eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나인테크 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 04 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나인테크 (구, 교보7호기업인수목적 주식회사)
대 표 이 사 : 박근노
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 정문회화로 81
(전 화) 031-476-0305
(홈페이지) http://www.naintec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이석주
(전 화) 031-476-0305

※ 주식회사 나인테크는 교보7호기업인수목적 주식회사와 2020년 4월 9일(합병등기일)부로 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 코스닥상장법인인 교보7호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 나인테크(피합병회사)를 1:10.9390000 비율로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 나인테크로 변경하였습니다. 본 분기보고서 작성기준일(2020년 3월 31일)은 합병등기일인 2020년 4월 9일이전이므로 합병 전인 교보7호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.한편, 합병 등기 후 법률적으로는 교보7호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 나인테크가 실질적 합병회사가 됨으로서 2020년 반기보고서 부터는 주식회사 나인테크 기준으로 작성될 예정입니다.
1. 회사의 개요

※ 주식회사 나인테크는 교보7호기업인수목적 주식회사와 2020년 4월 9일(합병등기일)부로 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 코스닥상장법인인 교보7호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 나인테크(피합병회사)를 1:10.9390000 비율로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 나인테크로 변경하였습니다. 본 분기보고서 작성기준일(2020년 3월 31일)은 합병등기일인 2020년 4월 9일 이전이므로 합병 전인 교보7호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다. 한편, 합병 등기 후 법률적으로는 교보7호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 나인테크가 실질적 합병회사가 됨으로서 2020년 반기보고서 부터는 주식회사 나인테크 기준으로 작성될 예정입니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 06월 22일	부	부
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2017년 3월 22일 : 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 3월 22일	㈜위드인베스트먼트	200,000	86.96	발행기준총수230,000주 기준

2017년 9월 12일	키움투자증권	200,000	4.98	발행기준총수4,020,000주 기준

2017년 12월 31일	KB증권	319,885	7.96	-

2018년 12월 31일	이베스트투자증권	284,381	7.07	-

2019년 12월 31일	KB증권	252,277	6.27	-

(*) 2019년말 현재 당사의 최대주주는 KB증권입니다.

라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 분기보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 분기보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2019년 7월 4일자로 ㈜나인테크(주요사업 : 이차전지 장비제작과 디스플레이및 반도체 설비, 부품 및 관련 제품의 제조, 판매)와 합병계약을 체결하였으며 2019년 12월 5일 한국거래소로부터 합병예비심사결과 승인을 받았습니다. 자세한 내용은공시된 주요사항보고서(회사합병결정) 및 증권신고서(합병)을 참조하여 주시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2017년 3월 22일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 분기보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.22	유상증자(제3자배정)	보통주	230,000	100	1,000	설립자본금

2017.06.16	유상증자(일반공모)	보통주	3,790,000	100	2,000	코스닥상장공모

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2017.03.28	2022.03.28	2,270,000,000	기명식보통주	사채 발행일 후 1월이 경과한 날(2017.04.28)로부터사채만기일 직전 영업일(2022.03.25)까지	100	1,000	2,270,000,000	2,270,000	-

합 계	-	-	2,270,000,000	-	-	100	1,000	2,270,000,000	2,270,000	-

당사는 2017년 3월 28일 전환사채 22.7억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	제1회 무보증 전환사채

발 행 일 자	2017년 3월 28일

만 기 일	2022년 3월 28일

권 면 총 액	2,270,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	발행 후 1개월이 경과하는 날로부터 사채 만기일의 직전 영업일까지

전환비율 및 가액	전환가격 1,000원(액면가 100원 기준)

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자	교보증권㈜ 9.9억원 (43.61%)
케이비인베스트먼트㈜, 7.9억원 (34.80%)
지엠비인베스트먼트㈜, 4.9억원 (21.59%)

전환가능주식수	사채권면 금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 함. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니함. 단 사채권면 금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없음

전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항	주1)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년)까지매각 제한

비 고	1) 인수인 : 교보증권㈜, 케이비인베스트먼트㈜, 지엠비인베스트먼트㈜2) 전환가격 조정에 관한 사항 (가) 본건 사채의 전환 전에 당사가 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의한 무상증자를 실시하는 경우 다음과 같은 방식으로 전환가격을 조정한다(다만, 기발행 전환사채, 신주인수권부사채, 전환상환우선주, 주식매수선택권 등의 권리행사에 따른 신주발행의 경우에는 전환가격을 조정하지 아니함). 단, 유무상증자를 병행실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X ((기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당발행가액 / 전환가격)) / (기발행주식수 + 신발행주식수)위 산식 중 “기발행주식수”는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.(나) 본건 사채 발행일 이후에 당사가 발행한 전환사채 혹은 신주인수권부사채의 전환청구 혹은 신주인수권 행사에 따라 주식이 발행되는 경우에 그 주식발행가격이 당시의 전환가격(본 항 (가)호에 의한 전환가격)을 하회하는 경우, 본 항 (가)호에 준하는 방법으로 전환가격을 조정한다.(다) 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본건 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항
전환사채 인수자인 교보증권㈜, 케이비인베스트먼트㈜, 지엠비인베스트먼트㈜는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 최초 모집 이전에 취득한 주식 등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대해서는 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다.
한편, 동 주주간 계약서에 의거 전환사채 인수자들은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6월(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제4항에 해당하는 경우 투자매매업자인 교보증권㈜가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,020,000	-	4,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,020,000	-	4,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	377,062	-	377,062	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,642,938	-	3,642,938	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	377,062	-	-	377,062	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	377,062	-	-	377,062	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당사와 ㈜나인테크의 합병 절차 진행시 주식매수청구권 행사에 따라 발생한 자기주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,020,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	377,062	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,642,938	-

우선주	-	-

주) 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주간 계약서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다. 한편, 주주간 합의서에 따라 공모 시 발행주식 및 공모 후취득한 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식은 제외)에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의건에대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자 이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 공모전 발행주식 및 전환사채에만 적용되는 것으로 하며, 공모 이후배정받은 주식에 대하여는 적용하지 않는다. 주) 주주간 계약서에 따라 교보증권㈜ 등 발기인은 공모시 또는 공모후 취득한 발행주식에 대하여 회사와 합병대상법인과의 합병승인안건에 대해 의결권을 행사하지 않을 것이며, 합병과 관련하여 주식매수청구권 또한 행사할 수 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-24	-24	18

(연결)주당순이익(원)	-6	-6	5

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원, 주)

구분	제4(당)기 1분기말	제3(전)기말

감사인(감사의견)	-	적정

자산총계유동자산비유동자산	9,141,344,4649,141,344,464-	10,003,945,46110,003,945,461-

부채총계유동부채비유동부채	2,170,123,9109,944,0002,160,179,910	2,176,130,2858,118,0002,168,012,285

자본총계자본금자본잉여금기타자본요소이익잉여금(결손금)	6,971,220,554 402,000,0007,247,472,400 (557,995,956)(120,255,890)	7,827,815,176402,000,0007,247,472,400220,260,012(41,917,236)

영업수익영업비용영억이익(손실)법인세비용차감전계속사업이익(손실)당기순이익(손실)	-115,028,580(115,028,580)(100,434,172)(78,338,654)	-119,197,080(119,197,080)(33,948,225)(23,923,199)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	9,141,344,464	10,003,945,461

현금및현금성자산 (주4,5,6)	1,236,887,506	2,128,346,054

단기금융상품 (주4,5,6,7)	7,852,380,836	7,852,380,836

미수수익 (주4,5)	32,662,942	3,805,391

당기법인세자산	19,413,180	19,413,180

비유동자산	0	0

자산총계	9,141,344,464	10,003,945,461

부채

유동부채	9,944,000	8,118,000

기타금융부채 (주4,5)	9,944,000	8,118,000

비유동부채	2,160,179,910	2,168,012,285

전환사채 (주4,5,8,16)	2,152,589,155	2,138,326,012

이연법인세부채 (주14)	7,590,755	29,686,273

부채총계	2,170,123,910	2,176,130,285

자본

자본금 (주1,9)	402,000,000	402,000,000

자본잉여금 (주9)	7,247,472,400	7,247,472,400

기타자본항목 (주10)	(557,995,956)	220,260,012

이익잉여금(결손금) (주11)	(120,255,890)	(41,917,236)

자본총계	6,971,220,554	7,827,815,176

자본과부채총계	9,141,344,464	10,003,945,461

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	115,028,580	115,028,580	11,169,360	11,169,360

판매비와 관리비 (주12)	115,028,580	115,028,580	11,169,360	11,169,360

영업이익(손실)	(115,028,580)	(115,028,580)	(11,169,360)	(11,169,360)

기타수익	0	0	0	0

기타비용	0	0	0	0

금융수익 (주13)	28,857,551	28,857,551	37,088,055	37,088,055

금융원가 (주13,16)	14,263,143	14,263,143	13,735,805	13,735,805

법인세비용차감전순이익(손실)	(100,434,172)	(100,434,172)	12,182,890	12,182,890

법인세비용(이익) (주14)	(22,095,518)	(22,095,518)	5,149,270	5,149,270

분기순이익(손실)	(78,338,654)	(78,338,654)	7,033,620	7,033,620

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(78,338,654)	(78,338,654)	7,033,620	7,033,620

주당손익 (주15)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	2	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	2	2

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	402,000,000	7,247,472,400	220,260,012	(17,994,037)	7,851,738,375

분기순이익(손실)	0	0	0	7,033,620	7,033,620

자기주식 취득	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	402,000,000	7,247,472,400	220,260,012	(10,960,417)	7,858,771,995

2020.01.01 (기초자본)	402,000,000	7,247,472,400	220,260,012	(41,917,236)	7,827,815,176

분기순이익(손실)	0	0	0	(78,338,654)	(78,338,654)

자기주식 취득	0	0	(778,255,968)	0	(778,255,968)

2020.03.31 (기말자본)	402,000,000	7,247,472,400	(557,995,956)	(120,255,890)	6,971,220,554

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(113,202,580)	(10,795,360)

분기순이익(손실)	(78,338,654)	7,033,620

당기순이익조정을 위한 가감	(36,689,926)	(18,202,980)

법인세비용(수익)	(22,095,518)	5,149,270

이자비용	14,263,143	13,735,805

이자수익	(28,857,551)	(37,088,055)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,826,000	374,000

미지급금의 증가(감소)	1,826,000	374,000

이자지급(영업)	0	0

이자수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	0	0

재무활동현금흐름	(778,255,968)	0

자기주식의 취득	(778,255,968)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(891,458,548)	(10,795,360)

기초현금및현금성자산	2,128,346,054	2,222,384,862

기말현금및현금성자산	1,236,887,506	2,211,589,502
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 운영자금사용규정 제2조(위임전결규정)에 의거, 삼백만원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되, 삼백만원 초과 일원원 이하의 자금은 대표이사의 결재, 일억원 초과 자금 집행은 이사회의 승인을 받아야 합니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였으므로, 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

라. 채무증권 등에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

교보7호기업인수목적㈜	회사채	사모	2017.03.28	2,270	0.00	-	2022.03.28	미상환	-

합 계	-	-	-	2,270	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,270	-	-	-	-	-	-

합계	-	2,270	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제3기(전기)	한울회계법인	적정	-	-

제2기(전전기)	한울회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	한울회계법인	외부감사	1,540만원	-

제3기(전기)	한울회계법인	외부감사	1,540만원	172

제2기(전전기)	한울회계법인	외부감사	1,540만원	184

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

관련규정	내 용

정관 제 48 조 ( 감 사 의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김석범	(2001) 연세대 경영학과 졸업(2002~2005) 우리투자증권(구LG투자증권)(2005~2010) 삼정회계법인(2010~2011) 정진회계법인(2011~현재) 한신회계법인	결격사항 없음	-

- 결격요건 여부

구 분	해당여부	비 고

상법 제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자	X	-

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 김석범은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2017.03.22	- 대표이사 선임의 건
- 본점설치 장소 결정의 건
- 명의개서대리인 설치의 건	가결	김석범감사 참석

2	2017.03.23	- 대표주관회사 선정의 건	가결	김석범감사 참석

3	2017.03.28	- 전환사채 발행의 건	가결	김석범감사 참석

4	2017.03.30	- 이사회운용규정 제정의 건
- 감사규정 등의 제정의 건
- 조직 제정의 건	가결	김석범감사 참석

5	2017.04.03	- 기장대행 및 세무조정계산서 용역계약 체결의 건
- 외부감사인 계약 체결의 건	가결	김석범감사 참석

6	2017.04.10	- 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	김석범감사 참석

7	2017.04.11	- 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행 동의의 건
- 공모자금 예치약정의 건	가결	김석범감사 참석

8	2017.04.11	- 사규제정의 건	가결	김석범감사 참석

9	2017.06.09	- 코스닥시장 상장 및 상장을 위한 신주발행 수정 부의의 건	가결	김석범감사 참석

10	2017.07.03	- 내부정보관리규정 개정의 건	가결	김석범감사 참석

11	2018.01.23	- 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	김석범감사 참석

12	2018.01.24	- 제1기 재무제표 승인의 건	가결	김석범감사 참석

13	2018.02.12	- 정기주주총회 개최의 건	가결	김석범감사 참석

14	2019.01.21	- 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	김석범감사 참석

15	2019.01.21	- 제2기 재무제표 승인의 건	가결	김석범감사 참석

16	2019.02.15	- 정기주주총회 개최의 건	가결	김석범감사 참석

17	2019.02.21	- 정기주주총회 개최의 건(수정)	가결	김석범감사 참석

18	2019.07.04	- 합병계약 체결의 건	가결	김석범감사 참석

19	2019.12.19	- 합병일정 변경의 건- 임시주주총회 소집의 건- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	김석범감사 참석

20	2020.01.15	- 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	김석범감사 참석

21	2020.01.16	- 제3기 재무제표 승인의 건	가결	김석범감사 참석

22	2020.01.17	- 정기주주총회 개최의 건	가결	김석범감사 참석

23	2020.02.24	- 정기주주총회 개최의 건(수정)	가결	김석범감사 참석

24	2020.03.19	- 우선주 신주 발행결의의 건	가결	김석범감사 참석

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정

사. 감사 지원조직 현황 해당사항 없습니다.

아. 준법지원인 등 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 정관 제32조에서 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다.

정관 제32조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관상에 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 정하고 있습니다.

정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 의결권 제한에 관한 사항

당사의 공모 전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나,이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 현재 공모전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 체결하였습니다.

제3조 합병에 관한 의결권행사금지 등
3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다.
3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 공모전 발행주식 및 전환사채에만 적용되는 것으로 하며, 공모 이후 배정받은 주식에 대하여는 적용하지 않는다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(2)	1,500,000,000	연간 승인금액

감사의 수	1	200,000,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	6,000,000	1,200,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	3,000,000	1,500,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	1,500,000	750,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,500,000	1,500,000	-

보수현황>- 임원의 보수는 5억원 미만으로 기재사항에 해당하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주 등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주 등과의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무

(1) 당사는 설립 후 합병 혹은 해산을 하는 시점까지 동사의 주주인 교보증권(주)로부터 당사의 본점에 대한 무상사용승낙을 받아 현재 사용하고 있습니다.

성 명	종류	소재지	면적	내용	비 고

교보증권(주)	건물	서울 영등포구 여의도	3.3㎡	무상임대	-

주) 향후 동사가 합병 혹은 해산을 하는 시점까지 지속적으로 무상사용기간을 연장할계획입니다.

(2) 매출 및 매입 등 거래(단위: 원)

특수관계구분	회사명	이자비용

당분기	전분기

기타의 특수관계자	교보증권(주)	5,990,505	5,832,822

케이비인베스트먼트(주)	4,780,302	4,654,474

지엠비인베스트먼트(주)	2,964,998	2,886,952

합계	13,735,805	13,374,248

(*1) 상기 비용은 전환권조정 상각액입니다.(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	당기말	전기말

전환사채(*)	전환사채(*)

기타의 특수관계자	교보증권(주)	990,000	990,000

케이비인베스트먼트(주)	790,000	790,000

지엠비인베스트먼트(주)	490,000	490,000

합 계	2,270,000	2,270,000

(*) 전환권조정 및 할인발행차금 차감전 금액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2017.03.22	창립 발기인총회	- 창립사항 보고에 관한 건- 정관 승인의 건
- 이사, 감사 선임의 건
- 상법 제298조 소정사항 조사 보고의 건
- 본점 설치 장소 결정의 건	승인

2017.04.11	임시주주총회	- 개시제무제표 승인의 건
- 이사보수 한도 승인의 건
- 감사보수 한도 승인의 건
- 임원 보수지급 규정 제정의 건	승인

2018.03.16	제1기 정기주주총회	- 제1기 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	승인

2019.03.25	제2기 정기주주총회	- 제2기 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 정관 일부 개정의 건- 사외이사 선임의 건	승인

2020.03.03	임시주주총회	- 합병승인 결의의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 임원퇴직금지급규정 제정의 건	승인

2020.03.23	제3기 정기주주총회	- 제3기 재무제표 승인의 건- 사외이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용- 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2017.06.16	공모자금의 100%인 75.9억원을 KB국민은행에 신탁하였으며, 합병승인 시 합병 후 존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정	7,590	100%를 KB국민은행에 신탁	7,590	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥시장 상장공모를 통해 모집한 총액의100%를 국민은행에 예치했습니다. 아. 기업인수목적회사의 충족 여부

[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부 내역

충족	미충족

① 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁할 것	O	-	공모자금 100%신탁
신탁계약 약정체결
(국민은행)

② 예치또는 신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조 명시
신탁계약서

③ 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	교보증권 (8,814억원)
(2018년 12월말 기준)

④ 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 없음

⑤ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주금납입일에
상장신청 예정

⑥ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조 명시

⑦ 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조 명시

⑧ 해산사유 발생시 예치ㆍ신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조 명시

⑨ 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 75.9억 모집 완료 및 전환사채 포함할 경우 충족

자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 교보증권㈜는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2018년 12월말 현재 교보증권㈜는 자기자본 8,794억원 이상으로서, 동조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등을 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행예정총액 10,090백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 2,500백만원, 공모예정금액 7,590백만원) 가정 시 교보증권㈜의 주식 등 투자금액은 총 10억원(발행총액의 9.91%)으로 동 요건을 충족하고있습니다. 카. 녹색경영해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황해당사항 없습니다.

하. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	230,000	2017년 06월 22일	2020년 06월 22일	합병신주상장일로부터 6개월	코스닥 상장규정 제21조	4,020,000

(주) 코스닥시장 상장규정 제21조에 의거 합병에 따른 추가상장일 후 6월간 보호예수 의무가 있으며, 반환예정일은 상장일로부터 3년뒤의 기간을 기입한 것으로 실제 보호예수 기간은 달라질수 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.