HD현대 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 신규로 발행하였거나 감소한 주식은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	74,000	4.06%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.27	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	61,000	4.26%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.26	미상환	미래에셋증권外

HD현대㈜	회사채	공모	2024.02.28	65,000	4.72%	A+ (한국신용평가)A (NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.02.28	미상환	미래에셋증권外

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.03	50,000	3.76	A1(한국신용평가外)	2024.01.08	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.03	100,000	4.98	A1(한국신용평가外)	2024.02.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.10	70,000	4.95	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.16	30,000	3.63	A1(한국신용평가外)	2024.01.19	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.01.22	25,000	3.67	A1(한국신용평가外)	2024.01.25	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.05	50,000	3.71	A1(한국신용평가外)	2024.02.13	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.06	80,000	3.71	A1(한국신용평가外)	2024.02.14	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.02.29	100,000	4.85	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	신한은행

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.04	20,000	3.51	A1(한국신용평가外)	2024.03.07	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.11	110,000	3.66	A1(한국신용평가外)	2024.03.20	상환	하이투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.13	10,000	3.31	A1(한국신용평가外)	2024.03.19	상환	KB증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.22	20,000	3.61	A1(한국신용평가外)	2024.03.27	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.25	80,000	3.56	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.26	30,000	3.55	A1(한국신용평가外)	2024.03.29	상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	기업어음증권	사모	2024.03.26	30,000	3.72	A1(한국신용평가外)	2024.04.04	미상환	다올투자증권

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2024.01.24	200,000	3.90	AA-(한국신용평가外)	2027.01.24	미상환	NH투자증권外

HD현대오일뱅크㈜	회사채	공모	2024.01.24	100,000	3.95	AA-(한국신용평가外)	2029.01.24	미상환	NH투자증권外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	24,000	4.33	A (한국기업평가 外)	2026.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	128,000	4.50	A (한국기업평가 外)	2027.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대케미칼㈜	회사채	공모	2024.02.07	48,000	4.94	A (한국기업평가 外)	2029.02.07	미상환	KB증권 外

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	23,000	4.037%	A0 (한국기업평가 外)	2026년 03월 06일	미상환	대신증권 외

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	107,000	4.399%	A0 (한국기업평가 外)	2027년 03월 08일	미상환	NH투자증권 외

HD현대인프라코어㈜	회사채	공모	2024.03.08	20,000	4.748%	A0 (한국기업평가 外)	2029년 03월 08일	미상환	한국투자증권 외

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	65,000	4.43	A (NICE신용평가外)	2026.01.29	미상환	한국트자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	77,000	4.27	A (NICE신용평가外)	2025.07.29	미상환	NH투자증권 外

HD현대중공업㈜	회사채	공모	2024.01.29	58,000	4.60	A (NICE신용평가外)	2027.01.29	미상환	KB증권 外

합 계	-	-	-	1,855,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	-	-	50,000	-	-	-	-	80,000

합계	30,000	-	-	50,000	-	-	-	-	80,000

다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

단기사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

합계	-	-	-	-	-	-	900,000	900,000

라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	350,000	230,000	108,000	-	125,000	-	-	813,000

사모	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000

합계	500,000	230,000	108,000	-	125,000	-	-	963,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,675,000	1,369,000	1,799,040	200,000	308,000	530,000	-	5,881,040

사모	335,000	110,404	70,000	-	364,680	30,000	-	910,084

합계	2,010,000	1,479,404	1,869,040	200,000	672,680	560,000	-	6,791,124

마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

바.조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2021.10.28	2024.10.28	170,000	2021.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.27

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성 기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회 무보증사채	2022.03.02	2025.02.28	150,000	2022.02.17	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.27

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2022.08.02	2025.08.01	33,000	2022.07.21	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500%이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.27

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : DB금융투자 CM금융1팀 (T. 02-369-3717)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	30,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

제11-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	70,000	2023.02.13	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.27

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증사채	2023.06.01	2025.05.30	53,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-2회 무보증사채	2023.06.01	2026.06.01	47,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

제12-3회 무보증사채	2023.06.01	2028.06.01	60,000	2023.05.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.27

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-1회 무보증사채	2024.02.28	2026.02.27	74,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-2회 무보증사채	2024.02.28	2027.02.26	61,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

제13-3회 무보증사채	2024.02.28	2029.02.28	65,000	2024.02.16	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%를 넘지 않아야 한다. (연결기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다. (연결기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 상호출자제한기업집단에서 제외되지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	(주1)

주1) 2024년 2월 발행 건으로 작성일 현재 기준 사채관리계약과 관련하여 이행상황보고서 제출의무가 없습니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 담당부서 : 한국증권금융 신탁부 회사채관리팀 (T. 02-3770-8556)