HD현대 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대㈜	기업어음증권	사모	2026.02.20	100,000	3.45%	A2+ (한국신용평가 外))	2026.04.27	미상환	NH투자증권

HD현대㈜	기업어음증권	사모	2026.02.20	50,000	3.45%	A2+ (한국신용평가 外))	2026.04.27	미상환	한국투자증권

HD현대㈜	기업어음증권	사모	2026.02.20	50,000	3.45%	A2+ (한국신용평가 外))	2026.04.27	미상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.01.12	40,000	2.77%	A1(한국신용평가外)	2026.01.15	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.01.28	70,000	2.63%	A1(한국신용평가外)	2026.02.04	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.02.03	40,000	2.69%	A1(한국신용평가外)	2026.02.06	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.03.04	50,000	2.64%	A1(한국신용평가外)	2026.03.09	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.03.05	70,000	2.90%	A1(한국신용평가外)	2026.03.16	상환	다올투자증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.03.06	50,000	2.89%	A1(한국신용평가外)	2026.03.13	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2026.03.16	60,000	2.66%	A1(한국신용평가外)	2026.03.20	상환	KB증권

에이치디현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2026.02.11	170,000	3.70%	AA-(한국신용평가外)	2029.02.11	미상환	NH투자증권外

에이치디현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2026.02.11	80,000	3.91%	AA-(한국신용평가外)	2031.02.11	미상환	NH투자증권外

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.01.02	30,000	3.90%	A2 (한국기업평가 外)	2026.02.13	상환	우리투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.01.15	90,000	4.35%	A2 (한국기업평가 外)	2026.12.31	미상환	한국투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.01.19	8,000	4.00%	A2 (한국기업평가 外)	2026.07.20	미상환	유안타증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.01.21	50,000	4.34%	A2 (한국기업평가 外)	2026.12.07	미상환	KB증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.01.27	20,000	4.28%	A2 (한국기업평가 外)	2026.10.27	미상환	부국증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.02.13	30,000	3.90%	A2 (한국기업평가 外)	2026.03.31	상환	우리투자증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.02.25	10,000	4.00%	A2 (한국기업평가 外)	2026.07.23	미상환	유안타증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.03.10	10,000	3.85%	A2 (한국기업평가 外)	2026.03.13	상환	유안타증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.03.18	10,000	3.85%	A2 (한국기업평가 外)	2026.03.31	상환	유안타증권

에이치디현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2026.03.24	10,000	4.35%	A2 (한국기업평가 外)	2026.09.30	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	718,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000

합계	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	290,000	-	18,000	170,000	50,000	-	-	528,000

합계	-	290,000	-	18,000	170,000	50,000	-	-	528,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000

합계	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	159,000	321,000	256,000	225,000	129,000	40,000	-	1,130,000

사모	-	-	-	48,870	-	-	-	48,870

합계	159,000	321,000	256,000	273,870	129,000	40,000	-	1,178,870

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,050,020	1,002,000	764,000	825,000	369,000	160,000	-	5,170,020

사모	50,000	-	311,340	393,870	30,000	-	-	785,210

합계	2,100,020	1,002,000	1,075,340	1,218,870	399,000	160,000	-	5,955,230

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	650,000	-	650,000

합계	-	-	-	-	-	650,000	-	650,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-2회무보증사채	2023.06.01	2026.06.01	47,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-3회무보증사채	2023.06.01	2028.06.01	60,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-2회무보증사채	2024.02.28	2027.02.26	61,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-3회무보증사채	2024.02.28	2029.02.28	65,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-1회무보증사채	2024.10.25	2026.10.23	51,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

제14-2회무보증사채	2024.10.25	2027.10.25	139,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

제14-3회무보증사채	2024.10.25	2029.10.25	107,000	2024.10.15	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-1회무보증사채	2025.02.27	2028.02.25	182,000	2025.02.17	한국증권금융주식회사

제16-2회무보증사채	2025.02.27	2030.02.27	118,000	2025.02.17	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.