HD현대 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	4,246,196	5,000	406,577	※ 舊 현대중공업㈜ 주식 8,200,000주, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜ 주식 529,553주, 현대건설기계㈜ 주식 385,808주를 현물출자 받고 현대중공업지주㈜ 보통주 신주를 발행하여 부여

※ 舊 현대중공업㈜는 2019년 5월 31일 임시주주총회 승인을 통해 물적분할하였으며, 분할존속법인은 2019년 6월 3일부로 한국조선해양㈜로 상호를 변경하였습니다.

※ 인적분할시 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분	한국조선해양㈜	현대건설기계㈜	현대일렉트릭㈜	현대중공업지주㈜

분할전 자본금	380,000,000	-	-	-

분할후 자본금	283,327,130	17,920,230	18,550,535	60,202,105

분할전 발행주식수	76,000,000	-	-	-

분할후 발행주식수	56,665,426	3,584,046	3,710,107	12,040,421

분할전 액면가액	5,000원	-	-	-

분할후 액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	5,000원

※ 유무상증자 이후 당사의 발행주식 및 자본금 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분	유무상 증자 전	유상증자	유상 증자 후	주식분할 후

발행주식수	12,040,421	4,246,196	16,286,617	81,433,085

자본금	60,202,105	21,230,980	81,433,085	81,433,085

액면가액	5,000원	5,000원	5,000원	1,000원

※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.01.07	50,000	0.95%	A1(한국신용평가外)	2021.04.07	상환	우리종합금융

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.01.07	70,000	1.51%	A1(한국신용평가外)	2021.04.07	상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.01.13	20,000	0.65%	A1(한국신용평가外)	2021.01.22	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.01.13	30,000	0.68%	A1(한국신용평가外)	2021.01.27	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.01.26	10,000	0.59%	A1(한국신용평가外)	2021.01.28	상환	KTB투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.02.22	100,000	1.03%	A1(한국신용평가外)	2021.05.20	상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.03.05	100,000	1.59%	A1(한국신용평가外)	2021.06.07	상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.04.07	50,000	1.04%	A1(한국신용평가外)	2021.07.07	미상환	우리종합금융

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.04.07	70,000	1.60%	A1(한국신용평가外)	2021.07.07	미상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.04.13	60,000	0.68%	A1(한국신용평가外)	2021.04.22	상환	KTB투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.04.30	30,000	0.53%	A1(한국신용평가外)	2021.05.12	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.03	20,000	0.60%	A1(한국신용평가外)	2021.05.13	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.03	30,000	0.60%	A1(한국신용평가外)	2021.05.13	상환	KTB투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.06	30,000	0.45%	A1(한국신용평가外)	2021.05.14	상환	KTB투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.20	100,000	0.96%	A1(한국신용평가外)	2021.08.20	미상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.21	40,000	0.61%	A1(한국신용평가外)	2021.05.25	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.05.31	10,000	0.56%	A1(한국신용평가外)	2021.06.09	상환	BNK투자증권

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.06.07	100,000	1.51%	A1(한국신용평가外)	2021.09.06	미상환	신한은행

현대오일뱅크(주)	기업어음증권	사모	2021.06.22	10,000	0.90%	A1(한국신용평가外)	2021.06.29	상환	KB증권

현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2021.01.28	90,000	1.21%	AA-(한국신용평가外)	2024.01.28	미상환	KB증권外

현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2021.01.28	150,000	1.62%	AA-(한국신용평가外)	2026.01.28	미상환	KB증권外

현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2021.01.28	90,000	1.91%	AA-(한국신용평가外)	2028.01.28	미상환	KB증권外

현대오일뱅크(주)	회사채	공모	2021.01.28	70,000	2.38%	AA-(한국신용평가外)	2031.01.28	미상환	KB증권外

현대케미칼(주)	회사채	공모	2021.05.26	70,000	1.84%	A0(한국신용평가 外)	2024.05.27	미상환	KB증권

현대케미칼(주)	회사채	공모	2021.05.26	130,000	2.61%	A0(한국신용평가 外)	2026.05.26	미상환	KB증권

현대건설기계㈜	회사채	공모	2021.04.08	50,000	2.342%	A-(한국신용평가外)	2024.04.08	미상환	KB증권外

합 계	-	-	-	1,580,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	120,000	-	250,000	-	-	-	-	-	370,000

합계	120,000	-	250,000	-	-	-	-	-	370,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000

합계	-	-	-	-	-	-	750,000	750,000

라. 회사채 미상환 잔액 회 사 채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	450,000	-	80,000	-	-	-	-	530,000

사모	-	45,000	150,000	-	-	-	-	195,000

합계	450,000	45,000	230,000	-	-	-	-	725,000

회 사 채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	895,000	640,000	735,000	520,000	450,000	920,000	-	4,160,000

사모	30,000	265,070	280,000	150,000	70,000	30,000	-	825,070

합계	925,000	905,070	1,015,000	670,000	520,000	950,000	-	4,985,070

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	70,000	2015.02.16	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	139.32%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	14.21%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.17%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 해당채권은 분할설립 시 존속법인인 현대중공업㈜로부터 승계 되었으며, 승계 전 채권명은 현대중공업 제117-3회 무보증사채입니다.※ 해당채권은 2018년 4월 5일 상호변경에 따른 종목명 변경을 사유로 현대중공업지주1-2로 변경상장 되었습니다.※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3-2회 무보증사채	2018.12.06	2021.12.06	220,000	2018.11.26	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	139.32%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	14.21%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.17%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2019.04.11	2022.04.11	160,000	2019.03.29	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	139.32%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	14.21%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.17%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2020.10.16	2023.10.16	80,000	2020.10.05	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	139.32%

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	14.21%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	0.17%

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.