HD현대 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	74,000	4.06%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.27	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	61,000	4.26%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.26	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	65,000	4.72%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.02.28	미상환	미래에셋증권外

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.03	50,000	3.76%	A1(한국신용평가外)	2024.01.08	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.03	100,000	4.98%	A1(한국신용평가外)	2024.02.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.10	70,000	4.95%	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.16	30,000	3.63%	A1(한국신용평가外)	2024.01.19	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.22	25,000	3.67%	A1(한국신용평가外)	2024.01.25	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.05	50,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2024.02.13	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.06	80,000	3.71%	A1(한국신용평가外)	2024.02.14	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.29	100,000	4.85%	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.04	20,000	3.51%	A1(한국신용평가外)	2024.03.07	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.11	110,000	3.66%	A1(한국신용평가外)	2024.03.20	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.13	10,000	3.31%	A1(한국신용평가外)	2024.03.19	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.22	20,000	3.61%	A1(한국신용평가外)	2024.03.27	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.25	80,000	3.56%	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.26	30,000	3.55%	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.26	30,000	3.72%	A1(한국신용평가外)	2024.04.04	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.01	70,000	4.79%	A1(한국신용평가外)	2024.04.09	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.02	100,000	4.78%	A1(한국신용평가外)	2024.05.31	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.02	90,000	3.50%	A1(한국신용평가外)	2024.04.08	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.09	30,000	3.65%	A1(한국신용평가外)	2024.04.15	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.09	70,000	4.71%	A1(한국신용평가外)	2024.06.28	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.22	30,000	3.61%	A1(한국신용평가外)	2024.04.25	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.04.23	75,000	3.61%	A1(한국신용평가外)	2024.04.26	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.05.02	20,000	3.59%	A1(한국신용평가外)	2024.05.08	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.05.31	100,000	4.75%	A1(한국신용평가外)	2024.06.28	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.06.28	75,000	3.82%	A1(한국신용평가外)	2024.07.05	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.01	70,000	4.75%	A1(한국신용평가外)	2024.09.30	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.02	100,000	4.75%	A1(한국신용평가外)	2024.08.30	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.08	40,000	3.58%	A1(한국신용평가外)	2024.07.11	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.09	90,000	3.55%	A1(한국신용평가外)	2024.07.12	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.16	45,000	3.48%	A1(한국신용평가外)	2024.07.19	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.07.31	30,000	3.59%	A1(한국신용평가外)	2024.08.07	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.08.01	70,000	3.50%	A1(한국신용평가外)	2024.08.08	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.08.30	100,000	4.67%	A1(한국신용평가外)	2024.09.30	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2024.01.24	200,000	3.90%	AA-(한국신용평가外)	2027.01.24	미상환	NH투자증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2024.01.24	100,000	3.95%	AA-(한국신용평가外)	2029.01.24	미상환	NH투자증권外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	24,000	4.33%	A (한국기업평가 外)	2026.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	128,000	4.50%	A (한국기업평가 外)	2027.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	48,000	4.94%	A (한국기업평가 外)	2029.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대케미칼㈜	회사채	사모	2024.07.16	50,000	4.90%	A (한국신용평가)	2028.08.16	미상환	대신증권

HD현대케미칼㈜	회사채	사모	2024.08.07	30,000	4.90%	-	2028.09.07	미상환	IM증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.05.27	50,000	4.05%	A2(한국기업평가 外)	2024.06.28	상환	KB증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.06.17	60,000	3.96%	A2(한국기업평가 外)	2024.07.31	상환	부국증권 外

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.07.01	40,000	4.01%	A2 (한국기업평가 外)	2024.09.30	상환	다올투자증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.07.22	35,000	3.81%	A2 (한국기업평가 外)	2024.08.30	상환	부국증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.07.30	25,000	3.76%	A2 (한국기업평가 外)	2024.08.30	상환	부국증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.08.13	110,000	3.68%	A2 (한국기업평가 外)	2024.08.30	상환	다올투자증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.08.13	20,000	3.73%	A2 (한국기업평가 外)	2024.09.30	상환	부국증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.08.23	40,000	3.73%	A2 (한국기업평가 外)	2024.09.30	상환	KB증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.09.02	10,000	3.76%	A2 (한국기업평가 外)	2024.09.30	상환	부국증권

HD현대케미칼㈜	기업어음증권	사모	2024.09.10	30,000	3.85%	A2 (한국기업평가 外)	2024.09.30	상환	IM증권

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	65,000	4.43%	A (NICE신용평가外)	2026.01.29	미상환	한국투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	77,000	4.27%	A (NICE신용평가外)	2025.07.29	미상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	58,000	4.60%	A (NICE신용평가外)	2027.01.29	미상환	KB증권 外

HD현대일렉트릭㈜	회사채	공모	2024.04.09	23,000	4.10%	A (한국기업평가 外), A- (한국신용평가)	2026.04.09	미상환	NH투자증권 外

HD현대일렉트릭㈜	회사채	공모	2024.04.09	37,000	4.19%	A (한국기업평가 外), A- (한국신용평가)	2027.04.09	미상환	NH투자증권 外

HD현대일렉트릭㈜	회사채	공모	2024.04.09	10,000	4.47%	A (한국기업평가 外), A- (한국신용평가)	2029.04.09	미상환	NH투자증권 外

HD현대건설기계㈜	회사채	공모	2024.04.01	56,000	4.068%	A(한국신용평가外)	2026.04.01	미상환	케이비증권外

HD현대건설기계㈜	회사채	공모	2024.04.01	44,000	4.194%	A(한국신용평가外)	2027.04.01	미상환	케이비증권外

HD현대건설기계㈜	회사채	공모	2024.04.01	20,000	4.538%	A(한국신용평가外)	2029.03.30	미상환	케이비증권外

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	23,000	4.037%	A0 (한국기업평가 外)	2026.03.06	미상환	대신증권 외

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	107,000	4.399%	A0 (한국기업평가 外)	2027.03.08	미상환	NH투자증권 외

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	20,000	4.748%	A0 (한국기업평가 外)	2029.03.08	미상환	한국투자증권 외

합 계	-	-	-	3,750,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

합계	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	436,000	191,000	61,000	60,000	65,000	-	-	813,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	436,000	191,000	61,000	60,000	65,000	-	-	813,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,817,000	1,479,000	1,260,880	340,000	383,000	410,000	-	5,689,880

사모	39,588	140,000	-	441,960	-	30,000	-	651,548

합계	1,856,588	1,619,000	1,260,880	781,960	383,000	440,000	-	6,341,428

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	170,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회 무보증사채	2022.03.02	2025.02.28	150,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2022.08.02	2025.08.01	33,000	2022.07.21	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	30,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

제11-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	70,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증사채	2023.06.01	2025.05.30	53,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-2회 무보증사채	2023.06.01	2026.06.01	47,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-3회 무보증사채	2023.06.01	2028.06.01	60,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-1회 무보증사채	2024.02.28	2026.02.27	74,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-2회 무보증사채	2024.02.28	2027.02.26	61,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-3회 무보증사채	2024.02.28	2029.02.28	65,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)