eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앱튼 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 지오릿에너지 주식회사
대 표 이 사 : 유재훈, 김대진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, B동 402호 (시흥동)
(전 화) 031-757-2023
(홈페이지) http://www.geolitenergy.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 윤정훈
(전 화) 031-757-2023
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
1. 사업의 개요 ----------------------- 7
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 7
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 8
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 10
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 12
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 13
7. 기타 참고사항 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 113
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 174
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 177
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 177
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 180
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 182
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 184
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 185
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 185
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 186
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 187
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 187
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 187
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 191
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 195
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 197
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 198
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 199
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 200
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 200
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 200
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 201
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 201
XII. 상세표 ----------------------- 202
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 202
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 202
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 202
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 203
1. 전문가의 확인 ----------------------- 203
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 203
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

당사는 다양한 종류의 신재생에너지원 중에서도 지열 및 수열 냉난방시스템과 연료전지의 설계 및 시공을 주요 사업으로 하고 있고, 회사의 신성장 동력확보를 위한 신사업으로 전기차 배터리의 핵심소재인 리튬사업을 추진중에 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황

분야	용처별 분류	사업 진행 상태	비 고

지열,수열냉난방
공사	주거용 지열원 히트펌프	- 한국토지주택공사(LH) 와 연계 공동주택 지열 냉난방시 스템 도입 기술협의	-

- 서울시 환경영향 평가 대상 건축물의 공동주택 세대내 지열 냉난방 시스템 설계 기준 마련	청량리 4구역, 거여 2-1등

- 공동주택 적용 가능 히트펌프 시스템의 관리 및 최적 운전 시스템 도입.	삼성전자 제어 시스템 도입

공공기관 및업무용 건축물 지열히트펌프	- 공공기관 지방 이전사업 이후 공공기관 신재생 설치 용량 증가로 시장 성장세	세종시정부청사, 경북도청사 등

- 녹색건축물 설계기준 강화와 지자체의 신재생 에너지 적극 도입에 따른 수요 증가	-

- 중소기업 조달 우수제품을 통한 조달청 수주기회 확대
- 산업환경 설비 면허 취득으로 대형지열공사 조달발주 입찰	-

스마트팜 혁신밸리	- 농업 선진화 및 해외수출사업 개발 계획
- 상주, 밀양, 김제, 고흥 설계 진행중 임	농어촌공사/ 농림부

수열원 히트펌프	- K-WATER 의 광역 원수관로 이용
- 하천수 직접이용방식 적용
- 해수를 이용한 열원시스템 개발	-

발전사업	건물용연료전지	- 가정용 600W ~ 1,000W 급 주택보급사업
- 건물용 5kW ~ 10kW 급 설치 의무화 및 환경 영향 평가, 녹색 건축물 설계기준 강화에 따라 수요 증가
- 고분자 전해질 방식(PEMFC)의 연료전지 방식은 국내 양대 제조사 독점	청량리4구역 (건축)고양캐피탈랜드 데이터센터

- 고체산화물 방식(SOFC)연료전지 시범 보급사업진행
- 10kW 이상의 개발시 국내 PEMFC 시장과 경쟁 예상	-

나. 주요 제품, 서비스 등의 매출현황

(단위: 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	용도	제8기 3분기	제7기	제6기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

신재생에너지	지열 냉난방 시스템	수직형 등	지열냉난방	14,154	97.32%	16,630	81.93%	11,115	63.29%

연료전지	연료전지	연료전지	119	0.82%	3,630	17.88%	4,607	26.23%

기타	기타	-	271	1.87%	37	0.18%	1,841	10.48%

합계	14,544	100.00%	20,297	100.00%	17,563	100.00%

다. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이 당사는 설계 및 시공업체로써 발주처가 진행하는 경쟁입찰을 통해 공급가격이 결정되므로 통상적인 제품이나 서비스 단가가 형성되어 있지 않아 세부 계약조건, 원자재가격 및 시장여건등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 따라서 당사는 경쟁입찰시 가격경쟁력 확보를 위해 항상 생산성 극대화 및 원가절감 노력을 기울이고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 수급상황1) 지열 냉난방 시스템

당사는 지열시스템 및 연료전지등의 설치, 시공업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 시공을 위한 히트펌프, PE파이프, 벤토나이트 등의 주요 원재료를 시공 상황에 맞추어 수급하고 있습니다.

[주요 원재료 수급 현황]

구분	업체명

히트펌프	삼성전자, 귀뚜라미 범양, 부스타, 유천써모텍, 신성엔지니어링 등

PE파이프	제이유에너지, 아일수지공업, 한국피이엠 등

벤토나이트	한국벤토나이트, 동경산업사, 씨에스하이테크플러스 등

히트펌프를 제외한 원재료들은 공급하는 업체가 다수 존재하는 시중에서 일반적으로구매할 수 있는 원재료이나, 기존부터 거래해오던 신뢰도 높은 업체로부터 원재료를 수급하고 있습니다. 또한, 원재료 수급문제에 대비해 3~5 군데 복수의 원재료 업체로부터 제품을 공급받고 있습니다. 히트펌프의 경우에도 다수의 공급하는 업체가 경쟁하고 있기 때문에, 시공 상황에 맞추어 신뢰할 수 있는 업체를 통하여 안정적으로 수급하고 있어 조달에 차질이 발생할 가능성은 없습니다.

2) 연료전지

당사는 연료전지를 구매하여 시스템을 설치하는 업체이기 때문에 원재료 업체에서의수급 상황에 따라 판매에 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 이를 관리하기 위하여 원재료 업체인 연료전지 제조사들과 분기마다 발주계획 미팅을 통해 원재료 수급문제를 관리하고 있습니다.

나. 매입 현황(단위: 백만원, %)

매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비중	매입처

원재료	지중열교환기 설치	신재생에너지 설비	2,841	36.2%	에코앤에너지 外

HDPE 배관	신재생에너지 설비	1,473	18.8%	제이유에너지 外

히트펌프	신재생에너지 설비	1,088	13.9%	도우이앤이 外

기계실	신재생에너지 설비	1,526	19.5%	경창엔지니어링 外

자동제어	신재생에너지 설비	213	2.7%	세일자동화시스템 外

연료전지	신재생에너지 설비	150	1.9%	두산퓨얼셀 外

기타	-	553	7.1%	태성산업 外

소계	7,845	100.0%	-

외주비	천공/그라우팅	신재생에너지 설비	1,119	45.9%	-

트렌치 배관공사	신재생에너지 설비	557	22.9%	-

기계실 배관공사	신재생에너지 설비	317	13.0%	-

자동제어공사	신재생에너지 설비	271	11.1%	-

기타	-	173	7.1%	-

소계	2,437	100.0%	-

합계	10,282	-	-

주) 외주비는 외주공사비와 외주용역비가 모두 포함된 금액입니다.

다. 원재료 가격변동추이 당사는 설계 및 시공업체로써 현장별로 특화된 맞춤형 원재료 발주가 진행되기에 통상적인 매입단가가 형성되어 있지 않아 설계 세부사항, 시장여건 등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 따라서 당사는 원재료 매입시 구매 경쟁력 확보를 위해 항상 설계 효율 극대화 및 매입처 관리에 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 당사가 매입처와사이에 체결하는 개별 계약에 따른 매입가격은 당사의 중요한 영업기밀에 해당하고, 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 기재하지 않았습니다.

라. 생산 및 생산설비에 관한 사항

당사는 지열시스템 및 연료전지 등의 설치, 시공업을 주업종으로 영위하고 있으며 생산설비에 의하여 제품을 제조 생산하는 것이 아니고 건설장비 및 기술인력 투입에 의하여 시스템 설계/시공/설치 및 사후관리를 하는 엔지니어링 기술서비스 제공업입니다. 따라서 생산능력 및 생산실적을 산정하기가 어려운 사업의 특성상, 생산능력/생산능력의 산출근거, 생산실적/가동률, 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 기재 사항이 없습니다.

마. 생산 및 생산설비에 관한 물적 재산의 현황- 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출 유형	품 목	제8기3분기	제7기	제6기

신재생에너지	지열 냉난방 시스템	수직형	내수	14,154	16,630	11,115

연료전지	연료전지	내수	119	3,630	4,607

기타	기타	내수	271	37	1,841

합계	내수	14,544	20,297	17,563

나. 판매경로 등1) 판매경로(단위: 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	수출/내수	판매경로	제8기 3분기	매출비중

신재생에너지	지열 냉난방 시스템	수직형 등	내수	직판	14,154	97.3%

연료전지	연료전지	내수	직판	119	0.8%

기타	기타	내수	직판	271	1.9%

합계	내수	직판	14,544	100.0%

※ 당사의 판매경로는 100% 직접 판매 체제입니다.

2) 판매전략(가) 엔지니어링 능력 확대

당사는 엔지니어링 활동을 기반으로 설계사와 시스템 설계단계에서부터 기술적 지원을 하고 최적의 시스템과 시공방안을 설계서에 반영함으로써 건설사 입찰 시 경쟁 타사 대비 가격 경쟁력이 우수합니다. 또한, 수주 후 시공단계에서 작성되는 시공 승인도서에는 다양한 시공 경험에 의한 원가인하 요인이 있어 본사 기술팀에서는 그동안 축적된 노하우를 바탕으로 설계변경을 통해 현장별 이익 창출을 최대화하고 있습니다. 당사는 박사, 기술사 등의 인력구성과 시스템 설계 엔지니어링 능력이 경쟁사에 비해 월등히 우수하며 국내 최초의 고효율 그라우트개발, 복합형 하이브리드의 보급화,지열을 이용한 도로융설시스템등 타 사와 차별화된 시공기술을 확보하고 있습니다.

(나) 우수 기술인력 양성

2019년 10월 산업부 개정 고시를 통해 수열원도 신재생에너지에 포함되어 수열원 시장이 열릴 것으로 기대하고 있습니다. 국내 최초로 잠실 제2롯데월드에 광역수를 이용한 수열 히트펌프시스템 설계 경험을 토대로 시스템의 성능과 신뢰성을 확보하기 위한 기술력의 보유 및 지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다.

이를 위해서 당사에서는 직원들의 능력을 향상시키고 전문 인력을 육성하기 위하여 정기적인 기술 세미나 및 외부 전문교육을 진행하고 있으며 창사이래 이어온 전통으로 자리하고 있습니다. 또한, 장기적으로는 국내외 연관업계와 전략적 제휴 및 해외전문가를 통한 선진기술 습득으로 기술적인 경쟁력 강화 및 다양한 시스템 개발로 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하기위한 노력을 진행하고 있으며 신재생에너지 보급을강화하고 있는 국가 정책에 맞추어 다양하고 지속적인 보급활동을 진행하고 있습니다.

(다) 국내 주요 건설사에 대한 밀착서비스 및 품질 경쟁력 강화

국내 주요 수요처인 건설사별 입찰 동향 및 수주 물량에 대한 정보는 설계시와 건설사 입찰단계, 건설사 실행예산 작성단계 등을 통해 설치용량 및 발주시기등의 정보수집을 하고 있으며, 최근 서울시 환경영향평가 대상건물의 경우 건설사의 설계의도를 적극적으로 파악하여 시스템 개발을 통해 설계에 반영하고 있습니다. 또한, 서울시 재개발, 재건축시장 공동주택 세대 내 지열냉난방시스템을 건설사, 제품제조사와 함께 개발하여, 시공적용하고 있으며 이를 위해 설계 전담자 배치 및 제조사 기술개발부서와 업무교류등 적극적인 업무 협의를 진행하고 있습니다.

다. 수주상황당사의 2024년 09월 30일 기준 현재 수주잔고는 148억원 입니다. 당사는 사업특성상 수주를 받아 납품 설치(공사) 등을 하므로 각 수주별 일자 및 금액을 구분하여 기재가 어렵고, 수주현황을 통하여 고객사의 현황 파악이 가능하여 고객사와 당사간 체결한 비밀유지계약에도 위배되는 사항이 발생할 수 있어 당분기말 현재 수주 잔고만 기재하였습니다.자세한 사항은 「III. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석-24. 매출액 및 매출원가」를 참조하시기 바랍니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

시장위험과 위험관리는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않습니다.

나. 파생상품 등 거래 현황(단위: 천원)

계약의 명칭	거래상대방	계약일	만기일	계약체결 목적	계약내용	계약금액	기타

Warrant	XtraLit Ltd.	2023.04.02	2024.04.02	XtraLit Ltd 추가 지분취득	주1)	902,620	-

주1) 당사는 2023년 4월 6일 Xtralit LTD 지분 270,000주를 주당 USD20에 취득 할수 있는 Warrant를 취득하였으며, 2024년 4월 2일 행사기일이 종료됨에 따라 당분기말 현재 장부금액은 없습니다.
주2) 계약금액은 본 Warrant 취득 시점의 공정가치 금액을 기재하였습니다.

상기 파생상품 만기 관련하여 당분기 중 파생상품자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	기초	취득	평가손익	상환	기말

Warrant(Xtralit Ltd)	485	-	(485)	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구분	제8기 3분기	제7기	제6기

2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	93,680,720	74,440,498	58,797,455

ㆍ당좌자산	93,680,720	74,440,013	56,494,750

ㆍ파생상품자산	0	485	2,302,705

[비유동자산]	23,122,913	24,122,370	7,341,796

ㆍ투자자산	1,015,264	1,031,595	245,789

ㆍ유형자산	4,428,672	4,253,727	1,332,063

ㆍ무형자산	2,084,551	2,467,723	1,902,056

ㆍ기타비유동자산	15,594,426	16,369,325	3,861,888

자산총계	116,803,633	98,562,868	66,139,251

[유동부채]	26,537,002	39,808,870	23,651,614

[비유동부채]	758,626	328,142	125,285

부채총계	27,295,628	40,137,012	23,776,899

[자본금]	15,879,079	13,062,369	3,677,684

[자본잉여금]	87,844,677	54,353,844	30,175,917

[기타자본]	(5,367,712)	(5,992,603)	3,594,810

[기타포괄손익누계액]	(1,526,133)	(2,435,243)	473,019

[이익잉여금]	(7,321,905)	(562,511)	4,440,922

자본총계	89,508,005	58,425,856	42,362,352

(2024.01.01~ 2024.09.30)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

매출액	14,544,474	20,415,366	17,563,145

영업이익(손실)	(5,392,513)	(6,546,306)	(3,132,579)

당기순이익(손실)	(6,759,393)	(5,003,433)	(3,247,802)

지배회사지분순이익(손실)	(6,759,393)	(5,003,433)	(3,247,802)

기본주당순이익(손실)(단위: 원)	(47)원	(41)원	(35)원

희석주당순이익(손실)(단위: 원)	(47)원	(59)원	(35)원

연결회사수	1	1	-

나. 요약 별도재무정보(단위 : 천원)

과 목	제8기 3분기	제7기	제6기

2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	77,105,538	73,865,717	58,797,455

ㆍ당좌자산	77,105,538	73,865,232	56,494,750

ㆍ파생상품자산	0	485	2,302,705

[비유동자산]	42,673,691	25,563,443	7,359,636

ㆍ투자자산	1,015,264	1,031,595	245,789

ㆍ유형자산	4,237,786	3,998,682	1,332,063

ㆍ무형자산	2,084,551	2,467,723	1,902,056

ㆍ기타비유동자산	35,336,090	18,065,443	3,879,728

자산총계	119,779,229	99,429,160	66,157,091

[유동부채]	26,197,310	39,655,789	23,651,614

[비유동부채]	417,638	293,175	125,285

부채총계	26,614,948	39,948,964	23,776,899

[자본금]	15,879,079	13,062,369	3,677,684

[자본잉여금]	87,844,677	54,353,845	30,175,917

[기타자본]	(5,367,712)	(5,992,603)	3,594,810

[기타포괄손익누계액]	(777,901)	(777,901)	473,019

[이익잉여금]	(4,413,861)	(1,165,514)	4,458,762

자본총계	93,164,281	59,480,196	42,380,192

종속 및 관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.01.01~ 2024.09.30)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

매출액	14,544,474	20,415,366	17,563,145

영업이익(손실)	(4,006,338)	(5,522,963)	(3,132,579)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,166,240)	(5,078,137)	(4,241,062)

법인세비용	82,107	546,139	(737,047)

당기순이익(손실)	(3,248,346)	(5,624,276)	(3,504,015)

기본주당순이익(손실)(단위: 원)	(23)원	(46)원	(37)원

희석주당순이익(손실)(단위: 원)	(23)원	(63)원	(37)원