나인테크 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	230,000	100	1,000	설립 자본금

2017년 06월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,790,000	100	2,000	코스닥 상장공모

2020년 04월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	30,582,271	100	-	합병신주 발행

2020년 04월 09일	유상증자(주주배정)	우선주	2,524,283	100	-	합병신주 발행

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	2,524,283	100	1,188	전환우선주 전환

2020년 10월 22일	전환권행사	보통주	2,270,000	100	1,000	1회차 전환사채

2023년 05월 02일	전환권행사	보통주	937,791	100	3,199	3회차 전환사채

2023년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,259,973	100	3,681	2회차 상환전환우선주식 발행

2023년 08월 18일	전환권행사	보통주	604,488	100	3,474	3회차 전환사채

2023년 08월 21일	전환권행사	보통주	1,717,791	100	4,075	2회차 전환사채

2023년 08월 21일	전환권행사	보통주	805,984	100	3,474	3회차 전환사채

2023년 08월 23일	전환권행사	보통주	100,748	100	3,474	3회차 전환사채

2023년 08월 28일	전환권행사	보통주	100,748	100	3,474	3회차 전환사채

2025년 02월 12일	전환권행사	보통주	660,784	100	3,178	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 02월 13일	전환권행사	보통주	2	100	3,178	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 03월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,377,410	100	2,904	-

2025년 03월 20일	전환권행사	보통주	110,201	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 03월 21일	전환권행사	보통주	220,402	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 03월 26일	전환권행사	보통주	31,485	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 04월 01일	전환권행사	보통주	2,066,115	100	2,904	4회차 영구사채

2025년 04월 17일	전환권행사	보통주	31,485	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 04월 22일	전환권행사	보통주	94,458	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 04월 23일	전환권행사	보통주	283,374	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 04월 25일	전환권행사	보통주	1	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 05월 02일	전환권행사	보통주	1,377,410	100	2,904	4회차 영구사채

2025년 05월 02일	전환권행사	보통주	18,246	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 05월 07일	전환권행사	보통주	2,384,943	100	2,086	5회차 전환사채

2025년 05월 08일	전환권행사	보통주	1,030,676	100	2,086	5회차 전환사채

2025년 05월 12일	전환권행사	보통주	47,231	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 12일	전환권행사	보통주	18,246	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 13일	전환권행사	보통주	188,916	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	보통주	110,200	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 16일	전환권행사	보통주	1,033,057	100	2,904	4회차 영구사채

2025년 06월 26일	전환권행사	보통주	401,416	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 27일	전환권행사	보통주	47,227	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

2025년 06월 27일	전환권행사	보통주	371,524	100	2,086	5회차 전환사채

2025년 06월 30일	전환권행사	보통주	236,147	100	3,176	2회차 우선주의 보통주 전환

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무보증사모전환사채(*1)	3	2022.02.28	2027.02.28	10,000	기명식보통주	2023.02.28~2027.01.28	100	2,931	1,400	477,652	-

제4회 무보증사모영구전환사채	4	2023.08.14	2053.08.14	16,000	기명식보통주	2024.08.15~2053.07.14	100	2,904	3,000	1,033,057	-

제5회 무보증사모전환사채	5	2024.05.03	2029.05.03	10,000	기명식보통주	2025.05.03~2029.04.03	100	2,086	2,100	1,006,711	-

합 계	-	-	-	53,000	-	-	-	-	16,500	4,971,407	-

※당사가 보유하고 있는 2회차 전환사채(100억원)는 2025년 4월 18일에 이사회결의를 통해 소각을 하였습니다.(*1)당사는 2024년 8월 30일 인수인으로부터 미전환사채 잔액 14억 전부 매입하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)나인테크	회사채	사모	2021.01.27	17,000	-	-	2026.01.27	완료	-

(주)나인테크	회사채	사모	2022.02.28	10,000	-	-	2027.02.28	완료	-

(주)탈로스	회사채	사모	2019.12.31	400	-	-	2029.12.31	완료	-

(주)나인테크	회사채	사모	2023.08.14	16,000	2	-	2053.08.14	-	-

(주)나인테크	회사채	사모	2024.05.03	10,000	-	-	2029.05.03	-	-

합 계	-	-	-	53,400	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000

합계	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-