나인테크 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 및 동향 1) 이차전지 산업의 개요전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분되며, 물리전지는 연료전지 및 태양전지로 구분 됩니다. 화학전지는 방전 후 재사용 가능여부에 따라 1차 전지와 2차전지로 구분이 됩니다. 즉 1차 전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차 전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 2차 전지는 적용 소재에 따라 크게 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온 2차전지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 2차 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무 정전 전원공급시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있으며, 제조단가가 저렴하고 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 에너지 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈수소전지의 안정성을 바탕으로 성장하여 왔으나, 유해성 및 짧은 수명 등의 단점을 가지고 있습니다. 1991년 일본의 소니에 의해 높은 에너지밀도 및 안전성을 확보한 리튬이온 2차전지의 등장으로 기존의 2차 전지(납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지)는 2차 전지 시장에서의 경쟁력을 상실 하였습니다. 이를 기반으로 1990년~2000년대 초 일본이 2차전 지 세계시장(모바일, 노트북, Application)을 독점하며, 2차 전지 시장의 급격한 발전을 이루어 왔습니다.

우리나라는 1990년대 중반부터 리튬이온 2차전지의 연구개발을 진행하였으며, 삼성SDI 및 LG화학이 1990년대 후반 국산화에 성공하여 본격적으로 2차 전지 생산을 시작하였습니다. 2000년대 초 IT산업의 비약적인 발전과 더불어 리튬이온 2차 전지 생산을 위한 설비 증설과 함께 2차 전지 제조용 장비 국산화도 활발하게 이루어져 2차전지의 성능 및 국내 장비 산업의 기술력 또한 세계최고 수준을 달성하였습니다. 반면, 일본은 장기화된 경기침체로 인해 생산라인 증설이 위축되어 한국 및 중국 등으로 장비를 수출하는 것 외에는 장비를 생산할 기회가 적어 현재는 국내 기술이 일본보다 높은 수준으로 평가 받고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 소형 모바일 기기에서 시작하여 중형 전기자동차 분야 등 사용범위가 확대되고 있는 상황이며, 향후 국가주력 성장 산업으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 국내·외 선진국들의 화석연료 규제로 인하여 전기자동차 및 에너지저장장치 시장의 전망 또한 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2) 디스플레이 산업의 개요디스플레이(display)란, 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 기술은 디스플레이 개념을 적용하여 단순한 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달해 주는 기술을 말합니다. 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이 및 관련 부품/소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 일체의 비즈니스 활동을 지칭하는 것으로 LCD, PDP, LED, AMOLED등의 디스플레이 패널을 생산한 후 세트업체(TV, 데스크탑PC, 노트북, 휴대폰 제조/판매)에 납품하는 대표적인 장치 산업입니다. 디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관/브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분되며, CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치입니다. 현재 디스플레이산업은 평판 디스플레이 이후로 플렉서블 및 3D 디스플레이 산업으로 계속 진화 중이며, 지금까지는 경량화/소형화/고해상도 발현 등에 기술개발 초점이 맞추어 진행되어 왔으며, 향후에는 형태의 자유도를 높여 사용자의 필요에 따라 자유롭게 구조 변형이 가능하도록 만든다는 것이 디스플레이산업의 기술 진화 방향입니다. 2000년대 초반까지 대세였던 CRT 디스플레이는 크기와 무게, 발열 등의 특성으로 인해 정보기기들의 복잡도 증가와 소형화에 대한 요구로 박형화가 가능한 LCD로 대체 되었으며, 시장의 중심으로 자리매김 하였습니다. 그러나 2007년 삼성디스플레이가 AMOLED를 상용화 하였고, OLED의 기술개선 및 가격경쟁력 확보를 통해 OLED는 시장의 주류인 LCD를 대체 중에 있습니다.

[출처] 한국무역보험공사 차세대디스플레이산업 기술 및 시장동향 나. 산업의 성장성 1) 이차전지 산업세계 2차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장시스템 등, 2차전지의 수요가 다양해지고 있습니다. 또한 다양한 응용분야 확대로 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

lib 이차전지시장 전망(sne리서치).jpg 이차전지시장 전망

이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지 시장 수요량은 2019년 198GWh에서 2030년 3,392GWh까지 성장할 것으로 전망하였습니다.수요 확대의 가장 큰 수요처는 전기자동차 시장으로 2018년 100GWh를 기록한 전기차 사용량은 2030년 3,066GWh로 30배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.또한 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 소형 전지시장의 모바일향 외에 전동공구, 모빌리티 등 IT 외의 수요처가 발생할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 국가별로 전기차 육성 정책을 펼치고 있어 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

2) 디스플레이 산업디스플레이 산업은 국가기간산업으로서 지난 수 년간 수출 품목의 상위권을 차지하면서 대한민국 경제의 중요한 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.특히 OLED 디스플레이산업은 세계시장에서극내업체 점유율이 90% 이상으로 세계시에서 독점적인 위치에 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계부터 공정, 제조기술이 국가 핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야와 함께 신산업에 포함되어 전망이 매우 밝은 산업입니다.국내 OLED 디스플레이는 정부의 R 지원으로 연구개발이 활발히 진행 중이며, Flexible 관련 패널 기술 개발과 함께 관련장비 및 소재 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다. 다. 시장동향 1) 이차전지 시장 동향 2차전지 제조용 장비는 2000년대 중반부터 국산화가 시작되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화되어 사용되고 있습니다. 또한 장비 개발을 통해 이차전자 제조사들은 생산 수율을 향상시키고 소개 개발을 통해 경쟁력을 확보해 나가고 있으며,이를 통해 국내 이차전지 제조사는 세계 시장에서 선전하고 있습니다.세계 전기차 시장에서 LG화학은 2020년 1분기 기준 세계 1위로 도약하였고, 삼성SDI, SK이노베이션이 상위권에 올라섰습니다.

2020. 1분기 전기차배터리 점유율.jpg 전기차배터리 점유율

또한 세계 주요국의 기후변화 리스크에 따른 연비 및 배기가스 규제, 전기차 보조금 정책 및 유럽 시장에서 순수 전기차 판매비중 확대에 따라 배터리 공급을 주도하고 있는 국내 배터리 업체들의 점유율은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.이에 따라 배터리 제조사들은 지속적인 투자를 통해 배터리 생산능력을 확대하고, R 통해 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.

2) 디스플레이 시장 동향 디스플레이 시장은 TV와 스마트폰 등의 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이 시장규모는 2020년 1,423억 달러에서 2024년 1,455억 달러로 성장 할 것으로 전망됩니다. LCD시장은 수요 둔화와 중국발 공급 과잉으로 가격이 하락할 것으로 예상되는 반면, OLED시장는 LCD 시장을 잠식할 것으로 전망되며 시장규모는 2020년 509억 달러에서 2024년 590억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 디스플레이 시장전망.jpg 세계 디스플레이 시장전망

디스플레이 산업은 자본집약적 산업 기술 중심의 고부가가치 산업으로 연구개발을 통한 원천기술을 확보하는 것이 중요한 산업으로 디스플레이 장비업체들이 차세대 장비를 제시하면서 차세대 공정기술을 개발할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 이는 제품의 판매 이후 발생하는 A/S뿐만 아니라 패널 생산공정에서 요구되는 사항을 장비업체들이 솔루션을 제공함으로써 최적의 솔루션을 제공할 수 있어야 하기 때문입니다. 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 크고, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해서는 유기적인 협력 관계를 유지해야 하기 때문에 자연적으로 공정 장비에 대한 독점적 지위를 갖게 됩니다. 이는 해당 공정 장비에 대한 선 진입에 따른신규 업체들에게 진입 장벽을 형성하게 됩니다. 라. 경기변동의 특성 1) 이차전지 경기변동 요인

당사의 사업 분야인 2차전지 조립공정 장비 제조업의 경우 장비산업의 특성상 전방산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조장비 산업은 2차전지 제조사와 전기자동차 제조사가 주요 수요자로서 2차전지 수요 및 생산량의 변동에 따라 장비 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 전방산업의 영향으로 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 조립공정 장비의 경우 모바일, IT기기, 디지털카메라, 전기전자제품, 전기자동차, 에너지저장시스템 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 2차전지산업이 직접적인 영향을 받고 있습니다.

[출처] 삼정KPMG 경제연구원

최근 2차전지 산업의 성장을 촉진시키는 요인들이 등장하고 있으며 대표적으로 2차전지가격의 하락, 각국의 내연기관 차량의 규제로 인하여, 전기자동차의 보급이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 향후에는 전기자동차에 사용되는 2차전지 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 중국에서 전기자동차 보급이 급증하면서 2차전지에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

2) 디스플레이 경기변동 요인디스플레이 산업은 세계 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 경기 흐름에 따라 디스플레이 시장의 수요와 공급에 따라 시장 환경이 변화하는 구조입니다.이에 따라 수요가 증가하면 대규모의 중장기 시설투자를 통해 공급을 하기 때문에 수요와 공급 간에는 상당한 기간이 존재하게 되며 이에 따라 수요를 미리 예측하고 수요가 증가하는 시점에 공급을 하기 위한 사전 투자가 선행되어야 하는 산업입니다.또한 기술 개발에 따라 수요가 변동되는 산업으로 지속적인 차세대 디스플레이 연구개발을 통해 시장을 선점하는 기술 집약적 산업으로 디스플레이 패널 업체 및 관련 장비 산업은 기술 개발을 통해 시장을 선점함으로써 진입 장벽을 형성하고 있습니다.후발 업체들은 선도하는 시장에 진입하기 위해서는 대규모 투자를 진행해야 하며, 선도 업체들은 기술격차의 우위를 선점하기 위해 차대세 기술 개발을 위한 투자를 하기 때문에 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

마. 시장의 경쟁우위 요소 1) 경쟁현황2차전지 및 디스플레이 제조장비산업의 경우 전방산업의 부침에 따라 수주에 영향을 받는 사이클 업종으로 볼 수 있습니다. 따라서 장비제조 산업의 경우, 사업의 다각화가 미진할 경우 다운사이클에서 수주 공백이 발생하며, 인력과 생산설비 등 고정비용이 발생하기 때문에 수주 공백으로 인한 매출액 감소는 적자로 이어지게 됩니다. 당사의 경우 2차전지 장비제조산업과 디스플레이 장비제조산업을 병행하고 있으며, 반도체 장비 부품 국산화, 에너지저감 시스템 등의 신규 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 사업 다각화가 잘 이루어져 있는 장비제조 업체의 경우 업종 사이클에 따라 매출액이 소폭 변동하지만 꾸준한 매출확보를 유지할 수 있는 원동력이 될 것입니다. 당사의 주력생산제품 Lamination/Stacking 장비는 기술적, 경험적인 진입장벽이 매우 높은 장비이며, 장비공급 이력을 장비의 신뢰성을 판단하는 근거로 사용하고 있습니다. 당사는 기계공학을 전공한 인력을 주축으로 Lamination장비 설계부터 제작, 납품까지 2차전지 생산 공정에 관한 높은 이해도 및 프로세스를 자체 인력으로 개발했으며 철저한 사후관리 및 다년간의 경험으로 경쟁우위를 점하고 있습니다. 또한 OLED패널 양산을 시작한 시점부터 Wet Station 장비공급을 통해 장비 및 기술 경쟁력을 검증 받았으며 축적된 노하우를 기반으로 지속적인 장비 개선 및 개발을 실시하고 있습니다. 기존 보유한 시뮬레이션을 통해 최적의 기구 설계 및 제어기술, 운영제어 부분의 경쟁력을 지속적으로 개선하였고, 디스플레이패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있습니다.

2) 신속한 개발 및 문제해결 능력

당사의 2차전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비는 생산성 향상 및 성능 업그레이드를 위한 부분 개조 및 새로운 모듈장착 등 고객의 요구 조건에 발맞추어, 신속하게 선행 개발하여 고객사에 테스트 결과를 공유하고 장비에 적용하고 있습니다. 신속한 개발 대응 및 모듈교체 능력은 장비 수요업체의 제품 생산성과 직접적인 영향으로 이어지기 때문에 신속한 개발 및 처리 능력을 보유한 당사는 수요 업체와 더욱 유기적인 관계를 구축해 나가고 있습니다.

3) 가격경쟁력 및 A/S 경쟁력

당사는 2차전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비 개발 초기부터 제품의 원가절감을 위해 장비 구조 단순화, 생산속도의 향상, 부품국산화 등을 지속적으로 수행해왔으며, 다양한 부품의 성능을 테스트하여 동일 성능의 원가 경쟁력 확보한 부품을 구매하여 원재료 매입비용을 낮추어 공급하고 있습니다. 또한 장비 공급 후 C/S(Customer Satisfaction)팀을 구성하여 고객의 불편사항 및 제품생산 공정에서 발생하는 문제를 파악하고 해결하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 공정상의 개선점 파악뿐만 아니라 당사의 제품의 품질개선 및 납품된 장비의 추가 개조 등의 중요한 장비로 활용되며, 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 점유율 1위 및 세계시장에서 경쟁력을 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로 LCD(Liquid crystal Display) 및 OLED(Organic Light emitting Diode) 디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	품목	20년말	제품설명

매출액	비율

이차전지
제조용 장비	Lamination	20,288	30.8%	양극, 음극, 분리막을 투입하여 Cell을 제조

Stacking	5,739	8.7%	Lamination 공정 후 Cell을 적층

디스플레이
제조용 장비	Vac/N2 Logistics	17,208	26.1%	공정과 공정을 연결

Wet Station	11,265	17.1%	디스플레이 패널 기판의 이물을 제거

기타	Automation 등	11,299	17.2%	고객 요구에 따른 설비 개발 등

기타(제품 외)	수수료 수익	66	0.1%	-

합계	65,865	100.0%	-

1) 이차전지 제조용 장비

당사는 2차 전지 제조공정 중 조립공정의 특화된 장비를 전문적으로 생산하는 업체로서, 세부적으로 구분하면 Notching된 단위 극판을 합착하는 Lamination 공정과 2차 전지 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 Stacking 장비를 제작하여 공급하고 있습니다. Lamination 및 Stacking 장비의 경우 “LG화학”의 국내(오창) 공장을 비롯하여, 폴란드, 중국의 공장에 납품하고 있습니다.

2) 디스플레이 제조용 장비

당사는 전체 디스플레이 제조공정 중에서 전 공정(TFT 제조공정, 유기물 증착공정, 봉지공정) 및 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)의 Wet-Station 장비 및 진공증착 및 봉지공정의 물류장비를 제작하여 국내외 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다.

나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 제품은 고객의 요구 사양에 맞춰 생산하는 주문자 생산방식으로 제조하고 있습니다. 이에 따라 고객의 요구 사양에 따라 일률적인 가격 변동 추이를 산출할 수 없습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년

원재료	41,555	54,248	48,592

나. 주요 원재료 가격변동 추이 당사의 제품은 대부분 주문생산방식으로 이에 소요되는 원재료는 매우 다양하여 개별적인 가격변동 추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략합니다.단 제품의 사양 및 수주금액, 경기변동 등에 따라 원재료의 가격변동 요인이 있습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능 력, 생산실적 및 가동률 당사의 제품은 고객의 요구 사양에 따른 주문생산 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 이에 따라 주문자의 납기, 당사의 설계, 생산설비, 필요인원 등에 따라 구성되므로 객관적인 산출이 부적합하여 기재를 생략합니다.

나. 유형자산

(단위: 천원)

구 분	소재지	기초금액	취득액	처분	대체	기타	감가상각비	기말금액

토지	화성시	3,578,663	3,578,663

건물	화성시	2,239,925	24,276	-	-	-	(61,862)	2,202,339

기계장치	화성시	123,997	-	-	-	-	(86,992)	37,005

비품	화성시	302,562	26,103	(1,690)	-	-	(120,812)	206,163

시설장치	화성시	630,826	-	-	-	-	(149,570)	481,256

합 계	합 계	6,875,973	50,379	(1,690)	-	-	(419,236)	6,505,426

다. 설비의 신설, 매입계획 등

구분	내용

투자목적	당사 목적사업 영위를 위한 건물 신축

투자내용	신규 건물 증축(평택시 진위3산업단지 內)

투자기간	2020년 3월 20일 부터 2021년 02월 11일까지

총 소요자금	9,680,000,000원

기 지출금액	9,269,000,000원

향후 기대효과	제조시설 확대를 통한 생산공간 확보 및 공장 통합으로 인한 효율성 증대

당사는 2021년 2월 11일 평택시 진위3산업단지내 신규건물을 증측 완료하였습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

매출유형	제 품 명	2018년도	2019년도	2020년도

제품	2차 전지	Lamination	21,741	42,084	20,288

Stacking	-	20,999	5,739

디스플레이	Vac/N₂	11,533	1,645	17,208

Wet	8,806	5,748	11,265

기타	7,852	4,616	11,299

기타(제품 외)	68	149	66

매 출 총 계	50,000	75,241	65,865

나. 판매조직 등

당사는 대부분의 품목을 기술영업팀에서 사양에 대하여 협의 후 제품을 제작하여 직,간접으로 판매하고 있습니다.당사는 고객의 요구에 맞춘 최적의 장비를 개발하여 판매하고 있으며, 지속적인 품질개선을 통해 고객 만족도를 향상시키고 이를 통해 기존 고객의 재구매율을 높이고 있으며, 요소기술 내재화를 통해 기술적 우위를 확보하여 신규 고객사에 진입하고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리의 목적은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다.

가. 외환위험

당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 각 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다

(원화단위: 천원)

구 분	통화	당기말	전기말

외화	원화환산	외화	원화환산

외화금융자산	USD	5,860,539.61	6,376,267	-	-

CNY	464,384.16	77,533	-	-

EUR	331,861.25	444,109	145,452.7	188,715

JPY	7,598,483.00	80,107	19,798,903.0	210,555

외화매출채권	USD	1,948,679.02	2,120,162	522,000.0	604,372

EUR	622,864.57	833,542	-	-

합 계	USD	7,809,218.63	8,496,429	522,000.0	604,372

CNY	464,384.16	77,533	-	-

EUR	954,725.82	1,277,651	145,452.7	188,715

JPY	7,598,483.00	80,107	19,798,903.0	210,555

당사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 각 보고기간말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 당기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	849,643	(849,643)	60,437	(60,437)

CNY	7,753	(7,753)	-	-

EUR	127,765	(127,765)	18,871	(18,871)

JPY	8,011	(8,011)	21,056	(21,056)

합 계	993,172	(993,172)	100,364	(100,364)

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.각 보고기간말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동:

현금및현금성자산(*)	7,510,085	3,777,623

단기금융상품	3,200,000	3,095,000

매출채권및기타채권	13,521,468	14,083,287

소 계	24,231,553	20,955,910

비유동:

장기대여금	20,000	-

상각후측정금융자산	605,000	-

기타비유동금융자산	845,992	1,022,468

소 계	1,470,992	1,022,468

합 계	25,702,545	21,978,378

(*)당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

다. 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동으로 인한 흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

각 보고기간말 현재 금융부채(이자포함)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 ~5년 이내	5년초과	합계

매입채무및기타채무	18,800,936	-	-	18,800,936

차입금	7,141,900	13,142,260	4,245,840	24,530,000

기타비유동부채	-	405,587	-	405,587

리스부채	96,739	167,159	-	263,898

합 계	26,039,575	13,715,006	4,245,840	44,000,421

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 ~5년 이내	5년초과	합계

매입채무및기타채무	16,982,034	-	-	16,982,034

차입금	5,127,420	7,862,580	-	12,990,000

기타비유동부채	-	383,695	-	383,695

리스부채	42,430	67,976	-	110,406

상환전환우선주부채	4,617,508	-	-	4,617,508

합 계	26,769,392	8,314,251	-	35,083,643

라. 이자율위험각 보고기간말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1% 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 세전순손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락

세전순이익(손실)	(245,300)	245,300	(129,900)	129,900

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 경영상 주요계약 등

계약상대방	계약목적	계약일자	계약내용	계약금액	비고

진위3산단(주)	생산능력 확대	2019.04.12	경기도 평택시 진위면 마산리 A11-3	5,147,100,000	완료

(주)서부종합건설	생산능력 확대	2020.02.20	경기도 평택시 진위면 마산리 A11-3	9,680,000,000	완료

9. 연구개발활동가. 연구개발 활동 개요

당사는 연구개발의 투자의 중요성을 인식하고 꾸준하고 과감한 투자를 진행하고 있습니다. 자체 기술의 발전 및 공정개발, 가혹한 환경에서의 신뢰성 시험평가를 통해 주요 부품들의 내구성 및 수명 향상 등 나인테크에서 공급하는 장비의 신뢰성 확보와 우수한 제품 생산을 위한 우수한 인재채용을 통해 모든 역량을 다하고 있습니다.

나. 연구개발 조직도다. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

구분	2018년	2019년	2020년

비용처리	제조원가	1,438	1,523	1,734

판관비	474	362	122

합계	1,912	1,885	1,855

매출액 대비비율	3.8%	2.5%	2.8%

라. 지적재산권 현황

번호	구분	특허 명	권리자	출원일	등록일	등록/출원 번호	출원 국가	적용분야	비고

1	특허	평판표시패널 건조 장치	나인테크	2011.11.07	2015.09.24	1015570210000	대한민국	Display	-

2	특허	고형 박판 분리 장치	나인테크	2013.05.10	2015.04.14	1015135930000	대한민국	Display	-

3	특허	과열증기 건조장치	나인테크	2013.05.27	2015.09.11	1015540060000	대한민국	Display	-

4	특허	박판 합착장치	나인테크	2013.05.27	2014.11.24	1014667430000	대한민국	Display	-

5	특허	대면적 기판 합착장치	나인테크	2013.08.14	2015.05.22	1015239860000	대한민국	Display	-

6	특허	인라인 화학기상증착시스템	나인테크	2014.07.25	2016.03.28	1016083410000	대한민국	Display	-

7	특허	임프린팅 장치	나인테크	2014.09.16	2016.02.02	1015929100000	대한민국	Display	-

8	특허	은페이스트 충진장치	나인테크	2014.10.27	2016.12.01	1016837380000	대한민국	Display	-

9	특허	고형 박판 분리 장치	나인테크	2015.01.13	심사 중	1020150005642	대한민국	Display	-

10	특허	고형 박판 분리 장치	나인테크	2015.01.13	심사 중	1020150005641	대한민국	Display	-

11	특허	박판 합착장치	나인테크	2015.01.13	심사 중	1020150005643	대한민국	Display	-

12	특허	인라인 화학기상증착시스템	나인테크	2015.06.30	2017.01.05	1016953880000	대한민국	Display	-

13	특허	임프린팅 장치	나인테크	2015.09.18	2017.01.05	1016953890000	대한민국	Display	-

14	특허	OLED 보호막 증착용 인라인 원자층 증착장치	나인테크	2016.10.05	2018.06.28	1018744950000	대한민국	Display	-

15	특허	곡면 합착 장치	나인테크	2017.07.25	2019.03.20	1019623650000	대한민국	Display	-

16	특허	곡면 합착 방법	나인테크	2017.07.25	2019.03.20	1019623660000	대한민국	Display	-

17	특허	미세 조정이 가능한 공이 상하 구동장치	나인테크	2017.12.29	2020.12.17	102194742000	대한민국	Display	-

18	특허	스팀 장치 및 이를 포함하는 세정 시스템	나인테크	2019.04.05	심사 중	1020190040264	대한민국	Display	-

19	특허	이차전지 전극 커팅장치	나인테크	2019.09.10	2020.12.17	102194743000	대한민국	이차전지	-

20	특허	이차전지 전극 라미네이션장치	나인테크	2019.09.10	심사 중	1020190111901	대한민국	이차전지	-

21	특허	이차전지 전극셀 이동 장치	나인테크	2019.09.10	심사 중	1020190111902	대한민국	이차전지	-

22	특허	이차전지 전극 스태킹 장치	나인테크	2020.03.03	심사 중	1020200026728	대한민국	이차전지	-

23	특허	전극 스태킹 장치	나인테크	2020.03.03	심사 중	1020200026729	대한민국	이차전지	-

24	특허	이차전지 전극 스태킹 장치	나인테크	2020.03.03	심사 중	1020200026730	대한민국	이차전지	-

25	특허	The apparatus for drying the flat display panel	나인테크	2011.12.07	2015.09.23	ZL201110403090.5	중국	Display	-

26	특허	Linear source for in-line type depositing apparatus	나인테크	2015.12.31	심사 중	201511021552.1	중국	Display	-

27	특허	Coining equipment	나인테크	2016.11.30	2020.03.17	ZL201611081924.4	중국	Display	-

28	특허	Inline Type Atomic Layer Deposition Apparatus for Deposition a Passivartion Layer for OLED	나인테크	2016.10.24	심사 중	201610924720.6	중국	Display	-

29	특허	PECVD system	나인테크	2015.07.07	2018.04.10	ZL201510393924.7	중국	Display	-

30	특허	Adhesion device for large-size substrate	나인테크	2013.12.03	2017.04.12	ZL201310641996.X	중국	Display	-