시스웍 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

[주요 용어 정리]

용어	용어 설명

클린룸
(Clean Room)	공기중 부유하는 입자의 크기와 수량을 일정한 수준까지 제거하여 청정도를 유지하는 청정공간을 의미함. 클린룸은 부유입자를 제거하고 입자의 발생과 유입을 차단하며, 제품 생산라인에서 불량 발생을 최소화 하기 위하여 요구 사양에 따라 온도, 습도, 압력 등의 요소까지 제어함으로써 청정도를 유지함.

클린룸
제어시스템	클린룸 내부의 청정도를 유지하기 위한 제어 시스템으로, FFU 제어기, 원격 제어장치, 통신중계장치 및 전체 시스템을 총괄하는 모니터링 소프트웨어로 구성됨. FFU의 팬모터 RPM을 제어하여 클린룸 내부의 기류를 제어하며, FFU의 상태를 지속적으로 모니터링하여 클린룸 내부의 환경을 최적으로 유지 관리하는 시스템을 의미함.

FFU
(Fan Filter Unit)	공기를 정화하여 청정한 공기를 공급하는 핵심장비로 반도체 클린룸, 나노산업, 수술실 등의 고청정도 시설에 사용됨. FFU 유닛 내부에 장착된 팬모터가 공기를 흡입하고 하단의 필터를 통과하면서 부유입자가 제거됨.

EFU
(Equipment fan Filter Unit)	FFU의 일종으로 클린룸 안에서 가동되는 반도체 생산장비의 상부 또는 측면에 설치하여 장비 내부의 상태를 더욱 청정하게 유지함. 천정 설치형 FFU에 비교하여 슬림한 사이즈로 설계되어 협소한 공간에도 설치가 가능함.

AC/DC 모터
(Alternating Current/
Direct Current Motor)	AC 모터는 교류전류로 구동되는 모터로 교류전원의 종류에 따라 단상 AC모터와 3상 AC모터로 분류됨. 선풍기, 믹서와 같은 가정용부터 산업용 대형 전동기까지 가장 널리 사용되는 전동기임.
DC 모터는 직류전류로 운전되며 대부분 낮은 전압으로 구동되는 소형 모터가 주를 이루고 있음. 가격이 상대적으로 저렴하며 출력 효율이 양호하며 제어가 용이하나, 기계적인 브러쉬가 사용되어 수명이 짧은 단점이 존재함.

BLDC모터
(Brushless Direct Current Motor)	DC 모터의 기계식 브러쉬를 제거하여 단점을 보완한 모터임. BLDC 모터는 홀센서를 이용하여 회전자의 위치를 검출하고 반도체 소자로 코일에 흐르는 전류를 조절함으로써 정류자와 브러쉬를 대체하였으며, 이로 인하여 반영구적인 수명과 고성능 제어가 가능함.

브러쉬
(Brush)	정류자와 접촉되어 정류자에 연결되어 있는 코일에 전류를 공급하고 전류의 방향을 바꿔주어 모터를 회전하게 하는 기계식 접점임. 정류자는 회전자에 장착되어 회전하며, 브러쉬는 솔(Brush)의 모양과 비슷하게 제작되어 정류자에 전류를 공급하는 역할을 수행함.

회전자
(Rotor)	모터의 구성부분에서 회전하는 부분을 의미함. 반대로 회전하지 않는 부분은 고정자(Stator).

아우터 로터
(Outer Rotor)	모터의 외형상 바깥부분이 회전하는 타입을 의미함. 회전자의 직경이 커지므로 관성 모멘트가 증가하고 정속 회전에 유리하며, BLDC와 같이 로터에 자석이 부착되는 구조에서는 자석의 크기가 증가하므로 고효율, 고토크 설계에 유리함.

이너 로터
(Inner Rotor)	모터의 내부에서 회전자가 회전하는 타입을 의미함. 모터의 외부에 고정자가 위치하고 내부에서 회전자가 회전하며 샤프트를 통하여 동력이 모터 외부로 인출됨.

관성모멘트	물체가 자신의 회전운동을 유지하려는 정도를 나타내는 물리량으로 회전운동에서 매우 중요한 역할을 함. 관성모멘트는 회전하는 물체의 질량에 비례하고 직경의 제곱에 비례하기 때문에 회전체의 직경이 커질수록 관성 모멘트는 급격히 증가하게 됨.

루프팬
(Roof Fan)	건물의 옥상이나 지붕 위에 환기를 목적으로 설치하는 환풍기를 의미함. 공장이나 축사의 환기용으로 지붕에 설치되기도 하며, 아파트와 같은 공동주택에서는 욕실, 주방 배기용 환기구의 상단에 설치하여 원활한 배기가 이루어지도록 하는 역할을 수행함.

하이브리드
루프팬(Hybrid Roof Fan)	기존의 루프팬에 센서와 제어 기능을 추가한 지능형 루프팬을 의미함. 하이브리드 루프팬은 차압센서를 이용하여 환기구의 압력을 측정하고, 속도가변이 가능한 BLDC 팬모터를 사용하여 최적의 압력을 유지함으로서 원활한 환기가 이루어지도록 함. 또한 불필요한 팬가동을 방지하여 에너지 절감에 도움이 됨.

웨이퍼
(Wafer)	반도체 웨이퍼는 반도체 소자의 재료로 사용되는 원반 형태의 실리콘을 의미함. 고순도 실리콘에서 원통형의 잉곳(Ingot)을 만들어내고 이를 얇게 잘라내면 원반 형태의 실리콘 웨이퍼가 생산됨.

FPD
(Flat-Panel Display)	평판 디스플레이를 의미함. 기존의 브라운관 형태의 디스플레이를 벗어나 ?은 평면 형태를 가지는 디스플레이를 총칭함. 플라즈마 디스플레이(PDP), LCD 디스플레이, OLED 등으로 분류됨.

정현파
(Sine Wave)	BLDC 모터에 전원 공급 형태가 사다리꼴의 형태가 아닌 사인파형의 형태를 정현파라고 칭함. BLDC 모터의 단순 제어에서는 사다리꼴 형태의 전압을 인가하게 되며 파형이 급격하게 변하는 부분에서 토크리플이 발생하여 소음과 진동이 커지게 됨. 정현파 제어를 사용하면 효율증대, 소음/진동의 저감등의 성능 개선이 가능하게 됨.

서보모터
(Servo Motor)	Servo란 "추종한다. 따른다”의 의미로서 사용자가 원하는 속도와 각도로 동작이 가능한 모터를 서보모터라 칭함. CCTV 카메라의 줌/틸트 동작, 프린터에 사용되는 비교적 단순한 기능의 서보 모터에서, 고정밀도 공작기계에 사용되는 대용량 고성능 서보까지 다양한 서보모터가 존재함.

칠러
(Chiller)	칠러는 물의 온도를 떨어뜨려 냉각수를 생성하는 장치를 의미함. 산업 분야에서는 생산설비에서 발생하는 열을 냉각하거나 일정한 온도로 유지하는데 사용하며, 대형 건물의 냉방, 대규모 냉동 창고 등 매우 다양한 분야에 사용됨.

GHP
(Gas Heat Pump)	가스엔진을 동력원으로 사용하는 신개념 냉난방기를 의미함. 전기를 이용하는 시스템 에어콘과 작동 원리는 비슷하나, 전기 모터 대신에 가스엔진으로 압축기를 구동한다는 차이점이 존재함. GHP는 압축기에 의하여 실내기와 실외기 사이에 냉매를 흐르게 하며, 여름에는 냉방기로 겨울에는 난방기로 이용하는 가스 냉난방 시스템. 상대적으로 낮은 전기 소비량이 장점으로 작용함.

VOC
(Volatile Organic Compounds)	끓는점이 낮아서 상온에서 기체 상태로 존재할 수 있는 휘발성 유기화합물의 총칭임. 산업용으로 사용하는 용매에서 각종 제조과정에서 발생하는 유기가스에 이르기까지 매우 다양함. VOC는 대기중에서 광하합 반응을 일으켜 스모그를 유발시키고, 벤진과 같은 종류는 발암성 물질로 인체에 매우 유해하며, 대부분 악취를 일으키고 있어 국가적인 규제 대상이 되고 있음.

PID 제어
(Proportional Integral Derivative Control)	제어 분야에서 가장 많이 사용되는 제어기법으로, PID는 현재 상태값과 목표 설정값을 비교하여 비례 (Proportional), 적분(Integral), 미분 (Differential) 의 연산을 수행함. 그 결과의 조합에 의하여 적절한 제어값을 도출하고 실제 기기의 제어에 적용하게 됨. PID 제어를 사용하면 목표로 하는 위치나 온도에 가장 빠르게 도달하며 최소의 오차로 추종하도록 제어가 가능함.

PCB
(Printed Circuit Board)	인쇄 회로 기판은 구리배선이 인쇄된 판으로 반도체, 저항, 콘덴서 등의 각종 전자 부품을 부착하고 부품간에 연결되도록 만들어진 판을 의미함. PCB는 전기 배선을 작고 효율적으로 설계할 수 있도록 하여, 전자기기의 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 수행함.

SMT
(Surface Mounting Technology)	표면 실장 기술(SMT)은 전자 소자를 PCB의 표면에 부착하는 기술을 의미함. 현재 전자기기 제조에서 SMT는 광범위하게 적용되고 있으며, 제품의 소형화, 성능 향상, 제조의 자동화, 신뢰성 향상 및 전체 비용 절감의 이점이 존재함.

수삽	전자기판 제조 과정에서 사람이 직접 전자부품을 PCB에 수동으로 장착(삽입)하는 공정을 의미함. SMT 공정에서 자동화하기 적합하지 않은 부품을 사람이 직접 작업하게 됨.

PLC
(Programmable Logic Controller)	프로그램이 가능한 논리 제어기로 주로 산업현장에서 자동제어 및 감시가 필요한 필요한 분야에 광범위하게 사용됨.

EC-SYSTEM
(Electronically Commuted
System)	전기적인(Electronically) 정류(Commuted) 시스템. 정류자와 브러쉬(Brush)는 DC 모터의 핵심 부품으로 DC모터가 회전할때 적정한 위치에서 전류의 흐름을 바꿔주는 장치. DC 모터에서 정류자와 브러쉬는 기계장치로 구성되며, 기계적인 접촉을 통하여 전기가 흐르게 되므로 닳아서 수명을 다하게 됨. 하지만, EC 시스템에서는 정류자와 브러쉬의 동작을 전자회로를 사용하여 구현함으로서 반영구적인 수명을 갖게 됨. EC 모터는 BLDC 모터와 동일한 의미로 사용됨.

마이컴
(Micro-Computer)	마이컴은 마이크로 프로세서(Micro Processor) 또는 마이크로 컴퓨터(Micro Computer)를 의미함. 마이컴은 하나의 칩 안에 중앙 처리장치(CPU), 메모리(RAM, ROM) 및 각종 입출력 장치가 집적되어 있어 작은 컴퓨터에 비유할 수 있음.

인버터
(Inverter)	인버터라는 용어는 원칙적으로는 직류를 교류로 변환하는 장치를 의미하나, 일반적으로는 교류모터의 회전속도를 조절하기 위하여 사용하는 전기기기를 통상 인버터라고 칭함.

기어드 모터
(Geared Motor)	회전수를 조절하는 감속기가 일체형으로 결합되어 있는 모터를 의미함. 모터의 출력축에 감속기어가 장착되어 모터의 회전수가 감소하는 대신 회전토크가 증가하게 되어 빠른 회전속도 보다는 큰 출력이 요구되는 분야에 사용됨.

너트런너
(Nut Runner)	각종 제조 라인의 조립공정에서 사용되는 장치로, 볼트나 너트를 정확한 힘과 각도로 체결하는 고성능 나사 체결 장치를 의미함.

임펠러
(Impeller)	송풍기나 원심 펌프의 내부에서 회전하는 날개를 의미함.

역률
(Power Factor)	교류전원에서 전압과 전류의 위상차를 의미하며, 전기기기에 공급되는 전류가 유효한 출력을 내는 전력으로 변환되는 비율을 의미함. 역율이 0%일 경우 전기기기에 공급되는 전류가 모두 무효전력이 되어 전류가 흐르더라도 전기기기가 유효한 출력을 내지 못하게 되며, 역율이 100%에 이르면 기기로 흐르는 전류가 모두 전력으로 변환됨. 역율이 낮을 수록 실제 소모하는 전력보다 더 많은 전류가 필요하게 됨.

PFC
(Power Factor Correction)	교류를 사용하는 설비나 전기기기에서 역율이 감소하는 것을 방지하는 기술임. 유지되는 역율의 수준에 따라 Passive PFC 방식과 Active PFC 방식으로 분류됨.

권선기	권선기는 코어에 권선을 자동으로 감는 생산장비로, 주로 변압기나 모터와 같은 전자기기 제작에 사용됨.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.2) 전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.3)클린룸의 주요 역할

○ 디스플레이 산업의 규모 및 전망

디스플레이는 반도체와 더불어 전자정보산업의 발전을 견인하는 주력산업이자 미래경제 성장동력으로 디스플레이 산업은 액정표시장치(LCD, Liquid Crytal Display), 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes), 플렉서블 디스플에이, 마이크로LED등의 기술과 제품을 포함합니다.

디스플레이 산업은 4차 산업혁명의 ‘눈’ 으로서 디자인 제약이 없는 Free Form 형태로 진화하면서 소비자의 다양한 요구에 따라 시장, 기술, 공정이 변화중이며, 세계 디스플레이 패널 시장은 한국, 중국, 대만, 일본의 4강 구도로 형성되어 있으며, 패널과 모듈 제작을 중심으로 후방산업인 소재, 부품, 장기와 디스플레이 제품이 응용되는 전방산업과의 연계가 밀접한 것이 특징입니다.

코로나19로 인한 글로벌 디스플레이 시장은 비대면 IT제품 수요 증가와 OLED 등 차세대 디스플레이 시장의 확대로 성장세는 지속중입니다.(글로벌 디스플레이 시장규모 : 19년도 1,080억달러, 20년도 1,155억달러, 21년 1,205억달러 예상)

2020년중 LCD 패널은 3.4%, OLED 패널은 18.9% 성장하면서 전체 디스플레이 시장에서 OLED 패널이 차지하는 비중은 25.7%로 전년대비 2.7% 확대되었으며, OLED패널 면적은 2020년 16%성장한 반면, 전체 디스플레이 면적의 96%(2020년 기준)를 차지하는 LCD패널 면적은 3.4%확대 되었습니다. 모바일. TV. 자동차 시장에서의 수요 증가로 OLED 패널 면적은 2021년에도 37.2%의 높은 성장세를 나타낼 전망입니다.

○ 반도체 산업의 규모 및 전망

사물인터넷, 인공지능을 핵심으로 하는 4차 산업혁명이 본격화 되면서 모바일 기기와 데이터센터에 필요한 메모리 반도체 수요가 크게 증가하고 있습니다. 수요가 급증하고 있는 DRAM 및 NAND 산업에서 적기에 생산량을 확대해 후발 사업자들과 초격차를 벌이겠다는 국내 반도체 업체의 전략과 ‘반도체 굴기’를 앞세운 중국의 투자를 감안하였을 때, 향후 반도체 산업 분야의 대규모 투자 계획이 예상됩니다.

세계 반도체 경기는 5~6년을 주기로 호황과 불황을 거듭하여 왔으나 이러한 주기성이 최근 들어 점차 옅어지는 성향을 보이고 있습니다. 최근의 반도체 산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O: Online to offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 사업 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야에 대한 투자가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

국내 기업인 삼성전자와SK하이닉스는 글로벌DRAM과NAND시장을 선점하며 높은 점유율로 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2020년도 기준 삼성전자는DRAM과NAND 시장에서 각각42%와35%의 점유율을 보이며 세계1위 반도체 업체의 위상을 보여주었으며, SK하이닉스 또한 각각의 시장에서26%와16%의 점유율을 보여주었습니다. 글로벌DRAM과NAND 시장에서 국내 기업인 삼성전자와SK하이닉스의 점유율은 각각72%와47%로 과점하고 있으며, 국내 반도체 기업들이 설비투자에 더욱 집중할 것이라는 점을 감안할 때, 당사와 같이FAB 설비에 필수적인 제품을 공급하는 국내 업체들의 수혜가 기대됩니다

○ 글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.

○ 클린룸 제어시스템 - 클린룸 제어시스템 제품군

- 2000년 대 이후 IT 업종의 고사양화 그리고 경박단소화 트렌드에 따라 제품의 크기는 갈수록 얇고 가벼워지는 반면, 제품 내부에 실장되는 부품의 수는 기하급수적으로 많아지고 있습니다. 점차 부품간 밀착도가 높아지고, 부품 하나의 불량이 전체 제품 품질에 미치는 영향이 커짐에 따라 최근에는 기초 소재 제조 단계에서부터 높은 수준의 청정 작업공간이 요구되고 있습니다. 특히, 반도체, 디스플레이, 제약 등의 산업에서 작업환경의 청정도는 생산 수율에 직접적인 영향을 미치기 때문에 실내 공기 중의 부유 미립자를 최소한으로 제어하고, 온도, 압력, 습도 및 기류까지도 제어할 수 있는 밀폐 공간이 필요합니다. 이러한 특수한 작업환경을 클린룸이라 하며, 클린룸 내에서는 청정도, 온도, 습도, 압력, 기류형상과 속도, 유해가스, 진동 및 조도, 소음 등 다양한 환경요인이 개별 공정에 맞게 각각 제어됩니다.

당사는 이러한 환경제어시스템을 구동할 수 있는 모터 및 제어기와 이를 통합적으로 관측, 감시할 수 있도록 하는 중계기 및 소프트웨어를 고객사에 납품하고 있으며, 이는 최종적으로 국내 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 반도체 및 디스플레이 제조업체의 생산라인(FAB)에 적용되고 있습니다. 클린룸 환경은 크게 산업용 클린룸과 바이오 클린룸으로 구분할 수 있습니다. 산업용 클린룸은 디스플레이 및 반도체 등의 FAB에 사용되며, 주 사용목적은 실내에 떠다니는 미립자가 제품에 부착되어 불량 및 수율 저하를 유발하는 것을 방지하는 것 입니다. 반면에 바이오 클린룸은 주로 제약시설 및 병원 실험실 등에서 공기 중에 부유하는 세균, 바이러스 등의 제거를 통한 무균질 환경 유지가 주된 목적입니다.

클린룸 내의 청정도를 유지 및 관리하기 위하여 클린룸 시스템천장 (System Ceiling) 내부에 FFU(Fan Filter Unit)가 설치됩니다. FFU는 Fan과 Filter가 내장된 Clean Unit으로 자체적으로 청정한 공기를 공급하는 장비입니다. 모든 생산설비에 호환이 가능하도록 설계 및 제어방식이 용이하게 제작됨과 동시에 고효율 모터(Motor)를 사용하여 소비전력을 감소, 종합효율을 향상시키는 특성이 필요합니다.

동일한 원리의 국소청정 시스템인 EFU(Equipment Fan Filter Unit, 장비용 FFU)는 생산장비에 장착되어 주변 청정도 수준을 높은 상태로 유지할 수 있게 합니다. EFU는 부착되는 장비의 해당공정, 크기, 주변 기류, 발열상태 등에 따라 각각의 제어 환경 또한 차별화되기 때문에 각각의 장비에 대한 높은 이해와 시스템 제어 기술력을 필요로 합니다.

특히 최근에는 디스플레이 패널(Panel)의 대형화 및 반도체 웨이퍼(Wafer)의 대구경화, 회로의 고집적화 등에 따라 생산 장비 역시 대형화되고 고청정도로 유지해야 할 공간이 증가하고 있기 때문에, FAB내 청정환경 유지를 위한 FFU/EFU의 요구성능이 갈수록 높아지고 있습니다. 그러나 단순한 순환 풍량의 증가는 에너지 사용을 증가시킴에 따라 운전비용의 상승, 즉 제품 제조단가의 상승만을 초래하게 됩니다. 따라서 당사가 현재 영위중인 FFU/EFU를 통한 클린룸 시스템 산업은 세밀한 분자상 오염제어 기술과 에너지절약 기술에 대한 지속적인 연구개발이 필수 요소입니다.

당사는 최근 최전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 전 세계적인 투자 궐기에 따라 큰 폭으로 수요가 발생하는 클린룸 제어시스템 국내 시장을 과점적으로 점유함에 따라 안정적인 매출 증대를 실현하고 있습니다. 당사는 클린룸 제어시스템분야, 냉난방 공조시스템 분야, 환기제어시스템 분야 등 다양한 부문에서 사용되는 단말 제어기, BLDC(Brushless DC)모터, 유무선리모컨, 통신중계기, 중앙감시제어 소프트웨어에 이르는 통합 감시제어시스템 전체를 설계, 개발, 생산, 시운전하는 "ONE-STOP" 서비스를 제공하고 있습니다.

반도체, 디스플레이 및 바이오, 제약산업 등에서 생산수율을 높이기 위해서는 작업환경 내 부유하는 미세먼지가 "Zero" 수준인 클린룸이 반드시 구축되어야 합니다. FED(미국연방규격)에서 규정하고 있는 클린룸 청정도의 대상 입자 먼지는 눈으로 확인 할 수 없고 현미경으로만 확인 할 수 있는 크기인 0.5㎛을 표준으로 규정하고 있지만, 반도체, OLED 및 LCD제조 공정에서 필요로 하는 슈퍼 클린룸은 이보다도 작은 크기인 0.1㎛의 극소 미립자에 대해 99.999%이상의 높은 포집효율의 필터를 사용하여 제어해야 하기 때문에 기술력과 노하우, 장기간 축적해온 신뢰성이 클린룸 공급업체 선정에 중대한 요소로 작용합니다.

슈퍼 클린룸을 제어하기 위해서는 클린룸 규모에 따라 천정에 설치되는1,000대~100,000대의FFU(Fan Filter Unit)와 추가 국소청정을 위해 제조장비에 부착되는 수천, 수만 대의EFU(Equipment Fan filter Unit)가 사용됩니다. FFU / EFU의 구성은 본체 케이스 및 팬, 모터, 제어기, 필터 등으로 구성됩니다. 이 중 당사는 핵심 부품인 모터 및 모터 제어기를 국내 다수의 클린룸 설비업체 및 반도체, FPD(Flat-Panel Display)장비업체에 공급하고 있습니다. 또한 당사는FFU/EFU의FAN모터 운전상태와 속도 등 측정된 데이터를 네트워크로 구성하는 기술력을 보유하고 있으며 이를 활용하여 원격 제어용 컴퓨터에서 각종 데이터를 자체적으로 종합 분석하여 관리 및 제어하는 클린룸FFU/EFU 감시 제어시스템을 최종 고객사의 생산현장에 구축하고 있습니다.

○ BLDC모터 - BLDC모터 제품군

- BLDC모터는 일반 DC모터의 단점인 브러쉬(Brush, 회전자 내 전원공급 장치이며, 마모되기 쉬워 모터의 수명을 단축)를 제거하여 내구성이 매우 높은 모터 입니다.

과거 AC모터가 산업용 모터의 주를 이루었던 것에 비하여 현재는 산업 내 운전비용 절감 노력과 에너지 효율 등을 고려한 정부 정책 등에 힘입어 AC 및 DC모터가 BLDC모터로 교체되고 있는 추세입니다.

BLDC 모터는 일반 DC모터에 비하여 마모되기 쉬운 부분(브러쉬)을 줄여 내구성을 크게 향상 시켰으며, AC모터 대비 전력 효율성을 높이고 소음을 줄인 제품으로, 클린룸 및 공조 시스템의 고성능, 고효율 실현을 위해 최적의 조건을 보유하고 있습니다. BLDC모터는 AC모터 대비 넓은 구간에서 회전속도 변경이 가능하기 때문에 정밀한 풍속 제어가 가능하며, 낮은 전기적, 기계적 노이즈로 높은 에너지 효율이 구현 가능합니다. 또한 내구성이 매우 높고 보수유지가 용이합니다. 특히 당사가 주로 생산하는 아우터로터(Outer Rotor, 모터 외륜이 회전) 타입은 크기 대비 고용량, 고효율이라는 장점이 존재 합니다. 일반적으로 클린룸 설비업체에서 각각 다른 공급업체의 모터와 제어기를 사용하는 것에 반하여, 당사는 국내 최초로 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 Total solution을 공급하기 때문에 장애 발생시 더욱 신속하고 정확한 대응 능력을 자랑하고 있습니다. 이는 당사 고객사인 클린룸 설비업체 뿐 아니라 최종 사용처인 반도체 및 디스플레이 제조사와의 장기간 거래로 이어져 타사대비 기술력과 신뢰성 입증의 결정적인 요소로 작용하고 있습니다. 당사는 클린룸 제어시스템 외에도 아우터용 BLDC 모터를 배기장치, 환기장치, 냉난방 외조기 팬 등 국내 다수의 설비업체 및 장비업체에 공급하고 있습니다.

또한 당사는 중국시장의 FFU/EFU BLDC 모터에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 2016년 중국 내 소주 시스웍 법인을 설립하여 BLDC 모터를 직접 생산, 판매하고 있습니다.

○ 공조장치 및 환기장치 제어기 - 공조장치 및 환기장치 제어기 제품군

- 냉동기 제어시스템은 계측기 수준의 고정밀도 측정기능을 바탕으로 냉동기 부하를 측정한 후, 그 데이터에 따라 냉수의 온도를 정밀하게 제어하며 각종 안전 제어로 기기 오류를 미연에 방지하고 이상 발생시 안전정지를 명령하는 기능을 보유하고 있습니다. 당사 제어시스템의 특징으로는 단일 하드웨어로 다종의 냉동기 시스템을 지원하며, 하드웨어 확장을 통해 유연한 제어를 구현한다는 장점이 있습니다.

GHP(Gas Heat Pump) 제어시스템은 냉매 제어를 이용하여 실내 냉난방을 제어하는 기능을 수행합니다. 당사의 GHP 제어시스템은 터치형 리모콘을 통하여 편리하게 조작할 수 있으며 통합 모니터링 시스템을 이용하여 대규모 원격제어가 가능합니다. 또한, 친환경 LNG를 동력원으로 사용하는 히트펌프 냉난방 시스템, 여름철 냉방피크에 영향을 주지 않고 겨울철 난방 성능이 뛰어난 친환경 시스템 에어컨 용도에 적합합니다. 제품의 특징으로는 일본 외 국가 소재 기업으로는 유일하게 일본 대표 디젤엔진 제조사인 Yanmar사의 실외기와 연동이 가능하며, 무극성 2선 통신으로 편리한 설치가 가능하여 통신오류를 감소시켰다는 점, 통합 모니터링을 이용한 원격제어로 에너지 절감이 가능하다는 점이 존재합니다.

클린룸 내 근로자 근무환경에 대한 경각심 증대와 수율 향상에 대한 관심으로 VOC(Volatile Organic Compounds, 휘발성유기화합물) 제거장비 제어시스템 또한 최근 시장의 관심을 받기 시작하였습니다. VOC는 클린룸 내 발생하는 오염물질로 오존층 파괴와 호흡기 질환 및 발암을 유도할 수 있기 때문에 배출에 대한 규제를 하고 있습니다. 당사의 VOC 제거장비 제어시스템은 VOC 제거 시스템의 통합 연동 제어기로서 재생 히터 정밀 제어 및 자동 PID(Proportinal Integral Derivative, 비례-적분-미분) 제어를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 클린룸 내부에서 대량으로 발생하는 VOC를 포집하여 필터링 후 외부로 배출하는 시스템을 제어하는 용도이며, 클린룸 작업자의 건강 증진, 클린룸 내 부유 VOC농도를 낮추어 반도체 생산 수율 향상에 기여할 수 있다는 장점을 보유하고 있습니다. 주로 클린룸 설비 시공시 FAB하부에 구축되는 장비를 제어하는 시스템입니다.

전열교환기 제어기는 유선리모컨을 이용해 전열 교환 환기장치를 제어하며, 이산화탄소 및 온도 센서와 연동되어 속도 가변이 가능한BLDC 모터를 제어합니다. 당사의 제품은 아파트 및 관공서, 학교 등 환기가 필요한 실내 공간에 설치된 전열교환기 장치 제어기로서 이산화탄소, VOC 등 유해 물질을 외부로 배출하여 실내 공기의 질을 향상시키는 것에 필수적입니다. 무극성2선 통신 구현으로 배선 비용을 절감하며, 이산화탄소와 온도 센서를 이용한 자동운전으로 에너지 절감, 그룹 제어 및 감시가 필요한 멀티 통신 방식을 적용한다는 특징이 존재합니다. 하이브리드 루프팬 제어기와 지하주차장 환기 제어기는 덕트 내부의 차압을 확인하여 자동운전을 시현하고, 상태확인 및 제어값 변경을 위한 그래픽LCD 및 버튼을 구현합니다. 하이브리드 루프팬 제어기는 고층 아파트 주방 및 욕실 배기 덕트의 압력을 확인하여 에너지 효율이 좋은BLDC 모터를 구동, 여름철 및 저기압시 발생하는 배기능력 저하 현상을 개선하여 욕실 및 주방후드의 배출 성능을 향상시킵니다. 지하주차장 환기 제어기는BLDC 모터가 적용된 팬을 이용하여 급기 및 배기를 함으로써 지하주차장 내의 이산화탄소 농도를 감소시킵니다. 해당 제품군의 특징은 급기 및 상시 운전이 아닌 입상덕트 내의 차압에 따라서 자동운전을 하며 에너지 절감 효과를 제공한다는 점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 국내에서 유일하게 클린룸제어시스템을 구동할 수 있는 모터, 제어기 및 소프트웨어개발 및 생산의ONE-STOP 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, 10년 이상의 연속운전으로 입증한 안정적인 운영성적을 바탕으로 높은 신뢰성을 자랑하고 있습니다. 당사의 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급되어 운영되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 한국표준산업분류(KSIC)에 의거 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업(27215)의 단일부문 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 영위 사업 중 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 분야에서 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 동사와 같이 대규모 FAB을 대상으로 FFU/EFU 제어시스템을 제공하는 경쟁사는 국내에 동사 외 1개사로 파악하고 있으며, 기술력과 현장대응 능력에서 비교 우위에 있다고 판단하고 있습니다.

동사의 BLDC 제품군의 경우 국내, 외산 각 1개사와 경쟁 관계에 있는 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 외산 1개사 외에는 동사 모델이 적용수량 기준 우위에 있습니다. 동사는 외산 모터의 구조적 약점인 납기 및 제한적인 수량으로 인한 불편함 해소와 불량 발생시 기존 모터 전체 교체에서 기계부와 제어부를 구분하여 A/S하는 영업 정책 등을 통해 시장점유율 1위로 올라서게 되었습니다. FFU시장이 본격적으로BLDC로 전환된 2010년 이후 당사가 선점한 대형 FAB의 경우 하위와 상위 시스템의 호환 및 안정성 검증 재확인 등의 절차로 인한 진입장벽이 견고한 상황으로, 당사의 기술력과 현장대응 능력의 비교우위로 인해 동사의 해당 제품군은 시장에서 높은 위치를 점유하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 매출처는 반도체 웨이퍼(Wafer) 및 디스플레이 패널 제조업체와 그 벤더인 장비 및 설비회사로 볼 수 있으며, 당사의 제품은 주로 클린룸 설비업체를 통해 최종 고객사인 글로벌 IT업체의 생산라인에 활용되고 있습니다. 최종 수요처인 IT업체의 가장 큰 특징은 변화가 매우 빠른 시장에 있다는 점이며, 기타 산업과는 다르게 제품성능의 발달과 혁신에 대한 필요성이 최근 매우 중요해진 산업에서 사업을 영위 중입니다. 따라서 그 회사들의 제품 성능에 직접적으로 영향을 끼치는 당사와 같은 회사들은 필수적으로 고객사 제품 경쟁력 재고를 위한 지속적인 연구개발을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 최종 고객사인 글로벌 IT업체와 그 장비 및 설비 벤더와 다수의 공동개발 경험을 보유하고 있으며, 지속적인 세미나 및 연구기술 교류 등 향후 적용될 신기술을 사전에 확보해나가고 있습니다.

당사가 직접적으로 영위하고 있는 클린룸 시장의 경우, 기타 반도체 및 디스플레이 장비업체와는 차별화되는 몇 가지 특성이 있습니다.

○ 유지보수(Maintenance)

당사의 제품은 고객사별 유지보수가 반드시 요구됩니다. 제품 납품 후 거래가 종료되는 것이 아닌 고객사FAB별 환경조건, 제조품목, 라인에 투입될 장비 상태 등 다양한 요인을 고려한 적정 레이아웃이 필요하며, 초도 테스트 등을 통해 고객사 생산수율을 극대화 할 수 있는 기술 지원이 필요합니다. 또한 최초 설치 이후에도 담당 기술 엔지니어가 주기적으로 방문하여 청정도 수준과 생산수율을 수시로 체크해야 합니다. 따라서 오랜 업력에서 비롯되는 풍부한 기술력과 노하우를 보유하고, 고객사의 문제점에 대해 다각도로 조명하여 해결할 수 있는 현장 엔지니어를 보유하는 것이 필수 경쟁력입니다. 당사는 타사와 달리 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 토탈 솔루션을 공급함으로써, 고객사 이슈 발생시 다각도로 분석할 수 있을 뿐 아니라, 국내 클린룸1세대 엔지니어 인력들을 보유하고 있다는 점에서 사후관리에 있어 업계 최고라는 평가를 받고 있습니다.

○ 높은 시장 진입장벽

클린룸 제어시스템은 원활한FFU/EFU의 구동 및 감시 제어를 통해 고객사 생산수율을 유지할 수 있어야 하며, 에너지소모를 최소화하여 운전비용을 저감하는 효과를 동시에 얻을 수 있어야 합니다. 특히 디스플레이 또는 반도체 제조업체가 생산과정에서 분자상 오염물질 제어에 실패할 경우, 막대한 제품 손실이 발생하기 때문에 클린룸 제어시스템에 있어서 신규업체로의 전환은 위험부담이 매우 높습니다. 따라서 클린룸 설비업체가 제어시스템 업체 선정 시 실사용자인 최종 고객사로부터의 승인이 필수적으로 요구되며, 이 과정에서 샘플테스트 뿐 아니라 각종Data 제출 요구가 동반되는 등 제품사양에 대한 강도 높은 승인절차를 거치게 되는 바, 높은 수준의 시장진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 게다가, 네트워크를 통한 제어시스템에 있어 선발업체가 고객사내 통신 프로토콜을 이미 구축하여 상호간 연동하고 있다는 점은 후발주자가 시장 점유를 늘려나가는 데 큰 어려움으로 작용하고 있습니다. 당사의 경우, 주요 고객사인 초우량 글로벌A사, B사의 기존FAB내에 설치된 수천, 수만대의FFU/EFU를 제어할 수 있는 독점적 통신망을 기 구축하였기 때문에, 해당 고객사의 신규업체로의 이탈 가능성은 낮은 편입니다.

○ 다양한 응용분야

당사의 클린룸 장비는 반도체나 디스플레이에 사용되는 다른 장비들과 달리 그 적용처가 매우 다양합니다. 일반적인 장비처럼 특정 공정 혹은 제품에만 사용될 수 있는 것이 아닌 범용성을 가진 제품으로 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스 등 다양한 고객사에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 공정상 필요에 의해 사용되는 일반 장비의 경우, 반도체의 종류(메모리/비메모리), 디스플레이의 타입(LCD/OLED), 제품 사이즈나 세대(Generation) 등에 따라 구입되는 장비가 변경될 수 있고 그 호환성이 높다고 할 수는 없으나, 당사 제품의 경우 한 두 타입의 제품으로도 광범위하게 적용될 수 있어 응용분야에 한계가 없다고 할 수 있습니다.

○ 경기변동성

당사가 연구 및 제조하는 FFU제어시스템 및 BLDC모터는 클린룸의 근간을 이루는 설비입니다. 따라서 당사의 제품군에 대한 수요는 최전방산업인 반도체와 디스플레이 산업의 신규투자 추이와 밀접한 연관이 있습니다.

현재 반도체 산업은 4차산업 혁명에 기인한 3D NAND의 성장과 솔리드스테이트 드라이브(SSD)의 HDD 대체화 등으로 반도체 슈퍼사이클에 진입한 상태로 삼성전자, SK하이닉스 등이 신규 설비투자를 활성화 중에 있습니다. 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로 패러다임의 변화가 확실시 되고 있으며 LCD라인의 OLED전환 본격화 및 산업대전환기의 대규모 설비 투자가 이뤄지고 있습니다. 이러한 시장의 트렌드는 향후 당사의 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 및 산업용 BLDC모터에도 긍정적인 수요 변동을 가져올 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 당사가 보유한 제어 기술을 바탕으로 사업 분야를 확장 및 다변화 시키기 위하여 끊임없이 연구개발에 투자하고 있습니다. 당사가 신규 사업으로 목표하는 시장은 무선 클린룸 제어시스템, 너트런너(Nut Runner), BLDC 정밀모터, 헬스케어사업으로 구분할 수 있습니다.

○ 무선 클린룸 제어시스템

당사는 2017년 차세대 무선 클린룸 제어시스템 개발에 착수하여 2년 기간의 정부출연 연구 과제를 수행하였습니다. 무선 IoT기술을 이용한 클린룸 내 환경 모니터링 및 청정도 제어 기술, 무선기반 클린룸 센서 네트워크 기술, 고정압 FFU/EFU용 고효율 BLDC모터 개발, 무선제어 기반 고효율 BLDC모터 제어기 개발이 가능한 기반 기술을 획득하였고, 신뢰성평가를 완료하였습니다. 및 검증 단계 중에 있습니다. 기존의 복잡한 유선 통신 설비를 최적화 할 수 있는 무선 클린룸 제어시스템은 현장 환경 개선과 업무 효율 향상 및 에너지 절감에 기여할 솔루션이 될 것 입니다.

○ 너트런너(Nut Runner)

당사가 보유하고 있는 소형화와 정밀화가 가능한 BLDC모터 기술과 제어기술을 활용하여 현재 주력 사업이 아닌 분야에 확대 적용할 수 있는 시장은 산업용 너트런너 시장입니다. 너트런너는 생산라인의 나사 체결기를 지칭하며 서보(Servo)모터 제어기술을 융합하게 될 시 기존 유, 공압 나사 체결기의 단점인 부정확한 토크 조임과 데이터 품질관리의 어려움을 해결하고, 나아가 수율 향상을 기대할 수 있습니다. 현재 대부분의 볼트, 너트 체결 공정에 적용되고 있는 유·공압 나사 체결기의 단점은 부정확한 토크(Torque, 출력) 검출 및 데이터 관리가 어렵고 유·공압의 특성상 일정한 압력 제어가 용이하지 않은 관계로 생산 품질을 저해시키는 요인이 되고 있습니다. 이러한 나사 체결기는 공압의 임펠러(Impeller) 소음이나 유압으로 인하여 장시간 동일 작업 반복 시 작업자의 청각장애와 근골격계 손상으로 생산 및 품질저하의 원인이 되고 있으며, 자동차의 경량화 추세로 알루미늄 및 플라스틱 소재를 많은 부품에 적용하고 있으나, 나사의 풀림으로 누유, 누수 현상 및 과다체결로 파손되는 일도 공정 중에 빈번하게 발생되고 있습니다.

너트런너가 포함된 세계 공구시장은 독일, 일본, 미국, 스웨덴 등의 선진국 소재 기업이 약 50% 이상을 주도하고 있습니다. 당사는 국산화 된 제품 기술 경쟁력, 원가 절감효과를 기반으로 국내 수입 대체 및 역수출을 기대하고 있으며, 이를 통해 약 연간 50억의 매출액 성장을 이뤄낼 것으로 예상하고 있습니다. 세계적인 자동차 관련 회사들도 이러한 사항들로 인하여 전기, 전동식 나사 체결기로 교체하는 추세에 있으며 국내에 자동차 관련업계에서도 2012년부터 전량 수입에 의존하여 고가 유럽산 전기 전동식 나사 체결기를 사용하는 실정입니다.

당사는 외국업체가 독점하고 있는 고가의 나사 체결기를 수입 대체 할 수 있는 고정형 고정밀도 나사 체결기용 제어기 및 BLDC MOTOR를 개발 완료하였으며고, 생산 조립공정에 투입하였습니다. 적용 확대를 통해 사업화를 진행할 계획입니다.

○ BLDC 정밀 모터

당사는 자체적으로 개발한 BLDC모터 설계제조 기술과 보다 정밀한 제어 기능을 위한 기어(Gear) 설계제조 기술을 결합 하여 BLDC 기어드 모터 및 정밀제어기를 개발을 진행 하고 있습니다. 산업용 BLDC 기어드 모터와 정밀제어기는 반도체 및 디스플레이, 스마트팩토리, 신재생에너지 분야 등에서 필수적인 부품입니다. 따라서, 국내와 중국 업체의 대규모 IT 설비 투자와 스마트팩토리 구축 계획으로 인해 향후 BLDC 기어드 모터 시장은 큰 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.

기어드 모터는 감속 기어장치를 장착한 모터로 회전축을 다양한 기어비율로 전환해 토크(torque, 출력)를 높이는 장치입니다. 크기에 따라 소형, 중형, 대형으로 분류하며, 소형 기어드 모터가 전체 시장의 80%를 차지하고 있습니다.

소형 기어드 모터는 반도체와 디스플레이 장비, 컨베이어, 가전제품 등에 주로 사용되며 국내외 주요 사용자는 삼성전자, LG전자, 하이얼, 월풀, 일렉트로룩스 등입니다. 글로벌 조사기관인 ‘Markets and Markets’는 기어드 모터의 세계 시장규모는 2016년 $180.8억에서 2021년 $239.4억으로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상하였습니다. BLDC 기어드 모터는 마찰을 줄여 수명이 길다는 장점을 보유하고 있으며 효율이 높고 소음은 적어 향후 시장 점유율은 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다.

당사는 서보모터 제어기 이상의 속도 제어, 제어 응답성, 정밀도를 가진 너트런너를 국산화 한 경험을 바탕으로 이미 동등 수준의 정밀 제어 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다. 수입 제품의 제어 성능 대비 동일 이상의 성능과 저렴한 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 개발, 판매 시 시장경쟁력을 인정받아 시장점유 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

○ 현장진단의료기기(POCT)

최근 신종 질병의 출현, 만성질환의 증가와 인구 고령화로 조기진단의 중요성이 커지면서 의료의 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 업계 전문가들은 신속하고 빠른 질병 진단이 가능한 진단기기 시장의 성장이 지속할 것에 대한 수요가 증가하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 진단기기 시장이 계속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

미국 국립보건원(NIH)에 따르면 2017년 미국에서 약 2,350만건에 이르는 자가면역질환 사례가 보고 되었고, 미국 보건복지부(HHS) 통계에 따르면 매년 73만 명 이상의 미국인이 심장 마비로 고통받고 있는 것으로 알려져 있는 바, 각종 전염병의 진단 및 심혈관 질환에 대한 사전 진단에 수요가 증가하면서 미국의 현장진단의료기기 시장의 성장에 긍정적인 영향력을 미칠 것으로 보입니다.

한편, 전 세계가 COVID-19 펜데믹(Pandemic)으로 전염병에 대한 검사수요가 폭발적으로 증가하면서 관련 시장규모가 커지고 있는 바, 회사는 현장진단의료기기 산업에 높은 기술을 보유하고 있는 ㈜비비비와 파트너십을 통해 관련 시장에 진출할 예정입니다. 현재 당사는 관련산업 진출을 위해 생산시설 투자 및 관련 인허가를 준비해 나가고 있으며, 2021년 상반기 관련 생산을 시작으로 시장에 참여할 예정입니다. 당사가 준비하고 있는 시설은 다양한 바이오 마커를 측정할 수 있는 유연성과 확장성을 갖춘 플랫폼으로써 앞으로 다양한 질병에 대한 진단키트로 확장해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도2. 주 요제품 및 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위: 백만원, %)

매출유형	제품명	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품	클린룸제어시스템	12,139	61.93	7,870	52.89	12,479	55.78

BLDC모터	4,525	23.09	4,348	29.22	7,512	33.58

공조제어기	2,067	10.55	2,025	13.61	2,031	9.08

소계	18,731	95.56	14,243	95.72	22,021	98.43

기타	기타	869	4.44	636	4.28	351	1.57

소계	869	4.44	636	4.28	351	1.57

매출총계	19,600	100.00	14,880	100.00	22,372	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 요청, 사양 등에 따른 주문생산 방식으로 일률적인 제품 가격 산정이 곤란합니다. 이에 해당부분 기재를 생략하겠습니다.

3. 주 요 원 재료 등의 현황가. 주요 매입 현황

(단위: 백만원)

품목	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

원재료	전자부품	2,576	1,861	4,597

IC소자	1,568	1,097	1,277

모터부품	1,577	576	1,056

기타	17,045	2,828	3,078

합계	22,766	6,362	10,008

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(단위: 원/개)

품목	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

전자부품	콘덴서 류	11,963	8,636	8,490

IC 류	14,265	16,708	15,360

모터부품	코일	9,149	8,981	8,980

자석	3,260	3,311	3,260

코어	4,082	3,492	2,470

주) 평균단가 기준으로 기재하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 개)

제 품
품목명	구 분	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

수량	수량	수량

BLDC모터	생산능력	232,320	232,320	232,320

생산실적	136,061	97,974	100,613

가 동 율	58.57%	42.17%	43.31%

나. 생산 설비에 관한 사항(단위: 백만원)

소재지	구분	2020년도	상각방법

기초잔액	증가	감소	감가상각비	기말잔액

본사	유형자산	권선기	107	-	-	45	63	정액법

5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위: 백만원)

유형	제품명	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

제품매출	클린룸제어시스템	내수	9,738	5,262	7,994

수출	2,401	2,608	4,485

소계	12,139	7,870	12,479

BLDC모터	내수	4,206	3,643	5,108

수출	318	705	2,403

소계	4,525	4,348	7,512

공조제어기	내수	1,675	1,485	1,477

수출	392	540	554

소계	2,067	2,025	2,031

기타매출	기타	내수	501	636	336

수출	368	-	15

소계	869	636	351

합계	내수	16,121	11,027	14,915

수출	3,479	3,853	7,457

소계	19,600	14,880	22,372

나. 판매조직 및 판매경로 등(1) 판매조직당사의 판매조직은 본사의 기술영업관리자에 의해 관리되고 있습니다. 국내 및 중국 등 해외시장의 매출을 총괄할 뿐만 아니라, 전사 영업전략에 대한 방향을 제시하고 있습니다. (2) 판매경로당사는 본사에서 최종고객사, 그리고 본사에서 연결자회사의 내부거래를 통한 최종고객사 납품 두가지의 판매 경로를 보유하고 있습니다. 본사의 경우 한국 및 중국 등 현지에 진출한 한국 고객사에 직납을 하고 있으며, 중국 법인은 자체 생산 및 본사에서 반제품을 구입한 뒤 제품을 생산하여 최종 고객사에게 판매하는 구조 입니다. 이는 연결기준으로 내부거래가 제거되어 중복 매출은 발생하지 않습니다.(3) 판매전략

구분	상세내용

국내영업	- 신제품 개발 단계에부터 클린룸 분야 메이저 고객사와의 공동개발을 통하여 시장 선점기회를 확보하고, 당사 제품으로의 Spec 표준화 작업 진행
- 고객사 맞춤형, 제안형 제품 개발로 매출처 확대 및 신속, 정확한 현장 대응으로 안정적인 매출 확보
- BLDC모터 및 제어기, 중계기, 모니터링 시스템 등 일괄 라인업 구축을 통한 단품 판매 경쟁사 대비 Solution경쟁력 확보
- BLDC 모터 기술 트랜드를 선도하는 고효율 제품 라인업의 지속적인 확대를 통한 기존 시장 입지 강화와 동시에 신규 시장 진입 시너지 창출
- 각종 전시회 적극 참가로 신제품 홍보

해외영업	- 대형 LCD Panel 투자, 연이은 OLED, Flexible 디스플레이 투자 계획 중인 중국시장 집중공략
- 중국 소주시스웍유한공사 모터 생산라인 가동으로 수주에서 납품까지의 Cycle 단축을 통한 고객 대응력 강화
- 세계 최대 Fan Motor 기업인 독일 EBM Papst사의 비즈니스 모델을 목표로 Fan Motor 일체형 제품군 출시를 통한 시장 점유율 확대
- 각종 해외 전시회 참가를 통하여 회사의 제품을 홍보하고 우수한 신규 바이어 및 대리점 확보

6. 수주현황 당사는 주요 매출이 PO를 통해 발생하고 있어 특정 수주일자 및 납기일자를 기재하기 어려우며, 주문으로부터 공급까지 소요되는 기간이 매우 짧은 바(7일~14일) 특정 시점에서의 수주현황을 작성하는 데 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다. 7. 시장위험과 재무관리

당사의 금융부채는 은행차입금, 매입채무 및 보증금 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 한편, 당사의 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산을 보유하고 있습니다. 당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며 연결회사의 경영자는 아래에서 설명하는 바와 같이,각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있습니다.

가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환율 변동위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 회사는 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 회사는 해외영업활동 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 외화로 표시된 자산, 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	11,868,796	-	457,635	-

CNY	1,796,303	93,505	487,152	50,679

합 계	13,665,099	93,505	5,059,787	50,679

회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	593,440	(593,440)	228,632	(228,632)

CNY	1,890	(1,890)	538	(538)

합 계	595,330	(595,330)	229,170	(229,170)

(3) 기타 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 공정가치측정금융자산중 시장성있는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수 또는 KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.당기 중 다른 변수가 일정하고 상장 지분증권의 가격이 5% 변동할 경우 시장성있는 지분상품의 가격변동이 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

5% 상승시	-	23,824

5% 하락시	-	(23,824)

나. 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권 및 기타수취채권 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

매출채권	4,958,219	7,116,255

기타유동수취채권	3,054,691	824,719

기타비유동수취채권	649,189	110

합계	8,662,099	7,941,084

(2) 기타의 자산현금및현금성자산, 장단기금융기관예치금 및 보증금 등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 현금성 자산 및 장단기 예치금을 금융기관에 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 금융부채(할인되지 않은 계약상의 명목금액)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년이내	1년~3년	3년 초과

매입채무	1,070,721	1,070,721	1,070,721	-	-

기타유동지급채무	1,059,678	1,059,678	1,059,678	-	-

기타비유동지급채무	120,000	120,000	-	40,000	80,000

전환사채	13,599,131	20,600,000	200,000	20,400,000

신주인수권부사채	10,918,821	15,450,000	150,000	15,300,000	-

단기차입금	543,521	569,338	569,338	-	-

합계	27,311,873	38,869,737	3,049,737	35,740,000	80,000

라. 자본관리

자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고있습니다. 당사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

총차입금 (a)	25,061,474	8,071,541

차감: 현금및현금성자산 (b)	19,479,508	15,284,134

순부채 (c)=(a)-(b)	5,581,966	(7,212,594)

부채총계 (d)	36,643,536	10,390,945

자본총계 (e)	58,946,095	38,993,690

총자본 (f)=(c)+(e)	64,528,060	31,781,096

순차입금비율 ((c)/(f))	8.65%	-

부채비율 ((d)/(e))	62.16%	26.65%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등

1) 시설투자계약

구분	내용

계약내용	신규시설투자

계약상대방	(주)비비비

양수목적	신규 사업진출을 위한 진단 Kit 자동 Dispensing system 설비 투자

계약체결일	2020년 10월 15일

계약종료일	2021년 02월 09일

계약금액	124.5억원(VAT포함)

대금지급조건	계약금 30억원, 중도금 60억원, 잔금 34.5억원

기타	일정변경 등으로 인해 계약종료일은 2021년 03월 04일로 변경

주) 자세한 사항은 당사의 2020년 10월 15일 '신규시설투자' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.2)부동산 매매계약

구분	내용

목적물	서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11소재 토지 및 건물

계약상대방	(주)비비비

양수목적	신규사업진출을 위한 생산시설 구축

계약체결일	2020년 12월 28일

계약종료일	2021년 03월 31일

양수금액	65억원

대금지급조건	계약금 65억원, 잔금 65억원

기타사항	관계기업은 (주)드래곤플라이와 공동으로 매입진행하는 건으로 총인수가액은 130억원이며, 각각 50%인 65억을 부담하는 계약입니다.

주) 자세한 사항은 당사의 2020년 12월 28일 '주요사항보고서(유형자산양수결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발 조직 당사의 기업부설연구소는 주요 개발 업무에 따라 2개 팀으로 구성되어 있습니다. 연구개발 인력은 사업보고서 작성기준일 현재 연구소장을 포함하여 총 14명의 연구원으로 구성되어 있습니다.

나. 연구개발 비용당사는 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용에 대한 자산처리를 하고 있지 않습니다.

(단위: 백만원)

구분	제17기(2020년)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

자산 처리	-	-	-

비용 처리	1,162	1,286	1,667

합계	1,162	1,286	1,667

매출액대비 비율	5.93%	8.64%	8.08%

다. 연구개발 실적

연구과제	적용제품	지원기관	개발기간

FCU(FAN COIL UNIT) 제어기 개발	학교 및 관공서 FCU 제어기	주요 매출처	2012.08 ~ 2015.06

생산라인 고정형 나사 체결기 (너트런너)	150w, 400w, 1kw 너트런너 제품	2014.01 ~ 2015.03

TFT 7인치HMI 개발	LCD 기반의 HMI	2014.01 ~ 2015.12

BLDC 모터 일체형 전용 제어기	500W, 650W급BLDC 모터 일체형 제품	2014.01 ~ 2015.06

무선통신을 이용한 산업용 나사 체결기 및 통합제어 드라이버 개발	무선 너트런너	한국산업단지공단	2015.06 ~ 2016.06

DC VALVE 용 수가습 제어기 개발	수가습 제어기	주요 매출처	2016.05 ~ 2017.03

작업장 청정 유지용 고효율 저소음 초고속BLDC모터 및DRIVER 개발	BLDC 모터 및 제어시스템	2016.08 ~ 2018.08

작업장 청정 유지용 고효율 저소음 초고속BLDC모터 및DRIVER 개발	BLDC 모터	중소기업청	2016.08 ~ 2018.08

중국향 환기장치 제어기 개발	환기장치 제어기	주요 매출처	2016.09 ~ 2017.03

센서리스용BLDC 제어기 개발	BLDC 모터 제어기	2016.11 ~ 2017.08

무선통신을 이용한 클린룸 통합 제어시스템 개발	클린룸 제어시스템	2017.06 ~ 2018.12

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 현황[특허권]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품

1	에프에프유 제어기 자동 어드레스 방법 및 이를 탑재한 에프에프유 제어기	(주)시스웍	2017.07.20	2018.07.25	클린룸 제어시스템

2	수율 향상을 위한 클린룸 기류의 방향 및 세기의 모니터링 방법과 기류 제어장치	㈜시스웍	2016.12.15	2018.07.20	클린룸 제어시스템

3	보호커버를 구비한 덕트형 에프에프유 제어기	㈜시스웍	2013.12.17	2015.04.22	클린룸 제어시스템

4	에프에프유 및 이에프유 제어기	㈜시스웍	2013.08.12	2015.06.19	클린룸 제어시스템

5	터치 리모콘	㈜삼천리이에스, ㈜시스웍	2013.08.06	2014.04.15	GHP, 환기 제어기

6	다기능 청정공조 제어장치	㈜시스웍	2013.07.16	2015.01.28	클린룸 제어시스템

7	분리형 BLDC 모터와 분리형 BLDC 모터 베이스	㈜시스웍	2013.03.11	2014.10.01	BLDC모터

8	BLDC 피더모터 구동장치	㈜시스웍	2013.03.11	2014.04.08	-

9	에프에프유 제어기 보호장치	㈜시스웍	2011.06.14	2013.06.11	클린룸 제어시스템

10	몰드바 체결용 LED조명장치	㈜시스웍,㈜한국이엔씨	2011.05.25	2013.01.04	클린룸 제어시스템

11	하나의 제어기에 다수의 포트를 구비한 팬필터 유니트 제어장치	㈜시스웍	2011.05.19	2013.03.08	클린룸 제어시스템

12	발열유리의 발열제어장치	㈜시스웍, ㈜엘지하우시스,	2009.09.24	2011.11.04	-

13	베어링 전식 방지를 위한 비엘디씨 모터	세종아이앤텍㈜, ㈜시스웍	2008.04.22	2010.06.04	BLDC모터

14	비엘디씨 모터 일체형 정현파 제어기 및 정현파 제어방법	㈜시스웍	2008.04.17	2010.06.04	BLDC모터 제어기

15	PWM제어기	㈜시스웍	2008.01.30	2008.04.23	클린룸 제어시스템