바이오인프라생명과학 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.16	주식매수선택권행사	보통주	172,510	500	500	-

2018.01.22	주식매수선택권행사	보통주	28,020	500	500	-

2018.02.06	주식매수선택권행사	보통주	6,030	500	500	-

2018.03.12	전환권행사	보통주	72,202	500	4,155	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	103,510	500	500	-

2018.04.13	전환권행사	보통주	72,201	500	4,155	-

2018.10.12	유상증자(제3자배정)	보통주	207,546	500	5,300	-

2019.07.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,132,074	500	5,300	-

2019.10.07	주식매수선택권행사	보통주	33,500	500	2,520	-

2019.12.06	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	2,520	-

2020.06.12	전환권행사	보통주	566,038	500	5,300	기발행 상환전환우선주 보통주 전환

2020.08.31	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,520	-

2020.09.29	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	2,520	-

2021.06.16	유상증자(제3자배정)	전환우선주	363,636	500	5,500	-

2021.06.23	유상증자(제3자배정)	전환우선주	818,179	500	5,500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	1회차	2018.10.12	2023.10.12	500,000,000	보통주	2019.10.12~2023.10.12	100	5,300	500,000,000	94,337	-

합 계	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	94,337	-

(*) 2019년 06월 30일 전환가액 조정사유가 발생하여 전환가액이 5,500원에서 5,300원으로 조정되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 분리형신주인수권부사채	1회차	2019.12.18	2024.12.18	4,000,000,000	보통주	2020.12.18~2024.11.18	100	5,500	-	727,272	-

합 계	-	-	-	4,000,000,000	-	-	-	-	-	727,272	-

(*) 2020년 12월 중 신주인수권부사채 40억원 전액이 계약조건에 따라 조기 상환되었습니다. 라 . 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

바이오인프라생명과학	회사채	사모	2018.10.12	500	표면금리 0%만기보장 연 4%	-	2023.10.12	-	-

바이오인프라생명과학	신종자본증권	사모	2019.07.16	6,000	표면금리 0%만기보장 연 6%	-	2029.07.16	여(50%)주1)	-

바이오인프라생명과학	회사채	사모	2019.12.18	4,000	표면금리 0%만기보장 연 4%	-	2024.12.18	여(100%)주2)	-

합 계	-	-	-	10,500	-	-	-	-	-

주1) 2020년 06월 상환전환우선주 566,038주가 보통주로 전환되었습니다.주2) 20 20년 12월 신주인수권부사채 40억원 전액이 계약조건에 따라 조기 상환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	500	-	-	-	-	-	500

합계	-	500	-	-	-	-	-	500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000

합계	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-