시스웍 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.07.16	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2008.12.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2017.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,700	5,000	5,000	-

2017.05.01	주식분할	보통주	4,052,300	100	-	주1)

2017.05.29	무상증자	보통주	9,262,400	100	100	주2)

2017.12.20	유상증자(일반공모)	보통주	4,602,600	100	2,800	주3)

2020.08.20	전환권행사	보통주	1,962,840	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.21	전환권행사	보통주	669,468	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.26	전환권행사	보통주	490,709	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.27	전환권행사	보통주	210,304	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.28	전환권행사	보통주	70,101	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.08.31	전환권행사	보통주	31,545	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	3,600,000	100	2,315	-

2020.09.10	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.09.21	전환권행사	보통주	35,050	100	2,853	제1회 사모전환사채

2020.10.30	무상증자	보통주	49,251,618	100	100	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	444,273	100	100	-

주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.주4) 보고 서 작성기준일 현재 발행주식 총수는 74,800,958주입니다. 주5) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.10.02) 1BW, 2CB, 3CB 행사에 따라 보통주 33,707,851주가 추가 발행되어, 본 보고서 제출일 현재 발행주식 총수는 108,508,809주 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	2회	2020.10.08	2023.10.08	5,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08	100	890	5,000	5,617,977	-

전환사채	3회	2020.10.08	2023.10.08	10,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08	100	890	10,000	11,235,948	-

전환사채	4회	2020.11.30	2023.11.30	5,000	보통주	2021.11.30 ~ 2023.10.30	100	2,322	5,000	2,153,316	-

전환사채	5회	2021.04.28	2024.04.28	20,000	보통주	2022.04.28 ~ 2024.03.28	100	2,269	20,000	8,814,455	-

전환사채	6회	2021.06.02	2024.06.02	10,000	보통주	2022.06.02 ~ 2024.05.02	100	2,010	10,000	4,975,124	-

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	32,796,820	-

주1) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.10.02) 2CB, 3CB 전환권행사에 따라 보통주 16,853,925주가 추가 발행되었습니다.주2) 본 보고서 제출일 2CB, 3CB 전환권행사에 따라 미상환 전환사채의 총액은 35,000백만원이고 행사가능주식수는 15,942,895주입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

비분리형신주인수권부사채	1회	2020.10.08	2023.10.08	15,000	보통주	2021.10.08 ~ 2023.09.08	100	890	15,000	16,853,926	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	16,853,926	-

주1) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.10.02) 1BW 신주인수권행사에 따라 보통주 16,853,926주가 추가 발행되어 1BW 의 미상환 사채의 총액 및 행사가능주식수는 "0"입니다. 주2) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.11.05) 7BW 30,000백만원을 신규발행하여, 본 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채의 총액은 30,000백만원이고 행사가능주식수는 24,688,855주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)시스웍	회사채	사모	2019.05.10	10,000	표면 : 0.0%만기 : 0.0%	-	2022.05.10	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	15,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	미상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	5,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	미상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.10.08	10,000	표면 : 1.0%만기 : 1.0%	-	2023.10.08	미상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2020.11.30	5,000	표면 : 1.0%만기 : 5.5%	-	2023.11.30	미상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2021.04.28	20,000	표면 : 1.0%만기 : 5.5%	-	2024.04.28	미상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2021.06.02	10,000	표면 : 3.0%만기 : 3.0%	-	2024.06.02	미상환	-

합 계	-	-	-	65,000	-	-	-	-	-

주1) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.10.02) 1BW 신주인수권행사 를 하였고, 2CB, 3CB도 전환권행사를 하 였습니다.주2) 본 보고서 작성기준일 이후(2021.11.05) 7BW 공모를 통해 30,000백만원을 신규발행하였으며, 표면이자율 1%, 만기이자율 4%로 만기일은 2024년 11월 05일입니다. 주3) 본 보고서 제출일 현재 채무증권의 총액은 95,000백만원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-