HD건설기계 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 04월 30일	무상감자	보통주	853,697	5,000	-	감자 비율 : 4.3%

2024년 08월 30일	-	보통주	541,510	5,000	-	주식소각 (주1)

2025년 03월 31일	-	보통주	592,000	5,000	-	주식소각 (주2)

2025년 04월 30일	무상감자	보통주	51,797	5,000	-	감자 비율 : 0.3%

2025년 08월 13일	-	보통주	304,176	5,000	-	주식소각 (주3)

(주1) 2024년 08월 30일 당사 보통주식 541,510주를 자기주식 취득 후 소각함. 해당 주식 소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따름. 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않음.(주2) 2025년 03월 31일 당사 보통주식 592,000주를 이익소각함. 해당 주식 소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따름. 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않음.(주3) 2025년 08월 13일 당사 보통주식 304,176주를 이익소각함. 해당 주식 소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따름. 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	20,000	3.049%	A(한국신용평가外)	2027.04.22	미상환	미래에셋증권外

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	70,000	3.091%	A(한국신용평가外)	2028.04.21	미상환	미래에셋증권外

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	30,000	3.578%	A(한국신용평가外)	2030.04.22	미상환	미래에셋증권外

합 계	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	96,000	64,000	70,000	20,000	30,000	-	-	280,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	96,000	64,000	70,000	20,000	30,000	-	-	280,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-2회무보증사채	2023.05.22	2026.05.22	40,000	2023.05.10	DB증권㈜

제13-1회무보증사채	2024.04.01	2026.04.01	56,000	2024.03.20	DB증권㈜

제13-2회무보증사채	2024.04.01	2027.04.01	44,000	2024.03.20	DB증권㈜

제13-3회무보증사채	2024.04.01	2029.03.30	20,000	2024.03.20	DB증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 (연결 기준) (제12-2회, 제13-1회, 제13-2회, 제13-3회)

이행현황	준수 (84.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이하 (연결 기준) (제12-2회, 제13-1회, 제13-2회, 제13-3회)

이행현황	준수 (6.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결 기준) (제12-2회, 제13-1회, 제13-2회, 제13-3회)

이행현황	준수 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외되지 않음 (제12-2회, 제13-1회, 제13-2회, 제13-3회)

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수 (2025.08.19)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-1회무보증사채	2025.04.22	2027.04.22	20,000	2025.04.10	유진투자증권㈜

제14-2회무보증사채	2025.04.22	2028.04.21	70,000	2025.04.10	유진투자증권㈜

제14-3회무보증사채	2025.04.22	2030.04.22	30,000	2025.04.10	유진투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 (연결 기준)(제14-1회, 제14-2회, 제14-3회)

이행현황	준수 (84.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이하 (연결 기준)(제14-1회, 제14-2회, 제14-3회)

이행현황	준수 (6.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결 기준)(제14-1회, 제14-2회, 제14-3회)

이행현황	준수 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외되지 않음(제14-1회, 제14-2회, 제14-3회)

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수 (2025.08.19)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.