시스웍 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.07.12	주식매수선택권행사	보통주	444,273	100	970	-

2021.10.08	신주인수권행사	보통주	16,853,926	100	890	제1회 신주인수권부사채

2021.10.08	전환권행사	보통주	5,617,977	100	890	제2회 사모전환사채

2021.10.08	전환권행사	보통주	11,235,948	100	890	제3회 사모전환사채

2021.12.06	신주인수권행사	보통주	26,737	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.07	신주인수권행사	보통주	7,433	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.08	신주인수권행사	보통주	5,862	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.09	신주인수권행사	보통주	580	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.10	신주인수권행사	보통주	35	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.14	신주인수권행사	보통주	301	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.15	신주인수권행사	보통주	2,033	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.17	신주인수권행사	보통주	7,760	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.20	신주인수권행사	보통주	35	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.21	신주인수권행사	보통주	1,225	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.22	신주인수권행사	보통주	1,151	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.24	신주인수권행사	보통주	11,334	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.30	신주인수권행사	보통주	63	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2021.12.31	신주인수권행사	보통주	167	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2022.01.05	신주인수권행사	보통주	927	100	1,085	제7회 신주인수권부사채

2022.01.19	신주인수권행사	보통주	186	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.01.28	신주인수권행사	보통주	268	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.08	신주인수권행사	보통주	858	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.09	신주인수권행사	보통주	837	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.10	신주인수권행사	보통주	577	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.11	신주인수권행사	보통주	195	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.14	신주인수권행사	보통주	18	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.15	신주인수권행사	보통주	55	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.16	신주인수권행사	보통주	84	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.02.23	신주인수권행사	보통주	625	100	1,070	제7회 신주인수권부사채

2022.03.10	신주인수권행사	보통주	44	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.24	신주인수권행사	보통주	794	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.25	신주인수권행사	보통주	497	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.28	신주인수권행사	보통주	33	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.03.29	신주인수권행사	보통주	2,565	100	881	제7회 신주인수권부사채

2022.04.05	신주인수권행사	보통주	1	100	851	제7회 신주인수권부사채

2022.08.26	신주인수권행사	보통주	447	100	868	제7회 신주인수권부사채

2023.04.26	신주인수권행사	보통주	26	100	868	제7회 신주인수권부사채

2023.08.02	전환권행사	보통주	20,000,000	100	100	제5회 전환사채

2023.08.08	신주인수권행사	보통주	18	100	868	제7회 신주인수권부사채

2023.10.20	전환권행사	보통주	20,000,000	100	100	제5회 전환사채

2023.12.21	신주인수권행사	보통주	111	100	868	제7회 신주인수권부사채

주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	5회	2021.04.28	2024.04.28	20,000	보통주	2022.04.28~2024.03.28	100	100	0	0	-

전환차새	6회	2021.06.02	2024.06.02	10,000	보통주	2022.06.02~2024.05.02	100	871	0	0	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 만기전사채취득하여 보유한 자기 전환사채는 제5회 전환사채 16,000백만원과 제6회 전환사채 3,000백만원입니다.주2) 2022년 04월 04일 제6회 전환사채 7,000백만원을 만기전 취득한 후 즉시 소각하였습니다.주3) 2023년 08월 01일, 제5회 전환사채의 전환가액을 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 100원으로 변경하였습니다. 전환가격의 산정은 회계법인이 2022년 12월말 기준으로 평가한 당사의 1주당 주식가치(56원)을 감안하여 최저 조정한도인 100원을 전환가액으로 결정하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	7회	2021.11.05	2025.05.05	30,000	보통주	2021.12.05~2024.10.05	100	868	26,934	31,031,053	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	26,934	31,031,053	-

주) 2022년 09월 14일 사채권자집회에서 기한이익상실 취소와 만기일 변경 등의 결의에 대하여, 2022년 11월 01일 대전지방법원의 인가를 받아 제7회 신주인수권부사채의 표면이자가 4.0%, 만기일이 2025년05월 05일로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)시스웍	회사채	사모	2021.04.28	20,000	표면 : 1.0%만기 : 5.5%	-	2024.04.28	상환	-

(주)시스웍	회사채	사모	2021.06.02	10,000	표면 : 3.0%만기 : 3.0%	-	2024.06.02	상환	-

(주)시스웍	회사채	공모	2021.11.05	30,000	표면 : 4.0%만기 : 4.0%	-	2025.05.05	일부상환	한국투자증권주식회사

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

주1) 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 만기전사채취득하여 보유한 자기 전환사채는 제5회 전환사채 16,000백만원과 제6회 전환사채 3,000백만원입니다.주2) 제7회 신주인수권부사채는 2022년 09월 14일, 사채권자집회에서 기한이익상실 취소와 만기일 변경 등을 결의하였고, 2022년 11월 01일 대전지방법원의 인가를 통해 표면이자가 4.0%, 만기일이 2025년 05월 05일로 변경되었습니다.

마. 기업어음증권 미상한 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	26,935	-	-	-	-	-	26,935

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	26,935	-	-	-	-	-	26,935

주) 제7회 신주인수권부사채는 2022년 09월 14일, 사채권자집회에서 기한이익상실 취소와 만기일 변경 등을 결의하였고, 2022년 11월 01일 대전지방법원의 인가를 통해 만기일이 2025년05월 05일로 변경되었습니다.

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	2021.11.05	2025.05.05	30,000	2021.09.06	현대차증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하(별도기준)

이행현황	미이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	미이행

자산처분 제한현황	계약내용	122,601백만원 이하

이행현황	이행(처분내역 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 "주식회사 비비비" 유지

이행현황	미이행(최대주주 "주식회사 스톤건설" 변경)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주) 2023년 08월 01일, 당사는 주식회사 스톤건설과 당사가 발행 후 만기전 취득하여 보유중인 제5회 전환사채 100억원에 대한 매매 계약을 체결하였습니다. 스톤건설은 매매대금 중 계약금 20억원 납입 후 수령한 사채권 20억원에 대하여 즉시 전환권을 행사(2023년 08월 02일, 전환가액 100원)하여 당사의 최대주주가 되었습니다. 당사가 지배구조변경, 부채비율, 담보권설정제한 사항을 미이행하였기 때문에 사채권자는 사채권자집회의 결의에 따라 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.