엔에프씨 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 특허권 등 지적재산권 보유현황

종 류	출원일	등록일	만료일	소유자	내 용	주무관청

특허권	2011.06.16	2013.04.30	2031.06.16	(주)엔에프씨	자외선 차단 화장료 조성물 및 그 제조방법	특허청

특허권	2012.08.17	2014.04.29	2032.08.17	(주)엔에프씨	무복계면 스핑고리피드	특허청

특허권	2012.08.17	2014.08.21	2032.08.17	(주)엔에프씨	피부세정용화장료조성물 및 이를 이용하여 제조된 계면활성제를 포함하지 않는 세안제	특허청

특허권	2013.01.29	2015.03.17	2033.01.29	(주)엔에프씨,코스맥스(주)	알파리포산을 함유하는 비수계화장료 조성물	특허청

특허권	2013.10.08	2015.08.06	2033.10.08	(주)엔에프씨	비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페놀트리아진을 함유하는 자외선차단제 혼합물 및 그제조방법, 및 이를 함유하는 화장료 조성물	특허청

특허권	2014.04.23	2016.02.23	2034.04.23	(주)엔에프씨	에칠헥실트리아존을 함유하는 자외선 차단제 혼합물, 그 제조방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물	특허청

특허권	2015.06.09	2016.07.19	2035.06.09	(주)엔에프씨	수첨 레시틴을 포함하는 유화제 제조방법 및 상기 방법에 의해 제조한 유화제	특허청

특허권	2012.10.08	2014.05.20	2032.10.08	(주)엔에프씨,코스맥스(주)	아데노신을 함유하는 비수계 화장료 조성물	특허청

특허권	2012.03.16	2013.06.24	2032.03.16	(주)엔에프씨	무수무복계물질	특허청

특허권	2012.03.16	2013.09.10	2032.03.16	(주)엔에프씨	무복계면물질 및 무수무복계면 물질의 제조 방법	특허청

특허권	2014.04.29	2014.10.22	2034.04.29	(주)엔에프씨,씨엠에스랩	피부장벽 개선 및 피부재생 효과를 갖는 액정 유화 화장료 조성물	특허청

특허권	2017.09.14	2019.04.30	2037.09.14	(주)엔에프씨,보령메디앙스(주)	비엠-시뮬리피드 제조방법 및 상기 방법에 의해 제조한 화장료 조성물	특허청

특허권	2019.08.22	2021.05.24	2039.08.22	(주)엔에프씨	천연원료를 포함하는 수성 데오도란트 조성물	특허청

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 화장품 소재 사업당사는 창업 초기부터 지속적으로 국내 고객사에 대한 영업을 진행해 왔으며, 기본적으로 국내의 모든 화장품 제조업체가 잠재 고객사입니다. 특히 일정 수준 이상의 시장지배력을 가지는 대기업 및 중견기업이 주요 목표 고객사이며, 이미 국내의 대표적인 주요 화장품업체들 중 상당수 회사가 당사의 주거래처입니다.

한편 화장품 산업의 특징 중 하나는 대기업 혹은 인지도가 높은 브랜드의 대표 제품을 카피하여 출시하는 미투(Metoo)전략이 매우 활발하다는 것입니다. 이렇게 제품 카피를 하기 위해서는 필수적으로 그 제품에 포함된 소재도 타깃 제품의 것과 유사하게 사용해야 하는데, 그러다 보니 유명 타깃 제품에 적용된 당사의 소재 제품에 대한 문의와 구매 또한 매우 활발하게 일어납니다. 이 또한 일정 비중 이상을 차지하는 중요한 고객사군이 됩니다.

당사는 국내영업을 위주로 하면서 해외시장 진출을 위한 시장조사 및 네트워크 구축을 진행해 왔습니다. 아름다움에 대한 추구, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성과 유아 등 소비계층 확대에 힘입어 세계 화장품 시장은 지속적으로 증가하는 추세인만큼 당사의 소재영업 부문의 해외진출 가능성 또한 높습니다.

더욱이 K-pop으로 대표되는 한류의 영향으로 K-beauty에 대한 관심 또한 크게 증가하여 한국 화장품에 대한 세계의 관심이 급격히 높아져 왔습니다. 한국 화장품의 인지도 상승과 더불어 이들 한국 화장품을 있게 한 한국산 화장품 소재 제품에 대한 관심도 크게 증가하고 있으며, 향후에도 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

2) 화장품 완제품 사업

당사 완제품 사업의 주요 국내 영업 대상은 강력한 해외 유통채널을 가진 국내 딜링 회사 및 소셜미디어, H 등의 국내 신규 판매 유통채널을 보유한 회사들입니다. 이들 고객사들은 해외 판매망이 우수하거나 국내 신규 유통채널 확보에 능숙한 회사들이기 때문에 경쟁이 치열한 기존 시장 대비, 양질의 오더를 확보할 수 있다는 장점이 있습니다. 이들 고객사들은 일반적으로 판매, 유통 전문 회사들이며, 당사로부터 화장품 완제품의 내용물을 벌크 혹은 충진 완료된 상태로 공급받아 직접 소비자에게 판매 혹은 제3의 유통망을 통해 판매하는 사업 구조를 가지고 있습니다.

당사의 화장품 완제품 해외 판매는 해외에 소재한 고객사와 직접 수출 거래를 하는 방식인 직접 수출과 해외 소재 고객사의 한국 지사 혹은 Agency를 통해 거래하거나 한국의 해외 전문 유통사를 통해 판매하는 방식인 간접 수출 두 가지의 방식을 취하고 있습니다. 현재 당사는 지속적으로 판매 네트워크를 늘려 나가는 확장 단계에 있으며, 현재까지는 간접 수출을 통한 해외 판매가 주력입니다.

(2) 시장점유율 및 경쟁력1) 화장품 소재 사업

① 독보적인 소재개발 기술로 진입장벽 구축

당사 주요 소재는 진입장벽이 높은 응용기술과 원천기술을 통해 제조하며, 일관된 품질을 유지할 수 있는 생산 역량이 필요합니다.

먼저 응용기술로 난용성 물질을 피부자극이 없는 인지질로 둘러싸서 쉽게 수용액에 분산시킬 수 있는 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 효능은 매우 뛰어나나 물이나 오일에 용해하기 어려워 그동안 화장품 산업에 잘 활용할 수 없거나, 활용되더라도 그 사용량이 매우 미미한 경우가 많았으나, 당사의 독보적인 기술로 효능이 뛰어난 화장품 소재를 화장품에 고함량으로 처방할 수 있게 되었습니다.

또한, 원천기술로서 무기자외선차단제를 합성할 수 있는 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 기능성 화장품에서 자외선을 차단하는 기능은 매우 중요한 부분으로, 특히 무기자외선차단제를 연구 개발하여 생산하는 것은 장기간 안정적인 매출을 창출할 수 있는 중요한 분야입니다.

또한 전 세계적으로 확산되고 있는 천연소재 및 클린뷰티 트렌드에 발맞춰 최근 천연 바이오 실리카 개발에 성공하였으며, 대마 성분에서 추출/정제한 고순도 CBD를 활용한 원료 의약품 개발에도 박차를 가하는 등 꾸준하고 발빠른 소재 연구 개발을 통해 소재기업으로서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.

② 프레스티지 브랜드를 보유한 안정적이고 우수한 매출처 확보당사 제품이 적용된 고객사의 화장품 완제품은 한국에서도 인지도 높은 프레스티지 브랜드일 뿐만 아니라, 세계시장, 특히 중국에서 상당히 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 이는 당사의 소재를 프로모션할 때 매우 중요한 장점으로 작용되고 있습니다.③ 다양한 제품 포트폴리오 보유

화장품 완제품을 만들기 위해서는 보습제, 유화제, 자외선 차단제, 사용감 개선제, 컨셉소재(추출물) 등 다양한 용도의 소재 약 30~40가지가 필요하며, 이 소재를 잘 배합하여 완제품이 생산됩니다. 타사들은 이러한 여러가지 용도의 소재 중에서 주로 컨셉소재(추출물)만을 생산하는데 비해 당사는 보습제, 유화제, 항염제, 자외선 차단제, 사용감 개선제, 클렌져 소재 등 다양한 용도의 베이스 소재를 생산하고 있어 경쟁사에 비하여 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

이와같이 당사가 생산하는 주요 소재들은 화장품을 이루는 근간 소재(베이스 소재)로서, 화장품을 만들기 위한 뼈대를 이루기 때문에 한 번 소재로 채택이 되면 변경되기 어렵고 트렌드에 민감하지 않기 때문에 신제품 또는 새로운 브랜드를 만들 때 다시 사용될 수 있는 등 장기적으로 사용될 수 있는 장점이 있습니다.

④ 우수한 연구인력의 신제품 개발 역량

당사의 주요 경영진 및 핵심 연구인력은 오랜 업계 종사 경력을 바탕으로 업계 최고 수준의 기술 이해도 및 전문성을 보유하고 있습니다. 우수한 연구인력과 활발한 R 투자로 매년 경쟁력 있는 신제품을 출시하고 있으며, 이를 통해 화장품 소재 제조사로서 인지도를 높이고 있습니다

2) 화장품 완제품 사업① 소재기업으로서 단가 경쟁력

당사는 뛰어난 효능을 나타내는 소재를 직접 개발하여 생산하고 있으므로 일반적인 완제품 제조업체에 비하여 특정 활성 소재에 대한 단가 경쟁력이 있으며, 이를 통해 피부에 효능이 좋은 소재를 완제품에 집중적으로 적용하여 효능을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 극대화하여 중국시장, 북미시장의 로컬 브랜드업체에 프로모션을 통해 완제품 생산을 수주받고 있습니다.

② 경쟁 업체와 차별화된 특이 제형 개발기술

당사가 2018년 하반기에 미국 브랜드에 공급한 클렌징 밤 제품은 미국 세포라 내에서 베스트셀러 제품이 되기도 했으며, 제조와 충진 포장의 난이도가 매우 높은 제품으로 타사에서는 쉽게 생산하기 어려운 제형입니다. 이와 같이 생산이 어려운 제형을 안정적으로 공급할 수 있는 제조업체로 당사의 인지도가 제고되어 현재 타 화장품 제조사들에서 당사에 유사한 제형의 제품 개발을 의뢰하고 있습니다.

③ 고압유화기를 활용한 투명한 에멀젼 개발기술

당사는 독특한 고유 에멀젼 처방 기술과 고압유화기를 이용한 제조를 통하여 타사에서는 쉽게 만들지 못하는 투명한 에멀젼을 생산할 수 있습니다. 경쟁사의 불투명한 에멀젼 대비 당사의 특이 제형인 투명 에멀젼은 오일이 함유되어 있어 보습감이 상대적으로 오래 유지되는 효과가 있으며 콜로이드 입자가 미립자화 되어 있어 유효성분을 피부에 잘 전달하고, 일반적인 불투명 크림 대비 특이한 사용감을 소비자에게 줄 수 있습니다. 이러한 제형을 국내 대표 ODM 업체 등에서도 ODM을 의뢰받아 공급하고 있을 정도로 그 기술력을 인정받고 있는 상황입니다.

④ 우수한 제조 설비 보유

당사는 2017년 4월 연 면적 약 3,000평에 약 300만 개 생산 규모의 공장(현 사옥 소재지)을 준공하였으며, 2017년 11월부터 2018년 8월까지 국제적으로 인정받는 품질 관련 인증인 ISO 9001, ISO 22716 그리고 최종적으로 CGMP 인증 획득을 통해 국내 및 해외 시장이 요구하는 제품 공급이 언제든 가능한 글로벌 수준의 설비를 보유하고 있습니다. 또한 2020년 8월 현 사옥 인근에 약 2,000평에 이르는 OEM/ODM 생산 전용 제2공장을 준공하여 소재 생산과 완제품 생산을 분리하여 생산 CAPA를 기존 대비 3배 이상 획기적으로 증대할 수 있는 발판을 마련하였습니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하는 경기순환주기를 보여왔습니다. 신용카드 위기로 소비심리가 위축되었던 2004년을 저점으로 소비는 점차 회복국면을 보여 민간소비가 살아나 국내 화장품 시장 또한 2021년 현재까지 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 국내 화장품 경기의 상승추세는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동 증가, 남성 화장품 시장의 확대 등에 힘입어 중장기적인 관점에서도 유효할 것으로 전망됩니다. 여기에 한방, 기능성 제품 등 프리미엄 제품군의 확대는 화장품 시장의 규모를 더욱 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

한편 계절적 요인으로는 일반적으로 땀이 많이 나고 더운 여름철에는 전반적인 화장품 사용량이 줄어들게 됩니다. 즉, 기본적으로 하절기에 소비량이 줄고, 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 계절적 요인에 따른 S자형 매출 구조를 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 화장품업체에서 목욕제품, 선케어제품 등 계절에 맞는 다양한 컨셉의 제품들을 개발, 생산하여 과거 대비 계절적인 요인의 영향을 상대적으로 적게 받는 추세입니다.

일반적인 화장품의 제품 라이프 사이클은 약 1~3년 정도라고 볼 수 있습니다. 그러나 최근 소셜미디어, H 등의 다양한 유통채널 등장으로 인해 일부 단발성 제품들의 라이프 사이클은 1년 미만으로 더욱 짧아지는 추세가 나타나기도 합니다. 일반적으로 확실한 브랜드가 있는 제품의 경우는 2~5년 정도로 상대적으로 긴 편이며, 일부 히트 제품의 경우는 10~15년 이상 되기도 합니다.

당사의 완제품 ODM/OEM 사업 분야 또한 이러한 경기, 계절적 요인, 제품 라이프 사이클과 유사성을 보이고 있습니다. 또한 화장품 사업의 후방산업인 화장품 소재 사업 또한 기본적으로 화장품 사업의 양상과 상당한 유사성을 가지고 있으며, 당사는 다양한 소재 제품군 개발, 국내 외 다양한 해외 거래처들과의 직간접적인 거래를 통해 이러한 영향을 최소화하고 있습니다.

2020년 이후 COVID-19 여파가 지속되며 전 세계적으로 화장품 산업이 큰 영향을 받았습니다. 재택근무 확산, 정부의 자택격리 명령 등으로 인해 많은 사람들이 대부분의 시간을 집에서 보내는 경우가 많아졌으며, 이에 따라 화장품 소비 트렌드에도 많은 변화가 나타났습니다. 그 결과 오프라인 판매보다 온라인 판매가 크게 확대되었습니다. 한편 가장 두드러진 특징으로 마스크 착용의 일상화로 인해 색조 화장품에 대한 수요는 감소한 반면, 매일 사용하는 기초 화장품은 그 영향이 크지 않았으며, 이러한 추세가 이어지더라도 기초 제품에 주력하고 있는 당사의 경우 그 영향은 제한적일 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 천연 소재 바이오 실리카실리카는 지각 중에 가장 많이 존재하는 성분으로, 모래를 포함해 여러가지 광물의 주요 성분으로 존재합니다. 다양한 결정 구조를 가지고 있고 각 구조마다 밀도, 열전도도, 색깔 등 물리적 특성이 다르게 나타납니다. 모래, 콘크리트 등의 건축 재료는 물론 유리, 실리콘 등 산업 전반에서 다양한 재료로 사용되고 있습니다.

일반적으로 광물에서 추출하던 실리카와 달리, 당사는 2021년 왕겨(쌀껍질) 추출물을 활용한 천연 바이오 실리카 개발에 성공했습니다. 왕겨 부산물에 자체 정제공정 기술을 적용해 실리카를 추출하는데 성공했으며, 인체에 유해한 금속 성분을 현저히 줄인 것이 특징입니다. 기존에 모래, 암석 등에서 발견되는 광물 실리카 대비 탄소발자국을 70% 가량 줄인 친환경 소재입니다.

이는 화장품 분야에서 범용성 소재로 활용 가능하고, 피지 분비 조절 및 모공 관리에 뛰어난 효과가 기대되고 있습니다. 또한 식물 자원을 활용해 인체 친화적 특성을 가지고 있고, 버려지는 부산물을 원료로 이용한 고부가가치 소재로 주목됩니다. 전 세계적으로 천연 소재, 클린뷰티 트렌드가 확대되는 만큼, 향후 시장 선호도가 높아질 것으로 예상됩니다.

2) 대마(CBD) 의약품 원료 개발CBD는 이미 미국, 유럽 등에서는 건강기능식품, 의약품, 화장품 등에 자유롭게 사용되는 성분으로 향후 성장성이 매우 높을 것으로 예상되는 신소재 사업분야입니다. CBD 관련 뷰티제품은 미국에서 2019년 약6억4500만 달러의 시장을 형성하고 있고, 2027년에는 약47억 달러 정도로 성장할 것으로 전망됩니다.(출처:2019년 7월 화장품 신문기사 '미국FarmBill로 글로벌뷰티시장 대마초(CBD)이슈')

현재 국내에서 CBD는 마약류로 분류되어 삼베를 제외한 다른 산업에 사용이 어려우나 산업계에서 그 필요성이 지속적으로 대두되며, 안동 특구지역에서 재배된 대마원료에 한해 관리감독하에 수출용 의약품 원료개발을 추진중이며, 향후에는 화장품원료로의 확대도 기대하고 있습니다.

당사는 한국콜마, KIST 등과 함께 컨소시엄을 구성하여 대마에서 CBD를 추출 및 분리 정제하여 고순도의 약품 원료를 개발하는 국책사업 업체로 선정되어 경상북도 안동시에 연구소를 설립하였으며 향후 당사의 추가적인 매출원이 될 것으로 기대하고 있습니다.

3) 신제형 제품 개발고기능성 '멀티, 복합' 기능을 가진 스킨케어 제품들에 대한 소비자들의 니즈가 높아지는 추세에 맞춰 당사는 다양한 스틱 타입의 스킨케어 스틱 제형을 개발하였습니다.

특히 제품의 코어 부분을 오일 형태의 유성 성분과 크림밤 형태의 수성 제형으로 이중 구성한 코어스틱 제품 개발을 완료했습니다. 기존 1세대 오일밤 스틱의 단점과 한계를 뛰어넘은 당사의 2세대 멀티밤 스틱 제형은 오일 앰플 외곽과 수분 코어로 나눠지는 2중 Multi Function Core 스틱 제형으로 기존 오일 밤에서는 구현하기 힘든 액티브 성분 함유 및 수분 함유가 가능한 2세대 멀티 스틱밤입니다. 단일 성분으로 구성되던 기존 스틱형 제품의 단점을 보완한 2세대 스틱 제형으로, 고기능성 안티에이징 성분 적용은 물론, 수용성 진정 효과가 탁월한 것으로 확인되고 있습니다.

또한 당사는 현재 코어타입의 스틱 제형 조성물과 그 제조방법에 대한 특허 등록을 완료한 상태입니다. 당사가 보유한 조성물 특허는 여러 타입의 멀티밤 스틱 및 클렌징밤 등 타조성물에도 적용이 가능해 제품 확장성까지 기대되고 있습니다.

당사는 Multi Function Core 스틱을 성장 동력 기반으로 활용하여 추가적인 특화된 제형 기술력 확보 및 제품 포트폴리오를 확대하고, 신규 매출원 확보에 주력할 방침입니다.