HD현대 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대㈜	회사채	공모	2023.06.01	53,000	4.61%	A(한국신용평가 外)	2025.05.30	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2023.06.01	47,000	4.82%	A(한국신용평가 外)	2026.06.01	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2023.06.01	60,000	5.21%	A(한국신용평가 外)	2028.06.01	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2023.02.23	30,000	4.69%	A(한국신용평가 外)	2025.02.21	미상환	KB증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2023.02.23	70,000	5.00%	A(한국신용평가 外)	2026.02.23	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	70,000	4.83%	A1(한국신용평가外)	2023.01.09	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.01.03	20,000	3.31%	A1(한국신용평가外)	2023.01.06	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.01.09	70,000	4.77%	A1(한국신용평가外)	2023.04.07	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.01.31	80,000	3.21%	A1(한국신용평가外)	2023.02.07	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.02.01	70,000	3.36%	A1(한국신용평가外)	2023.02.10	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.02.06	50,000	3.40%	A1(한국신용평가外)	2023.02.09	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.02.23	80,000	3.51%	A1(한국신용평가外)	2023.02.28	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.02.24	130,000	3.56%	A1(한국신용평가外)	2023.03.06	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.03.07	120,000	3.56%	A1(한국신용평가外)	2023.03.20	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.03.10	60,000	3.61%	A1(한국신용평가外)	2023.03.21	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.04.06	60,000	3.44%	A1(한국신용평가外)	2023.04.11	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.04.07	80,000	3.47%	A1(한국신용평가外)	2023.04.13	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.04.07	70,000	4.43%	A1(한국신용평가外)	2023.07.07	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.02	60,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.05.08	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.03	70,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.05.16	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.04	60,000	3.68%	A1(한국신용평가外)	2023.05.23	상환	BNK투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.12	20,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2023.05.17	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.19	20,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2023.05.25	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.22	80,000	3.78%	A1(한국신용평가外)	2023.05.25	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.30	50,000	3.94%	A1(한국신용평가外)	2023.06.12	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.30	50,000	3.94%	A1(한국신용평가外)	2023.06.12	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.31	10,000	3.93%	A1(한국신용평가外)	2023.06.12	상환	BNK투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.31	30,000	3.93%	A1(한국신용평가外)	2023.06.13	상환	BNK투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.05.31	40,000	3.91%	A1(한국신용평가外)	2023.06.12	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.01	50,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.06.07	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.13	40,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2023.06.20	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.16	20,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2023.06.21	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.16	200,000	3.95%	A1(한국신용평가外)	2023.06.27	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.27	60,000	4.15%	A1(한국신용평가外)	2023.07.05	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.28	80,000	4.15%	A1(한국신용평가外)	2023.07.06	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.06.29	50,000	4.18%	A1(한국신용평가外)	2023.07.05	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.03	80,000	3.80%	A1(한국신용평가外)	2023.07.11	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.06	60,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2023.07.12	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.06	50,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2023.07.12	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.07	70,000	4.59%	A1(한국신용평가外)	2023.10.10	미상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.07	20,000	3.81%	A1(한국신용평가外)	2023.07.14	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.07.21	90,000	3.69%	A1(한국신용평가外)	2023.07.26	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.01	40,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.08.04	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.01	40,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2023.08.09	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.07	40,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.08.11	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.08	80,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2023.08.17	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.09	90,000	3.79%	A1(한국신용평가外)	2023.08.21	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.08.17	30,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2023.08.22	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.01	50,000	3.75%	A1(한국신용평가外)	2023.09.11	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.01	100,000	4.84%	A1(한국신용평가外)	2023.12.01	미상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.06	70,000	3.81%	A1(한국신용평가外)	2023.09.20	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.20	30,000	3.86%	A1(한국신용평가外)	2023.09.25	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.22	20,000	4.21%	A1(한국신용평가外)	2023.10.10	미상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.22	30,000	4.21%	A1(한국신용평가外)	2023.10.13	미상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.25	20,000	4.26%	A1(한국신용평가外)	2023.10.10	미상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2023.09.25	30,000	4.26%	A1(한국신용평가外)	2023.10.11	미상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2023.02.28	60,000	4.23%	AA-(한국신용평가外)	2025.02.28	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2023.02.28	130,000	4.25%	AA-(한국신용평가外)	2026.02.28	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2023.02.28	110,000	4.37%	AA-(한국신용평가外)	2028.02.28	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2023.06.16	70,000	4.25%	AA-(한국신용평가外)	2026.06.16	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2023.06.16	80,000	4.45%	AA-(한국신용평가外)	2028.06.16	미상환	KB증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	사모	2023.07.20	134,480	SOFR + 1.15%	-	2028.07.20	미상환	크레디아그리콜 홍콩外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	사모	2023.08.10	30,000	4.34%	-	2028.08.10	미상환	KB증권

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2023.03.10	89,000	4.99%	A (한국기업평가 外)	2025.03.10	미상환	NH투자증권外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2023.03.10	61,000	5.32%	A (한국기업평가 外)	2026.03.10	미상환	NH투자증권外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	102,000	4.78	A (NICE신용평가) A- (한국기업평가)	2024.10.11	미상환	KB증권外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	60,000	4.92	A (NICE신용평가) A- (한국기업평가)	2025.04.11	미상환	한국투자증권外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2023.04.12	38,000	5.29	A (NICE신용평가) A- (한국기업평가)	2026.04.10	미상환	미래에셋증권外

HD현대중공업㈜	회사채	사모	2023.04.26	50,000	5.38	A (NICE신용평가)	2026.04.27	미상환	대신증권

HD현대일렉트릭㈜	기업어음증권	사모	2023.03.07	20,000	5.55%	A2-(한국기업평가外)	2024.09.06	미상환	한국투자증권

HD현대일렉트릭㈜	기업어음증권	사모	2023.03.09	30,000	5.55%	A2-(한국기업평가外)	2024.09.06	미상환	한국투자증권

HD현대일렉트릭㈜	회사채	공모	2023.05.08	89,000	5.17%	A-(한국기업평가外)	2025.05.08	미상환	KB증권

HD현대일렉트릭㈜	회사채	공모	2023.05.08	57,000	5.27%	A-(한국기업평가外)	2026.05.08	미상환	KB증권

HD현대일렉트릭㈜	회사채	사모	2023.06.29	20,000	5.60%	A-(한국기업평가外)	2026.06.29	미상환	하이투자증권

HD현대건설기계㈜	회사채	공모	2023.05.22	60,000	4.899%	A-(한국신용평가外)	2025.05.22	미상환	KB증권外

HD현대건설기계㈜	회사채	공모	2023.05.22	40,000	5.078%	A-(한국신용평가外)	2026.05.22	미상환	KB증권外

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2023.03.15	37,000	4.72%	A- (한국기업평가外)	2024.09.13	미상환	KB증권外

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2023.03.15	63,000	5.04%	A- (한국기업평가外)	2025.03.14	미상환	대신증권外

합 계	-	-	-	4,680,480	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	110,000	60,000	100,000	-	50,000	-	-	-	320,000

합계	110,000	60,000	100,000	-	50,000	-	-	-	320,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

합계	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	180,000	436,000	117,000	-	60,000	-	-	793,000

사모	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000

합계	330,000	436,000	117,000	-	60,000	-	-	943,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,153,000	1,667,000	1,093,000	623,440	340,000	530,000	-	5,406,440

사모	703,960	40,344	140,000	-	564,480	30,000	-	1,344,304

합계	1,856,960	1,707,344	1,233,000	623,440	904,480	560,000	-	6,885,224

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2020.10.16	2023.10.16	80,000	2020.10.05	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2021.10.28	2023.10.27	50,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

제8-2회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	170,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-1회 무보증사채	2022.03.02	2024.02.29	50,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

제9-2회 무보증사채	2022.03.02	2025.02.28	150,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2022.08.02	2025.08.01	33,000	2022.07.21	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	30,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

제11-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	70,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증사채	2023.06.01	2025.05.30	53,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-2회 무보증사채	2023.06.01	2026.06.01	47,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-3회 무보증사채	2023.06.01	2028.06.01	60,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.11

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)