HD현대일렉트릭 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	1,420,000	5,000	186,000	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 38.27%

2017.11.20	무상증자	보통주	5,075,676	5,000	5,000	-

2018.11.26	무상증자	보통주	10,151,352	5,000	5,000	-

2019.12.18	유상증자(주주배정)	보통주	15,690,000	5,000	6,840	ㆍ주주배정 후 실권주 일반공모ㆍ증자비율 : 77.07%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권의 내역은 없습니다.2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	125,000	30,000	45,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000

합계	125,000	30,000	145,000	-	-	-	-	300,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	125,000	30,000	45,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000

합계	125,000	30,000	145,000	-	-	-	-	300,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2-2회무보증사채	2018년 09월 19일	2021년 09월 17일	45,000	2018년 09월 07일	한국증권금융주식회사

제2-3회무보증사채	2018년 09월 19일	2021년 09월 17일	80,000	2018년 09월 07일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	준수(235%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	준수(7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	준수(3%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

* 제2-2회, 제2-3회 무보증사채 사채관리계약은 2018년 9월 7일 최초 체결 후, 계약내용 일부에 대해 9월 13일에 변경계약을 체결하였습니다.* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일인 2020년 12월 31일 입니다.* 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 회사채관리팀(T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회
무보증사채	2020년 07월 20일	2022년 07월 20일	30,000	2020년 07월 08일	DB금융투자주식회사

제4-2회
무보증사채	2020년 07월 20일	2023년 07월 20일	45,000	2020년 07월 08일	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	준수(235%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	준수(7%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	준수(3%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제 표의 작성기준일인 2020년 12월 31일 입니다. * 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융2팀(T. 02-369-3384)