시스웍 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.07.16	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2008.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,700	5,000	5,000	-

2017.05.01	주식분할	보통주	4,052,300	100	-	주1)

2017.05.29	무상증자	보통주	9,262,400	100	100	주2)

2017.12.20	유상증자(일반공모)	보통주	4,602,600	100	2,800	주3)

2020.08.20	전환권행사	보통주	1,962,840	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.21	전환권행사	보통주	669,468	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.26	전환권행사	보통주	490,709	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.27	전환권행사	보통주	210,304	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.28	전환권행사	보통주	70,101	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.31	전환권행사	보통주	31,545	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	3,600,000	100	2,315	-

2020.09.10	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.21	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.10.30	무상증자	보통주	49,251,618	100	100	-

2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	444,273	100	970	-

2021.10.08	신주인수권행사	보통주	16,853,926	100	890	제1회 신주인수권부사채

2021.10.08	전환권행사	보통주	5,617,977	100	890	제2회 사모전환사채

2021.10.08	전환권행사	보통주	11,235,948	100	890	제3회 사모전환사채

2021.12.06	신주인수권행사	보통주	26,737	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.07	신주인수권행사	보통주	7,433	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.08	신주인수권행사	보통주	5,862	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.09	신주인수권행사	보통주	580	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.10	신주인수권행사	보통주	35	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.14	신주인수권행사	보통주	301	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.15	신주인수권행사	보통주	2,033	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.17	신주인수권행사	보통주	7,760	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.20	신주인수권행사	보통주	35	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.21	신주인수권행사	보통주	1,225	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.22	신주인수권행사	보통주	1,151	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.24	신주인수권행사	보통주	11,334	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.30	신주인수권행사	보통주	63	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.31	신주인수권행사	보통주	167	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2022.01.05	신주인수권행사	보통주	927	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2022.01.19	신주인수권행사	보통주	186	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.01.28	신주인수권행사	보통주	268	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.08	신주인수권행사	보통주	858	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.09	신주인수권행사	보통주	837	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.10	신주인수권행사	보통주	577	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.11	신주인수권행사	보통주	195	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.14	신주인수권행사	보통주	18	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.15	신주인수권행사	보통주	55	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.16	신주인수권행사	보통주	84	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.23	신주인수권행사	보통주	625	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.03.10	신주인수권행사	보통주	44	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.24	신주인수권행사	보통주	794	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.25	신주인수권행사	보통주	497	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.28	신주인수권행사	보통주	33	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.29	신주인수권행사	보통주	2,565	100	881	제7회 신주인수권부사채

주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	4회	2020.11.30	2023.11.30	5,000	보통주	2021.11.30 ~ 2023.10.30	100	2,322	3,390	1,459,966	주1)

전환사채	5회	2021.04.28	2024.04.28	20,000	보통주	2022.04.28 ~ 2024.03.28	100	1,012	16,500	16,304,347	주2)

전환사채	6회	2021.06.02	2024.06.02	10,000	보통주	2022.06.02 ~ 2024.05.02	100	953	7,000	7,345,225	주3)

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	26,890	25,109,538	-

주1) 2022년 03월 30일, 담보권 실행에 따라 1,610백만원이 상환되었으나, 이자 미지급으로 사채권에 대한 권리는 사채권자에게 있습니다. 또한, 본 보고서 작성 기준일 이후 담보부동산 매각 계약금 375백만원을 추가 상환했습니다. 주2) 2022년 03월 24일, 만기전사채취득으로 인하여 회사가 2,000백만원을 보유하고 있으 며, 본 보고서 작성 기준일 이후 담보권인 드래곤플라이 주식 반대매매를 통하여 1,500백만원이 추가 상환되 었 습니다. 주3) 2022년 01월 18일 만기전사채취득으로 인하여 회사가 3,000백만원을 보유중이며, 본 보고서 작성 기준일 이후 7,000백만원을 매입 후 소각처리하였습니다.주4) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 4CB, 5CB, 6CB의 기한이익이 상실되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	7회	2021.11.05	2024.11.05	30,000	보통주	2021.12.05 ~ 2024.10.05	100	881	29,928	33,970,776	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	29,928	33,970,776	-

주) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 7BW의 기한이익이 상실되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)시스웍	회사채	사모	2019.05.10	10,000	표면 : 0.0%만기 : 0.0%	-	2022.05.10	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	15,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	5,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	10,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.11.30	5,000	표면 : 1.0%만기 : 5.5%	-	2023.11.30	일부상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2021.04.28	20,000	표면 : 1.0%만기 : 5.5%	-	2024.04.28	일부상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2021.06.02	10,000	표면 : 3.0%만기 : 3.0%	-	2024.06.02	일부상환	-

(주)시스웍	회사채	공모	2021.11.05	30,000	표면 : 1.0%만기 : 4.0%	-	2024.11.05	일부상환	한국투자증권주식회사

합 계	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	29,928	-	-	-	-	-	-	29,928

사모	26,890	-	-	-	-	-	-	26,890

합계	56,818	-	-	-	-	-	-	56,818

주) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 7BW의 기한이익이 상실되어 채권자와 상환일정을 협의하고 있습니다.

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	2021.11.05	2024.11.05	30,000	2021.09.06	현대차증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하(별도기준)

이행현황	이행(162%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(72%)

자산처분 제한현황	계약내용	122,601백만원 이하

이행현황	이행(처분내역 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 "(주)비비비" 유지

이행현황	이행 (최대주주 "(주)비비비" 유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출(2022년 04월25일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.