배럴 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,888,500	1,343,364	9,231,864	(*)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,888,500	1,343,364	9,231,864	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,888,500	1,343,364	9,231,864	-

(*) 2023년 03월 06일 제3자배정 유상증자 결정으로 기명식 의결권부 상환전환우선주식을 발행하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항 없음 다. 자기주식 직접 취득·처분 이행현황해당사항 없음 라. 자기주식 신탁계약 체결·해지 이행현황해당사항 없음

마. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2023년 03월 18일

주당 발행가액(액면가액)	7,444	500

발행총액(발행주식수)	10,000,001,616	1,343,364

현재 잔액(현재 주식수)	10,000,001,616	1,343,364

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 03월 18일

이익배당에 관한 사항	(1) 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1.5%의 배당을 누적적으로 우선 배당받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.(2) 본건 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당에 우선한다. 어느 회계연도의 본건 우선주식에 대한 배당이전부 완료되기 전에는 동 회계연도의 보통주식에 대한 배당이 이루어질 수 없다.(3) 주식배당의 경우, 본건 우선주식과 동일한 조건의 우선주식 또는 주식배당 당시의 유효한 전환가액에 의해 본건우선주식이 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식으로 배당한다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.(4) 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 발행회사는 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인이 있는 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 발행회사가 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 15%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.(5) 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 발행회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	(1) 발행회사가 청산 절차에서 잔여재산을 분배하는 경우, 본건 우선주식의 주주는 주당발행가액 및 이에 대한 미지급 우선배당금을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받는다.(2) 본건 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식의 발행 후 2년이 되는 날 및 그로부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지매3개월이 되는 날마다 본건 우선주식의 주주가 보유한 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다. 다만, 배당가능이익의 부존재 등 사유를 불문하고 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상환이 이루어지지 않은 경우에는 상환이 모두 완료될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 한다.상환가액: 본건 우선주식의 1주당 상환가액은 주당 발행가액에 발행일로부터 상환일까지의 기간(이하 그 기간의 일수를 "경과일수")에 대하여 보장수익률로써 연 복리 5%(이하 "보장수익률")를 가산한 금액으로 하되, 본건 우선주식 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감한 금액으로 하며, 명확히 하면 다음 공식과 같다. 상환가액은 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.(1주당 상환가액) = (1주당 발행가액) X [1 + (경과일수에 따라 조정한 보장수익률)] (*) - (본건 우선주식 발행일로부터 상환일까지 지급된 배당금)(*) 일할복리로 계산한다.

상환방법	발행회사는 본건 우선주식 주주의 상환 청구가 발행회사에 도달한 날로부터 1개월 이내에 법령이 정한 배당가능이익내에서 현금으로 상환하여야 한다. 발행회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본건 우선주식주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는 경우에는 본건 우선주식 주주의 상환 청구가 있는 날로부터 1개월이 되는날의다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 연 15%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.

상환기간	2025년 03월 18일 ~ 2027년 03월 18일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본건 우선주식의 주주는 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일로부터 존속기간 만료일 전일까지 언제든지 본건우선주식을 전환할 수 있는 권리를 가진다. 본건 우선주식의 주주가 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 우선주식은 그 만료일 다음날에 보통주식으로 자동전환된다.
본건 우선주식의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식의 수는, 전환권이 행사된 본건 우선주식 수에 주당 발행가액을곱하여 이를 전환가액(이하 정의됨)으로 나눈 값에서 소수점 이하를 버린 수로 한다.
"전환가액"이란 전환 시 교부되는 보통주식 1주당 가액으로서 최초 전환가액은, 기준주가(이하 정의됨)에서 10%의 할인율을 적용하여 산정한 금액(단, 원단위 미만은 절상)으로 하되, 아래 본항 "마"호에 따라 조정된다.
"기준주가"란 본건 우선주식의 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 의미한다.전환가액의 조정: 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 전환가액을 조정한다(단, 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다). 전환가액의 조정 결과 1원 미만의 숫자가 발생하는 경우 1원미만의 금액은 절상한다.
(1) 발행회사가 (i) 무상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 또는 (ii) 본건우선주식의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자를 하거나 전환사채 또는 신주인수권부사채 등주식 관련 사채를 발행하는 경우 다음 공식에 따라 전환가액을 조정한다. 위 (i)의 경우 아래 C는 0원으로 본다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × { A + (B × C/D) } / (A + B)
A: 전환예정주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 조정전 전환가액
(2) 분할, 합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합, 자본의 감소, 기타 이와 유사한 사유가 발생하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 본건 우선주식이 전부 보통주식으로 전환되었더라면 본건 우선주식의 주주가 취득할 수 있었던 보통주식 수를 기준으로 그와 동등한 주식을 취득할 수 있도록 전환가액및 전환비율이 조정된다.
(3) 위 (1)목 내지 (2)목과는 별도로 본건 우선주식 발행 후 3개월이 경과한 날 및 그로부터 매 3개월이 경과한 날을전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가격(1목 내지 2목에 따라 조정된 전환가격 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024년 03월 19일 ~ 2027년 03월 17일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,343,364

의결권에 관한 사항	본건 우선주식 1주당 1개의 의결권을 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	기타 세부사항은 당사가 2023년 03월 06일 제출한 '주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고바랍니다.

(*) 2023년 9월 18일 전환가액의 조정이 발생하였으며, 이에 따라 보고기간 종료일 현재 조정후 전환가능 주식 수는 1,518,603주 입니다.

바. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우해당사항 없음