아시아나IDT 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요IT서비스는 정보통신기술을 활용하여 기업의 생산성과 업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로써, 대표적인 지식산업 중 하나입니다. IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅(System Integration) 등으로 구분되며, 고객의 정보화 마스터 플랜에서부터 시스템 구축과 위탁 운영까지 필요한 모든 제반 활동에 정보통신기술을 활용하여 지원하는 행위를 말합니다.

[IT 서비스 사업영역]

구 분	내 용

운영
유지보수	애플리케이션아웃소싱	고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스	서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 SI	IT 컨설팅	기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발	기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무

가. 산업의 특성(1) 운영유지보수 (IT Outsourcing)애플리케이션 아웃소싱은 기업의 정보시스템을 IT 전문 업체에게 위탁 운영하는 것을 의미합니다. 정보시스템 계획에서 실행에 이르기까지 전체 업무를 외부 IT 전문업체에 위탁함에 따라, 기업은 본연의 핵심업무에 모든 자원을 집중시켜 생산성을 극대화할 수 있습니다.인프라 서비스는 데이터센터에 위치한 서버, 스토리지, 데이터베이스 등을 운영, 관리하는 서비스입니다. 네트워크 아웃소싱 서비스, 재해복구 서비스, 보안 서비스 등이 이에 해당합니다.

(2) 컨설팅 SI (System Integration)컨설팅 SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 전략 및 시스템을 컨설팅하고 이를 설계, 구축 및 이관하는 사업입니다.

이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 참여하여 개발 범위를 분담하여 구축하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 외주 인력을 도급 받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

나. 산업의 성장성

국내 IT 시장은 기업의Digital Transformation 가속화 및 클라우드, AI, Smart Factory 등 신기술 투자의 확대로 2020년 다소 회복세를 보이며, 전년대비 3.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나, 코로나 19로 인한 산업 전반의 기업 경영환경 악화 및 실적 저하는 기업의 IT투자에 악영향을 미칠 것으로 예상합니다. [2020년 국내IT시장 전망]

[출처: 2020년 국내IT Market Trends Issue (KRG)] 다. 경기변동의 특성

IT서비스 산업은 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 반응하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업의 체감 경기가 둔화될 경우, 기업들은 불요불급한 설비투자 및 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기 회복기에는 영업 및 생산 관련 설비 및 IT 투자를 확대하는 경향이 있습니다. 따라서 IT서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업 대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특성이 있습니다. 이에 2020년은 코로나19로 인한 산업 전반의 경기 악화로 기업의 IT 서비스에 대한 투자가 감소할 것으로 전망됩니다.

그러나, Digital Transformation 확산으로 기업의 IT 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식되는 추세에서, IT 서비스 산업의 경기 민감도는 점차 낮아질 것으로 예상됩니다.

라. 계절성IT서비스 중 운영유지보수는 1년 이상 중장기 계약이 이루어지는 형태로 계절적 요인에 따른 민감도는 둔한 편 입니다. 반면에 컨설팅 사업의 발주 시기에 따라 특정 시기에 매출이 편중되기도 합니다. 실제로 공공 및 민간 부분의 시스템 구축 사업 발주가 상반기 보다는 하반기에 집중됨에 따라 타 분기에 비하여 4/4분기에 매출이 증가되는 경향이 있습니다. 하지만 이러한 컨설팅/SI 매출의 하반기 편향성은 사업 전반에 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 마. 시장여건국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

바. 경쟁요인(1) 전문 인력 확보

IT서비스 산업은 기술집약적인 인력 중심의 산업으로 업종의 특성상 영역별 전문 인력 확보가 중요한 경쟁 요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체의 구성원들은 대기업집단 내 관계사 사업 참여를 통하여 다양한 시스템의 구축 경험을 습득하게 되며, 운영유지보수 사업을 통해 IT 기술만이 아니라 관련 산업에 대한 지식을 배양하게 됩니다.

(2) 사업자의 규모

일반적으로 대형 IT서비스 기업의 경우 중소 IT서비스 업체 보다 다양한 사업 참여 기회가 주어지게 됩니다. 즉, IT서비스 산업에서 '규모의 경제' 실현은 다양한 레퍼런스 확보를 용이하게 하며, 풍부한 기술인력의 보유와 함께 폭넓은 프로젝트 관리 노하우를 축적하게 합니다. 또한 대형 IT서비스 업체의 조직력과 자금력은 수요 고객의부가적인 선호도 측면에서도 중소기업 대비 경쟁력을 가지게 됩니다.

(3) 자체 솔루션

비관계사 시장(Non-Captive Market)에서 참여기업 간의 경쟁 심화는 가격적인 측면에서 출혈경쟁으로 수익성 악화 및 성장 둔화 라는 한계에 직면하게 되었습니다. 이에 IT서비스 기업들은 수익성 확보를 위한 방안들을 모색하게 되었으며, 그중 하나로자체 솔루션 확보를 통하여 원가경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 신사업 확대 능력

IT서비스 업체들은 포화된 내수시장의 한계로 인한 성장의 어려움과 국내 SW산업 정책 변화로 인한 대기업 참여시장 축소에 대응하기 위하여 신사업 개발을 추진하고 있습니다. 최근 신사업 개발은 신기술 기반(클라우드, AI, 블록체인 등)의 신규 비즈니스 모델 발굴에 초점을 맞추고 있습니다.

(5) 우수 협력사 보유

IT서비스 산업은 시스템 구축과 관리수준에서 벗어나 IT 컨설팅, 시스템 통합(SI), 시스템 아웃소싱, IT 교육 등 모든 IT 관련 종합 서비스를 제공하는 형태로 변화하고 있습니다. IT서비스 수요 패턴의 변화는 IT서비스 기업의 업무 범위의 확대를 초래하였으며, 하나의 기업이 모든 IT 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추기는 어렵게 만들었습니다. 따라서 IT 서비스 기업이 시장에서 경쟁력을 지속 유지하기 위해서는 관련업체들과의 협력관계를 긴밀히 유지하는 활동이 필요합니다. 결국 이러한 노력은 IT서비스 기업의 사업 수행 역량과도 직결되며, 최근 들어 우수 협력업체 및 하도급 업체 보유 여부는 성공적인 프로젝트 수행을 위한 필수적인 역량으로 분류되고 있습니다.

사. 회사의 경쟁상의 강점(1) 항공/공항/운송 IT 분야 선도 기업당사는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항을 포함한 운송 全분야에서 IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.국내외 저비용항공사 증가와 글로벌 여행산업 발달에 따라 항공 관련 시스템의 수요는 지속될 것으로 전망하고 있으며, 신기술 기반 운송수단 간 연계 및 부가가치서비스 확대 추세에 따라 항공/운송 분야의 IT 투자는 점진적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 항공 관련 IT 시스템을 자체 솔루션화하여 서비스를 추진하고 있으며, 중장기적으로는 항공산업과 연계하여 새로운 부가가치를 발생시킬 수 있는 서비스를연계하여 플랫폼화하는 계획을 가지고 있습니다. (2) 산업 분야별 다양한 솔루션 보유당사의 대외 사업은 3개 주요 산업군(항공/공항, 건설, 금융)으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. 경쟁이 심화된 국내 시장에서적정수준의 마진 및 시장 지배력 확보를 위해서는 산업별 특화 솔루션 확보가 필수적이기 때문입니다.그 일환으로 당사는 시스템 구축 및 운영 중심의 기존 비즈니스 모델을 솔루션 기반 컨설팅 사업으로 전환을 지속 추진해왔으며, 당사가 선도적 위치에 있는 항공/공항 산업에서는 IT플랫폼 서비스 사업을 위한 핵심 요소기술(클라우드, AI 등) 투자를 확대하고 있습니다. 건설 분야에서는 에너지관리시스템 및 홈네트워크시스템을 솔루션화 하였으며, 금융 분야는 기 보유하고 있는 IFRS, 퇴직연금 솔루션의 고도화 이외에비대면 거래 대응을 강화하기 위한 AI를 활용한 솔루션 개발을 검토하고 있습니다.

(3) IT 아웃소싱 기반 안정적 사업당사는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.이와 더불어, 특화된 분야에서 대외 사업을 확대하여, 동종업체 대비 높은 대외 매출 비중을 지속하고 있으며, 또한 자체 솔루션과 핵심 기술 자사화를 통하여 대외에서 일정 수준의 수익을 확보하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황당사가 제공하는 IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅/SI, 전산상품으로 구분할 수 있습니다. 그러나 주요 서비스가 아닌 전산상품은 제외하고 기술하도록 하겠습니다.

(단위 : 백만원)

품목	매출액(비율)

2020년(제30기 1분기)	2019년(제29기)	2018년(제28기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

운영유지보수	31,430	59%	134,898	55%	126,627	52%

컨설팅/SI	18,036	33%	75,497	30%	75,357	31%

전산상품	4,153	8%	35,752	15%	42,038	17%

합 계	53,619	100%	246,147	100%	244,022	100%

주) K-IFRS 개별(제28, 29기의 경우 별도) 기준입니다.

(1) 운영유지보수

당사가 제공하는 운영유지보수 서비스는 2020년 1분기 기준 전체 매출액의 59% 비중을 차지합니다.

(가) 애플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 애플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 애플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

(나) 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업이 사업을 수행하기 위해 필요한 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영,이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 바탕으로 최적의 정보시스템 구축 서비스를 제공합니다.

나. 주요 제품 및 서비스 등의 가격변동추이당사가 제공하는 IT서비스는 제조업의 규격화 된 상품이나 S/W산업의 패키지형 소프트웨어와는 다르게 사업별 고객사의 요구사항에 따라 제공되는 맞춤형 서비스입니다. 일반적으로 당사의 사업별 매출(수익)은 투입 원가를 기준으로 일정 수준의 마진을 적용하고, 고객사와 최종 협의를 통해 정해집니다. 그렇기 때문에 제품(사업)별 가격 변동 추이가 특정되지 않습니다.당사가 제공하는 IT서비스의 대부분이 용역의 제공 서비스이기 때문에 사업 매출 결정에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 투입 인력의 인건비입니다. 당사의 인건비 산정 기준은 소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의거, 매년 공표하는 소프트웨어 등급별 일 평균임금을 기반으로 사업의 특성을 반영하여 산정하고 있습니다. 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)

주요 제품명	원재료 명	원재료 비중(%)

2020년(제30기 1분기)	2019년(제29기)	2018년(제28기)

인용역	외주용역비	34,070 (90.4%)	145,537 (82.3%)	141,638 (78.9%)

전산장비	하드웨어	2,549 (6.8%)	17,772 (10.1%)	25,349 (14.1%)

소프트웨어	1,080 (2.8%)	13,490 (7.6%)	12,587 (7.0%)

합 계	37,699 (100.0%)	176,799 (100.0%)	179,574 (100.0%)

주) K-IFRS 개별(제28, 29기의 경우 별도) 기준입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

IT서비스 산업의 특성상 고객의 요청에 따라 개발 범위와 시스템 규모가 Customizing 되어 시스템을 구축하고 있으므로, 원재료의 가격변동에 대한 적정한 가격 변동 추이 비교가 어려운 상황입니다. 다만, 아래와 같은 원재료 항목별 특성을 가지고 있습니다.(1) 외주용역비한국소프트웨어산업협회에서 공표하는 'SW기술자평균임금'을 참고하여 산출 기준을 적용하고 있으며, 매년 물가상승률 등이 반영되어 조금씩 상승하고 있습니다.(2) 전산장비 (H/W, S/W)고객의 요구에 따라 선별적으로 선택 및 구축 적용되고 있으며, 매입업체의 가격 정책에 따라 가격이 변동되므로 일률적으로 적정한 가격비교가 어렵습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가 동률IT서비스 사업은 규격화된 제품을 생산하여 판매하는 사업이 아닌 보유 기술과 인적 자원을 활용한 사업이기 때문에 생산능력 및 생산능력의 산출근거를 계량화하는데 어려움이 있습니다. 다만, 인당매출액 및 인력가동률 지표를 활용하여 인적 자원의 생산 능력을 가늠해 볼 수 있습니다.(1) 인당매출액

(단위 : 백만원, 명)

사업연도	매출액	평균인원	1인당 매출액

2020년 1분기	53,619	393	136

2019년	246,147	377	653

2018년	244,022	351	695

주) 정규직 생산 인원 기준입니다.(2) 인력가동률당사는 각 사업 분야별로 프로젝트 수행 조직을 운영하며, 사업 수주를 위한 영업지원에서부터 제안 및 프로젝트 수행까지 담당하고 있습니다.

사업연도	구분	총인원	직접가동	간접가동

2020년1분기	M/M	396.0	229.0	109.6

%	57.8%	27.7%

2019년	M/M	1,313.2	855.5	237.0

%	65.1%	18.0%

2018년	M/M	1,219.2	873.3	161.8

%	71.6%	13.3%

주) 직접가동 : 매출에 직접기여 활동(프로젝트, 운영, 내부프로젝트)

직접가동률 = 직접가동 / 총인원 * 100 간접가동 : 매출에 간접기여 활동(영업지원, 제안 등)

간접가동률 = 간접가동 / 총인원 * 100

나. 생산설비 현황당사는 다양한 산업별 IT솔루션을 선투자 개발하여 대내외 사업에 활용하고 있습니다.(1) 사업용 자산 현황

(단위 : 백만원)

용 도	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

클라우드 및 인프라 서비스	1,873	33	205	1,701

애플리케이션 솔루션	1,680	740	283	2,137

합 계	3,553	773	488	3,838

주) 기초(2019년말), 기말(2020년 1분기말) 기준입니다.(2) 사업용 시설 현황당사는 데이터센터를 보유하고 있으며, 클라우드 서비스 인프라, 예측제어시스템, 통합보안관제시스템, 재해복구센터, 종합상황실 등 최첨단 인프라와 서비스를 기반으로 고객의 정보시스템을 효율적이고 안정적으로 운영하고 있습니다.

명 칭	데이터센터

소재지	서울 강서구 오쇠동 아시아나타운 內 IT동

규 모	○ 건축면적 : 1,898㎡ (574평) ○ 대지면적 : 5,988㎡ (1,811평) ○ 건물일반 : 지상 4층 / 지하 1층 ○ 연면적 : 8,687㎡ (2,628평) ○ 전용면적 : 6,958㎡ (2,105평)

제공서비스	○ 시스템 통합운영서비스 ○ 통합 네트워크서비스 ○ 통합 보안관제서비스 ○ 데이터센터 상면서비스 ○ 클라우드 서비스

다. 설비의 신설 매입 계획 등사업용 자산에 대한 투자계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년(E)	2019년	2018년	2017년

클라우드 및 인프라 서비스	104	2,000	37	1,588

애플리케이션 솔루션	3,110	1,089	177	856

합 계	3,214	3,089	214	2,444

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2020년(제30기 1분기)	2019년(제29기)	2018년(제28기)

운영및유지보수및컨설팅/SI 등	상품	수 출	176	843	408

내 수	3,977	34,909	41,630

용역	수 출	70	1,143	651

내 수	49,396	209,252	201,333

합 계	53,619	246,147	244,022

주) K-IFRS 개별(제28, 29기의 경우 별도) 기준입니다. 나. 판매조직 및 경로(1) 판매조직당사의 판매조직은 2020년 기준으로 항공, 건설/운송, 금융, 공항/DC, ICT융합 5개 부문으로 구분할 수 있습니다.

구 분	역 할	주요 고객사

항공	아시아나항공 등 항공 3사 및 항공 관계사, 대외고객 IT 서비스 지원을 위한 조직으로 항공 시스템 컨설팅, 디자인/설계, 구축 및 운영/유지보수까지 항공 및 항공 관련 고객을 대상으로 전문 IT 서비스를 제공합니다.	아시아나항공,에어부산,에어서울 등

건설/운송	건설 분야 SOC 사업(ITS, 환경), Smart City(IBS, EMS, 통합센터), Smart Home, 에너지저장시스템 사업 추진을 위한 조직입니다. 운송 분야는 육상 운송을 중심으로 예매, 관제 IT 서비스를 제공합니다.	LH공사, SH공사, 민자고속도로법인,호반건설, 금호산업,
티머니, 금호고속 등

금융	금융권 대상 시스템 컨설팅, 설계/디자인, 구축 및운영/유지보수 서비스를 제공하며, 보험 및 카드 분야에 높은 전문성을 보유하고 있습니다.	KDB생명, ING생명,푸르덴셜생명,동양생명, NH생명삼성카드 등

공항/DC	국내외 공항 IT 구축 및 운영 서비스 및 물류분야 IT 서비스를 제공합니다. 데이터센터를 운영하며, 클라우드 시스템 분야에 역량을 집중하고 있습니다.	인천공항공사,
한국공항공사,
대내 관계사 등

ICT융합	Big Data, AI, IoT 등 신기술 기반 ICT 융합 및 관련 대외 사업 추진 역할을 가지고 있습니다. 또한 신규사업 발굴 역할도 가지고 있습니다.	더블스타, KB증권우리은행 등

(2) 판매경로운영유지보수 매출의 경우 공항 분야를 제외하고 대부분이 민간회사의 매출입니다. 주로 컨설팅/SI 구축의 후속 사업으로 발주되며, 계약 기간은 최소1년에서 길게는10년까지 연장 가능합니다. 장기계약으로 기간 중 변경사항에 대해서는 기본계약을 근거로 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역대가에 대해서 추가 약정을 체결하고 있습니다.

컨설팅/SI 매출의 경우, 프로젝트 단위별로 계약을 체결하며, 대부분이 경쟁 입찰 형태로 진행됩니다. 고객사의 사업 발주 시 사전규격공고 및 사업공고를 실시하며, 정해진 기한 내에IT서비스 업체는 제안서를 작성하고 입찰에 참여하게 됩니다. 최종평가 후 우선협상자로 선정되면 고객사와 세부적인 조건을 조율한 후 최종계약을 체결하게 됩니다.

다. 판매전략항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항 IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 컨설팅 및 솔루션 기반 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2019년에는 ICT융합부문을 신설하여, AI/빅데이터, IoT 중심으로 기술과 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항

(단위 : 억원)

구 분	2020년(제30기 1분기)	2019년(제29기)	2018년(제28기)

수주액	1,038	2,133	2,452

기말수주잔고	2,193	1,691	2,020

※ 수주잔고10억 이상의 판매조직 별 주요 수주사업은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분	프로젝트명	시작	종료	수주총액	매출액	수주잔고

건설/운송	S/M 고속도로 교통관리시스템 구축	2019-06	2020-11	60	28	32

S/J 터널 교통관리 및 요금징수 시스템 구축	2019-12	2021-04	41	0	41

C/G 공동주택 정보통신공사	2018-12	2021-03	36	12	24

D건설 SW통합유지보수	2018-05	2021-04	56	35	21

고속버스 통합단말기반 응용시스템 및 시외버스 모바일 통합운영	2018-03	2021-06	35	21	14

고속버스 통합정보시스템 구축/운영	2016-07	2020-12	153	46	107

시외버스 통합전산매표시스템 운영유지보수	2015-09	2020-08	49	35	14

공항/DC	공항 공용여객처리시스템 운영	2020-04	2025-03	90	0	90

금융	H저축은행 신시스템 구축	2019-10	2020-11	24	8	16

S저축은행 디지털 금융플랫폼 구축	2019-11	2020-07	21	11	10

K생명 IFRS9 대응 및 신용리스크관리시스템 구축	2020-01	2020-11	17	2	15

P생명 IT Application Outsourcing	2018-12	2020-02	71	35	36

D생명 IT Application Outsourcing	2018-10	2020-12	154	109	45

K생명 시스템 유지보수	2016-01	2020-12	234	202	32

K생명 IT Application Outsourcing	2016-01	2020-12	144	129	15

ICT융합	D사 스옌공장 정보화시스템 구축	2019-07	2020-08	37	22	15

합 계	1,222	695	527

주1) 구체적인 회사 명칭은 표기하지 않았습니다.주2) 그룹 관계사는 제외하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 해당 내용은 『 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 '위험관리 및 자본관리'』를참고하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등가. 지분인수

거래상대방	거래일	거래대상	거래금액	비고

CJ대한통운(주)	2014.01.29	금호리조트(주) 보통주 18%	25,000백만원	-

금호리조트(주)	2014.03.21	금호리조트(주) 유상증자 신주매입	1,799백만원	-

금호리조트(주)	2014.08.28	금호리조트(주) 유상증자 신주매입	2,698백만원	-

금호터미널(주)	2016.04.29	금호리조트(주) 보통주 8.2%	18,005백만원	-

금호티앤아이(주)	2017.01.19	금호티앤아이(주) 보통주 40.0%	20,000백만원	-

금호티앤아이(주)	2017.07.26	금호티앤아이(주) 유상증자 신주매입	9,800백만원	-

(주)아이오앤코코리아	2019.07.03	(주)아이오앤코코리아 상환전환우선주 6,194주	1,500백만원	-

(주)애자일소다	2019.12.11	(주)애자일소다 상환전환우선주 24,261주, 보통주 14,285주	1,500백만원	-

10. 연구개발활동가. 연구개발조직

당사는 ICT 융합 기술을 중심으로 당사의 미래가치를 극대화하고자 2005년에 기업부설연구소인 RFID/USN연구소(현, ICT융합연구소)를 설립하였습니다.연구소의 미션을 달성하기 위하여 전사 전략적 기술 방향 및 로드맵의 수립, ICT 기반의 비즈니스 모델과 솔루션의 기획, 발굴 및 개발, 대·내외 사업 지원을 위한 핵심요소 기술의 확보, 대외 R 과제 제안 및 수행을 주요 업무로 설정하여 운영하고 있습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2020년(제30기 1분기)	2019년(제29기)	2018년(제28기)

인 건 비주1)	221	667	628

연구개발비주2)	684	1,240	19

제 경 비주3)	-	40	12

합 계	905	1,947	659

연구개발비 / 매출액 비율	1.6%	0.8%	0.3%

주1) 인건비 : ICT융합연구소 인건비

주2) 연구개발비 : 사업용 자산 연구개발 투자비 (기말 개발중인 사업용 자산)

주3) 제경비 : 연구개발용 잡자재비다. 연구실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	상용화

AI 서비스 플랫폼 개발	2017.12 ~ 2018.05	● 글로벌 AI 플랫폼의 다양한 기능을 활용하여 비즈니스를 구현하는 서비스 제공을 효율적으로 개발하고 관리할 수 있는 플랫폼
● Epson 솔루션 센터 개소식에서 초청 시연	● 글로리아 출시
● Epson 솔루션센터 전시중

저가형 타이어용RFID 태그 개발	2018.02 ~ 2018.11	● 타이어용 RFID 태그 기능인 타이어의 인식 기능의 품질은 유지하지만 크기는 작아진 RFID 태그
● 단가인하를 통한 가격 경쟁력 확보	● 타이어 제조사와 기능 테스트중

NOTAM 자동 분석 모듈 개발	2018.01 ~ 2018.06	● 비행업무 관련 종사자가 적시에 필수적으로 알아야할 항공 관련 동적 정보인 NOTAM의 자동 분석 및 우선순위 부여
● NOTAM 관련 업무 업무 효율 향상입증	● 아시아나항공의 NOTAM 자동분석 시스템에 적용
● 항공분야 글로벌 마케터 등과 공동 협력 추진중

RFID 태그 검사기 개발	2018.02 ~ 2018.06	● 태그 제조 및 구매자가 빠른 시간 내에 정확하게 태그의 품질을 확인할 수 있는 기능 구현
● 태그 품질 검사에 소요되는 시간과 에러의 절감	● 중국 RFID 전문기업인 HCTAG과 중국 선전에 개최된 전시회 공동 출품

Insight-BDP빅데이터 분석 플랫폼	2018.12 ~ 2019.07	● 혼재된 데이터의 통합 및 분석, 대용량 데이터의 분산처리
● AI/빅데이터 서비스 운영 환경 제공	● 아시아나항공 및 금융권 적용 협의 추진 중

타이어 영구 태그	2018.03 ~ 2018.12	● 타이어영구태그에 대한 원천 기술 확보
● 타이어 제조사 RFID 자동화 시스템 구축 연계
● 장기 지속적 수익 확보	● 스미토모/토요/넥센 타이어 등과 적용 협의 추진 중

Active 센서 태그	2019.08 ~ 2020	● 제조 공정라인의 비용 절감
● 복잡한 설치 과정/유지보수 단순화, 센서 재사용성 증대
● 태그 기술을 자체적으로 확보하여 사업기회를 실현	● 기아자동차 적용 협의 추진 중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권당사는 IT 서비스 기업으로서 경쟁력 확보 및 중장기 지속 성장 기반 마련을 위하여

다음과 같이 지적재산권 등록 및 출원 관리하고 있습니다.

(단위 : 건)

구 분	특 허	실용신안	소프트웨어	상 표	계

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

국 내	21	6	-	-	27	-	18	2	66	8

해 외	2	1	2	-	-	-	-	-	4	1

합 계	23	7	2	-	27	-	18	2	70	9

주) 2020년 03월 31일 기준입니다.