HD현대 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대㈜	회사채	공모	2025.02.27	182,000	3.20%	A+ (한국신용평가 外))	2028.02.25	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2025.02.27	118,000	3.63%	A+ (한국신용평가 外))	2030.02.27	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	기업어음증권	사모	2025.08.18	400,000	2.70%	A2+ (한국신용평가 外))	2025.08.22	상환	NH투자증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2025.07.16	131,000	2.95%	A+ (한국신용평가 外))	2028.07.14	미상환	미래에셋증권 外

HD현대㈜	회사채	공모	2025.07.16	129,000	3.33%	A+ (한국신용평가 外))	2030.07.16	미상환	미래에셋증권 外

HD현대㈜	회사채	공모	2025.07.16	40,000	3.68%	A+ (한국신용평가 外))	2032.07.16	미상환	미래에셋증권 外

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.02	100,000	4.54%	A1(한국신용평가外)	2025.03.31	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.03	70,000	4.41%	A1(한국신용평가外)	2025.03.31	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.10	20,000	3.28%	A1(한국신용평가外)	2025.01.22	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.20	70,000	3.26%	A1(한국신용평가外)	2025.02.05	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.23	100,000	3.51%	A1(한국신용평가外)	2025.02.06	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.01.24	30,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2025.02.07	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.02.03	80,000	3.21%	A1(한국신용평가外)	2025.02.17	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.02.10	80,000	3.20%	A1(한국신용평가外)	2025.03.06	상환	IM증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.02.26	80,000	3.08%	A1(한국신용평가外)	2025.03.04	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.02.26	30,000	3.08%	A1(한국신용평가外)	2025.03.04	상환	우리투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.02.28	30,000	3.07%	A1(한국신용평가外)	2025.03.07	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.04.01	100,000	3.99%	A1(한국신용평가外)	2025.06.30	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.04.01	70,000	3.99%	A1(한국신용평가外)	2025.06.30	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.04.03	50,000	2.83%	A1(한국신용평가外)	2025.04.16	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.04.07	130,000	2.85%	A1(한국신용평가外)	2025.04.17	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.04.08	50,000	2.90%	A1(한국신용평가外)	2025.04.18	상환	우리투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.05.02	100,000	2.95%	A1(한국신용평가外)	2025.05.13	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.05.07	40,000	2.91%	A1(한국신용평가外)	2025.05.19	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.05.30	100,000	3.70%	A1(한국신용평가外)	2025.06.27	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.05.30	50,000	2.67%	A1(한국신용평가外)	2025.06.11	상환	우리투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.05.30	50,000	2.67%	A1(한국신용평가外)	2025.06.11	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.06.02	50,000	2.65%	A1(한국신용평가外)	2025.06.13	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.06.18	100,000	2.65%	A1(한국신용평가外)	2025.06.23	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.07.01	170,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2025.09.30	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.07.02	100,000	3.64%	A1(한국신용평가外)	2025.09.29	상환	신한은행

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.07.07	100,000	2.65%	A1(한국신용평가外)	2025.07.10	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.08.14	50,000	2.59%	A1(한국신용평가外)	2025.08.20	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.09.02	90,000	2.59%	A1(한국신용평가外)	2025.09.05	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.09.03	70,000	2.72%	A1(한국신용평가外)	2025.09.11	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2025.09.03	20,000	2.72%	A1(한국신용평가外)	2025.09.11	상환	IM증권

에이치디현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2025.02.21	100,000	3.03%	AA-(한국신용평가外)	2028.02.21	미상환	NH투자증권外

에이치디현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2025.02.21	90,000	3.16%	AA-(한국기업평가外)	2030.02.21	미상환	NH투자증권外

에이치디현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2025.02.21	60,000	3.30%	AA-(한국신용평가外)	2032.02.21	미상환	NH투자증권外

에이치디현대오일뱅크(주)	신종자본증권	사모	2025.09.26	100,000	4.75	U-A+(NICE신용평가)	2055.09.26	미상환	NH투자증권外

에이치디현대오일뱅크(주)	신종자본증권	사모	2025.04.22	300,000	4.90	U-A+(한국기업평가)	2055.04.22	미상환	NH투자증권外

에이치디현대케미칼㈜	회사채	공모	2025.01.24	80,000	4.07%	A (한국기업평가 外)	2027.01.24	미상환	KB증권 外

에이치디현대케미칼㈜	회사채	공모	2025.01.24	70,000	4.36%	A (한국기업평가 外)	2028.01.24	미상환	KB증권 外

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.01.23	25,000	3.78%	A2 (한국기업평가 外)	2025.03.31	상환	IM증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.02.14	30,000	3.75%	A2 (한국기업평가 外)	2025.03.31	상환	우리투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.03.14	40,000	3.61%	A2 (한국기업평가 外)	2025.06.13	상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.03.17	40,000	3.61%	A2 (한국기업평가 外)	2025.04.16	상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	30,000	3.70%	A2 (한국기업평가 外)	2025.06.30	상환	우리투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	40,000	3.76%	A2 (한국기업평가 外)	2025.12.10	미상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.04.01	30,000	3.76%	A2 (한국기업평가 外)	2025.12.17	미상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.04.21	20,000	3.88%	A2 (한국기업평가 外)	2026.04.20	미상환	IM증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.04.24	10,000	3.88%	A2 (한국기업평가 外)	2026.04.23	미상환	IM증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.05.02	60,000	3.86%	A2 (한국기업평가 外)	2026.04.30	미상환	KB증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.05.27	30,000	3.45%	A2 (한국기업평가 外)	2025.05.30	상환	BNK투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.07.02	30,000	3.70%	A2 (한국기업평가 外)	2025.09.30	상환	우리투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.08.11	40,000	3.35%	A2 (한국기업평가 外)	2025.08.29	상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.08.18	50,000	3.45%	A2 (한국기업평가 外)	2025.08.29	상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.08.20	30,000	3.45%	A2 (한국기업평가 外)	2025.08.29	상환	IM증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2025.09.22	30,000	3.50%	A2 (한국기업평가 外)	2025.09.29	상환	IM증권

에이치디현대케미칼㈜	회사채	사모	2025.09.29	50,000	3.61%	A (한국기업평가)	2028.09.23	미상환	IM증권

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	20,000	3.05%	A (한국신용평가外)	2027.04.22	미상환	미래에셋증권外

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	70,000	3.09%	A (한국신용평가外)	2028.04.21	미상환	미래에셋증권外

에이치디현대건설기계㈜	회사채	공모	2025.04.22	30,000	3.58%	A (한국신용평가外)	2030.04.22	미상환	미래에셋증권外

HD현대인프라코어(주)	회사채	공모	2025.03.13	80,000	3.37%	A0 (한국기업평가外	2028.03.13	미상환	NH투자증권 외

HD현대인프라코어(주)	회사채	공모	2025.03.13	40,000	3.70%	A0 (한국기업평가外)	2030.03.13	미상환	한국투자증권 외

HD한국조선해양㈜	회사채	사모	2025.03.28	600,000	0.00	-	2030.03.28	일부상환	-

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	102,000	4.78	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2024.10.11	상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	60,000	4.92	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2025.04.11	상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	38,000	5.29	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가)	2026.04.10	미상환	미래에셋증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	사모	2023.04.26	50,000	5.38	A (NICE신용평가)	2026.04.27	미상환	대신증권

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	73,000	5.05	A (NICE신용평가)A- (한국기업평가外)	2025.04.25	상환	KB증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.10.25	103,000	5.37	A (NICE신용평가外)A- (한국신용평가)	2025.10.24	미상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	65,000	4.43	A (NICE신용평가外)	2026.01.29	미상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	77,000	4.27	A (NICE신용평가外)	2025.07.29	상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	58,000	4.60	A (NICE신용평가外)	2027.01.29	미상환	KB증권 外

합 계	-	-	-	6,031,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	70,000	-	90,000	-	-	-	160,000

합계	-	-	70,000	-	90,000	-	-	-	160,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	191,000	112,000	512,000	65,000	354,000	40,000	-	1,274,000

사모	-	-	-	-	156,000	-	-	156,000

합계	191,000	112,000	512,000	65,000	510,000	40,000	-	1,430,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,479,000	1,436,660	1,242,000	383,000	914,000	230,000	0	5,684,660

사모	120,000	0	300,220	0	521,000	30,000	0	971,220

합계	1,599,000	1,436,660	1,542,220	383,000	1,435,000	260,000	0	6,655,880

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	670,000	-	670,000

합계	-	-	-	-	-	670,000	-	670,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	30,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

제11-2회무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	70,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회무보증사채	2023.06.01	2025.05.30	53,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-2회무보증사채	2023.06.01	2026.06.01	47,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-3회무보증사채	2023.06.01	2028.06.01	60,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-1회무보증사채	2024.02.28	2026.02.27	74,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-2회무보증사채	2024.02.28	2027.02.26	61,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-3회무보증사채	2024.02.28	2029.02.28	65,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-1회무보증사채	2024.10.25	2026.10.23	51,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

제14-2회무보증사채	2024.10.25	2027.10.25	139,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

제14-3회무보증사채	2024.10.25	2029.10.25	107,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-1회무보증사채	2025.02.27	2028.02.25	182,000	2025.02.17	한국증권금융주식회사

제16-2회무보증사채	2025.02.27	2030.02.27	118,000	2025.02.17	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.