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AP시스템 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : AP시스템주식회사
대 표 이 사 : 김 영 주
본 점 소 재 지 :
(전 화) 031-379-2700
(홈페이지) http://www.apsystems.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 희 광
(전 화) 031-379-2680
목 차

I. 회사의 개요............................................................................... 2
II. 사업의 내용............................................................................... 15
III. 재무에 관한 사항........................................................................ 31
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견........................................................ 121
V. 감사인의 감사의견 등.................................................................. 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항................................................ 126
VII. 주주에 관한 사항........................................................................ 132
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항......................................................... 136
IX. 계열회사 등에 관한 사항.............................................................. 143
X. 이해관계자와의 거래내용............................................................. 146
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...................................... 147
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 AP시스템(주)로 표기합니다. 또한 영문으로는 Advanced Process SystemsCorporation으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 AP시스템(주)(이하 '회사')는 APS홀딩스(주)(구, AP시스템주식회사)에서 인적분할의 방법으로(분할기일 : 2017년 03월 01일) 보통주자본금 6,839,517천원 및 우선주자본금 801,194천원을 승계하였습니다. 회사의 본사는 경기도 화성에 위치하고 있으며, AMOLED제조장비, 반도체제조장비, 콘트롤기기 및 제조업을 영위하고 있으며, 제조설비 및 연구소를 두고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5전 화: 031-379-2700홈페이지: http://www.apsystems.co.kr 라. 중소기업 해당여부 해당 사항 없음

마. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 장비 연구개발 및 제조 사업으로, AMOLED/LCD 등 디스플레이장비, 반도체장비, 레이저응용장비 사업 등을 영위하고 있으며 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사 현황 당사는 2021년 3월 31일 기준 현재 당사를 제외하고 12개의 계열회사가 있습니다.계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	2013.04.24	중국 상해시 민행구 오중로	전자, 전기, 기계제품의 판매외	2,136	지분율 100%	해당사항 없음

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	2016.10.12	베트남 박닌	전자, 전기, 기계제품의 판매외	4,649	지분율 100%	해당사항 없음.

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2017년 04월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음

자. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간 신용평가는 하기와 같습니다.

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가종류

2020.05.13.	회사채	BBB	한국기업평가	본평가

※ 회사채 신용등급 체제 및 의미

등급체계	등급 부여 의미

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

-상기등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	-	보통주	13,679,033	500	-	회사분할 및 설립

2017년 03월 02일	-	우선주	1,602,388	500	-	회사분할 및 설립

2017년 12월 21일	전환권행사	우선주	220,179	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 우선주 감소

2017년 12월 21일	전환권행사	보통주	220,179	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 보통주 증가

2018년 08월 08일	전환권행사	우선주	200,299	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 우선주 감소

2018년 08월 08일	전환권행사	보통주	200,299	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 보통주 증가

2019년 09월 16일	전환권행사	우선주	380,716	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 우선주 감소

2019년 09월 16일	전환권행사	보통주	380,716	500	20,000	우선주의 보통주 전환으로 보통주 증가

주) 상환전환우선주의 상세내역은 I. 회사의 개요 > 4. 주식의 총수 등 > 다. 종류주식 발행현황를 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,480,227	1,602,388	16,082,615	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	801,194	801,194	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	801,194	801,194	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,480,227	801,194	15,281,421	-

Ⅴ. 자기주식수	124,487	-	124,487	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,355,740	801,194	15,156,934	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	13,800	-	-	13,800	-

기타	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	110,687	-	-	-	110,687	-

기타	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	110,687	13,800	-	-	124,487	-

기타	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	110,687	-	-	-	124,487	-

기타	-	-	-	-	-	-

주1) 2018년 06월 26일 자기주식 신탁계약 체결 결정(30억원)주2) 2019년 06월 25일 계약 기간 만료로, 수탁자보유물량 110,687주가 현물보유물량으로 변동되었음.(2019.06.25 자기주식취득 신탁계약 해지결정)주3) 2021년 03월 03일 자기주식 신탁계약 체결 결정(30억원)

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 09월 30일

주당 발행가액(액면가액)	20,000	500

발행총액(발행주식수)	32,047,760,000	1,602,388

현재 잔액(현재 주식수)	16,023,880,000	801,194

주식의내용	이익배당에 관한 사항	본 건 우선주의 우선배당율은 발행일로부터3년째 되는날까지는 연1.6%, 그 익일부터는연2.4%로한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 청산에 의한 잔여재산분배시 인수대금과 우선배당금중 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받습니다.

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째되는 날까지의 기간에는 본건 발행주식 총수의 50%에 해당하는 범위내에서 상환 청구할 권리를 가지며 발행일로부터 3년째 되는 날의 익일부터 존속기간 만료일까지는 본건 발행주식 총수의 잔여분에 대한 상환 청구 권리를 가진다.

상환방법	상환되는 주식의 총 발행금액과 발행일로부터 1년째되는 날의 익일에서부터 6개월째 되는날까지의 기간에는 동 금액에 대해 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 일할 적용하여 산정한 이자금액의 합계액으로 한다. 단, 본건 우선주의 발행일로부터 상환일 사이에 기지급된 배당금이 있는 경우 이를 공제한다.

상환기간	1차 : 발행일로부터 1년 ~ 1년 6개월2차 : 발행일로부터 3년 ~ 존속기간 만료일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	본 주식의 주주는 전환청구기간내에 언제든지 본 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

전환청구기간	발행일로부터 1년 ~ 존속기간 만료일 전일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	801,194

의결권에 관한 사항	1. 의결권 없음2. 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. 존속기간 : 7년 2. 전환가격 시가하락에 따른 조정한도 : 80%3. 본건 주식은 주권 교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수 됩니다.

주1) 주당상환가액은 1. 발행일 및 이로부터 3년째 되는 날까지 : 연복리 4% 적용 2. 위 1의 기간 종료일 익일부터 상환일까지 : 연복리 8% 적용주2) 상기 종류주식(상환전환우선주)는 분할전 APS홀딩스(주)가 발행한 종류주식이며, 분할 시 분할비율에 따라 아래와 같이 주식총수가 변경되었습니다.

따른 주식총수 변경(분할 시점 기준)>

구분	종류	분할 전(구, AP시스템)	분할 존속회사(APS홀딩스)	분할 신설회사(AP시스템)

발행주식수	분할비율	-	0.4658706	0.5341294

보통주	25,609,961	11,930,928	13,679,033

우선주	3,000,000	1,397,612	1,602,388

주식총수	28,609,961	13,328,540	15,281,421
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,480,227	-

우선주	801,194	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,487	자기주식

우선주	801,194	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,355,740	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익 배당

1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.

4) 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제56조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 배당금지급청구권의 소멸시효

1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다.

2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속합니다.

다. 배당 정책

당사는 확정된 배당정책이 없으나 주주 중시 경영원칙에 입각하여 각 회계연도의 경영실적에 상응하는 배당을 유지하고 있으며, 매년 경영실적과 투자재원 및 동종업계 배당수준 등 제반여건을 고려하여 배당을 검토하고 있습니다.또한, 2018년부터 배당을 지급해오고 있으며, 일정 수준 이상의 배당성향을 유지하고 있습니다. 적극적인 주주환원 정책을 지속적으로 확대하기 위하여 2020년에는 현금 배당 총액을 21억원(보통주 기준 배당 성향은 6.9%)으로 결정하였으며, 주가 수준을 고려한 30억 규모의 자기주식 신탁계약을 체결 (2021년 03월 04일)하였습니다. 자사주 매입을 포함한 당사의 주주환원율 (당기순이익 대비 현금 배당과 자사주 매입을 합산한 금액의 당기순이익 대비 비율)은 2020년 기준 19%입니다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,990	24,951	9,451

(별도)당기순이익(백만원)	13,968	24,000	8,856

(연결)주당순이익(원)	974	1,736	671

현금배당금총액(백만원)	-	2,108	1,103

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.4	11.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.5	0.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	50

우선주	-	480	480

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 3기와 4기 배당중 종류주식(우선주)에 대한 1주당 480원은 비상장주식에 대한 배당으로 배당수익율을 산정하지 아니함.

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.4	0.4
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제2기 주주총회	- 제2조(목적)- 제 15조(명의개서 대리인)	- 사업목적 추가- 전자증권 제도 도입

- 당사의 정관 최근 개정일은 2019년 3월 28일입니다. - 제 4기 정기주주총회에서는 정관 변경 사항이 없었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기(당기) 1분기	삼일회계법인	해당사항 없음	-	-

제4기(전기)	삼일회계법인	적정	-	장비 수익인식 발생사실

제3기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	장비 수익인식 발생사실

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원/시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제5기(당기) 1분기	삼일회계법인	외부감사계약(반기,중간,재고실사,연말)	185,000	1,800	-	-

제4기(전기)	삼일회계법인	외부감사계약(반기,중간,재고실사,연말)	175,000	1,750	175,000	1,791

제3기(전전기)	삼일회계법인	외부감사계약(반기,중간,재고실사,연말)	175,000	1,743	175,000	1,743

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)1분기	-	-	-	-	-

제4기(전기)	2020.06.08	법인세 세무조정업무	2020.07.31 ~ 2021.03.31	8,000,000 원	-

제3기(전전기)	2019.06.11	법인세 세무조정업무	2019.07.31 ~ 2020.03.31	8,000,000 원	-

4.내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 18일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 감사인의 독립성, 서면진술 등

2	2020년 11월 03일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사,담당회계사 등 2인	서면회의	연간 회계감사 수행계획, 감사인의 독립성,핵심감사사항, 감사전략 등

3	2021년 03월 18일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 감사인의 독립성, 서면진술 등

5 . 회계감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유	외부감사인선임보고일

-	-	-	-

주 ) 감사인 선임위원회(2020년 02월 12일 개최)를 통해 제 4기 ~ 6기까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사 업무를 삼일회계법인으로 선임을 함. 6. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서========================================== 에이피시스템 주식회사 대표이사 귀하 2021년 3월 19일 우리는 첨부된 에이피시스템 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 에이피시스템 주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다." 라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼 일 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 훈 수
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

1) 보고서 제출 기준일(2021.03.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명 (김영주(대표이사, 의장), 권영찬) 사외이사 1명(남동환)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김영주 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며 대표이사를 겸직하고 있습니다. 2) 이사회의 권한이사회는 관계 법령 또는 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는 이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 26조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고합니다. 일정 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안하는 주주는 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유하여야 하며 이사에게 주주총회일의 6주전에 서면 또는 전자문서를 통하여 통지하여야 합니다. 4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

5) 사외이사의 주요 경력 등

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

남동환	- 서울대학교 법과대학- 서울대학교 대학원 법학과 - 대한변호사협회 조사위원- 납세자권익보호위원회 위원- 법무법인 대륙아주 경영담당변호사- 예금보험공사 파산재단 전담변호사- 중앙선거여론조사심의위원회 위원	없음	2019.03.28 취임

6) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR홍보팀	2	부장 1명(1년)대리 1명(4년)	- 이사회업무지원- 요청자료 응대

7)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

8)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 교육 시행 예정

나 . 이사회의 운영

1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

2) 이사회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사외이사

김영주(출석률 100%)	권영찬(출석률 100%)	남동환(출석률 100%)

1	2021.03.03	보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

보고사항 2. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-

제 1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 내부승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(보통주)	가결	찬성	찬성	찬성

제 3호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(우선주)	가결	찬성	찬성	찬성

제 4호 의안: 자기주식 특정금전신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 5호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 6호 의안 : 파생상품 한도 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.11	제 1호 의안: 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 해당사항 없습니다.

4) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 추천하고, 주주총회에서 선임합니 다. 독립성 강화를 위하여 선임시 주주총회 사전에 추천인과 최대대주주와의 관계, 회사 외의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항에 통지)

성명	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

김영주	안정적인 대내외 업무 총괄	이사회	총괄	해당사항없음	해당사항없음	2023.03.28	연임	1

권영찬	이사회	장비영업본부장	해당사항없음	해당사항없음	2023.03.28	-	-

남동환	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	2022.03.28	-	-

(주)이사의 세부직무사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나 . 이사회의 운영

1) 이사회 운영규정의 주요내용 - 이사회는 대표이사, 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 을 정하여 적어도 24시간 전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 - 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 기구 관련 사항

1) 감사의 현황 당사는 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 상근감사 1명을 선임하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사의 감사 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사합니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요 구할 수 있으며 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내 용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍용천	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학원 경영학 석사- 삼일회계법인- 한미회계법인	결격사항 없음

다. 감사의 독립성 선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업 무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필 요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 박을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보 에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

구분	회 차	개최일자	활 동 내 용	비고

연간감사	1	2021.03.03	2020년 내부감사 실시	실시

이사회	1	2021.03.03	보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석

보고사항 2. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	참석

제 1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 내부승인의 건	참석

제 2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(보통주)	참석

제 3호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건(우선주)	참석

제 4호 의안: 자기주식 특정금전신탁 계약 체결의 건	참석

제 5호 의안 : 전자투표 채택의 건	참석

제 6호 의안 : 파생상품 한도 개설의 건	참석

2	2021.03.11	제 1호 의안: 제4기 정기주주총회 소집의 건	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 적합한 교육 검토 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	8	차장 2명(평균 4년)	- 감사업무지원- 요청자료 응대

사. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않으나 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 정기주주총회 소집결의 이사회에서 채택하여 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 바 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 분쟁 여부 - 당사는 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생한 바 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

APS홀딩스(주)	최대주주 본인	보통주	3,019,175	20.85	3,019,175	20.85	-

APS홀딩스(주)	최대주주 본인	우선주	801,194	0.0	801,194	0.0	-

김영주	발행회사임원	보통주	2,500	0.02	2,500	0.02	-

유석준	특수관계인	보통주	5,940	0.04	5,940	0.04	-

김혁	특수관계인	보통주	555	0.00	555	0.00	-

계	보통주	3,028,170	20.91	3,028,170	20.91	-

우선주	801,194	0.0	801,194	0.0	-

주) 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 산정한 주권의 보유비율이므로 의결권이 없는 우선주의 지분율은 기재하지 않았습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

( 1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

APS홀딩스(주)	8,298	정기로	29.75	-	-	정기로	29.75

-	-	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변 동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2018년 01월 12일	정기로	29.18	-	-	정기로	29.18

2018년 06월 25일	정기로	29.75	-	-	정기로	29.75

다. 최대주주(APS홀딩스(주))의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	APS홀딩스(주)

자산총계	275,216

부채총계	108,669

자본총계	166,547

매출액	25,345

영업이익	-10,877

당기순이익	-46,308

주) 2020년말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없습니다.

3. 최대주주 변동내역

- 공시대상기간 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.

4. 주식 소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	APS홀딩스(주)및 특수관계인	3,028,170	20.91	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	30,993	5	99.9	10,590,748	14,480,227	73.1	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인해 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 기타 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 법령의 준수 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매결산기 최종일의 익일 (1월1일~1월15일까지)

공고방법	홈페이지 공고 (www.apsystems.co.kr)

주권의 종류	1.5.10.50.100.500.1,000.10,000주권(8권종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 34)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월

보통주	최 고	22,600	24,000	24,850	27,200	31,150	30,100

최 저	20,950	20,900	23,050	24,200	25,200	27,900

월간거래량	1,953,226	4,650,180	5,001,782	9,417,354	13,272,447	6,565,882

나. 해외증권시장- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정기로	남	1963년 05월	회장	미등기임원	상근	그룹총괄	서울대학교 제어계측공학과
한국전자통신연구소
AP시스템(주) 대표이사	-	-	최대주주의 최대주주	4년	-

김영주	남	1958년 10월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	한양대학교 경제학과
성균관대 대학원 국제경영학과
삼성코닝	2,500	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	4년	2023년 03월 25일

권영찬	남	1961년 03월	사장	등기임원	상근	디스플레이장비영업본부장	성균관대학교 경영학 석사
삼성코닝정밀소재 그룹장
제니스월드 부사장	-	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	4년	2023년 03월 25일

남동환	남	1964년 03월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 수료법무법인 대륙아주 경영담당변호사	-	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	1년	2022년 03월 27일

홍용천	남	1968년 06월	감사	등기임원	상근	상근감사	서울대학교 경영학과 서울대 대학원 경영학 석사삼일회계법인/한미회계법인	-	-	-	4년	2023년 03월 25일

양상희	남	1966년 09월	부사장	미등기임원	상근	디스플레이장비사업본부장	대전산업대학교 전자공학과
금강테크	-	-	-	4년	-

김홍석	남	1964년 08월	부사장	미등기임원	상근	반도체장비사업본부장	고려대학교 경영학 석사삼성전자 세메스	-	-	-	3개월	-

구교승	남	1966년 09월	상무	미등기임원	상근	디스플레이장비영업본부신규장비담당	경북대학교 전자공학과
삼성전자 그룹장
SDC 그룹장	-	-	-	4년	-

김영규	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	반도체장비사업본부
PKG영업부문장	영남대학교 기계공학과
SK하이닉스(주)	-	-	-	2년	-

배준용	남	1972년 08월	상무	미등기임원	상근	디스플레이장비사업본부디스플레이장비영업부문장	경희대학교 중어중문학
DMS	-	-	-	4년	-

정희광	남	1973년 02월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	한양대학교 회계학과메가스터디(주)(주)한빛소프트	-	-	-	2년	-

김동식	남	1969년 03월	상무	미등기임원	상근	반도체장비사업본부FAB영업부문장	서울시립대학교 전자공학과
삼성전자	-	-	-	4년	-

이재승	남	1970년 05월	상무(보)	미등기임원	상근	연구소연구개발부문장	경북대학교 대학원 전자공학 박사SFA	-	-	-	4년	-

김상순	남	1972년 12월	상무(보)	미등기임원	상근	디스플레이장비사업본부선행장비부문장	영남 대학교 물리학 석사AP시스템 (주)	-	-	-	4년	-

지상현	남	1971년 10월	상무(보)	미등기임원	상근	반도체장비사업본부반도체장비부문장	서강대학교 화공생명공학 박사
고등기술연구원	-	-	-	4년	-

오정호	남	1971년 08월	상무(보)	미등기임원	상근	환경안전부문장	한양대학교 경영학과
㈜뉴코아 재무팀
SKM 코엑스면세점 기획팀	-	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	4년	-

김현중	남	1974년 01월	상무(보)	미등기임원	상근	디스플레이장비영업본부중국법인장	충북대학교 재료공학과 석사
㈜한택	-	-	특수관계인(계열회사등기 임원)	4년	-

진대규	남	1970년 09월	이사	미등기임원	상근	경영기획팀장	경희대학교 테크노경영대학원 석사삼성전자AP시스템(주)	-	-	-	4년	-

양현용	남	1975년 09월	이사	미등기임원	상근	경영지원본부인사팀장	Griffith University HRM 석사CJ올리브영LG전선/엠트론	-	-	-	4년	-

유재춘	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	경영기획팀
품질/원가혁신 담당	인하대 고분자공학과 석사LG디스플레이LG전자	-	-	-	1년	-

장성욱	남	1972년 09월	이사	미등기임원	상근	디스플레이장비사업본부LASER 장비부문장	금오공과대학교 전자공학과(주)테크리카OLED(주)에이엔에스	-	-	-	4년	-

유정필	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	디스플레이장비사업본부FPD장비부문장	유한대학교 금형설계과삼성전기AP시스템(주)	-	-	-	4년	-

김원주	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	모듈장비사업본부모듈장비부문장	한양대학교 경영학 석사삼성전자 AP시스템(주)	-	-	-	4년	-

나. 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임일

정기로	회장	(주)넥스틴	기타비상무이사	2018.10.26

(주)디이엔티	이사	2020.03.26

에이피에스리서치(주)	대표이사	2021.03.02

김현중	이사	첨신상무상해유한공사	이사	2019.12.04

오정호	이사	코닉프리시젼(주)	감사	2020.02.28

주1) 당사임원의 타회사 겸직현황은 타회사의 등기임원 기준임

다. 등기임 원후보자 및 해임대상자 - 당사는 제 4기 정기 주주총회에서 등기임원 선임 또는 해임이 없습니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

AP시스템	남	399	-	2	-	401	3년 6개월	5,744,284	14,325	-	-	-	-

AP시스템	여	28	-	10	-	38	3년 2개원	348,411	9,169	-

합 계	427	-	12	-	439	-	6,092,695	13,879	-

주1) 직원현황은 미등기임원이 포함된 현황입니다. 주2) 연간급여총액은 기준일 현재까지(1월~3월) 재직자 및 퇴사자를 포함한 임직원에게 당기 중 당사가 지급한 급여 총액입니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	682	32	-

주) 연간급여총액은 기준일 현재까지(1월~3월) 재직자 및 퇴사자를 포함한 임직원에게 당기 중 당사가 지급한 급여 총액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	2(1)	3,000	-

감사	1	100	-

주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	148	37	-

주1) 인원수는 당해 사업연도에 사임한 인원을 포함한 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 사임한 등기이사가 지급받은소득세법상의 소득 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	133	66	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

주1) 인원수는 당해 사업연도에 사임한 인원을 포함한 기준입니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

당사는 공시서류 작성일 기준일 현재 보수액 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없으므로 기재하지 않습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

당사는 공시서류 작성일 기준일 현재 보수액 5억원 이상인 개인이 없으므로 기재하지 않습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주) 현재 등기임원에게 부여한 주식매수선택권이 없습니다. 주식선택권의 보상원가는 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. 구분 세부내용 부여일 2017.07.28 주식선택권의 가중평균공정가치 5,286원 기초자산의 현재가격 33,600원 주가변동성(*1) 47.87% 배당수익률 0% 기대만기(*2) 1.8년 무위험수익률 1.37% (*1) 주가변동성은 지난 120일간 일별 주가분석에 기초하여 산출한 주식의 연속복리 투자수익률의 표준편차입니다. (*2) 양도불가능, 행사제한 등에 대한 영향은 경영자의 최선의 추정치를 기초로 하여 기대만기 산정시 고려하였습니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김치우 계열회사 임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 13,200 - - - - 13,200 2019.07.28~2022.07.27 50,334 심형기 계열회사 임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 4,000 - - - - 4,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 양상희 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 5,000 - - - - 5,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 구교승 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 8,000 - - - - 8,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 배준용 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,000 - - - - 6,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 김동식 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,000 - - - - 6,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 김상순 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,000 - - - - 6,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 김준영 계열회사 임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,000 - - - - 6,000 2019.07.28~2022.07.27 50,334 이재승 미등기임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,600 - - - - 6,600 2019.07.28~2022.07.27 50,334 김도훈 계열회사 임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,600 - - - - 6,600 2019.07.28~2022.07.27 50,334 박종갑 계열회사 임원 2017년 07월 28일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 6,600 - - - - 6,600 2019.07.28 ~ 2022.07.27 50,334
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

당사는 2021년 3월 31일 현재 당사를 제외 한 12개의 계열회사가 있 습니다.(APS 그룹) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단/계열회사 적용 등은 해당사항 없습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 아 래와 같습니다.

구분	회사명	업태(사업내용)	사업자등록번호

상장	APS홀딩스(주)	지주회사	229-81-22962

AP시스템(주)	디스플레이, 반도체 장비 제조외	204-87-00511

(주)디이엔티	디스플레이 장비 제조	312-81-50095

(주)넥스틴	반도체 장비 제조 외	126-86-32036

비상장	코닉오토메이션(주)	소프트웨어 개발 및 판매외	305-81-65775

(주)제니스월드	반도체 장비부품 제조 및 정밀세정	312-81-63528

APS리서치(주)	전기, 전자공학 연구개발업	439-86-01986

APS머티리얼즈(주)	디스플레이 부품 가공	512-86-02107

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

코닉프리시젼(주)	반도체 장비 및 부품 가공 정밀	457-88-00602

소주디이티설비유한공사	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	해외

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	해외

주)APS AMD(주)는 APS홀딩스(주)로 흡수합병(2021.01.12) 2. 계열회사간 지분현황

(단위 : %)

피출자회사 출자회사	AP시스템(주)	(주) 디이엔티	코닉오토메이션(주)	(주)넥스틴	(주)제니스월드	APS머티리얼즈(주)	APS리서치(주)	AP SYSTEMSVIETNAM CO., LTD	첨신상무상해유한공사 (APS China Corp)	코닉프리시젼(주)	소주디이티 설비유한공사	소주디이티 설비유한공사

APS홀딩스(주)	20.9	24.7	54.4	24.4	42.9	100.0	100.0	-	-	100	-	-

AP시스템(주)	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-

(주)디이엔티	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0

코닉오토메이션(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)넥스틴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)제니스월드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APS머티리얼즈(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APS리서치(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

첨신상무상해유한공사 (APS China Corp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

코닉프리시젼(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소주디이티설비유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VINA DE CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 계열회사간 겸직현황

회사명	겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

APS홀딩스(주)	정기로	대표이사	(주)넥스틴	기타비상무이사

(주)디이엔티	이사

박경택	이사	APS머티리얼즈(주)	감사

박병현	이사	APS머티리얼즈(주)	이사

김도훈	이사	APS리서치(주)	이사

AP시스템(주)	김현중	이사	첨신상무상해유한공사	이사

오정호	이사	코닉프리시젼(주)	감사

(주)제니스월드	곽병헌	대표이사	APS머티리얼즈(주)	대표이사

코닉오토메이션(주)	김혁	대표이사	코닉프리시젼(주)	대표이사

이민구	이사	코닉프리시젼(주)	이사

안정우	이사	코닉프리시젼(주)	이사

주) 당사임원의 타회사 겸직현황은 타회사의 등기임원 기준임.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

첨신상무상해유한공사 (APS CHINA CORP)(비상장)	2018년 06월 14일	해외시장 장비 판매 및 A/S 대응	1,357	-	100	1,357	-	-	-	-	100	1,357	2,136	174

APS VIETNAM CO., LTD(비상장)	2018년 06월 14일	해외시장 장비 판매 및 A/S 대응	637	-	100	637	-	-	-	-	100	637	4,649	605

합 계	-	-	1,994	-	-	-	-	-	1,994	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산거래 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영 업거래

(단위 : 천원)

회사명	관계	거래기간	거래종류	거래내용	거래금액

APS홀딩스(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	브랜드 로열티 및 경영자문 용역비 등	2,822,712

APS CHINA CORP	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	2,238,617

APS VIETNAM	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	-

코닉오토메이션	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	139,061

A PS AMD와 그 종속기업(*)	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	3,610

APS머티리얼즈(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 소재 생산외 관련 업무	356,353

APS리서치(주)	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	전기, 전자공학 연구개발 관련 업무	2,486

디이엔티	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	13,319

제니스월드	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	200

넥스틴	계열회사	2021.01 ~ 2021.03	매출/매입 등	디스플레이, 반도체 장비 제조 관련 업무	107,327

(*) APS홀딩스(주)에 흡수합병된 APS AMD(주) 의 합병전 거래내역입 니 다.

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.02.24	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 제조장비 공급계약2. 계약금액: 149,301,504,000원3. 상대처: Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd4. 계약기간: 20.02.24~21.09.10	진행중

2020.11.30	단일판매공급계약체결	1. 내용 : OLED 제조장비 공급계약2. 계약금액: 60,874,528,000원3. 상대처: Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd4. 계약기간: 20.11.30~21.12.15	진행중

2. 주주총회의사 록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제4기 정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인	-

제3기 정기주주총회	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2-1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 김영주)제2-2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 권영찬)제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명, 홍용천)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인	-

제2기 정기주주총회	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명, 남동환)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건	원안대로 승인	-

제1기 정기주주총회	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건	원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 금융권 차입현황 제출일 현재의 금융권 차입현황은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 11. "차입금"을 참조하시기 바랍니다. 라. 우발상황 및 약정사항 제출일 현재의 우발상황 및 약정사항은 ""III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 17. "우발상황 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

4. 제재현황 - 해당사항 없습니다.

5. 작성기준일이후 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.

6. 합병등의 사후정보 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 APS홀딩스(주)로부터 분할 신설된 법인으로 설립이전 분할의 내용은 아래와 같습니다. 가. 인적분할 회사는 2017년 1월 26일의 임시주주총회 결의에 의거하여 2017년 3월 1일을 분할기 일로 인적분할을 진행중입니다. 회사의 인적분할과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

구분	회사명	사업부문	역할

분할존속회사	APS홀딩스(주)	투자사업부문	지주회사

분할신설회사	AP시스템(주)	장비제조사업부문	사업회사

1. 분할의 목적

(1) 분할되는 회사는 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 부문과 디스플레이및 반도체 장비 제조와 판매를 담당하는 장비사업부문으로 인적분할함으 로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립 한다

(2) 인적분할 후 분할회사는 지주회사의 역할을 수행함으로써 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 주주가치를 극대화한다.

(3) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확 립한다.

(4) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

2. 분할의 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2016.10.14

분할계획서 작성일	2016.10.14

주요사항보고서 제출일	2016.10.14

분할 주주총회를 위한 주주확정일	2016.10.29

증권신고서 제출일	2016.12.15

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017.01.26

분할기일	2017.03.01

분할보고총회일 및 창립총회일	2017.03.02

분할등기일	2017.03.02

기타일정 주식명의개서 정지기간 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 구주권 제출 공고일 구주권 제출 기간 매매거래정지기간 변경상장 재상장	2016.10.29~2016.11.04
2017.01.11
2017.01.26
2017.01.27~2017.02.27
2017.02.24~변경상장 전일
2017.04.07
2017.04.07

주1) 분할주주총회를 위한 '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 주주총 회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승 인을 위한 주주총회일'은 분할승인을 위한 주주총회일임.

주2) 상기 일정은 관계법령, 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 따라 변 경될 수 있으며, 이에 따라 일정이 변경된 경우 본 분할계획서 및 본 분할계획서에 특 정일로 기재된 사항은 변경될 수 있음.

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회에서 달리 결정하지 않아, 이 사회의 결의에 따른 공고로 갈음하였음.

주4) 분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정임.

7. 합병등 전후의 재무사항 비교표 단순 인적분할로 미래 수익가치 산정을 위한 외부평가를 받지 아니하여 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.