팡스카이 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 10월 12일	-	보통	4,000	5,000	5,000	-

2013년 04월 05일	유상증자(제3자배정)	보통	6,000	5,000	5,000	-

2013년 05월 08일	유상증자(제3자배정)	보통	10,000	5,000	5,000	-

2013년 11월 07일	유상증자(제3자배정)	보통	10,000	5,000	5,000	-

2013년 11월 29일	유상증자(제3자배정)	보통	10,000	5,000	5,000	-

2015년 02월 03일	유상증자(제3자배정)	보통	10,000	5,000	5,000	-

2015년 03월 20일	유상증자(제3자배정)	보통	100,000	5,000	5,000	-

2016년 03월 23일	유상증자(제3자배정)	보통	6,400	5,000	5,000	-

2017년 04월 17일	주식분할	보통	1,564,000	500	-	액면분할

2017년 04월 23일	유상증자(제3자배정)	보통	220,000	500	15,000	-

2017년 10월 13일	무상증자	보통	1,042,000	500	-	-

2017년 10월 18일	전환권행사	보통	200,000	500	10,000	1회차

2017년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통	100,000	500	7,500	-

2017년 12월 15일	전환권행사	보통	100,000	500	10,000	2회차

2018년 04월 15일	유상증자(제3자배정)	보통	41,600	500	12,000	-

2019년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	보통	162,961	500	13,500	-

2020년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통	142,857	500	14,000	-

2021년 09월 23일	전환권행사	보통	71,428	500	14,000	3회차

2022년 04월 14일	전환권행사	보통	57,142	500	14,000	5회차

2023년 02월 04일	유상증자(제3자배정)	보통	722,221	500	1,800	-

2023년 06월 27일	유상증자(주주배정)	보통	1,946,821	500	1,800	-

2023년 08월 30일	출자전환	보통	666,666	500	3,000	-

2023년 10월 27일	출자전환	보통	709,998	500	3,000	-

2024년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	보통	147,357	500	3,000	-

2024년 12월 28일	출자전환	보통	1,560,000	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	제6회	2024년 02월 08일	2029년 02월 08일	500,000,000	보통주	2025년2월8일부터 2029년1월8일까지	100	3,000	500,000,000	166,666	-

사모전환사채	제7회	2024년 02월 08일	2027년 02월 08일	100,000,000	보통주	2024년3월8일부터 2027년2월7일까지	100	3,000	100,000,000	33,333	-

사모전환사채	제8회	2024년 03월 22일	2027년 03월 22일	1,000,000,000	보통주	2024년4월22일부터 2027년3월21일까지	100	3,000	1,000,000,000	333,333	-

합 계	-	-	-	1,600,000,000	-	-	-	-	1,600,000,000	533,332	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사팡스카이	회사채	사모	2020년 07월 29일	3,000,000,000	0.0	-	2023년 07월 28일	일부상환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2021년 08월 18일	1,000,000,000	0.0	-	2024년 08월 18일	전부전환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2021년 12월 30일	500,000,000	0.0	-	2022년 12월 30일	전부상환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2022년 03월 31일	800,000,000	0.0	-	2025년 03월 31일	전부전환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2024년 02월 08일	500,000,000	2.0	-	2029년 02월 08일	미상환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2024년 02월 08일	100,000,000	2.0	-	2027년 02월 08일	미상환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2024년 03월 22일	1,000,000,000	0.0	-	2027년 03월 22일	미상환	-

주식회사팡스카이	회사채	사모	2024년 06월 03일	600,000,000	0.0	-	2027년 06월 03일	전부출자전환	-

합 계	-	-	-	7,500,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,100,000,000	-	500,000,000	-	-	1,600,000,000

합계	-	-	1,100,000,000	-	500,000,000	-	-	1,600,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-