,000 15-4. 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 이사를 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 인식한 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 114,461,273 73,333,337 퇴직급여 14,097,221 6,666,667 합 계 128,558,494 80,000,004 16. 현금흐름표당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 건설중인자산의 금형 대체 56,790,000 - 장기차입금의 유동성 대체 80,969,343 - 17. 부가가치 관련 자료당기와 전기의 판매비와관리비에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위 : 원) 구 분 제조원가 판매비와관리비 경상연구개발비 합계 급 여 49,999,992 243,672,216 276787938 570,460,146 퇴직급여 4,166,666 23,923,292 44,851,144 72,941,102 복리후생비 - 49,797,033 - 49,797,033 감가상각비 47,602,697 15,115,190 - 62,717,887 무형자산상각비 - 5,251,664 - 5,251,664 세금과공과 1,000,000 18,299,330 - 19,299,330 지급임차료 - 45,696,664 - 45,696,664 합 계 102,769,355 401,755,389 321,639,082 826,163,826 (2) 전기(감사받지 않은 재무제표) (단위 : 원) 구 분 제조원가 판매비와관리비 합계 급 여 2,800,000 359,666,685 362,466,685 퇴직급여 - - - 복리후생비 - 37,275,600 37,275,600 감가상각비 818,113 7,844,796 8,662,909 무형자산상각비 - 310,344 310,344 세금과공과 - 12,000,085 12,000,085 지급임차료 - 27,500,000 27,500,000 합 계 3,618,113 444,597,510 448,215,623 18. 재무제표의 사실상 확정일당사의 재무제표는 2017년 3월 24일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없음(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없음나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 2사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제2기 매출채권 450,361,808원 - - 제1기 매출채권 - - - (2) 최근 2사업연도의 대손충당금 변동현황 구분 제2기 제1기 - 1. 기초대손충당금 잔액 합계 - - - 2. 순대손처리액(①-②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - - (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 재무상태표일 현재 매출채권 및 미수금 잔액에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황 (단위 : 원) 구분 6월이하 6월초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과 계 금액 일반 450,381,046 - - - 450,381,046 특수관계자 - - - - - 계 450,381,046 - - - 450,381,046 구성비율 100% - - - 100.0% 다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 2년간 재고자산 현황 계정과목 제2기 제1기 - 재공품 10,329,313 - - 제품 177,943,626 - - 원재료 159,975,796 - - 합계 348,248,735 - - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 20.07% - - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 13.8회 - - (2) 재고자산 실사내역 등1) 실사일자 : 2016. 12. 292) 실사장소 : 경기도 군포시 당정로 94(당정동)3) 외부기관 참여여부 : 외부감사인 입회4) 실사방법 : 재고실사 시에는 회사의 재고실사 주관부서 및 유관부서의 협조를 받아 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실물재고에 대하여 재고실사를 실시하였습니다. 라. 수주계약 현황해당사항없음마. 공정가치평가 내역해당사항없음 바. 채무증권 발행실적 해당사항없음 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 사업연도 감사법인 감사의견 수정사항 및 그 영향 채택 회계기준 특기사항 제1기 - - - - - 제2기 대주회계법인 적정 해당사항 없음 일반기업회계기준 해당사항 없음 2. 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성 대상에 해당하지 않습니다. 3. 감사인의 주식 등 보유 현황 가. 주식 등의 보유 현황 당사의 감사인은 보고서 제출일 현재 주식 등의 보유 내역이 존재하지 않습니다. 나. 감사보고서에 관한 사항 구 분 일 자 비 고 1. 외부감사인 선임을 위한 주총 결의 2016.11.07 임시주주총회 2. 감사보고서 발행 2017.03.17 - 3. 외부감사인의 감사보고서 제출 2017.03.22 - 4. 정기주주총회 개최 2017.03.24 5. 증권선물위원회 및 공인회계사회 제출 ㅇ당사에 대한 감사보고서 ㅇ연결재무제표에 대한 감사보고서 2017.04.05 - 4. 감사인(공인회계사)과의 거래내용 및 기타 관계 여부 해당사항 없습니다. 5. 회계처리 위반조치 여부 해당사항 없습니다. 6. 세무조사등 해당사항 없습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 ＼ 사업연도 2016연도(제2기) 2015연도(제1기) 증감율(%) 유동자산 1,397 149 838% 매출채권 450 - - 비유동자산 338 121 179% 유형자산 206 79 161% 무형자산 50 12 317% 자산총계 1,735 270 543% 유동부채 1,425 486 193% 매입채무 591 127 365% 단기차입금 635 320 98% 비유동부채 262 100 162% 부채총계 1,687 586 188% 자본금 62 55 13% 기타포괄손익계액 - - - 결손금 (861) (773) - 자본총계 48 (316) - 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 2016연도(제2기) 2015연도(제1기) 증감율(%) 매출액 3,860 5 772% 영업이익 (77) (766) - 당기순이익 (89) (773) - 3. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성 관련 지표 (단위 : %) 구분 산식 비율 당기 전기 유동비율 유동자산 ───── ×100 유동부채 98% 31% 부채비율 부채총계 ───── ×100 자기자본 3,550% 자본잠식 2016년 당사의 높은 부채비율은 제1기의 당기순손실 772백만원의 발생으로 인한 자본잠식이 주요 원인입니다. 그러나 보고서 제출일 현재 기준시점에서는 꾸준한 분기별 매출증대 효과와 제1분기 흑자 전환 등의 사유로 회사는 정상적인 성장구간으로 진입하였다고 판단됩니다, 회사가 향후 부채비율 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하는 사유는 아래와 같습니다. ① 회사의 2017년도 사업계획에 근거한 RS700의 해외 수출 ② 사업초기 시행착오를 통한 투자개발비의 합리적인 통제적 지출 ③ 초창기 우수한 연구개발인력의 이탈방지 및 기존 유지 2017년 1분기 자체결산 상 흑자전환 및 2017년 6월 기술보증기금으로부터 10억의 투자를 유치하는 등 2017년부터 당사는 업종평균 대비 안정적인 부채비율, 차입금의존도, 유동비율, 당좌비율로 유동성이 개선되고 있습니다. 4. 부외거래에 관한 사항해당사항이 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항해당사항이 없습니다 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 동사는 이사회 규정에서 이사회의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다. 구분 내용 제3조(권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제9조(결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제8조(부의사항) ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.) (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (9) 이사, 감사의 선임 및 해임 (10) 주식의 액면미달발행 (11) 현금?주식?현물배당 결정 (12) 주식매수선택권의 부여 (13) 이사?감사의 보수 (14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (15) 법정준비금의 감액 (16) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니한다. (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지 (18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 다액의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 (13) 자기주식의 취득 및 처분 (14) 자기주식의 소각 4. 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 (1)-2 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 (2) 타회사의 임원 겸임5. 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 (2) 이사회의 주요활동내역2016년 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2016.02.17 신주 발행(유상증자)을 위한 임시주주총회 소집 가결 2 2016.03.07 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인외 가결 3 2016.03.17 중소기업진흥공단 개발기술사업화자금대출 약정 체결 가결 4 2016.04.08 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집 가결 5 2016.04.25 ㈜중소기업은행 일반자금대출 약정 체결 가결 6 2016.06.01 ㈜신한은행 일반자금대츨 약정 체결 가결 7 2016.06.30 ㈜신한은행 일반자금대츨 약정 체결 가결 8 2016.09.07 신주 발행을 위한 임시주주총회 소집 가결 8 2016.09.20 농협은행㈜ 일반자금대출 약정 체결 가결 9 2016.10.24 외부감사인 선임을 위한 임시주주총회 소집 가결 10 2016.11.01 본점 소재지 이전 가결 2017년 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2017.03.08 제2기 정기주주총회 소집외 가결 2 2017.03.22 사규 신규제정 가결 3 2017.03.24 대표이사 선임외 가결 4 2017.04.19 코넥스시장 상장 동의 가결 5 2017.06.01 신한은행 일반자금대출 약정 체결 가결 6 2017.06.07 제3자에 대한 신주식 발행 가결 7 2017.06.15 준비금의 자본전입 (무상증자) 가결 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 선임되어 있지 않습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 (1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 동사는 상장적격성 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 동사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다. 구 분 내 용 정관 제 51조 (감사의 직무) 1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 감사 규정 제 3조 (직무) 감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 제 4조 (권한) 감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권 2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 3. 관계자의 출석 및 답변 요구권 4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회 6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 신광현 (81.07.08) 2007 고려대학교 법학 2014 법무법인 우송 변호사 2015~2016 법무법인 해송 변호사 2016~현재 법무법인 폴라리스 변호사 결격사항 없음 비상근/등기 (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 2017년 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2017.03.24 대표이사 선임외 가결 2 2017.04.19 코넥스 시장 상장 동의 가결 3 2017.06.01 신한은행 일반자금대출 약정 체결 가결 4 2017.06.07 제3자에 대한 신주식 발행 가결 5 2017.06.15 준비금의 자본전입 (무상증자) 가결 당사는 경영투명성 제고 및 내부통제활동을 목적으로 2017.03.24 신광현 감사를 신규 선임하였습니다. 3. 주주의 의결권행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제여부 당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 상법382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사사실이 존재하지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 상법382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정우철 본인 보통주 6,760 54.16 6,760 54.16 - 정영철 형제 보통주 200 1.60 200 1.60 - 김봉윤 임원 보통주 80 0.64 80 0.64 - 계 - - - - - - 보통주 7,040 56.40 7,040 56.40 - 가. 최대주주 주요경력 직 책 명 성 명 (생년월일) 주요경력 담당업무 관계 비고 대표이사 (상근/등기) 정우철 (74.05.24) 1993 낙생고등학교 2001 경상대학교 기관공학 2001~2003 오리엔트(주) 모터사업부 주임연구원 2003~2009 에이스로봇(주) 기술연구소 책임연구원 2009~2014 (주)모뉴엘 로봇사업부 차장 2015.01~현재 에브리봇㈜ 대표이사 경영총괄 본인 신임 (2년5개월) 나. 최대주주 변동내역제출일 현재 해당사항 없습니다. ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 요타파트너스(주) 700 5.61% - (주)스마트앤그로스 1,230 9.85% - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 3. 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 21 80.76 3,512 28.14 3. 주식사무가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용 제 10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 주권을 상장하기 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ⑦ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 나. 결산 등에 관한 사항 구 분 내 용 결산기 12월 31일 정기주주총회 매 영업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종) 명의개서대리인 국민은행 4. 주식거래실적- 당사 2017.07.24 상장하여 월별 주가 및 주식 거래 실적은 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2017년 07월 24일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정우철 남 1974년 05월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 1993 낙생고등학교 2001 경상대학교 기관공학 2001~2003 오리엔트(주) 모터사업부 주임연구원 2003~2009 에이스로봇(주) 기술연구소 책임연구원 009~2014 (주)모뉴엘 로봇사업부 차장 2015.01~현재 에브리봇㈜ 대표이사 608,400 - 신임(2년5개월) - 양문수 남 1967년 10월 이사 미등기임원 상근 운영총괄 1987 경기대학교 전자공학과 1994~2001 삼성물산㈜ 정보전략 OA 지원팀 과장 2001~2007 코모넷㈜ 기술팀장 2007~2008 KT-NET㈜ 기술팀 부장 2009~2016 모뉴엘㈜ 제조운영실 이사 2016~현재 에브리봇㈜ 이사 - - 신임(7개월) - 김봉윤 남 1978년 09월 이사 등기임원 상근 개발총괄 2005 명지대학교 컴퓨터공학과 2005~2009 ㈜아크로텔레콤 전임연구원 2009~2010 ㈜텔레웍스 전임연구원 2010~2014 ㈜모뉴엘 책임연구원 2015~현재 에브리봇㈜ 이사 7,200 - 신임(4개월) - 황민수 남 1976년 05월 이사 등기임원 상근 영업총괄 2000 충남대학교대학원 전자정보통신공학과 2001~2010 KAIST 시스템설계 응용연구센터 선임연구원 010~2014 ㈜모뉴엘 PMO팀 부장 2015.01~2016 ㈜다인랩 전략사업부 부장 2016~현재 에브리봇㈜ 이사 - - 신임(4개월) - 신광현 남 1981년 07월 감사 등기임원 비상근 감사 007 고려대학교 법학 2014 법무법인 우송 변호사 2015~2016 법무법인 해송 변호사 2016~현재 법무법인 폴라리스 변호사 - - 신임(4개월) - 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 회사전체 남 16 - - - 16 1.0 844 53 - 회사전체 여 2 - - - 2 0.5 55 28 - 합 계 18 - - - 18 0.9 899 50 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 1 300,000,000 - 감사 0 - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 1 1 103 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 103 103 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 - - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 1. 관계회사 현황해당사항 없습니다. 2. 관계회사 임원 현황해당사항 없습니다.3. 타법인출자 현황해당사항 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1.대주주등에 대한 신용공여등 -해당사항없음2.대주주와의 자산양수도 등-해당사항없음3.대주주와의 영업거래 15-1. 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 계정과목 당기말 전기말 (감사받지 않은 재무제표) 대표이사 단기차입금 85,000,000 120,000,000 15-2. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기(감사받지 않은 재무제표) 차입 상환 차입 상환 대표이사 50,000,000 (85,000,000) 249,000,000 (129,000,000) 15-3. 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 제공자 보증금액 제공처 제공사유 대표이사 60,000,000 신한은행 지급보증 합 계 60,000,000 4.대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약 개최일자 의안내용 가결여부 비고 2016-03-03 임시 주주총회 개최1. 신주 발행의 건(유상증자) 가결 2016-03-23 제 1기 정기주주총회1. 제1기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도액 승인의 건 가결 2016-04-25 임시 주주총회 개최1. 정관 변경의 건 가결 2016-09-22 임시 주주총회 개최1. 신주 발행의 건(유상증자) 가결 2016-11-07 임시 주주총회 개최1. 외부감사인 선임의 건 가결 2017-03-24 제 2기 정기주주총회1. 결산보고 승인의 건2. 정관일부변경(안)승인의 건3. 사내이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 액면분할 승인의 건8. 임원 퇴직금 지급 규정(안)승인의 건9. 임원 보수 규정(안) 승인의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.사. 세무조사해당사항 없습니다.3. 제제현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 4. 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다. 5. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다.6. 합병에 관한 사항해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.