HD현대 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	4,246,196	5,000	406,577	※ 舊 현대중공업㈜ 주식 8,200,000주, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 주식 529,553주, 현대건설기계㈜ 주식 385,808주를 현물출자 받고 에이치디현대㈜ 보통주 신주를 발행하여 부여

※ 舊 현대중공업㈜는 2019년 5월 31일 임시주주총회 승인을 통해 물적분할하였으며, 분할존속법인은 2019년 6월 3일부로 한국조선해양㈜로 상호를 변경하였습니다.

※ 인적분할시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분	한국조선해양㈜	현대건설기계㈜	현대일렉트릭㈜	에이치디현대㈜

분할전 자본금	380,000,000	-	-	-

분할후 자본금	283,327,130	17,920,230	18,550,535	60,202,105

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,584,046	3,710,107	12,040,421

분할전 액면가액	5,000원	-	-	-

분할후 액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원

※ 유무상증자 이후 당사의 발행주식 및 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분	유무상 증자 전	유상증자	유상 증자 후	주식분할 후

발행주식수	12,040,421	4,246,196	16,286,617	81,433,085

자본금	60,202,105	21,230,980	81,433,085	81,433,085

액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	1,000원

※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치디현대㈜	기업어음증권	사모	2022.02.25	100,000	2.45%	A2(NICE신용평가)A2-(한국신용평가)	2022.05.25	상환	KB증권

에이치디현대㈜	기업어음증권	사모	2022.05.25	100,000	2.80%	A2(NICE신용평가)A2-(한국신용평가)	2022.06.24	상환	KB증권

에이치디현대㈜	기업어음증권	사모	2022.02.25	100,000	2.55%	A2(NICE신용평가)A2-(한국신용평가)	2022.08.25	상환	KB증권

에이치디현대㈜	기업어음증권	사모	2022.06.24	30,000	3.55%	A2(한국신용평가外)	2022.09.23	상환	KB증권

에이치디현대㈜	회사채	공모	2022.03.02	50,000	3.64%	A0(NICE신용평가)A-(한국신용평가)	2024.02.29	미상환	KB증권 외

에이치디현대㈜	회사채	공모	2022.03.02	150,000	4.11%	A0(NICE신용평가)A-(한국신용평가)	2025.02.28	미상환	KB증권 외

에이치디현대㈜	회사채	공모	2022.08.02	33,000	4.49%	A0(NICE신용평가)A0(한국신용평가)	2025.08.01	미상환	KB증권 외

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.01.07	70,000	2.15%	A1(한국신용평가外)	2022.04.07	상환	신한은행

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.02.24	40,000	1.87%	A1(한국신용평가外)	2022.05.25	상환	다올투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.02.25	30,000	1.84%	A1(한국신용평가外)	2022.05.24	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.03.07	100,000	2.35%	A1(한국신용평가外)	2022.06.07	상환	신한은행

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.03.07	40,000	1.92%	A1(한국신용평가外)	2022.06.03	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.03.10	50,000	1.97%	A1(한국신용평가外)	2022.06.17	상환	다올투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.03.10	10,000	1.97%	A1(한국신용평가外)	2022.06.17	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.04.04	40,000	1.85%	A1(한국신용평가外)	2022.05.04	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.04.05	30,000	1.84%	A1(한국신용평가外)	2022.06.07	상환	다올투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.04.07	70,000	2.36%	A1(한국신용평가外)	2022.07.07	상환	신한은행

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.04.08	40,000	1.86%	A1(한국신용평가外)	2022.06.27	상환	하이투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.05.02	50,000	1.61%	A1(한국신용평가外)	2022.05.09	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.05.03	20,000	1.45%	A1(한국신용평가外)	2022.05.04	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.06.07	40,000	1.65%	A1(한국신용평가外)	2022.06.09	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.07.07	70,000	2.90%	A1(한국신용평가外)	2022.10.07	미상환	신한은행

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.07.08	30,000	1.86%	A1(한국신용평가外)	2022.07.13	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.08.24	100,000	2.66%	A1(한국신용평가外)	2022.09.02	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.08.26	90,000	2.70%	A1(한국신용평가外)	2022.09.05	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.08.29	40,000	2.68%	A1(한국신용평가外)	2022.09.05	상환	우리종합금융

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.01	50,000	2.83%	A1(한국신용평가外)	2022.09.14	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.01	50,000	2.64%	A1(한국신용평가外)	2022.09.08	상환	하이투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.02	40,000	2.50%	A1(한국신용평가外)	2022.09.07	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.07	30,000	2.82%	A1(한국신용평가外)	2022.09.15	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.07	30,000	2.82%	A1(한국신용평가外)	2022.09.15	상환	하이투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.08	90,000	2.88%	A1(한국신용평가外)	2022.09.19	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.21	80,000	2.75%	A1(한국신용평가外)	2022.09.29	상환	KB증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.22	60,000	2.78%	A1(한국신용평가外)	2022.09.29	상환	하이투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.27	30,000	3.35%	A1(한국신용평가外)	2022.10.05	미상환	BNK투자증권

현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2022.09.27	30,000	3.35%	A1(한국신용평가外)	2022.10.05	미상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.01.17	30,000	1.85%	A0 (한국신용평가 外)	2022.01.26	상환	한국투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.02.25	30,000	1.90%	A0 (한국신용평가 外)	2022.02.28	상환	한국투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.07	30,000	2.35%	A0 (한국신용평가 外)	2022.03.31	상환	한국투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.11	30,000	2.43%	A0 (한국신용평가 外)	2022.05.31	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.14	30,000	2.42%	A0 (한국신용평가 外)	2022.05.31	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.14	50,000	2.43%	A0 (한국신용평가 外)	2022.05.31	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.18	30,000	2.70%	A0 (한국신용평가 外)	2022.12.16	미상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.24	10,000	2.26%	A0 (한국신용평가 外)	2022.03.31	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.03.24	30,000	2.41%	A0 (한국신용평가 外)	2022.04.30	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.04.07	50,000	2.33%	A0 (한국신용평가 外)	2022.05.04	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.04.07	70,000	2.33%	A0 (한국신용평가 外)	2022.05.04	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.04.19	40,000	2.30%	A0 (한국신용평가 外)	2022.04.29	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.06.30	20,000	4.30%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.05	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.05	10,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.05	90,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.06	35,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.07	20,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.08	20,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	KB증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.08	25,000	3.75%	A0 (한국신용평가 外)	2022.07.29	상환	하이투자증권

현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2022.07.13	30,000	3.81%	A0 (한국신용평가 外)	2022.08.01	상환	KB증권

현대케미칼㈜	회사채	공모	2022.01.27	208,000	3.21%	A0 (한국신용평가 外)	2025.01.27	미상환	KB증권

현대케미칼㈜	회사채	공모	2022.01.27	40,000	3.67%	A0 (한국신용평가 外)	2027.01.27	미상환	KB증권

현대중공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2022.03.28	430,440	3.18%	-	2027.03.28	미상환	BNP파리바증권 外

현대삼호중공업㈜	기업어음증권	사모	2022.06.14	50,000	3.93%	-	2023.06.13	미상환	NH투자증권

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.01.10	90,000	2.80%	A-(NICE신용평가) BBB+(한국기업평가)BBB+(한국신용평가)	2023.07.10	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.24	5,000	3.90%	-	2023.11.20	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.24	15,000	3.90%	-	2023.11.20	미상환	산업은행

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.24	15,000	4.20%	-	2024.05.20	미상환	DB금융투자

현대삼호중공업㈜	회사채	사모	2022.05.24	35,000	4.20%	-	2024.05.20	미상환	산업은행

현대인프라솔루션㈜	회사채	사모	2022.05.04	10,833	4.85%	-	2023.05.04	미상환	멀티에셋자산운용

현대인프라솔루션㈜	회사채	사모	2022.05.04	14,167	4.85%	-	2024.05.06	미상환	멀티에셋자산운용

현대두산인프라코어㈜	회사채	사모	2022.04.06	43,044	3M compounded SOFR + 0.95%	-	2025.04.03	미상환	우리은행

합 계	-	-	-	3,649,484	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	130,000	-	60,000	50,000	150,000	-	-	-	390,000

합계	130,000	-	60,000	50,000	150,000	-	-	-	390,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000

합계	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	180,000	353,000	-	-	-	-	533,000

사모	45,000	150,000	-	-	-	-	-	195,000

합계	45,000	330,000	353,000	-	-	-	-	728,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,455,000	1,086,000	1,091,000	580,000	650,440	620,000	-	5,482,440

사모	844,231	756,127	43,044	70,000	-	430,000	-	2,143,402

합계	2,299,231	1,842,127	1,134,044	650,000	650,440	1,050,000	-	7,625,842

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2020.10.16	2023.10.16	80,000	2020.10.05	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2021.10.28	2023.10.27	50,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	170,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-1회 무보증사채	2022.03.02	2024.02.29	50,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회 무보증사채	2022.03.02	2025.02.28	150,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2022.08.02	2025.08.01	33,000	2022.07.21	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	202.23%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	12.85%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.05%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.15

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.